EX-10.2 4 tm2417352d1_ex10-2.htm COMPANY SUPPORT AGREEMENT

 

展品10.2

 

公司支持协议

 

该公司支持协议 (以下简称“本协议”)日期为2024年6月25日,由柯利瑟姆收购公司(简称“股东”)组成,该公司是开曼群岛豁免公司,与本文书附表所载的自然人(以下称“公司股东”)、Rain Enhancement Technologies, Inc.(以下简称“RETI”)和Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.(以下简称“RETH”)共同签署。协议此协议签署于2024年6月25日,由柯利瑟姆收购公司(以下简称“corp”),开曼群岛免税公司,与文首所列的各位(各自为“公司股东”);Rain Enhancement Technologies,德拉瓦公司(以下简称“RETI”);和Rain Enhancement Technologies Holdco,麻省公司(以下简称“RETH”) (文首称为“各公司”)(此三者合称“公司”)(本文中如未能定义但已使用的词汇,则同指其在商业组合协议中的定义)签署。SPAC此文签署于2024年6月25日,参与方分别为柯利瑟姆收购公司,一间开曼群岛免税公司(以下简称“corp”)、此文附表所列自然人(各自为“股东”)、Rain Enhancement Technologies,一间特拉华州公司(以下简称“RETI”)和Rain Enhancement Technologies Holdco,一家麻省公司(以下称“RETH”)。 一级管制药品 每个公司股东公司股东只要他们在提前要约期限前有效要约且未撤回他们的票据,便有资格收到总代价,其中包括提前要约代价。持有人在要约期限或经修订后的时间之前有效要约且未撤回票据,只有资格收到要约收购代价(如收购邀约和同意邀请里所定义),该代价不包括提前要约代价。视情况而定,获准购买的票据持有人亦会获得应计利息。公司股东Rain Enhancement Technologies, Inc.权益代理Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc.HoldcoRETH

 

陈述

 

鉴于截至本日,公司股东是记名及「有益所有人」(依据《交易所法》第13d-3条之定义)的持有人,持有20,000股公司股份,其名称均载于附表上。 (这些公司股份连同此后自本日至到期时间(如下所定)期间内任何此类公司股东所取得的任何记名所有权或投票权(包括但不限于代理或授权书)均在此称为「所有板块」) 一级管制药品 附表所示(所有板块)对象股份”);

 

鉴于与本协议同时签订并交付此协议,公司、Holdco、Rainwater Merger Sub1,一家开曼群岛免税公司和Holdco的全资子公司(「Merger Sub 1“),Rainwater Merger Sub 2,一家麻萨诸塞州公司和Holdco的全资子公司(「Merger Sub 2),以及SPAC已签署了业务合并协议(可能不时予以修改、补充、重述或变更,「业务合并协议」),根据该协议,除其他事项外,在终止日期前一天,SPAC将与Merger Sub 1合并,以Merger Sub 1作为此类合并的幸存实体,在终止日期,在该合并之后,Merger Sub 2将与公司合并,以公司作为幸存实体(「业务合并”);

 

鉴于为诱使SPAC和公司进行业务结合协议并完成业务结合,本方希望在此处同意某些事项。

 

协议

 

现在,鉴于上述考虑,为了促使公司和SPAC签订业务合并协议,并为其他良好的有价值考虑,其收据和充分性在此确认,当事人一致同意如下:

 

第一条

 

赞助人 支持协议; 约束

 

第一节           业务合并协议书的约束力每位公司股东均确认已阅读业务合并协议书及本协议,并已有机会征询税务及法律顾问意见。自本协议之日期起至(a)结束,(b)根据业务合并协议书第7.1节被终止的日期和时间,及(c)特殊目的收购公司清算之早日,每位公司股东均应遵守业务合并协议书第5.5节(保密条款)、第5.8节(独家协议条款)、第5.13节(公开发布;其他披露)和第5.20节(融资合作条款)(及该等条款中的任一相关定义),如同该公司股东是该条款的原始签署人之一。到期时间

 

 

 

 

第1.02节不得转让从本日起至到期时间之前,除非获得SPAC事先书面同意,任何公司股东不得: (i) 售卖、报价、承约或同意售卖、转让(包括法定手续)质押、抵押、分配、授予购买选择权或以直接或间接形式处置或同意处置任何主体股票,在美国证券交易委员会提交注册声明(除注册声明之外)或建立或增加看跌相等头寸或清算或减少看涨相等头寸,该等头寸的含义参照美国证券交易法的第16条,(ii) 把任何主体股票存入投票信托或签订不符合本协议的投票协议或安排,或授予任何关于该等股票的代理或授权,(iii) 签订任何交换或其他安排,将任何主体股票的拥有经济后果全部或部份转移给其他人,或(iv) 公开宣布任何在第(i)至(iii)款中规定的交易意图(第(i)、(ii)和(iii)款合称“许可转让”),除非是: (a) 将主体股票转让给公司的董事或高级职员、公司董事或高级职员的任何附属机构或家庭成员、该类公司股东、该类公司股东的任何成员或这些成员的任何附属机构;(b) 在个人的情况下,作为礼物转让给个人直系家庭成员或信托,该信托的受益人是该个人或该个人的直系家庭成员或这些人的附属机构,或者转让给一个慈善机构;(c) 在个人的情况下,根据个人死亡时的继承和分配法律进行转让;(d) 在个人的情况下,按照合格国内关系令进行转让;(e) 在信托的情况下,通过将该信托的一个或多个可允许受益人的分配;以及(f) 根据该公司股东的有限责任公司协议在该公司股东终止时转让(“许可转让”只有在符合以下前提条件的情况下才允许进行:作为转让的先决条件,受让人必须以书面形式,合理的形式和形式,得到SPAC的满意度,承担该公司股东在本协议下的所有义务,且受到本协议的约束;任何不符合本条件的转让均为无效的);(未符合上述条件的任何转让均视为无效。转移许可的转让”); 提供, 但是对于任何公司股东的主体股票,符合条件的转让只有在转让前提条件的情况下才允许进行,即受让人必须同意以书面形式,对SPAC形式和内容合理,承担该公司股东根据本协议的所有义务并受本协议约束(“许可转让”)。 提供, 进一步说明即任何根据本协议允许的转让,不构成赞助商履行本协议的责任。 第1.02节 无损于该公司股东根据本协议的义务。 第1.02节 任何违反本条款的主体股票转让均为从一开始就无效的,没有效力。

 

第1.03节           新股份如果在此协议日期至到期时间期间,(a) 任何公司股东根据任何股票股利、股票分割、资本重组、股票再分类、合并或交换或其他方式在此协议日期后发行任何被称为“主体股份”的股份,(b) 任何公司股东购买或以其他方式取得任何被称为“主体股份”的股份的益处所有权或(c) 任何公司股东取得在任何被称为“主体股份”的股份投票或共同投票的权利(总称“受限制证券”),则此类由该公司股东取得或购买的新证券应受本协议的条款约束,就像它们在此协议日期前由该公司股东拥有的主体股份一样。新证券为何Corcept Therapeutics股票今天飙升?

 

2

 

 

章节 1.04表决协议从今日起至到期时间,任何股东会议(或任何其它被召集(或改期或延期)的情况下),或在任何股东持有公司股份的表决、同意或其它核准被寻求的情况下,每位股东应该(x)亲自出席该会议或者通过代理人出席,否则应致其所有公司股份在该会议上被视为已出席以计算法定人数,(y)对其所持有的公司股份进行投票(或交付书面同意书或促使交付书面同意书),他的或她的公司股份应投票或进行同意书。

 

(i) 获得并采纳业务组合协议书,公司是或将是其中一方的所有附属协议书,以及所预计的相关交易(包括合并)的交易。

 

(ii)反对任何替代交易;

 

(iii)反对公司的任何业务组合协议或合并(业务组合协议和业务组合以外的),合并,实质资产出售,重组,资本重组,解散,清算或结清公司;

 

(iv) 反对任何提议、行动或协议,可能(A)实质上阻碍、挫败、防止或使此协议、业务合并协议或业务合并无效,(B)任何方面违反公司在业务合并协议下的任何承诺、陈述、保证或任何其他义务或协议,或(C)导致业务合并协议第六条所列条件不被满足。

 

(b)             从本日起至截止时间,每个公司股东无条件且不可撤销地同意,该公司股东(如适用)不得采取或同意采取任何与上述承诺不一致的行动,如上述列明。 第1.04(a)条.

 

公司股东不应采取或同意采取任何与前述不一致的行动。本义务适用于无论公司董事会或其他治理机构或任何委员会或子小组是否作出公司董事会建议。 第1.04条款 即使公司董事会或其他治理机构或任何委员会或子小组未作出公司董事会建议,本义务仍应适用。

 

第1.05节           同意揭露 。每位公司股东在此同意,该公司或SPAC向政府机构或SPAC的证券持有人提供的文件或通信(如适用的证券法律或SEC或其他证券管理机构要求的其他文件或通信)揭示并公开赞助人员或相应的内幕人员的身份,所持有的被告股份,以及此股东在本协议下的承诺,安排和谅解的性质,如有必要,本协议的副本。每位公司股东会及时提供SPAC,Holdco或公司在与业务合并协议所涉及的交易相关的任何适用的监管申请或文件的所需信息或批准(包括向SEC提交的文件)。

 

第1.06节           股东异议权每位公司股东特此不可撤销地放弃并同意不行使或试图行使在适用法律(包括MBCA)下与公司合并、业务合并协议及拟定的业务合并协议的其他交易相关的异议权、要求支付权或评估权或任何类似条款;但是,如果涉及SPAC或公司一方的欺诈或重大虚假陈述导致或合理预期将导致对该公司股东产生实质损害,则不得禁止该公司股东行使或试图行使上述任何权利。

 

3

 

 

第1.07节没有任何挑战每位公司股东同意不提起、加入、促成、协助或鼓励,以及同意采取所有必要行动退出任何关于 SPAC、 Holdco、Merger Subs、Company 或其各自继承人、高级主管或董事的任何索赔、衍生物或其他任何阶级诉讼,(a) 挑战本协议任何条款的有效性或寻求禁止合并、合并公司、业务组合、业务组合协议或任何附属协议的操作或由 SPAC 股东或 SPAC 董事批准及认可,或 (b) 指控任何人在评估、谈判或签署业务组合协议时违反任何受托责任。

 

第1.08节交割日期应交付之文件交割日期,各公司股东应向持股公司交付锁仓协议的已签副本,该样式的展品E附载于业务组合协议中。

 

第二条款

 

陈述和保证

 

每一个公司股东在此日(或成为本协议一方的公司股东的日期)向SPAC和公司作出以下唯一保证:

 

第2.01节            组织; 必要授权。如果该公司股东不是自然人,该公司股东已依法从事务所在司法辖区的法律下合法组成,有效存在并享有良好信誉,而本协议的签署、交付和履行以及本协议所涉及的交易在该公司股东的法定、有限责任公司或组织权力范围内,并已经得到该公司股东所有必要的公司、有限责任公司或组织行动的合法授权。如果该公司股东是个人,则该公司股东具有全部法律能力、权利和权威来签署和交付本协议以及在本协议下履行其义务。充分考虑到必要的授权、执行和交付,本协议已被该公司股东正当签署和交付,并对该公司股东具有法律效力和约束力,可根据本协议条款向该公司股东强制施行。如果以代表或受托人身份签署本协议,签署本协议的人具有完全的权力和权威代表该公司股东签署本协议。

 

第2.02节财产所有权。该公司股东为所列名字相对应的 股票的记录所有人和实益所有人(如证券法所定义),并对所有 涉及股东名字的主题股票拥有良好的产权,且不存在任何特权或限制 或其他限制(包括任何关于该主题股票的权利限制,包括证券法下的 转让限制),除非根据本协议(i)付款(ii)公司的组织文件(iii) 商业结合协议或(iv)任何适用的证券法。主题股票是公司唯一的股权证券, 主题股票是该公司股东在本协议日期持有的唯一股权证券, 且该公司股东持有的主题股票没有受到任何代理权、表决信托 或其他协议或安排的限制。该公司股东对其持有的主题股票拥有充分的表决权。除该公司股东持有的主题股票之外, 除该公司股东持有的主题股票之外,其不持有或拥有任何获取该公司股权证券或其他股权证券直接或间接取得股权证券的权利。 I附表 为何Corcept Therapeutics股票今天飙升?

 

4

 

 

第二节            不得冲突。 本公司股东签署、交付本协议,本公司股东对其在此项义务下的履行不会:(i)与或违反本公司股东的组织文件,(ii)要求任何人(包括在任何约束本公司股东或本公司股东所持股份的合同下)未经给予同意或批准或者未采取其他行动,这些同意、批准或行动对阻碍、禁止或重大延迟本公司股东根据本协议履行其义务是必要的,或(iii)冲突或违反任何法律。

 

第2.04节诉讼除了不会对该公司造成实质不利影响的事项外:(a) 目前没有对该公司股东发起过或者据该公司股东所知,构成对结合业务的阻碍的诉讼;(b) 没有与本协议、结合业务协议或结合业务相关的针对该公司股东的命令现有或者据该公司股东所知已被提出,或者该公司股东参与其中的命令。

 

第二章第5节券商 费用没有任何券商、寻找人、投资银行或其他人依据此类公司股东所安排之交易,有权因业务合并而获得券商费、寻找人费或其他佣金,从而导致Holdco或其任何联属公司有责任负债。

 

第2.06节确认书。 此等公司股东明白并承认,SPAC和本公司均基于此等公司股东签署并交付本协议来进行业务合并协议。

 

第2.07节充足的资讯。 此类公司股东是精通股东,对SPAC业务和财务状况获得了充分的信息,能够就本协议及业务合并协议拟定之交易作出明智的决定,并独立地、不依赖于SPAC,基于赞助商认为合适的信息,进行自己的分析和决策,以进入本协议。此类公司股东确认SPAC并未作出且不会向此类公司股东致出,不论明示或暗示,任何种类或性质的陈述或保证,除非此协议中明示订明的情况。此类公司股东确认本协议中关于由此类公司股东持有的标的股份所包含的协议是不可撤销的。

 

第三条款

 

杂项费用

 

第三节           终止.

 

(a)本协议及其所有条款(除了在本协议中明确生效的终止关闭后存续的条款) 第三条款在(i)到期时间和(ii)公司股东、SPAC和公司书面协议的最早时间到期时,本协议及其所有条款(除了在本协议中明确生效的终止关闭后存续的条款)终止且不再具有法律效力。

 

5

 

 

(b)             此协议全部终止后,各方在本协议下的所有义务均将终止,对于本协议的交易或此事项,各方均无任何责任或其他义务,且此方契约、侵权或其他方式,均无权主张有关此事项的任何索赔。 提供, 但是但是,本协议的终止不得使任何一方免除因终止前对本协议的任何违约行为所引起的责任。

 

(c)             尽管有任何相反的规定,本条款应在本协议终止后继续有效。

 

第三十二节管治 法律。马萨诸塞州联邦法律规管 (a) 与本协议有关或引起的所有索赔或事宜 (包括任何非法律或非合同索赔)和 (b) 有关构造、解释、有效性和可执行性的任何问题 本协议的履行,以及本协议所规定的义务,在每个情况下,而不会对任何选择作出生效 法律或法律冲突规则或条文(无论是马萨诸塞州联邦或任何其他司法管辖区)将 造成马萨诸塞州以外的任何司法管辖区的法律的应用。

 

第3.03节 声明接受司法辖区和送达诉状;放弃陪审团审理权。 (a)各方承认协约产生或涉及的所有诉讼,均为该协约的一部分,并遵守该协约。各方于此向马萨诸塞联邦法院管辖区,同意在任何涉及该协约或协约产生的诉讼中接受该管辖区的第一商业诉讼会议或任何马萨诸塞州法院或马萨诸塞地区联邦法院管辖区聆听和裁定所有有关该诉讼的索赔,并同意不在任何其他法院提出任何有关该协约或相关事项的诉讼。然而,此项规定不影响各方以其它法定或衡平法所允许的方式提出法律诉讼。各方于此同意,对于任何因此而引起的诉讼的最终裁决,都是具有决定性的,可通过判决或任何其他方式加以执行。 条款3.03然而,此项规定不影响各方以其它法定或衡平法所允许的方式提出法律诉讼。各方于此同意,对于任何因此而引起的诉讼的最终裁决,都是具有决定性的,可通过判决或任何其他方式加以执行。 提供 根据法律或公平准则,此协议中涉及的任何法律程序均可执行。

 

(b)             豁免 非陪审团审判。各方在此不可撤销地放弃在任何解决任何争议的诉讼中进行任何陪审团审判的权利,包括或涉及本协议、交易或根据本协议建立的各方之间的关系(不论是因合约、侵权或其他原因引起的)。每一方进一步保证并声明,该方已与其法律顾问审阅此豁免,并且在与法律顾问协商后,该方已明示并自愿放弃其陪审团审判权利。

 

第3.04节分配。 本协议及其所有条款将对签署方及其各自的继承人,继承人和被允许的受让人具有约束力并产生利益。未经签署方的书面事先同意,本协议或其下属的任何权利,利益或义务都不得予以转让 (包括依据法律的规定)。未经允许的任何虚假转让或授权在本节3.04下均为无效。 第3.04节 将无效。

 

章节3.05特定履行本合同的任何条款如未按照本协议的条款进行履行,将导致不能挽回的损害,因此,双方同意除了法律或衡平法下享有的其他救济外,双方均有权要求具体履行本协定条款,而不需要证明以金钱赔偿作为救济措施的不足或要求债券型或其他保证。双方都承认,本协议所设想的任何其他救济措施都不会减少履行本协定下的具体履行义务或任何其他禁制救济的可用性。因此,双方都有权在麻塞诸塞州的业务诉讼部或其他任何州或联邦法院寻求禁令,以防止违反本协议,并具体执行本协定条款,而这是双方享有的其他救济之外的。每一方在此同意,即使有关方采取任何其他方针,以要求具体履行或禁制救济,它也不会主张诉诸法律或其他救济措施就足够了,也不会主张金钱赔偿足够或任何其他理由不能要求具体履行或禁制救济是因为金钱损害赔偿是足够的。

 

6

 

 

第3.06节修改、豁免本协议任何条款除非所有方当事人均签署书面文件,否则不得修改、更改、补充、免除或其他修改或终止(仅限于更正排版错误)的任何特定条款。

 

第3.07节可分割性。 本协议的每个条款应在尽可能情况下被解释为依适用法律生效且有效,但在任何方面,如果本协议的任何条款或该等条款适用于任何人或情况的运用被有权管辖的法院认定在任何方面受到禁令,无效,非法或不可强制执行,则该等条款的效力仅限于该等禁令、无效、非法或不可强制执行的范围内,而不会使该等条款的其余条件或本协议中剩余的条款失效。此外,在原本非法、无效或不可强制执行的条款之外,还应当自动添加一个法律上合法、有效且可被强制执行的条款,且其用语应尽可能与原本的非法、无效或不可强制执行的条款相似。

 

第3.08节           通知事项所有通知、要求及其他通讯,应以书面形式发出或送达本协议,视为已经发出(a)在工作日东部时间下午6:00之前透过电子邮件获得收悉;如收件方拒收,视为当场发出;否则,在下一个工作日收件;(b)以可靠的隔夜快递公司(预付费)发送后的1个工作日;或(c)以注册信邮寄后的3天内,已预付邮资、要求回执联的方式发送。除非本条款另有书面指定的地址,否则向本方通讯应发送至以下地址:第3.08节所有通知、要求及其他通讯,都应发送至各方以下的地址:

 

如果 至 空间:

 

竞技场收购corp。

北市中心路1180号,100套房

拉斯维加斯,NV 89144
注意:
查尔斯·沃特;Oanh Truong
电邮:chuck@fidures.com;oanh@ysquaredinvestors.com

 

抄送一份副本(此举不构成通知):

 

白色 & 案例股份有限公司
1221 美洲大道
纽约州纽约州 10020
注意:
乔尔·鲁宾斯坦
电子邮件:joel.rubinstein@whitecase.com

 

7

 

 

如果给公司或控股公司公司或控股公司:

 

雨水增强技术股份有限公司。
21 Pleasant Street, Suite 237
Newburyport, MA 01950
注意:保罗·达西尔。
电子邮件:paul@rainwatertech.com。

 

并副本送(此不构成通知):

 

tcf 法律事务所
21 Pleasant Street, Suite 237
Newburyport, MA 01950
注意:
史蒂芬·J·多伊尔
电子邮件:sdoyle@tcflaw.com

 

如果是一个公司的股东:

 

送至此竞技场持有人指定的地址 I附表

 

抄送一份副本(此举不构成通知):

 

tcf 法律事务所
21 Pleasant Street, Suite 237
Newburyport, MA 01950
注意:
史蒂芬·J·多伊尔
电子邮件:sdoyle@tcflaw.com

 

第3.09节 容量。。每位公司股东签署本协议,仅以持有所述股份之公司股东身份,而非以该公司之董事、高级职员或员工身份,或以任何员工福利计划或信托之受托人或受托人身份签署。尽管本协议有任何相反之处,在任何情形下本协议均不得限制该公司的任何董事或高级职员行使其董事或高级职员责任,或以其身份为任何员工福利计划或信托之受托人或受托人行使其受托人职责,也不得阻止或解释为创造任何该公司的任何董事或高级职员或任何员工福利计划或信托的受托人或受托人从履行其身份为董事、高级职员、受托人或受托人的职责方面采取任何行动。 提供 本日Corcept Therapeutics股票飙升的原因是什么? 第3.09节 本协议的任何内容均不得免除任何该公司股东根据 第一条的义务。本协议第8条规定,必须在结束前或结束之日前交付。

 

第3.10节           对方当事人本协议可以用两个或更多对方当局(其中任何一方可以通过电子传输交付),每一个对方当局都将构成一份原件,所有这些对方当局合在一起构成一份相同的文件。

 

第3.11节整个协议本协议及其所涉及的协议构成了双方就此主题的整体协议和谅解,并取代了任何关于本主题的先前了解、协议或陈述,只要它们与本主题有任何关联。

 

[签名页跟随]

 

8

 

 

凭证明,公司股东、SPAC、控股公司和公司均已于上述日期正式签署本公司支持协议。

 

 

公司股东:  
   
雨水,有限责任公司  
   
由: /s/ 保罗 ·T· 达西耶  
名称: 保罗 ·T· 达西尔  
标题: 经理  
   
2021 年不可撤销的信任  
   
由: /s/ 哈利 ·L· 你  
名称: 哈里 ·L· 你  
标题: 受托人  
   
伊萨利亚投资 LP  
   
由: /s/ 尼科洛·德·马西  
名称: 尼科洛·德·马西  
标题: 总合伙人  

 

空间:  
   
体育馆收购股份有限公司  
   
由: // 查尔斯·韦尔特  
名称: 查尔斯·韦尔特  
标题: 行政总裁  

 

 

 

 

持有:  
   
降雨增强技术控股公司 包括  
   
由: /s/ 保罗·达西尔  
名称: 保罗·达西耶  
标题: 总统  
   
公司:  
   
雨量增强技术股份有限公司  
   
由: /s/ 保罗 ·T· 达西耶  
名称: 保罗 ·T· 达西尔  
标题: 总统