EX-99.2 9 tm2417352d1_ex99-2.htm INVESTOR PRESENTATION

展示 99.2

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雨量增强 科技股份有限公司 管理介绍 二零二四年六月 TM

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2 吨 弃权书 免责声明:本简报(「简报」)仅供参考之用,并由雨林强化科技股份有限公司(「本公司」或「RET」)和体育馆收购股份有限公司(「体育馆」或「SPAC」)拟备,以协助有关人士进行其 对本公司与体育馆之间的潜在业务合并及相关交易(「潜在业务合并」)而不作其他目的而自行评估。 没有提出或招募:本简报及与本简报有关的任何口头声明,不构成出售或交换的提议,或邀请购买或交换,或建议购买,任何司法管辖区的任何证券,或招募 任何司法管辖区有关任何证券或与潜在业务合并有关的任何代表、投票、同意或批准。本公司或体育馆的任何证券不得在任何司法管辖区或向任何人士提供、出售或交换 在任何司法管辖区的证券法进行注册或认证之前,该等出售、出售或交换可能在该司法管辖区的法律下属违法。本简报的传达受法律限制,并不旨在向任何人发送或使用 在任何司法管辖区,如此类分发或使用违反当地法律或法规。 没有声明或保证:本简报中或有关于本简报中不提供任何明示或暗示的声明或保证。本公司或体育馆都没有验证或不会验证本简报的任何部分。本简报有待更新、完成、修订、 验证及进一步修订。体育馆、本公司或其各自的附属公司都没有授权任何人向有关人士提供其他或不同的信息。没有证券监管机构对本文所讨论的证券表达意见 呈现,否则声明其他声明是罪行。在法律允许的最大范围内,在任何情况下,体育馆、本公司或其任何附属公司、股东、附属公司、代表、合作伙伴、董事、官员、员工、顾问或代理人均不得 对因使用本简报、内容、遗漏、依赖其中所包含的资讯,或因此发出的意见或其他与此相关而引起的任何直接、间接或相应性的利润损失或损失,负责或责任。 本简报的收件人不得将其内容或任何之前或后来自或与体育馆、本公司或其各自代表发出的任何通讯解释为投资、法律或税务建议。此外,本简报并不声称为全面包括或 包含对体育场、该公司或潜在业务合并进行完整分析所需的所有资料。本简报的收件人应对体育馆、公司及潜在场进行独立调查及评估 企业合并及其自行评估由本公司、体育馆或其任何附属公司、股东、附属公司、代表、合作伙伴、董事、高阶主管、员工、顾问或代理人提供或提供之资料的相关性和充足性,以及 应在他们认为必要的情况下进行其他调查。 行业和市场数据:在本简报中,本公司和体育馆可能依赖并参考从第三方来源获得的某些信息和统计数据,而他们认为可靠。本公司和体育馆尚未独立验证其准确性或 任何此类第三方资讯的完整性。对于任何该等第三方信息的假设是否合理,或任何该等第三方信息的准确性或完整性作出任何陈述。收件人应警告,不要对此类资讯加以过度重视。 前瞻性声明:本简报中包含的某些声明并非历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般都附有「可能」,「愿意」,「估计」,「继续」,「预期」,「期望」,「潜在」,「潜在」, 预测或指出未来事件或趋势的「未来」、「预测」和类似的表达式,或不是历史事项的陈述,但缺少这些字词并不意味著声明不具有前瞻性。这些前瞻性声明包括但不限于: 有关其他财务和绩效指标的估计和预测的声明以及市场机会预测的声明。这些声明基于各种假设,无论是否在本简报中确定,以及本公司的目前期望和 体育馆的管理,并不是实际表现的预测。这些前瞻性声明仅供说明目的,并不旨在作为任何投资者作为保证、保证、预测或确定声明,也不得视为任何投资者。 因子概率。实际事件和情况很难或不可能预测,并且可能与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出体育馆和公司的控制。一些可能导致实际结果不同的重要因素 根据任何前瞻性声明中,可能包括国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化;双方成功完成建议业务合并的能力;符合条件的能力 拟议业务合并的完成情况,包括体育馆股东批准建议业务合并及满足最低现金条件;体育馆公众股东提出的赎回要求数量;效果 有关建议业务合并有关公司业务的公告及暂停性;公司管理未来增长的能力;Holdco 符合纳斯达克股市上市标准的能力;未能获得、维持、充分保护或执行 公司的知识产权;公司必须遵守许多法规和法律要求才能经营其业务;Holdco 的股权集中在公司主股东中;以及本文其他其他风险。 如果这些风险中的任何一种实现或我们的假设证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果显著不同。您应仔细考虑本文其他地方提供的风险因素以及所述的风险和不确定性 体育馆 10-k 表格年报的「风险因素」部分,表格 10-Q 季度报告以及由体育馆和公司不时向美国证券交易委员会(「SEC」)提交的其他文件,包括预计有关潜在业务合并提交的 S-4 表格的注册声明。体育馆或公司目前均不知道,或者体育馆及本公司目前认为是非重要的风险,也可能导致实际结果与这些风险不同 包含在前瞻性声明中。请注意您不要过度依赖任何前瞻性声明。任何前瞻性声明仅根据本简报日期可获得的资料,以及此等声明,以及 资料可能不准确或不完整。除法律规定外,体育馆和公司明确拒绝公开更新或修改任何前瞻性声明的义务或承诺,无论是由于新信息、未来事件或其他情况而导致。信息 关于公司管理团队或与其相关业务的表现或与其相关业务的业务仅供参考目的。本公司管理团队及其附属公司过往表现并不保证未来表现。 因此,您不应过度依赖本公司管理团队或与其相关业务的历史表现记录,作为公司未来投资表现或本公司将或可能产生的回报表现 继续前进。 预测的使用:本简报包含有关公司的预测财务信息。本公司的独立核数师没有研究、审查、编制或执行任何有关预测的程序,以便其纳入本公司 简报内容,因此,没有独立核数师就本简报目的表达意见或提供任何其他形式的保证。这些预测仅用于说明目的,不应将其视为必要 未来结果的指示。预测财务资讯的基础假设和估算本质上是不确定的,并且存在各种重大的商业、经济和竞争风险和不确定性,这些风险可能导致实际结果与实际结果实质不同。 预计财务信息中包含的内容。由于竞技场和公司控制以外的多个因素,预测本质上是不确定的。尽管所有财务预测、估计和目标一定都是投机的,但体育馆和公司相信 预计财务资讯的准备时间越来越多,预测、预估或目标从准备日期起,不确定性的程度越来越高。因此,无法保证预计的结果是未来表现的指示,或 实际结果与预计财务资讯中所列的结果不会有重大差异。将预计财务资料纳入本简报中,不应视为任何人士的表示,即预计财务资讯中所包含的结果 将实现。 商标:本简报也可能包含第三方的商标、服务商标、商标名称和版权,这些商标是其各自所有者的财产。本简报中使用或显示第三方商标、服务商标、商品名称或产品不属于 旨在与体育馆或本公司建立关系,或是体育馆或本公司的认可或赞助。仅为方便起见,本简报中所提及的商标、服务商标、商标名称和版权可能在没有下列情况下出现 Tm、Sm、* 或 © 符号,但这些引用并不旨在以任何方式表明体育馆或本公司不会根据适用法律在最大范围内宣称其各自的权利或适用授权人对这些商标、服务商标、商标、商标和 版权。 附加信息:与本文所述的潜在业务合并有关,体育馆、该公司和/或新成立的实体(「Holdco」)打算向 SEC 提交相关资料,包括向证券交易委员会提交有关表格 S-4 的注册声明,其中将包括 作为联合招股章程和代理声明的文件,称为代理声明/招股书。委任声明/招股章程将发送给所有体育馆股东。体育馆、本公司及/或 Holdco 亦会提交有关潜在业务的其他文件 与证券交易委员会组合。本简报并不包含有关潜在业务合并的所有应考虑的资料,并不旨在构成有关业务合并的任何投资决定或任何其他决定的基础。之前 作出任何投票或投资决定,请投资者、本公司、体育馆的证券持有人及其他有兴趣人士阅读注册声明、代表委任声明/招股书以及所有其他有关文件或将与证券交易委员会提交的相关文件 随即可用的潜在业务合并,因为它们将包含有关潜在业务合并的重要信息。投资者及证券持有人可以免费获取表格 S-4 上的注册声明副本,代表委任 声明/招股章程以及所有其他相关文件,由体育馆、公司及/或 Holdco 透过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov 提交或将向证券交易委员会提交的所有相关文件。 体育馆、该公司和/或 Holdco 向证券交易委员会提交的文件也可能是 根据书面要求,向内华达州拉斯维加斯拉斯维加斯 89144 北城中心大道 1180 号体育馆收购公司体育馆免费获得。 招募参与者:体育馆、本公司、Holdco 及其各自的董事及行政人员可被视为参与竞技场馆股东有关潜在业务合并的代表委任。名称列表 该等董事和执行官员,以及有关他们对潜在业务合并的权益以及他们对体育馆证券所有权的信息,都包含在体育馆向证券交易委员会提交的文件中,以及该等资料和公司董事姓名和名称,以及 执行官员亦会在体育馆、公司及/或 Holdco 向证券交易委员会提交的 S-4 表格的注册声明中,其中包括体育馆的代表声明。 对本文所述的任何证券的投资并未获得 SEC 或任何其他监管机构的批准或拒绝,也没有任何权力传授或批准该发行的优势或 此处所包含的信息的准确性或足够性。任何反对的陈述均属刑事罪行。

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3 吨 全球危机与经过验证的解决方案 1 全球大规模水短缺当前供水解决方案 1.主要有 3 个额外 包括在内的供水解决方案 缺水区的计划: 1.海水淡化 二.化学云播种 三.离子化云种子 二.目标是填满预估的 ~5-10% 每种解决方案的水需求 三.每个解决方案都有优缺点 所有人都有贡献,而不是 取代,综合计划 2 3 1.经过验证的免费解决方案 到任何受水压力的更广阔地区 供水策略 二.离子化云播种提供低成本的饮用水,价格为 0.10 美元/M3 3. 具有阵列的使用寿命 10 至 15 年 最低维护成本 4.不允许持续的资本支出 管理团队分配资金 有效率地投入成长计划 最快的经济投资报酬率 1.水稀缺是全球主要的一个 显著的问题 恶化 二.人类的影响是毁灭性的 而经济影响是 令人惊叹 三.在私人和私人中,它是首要的 公共市场,但是没有 de 实际解决方案 4.如果价格继续上涨,超过 3/4 美国低收入居民将会 面对不可负担的水费 20301 资料来源:二零二零年七月消费者报告统计数据 1 注:低收入定义为生活低于联邦贫穷线 200%

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4 吨 了解 ReT 故事 ✓ 在全球水危机紧急情况下,需求不弹性的终极产品 ✓ 经过验证的技术-在长期试验中经过统计证实的效果 1 ✓ 各地,国家,组织和行业的广泛潜在客户列表 2 ✓ 商业模式创造有吸引力的单位经济学,创造了通往正向自由现金的潜在路 未来的流动 ✓ 与其他水生产替代品相比,技术具有成本效益 ✓ 励志新领导团队建设品牌和文化 RET 的主要亮点 1 由第三方进行的研究和试验。ReT 已授权研究和试验中使用的降雨离子设备和系统的工程设计 2 基于管理假设(没有现行合同)

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5 雷特首席执行官 前任职位 • DataRobot 全球现场营运总裁 • 任何地方自动化首席营收官 • 戴尔的行政职位 • 美洲销售和客户营运总裁 • 戴尔技术精选总裁和全球联盟副总裁 • 惠普美洲副总裁兼总经理 关键管理属性和重点 • 在各种技术领域拥有超过三十年的经验:IT, 云端、安全、自动化和人工智慧 • 推动收入增长,毛利增长方面的证实记录, 生态系统伙伴关系和培养持久的客户关 • 带领戴尔 20 亿美元以上的美洲业务,通过最大和最大的业务之一 有史以来成功的技术收购 • 具有远见的方法来推动公司的成长和创新 克里斯·赖利 行政总裁

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6 吨 世界大部分地区都处于重大水危机 资料来源:纽约时报、摩根士丹利、世界地图集、世卫组织 少于 1% 世界上的水是 可饮用 百分之十 供水的差距和 2030 年的需求 20% 可再生水量下降 每摄氏 1 度的资源 全球平均增加 温度

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7 吨 经济和人类的后果很严重 全球食品和水资安 让人类生命面临危险 广泛的水短缺是 影响运输及物流 水稀缺威胁 全球能源生产 资料来源:柜台,2022 年;现代农民,2022 年;NBC 新闻,2022 年;华尔街日报,2022 年;世界资源研究所,2018 年;路透社,2021

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8 吨 逆风推动「以上一切」供水策略 625 亿美元 未来 20 年需要修复、维护 并改善美国的饮用水 1,300 饮用水和废水项目 通过双党发起 全国基础设施法 「我们迫切需要继续调整我们的水 越来越不可预测的系统 条件... 我们将继续推进我们所有以上策略,以最佳化我们的捕获、存储方式 并在这个新的气候现实中使用水。」 -加利福尼亚州长加文·纽瑟姆 资料来源:皮尤信托,2023 年 9 月;白宫,2024 年 2 月,政府总局,2023 年 10 月

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9 TM 技术

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10 吨 离子化技术如何产生降雨 羽毛附在云核 并随时传递费用 刺激生长成雨滴 3 离子粘附到空气粒子, 膨胀成带电离子羽毛 当它们到达云层时 2 系统以电动方式释放 带电负离子进入 天然出现的风向上流 1 10 雷特系统 TM

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11 吨 离子化降雨产生的演变 1931 年 1931 年 范德格拉夫 发电机 介绍 电离 原则 1930 年代 贝尔杰伦-芬代森 围绕进行理论 超冷却 水滴 一九六四 苏联科学家 运行成功 超冷雾 耗散 实验 九十年代 麻省理工学院 大气实验室 进行现场 天气中的试验 修改 二零一八年 第一个统计 显著成果 在第三方试用中 部分促进 斯科特·莫里斯在 阿曼 1 一九五三年 冯内古特博士 建议 的影响 电力,风 在风暴上 一九六年 冯内古特博士 发现 的有效性 碘化银 GE 实验室 1950 年代 1990 年代 二零一八年 一九十年代 资料来源:MDPI,ACS 组织,自然,公共网站,属于 ReT 高级技术顾问泰德·安德森博士的等离子专利 1 未由 ReT 进行的试验 2 ReT 具有等离子体专利的独家永久授权 二零二零二年代 二零二年 领先天线 物理学家,泰德博士 安德森,构建 路线图 重要天线 改进 2 二零二一年 二零二零年 二零二零年 阿曼当地新闻 报告 9% 降雨量 增加 1 二零二一年 阿曼新闻 报告 18% 的降雨 增加超过三分之一 派对,5 年试用 从二零一三年起的期间- 20181 二零一七年 云 凝结 核 承认 作为研究 原则 二零一七年

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12 吨 设计使降雨量增强可行 单一系统为许多人服务 超过 70 英里半径的客户 平均降雨量增加 9% 二零二零年,二零二二年则为 18% 模组化方法可在所有方面扩展 全球地区 经过验证的设计与展示 结果 10 至 15 年的使用寿命,最低限度 持续成本 1 环境敏感, 最低能源使用 12 资料来源:马斯喀特日报,国际统计评论,皇家统计学会杂志 注:系统说明并非由 ReT 执行,但是 ReT 已授权工程设计,以作 1 个管理估计

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13 吨 解决关于离子化云种子的关键问题 关键问题 RET 澄清 众所周知,设计难以 证明有效性的实验 统计记录的试验领导 由 ReT 高级技术顾问 1 提供 衡量归属性 — 多少 降雨在基准线以上 双盲、随机 序列研究 1 执行控制 技术是概念证明,是 尚未准备好商业化 技术发生了极少的变化 自 1940 年代创新以来 统计方法证明理论 但没有真实的数据可以支持 产生强大的数据集和 在先前的试验中评估 离子化尚未经测试,依赖于 复杂物理概念 根源于简单的现有物理学 使用自然条件的理论 1 由第三方进行的研究和试验。ReT 已授权研究和试验中使用的降雨离子设备和系统的工程设计

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14 吨 天气预测进步对增强影响至关重要 • 精确精确度和准确度-> 4 天 预测现在与 1 天预测一样准确 是 30 年前 • 数据已改善-> 更广泛和更高 解析度观测可以用作输入 天气模型 • 天气技术进步-> 卫星 并且陆地站覆盖更多 全球范围和密度较高的地区 天气预报的准确性 能够识别冰晶的时间和位置 成型以最大程度地提高离子化冲击和 收集可靠的数据以进行归属 1 2 3 对离子化云种的影响 历史数据和趋势线以确定位置 效果的最佳位置是以及 要管理的气候限制 资料来源:我们的数据世界,2018

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15 历史解决方案 • 去除盐和矿物质 海水通过化学物质,反向 渗透处理过程 • 高压系统需要高压 要分离的能量和 溶解水中的固体 ✓ 可能供应大量和 稳定供应饮用水 ✓ 海水淡技术已经过验证, 已经每天提供饮用水 ?资本密集、资本负担 ?高能源和运输成本 ?环境和海洋生物的关注 • 释放特定的化学或生物 碘化银等物质进入 现有云量以种植水 蒸汽 • 飞机、化学品生产和储存 所有必要的组件分散 化学物质进入云 ✓ 通常接受的救济方法 州和地方政府 ✓ 使用现有的云量生产 额外的水蒸气 ?取决于时间和空间 ?70 年研究后刚确认结果 ?潜在有害化学物质 淡化 云播种 管理层 投资论文 能源 消耗量 1 资本 效率 1 展示 结果 1 技术 描述 资料来源:公司管理 注:1reT 首席执行官投资论文与能源消耗、资本效益假设与历史解决方案有关

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16 离子化降雨产生 • 将通过电气发出负离子 云凝结核中的电荷, 刺激水滴的生长 • 将由太阳能板阵列供电, 它使用最少的能量来运行 ✓ 现有的现有技术有 已证明大量降雨量 长期试用期的结果 ✓ 能够以最少的方式为许多人提供服务 成本和最小的环境影响 ?需要风向上流 管理层 投资论文 能源 消耗量 1 资本 效率 1 展示 结果 1 技术 描述 离子化 在成功的第三方试验中展示现有技术的效果 9.2% 18.0% 二零零至二零二零二 资料来源:马斯喀特日报 注意:试验和相关结果与 rET 无关,而是由一名 第三方。 1ReT 首席执行官投资论文与能源消耗、资本效益 与历史解决方案有关的假设。 「观察到的可能性几乎是零 归因可能是偶然发生的」 「分析显示,离子化导致统计 正降雨量显著增加」 「离子化导致统计意义 增加正降雨量」 降雨量增加 阿曼 (%)

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17 磅 离子化降雨量产生是每立方米最便宜的饮用水 回收/管理水 资料来源:IOP 科学,加州大学洛杉矶分校,咨询研究 注意:电离降雨产生成本根据过去的第三方试验计算出来。以每天最大生产量计算的淡化成本。在最低生产时,成本为 7.5 美元/立方米 。水费表示 2019 年第三方分析有关替代城市供水成本的估计中位数。IOP 科学数据仅限于加利福尼亚和相关地区实施的项目和措施。加州大学洛杉矶分校数据仅限于洛杉矶县。 0.10 美元 0.27 美元 0.71 美元 $1.20 $1.26 $1.69 1.95 美元 $- 0.50 美元 1.00 美元 1.50 美元 $2.00 2.50 美元 一月十三日至二十二日二月二十日至四月二十日十二日五月二十日至五月二十日二十一日六月 -20 日 饮用水供应 水费用 (美元/立方米) 最便宜最昂贵 地下水 废水 不可饮用 重复使用 雨水 间接饮用 重复使用 淡化 地理限制 水源,例如 淡化可以添加 显著的运输成本 离子化降雨量 世代

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18 磅 • 二零一三至二零一八年期间在哈哈哈尔山区进行试验; 其中一个最受水压力/降雨压力的地区之一 世界 • 设置了约 20 个自动气象站来监控 大气条件和收集的每日测量 • 10 公里网格上约 200 个雨量计的阵列,以收集每日数据 • 无线射频数据测量了风速和方向以帮助 定位系统具有降雨效果的位置 • 在 6 年内使用了 12 台设备的试用-共有 3 代 专为改善离子产生和耐用性而设计的系统 • 每年定义了随机运行时间表, 系统在指定的工作日开启/关闭 • 收集的数据总计 122,259 个计量日和 740 天数据 • 每个系统的每日足迹为 30 公里宽和 70 公里长 应用于足迹中正量计日降雨量的分析 • 用于估计足迹中的降雨增强的模型 属于系统。测试不是为了优化而设计 增强,但用于统计测量 3 第三党阿曼案例研究 阿曼试验历史试验结果的背景和关键因素 资料来源:皇家统计学会和国际统计学院期刊 注意:第三方案例研究 6 年 随机化的第三 2013 年的党审判- 二零一八年 16% 近似平均值 额外降雨量 产生 12 使用超过 6 个装置 具有第三次迭代的年 RET 授权 740 天气数据的天数 收集以测量 降雨增强

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19 磅 阿曼水库位于第三 -派对试用区 • 在测试期间目标区域的数据卫星图像 阿曼第三名 -党试验证明了变化 二零一九年十二月之水库水位 -二零二零年 资料来源:星球卫星图像

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20 吨 阿曼水库位于第三 -派对试用区 • 水库周长的视觉扩展为一体 降雨量产生年份 • 说明额外降雨量产生的结果 资料来源:星球卫星图像

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21 磅 ReT 的成本比化学云播种低约 6 倍 说明的客户成本效益分析 rET 成本曲线与化学云种 33 美元 17 美元 17 美元 214 美元 214 美元 214 美元 年级一年 2 年 3 年 离子化云种化学云种 基于历史试验的说明成本(以 $/A-ft 为单位) 资料来源:管理预测,经济学家,2022 年 4 月 注意:1 根据 ReT 客户的初始定价:750 万美元的购买价格,35% 的安装费,每年软件 150 万美元,以及 75 万美元的年度维护 2 根据历史进行降雨增强 平均 10% 适用于每立方米的说明年降雨量 350 毫米 3 阿拉伯商业,「云种成本」4 AOPA,「风暴勇士」 水增强输入离子化 云播种 化学 云播种 说明年度降雨量 2 〜 350 毫米 降雨增加 10% 2 〜 35 毫米 受影响面积 150000 万平方米 增加生水量 5510 万立方米 5510 万立方米 每立方米成本 3 〜 0.10 美元/立方米 ~0.60 美元/立方米 额外水费用总额约 5.5 万美元 ~33.1 万美元 10 倍以上 正在进行下降 成本与化学品 云播种 化学云种成本曲线 • 化学云播种项目每年需要约 2 万美元。与之相关的成本 部署因飞机、飞行员和化学物质的供应情况而有所不同 • 初始成本需要租用飞机,并将特殊训练的飞行员调整飞行 配合理想的天气条件。报告指出飞行员 与云端播种项目相关的每月可以赚取 10,000 美元 4 以下 多个专用于每个项目 • 持续运营成本包括发电机租赁,维护,化工 采购和存储,现场操作人员。每部署成本 提供最小的营运利润率 1

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22 吨 化学云种物质可能会对环境造成危害 化学云播种引起生态关注 氯化钠碘化银二氧化硫 对于可能有毒性 陆地和 水生物 链反应 环境的 污染 流水和渗漏可能导致 到较高的浓度 饮用水 氯化钙碘化钾 化学云播种中使用多种化学物质来刺激雨 有可怕的污染可能性,这是一个重大的未知名 云种子过程。不当处理碘化银和其他化学品可能会引发 环境污染的连锁反应,后果在各地反应 自然生态系统,并对人类健康构成有形的风险。 -地球部,二零二零二四年四月至二零一四 资料来源:第一个地球部门,2024 年 注意:这些结果表明,如果云种子在特定区域重复使用云种子,并且大量应用于陆上和水生态系统中的生物群,则可能会中度影响生活在陆上和水生态系统中的生物群 播种材料在环境中积累。未发现在化学云播种中使用碘化学银会导致水中的浓度对人类健康有害。

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23 吨 ReT 的成本比海水淡化约 20 倍 说明的客户成本效益分析 rET 成本曲线与海水淡化 33 美元 17 美元 17 美元 $2,100 美元 2,100 美元 2,100 美元 一年级二年度三年 离子化云种子淡化 基于历史试验的说明成本(以 $/A-ft 为单位) 资料来源:管理预测,经济学家,2022 年 4 月 注意:1 根据 ReT 管理层提供的 ReT 客户的初始定价:$750k 购买价格,35% 的安装费,$150k 美元的年度软件和 75k 美元的年度维护 2 基于雨量增强基于 从卡尔斯巴德海水淡化厂每立方米的示例年降雨量为 350 毫米 3 的历史平均水化成本,「我们如何做到这一点」4 介质,「估计海水淡厂的成本」 水增强输入离子 云播种 海水 海水淡化 说明年度降雨量 2 〜 350 毫米 降雨增加 10% 2 〜 35 毫米 受影响面积 150000 万平方米 增加生水量 5510 万立方米 5510 万立方米 每立方米成本 3 〜 0.10 美元/立方米 ~1.9 美元/立方米 加水总费用约 5.5 万美元〜 104.7 万美元 海盐成本曲线 • 淡化设施需要 3 年以上和数百万个劳动小时才能设置 3 和 超过 650 万美元 4 至每年营运 • 初始成本包括保护土地和获得许可证,进水管 安装,进气筛检和泵,总承包商费用,材料和 设备费用,建筑物和结构成本,安装和人力,测试, 检验及调试 • 持续运行成本包括供电泵的能源和压力 逆渗透、薄膜更换、劳动、维护和维修 化学品、监控与合规、融资成本等 100 倍以上 正在进行下降 成本与 海水淡化 1

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24 吨 海水淡化厂造成能源和成本问题 除盐的能源强度和成本使其无法扩展 1.建造/运营昂贵:海水淡厂需要投资高达 $1B1 购买和维护逆渗透膜等设备 和高压泵 二.高能量要求:从水中去除盐是高能量 密集,有助于创造高碳足迹 三.盐水排放的风险:淡化会产生产出带来的盐水 对海洋生物多样性的许多威胁可能导致死亡 珊瑚礁和食物链的干扰 4.再矿化:淡化产生 pH 值和碱度低的水 倾向于导致配电系统中的腐蚀性条件,需要昂贵 再矿化转化为可饮用水 1 2 3 4 资料来源:能源中心、淡化及能源消耗;一种介质,「估计淡化厂的成本」

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25 吨 ReT 强大的平台可供全球部署 ✓ 针对所有人的优化设计 天气状况 ✓ 耐用性造成低 持续运营成本 ✓ 模块化制造 适用于灵活的缩放 评估资料分析监控通讯基础架构 详细的本地 物理和 气候学 勤奋 评估 有效性 各种网站 了解 当地天气 模式到 确定最佳 方法 创建 增强 执行 连续 360 度 学位审查至 优化 离子化和 测量雨 增强 增加 具有自主性 人的 智能到 确保系统 安全部署 大规模 建置和 维护 基础设施 以及工具 创造可靠, 系统的 发展

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26 TM 投资回报业务模式

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27 磅 说明需要更多可饮用水的潜在合作伙伴和客户 注意:本页面上提到的实体与 ReT 不相关,ReT 和 ReT 之间也没有任何赞助或认可(或其他)关系。 页面上的任何实体。 水力发电 植物 核能 植物 农业 行业 保险 公司 森林 部门 旅游及 休闲娱乐 河与水 当局 发展 国家 大 土地业主 云端资料 中心 社交 正义 去碳化 组织 水是人类的基础 27

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28 磅 RET 地标谅解备忘录 「由于部署很短,我们对 RET 的解决方案感到印象深刻 交货时间、离线运作能力和引人注目的投资报酬率。我们 期待未来与 ReT 扩展我们的合作关系 多年来支持 DLC 在全球的可持续增长计划。」 迈克·梅德曼首席执行官 愉景地股份有限公司 ReT 及 DLC 安排 ReT 和 DLC 之间的协同效果 • 总部位于美国的房地产开发商和营运商 私人住宅俱乐部社区和度假村 • 全球 30 多个酒店 • 根据 DLC 预计将其具约束力的协议 在其属性上部署 RET 的平台 • ReT 预计安装降雨产生技术 到 2025 年之前,其中 3 个 DLC 的物业中 • 安排减少 DLC 投资组合的需求 市政的水源和促进积极 为当地社区供水供应的贡献 • RET 的重大全球扩张机会 28

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29 TM 大型 TAM 号:很多 赢得胜利的方式

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30 ReT 多种端口垂直 45.4 89.8 0.9 保险高尔夫及滑雪 0.4 农业工业保险高尔夫滑雪政府/非政府组织 2022 年农业工业政府/非政府组织 24.4 3.3 8.3 9.0 23.6 6.7 6.8 6.5 2032 我 不 欧盟 1 2 3 4 5 6 资料来源:顶级全球咨询公司,巴克莱,CGTN,Drought.com,GWI 水资料,III,海峡研究,TWL,亚利兹顿海水淡化报告 注意:图表和注脚中的信息提供,来源,由顶级全球咨询公司而非 ReT Tech 计算。 1.巴克莱分析使用水的「真实成本」来估计 TAM,因为买家可以包括希望降低干旱风险的农民以及可以投资来抵销补贴成本的市政府 二.CGTN 和 Drought.com 计算美国和欧盟的干旱成本为每年 15 亿美元。通过专注于 25% 的最大农场,可以达到 75% 的面积,降低干旱的风险和影响 三.GWI 水资料报告,工业产业每年投资 40 亿美元以上的资本支出来解决水问题 4.保险信息研究所和海峡研究所称野火导致美国和欧盟 17 亿美元的经济损失 五.TWL 灌溉报告仅美国的高尔夫球场每年消耗 2.2 亿立方米的水 六.亚利桑顿海盐化报告计算全球海水淡化为约 16 亿美元的市场,中东约为 8 亿美元 (以亿美元计) 1 2 3 4 5 6

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31 磅 为潜在广泛的潜在客户群提供强大的优势 ✓ 水力发电 生产者 ✓ 供应链, 运输、物流 ✓ 农业,采矿,石油, 保险 ✓ 政府 组织 ✓ 脱碳 倡议 ✓ 生态系统恢复 基金会 ✓ 发达国家 暴露在高水中 压力 ✓ 活跃的参与者 实施的措施 增加水供应 ✓ 生态系统参与者 以增强的目标 水储备及 更绿色的环境 ✓ 商业用例 如旅游,滑雪 度假村,高尔夫球场 超国 组织 行业 地方 国家

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32 磅 RET 的价值主张 大土地业主 ✓ ✓ ✓ 能源与运输 ✓ ✓ ✓ 主要水源(水坝)✓ ✓ ✓ 石油和天然气行业 ✓ ✓ ✓ 保险和再保险 ✓ ✓ ✓ 去碳措施 ✓ ✓ ✓ 超国政府。组织 ✓ ✓ ✓ 城市,州,联邦政府 ✓ ✓ ✓ 旅游和休闲 ✓ ✓ ✓ 慈善家 ✓ ✓ ✓ 北美洲中东欧洲区域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:根据管理人员对可能对 RET 服务感兴趣的客户类型的假设(不基于确定合同)

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33 磅 ReT 收入预测摘要 • 选项 A • 购买价格:750 万美元 • 安装费用:35% • 软件服务和维护:185 万美元 • 选项 B • 购买价格:1.25 亿美元 • 安装费:35% • 软件服务和维护:200 万美元 • 选项 C • 购买价格:1.25 亿美元 • 安装费:35% • 软件服务和维护:325 万美元 • ReT 计划从选项 A 开始「获得和扩展」客户 它们充当审判。证明初始数据点后,ReT 将扩展 选项 b 和选项 C 的现有客户 • 选项 b 和 C 将提供越来越多的现场支持, 详细的天气分析,详细数据报告,气象支持 以及基于数据分析的建议 • 在与每个客户一起扩展服务时,一旦过去 技术验证阶段,ReT 还将寻求添加其他单位 提供最大的降雨增强 ReT 定价套件 rET 核心增长驱动力 阵列建置二零二四年二十五二年二零二零二 客户 (年初)-1 2 3 客户获得 1 1 2 4 客户遗失--(1) (1) 客户 (年底) 1 2 3 6 阵列安装 2 2 4 10 测量器安装 25 25 50 200 二零二四年二零二五至二零二零二五年二零零二 总收入 427,083 2,229,240 5,215,895 12,471,030 按年增长率 422% 134% 139% 阵列收入 311,458 1,970,802 4,566,833 10,397,592 按年增长率 533% 132% 128% 仪表收入 115,625 258,438 649,063 2,073,438 按年增长率 124% 151% 219%

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34 磅 阵列购买价格 750,000 美元 行政费用 2,000 运输费用 10,000 原料 141,030 现场本地费用 23,000 年度维护服务 63,000 折旧 8,411 供款保证金 / 系统 $502,559 百分比保证金 67% 总值港币 502,559 美元 新加坡 187,500 美元 液晶电视:中电 2.7 x 每个系统的年度化 ROIC 3.0 x 每个系统单位经济学 • ReT 在澳大利亚建立了 2 个系统 • 每次创建数组的贡献率将为 ~ 70% 每个系统有吸引力的 3.0 倍投资报酬率 • 建置具有当前系统的总成本 在澳大利亚设置,包括行政费用 而建立系统的原材料约为 150 万美元 • 额外费用包括: • 行政、运输、原料 材料,现场本地费用,年度 维护和折旧 • 假设 750 万美元的购买价格与 基本定价套餐 • 每个系统的 ROIC 不包括软件服务, 年度维护和本地现场维护 成本 ReT 成本曲线与替代方案

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35 磅 所得款项的使用及资本要求 所得款项预期使用 1.确保无缝的技术整合和推出 提供一致的结果的软体套件 二.成功支持正在进行的项目 三.通过「陆并扩展」提供额外的水务服务 现有客户内的模型 4.其他天气技术的潜在收购 40 万美元 五年期需要估计 商业计划 注:基于管理假设 所得款项预期使用 1.建立专注于产品、销售的综合团队 和营运招聘 二.简化上市流程 三.为 2025 年装置开发额外系统 4.美国仓库系统的验证测试 5.软体开发以自动化作业 10 万美元 关闭的最低现金条件 企业合并

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36 TM 摘要

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37 磅 交易概述 • 体育馆收购股份有限公司收购 RET;截止前 估值 45 亿元 • 长期资金需要约 50 万美元的公共股本 增长策略 • 最低 10 万美元现金条件 • ReT 表示器:雨 • ReT 高级管理人员进入至少 2 年 锁定期 1 2 3 管道投资 预先地址 股权需求正在进行 实现盈利能力 立即使用 所得款项用于 关键招聘和上市策略 预期高保证金业务,带来自由现金的途径 在不久的将来的流动 5 4 雨量增强技术

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38 磅 换领百分比 0% 25% 50% 75% 百分百分之百分之百 股东: 中华民共和国公共股东 2.9 2.2 1.4 0.7- 西班牙海洋公司赞助商 (一) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 国家监管局股东(二)0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 延期咨询费股份 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 投资回报股东(三)(四)4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 未偿还股份总数 10.8 10.0 9.3 8.6 7.9 所有权百分比: 中华民共和国公共股东 26.8% 21.5% 15.4% 8.4% 0.0% 消费者及消费者委员会赞助商 (一) 28.3% 30.3% 32.7% 35.4% 38.6% 国家监管局股东(二)5.6% 6.1% 6.5% 7.1% 7.7% 延期咨询费股份 0.9% 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 投资回报股东 (三) (四) 38.4% 41.1% 44.3% 48.0% 52.4% 总计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 来源和用途: 资料来源: 信托现金 31.4 美元 23.5 美元 15.7 美元 7.8 美元- 股权转让 45.0 美元 45.0 美元 45.0 美元 45.0 美元 总来源美元 76.4 美元 68.5 美元 60.7 美元 52.8 美元 45.0 美元 用途: 股权转让 45.0 美元 45.0 美元 45.0 美元 45.0 美元 现金到资产负债表 $23.9 美元 16.1 美元 8.2 美元 0.4 美元 (7.5) 交易费用 7.5 美元 7.5 美元 7.5 美元 7.5 美元 7.5 美元 使用次数总数 76.4 美元 68.5 美元 60.7 美元 52.8 美元 45.0 交易概览 (继****PAC 赞助商股份反映根据 2023 年 11 月签订的非赎回协议而没收的 606,971 股份 2 反映 606,971 股,将根据 2023 年 11 月签订的非赎回协议发行予非赎回持有人发行的股份。此类发行条件并无须该等持有人继续持有公开股份通过收盘 3 股东持有的股份数目计算 根据截至 2024 年 3 月 31 日的赎回价格,将 45 万美元除以 SPAC 股份赎回价格假设每股 10.91 美元 4 包括 1,903,735 股将发行给体育馆主席胡利 ·L· 尤 交换 ReT 股份后,赞助附属公司。 1 2 3.4 1 2 3.4

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39 磅 ReT 符合强大的投资标准 颠覆性平台与服务 产品 上市商业护城 强烈的世俗后风 有机及无机生长 深厚的产业专业知识 大型且不断成长的 TAM 引人注目的投资回报 ✓ ReT 将是第一场纯粹的游戏 下雨中的上市公司 世代类别 ✓ ReT 预计会在 最先进的气候 适应技术 机会 投资准则 TM

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40 吨 开发和扩展的时候到了 科技创新 ✓ 机器学习和高级仪表 监控可实现精确的降雨 测量 天气预报 ✓ 天气监测系统准确度 近期大幅改善 几十年 1 3 2 世界一流的团队 ✓ ReT 期望结合增值 专业知识和深厚的行业知识 推动开发和获利规模 资本投资 ✓ 创造良好的资本化的机会 气候适应技术 4 5 6 认可的科学 ✓ 云凝 核和水循环是 两者都被广泛接受 原则 世俗后风 ✓ 气候变化变化 定义全球问题之一 今天 水循环示范 云凝结 核 地面 天气雷达 资料来源:NHC、美国大都会办公室地球科学校长 TM

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41 磅 风险因素 本简报(本简报)仅供参考之用,并由雨林强化科技股份有限公司(「本公司」或「RET」)和体育馆收购股份有限公司(「体育馆」或「SPAC」)准备,以协助有兴趣的人士 当事人就本公司与体育馆之间的潜在业务合并及相关交易(「潜在业务合并」)进行自行评估,而无其他目的。 体育馆及本公司相关的若干风险: 以下风险是与体育馆相关的一般风险,以及公司的技术、业务、产业和所有权结构的一般风险,并非全面。这些风险仅适用于本简报的日期, 本公司不承诺更新此类披露。未来向美国证券交易委员会提交的申报中强调的风险可能与下面列出的风险大不同,并且将会比下面所述的风险更广 • 本公司对离子化降雨产生技术在增加降水方面的有效性和成功提供无保证; • 本公司没有经营历史,尚未产生任何收入,因此难以预测其未来的营运业绩; • 本公司预期在可预见的将来会产生重大的开支和损失;公司的成长取决于其成功获得客户和支持和服务其客户的能力; • 本公司可能无法有效管理增长; • 本公司可能需要额外资金来追求其业务目标,以及应对商机、挑战或不可预期的情况,并且无法确定可提供额外的融资; • 公司的业务模式的执行情况,包括其产品和服务的技术或获利性,尚未证明; • 公司尚未证明能够开发降雨技术,并在复制有意义的降雨产生方面面临障碍。如果公司无法成功克服这些障碍,其业务将受到负面影响 可能会失败; • 与降雨产生相关产品的市场处于新兴阶段,并且本公司可能有限制授权其技术或销售其产品的机会。现有离子化降雨产生技术的重大部分是 源自公开来源的知识产权,因此本公司可能会面临更大的竞争; • 即使本公司成功开发降雨系统/技术并执行其策略,业内其他竞争对手可能会取得技术突破,使本公司的技术过时或 低于其他产品; • 如果本公司的平台未能在降雨产生方面提供广泛且有证实的优势,其业务、财务状况和未来前景可能受到损害; • 本公司的营运和财务业绩取决于第三方试验所制定的假设和分析。如果这些假设或分析证明不正确,公司的实际经营业绩可能有所不同 其预测结果; • 公司对市场机会的估计以及收入产生和市场增长的预测,包括满足客户的供需需要需求的能力,可能不准确,即使该公司所在的市场也可能不准确 经营达到预期的增长,如果有任何情况,本公司的业务可能无法以相同的速度增长; • 本公司可能无法以及时或具有成本效益的方式成功制造其产品或以足够的数量和质量进行扩大生产。与扩展相关的不可预见问题和 在商业上可行的水平建造降雨系统可能会对公司的财务状况和营运结果产生负面影响; • 本公司可能会因其降雨发电系统或其依赖的基础设施而遭遇中断、中断、缺陷和其他性能和质量问题; • 本公司将依赖其供应商和制造商,供应链问题可能会延迟公司产品的推出,并对其业务和营运业绩造成负面影响; • 本公司未能有效发展和扩大其销售和营销能力,可能会损害其增加客户群和对其雨量产生技术获得更广泛的市场接受能力; • 公司的营运、项目和前景预期将位于偏远地区,其生产、加工和产品交付将依赖基础设施和技术人力充足且可用; • 本公司的业务取决于能源和玻璃纤维以及其他材料的国际市场价格,这些价格同时具有循环性和波动性; • 第三方声称本公司侵犯其知识产权的风险; • 公司必须克服重大的工程、技术、营运和气候挑战,以达到一致的成果; • 与竞争技术(包括海盐除盐和化学基于云种技术)对本公司业务的影响有关的风险; • 与成功降雨量产生相关的环境和天气条件的风险,以及其他 ESG 相关事宜; • 本公司可能因环境及/或天气状况变化,包括因暴雨而引起的挑战而面临责任; • 有关公司私人及公众客户未能履行付款义务的风险,包括拒绝支付直接或间接受附近其他人利益的降雨发电器服务; • 系统证券及资料保护漏洞的风险; • 本公司非常依赖其高级技术顾问,以及其吸引、招募和留住高级管理人员、董事会成员和其他关键员工的能力,以及寻找具有特定技能的合格劳动力 制造、运营和推进平台所需,对平台的成功至关重要;如果公司无法留住才华横溢、高资格的高级管理人员和其他关键员工或在需要时吸引他们,可能会对其产生负面影响 其业务; • 有关立法和监管环境可能会限制公司市场范围的潜在变化的风险,包括土地限制政策以及其获得和维护许可证的能力;

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42 磅 风险因素 (继续) • 本公司可能对其业务和活动面临政治、监管和社会反对; • 在完成潜在业务合并后,Holdco 作为上市公司将会产生显著增加开支和行政负担,这可能会对其业务、财务状况和业绩造成负面影响。 操作; • 公司的成功可能受到双方无法成功或及时完成潜在业务合并的影响,包括潜在业务合并所带来的预期利益的风险 实现; • 如潜在业务合并的利益不符合投资者或证券分析师的期望,体育馆的证券或收市后 Holdco 证券的市场价格可能会下跌; • 体育馆的赞助商和董事有潜在利益冲突,建议股东投票支持批准潜在业务合并及相关建议; • 体育馆的赞助商都同意投票支持潜在业务合并,无论体育场公开股东如何投票; • 如果体育馆无法在 2024 年 9 月 25 日前完成与本公司或其他业务的潜在业务合并,体育馆将停止所有营运,除了清盘、解散和清算目的以外,在这种情况下,其中 其公众股东只可获得每股约 10.00 元,其认股权证将无价值过期。此外,第三方可能对体育馆提出索赔,因此,信托账户中所持有的收益可能会减少,以及 股东收到的每股清盘价格可低于每股 10.00 元; • 体育馆已进行尽职调查评估本公司业务管理,但无法保证公司的管理层拥有管理上市公司所需的所有技能、资格或能力;以及 股东行使大量体育馆公开发行股份的赎回权利可能会增加潜在业务合并失败及股东的可能性 将不得不等待清盘才能赎回其公共股份。