如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务，请选中以下适当的框（见下面的A.2指导方针）： 提交本文件是为了同时满足申报人根据以下任何条款的申报义务（请参见下面的A.2通用说明：

 

 

 

 

根据证券法案第12(b)条款登记的证券:

 

请通过复选标记指示注册人是否符合《证券法》第1933年第405条（§230.405）或规则所定义的新兴成长公司。 请勾选是否为创业板企业，即根据证券法1933年规则405条（本章第230.405条）或证券交易法1934年规则12b-2条（本章第240.12b-2条）中的定义

新兴成长企业☐

本次发行是根据本公司有效的E表格（注册号333-269628），以及于2023年2月8日和2023年8月8日和2024年8月2日的招股书补充资料为基础进行的。本次报告书不构成任何证券的出售要约或要约邀请，也不在任何国家或司法管辖区内销售这些证券，其中此类出售或邀请应按照任何该等国家或其他司法管辖区证券法规的规定进行注册或合格。

 

 

 

On June 24, 2024, CenterPoint Energy Houston Electric, LLC (the “Company”), a wholly owned subsidiary of CenterPoint . (“CenterPoint Energy”), entered into a delayed draw term loan agreement (the “Term Loan Agreement”) among Mizuho Bank, Ltd., as administrative agent, and the banks party thereto, pursuant to which the banks have committed to provide term loans in an aggregate principal amount of up to $300 million. The Term Loan Agreement also permits the Company to request additional commitments and/or additional loans, such additional commitments and/or loans not to exceed $200 million and subject to the satisfaction of certain customary conditions precedent. The Company intends to use the proceeds for working capital to support liquidity needs from the May 2024 Storm Events (as defined below) and general limited liability company purposes. The maturity date for the borrowings under the Term Loan Agreement is December 24, 2025.

Borrowings under the Term Loan Agreement bear interest, at the Company’s option, at a rate equal to either (i) Term SOFR (as defined in the Term Loan Agreement), which includes an adjustment of 0.10% per annum plus a margin of 1.0% or (ii) the Alternate Base Rate (as defined in the Term Loan Agreement). The Term Loan Agreement contains certain covenants, including a covenant that requires the Company not to exceed a ratio of consolidated debt (excluding, among other things, transition and system restoration bonds) to consolidated capitalization (excluding, among other things, reductions to net income) of 67.5%. The Term Loan Agreement provides a temporary increase of the permitted ratio under this covenant to 70% if the Company or its subsidiaries experiences certain damages from a natural disaster in its service territory and, among other conditions, the Company certifies to the administrative agent that the system restoration costs incurred by the Company and its subsidiaries in connection with that natural disaster are reasonably likely to exceed $100 million in a consecutive twelve-month period, all or part of which the Company or one of its subsidiaries intend to seek to recover through securitization financing. Such temporary increase in the financial ratio covenant would be in effect from the date the Company delivers its certification until the earliest to occur of (i) the completion of the securitization financing, (ii) the first anniversary of the date of such certification or (iii) the revocation by the Company of such certification.

Borrowings under the Term Loan Agreement may be voluntarily prepaid without penalty or premium, other than customary breakage costs related to prepayments of loans that bear interest based on Term SOFR. The Term Loan Agreement also provides a mechanism to replace Term SOFR or other then-applicable interest rate benchmarks if they are no longer available.

Borrowings under the Term Loan Agreement are subject to acceleration upon the occurrence of events of default that the Company considers customary. The Term Loan Agreement also provides for the payment of customary fees, including administrative agent fees, ticking fees and other fees.

The Term Loan Agreement described above is filed as Exhibit 10.1 to this Current Report on Form and is incorporated by reference herein. The foregoing summary does not purport to be complete and is qualified in its entirety by reference to the Term Loan Agreement.

Mizuho Bank, Ltd., TD Bank, N.A. and U.S. Bank National Association have each committed to providing funding under the Term Loan Agreement and each of them and/or their respective affiliates have performed depository and other banking, investment banking, trust, investment management and advisory services for the Company and its affiliates from time to time for which they have received customary fees and expenses and may, from time to time, engage in transactions with and perform services for the Company and its affiliates in the ordinary course of its business. Mizuho Bank, Ltd., TD Bank, N.A. and U.S. Bank National Association also serves as lenders and/or agents under other credit agreements of the Company and its affiliates.

 

本次现行报告项目1.01中包含的信息 并入本项目2.03中。

公司的服务领域在2024年5月经历了突发的破坏性严重天气事件，包括2级飓风强度的风暴和龙卷风（统称为“2024年5月风暴事件”）。2024年5月的风暴事件对公司的电力输送系统造成了重大破坏。例如，2024年5月16日的风暴造成的损害导致近922,000名客户的电力中断。针对某些天气事件，公司执行了其应急操作计划中为应对此类事件而制定的流程和程序，包括建立事件指挥中心、调动资源支持恢复工作并在需要时请求其他公用事业的援助，以及采取其他措施。公司一直与其监管机构和利益相关者保持联系，包括联邦、州和地方官员，以及德克萨斯州公用事业委员会（“PUCT”）和德克萨斯州电力可靠性委员会关于2024年5月风暴事件的情况。

公司估计根据当前可获得的信息，恢复因2024年5月风暴事件而受损的电力设施的总成本将在4.25亿至4.75亿美元的范围内。这些估算可能会发生修订，因为某些恢复成本可能会持续到2024年底，对我们的输电设施进行持续修复可能会延续到2025年。

The ultimate recovery of costs is expected to be sought through traditional regulatory mechanisms or through securitization bonds, as applicable. The Company expects to obtain recovery of a portion of the May 2024 Storm Events storm restoration costs that are functionalized to distribution through the issuance of securitization bonds. Assuming those bonds are issued, the Company expects to recover the amount of storm restoration costs approved by the PUCt out of the net proceeds from the bond offering, with the debt service and other financing costs of the bonds being paid over the term of the bonds through a storm restoration charge imposed on the Company’s customers.

CenterPoint Energy reaffirms its previously announced earnings guida

如本《现行报告》所载，2024年 每股摊薄收益是一种衡量指标，排除了中点能源2.0%零溢价可转换次级票据(到期日为2029年)以及相关证券的盈利和损失变动，以及与并购和剥离相关的收益和影响，包括有关费用，例如能源系统集团（Energy Systems Group, LLC）的剥离和中点能源路易斯安那和密西西比天然气局部分业务的剥离。提供2024年 产生实际报告 在EPS指引中，中点能源未考虑上述事项和其他潜在影响，如会计准则变化、减值或其他不寻常事项，这可能对适用指引期间的GAAP报告结果产生重大影响。2024 指引范围还考虑了某些可能影响收益的重要变量的假设，比如客户增长和使用，包括正常天气、吞吐量、资本投资回笼、有效税率、融资活动和相关的利率，以及监管和司法程序。实际结果偏离这些假设时，2024 EPS指引范围可能无法达到，或者预期的年度 EPS增长率可能发生变化。中点能源无法提供前瞻性的定量调和 稀释每股收益无需不合理的努力，因为ZENS及相关证券价值的变动、未来减值准备和其他飞凡项目的估计困难，由于各种管理之外的因素难以预测

管理层评估中点能源的财务表现部分基于 每股收益。管理层认为呈现这一 财务指标可增进投资者对中点能源总体财务表现的了解，为他们提供跨时期预期未来业绩的另一有意义且相关的比较。在这一 财务指标中所作的调整排除了管理层认为最不准确反映中点能源基本业务表现的项目。中点能源的 稀释每股收益指标应被视为对最直接可比的GAAP财务指标稀释每股收益的补充，而不是替代品，更不是更优越的替代品。这个 财务指标也可能会与 其他公司使用的财务指标不同。

本《当前报告》可能包含《基本报表》第27A节和《交易所法》第21E节所规定的“前瞻性声明”。本《当前报告》中包含的除历史事实声明外的所有声明均为我们诚信作出的前瞻性声明，并旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法》确立的豁免责任安全岛规定。当在本《当前报告》中使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“展望”、“目标”、“打算”、“可能”、“客观”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“目标”、“将”或其他类似词语时，均旨在识别前瞻性声明。这些前瞻性声明基于管理层在作出时认为合理并且受重大风险和不确定性影响的假设。实际事件和结果

可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的情况有实质性不同。该公司 义务，并未打算 更新或修订这些前瞻性声明，除非根据证券和其他适用法律的要求，受到新信息、未来事件或其他情况的影响。前瞻性声明包括但不限于，公司根据《贷款协议》预期的借款、关于2024年5月风暴事件损坏的系统恢复成本的估计、中点能源的盈利指导以及资产证券化立法的时间和批准。本《当前报告》中包含的每一项前瞻性声明仅于本报告日期发表。可能导致实际结果与前述提供的前瞻性信息所示结果实质性不同的重要因素包括但不限于：（1）中点能源的业务战略和战略举措、重组、合资企业和资产或业务的收购或处置，包括中点能源宣布出售路易斯安娜和密西西比战略天然气公司业务以及已完成的出售中点能源LLC的能源系统集团，中点能源不能保证其带来预期收益；（2）中点能源服务领域的工业、商业和居民增长以及市场需求变化；（3）中点能源筹集和投资计划的能力以及及时回收其投资；（4）金融市场和一般经济状况，包括债务和股本资本的获取以及通货膨胀、利率和银行机构的不稳定性对销售、价格和成本的影响；（5）全球供应链的中断和大宗商品价格的波动；（6）信用评级机构的行动，包括任何与信用评级相关的潜在下调；（7）监管程序和行动以及法律程序的时间和影响，包括与公司的移动发电相关的程序；（8）立法决定，包括与全球气候变化、空气排放、碳、废水排放和处理煤燃烧副产品等环境相关的税收和发展，并中点能源的净零目标和碳排放减少目标；（9）大流行的影响；（10）天气变化和中点能源减少天气影响的能力，包括资产证券化发行的批准和时间；（11）潜在森林大火的影响；（12）商业计划的变更；（13）中点能源执行其举措、目标和目标的能力，包括其净零和碳排放减少目标和运营和维护目标；以及（14）中点能源年度报告中讨论的其他因素 截至2023年12月31日的财年及表格的季度报告 截至2024年3月31日的季度报告，包括《风险因素》和《关于前瞻性信息的警示声明》部分，以及中点能源或其子公司不时向证券交易委员会提交的其他报告。

本7.01条款中包含的信息是提供的，而不是文件商品的。因此，根据第7.01商品，所有信息都不会被视为根据1934年经修订的证券交易法第18条的目的“已申报文件”，或以其他方式受到该法律条款的责任，经修订，并且该信息不会被引入中点能源或公司根据经修订的1933年证券法提交的任何注册声明中，除非特别指明为引入。

 

下面列出的展示品已随附件商品一并提交。附件中包含的贷款协议只用于为投资者提供有关其条款的信息。下面列出的贷款协议可能包括被作为提供各方具体权利和义务以及在它们之间分配风险等内容的陈述、保证和其他条款，不应依赖于此协议作为对我们、任何其他人、任何事态或其他事项提供任何事实披露。

8-K。

 

签名

依据1934年证券交易法的要求，登记者已代表其授权签署了本报告。

 

签名

依据1934年证券交易法的要求，登记者已代表其授权签署了本报告。