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此认股权证及认股的b类普通股的发售和销售,本公司还未注册依据《证券法案》或任何州的证券法案,除非依据下文第6节的规定,不得发售,销售或以其他方式转让、质押或抵押,除非在所述《证券法案》和适用州证券法案项下注册或根据本认股权证发行方合理满意形式和实质上的法律顾问意见,该发售、销售或转让、质押或抵押享有豁免注册权。
购买股票的认购权证
这张购买股票的认股权证(“ 权证 ”)由特拉华州的Domo, Inc.(以下简称“ 公司 ”)于2024年2月17日(以下简称“ 发行日期 ”)发行,并证明,出于有偿而且有价值的考虑,兹已确认收到且金额充足,______________(“ 持有人 (")有权以本权证规定的条款和条件下购买与权证编号相等的全额付清和不需额外缴款的股票,每股购买价格等于行权价格。未在此处定义但使用的大写字母词语应与贷款协议中提供的含义相同。
第1节。 行权 .
1.1. 行权方式 持有人可以随时行使该认股权证,在符合第7.14条的规定下,向公司的主要办事处交付一个相应附在附录1中的格式,经过正式执行的行使通知。除非持有人正在行使第1.2条中规定的换股权,否则持有人还应向公司交付以公司指定的方式支付购买股票的全部金额的支票或电汇。
1.2. 净发行权 在未按照第1.1节中规定的支票或电汇方式行使本认股权的情况下,持有人可以不时将本认股权全部或部分转换为根据以下公式计算的股票数量:
X = Y * (A - B) A
“SOFR IndexStart”指相关利息期第一个日期两个美国政府证券业务日之前的SOFR指数值;
X = 在本条款1.2的规定下,向持有人发行的股票数量。 Y = 在本条款1.2的规定下,净发行选项所涵盖的股票数量。
A = 根据第1.3节确定的公平市场价值,在根据本第1.2节进行净发行选择时确定的一股股票的股票价值。 B = 在根据本第1.2节进行净发行选择时有效的行权价格。
1.3. 公允市场价 如果在任何行使或转换本权证的时间或其他适用时间的判断时,(a)股票在交易市场交易,那么每股股票的市价将为(i)适用行使通知书的日期的前一交易日的股票交易价,如果该行使通知书是(1)在不是交易日的日子依据本协议第1.2节(1)项的要求同时签署和交付,或者(2)在交易日收盘前的“一般交易时段”(按照美国联邦证券法下制定的国家市场系统条例第600(b)(64)条所定义)之前的交易日同时签署和交付;或者(ii)适用行使通知书的日期的股票交易价,如果该行使通知书的日期是交易日,并且该行使通知书是在该交易日的“一般交易时段”之后签署和交付;以及(b)股票不在交易市场上交易(包括与收购有关的任何判断),那么公司的董事会将根据公司在判断时的合理善意判断,基于相关事实和情况,确定每股股票的市价(但如果股票的价值是要在与收购有关的情况下确定的,该公允市价应当被视为股票持有人再接收收购的每股股票的总考虑价值,在本第1.3节的规定下予以确定),该市价确定(除与收购有关的情况外)应获董事会批准;前提是,如果公司的董事会和持有人不能在合理时间内(不超过30天)对一股股票的公允市价达成一致,该公允市价将由一家获得持有人批准的全国知名的投资银行、会计或估值公司进行确定。该公司的确定将是最终而且具有约束力的,该估值公司的费用和支出将由持有人和公司各承担一半。
1.4. 证书的交付 根据本认股权证所载,行使认股权应视为在行使本认股权证之日的营业结束前立即发行所述股票,有关行使认股权的股票应视为在当日营业结束时,是以之为股票的名义持有人。在持有人行使或转换本认股权证并且,如适用,公司收到有对应行使部分的认股权证股票的行使价格,公司应在最迟(i)2个工作日或(ii)标准交割周期内及时进行处理。
应交付给持有人相关的股票或作适当的记账凭证,以便与此次行权或转换相结合。然而,如果股票此时在公开市场交易,公司可向其过户代理提供相应记账凭证。 如果本认购权证未全部行使或转换,且未到期,公司还应交付一份说明,列明尚可行使认购权的股票数量。
1.5. 认股权证的替换 根据公司合理满意的证据证明本权证的丢失、盗窃、毁坏或损毁,在丢失、盗窃或毁坏的情况下,提供合理格式和金额的赔偿协议给公司或者在损毁的情况下,交出并取消本权证,公司将签发和交付一份新的同等内容的权证。
第2节。 调整股票和行权价格 .
2.1. 送转、拆股、以太经典 如果公司宣布或支付以b类普通股、其他证券或其他财产支付的股息,则在行使本权证时,持有人应该免费获得与持有的股票相同种类和数量的证券或财产,这是持有人在股息发生日之前拥有该股票时应享有的。如果公司通过重新分类、拆分或其他方式将已发行的股票细分为更多股份,则本权证所能行使的股票数量应与已发行的股票数量成比例增加。如果已发行的股票经过合并或整合,通过重新分类、逆向拆分或其他方式被减少为更少的股份数量,则本权证所能行使的股票数量应与已发行股票数量成比例减少。每当根据本第2.1节的规定调整行使本权证所购买的股票数量时,行使价格和初始公允市场价(四舍五入到最近的分)分别在该调整之前乘以这样的一个分数,分数的分子是在该调整之前行使本权证所能购买的股票数量,分母是在此调整后所能购买的股票数量。本第2.1节的规定同样适用于连续细分、合并、整合或其他适用事件。
2.2. 再分类、交易所、组合或替换 根据第2.3条的规定,在任何经过重新分类、交换、替代或其他事件或交易导致股票发生变动的情况下,包括公司与其他实体进行合并或合并,对股票进行强制股份交换或将公司转换为其他实体,并交换所有未偿还股票以换取其他证券或财产,或者在公司的全部或几乎全部资产或其他财产出售或转让的情况下,持有人在行使或转换此权证时有权领取持有人如果该权证在该事件或交易发生之前立即行使,则持有人将获得的证券和财产的数量和种类。
此类重新分类、交换、替代或其他事件或交易(” 替代考虑 ”);前提是,如果股票持有人可以选择在此类重新分类、交换、替代或其他活动或交易中获得的证券、现金或财产,则持有人在进行此类重新分类、交换、替代或其他事件或交易后行使本认股权证时获得的替代对价的选择权应与其在行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。公司或继承实体(定义见下文)应根据本协议第2.6节立即向持有人签发证书,列明行使或转换本认股权证时由于此类重新分类、交换、替代或其他事件或交易导致本认股权证行使或转换时可发行的证券数量和/或类别发生变化,本认股权证行使或转换后可发行的证券数量和/或类别发生变化,公司或继承实体(定义见下文)应立即向持有人签发证书,说明行使或转换本认股权证时可发行的此类新证券或其他财产的数量、类别和系列或其他名称。本第 2.2 节的规定应同样适用于连续的重新分类、交换、替换或其他事件或交易。
2.3. 某些收购 。尽管本认股权证第2.2节或其他内容有相反的规定,但如果任何收购中 (a) 根据上文第1.3节确定的一股股票的公允市场价值低于初始公允市场价值,或 (b) 此类收购中每股应付股票的对价不完全由现金、仅有价证券或现金和有价证券的组合组成,则公司或继任实体应,由持有人选择,可随时同时行使在收购完成后(如果晚于收购公告之日)或收购完成后的30天内,向持有人支付一笔现金购买本认股权证,金额等于 (i) 当时(此类收购生效之前)根据本认股权证仍可供行使的股票数量的乘积, 乘以 (ii) 根据第1.3节确定的(A)初始公允市场价值和(B)股东在此类收购结束时将获得的每股股票总对价的公允市场价值中的较大值(” 现金购买金额 ”)。现金购买金额的支付将在持有人选择后的五个交易日内(如果更晚,则在收购完成之日)通过电汇立即可用的资金支付。本第 2.3 节的规定同样适用于连续收购。
2.4. 在未经修订章程或进行资产转让、合并、并购、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行为的情况下,公司不得规避或试图规避在本权证下公司应遵守或履行的任何条款,公司应始终以善意协助执行本第2条款的所有规定,并采取一切必要或适当的行动,以保护持有人在本第2条下的权益不受损害。公司应采取商业上合理努力,确保任何继任者或收购实体(“”,“”)在任何重新分类、转换、替换或其他事件或交易(包括任何收购)中承担并履行公司根据本第2条款的全部义务,根据本第2条的规定,根据书面协议以合理满意的形式和实质履行。 公司不得通过修订章程或进行资产转让、合并、并购、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行为的方式来规避或试图规避遵守或履行本认股权证项下的任何条款,但在任何时候,公司应本着善意协助执行本第2条的所有规定,并采取一切必要或适当的行动,以保护持有人在本第2条项下的权益不受损害。公司应采取商业上合理的努力,使任何继任者或承购实体(“”)在公司不是幸存者的任何重新分类、交换、替代或其他事件或交易(包括任何收购)中根据本第2条的规定采纳书面形式和实质内容合理满意的方式承担公司根据本认股权证的所有义务。 继任实体 公司应采取商业上合理的努力,使任何继任者或收购实体(“”)在公司不是幸存者的任何重新编组、交换、替代或其他事件或交易(包括任何收购)中根据本第2条的规定采纳书面形式和实质内容合理满意的方式承担公司根据本认股权证的所有义务。 基本交易 公司应采取商业上合理的努力,使任何继任者或收购实体(“”)在公司不是幸存者的任何重新分类、交换、替代或其他事件或交易(包括任何收购)中根据本第2条的规定采纳书面形式和实质内容合理满意的方式承担公司根据本认股权证的所有义务。
在持有人选择的情况下,持有人应交付给持有人,以换取本认股权证的安防-半导体,该安防-半导体由一份形式和内容基本相似的书面文件证明,并且在本第2条的规定下可以行使对应数量的新安全或其他财产的权利。或者在本认股权证依据本条款及其他条款规定的情况下,可以行使与这一基金交易有关的权利。发生此类基本交易后,新实体将继承并替代公司(因此,从基本交易之日起,本认股权证的规定将替代为“公司”),并可以行使公司的每项权利和权力,并应承担公司根据本认股权证的所有义务,效果与如该新实体已被命名为本公司一样。
2.5. 碎股 在行使或转换权证时,不会发行任何碎股,而股票数量将会向下取整。如果在行使或转换权证时产生了碎股利益,公司将通过以按照第1.3条规定,以整股股票的市价乘以碎股利益的数量来计算的金额,以现金形式偿付持有人,以消除这种碎股利益。
2.6. 关于调整的证书 每次调整行权价格、股票和/或本权证所属的股票数量时,公司应及时书面通知持有人,并由公司自费迅速计算此调整,并提供给持有人一份由合法授权的公司官员签发的证明书,说明此调整及其基础事实。公司应在书面要求时向持有人提供一份证明书,说明截至该日期生效的行权价格、股票和本权证所属的股票数量,以及导致该行权价格、股票和股票数量的一系列调整。
第三节 公司的陈述、保证和承诺 .
3.1. 陈述与保证 公司向持有人作出以下陈述、保证和承诺:
(a) 公司已获得合法授权以发行本权证,并且已获得了所有必要的董事和股东同意,以便正确发行本权证。
(b) 本认股权证的发行及所授予的权利不会(i)与公司章程或任何其他公司约定、判决或其他公司所承担的义务相冲突或导致违约,也不会(ii)违反任何适用法律,包括但不限于与证券的发行和销售有关的法律。
(c) 本权证已由公司正式签署和交付,并构成公司的合法、有效和具有约束力的义务,可依据其条款对公司进行强制执行,但须受适用的破产、破产清算法等法律的限制。
受普遍权益原则的约束,不论是在衡平法诉讼还是普通法诉讼中,不论是否作为一种衡平法程序考虑,或其他影响债权人权益的清算、暂停支付或其他法律。
(d) 所有权证所代表的购买权行使后可能发行的股票以及转换为股票的所有证券,在根据本权证规定的条件和酬金发行和交付时,应得到充分授权、有效发行、全部支付且不可补缴,并且除了根据本权证规定或适用的证券法规定的转让限制之外,应不负有任何债权和问题。
(e) 公司已经保留并将随时可供发行以行使认股权,可能从时间到时间发行的最大股票数量,并且任何可能转换为这些股票的证券,如果有的话。
3.2. 特定事件的通知 如果公司在任何时间提议:(a) 向未偿还的股票持有人(无论以现金、财产、股票或其他证券支付,且不管是否定期现金股息(但不涉及根据本协议第2条进行调整的证券))宣布任何股息或分红;(b) 按比例向所有未偿还的股票持有人提供或出售其他类别或系列的公司股票的额外股份(但不包括根据合同权利);(c) 对股票进行任何归类、重组或资本重构;或(d) 进行收购或进行清算、解散或清理的话,则在每次此类事件中,公司应向持有人提供:(1) 至少提前10个工作日以书面形式通知将会记录此类股息、分红或认购权益的日期(并指明持有股票的股东将有权获得股息、分红或认购权益的日期),或用于决定按照上述(a)和(b)项与上述事项有关的选举权的权利;以及(2) 至少在上述(c)和(d)事项中提到的情况下在该事项发生之日前的10个工作日以书面形式通知的情况下指明该事件将发生的日期(并指明持有股票的股东将有权按照此类事件发生时交换他们的股票以换取发生此类事件时应交付给他们的证券或其他财产的日期).
3.3. 在公司没有及时履行其报告要求或受1934年修正案的证券交易所法的报告要求时, Holder请求时,公司应立即向该Holder提供附录3中列出的信息,但是,在将本权证转让给公司的直接竞争对手时,不得转让该权利。 在未及时满足报告要求或受1934年修正案的证券交易所法的报告要求时,公司应立即向该Holder提供附录3中列出的信息,但是,在将本权证转让给公司的任何直接竞争对手时,不得转让该权利。
第四节 持有人的陈述和保证 .
4.1. 陈述与保证 本持有人向公司作出如下声明、保证和承诺:
(a) 购买自有账户 本权证和Holder行使本权证后要取得的证券将由Holder出于投资目的而取得,而非作为代名人或代理人,并非在《证券法》意义下希望进行公开转售或分发。Holder还声明,Holder并非为收购本权证或股票而成立。
(b) 信息披露 持有人已了解公司的业务情况和财务状况,并已收到或已获得了其认为对于对这些认股权和其基础证券的收购作出知情的投资决策所必要或适当的所有信息。持有人还有机会就这些认股权及其基础证券的发行条款和条件向公司提问并得到回答,并获得额外信息(在公司拥有此类信息或能在合理努力或费用下获得的情况下)以验证提供给持有人的任何信息或持有人可以访问的信息。
(c) 投资经验 持有人理解购买这个认股权证及其基础证券存在重大风险。持有人具有作为投资者参与处于发展阶段的公司的证券交易的经验,并承认持有人能够承担此认股权证及其基础证券的经济风险,并且在财务或业务事宜上拥有足够的知识和经验,使持有人有能力评估此认股权证及其基础证券的投资价值和风险,或者持有人与公司及其某些高级管理人员、董事或控制人有既有的个人或商业关系,该关系的性质和持续时间使持有人能够了解这些人的品德、商业才能和财务状况。
(d) 合格投资者身份 持有人符合《证券法》下制定的D条款规定的“合格投资者”定义。
(e) 法案 持有人明白,本认股权证的销售和发行,以及行使或转换本认股权证所得的股票,都没有在《证券法》下注册。这是基于某种特殊豁免条款,其有效性取决于持有人在此表达的真实投资意图。持有人明白,除非在《证券法》下随后注册并在适用的国家证券法下资格批准,或者除非豁免此类注册和资格要求,否则必须无限期持有本认股权证和其行使或转换所得的股票。持有人了解在《证券法》下制定的144号规定的相关内容。
(f) 持有人已与其自己的税务顾问一起评估了此投资和本认股权证以及信贷协议所涉及的美国联邦、州和地方以及非美国税务后果。对于这些税务后果,持有人仅依赖于此类顾问的意见,而不是依赖于公司或其任何代理人的任何书面或口头建议。持有人明白,其(及
(而不是公司)应该对可能因此投资而产生的税务责任负责。
4.2. 没有股东权利 在不限制任何本认股权证条款的情况下,持有人同意在行使本认股权证之前不享有任何公司股东的权益。
4.3. 没有“坏演员”不合格事件 Holder、其任何董事、执行官、其他可能担任其所投资公司的董事或高级管理人员、普通合伙人或管理成员或任何持有公司持股權益证券(根据证券法501条(d)的规定)的有益所有人都不受证券法506条(d)(1)(i)至(viii)(即“糟糕角色”)中所述的任何否决资格的限制, 除非该限制已在证券法506条(d)(2)(ii)或(iii)或(d)(3)中有详细披露,并已在接受本认股权证之前以书面形式向公司详细披露。
第五节。
股份 定义 .
5.1. 定义术语 以下大写字母开头的术语应根据提供的含义进行解释:
(a) 收购 指涉及(i)公司的任何合并、合并企业或其他公司重组,或公司的投票证券的发行或转让,在此类交易中,(A)公司不是幸存实体(除了仅用于改变公司注册地或企业类型的合并、合并企业或公司重组),或(B)此类交易前公司的股东至少不持有交易后立即获得的50%的投票证券,或(ii)公司或共同借款人的所有或实质上全部资产的出售、租赁、独家许可或其他处置(对于共同借款人来说,不包括转让给公司的另一个全资子公司)。
(b) 行动 表示经过修订的1933年证券法案。
(c) 租船 表示公司的注册证明,根据所在地的规定进行登记,可能会不时地进行修改或修订。
(d) B类普通股 表示公司的B类普通股,每股面值$0.001,或将该公司的B类普通股交换或转换为其他证券。
(e) 普通股票 代表公司章程中指定的任何一类普通股,如A类普通股或B类普通股。
(f) 授信协议 (Credit Agreement) 指的是由持有人、公司和其他方共同订立并于2017年12月5日生效的某一贷款和安全协议,该协议可能会根据需要进行修订、重订、补充、修改或其他方式变更。
(g) 行使价格 意味着,截至本权证行使或转换之日,为$0.01,经过股票的拆股并股作出调整。
(h) 到期日 意思是2028年2月17日。
(i) 持有人 应该具有本权证第一段中规定的含义,可能会被本权证第7.4节修改。
“Closing”在第2.8条中所指; 持有人实体 应按照本认股权证第7.13节的规定理解。
(k) 初始公允市场价值 表示10.58美元。
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”,对于任何一方而言,意味着该方在符合商业实践,不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力; 发行日期 在本认股权证第一段提供的含义中应有所指。
(米) 流动证券 标的证券满足以下要求:(i)发行者当时受《1934年修订版证券交易所法》(“交易所法”)第13节或第15(d)节的报告要求约束,并符合法案和交易所法的所有要求报告和其他信息的要求;(ii)若持有人在交易结构公司收购前行使本权证,在收购结构完成后,持有人即时将会收到的发行者的股票类别和系列或其他适用的股本权益在交易市场进行交易;(iii)在交易市场上,这种证券在30个交易日期间的日均市值超过300万美元;(iv)在这种收购完成后,只要不违反联邦或州的证券法律、规则或法规的限制,持有人可以公开转售持有人在此类收购完成前或在完成时完全行使或转换本权证所能拥有的全部发行者的股票和/或其他证券或适用股本权益。
“j” 主要市场 指的是股票上市的主要美国国家证券交易所,如果股票没有在该交易所上市,则指的是股票当时交易的主要其他市场(如果有)。
“l” 标准结算期 表示在本权证行使任何日期时,在主要市场上相对于该股票而言的标准结算期,以交易日期的方式表示。
-3- 股票 代表B类普通股(或其他在此行使后可发行的证券)。
“p” “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例,这些条例可能会不时修订(包括后续条例的相应规定)。 在贷款协议中应给予明确定义。
(r) 交易日 指的是股票在主要市场上交易的任何一个交易日(或者任何其他证券在交易市场上交易的交易日),但“交易日”不包括股票(或者该适用证券)在该交易所或市场上交易时间少于4.5小时的任何一天,也不包括股票(或者该适用证券)在交易所或市场的最后一个交易小时内暂停交易的任何一天(或者如果交易所或市场事先没有指定交易结束时间,则指交易到4:00:00 p.m., 纽约时间结束的一小时),除非该天以书面形式由持有人指定为交易日,并由公司同意。
(s) 交易市场 指的是被国家认可的证券交易所、经纪商报价系统或场外交易市场。
(t) 交易价格 对于任何安防-半导体,截至任何日期,如适用,则为:(1)该证券在主要市场上的VWAP于该日期,(2)如果VWAP不可用,则为该证券在主要市场上的最后收盘交易价,由彭博社报道,或者,如果主要市场开始以延长交易时间方式运作并且未指定收盘交易价,则为该证券在纽约时间下午4:00:00之前的最后交易价,由彭博社报道,或者,如果主要市场不是该证券的主要证券交易所或交易市场,则为该证券在主要证券交易所或交易市场上的最后交易价,由彭博社报道,或(3)如果上述情况不适用,则为该证券在场外市场的电子公告板上由彭博社报道的任何做市商的询价价格的平均值,或(4)如果彭博社未报告该证券的最后交易价,则为该证券的市场价值或公司董事会凭借相关事实和情况基于公司的诚信判断,以商业上合理的方式在决定时确定的,对适用计算期间的任何股票股息、股票拆分、股票合并或其他类似交易进行适当调整。
(u) “VWAP”表示任何日期上任何证券的美元成交量加权平均价格,在纳斯达克资本市场(或如果纳斯达克资本市场不是该证券的主要交易市场,那么在该证券的主要证券交易所或证券市场上,在该证券上从美国东部时间上午9:30开始,到美国东部时间下午4:00结束,在该证券上由彭博社通过其“VAP”功能报告的美元成交量加权平均价格(设置为9:30开始时间和16:00结束时间);如果上述情况不适用,则为在该证券的场外市场上,该证券的电子公告板在美国东部时间上午9:30开始,到美国东部时间下午4:00,在彭博社报告的美元成交量加权平均价格,或者如果没有任何市场商报告该证券的美元成交量加权平均价格,则该证券市场制造商的最高收盘买入价与最低收盘卖出价的平均值从The Pink Open Market(或类似的机构或代理机构继承其报告价格的功能)或其他方式获得。如果无法计算该日期上该安全的VWAP,则该日期上该安全的VWAP将是我们和债券持有人共同确定的公平市场价值。如果我们和债券持有人无法就该证券的公平市场价值达成一致意见,那么这种争议应根据条款中规定的程序解决。对于所有这些决定应适当调整任何股票股利、股票分割、股票组合、资本重组或其他类似交易的加权平均价格。 对于任何安防-半导体,截止到任何日期,每股的成交量加权平均价格将在适用的彭博页面“Bloomberg VWAP”标题下显示,涉及的时段从交易开始计划开放到交易当天主要交易阶段结束(或者如果该成交量加权平均价格不可用,则此日期的股票的市场价值将由公司为此目的而雇佣的国家认可的独立投资银行事务所合理确定,使用成交量加权平均法)。“VWAP”将不包括
关于盘后交易或者其他在正常交易时间之外的交易。
(v) 权证 “应具有合同首段所提供的含义。”
(w) 认股权编号 意味着______,经过拆股并股调整。
(x) 认股权股份 应具有本认股权证第6.1条所规定的含义。
第六部分。 注册要求
6.1. 注册权益 在发行日期之前四个月内,股权证持有人书面要求的情况下,公司应该(a)为本权证所隐含的B类普通股提交一份注册声明,以便持有人可以无任何限制或规定根据证券法规进行转售,以及(b)尽最大努力在要求登记之后60天内使该注册声明生效(“注册最后期限”)。如果注册最后期限前该注册声明未生效,则被视为本权证的重大违约,但要澄清并且不受限制,这不是贷款协议项下的违约事件。根据本第6.1节,公司在此项下的任何失效或违约不会引起根据贷款协议的任何损害、终止或加速权利。只要可以根据证券法规144或其他可用豁免条款自由无限制出售本权证所隐含的B类普通股,不论情况如何,公司在发行日期之后的六个月内无需提交任何关于本权证所隐含的B类普通股转售的注册声明。 注册截止期限 )。只要爱立信B类普通股底下的这份权证可以依照美国1933年证券法规第144条或其他提供的豁免条款自由无限制地销售,公司无义务在发行日期六个月后维持任何权证底下的这份产品注册声明。
第七部分。 其他条款(无需翻译) .
7.1. 术语 本认购权可以在到期日之前的太平洋时间午夜前的任何时间和多次以至全部行使权利,股票数等于认购权数。
7.2. 法律声明 股票(以及直接或间接可转换为股票的证券,如果有的话)应印有下列基本形式的标注:
根据该法案及适用州证券法,根据适用州证券法和该法案登记之前,不得提供、出售或以其他方式转让、抵押或设定抵押权。在该证券发行者合理满意的形式和实质上,有可能免除登记,才可以提供、出售或转让、抵押或设定抵押权。如果转让给持有人的关联方,则无需律师意见。
“根据《证券法》颁布的D规定所定义的“合格投资者”
剥夺此种限制性标记的证书将发给此种股份的持有人,且无论是否存在其他标记,公司将亲自或指示其股票代理人发给无此类标记的证书,在下列情况下发给此种标记的证书:(i)如果此种股份是根据有效法案下覆盖持有人再次销售此类股份的注册申报生效提案进行销售或转移的,(ii)如果此种股份是根据法案下144规则进行销售或转让的,(iii) 如果此种股份符合法案下144规则没有任何限制就能再次销售,(iv)如果请求这种持有人,此中请求是附有(以此种持有人的费用)一份对公司来说合理满意的关于在行权此种认股权而购买的股票的再次销售无需根据法案或可能的州证券法请求注册的书面法律意见。在此种认股权下行权而购买的股票证书上删除此种限制性标记是公司依赖于此持有人的,此种股票会根据法案的注册要求销售,包括之一相关可行的配售计划的销售要求,或者根据该法案的豁免情况下销售,如果这种股票根据注册申报进行的销售要求的话,会按照计划配售方法进行销售。
7.3. 遵守证券法关于转让的规定 本认股权证及行使本认股权证所得股票(以及间接或直接换股所得证券,若有的话)未经转让人和受让人依适用的联邦和州证券法规的规定进行转让或部分转让。对于转让人和受让人(包括但不限于根据公司要求合理提交的合理令人满意的法律意见),若转让人不是本公司的关联方,本公司不得要求持有人提供法律意见书。此外,若根据适用的证券法规不存在对Rule 144(根据法案制定的规定)的适用性或其他豁免情况的重大疑问,公司也不得要求提供法律意见书。
7.4. 转账流程 根据第7.3条的规定,在向公司提供书面通知(形式与附录2所提供的形式大致相同,并由拟议的受让人签署)的情况下,持有人和任何后续持有人可以转让本认购权书的全部或部分,或者行使本认购权书所规定的股票(或者股票直接或间接转换后的证券,如果有的话)给任何受让人,只要该受让人同意受本认购权书的条款和条件约束。然而,在进行任何此类转让时,任何后续持有人将向公司通知转让的认购权书的部分以及受让人的姓名、地址和纳税人识别号(如果有的话),持有人将向公司归还本认购权书(如果已向持有人交付了认购权书的正本),以便重新发给受让人(如果适用)和持有人。
7.5. 放弃 本权证及其任何条款可能仅可通过书面文件进行更改、豁免、解除或终止,且须由要求对此更改、豁免、解除或终止进行强制执行的一方签署。
7.6. 律师费 在双方就本权证的条款和规定发生争议时,取得胜诉的一方有权向另一方收取相关争议所产生的所有费用,包括合理的律师费。
7.7. 到期后自动转换 如果根据上述第1.3节确定的合理市场价值,在到期日时,一股股票(或在此行权时可发行的其他证券)的市价高于该日生效的行权价格,则此认股权证将自动被视为根据上述第1.2节转换为所有尚未在此之前行使或转换的根据本权证可以获得的股票(或其他证券),并且公司应立即按照第1.4节向持有人交付代表该转换所发出的股票(或其他证券)的证书。
7.8. 相关方 本授权书可以以多次的形式和传真(例如PDF)形式执行,所有这些方式一起构成同一协议。
7.9. 适用法律选择,地点。放弃陪审团审判 .
(a) 适用法律。 本认股权证应根据并受纽约州法律约束和统治;但是,本认股权证的任何规定均不得被视为禁止持有人在与信贷协议有关的任何其他司法管辖区提起诉讼或采取其他法律行动。公司不可撤销地无条件地向纽约州或美国联邦法院所在的纽约市曼哈顿区以及来自任何该地方的上诉法院提交自身和其财产,就与本认股权证有关或与本认股权证的承认或执行有关的任何诉讼或程序或任何有关此类诉讼或程序的声讨与决定可以在该纽约州或法律允许的范围内在该联邦法院中进行。公司同意该类诉讼或程序的最终判决将是具有结论性的,并可通过判决或根据法律提供的任何其他方式在其他司法管辖区进行强制执行。公司不可撤销地无条件地放弃以公司在纽约州或美国联邦法院就与本认股权证有关或与本认股权证有关的任何诉讼、诉讼或程序在任何新纽约州或美国联邦法院提起之事提出的维权,尽在法律允许的范围内。公司不可撤销地同意,在任何这样的法庭中进行此类诉讼或程序时,不会提出非方便论坛的辩护。公司不可撤销地同意根据本认股权证的第7.14条款提供的方式进行送达,此类送达被视为在公司实际收到之时或存入美国邮件后的三(3)个工作日之内完成。
包邮。任何本权证的一方行使适用法律的其他方式来传送法律文书的权利不受本权证的影响。
(b) 放弃陪审团审判权 . 在适用法律允许的最大范围内,公司和持有人均放弃他们在本担保书或任何拟议的交易,包括合同、侵权、违反职责和所有其他索赔引起或基于的权利进行陪审团审判。这一放弃是双方进入本协议的重要诱因。每一方均已与其律师审查了此放弃。
7.10. 时间本质 . 对于履行本认股权证项下的所有义务,时间至关重要。
7.11. 规定的可分性 本权证的各项条款在判断任何条款的可执行性时是可分割的,互不影响。
7.12. 书面修正案;豁免;整合 。除非且仅在寻求执行或准许的一方签署的书面文件中明确规定的范围内,否则任何声称对本认股权证的修订或修改,或对本认股权证下任何义务的放弃、解除或终止,均不可强制执行或受理。在不限制前述内容概括性的前提下,任何口头承诺或陈述,以及任何行动、不作为、拖延、不要求履行或行为方针均不得作为修正案、补充或豁免的证据,也不得对本认股权证产生任何其他影响。授予的任何豁免应仅限于其中明确描述的具体情况,不适用于任何后续或其他情况,无论是相似还是不同的,也不应产生或证明授予任何进一步豁免的义务或承诺。本认股权证代表有关该主题的全部协议,取代先前的谈判或协议,包括任何承诺书或条款表及其修改,无论是否正式签署。双方先前就本认股权证标的达成的所有协议、谅解、陈述、担保和谈判均合并到本认股权证中。
7.13. 保密。 在处理根据本认股权证提供的任何机密信息时,持有人应以与其自身专有信息相同的谨慎程度行事,并且不得将该等信息用于其他目的,除非用于监督或评估其对公司的投资或披露该等信息,前提是可以进行以下披露:(a) 到持有人的子公司或关联企业(包括该子公司和关联企业以及持有人的总称,以下简称“】”);(b) 到认股权证或信用展期的潜在受让人或购买人(但是,任何潜在受让人或购买人应签订具有与本第7.13条约项内容基本相同条款的协议);(c) 根据法律、法规、传票或其他命令的要求;(d) 到持有人实体的监管机构或在持有人实体的审查或审计中以其他方式要求的信息;(e) 根据持有人认为适当的方式行使本认股权证下的救济措施;以及(f) 提供给持有人实体的第三方服务提供商,只要该等服务提供商与一个或多个持有人已签署了保密协议 持有人实体 ”。
实体使用的条款不得比此处所含条款更少限制性。机密信息不包括以下信息:(i) 信息在披露给持有人时已经是公开信息或者任何持有者实体在披露给持有人时已经拥有,或者在披露给持有人后成为公开信息(在这些情况下,不是任何持有者实体的过失);(ii) 如果任何持有者实体并不知道第三方受禁止披露该信息,该信息是由第三方披露给持有者实体。
7.14. 通知 通知和其他提供相关的通信应以书面形式进行,并通过递送方式或隔夜快递服务进行交付,通过挂号邮寄或注册邮寄方式进行邮寄,通过传真或电子邮件发送,具体如下:
如果向公司发送,请发送到美国犍为市东1050南802号,注意:首席法务官Alexis Coll(电子邮件:[***]),抄送(不构成通知)至Wilson, Sonsini Goodrich & Rosati,西雅图第五大道701号5100套房,邮编98104,注意:Patrick J. Schultheis(电子邮件:[***]);
根据本协议的规定,所有通知和其他通信应视为在收到之日进行送达,如通过手交或隔夜快递方式交付,或通过传真或电子邮件发送,或如以挂号邮件的方式寄出在发出之日5个工作日后送达,无论向哪一方交付、发送或寄出(在适当的地址上),均应在本第7.14条或根据本第7.14条的最新未撤销指示中提供的。
7.15. 税务事项 本认股权证的发行以及与本认股权证相关的任何支付,应无需扣除或代扣任何税款,除非适用法律另有规定。如果适用法律要求在发行本认股权证或与本认股权证相关的任何支付中扣除或代扣任何税款,那么公司应进行该扣除或代扣,并按时将扣除或代扣的全额支付给相关政府机构,按照适用法律的规定增加公司应支付的金额,以确保在扣除或代扣后(包括本文所述的附加支付项适用的税款的扣除和代扣),持有人收到的金额等同于如果没有进行此类税款的扣除或代扣时其应收到的金额。公司应在收到要求书后的10天内全额赔偿持有人因本认股权证的发行而产生的任何税款(包括基于本篇所述的支付项产生的或与之相关的税款),以及由此产生的或与此相关的任何合理费用,无论此类税款是否由相关政府机构正确而合法地征收或主张。持有人向公司交付关于该支付或负债金额的证明书将是确凿无疑的,除非明显存在错误。
7.16. 无第三方受益人 除了本认股权证的一方,其他人没有任何本认股权证项下的权利。
7.17. 电子执行文件 在任何贷款文件中,“执行”,“签署”,“签名”和类似的词语将被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,每一个都与手动执行的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力,有效性和可执行性,根据适用的法律,包括但不限于基于统一电子交易法的任何州法提供的范围和条件。
7.18. 字幕 本协议中所使用的标题仅为方便起见,不影响对本协议的解释。
7.19. 协议的施工 双方承认他们及其律师已参与准备和谈判本协议。 在存在不确定性的情况下,本协议应被解释为不考虑哪一方造成了不确定性。
特此证明,当事方已经引发执行和交付该权证,时间为发行日期。
“公司”
Domo公司。
_______________________________ 名称: 职称:
__________________________________
By: ________________________________
姓名: _____________________________
标题: _______________________________
地址:
附件1
行使通知书。
1. 持有人选择行使于____________日期并最初发行给_____________的购买股票权证(“权证”),根据权证1.1节的规定,行使其购买Domoo, Inc.的B类普通股__股的权利,并全额支付股票的购买价格。本人声明并保证,上述股票是根据适用的联邦和州证券法规定购买的。 权证 本人选择行使于____________日期并最初发行给_____________的购买股票权证(“权证”),根据权证1.1节的规定,行使其购买Domoo, Inc.的B类普通股__股的权利,并全额支付股票的购买价格。本人声明并保证,上述股票是根据适用的联邦和州证券法规定购买的。
1. 持有人选择行使日期为____________的认股权证,并最初发行给______________(“甲方”),根据认股权证第1.2节的规定,购买Domo, Inc.的________________ B类普通股,并提供认股权证下可获的_______股股票作为支付全款。 权证 持有人选择行使日期为____________的认股权证,并最初发行给______________(“甲方”),根据认股权证第1.2节的规定,购买Domo, Inc.的________________ B类普通股,并提供认股权证下可获的_______股股票作为支付全款。
2. 未在本条款中定义的大写字母术语应具有认股权证所提供的含义。
3. 请发行一份或多份以下所列姓名命名的股票证书:
附件2
转让通知
(只在转让权证时签署)
出于收到的价值,签署人特此将附在此的权证所代表的权利出售、转让给_______________________________________________(这个“”)所购买的股票,并指派______________________________作为事实上的代理人,在公司的账簿上转让该权利,在此让全权代理。 公司 领取权证所相关股票,委任__________________________作为事实上的代理人在公司账簿上转让该权利,并拥有该权利的全权代理权。
日期: ____________________
(签字必须与权证正面指定的持有人名称完全相符)
地址:
确认和接受:
受让人谨此接受有关权证的转让,并同意按照权证的约定受其约束,如同他本人就是权证的原持有人。
________________________________ 姓名: 标题: 纳税人识别号码: 地址:
附录3
信息权利
公司将以电子方式提供给持有人:
在公司每个财政年度结束后,尽快并在公司每个财政年度结束后的一百二十(120)天内,出具公司及其子公司的合并资产负债表,截至该财政年度结束时的公司及其子公司的合并利润表和现金流量表,每份表格都按照一贯适用的美国普遍公认的会计准则编制,并由公司选定的具备国内认可资格的独立注册会计师进行认证。
公司每个财政年度的第一、第二、第三和第四个季度会计期结束后,或在公司每个财政年度的第一、第二、第三和第四个季度会计期结束后的四十五(45)天内,应出具公司及其子公司的未经审计的合并资产负债表,截至每个季度结束时,以及公司及其子公司的未经审计的收入和现金流量的合并报表,按照一贯的美国通用会计准则编制,但受正常年终审计调整的影响。