FWP 1 ea0208824-fwp_bloomzinc.htm FREE WRITING PROSPECTUS

2024年7月2日付けの発行者フリーライティング目論見書

1933年改正証券法第433条に基づく提出書類

2024年6月14日日付の目論見書に関連する

登録声明文番号 333-275223

2024年7月2日付けの発行者フリーライティング目論見書は、1933年証券法の規定に基づくファイルであり、2024年6月14日付の仮目論見書に関連しています。登録声明番号333-275223日本人音声制作＆バーチャルYouTuber（VTuber）マネジメント会社投資家プレゼンテーション主幹証券会社ナスダック：BLMZ 2024年7月

この無料の執筆目論見書は、ケイマン諸島の法に基づいて設立された株式有限会社であるBloomZ Inc.（以下、「当社」、「私たち」、「私たちの」、「ブルームズ」または「会社」といいます。）の普通株式（「普通株式」）の公開募集に関連しており、このプレゼンテーションと一緒に読んでください。本プレゼンテーションと関連する公開募集についての米国証券取引委員会（SEC）に提出した登録声明書（「登録声明書」）と共に読んでください。以下のウェブリンクからアクセスできます:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1984014/000121390024052986/ea0200922-03.htm 投資する前に、登録声明書内の目論見書（記載されているリスク要因を含む）およびその他SECに提出した文書全体を読むべきです。私たちや本提供に関する詳細な情報を得るために、SECのウェブサイトのEDGARを訪れればこれらの文書を無料で入手できます：http://www.sec.gov/。また、当社または当社の主幹証券会社が、Network 1 Financial Securities Inc.、The Galleria、2 Bridge Avenue、Suite 241、Red Bank、NJ 07701、Attention Adam Pasholk、電子メールBLMZIPO@netw1.comに連絡するか、+ 1-732-758-9001に電話すると、目論見書をお送りする手配をいたします。このプレゼンテーションは、当社またはその関連会社との証券の売買や他の取引の申し出でもありません。本プレゼンテーションの情報は、特定の国や管轄区域の住民を対象としたものではなく、現地の法律や規制に反する可能性のある国や地域のいかなる人物にも配布または使用される意図はありません。無料執筆目論見書の声明詳細なリスクと開示に関する提供資料をご覧ください。特定の結果が達成されることを保証するものではありません。投資は投機的で流動性がなく、損失のリスクがあります。

このプレゼンテーションには将来を見据えた声明が含まれています。このプレゼンテーションに含まれるすべての声明は、歴史的事実の声明以外に、当社の将来の業績や財務状況、ビジネス戦略と計画、および将来の業務目標に関する声明であり、将来を見据えた声明です。「信じる」「〜かもしれない」「〜するだろう」「推定する」「続ける」「予測する」「意図する」「期待する」といった表現は、将来を見据えた声明を特定するために使用されています。さらに、時折、私たちまたは代理人が口頭または文書で将来を見据えた声明を行う場合があります。これらの将来を見据えた声明は、主に、当社の将来の業績や財務状況に影響を与えると考えられる将来のイベントやトレンドに関する現在の期待と予測に基づいています。私たちは、F-1フォームで提出された会社の予備目論見書の「リスク要因」セクションで説明されているリスク、不確実性、および仮定を含む複数のリスクに基づいてこれらの将来を見据えた声明を立てています。さらに、私たちは非常に競争が激しく急速に変化する環境で事業を展開しています。新たなリスクが時折浮かび上がります。すべてのリスクを予測することは不可能であり、すべての要因が当社の事業に与える影響、または、どの要因または要因の組み合わせが、実際の業績が我々が行う任意の将来を見据えた声明に含まれているものから実質的に異なる結果をもたらす可能性を評価することはできません。これらのリスク、不確実性、仮定に鑑みると、このプレゼンテーションで議論されている将来のイベントやトレンドが発生する保証はなく、実際の結果は予想される結果と著しく異なる可能性があります。これらの将来を見据えた声明を評価する際には、以下のようなさまざまな要因を考慮する必要があります：当社が事業方針を変更する能力、新しいテクノロジーおよび変化する市場ニーズに適応する能力、および当社のビジネスの競争環境、これらを含め、その他の要因が将来の実績を将来を見据えた声明から著しく異なる可能性があります。将来を見据えた声明は単なる予測に過ぎません。したがって、将来を見据えた声明を将来のイベントの予測として依存すべきではありません。将来を見据えた声明に反映されるイベントや状況が実現されるとは限らず、起こるとも限りません。将来を見据えた声明に反映される期待が合理的であると考えていても、将来の結果、活動の水準、パフォーマンス、または達成を保証することはできません。該当法に則り、私たちは、本プレゼンテーションの日付後にこれらの将来を見据えた声明のいずれかを更新する義務はなく、これらの声明を実際の結果または修正された期待に確認することはありません。追加のリスクおよび開示については、公開資料をご覧ください。特定の結果が達成されることを保証するものではありません。投資は投機的で非流動性があり、損失のリスクがあります。将来を見据えた声明2

使用目的発行者BloomZ Inc. 提供タイプ初めての公開募集提案上場/ シンボル NasdaqCm / BLMZ 募集金額米ドル5,375,000（変更の可能性あり） • アニメーション制作ビジネスへの投資と海外著作権の取得 • 資本金と事業提携および合併および買収のための経費 • VTuber管理ビジネスシステムと資本投資の強化 • 運転資本および一般企業目的共同引受人ネットワーク1 金融証券、株式会社募集概要 3 追加のリスクと情開示についての資料を参照してください。特定の結果が得られることを保証するものではありません。投資は投機的で流動性が低く、損失のリスクがあります。

BloomZはオーディオ制作とVTuber マネジメントビジネスに従事する会社です。当社の3つの主要な事業セクター私たちについて 4オーディオ制作オーディオ制作、声優キャスティングボイスアクターワークショップトレーニング、レッスン、オーディションVTuber マネジメントライブストリーミング、Eコマース、ライブイベント詳細なリスクや開示事項については、提供資料をご覧ください。特定の結果が得られることを保証するものではありません。投資は投機的で流動性が低く、損失のリスクがあります。

BloomZは、アニメ制作委員会に資金を戦略的に配分し、選択されたアニメの音声制作権を確保するために投資します。引き換えに、これらの取得した権利はアニメの実際の制作を促進し、音声制作料および分配売上を生み出します。アニメビジネスモデル 5 音声制作音声制作料分配された売上音声制作権アニメ制作委員会投資音声制作権さらなるリスクと開示については、提供資料を参照してください。特定の結果が達成されることを保証するものではありません。投資は投機的で流動性が低く、損失リスクがあります。

現在、総勢16名のVTuberが弊社VTuberグループ「Hoshimeguri学園」と提携しています。私たちは、弊社のVTuberのVTuberアクティビティの著作権およびその他の知的財産権を所有しています。VTuberビジネスモデル6つのVTuber収益ストリーム。弊社提携VTuberは、リアルタイムのライブストリーミング、商品の販売、および弊社提携VTuberのバーチャルキャラクターを特集したデジタル商品に焦点を当てています。以下のプラットフォームを通じて販売しています。YouTube、BOOTH、FANBOX、その他。YouTube 29.0%、BOOTH 42.5%、FANBOX 2.1%、その他 26.3%。2022年10月から2023年9月まで。詳細なリスクと開示については募集書類をご覧ください。特定の結果が保証されるわけではありません。投資は投機的で流動性が低く、損失のリスクがあります。売上推移

声優ワークショップ7は、BloomZが若手声優の育成を積極的に行う窓口として機能しています。実践的なスキルとマナーを身に付けるために、声優およびVTuber ビジネスに必要なトレーニングと実践経験を提供します。アニメ声優、Vtuber、ビデオゲーム声優のトレーニング／レッスン、新人オーディション応募。詳細なリスクと開示については、提供資料を参照してください。特定の結果が達成されることは保証されていません。投資は投機的で流動性がなく、損失のリスクがあります。

声優ワークショップビジネスモデル8 ワークショップは、継続的に才能ある声優が社内で育成・トレーニングされることを保証する戦略的アプローチとして機能します。これにより、声の演技とVTuberセクターの需要と創造的ニュアンスにシームレスに適合し、会社の基盤を強化します。月会費: x 1ヶ月150ドルプロジェクトへの参加: x アニメの声の演技 x ビデオゲームの声の演技 x VTuber その他のリスクと開示事項については、提供書類をご参照ください。特定の結果が達成されることを保証するものではありません。投資は投機的で流動性が低く、損失のリスクがあります。

ビジネス成長戦略9 音声制作サービスの品質と量を維持し改善することに集中し、アニメーションおよびビデオゲーム業界の既存および潜在的顧客とのビジネス関係を維持およびさらに発展させる優れた声優やVTuberを確保するために投資を続けるアニメーションやTV番組の企画・制作分野に展開し、また自社制作のアニメーションや番組の制作に進出するアニメーション制作委員会に投資して包括的な音声制作以外の権利を取得する投資リスクと開示に関する資料をご覧ください。特定の成果が得られることを保証するものではありません。投資は投機的で流動性が低く、損失のリスクがあります。

革新的で経験豊富な経営陣は、強力な業種と運営の専門知識を持っています。競争上の優位性チームビジョンネットワークレジスタンス革新的なビジョンと運営哲学。多才な声優やVTuberとの密接なつながり。大手のビデオゲーム制作会社からの強力なサポート。将来のリスクや開示に関する文書を参照してください。特定の結果が達成されることを保証するものではありません。投資は投機的で流動性が低く、損失のリスクがあります。

財務ハイライト 11 $858,682 (1) FY2023売上高 35% (2) FY2023粗利益率 $105,708 (1) FY2023最終損失 $397万(3) ビジネスセグメント別の現金及び同等物の収益 50% 音声制作 45% VTuber 4% ワークショップ 1% 投資からの配当 2023年9月30日までの会計年度 (1) 日本円を米ドルに換算した為替レートは、2023年9月29日に連邦準備制度理事会が報告した1ドル = ¥149.43を使用しました。 (2) 粗利益率は、(売上高 - 売上原価) / 売上高 * 100で計算されています (3) この公開株式募集において普通株式を$4.30の公開価格で売却し、引受手数料の見積もり、非説明費用手当および弊社によって支払われる見積もり公開費用を差し引いた後の情報です。調整後の情報はあくまで参考情報であり、この募集の公開価格およびその他の条件が定められた後、情報を調整します。追加出資元本は、弊社が受け取る見込の純利益、引受手数料、非説明費用手当、弊社によって支払われる見積もり公開費用を差し引いた金額を示しています。そのような純利益は約$3,568,750になると見込んでいます。詳細なリスクや開示事項については募集文書を参照してください。特定の結果が達成されることを保証するものではありません。投資は投機的で不特定多数の場で流動性が低く、損失のリスクがあります。

経営チームCEOおよびディレクター荒波和紗ディレクター三村祐日 CFO澤井秀樹 • 荒波さんはアニメーションおよび声優業界で10年以上の経験を持っています。 • 過去の経験を通じて4つの声優マネジメント会社で強固なネットワークを築いています。 • 三村さんはアニメーションおよび声優業界で10年以上の経験を持っています。 • アニメーション制作業界で幅広い経験を持つ三村さんは、どんなジャンルの音声作業もキャスティングできます。 • 澤井さんは私たちに加わる前は他の会社で経理部の幹部/部長として勤務していました。 • 1990年に京都大学で経済学の学士号を取得した澤井さん。追加のリスクと開示事項については提供書類をご覧ください。特定の結果が得られることを保証するものではありません。投資はリスクが伴い、損失のリスクがあります。

日本のオーディオ制作およびVTuberマネジメント会社　サンキュー！ブルームズ株式会社　https://www.bloomz-inc.com　連絡先：澤井秀樹（sawai@bloomz-inc.com）　主幹引受人　ネットワーク1フィナンシャル証券株式会社　+1 732 758 9001 / BLMZIPO@netw1.com