如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）： 提交本文件是爲了同時滿足申報人根據以下任何條款的申報義務（請參見下面的A.2通用說明：

 

 

 

 

根據證券法案第12(b)條款登記的證券:

 

請通過複選標記指示註冊人是否符合《證券法》第1933年第405條（§230.405）或規則所定義的新興成長公司。 請勾選是否爲創業板企業，即根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2條（本章第240.12b-2條）中的定義

新興成長企業☐

本次發行是根據本公司有效的E表格（註冊號333-269628），以及於2023年2月8日和2023年8月8日和2024年8月2日的招股書補充資料爲基礎進行的。本次報告書不構成任何證券的出售要約或要約邀請，也不在任何國家或司法管轄區內銷售這些證券，其中此類出售或邀請應按照任何該等國家或其他司法管轄區證券法規的規定進行註冊或合格。

 

 

 

On June 24, 2024, CenterPoint Energy Houston Electric, LLC (the 「Company」), a wholly owned subsidiary of CenterPoint . (「CenterPoint Energy」), entered into a delayed draw term loan agreement (the 「Term Loan Agreement」) among Mizuho Bank, Ltd., as administrative agent, and the banks party thereto, pursuant to which the banks have committed to provide term loans in an aggregate principal amount of up to $300 million. The Term Loan Agreement also permits the Company to request additional commitments and/or additional loans, such additional commitments and/or loans not to exceed $200 million and subject to the satisfaction of certain customary conditions precedent. The Company intends to use the proceeds for working capital to support liquidity needs from the May 2024 Storm Events (as defined below) and general limited liability company purposes. The maturity date for the borrowings under the Term Loan Agreement is December 24, 2025.

Borrowings under the Term Loan Agreement bear interest, at the Company’s option, at a rate equal to either (i) Term SOFR (as defined in the Term Loan Agreement), which includes an adjustment of 0.10% per annum plus a margin of 1.0% or (ii) the Alternate Base Rate (as defined in the Term Loan Agreement). The Term Loan Agreement contains certain covenants, including a covenant that requires the Company not to exceed a ratio of consolidated debt (excluding, among other things, transition and system restoration bonds) to consolidated capitalization (excluding, among other things, reductions to net income) of 67.5%. The Term Loan Agreement provides a temporary increase of the permitted ratio under this covenant to 70% if the Company or its subsidiaries experiences certain damages from a natural disaster in its service territory and, among other conditions, the Company certifies to the administrative agent that the system restoration costs incurred by the Company and its subsidiaries in connection with that natural disaster are reasonably likely to exceed $100 million in a consecutive twelve-month period, all or part of which the Company or one of its subsidiaries intend to seek to recover through securitization financing. Such temporary increase in the financial ratio covenant would be in effect from the date the Company delivers its certification until the earliest to occur of (i) the completion of the securitization financing, (ii) the first anniversary of the date of such certification or (iii) the revocation by the Company of such certification.

Borrowings under the Term Loan Agreement may be voluntarily prepaid without penalty or premium, other than customary breakage costs related to prepayments of loans that bear interest based on Term SOFR. The Term Loan Agreement also provides a mechanism to replace Term SOFR or other then-applicable interest rate benchmarks if they are no longer available.

Borrowings under the Term Loan Agreement are subject to acceleration upon the occurrence of events of default that the Company considers customary. The Term Loan Agreement also provides for the payment of customary fees, including administrative agent fees, ticking fees and other fees.

The Term Loan Agreement described above is filed as Exhibit 10.1 to this Current Report on Form and is incorporated by reference herein. The foregoing summary does not purport to be complete and is qualified in its entirety by reference to the Term Loan Agreement.

Mizuho Bank, Ltd., TD Bank, N.A. and U.S. Bank National Association have each committed to providing funding under the Term Loan Agreement and each of them and/or their respective affiliates have performed depository and other banking, investment banking, trust, investment management and advisory services for the Company and its affiliates from time to time for which they have received customary fees and expenses and may, from time to time, engage in transactions with and perform services for the Company and its affiliates in the ordinary course of its business. Mizuho Bank, Ltd., TD Bank, N.A. and U.S. Bank National Association also serves as lenders and/or agents under other credit agreements of the Company and its affiliates.

 

本次現行報告項目1.01中包含的信息 併入本項目2.03中。

公司的服務領域在2024年5月經歷了突發的破壞性嚴重天氣事件，包括2級颶風強度的風暴和龍捲風（統稱爲「2024年5月風暴事件」）。2024年5月的風暴事件對公司的電力輸送系統造成了重大破壞。例如，2024年5月16日的風暴造成的損害導致近922,000名客戶的電力中斷。針對某些天氣事件，公司執行了其應急操作計劃中爲應對此類事件而制定的流程和程序，包括建立事件指揮中心、調動資源支持恢復工作並在需要時請求其他公用事業的援助，以及採取其他措施。公司一直與其監管機構和利益相關者保持聯繫，包括聯邦、州和地方官員，以及德克薩斯州公用事業委員會（「PUCT」）和德克薩斯州電力可靠性委員會關於2024年5月風暴事件的情況。

公司估計根據當前可獲得的信息，恢復因2024年5月風暴事件而受損的電力設施的總成本將在4.25億至4.75億美元的範圍內。這些估算可能會發生修訂，因爲某些恢復成本可能會持續到2024年底，對我們的輸電設施進行持續修復可能會延續到2025年。

The ultimate recovery of costs is expected to be sought through traditional regulatory mechanisms or through securitization bonds, as applicable. The Company expects to obtain recovery of a portion of the May 2024 Storm Events storm restoration costs that are functionalized to distribution through the issuance of securitization bonds. Assuming those bonds are issued, the Company expects to recover the amount of storm restoration costs approved by the PUCt out of the net proceeds from the bond offering, with the debt service and other financing costs of the bonds being paid over the term of the bonds through a storm restoration charge imposed on the Company’s customers.

CenterPoint Energy reaffirms its previously announced earnings guida

如本《現行報告》所載，2024年 每股攤薄收益是一種衡量指標，排除了中點能源2.0%零溢價可轉換次級票據(到期日爲2029年)以及相關證券的盈利和損失變動，以及與併購和剝離相關的收益和影響，包括有關費用，例如能源系統集團（Energy Systems Group, LLC）的剝離和中點能源路易斯安那和密西西比天然氣局部分業務的剝離。提供2024年 產生實際報告 在EPS指引中，中點能源未考慮上述事項和其他潛在影響，如會計準則變化、減值或其他不尋常事項，這可能對適用指引期間的GAAP報告結果產生重大影響。2024 指引範圍還考慮了某些可能影響收益的重要變量的假設，比如客戶增長和使用，包括正常天氣、吞吐量、資本投資回籠、有效稅率、融資活動和相關的利率，以及監管和司法程序。實際結果偏離這些假設時，2024 EPS指引範圍可能無法達到，或者預期的年度 EPS增長率可能發生變化。中點能源無法提供前瞻性的定量調和 稀釋每股收益無需不合理的努力，因爲ZENS及相關證券價值的變動、未來減值準備和其他飛凡項目的估計困難，由於各種管理之外的因素難以預測

管理層評估中點能源的財務表現部分基於 每股收益。管理層認爲呈現這一 財務指標可增進投資者對中點能源總體財務表現的了解，爲他們提供跨時期預期未來業績的另一有意義且相關的比較。在這一 財務指標中所作的調整排除了管理層認爲最不準確反映中點能源基本業務表現的項目。中點能源的 稀釋每股收益指標應被視爲對最直接可比的GAAP財務指標稀釋每股收益的補充，而不是替代品，更不是更優越的替代品。這個 財務指標也可能會與 其他公司使用的財務指標不同。

本《當前報告》可能包含《基本報表》第27A節和《交易所法》第21E節所規定的「前瞻性聲明」。本《當前報告》中包含的除歷史事實聲明外的所有聲明均爲我們誠信作出的前瞻性聲明，並旨在符合1995年《私人證券訴訟改革法》確立的豁免責任安全島規定。當在本《當前報告》中使用「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「展望」、「目標」、「打算」、「可能」、「客觀」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「預測」、「應該」、「目標」、「將」或其他類似詞語時，均旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於管理層在作出時認爲合理並且受重大風險和不確定性影響的假設。實際事件和結果

可能與這些前瞻性聲明所表達或暗示的情況有實質性不同。該公司 義務，並未打算 更新或修訂這些前瞻性聲明，除非根據證券和其他適用法律的要求，受到新信息、未來事件或其他情況的影響。前瞻性聲明包括但不限於，公司根據《貸款協議》預期的借款、關於2024年5月風暴事件損壞的系統恢復成本的估計、中點能源的盈利指導以及資產證券化立法的時間和批准。本《當前報告》中包含的每一項前瞻性聲明僅於本報告日期發表。可能導致實際結果與前述提供的前瞻性信息所示結果實質性不同的重要因素包括但不限於：（1）中點能源的業務戰略和戰略舉措、重組、合資企業和資產或業務的收購或處置，包括中點能源宣佈出售路易斯安娜和密西西比戰略天然氣公司業務以及已完成的出售中點能源LLC的能源系統集團，中點能源不能保證其帶來預期收益；（2）中點能源服務領域的工業、商業和居民增長以及市場需求變化；（3）中點能源籌集和投資計劃的能力以及及時回收其投資；（4）金融市場和一般經濟狀況，包括債務和股本資本的獲取以及通貨膨脹、利率和銀行機構的不穩定性對銷售、價格和成本的影響；（5）全球供應鏈的中斷和大宗商品價格的波動；（6）信用評級機構的行動，包括任何與信用評級相關的潛在下調；（7）監管程序和行動以及法律程序的時間和影響，包括與公司的移動發電相關的程序；（8）立法決定，包括與全球氣候變化、空氣排放、碳、廢水排放和處理煤燃燒副產品等環境相關的稅收和發展，並中點能源的淨零目標和碳排放減少目標；（9）大流行的影響；（10）天氣變化和中點能源減少天氣影響的能力，包括資產證券化發行的批准和時間；（11）潛在森林大火的影響；（12）商業計劃的變更；（13）中點能源執行其舉措、目標和目標的能力，包括其淨零和碳排放減少目標和運營和維護目標；以及（14）中點能源年度報告中討論的其他因素 截至2023年12月31日的財年及表格的季度報告 截至2024年3月31日的季度報告，包括《風險因素》和《關於前瞻性信息的警示聲明》部分，以及中點能源或其子公司不時向證券交易委員會提交的其他報告。

本7.01條款中包含的信息是提供的，而不是文件商品的。因此，根據第7.01商品，所有信息都不會被視爲根據1934年經修訂的證券交易法第18條的目的「已申報文件」，或以其他方式受到該法律條款的責任，經修訂，並且該信息不會被引入中點能源或公司根據經修訂的1933年證券法提交的任何註冊聲明中，除非特別指明爲引入。

 

下面列出的展示品已隨附件商品一併提交。附件中包含的貸款協議只用於爲投資者提供有關其條款的信息。下面列出的貸款協議可能包括被作爲提供各方具體權利和義務以及在它們之間分配風險等內容的陳述、保證和其他條款，不應依賴於此協議作爲對我們、任何其他人、任何事態或其他事項提供任何事實披露。

8-K。

 

簽名

依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。

 

簽名

依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。