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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 ________________________________________________________ 
表格10-Q
 _________________________________________________________  
☒根据1934年证券交易法第13或15(d)条，本季度报告
截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日
或者
☐根据1934年证券交易法第13或15（d)条的转型报告
过渡期从             至            
委员会档案号001-35410
 _________________________________________________________  
  _________________________________
(根据其章程规定的注册人准确名称)
  _________________________________________________________ 
得克萨斯州27-4662601
（国家或其他管辖区的
公司成立或组织）		（IRS雇主
唯一识别号码）
371-5200 Suite 1500
大都市 得克萨斯州
75240
，（主要行政办公地址）(邮政编码)
(972) 371-5200
(注册人电话号码，包括区号)
 _________________________________________________________  
在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
每一类的名称交易标的在其上注册的交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元本附表为Matador Resources公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日发布的新闻稿（以下简称“新闻稿”），公布截至2024年3月31日止的财务业绩。该新闻稿并入本2.02项，新闻稿内容全文构成对本资料的参照，并对本陈述所做的说明作出了限定。请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange
请用复选标记指示注册人（1）是否在过去12个月内已按照《1934年证交法》第13或第15（d）条规定必须提交的全部报告文件；（或在注册人因必须提交此类报告文件而被要求提交的更短期限内提交过这些报告文件），以及（2）在过去90天内是否一直受到此类提交要求的限制。☒  是    ☐否
在过去的12个月内（或短于注册人所需提交此类文件的期间）根据规则405和监管S-T（第232.405章），向电子提交的每个交互数据文件都已提交。☒  是    ☐否
在交易所法案第120亿.2条中，勾选表示报告人为大型加速文件提交人、加速文件提交人、非加速文件提交人、小型报告公司或新成长公司。请参阅“大型加速文件提交者”、“加速文件提交者”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。
大型加速报告人☒加速文件申报人☐
非加速文件提交人☐更小的报告公司☐
新兴成长公司☐
如果是新兴成长型公司，请勾选是否已选择不使用根据交易所法案第13(a)条款提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期来遵守。 ☐
请在以下方框内打勾：是否属于壳公司（根据证券交易法规则12b-2所定义）    ☐是☒否
截至2024年7月23日，有 124,816,171 注册人普通股份的股数 s每股面值$0.01的普通股股份，流通中。

目录
Matador Resources 公司
10-Q表格
截至2024年6月30日的本季度
目录
 

目录
第一部分——财务信息
项目1. 基本报表 — 未经审计
Matador Resources 公司及其子公司
未经审计的基本合并资产负债表
（以千为单位，除每股面值和股份数据外）
6月30日,
2024		12月31日
2023
资产
流动资产
现金$15,242 $52,662 
受限现金48,661 53,636 
应收账款
石油和天然气收入294,019 274,192 
联营利益账单204,931 163,660 
其他29,090 35,102 
ETF可能面临的主要风险包括：与跟踪指数相关的风险、管理风险、市场风险、指数调整的风险、衍生工具风险、股票市场投资风险和新兴市场投资风险。5,590 2,112 
租赁和井设备清单38,046 41,808 
资产预付款和其他流动资产的变动102,861 92,700 
总流动资产738,440 715,872 
成本核算的房地产设备
石油和天然气资产，全成本法
已评估的10,376,411 9,633,757 
未经证实和评估1,478,247 1,193,257 
中游-脑机资产1,448,343 1,318,015 
其他41,995 40,375 
减少折旧费用、递耗及摊销费用(5,667,208)(5,228,963)
净固定资产和设备7,677,788 6,956,441 
其他
ETF可能面临的主要风险包括：与跟踪指数相关的风险、管理风险、市场风险、指数调整的风险、衍生工具风险、股票市场投资风险和新兴市场投资风险。2,030 558 
其他长期资产100,133 54,125 
其他资产总计102,163 54,683 
总资产$8,518,391 $7,726,996 
负债及股东权益
流动负债
应付账款$96,241 $68,185 
应计负债388,353 365,848 
应付版税195,795 161,983 
应付附属公司款项19,576 28,688 
ETF可能面临的主要风险包括：与跟踪指数相关的风险、管理风险、市场风险、指数调整的风险、衍生工具风险、股票市场投资风险和新兴市场投资风险。14,704 — 
合作股权所有者预付款56,439 19,954 
其他流动负债85,433 40,617 
流动负债合计856,541 685,275 
长期负债
信贷协议下借款95,000 500,000 
圣马特奥信用设施下借款512,000 522,000 
Senior unsecured notes payable1,374,596 1,184,627 
资产养老责任93,952 87,485 
延迟所得税673,955 581,439 
其他长期负债56,742 38,482 
长期负债总额2,806,245 2,914,033 
股东权益：
股东权益
普通股 - $0.01每股面值，160,000,000 124,885,730和页面。119,478,282 股票已发行;
和 124,811,349和页面。119,458,674分别拥有 和 股已发行股份
1,249 1,194 
额外实收资本2,483,075 2,133,172 
保留盈余2,150,292 1,776,541 
截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的库藏股票分别有2,279,784股和2,693,653股。74,381和页面。19,608 股份分别为
(2,990)(45)
Matador Resources公司股东权益总额4,631,626 3,910,862 
子公司的非控股权益223,979 216,826 
股东权益合计4,855,605 4,127,688 
负债和股东权益总计$8,518,391 $7,726,996 




附注是财务报表的一部分
3
目录
Matador Resources 公司及其子公司
未经审计的压缩综合损益表
（以千为单位，除每股数据外）
 截至三个月结束
6月30日,		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
 2024202320242023
收入
石油和天然气收入$776,279 $587,917 $1,479,819 $1,090,826 
第三方中游-脑机服务收入32,651 30,075 65,008 56,586 
销售购买的天然气46,265 31,898 95,711 66,152 
3.4 3,770 (3,148)4,045 521 
未实现的衍生品损失(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
总收入847,136 638,083 1,634,829 1,198,359 
费用
生产税、运输和加工76,812 61,991 146,965 117,477 
租赁运营79,030 61,043 155,325 105,450 
植物和其他中游-脑机服务运营37,258 30,657 76,881 61,702 
购买天然气35,240 27,103 74,672 55,551 
折耗、折旧和摊销225,934 177,514 438,245 303,839 
资产养老负债增值1,329 792 2,602 1,491 
ZSCALER, INC.27,913 26,715 57,566 49,148 
总支出483,516 385,815 952,256 694,658 
营业利润363,620 252,268 682,573 503,701 
其他费用收益
净损失-减值— (202)— (202)
利息费用(35,986)(34,229)(75,548)(50,405)
其他（费用）收入(2,121)16,564 (1,544)16,903 
其他费用总计(38,107)(17,867)(77,092)(33,704)
税前收入325,513 234,401 605,481 469,997 
所得税负担（利益）
当前30,104 (4,929)47,376 — 
延期支付47,882 62,235 97,388 113,978 
总所得税负担77,986 57,306 144,764 113,978 
净收入247,527 177,095 460,717 356,019 
归属于子公司非控制股东的净利润(18,758)(12,429)(38,219)(28,223)
归属于Matador Resources公司股东的净利润$228,769 $164,666 $422,498 $327,796 
每股普通股收益
基本$1.83 $1.38 $3.46 $2.75 
稀释的$1.83 $1.37 $3.45 $2.73 
加权平均流通股份
基本124,786 119,183 122,253 119,109 
稀释的124,896 119,842 122,438 119,856 
附注是财务报表的一部分
4
目录
Matador Resources 公司及其子公司
未经审计的股东权益变动综合报表
（以千为单位）
截至2024年6月30日的三个和六个月的时间（以百万加元为单位，股份数据除外）
归属于Matador Resources公司的股东权益总计
子公司的非控股权益股东权益合计
 普通股额外的
实收资本		保留盈余库存股
 股份数量股份数量
2024年1月1日的余额119,478 $1,194 $2,133,172 $1,776,541 20 $(45)$3,910,862 $216,826 $4,127,688 
已宣布的分红派息（$0.20每股)
— — — (23,858)— — (23,858)— (23,858)
根据员工股票补偿计划发行普通股100 1 (11,382)— — — (11,381)— (11,381)
根据公开发行进行普通股发行5,250 53 344,610 — — — 344,663 — 344,663 
发行股权成本— — (53)— — — (53)— (53)
与以股权为基础的奖励相关的股权补偿费用，包括资本化金额— — 5,149 — — — 5,149 — 5,149 
行使期权，净额为净股份结算中放弃的期权7 — — — — — — — — 
被放弃的限制性股票— — — — 35 (2,046)(2,046)— (2,046)
与圣马特奥成立有关的捐款，减税$（见注7）0.3 百万（见注7）
— — 1,185 — — — 1,185 — 1,185 
来自非全资子公司非控股权所有人的捐款— — — — — — — 7,350 7,350 
对非全资子公司的非控股权益所有者的分配— — — — — — — (25,725)(25,725)
当前期净利润— — — 193,729 — — 193,729 19,461 213,190 
2024年3月31日结存余额124,835 $1,248 $2,472,681 $1,946,412 55 $(2,091)$4,418,250 $217,912 $4,636,162 
已宣布的分红派息（$0.20每股)
— — — (24,889)— — (24,889)— (24,889)
按照员工股权补偿计划发行普通股33 1 1,027 — — — 1,028 — 1,028 
发行股权的成本— — (2,513)— — — (2,513)— (2,513)
按照董事报酬计划发行普通股18 — — — — — — — — 
与股权奖励相关的股票补偿费用，包括计入资本的金额— — 4,967 — — — 4,967 — 4,967 
被取消的限制性股票— — — — 19 (899)(899)— (899)
圣马特奥的形成相关的捐款，净税额为 $1.8 百万（见附注7）
— — 6,913 — — — 6,913 — 6,913 
非控股权益人士对少数拥有子公司的投资贡献— — — — — — — 11,760 11,760 
支付给少数拥有子公司的非控制权益人士— — — — — — — (24,451)(24,451)
本期净利润— — — 228,769 — — 228,769 18,758 247,527 
2024年6月30日余额124,886 $1,249 $2,483,075 $2,150,292 74 $(2,990)$4,631,626 $223,979 $4,855,605 
附注是财务报表的一部分
5
目录
Matador Resources 公司及其子公司
未经审计的股东权益变动综合报表
（以千为单位）

截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务报表
归属于matador resources公司的股东权益总额
子公司的非控股权益股东权益合计
普通股额外的
实收资本		保留盈余库存股
股份数量股份数量
2023年1月1日的余额118,953 $1,190 $2,101,999 $1,007,642 5 $(34)$3,110,797 $206,294 $3,317,091 
已宣布的分红派息（$0.15每股)
— — — (17,768)— — (17,768)— (17,768)
根据员工股票报酬计划发行普通股264 2 (17,592)— — — (17,590)— (17,590)
与权益相关的股票补偿费用，包括资本化金额— — 3,894 — — — 3,894 — 3,894 
行使的期权净额，扣除了净份额结算中放弃的期权15 — 12 — — — 12 — 12 
放弃的限制性股票— — — — 21 (1,236)(1,236)— (1,236)
与圣马特奥成立相关的捐赠，减税$的净额3.1 百万（见附注7）
— — 11,613 — — — 11,613 — 11,613 
分配给非控股权所有人的少于全部拥有子公司的— — — — — — — (19,110)(19,110)
本期净利润— — — 163,130 — — 163,130 15,794 178,924 
2023年3月31日的余额119,232 $1,192 $2,099,926 $1,153,004 26 $(1,270)$3,252,852 $202,978 $3,455,830 
已宣布的分红派息（$0.15每股)
— — — (17,917)— — (17,917)— (17,917)
根据员工股票补偿计划发行普通股27 — 950 — — — 950 — 950 
根据董事薪酬计划发行普通股11 — — — — — — — — 
与基于股权的奖励相关的股份报酬费用，包括资本化金额— — 6,097 — — — 6,097 — 6,097 
行使期权，扣除在净股份结算中被放弃的期权2 — 14 — — — 14 — 14 
被取消的限制性股票— — — — 100 (3,806)(3,806)— (3,806)
来自非控制利益业主对未完全拥有的子公司的贡献— — — — — — — 24,500 24,500 
对非控制利益所有者的分配，涉及未完全拥有的子公司— — — — — — — (25,333)(25,333)
当期净利润— — — 164,666 — — 164,666 12,429 177,095 
2023年6月30日的余额119,272 $1,192 $2,106,987 $1,299,753 126 $(5,076)$3,402,856 $214,574 $3,617,430 

附注是财务报表的一部分
6
目录
Matador Resources 公司及其子公司
简明现金流量表 - 未经审计
（以千为单位）
 截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
 20242023
经营活动
净收入$460,717 $356,019 
调整使净利润与经营性现金净额相符
未实现的衍生品损失9,754 15,726 
折耗、折旧和摊销438,245 303,839 
资产养老负债增值2,602 1,491 
股票补偿费用5,812 6,221 
递延所得税费用97,388 113,978 
债务发行成本和其他债务相关成本的摊销9,586 2,895 
其他非货币变动(664)(15,682)
营运资产和负债的变化
应收账款(55,086)56,407 
租赁和井设备清单(7,380)(7,237)
资产预付款和其他流动资产的变动320 (24,124)
其他长期资产(156)2,072 
应付账款、应计费用和其他流动负债14,832 (28,232)
应付版税33,811 10,085 
联合利益所有者预付款36,485 (4,979)
应付所得税13,846 (1,677)
其他长期负债1,377 1,709 
经营活动产生的现金流量净额1,061,489 788,511 
投资活动
钻井、完井和装备的资本支出(611,715)(539,511)
收购Advance— (1,608,427)
收购Ameredev(95,250)— 
收购石油和天然气资产(256,110)(55,897)
中游-脑机资本支出(157,201)(32,871)
其他财产和设备的支出(771)(2,478)
资产出售收益900 451 
投资活动产生的净现金流出(1,120,147)(2,238,733)
筹资活动
信贷协议下的借款偿还(1,720,000)(2,190,000)
信贷协议下的借款1,315,000 2,750,000 
圣马特奥信贷机构借款偿还(136,000)(108,000)
圣马特奥信贷机构借款126,000 103,000 
修改信贷设施费用(11,424)(8,645)
发行高级无抵押票据所得款项900,000 494,800 
发行高级无抵押票据成本(15,621)(8,255)
购买高级无担保票据(699,191)— 
普通股的发行收益344,663 — 
发行股权的成本(2,566)— 
分红派息(48,747)(35,685)
与圣马特奥成立相关的捐款10,250 14,700 
非全资子公司的非控股权益所有者贡献19,110 24,500 
非全资子公司的非控股权益所有者分配(50,176)(44,443)
与基于股票补偿的净份额结算相关的支付的税款(14,440)(22,790)
其他(595)(452)
筹资活动产生的现金净额16,263 968,730 
现金及限制性现金的变动(42,395)(481,492)
期初现金及受限制的现金106,298 547,330 
期末现金及受限制的现金$63,903 $65,838 
现金流量补充披露信息（附注11）

附注是财务报表的一部分
7
目录
Matador Resources 公司及其子公司
基本报表附注 —
未经审计的
注1——业务性质
matador resources公司，德克萨斯州一家独立的能源公司（以下简称“matador”及其子公司，统称“公司”），专注于在美国进行石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购，重点是页岩油和天然气以及其他非传统资源。公司当前的业务主要集中在新墨西哥东南部和德克萨斯西部的德拉华盆地的Wolfcamp和Bone Spring区域的油气丰富部分。该公司还在德克萨斯州南部的Eagle Ford页岩区、路易斯安那州西北部的Haynesville页岩和Cotton Valley地区进行业务。此外，企业通过其中游合资企业San Mateo Midstream，LLC及其子公司（“San Mateo”），以及Pronto Midstream，LLC及其子公司（“Pronto”）开展中游运营，支持公司的勘探、开发和生产业务，并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和产水集输服务以及产水处理服务。
注2 —重要会计政策摘要
中期财务报表、报告编制基础、合并和重要估计
公司的中期未经审计的简明综合财务报表已根据美国《证券交易委员会（SEC）的规定和法规编制，但不包括所有美国通用会计准则（“U.S. GAAP”）要求的所有信息和附注，应与公司的已审计综合财务报表和相关附注一起阅读，这些已被包括在于2024年2月27日提交给SEC的公司10-k表格的年度报告中。公司合并了某些参股而非完全拥有并不涉及石油和天然气勘探的子公司和合资企业，包括圣马特奥，这些子公司的净利润和股权归属于非控股权益的部分均根据会计准则编码要求分别报告。 合并（主题810）公司按比例合并了参股而非完全拥有且涉及石油和天然气勘探的某些合资企业。在合并中已消除所有公司间余额和交易。据管理层认为，这些中期未经审计的简明综合财务报表包括需进行的所有正常、周期性调整，以便公平地展示截至2024年6月30日的公司中期未经审计的简明综合财务报表。2023年12月31日金额来源于已纳入年度报告的公司已审计综合财务报表。
根据美国通用会计原则编制财务报表需要管理层进行估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表和附注中报告的金额。这些估计和假设还可能影响财务报表日的待披露资产和负债，以及报告期间的收入和支出金额。公司的中期未经审计的简明综合财务报表基于大量重要估计，包括石油和天然气收入、应计资产和负债、股权补偿、衍生工具估值、递延税资产和负债、购买价格分配以及石油和天然气储量。对于石油和天然气储量数量和未来净现金流量的估计是计算石油和天然气资产折耗和减值以及资产退休义务和某些税务应计的基础。尽管公司认为其估计是合理的，但事实和假设的变化或新信息的发现可能会导致修订的估计。实际结果可能与这些估计有所不同。
8
目录
Matador Resources 公司及其子公司
基本报表附注 —
未经审计 — 继续

注释2 — 重要会计政策摘要 — 继续
收入
以下表格总结了公司在2024年和2023年6月30日结束的三个和六个月中，按照细分基础计算的总收入和与客户合同的收入（以千为单位）。
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
2024202320242023
与客户签订合同的收入$855,195 $649,890 $1,640,538 $1,213,564 
衍生品的已实现收益（亏损）3,770 (3,148)4,045 521 
衍生品的未实现亏损(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
总收入$847,136 $638,083 $1,634,829 $1,198,359 
三个月已结束
6月30日		六个月已结束
6月30日
2024202320242023
石油收入$705,550 $510,364 $1,304,064 $912,141 
天然气收入70,729 77,553 175,755 178,685 
第三方中游服务收入32,651 30,075 65,008 56,586 
购买的天然气的销售46,265 31,898 95,711 66,152 
与客户签订合同的总收入$855,195 $649,890 $1,640,538 $1,213,564 

资产和设备
公司在油气物业的投资采用全成本会计方法。根据这种方法，公司每个季度都必须进行天花板测试，以确定基本上基于油气物业未来税后估计净现金流的上限，或天花板，使用一个天然气物业。 10％的折现率和前12个月的第一个月的油气价格的算术平均值。截至2024年和2023年6月30日的三个和六个月中，成本中心天花板高于油气物业的资本化成本，因此 否 需要减值费用。
公司在2024年6月30日和2023年6月30日分别以非现金股票补偿费用资本化了15.1万美元和14.5 公司分别为截至2024年6月30日和2023年的三个月的总务及行政成本减记$百万32.2万美元和27.1 公司分别为截至2024年6月30日和2023年的六个月的总务及行政成本减记$百万。公司分别将截至2024年6月30日和2023年的六个月的总务及行政成本资本化约$百万9.3万美元和5.3 公司分别为截至2024年6月30日和2023年的三个月的利息费用减记$百万，以及$百万15.2万美元和8.7 分别为2024年和2023年截至6月30日的利息支出的百万美元。
每股普通股收益
公司报告每股基本盈利，该盈利归属于马塔多公司股东，不包括潜在稀释证券的影响；每股摊薄盈利，该盈利包括所有潜在稀释证券的影响，除非其影响是反稀释的。
9
目录
Matador Resources 公司及其子公司
基本报表附注 —
未经审计 — 继续

注释2 — 重要会计政策摘要 — 继续
以下表格列示了截至2024年6月30日和2023年6月30日三个和六个月的摊薄加权平均流通在外普通股数量计算（单位：千）。
 截至三个月结束
6月30日,		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
2024202320242023
加权平均流通股份
基本124,786 119,183 122,253 119,109 
期权和受限制股份单位的稀释效应110 659 185 747 
稀释后的加权平均普通股份流通量 124,896 119,842 122,438 119,856 
最近的会计声明
板块2023年11月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了ASU 2023-07， 分部报告（主题 280）：报告服务部门（主题 280）变更披露方式，通过升级对意义重大的分部费用的披露来改进分部报告披露要求。该准则适用于 2023 年 12 月 15 日之后的财年和 2024 年 12 月 15 日之后的财年间隔期。该准则必须适用于财务报表中呈现的所有期间的追溯。该公司目前正在评估该标准对合并财务报表的影响。增强了公司年度和中期合并基本报表中对经营部门所需的披露。该ASU从2023年12月15日后开始的财政年度和2024年12月15日后开始的财政年度内的中期期间，具有追溯效力。公司目前正在评估该标准对其披露的影响。
所得税2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09， 《所得税(Topic 740)：所得税披露改善》，ASU No. 2023-09。ASU中的修正要求上市公司按年度披露比例调节中的特定类别，以及按司法管辖区分类披露已支付的所得税。该ASU适用于2024年12月15日后开始年度的上市公司，允许提早采纳。我们目前正在评估该标准对我们的合并财务报表和相关披露的影响。旨在增强所得税披露的透明度和决策有用性。这项标准的修订主要通过对税率协调和已支付所得税的变更，提供了增强的所得税信息。本ASU适用于公司，从2024年12月15日后的所有年度期间开始。公司目前正在评估该标准对其披露的影响。
关于气候相关的披露。 2024年3月6日，美国证券交易委员会（SEC）通过了一套新规定，要求广泛范围的气候相关披露，包括重大的气候相关风险，任何对注册者的业务、运营结果或财务状况具有重大意义的气候相关目标或目标的信息，有关某些较大注册者的范围1和范围2温室气体排放将分期实施，当这些排放对其业务具有重大影响时，并提交涵盖相同内容的证明报告，以及披露严重天气事件和其他自然状况（包括成本和损失）对财务报表的影响。最终规定下的合规日期按注册者类别分期进行。已有多起诉讼挑战SEC的新气候规定，这些诉讼已被合并，并将在第八巡回上诉法院审理。2024年4月4日，SEC发布了一项命令，暂停最终规定，直到司法审查结束。公司目前正在评估最终规定对其披露的影响。
注3 —业务组合
Ameredev收购
2024年6月12日，公司的全资子公司与Ameredev II母公司的子公司签订最终协议，收购了EnCap Investments L.P.旗下的Ameredev子公司，其中包括位于新墨西哥州Lea县、德克萨斯州Loving县和Winkler县的部分石油和天然气生产资产以及未开发的土地（“Ameredev收购”）。 Ameredev收购还包括对Piñon中游（Midstream）有约%的股权，该公司在新墨西哥州Lea县南部拥有中游-脑机资产。 Ameredev收购的对价将包括现金支付亿美元，并受惯例的收盘调整。Ameredev收购的完成受惯例的收盘条件约束，包括监管批准，并预计将于2024年第三季度末关闭，生效日期为2024年6月1日。 19美元的现金支付，最终协议将涉及对Ameredev收购中的nbillion - 负责莱(Loving)。Winkler县，了解新墨西哥州南部Lea县的中游资产。1.905billion，接受习惯的收盘调整。 Ameredev Acquisitio的完成受常规的闭市条件约束，包括相关法规批准，并预计在2024年第三季度晚期收盘，生效日期为2024年6月1日。
2024年第一季度收购
2024年2月15日，公司的全资子公司收购了位于新墨西哥州利亚县的石油和天然气生产资产以及未开发的土地（“2024年第一季度收购”）。2024年第一季度收购的生效日期为2023年10月1日，收购的对价由大约$等金额的现金组成155.1百万美元（该金额将根据某些惯例的发帖后调整进行确定）。
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基本报表附注 —
未经审计 — 继续
注意事项 3 — 业务组合 — 继续
2024年第一季度收购按照《会计准则编码主题805号，业务合并》的收购方法会计核算。根据ASC主题805，购买价格根据收购日期的预估公允价值分配给所收购的有形和无形资产及承担的负债，任何超额购买价格分配给商誉。
2024年第一季收购的总购买价格初步分配如下（以千为单位）。公司预计购买价格的分配将于2024年最终确定后进行。
交易金额（不包括费用）分配
给予现金考虑$155,054 
购买价格的分配
流动资产$3,358 
油气和天然气产权
已评估的45,778
未经证实和评估107,072
资产养老责任(1,154)
已获得净资产$155,054 
资产收购的公允价值衡量以及承担的负债基于市场上不可观察的输入，因此属于三级输入。石油和天然气资产以及资产养老责任的公允价值是使用贴现现金流估值技术进行衡量的。
对石油和天然气资产估值的重要输入包括：(i) 未来生产量的估计，(ii) 未来商品价格，和(iii) 未证明的面积最近市场可比交易。这些输入需要做出重要的判断和估计，并且是最敏感和易受变化的。
自2024年6月30日截至公司的中期未经审计的简明合并财务报表中包含了Q1 2024年收购自关闭日期以来的业务运营结果。2024年这项业务组合对该公司2024年的营业收入和净利润的影响不会对公司2024年的营业收入和净利润构成实质性影响。
先进收购
2023年4月12日，该公司的全资子公司完成了对Advance Energy Partners Holdings, LLC（“Advance”）的收购，包括主要位于新墨西哥州利县和德克萨斯州沃德县的某些石油和天然气生产物业、未开发土地和中游资产（“首次预先收购”）。首次预收购的生效日期为2023年1月1日，总收购价格包括（i）相当于约美元的现金金额1.60十亿美元（该金额受某些惯例收盘后调整的影响）（“现金对价”）和（ii）潜在的额外现金对价为美元7.52023 年每个月的百万美元，其中平均油价（如证券购买协议中的定义）超过美元85 每桶（2023年12个月的所有此类付款，“或有对价”）。现金对价是在首次预收购完成时支付的，资金来源于手头现金和公司基于储备的循环信贷额度（“信贷协议”）下的借款。2023年第四季度，公司支付了美元或有对价15.0百万，因为 2023 年 9 月和 10 月的平均油价超过美元85 每桶。
2023年12月1日，公司从EnCap Investments L.P.的关联公司收购了额外权益，包括覆盖式皇家权益和位于新墨西哥州里亚县主要的石油和天然气物业的皇家权益，其中大部分包括在初级前期收购中（“先期皇家收购”）。先期皇家收购的生效日期为2023年10月1日，总购买价格约为$81.0百万美元（该金额将根据某些惯常的战后调整而定），并且是通过现金支付的。
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基本报表附注 —
未经审计 — 继续
注意事项 3 — 业务组合 — 继续
初次先进收购和先进版权收购（统称“先进收购”）按照ASC第805号主题的收购会计方法进行会计处理，作为业务组合进行处理。根据ASC第805号主题，购买价格根据各自收购日期的估计公允价值分配给所收购的有形和无形资产以及承担的负债，任何超出的购买价格分配给商誉。先进收购被视为税务目的的资产收购，因为公司收购了 100的会员权益中的%，在初次先进收购中以及在先进版权收购中获得了额外的覆盖特许权益和版权权益。
Advance收购的总购买价格最终分配如下（单位：千美元）。
交易金额（不包括费用）分配
现金$1,676,132 
营运资本调整(4,060)
2023年4月12日的待定对价公允价值21,151
给予的总价$1,693,223 
购买价格的分配
流动资产$79,287 
油气和天然气产权
已评估的1,418,668
未经证实和评估213,835
中游-资产63,644
流动负债(73,885)
资产养老责任(8,326)
已获得净资产$1,693,223 

注 4 — 资产养老负债
以下表格总结了截至2024年6月30日六个月内公司资产养老义务的变化情况（以千美元计）。
开始资产养老义务$92,090 
期间内发生的负债4,661 
期间内偿还的负债(192)
期间的剥离(326)
增值费用2,602 
结束资产养老义务98,835 
减：当前资产养老义务(1)
(4,883)
长期资产养老义务$93,952 
 _______________
(1)包括在2024年6月30日公司未经审计的中期未经审计的简明综合资产负债表中的应计负债。
注5 — 其他收入(费用)，净债务
2024年6月30日，公司拥有：(i)到期日为2028年的未清偿优先票据金额为$500.0 ，(ii)到期日为2032年的未清偿优先票据金额为$900.0 ，(iii)根据授信协议未偿还借款金额为$95.0 ，(iv)根据授信协议发行的尚未使用的信用证金额约为$52.8 ，2024年6月30日至2024年7月23日期间，公司偿还了根据授信协议未偿还借款的全部$95.0百万美元。
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基本报表附注 —
未经审计 — 继续

附注5 — 债务 — 续
2024年6月30日，圣马特奥在其循环信贷设施（以下简称“圣马特奥信贷设施”）下拥有$512.0 百万美元的借款尚未偿还，同时还有大约$9.0 百万美元的备用信用证正在根据圣马特奥信贷设施发放。2024年6月30日至2024年7月23日期间，圣马特奥偿还了$26.0百万美元的圣马特奥信贷设施下借款。
信贷协议
MRC能源公司
信贷协议下的借款基数是根据每年12月31日和6月30日公司证实的石油和天然气储量的估值，分别于每年5月1日和11月1日由放贷人主要确定。公司和放贷人可以在预定重新确定日期之间的某个时候请求未经预定的重新确定借款基数。2024年3月22日，公司及其放贷人签署了第四次修订的信贷协议的修正案，该修正案修改了信贷协议，其中包括：(i) 重申借款基数为$2.50 十亿，(ii) 将选定的借款承诺从1.325亿美元增加至 $1.50 十亿增加到，(iii) 增加最大设施金额从2.00亿美元增加至 $3.50 十亿增加到，(iv) 将到期日从2026年10月31日延长至2029年3月22日，(v) 指定PNC银行，作为行政代理，(vi) 将五家新的银行加入借贷组。2024年3月的借款基数重申构成了定期的5月1日重新确定。
2024年6月12日，公司与PNC资本市场有限责任公司和PNC银行，全国协会签订了一封关于Ameredev收购的承诺函，该承诺函提供了关于对信贷协议进行修订以纳入高达$的承诺。250.0百万美元的额外贷款，并将选定的承诺提高至$1.50亿美元2.25十亿美元。
信贷协议要求公司维持（i）当前比率，即（x）信贷协议下总合并流动资产加上未使用的授信额度除以（y）信贷协议下总合并流动负债减去信贷协议下流动到期负债，不得低于 1.0 至 1.0，截止每个财季末；和（ii）债务EBITDA比率，即未偿还债务（扣除相当于（a）$150.0 百万和（b）承诺额度的10%内的现金或现金等价物净额），除以滚动四个季度的EBITDA计算结果，为 3.5 至1.0或更低。公司认为截至2024年6月30日符合信贷协议条款。
圣马特奥中游-脑机有限责任公司
圣马特奥信贷额度对马塔多及其全资子公司不可追索，但由圣马特奥的子公司担保，以实质上所有的资产包括不动产作为担保。圣马特奥信贷额度下的未偿债务将于2026年12月9日到期，该额度下的借款承诺于2024年6月30日为亿美元。535.0圣马特奥信贷额度包括手风琴功能，允许潜在地增加借款承诺至多达资产所735.0股票回购活动以及因员工基于股票的补偿目的而重新发行国库股的情况如下：
圣马特奥信贷额度要求圣马特奥保持债务与EBITDA比率，该比率定义为总的合并资助债务未偿付余额（如圣马特奥信贷额度中定义）除以滚动四个季度的EBITDA计算， 5.0 或更少，但受特定例外情况的限制。圣马特奥信贷额度还要求圣马特奥保持利息覆盖比率，该比率定义为滚动四个季度的EBITDA计算除以圣马特奥在该期间的合并利息费用， 2.5 或更多。圣马特奥信贷额度还限制圣马特奥在其流动性低于借款人承诺的 10％以下时向其成员分配现金的能力。公司认为圣马特奥在2024年6月30日遵守圣马特奥信贷额度的条款。
优先未担保票据
2026年票据要约收购和赎回
2024年4月2日和4月4日，公司完成了回购约合计约$美元的未偿还到期2026年优先票据。556.3百万美元的可扩大授信额度，作为终期贷款借款699.2百万美元的未偿还到期2026年优先票据（“2026年票据”），根据公司于2024年3月26日宣布的2026年票据现金要约收购计划（“2026年票据要约收购”）, 公司于2024年4月2日行使了其在2026年票据管理的条例下的选择权，赎回了剩余约合计约$美元的2026年票据，并在此基础上弥补和解除了公司在该条例下的义务。142.9与2024年9月15日尚未偿还的2026年票据约合计约$百万（“2026年票据赎回”）相联系，公司行使了其在2026年票据规则下的选择权，并且为此支付了并解除了公司在该规则下的义务。
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附注5 — 债务 — 续
关于2026年票据。在2026年票据要约收购和2026年票据赎回方面，公司出现了约$损失。3.0百万美元，包括2024年6月30日结束的三个月和六个月的利息费用。
2028年高级票据
2024年6月30日，公司的美元资产余额为$500.0 到期2028年票据的未偿还金额为**，这些票据的*利率。2028年票据将于2028年4月15日到期，2028年票据的利息每年分别在4月15日和10月15日后付。2028年票据由担保子公司以优先无抵押担保的方式共同及分别担保。San Mateo和Pronto都不是2028年票据的担保方。 6.875年利率为%，2028年票据将于2028年4月15日到期，且利息将按照每年4月15日和10月15日付息的方式计提。这些票据的担保方为担保子公司共同以无担保方式担保。San Mateo和Pronto均不是2028年票据的担保方。
2032年度债券
2024年4月2日，公司完成了向XX万元的2032票据出售。900.0 美元，这些票据定于2032年4月15日到期，票面总额为XX美元，票面利率XX%，利息将在每年4月15日和10月15日结清，2032年票据的首次利息支付日期是2024年10月15日。 6.502032年票据获得母公司担保的优先无抵押基础担保。San Mateo和Pronto均不是2032年票据的担保方。
在2027年4月15日之前的任何时间，公司可以赎回高达 40%的2032票据的总本金金额，赎回价格为 106.500%的本金金额，加上截至赎回日期应计及未支付的利息，只要赎回不超过某些权益发行的净收益金额，且赎回发生在 180 完成此类权益发行后的天数内，且至少 60%2027年4月15日之前收取的2032票据的总本金金额仍有剩余。此外，在2027年4月15日之前的任何时间，公司可以用现金赎回全部或部分2032票据，赎回价格相当于 100%的本金金额，再加上适用的赎回溢价和截至适用赎回日期的应计及未支付利息。
自2027年4月15日或之后，公司可随时或不时赎回全部或部分2032年的债券，赎回价格如下（以原始金额的百分比表示），加上应有的应计及未支付利息，如于下表所示年度的4月15日至12个月内赎回：
年赎回价
2027103.250%
2028101.625%
2029年及以后100.000%
债务到期
美元的未偿借款95.0 根据信贷协议，截至2024年6月30日的百万美元将于2029年3月22日到期。美元的未偿借款512.0 截至2024年6月30日，圣马特奥信贷额度下的百万美元将于2026年12月9日到期。这美元500.0 截至2024年6月30日，有100万张未偿还的2028年票据将于2028年4月15日到期。这美元900.0 截至2024年6月30日，有100万张未偿还的2032年票据将于2032年4月15日到期。
注6 — 所得税
公司记录了截至2024年6月30日为止的三个月和六个月的当前所得税准备金$百万。30.1万美元和47.4 以及分别截至2024年6月30日为止的三个月和六个月的递延所得税准备金$百万。47.9万美元和97.4 公司记录了截至2023年6月30日为止的三个月的当前所得税益$百万和递延所得税准备金$百万。4.9百万。62.21百万美元和114.0售价盈余权利的公允价值下降了$**百万，截至2023年6月30日，售价盈余负债的公允价值为$**百万，导致售价盈余负债公允价值下降了$**百万和$**百万的三个和六个月。
公司截至2024年6月30日的有效所得税率为 25%和262014年6月30日的三个月和2013年的分别为百分之 26％，与美国联邦法定税率不同，主要是由于账面收入和应税所得之间的永久差异以及州税，主要是在新墨西哥州。
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注7 — 股东权益
权益发行
2024年3月28日，公司完成了一项在有保荐的情况下的公开发行 5,250,000 普通股的股份。扣除承销折让和发行费用后，公司收到的净收益约为$342.1 百万。该发行的净收益被用于一般企业用途，包括用于收购和偿还信贷协议项下的未偿借款。
2021年6月，公司采用了2021年员工、董事和顾问股权激励计划（“2021计划”），并进行了修改，授权公司授予最多83,564股普通股。2022年，公司修改了2021计划，并将计划授权的股票总数增加至2,748,818股。2024年1月，公司采用了2024年员工、董事和顾问股权激励计划（“2024计划”），授权公司授予最多3,900,000股普通股，加上2021计划中剩余的未授予或被放弃的股票。截至2024年3月31日，还有3,939,333股可供授予。公司的股票期权根据授予协议中的条款授予，通常按比例赠与。
在2024年6月30日结束的六个月内，公司向部分员工发放了奖励 137,100 用现金结算的基于服务的限制性股票单位，属于负债工具，并且 176,000 基于绩效的股票单位和 112,700 基于服务的受限制股票股份，属于权益工具。绩效股票单位的授予数量将根据公司相对总股东回报的目标单位的 零和页面。200，在目标单位授予的情况下，可实现%的比例 三年 截至2026年12月31日，相对指定同行集团。基于服务的限制性股票和限制性股票单位将在一段时间后解除限制。 三年 期间。这些奖励的公允价值约为$25.8 百万美元。
普通股股息
Matador的董事会（以下简称“董事会”）宣布2024年第一季度和第二季度每股普通股现金股息为$0.20 ，总额为$23.9百万，于2024年3月13日支付给截至2024年2月23日持股的股东。第二季度股息总额为$24.9百万，于2024年6月7日支付给截至2024年5月17日持股的股东。2024年7月18日，董事会宣布2024年第三季度每股普通股现金股息为$0.20 ，将于2024年9月5日支付给截至2024年8月15日持股的股东。
圣马特奥配送与捐款
在2024年和2023年截至6月30日的三个月内，San Mateo分别向公司分配了$25.4万美元和26.4 百万和分别向Five Point Energy LLC（“Five Point”）的子公司分配了$24.51百万美元和25.3百万。在截至2024年和2023年6月30日的六个月内，San Mateo分别向公司分配了$52.21百万美元和46.3百万和分别向创业公司（即San Mateo的合作伙伴）Five Point Energy LLC（“Five Point”）的子公司分配了$50.21百万美元和44.4分别为500万美元和200万美元，分别拨给了Five Point的子公司。截至2024年6月30日和2023年，公司分别为12.21百万美元和25.5500万美元和200万美元，Five Point分别向San Mateo提供了现金。截至2024年6月30日和2023年，公司分别贡献了11.81百万美元和24.5500万美元和200万美元，分别拨给了Five Point。截至2024年6月30日和2023年，公司分别为19.91百万美元和25.5500万美元和200万美元的现金。截至2024年6月30日和2023年，公司分别贡献了19.11百万美元和24.5分别向圣马特奥投入了6300万美元和1300万美元的现金。
绩效激励
Five Point在截至2024年6月30日的三个月内向公司支付了$8.8 百万美元的绩效激励。 不 Five Point在截至2023年6月30日的三个月内向公司支付了绩效激励，合计金额为$10.3万美元和14.7 百万美元。这些绩效激励在收到时记录，扣除了公司截至2024年和2023年6月30日的$1.8 百万美元递延税影响。2.1万美元和3.1公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内将这项减税影响调整为“公司未经审计的中期摘要合并资产负债表中的额外股本”。“2024年6月30日三个月和2024年6月30日和2023年六个月的绩效激励也被标明为“与圣马特奥形成有关的贡献”，列在公司未经审计的中期摘要合并现金流量表和股东权益变动表的“筹资活动”下。
注8 - 金融工具公司的风险管理策略包括选择使用衍生工具来减少外汇汇率风险对经营业绩和现金流量的影响。按照公司的风险管理政策，公司不持有或发行用于交易或投机目的的衍生工具。公司将所有衍生工具均视为其在资产负债表上的资产或负债，在其各自的公允价值处予以确认。当公司成为衍生工具的一方并打算申请套期保值会计时，公司会正式记录进行套期保值的风险关系和风险管理目标、进行套期保值的风险性质和被套期保值的交易，其中包括将衍生工具指定为公平价值套期保值、现金流量套期保值或净投资套期保值的财务报告目的。公司还要记录如何前瞻性和回顾性地评估套期保值工具对冲被套期保值风险的有效性，以及用于衡量无效性的方法的说明。
2024年6月30日，公司开立并执行了各种免费领套期合约，以减轻其对油价波动的风险，每个合约都设有既定的价格下限和上限。2024年6月30日，公司开立并执行了天然气基差互换合约，以减轻其对天然气价格波动的风险，每个合约都有特定的期限（计算期）、名义数量（成交量）和固定价格。截至2024年6月30日，公司没有与天然气液体价格相关的未平仓合约。
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注8 — 衍生金融工具 — 继续
以下是截至2024年6月30日公司开放的无成本领口契约摘要。

商品计算期名义数量
(桶)		加权平均价格下限
（每桶的美元）		加权平均价格上限
（每桶的美元）		公允价值
资产
（负债）
（千）
原油无成本领套套期交易7/01/2024 - 6/30/202516,425,000 $60.00 $86.26 $(14,704)
总开放无成本领套套期合约$(14,704)

以下是截至2024年6月30日公司的开放基差互换合同摘要。
商品计算周期名义数量 (MMBtu)固定价格
（每百万英热单位的美元）		公允价值
资产
（负债）
（千）
天然气基差7/01/2024 - 12/31/202516,470,000 $(0.59)$7,620 
总开放基差互换合同$7,620 
公司的衍生金融工具受主净结算协议约束，公司的交易对手允许跨商品主净结算，前提是商品的结算日期相同。公司在其中期未经审计的简明合并资产负债表中不以净值方式呈现与同一交易对手的不同类型商品。
以下表格显示了公司商品价格衍生金融工具的总资产和负债公允价值，以及这些余额在2024年6月30日和2023年12月31日的未经审计的简明综合资产负债表中的位置（以千元计）。
衍生金融工具毛利
债务人的受保护资产金额。
被认为是《关心艾滋病基金会》发布的一份报告中资助HIV相关计划的慈善资助商的第一名。		总金额
在浓缩的困扰中获得了
合并的
资产负债表		压缩格式中的净金额
合并的
资产负债表
2024年6月30日
流动资产$23,461 $(17,871)$5,590 
其他2,030 — 2,030 
流动负债(32,575)17,871 (14,704)
总费用$(7,084)$— $(7,084)
2023年12月31日
流动资产$2,573 $(461)$2,112 
其他1,743 (1,185)558 
总费用$4,316 $(1,646)$2,670 
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未经审计 — 继续

注8 — 衍生金融工具 — 继续
以下表格总结了在提供的期间内未经审计的简明综合收益表中记录的所有衍生金融工具的地点和总体收益（损失）（以千为单位）。
 截至三个月结束
6月30日,		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
工具类型压缩综合财务报表中的地点
损益表		2024202320242023
衍生工具
天然气收入：衍生品已实现收益（损失）$3,770 $(3,148)$4,045 $521 
3.4 $3,770 $(3,148)$4,045 $521 
石油收入：衍生品未实现损失$(14,704)$— $(14,704)$— 
天然气收入：衍生品未实现收益（损失）2,875 (8,659)4,950 (15,726)
未实现的衍生品损失$(11,829)$(8,659)$(9,754)$(15,726)
总费用$(8,059)$(11,807)$(5,709)$(15,205)
注意事项9 — 公允价值计量
公司以公允价值计量和报告某些金融和非金融资产和负债。公允价值是在计量日（退出价格）市场参与者之间进行有序交易时能够卖出资产或转移负债所获得的价格。公允价值测量按照以下类别分类和披露。
一级　在活跃市场中没有限制的相同资产或负债的未调整报价。
二级行业板块中提供的报价在市场上不活跃，或者其净值，直接或间接地，可以观察到，对于资产或负债的整个期限。这一类别包括那些用行业标准模型估值的衍生工具，考虑了各种输入，包括：(i) 商品的标价远期价格，(ii) 货币的时间价值和(iii) 底层工具的当前市场和契约价格，以及其他相关的经济指标。这些输入基本上都可以在整个衍生工具期限内在市场上观察到，可以从可观察到的数据中衍生出来，或者得到市场上实际交易执行时的观察级别的支持。
3级 公司自身市场假设的不经市场数据证实的不可观察输入。
财务资产和非财务资产以及负债根据对公允价值衡量有重大影响的最低层次进行分类。对特定输入对公允价值衡量的重要性的评估需要判断，这可能会影响资产和负债的公允价值评估以及其在公允价值层次结构中的分类。
以下表格总结了截至2024年6月30日和2023年12月31日的公司的金融资产和负债的估值情况，这些资产和负债按照以上提供的分类进行了账面价值确认（以千为单位）。
 
至2022年12月31日的公允价值衡量
2024年6月30日使用
描述第一层次二级第三层次总费用
公司合并资产负债表中反映的现金流量套期交易如下（以千美元计）:
石油无成本领套期保值$— $(14,704)$— $(14,704)
天然气基差互换— 7,620 — 7,620 
总费用$— $(7,084)$— $(7,084)
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Matador Resources 公司及其子公司
基本报表附注 —
未经审计 — 继续

注释 9 — 公允价值衡量 — 继续
 
至2022年12月31日的公允价值衡量
2023年12月31日使用
描述一级二级三级总费用
公司合并资产负债表中反映的现金流量套期交易如下（以千美元计）:
天然气基差互换$— $2,670 $— $2,670 
总费用$— $2,670 $— $2,670 

有关衍生金融工具的补充披露已在注8中提供。
其他公允价值计量
2024年6月30日和2023年12月31日，中期未经审计的简明合并资产负债表报告的应收账款、预付费用和其他流动资产，应付账款、应计负债、应付专利使用费、对附属公司的到期款、联合利益所有者的预付款和其他流动负债的账面价值因为其短期到期性质而接近其公允价值。
2024年6月30日和2023年12月31日，根据信贷协议和圣马特奥信贷设施的借款账面价值约等于其公允价值，因为两者均受到短期浮动利率期货的影响，反映了公司当时可获得的市场利率，并被分类为公允价值层次中的2级。
在2024年6月30日和2023年12月31日，2028年的债券公平价值分别为$508.6万美元和510.9 百万，基于报价市场价格，代表公允价值层次中的一级输入。
在2024年6月30日，2032年票据的公允价值为$900.9 百万，基于报价市场价格，代表公允价值层次中的一级输入。
某些资产和负债按照非定期基础计量公允价值，包括在业务组合中获得的资产和负债、租赁和井设备清单，当市场价值确定低于清单成本以及其他减记至公允价值的用于减值或待售的财产和设备。请参阅注释3，了解作为2024年Q1收购和Advance收购一部分所获资产和承担负债的公允价值测量讨论。
注 10 — 承诺和 contingencies
处理、运输和处理水的处理承诺
有担保的承诺
公司不时与第三方达成协议，根据该协议，公司承诺向特定区域的预期天然气、石油和产生的废水进行运输、收集、处理、分馏、销售和处置。公司分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内支付了大约$百万用于协议的交付，并分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月内支付了$百万用于协议的交付。其中一些协议包含最低成交量承诺。如果公司未能达到这些协议下的最低成交量承诺，公司将需要支付一定的违约费用。如果公司在2024年6月30日关闭了这些协议涉及的区域，则公司根据这些协议需要支付的总逾期款项约为$百万。16.3万美元和11.4 百万31.7万美元和22.1 百万593.0百万美元。
圣马特奥承诺
根据以下规定，该公司专门向圣马特奥提供其在Rustler Breaks资产区以及西德克萨斯资产区沃尔夫部分的当前和某些未来租赁权益，以及位于Arrowhead资产区（“大斯特宾斯区”）南部和Stateline资产区的面积 15 年, 固定费用的石油运输, 石油, 天然气和生产用水的收集和生产的水处理协议.此外，根据以下规定，该公司专门向圣马特奥提供其在Rustler Breaks资产区以及大斯特宾斯区和Stateline资产区的当前和某些未来租赁权益 15 年，固定费用的天然气处理协议（统称运输、收集和生产用水处理协议，即 “运营协议”）。San Mateo根据每份运营协议向公司提供坚定的服务，以换取某些最低交易量的承诺。截至2024年6月30日，运营协议下的剩余最低合同义务约为美元164.4 百万。
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基本报表附注 —
未经审计 — 继续

注记10 — 承诺和或发生的事项 — 继续
法律诉讼
公司参与了数项与其业务正常经营过程中遇到的诉讼。尽管管理层认为无法确定最终结果以及对公司的影响，但他们认为这些诉讼对公司的财务状况、业务结果或现金流的重大不利影响是遥远的。
注 11 — 补充披露
应计负债
下表总结了公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的当前应计负债情况（以千美元计）。
6月30日,
2024		12月31日
2023
计提的评估和未证实的物业成本$172,763 $144,443 
计提的中游-脑机物业成本34,373 55,195 
应计租赁费用72,545 62,005 
应计利息负债23,689 22,857 
General and Administrative Expense4,883 4,605 
计提合作伙伴在联营利息费用中的份额41,269 42,101 
与购买的天然气相关的应付款5,982 10,400 
其他32,849 24,242 
总应计负债$388,353 $365,848 

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基本报表附注 —
未经审计 — 继续

附注11 — 补充披露 — 继续
补充现金流信息
以下表格提供了截至2024年6月30日和2023年的六个月的现金流量信息补充披露（以千美元计）。
 截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
 20242023
支付的所得税费用$32,283 $1,677 
现金支付利息费用，减去资本化的金额$75,213 $65,757 
矿产权退休义务增加$3,990 $8,787 
中游-脑机资产退休义务增加$154 $641 
钻井、完井和装备资本支出的负债增加$43,052 $89,760 
石油和天然气资产收购负债的增加（减少）$7,270 $(346)
中游-脑机物业资本支出的负债减少$(20,836)$(929)
作为负债认列的股票补偿支出$6,914 $3,628 
应发行高级票据成本的负债增加$— $248 
存货（至）从石油和天然气物业调出$(8,001)$725 

下表提供了在中期未经审计的简明综合资产负债表中记录的现金和受限现金与在中期未经审计的简明综合现金流量表中呈现的现金和受限现金的调节（以千为单位）。
 截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
 20242023
现金$15,242 $22,303 
受限现金48,661 43,535 
总现金和限制性现金$63,903 $65,838 
附注12 — 租赁 本公司为零售店、运营设施、车辆和某些设备签订了经营租赁协议，协议期限分别为2022年至2032年不等。大多数租赁有固定租金，其中许多房地产租赁协议要求支付房地产税和占用相关成本的额外费用。板块信息
本公司运营于两个 业务部门：(i) 探索与生产以及 (ii) 中游-脑机。探索与生产部门从事在美国的石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购，并目前主要专注于新墨西哥东南部德克萨斯州的德克萨斯盆地中的沃尔夫坎普和骨泉砂岩富液体区域。公司还在得克萨斯南部的鹰福特页岩区以及路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩和棉花谷地区开展业务。中游-脑机部门进行中游操作，以支持公司的勘探、开发和生产业务，并为第三方提供天然气处理、石油运输服务、石油、天然气和生产水收集服务以及生产水处理服务。公司在锈勒断裂带、德克萨斯西部和州界资产区以及德克萨斯盆地的大斯蒂宾斯区的大部分中游操作是通过San Mateo进行的。此外，在2024年6月30日，公司通过Pronto在新墨西哥州利亚和爱迪县经营一个低温天然气处理厂、压缩机站和天然气收集管道，Pronto是公司的全资子公司。截至2024年6月30日，San Mateo和Pronto均不是2028年票据或2032年票据的担保方。
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基本报表附注 —
未经审计 — 继续
附注12 — 段信息 — 继续
以下表格展示了有关公司业务各板块以独立基础列示的所选财务信息、未分配给某一板块的企业费用以及为了得出公司合并基础上的财务信息而进行的合并和消除分录（以千为单位）。在合并基础上，中游-脑机业务部门的服务收入主要包括来自于第三方中游操作相关的收入，包括公司经营井的共有工作权益所有者的收入。与公司自有生产相关的所有中游-脑机服务收入在合并中被消除。在评估勘探、生产和中游-脑机板块的经营结果时，公司不将某些费用分配给各个板块，包括一般和行政费用。这类费用反映在标记为“企业”的列中。
勘探和生产合并与消除综合公司
中游-脑机公司
截至2024年6月30日的三个月
石油和天然气收入$772,267 $4,012 $— $— $776,279 
中游-脑机服务收入— 104,345 — (71,694)32,651 
销售购买的天然气5,121 41,144 — — 46,265 
衍生品的实现增益3,770 — — — 3,770 
未实现的衍生品损失(11,829)— — — (11,829)
费用(1)
436,960 93,618 24,632 (71,694)483,516 
营业利润(2)
$332,369 $55,883 $(24,632)$— $363,620 
总资产$7,102,714 $1,369,461 $46,216 $— $8,518,391 
资本支出(3)
$471,863 $51,525 $545 $— $523,933 
_____________________
(1)包括勘探和生产以及中游-脑机部门的递耗、折旧和摊销费用为$214.7万美元和10.9 百万。也包括企业递耗、折旧和摊销费用为$0.3百万美元。
(2)其中包括价值为 18.7 与中游-脑机相关子公司中，归属于非控股权益的净利润为百万美元。
(3)其中包括价值为 157.3 与勘探和生产部门相关的土地和地震采集支出归属部分为2500万美元。6.3 与中游-脑机部门子公司非控股权相关的资本支出为100万美元。
勘探与生产整合与清除合并后的公司
中游企业
截至2023年6月30日的三个月
石油和天然气收入$586,732 $1,185 $— $— $587,917 
中游服务收入— 79,214 — (49,139)30,075 
购买的天然气的销售5,544 26,354 — — 31,898 
衍生品的已实现亏损(3,148)— — — (3,148)
衍生品的未实现亏损(8,659)— — — (8,659)
开支(1)
341,513 70,122 23,319 (49,139)385,815 
营业收入(2)
$238,956 $36,631 $(23,319)$— $252,268 
总资产$5,998,037 $1,088,627 $45,674 $— $7,132,338 
资本支出(3)
$1,897,679 $82,129 $709 $— $1,980,517 
_____________________
(1)包括勘探和生产以及中游-脑机部门的递耗、折旧和摊销费用为$167.4百万 和美元9.8 百万。也包括企业递耗、折旧和摊销费用为$0.3百万美元。
(2)其中包括价值为 12.4 净利润归属于与中游-脑机相关的子公司的非控股权益中的百万美元。
(3)其中包括价值为 1.59 亿美元与勘探和生产部门相关的土地和地震收购支出有关63.6百万美元归因于中游-脑机收购支出和6.8 百万美元归因于子公司中游-脑机部门的非控股权益的投资支出。
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基本报表附注 —
未经审计 — 继续
附注12 — 段信息 — 继续

勘探与生产整合与清除合并后的公司
中游企业
截至2024年6月30日的六个月
石油和天然气收入$1,473,692 $6,706 $— $(579)$1,479,819 
中游服务收入— 204,191 — (139,183)65,008 
购买的天然气的销售10,199 85,512 — — 95,711 
衍生品的已实现收益4,045 — — — 4,045 
衍生品的未实现亏损(9,754)— — — (9,754)
开支(1)
853,458 187,756 50,804 (139,762)952,256 
营业收入(2)
$624,724 $108,653 $(50,804)$— $682,573 
总资产$7,102,714 $1,369,461 $46,216 $— $8,518,391 
资本支出(3)
$1,023,783 $137,937 $771 $— $1,162,491 

_____________________
(1)包括勘探和生产以及中游-脑机部门的递耗、折旧和摊销费用为$415.91百万美元和21.7分别用于勘探生产和中游-脑机领域的1000万美元。还包括公司折耗、折旧和摊销费用$0.6截至2021年3月27日，未偿还本金总额为$。
(2)其中包括价值为 38.2中游-脑机板块子公司非控股权益净利润为XX百万。
(3)其中包括价值为 358.6与勘探和生产领域相关的土地和地震勘探支出可归属于的数百万美元。13.4与中游-脑机领域的子公司中非控股利益相关的资本支出数百万美元。
勘探与生产整合与清除合并后的公司
中游企业
截至2023年6月30日的六个月
石油和天然气收入$1,088,080 $2,746 $— $— $1,090,826 
中游服务收入— 154,465 — (97,879)56,586 
购买的天然气的销售11,374 54,778 — — 66,152 
衍生品的已实现收益521 — — — 521 
衍生品的未实现亏损(15,726)— — — (15,726)
开支(1)
609,093 139,971 43,473 (97,879)694,658 
营业收入(2)
$475,156 $72,018 $(43,473)$— $503,701 
总资产$5,998,037 $1,088,627 $45,674 $— $7,132,338 
资本支出(3)
$2,216,184 $95,409 $2,478 $— $2,314,071 

_____________________
(1)包括勘探和生产以及中游-脑机部门的递耗、折旧和摊销费用为$284.01百万美元和19.2分别为勘探和生产以及中游-脑机领域提供了1,000万美元。还包括公司油气耗尽、折旧和摊销费用为$0.7截至2021年3月27日，未偿还本金总额为$。
(2)其中包括价值为 28.2中游-脑机板块子公司非控股权益净利润为XX百万。
(3)其中包括价值为 1.61耗资数十亿美元，用于勘探和生产领域的土地和地震获取支出，63.6百万美元归因于中游-脑机收购支出和11.3数百万美元的资本支出，归因于与中游-脑机领域子公司的非控股利益相关。

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项目2.财务状况与经营结果的管理讨论与分析
请阅读我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析，结合我们此处包含的中期未经审计的简明综合财务报表及相关附注以及我们截至2023年12月31日年度报告，该年度报告已于2024年2月27日向证券交易委员会（“SEC”）提交，并包含在SEC网站上的财务基本报表和相关附注，以及年度报告中包含的管理对财务状况和经营业绩的讨论和分析。 www.sec.gov我们还向SEC提交年度、季度和现行报告、委托声明和其他信息。我们的SEC文件可通过SEC的网站以电子方式向公众开放，网址为，以及我们的网站，网址为www.verdecleanfuels.com。包含在我们网站上的或可以通过我们网站访问的信息不是本基本报表的一部分。您可以通过SEC的网站检查注册报告，如此处所示。www.matadorresources.com我们的讨论和分析包括涉及风险和不确定性的前瞻性信息，应与年度报告中的“风险因素”部分和下文的“关于前瞻性声明的警示说明”部分一起阅读，了解可能导致我们实际结果与前瞻性声明实质性不同的风险和不确定性。
在本《10-Q表格季度报告》（以下简称“本季度报告”）中，（i）提及“我们”、“我们的”或“公司”的内容均指matador resources公司及其所有子公司整体（除非上下文另有说明），（ii）提及“Matador”仅指matador resources公司，（iii）提及“San Mateo”指的是San Mateo中游-脑机有限责任公司及其子公司，（iv）提及“Pronto”指的是Pronto中游-脑机有限责任公司及其子公司，（v）提及“Advance”指的是Advance能源合作伙伴控股有限责任公司，（vi）提及“Advance收购”指的是本公司子公司于2023年4月12日从EnCap Investments L.P.旗下关联公司收购Advance完成的交易，其中包括位于新墨西哥州利亚县和德州沃德县主要的几处油气生产资产、未开发土地和中游资产，以及于2023年12月1日从EnCap Investments L.P.旗下关联公司收购的其他权益，包括位于新墨西哥州利亚县主要的几处油气地产中的重载皇家权益和皇家权益。本季度报告中使用的某些油气术语，请参阅随年度报告一同附带的《油气术语词汇表》。
关于前瞻性声明的谨慎说明
本季度报告中的某些声明构成《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条的“前瞻性声明”。此外，我们或代表我们将来可能会在口头或新闻发布会、会议、报告、我们的网站上或其他地方发表前瞻性声明。这些声明通常可通过使用的术语进行识别，如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“假设”、“打算”、“可能”、“规划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”或其他类似词语，尽管并非所有前瞻性声明均包含此类识别词语。
根据其本质，展望性声明需要我们做出的假设可能不会实现，或者可能不准确。前瞻性声明受已知和未知的风险、不确定性和可能导致实际结果、活动水平和成就与此类声明所表达或暗示的结果大相径庭的其他因素的影响。这些因素包括年度报告“风险因素”部分所述的因素，以及以下因素等：一般经济条件；我们执行业务计划的能力，包括我们的钻探计划是否成功；石油、天然气和天然气液体（“NGL”）价格及对石油、天然气和NGL的需求变化；我们替代储量和有效开发现有储量的能力；我中游-脑机业务的运营结果，包括油气和水的采集和运输系统、管道和设施，收购第三方业务以及打钻额外的盐水处置井；运营成本；生产石油、天然气和NGLs可能面临的延迟和其他困难；与生产石油、天然气和NGLs相关的监管和政府批准和限制的延迟和其他困难；由于地震事件对我们的运营造成的影响；获得足够资本执行我们的业务计划的能力，包括未来现金流、我们循环信贷额度和其他可用的借贷能力；我们能否以经济可接受的条件进行收购；我们整合收购的能力，包括Ameredev收购（如下所定义）；我们合资企业的运营结果和任何潜在分配的可用性；天气和环保母基条件；我们是否能够按照预期时间框架或根本无法完成Ameredev收购的风险；与达成以预期时间框架或根本无法达成Ameredev收购的关闭条件满足或放弃有关的风险；与获得Ameredev收购所需的监管批准有关的风险；由于我们的收购活动，包括Ameredev收购，增加了维持业务和运营关系的困难而带来的干扰；与我们的收购活动，包括Ameredev收购，相关的巨额交易成本；与我们的收购活动，包括Ameredev收购，相关的诉讼和/或监管行动风险；以及以下及本季度报告和我们向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中的其他因素，所有这些都很难预测。展望性声明可能包括关于的声明：
•我们的业务策略；
•我们估计的未来储量及其现值，包括完整成本天花板减值是否能够实现；
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目录
•我们的现金流和流动性;
•分红派息的金额、时间和支付方式，如果有的话；
•我们的财务策略、预算、展望和运营结果；
•石油、天然气和天然气液供需情况；
•原油、天然气和NGL价格，包括我们的实际价格；
•未来石油和天然气的生产时间和数量；
•钻探和生产设备的可用性；
•石油储存容量的可用性;
•油田劳动力的供应情况;
•资本支出的金额、性质和时间，包括未来的勘探和开发成本；
•资本的可获得性和条件；
•我们正在钻井；
•我们有能力谈判并完成收购和剥离机会；
•收购整合，包括Ameredev收购，与我们的业务；
•政府对石油和天然气行业的监管和税收政策；
•我们对石油和天然气的营销；
•我们的开发项目或财产收购；
•我们中游-脑机业务能够建设、维护和运营中游管道和设施，包括运营低温天然气加工厂和钻探额外的盐水处理井；
•我们中游-脑机业务吸引第三方运量的能力;
•我们开发和开发物业以及进行其他运营的成本；
•一般经济条件；
•石油和天然气行业的竞争主要包括勘探和生产以及中游-脑机领域;
•我们风险管理和套期保值活动的有效性；
•我们的科技;
•环境责任；
•我们在环保母基、社会和公司治理事务方面的倡议和努力；
•交易对手信用风险;
•地缘政治不稳定和石油生产国以及天然气生产国的发展；
•我们未来的经营结果；
•Ameredev收购及预期的时间和益处；
•2022年通胀减少法案的影响；和
•本季度报告中包含的我们的计划、目标、期望和意图，或者在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的内容，均不属于历史事实。
尽管我们相信，根据我们在此日期可获取的信息，本季度报告中的前瞻性陈述传达的预期是合理的，但对于未来的结果、活动水平、成就或财务状况无法提供保证。
您不应过度依赖任何前瞻性声明，并应意识到这些声明是对未来结果的预测，可能不会如预期发生。实际结果可能与前瞻性声明中预期的结果，以及历史结果有实质不同，这是由于上述风险和不确定性，以及其他尚未预测的因素。任何特定前瞻性声明受某一因素影响的具体影响不能确定，因为这些因素相互依存。上述声明并非全部内容，关于我们的更多信息，包括可能对我们的财务结果产生实质影响的因素，可能会不时出现。我们无义务更新前瞻性声明以反映实际结果或影响这些前瞻性声明的因素或假设的变化，除非法律要求，包括美国证券法和SEC的规则和法规。
概述
我们是一家独立的能源公司，专注于在美国进行石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购，重点放在页岩油和天然气以及其他非传统资源。我们目前的业务主要关注新墨西哥东南部和德克萨斯西部的德拉华盆地Wolfcamp和Bone Spring油田中富含油和液体的部分。我们同时在德克萨斯南部的Eagle Ford页岩油田、以及路易斯安那西北部的Haynesville页岩和Cotton Valley油田开展业务。此外，我们展开中游-脑机操作以支持我们的勘探、开发和生产操作，并向第三方提供天然气加工、石油运输服务、石油、天然气和生产水收集服务以及生产水处理服务。
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目录
二季度亮点
截至2024年6月30日，我们的总油当量产量为1460万桶油当量，平均日油当量产量为160,305桶油当量/天，其中95,488桶/天，或60%，是石油，388.9百万立方英尺/天，或40%，是天然气。2024年6月30日结束的三个月内，我们的平均日石油产量为95,488桶/天，同比增长25%，从2023年6月30日结束的三个月的76,345桶/天。2024年6月30日结束的三个月内，我们的平均日天然气产量为388.9百万立方英尺/天，同比增长19%，从2023年6月30日结束的三个月的326.0百万立方英尺/天。
2024年第二季度，我们报告了归属于马塔多股东的净利润为 228.80 百万美元，每股摊薄普通股 1.83 美元，按照一般公认会计准则计算，相比之下，2023年第二季度，归属于马塔多股东的净利润为 164.70 百万美元，每股摊薄普通股 1.37 美元。2024年第二季度，我们的调整后 EBITDA（非通用会计准则财务指标）为 57.81 亿美元，相比之下，2023年第二季度调整后 EBITDA 为 42.33 亿美元。
截至2024年6月30日的六个月，我们报告归属于Matador股东的净利润为42250万美元，每股稀释普通股3.45美元，按照通用会计准则计算，相比之下，截至2023年6月30日的六个月，归属于Matador股东的净利润为32780万美元，每股稀释普通股2.73美元。截至2024年6月30日的六个月，我们的调整后EBITDA为108亿美元，与截至2023年6月30日的六个月的调整后EBITDA的78850万美元相比。
有关调整后EBITDA的定义及调整后EBITDA与我们的净利润和经营活动提供的现金净额的调解，请参阅“—流动性和资本资源—非GAAP财务指标”。有关截至2024年6月30日三个月和六个月的财务业绩的更多信息，请参阅以下“—运营结果”部分。
Ameredev收购
2024年6月12日，我公司全资子公司签署了一份明确协议，将收购Ameredev II Parent, LLC（“Ameredev”）的子公司，包括位于新墨西哥州Lea县以及德克萨斯州Loving和Winkler县的某些石油及天然气生产资产和未开发土地（“Ameredev收购”）。Ameredev收购还包括对Piñon Midstream, LLC（“Piñon”）约19%的股权，该公司在新墨西哥州Lea县南部拥有中游-脑机资产。对Ameredev收购的考虑将包括19.05亿美元的现金支付，视乎常规的收盘调整。Ameredev收购的完成受管所常规的结束条件约束，包括监管批准，并预计将于2024年第三季度末结束，生效日期为2024年6月1日。
我们估计截至2024年5月31日，这些地产相关的总经伟天然气储量约为11770万桶当量（60% 是石油）。
Ameredev收购的其他亮点包括：
•预计2024年第三季度的产量为每天25,000至26,000桶石油当量（65%为原油）；
•大约33,500英亩净地（82%由生产持有，99%以上由我们运营）位于德克萨斯州莱恩县南部的羚羊岭资产区和德克萨斯州拉温和温克勒县的西德克萨斯资产区；以及
•已确定未来钻井的431个毛地（净地371个）运营位置（占86%工作权益），包括沃尔夫坎普和波恩斯普林两个地层内的潜在目标。
O操作更新
2024年，我们在德拉华盆地运营着七台钻井设备。在2024年第一季度，我们增加了第八台运营的钻井设备，在2024年第二季度末增加了第九台运营的钻井设备。在完成Ameredev收购之前，我们预计Ameredev将运营一台钻井设备，并继续在13口已钻但未完成（DUC）井上进行作业。在Ameredev收购完成之后（我们预计将在2024年第三季度末完成，视情况而定），包括监管批准在内的惯例成交条件，我们预计在Matador和Ameredev合并产权下未来将继续运营总共九台钻井设备，覆盖约192,000公顷的净土地。 我们在钻井计划中设置了重要的选择性，这通常允许我们根据商品价格和其他因素的变化，随时减少或增加我们运营的钻井设备数量。
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2024年第二季度德拉华盆地日均油当量产量为156,100桶油当量/日，由每日94,700桶原油和每日368.3百万标准立方英尺的天然气组成，较2023年第二季度的125,000桶油当量/日，由每日75,600桶原油和每日296.1百万标准立方英尺的天然气组成，增加了25%。这些增长主要归因于先进收购和我们及其他运营商（我们拥有权益）运营的井数增加。德拉华盆地在2024年第二季度贡献了我们日均99%的原油产量和约95%的天然气产量，相比之下，2023年第二季度贡献了我们日均99%的原油产量和约91%的天然气产量。
2024年3月份，我们完成了天然气管道连接普朗托至圣马特奥和普朗托至马塔多在先进收购中获得的地块之间的连接。这些连接管道为马塔多和第三方客户的天然气提供了进一步的流量保障和期权。
2024年6月30日，Pronto的中游-脑机系统包括一个设计进气处理能力为60百万立方英尺/天的低温天然气加工厂（“Marlan加工厂”），四个压缩机站以及大约110英里的天然气聚集管道位于新墨西哥州埃迪和利亚县，从Arrowhead资产区的东北部延伸到Ranger资产区。 Pronto已开始施工另一座设计进气处理能力为200百万立方英尺/天的天然气加工厂，包括氮气回收装置和其他相关设施，以扩建Marlan加工厂。
2024资本支出预算
2024年7月23日，我们对2024年的估计钻井、完井和装备（“D/C/E”）资本支出仍为11亿美元至13亿美元，其中不包括Ameredev收购中将获得的任何A/C/E资本支出。2024年7月23日，我们对2024年的中游-脑机资本支出仍为2.00亿美元至2.50亿美元，其中包括我们在San Mateo公司预计的2024年资本支出的份额，以及其他全资拥有的中游项目的2024年预计资本支出，包括Pronto完成的项目。中游-脑机资本支出不包括Ameredev收购中将获得的对Piñon约19%的股权相关的任何资本支出。中游-脑机资本支出预算包括与Marlan加工厂扩建相关的全部成本，尽管在2024年7月23日，我们一直在评估Pronto的潜在合作伙伴，他们将分担这些资本支出和战略机会。
资本资源更新
2024年2月和4月，马塔多董事会（“董事会”）宣布每股普通股分红0.20美元。2024年7月18日，董事会宣布每股普通股分红0.20美元，支付日期为2024年9月5日，股东登记日期为2024年8月15日。
2024年3月22日，我们和我们的贷款人签订了修正第四份修订循环信贷协议的修正协议，该协议修改了我们基于储备的循环信贷设施（“信贷协议”），其中包括：(i)确认借款基础为25亿美元，(ii)将已选择的借款承诺从13.25亿美元增加到15亿美元，(iii)将最大设施金额从20亿美元增加到35亿美元，(iv)将到期日从2026年10月31日延长至2029年3月22日，(v)任命PNC银行国家协会为行政代理，并(vi)将五家新银行加入贷款集团。这份借款基础的2024年3月重新确认构成了定期5月1日调整。
2024年3月28日，我们完成了对525万股普通股的承销公开发行（“2024股权发行”）。扣除承销折扣和发行费用后，我们收到了约3.421亿美元的净收入。2024股权发行的净收益将用于一般公司用途，包括收购资金以及偿还我们信贷协议下的未偿债务。
2024年4月2日和4月4日，我们完成了对截至2026年到期的未偿还优先票据约$55630 million的回购（“ 2026年票据”）的合计本金金额，作为我们于2024年3月26日宣布的现金要约收购的一部分（“ 2026年票据要约”）。2024年4月2日，我们行使了根据统治2026年票据的契约的可选权，赎回了到2024年9月15日之前尚未偿还的2026年票据约$14290 million的余下的合计本金金额（“ 2026年票据赎回”），并在此期间，履行并解除公司就2026年票据的该契约下的义务。
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2024年4月2日，我们完成了销售总面额为90000万元的公司6.50%截至2032年到期的优先票据（“2032票据”）。我们利用2032票据销售（“2032票据发行”）的净收益约为88500万元，扣除初次购买者的折扣和预计发行费用，用于资助2026票据收购要约和2026票据赎回，并用于一般公司用途，包括资助收购和偿还我公司信贷协议下未偿还的借款。
2024年6月12日，与Ameredev收购有关，我们与PNC资本市场有限责任公司和PNC银行国家协会签订了一封承诺函，该承诺函提供了关于修订信贷协议的承诺，以纳入长达25000万美元的贷款，并将已选择的承诺由15亿美元增加到22.5亿美元。
截至2024年6月30日，我们在信贷协议项下有（i）债务余额为9500万美元，（ii）根据信贷协议发行的待结信用证余额约5280万美元，（iii）截至2028年到期的现金债券2028 Notes余额为50000万美元，（iv）到期日为2032年的2032 Notes余额为90000万美元。在2024年6月30日至2024年7月23日之间，我们偿还了所有9500万美元的信贷协议债务。
2024年6月30日，圣马特奥在其循环信贷设施（圣马特奥信贷设施）下尚有5.12亿美元借款未偿，以及约90万美元的信用证未结清。在2024年6月30日至2024年7月23日期间，圣马特奥偿还了2.6亿美元的圣马特奥信贷设施下的借款。
重要会计政策
我们的关键会计政策和估计没有发生变化，与年度报告中所列相同。
最近的会计声明
请参阅中期未经审计的简明综合财务报表附注2，了解最近会计准则的说明。
经营结果
收入
以下表格总结了我们未经审计的收入和生产数据，具体期间如下所示：
 截至三个月结束
6月30日,		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
 2024202320242023
运营数据
收入(千美元)(1)
石油$705,550 $510,364 $1,304,064 $912,141 
天然气70,729 77,553 175,755 178,685 
总石油和天然气收入776,279 587,917 1,479,819 1,090,826 
第三方中游-脑机服务收入32,651 30,075 65,008 56,586 
销售购买的天然气46,265 31,898 95,711 66,152 
3.4 3,770 (3,148)4,045 521 
未实现的衍生品损失(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
总收入$847,136 $638,083 $1,634,829 $1,198,359 
净产量(1)
原油（MBbl）(2)
8,689 6,947 16,404 12,252 
天然气（Bcf）(3)
35.4 29.7 70.9 55.4 
总油当量（MBOE）(4)
14,588 11,892 28,216 21,491 
平均日产量（BOE/d）(5)
160,305 130,683 155,032 118,735 
平均销售价格
原油，未实现衍生品（每桶）$81.20 $73.46 $79.50 $74.45 
原油，已实现衍生品（每桶）$81.20 $73.46 $79.50 $74.45 
天然气，未实现衍生品（每Mcf）$2.00 $2.61 $2.48 $3.22 
天然气，已实现衍生品（每Mcf）$2.11 $2.51 $2.54 $3.23 
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_________________
(1)我们报告生产量分为两个流: 石油和天然气，包括既干的天然气又丰富的液态天然气。与NGL相关的收入包含在我们的天然气收入中。
(2)一千桶石油。
(3)十亿立方英尺的天然气。
(4)一千桶油当量，以一桶油折算六千立方尺的天然气进行估算。
(5)每日相当于多少桶石油，使用1桶石油换算为6千立方英尺天然气的比率进行估算。
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
石油和天然气收入。 我们的石油和天然气收入增加了18840万美元，或32％，至77630万美元，截至2024年6月30日三个月，而2023年6月30日三个月为58790万美元。我们的石油收入增加了19520万美元，或38％，至70560万美元，截至2024年6月30日三个月，而2023年6月30日三个月为51040万美元。石油收入的增加是由于2024年6月30日三个月内石油产量增加了25％，达到870万桶，相比之下，2023年6月30日三个月为690万桶，以及2024年6月30日三个月的加权平均石油价格实现增加了11％，达到每桶81.20美元，相比之下，2023年6月30日三个月为每桶73.46美元。我们的天然气收入减少了680万美元，或9％，至7070万美元，截至2024年6月30日三个月，而2023年6月30日三个月为7760万美元。天然气收入的减少是由于2024年6月30日三个月内实现的加权平均天然气价格下降了23％，达到每Mc 2.00美元，相比之下，2023年6月30日三个月实现的加权平均天然气价格为每Mc 2.61美元，这在一定程度上被2024年6月30日三个月内35.4 Bcf的天然气产量增加了20％，相较于2023年6月30日三个月的29.7 Bcf而言。
第三方中游服务收入。 我们的第三方中游服务收入增加了260万美元，增长9％，达到了3270万美元，截至2024年6月30日，相比于2023年6月30日的3010万美元。第三方中游服务收入是指与第三方相关的中游运营收入，包括我们所操作的井的共同利益所有者。这一增长主要归因于我们截至2024年6月30日的三个月内第三方生产水处置收入增加至1340万美元，相比于截至2023年6月30日的1030万美元，部分抵消了我们截至2024年6月30日的三个月内第三方天然气采集和处理收入下降至1590万美元，相比于截至2023年6月30日的1710万美元。
卖出购买的天然气。 截至2024年6月30日的三个月内，我们购买的天然气销售额增加了1440万美元，增长了45%，达到4630万美元，而截至2023年6月30日的三个月内为3190万美元。这一增长主要是天然气销售量增加了63%导致的，部分抵消了天然气实现价格下降了11%。卖出购买的天然气反映了我们定期与第三方进入的天然气购买交易，我们购买天然气，然后 (i) 将天然气转售给其他购买方，或者 (ii) 在Pronto或San Mateo的低温天然气处理厂加工天然气，然后将残留天然气和NGL转售给其他购买方。这些收入以及与这些交易有关的费用，包括“购买的天然气”中包含的费用，在我们的中期未经审计的简明综合损益表中以毛额形式列示。
衍生品的实现收益（损失）。 2024年6月30日结束的三个月里，我们的衍生品实现收益为380万美元，而2023年6月30日结束的三个月里实现了310万美元的损失。我们在2024年6月30日结束的三个月里，与我们的天然气基差掉期合同相关实现了380万美元的净收益，主要是由于某些天然气基差掉期合同的定价高于天然气基差的情况。而在2023年6月30日结束的三个月里，我们与天然气基差掉期合同相关实现了310万美元的净亏损，主要是由于某些天然气基差掉期合同的定价低于天然气基差的情况。我们在2024年6月30日结束的三个月里，每千立方英尺生产天然气衍生品的平均收益约为0.11美元，而在2023年6月30日结束的三个月里，每千立方英尺生产天然气衍生品的平均亏损约为0.10美元。
衍生品未实现损失。 截至2024年6月30日的三个月内，我们持有的原油无成本领套期保值和天然气基差掉期合同的净公允价值总计由2024年3月31日的净资产$470万变为净负债$710万，导致2024年6月30日的三个月内衍生品未实现损失达到$1180万。截至2023年6月30日的三个月内，我们持有的天然气基差掉期合同的净公允价值总计由2023年3月31日的净负债$310万变为净负债$1180万，导致2023年6月30日的三个月内衍生品未实现损失为$870万。
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2024年6月30日结束的6个月与2023年6月30日结束的6个月相比
石油和天然气收入。 我们的石油和天然气收入在截至2024年6月30日的六个月内增加了3.89亿元，或36%，达到14.8亿元，相比于截至2023年6月30日的六个月的10.9亿元。我们的石油收入在截至2024年6月30日的六个月内增加了3.919亿元，或43%，达到13亿元，相比于截至2023年6月30日的六个月的9.121亿元。石油收入的增加是由于截至2024年6月30日的六个月内我们的石油产量增加了34%，达到1640万桶，相比于截至2023年6月30日的六个月的1230万桶，以及实现的平均重权石油价格在截至2024年6月30日的六个月内增加了7%，达到每桶79.50美元，相比于截至2023年6月30日的六个月的每桶74.45美元。我们的天然气收入下降了290万美元，或2%，达到了1.758亿元，相比于截至2023年6月30日的六个月的1.787亿元。天然气收入的减少是由于截至2024年6月30日的六个月内我们的平均天然气价格下降了23%，达到每千立方英尺2.48美元，相比于截至2023年6月30日的六个月的每千立方英尺3.22美元，部分抵消了我们的天然气产量增加了28%，达到了709亿立方英尺，相比于截至2023年6月30日的六个月的554亿立方英尺。
第三方中游-脑机服务收入。 我们的第三方中游-脑机服务收入增加了840万美元，增长15%，达到6500万美元，截至2024年6月30日，而截至2023年6月30日为5660万美元。这一增长主要归因于我们的第三方生产废水处理收入增至2024年6月30日的2750万美元，而截至2023年6月30日的2090万美元，以及我们的运输收入至2024年6月30日的650万美元，而截至2023年6月30日的500万美元。
购买的天然气销售。 截至2024年6月30日的六个月内，我们购买的天然气销售额增加了2960万美元，增长了45%，达到9570万美元，相比之下，2023年6月30日的六个月为6620万美元。这一增长是由天然气销售量增加了48%造成的，部分抵消了实现的天然气价格下降了2%。
衍生工具的已实现收益（损失）。 2024年6月30日结束的六个月中，我们的衍生工具已实现收益为400万美元，而2023年6月30日结束的六个月中，我们的已实现收益为50万美元。我们实现了与我们的天然气基础差价掉期合同相关的净收益为400万美元，主要是由于天然气基础差价低于我们的天然气基础差价掉期合同的固定价格。截至2024年6月30日结束的六个月，我们实现了与我们的天然气无成本领套和天然气基础差价掉期合同相关的净收益为50万美元，主要是由于某些天然气无成本领套合同的底价高于天然气价格而导致的补偿，抵消了天然气价格高于我们的天然气基础差价掉期合同的固定价格。我们在2024年6月30日结束的六个月中天然气衍生品的平均收益约为每立方英尺0.06美元，而在2023年6月30日结束的六个月中，平均收益约为每立方英尺0.01美元。
衍生品的未实现损失。 在截至2024年6月30日的六个月内，我们持有的原油无成本领口和天然气基差掉期合同的净公允价值总额从2023年12月31日的净资产270万美元变为710万美元的净负债，导致2024年6月30日为期六个月的衍生品未实现损失为980万美元。 在截至2023年6月30日的六个月内，我们持有的天然气无成本领口和天然气基差掉期合同的净公允价值总额从2022年12月31日的净资产390万美元变为1180万美元的净负债，导致2023年6月30日为期六个月的衍生品未实现损失为1570万美元。

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费用
下表总结了我们未经审计的营业费用和其他收入（费用）的情况：
 截至三个月结束
6月30日,		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
(以千为单位，除BOE的费用)2024202320242023
费用
生产税、运输和加工费 $76,812 $61,991 $146,965 $117,477 
租赁运营
79,030 61,043 155,325 105,450 
植物和其他中游-脑机服务运营37,258 30,657 76,881 61,702 
购买天然气35,240 27,103 74,672 55,551 
折耗、折旧和摊销225,934 177,514 438,245 303,839 
资产养老负债增值1,329 792 2,602 1,491 
ZSCALER, INC.27,913 26,715 57,566 49,148 
总支出483,516 385,815 952,256 694,658 
营业利润363,620 252,268 682,573 503,701 
其他费用收益
净损失-减值— (202)— (202)
利息费用(35,986)(34,229)(75,548)(50,405)
其他（费用）收入(2,121)16,564 (1,544)16,903 
其他费用总计(38,107)(17,867)(77,092)(33,704)
税前收入325,513 234,401 605,481 469,997 
所得税负担（利益）
当前30,104 (4,929)47,376 — 
延期支付47,882 62,235 97,388 113,978 
总所得税负担77,986 57,306 144,764 113,978 
净收入247,527 177,095 460,717 356,019 
归属于子公司非控制股东的净利润(18,758)(12,429)(38,219)(28,223)
归属于Matador Resources公司股东的净利润$228,769 $164,666 $422,498 $327,796 
每桶油当量的费用
生产税、运输和加工 $5.27 $5.21 $5.21 $5.47 
租赁运营$5.42 $5.13 $5.50 $4.91 
植物和其他中游-脑机服务运营$2.55 $2.58 $2.72 $2.87 
折耗、折旧和摊销$15.49 $14.93 $15.53 $14.14 
ZSCALER, INC.$1.91 $2.25 $2.04 $2.29 
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
生产税、运输和加工。 截至2024年6月30日的三个月内，我们的生产税、运输和加工费用增加了1480万美元，或24%，达到7680万美元，而2023年6月30日结束的三个月为6200万美元。增加主要归因于生产税的增加1390万美元，2024年6月30日结束的三个月为6010万美元，而2023年6月30日结束的三个月为4620万美元，主要原因是两个时期之间油气收入增加。按产量计算，我们的生产税、运输和加工费用增加了1%，达到2024年6月30日结束的三个月5.27美元/桶油当量，而2023年6月30日结束的三个月为5.21美元/桶油当量。
租赁营业费用。 我们的营业费用增加了1800万美元，增长了29%，截至2024年6月30日的三个月为7900万美元，而2023年6月30日的三个月为6100万美元。我们的每单位生产的租赁营业费用增加了6%，截至2024年6月30日的三个月为每桶油当量5.42美元，而2023年6月30日的三个月为每桶油当量5.13美元。这些增加主要归因于井的数量增加。
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由我们和其他运营商（我们拥有工作权益）操作，并与2023年6月30日结束的三个月相比，2024年6月30日结束的三个月的运营成本膨胀。
植物和其他中游服务正在运营。 截至2024年6月30日的三个月，我们的工厂和其他中游服务营业费用增加了660万美元，增长了22%，达到3730万美元，而2023年6月30日的三个月为3070万美元。这一增长主要归因于Matador和其他San Mateo以及Pronto客户的吞吐量增加，导致（i）扩大了我们管道运营的支出，2024年6月30日的三个月达1340万美元，而2023年6月30日的三个月为1010万美元，以及（ii）与我们商业产出水处理运营有关的支出增加，2024年6月30日的三个月为1660万美元，而2023年6月30日的三个月为1310万美元。
资产折旧、折耗和摊销。 我们的折旧、折耗和摊销支出增加了4840万美元，增长27%，至2024年6月30日结束的三个月内达到了22590万美元，而在2023年6月30日结束的三个月内为17750万美元，主要是由于Advance Acquisition以及2024年6月30日结束的三个月内我们总油当量产量增加了23%，相比于2019年6月30日结束的三个月。基于单位生产量计算，我们的折旧、折耗和摊销支出增加了4%，至2024年6月30日结束的三个月每单位原油当量15.49美元，相比于2019年6月30日结束的三个月每单位原油当量14.93美元，主要是由于Advance Acquisition。
ZSCALER, INC.我们的一般管理费用在2024年6月30日结束的三个月内增加了120万美元，或4%，达到2790万美元，相比于2023年6月30日结束的三个月内的2670万美元。我们的一般管理费用按单位产量基础下降了15%，在2024年6月30日结束的三个月内每桶油当量为1.91美元，相比于2013年6月30日结束的每桶油当量2.25美元，主要是由于总油当量产量在这两个时期之间增长了23%。
利息支出。 截至2024年6月30日的三个月，我们发生了总利息费用为4530万美元。我们在截至2024年6月30日的三个月中，将我们的930万美元利息费用资本化到一些符合条件的项目中，并将剩余的3600万美元费用计入运营成本。截至2023年6月30日的三个月，我们发生了总利息费用为3950万美元。我们在截至2023年6月30日的三个月中，将我们的530万美元利息费用资本化到一些符合条件的项目中，并将剩余的3420万美元费用计入运营成本。2024年6月30日结束的三个月的利息费用增加主要是由于两个期间间平均未偿债务增加。2024年4月，我们完成了2026年票据的要约收购，2026年票据赎回和2032年票据发行，导致截至2024年6月30日我们的总优先票据余额净额增至14亿美元，而2023年6月30日为12亿美元。关于2026年票据的要约收购和2026年票据的赎回，我们在截至2024年6月30日的三个月的利息费用中还承担了约300万美元的损失。
所得税准备金（利益）。 截至2024年6月30日的三个月，我们记录了3010万美元的本期所得税准备金和4790万美元的递延所得税准备金。截至2023年6月30日的三个月，我们记录了490万美元的本期所得税利益和6220万美元的递延所得税准备金。我们2024年6月30日和2023年6月30日的三个月所得税率分别为25%和26%，与美国联邦法定税率有所不同，主要是因为帐面收入和应税收入之间的永久差异以及州税之间的差异，主要位于新墨西哥州。
2024年6月30日结束的6个月与2023年6月30日结束的6个月相比
生产税、运输和处理费。 截至2024年6月30日的六个月内，我们的生产税、运输和处理费增加了2950万美元，增长了25%，达到了1.47亿美元，而2023年6月30日结束的六个月为1.175亿美元。这一增长主要归因于2024年6月30日结束的六个月内生产税增加了2780万美元，达到了1.141亿美元，而在2023年6月30日结束的六个月为8630万美元，主要是由于两个时期之间石油和天然气营业收入的增加所致。按单位生产计算，截至2024年6月30日的六个月，我们的生产税、运输和处理费下降了5%，每桶油当量为5.21美元，而截至2023年6月30日的六个月为每桶油当量5.47美元。这一降低主要归因于运输和处理费用每桶油当量的降低，导致了两个时期之间收入合同的混合变化，包括来自圣马特奥和普朗托。
营业费用。 截至2024年6月30日，我们的营业费用增加了4990万美元，增长了47%，达到15530万美元，而2023年6月30日结束的六个月为10550万美元。我们每单位产量的营业费用增加了12%，达到6月30日结束的六个月的5.50美元每桶油当量，而2023年6月30日结束的六个月为每桶4.91美元。这些增加主要归因于我们运营的井数增加，包括127口从Advance收购的井，以及由其他运营商（我们持有工作权益）运营，和2024年6月30日结束的六个月的运营成本通货膨胀，相比于2023年6月30日结束的六个月。
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植物和其他中游服务正在运营。 截至2024年6月30日的六个月，我们的工厂和其他中游-脑机服务营业费用增加了1520万美元，增长了25%，达到7690万美元，而2023年6月30日结束的六个月为6170万美元。这一增长主要归因于Matador和其他San Mateo以及Pronto客户的增加的吞吐量，导致（i）2024年6月30日结束的三个月我们扩大的管道运营费用增加了2960万美元，而2023年6月30日结束的三个月为2020万美元；（ii）2024年6月30日结束的三个月我们商业生产水处理运营费用增加了3100万美元，而2023年6月30日结束的三个月为2590万美元。
资产折旧、折耗和摊销。 截至2024年6月30日的六个月，我们的折旧、摊销和摊销费用增加了1.344亿美元，增长了44％，达到了4.382亿美元，而截至2023年6月30日的六个月为3.038亿美元，主要是由于前期收购和2024年6月30日的六个月，我们的总石油当量产量增加了31％，而2023年6月30日的六个月相比增长。根据产量计算，截至2024年6月30日的六个月，我们的折旧、摊销和摊销费用每桶油当量增加了10％，达到15.53美元，而截至2023年6月30日的六个月为每桶油当量14.14美元，主要是由于前期收购。
总务。 我们的一般和行政费用在截至2024年6月30日的六个月内上升了840万美元，或17%，达到5760万美元，而截至2023年6月30日的六个月为4910万美元，主要是由于我们现有员工的工资增加以及更多员工加入Matador以支持我们不断增长的土地、地质科学、钻井、完井、生产、中游-脑机和管理职能。我们的一般和行政费用在单位产量基础上下降了11%，为每桶油当量2.04美元，截至2024年6月30日的六个月，而截至2023年6月30日的六个月为每桶油当量2.29美元，主要是由于两个时期间我们的总油当量产量增加了31%。
利息支出。 截至2024年6月30日，我们的利息支出总额约为9070万美元。我们在截至2024年6月30日的六个月内，对某些符合条件的项目资本化了约1520万美元的利息支出，并将其余的7550万美元计入运营成本。截至2023年6月30日的六个月内，我们的利息支出总额约为5910万美元。我们在截至2023年6月30日的六个月内对某些符合条件的项目资本化了约870万美元的利息支出，并将其余的5040万美元计入运营成本。2024年6月30日结束的六个月内，利息支出增加主要归因于两个时期间我方的平均未偿债务增加。2024年4月，我们完成了2026年票据要约收购、2026年票据赎回和2032年票据发行，导致截至2024年6月30日我们的总优先票据余额净增至14亿美元，而截至2023年6月30日为12亿美元。2024年3月，与2026年票据要约收购、2026年票据赎回以及信贷协议的修改相关，我们还因发生亏损约560万美元计入了截至2024年6月30日结束的六个月的利息支出。
所得税费用截至2024年6月30日的六个月，我们记录了4740万美元的当期所得税准备金和9740万美元的递延所得税准备金。截至2023年6月30日的六个月，我们未记录当期所得税准备金，而记录了11400万美元的递延所得税准备金。我们截至2024年6月30日和2023年6月30日的每个六个月的有效所得税率均为26%，主要由于账面收入和应税收入之间的永久差异以及州税（主要在新墨西哥州）的原因与美国联邦法定税率有所不同。
流动性和资本资源
我们对资本的主要使用方式，以及我们预计在2024年剩余时间和可预见的未来将继续用于收购、勘探和开发石油和天然气资产，并用于中游-脑机投资。2024年6月，我们宣布了Ameredev收购交易。我们计划以手头现金、关闭前的自由现金流和根据信贷协议借款来资助Ameredev收购交易，在该交易中，我们已获得额外承诺，最高可达10亿美元。除Ameredev收购交易和任何未来重大收购交易外，我们预计通过手头现金、经营性现金流以及由Five Point Energy, LLC或其关联公司支付给我们的业绩激励来资助2024年的资本支出。如果在2024年剩余时间资本支出超过我们的经营性现金流，我们预计资助任何此类超额资本支出，包括用于重大收购交易，在信贷协议或圣马特奥授信额度（假设此类授信额度可用）下借款，或通过其他资本来源，包括扩大或额外的信贷安排下的借款，中游资产、石油和天然气生产资产、租赁权益或矿权益的出售或合资，以及可能的股票、债券或可转换证券发行，但这些可能都无法以满意的条件或根本不可用取得。我们未来成功地扩大经证明的储量和产量将高度依赖于我们生成经营性现金流并获得外部资本来源的能力。
2024年2月和4月，我们的董事会宣布每股普通股分红派息为0.20美元。2024年7月18日，董事会宣布每股普通股分红派息为0.20美元，将于2024年9月5日支付给截至2024年8月15日的股东。
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2024年3月22日，我们与我们的贷款人签订了对第四份修订和重订信贷协议的修订协议，该协议修改了我们的信贷协议，其中包括：(i) 将借款基数确认为25亿美元，(ii) 将选定的借款承诺从13.25亿美元增加到15亿美元，(iii) 将最大授信额度从20亿美元增加到35亿美元，(iv) 将到期日从2026年10月31日延长至2029年3月22日，(v) 任命PNC银行，全国协会为行政代理，并(vi) 将五家新银行加入贷款组。2024年3月的借款基数重确认构成了定期的5月1日重新调整。
2024年6月12日，在Ameredev收购事项中，我们与PNC资本市场有限责任公司和PNC银行-美国全国协会签署了一封承诺函，该承诺函提供了关于对信贷协议进行修订的承诺，以纳入两千五百万美元的贷款，并将已选择的承诺额从十五亿美元增加到二十二点五亿美元。
信贷协议要求我们在每个财季结束时保持(i)流动比率，即(x)信贷协议下的总合并流动资产加上未使用额度除以(y)信贷协议下的总合并流动负债减去当前到期付款，在1.0比1.0以上；以及(ii)债务与EBITDA比率，即债务余额（扣除现金或现金等值物，上限为(a) 1.5亿美元和(b) 订立承诺的10%中的较大者），除以滚动四个季度EBITDA计算，在3.5比1.0或以下。我们认为我们于2024年6月30日符合信贷协议的条款。
2024年3月28日，我们完成了2024年的股票发行。在扣除承销折扣和发行费用后，我们获得了约3.421亿美元的净收益。2024年股票发行的净收益用于一般公司用途，包括用于收购和偿还我们信贷协议下的未偿债务。
2024年4月2日，我们完成了2032年债券发售。我们使用了大约88500万美元的2032年债券发售净收益（扣除首次购买者折扣和预估发售费用），用于2026年债券要约收购和2026年债券赎回以及一般企业用途，包括收购资金和偿还我们信贷协议下未偿还的借款。
截至2024年6月30日，我们现金总额为1520万美元，限制性现金总额为4870万美元，主要与圣马特奥有关。根据合同协议，由我方不完全拥有的子公司持有的账户中的现金不得与其他现金混为一谈，仅可用于资本支出和运营这些不完全拥有的子公司。
截至2024年6月30日，我们拥有(i) ￥ 5亿的未偿还2028年票据，(ii) ￥ 9亿的未偿还2032年票据，(iii) ￥ 9亿5千万的信用协议下未偿还借款，(iv) 大约￥ 5亿2千8百万的信用协议下未偿还信用证。在2024年6月30日至2024年7月23日期间，我们偿还了全部9500万美元的信用协议下未偿还借款。
2024年6月30日，圣马特奥在圣马特奥信贷设施下的借款总额为51200万美元，根据圣马特奥信贷设施发出的信用证总额约为900万美元。2024年6月30日至2024年7月23日之间，圣马特奥偿还了圣马特奥信贷设施下的2600万美元借款。圣马特奥信贷设施下的未偿借款将于2026年12月9日到期，到2024年6月30日，该设施的贷款人承诺额为5.35亿美元。圣马特奥信贷设施包含扩大功能，提供最多73500万美元的贷款人承诺增加。圣马特奥信贷设施对马塔多尔及其全资子公司来说不具追索权，但由圣马特奥的子公司提供担保，并以圣马特奥的几乎所有资产（包括不动产）作为抵押。圣马特奥信贷设施要求圣马特奥保持债务至EBITDA比率，即（根据圣马特奥信贷设施定义）总共负债除以连续四个季度的EBITDA计算结果，不得超过5.00，但受到某些例外情况的影响。圣马特奥信贷设施还要求圣马特奥保持利息保障比率，即连续四个季度的EBITDA计算结果除以该期间的圣马特奥综合利息支出，至少为2.50。圣马特奥信贷设施还限制了圣马特奥在其流动性低于圣马特奥信贷设施贷款人承诺的10%时向其成员分配现金的能力。我们相信圣马特奥在2024年6月30日符合圣马特奥信贷设施条款。
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我们预计，到2024年剩余时间，我们德拉华盆地资产的开发将是我们运营和资本支出的主要重点。2024年初，我们在德拉华盆地操作七台钻井平台。在2024年第一季度我们增加了第八台操作钻井平台，在2024年第二季度末增加了第九台操作钻井平台。 在Ameredev收购完成之前，我们预计Ameredev将操作一台钻井平台，并继续在13口DUC井上进行作业。我们预计Ameredev收购将在2024年第三季度末之前完成，前提是符合惯例的交割条件，包括获得监管批准。我们预计未来的短期内在Matador和Ameredev合并的财产上继续操作总计九台钻井平台，涵盖约192,000英亩的净面积。 我们在钻井项目中建立了重大的多样化选择性，这通常允许我们根据商品价格变动和其他因素来灵活减少或增加我们运营的钻机数量。截至2024年7月23日，我们预计2024年的D/C/E资本支出为11亿美元至13亿美元，其中不包括Ameredev收购中即将收购的区域的D/C/E资本支出。我们预计2024年的中游资本支出为2亿至2.5亿美元。预期的中游资本支出包括我们对San Mateo估计的2024年资本支出的相应份额，以及其他完全拥有的中游项目，包括Pronto完成的项目的2024年资本支出。中游资本支出不包括Ameredev收购中即将收购的Piñon约19%股权相关的任何资本支出。中游资本预算包括与Marlan处理厂扩建相关的全部成本，尽管截至2024年7月23日，我们仍在评估潜在的将在这些资本支出和战略机会中共享的Pronto合作伙伴。预计2024年的绝大部分这些预计的资本支出将分配给(i)我们租赁地位的进一步勾画和开发，(ii)中游资产的建造、安装和维护，以及(iii)我们参与德拉华盆地、南得克萨斯和海恩斯维尔页岩中某些非运营井的机会。我们预计2024年德拉华盆地运营钻井项目将继续专注于在整个德拉华盆地各个资产区的持续开发，重点放在2024年继续钻探和完工较高比例的长卧式井上，包括99%的预计完成横向长度为一英里或更长的井。
正如我们近年所做的那样，我们可能会剥离部分非核心资产，特别是位于德克萨斯州南部的鹰福特页岩和路易斯安那州西北部的海恩斯维尔页岩，同时考虑货币化其他资产，如某些中游资产和矿产及皇家权益，以及价值创造性机会。此外，2024年期间，我们打算继续评估机会主义性地收购生产性资产、土地和矿产权益和中游资产，主要集中在德拉华盆地。这些货币化、剥离和支出是机遇特定的，购买价格倍数和每英亩价格可能会根据资产或前景而有显着变化。因此，很难确定这些2024年的货币化、剥离和资本支出，因此，我们没有提供与货币化或剥离相关的估计收益或2024年购买生产性资产、土地和矿产权益和中游资产相关的估计资本支出。
根据业务条件，我们可能会调整2024年的资本支出，这些支出的金额、时间和分配在很大程度上是基于我们的自主决策并在我们的控制范围内。我们将支出的资本总额可能会根据市场条件、实际钻井、完成和投产的经营性或非经营性井的实际成本、我们的钻井结果、中游-脑机业务的实际成本和范围、我们合资伙伴履行其资本义务的能力、其他可能出现的机会以及我们获得资本的能力而出现显著波动。当石油或天然气价格下跌或成本显著增加时，我们有灵活性将一大部分的资本支出推迟至以后的时期以保存现金或专注于我们认为具有最高预期回报和可能产生近期现金流的项目。我们会定期监控和调整我们的资本支出，以应对价格变化、融资的可获性、钻井、完井和收购成本、行业条件、监管批准的时间、钻机的可获性、我们勘探和开发活动的成功或失败、合同义务、我们不经营的物业的钻井计划以及内部和外部影响因素的改变。
勘探和开发活动面临许多风险和不确定性，这可能导致这些活动比我们预期的更不成功。我们预计在2024年剩余时间内来自生产井和目前证明的Wolfcamp和Bone Spring plays in the Delaware Basin、South Texas的Eagle Ford页岩和Louisiana北西部的Haynesville页岩的开发活动的预期经营现金流的重要部分将会产生。我们现有的经营和非经营井可能无法按照我们预测的水平产出，或者可能因为商品价格低暂时关闭或受限，而且我们在这些区域的勘探和开发活动可能不如我们预期的那么成功。此外，我们预期的经营现金流是基于2024年油气价格的当前预期和我们当前持有的对冲。关于我们对这些商品价格的期望的进一步讨论，请参阅下文的“—总体展望和趋势”。有时，我们使用商品衍生金融工具来减轻我们对油气和NGL价格波动的敞口，并在商品价格下跌导致我们的经营现金流减少时部分抵消这种减少。请参阅本季度报告中的未经审计简明汇总财务报表附注8，了解我们的未平仓衍生金融工具概况。
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我们截至2024年6月30日和2023年的未经审计现金流量如下所示:
 截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
（以千为单位）20242023
经营活动产生的现金流量净额$1,061,489 $788,511 
投资活动产生的净现金流出(1,120,147)(2,238,733)
筹资活动产生的现金净额16,263 968,730 
现金及受限制现金的净变动$(42,395)$(481,492)
调整后的EBITDA 归属于Matador Resources公司股东(1)
$1,083,443 $788,475 
__________________
(1)调整后的EBITDA是一种非普遍接受会计准则的财务指标。有关调整后的EBITDA的定义以及将其与我们的净利润和经营活动提供的净现金进行对比，请参阅下文中的“—非GAAP财务指标”。
经营活动产生的净现金流量
截至2024年6月30日的六个月内，经营活动产生的净现金流增加了2.73亿美元，达到10.6亿美元，而截至2023年6月30日的六个月为7.885亿美元。不计入经营资产和负债变动，截至2024年6月30日的六个月，经营活动产生的净现金流增加了2.39亿美元，达到10.2亿美元，而截至2023年6月30日的六个月为7.845亿美元。这一增长主要归因于截至2024年6月30日的六个月内较高的石油和天然气产量以及较高的实现油价，与截至2023年6月30日的六个月相比。部分抵消的是较低的天然气实现价格。我们在两个期间的经营资产和负债变动导致截至2024年6月30日的六个月，经营活动产生的净现金流增加了约3400万美元，与截至2023年6月30日的六个月相比。
投资活动中使用的净现金流量
截至2024年6月30日，投资活动所使用的净现金减少了112亿美元至112亿美元，相比于2023年6月30日的224亿美元。投资活动中净现金减少主要是由于2023年6月30日的高级收购支出161亿美元。这种减少部分被以下因素部分抵消：(i) 与原油和天然气产业收购相关的支出在两个阶段之间增加了2,002万美元，(ii) 中游资本支出在两个阶段之间增加了1,243万美元，(iii) 与 Ameredev 收购相关的支出在两个阶段之间增加了9530万美元，以及(iv) 我们在德拉华盆地的自营和非自营钻井、完井和装备活动导致的 D/C/E 资本支出在两个阶段之间增加了7220万美元。
筹资活动现金流量净额
截至2024年6月30日，为期六个月的融资活动提供的净现金减少了95250万，从2023年6月30日结束的六个月的96870万减少到1630万。2024年6月30日结束的六个月中，我们从融资活动中获得现金的主要来源包括2032年债券发行的90000万和2024年股票发行的34470万。该增加部分地抵消了(i)回购约69920万的2026年债券的本金金额，(ii)40500万的信贷协议净偿还金额，(iii)分红派息4870万，(iv)与圣马特奥相关的净分配2080万以及(v)支付与股权补偿税收相关的1440万。截至2023年6月30日，我们从融资活动中获得的现金的主要来源包括2028年债券发行的49480万和信贷协议下的净借款56000万，部分抵消了3570万的分红和与股权补偿税收相关的2280万的支付。
请参阅本季度报告中未经审计的简明综合财务报表注5，了解我们债务情况的摘要，包括信贷协议、圣马特奥信贷设施、2028年票据和2032年票据。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息费用、所得税、折旧、减值减值、递增的资产养老责任、资产减值、未实现衍生品收益和损失、某些收购的非经常性交易成本、某些其他非现金项目以及非现金股票补偿费用和资产出售和减值的净收益或净损失前所得。调整后的EBITDA不是根据GAAP确定的净利润或现金流量的衡量标准。调整后的EBITDA是管理层和我们的合并财务报表外部用户（如行业分析师、投资者、贷款人和评级机构）使用的补充非GAAP财务指标。
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管理层认为调整后的EBITDA是必要的，因为它允许我们评估我们的运营绩效，并比较不考虑我们的融资方式或资本结构的期间内的运营结果。我们在计算调整后的EBITDA时从净利润中排除上述列出的项目，因为这些金额可以因行业内公司之间的会计方法和资产账面价值、资本结构以及某些资产的获取方式而大幅变化。
调整后的EBITDA不应被视为比净利润或经营活动提供的净现金更有意义，也不应作为我们经营绩效或流动性的主要指标。从调整后的EBITDA中排除的一些项目是理解和评估公司财务表现的重要元件，例如公司的资金成本和税务结构。我们的调整后的EBITDA可能与其他公司的同类指标不可比较，因为不是所有公司都以相同方式计算调整后的EBITDA。
以下表格展示了我们对调整后的EBITDA的计算以及调整后的EBITDA与净利润和经营活动提供的净现金的GAAP财务指标的对应关系。
 截至三个月结束
6月30日,		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
（以千为单位）2024202320242023
未经审计的调整后的EBITDA与净利润对比
归属于Matador Resources公司股东的净利润$228,769 $164,666 $422,498 $327,796 
归属于子公司非控制股东的净利润18,758 12,429 38,219 28,223 
净收入247,527 177,095 460,717 356,019 
利息费用35,986 34,229 75,548 50,405 
总所得税负担77,986 57,306 144,764 113,978 
折耗、折旧和摊销225,934 177,514 438,245 303,839 
资产养老负债增值1,329 792 2,602 1,491 
未实现的衍生品损失11,829 8,659 9,754 15,726 
非现金股份报酬支出2,974 3,931 5,812 6,221 
净损失超过减值 — 202 — 202 
与应收的商誉款项和其他收支相关的费用（收入）2,933 (15,577)2,933 (14,635)
合并调整后息税折旧及摊销前利润606,498 444,151 1,140,375 833,246 
调整后的EBITDA归属于子公司的非控股权益(28,425)(20,900)(56,932)(44,771)
调整后的EBITDA归属于matador resources公司股东$578,073 $423,251 $1,083,443 $788,475 
 截至三个月结束
6月30日,		截至2022年4月30日的六个月内
6月30日,
（以千为单位）2024202320242023
未经审计的调整后的EBITDA与经营活动提供的净现金对账
经营活动产生的现金流量净额$592,927 $449,011 $1,061,489 $788,511 
经营性资产和负债净变动额(50,841)(32,410)(38,049)(4,024)
利息支出，扣除非现金部分31,044 32,172 65,962 47,510 
当期所得税费用（收益）30,104 (4,929)47,376 — 
其他非现金和非经常性费用3,264 307 3,597 1,249 
调整后的EBITDA归属于下属公司的非控股权益(28,425)(20,900)(56,932)(44,771)
调整后的EBITDA归属于matador resources股东$578,073 $423,251 $1,083,443 $788,475 
截至2024年6月30日的三个月，归属于马塔多尔股东的净利润增加6410万美元，达到22880万美元，而2023年6月30日三个月的净利润为16470万美元。归属于马塔多尔股东的净利润增加主要是由于石油和天然气产量增加以及实现的石油价格上升。
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与2023年6月30日完全相比，截至2024年6月30日的三个月，实现的天然气价格下降部分抵消了这些增加。这些增加部分被2024年6月30日结束的三个月的折旧、减值和摊销费用增加的22590万美元所抵消，而与2023年6月30日结束的三个月的17750万美元相比，以及2024年6月30日结束的三个月的税收提取为7800万美元，与2023年6月30日结束的三个月的5730万美元的税收提取相比。
截至2024年6月30日的六个月，归属于马塔多股东的净利润增加了9470万美元，达到42250万美元，而在2023年6月30日结束的六个月，归属于马塔多股东的净利润为32780万美元。归属于马塔多股东的净利润增加主要是由于2024年6月30日结束的六个月内较高的石油和天然气产量以及较高的实现油价，部分抵消的是2024年6月30日结束的六个月内较低的实现天然气价格，相较于2023年6月30日结束的六个月。这些增长部分被2024年6月30日结束的六个月内43820万美元的递减、折旧和摊销费用所抵消，相较于2023年6月30日结束的六个月30380万美元的递减、折旧和摊销费用，2024年6月30日结束的六个月内7550万美元的利息费用增加，相较于2023年6月30日结束的六个月5040万美元的利息费用增加，以及2024年6月30日结束的六个月的税前利润为14480万美元，相较于2023年6月30日结束的六个月的税前利润为11400万美元。
调整后EBITDA，一项非GAAP财务指标，截至2024年6月30日三个月内增加了15480万美元至57810万美元，相比之下，2023年6月30日三个月内为42330万美元。此增加主要归因于2024年6月30日三个月内更高的石油和天然气产量以及更高的实现石油价格，部分抵消了较低的天然气价格，相比之下，2024年6月30日三个月与2023年6月30日三个月相比。
调整后的EBITDA（一种非GAAP财务指标）在2024年6月30日结束的六个月内增加了29500万至10.8亿美元，而2023年6月30日结束的六个月为78850万美元。这一增长主要归因于更高的石油和天然气产量以及更高的实现油价，部分抵消了2024年6月30日结束的六个月内较低的天然气价格，与2023年6月30日结束的六个月相比。
不设为资产负债表账目之离线安排
我们不时参与可能产生重大校外财务义务的校外表安排和交易。截至2024年6月30日，我们已参与的重大校外表安排和交易包括（i）非经营性钻井承诺，（ii）紧密的汇集、运输、加工、分馏、销售和处置承诺以及（iii）最终结算金额不固定和确定的合同义务，例如敏感于未来商品价格或利率变化的衍生合约、对未来通过量的不确定卷数的汇集、处理、运输和处置承诺、开放交付承诺以及在某些出售后的补偿义务。除上述校外表安排外，我们与未合并实体或其他可能对我们流动性、资金资源可用性或需求产生重大影响的人没有交易、安排或其他关系。有关我们校外表安排的更多信息，请参阅本季度报告的财务报表附注中第10条“义务和承诺”。该信息已通过引用并入本处。
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义务和承诺
2024年6月30日，我们有以下材料合同义务和承诺：
 按期支付的款项
（以千为单位）总费用减去
比
1年		1 - 3
年		3 - 5
年		更多
比
5年
合同义务
借款，包括信用证(1)
$668,799 $— $521,000 $147,799 $— 
高级无担保票据(2)
1,400,000 — — 500,000 900,000 
办公室租赁8,064 4,415 3,649 — — 
非运营钻井承诺(3)
59,187 59,187 — — — 
钻井平台合同(4)
28,403 28,403 — — — 
资产养老责任(5)
98,835 4,883 4,785 1,769 87,398 
与非关联方的运输、收集、加工和处置协议(6)
592,976 85,101 188,615 144,613 174,647 
与圣马特奥的运输、收集、加工和处置协议(7)
164,411 — 50,603 113,808 — 
中游-脑机合同(8)
120,645 120,602 43 — — 
总合同现金义务$3,141,320 $302,591 $768,695 $907,989 $1,162,045 
__________________
(1)上表中所包括的金额仅代表本金到期情况。截至2024年6月30日，我们根据信贷协议尚有9500万美元的借款未偿还，以及根据信贷协议发出的大约5280万美元未偿还的信用证。信贷协议将于2029年3月22日到期。截至2024年6月30日，圣马特奥根据圣马特奥信贷协议有51200万美元的借款未偿还，以及根据圣马特奥信贷协议发出的大约900万美元未偿还的信用证。圣马特奥信贷协议将于2026年12月9日到期。假设截至2024年6月30日，信贷协议和圣马特奥信贷协议的未偿还金额和利率分别为7.18%和7.69%，预计这些信贷工具的利息费用每年分别约为690万美元和3990万美元，直至到期。
(2)上表中的金额仅代表本金到期。截至2024年6月30日，2028年到期的票据50000万美元的利息费用预计每年约为3440万美元。截至2024年6月30日，2032年到期的票据90000万美元的利息费用预计每年约为5850万美元。
(3)截至2024年6月30日，我们有未完成的承诺参与钻探和完成各种非经营井。
(4)我们不拥有或经营自己的钻机，而是与第三方签订合同租用这些钻机。
(5)上表中的金额代表2024年6月30日未来资产养老责任的贴现现金流估计。
(6)我们不时与第三方签订协议，承诺运输、收集、加工、分馏、销售和处理来自我们某些地块的预期天然气、石油生产和生产水。这些协议中某些规定了最低成交量承诺。如果我们未能满足这些协议中的最低成交量承诺，我们将需要支付一定的不足费用。有关这些合同承诺的更多信息，请参阅本季度报告中未经审计的简明合并财务报表第10注。
(7)我们根据为期15年的固定费用石油运输、石油、天然气和生产水收集以及生产水处理协议，将拉斯勒断层资产区域和西德克萨斯州沃尔夫地区的现有和未来租赁权益，以及阿罗黑德资产区域（“大斯特宾斯区域”）和州界资产区域内的土地，全部专属于圣马特奥。此外，我们根据为期15年的固定费用天然气加工协议，将拉斯勒断层资产区域和大斯特宾斯区域以及州界资产区域内的现有和未来租赁权益，全部专属于圣马特奥。有关这些合同承诺的更多信息，请参阅本季度报告中基本报表附注10。
(8)截至2024年6月30日，我们就Pronto额外的天然气处理厂的施工和安装及其设计进口处理能力达每天200兆立方英尺的承诺金额，包括氮气排除装置和额外相关设施，以及购买压缩机用于圣马特奥和Pronto运营的承诺。
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整体展望和趋势
我们业务的成功和财务结果取决于许多我们无法控制的因素，如经济、政治和监管发展，以及来自其他能源来源的竞争。例如，2024年总统选举的结果以及美国可能出现的政治不确定性都可能改变我们目前的监管框架，影响我们的业务以及整体石油和天然气行业。商品价格的波动，特别是对我们的业务、现金流和运营结果构成重大风险。商品价格受市场供需变化的影响，这些变化受整体经济活动、当前军事冲突、政治不稳定（特别是中国或中东地区）、石油输出国家组织、俄罗斯和某些其他石油出口国家的行动（“欧佩克+”）、天气、管道容量限制、库存储备水平、石油和天然气价格差异等因素的影响。
我们所获得的石油、天然气和天然气液体的价格严重影响我们的收入、盈利能力、可用于资本支出、偿还债务和支付现金分红（如果有的话）、融资、信贷协议下的借款能力以及未来增长率。石油、天然气和天然气液体的价格会对供需相对较小的变化作出大幅波动反应。历史上，石油、天然气和天然气液体的市场一直波动不定，未来这些市场可能继续波动。石油、天然气或天然气液体价格下跌不仅会减少我们的收入，还可能减少我们经济上可以生产的石油、天然气和天然气液体的数量，因此可能严重影响我们的财务状况、经营业绩、现金流和储量，以及我们遵守信贷协议下的财务约定的能力。请参阅年度报告中“风险因素—与我们的财务状况相关的风险—我们的成功取决于石油、天然气和天然气液体的价格。低石油、天然气和天然气液体价格以及这些价格持续波动可能对我们的财务状况和我们满足资本支出要求和财务义务的能力产生不利影响"。
2024年第二季度的石油价格较2023年第二季度有所提高。 截至2024年6月30日，石油价格的平均值为每桶80.66美元，范围从4月初的每桶86.91美元到6月初的每桶73.25美元，基于西德克萨斯中质原油（“WTI”）期货合约价格 的最早交割日期。 截至2023年6月30日，石油价格为每桶73.56美元。 我们在2024年6月30日结束的三个月内实现了每桶81.20美元的加权平均石油价格（油衍生品未实现盈亏），相比之下，在2013年6月30日结束的三个月内，我们的石油生产的每桶价格为73.46美元，（油衍生品未实现盈亏）。 到2024年7月23日，最早交割日期的WTI石油期货合约价格已从2024年第二季度的平均价格80.66美元每桶下降，定为每桶76.96美元，与2013年7月21日的每桶77.07美元相比下降。
2024年第二季度，天然气价格比2023年第二季度有所下降。截至2024年6月30日的三个月内，天然气价格平均为每MMBtu 2.27美元，最低为每MMBtu 1.61美元（4月下旬）至每MMBtu 3.13美元（6月中旬），这是根据NYMEX Henry Hub天然气期货合同价格最早交割日期确定的。截至2023年6月30日的三个月内，天然气价格平均为每MMBtu 2.33美元。我们报告两个流的产量，即石油和天然气（包括干气和液化天然气）。Waha价格比2023年第二季度低，这导致了2024年第二季度实现的加权平均天然气价格更低。截至2024年6月30日的三个月内，我们实现天然气产量（包括与NGLs相关的收入）的加权平均天然气价格为每Mcf 2.00美元（包括来自天然气衍生品的实现收益，每Mcf 2.11美元），而截至2023年6月30日的三个月内，我们实现天然气产量（包括与NGLs相关的收入）的加权平均天然气价格为每Mcf 2.61美元（包括来自天然气衍生品的实现收益，每Mcf 2.51美元）。我们的部分天然气产量以每月初由不同市场确定的价格出售，另一部分天然气产量以每日市场价格出售。截至2024年7月23日，NYMEX Henry Hub天然气期货合同最早交割日期的价格从2024年第二季度的平均价格每MMBtu 2.27美元下降到每MMBtu 2.19美元，这与2023年7月21日的每MMBtu 2.71美元相比有所下降。
我们从石油和天然气生产中获得的价格通常反映在相关基准价格的折扣上，如WTI石油价格或nymex天然气价格。基准价格与我们获得的价格之间的差异称为溢价。到2024年6月30日，我们大部分来自德拉华盆地的石油产量是根据德克萨斯州米德兰市制定的价格出售的，而我们来自德拉华盆地的大部分天然气产量是基于休斯顿船舶航道定价出售的，而我们德拉华盆地的剩余天然气产量则主要是基于德克萨斯州西部瓦哈枢纽制定的价格出售。
最近几年来，密德兰-卡什青（俄克拉荷马州）的油价差异一直很不稳定。2024年7月23日，这种油价差异为正值，约为每桶+0.70美元。2024年7月23日，我们没有任何衍生合同用以减轻我们在2024年对这种密德兰-卡什青（俄克拉荷马州）油价差异的敞口。
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我们得克萨斯盆地天然气生产的一定数量暴露在Waha-Henry Hub基差差异中，近年来这种差异也一直非常不稳定。有关得克萨斯盆地天然气管道运力不足的担忧增加，特别是在2022年下半年开始。因此，Waha-Henry Hub基差差异开始扩大。截至2024年6月30日止的六个月中，Waha-Henry Hub基差差异平均为每MMBtu（1.95）美元。2024年6月30日至7月23日之间，这种天然气价格差异保持在每MMBtu（1.70）美元左右。由于天然气价格低或Waha基差扩大，我们或我们的非运营合作伙伴可能不时选择暂时关闭或限制部分天然气生产。然而，我们得克萨斯盆地的大部分天然气生产以休斯顿船舶航道定价售出，不受Waha定价影响。在2022年和2023年，尽管发生向墨西哥湾岸运输天然气产生更高运输费用，我们通常实现较窄的差异，销售在Waha枢纽定价的天然气。有时，我们还可能将部分天然气生产销往其他市场，以提高我们实现的天然气价格。此外，截至2024年6月30日止六个月时间内，我们报告的天然气生产约占Haynesville和Eagle Ford页岩油气田的6%，这些地区不受Waha定价影响。此外，作为双流报告单位，我们得克萨斯盆地的大部分天然气产量被加工成液化石油气（NGLs），导致报告的受Waha定价影响的天然气产量进一步减少。
我们不时使用衍生金融工具来减轻我们与石油、天然气和NGL价格相关的商品价格风险。尽管如此，关于是否对冲、以何价格和何生产量对冲的决策是困难的，取决于市场条件和我们对未来产量、石油、天然气和NGL价格的预测，我们可能并非始终采用最佳对冲策略。反过来，这可能会影响通过信贷协议下的借款基础和通过资本市场获得的流动性。在2024年前六个月，我们通过天然气基差衍生合约实现了约$400万的净收益，主要是由于部分天然气基差互换合同的锚定价格低于天然气基差。到2024年7月23日，我们已签订了天然气基差互换合同，旨在为我们2024年剩余的大约5.5 Bcf天然气产量和2025年的11.0 Bcf天然气产量减轻Waha-Henry Hub基差风险。
我们曾经遇到过与我们的石油、天然气或NGL产量或产水处理有关的管道中断。在某些最近时期，得克萨斯州的某些运营商经历了NGL分馏能力短缺。尽管我们没有遇到这种分馏能力问题，但我们无法保证不会出现这些问题。如果我们遇到任何与产水处理、产出能力或NGL分馏有关的重大中断，我们的石油和天然气收入、业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到不利影响。如果未来某段时期的天然气价格为负数，就像我们在2024年第二季度所经历的那样，我们可能会暂停某些高气油比井的生产，并采取其他措施来减轻我们实际天然气价格及业绩所受到的影响。
我们在某些石油田服务方面时常经历通货膨胀，包括柴油、钢铁、劳工、公路运输、砂、人员和完成成本等。如果油价保持在当前水平或上升，我们可能在未来时段面临额外的服务成本通货膨胀，这可能会增加我们的钻井、完井、装备和运营井的成本。此外，最近在美国和全球经济以及石油和天然气行业中经历的供应链中断和其他通货膨胀压力可能会限制我们采购所需的产品和服务的能力，这可能导致利润减少、运营延迟，进而对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流造成不利影响。
我们的石油和天然气勘探、开发、生产、中游-脑机和相关业务受到广泛的联邦、州和地方法律、规章和法规约束。不遵守这些法律、规章和法规可能导致巨大的罚款，或者延迟或暂停业务。石油和天然气行业所面临的监管负担增加了我们的业务成本并影响了我们的盈利能力。由于这些法律、规章和法规经常修订或重新解释，并且新的法律、规章和法规被提出或颁布，我们无法预测遵守已经或将来适用的法律、规章和法规的成本或影响。有关公司的监管事宜的更多信息，请参阅年度报告中的“业务—监管”和“风险因素—与法律法规相关的风险”部分。
2024年3月6日，美国证券交易委员会（SEC）颁布了一套新规定，要求披露多种与气候相关的信息，包括与业务、运营结果或财务状况控件相关的重大气候风险，物质对报告主体的业务至关重要的任何气候相关目标或目标的信息，一些较大报告主体将分阶段披露1范围和2范围温室气体排放，当这些排放物重要时，并提交涵盖同一内容的鉴证报告，披露强烈天气事件及其他自然条件的财务报表影响，包括成本和损失。最终规则的符合日期将根据报告主体类别逐步推出。已有多起诉讼挑战美国证券交易委员会新的气候规则，这些已合并，并将在第八巡回法庭（U.S. Court of Appeals for the Eighth Circuit）审理。2024年4月4日，美国证券交易委员会发布命令暂停最终规则，直到司法审查完毕。
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根据2022年通货膨胀降低法案的要求，2024年1月26日，环保署（“EPA”）发布了关于废气排放收费的拟议规定，适用于某些石油和天然气设施的过量甲烷排放。此外，于2024年3月8日，EPA发布了其最终规定，对某些石油和天然气设施的甲烷监测、报告和排放控制施加了新的更严格的要求。最后，在2024年4月10日，土地管理局发布了最终的废物预防规定，要求石油和天然气租赁经营者采取合理措施避免天然气浪费，或对某些天然气浪费支付专利费，并制定泄漏检测、修复和废物最小化计划。
与其他石油和天然气生产公司一样，我们的资产受天然产量下降的影响。 由于其特性，我们的石油和天然气井将经历快速的初始生产下降。 我们试图通过钻探开发和确定额外的储量，通过探索新的储量来源，并且有时通过收购来克服这些生产下降。 然而，在严重的石油、天然气和天然气液价格下跌时，钻探额外的石油或天然气井可能不具备经济性，我们可能会发现有必要减少资本支出并缩减钻井作业，以维持流动性。 资本支出和钻井活动的显著减少可能会对我们的生产量、收入、储量、现金流以及我们信贷协议下的可用性产生重大影响。请参阅年度报告中的“风险因素-与我们的财务状况相关的风险-我们的勘探、开发、开采和中游-脑机项目需要大量的资本支出，可能超过我们的经营现金流和潜在借款，并且我们可能无法以满意的条件获得所需的资本，这可能会对我们未来的增长产生不利影响”。
我们努力专注于增加石油和天然气储备和产量，同时控制成本在适合长期运营的水平。我们发现和开发足够数量的石油和天然气储备，以经济成本关乎我们的长期成功。未来的发现和开发成本可能会受到获取、钻探和完成前景的成本变化的影响。
项目 3. 关于市场风险的定量和定性披露
除下文所述外，自2023年12月31日起，我们的市场风险来源和影响并无重大变化，该等信息已在年度报告第II部分第7A项目中披露，并通过引用纳入本报告。
商品价格暴露。 由于供求和其他因素的变化导致石油、天然气和液化气等商品价格波动，我们面临市场风险。为了部分减少这些市场波动带来的价格风险，我们过去已经进行了衍生金融工具交易，并预计未来将进入衍生金融工具交易来覆盖我们预期未来生产的一个重要部分。
我们通常使用无成本（或零成本）领套期权、三向领套期权和/或掉期合约来管理与原油、天然气和天然气液体价格变动相关的风险。 无成本领套期权通过购买看跌期权并通过出售看涨期权来融资为我们提供下行价格保护。由于看涨期权的收入用于抵消看跌期权的成本，因此这些安排对我们来说最初“无成本”。 三向无成本领套期权还通过购买看跌期权为我们提供下行价格保护，但它们还允许我们通过购买看涨期权参与价格上涨。购买看跌期权和看涨期权的款项均通过出售看涨期权来融资。由于出售看涨期权的款项用于抵消购买的看跌期权和看涨期权的成本，因此这些安排对我们来说也最初“无成本”。 对于无成本领套期权，看跌期权或期权和看涨期权或期权有不同的固定价格元件。 当结算价格低于领套期权设定的价格底限时，我们从交易对手处收到的金额等于结算价格与价格底限之间的差额乘以合同原油、天然气或天然气液体数量。 当结算价格高于无成本领套期权设定的价格上限时，我们向交易对手支付的金额等于结算价格与价格上限之间的差额乘以合同原油、天然气或天然气液体数量。 在掉期合约中，浮动价格与固定价格在指定期间进行交换，从而提供下行价格保护。
我们按公允价值记录所有衍生金融工具。我们的衍生金融工具的公允价值是通过为类似交易的证券可获得的购买和销售信息确定的。到2024年6月30日，美国银行、PNC银行、Truist 银行、nova银行、加拿大皇家银行、联信银行和BOKF（或其关联公司）是我们衍生工具的交易对手。在确定我们衍生金融工具的公允价值时，我们已考虑了交易对手的信用状况。
2024年6月30日，我们有各种零成本领套保合同正在执行，以减轻我们对油价波动的风险，每个合同都设定了价格下限和上限。2024年6月30日，我们有天然气基差互换合同正在执行，旨在减轻我们对天然气价格波动的风险，合同具有特定期限（计算周期），名义数量（成交量）和固定价格。
请参阅本季度报告中基本报表的附注8，了解我们开放衍生金融工具的概要。该信息已并入本报告。
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项目4. 控制与程序
披露控件和程序的评估
截至本季度报告期结束时，我们评估了公司的披露控件和程序的设计和运作的有效性（定义见《证券交易法》第13a-15(e)规则），在我们的管理层的监督和参与下，包括我们的首席执行官和我们的致富金融(临时代码)。 根据该评估，我们的首席执行官和我们的致富金融(临时代码)得出结论，公司的披露控件和程序截至2024年6月30日是有效的，以确保(i)根据SEC规则和表格的规定记录、处理、汇总和报告报告文件中要求披露的信息，并且(ii)根据证券交易法要求披露的信息被积累并传达给公司管理层，包括我们的首席执行官和我们的致富金融(临时代码)，以便及时决定披露要求。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年6月30日的三个月内，我们的内部控制未发生对我公司财务报告的内部控制产生实质影响或可能造成实质影响的变化。


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第二部分 — 其他信息
项目1. 法律诉讼
在业务的日常过程中，我们参与了几项法律诉讼。尽管管理层认为无法确定最终结果及对我们的影响，但他们认为这些法律诉讼对我们的财务状况、经营业绩或现金流的重大不利影响是遥远的。
截至2024年6月30日结束的三个月内，我们在年度报告的“项目3.法律诉讼”中披露的法律诉讼未发生重大变化。
项目1A ：风险因素
在我们业务过程中，我们会面临各种风险和不确定性。有关这些风险和不确定性的讨论，请参阅年度报告中的“项目1A.风险因素”。除下文规定的情况外，在年度报告中我们披露的风险因素没有发生重大变化。
Ameredev收购的完成取决于一系列可能无法及时或完全满足的条件。因此，无法保证Ameredev收购将在何时或是否完成，而未能完成Ameredev收购可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
尽管我们预计将在2024年第三季度晚些时候完成Ameredev收购，但无法保证交易的确切时间或Ameredev收购是否会最终完成。 Ameredev收购的完成取决于相关证券购买协议中包含的一系列条件的满足或豁免，包括但不限于根据1976年修订的哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案的适用等待期届满或终止。 这些条件中的一些是我们无法控制的，可能无法及时或根本无法满足，从而使Ameredev收购的完成和时间变得不确定。此外，证券购买协议包含双方的某些终止权利，如果行使这些权利，也将导致Ameredev收购未能完成。 这种终止或未能否则完成Ameredev收购都可能导致各种后果，包括但不限于：由于管理层致力于Ameredev收购而未能实现任何完成Ameredev收购的利益，而导致我们业务受到不利影响; 必须支付与Ameredev收购相关的法律、会计以及其他费用; 我们普通股的市价受到不利影响，以至于当前市价反映出市场预期Ameredev收购将完成; 若Ameredev收购的预期收益未能实现，可能会引起来自金融市场和客户的负面反应。此类后果可能对我们的业务、财务状况、经营结果和现金流产生重大不利影响。
即使Ameredev收购完成，我们可能无法成功整合Ameredev的业务到我们的业务中，或实现预期的Ameredev收购的好处。
Ameredev收购的成功将部分取决于我们实现预期益处和成本节省的能力，将Ameredev的资产和业务整合到我们的业务中，并不能确保我们能够成功整合或实现Ameredev收购的预期益处。整合Ameredev到我们公司以及管理合并公司的能力可能导致我们表现与预期不同，面临运营挑战，或者延迟或未能实现预期的与费用相关的效率，并可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。在整合过程中可能遇到的潜在困难包括：
•未能成功整合Ameredev业务，使我们能够实现从Ameredev收购中预期的完整营业收入、预期现金流和成本节省。
•未能实现预期的运营协同效应；和
•潜在的未知负债和意外费用、延误或与Ameredev收购有关的监管条件。
公司或其附属公司回购股权
2024年6月30日结束的季度内，公司重新收购了某些员工的普通股，以满足员工在受限制股解禁时的税务责任。
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时期
购买的总股数(1)
每股平均价格作为公开宣布的计划或项目的一部分购买的总股数计划或方案下仍可购买的最大股份数量
2024年4月1日至4月30日— $— — — 
2024年5月1日至5月31日— $— — — 
2024年6月1日至6月30日14,820 $59.21 — — 
总费用14,820 $59.21 — — 
_________________
(1)这些股票并非根据任何回购计划或方案重新收购。公司收购了普通股股票，以满足某些员工在限制性股票解禁时因税收责任而产生的税务责任。
第5项其他信息。
内幕交易计划
2024年6月30日结束的三个月内，公司没有任何董事或高管（根据《交易所法》16a-1(f)规定） 采纳修改或终止规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1交易安排(如Regulation S-k第408(a)条的定义)

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目录
项目 6. 陈列品和契约款项(第6页)
展示文件
数量		描述
2.1*
2.2*
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
10.1†
31.1
31.2
32.1
32.2
   101
豪利资源公司截至2024年6月30日的季度10-Q表格中的以下财务信息，采用内联XBRL（内联可扩展业务报告语言）格式：（i）未经审计的简明综合资产负债表，（ii）未经审计的简明综合利润表，（iii）未经审计的简明股东权益变动表，（iv）未经审计的简明现金流量表和（v）未经审计的简明综合财务报表附注（电子提交随附）。
   104交互式数据文件封面，格式为Inline XBRL(作为101号展品包含)。
†表示管理合同或补偿计划或安排。
*根据《S-k法规》第601(a)(5)款的规定，此申报文件不包括某些附表和附件，注册申报人同意根据委员会的要求补充向证券交易委员会提供；但是，注册申报人可以依据1934年修订后的《证券交易法案》第240亿.2条要求保密处理提供的任何附表或附件。
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签名
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。
 
Matador Resources 公司
日期：2024年7月26日通过：/s/ Joseph Wm. Foran
Joseph Wm. Foran
主席兼首席执行官
日期：2024年7月26日通过：Brian J. Willey
Brian J. Willey
执行副总裁兼首席财务官

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