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展覽1.1
創意媒體和社區信託公司
最高限額募集
$400,000,000
總體來看,
A1優先股系列
第五次修正和重新制定的形式
經銷商經理協議
第五次修訂和重述的經銷商經理協議(此”協議”)由馬里蘭州的一家公司Creative Media & Community Trust Corporation於2024年6月20日簽訂(”公司”),CiM Service Provider, LLC,一家特拉華州有限責任公司(”經理”),以及特拉華州有限責任公司CCO Capital, LLC(”經銷商經理”),與公開發行有關(”提供”)由公司發行的公司A1系列優先股的總額爲4億美元的股份,面值每股0.001美元(”A1 系列優先股”)。A1系列優先股的股票被稱爲”優先股”。公司、經理和經銷商經理不時被稱爲”派對” 而且,總的來說,”各方”.
根據美國證券交易委員會(「證交會」)於2019年11月27日生效的S-3表格註冊聲明(登記編號333-233255),公司於2022年6月16日啓動了A1優先股系列股票的發行。委員會:先前的上架註冊聲明”);
鑑於,2022年11月22日,S-3表格的貨架登記聲明(Reg.編號 333- 268032)被委員會宣佈生效(”上架註冊聲明”),該上架註冊聲明取代了先前的上架註冊聲明,登記了總額高達100億美元的新發行的(a)公司優先和次級債務證券,(b)普通股,(c)優先股,面值每股0.001美元(”優先股”),(d)購買公司債務證券、普通股、優先股或其他證券或財產的認股權證,(e)購買公司普通股、優先股或其他證券的權利,以及(f)由兩種或更多上述證券組成的單位(統稱,”證券”);
鑑於,公司、經理和經銷商經理於2022年11月23日簽署第四次修訂並重新制訂的經銷商協議("A&R協議"),以便根據備案註冊聲明繼續發行;A&R協議
鑑於截至2023年12月31日財政年度年度報告(10-k表格)的提交日期,公司不再有資格根據傘形註冊聲明繼續發行。
鑑於,爲了繼續進行該發行,公司於2024年4月11日向委員會提交了S-11表格註冊聲明(註冊編號333-278628)(“2024註冊聲明”);

4871-9396-0511 v.2


鑑於,2024年6月7日,2024年登記聲明已獲委員會宣佈生效;和
鑑於公司、經理和經銷商經理希望經銷商經理繼續擔任公司在2024登記聲明下關於發行的獨家經銷商經理。
因此,考慮到前述及其他合理而有價值的考慮,各方一致同意修改和重訂如下A&R協議:
1.任命根據本協議中包含的條款並受其中的條件約束,公司和經銷經理確立經銷經理爲本次發行的獨家經銷經理。公司的陳述和保證。公司特此聲明並保證向經銷經理陳述,截至本協議日期和每個生效日期(如下定義)之日,如下:
(a)註冊聲明和招股書公司已向證券交易委員會提交了包含對《證券法》(1933年修訂)項下優先股登記招股說明書的2024年註冊聲明(“證券法”),以及《證券法規則和法規”)。除非上下文另有規定,“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。” 應指最近一次宣佈生效的(i) 2024年註冊聲明,(ii) 根據證券法規415(a)(6)項下向證券交易委員會提出的本次發行的任何隨後註冊聲明,從隨後註冊聲明宣佈生效之後起效力,並且(iii) 2024年註冊聲明或任何隨後向證券交易委員會提出的與本次發行有關的註冊聲明的任何遞交生效後的修正案,每種情況從這些修正案或隨後註冊聲明的生效宣佈之後起效力,並且每種情況包括根據證券法規424(b)項下隨後向證券交易委員會提交或被視爲是這類註冊聲明一部分的招股說明書(如下定義)中包含的任何信息。術語“招股書「」應指的是註冊聲明中包含的基礎招股說明書,隨時可能被一份或多份關於發行的招股書的補充資料所補充。術語“初步招股說明書”指的是在註冊聲明的任何時候作爲一部分,關於發行之前尚未確定定價條款的初步招股說明書。 在本處所用,術語「註冊聲明」、「招股書」和「初步招股說明書」應包括根據引用或被視爲已經被引用的文件,如有的情況下。 除非文中另有要求,否則術語“生效日期。”應指的是註冊聲明的生效日期。
(b)通過引用納入的文件。招股說明書中(如有)所併入或被視作併入的文件,在其提交給委員會時,均在所有重大方面符合1934年修訂版證券交易所法的要求,並不包含任何重大事實的虛假陳述或遺漏在其中的必要重大事實,以使文件中的陳述在其作出時的情況下,不會具有誤導性。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5(包括修正版及有關聯合遞交協議),符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求;並將在簽署和交付本協議後在註冊聲明、初步招股意向書或發售說明中被視爲援引、編入或視爲編入註冊聲明、初步招股意向書或發售說明的各種法規規定(以下簡稱「法規」)的修訂變動或附註,包括提交到申報文件之前或之後的任何文件或各種文件的修訂變動。交易所法規和準則”,並且沒有包含任何重大事實的虛假陳述或遺漏其中的重大事實,該等重大事實需要在其中被陳述或在其作出的情況下是必要的,以使其陳述在其作出的情況下不具有誤導性。
(c)遵守證券法等.
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(i)對於每個適用的註冊聲明生效日期(A),前瞻性說明書的初步前瞻性說明書日期(B),有關前瞻性說明書的每個說明書日期(C),以及任何向證券交易委員會提交的說明書補充的日期(D),註冊聲明,前瞻性說明書及其任何修訂件或補充資料,應在所有重大方面遵守證券法、證券法規則和條例、交易法和交易法規則和條例,視情況而定;並且
(ii)2024年註冊聲明,截至適用生效日期,不包含任何虛假陳述事項,也不會包含任何未能在其中陳述的必要事項,以使其不誤導;招股書不包含任何虛假陳述事項,也不會在適用的提交日期作出任何未能在其中陳述的必要事項,以使其在製作背景下,不誤導。
在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。 本協議中的條款和目的,用於購買額外的公司股票。 不會延伸至任何包含在註冊聲明、招股說明書中的陳述、參考文獻或遺漏的內容,或者基於經銷經理明確給公司提供用於其中的書面信息的註冊聲明、招股說明書或其任何修訂或補充。
(d)證券事項。委員會並未要求進一步修訂註冊聲明或招股書,或提出任何尚未遵守的關於發行的額外信息;委員會未發佈任何暫停註冊聲明生效的止損市價單或公司所知的任何立案或威脅行動,也未有關於暫停認可優先股在任何司法管轄區出售或公司所知的任何立案或威脅行動的通知。公司在所有重大方面遵守所有聯邦和州證券法律、規則和適用於其及其業務的法規,包括但不限於與發行和優先股銷售相關的規定。
(e)公司狀況. 公司是根據馬里蘭州通則合法成立並有效存在的公司,具有進入本協議並履行其義務的所有必要權力和權限。
(f)授權協議本協議已由公司或公司代表合法授權、簽署和交付,並假定經銷經理對本協議進行了合法授權、簽署和交付,將構成公司的有效約定,並按照其條款可執行(除非破產、無力清償債務、重組、停職令或其他類似美國聯邦法律、任何州法律或其下屬政治分支可能影響債權人權利的法律所限制或根據涉及可獲賠償措施的衡平原則所限制,或除非在適用證券法下對本協議中包含的補償和貢獻條款的可執行性受到限制)。
公司執行和履行本協議以及在此協議中擬定的交易,不會與,或違反,或構成以下任何一項條款或規定的違約:(i)公司或其任何子公司章程,章程或其他組織文件,如適用;(ii)任何債券、抵押、股東協議、票據、租約或其他重要文件。
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協議或文件中,公司或其任何子公司是一方或受其約束,或公司或其任何子公司或其任何財產受其約束;或(iii)任何法規規章或任何法院或其他具有管轄權的政府機構或組織的命令,適用於公司、其任何子公司或其任何財產,但在第(ii)或(iii)項的情況下,對於不導致並且不會合理預期導致的衝突、違約或違法行爲,在單獨或全部中不會導致公司重大不利變化(在本協議中下文中定義的MAE) 第2(f)條公司未獲得或不需要獲得任何法院或其他政府機構或組織的同意、批准、授權或命令,即公司履行本協議或實現本協議中任何交易所設想的交易所需要的,除了(A)已在生效日期根據《證券法》或《交易法》獲得或將在那日期獲得,或從金融業監管局等獲得,(B)或可能需要的,在與出售優先股相關的州證券或適用的藍天法律下,或在公司可能擁有房地產的州法律下,在這些州合規經營所需的合法資格,或可能出現的後續事件要求,或(C)任何未獲得即可合理預期不會導致公司重大不利變化的批准。公司或其任何子公司在其章程、公司章程或其他組織文件中,適用時,在任何重大方面均未違反。FINRA自由聯盟交易所、金融業監管局
在本協議中,“公司MAE「」表示對公司及其子公司作爲一個實體在財務狀況、業務事務、財產或經營業績方面或對公司履行本協議項下義務的能力或本協議或優先股的有效性或可執行性構成重大不利影響的任何事件、情況、發生、事實、控件、變化或效果,無論是單獨還是以合計的方式; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。,其中規定(A)不包括任何對公司所在行業板塊的一般經濟或商業條件、(2)一般的金融或證券市場的情況,或(3)通常影響公司所在行業的任何事件、情況、發展、變化或效果所致的發展。
(g)訴訟或程序截至本協議日期,沒有針對公司或其子公司正在進行或據公司所知有威脅的訴訟、訴訟程序或調查,目的是阻止本協議項下創造優先股或完成本協議所涉及的任何交易,可能合理預料將會對公司履行本協議項下義務、本協議或優先股的有效性或可執行性產生重大負面影響的訴訟,可能導致公司重大不利變化的情況,或尋求重大不利地影響優先股的美國聯邦所得稅屬性,除非在招股說明書中另有描述。公司將及時將本協議項下涉及的任何訴訟、訴訟程序或調查類型的發生或發生日期通知經銷商經理。 第2(g)條於本協議日期之後產生或發生的任何訴訟或調查。
(h)銷售宣傳資料任何補充銷售宣傳資料或廣告(包括但不限於任何「僅限經紀商使用」材料),無論如何標記或描述,與本次發行相關的招股說明書以外的材料,先前已經或將來已經由公司提供或批准(統稱爲“已批准的銷售宣傳資料”),應在必要時提交併經相關證券監管機構和機構批准,但經銷售經理將根據需要進行所有FINRA的備案。任何已批准的銷售宣傳資料,結合當時作爲補充或修正的招股說明書,未在使用期間包含任何不實陳述或遺漏重要事實
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必須在其中表述,或者在其表述的情況下使其不會誤導。
(i)優先股的授權優先股已得到適當授權,根據招股說明書的規定發行和銷售,並按照本協議和招股說明書的規定支付,將被有效發行,已全額支付且不受追加評估,並且在所有重要方面符合招股說明書中所含內容的描述。可能在贖回優先股時發行的普通股已得到適當授權,根據招股說明書的規定發行,將被有效發行,已全額支付且不受追加評估,並且在所有重要方面符合招股說明書中所含內容的描述。
(j)稅收與執行和交付本協議或執行、交付和出售優先股相關的任何稅費和其他政府收費已經或將在到期時支付。
(k)投資公司公司不是,並在 Preferred Shares 的發行和銷售生效後也不會成爲 「投資公司」,如《1940年投資公司法案》所定義的那樣。
(l)納稅申報除非在註冊聲明和招股說明書中另有說明,公司已按規定提交了所有聯邦、州和外國所需提交的所得稅申報表,即公司或公司代表應在規定日期前提交申報表(考慮到申報延期),除非未提交此類申報表可能不會合理預期導致公司重大不利變化,並且已支付或支付了所有此類稅款,並提供了或根據公司收到的所有評估確定的稅款,以及所有這種稅款或評估到期,除非目前正在誠信爭議的稅款或不會合理預期導致公司重大不利變化。
(m)reits資格公司成立以來組織並依照股權房地產投資信託的資格和稅收要求進行操作。股權房地產投資信託(reits)公司打算繼續以能夠繼續滿足1986年修訂的《美國國內稅收法典》下REIt資格和稅務要求的方式運營。代碼”).
(n)獨立註冊的公共會計師事務所 . 德勤會計師事務所已經核證了擬通過參考併入擬向監管機構遞交的基本報表,並且是《證券法》和《證券法規章》規定下的獨立註冊的上市會計師事務所。
公司及其子公司各自維持內部會計和其他控制體系,足以提供合理的保證:(i)交易是根據公司管理層的一般或特定授權執行的;(ii)必要時記錄交易,以允許根據美國適用的公認會計原則編制公司的財務報表(”GAAP”)並維持資產問責制;(iii)只有在公司管理層或董事或經理的一般或特別授權下才允許訪問資產;以及(iv)在合理的時間間隔內將記錄的資產問責制與現有資產進行比較,並對任何差異采取適當行動。
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除了註冊聲明中所述之外,自公司最近一次審計的財政年度結束以來,公司內部財務報告的控制未出現重大缺陷(無論是否已補救),且未發生對公司內部財務報告產生重大不利影響,或可能對公司內部財務報告產生重大不利影響的重大變化。
(o)基本報表的編制作爲註冊聲明的一部分幷包含在或通過引用納入招股說明書中的基本報表在所指示的日期和期間表現出公司及其子公司的資產負債狀況以及他們的經營業績和現金流的主要方面都公正地提供。這些基本報表已按照在涉及期間內一貫適用的會計準則編制,除非在相關附註中明確說明。在註冊聲明或任何適用的招股說明書中除了包括或通過引用的可能需要包括的其他形式基本報表或支持附表。
(p)重大逆境變化自注冊聲明和招股說明書中提供信息的各自日期起,除非在其中另有說明或預期,公司在業務正常進行過程中未發生重大不利變化。
(q)政府許可證公司及其子公司擁有由適當的州、聯邦或外國監管機構或機構頒發的證書、權限或許可,這些證書、權限或許可對他們現在經營的業務至關重要,而不是那些未擁有或不擁有這些證書、權限或許可會合理地預期導致公司重大不利改變的。公司及其子公司未收到任何關於撤銷或修改任何此類證書、權限或許可的書面通知,若對任何此類決定、裁決或發現不利,將合理預期導致公司重大不利改變。
(r)財產除非在招股說明書中另有披露,且不會合理預期導致公司重大不利變化的,(i)招股說明書所述的所有財產和資產均由公司或其一個或多個子公司擁有,並具有良好和有市場的所有權,(ii)招股說明書中要求披露的公司或其任何子公司的所有財產和資產上的任何留置權、負擔、索賠或限制均已在其中披露。
(s)危險物質。公司對 (i) 非法存在任何危險物質、危險物質、有毒物質或廢物(統稱,”)一無所知危險物質”) 在其或其子公司擁有的或受公司或其任何子公司擁有的抵押貸款約束的任何財產上,或 (ii) 由於建造、運營和使用此類財產而導致此類財產中已經發生或正在發生的任何危險材料的非法泄漏、釋放、排放或處置,就第 (i) 和 (ii) 條而言,這種情況的存在或發生是合理預期會導致的,單獨或總體而言,是公司 MAE。對於公司及其子公司擁有的或受公司或其任何子公司擁有的抵押貸款的房產,公司不知道有任何不遵守與發電、回收和再利用有關的地方、州和聯邦環境法律、法規、條例以及行政和司法命令的情況,
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出售、儲存、處理、運輸和處理任何危險物質,除非未遵守將合理地預料不會導致公司重大不利影響。
(t)MSA的授權經理是公司的現任經理,並根據2014年3月11日簽訂的主服務協議(經過修訂,「」)向公司提供服務,該協議由公司和經理簽訂。 MSA已經得到公司的充分授權、執行和交付,並構成公司的有效且具有約束力的協議,根據其條款執行(但是如果根據破產、破產、重組、暫停或美國的其他類似法律,任何州或任何政治分支的債權人權利普遍受限或與可行性有關涉及救濟的平等原則,或者除非根據適用證券法,該協議中包含的豁免和貢獻條款的可執行性受到限制)MSA公司CEO庫克大規模出售股票,套現逾3億港元。
(u)與FINRA成員的關係除非在適用的登記聲明和招股說明書中另有說明,公司及其任何子公司均不直接或間接控制,受其控制,與之共同控制,或是FINRA的任何成員公司的關聯人(指FINRA章程第I條第1(ee)款的定義)。
2.經理的陳述和保證。經理於本協議將於每個陳述日期引用之日向承銷代理提供的文件的日期和每份文件確定引用的陳述日期(「陳述日期」)均屬如下所述:經理特此向經銷經理聲明並保證,自本協議日期起及每個生效日期,如下所述:
(a)組織狀態。經理是依法成立、有效存在且在特拉華州法律下合法的有限責任公司。
(b)MSA的授權MSA已經得到經適當授權的執行和交付,代表經理人或由經理人代表,並構成經理人的有效和具有約束力的協議,根據其條款可強制執行(除非破產、無力清償債務、重組、停賦或其他影響債權人權益的美國任何州或其政治分支的類似法律可能限制其可強制執行性質,或者除非賠償和協助條款在該協議中的執行性可能根據適用的證券法受限制)。
(c)訴訟或程序截至本協議日期,對於經理,現在沒有任何法院或政府機構提起的或正在進行的控訴、訴訟、訴訟、調查或調查,無論是國內還是國外,也沒有針對經理的,例如(i)主張本協議無效的,(ii)試圖阻止優先股的發行或本協議所規定的任何交易的完成的,(iii)可能合理預期會重大或不利地影響本協議或優先股的有效性或可執行性的,(iv)可能合理預期會導致公司重大不利變化的,或者(v)試圖不利影響優先股的美國聯邦所得稅屬性的,除了招股說明書中描述的情況。
(d)政府許可證經理持有由適當的州、聯邦或外國監管機構或機構簽發的用於進行其當前經營的業務所必需的證書、權威或許可證,除了那些未持有或擁有將合理預期導致(i)對經理的財務狀況、業務事務、財產或經營結果造成實質不利影響,(ii)公司MAE或(iii)對管理下服務的表現造成實質不利影響的證書、權威或許可證。
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經理同意。經理未收到關於吊銷或修改任何證書、許可或許可證的訴訟的書面通知,如果這些訴訟單獨或合計構成不利決定、裁決或發現的主題,有理由預期會導致 (A) 對經理的財務狀況、業務事務、財產或經營結果產生重大不利影響, (B) 公司重大不利影響或 (C) 經理根據管理協議提供服務的重大不利影響。
3.經銷商經理的陳述和擔保經銷商經理特此聲明並向公司擔保,自本協議日期和每個生效日期起,如下:
(a)組織狀態經銷商經理是一家有限責任公司,在特拉華州法律下依法成立,合法存在並持續經營,具有所有必要的權力和權限以簽訂本協議並履行其在本協議下的義務。
(b)授權協議本協議已經經過經銷商經理的合法授權、執行和交付,並且假設公司和經理也已經合法授權、執行和交付本協議,將構成經銷商經理的有效和具有法律約束力的協議,並依據條款對經銷商經理具備可強制執行性(除非受到美國的破產、清算、重組、暫停或其他類似法律的限制,這些法律影響債權人的權利一般或者受到與補救措施的可獲得性相關的公平原則限制,或者受制於本協議中包含的賠償和貢獻條款在適用證券法下的限制的範圍之內)。
(c)沒有衝突或違約。經銷商經理執行和交付本協議,經銷商經理執行本協議以及完成本協議中擬議的交易,均不會與,或導致違反經銷商經理成立文件、章程或其他組織文件,如適用的(二) 經銷商經理的任何債券、抵押、股東協議、票據、租賃或其他可約的重要協議或文件,經銷商經理是其一方或其可能受限的,或經銷商經理的任何財產或資產受約束,或(三) 任何政府、政府機構或管轄經銷商經理或其資產、財產或運營的任何國內或外國法院的規則、規定、裁定或法令,除非在情況下(二) 或(三) ,對經銷商經理的財務狀況、業務事務、資產或經營結果構成或有合理預期構成重要不利影響造成這樣的衝突或違約。
(d)經紀商註冊; FINRA會員經紀經理是,並在本協議期內將是,(i)根據交易所法的規定合法註冊爲經紀商,(ii) FINRA的良好會員,(iii)經紀經理在必須註冊以便執行本協議和招股說明所規定的發行活動的各州合法註冊爲經紀商,每個經紀經理的員工和代表都擁有進行本協議並進行據此預期的發行活動所需的所有執照和註冊。經紀經理的FINRA會員協議中沒有任何限制會限制經紀經理按本協議和招股說明所預期的執行發行活動的能力。
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(e)披露在《招股說明書》的「分銷計劃」標題下的信息,就其與經銷商經理相關的內容,以及經銷商經理書面向公司提供用於註冊聲明、任何初步招股說明書或招股說明書的所有其他信息,均不包含任何不實陳述或者遺漏應在其中陳述的任何必要的重大事實,或者必要的以便使其中的陳述在作出時情況下,並非具有誤導性。
4.優先股的發售和銷售根據本協議規定的條款和條件,公司確認委任經銷商經理爲其代理人和專屬經銷商,以徵求證券經銷商在發售期內以現金支付的認購價購買優先股(“徵求證券經銷商”),並保留徵求證券經銷商,現在或日後根據以下定義的徵求證券經銷商協議(以下簡稱)。根據本協議規定的條款和條件,經銷商經理特此確認接受此類代理和專屬經銷權,並同意在發售期間(以下定義)或在根據 第12節。 2023年計劃的生效日期。 通過出售或導致銷售所述數量和按本協議、招股說明書和註冊聲明所規定的條款向此類個人出售優先股。本文中,“持有”指任何個人、公司、合夥企業、信託、合法或非法組織、合資企業、股份公司、有限責任公司、政府機構或機構或其他類型的實體。
根據本協議,「」終止將意味着:(a)高管因犯有任何涉嫌詐騙或不誠實的重罪或罪行被判有罪或認罪,或不予辯護; (b)高管參與任何針對公司的欺詐; (c)高管對公司的職責存在重大違約; (d)在董事會發出書面通知並有合理機會糾正(如果被視爲可糾正)後,高管的工作職責持續不滿意的表現; (e)高管故意損壞公司任何財產; (f)高管行爲不當,或違反公司政策造成損害; (g)高管違反與公司的任何書面協議; 及(h)經董事會善意和合理的裁定,高管表現出嚴重不適任,包括但不限於涉及道德敗壞,腐敗,不誠實或其他損害公司聲譽或前景的行爲。提供期“將指從本日起至公司在本次發行中銷售併發行4億美元的A1優先股,以總額計算的日期結束。在本日起至發行期結束之間(或公司或經銷商經理根據本協議提前終止的日期),公司將不得(並將確保其關聯公司不得)聘請或指定除經銷商經理外的任何個人進行徵訂,或保留任何證券經銷商進行優先股的公開發行。 第12節在本日起至發行期結束之間(或公司或經銷商經理根據本協議提前終止的日期),公司將不得(並將確保其關聯公司不得)聘請或指定除經銷商經理外的任何個人進行徵訂,或保留任何證券經銷商進行優先股的公開發行。
經公司事先批准,交易商經理可以不時確定每位招標交易商預留待售的優先股數量(如果有)。在沒有此類決定的情況下,公司應遵守以下規定 第 5 (b) 節,根據先到先接受的預訂或其他類似方式接受訂閱協議。在任何情況下,交易商經理都沒有義務爲自己的帳戶承銷或購買任何優先股。在招攬購買優先股時,交易商經理將僅充當公司的代理人,而不是承銷商或委託人。
(a)徵求經銷商。根據本協議,經銷商經理通過經銷商經理提供並銷售的優先股僅由經銷商經理和徵求經銷商提供和銷售; 然而,前面的第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不適用,如果需要包含通過第13或第15(d)調節或呈報給證券交易委員會的註冊聲明中已包含該段落要求包含在後效修正案中的信息,或者在註冊聲明中包含的適用424(b)條款的說明書中。所有徵求經銷商均已經在委員會註冊,是FINRA的合格成員並已獲得有關監管機構在其提供和銷售優先股的司法管轄區內的許可或註冊,或不受委員會和所有其他適用監管機構的證券經紀人登記豁免,並且所有徵求經銷商均可以在其提供和銷售優先股的司法管轄區內合法提供和銷售優先股,所有這類協議均由書面協議證明,其條款和條件基本符合公司和經銷商經理批准的“ 徵求經銷商協議”,以及公司事先批准每個徵求經銷商(不得無理地拒絕或延遲批准)。
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(b)訂閱文件每位希望通過承銷商或其他招攬代理購買優先股的人都將被要求填寫並執行《招股說明書》中描述的認購文件。
(c)已完成銷售。公司認爲每股優先股的銷售已完成,僅在以下情況下完成 f. 控制權變更遣散費。除此之外,在控制權變更後,在控制權變更後的24個月內,(i)公司由於除了好的原因或疾病之外的任何原因終止了顧問的任期,或者(ii)顧問出於好的原因終止了顧問的任期,顧問有權享受以下福利: (i)公司已收到每股購買的優先股的全額購買價格支付,並且在使用直接註冊服務進行結算的情況下,根據徵求 dealer 或 Dealer Manager 確定的招股說明書中規定的適用適格標準和最低購買要求完成並執行完整的認購協議的投資者。根據本協議的規定,公司或其代理已接受此類認購;(ii)此類投資者已被公司錄取爲公司的股東。此外,在認購人收到招股說明書的日期後至少五個工作日之後之前,不得完成對優先股的銷售。 Dealer Manager 特此承認並同意公司有權全權決定是否接受或拒絕任何認購,不管任何原因或無理由,並且對於拒絕的任何認購部分,不會向 Dealer Manager 支付任何佣金或交易經理費用。在本協議中,“工作日”指的是除星期六、星期日或紐約州、德克薩斯州或加利福尼亞州授權或受法律或行政命令要求關閉銀行機構的日子外的任何日子。
(d)經銷商經理薪酬.
(i)根據招股說明書或本章節中描述或提供的折扣和其他特殊情況,公司將向經銷商經理支付高達每股A1優先股售價的七厘(7.00%)的銷售佣金。 f. 控制權變更遣散費。除此之外,在控制權變更後,在控制權變更後的24個月內,(i)公司由於除了好的原因或疾病之外的任何原因終止了顧問的任期,或者(ii)顧問出於好的原因終止了顧問的任期,顧問有權享受以下福利:在進行認購的情況下,公司將向經銷商經理支付高達每股A1優先股售價的七厘(7.00%)的銷售佣金; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。對於與公司關聯人士相關的A1優先股的某些銷售,將不支付銷售佣金,如招股說明書中所述。經銷商經理將根據聯邦和州證券法向參與發行的經銷商返還所有銷售佣金,在招募經銷商協議中有詳細描述。
(ii)根據招股說明書的「分銷計劃」部分或其他特殊情況描述或提供,有關此事項 f. 控制權變更遣散費。除此之外,在控制權變更後,在控制權變更後的24個月內,(i)公司由於除了好的原因或疾病之外的任何原因終止了顧問的任期,或者(ii)顧問出於好的原因終止了顧問的任期,顧問有權享受以下福利:作爲經銷商負責人的補償,公司將支付給經銷商負責人一筆經銷商管理費,金額爲每股A1優先股銷售價格的最高爲百分之二(2.00%),此費用根據公司與經銷商負責人不時達成的約定支付(該“經銷商經理費用”)。經銷商負責人可以保留或重新分配經銷商管理費的全部或部分金額,但須遵守聯邦和各州證券法,並根據招攬經銷商與賣出相關優先股的經銷商之間的具體約定進行更全面的說明。
(iii)經銷商經理費用和任何應支付給經銷商經理的銷售佣金,將在投資者認購相關優先股被公司錄取爲股東的當天支付,或儘快支付。
(iv)在任何情況下,任何來源支付給(A)經銷商經理和參與發行的徵求經銷商的總累積補償,包括但不限於銷售佣金和經銷商費用,以及(B)由經銷商經理或參與發行的徵求經銷商支出並由發行方支付或返還的其他費用。
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公司、經理或其他人,由FINRA視爲「承銷補償」的元件,超過發行總收入的百分之十(10.0%)。
(v)儘管本合同中含有與此相悖的任何條款,但如果公司向經紀經理支付某一招攬銷售商出售一個或多個優先股的銷售佣金,並且有關訂購的優先股中的一個或多個被撤銷,那麼公司應該在根據本協議應向經紀經理支付的下一個銷售佣金或其他補償款項中扣減一個等於此銷售佣金比率乘以被撤銷訂購的優先股數量的金額。 f. 控制權變更遣散費。除此之外,在控制權變更後,在控制權變更後的24個月內,(i)公司由於除了好的原因或疾病之外的任何原因終止了顧問的任期,或者(ii)顧問出於好的原因終止了顧問的任期,顧問有權享受以下福利:被撤銷的訂購中所涉及的優先股數目乘以本合同中規定的銷售佣金比率,再支付給經紀經理的銷售佣金或其他任何補償款項的下一筆應付款。在此類撤銷後,如果不需要支付銷售佣金或其他任何補償款項給經紀經理,那麼經紀經理在自收到公司通知撤銷訂購產生的金額應付款項起不超過十五(15)天的合理期限內支付上述款項給公司。
(vi)合理的真實盡職調查費用此外,除支付給經銷商經理或任何徵求經銷商的補償外,但受限於下一句,公司或經理應補償經銷商經理或任何徵求經銷商合理的 真實 盡職調查費用。公司只能報銷經銷商經理或任何徵求經銷商的 真實 盡職調查費用,前提是這些費用在各自情況下得到公司事先批准,實際發生,並獲得公司提供的詳細明細發票,並根據FINRA的規則和法規允許。
5.經銷商經理的義務條件經銷商經理在此應遵守以下條款和條件:
(a)公司在本協議中所作的聲明和保證應在所有重大方面屬實和正確,公司應在所有重大方面遵守本協議中包含的條款、協議和義務。
(b)註冊聲明應有效,證券交易委員會未發出暫停註冊聲明生效的止損市價單,且據公司所知,證券交易委員會未提起、威脅或考慮爲此目的而進行的任何訴訟;並且證券交易委員會要求提供額外信息(納入註冊聲明或招股說明書或其他方式)的任何要求應得到經銷商經理的合理滿意。
(c)招股說明書及其後述及的修正或修訂內容,不得包含任何重大事實的虛假陳述,也不得遺漏在其中應當披露的重大事實,或者在其製作時的情況下,爲使其中的陳述不具有誤導性而必須披露的重大事實。
6.公司的契約公司與經銷商經理達成以下約定和協議(以及在適用時,經銷商經理與公司達成以下約定和協議):
(a)蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。公司將盡商業上合理的努力維持註冊聲明的有效狀態。 公司將在所有方面嚴格遵守所有需要遵守的聯邦和州證券法律、規則和法規
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爲了允許按照本協議和招股說明書的規定繼續提供和銷售優先股。
(b)佣金訂單如果證券委員會發布任何止損市價單或任何其他訂單阻止或暫停使用招股說明書,或據公司所知,將啓動任何此類程序,公司將及時通知經銷商經理,並盡商業上合理的努力阻止發佈任何此類訂單,並在發佈任何此類訂單後,盡商業上合理的努力盡快獲得撤銷。
(c)藍天資格公司將盡商業上的合理努力,使優先股符合經銷商經理和公司共同同意的證券或藍天法律的發行和銷售要求,並提交申請,提交文件並提供可能爲此目的合理要求的信息。公司將根據經銷商經理的要求向經銷商經理提供公司就任何此類資格提交的文件副本。公司將及時告知經銷商經理任何證券管理機構發佈的任何停止訂單,阻止或暫停使用招股書或公司已知專門用於此目的的程序的發起,並將盡商業上的合理努力防止發佈任何此類命令,如果任何此類命令被髮布,則將盡商業上的合理努力盡快獲得撤銷。經銷商經理將要求其外部律師向其和公司提供首次藍天調查的補充,截至每個初始生效日期,反映在該調查中披露的任何信息變更或增加。
(d)雙方可以採用書面協議的方式對本協議進行修改和補充。所有經雙方簽署的與本協議相關的修改協議和補充協議,均是本協議的有機組成部分,並具有與本協議同等的法律效力。如果在根據證券法應交付優先股相關的招股說明書(或其任何部分)之時,發生對公司具有知識的事件,致使當時補充或修改的招股說明書或當時修改或補充的已批准銷售文獻,與當時補充或修改的招股說明書合併在一起,將包含任何重大事實的不實陳述,或者遺漏必要陳述的重大事實,以使其中陳述在進行時所需交付給認購人時,考慮到作出陳述的情況,不會產生誤導,或者如果隨時需要修訂與優先股相關的註冊聲明或補充招股說明書(或其任何部分)以符合證券法,則公司將合理及時地通知經銷商管理人(除非該信息已從經銷商管理人處收到),並將準備並向委員會提交將糾正該等陳述或實現該等合規性所需的修訂或補充,並將提供足夠份數以供經銷商管理人自用和/或分發給徵詢經銷商使用。
(e)委員會的要求公司將及時告知經銷經理,委員會或州證券管理員提出的任何要求,以修訂註冊聲明,補充招股說明書或提供有關發行的額外信息。
(f)註冊聲明的副本公司將向經銷經理提供註冊聲明、招股說明書以及所有修訂本和補充內容的副本,以應經銷經理在推廣優先股銷售過程中合理要求。
(g)執行協議的權限公司承諾取得所有必要的法院或政府機構的所有同意、批准、授權或命令
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公司根據本協議以及公司的公司章程(如隨時可能進行的修訂、補充或其他修改)和公司章程的業績,以便完成本協議所規定的交易。
(h)銷售宣傳資料公司將在經銷經理要求時儘快提供任何經批准的銷售文宣材料(前提是該材料的使用已獲得所有適當監管機構的批准)。任何與本次發行有關的補充銷售文宣或廣告,無論如何標記或描述,只要是由公司提供或批准的(包括但不限於經批准的銷售文宣),在必要時應提交併經適當的證券機構和部門批准,前提是經銷經理將完成所有必要的FINRA備案工作。公司將對所有經批准的銷售文宣負責。公司和經銷經理一致同意,所有與發行相關的銷售文宣應屬於公司財產,並且公司應對所有這類銷售文宣擁有控制權。公司和經理均不得(也將導致其關聯方不得):(i)向任何投資者或潛在投資者展示或提供或複製任何標有「僅限證券經紀使用」或其他標註不得用於向公衆銷售優先股的材料或文件,以及(ii)向特定司法轄區的任何投資者或潛在投資者展示或提供任何材料或文件,如果該材料帶有標註表明在該司法轄區內不得用於向公衆銷售優先股。
(i)合規證書公司應在經銷經理合理請求時,不時提供公司首席執行官和致富金融(臨時代碼)官員的合規證書,證明公司符合本協議的要求。
(j)使用所得款項公司將會將優先股銷售所得款項,按照招股說明書的規定,在所有方面上進行使用。
(k)某些付款未經經銷經理的事先同意,公司和經理均不得向任何關聯人士或經銷經理的註冊代表支付任何款項(現金或非現金)。
7.經銷商經理的契約經銷商經理向公司作出以下契約和承諾(在適用的情況下,公司向經銷商經理作出以下契約和承諾):
(a)法律遵從性就於交易所經銷商參與優先股的發行和銷售(包括但不限於任何對優先股的轉售和轉讓)以及每個徵集經銷商的參與,交易所經銷商同意,並且每個徵集經銷商在其徵集經銷商協議中已經同意或將同意,就(i)《證券法》、《證券法規則及規定》、《交易法》、《交易法規則及規定》和所有適用於本次發行和銷售優先股的其他聯邦法規方面在所有重大方面遵守所有相關要求,(ii)隨時生效的所有適用州證券或藍天法律法規,以及(iii)隨時生效的適用於本次發行的FINRA規則,具體包括但不限於FINRA行爲規則2111、2040、2340、5130和5141。交易所經銷商未曾提供,也絕不會在任何司法轄區出售優先股,除非並直到得到通知,確認優先股已按照相關證券和其他適用法律的規定註冊,或者免於註冊。
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此外,經銷商經理應根據適用法律或任何州證券管理員的規定,提供或在徵求經銷商協議中要求徵求經銷商向任何潛在投資者提供招股說明書及其任何補充材料,在發行過程中及在出售任何優先股之前。 公司可以向經銷商經理提供一些經批准的銷售文獻,供經銷商經理和徵求經銷商在進行優先股買家的徵求過程中使用。 如果經銷商經理選擇使用經批准的銷售文獻,則經銷商經理同意,除非伴隨或在之前附上招股說明書(然後經修訂或補充),否則不得將此類材料用於徵求優先股買家,並且將指示徵求經銷商不得進行此類使用。經銷商經理將不會使用除公司專門爲發行提供給經銷商經理供在發行中使用的批准銷售文獻外的任何批准銷售文獻。
(b)無額外信息在出售優先股時,經銷商經理不得,也不得,每個徵詢經銷商同意不提供任何信息或作出任何陳述,除非這些信息包含在招股說明書或已批准的銷售文獻中。經銷商經理不得,每個徵詢銷售商同意不得 (i) 向任何投資者或潛在投資者展示或提供或複製有公司供給,標有「僅限經紀商使用」或其他標註表明不得用於向公衆出售優先股的材料或文件,(ii) 向某特定司法轄區的任何投資者或潛在投資者展示或提供公司供給的任何材料或文件,如果此材料帶有表明不得用於在該司法轄區向公衆出售優先股的標註,或者 (iii) 進行任何未經公司事先批准的與發行有關的公開口頭通信。
(c)僅供經紀商使用的材料經紀商管理人不得在與優先股的報價或銷售相關的情況下向公衆成員使用、提供、提供、分發或以其他方式使用任何「僅供經紀商使用」的批准銷售文獻。
(d)股份銷售。經紀經理應當,並且每家徵求經銷商應同意,僅在經紀經理和該徵求經銷商有合法資格才能就優先股的購買進行徵求。
(e)認購協議經銷商經理已經並將在所有重大事項上遵守認購程序和《分銷計劃》,該計劃載於招股說明書中。認購將由經銷商經理和每個徵求銷售商向公司提交,僅限於在擬議的訂閱有效日期之前作爲展示文件或被引用的最新展示文件的認購協議形式。經銷商經理理解並承認,每個徵求銷售商應承認,認購協議必須按照認購協議規定由認購人簽署和記述。
(f)適當性經銷商經理已經並將提供優先股,並在與每個徵求經銷商的協議中要求或將要求徵求經銷商僅向經銷商顧問以書面方式通知的州內的個人提供優先股是否符合銷售資格或是否不需要資格,並在提供優先股的過程中,經銷商經理已經並將遵守,並在與徵求經銷商的協議中,經銷商經理已經要求並將要求徵求經銷商(i)遵守適用法律、規則和法規的規定,包括但不限於FINRA行爲規則,並(ii)在做出這種適當性確定時,考慮基於
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提供給指定購買者的信息包括:該購買者的年齡、投資目標、投資經驗、收入、淨值、財務狀況以及該購買者持有的其他投資;該購買者是否能夠根據其整體投資目標和投資組合結構合理獲益於對優先股的投資,並且能夠根據其整體財務狀況承擔投資的經濟風險;以及該購買者是否明確了解對優先股投資的基本風險,即可能失去全部投資的風險、優先股的流動性不足、優先股不可轉讓的限制、公司顧問的背景和資質,以及投資優先股的稅務(包括ERISA)後果。 儘管前述內容,經紀經理不得在未經客戶事先書面批准的情況下,以自主帳戶進行任何關於優先股的交易;每個徵求交易的經紀也同意不得在自主帳戶中進行任何關於優先股的交易,需事先徵得客戶的交易批准。
(g)適格記錄。經銷商經理應當,並且每個徵求銷售經銷商應同意,至少保留六年或者不少於爲了遵守所有適用的聯邦、州和其他監管要求而需要的時間,以較晚者爲準,記錄所獲取的信息,以判斷投資者是否符合對優先股發售的適格標準(無論是在初始認購時還是在任何額外認購時),並對投資者作出的陳述,表示投資者是爲自己的帳戶投資,或者,代替這種陳述,提供表明進行投資的投資者符合適格標準的信息。除非經銷商經理向投資者直接銷售產品,公司同意經銷商經理可以通過合約要求投資顧問或第3(b)節所述的銀行保留這些信息,來滿足其義務。
(h)徵求經銷商協議。所有徵求經銷商的參與都應當通過徵求經銷商協議予以確認。
(i)電子投遞如果經銷商使用電子交付向任何人分發招股說明書,則應符合委員會、藍天法和/或FINRA的所有適用要求,以及任何其他與電子交付文件相關的法律或法規。
(j)反洗錢合規儘管作爲批發經銷商,並非直接向投資者銷售公司的證券,但經銷商經理向公司表示並保證,其已建立並實施了符合適用法律的反洗錢合規計劃(“防洗錢計劃”),包括適用的FINRA行爲規則、交易所法規和法案以及2001年修正的《提供攔截和阻止恐怖主義所需的適當工具的美國統一和加強行動》(USA PATRIOt Act),特別包括但不限於《2001國際反洗錢和打擊恐怖融資法》第352條(“美國以太經典”,連同美國PATRIOT Act一起,組成“反洗錢法案AML規則有理由預期,在與本次發行相關的可疑交易檢測和舉報方面。經銷商經理進一步聲明並保證,目前已遵守所有反洗錢規定,具體包括但不限於《反洗錢打擊法》第326條下的客戶識別計劃要求,並在此承諾繼續遵守該要求,應公司要求將向公司提供證明書,以證明截至證明書日期(i)其反洗錢計劃與反洗錢規定一致,以及(ii)目前遵守所有反洗錢規定,具體包括但不限於,
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包括但不限於《反洗錢打擊法》第326條下的客戶識別程序要求。
(k)合作。在要約期結束或本協議提前終止後,公司請求時,經銷商經理將全力配合公司以及可能需要的任何其他人,以便有序地轉讓和/或將經銷商經理根據本協議向公司提供的任何服務的運營和管理轉讓給繼任經銷商經理。經銷商經理不得有權收取與本協議前述條款有關的任何額外費用。 第8(k)節但公司將爲經銷商經理支付或承擔經銷商經理在此相關事項中合理發生的任何零用費,並經公司事先批准。
(l)客戶信息經銷商經理將盡商業上的合理努力向公司提供公司要求的所有訂閱者信息。
(m)客戶信息經銷商經理應:
(i)遵守並遵從《1999年格拉姆-利奇-布萊利法》的隱私標準和要求(以下簡稱“全球交易委員會法案”),“任何其他適用的聯邦或州法律的隱私標準和要求(B),以及其自身內部的隱私政策和程序(C),這些標準和要求可能會不時修訂;
(ii)除非爲了{applicable law}規定的必要服務乃至其他必要服務,否則請避免使用或披露所有選擇退出此類披露的顧客的非公開個人信息(如GLB法案下定義)。
(iii)通過定期審查並在必要時從招標交易商處檢索此類客戶的彙總名單,確定哪些客戶選擇不披露非公開個人信息(”清單”)以識別已行使選擇退出權的客戶。如果任何一方出於服務客戶以外的目的使用或披露任何客戶的非公開個人信息,或根據適用法律的另行要求,則該方將查閱清單,以確定受影響的客戶是否行使了選擇退出權。各方明白,禁止使用或披露清單上確定選擇不披露的任何客戶的任何非公開個人信息。
8.費用.
(a)根據 第9(b)條在本協議下履行其義務期間,經銷經理應支付所有發生的費用和支出。
(b)公司同意支付所有與以下相關的成本和費用:
(i)與優先股的發行和銷售有關的向委員會支付的註冊費。
(ii)根據本規定支付註冊聲明和招股說明書及其任何修訂或補充的印刷費用;
(iii)與在銷售優先股所需提交給FINRA的任何必要申報文件相關的費用和支出;
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(iv)公司代理的所有費用,包括首選股票的發行和銷售相關的費用,但不包括經銷商經理和任何徵求經銷商的費用;
(v)符合條件的優先股在州藍天和證券法下提供和出售的支出(不包括上述藍天調查的準備和印刷費用);和
(vi)任何其他合理的、與優先股發售和分發直接相關的、經公司預先批准的現金支出及費用,需遵守FINRA規定有關承銷商報酬。
(c)公司應根據《第5條(d)(vi)》的規定,報銷經銷商經理和徵求經銷商已批准或視爲批准的合理誠信盡職調查費用。 Section 5(d)(vi).
9.賠償.
(a)受賠方定義。就本協議而言,一個”受賠償方” 是指有權根據本規定獲得賠償的人 第 10 部分,以及該人的高級職員、董事(就公司而言,包括註冊聲明中經其同意將來成爲董事的任何人)、員工、成員、經理、合夥人、關聯公司、代理人和代表,以及《證券法》第15條或《交易法》第20條所指控制該人的每一個人(如果有)。
(b)經銷商經理和徵求經銷商的保障公司將爲經銷商經理和徵求經銷商及其各自的受保護方(以下簡稱"受保護方")追償、辯護和免除責任,以及追償其可能因證券法、交易所法案,證券法規定,交易所法規定或其他方面而受到的損失、索賠、費用(包括合理的法律和其他費用,用於調查和捍衛此類索賠或責任),損害或責任,共同或分別承擔的任何責任,只要前述各方中的任何一方因本公司在此處所包含的任何陳述或擔保的實質不準確,本公司在此處包含的任何公約的實質違約,或本公司未履行本協議項下的義務或遵守適用於本發行的州或聯邦證券法而產生的這些損失,索賠,費用,損害或責任(或與此相關的行爲);其中涉及或根據(完全或部分):(i)任何在此處包含的公司的陳述或擔保中的實質不準確,上述任何一方違反本處任何公約的實質,或本公司未能履行其義務或遵守國家或聯邦證券法規定的重大失敗;(ii)在任何註冊聲明或任何後續生效的修正聲明中包含的一個重大事實的未準確陳述或被指稱未準確陳述或(A)在招股說明書或對其進行的任何後續修正中或在招股說明書或對其進行的任何修訂或補充中(B)在任何通過的銷售文件中或在銷售文件的任何修訂或補充中;或(iii)省略或被指稱遺漏在註冊聲明或其中任何後續修正中陳述的必須陳述一個重大事實以使其中陳述的不誤導或是在招股說明書或對其進行的任何修訂或補充中所要陳述的遺漏或被指稱遺漏的一個重大事實,考慮到其發表時的情況,不使其變得誤導; 然而,公司在任何此類情況下均不承擔責任,至於任何此類損失、索賠、費用、損害或責任產生的原因或基礎在於(x)根據並符合經銷商明確提供給公司用於註冊聲明或任何後續修正文件或招股說明書或任何此類修正文件或補充文件的書面信息而做出的不實陳述或被指稱不實陳述或遺漏或被指稱遺漏,或(y)經銷商違反聯邦或州證券法。公司將就每家徵求經銷商或經銷商,以及其各自的受保護方所產生的任何合理法律或其他費用進行償還
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與調查或捍衛此類損失、索賠、費用、損害、責任或訴訟有關的一方。本賠償協議將額外增加公司可能擁有的任何責任。
(c)公司和經銷經理的賠償責任經銷經理將賠償、保衛和免除公司、經理、各自的受賠償方以及簽署註冊聲明的每個人,免受根據證券法、證券法規、交易法、交易法規或其他情況產生的或基於以下情況的任何損失、索賠、支出(包括爲調查和捍衛此類索賠或責任而發生的合理的法律及其他支出)、損害或責任的影響,只要這些損失、索賠、支出、損害或責任(或就此而言的行動)起因於或是基於(全部或部分):(i)經銷經理在此包含的任何陳述或保證中的任何重大失實,經銷經理在此包含的任何重大違約,或經銷經理未能履行其在此項下的義務或遵守適用於發行的州或聯邦證券法;(ii)任何未真實陳述或任何被指稱的未真實陳述中的重大事實,不論是(A)在任何註冊聲明中或其後的生效修正或招股說明中或任何招股說明的修正或附加材料中,還是(B)在任何批准的銷售資料中;(iii)註冊聲明中未表述或被指稱未表述的必須被表述的重大事實,以使其中的陳述不誤導或未表述或被指稱未表述的必須被表述的重大事實,以使招股說明中的陳述在製作時的情況下不誤導; 然而經銷經理在任何此類情況下不承擔責任,以此損失、索賠、支出、損害或責任起因於、基於依賴並符合公司在註冊聲明或任何此類後續修改或招股說明或任何此類修改或補充材料中提供給經銷經理的書面信息中的任何未真實陳述或被指稱未真實陳述或任何遺漏或被指稱遺漏;或(iv) 經銷經理或任何招攬經銷商使用的銷售資料, 包括「僅限經紀商使用」的材料, 不是批准的銷售資料或未經批准的口頭通信與發行有關;經銷經理將補償上述各方爲調查或捍衛此類損失、索賠、支出、損害、責任或行動而發生的任何合理法律或其他費用。本賠償協議將補充經銷經理可能已有的任何責任。
(d)在簽訂徵集經銷商協議的情況下,每家徵集經銷商均同意對公司、經銷商經理、各自的受保護方以及簽署註冊聲明的每個人,就公司、經銷商經理、其各自的受保護方或簽署註冊聲明的任何人可能因證券法或其他原因產生的損失、索賠、費用、損害或責任進行賠償、辯護並使其免受損害。徵集經銷商協議中有更詳細的描述。通過簽訂徵集經銷商協議,每家徵集經銷商均同意對公司、經銷商經理、各自的受保護方以及簽署或曾簽署註冊聲明的每個人,根據證券法或其他相關法律規定,承擔可能產生的損失、索賠、費用、損害或責任。徵集經銷商協議中有更詳細的描述。
(e)採取行動針對各方;通知。任何受保護方在收到此項通知後 第10節 修改和終止。 根據此項索賠 第10節 修改和終止。儘快通知賠償方 然而,未能給出此類通知不得使賠償方免除其在本處所承擔的責任,除非因此類失誤而實際受到損害。如果任何此類訴訟
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受補償方一旦通知賠償方,賠償方將有權在其希望的範圍內,與收到類似通知的任何其他賠償方共同與律師(包括當地律師)一起參與辯護(”精選律師”) 令該受補償方感到滿意(除非得到受補償方的同意,否則受補償方不得擔任賠償方的律師),在賠償方通知該受補償方選擇爲其進行辯護後,賠償方將不承擔本條款對該受補償方承擔責任 第 10 部分 對於該受保方隨後因辯護而產生的任何法律或其他費用,但合理的調查費用除外,除非 (i) 使用賠償方選擇的律師(包括當地律師)來代表受保方會給該律師帶來利益衝突;(ii) 任何此類訴訟的實際或潛在被告或目標包括受賠方和賠償方和受賠方應合理地得出結論,可能存在一個或多個賠償方和/或任何其他受補償方可獲得的法律辯護,這些辯護與賠償方可以提供的法律辯護不同或補充,(iii) 在賠償方收到提起此類訴訟的通知後的合理時間內,賠償方不得聘用令受賠方合理滿意的律師代表受保方,或者 (iv) 賠償方有以書面形式授權受保方聘請律師,費用由賠償方承擔; 提供的, 然而,對於任何此類訴訟或訴訟或由相同的一般指控引起的單獨但基本相似的訴訟或訴訟,賠償方在任何時候均不承擔本協議下所有受保方除選定律師之外的多家獨立律師事務所的費用和開支。在賠償方承擔其辯護後,受補償方有權參與此類訴訟或索賠並聘請自己的律師,但是,除非前一句第 (i) 至 (iv) 條另有規定,否則受補償方不承擔該受補償方隨後因該受償方而產生的任何律師費和其他律師開支的責任爲其辯護。任何此類賠償方均不因未經該賠償方同意就任何索賠或訴訟達成的任何和解而對任何此類賠償方承擔責任,不得無理地拒絕或拖延這種同意。
10.貢獻.
(a)如果第(a)段所規定的賠償無法提供給被保障人或不足以涵蓋上述損失、索賠、損害或責任的任何部分,那麼各被保障人按照適當比例貢獻相應的損失、索賠、損害或責任總額。一方面是公司通過證券發行所實現的相對獲益,另一方面是承銷商的相對獲益。如果條款(i)所提供的分配不被適用法律許可,則按照適當的比例來反映公司與承銷商的相對過失,以及導致上述損失、索賠、損害或責任的陳述或遺漏所涉及的任何其他相關公平考慮因素。公司與承銷商的相對收益應被視爲與證券銷售所獲淨收益(在扣除費用之前)和承銷商在此期間獲得的總承銷折扣和佣金的比例相同,這些比例在說明書封面的表格中闡明,應與證券的總髮行價相對應。公司和承銷商的相對責任應參考以下事項,即不真實或所述的關鍵事實或所述遺漏是否涉及公司或承銷商提供的信息,以及雙方的意圖、知識、獲取信息和糾正或防止這類陳述或遺漏的機會。 第10節 修改和終止。 如果由於任何原因無法或不足以使被賠償方免受其中提及的任何損失、責任、索賠、損害或費用的損害,那麼每個賠償方應按照適當反映公司、經銷經理和徵詢經銷商分別自本協議和相關征詢經銷商協議所收到的發售款項而獲得的相對收益的比例,分攤該被賠償方因發生的所有此類損失、責任、索賠、損害和費用的總金額,(i)或者,如果適用法律不允許第(i)款規定的分配,則應按照適當的比例來反映公司、經銷經理和徵詢經銷商在與導致此類損失、責任、索賠、損害或費用有關的聲明或遺漏方面的相對過失,以及其他相關公平考慮。
(b)相對收益由公司、銷售經理和徵集經銷商分別收到,與根據本協議收到的募集款項以及相關征集經銷商協議的總淨收益(在扣除費用前)成比例視爲相同;公司收到的來自本協議和相關征集經銷商協議募款淨收益、銷售佣金及銷售經理費用與銷售經理和徵集經銷商分別收到的總銷售佣金及銷售經理費用,每種情況下
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如招股說明書封面所載,與招股說明書封面披露的優先股發行總價相符。
(c)公司、經銷商經理和徵集經銷商各自的相對過失將根據是否有關於由公司、經銷商經理或徵集經銷商提供的信息的任何不實或據稱不實的重大事實陳述或遺漏或據稱遺漏以及當事各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏的機會等因素而確定。
(d)公司、經銷商經理和徵收經銷商(根據徵收經銷商協議的簽訂)一致同意,如果根據此 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 本條款。 按比例 分配或通過任何不考慮上述公平貢獻的其他分配方法不是公正和合理的。 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分;。上述受保護方遭受的損失、責任、索賠、損害和費用的總額如上述所指 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 應視爲包括任何因調查、準備或應對任何訴訟、任何政府機構或機構啓動或威脅的調查或程序,或基於任何這種虛假陳述或遺漏或所稱遺漏的任何索賠而合理支出的法律或其他費用。
(e)儘管本條款的規定 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分;,經銷經理和徵求經銷商無需額外貢獻任何金額,超過他們向公衆出售的優先股總價超過經銷經理和徵求經銷商因任何不實或被指控不實陳述或遺漏或被指控遺漏而被迫支付的任何損害賠償額。
(f)未經證券法第11(f)條規定的欺詐陳述罪責任的人不得要求非犯有此類欺詐陳述罪的任何一方承擔責任。
(g)爲了這個目的 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分;,經銷商經理的員工、董事、僱員、成員、合夥人、代理人和代表,以及根據證券法第15條或《交易所法》第20條的規定控制經銷商經理的任何人,應具有與經銷商經理有關的出資權利,並且公司的每個董事、僱員、成員、合夥人、代理人和代表,公司簽署註冊聲明的每位官員,以及根據證券法第15條或《交易所法》第20條的規定控制公司的任何人,應具有與公司有關的出資權利。徵求經銷商的各自出資義務按照每位徵求經銷商在發行中出售的優先股數量成比例而定,而不是共同承擔。 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 與本交易所銷售的優先股數量成比例,徵求經銷商的各自出資義務不是共同承擔。
11.本協議的終止.
(a)期限;到期。除非公司根據早前 法案第12(b)節: 或經銷商/經理根據 第12(c)節,本協議應在認購期結束時到期。本協議屆時到期或提前終止的日期將被稱爲“終止日期”。爲避免疑義,自終止日期發生之後,公司將有權開始並進行準備工作,以準備發行優先股。
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(b)由公司終止本協議可由公司終止:
(i)爲了方便,客戶經理至少提前三十(30)天書面通知即可隨時。
(ii)如果發生以下任何事件,公司書面通知終止與經銷經理之間的合同:
(A)一個因果事件(如下定義);
(B)在適用的破產、清算或其他類似法律現行或今後生效的任何非自願案件中,有權管轄的法院對經銷商經理作出裁決或解除命令,或者任命經銷商經理或其主要部分的接收人、清算人、受讓人、看管人、受託人、扣押人(或類似官員),或者對經銷商經理的事務進行清算或解散。
(C)經銷商經理根據現行或將來有效的任何適用的破產、無力清償債務或其他類似法律,自願提起訴訟,或同意在根據任何此類法律的非自願情況下申請救濟的命令,或同意指定或接受接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、保全人(或類似官員)對經銷商經理或其任何重大部分財產進行接管,或作出任何利益債權人的一般轉讓,或一般未能按時支付債務。
如在本文中使用,「Beneficial Owner」是指對於美國聯邦所得稅目的的一種持有公共股份的受益所有人,其代表是:導致事件「」表示(1)經銷商經理以及其提供的欺詐、犯罪行爲或故意不端行爲,(2)此處經銷商經理作出的陳述或保證在任何重大方面被證明不實,或(3)經銷商經理未履行或遵守本協議中包含的任何契約或協議,並且該違約在公司向經銷商經理發出書面通知後繼續未得到糾正的情況下持續了三十(30)天。
(c)經銷商經理終止。如果發生以下任何事件,經銷商經理可以立即通過書面通知終止本協議:
(i)一個良好的原因事件(定義如下);
(ii)在適用的破產、破產清算或其他類似法律現行或今後生效的任何非自願破產案中,有權管轄的法院對公司或其任何子公司作出裁定或命令,任命公司或其任何子公司的清算、代理人、受讓人、託管人、受託人、扣押人(或類似官員),或對公司或其任何子公司或其大部分財產進行清算或命令公司或其任何子公司事務清算。
(iii)公司或其任何子公司根據任何適用的破產、清盤或其他類似法律現行或今後有效的案件啓動自願申請,或同意在任何這類法律下的非自願情況中美國一款數額爲支,或同意任命或接管由公司或其任何子公司,或其財產的任何重要部分的清算人員、受讓人、託管人、受託人、扣押人(或類似官員),或作出任何債權人利益普遍轉移,或未能按時償還其債務;
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(iv)若證券交易委員會發布止損市價單並在發出後的15個業務日內未撤銷,則暫停註冊聲明的有效性;
(v)公司出現了重大不利影響事件,無論是否屬於日常業務範圍;或者
(vi)在本協議簽訂日期後發生的任何與本類型相關的實質行動、訴訟、程序或調查 第2(g)條款 應該在本協議簽訂日期後發生或出現。
如在本文中使用,「Beneficial Owner」是指對於美國聯邦所得稅目的的一種持有公共股份的受益所有人,其代表是:良好原因事件「」指(A)公司或公司一方的欺詐、犯罪行爲或故意不端行爲,(B)本協議中公司作出的陳述或保證在任何重大方面被證明不實,或(C)公司對本協議中包含的任何契約或協議的履行或遵守出現違約情況,並且該違約情況在經銷經理向公司書面通知後持續未得到糾正的30天后。
(d)在協議到期或提前終止時交付記錄。在任何情況下,協議到期或提前終止後,經銷商經理應立即轉交其所有資金(如果有的話),這些資金是從投資者那裏收到的用於存入投資者資金購買優先股的,(ii)在此之前未提供給公司的情況下,提供所有訂閱或購買股份的投資者列表以及與經銷商經理簽訂承銷經銷商協議的所有經紀商的清單,(iii)通知承銷 商結束,以及(iv)立即向公司交付任何爲特定發行而設計的銷售文宣的副本。一旦本協議到期或提前終止,公司應在乙方依據本協議享有的所有補償到期時支付給經銷商經理, f. 控制權變更遣散費。除此之外,在控制權變更後,在控制權變更後的24個月內,(i)公司由於除了好的原因或疾病之外的任何原因終止了顧問的任期,或者(ii)顧問出於好的原因終止了顧問的任期,顧問有權享受以下福利: 當這些補償應付時。
12.其他.
(a)生存本協議的以下條款將在本協議到期或提前終止後繼續有效: 第8(g)款; 第8(l)條; 第九部分; 第10節 修改和終止。; 第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分;; 第12節; 和 第13節不論此處可能與其他相反的任何事項,本協議的到期或提前終止均不免除任何一方就在此類到期或提前終止前發生的任何違約行爲承擔責任。在任何情況下,經銷經理不得有權獲得與要約有關的任何補償支付,除非是根據已完成的優先股銷售而進行的。 第5節 ,如果按照本條款所要求的,未經其書面同意便對任何已解決的行動或索賠承擔貢獻責任的當事方,則該方不應對其書面同意所要求的行動或索賠負責。
(b)通知所有板塊或其他通信(均指「通知、同意、批准、放棄或其他通訊」)在此項下要求或允許的,除非另有明確規定,均應採取書面形式,並且應當:(i)親自交付或通過商業信使交付;(ii)通過公認的隔夜快遞服務發送;或(iii)通過傳真傳輸發送,前提是發件人收到確認收據,並且此通知是通過本協議中另一提供的方法同時發送或交付的提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。 助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會,通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。所述通知應同時遞送給預期接收方,如下所示: 第13(b)條;在每種情況下,只要此類通知被寄送至下文所述的預期接收方即可。
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若發給公司:
創意媒體與社區信託公司
5956 Sherry Lane,套房700
德克薩斯州達拉斯75225
電話:(972) 349-3200
傳真:(972) 349-3269
注意:關於CMCt經銷商經理協議的David Thompson(A1優先系列)

副本送往:

創意媒體與社區信託公司
由CIm服務提供商有限責任公司寄出
4700威爾希爾大道
加利福尼亞州洛杉磯90010
傳真:(323) 860-4901
注意:普通法律顧問(關於CMCt經銷商經理協議A1優先股)
電子郵件: generalcounsel@cimgroup.com

如果給經理:
CIm服務提供商,有限責任公司
4700威爾希爾大道
加利福尼亞州洛杉磯90010
傳真:(323) 860-4901
注意:總法律顧問(關於CMCt經銷商經理協議A1優先股)
電子郵件: generalcounsel@cimgroup.com

如果是給經銷商經理:

CCO Capital,LLC
2398 East Camelback Road,4樓
Phoenix, Arizona 85016
注意:總裁

任何一方可以通過根據本協議通知的方式向每一方發送有關更改其上述地址的通知。 第13(b)條任何通知應視爲在實際收到時(或拒絕收到時)視爲已送達。
(c)繼承人和受讓人。任何一方未經其他各方事先書面同意,不得自願、根據法律或其他方式轉讓本協議或本協議下的任何權利、利益。在前述情況不受影響的前提下,本協議應完全對本合同各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並對其產生利益,並可加以執行。
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(d)無效條款本協議的任何條款無效或不可執行,均不影響本協議的其他條款,本協議應在所有方面被解釋爲如同該無效或不可執行的條款已被省略。
(e)適用法律根據內華達州法律,本協議及任何涉及解釋或執行的爭端應受內華達州法律管轄和解釋,而不受法律衝突規定約束。
(f)豁免各方在此均放棄在與本協議有關或起因於本協議的任何訴訟、訴求、程序或反訴(無論基於合同、侵權或其他原因)中要求陪審團審判的權利。各方特此不可撤銷地同意提交紐約州法院和位於紐約市曼哈頓區的美利堅合衆國聯邦法院,就本協議條款的解釋和執行以及根據本協議擬議的交易,各方特此放棄並同意不作爲抗辯的立場,即其不受其管轄權或不能提出此類訴訟、訴求或程序不能在該法院提起或不適合或該協議不可在或通過此類法院得以執行,在藉此確認對於此類訴訟或程序的所有索賠應當在紐約州或聯邦法院中進行審理和裁定。
(g)律師費用如果發生有關本協議或與本協議有關的任何文件的履行、含義或解釋的爭議,則在此類爭議中獲勝的一方應被授予該方在強制執行、辯護或建立其在此事項下或那事項下權利時發生的任何和所有費用和支出,包括但不限於法院費用、律師和專家證人費用。除上述費用和費用的獎勵外,獲勝的一方還有權收回在任何後續判決程序中發生的律師費,以收取或執行任何判決。
(h)沒有合作關係。本協議中的任何內容均不得被解釋爲經銷商經理或徵求經銷商與公司或彼此合作,相反,本協議僅將經銷商經理視爲公司授權的經紀人,以根據註冊聲明、招股說明書或本協議規定的條款出售並管理他人的優先股。本協議中未包含的任何內容都不應使經銷商經理或公司對任何徵求經銷商或彼此的義務負責。
(i)第三方受益人除本協議中提及的人外,本協議不得有第三方受益人,並且本協議的任何條款均不是爲了任何非當事方的個人利益,沒有第三方應被視爲本協議的任何條款的受益人。除本協議中提及的人外 第10節 修改和終止。和頁面。第11節除本協議中提及的人外,本協議不得有第三方受益人,並且本協議的任何條款均不是爲了任何非當事方的個人利益,沒有第三方應被視爲本協議的任何條款的受益人。除本協議中提及的人外 第10節 修改和終止。和頁面。第11節根據本協議的任何規定,沒有第三方應有對任何一方的訴訟權或可執行救濟措施。"所指的"各方將成爲本協議的第三方受益人。 第10節 修改和終止。和頁面。第11節. 修改和終止。 (a) 除適用法律禁止的範圍外,並且除非獎項協議或本2020年計劃另有明示規定,行政管理者可隨時修改、改變、暫停、停止或終止本2020年計劃或此事項或此類事項的一部分; 根據本協議的任何規定,沒有第三方應有對任何一方的訴訟權或可執行救濟措施。"所指的"各方將成爲本協議的第三方受益人。
(j)全部協議此協議包含所有各方就本協議主題達成的完整協議和理解,並且取代了與本協議主題相關的所有先前和同時期的協議、理解、誘因和條件,無論是口頭還是書面,無論明示還是暗示,性質如何。本協議的明示條款
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控制並取代任何不符合本協議條款的執行或使用方式。除非有書面協議,本協議不得修改或修訂。
(k)非放棄任何一方未堅持或強制執行本協議的任何規定,或未行使本協議項下的任何權利,均不得被解釋爲對該方在此或其他任何情況下主張或依賴任何該等規定或權利的放棄或棄權,而是,該等規定或權利應繼續保持完全有效。
(l)信息披露公司可能授權公司的過戶代理向經銷商經理和每位徵詢經銷商提供有關那些與公司長期合作投資的徵詢經銷商客戶的記錄所有者信息。經銷商經理應要求在徵詢經銷商協議中,要求徵詢經銷商不得透露提供給這些徵詢經銷商的與本期發行有關的受限網站或受限網站部分的任何密碼,並且不得向非徵詢經銷商的董事、高管、員工或代理披露從該受限網站或受限網站部分下載的任何資料。
(m)相關方本協議可通過傳真傳輸的方式簽署,每個副本簽字頁或副本複印件均被視爲原件,但所有這些一起構成一份包含本協議的文件。
(n)不存在受託關係雙方確認並同意:(i)經銷經理對公司和經理僅基於合同性質,(ii)經銷經理根據本協議或任何本協議約定的交易,不對公司、經理、任何相關聯公司或其他任何人承擔任何受託(或類似)責任。
(o)經銷商經理信息雙方將明確承認並同意,經銷經理明確提供給公司供在註冊聲明中使用的信息。
(p)經銷商經理關係的促進公司和經銷商經理不得在未經對方事先批准的情況下推廣或宣傳它們的關係,但本協議的任何內容均不得 第13(p)節 不得阻止或限制公司根據證券法律、規則或法規,適用的證券交易所規則或上市標準披露任何信息。
(q)標題和副標題本協議中使用的標題和副標題僅用於方便起見,並不應被視爲對本協議的解釋或解釋。
如果前述內容符合您對我們協議的理解,請您簽署並將其退還給我們,屆時該文件將根據其條款成爲您與公司之間的具有約束力的協議。
[簽名見下一頁]
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鑑證人:在上述日期之首設定之日,各方已正式簽署本第四次修訂及重新制定的經銷商經理協議。

創意媒體和社區信託公司
通過:  /s/ David Thompson
姓名:David Thompson
職務:首席執行官。


CiM 服務提供商有限責任公司
作者:    /s/大衛·湯普森
姓名:David Thompson
職稱: 副總裁兼致富金融(臨時代碼)官


CCO CAPITAL, LLC
作者:    /s/ Emily Vande Krol
姓名: Emily Vande Krol
職稱: 總裁

[第五次修改和重訂經銷經理協議簽署頁面]