|
開曼群島
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) |
| |
不適用
(稅務局僱主
識別碼) |
|
|
鄒軍
首席財務官 H世界集團有限公司 豐華路1299號 嘉定區 上海201803 人民Republic of China (86) 21 6195-2011 |
| |
趙雙
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP 希慎廣場37樓 銅鑼灣軒尼詩道500 香港 (852) 2532-3783 |
|
| | |
頁面
|
| |||
| | | | 1 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | 19 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 21 | | | |
| | | | 22 | | | |
| | | | 23 | | | |
| | | | 31 | | | |
| | | | 32 | | | |
| | | | 33 | | | |
| | | | 35 | | | |
| | | | 37 | | | |
| | | | 38 | | | |
| | | | 39 | | | |
| | | | 40 | | | |
| | | | A-1 | | |
我們公司、子公司之間的現金轉移(1) 和VIE
(RMB單位:百萬) 子公司與VIE之間的現金流 |
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |||||||||
子公司根據合同安排向VIE提供的貸款
|
| | | | — | | | | | | 1 | | | | | | — | | |
VIE從子公司收取的服務現金
|
| | | | 34 | | | | | | 30 | | | | | | 21 | | |
VIE向子公司提供的貸款
|
| | | | (21) | | | | | | (2) | | | | | | — | | |
子公司償還貸款
|
| | | | 7 | | | | | | 5 | | | | | | — | | |
控股公司與子公司之間的現金流
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |||||||||
貸款予附屬公司
|
| | | | (1,050) | | | | | | (750) | | | | | | (987) | | |
子公司償還貸款
|
| | | | — | | | | | | 4,165 | | | | | | 2,061 | | |
子公司貸款
|
| | | | — | | | | | | 798 | | | | | | 2,574 | | |
償還子公司貸款
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (540) | | |
| | |
稅收方案(1)
法定稅收和 標準費率 |
| |||
中國子公司/VIE的假設稅前盈利
|
| | | | 100% | | |
WFOE按25%的法定稅率對利潤徵稅(2) 水平
|
| | | | (25)% | | |
WFOE將作爲股息分配的金額(2) 向香港或新加坡實體
|
| | | | 75% | | |
預繳稅金,標準稅率爲10%(3)
|
| | | | (7.5)% | | |
將在香港實體層面/新加坡實體層面作爲股息分配的金額
以及淨分銷給H World Group Limited (4) |
| | | | 67.5% | | |
出售證券持有人
|
| |
數量
普通 股票 由代表 ADS將成爲 投遞 在 交換 |
| |
數量
ADS將成爲 投遞 在 交換 |
| |
擁有股份
交換前 |
| |
擁有股份
生效後 交換 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
Number
的股份 |
| |
%
優秀 股票 |
| |
Number
的股份 |
| |
%
優秀 股票 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Trip.com(1) | | | | | 128,107,500 | | | | | | 12,810,750 | | | | | | 220,494,460 | | | | | | 7.0% | | | | | | 92,386,960 | | | | | | 3.0% | | |
| | |
P年齡
|
| |||
第一條
|
| ||||||
D定義
|
| ||||||
| | | | 1 | | | |
| | | | 10 | | | |
第二條
|
| ||||||
我蘇蘇、DEScription、Exbox,R推定 和 EXchange 的 Notes
|
| ||||||
| | | | 10 | | | |
| | | | 11 | | | |
| | | | 11 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 13 | | | |
| | | | 17 | | | |
| | | | 17 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 18 | | | |
第三條
|
| ||||||
S滿足 和 Discharge
|
| ||||||
| | | | 18 | | | |
第四條
|
| ||||||
P關節 C燕尾草 的 這個 C公司
|
| ||||||
| | | | 19 | | | |
| | | | 19 | | | |
| | | | 19 | | | |
| | | | 19 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 21 | | | |
| | | | 22 | | | |
| | | | 22 | | | |
| | | | 23 | | | |
第五條
|
| ||||||
Lists 的 H老年人 和R電子競技 通過 這個 C公司 和 這個 不鐵鏽
|
| ||||||
| | | | 23 | | | |
| | | | 23 | | | |
第六條
|
| ||||||
D伊福斯 和R嘔吐物
|
| ||||||
| | | | 23 | | | |
| | | | 24 | | |
| | |
P年齡
|
| |||
| | | | 25 | | | |
| | | | 25 | | | |
| | | | 26 | | | |
| | | | 27 | | | |
| | | | 27 | | | |
| | | | 27 | | | |
| | | | 28 | | | |
| | | | 28 | | | |
| | | | 28 | | | |
第七條
|
| ||||||
C古老的 這個 不鐵鏽
|
| ||||||
| | | | 28 | | | |
| | | | 30 | | | |
| | | | 31 | | | |
| | | | 31 | | | |
| | | | 32 | | | |
| | | | 32 | | | |
| | | | 33 | | | |
| | | | 33 | | | |
| | | | 33 | | | |
| | | | 34 | | | |
| | | | 34 | | | |
| | | | 34 | | | |
第八條
|
| ||||||
C古老的 這個 H老年人
|
| ||||||
| | | | 35 | | | |
| | | | 35 | | | |
| | | | 35 | | | |
| | | | 35 | | | |
| | | | 36 | | | |
第九條
|
| ||||||
H老年人是問候
|
| ||||||
| | | | 36 | | | |
| | | | 36 | | | |
| | | | 36 | | | |
| | | | 37 | | | |
| | | | 37 | | | |
| | | | 37 | | | |
| | | | 37 | | |
| | |
P年齡
|
| |||
第十條
|
| ||||||
S充實的 我假牙
|
| ||||||
| | | | 38 | | | |
| | | | 38 | | | |
| | | | 39 | | | |
| | | | 39 | | | |
| | | | 39 | | | |
第十一條
|
| ||||||
C合併、M埃爾格、S啤酒,C昂維揚斯 和 L舒緩
|
| ||||||
| | | | 40 | | | |
| | | | 40 | | | |
| | | | 40 | | | |
第十二條
|
| ||||||
我團結 的 我企業家、S持有者,O官員 和 D直立管
|
| ||||||
| | | | 41 | | | |
第十三條
|
| ||||||
我永恒地 O發出的
|
| ||||||
第十四條
|
| ||||||
EXchange 的 Notes
|
| ||||||
| | | | 41 | | | |
| | | | 43 | | | |
| | | | 46 | | | |
| | | | 48 | | | |
| | | | 55 | | | |
| | | | 56 | | | |
| | | | 56 | | | |
| | | | 57 | | | |
| | | | 59 | | | |
| | | | 59 | | | |
| | | | 60 | | | |
| | | | 60 | | | |
第十五條
|
| ||||||
Repurchase 的 Notes 在 O選擇 的 H老年人
|
| ||||||
| | | | 60 | | | |
| | | | 62 | | | |
| | | | 64 | | | |
| | | | 64 | | | |
| | | | 65 | | |
| | |
P年齡
|
| |||
第十六條
|
| ||||||
O情感R救贖,C傾斜R救贖 和 不斧頭R救贖
|
| ||||||
| | | | 65 | | | |
| | | | 66 | | | |
| | | | 66 | | | |
| | | | 67 | | | |
| | | | 68 | | | |
| | | | 68 | | | |
第十七條
|
| ||||||
M其他 P羅維維安斯
|
| ||||||
| | | | 68 | | | |
| | | | 68 | | | |
| | | | 68 | | | |
| | | | 69 | | | |
| | | | 69 | | | |
| | | | 69 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 70 | | | |
| | | | 71 | | |
| | | | | A-1 | | | |
| | | | | B-1 | | |
| | |
美國存托股份價格
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生效日期
|
| |
33.63美元
|
| |
36.00美元
|
| |
40.36美元
|
| |
45.00美元
|
| |
52.47美元
|
| |
60.00美元
|
| |
70.00美元
|
| |
80.00美元
|
| |
100.00美元
|
| |
125.00美元
|
| |
150.00美元
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年7月20日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 4.0722 | | | | | | 2.8997 | | | | | | 2.0809 | | | | | | 1.2897 | | | | | | 0.8413 | | | | | | 0.5044 | | | | | | 0.3121 | | | | | | 0.1174 | | | | | | 0.0223 | | | | | | 0.0000 | | |
2021年7月1日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 4.0722 | | | | | | 2.8669 | | | | | | 2.0031 | | | | | | 1.2037 | | | | | | 0.7702 | | | | | | 0.4550 | | | | | | 0.2791 | | | | | | 0.1033 | | | | | | 0.0189 | | | | | | 0.0000 | | |
2022年7月1日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 4.0722 | | | | | | 2.7428 | | | | | | 1.8578 | | | | | | 1.0821 | | | | | | 0.6793 | | | | | | 0.3954 | | | | | | 0.2405 | | | | | | 0.0872 | | | | | | 0.0143 | | | | | | 0.0000 | | |
2023年7月1日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 3.7519 | | | | | | 2.4876 | | | | | | 1.6611 | | | | | | 0.9369 | | | | | | 0.5730 | | | | | | 0.3273 | | | | | | 0.1974 | | | | | | 0.0702 | | | | | | 0.0099 | | | | | | 0.0000 | | |
2024年7月1日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 3.7100 | | | | | | 2.2924 | | | | | | 1.4380 | | | | | | 0.7578 | | | | | | 0.4472 | | | | | | 0.2514 | | | | | | 0.1515 | | | | | | 0.0535 | | | | | | 0.0062 | | | | | | 0.0000 | | |
2025年7月1日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 3.1006 | | | | | | 1.8625 | | | | | | 1.1129 | | | | | | 0.5403 | | | | | | 0.3038 | | | | | | 0.1690 | | | | | | 0.1033 | | | | | | 0.0367 | | | | | | 0.0031 | | | | | | 0.0000 | | |
2026年7月1日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 2.9961 | | | | | | 1.4893 | | | | | | 0.7151 | | | | | | 0.2741 | | | | | | 0.1450 | | | | | | 0.0837 | | | | | | 0.0535 | | | | | | 0.0194 | | | | | | 0.0011 | | | | | | 0.0000 | | |
2027年7月1日
|
| | | | 4.9558 | | | | | | 2.9961 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | | | | | 0.0000 | | |
| | | | 旅行網集團有限公司 | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
/s/辛迪·王小凡
|
| |||
| | | | | | | 姓名: | | | 辛迪·王小凡 | |
| | | | | | | 標題: | | | 首席財務官 | |
| | | | 紐約梅隆銀行, 作爲受託人 | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
/s/米爾·薩吉德·侯賽因
|
| |||
| | | | | | | 姓名: | | | 米爾·薩吉德·侯賽因 | |
| | | | | | | 標題: | | | 美國副總統 | |
| 不。[ ] | | |
[最初]1美元[ ]
|
|
| 1 | | | 如果是全球註釋,則包括在內。 | |
| 2 | | | 如果是全球註釋,則包括在內。 | |
| 3 | | | 如果是物理註釋,則包括在內。 | |
| 4 | | | 如果是全球註釋,則包括在內。 | |
| 5 | | | 如果包含物理筆記,則包括。 | |
交換日期
|
| |
數額:
減少 本金金額 這份全球筆記 |
| |
數額:
增加 本金金額 這份全球筆記 |
| |
本金金額
本全球票據的 在此之後 減少或增加 |
| |
簽署:
授權 簽字人 受託人 |
| ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交換日期
|
| |
數額:
減少 本金金額 這份全球筆記 |
| |
數額:
增加 本金金額 這份全球筆記 |
| |
本金金額
本全球票據的 在此之後 減少或增加 |
| |
簽署:
授權 簽字人 受託人 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
日期:
|
| |
|
|
| | |
簽名
|
| |
|
簽名保證
必須保證簽名
如果要發行美國存託憑證或交付票據,則由符合資格的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用合作社)根據證券交易委員會規則17 Ad-15已批准的簽名擔保獎章計劃的成員資格。 |
| | |
| 填寫ADS的登記(如果是發行的)和票據(如果是交付的),填寫ADS的登記(不是以登記持有人的名義): | | | | |
|
(姓名)
|
| | | |
|
(街道地址)
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| | | |
|
(城市、州和郵政編碼)
請用印刷體打印姓名和地址 |
| | | |
| | | | 需要兌換的本金金額(如果少於全部):美元 ,000 | |
| | | | 通知:本協議持有人的上述簽名必須與票據正面所寫的姓名一致,不得更改、放大或任何變更。 | |
| | | |
社會保障或其他納稅人
識別號 |
|
|
證書編號(S):
|
| | | |
|
日期:
|
| | | |
| | | |
署名(S)
|
|
| | | |
社會保障或其他納稅人
識別號
需要償還的本金金額(如果少於全部):美元 ,000
注意:上述持有人的簽名必須與紙幣面上的姓名相符,不得有任何改動或放大或任何更改。
|
|
|
證書編號(S):
|
| | | |
|
日期:
|
| | | |
| | | |
署名(S)
|
|
| | | |
社會保障或其他納稅人
識別號
需要償還的本金金額(如果少於全部):美元 ,000
注意:上述持有人的簽名必須與紙幣面上的姓名相符,不得有任何改動或放大或任何更改。
|
|
|
日期:
|
| | ||
|
|
| | | |
|
署名(S)
|
| | | |
|
簽名保證
如果票據要交付,則簽名必須由符合資格的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用合作社)根據證券交易委員會規則17 Ad-15的批准簽名擔保獎章計劃的成員資格提供擔保,而不是以登記持有人的名義交付。
|
| |
| | | | [名稱] | |
| | | |
作者:
姓名:
標題: |
|
|
展品
Number |
| |
描述
|
|
| 4.1 | | | 註冊人的普通股證書樣本(參考我們於2023年1月10日向美國證券交易委員會提交的F-3表格(文件編號333- 269169)中的附件4.1合併)。 | |
| 4.2 | | | 註冊人、美國存託憑證的存託人和持有人之間的存託協議格式(參考我們於2017年12月1日向美國證券交易委員會提交的F-1/A表格(文件號:333-221034)註冊聲明的附件4.3合併)。 | |
| 4.3 | | | 存款協議第1號修正案的格式(參考2021年5月7日向美國證券交易委員會提交的F-6 POS表格(文件號333-225171)的附件(a)(1)合併)。 | |
| 4.4 | | | | |
| 4.4 | | | 註冊人與Ctrip.com International,Ltd.之間的投資者和註冊權協議,日期:2010年3月12日(通過引用我們於2010年3月12日向美國證券交易委員會提交的F-1表格(文件編號:333-165247)註冊聲明第1號修正案的附件10.10合併)。 | |
| 4.5 | | | 註冊人與Trip.com於2020年8月3日簽訂的補充註冊權協議(參考我們於2021年4月23日向美國證券交易委員會提交的表格20-F的年度報告中的附件4.7合併)。 | |
| 5.1* | | | | |
| 23.1* | | | | |
| 23.2* | | | | |
| 23.3* | | | | |
| 24.1* | | | | |
| 107.1* | | | |
|
簽名
|
| |
標題
|
|
|
/s/齊姬
齊集
|
| |
董事會執行主席
|
|
|
/s/惠金
匯金
|
| |
行政總裁(首席行政幹事)
|
|
|
/s/吳瓊
吳炅
|
| |
獨立董事
|
|
|
/s/趙桐桐
趙桐桐
|
| |
獨立董事
|
|
|
/s/鄭傑
鄭傑
|
| |
高管董事
|
|
|
/s/簡尚
舌尖上
|
| |
獨立董事
|
|
|
/s/ Theng Fong Hee
當芳熙
|
| |
獨立董事
|
|
|
/s/曹雷
曹雷
|
| |
獨立董事
|
|
|
/s/Zou軍
鄒軍
|
| |
首席財務官(首席財務官和首席會計官)
|
|