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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
 ________________________________________________________ 
表格10-Q
 _________________________________________________________  
☒根據1934年證券交易法第13或15(d)條，本季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年6月30日
或者
☐根據1934年證券交易法第13或15（d)條的轉型報告
過渡期從             至            
委員會檔案號001-35410
 _________________________________________________________  
鬥牛士資源公司
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
  _________________________________________________________ 
得克薩斯州27-4662601
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）		（IRS僱主
唯一識別號碼）
371-5200 Suite 1500
大都市 得克薩斯州
75240
，（主要行政辦公地址）(郵政編碼)
(972) 371-5200
(註冊人電話號碼，包括區號)
 _________________________________________________________  
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：
每一類的名稱交易標的在其上註冊的交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元本附表爲Matador Resources公司（以下簡稱「公司」）於2024年4月23日發佈的新聞稿（以下簡稱「新聞稿」），公佈截至2024年3月31日止的財務業績。該新聞稿併入本2.02項，新聞稿內容全文構成對本資料的參照，並對本陳述所做的說明作出了限定。請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
請用複選標記指示註冊人（1）是否在過去12個月內已按照《1934年證交法》第13或第15（d）條規定必須提交的全部報告文件；（或在註冊人因必須提交此類報告文件而被要求提交的更短期限內提交過這些報告文件），以及（2）在過去90天內是否一直受到此類提交要求的限制。☒  是    ☐否
在過去的12個月內（或短於註冊人所需提交此類文件的期間）根據規則405和監管S-T（第232.405章），向電子提交的每個交互數據文件都已提交。☒  是    ☐否
在交易所法案第120億.2條中，勾選表示報告人爲大型加速文件提交人、加速文件提交人、非加速文件提交人、小型報告公司或新成長公司。請參閱「大型加速文件提交者」、「加速文件提交者」、「小型報告公司」和「新興成長公司」的定義。
大型加速報告人☒加速文件申報人☐
非加速文件提交人☐更小的報告公司☐
新興成長公司☐
如果是新興成長型公司，請勾選是否已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條款提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期來遵守。 ☐
請在以下方框內打勾：是否屬於殼公司（根據證券交易法規則12b-2所定義）    ☐是☒否
截至2024年7月23日，有 124,816,171 註冊人普通股份的股數 s每股面值$0.01的普通股股份，流通中。

目錄
Matador Resources 公司
10-Q表格
截至2024年6月30日的本季度
目錄
 

目錄
第一部分——財務信息
項目1. 基本報表 — 未經審計
Matador Resources 公司及其子公司
未經審計的基本合併資產負債表
（以千爲單位，除每股面值和股份數據外）
6月30日,
2024		12月31日
2023
資產
流動資產
現金$15,242 $52,662 
受限現金48,661 53,636 
應收賬款
石油和天然氣收入294,019 274,192 
聯營利益賬單204,931 163,660 
其他29,090 35,102 
ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。5,590 2,112 
租賃和井設備清單38,046 41,808 
資產預付款和其他流動資產的變動102,861 92,700 
總流動資產738,440 715,872 
成本覈算的房地產設備
石油和天然氣資產，全成本法
已評估的10,376,411 9,633,757 
未經證實和評估1,478,247 1,193,257 
中游-腦機資產1,448,343 1,318,015 
其他41,995 40,375 
減少折舊費用、遞耗及攤銷費用(5,667,208)(5,228,963)
淨固定資產和設備7,677,788 6,956,441 
其他
ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。2,030 558 
其他長期資產100,133 54,125 
其他資產總計102,163 54,683 
總資產$8,518,391 $7,726,996 
負債及股東權益
流動負債
應付賬款$96,241 $68,185 
應計負債388,353 365,848 
應付版稅195,795 161,983 
應付附屬公司款項19,576 28,688 
ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。14,704 — 
合作股權所有者預付款56,439 19,954 
其他流動負債85,433 40,617 
流動負債合計856,541 685,275 
長期負債
信貸協議下借款95,000 500,000 
聖馬特奧信用設施下借款512,000 522,000 
Senior unsecured notes payable1,374,596 1,184,627 
資產養老責任93,952 87,485 
延遲所得稅673,955 581,439 
其他長期負債56,742 38,482 
長期負債總額2,806,245 2,914,033 
股東權益：
股東權益
普通股 - $0.01每股面值，160,000,000 124,885,730和頁面。119,478,282 股票已發行;
和 124,811,349和頁面。119,458,674分別擁有 和 股已發行股份
1,249 1,194 
額外實收資本2,483,075 2,133,172 
保留盈餘2,150,292 1,776,541 
截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的庫藏股票分別有2,279,784股和2,693,653股。74,381和頁面。19,608 股份分別爲
(2,990)(45)
Matador Resources公司股東權益總額4,631,626 3,910,862 
子公司的非控股權益223,979 216,826 
股東權益合計4,855,605 4,127,688 
負債和股東權益總計$8,518,391 $7,726,996 




附註是財務報表的一部分
3
目錄
Matador Resources 公司及其子公司
未經審計的壓縮綜合損益表
（以千爲單位，除每股數據外）
 截至三個月結束
6月30日,		截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
 2024202320242023
收入
石油和天然氣收入$776,279 $587,917 $1,479,819 $1,090,826 
第三方中游-腦機服務收入32,651 30,075 65,008 56,586 
銷售購買的天然氣46,265 31,898 95,711 66,152 
3.4 3,770 (3,148)4,045 521 
未實現的衍生品損失(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
總收入847,136 638,083 1,634,829 1,198,359 
費用
生產稅、運輸和加工76,812 61,991 146,965 117,477 
租賃運營79,030 61,043 155,325 105,450 
植物和其他中游-腦機服務運營37,258 30,657 76,881 61,702 
購買天然氣35,240 27,103 74,672 55,551 
折耗、折舊和攤銷225,934 177,514 438,245 303,839 
資產養老負債增值1,329 792 2,602 1,491 
ZSCALER, INC.27,913 26,715 57,566 49,148 
總支出483,516 385,815 952,256 694,658 
營業利潤363,620 252,268 682,573 503,701 
其他費用收益
淨損失-減值— (202)— (202)
利息費用(35,986)(34,229)(75,548)(50,405)
其他（費用）收入(2,121)16,564 (1,544)16,903 
其他費用總計(38,107)(17,867)(77,092)(33,704)
稅前收入325,513 234,401 605,481 469,997 
所得稅負擔（利益）
當前30,104 (4,929)47,376 — 
延期支付47,882 62,235 97,388 113,978 
總所得稅負擔77,986 57,306 144,764 113,978 
淨收入247,527 177,095 460,717 356,019 
歸屬於子公司非控制股東的淨利潤(18,758)(12,429)(38,219)(28,223)
歸屬於Matador Resources公司股東的淨利潤$228,769 $164,666 $422,498 $327,796 
每股普通股收益
基本$1.83 $1.38 $3.46 $2.75 
稀釋的$1.83 $1.37 $3.45 $2.73 
加權平均流通股份
基本124,786 119,183 122,253 119,109 
稀釋的124,896 119,842 122,438 119,856 
附註是財務報表的一部分
4
目錄
Matador Resources 公司及其子公司
未經審計的股東權益變動綜合報表
（以千爲單位）
截至2024年6月30日的三個和六個月的時間（以百萬加元爲單位，股份數據除外）
歸屬於Matador Resources公司的股東權益總計
子公司的非控股權益股東權益合計
 普通股額外的
實收資本		保留盈餘庫存股
 股份數量股份數量
2024年1月1日的餘額119,478 $1,194 $2,133,172 $1,776,541 20 $(45)$3,910,862 $216,826 $4,127,688 
已宣佈的分紅派息（$0.20每股)
— — — (23,858)— — (23,858)— (23,858)
根據員工股票補償計劃發行普通股100 1 (11,382)— — — (11,381)— (11,381)
根據公開發行進行普通股發行5,250 53 344,610 — — — 344,663 — 344,663 
發行股權成本— — (53)— — — (53)— (53)
與以股權爲基礎的獎勵相關的股權補償費用，包括資本化金額— — 5,149 — — — 5,149 — 5,149 
行使期權，淨額爲淨股份結算中放棄的期權7 — — — — — — — — 
被放棄的限制性股票— — — — 35 (2,046)(2,046)— (2,046)
與聖馬特奧成立有關的捐款，減稅$（見注7）0.3 百萬（見注7）
— — 1,185 — — — 1,185 — 1,185 
來自非全資子公司非控股權所有人的捐款— — — — — — — 7,350 7,350 
對非全資子公司的非控股權益所有者的分配— — — — — — — (25,725)(25,725)
當前期淨利潤— — — 193,729 — — 193,729 19,461 213,190 
2024年3月31日結存餘額124,835 $1,248 $2,472,681 $1,946,412 55 $(2,091)$4,418,250 $217,912 $4,636,162 
已宣佈的分紅派息（$0.20每股)
— — — (24,889)— — (24,889)— (24,889)
按照員工股權補償計劃發行普通股33 1 1,027 — — — 1,028 — 1,028 
發行股權的成本— — (2,513)— — — (2,513)— (2,513)
按照董事報酬計劃發行普通股18 — — — — — — — — 
與股權獎勵相關的股票補償費用，包括計入資本的金額— — 4,967 — — — 4,967 — 4,967 
被取消的限制性股票— — — — 19 (899)(899)— (899)
聖馬特奧的形成相關的捐款，淨稅額爲 $1.8 百萬（見附註7）
— — 6,913 — — — 6,913 — 6,913 
非控股權益人士對少數擁有子公司的投資貢獻— — — — — — — 11,760 11,760 
支付給少數擁有子公司的非控制權益人士— — — — — — — (24,451)(24,451)
本期淨利潤— — — 228,769 — — 228,769 18,758 247,527 
2024年6月30日餘額124,886 $1,249 $2,483,075 $2,150,292 74 $(2,990)$4,631,626 $223,979 $4,855,605 
附註是財務報表的一部分
5
目錄
Matador Resources 公司及其子公司
未經審計的股東權益變動綜合報表
（以千爲單位）

截至2023年6月30日的三個月和六個月的財務報表
歸屬於matador resources公司的股東權益總額
子公司的非控股權益股東權益合計
普通股額外的
實收資本		保留盈餘庫存股
股份數量股份數量
2023年1月1日的餘額118,953 $1,190 $2,101,999 $1,007,642 5 $(34)$3,110,797 $206,294 $3,317,091 
已宣佈的分紅派息（$0.15每股)
— — — (17,768)— — (17,768)— (17,768)
根據員工股票報酬計劃發行普通股264 2 (17,592)— — — (17,590)— (17,590)
與權益相關的股票補償費用，包括資本化金額— — 3,894 — — — 3,894 — 3,894 
行使的期權淨額，扣除了淨份額結算中放棄的期權15 — 12 — — — 12 — 12 
放棄的限制性股票— — — — 21 (1,236)(1,236)— (1,236)
與聖馬特奧成立相關的捐贈，減稅$的淨額3.1 百萬（見附註7）
— — 11,613 — — — 11,613 — 11,613 
分配給非控股權所有人的少於全部擁有子公司的— — — — — — — (19,110)(19,110)
本期淨利潤— — — 163,130 — — 163,130 15,794 178,924 
2023年3月31日的餘額119,232 $1,192 $2,099,926 $1,153,004 26 $(1,270)$3,252,852 $202,978 $3,455,830 
已宣佈的分紅派息（$0.15每股)
— — — (17,917)— — (17,917)— (17,917)
根據員工股票補償計劃發行普通股27 — 950 — — — 950 — 950 
根據董事薪酬計劃發行普通股11 — — — — — — — — 
與基於股權的獎勵相關的股份報酬費用，包括資本化金額— — 6,097 — — — 6,097 — 6,097 
行使期權，扣除在淨股份結算中被放棄的期權2 — 14 — — — 14 — 14 
被取消的限制性股票— — — — 100 (3,806)(3,806)— (3,806)
來自非控制利益業主對未完全擁有的子公司的貢獻— — — — — — — 24,500 24,500 
對非控制利益所有者的分配，涉及未完全擁有的子公司— — — — — — — (25,333)(25,333)
當期淨利潤— — — 164,666 — — 164,666 12,429 177,095 
2023年6月30日的餘額119,272 $1,192 $2,106,987 $1,299,753 126 $(5,076)$3,402,856 $214,574 $3,617,430 

附註是財務報表的一部分
6
目錄
Matador Resources 公司及其子公司
簡明現金流量表 - 未經審計
（以千爲單位）
 截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
 20242023
經營活動
淨收入$460,717 $356,019 
調整使淨利潤與經營性現金淨額相符
未實現的衍生品損失9,754 15,726 
折耗、折舊和攤銷438,245 303,839 
資產養老負債增值2,602 1,491 
股票補償費用5,812 6,221 
遞延所得稅費用97,388 113,978 
債務發行成本和其他債務相關成本的攤銷9,586 2,895 
其他非貨幣變動(664)(15,682)
營運資產和負債的變化
應收賬款(55,086)56,407 
租賃和井設備清單(7,380)(7,237)
資產預付款和其他流動資產的變動320 (24,124)
其他長期資產(156)2,072 
應付賬款、應計費用和其他流動負債14,832 (28,232)
應付版稅33,811 10,085 
聯合利益所有者預付款36,485 (4,979)
應付所得稅13,846 (1,677)
其他長期負債1,377 1,709 
經營活動產生的現金流量淨額1,061,489 788,511 
投資活動
鑽井、完井和裝備的資本支出(611,715)(539,511)
收購Advance— (1,608,427)
收購Ameredev(95,250)— 
收購石油和天然氣資產(256,110)(55,897)
中游-腦機資本支出(157,201)(32,871)
其他財產和設備的支出(771)(2,478)
資產出售收益900 451 
投資活動產生的淨現金流出(1,120,147)(2,238,733)
籌資活動
信貸協議下的借款償還(1,720,000)(2,190,000)
信貸協議下的借款1,315,000 2,750,000 
聖馬特奧信貸機構借款償還(136,000)(108,000)
聖馬特奧信貸機構借款126,000 103,000 
修改信貸設施費用(11,424)(8,645)
發行高級無抵押票據所得款項900,000 494,800 
發行高級無抵押票據成本(15,621)(8,255)
購買高級無擔保票據(699,191)— 
普通股的發行收益344,663 — 
發行股權的成本(2,566)— 
分紅派息(48,747)(35,685)
與聖馬特奧成立相關的捐款10,250 14,700 
非全資子公司的非控股權益所有者貢獻19,110 24,500 
非全資子公司的非控股權益所有者分配(50,176)(44,443)
與基於股票補償的淨份額結算相關的支付的稅款(14,440)(22,790)
其他(595)(452)
籌資活動產生的現金淨額16,263 968,730 
現金及限制性現金的變動(42,395)(481,492)
期初現金及受限制的現金106,298 547,330 
期末現金及受限制的現金$63,903 $65,838 
現金流量補充披露信息（附註11）

附註是財務報表的一部分
7
目錄
Matador Resources 公司及其子公司
基本報表附註 —
未經審計的
注1——業務性質
matador resources公司，德克薩斯州一家獨立的能源公司（以下簡稱「matador」及其子公司，統稱「公司」），專注於在美國進行石油和天然氣資源的勘探、開發、生產和收購，重點是頁岩油和天然氣以及其他非傳統資源。公司當前的業務主要集中在新墨西哥東南部和德克薩斯西部的德拉華盆地的Wolfcamp和Bone Spring區域的油氣豐富部分。該公司還在德克薩斯州南部的Eagle Ford頁岩區、路易斯安那州西北部的Haynesville頁岩和Cotton Valley地區進行業務。此外，企業通過其中游合資企業San Mateo Midstream，LLC及其子公司（「San Mateo」），以及Pronto Midstream，LLC及其子公司（「Pronto」）開展中游運營，支持公司的勘探、開發和生產業務，並向第三方提供天然氣加工、石油運輸服務、石油、天然氣和產水集輸服務以及產水處理服務。
注2 —重要會計政策摘要
中期財務報表、報告編制基礎、合併和重要估計
公司的中期未經審計的簡明綜合財務報表已根據美國《證券交易委員會（SEC）的規定和法規編制，但不包括所有美國通用會計準則（「U.S. GAAP」）要求的所有信息和附註，應與公司的已審計綜合財務報表和相關附註一起閱讀，這些已被包括在於2024年2月27日提交給SEC的公司10-k表格的年度報告中。公司合併了某些參股而非完全擁有並不涉及石油和天然氣勘探的子公司和合資企業，包括聖馬特奧，這些子公司的淨利潤和股權歸屬於非控股權益的部分均根據會計準則編碼要求分別報告。 合併（主題810）公司按比例合併了參股而非完全擁有且涉及石油和天然氣勘探的某些合資企業。在合併中已消除所有公司間餘額和交易。據管理層認爲，這些中期未經審計的簡明綜合財務報表包括需進行的所有正常、週期性調整，以便公平地展示截至2024年6月30日的公司中期未經審計的簡明綜合財務報表。2023年12月31日金額來源於已納入年度報告的公司已審計綜合財務報表。
根據美國通用會計原則編制財務報表需要管理層進行估計和假設，這些估計和假設會影響財務報表和附註中報告的金額。這些估計和假設還可能影響財務報表日的待披露資產和負債，以及報告期間的收入和支出金額。公司的中期未經審計的簡明綜合財務報表基於大量重要估計，包括石油和天然氣收入、應計資產和負債、股權補償、衍生工具估值、遞延稅資產和負債、購買價格分配以及石油和天然氣儲量。對於石油和天然氣儲量數量和未來淨現金流量的估計是計算石油和天然氣資產折耗和減值以及資產退休義務和某些稅務應計的基礎。儘管公司認爲其估計是合理的，但事實和假設的變化或新信息的發現可能會導致修訂的估計。實際結果可能與這些估計有所不同。
8
目錄
Matador Resources 公司及其子公司
基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

註釋2 — 重要會計政策摘要 — 繼續
收入
以下表格總結了公司在2024年和2023年6月30日結束的三個和六個月中，按照細分基礎計算的總收入和與客戶合同的收入（以千爲單位）。
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
與客戶簽訂合同的收入$855,195 $649,890 $1,640,538 $1,213,564 
衍生品的已實現收益（虧損）3,770 (3,148)4,045 521 
衍生品的未實現虧損(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
總收入$847,136 $638,083 $1,634,829 $1,198,359 
三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2024202320242023
石油收入$705,550 $510,364 $1,304,064 $912,141 
天然氣收入70,729 77,553 175,755 178,685 
第三方中游服務收入32,651 30,075 65,008 56,586 
購買的天然氣的銷售46,265 31,898 95,711 66,152 
與客戶簽訂合同的總收入$855,195 $649,890 $1,640,538 $1,213,564 

資產和設備
公司在油氣物業的投資採用全成本會計方法。根據這種方法，公司每個季度都必須進行天花板測試，以確定基本上基於油氣物業未來稅後估計淨現金流的上限，或天花板，使用一個天然氣物業。 10％的折現率和前12個月的第一個月的油氣價格的算術平均值。截至2024年和2023年6月30日的三個和六個月中，成本中心天花板高於油氣物業的資本化成本，因此 否 需要減值費用。
公司在2024年6月30日和2023年6月30日分別以非現金股票補償費用資本化了15.1萬美元和14.5 公司分別爲截至2024年6月30日和2023年的三個月的總務及行政成本減記$百萬32.2萬美元和27.1 公司分別爲截至2024年6月30日和2023年的六個月的總務及行政成本減記$百萬。公司分別將截至2024年6月30日和2023年的六個月的總務及行政成本資本化約$百萬9.3萬美元和5.3 公司分別爲截至2024年6月30日和2023年的三個月的利息費用減記$百萬，以及$百萬15.2萬美元和8.7 分別爲2024年和2023年截至6月30日的利息支出的百萬美元。
每股普通股收益
公司報告每股基本盈利，該盈利歸屬於馬塔多公司股東，不包括潛在稀釋證券的影響；每股攤薄盈利，該盈利包括所有潛在稀釋證券的影響，除非其影響是反稀釋的。
9
目錄
Matador Resources 公司及其子公司
基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

註釋2 — 重要會計政策摘要 — 繼續
以下表格列示了截至2024年6月30日和2023年6月30日三個和六個月的攤薄加權平均流通在外普通股數量計算（單位：千）。
 截至三個月結束
6月30日,		截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
2024202320242023
加權平均流通股份
基本124,786 119,183 122,253 119,109 
期權和受限制股份單位的稀釋效應110 659 185 747 
稀釋後的加權平均普通股份流通量 124,896 119,842 122,438 119,856 
最近的會計聲明
板塊2023年11月，財務會計準則委員會（「FASB」）發佈了ASU 2023-07， 分部報告（主題 280）：報告服務部門（主題 280）變更披露方式，通過升級對意義重大的分部費用的披露來改進分部報告披露要求。該準則適用於 2023 年 12 月 15 日之後的財年和 2024 年 12 月 15 日之後的財年間隔期。該準則必須適用於財務報表中呈現的所有期間的追溯。該公司目前正在評估該標準對合並財務報表的影響。增強了公司年度和中期合併基本報表中對經營部門所需的披露。該ASU從2023年12月15日後開始的財政年度和2024年12月15日後開始的財政年度內的中期期間，具有追溯效力。公司目前正在評估該標準對其披露的影響。
所得稅2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09， 《所得稅(Topic 740)：所得稅披露改善》，ASU No. 2023-09。ASU中的修正要求上市公司按年度披露比例調節中的特定類別，以及按司法管轄區分類披露已支付的所得稅。該ASU適用於2024年12月15日後開始年度的上市公司，允許提早採納。我們目前正在評估該標準對我們的合併財務報表和相關披露的影響。旨在增強所得稅披露的透明度和決策有用性。這項標準的修訂主要通過對稅率協調和已支付所得稅的變更，提供了增強的所得稅信息。本ASU適用於公司，從2024年12月15日後的所有年度期間開始。公司目前正在評估該標準對其披露的影響。
關於氣候相關的披露。 2024年3月6日，美國證券交易委員會（SEC）通過了一套新規定，要求廣泛範圍的氣候相關披露，包括重大的氣候相關風險，任何對註冊者的業務、運營結果或財務狀況具有重大意義的氣候相關目標或目標的信息，有關某些較大註冊者的範圍1和範圍2溫室氣體排放將分期實施，當這些排放對其業務具有重大影響時，並提交涵蓋相同內容的證明報告，以及披露嚴重天氣事件和其他自然狀況（包括成本和損失）對財務報表的影響。最終規定下的合規日期按註冊者類別分期進行。已有多起訴訟挑戰SEC的新氣候規定，這些訴訟已被合併，並將在第八巡迴上訴法院審理。2024年4月4日，SEC發佈了一項命令，暫停最終規定，直到司法審查結束。公司目前正在評估最終規定對其披露的影響。
注3 —業務組合
Ameredev收購
2024年6月12日，公司的全資子公司與Ameredev II母公司的子公司簽訂最終協議，收購了EnCap Investments L.P.旗下的Ameredev子公司，其中包括位於新墨西哥州Lea縣、德克薩斯州Loving縣和Winkler縣的部分石油和天然氣生產資產以及未開發的土地（「Ameredev收購」）。 Ameredev收購還包括對Piñon中游（Midstream）有約%的股權，該公司在新墨西哥州Lea縣南部擁有中游-腦機資產。 Ameredev收購的對價將包括現金支付億美元，並受慣例的收盤調整。Ameredev收購的完成受慣例的收盤條件約束，包括監管批准，並預計將於2024年第三季度末關閉，生效日期爲2024年6月1日。 19美元的現金支付，最終協議將涉及對Ameredev收購中的nbillion - 負責萊(Loving)。Winkler縣，了解新墨西哥州南部Lea縣的中游資產。1.905billion，接受習慣的收盤調整。 Ameredev Acquisitio的完成受常規的閉市條件約束，包括相關法規批准，並預計在2024年第三季度晚期收盤，生效日期爲2024年6月1日。
2024年第一季度收購
2024年2月15日，公司的全資子公司收購了位於新墨西哥州利亞縣的石油和天然氣生產資產以及未開發的土地（「2024年第一季度收購」）。2024年第一季度收購的生效日期爲2023年10月1日，收購的對價由大約$等金額的現金組成155.1百萬美元（該金額將根據某些慣例的發帖後調整進行確定）。
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Matador Resources 公司及其子公司
基本報表附註 —
未經審計 — 繼續
注意事項 3 — 業務組合 — 繼續
2024年第一季度收購按照《會計準則編碼主題805號，業務合併》的收購方法會計覈算。根據ASC主題805，購買價格根據收購日期的預估公允價值分配給所收購的有形和無形資產及承擔的負債，任何超額購買價格分配給商譽。
2024年第一季收購的總購買價格初步分配如下（以千爲單位）。公司預計購買價格的分配將於2024年最終確定後進行。
交易金額（不包括費用）分配
給予現金考慮$155,054 
購買價格的分配
流動資產$3,358 
油氣和天然氣產權
已評估的45,778
未經證實和評估107,072
資產養老責任(1,154)
已獲得淨資產$155,054 
資產收購的公允價值衡量以及承擔的負債基於市場上不可觀察的輸入，因此屬於三級輸入。石油和天然氣資產以及資產養老責任的公允價值是使用貼現現金流估值技術進行衡量的。
對石油和天然氣資產估值的重要輸入包括：(i) 未來生產量的估計，(ii) 未來商品價格，和(iii) 未證明的面積最近市場可比交易。這些輸入需要做出重要的判斷和估計，並且是最敏感和易受變化的。
自2024年6月30日截至公司的中期未經審計的簡明合併財務報表中包含了Q1 2024年收購自關閉日期以來的業務運營結果。2024年這項業務組合對該公司2024年的營業收入和淨利潤的影響不會對公司2024年的營業收入和淨利潤構成實質性影響。
先進收購
2023年4月12日，該公司的全資子公司完成了對Advance Energy Partners Holdings, LLC（「Advance」）的收購，包括主要位於新墨西哥州利縣和德克薩斯州沃德縣的某些石油和天然氣生產物業、未開發土地和中游資產（「首次預先收購」）。首次預收購的生效日期爲2023年1月1日，總收購價格包括（i）相當於約美元的現金金額1.60十億美元（該金額受某些慣例收盤後調整的影響）（「現金對價」）和（ii）潛在的額外現金對價爲美元7.52023 年每個月的百萬美元，其中平均油價（如證券購買協議中的定義）超過美元85 每桶（2023年12個月的所有此類付款，「或有對價」）。現金對價是在首次預收購完成時支付的，資金來源於手頭現金和公司基於儲備的循環信貸額度（「信貸協議」）下的借款。2023年第四季度，公司支付了美元或有對價15.0百萬，因爲 2023 年 9 月和 10 月的平均油價超過美元85 每桶。
2023年12月1日，公司從EnCap Investments L.P.的關聯公司收購了額外權益，包括覆蓋式皇家權益和位於新墨西哥州里亞縣主要的石油和天然氣物業的皇家權益，其中大部分包括在初級前期收購中（「先期皇家收購」）。先期皇家收購的生效日期爲2023年10月1日，總購買價格約爲$81.0百萬美元（該金額將根據某些慣常的戰後調整而定），並且是通過現金支付的。
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基本報表附註 —
未經審計 — 繼續
注意事項 3 — 業務組合 — 繼續
初次先進收購和先進版權收購（統稱「先進收購」）按照ASC第805號主題的收購會計方法進行會計處理，作爲業務組合進行處理。根據ASC第805號主題，購買價格根據各自收購日期的估計公允價值分配給所收購的有形和無形資產以及承擔的負債，任何超出的購買價格分配給商譽。先進收購被視爲稅務目的的資產收購，因爲公司收購了 100的會員權益中的%，在初次先進收購中以及在先進版權收購中獲得了額外的覆蓋特許權益和版權權益。
Advance收購的總購買價格最終分配如下（單位：千美元）。
交易金額（不包括費用）分配
現金$1,676,132 
營運資本調整(4,060)
2023年4月12日的待定對價公允價值21,151
給予的總價$1,693,223 
購買價格的分配
流動資產$79,287 
油氣和天然氣產權
已評估的1,418,668
未經證實和評估213,835
中游-資產63,644
流動負債(73,885)
資產養老責任(8,326)
已獲得淨資產$1,693,223 

注 4 — 資產養老負債
以下表格總結了截至2024年6月30日六個月內公司資產養老義務的變化情況（以千美元計）。
開始資產養老義務$92,090 
期間內發生的負債4,661 
期間內償還的負債(192)
期間的剝離(326)
增值費用2,602 
結束資產養老義務98,835 
減：當前資產養老義務(1)
(4,883)
長期資產養老義務$93,952 
 _______________
(1)包括在2024年6月30日公司未經審計的中期未經審計的簡明綜合資產負債表中的應計負債。
注5 — 其他收入(費用)，淨債務
2024年6月30日，公司擁有：(i)到期日爲2028年的未清償優先票據金額爲$500.0 ，(ii)到期日爲2032年的未清償優先票據金額爲$900.0 ，(iii)根據授信協議未償還借款金額爲$95.0 ，(iv)根據授信協議發行的尚未使用的信用證金額約爲$52.8 ，2024年6月30日至2024年7月23日期間，公司償還了根據授信協議未償還借款的全部$95.0百萬美元。
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基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

附註5 — 債務 — 續
2024年6月30日，聖馬特奧在其循環信貸設施（以下簡稱「聖馬特奧信貸設施」）下擁有$512.0 百萬美元的借款尚未償還，同時還有大約$9.0 百萬美元的備用信用證正在根據聖馬特奧信貸設施發放。2024年6月30日至2024年7月23日期間，聖馬特奧償還了$26.0百萬美元的聖馬特奧信貸設施下借款。
信貸協議
MRC能源公司
信貸協議下的借款基數是根據每年12月31日和6月30日公司證實的石油和天然氣儲量的估值，分別於每年5月1日和11月1日由放貸人主要確定。公司和放貸人可以在預定重新確定日期之間的某個時候請求未經預定的重新確定借款基數。2024年3月22日，公司及其放貸人簽署了第四次修訂的信貸協議的修正案，該修正案修改了信貸協議，其中包括：(i) 重申借款基數爲$2.50 十億，(ii) 將選定的借款承諾從1.325億美元增加至 $1.50 十億增加到，(iii) 增加最大設施金額從2.00億美元增加至 $3.50 十億增加到，(iv) 將到期日從2026年10月31日延長至2029年3月22日，(v) 指定PNC銀行，作爲行政代理，(vi) 將五家新的銀行加入借貸組。2024年3月的借款基數重申構成了定期的5月1日重新確定。
2024年6月12日，公司與PNC資本市場有限責任公司和PNC銀行，全國協會簽訂了一封關於Ameredev收購的承諾函，該承諾函提供了關於對信貸協議進行修訂以納入高達$的承諾。250.0百萬美元的額外貸款，並將選定的承諾提高至$1.50億美元2.25十億美元。
信貸協議要求公司維持（i）當前比率，即（x）信貸協議下總合並流動資產加上未使用的授信額度除以（y）信貸協議下總合並流動負債減去信貸協議下流動到期負債，不得低於 1.0 至 1.0，截止每個財季末；和（ii）債務EBITDA比率，即未償還債務（扣除相當於（a）$150.0 百萬和（b）承諾額度的10%內的現金或現金等價物淨額），除以滾動四個季度的EBITDA計算結果，爲 3.5 至1.0或更低。公司認爲截至2024年6月30日符合信貸協議條款。
聖馬特奧中游-腦機有限責任公司
聖馬特奧信貸額度對馬塔多及其全資子公司不可追索，但由聖馬特奧的子公司擔保，以實質上所有的資產包括不動產作爲擔保。聖馬特奧信貸額度下的未償債務將於2026年12月9日到期，該額度下的借款承諾於2024年6月30日爲億美元。535.0聖馬特奧信貸額度包括手風琴功能，允許潛在地增加借款承諾至多達資產所735.0股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
聖馬特奧信貸額度要求聖馬特奧保持債務與EBITDA比率，該比率定義爲總的合併資助債務未償付餘額（如聖馬特奧信貸額度中定義）除以滾動四個季度的EBITDA計算， 5.0 或更少，但受特定例外情況的限制。聖馬特奧信貸額度還要求聖馬特奧保持利息覆蓋比率，該比率定義爲滾動四個季度的EBITDA計算除以聖馬特奧在該期間的合併利息費用， 2.5 或更多。聖馬特奧信貸額度還限制聖馬特奧在其流動性低於借款人承諾的 10％以下時向其成員分配現金的能力。公司認爲聖馬特奧在2024年6月30日遵守聖馬特奧信貸額度的條款。
優先未擔保票據
2026年票據要約收購和贖回
2024年4月2日和4月4日，公司完成了回購約合計約$美元的未償還到期2026年優先票據。556.3百萬美元的可擴大授信額度，作爲終期貸款借款699.2百萬美元的未償還到期2026年優先票據（「2026年票據」），根據公司於2024年3月26日宣佈的2026年票據現金要約收購計劃（「2026年票據要約收購」）, 公司於2024年4月2日行使了其在2026年票據管理的條例下的選擇權，贖回了剩餘約合計約$美元的2026年票據，並在此基礎上彌補和解除了公司在該條例下的義務。142.9與2024年9月15日尚未償還的2026年票據約合計約$百萬（「2026年票據贖回」）相聯繫，公司行使了其在2026年票據規則下的選擇權，並且爲此支付了並解除了公司在該規則下的義務。
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基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

附註5 — 債務 — 續
關於2026年票據。在2026年票據要約收購和2026年票據贖回方面，公司出現了約$損失。3.0百萬美元，包括2024年6月30日結束的三個月和六個月的利息費用。
2028年高級票據
2024年6月30日，公司的美元資產餘額爲$500.0 到期2028年票據的未償還金額爲**，這些票據的*利率。2028年票據將於2028年4月15日到期，2028年票據的利息每年分別在4月15日和10月15日後付。2028年票據由擔保子公司以優先無抵押擔保的方式共同及分別擔保。San Mateo和Pronto都不是2028年票據的擔保方。 6.875年利率爲%，2028年票據將於2028年4月15日到期，且利息將按照每年4月15日和10月15日付息的方式計提。這些票據的擔保方爲擔保子公司共同以無擔保方式擔保。San Mateo和Pronto均不是2028年票據的擔保方。
2032年度債券
2024年4月2日，公司完成了向XX萬元的2032票據出售。900.0 美元，這些票據定於2032年4月15日到期，票面總額爲XX美元，票面利率XX%，利息將在每年4月15日和10月15日結清，2032年票據的首次利息支付日期是2024年10月15日。 6.502032年票據獲得母公司擔保的優先無抵押基礎擔保。San Mateo和Pronto均不是2032年票據的擔保方。
在2027年4月15日之前的任何時間，公司可以贖回高達 40%的2032票據的總本金金額，贖回價格爲 106.500%的本金金額，加上截至贖回日期應計及未支付的利息，只要贖回不超過某些權益發行的淨收益金額，且贖回發生在 180 完成此類權益發行後的天數內，且至少 60%2027年4月15日之前收取的2032票據的總本金金額仍有剩餘。此外，在2027年4月15日之前的任何時間，公司可以用現金贖回全部或部分2032票據，贖回價格相當於 100%的本金金額，再加上適用的贖回溢價和截至適用贖回日期的應計及未支付利息。
自2027年4月15日或之後，公司可隨時或不時贖回全部或部分2032年的債券，贖回價格如下（以原始金額的百分比表示），加上應有的應計及未支付利息，如於下表所示年度的4月15日至12個月內贖回：
年贖回價
2027103.250%
2028101.625%
2029年及以後100.000%
債務到期
美元的未償借款95.0 根據信貸協議，截至2024年6月30日的百萬美元將於2029年3月22日到期。美元的未償借款512.0 截至2024年6月30日，聖馬特奧信貸額度下的百萬美元將於2026年12月9日到期。這美元500.0 截至2024年6月30日，有100萬張未償還的2028年票據將於2028年4月15日到期。這美元900.0 截至2024年6月30日，有100萬張未償還的2032年票據將於2032年4月15日到期。
注6 — 所得稅
公司記錄了截至2024年6月30日爲止的三個月和六個月的當前所得稅準備金$百萬。30.1萬美元和47.4 以及分別截至2024年6月30日爲止的三個月和六個月的遞延所得稅準備金$百萬。47.9萬美元和97.4 公司記錄了截至2023年6月30日爲止的三個月的當前所得稅益$百萬和遞延所得稅準備金$百萬。4.9百萬。62.21百萬美元和114.0售價盈餘權利的公允價值下降了$**百萬，截至2023年6月30日，售價盈餘負債的公允價值爲$**百萬，導致售價盈餘負債公允價值下降了$**百萬和$**百萬的三個和六個月。
公司截至2024年6月30日的有效所得稅率爲 25%和262014年6月30日的三個月和2013年的分別爲百分之 26％，與美國聯邦法定稅率不同，主要是由於賬面收入和應稅所得之間的永久差異以及州稅，主要是在新墨西哥州。
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注7 — 股東權益
權益發行
2024年3月28日，公司完成了一項在有保薦的情況下的公開發行 5,250,000 普通股的股份。扣除承銷折讓和發行費用後，公司收到的淨收益約爲$342.1 百萬。該發行的淨收益被用於一般企業用途，包括用於收購和償還信貸協議項下的未償借款。
2021年6月，公司採用了2021年員工、董事和顧問股權激勵計劃（「2021計劃」），並進行了修改，授權公司授予最多83,564股普通股。2022年，公司修改了2021計劃，並將計劃授權的股票總數增加至2,748,818股。2024年1月，公司採用了2024年員工、董事和顧問股權激勵計劃（「2024計劃」），授權公司授予最多3,900,000股普通股，加上2021計劃中剩餘的未授予或被放棄的股票。截至2024年3月31日，還有3,939,333股可供授予。公司的股票期權根據授予協議中的條款授予，通常按比例贈與。
在2024年6月30日結束的六個月內，公司向部分員工發放了獎勵 137,100 用現金結算的基於服務的限制性股票單位，屬於負債工具，並且 176,000 基於績效的股票單位和 112,700 基於服務的受限制股票股份，屬於權益工具。績效股票單位的授予數量將根據公司相對總股東回報的目標單位的 零和頁面。200，在目標單位授予的情況下，可實現%的比例 三年 截至2026年12月31日，相對指定同行集團。基於服務的限制性股票和限制性股票單位將在一段時間後解除限制。 三年 期間。這些獎勵的公允價值約爲$25.8 百萬美元。
普通股股息
Matador的董事會（以下簡稱「董事會」）宣佈2024年第一季度和第二季度每股普通股現金股息爲$0.20 ，總額爲$23.9百萬，於2024年3月13日支付給截至2024年2月23日持股的股東。第二季度股息總額爲$24.9百萬，於2024年6月7日支付給截至2024年5月17日持股的股東。2024年7月18日，董事會宣佈2024年第三季度每股普通股現金股息爲$0.20 ，將於2024年9月5日支付給截至2024年8月15日持股的股東。
聖馬特奧配送與捐款
在2024年和2023年截至6月30日的三個月內，San Mateo分別向公司分配了$25.4萬美元和26.4 百萬和分別向Five Point Energy LLC（「Five Point」）的子公司分配了$24.51百萬美元和25.3百萬。在截至2024年和2023年6月30日的六個月內，San Mateo分別向公司分配了$52.21百萬美元和46.3百萬和分別向創業公司（即San Mateo的合作伙伴）Five Point Energy LLC（「Five Point」）的子公司分配了$50.21百萬美元和44.4分別爲500萬美元和200萬美元，分別撥給了Five Point的子公司。截至2024年6月30日和2023年，公司分別爲12.21百萬美元和25.5500萬美元和200萬美元，Five Point分別向San Mateo提供了現金。截至2024年6月30日和2023年，公司分別貢獻了11.81百萬美元和24.5500萬美元和200萬美元，分別撥給了Five Point。截至2024年6月30日和2023年，公司分別爲19.91百萬美元和25.5500萬美元和200萬美元的現金。截至2024年6月30日和2023年，公司分別貢獻了19.11百萬美元和24.5分別向聖馬特奧投入了6300萬美元和1300萬美元的現金。
績效激勵
Five Point在截至2024年6月30日的三個月內向公司支付了$8.8 百萬美元的績效激勵。 不 Five Point在截至2023年6月30日的三個月內向公司支付了績效激勵，合計金額爲$10.3萬美元和14.7 百萬美元。這些績效激勵在收到時記錄，扣除了公司截至2024年和2023年6月30日的$1.8 百萬美元遞延稅影響。2.1萬美元和3.1公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內將這項減稅影響調整爲「公司未經審計的中期摘要合併資產負債表中的額外股本」。“2024年6月30日三個月和2024年6月30日和2023年六個月的績效激勵也被標明爲「與聖馬特奧形成有關的貢獻」，列在公司未經審計的中期摘要合併現金流量表和股東權益變動表的「籌資活動」下。
注8 - 金融工具公司的風險管理策略包括選擇使用衍生工具來減少外匯匯率風險對經營業績和現金流量的影響。按照公司的風險管理政策，公司不持有或發行用於交易或投機目的的衍生工具。公司將所有衍生工具均視爲其在資產負債表上的資產或負債，在其各自的公允價值處予以確認。當公司成爲衍生工具的一方並打算申請套期保值會計時，公司會正式記錄進行套期保值的風險關係和風險管理目標、進行套期保值的風險性質和被套期保值的交易，其中包括將衍生工具指定爲公平價值套期保值、現金流量套期保值或淨投資套期保值的財務報告目的。公司還要記錄如何前瞻性和回顧性地評估套期保值工具對沖被套期保值風險的有效性，以及用於衡量無效性的方法的說明。
2024年6月30日，公司開立並執行了各種免費領套期合約，以減輕其對油價波動的風險，每個合約都設有既定的價格下限和上限。2024年6月30日，公司開立並執行了天然氣基差互換合約，以減輕其對天然氣價格波動的風險，每個合約都有特定的期限（計算期）、名義數量（成交量）和固定價格。截至2024年6月30日，公司沒有與天然氣液體價格相關的未平倉合約。
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注8 — 衍生金融工具 — 繼續
以下是截至2024年6月30日公司開放的無成本領口契約摘要。

商品計算期名義數量
(桶)		加權平均價格下限
（每桶的美元）		加權平均價格上限
（每桶的美元）		公允價值
資產
（負債）
（千）
原油無成本領套套期交易7/01/2024 - 6/30/202516,425,000 $60.00 $86.26 $(14,704)
總開放無成本領套套期合約$(14,704)

以下是截至2024年6月30日公司的開放基差互換合同摘要。
商品計算週期名義數量 (MMBtu)固定價格
（每百萬英熱單位的美元）		公允價值
資產
（負債）
（千）
天然氣基差7/01/2024 - 12/31/202516,470,000 $(0.59)$7,620 
總開放基差互換合同$7,620 
公司的衍生金融工具受主淨結算協議約束，公司的交易對手允許跨商品主淨結算，前提是商品的結算日期相同。公司在其中期未經審計的簡明合併資產負債表中不以淨值方式呈現與同一交易對手的不同類型商品。
以下表格顯示了公司商品價格衍生金融工具的總資產和負債公允價值，以及這些餘額在2024年6月30日和2023年12月31日的未經審計的簡明綜合資產負債表中的位置（以千元計）。
衍生金融工具毛利
債務人的受保護資產金額。
被認爲是《關心艾滋病基金會》發佈的一份報告中資助HIV相關計劃的慈善資助商的第一名。		總金額
在濃縮的困擾中獲得了
合併的
資產負債表		壓縮格式中的淨金額
合併的
資產負債表
2024年6月30日
流動資產$23,461 $(17,871)$5,590 
其他2,030 — 2,030 
流動負債(32,575)17,871 (14,704)
總費用$(7,084)$— $(7,084)
2023年12月31日
流動資產$2,573 $(461)$2,112 
其他1,743 (1,185)558 
總費用$4,316 $(1,646)$2,670 
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Matador Resources 公司及其子公司
基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

注8 — 衍生金融工具 — 繼續
以下表格總結了在提供的期間內未經審計的簡明綜合收益表中記錄的所有衍生金融工具的地點和總體收益（損失）（以千爲單位）。
 截至三個月結束
6月30日,		截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
工具類型壓縮綜合財務報表中的地點
損益表		2024202320242023
衍生工具
天然氣收入：衍生品已實現收益（損失）$3,770 $(3,148)$4,045 $521 
3.4 $3,770 $(3,148)$4,045 $521 
石油收入：衍生品未實現損失$(14,704)$— $(14,704)$— 
天然氣收入：衍生品未實現收益（損失）2,875 (8,659)4,950 (15,726)
未實現的衍生品損失$(11,829)$(8,659)$(9,754)$(15,726)
總費用$(8,059)$(11,807)$(5,709)$(15,205)
注意事項9 — 公允價值計量
公司以公允價值計量和報告某些金融和非金融資產和負債。公允價值是在計量日（退出價格）市場參與者之間進行有序交易時能夠賣出資產或轉移負債所獲得的價格。公允價值測量按照以下類別分類和披露。
一級　在活躍市場中沒有限制的相同資產或負債的未調整報價。
二級行業板塊中提供的報價在市場上不活躍，或者其淨值，直接或間接地，可以觀察到，對於資產或負債的整個期限。這一類別包括那些用行業標準模型估值的衍生工具，考慮了各種輸入，包括：(i) 商品的標價遠期價格，(ii) 貨幣的時間價值和(iii) 底層工具的當前市場和契約價格，以及其他相關的經濟指標。這些輸入基本上都可以在整個衍生工具期限內在市場上觀察到，可以從可觀察到的數據中衍生出來，或者得到市場上實際交易執行時的觀察級別的支持。
3級 公司自身市場假設的不經市場數據證實的不可觀察輸入。
財務資產和非財務資產以及負債根據對公允價值衡量有重大影響的最低層次進行分類。對特定輸入對公允價值衡量的重要性的評估需要判斷，這可能會影響資產和負債的公允價值評估以及其在公允價值層次結構中的分類。
以下表格總結了截至2024年6月30日和2023年12月31日的公司的金融資產和負債的估值情況，這些資產和負債按照以上提供的分類進行了賬面價值確認（以千爲單位）。
 
至2022年12月31日的公允價值衡量
2024年6月30日使用
描述第一層次二級第三層次總費用
公司合併資產負債表中反映的現金流量套期交易如下（以千美元計）:
石油無成本領套期保值$— $(14,704)$— $(14,704)
天然氣基差互換— 7,620 — 7,620 
總費用$— $(7,084)$— $(7,084)
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基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

註釋 9 — 公允價值衡量 — 繼續
 
至2022年12月31日的公允價值衡量
2023年12月31日使用
描述一級二級三級總費用
公司合併資產負債表中反映的現金流量套期交易如下（以千美元計）:
天然氣基差互換$— $2,670 $— $2,670 
總費用$— $2,670 $— $2,670 

有關衍生金融工具的補充披露已在注8中提供。
其他公允價值計量
2024年6月30日和2023年12月31日，中期未經審計的簡明合併資產負債表報告的應收賬款、預付費用和其他流動資產，應付賬款、應計負債、應付專利使用費、對附屬公司的到期款、聯合利益所有者的預付款和其他流動負債的賬面價值因爲其短期到期性質而接近其公允價值。
2024年6月30日和2023年12月31日，根據信貸協議和聖馬特奧信貸設施的借款賬面價值約等於其公允價值，因爲兩者均受到短期浮動利率期貨的影響，反映了公司當時可獲得的市場利率，並被分類爲公允價值層次中的2級。
在2024年6月30日和2023年12月31日，2028年的債券公平價值分別爲$508.6萬美元和510.9 百萬，基於報價市場價格，代表公允價值層次中的一級輸入。
在2024年6月30日，2032年票據的公允價值爲$900.9 百萬，基於報價市場價格，代表公允價值層次中的一級輸入。
某些資產和負債按照非定期基礎計量公允價值，包括在業務組合中獲得的資產和負債、租賃和井設備清單，當市場價值確定低於清單成本以及其他減記至公允價值的用於減值或待售的財產和設備。請參閱註釋3，了解作爲2024年Q1收購和Advance收購一部分所獲資產和承擔負債的公允價值測量討論。
注 10 — 承諾和 contingencies
處理、運輸和處理水的處理承諾
有擔保的承諾
公司不時與第三方達成協議，根據該協議，公司承諾向特定區域的預期天然氣、石油和產生的廢水進行運輸、收集、處理、分餾、銷售和處置。公司分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內支付了大約$百萬用於協議的交付，並分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內支付了$百萬用於協議的交付。其中一些協議包含最低成交量承諾。如果公司未能達到這些協議下的最低成交量承諾，公司將需要支付一定的違約費用。如果公司在2024年6月30日關閉了這些協議涉及的區域，則公司根據這些協議需要支付的總逾期款項約爲$百萬。16.3萬美元和11.4 百萬31.7萬美元和22.1 百萬593.0百萬美元。
聖馬特奧承諾
根據以下規定，該公司專門向聖馬特奧提供其在Rustler Breaks資產區以及西德克薩斯資產區沃爾夫部分的當前和某些未來租賃權益，以及位於Arrowhead資產區（「大斯特賓斯區」）南部和Stateline資產區的面積 15 年, 固定費用的石油運輸, 石油, 天然氣和生產用水的收集和生產的水處理協議.此外，根據以下規定，該公司專門向聖馬特奧提供其在Rustler Breaks資產區以及大斯特賓斯區和Stateline資產區的當前和某些未來租賃權益 15 年，固定費用的天然氣處理協議（統稱運輸、收集和生產用水處理協議，即 「運營協議」）。San Mateo根據每份運營協議向公司提供堅定的服務，以換取某些最低交易量的承諾。截至2024年6月30日，運營協議下的剩餘最低合同義務約爲美元164.4 百萬。
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基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

註記10 — 承諾和或發生的事項 — 繼續
法律訴訟
公司參與了數項與其業務正常經營過程中遇到的訴訟。儘管管理層認爲無法確定最終結果以及對公司的影響，但他們認爲這些訴訟對公司的財務狀況、業務結果或現金流的重大不利影響是遙遠的。
注 11 — 補充披露
應計負債
下表總結了公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的當前應計負債情況（以千美元計）。
6月30日,
2024		12月31日
2023
計提的評估和未證實的物業成本$172,763 $144,443 
計提的中游-腦機物業成本34,373 55,195 
應計租賃費用72,545 62,005 
應計利息負債23,689 22,857 
General and Administrative Expense4,883 4,605 
計提合作伙伴在聯營利息費用中的份額41,269 42,101 
與購買的天然氣相關的應付款5,982 10,400 
其他32,849 24,242 
總應計負債$388,353 $365,848 

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基本報表附註 —
未經審計 — 繼續

附註11 — 補充披露 — 繼續
補充現金流信息
以下表格提供了截至2024年6月30日和2023年的六個月的現金流量信息補充披露（以千美元計）。
 截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
 20242023
支付的所得稅費用$32,283 $1,677 
現金支付利息費用，減去資本化的金額$75,213 $65,757 
礦產權退休義務增加$3,990 $8,787 
中游-腦機資產退休義務增加$154 $641 
鑽井、完井和裝備資本支出的負債增加$43,052 $89,760 
石油和天然氣資產收購負債的增加（減少）$7,270 $(346)
中游-腦機物業資本支出的負債減少$(20,836)$(929)
作爲負債認列的股票補償支出$6,914 $3,628 
應發行高級票據成本的負債增加$— $248 
存貨（至）從石油和天然氣物業調出$(8,001)$725 

下表提供了在中期未經審計的簡明綜合資產負債表中記錄的現金和受限現金與在中期未經審計的簡明綜合現金流量表中呈現的現金和受限現金的調節（以千爲單位）。
 截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
 20242023
現金$15,242 $22,303 
受限現金48,661 43,535 
總現金和限制性現金$63,903 $65,838 
附註12 — 租賃 本公司爲零售店、運營設施、車輛和某些設備簽訂了經營租賃協議，協議期限分別爲2022年至2032年不等。大多數租賃有固定租金，其中許多房地產租賃協議要求支付房地產稅和佔用相關成本的額外費用。板塊信息
本公司運營於兩個 業務部門：(i) 探索與生產以及 (ii) 中游-腦機。探索與生產部門從事在美國的石油和天然氣資源的勘探、開發、生產和收購，並目前主要專注於新墨西哥東南部德克薩斯州的德克薩斯盆地中的沃爾夫坎普和骨泉砂岩富液體區域。公司還在得克薩斯南部的鷹福特頁岩區以及路易斯安那州西北部的海恩斯維爾頁岩和棉花谷地區開展業務。中游-腦機部門進行中游操作，以支持公司的勘探、開發和生產業務，併爲第三方提供天然氣處理、石油運輸服務、石油、天然氣和生產水收集服務以及生產水處理服務。公司在鏽勒斷裂帶、德克薩斯西部和州界資產區以及德克薩斯盆地的大斯蒂賓斯區的大部分中游操作是通過San Mateo進行的。此外，在2024年6月30日，公司通過Pronto在新墨西哥州利亞和愛迪縣經營一個低溫天然氣處理廠、壓縮機站和天然氣收集管道，Pronto是公司的全資子公司。截至2024年6月30日，San Mateo和Pronto均不是2028年票據或2032年票據的擔保方。
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Matador Resources 公司及其子公司
基本報表附註 —
未經審計 — 繼續
附註12 — 段信息 — 繼續
以下表格展示了有關公司業務各板塊以獨立基礎列示的所選財務信息、未分配給某一板塊的企業費用以及爲了得出公司合併基礎上的財務信息而進行的合併和消除分錄（以千爲單位）。在合併基礎上，中游-腦機業務部門的服務收入主要包括來自於第三方中游操作相關的收入，包括公司經營井的共有工作權益所有者的收入。與公司自有生產相關的所有中游-腦機服務收入在合併中被消除。在評估勘探、生產和中游-腦機板塊的經營結果時，公司不將某些費用分配給各個板塊，包括一般和行政費用。這類費用反映在標記爲「企業」的列中。
勘探和生產合併與消除綜合公司
中游-腦機公司
截至2024年6月30日的三個月
石油和天然氣收入$772,267 $4,012 $— $— $776,279 
中游-腦機服務收入— 104,345 — (71,694)32,651 
銷售購買的天然氣5,121 41,144 — — 46,265 
衍生品的實現增益3,770 — — — 3,770 
未實現的衍生品損失(11,829)— — — (11,829)
費用(1)
436,960 93,618 24,632 (71,694)483,516 
營業利潤(2)
$332,369 $55,883 $(24,632)$— $363,620 
總資產$7,102,714 $1,369,461 $46,216 $— $8,518,391 
資本支出(3)
$471,863 $51,525 $545 $— $523,933 
_____________________
(1)包括勘探和生產以及中游-腦機部門的遞耗、折舊和攤銷費用爲$214.7萬美元和10.9 百萬。也包括企業遞耗、折舊和攤銷費用爲$0.3百萬美元。
(2)其中包括價值爲 18.7 與中游-腦機相關子公司中，歸屬於非控股權益的淨利潤爲百萬美元。
(3)其中包括價值爲 157.3 與勘探和生產部門相關的土地和地震採集支出歸屬部分爲2500萬美元。6.3 與中游-腦機部門子公司非控股權相關的資本支出爲100萬美元。
勘探與生產整合與清除合併後的公司
中游企業
截至2023年6月30日的三個月
石油和天然氣收入$586,732 $1,185 $— $— $587,917 
中游服務收入— 79,214 — (49,139)30,075 
購買的天然氣的銷售5,544 26,354 — — 31,898 
衍生品的已實現虧損(3,148)— — — (3,148)
衍生品的未實現虧損(8,659)— — — (8,659)
開支(1)
341,513 70,122 23,319 (49,139)385,815 
營業收入(2)
$238,956 $36,631 $(23,319)$— $252,268 
總資產$5,998,037 $1,088,627 $45,674 $— $7,132,338 
資本支出(3)
$1,897,679 $82,129 $709 $— $1,980,517 
_____________________
(1)包括勘探和生產以及中游-腦機部門的遞耗、折舊和攤銷費用爲$167.4百萬 和美元9.8 百萬。也包括企業遞耗、折舊和攤銷費用爲$0.3百萬美元。
(2)其中包括價值爲 12.4 淨利潤歸屬於與中游-腦機相關的子公司的非控股權益中的百萬美元。
(3)其中包括價值爲 1.59 億美元與勘探和生產部門相關的土地和地震收購支出有關63.6百萬美元歸因於中游-腦機收購支出和6.8 百萬美元歸因於子公司中游-腦機部門的非控股權益的投資支出。
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基本報表附註 —
未經審計 — 繼續
附註12 — 段信息 — 繼續

勘探與生產整合與清除合併後的公司
中游企業
截至2024年6月30日的六個月
石油和天然氣收入$1,473,692 $6,706 $— $(579)$1,479,819 
中游服務收入— 204,191 — (139,183)65,008 
購買的天然氣的銷售10,199 85,512 — — 95,711 
衍生品的已實現收益4,045 — — — 4,045 
衍生品的未實現虧損(9,754)— — — (9,754)
開支(1)
853,458 187,756 50,804 (139,762)952,256 
營業收入(2)
$624,724 $108,653 $(50,804)$— $682,573 
總資產$7,102,714 $1,369,461 $46,216 $— $8,518,391 
資本支出(3)
$1,023,783 $137,937 $771 $— $1,162,491 

_____________________
(1)包括勘探和生產以及中游-腦機部門的遞耗、折舊和攤銷費用爲$415.91百萬美元和21.7分別用於勘探生產和中游-腦機領域的1000萬美元。還包括公司折耗、折舊和攤銷費用$0.6截至2021年3月27日，未償還本金總額爲$。
(2)其中包括價值爲 38.2中游-腦機板塊子公司非控股權益淨利潤爲XX百萬。
(3)其中包括價值爲 358.6與勘探和生產領域相關的土地和地震勘探支出可歸屬於的數百萬美元。13.4與中游-腦機領域的子公司中非控股利益相關的資本支出數百萬美元。
勘探與生產整合與清除合併後的公司
中游企業
截至2023年6月30日的六個月
石油和天然氣收入$1,088,080 $2,746 $— $— $1,090,826 
中游服務收入— 154,465 — (97,879)56,586 
購買的天然氣的銷售11,374 54,778 — — 66,152 
衍生品的已實現收益521 — — — 521 
衍生品的未實現虧損(15,726)— — — (15,726)
開支(1)
609,093 139,971 43,473 (97,879)694,658 
營業收入(2)
$475,156 $72,018 $(43,473)$— $503,701 
總資產$5,998,037 $1,088,627 $45,674 $— $7,132,338 
資本支出(3)
$2,216,184 $95,409 $2,478 $— $2,314,071 

_____________________
(1)包括勘探和生產以及中游-腦機部門的遞耗、折舊和攤銷費用爲$284.01百萬美元和19.2分別爲勘探和生產以及中游-腦機領域提供了1,000萬美元。還包括公司油氣耗盡、折舊和攤銷費用爲$0.7截至2021年3月27日，未償還本金總額爲$。
(2)其中包括價值爲 28.2中游-腦機板塊子公司非控股權益淨利潤爲XX百萬。
(3)其中包括價值爲 1.61耗資數十億美元，用於勘探和生產領域的土地和地震獲取支出，63.6百萬美元歸因於中游-腦機收購支出和11.3數百萬美元的資本支出，歸因於與中游-腦機領域子公司的非控股利益相關。

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目錄
項目2.財務狀況與經營結果的管理討論與分析
請閱讀我們的財務狀況和經營業績的討論和分析，結合我們此處包含的中期未經審計的簡明綜合財務報表及相關附註以及我們截至2023年12月31日年度報告，該年度報告已於2024年2月27日向證券交易委員會（「SEC」）提交，幷包含在SEC網站上的財務基本報表和相關附註，以及年度報告中包含的管理對財務狀況和經營業績的討論和分析。 www.sec.gov我們還向SEC提交年度、季度和現行報告、委託聲明和其他信息。我們的SEC文件可通過SEC的網站以電子方式向公衆開放，網址爲，以及我們的網站，網址爲www.verdecleanfuels.com。包含在我們網站上的或可以通過我們網站訪問的信息不是本基本報表的一部分。您可以通過SEC的網站檢查註冊報告，如此處所示。www.matadorresources.com我們的討論和分析包括涉及風險和不確定性的前瞻性信息，應與年度報告中的「風險因素」部分和下文的「關於前瞻性聲明的警示說明」部分一起閱讀，了解可能導致我們實際結果與前瞻性聲明實質性不同的風險和不確定性。
在本《10-Q表格季度報告》（以下簡稱「本季度報告」）中，（i）提及「我們」、「我們的」或「公司」的內容均指matador resources公司及其所有子公司整體（除非上下文另有說明），（ii）提及「Matador」僅指matador resources公司，（iii）提及「San Mateo」指的是San Mateo中游-腦機有限責任公司及其子公司，（iv）提及「Pronto」指的是Pronto中游-腦機有限責任公司及其子公司，（v）提及「Advance」指的是Advance能源合作伙伴控股有限責任公司，（vi）提及「Advance收購」指的是本公司子公司於2023年4月12日從EnCap Investments L.P.旗下關聯公司收購Advance完成的交易，其中包括位於新墨西哥州利亞縣和德州沃德縣主要的幾處油氣生產資產、未開發土地和中游資產，以及於2023年12月1日從EnCap Investments L.P.旗下關聯公司收購的其他權益，包括位於新墨西哥州利亞縣主要的幾處油氣地產中的重載皇家權益和皇家權益。本季度報告中使用的某些油氣術語，請參閱隨年度報告一同附帶的《油氣術語詞彙表》。
關於前瞻性聲明的謹慎說明
本季度報告中的某些聲明構成《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條的「前瞻性聲明」。此外，我們或代表我們將來可能會在口頭或新聞發佈會、會議、報告、我們的網站上或其他地方發表前瞻性聲明。這些聲明通常可通過使用的術語進行識別，如「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「假設」、「打算」、「可能」、「規劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「將」或其他類似詞語，儘管並非所有前瞻性聲明均包含此類識別詞語。
根據其本質，展望性聲明需要我們做出的假設可能不會實現，或者可能不準確。前瞻性聲明受已知和未知的風險、不確定性和可能導致實際結果、活動水平和成就與此類聲明所表達或暗示的結果大相徑庭的其他因素的影響。這些因素包括年度報告「風險因素」部分所述的因素，以及以下因素等：一般經濟條件；我們執行業務計劃的能力，包括我們的鑽探計劃是否成功；石油、天然氣和天然氣液體（「NGL」）價格及對石油、天然氣和NGL的需求變化；我們替代儲量和有效開發現有儲量的能力；我中游-腦機業務的運營結果，包括油氣和水的採集和運輸系統、管道和設施，收購第三方業務以及打鑽額外的鹽水處置井；運營成本；生產石油、天然氣和NGLs可能面臨的延遲和其他困難；與生產石油、天然氣和NGLs相關的監管和政府批准和限制的延遲和其他困難；由於地震事件對我們的運營造成的影響；獲得足夠資本執行我們的業務計劃的能力，包括未來現金流、我們循環信貸額度和其他可用的借貸能力；我們能否以經濟可接受的條件進行收購；我們整合收購的能力，包括Ameredev收購（如下所定義）；我們合資企業的運營結果和任何潛在分配的可用性；天氣和環保母基條件；我們是否能夠按照預期時間框架或根本無法完成Ameredev收購的風險；與達成以預期時間框架或根本無法達成Ameredev收購的關閉條件滿足或放棄有關的風險；與獲得Ameredev收購所需的監管批准有關的風險；由於我們的收購活動，包括Ameredev收購，增加了維持業務和運營關係的困難而帶來的干擾；與我們的收購活動，包括Ameredev收購，相關的巨額交易成本；與我們的收購活動，包括Ameredev收購，相關的訴訟和/或監管行動風險；以及以下及本季度報告和我們向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中的其他因素，所有這些都很難預測。展望性聲明可能包括關於的聲明：
•我們的業務策略；
•我們估計的未來儲量及其現值，包括完整成本天花板減值是否能夠實現；
23
目錄
•我們的現金流和流動性;
•分紅派息的金額、時間和支付方式，如果有的話；
•我們的財務策略、預算、展望和運營結果；
•石油、天然氣和天然氣液供需情況；
•原油、天然氣和NGL價格，包括我們的實際價格；
•未來石油和天然氣的生產時間和數量；
•鑽探和生產設備的可用性；
•石油儲存容量的可用性;
•油田勞動力的供應情況;
•資本支出的金額、性質和時間，包括未來的勘探和開發成本；
•資本的可獲得性和條件；
•我們正在鑽井；
•我們有能力談判並完成收購和剝離機會；
•收購整合，包括Ameredev收購，與我們的業務；
•政府對石油和天然氣行業的監管和稅收政策；
•我們對石油和天然氣的營銷；
•我們的開發項目或財產收購；
•我們中游-腦機業務能夠建設、維護和運營中游管道和設施，包括運營低溫天然氣加工廠和鑽探額外的鹽水處理井；
•我們中游-腦機業務吸引第三方運量的能力;
•我們開發和開發物業以及進行其他運營的成本；
•一般經濟條件；
•石油和天然氣行業的競爭主要包括勘探和生產以及中游-腦機領域;
•我們風險管理和套期保值活動的有效性；
•我們的科技;
•環境責任；
•我們在環保母基、社會和公司治理事務方面的倡議和努力；
•交易對手信用風險;
•地緣政治不穩定和石油生產國以及天然氣生產國的發展；
•我們未來的經營結果；
•Ameredev收購及預期的時間和益處；
•2022年通脹減少法案的影響；和
•本季度報告中包含的我們的計劃、目標、期望和意圖，或者在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的內容，均不屬於歷史事實。
儘管我們相信，根據我們在此日期可獲取的信息，本季度報告中的前瞻性陳述傳達的預期是合理的，但對於未來的結果、活動水平、成就或財務狀況無法提供保證。
您不應過度依賴任何前瞻性聲明，並應意識到這些聲明是對未來結果的預測，可能不會如預期發生。實際結果可能與前瞻性聲明中預期的結果，以及歷史結果有實質不同，這是由於上述風險和不確定性，以及其他尚未預測的因素。任何特定前瞻性聲明受某一因素影響的具體影響不能確定，因爲這些因素相互依存。上述聲明並非全部內容，關於我們的更多信息，包括可能對我們的財務結果產生實質影響的因素，可能會不時出現。我們無義務更新前瞻性聲明以反映實際結果或影響這些前瞻性聲明的因素或假設的變化，除非法律要求，包括美國證券法和SEC的規則和法規。
概述
我們是一家獨立的能源公司，專注於在美國進行石油和天然氣資源的勘探、開發、生產和收購，重點放在頁岩油和天然氣以及其他非傳統資源。我們目前的業務主要關注新墨西哥東南部和德克薩斯西部的德拉華盆地Wolfcamp和Bone Spring油田中富含油和液體的部分。我們同時在德克薩斯南部的Eagle Ford頁岩油田、以及路易斯安那西北部的Haynesville頁岩和Cotton Valley油田開展業務。此外，我們展開中游-腦機操作以支持我們的勘探、開發和生產操作，並向第三方提供天然氣加工、石油運輸服務、石油、天然氣和生產水收集服務以及生產水處理服務。
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二季度亮點
截至2024年6月30日，我們的總油當量產量爲1460萬桶油當量，平均日油當量產量爲160,305桶油當量/天，其中95,488桶/天，或60%，是石油，388.9百萬立方英尺/天，或40%，是天然氣。2024年6月30日結束的三個月內，我們的平均日石油產量爲95,488桶/天，同比增長25%，從2023年6月30日結束的三個月的76,345桶/天。2024年6月30日結束的三個月內，我們的平均日天然氣產量爲388.9百萬立方英尺/天，同比增長19%，從2023年6月30日結束的三個月的326.0百萬立方英尺/天。
2024年第二季度，我們報告了歸屬於馬塔多股東的淨利潤爲 228.80 百萬美元，每股攤薄普通股 1.83 美元，按照一般公認會計准則計算，相比之下，2023年第二季度，歸屬於馬塔多股東的淨利潤爲 164.70 百萬美元，每股攤薄普通股 1.37 美元。2024年第二季度，我們的調整後 EBITDA（非通用會計準則財務指標）爲 57.81 億美元，相比之下，2023年第二季度調整後 EBITDA 爲 42.33 億美元。
截至2024年6月30日的六個月，我們報告歸屬於Matador股東的淨利潤爲42250萬美元，每股稀釋普通股3.45美元，按照通用會計準則計算，相比之下，截至2023年6月30日的六個月，歸屬於Matador股東的淨利潤爲32780萬美元，每股稀釋普通股2.73美元。截至2024年6月30日的六個月，我們的調整後EBITDA爲108億美元，與截至2023年6月30日的六個月的調整後EBITDA的78850萬美元相比。
有關調整後EBITDA的定義及調整後EBITDA與我們的淨利潤和經營活動提供的現金淨額的調解，請參閱「—流動性和資本資源—非GAAP財務指標」。有關截至2024年6月30日三個月和六個月的財務業績的更多信息，請參閱以下「—運營結果」部分。
Ameredev收購
2024年6月12日，我公司全資子公司簽署了一份明確協議，將收購Ameredev II Parent, LLC（「Ameredev」）的子公司，包括位於新墨西哥州Lea縣以及德克薩斯州Loving和Winkler縣的某些石油及天然氣生產資產和未開發土地（「Ameredev收購」）。Ameredev收購還包括對Piñon Midstream, LLC（「Piñon」）約19%的股權，該公司在新墨西哥州Lea縣南部擁有中游-腦機資產。對Ameredev收購的考慮將包括19.05億美元的現金支付，視乎常規的收盤調整。Ameredev收購的完成受管所常規的結束條件約束，包括監管批准，並預計將於2024年第三季度末結束，生效日期爲2024年6月1日。
我們估計截至2024年5月31日，這些地產相關的總經偉天然氣儲量約爲11770萬桶當量（60% 是石油）。
Ameredev收購的其他亮點包括：
•預計2024年第三季度的產量爲每天25,000至26,000桶石油當量（65%爲原油）；
•大約33,500英畝淨地（82%由生產持有，99%以上由我們運營）位於德克薩斯州萊恩縣南部的羚羊嶺資產區和德克薩斯州拉溫和溫克勒縣的西德克薩斯資產區；以及
•已確定未來鑽井的431個毛地（淨地371個）運營位置（佔86%工作權益），包括沃爾夫坎普和波恩斯普林兩個地層內的潛在目標。
O操作更新
2024年，我們在德拉華盆地運營着七臺鑽井設備。在2024年第一季度，我們增加了第八臺運營的鑽井設備，在2024年第二季度末增加了第九臺運營的鑽井設備。在完成Ameredev收購之前，我們預計Ameredev將運營一臺鑽井設備，並繼續在13口已鑽但未完成（DUC）井上進行作業。在Ameredev收購完成之後（我們預計將在2024年第三季度末完成，視情況而定），包括監管批准在內的慣例成交條件，我們預計在Matador和Ameredev合併產權下未來將繼續運營總共九臺鑽井設備，覆蓋約192,000公頃的淨土地。 我們在鑽井計劃中設置了重要的選擇性，這通常允許我們根據商品價格和其他因素的變化，隨時減少或增加我們運營的鑽井設備數量。
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2024年第二季度德拉華盆地日均油當量產量爲156,100桶油當量/日，由每日94,700桶原油和每日368.3百萬標準立方英尺的天然氣組成，較2023年第二季度的125,000桶油當量/日，由每日75,600桶原油和每日296.1百萬標準立方英尺的天然氣組成，增加了25%。這些增長主要歸因於先進收購和我們及其他運營商（我們擁有權益）運營的井數增加。德拉華盆地在2024年第二季度貢獻了我們日均99%的原油產量和約95%的天然氣產量，相比之下，2023年第二季度貢獻了我們日均99%的原油產量和約91%的天然氣產量。
2024年3月份，我們完成了天然氣管道連接普朗託至聖馬特奧和普朗託至馬塔多在先進收購中獲得的地塊之間的連接。這些連接管道爲馬塔多和第三方客戶的天然氣提供了進一步的流量保障和期權。
2024年6月30日，Pronto的中游-腦機系統包括一個設計進氣處理能力爲60百萬立方英尺/天的低溫天然氣加工廠（「Marlan加工廠」），四個壓縮機站以及大約110英里的天然氣聚集管道位於新墨西哥州埃迪和利亞縣，從Arrowhead資產區的東北部延伸到Ranger資產區。 Pronto已開始施工另一座設計進氣處理能力爲200百萬立方英尺/天的天然氣加工廠，包括氮氣回收裝置和其他相關設施，以擴建Marlan加工廠。
2024資本支出預算
2024年7月23日，我們對2024年的估計鑽井、完井和裝備（「D/C/E」）資本支出仍爲11億美元至13億美元，其中不包括Ameredev收購中將獲得的任何A/C/E資本支出。2024年7月23日，我們對2024年的中游-腦機資本支出仍爲2.00億美元至2.50億美元，其中包括我們在San Mateo公司預計的2024年資本支出的份額，以及其他全資擁有的中游項目的2024年預計資本支出，包括Pronto完成的項目。中游-腦機資本支出不包括Ameredev收購中將獲得的對Piñon約19%的股權相關的任何資本支出。中游-腦機資本支出預算包括與Marlan加工廠擴建相關的全部成本，儘管在2024年7月23日，我們一直在評估Pronto的潛在合作伙伴，他們將分擔這些資本支出和戰略機會。
資本資源更新
2024年2月和4月，馬塔多董事會（「董事會」）宣佈每股普通股分紅0.20美元。2024年7月18日，董事會宣佈每股普通股分紅0.20美元，支付日期爲2024年9月5日，股東登記日期爲2024年8月15日。
2024年3月22日，我們和我們的貸款人簽訂了修正第四份修訂循環信貸協議的修正協議，該協議修改了我們基於儲備的循環信貸設施（「信貸協議」），其中包括：(i)確認借款基礎爲25億美元，(ii)將已選擇的借款承諾從13.25億美元增加到15億美元，(iii)將最大設施金額從20億美元增加到35億美元，(iv)將到期日從2026年10月31日延長至2029年3月22日，(v)任命PNC銀行國家協會爲行政代理，並(vi)將五家新銀行加入貸款集團。這份借款基礎的2024年3月重新確認構成了定期5月1日調整。
2024年3月28日，我們完成了對525萬股普通股的承銷公開發行（「2024股權發行」）。扣除承銷折扣和發行費用後，我們收到了約3.421億美元的淨收入。2024股權發行的淨收益將用於一般公司用途，包括收購資金以及償還我們信貸協議下的未償債務。
2024年4月2日和4月4日，我們完成了對截至2026年到期的未償還優先票據約$55630 million的回購（「 2026年票據」）的合計本金金額，作爲我們於2024年3月26日宣佈的現金要約收購的一部分（「 2026年票據要約」）。2024年4月2日，我們行使了根據統治2026年票據的契約的可選權，贖回了到2024年9月15日之前尚未償還的2026年票據約$14290 million的餘下的合計本金金額（「 2026年票據贖回」），並在此期間，履行並解除公司就2026年票據的該契約下的義務。
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2024年4月2日，我們完成了銷售總面額爲90000萬元的公司6.50%截至2032年到期的優先票據（「2032票據」）。我們利用2032票據銷售（「2032票據發行」）的淨收益約爲88500萬元，扣除初次購買者的折扣和預計發行費用，用於資助2026票據收購要約和2026票據贖回，並用於一般公司用途，包括資助收購和償還我公司信貸協議下未償還的借款。
2024年6月12日，與Ameredev收購有關，我們與PNC資本市場有限責任公司和PNC銀行國家協會簽訂了一封承諾函，該承諾函提供了關於修訂信貸協議的承諾，以納入長達25000萬美元的貸款，並將已選擇的承諾由15億美元增加到22.5億美元。
截至2024年6月30日，我們在信貸協議項下有（i）債務餘額爲9500萬美元，（ii）根據信貸協議發行的待結信用證餘額約5280萬美元，（iii）截至2028年到期的現金債券2028 Notes餘額爲50000萬美元，（iv）到期日爲2032年的2032 Notes餘額爲90000萬美元。在2024年6月30日至2024年7月23日之間，我們償還了所有9500萬美元的信貸協議債務。
2024年6月30日，聖馬特奧在其循環信貸設施（聖馬特奧信貸設施）下尚有5.12億美元借款未償，以及約90萬美元的信用證未結清。在2024年6月30日至2024年7月23日期間，聖馬特奧償還了2.6億美元的聖馬特奧信貸設施下的借款。
重要會計政策
我們的關鍵會計政策和估計沒有發生變化，與年度報告中所列相同。
最近的會計聲明
請參閱中期未經審計的簡明綜合財務報表附註2，了解最近會計準則的說明。
經營結果
收入
以下表格總結了我們未經審計的收入和生產數據，具體期間如下所示：
 截至三個月結束
6月30日,		截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
 2024202320242023
運營數據
收入(千美元)(1)
石油$705,550 $510,364 $1,304,064 $912,141 
天然氣70,729 77,553 175,755 178,685 
總石油和天然氣收入776,279 587,917 1,479,819 1,090,826 
第三方中游-腦機服務收入32,651 30,075 65,008 56,586 
銷售購買的天然氣46,265 31,898 95,711 66,152 
3.4 3,770 (3,148)4,045 521 
未實現的衍生品損失(11,829)(8,659)(9,754)(15,726)
總收入$847,136 $638,083 $1,634,829 $1,198,359 
淨產量(1)
原油（MBbl）(2)
8,689 6,947 16,404 12,252 
天然氣（Bcf）(3)
35.4 29.7 70.9 55.4 
總油當量（MBOE）(4)
14,588 11,892 28,216 21,491 
平均日產量（BOE/d）(5)
160,305 130,683 155,032 118,735 
平均銷售價格
原油，未實現衍生品（每桶）$81.20 $73.46 $79.50 $74.45 
原油，已實現衍生品（每桶）$81.20 $73.46 $79.50 $74.45 
天然氣，未實現衍生品（每Mcf）$2.00 $2.61 $2.48 $3.22 
天然氣，已實現衍生品（每Mcf）$2.11 $2.51 $2.54 $3.23 
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(1)我們報告生產量分爲兩個流: 石油和天然氣，包括既乾的天然氣又豐富的液態天然氣。與NGL相關的收入包含在我們的天然氣收入中。
(2)一千桶石油。
(3)十億立方英尺的天然氣。
(4)一千桶油當量，以一桶油折算六千立方尺的天然氣進行估算。
(5)每日相當於多少桶石油，使用1桶石油換算爲6千立方英尺天然氣的比率進行估算。
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
石油和天然氣收入。 我們的石油和天然氣收入增加了18840萬美元，或32％，至77630萬美元，截至2024年6月30日三個月，而2023年6月30日三個月爲58790萬美元。我們的石油收入增加了19520萬美元，或38％，至70560萬美元，截至2024年6月30日三個月，而2023年6月30日三個月爲51040萬美元。石油收入的增加是由於2024年6月30日三個月內石油產量增加了25％，達到870萬桶，相比之下，2023年6月30日三個月爲690萬桶，以及2024年6月30日三個月的加權平均石油價格實現增加了11％，達到每桶81.20美元，相比之下，2023年6月30日三個月爲每桶73.46美元。我們的天然氣收入減少了680萬美元，或9％，至7070萬美元，截至2024年6月30日三個月，而2023年6月30日三個月爲7760萬美元。天然氣收入的減少是由於2024年6月30日三個月內實現的加權平均天然氣價格下降了23％，達到每Mc 2.00美元，相比之下，2023年6月30日三個月實現的加權平均天然氣價格爲每Mc 2.61美元，這在一定程度上被2024年6月30日三個月內35.4 Bcf的天然氣產量增加了20％，相較於2023年6月30日三個月的29.7 Bcf而言。
第三方中游服務收入。 我們的第三方中游服務收入增加了260萬美元，增長9％，達到了3270萬美元，截至2024年6月30日，相比於2023年6月30日的3010萬美元。第三方中游服務收入是指與第三方相關的中游運營收入，包括我們所操作的井的共同利益所有者。這一增長主要歸因於我們截至2024年6月30日的三個月內第三方生產水處置收入增加至1340萬美元，相比於截至2023年6月30日的1030萬美元，部分抵消了我們截至2024年6月30日的三個月內第三方天然氣採集和處理收入下降至1590萬美元，相比於截至2023年6月30日的1710萬美元。
賣出購買的天然氣。 截至2024年6月30日的三個月內，我們購買的天然氣銷售額增加了1440萬美元，增長了45%，達到4630萬美元，而截至2023年6月30日的三個月內爲3190萬美元。這一增長主要是天然氣銷售量增加了63%導致的，部分抵消了天然氣實現價格下降了11%。賣出購買的天然氣反映了我們定期與第三方進入的天然氣購買交易，我們購買天然氣，然後 (i) 將天然氣轉售給其他購買方，或者 (ii) 在Pronto或San Mateo的低溫天然氣處理廠加工天然氣，然後將殘留天然氣和NGL轉售給其他購買方。這些收入以及與這些交易有關的費用，包括「購買的天然氣」中包含的費用，在我們的中期未經審計的簡明綜合損益表中以毛額形式列示。
衍生品的實現收益（損失）。 2024年6月30日結束的三個月裏，我們的衍生品實現收益爲380萬美元，而2023年6月30日結束的三個月裏實現了310萬美元的損失。我們在2024年6月30日結束的三個月裏，與我們的天然氣基差掉期合同相關實現了380萬美元的淨收益，主要是由於某些天然氣基差掉期合同的定價高於天然氣基差的情況。而在2023年6月30日結束的三個月裏，我們與天然氣基差掉期合同相關實現了310萬美元的淨虧損，主要是由於某些天然氣基差掉期合同的定價低於天然氣基差的情況。我們在2024年6月30日結束的三個月裏，每千立方英尺生產天然氣衍生品的平均收益約爲0.11美元，而在2023年6月30日結束的三個月裏，每千立方英尺生產天然氣衍生品的平均虧損約爲0.10美元。
衍生品未實現損失。 截至2024年6月30日的三個月內，我們持有的原油無成本領套期保值和天然氣基差掉期合同的淨公允價值總計由2024年3月31日的淨資產$470萬變爲淨負債$710萬，導致2024年6月30日的三個月內衍生品未實現損失達到$1180萬。截至2023年6月30日的三個月內，我們持有的天然氣基差掉期合同的淨公允價值總計由2023年3月31日的淨負債$310萬變爲淨負債$1180萬，導致2023年6月30日的三個月內衍生品未實現損失爲$870萬。
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2024年6月30日結束的6個月與2023年6月30日結束的6個月相比
石油和天然氣收入。 我們的石油和天然氣收入在截至2024年6月30日的六個月內增加了3.89億元，或36%，達到14.8億元，相比於截至2023年6月30日的六個月的10.9億元。我們的石油收入在截至2024年6月30日的六個月內增加了3.919億元，或43%，達到13億元，相比於截至2023年6月30日的六個月的9.121億元。石油收入的增加是由於截至2024年6月30日的六個月內我們的石油產量增加了34%，達到1640萬桶，相比於截至2023年6月30日的六個月的1230萬桶，以及實現的平均重權石油價格在截至2024年6月30日的六個月內增加了7%，達到每桶79.50美元，相比於截至2023年6月30日的六個月的每桶74.45美元。我們的天然氣收入下降了290萬美元，或2%，達到了1.758億元，相比於截至2023年6月30日的六個月的1.787億元。天然氣收入的減少是由於截至2024年6月30日的六個月內我們的平均天然氣價格下降了23%，達到每千立方英尺2.48美元，相比於截至2023年6月30日的六個月的每千立方英尺3.22美元，部分抵消了我們的天然氣產量增加了28%，達到了709億立方英尺，相比於截至2023年6月30日的六個月的554億立方英尺。
第三方中游-腦機服務收入。 我們的第三方中游-腦機服務收入增加了840萬美元，增長15%，達到6500萬美元，截至2024年6月30日，而截至2023年6月30日爲5660萬美元。這一增長主要歸因於我們的第三方生產廢水處理收入增至2024年6月30日的2750萬美元，而截至2023年6月30日的2090萬美元，以及我們的運輸收入至2024年6月30日的650萬美元，而截至2023年6月30日的500萬美元。
購買的天然氣銷售。 截至2024年6月30日的六個月內，我們購買的天然氣銷售額增加了2960萬美元，增長了45%，達到9570萬美元，相比之下，2023年6月30日的六個月爲6620萬美元。這一增長是由天然氣銷售量增加了48%造成的，部分抵消了實現的天然氣價格下降了2%。
衍生工具的已實現收益（損失）。 2024年6月30日結束的六個月中，我們的衍生工具已實現收益爲400萬美元，而2023年6月30日結束的六個月中，我們的已實現收益爲50萬美元。我們實現了與我們的天然氣基礎差價掉期合同相關的淨收益爲400萬美元，主要是由於天然氣基礎差價低於我們的天然氣基礎差價掉期合同的固定價格。截至2024年6月30日結束的六個月，我們實現了與我們的天然氣無成本領套和天然氣基礎差價掉期合同相關的淨收益爲50萬美元，主要是由於某些天然氣無成本領套合同的底價高於天然氣價格而導致的補償，抵消了天然氣價格高於我們的天然氣基礎差價掉期合同的固定價格。我們在2024年6月30日結束的六個月中天然氣衍生品的平均收益約爲每立方英尺0.06美元，而在2023年6月30日結束的六個月中，平均收益約爲每立方英尺0.01美元。
衍生品的未實現損失。 在截至2024年6月30日的六個月內，我們持有的原油無成本領口和天然氣基差掉期合同的淨公允價值總額從2023年12月31日的淨資產270萬美元變爲710萬美元的淨負債，導致2024年6月30日爲期六個月的衍生品未實現損失爲980萬美元。 在截至2023年6月30日的六個月內，我們持有的天然氣無成本領口和天然氣基差掉期合同的淨公允價值總額從2022年12月31日的淨資產390萬美元變爲1180萬美元的淨負債，導致2023年6月30日爲期六個月的衍生品未實現損失爲1570萬美元。

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費用
下表總結了我們未經審計的營業費用和其他收入（費用）的情況：
 截至三個月結束
6月30日,		截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
(以千爲單位，除BOE的費用)2024202320242023
費用
生產稅、運輸和加工費 $76,812 $61,991 $146,965 $117,477 
租賃運營
79,030 61,043 155,325 105,450 
植物和其他中游-腦機服務運營37,258 30,657 76,881 61,702 
購買天然氣35,240 27,103 74,672 55,551 
折耗、折舊和攤銷225,934 177,514 438,245 303,839 
資產養老負債增值1,329 792 2,602 1,491 
ZSCALER, INC.27,913 26,715 57,566 49,148 
總支出483,516 385,815 952,256 694,658 
營業利潤363,620 252,268 682,573 503,701 
其他費用收益
淨損失-減值— (202)— (202)
利息費用(35,986)(34,229)(75,548)(50,405)
其他（費用）收入(2,121)16,564 (1,544)16,903 
其他費用總計(38,107)(17,867)(77,092)(33,704)
稅前收入325,513 234,401 605,481 469,997 
所得稅負擔（利益）
當前30,104 (4,929)47,376 — 
延期支付47,882 62,235 97,388 113,978 
總所得稅負擔77,986 57,306 144,764 113,978 
淨收入247,527 177,095 460,717 356,019 
歸屬於子公司非控制股東的淨利潤(18,758)(12,429)(38,219)(28,223)
歸屬於Matador Resources公司股東的淨利潤$228,769 $164,666 $422,498 $327,796 
每桶油當量的費用
生產稅、運輸和加工 $5.27 $5.21 $5.21 $5.47 
租賃運營$5.42 $5.13 $5.50 $4.91 
植物和其他中游-腦機服務運營$2.55 $2.58 $2.72 $2.87 
折耗、折舊和攤銷$15.49 $14.93 $15.53 $14.14 
ZSCALER, INC.$1.91 $2.25 $2.04 $2.29 
2024年6月30日結束的三個月與2023年6月30日結束的三個月相比
生產稅、運輸和加工。 截至2024年6月30日的三個月內，我們的生產稅、運輸和加工費用增加了1480萬美元，或24%，達到7680萬美元，而2023年6月30日結束的三個月爲6200萬美元。增加主要歸因於生產稅的增加1390萬美元，2024年6月30日結束的三個月爲6010萬美元，而2023年6月30日結束的三個月爲4620萬美元，主要原因是兩個時期之間油氣收入增加。按產量計算，我們的生產稅、運輸和加工費用增加了1%，達到2024年6月30日結束的三個月5.27美元/桶油當量，而2023年6月30日結束的三個月爲5.21美元/桶油當量。
租賃營業費用。 我們的營業費用增加了1800萬美元，增長了29%，截至2024年6月30日的三個月爲7900萬美元，而2023年6月30日的三個月爲6100萬美元。我們的每單位生產的租賃營業費用增加了6%，截至2024年6月30日的三個月爲每桶油當量5.42美元，而2023年6月30日的三個月爲每桶油當量5.13美元。這些增加主要歸因於井的數量增加。
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由我們和其他運營商（我們擁有工作權益）操作，並與2023年6月30日結束的三個月相比，2024年6月30日結束的三個月的運營成本膨脹。
植物和其他中游服務正在運營。 截至2024年6月30日的三個月，我們的工廠和其他中游服務營業費用增加了660萬美元，增長了22%，達到3730萬美元，而2023年6月30日的三個月爲3070萬美元。這一增長主要歸因於Matador和其他San Mateo以及Pronto客戶的吞吐量增加，導致（i）擴大了我們管道運營的支出，2024年6月30日的三個月達1340萬美元，而2023年6月30日的三個月爲1010萬美元，以及（ii）與我們商業產出水處理運營有關的支出增加，2024年6月30日的三個月爲1660萬美元，而2023年6月30日的三個月爲1310萬美元。
資產折舊、折耗和攤銷。 我們的折舊、折耗和攤銷支出增加了4840萬美元，增長27%，至2024年6月30日結束的三個月內達到了22590萬美元，而在2023年6月30日結束的三個月內爲17750萬美元，主要是由於Advance Acquisition以及2024年6月30日結束的三個月內我們總油當量產量增加了23%，相比於2019年6月30日結束的三個月。基於單位生產量計算，我們的折舊、折耗和攤銷支出增加了4%，至2024年6月30日結束的三個月每單位原油當量15.49美元，相比於2019年6月30日結束的三個月每單位原油當量14.93美元，主要是由於Advance Acquisition。
ZSCALER, INC.我們的一般管理費用在2024年6月30日結束的三個月內增加了120萬美元，或4%，達到2790萬美元，相比於2023年6月30日結束的三個月內的2670萬美元。我們的一般管理費用按單位產量基礎下降了15%，在2024年6月30日結束的三個月內每桶油當量爲1.91美元，相比於2013年6月30日結束的每桶油當量2.25美元，主要是由於總油當量產量在這兩個時期之間增長了23%。
利息支出。 截至2024年6月30日的三個月，我們發生了總利息費用爲4530萬美元。我們在截至2024年6月30日的三個月中，將我們的930萬美元利息費用資本化到一些符合條件的項目中，並將剩餘的3600萬美元費用計入運營成本。截至2023年6月30日的三個月，我們發生了總利息費用爲3950萬美元。我們在截至2023年6月30日的三個月中，將我們的530萬美元利息費用資本化到一些符合條件的項目中，並將剩餘的3420萬美元費用計入運營成本。2024年6月30日結束的三個月的利息費用增加主要是由於兩個期間間平均未償債務增加。2024年4月，我們完成了2026年票據的要約收購，2026年票據贖回和2032年票據發行，導致截至2024年6月30日我們的總優先票據餘額淨額增至14億美元，而2023年6月30日爲12億美元。關於2026年票據的要約收購和2026年票據的贖回，我們在截至2024年6月30日的三個月的利息費用中還承擔了約300萬美元的損失。
所得稅準備金（利益）。 截至2024年6月30日的三個月，我們記錄了3010萬美元的本期所得稅準備金和4790萬美元的遞延所得稅準備金。截至2023年6月30日的三個月，我們記錄了490萬美元的本期所得稅利益和6220萬美元的遞延所得稅準備金。我們2024年6月30日和2023年6月30日的三個月所得稅率分別爲25%和26%，與美國聯邦法定稅率有所不同，主要是因爲帳面收入和應稅收入之間的永久差異以及州稅之間的差異，主要位於新墨西哥州。
2024年6月30日結束的6個月與2023年6月30日結束的6個月相比
生產稅、運輸和處理費。 截至2024年6月30日的六個月內，我們的生產稅、運輸和處理費增加了2950萬美元，增長了25%，達到了1.47億美元，而2023年6月30日結束的六個月爲1.175億美元。這一增長主要歸因於2024年6月30日結束的六個月內生產稅增加了2780萬美元，達到了1.141億美元，而在2023年6月30日結束的六個月爲8630萬美元，主要是由於兩個時期之間石油和天然氣營業收入的增加所致。按單位生產計算，截至2024年6月30日的六個月，我們的生產稅、運輸和處理費下降了5%，每桶油當量爲5.21美元，而截至2023年6月30日的六個月爲每桶油當量5.47美元。這一降低主要歸因於運輸和處理費用每桶油當量的降低，導致了兩個時期之間收入合同的混合變化，包括來自聖馬特奧和普朗託。
營業費用。 截至2024年6月30日，我們的營業費用增加了4990萬美元，增長了47%，達到15530萬美元，而2023年6月30日結束的六個月爲10550萬美元。我們每單位產量的營業費用增加了12%，達到6月30日結束的六個月的5.50美元每桶油當量，而2023年6月30日結束的六個月爲每桶4.91美元。這些增加主要歸因於我們運營的井數增加，包括127口從Advance收購的井，以及由其他運營商（我們持有工作權益）運營，和2024年6月30日結束的六個月的運營成本通貨膨脹，相比於2023年6月30日結束的六個月。
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植物和其他中游服務正在運營。 截至2024年6月30日的六個月，我們的工廠和其他中游-腦機服務營業費用增加了1520萬美元，增長了25%，達到7690萬美元，而2023年6月30日結束的六個月爲6170萬美元。這一增長主要歸因於Matador和其他San Mateo以及Pronto客戶的增加的吞吐量，導致（i）2024年6月30日結束的三個月我們擴大的管道運營費用增加了2960萬美元，而2023年6月30日結束的三個月爲2020萬美元；（ii）2024年6月30日結束的三個月我們商業生產水處理運營費用增加了3100萬美元，而2023年6月30日結束的三個月爲2590萬美元。
資產折舊、折耗和攤銷。 截至2024年6月30日的六個月，我們的折舊、攤銷和攤銷費用增加了1.344億美元，增長了44％，達到了4.382億美元，而截至2023年6月30日的六個月爲3.038億美元，主要是由於前期收購和2024年6月30日的六個月，我們的總石油當量產量增加了31％，而2023年6月30日的六個月相比增長。根據產量計算，截至2024年6月30日的六個月，我們的折舊、攤銷和攤銷費用每桶油當量增加了10％，達到15.53美元，而截至2023年6月30日的六個月爲每桶油當量14.14美元，主要是由於前期收購。
總務。 我們的一般和行政費用在截至2024年6月30日的六個月內上升了840萬美元，或17%，達到5760萬美元，而截至2023年6月30日的六個月爲4910萬美元，主要是由於我們現有員工的工資增加以及更多員工加入Matador以支持我們不斷增長的土地、地質科學、鑽井、完井、生產、中游-腦機和管理職能。我們的一般和行政費用在單位產量基礎上下降了11%，爲每桶油當量2.04美元，截至2024年6月30日的六個月，而截至2023年6月30日的六個月爲每桶油當量2.29美元，主要是由於兩個時期間我們的總油當量產量增加了31%。
利息支出。 截至2024年6月30日，我們的利息支出總額約爲9070萬美元。我們在截至2024年6月30日的六個月內，對某些符合條件的項目資本化了約1520萬美元的利息支出，並將其餘的7550萬美元計入運營成本。截至2023年6月30日的六個月內，我們的利息支出總額約爲5910萬美元。我們在截至2023年6月30日的六個月內對某些符合條件的項目資本化了約870萬美元的利息支出，並將其餘的5040萬美元計入運營成本。2024年6月30日結束的六個月內，利息支出增加主要歸因於兩個時期間我方的平均未償債務增加。2024年4月，我們完成了2026年票據要約收購、2026年票據贖回和2032年票據發行，導致截至2024年6月30日我們的總優先票據餘額淨增至14億美元，而截至2023年6月30日爲12億美元。2024年3月，與2026年票據要約收購、2026年票據贖回以及信貸協議的修改相關，我們還因發生虧損約560萬美元計入了截至2024年6月30日結束的六個月的利息支出。
所得稅費用截至2024年6月30日的六個月，我們記錄了4740萬美元的當期所得稅準備金和9740萬美元的遞延所得稅準備金。截至2023年6月30日的六個月，我們未記錄當期所得稅準備金，而記錄了11400萬美元的遞延所得稅準備金。我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的每個六個月的有效所得稅率均爲26%，主要由於賬面收入和應稅收入之間的永久差異以及州稅（主要在新墨西哥州）的原因與美國聯邦法定稅率有所不同。
流動性和資本資源
我們對資本的主要使用方式，以及我們預計在2024年剩餘時間和可預見的未來將繼續用於收購、勘探和開發石油和天然氣資產，並用於中游-腦機投資。2024年6月，我們宣佈了Ameredev收購交易。我們計劃以手頭現金、關閉前的自由現金流和根據信貸協議借款來資助Ameredev收購交易，在該交易中，我們已獲得額外承諾，最高可達10億美元。除Ameredev收購交易和任何未來重大收購交易外，我們預計通過手頭現金、經營性現金流以及由Five Point Energy, LLC或其關聯公司支付給我們的業績激勵來資助2024年的資本支出。如果在2024年剩餘時間資本支出超過我們的經營性現金流，我們預計資助任何此類超額資本支出，包括用於重大收購交易，在信貸協議或聖馬特奧授信額度（假設此類授信額度可用）下借款，或通過其他資本來源，包括擴大或額外的信貸安排下的借款，中游資產、石油和天然氣生產資產、租賃權益或礦權益的出售或合資，以及可能的股票、債券或可轉換證券發行，但這些可能都無法以滿意的條件或根本不可用取得。我們未來成功地擴大經證明的儲量和產量將高度依賴於我們生成經營性現金流並獲得外部資本來源的能力。
2024年2月和4月，我們的董事會宣佈每股普通股分紅派息爲0.20美元。2024年7月18日，董事會宣佈每股普通股分紅派息爲0.20美元，將於2024年9月5日支付給截至2024年8月15日的股東。
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2024年3月22日，我們與我們的貸款人簽訂了對第四份修訂和重訂信貸協議的修訂協議，該協議修改了我們的信貸協議，其中包括：(i) 將借款基數確認爲25億美元，(ii) 將選定的借款承諾從13.25億美元增加到15億美元，(iii) 將最大授信額度從20億美元增加到35億美元，(iv) 將到期日從2026年10月31日延長至2029年3月22日，(v) 任命PNC銀行，全國協會爲行政代理，並(vi) 將五家新銀行加入貸款組。2024年3月的借款基數重確認構成了定期的5月1日重新調整。
2024年6月12日，在Ameredev收購事項中，我們與PNC資本市場有限責任公司和PNC銀行-美國全國協會簽署了一封承諾函，該承諾函提供了關於對信貸協議進行修訂的承諾，以納入兩千五百萬美元的貸款，並將已選擇的承諾額從十五億美元增加到二十二點五億美元。
信貸協議要求我們在每個財季結束時保持(i)流動比率，即(x)信貸協議下的總合並流動資產加上未使用額度除以(y)信貸協議下的總合並流動負債減去當前到期付款，在1.0比1.0以上；以及(ii)債務與EBITDA比率，即債務餘額（扣除現金或現金等值物，上限爲(a) 1.5億美元和(b) 訂立承諾的10%中的較大者），除以滾動四個季度EBITDA計算，在3.5比1.0或以下。我們認爲我們於2024年6月30日符合信貸協議的條款。
2024年3月28日，我們完成了2024年的股票發行。在扣除承銷折扣和發行費用後，我們獲得了約3.421億美元的淨收益。2024年股票發行的淨收益用於一般公司用途，包括用於收購和償還我們信貸協議下的未償債務。
2024年4月2日，我們完成了2032年債券發售。我們使用了大約88500萬美元的2032年債券發售淨收益（扣除首次購買者折扣和預估發售費用），用於2026年債券要約收購和2026年債券贖回以及一般企業用途，包括收購資金和償還我們信貸協議下未償還的借款。
截至2024年6月30日，我們現金總額爲1520萬美元，限制性現金總額爲4870萬美元，主要與聖馬特奧有關。根據合同協議，由我方不完全擁有的子公司持有的帳戶中的現金不得與其他現金混爲一談，僅可用於資本支出和運營這些不完全擁有的子公司。
截至2024年6月30日，我們擁有(i) ￥ 5億的未償還2028年票據，(ii) ￥ 9億的未償還2032年票據，(iii) ￥ 9億5千萬的信用協議下未償還借款，(iv) 大約￥ 5億2千8百萬的信用協議下未償還信用證。在2024年6月30日至2024年7月23日期間，我們償還了全部9500萬美元的信用協議下未償還借款。
2024年6月30日，聖馬特奧在聖馬特奧信貸設施下的借款總額爲51200萬美元，根據聖馬特奧信貸設施發出的信用證總額約爲900萬美元。2024年6月30日至2024年7月23日之間，聖馬特奧償還了聖馬特奧信貸設施下的2600萬美元借款。聖馬特奧信貸設施下的未償借款將於2026年12月9日到期，到2024年6月30日，該設施的貸款人承諾額爲5.35億美元。聖馬特奧信貸設施包含擴大功能，提供最多73500萬美元的貸款人承諾增加。聖馬特奧信貸設施對馬塔多爾及其全資子公司來說不具追索權，但由聖馬特奧的子公司提供擔保，並以聖馬特奧的幾乎所有資產（包括不動產）作爲抵押。聖馬特奧信貸設施要求聖馬特奧保持債務至EBITDA比率，即（根據聖馬特奧信貸設施定義）總共負債除以連續四個季度的EBITDA計算結果，不得超過5.00，但受到某些例外情況的影響。聖馬特奧信貸設施還要求聖馬特奧保持利息保障比率，即連續四個季度的EBITDA計算結果除以該期間的聖馬特奧綜合利息支出，至少爲2.50。聖馬特奧信貸設施還限制了聖馬特奧在其流動性低於聖馬特奧信貸設施貸款人承諾的10%時向其成員分配現金的能力。我們相信聖馬特奧在2024年6月30日符合聖馬特奧信貸設施條款。
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我們預計，到2024年剩餘時間，我們德拉華盆地資產的開發將是我們運營和資本支出的主要重點。2024年初，我們在德拉華盆地操作七臺鑽井平台。在2024年第一季度我們增加了第八臺操作鑽井平台，在2024年第二季度末增加了第九臺操作鑽井平台。 在Ameredev收購完成之前，我們預計Ameredev將操作一臺鑽井平台，並繼續在13口DUC井上進行作業。我們預計Ameredev收購將在2024年第三季度末之前完成，前提是符合慣例的交割條件，包括獲得監管批准。我們預計未來的短期內在Matador和Ameredev合併的財產上繼續操作總計九臺鑽井平台，涵蓋約192,000英畝的淨面積。 我們在鑽井項目中建立了重大的多樣化選擇性，這通常允許我們根據商品價格變動和其他因素來靈活減少或增加我們運營的鑽機數量。截至2024年7月23日，我們預計2024年的D/C/E資本支出爲11億美元至13億美元，其中不包括Ameredev收購中即將收購的區域的D/C/E資本支出。我們預計2024年的中游資本支出爲2億至2.5億美元。預期的中游資本支出包括我們對San Mateo估計的2024年資本支出的相應份額，以及其他完全擁有的中游項目，包括Pronto完成的項目的2024年資本支出。中游資本支出不包括Ameredev收購中即將收購的Piñon約19%股權相關的任何資本支出。中游資本預算包括與Marlan處理廠擴建相關的全部成本，儘管截至2024年7月23日，我們仍在評估潛在的將在這些資本支出和戰略機會中共享的Pronto合作伙伴。預計2024年的絕大部分這些預計的資本支出將分配給(i)我們租賃地位的進一步勾畫和開發，(ii)中游資產的建造、安裝和維護，以及(iii)我們參與德拉華盆地、南得克薩斯和海恩斯維爾頁岩中某些非運營井的機會。我們預計2024年德拉華盆地運營鑽井項目將繼續專注於在整個德拉華盆地各個資產區的持續開發，重點放在2024年繼續鑽探和完工較高比例的長臥式井上，包括99%的預計完成橫向長度爲一英里或更長的井。
正如我們近年所做的那樣，我們可能會剝離部分非核心資產，特別是位於德克薩斯州南部的鷹福特頁岩和路易斯安那州西北部的海恩斯維爾頁岩，同時考慮貨幣化其他資產，如某些中游資產和礦產及皇家權益，以及價值創造性機會。此外，2024年期間，我們打算繼續評估機會主義性地收購生產性資產、土地和礦產權益和中游資產，主要集中在德拉華盆地。這些貨幣化、剝離和支出是機遇特定的，購買價格倍數和每英畝價格可能會根據資產或前景而有顯着變化。因此，很難確定這些2024年的貨幣化、剝離和資本支出，因此，我們沒有提供與貨幣化或剝離相關的估計收益或2024年購買生產性資產、土地和礦產權益和中游資產相關的估計資本支出。
根據業務條件，我們可能會調整2024年的資本支出，這些支出的金額、時間和分配在很大程度上是基於我們的自主決策並在我們的控制範圍內。我們將支出的資本總額可能會根據市場條件、實際鑽井、完成和投產的經營性或非經營性井的實際成本、我們的鑽井結果、中游-腦機業務的實際成本和範圍、我們合資夥伴履行其資本義務的能力、其他可能出現的機會以及我們獲得資本的能力而出現顯著波動。當石油或天然氣價格下跌或成本顯著增加時，我們有靈活性將一大部分的資本支出推遲至以後的時期以保存現金或專注於我們認爲具有最高預期回報和可能產生近期現金流的項目。我們會定期監控和調整我們的資本支出，以應對價格變化、融資的可獲性、鑽井、完井和收購成本、行業條件、監管批准的時間、鑽機的可獲性、我們勘探和開發活動的成功或失敗、合同義務、我們不經營的物業的鑽井計劃以及內部和外部影響因素的改變。
勘探和開發活動面臨許多風險和不確定性，這可能導致這些活動比我們預期的更不成功。我們預計在2024年剩餘時間內來自生產井和目前證明的Wolfcamp和Bone Spring plays in the Delaware Basin、South Texas的Eagle Ford頁岩和Louisiana北西部的Haynesville頁岩的開發活動的預期經營現金流的重要部分將會產生。我們現有的經營和非經營井可能無法按照我們預測的水平產出，或者可能因爲商品價格低暫時關閉或受限，而且我們在這些區域的勘探和開發活動可能不如我們預期的那麼成功。此外，我們預期的經營現金流是基於2024年油氣價格的當前預期和我們當前持有的對沖。關於我們對這些商品價格的期望的進一步討論，請參閱下文的「—總體展望和趨勢」。有時，我們使用商品衍生金融工具來減輕我們對油氣和NGL價格波動的敞口，並在商品價格下跌導致我們的經營現金流減少時部分抵消這種減少。請參閱本季度報告中的未經審計簡明彙總財務報表附註8，了解我們的未平倉衍生金融工具概況。
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我們截至2024年6月30日和2023年的未經審計現金流量如下所示:
 截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
（以千爲單位）20242023
經營活動產生的現金流量淨額$1,061,489 $788,511 
投資活動產生的淨現金流出(1,120,147)(2,238,733)
籌資活動產生的現金淨額16,263 968,730 
現金及受限制現金的淨變動$(42,395)$(481,492)
調整後的EBITDA 歸屬於Matador Resources公司股東(1)
$1,083,443 $788,475 
__________________
(1)調整後的EBITDA是一種非普遍接受會計準則的財務指標。有關調整後的EBITDA的定義以及將其與我們的淨利潤和經營活動提供的淨現金進行對比，請參閱下文中的「—非GAAP財務指標」。
經營活動產生的淨現金流量
截至2024年6月30日的六個月內，經營活動產生的淨現金流增加了2.73億美元，達到10.6億美元，而截至2023年6月30日的六個月爲7.885億美元。不計入經營資產和負債變動，截至2024年6月30日的六個月，經營活動產生的淨現金流增加了2.39億美元，達到10.2億美元，而截至2023年6月30日的六個月爲7.845億美元。這一增長主要歸因於截至2024年6月30日的六個月內較高的石油和天然氣產量以及較高的實現油價，與截至2023年6月30日的六個月相比。部分抵消的是較低的天然氣實現價格。我們在兩個期間的經營資產和負債變動導致截至2024年6月30日的六個月，經營活動產生的淨現金流增加了約3400萬美元，與截至2023年6月30日的六個月相比。
投資活動中使用的淨現金流量
截至2024年6月30日，投資活動所使用的淨現金減少了112億美元至112億美元，相比於2023年6月30日的224億美元。投資活動中淨現金減少主要是由於2023年6月30日的高級收購支出161億美元。這種減少部分被以下因素部分抵消：(i) 與原油和天然氣產業收購相關的支出在兩個階段之間增加了2,002萬美元，(ii) 中游資本支出在兩個階段之間增加了1,243萬美元，(iii) 與 Ameredev 收購相關的支出在兩個階段之間增加了9530萬美元，以及(iv) 我們在德拉華盆地的自營和非自營鑽井、完井和裝備活動導致的 D/C/E 資本支出在兩個階段之間增加了7220萬美元。
籌資活動現金流量淨額
截至2024年6月30日，爲期六個月的融資活動提供的淨現金減少了95250萬，從2023年6月30日結束的六個月的96870萬減少到1630萬。2024年6月30日結束的六個月中，我們從融資活動中獲得現金的主要來源包括2032年債券發行的90000萬和2024年股票發行的34470萬。該增加部分地抵消了(i)回購約69920萬的2026年債券的本金金額，(ii)40500萬的信貸協議淨償還金額，(iii)分紅派息4870萬，(iv)與聖馬特奧相關的淨分配2080萬以及(v)支付與股權補償稅收相關的1440萬。截至2023年6月30日，我們從融資活動中獲得的現金的主要來源包括2028年債券發行的49480萬和信貸協議下的淨借款56000萬，部分抵消了3570萬的分紅和與股權補償稅收相關的2280萬的支付。
請參閱本季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表注5，了解我們債務情況的摘要，包括信貸協議、聖馬特奧信貸設施、2028年票據和2032年票據。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
我們將調整後的EBITDA定義爲扣除利息費用、所得稅、折舊、減值減值、遞增的資產養老責任、資產減值、未實現衍生品收益和損失、某些收購的非經常性交易成本、某些其他非現金項目以及非現金股票補償費用和資產出售和減值的淨收益或淨損失前所得。調整後的EBITDA不是根據GAAP確定的淨利潤或現金流量的衡量標準。調整後的EBITDA是管理層和我們的合併財務報表外部用戶（如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構）使用的補充非GAAP財務指標。
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管理層認爲調整後的EBITDA是必要的，因爲它允許我們評估我們的運營績效，並比較不考慮我們的融資方式或資本結構的期間內的運營結果。我們在計算調整後的EBITDA時從淨利潤中排除上述列出的項目，因爲這些金額可以因行業內公司之間的會計方法和資產賬面價值、資本結構以及某些資產的獲取方式而大幅變化。
調整後的EBITDA不應被視爲比淨利潤或經營活動提供的淨現金更有意義，也不應作爲我們經營績效或流動性的主要指標。從調整後的EBITDA中排除的一些項目是理解和評估公司財務表現的重要元件，例如公司的資金成本和稅務結構。我們的調整後的EBITDA可能與其他公司的同類指標不可比較，因爲不是所有公司都以相同方式計算調整後的EBITDA。
以下表格展示了我們對調整後的EBITDA的計算以及調整後的EBITDA與淨利潤和經營活動提供的淨現金的GAAP財務指標的對應關係。
 截至三個月結束
6月30日,		截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
（以千爲單位）2024202320242023
未經審計的調整後的EBITDA與淨利潤對比
歸屬於Matador Resources公司股東的淨利潤$228,769 $164,666 $422,498 $327,796 
歸屬於子公司非控制股東的淨利潤18,758 12,429 38,219 28,223 
淨收入247,527 177,095 460,717 356,019 
利息費用35,986 34,229 75,548 50,405 
總所得稅負擔77,986 57,306 144,764 113,978 
折耗、折舊和攤銷225,934 177,514 438,245 303,839 
資產養老負債增值1,329 792 2,602 1,491 
未實現的衍生品損失11,829 8,659 9,754 15,726 
非現金股份報酬支出2,974 3,931 5,812 6,221 
淨損失超過減值 — 202 — 202 
與應收的商譽款項和其他收支相關的費用（收入）2,933 (15,577)2,933 (14,635)
合併調整後息稅折舊及攤銷前利潤606,498 444,151 1,140,375 833,246 
調整後的EBITDA歸屬於子公司的非控股權益(28,425)(20,900)(56,932)(44,771)
調整後的EBITDA歸屬於matador resources公司股東$578,073 $423,251 $1,083,443 $788,475 
 截至三個月結束
6月30日,		截至2022年4月30日的六個月內
6月30日,
（以千爲單位）2024202320242023
未經審計的調整後的EBITDA與經營活動提供的淨現金對賬
經營活動產生的現金流量淨額$592,927 $449,011 $1,061,489 $788,511 
經營性資產和負債淨變動額(50,841)(32,410)(38,049)(4,024)
利息支出，扣除非現金部分31,044 32,172 65,962 47,510 
當期所得稅費用（收益）30,104 (4,929)47,376 — 
其他非現金和非經常性費用3,264 307 3,597 1,249 
調整後的EBITDA歸屬於下屬公司的非控股權益(28,425)(20,900)(56,932)(44,771)
調整後的EBITDA歸屬於matador resources股東$578,073 $423,251 $1,083,443 $788,475 
截至2024年6月30日的三個月，歸屬於馬塔多爾股東的淨利潤增加6410萬美元，達到22880萬美元，而2023年6月30日三個月的淨利潤爲16470萬美元。歸屬於馬塔多爾股東的淨利潤增加主要是由於石油和天然氣產量增加以及實現的石油價格上升。
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與2023年6月30日完全相比，截至2024年6月30日的三個月，實現的天然氣價格下降部分抵消了這些增加。這些增加部分被2024年6月30日結束的三個月的折舊、減值和攤銷費用增加的22590萬美元所抵消，而與2023年6月30日結束的三個月的17750萬美元相比，以及2024年6月30日結束的三個月的稅收提取爲7800萬美元，與2023年6月30日結束的三個月的5730萬美元的稅收提取相比。
截至2024年6月30日的六個月，歸屬於馬塔多股東的淨利潤增加了9470萬美元，達到42250萬美元，而在2023年6月30日結束的六個月，歸屬於馬塔多股東的淨利潤爲32780萬美元。歸屬於馬塔多股東的淨利潤增加主要是由於2024年6月30日結束的六個月內較高的石油和天然氣產量以及較高的實現油價，部分抵消的是2024年6月30日結束的六個月內較低的實現天然氣價格，相較於2023年6月30日結束的六個月。這些增長部分被2024年6月30日結束的六個月內43820萬美元的遞減、折舊和攤銷費用所抵消，相較於2023年6月30日結束的六個月30380萬美元的遞減、折舊和攤銷費用，2024年6月30日結束的六個月內7550萬美元的利息費用增加，相較於2023年6月30日結束的六個月5040萬美元的利息費用增加，以及2024年6月30日結束的六個月的稅前利潤爲14480萬美元，相較於2023年6月30日結束的六個月的稅前利潤爲11400萬美元。
調整後EBITDA，一項非GAAP財務指標，截至2024年6月30日三個月內增加了15480萬美元至57810萬美元，相比之下，2023年6月30日三個月內爲42330萬美元。此增加主要歸因於2024年6月30日三個月內更高的石油和天然氣產量以及更高的實現石油價格，部分抵消了較低的天然氣價格，相比之下，2024年6月30日三個月與2023年6月30日三個月相比。
調整後的EBITDA（一種非GAAP財務指標）在2024年6月30日結束的六個月內增加了29500萬至10.8億美元，而2023年6月30日結束的六個月爲78850萬美元。這一增長主要歸因於更高的石油和天然氣產量以及更高的實現油價，部分抵消了2024年6月30日結束的六個月內較低的天然氣價格，與2023年6月30日結束的六個月相比。
不設爲資產負債表賬目之離線安排
我們不時參與可能產生重大校外財務義務的校外表安排和交易。截至2024年6月30日，我們已參與的重大校外表安排和交易包括（i）非經營性鑽井承諾，（ii）緊密的彙集、運輸、加工、分餾、銷售和處置承諾以及（iii）最終結算金額不固定和確定的合同義務，例如敏感於未來商品價格或利率變化的衍生合約、對未來通過量的不確定卷數的彙集、處理、運輸和處置承諾、開放交付承諾以及在某些出售後的補償義務。除上述校外表安排外，我們與未合併實體或其他可能對我們流動性、資金資源可用性或需求產生重大影響的人沒有交易、安排或其他關係。有關我們校外表安排的更多信息，請參閱本季度報告的財務報表附註中第10條「義務和承諾」。該信息已通過引用併入本處。
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義務和承諾
2024年6月30日，我們有以下材料合同義務和承諾：
 按期支付的款項
（以千爲單位）總費用減去
比
1年		1 - 3
年		3 - 5
年		更多
比
5年
合同義務
借款，包括信用證(1)
$668,799 $— $521,000 $147,799 $— 
高級無擔保票據(2)
1,400,000 — — 500,000 900,000 
辦公室租賃8,064 4,415 3,649 — — 
非運營鑽井承諾(3)
59,187 59,187 — — — 
鑽井平台合同(4)
28,403 28,403 — — — 
資產養老責任(5)
98,835 4,883 4,785 1,769 87,398 
與非關聯方的運輸、收集、加工和處置協議(6)
592,976 85,101 188,615 144,613 174,647 
與聖馬特奧的運輸、收集、加工和處置協議(7)
164,411 — 50,603 113,808 — 
中游-腦機合同(8)
120,645 120,602 43 — — 
總合同現金義務$3,141,320 $302,591 $768,695 $907,989 $1,162,045 
__________________
(1)上表中所包括的金額僅代表本金到期情況。截至2024年6月30日，我們根據信貸協議尚有9500萬美元的借款未償還，以及根據信貸協議發出的大約5280萬美元未償還的信用證。信貸協議將於2029年3月22日到期。截至2024年6月30日，聖馬特奧根據聖馬特奧信貸協議有51200萬美元的借款未償還，以及根據聖馬特奧信貸協議發出的大約900萬美元未償還的信用證。聖馬特奧信貸協議將於2026年12月9日到期。假設截至2024年6月30日，信貸協議和聖馬特奧信貸協議的未償還金額和利率分別爲7.18%和7.69%，預計這些信貸工具的利息費用每年分別約爲690萬美元和3990萬美元，直至到期。
(2)上表中的金額僅代表本金到期。截至2024年6月30日，2028年到期的票據50000萬美元的利息費用預計每年約爲3440萬美元。截至2024年6月30日，2032年到期的票據90000萬美元的利息費用預計每年約爲5850萬美元。
(3)截至2024年6月30日，我們有未完成的承諾參與鑽探和完成各種非經營井。
(4)我們不擁有或經營自己的鑽機，而是與第三方簽訂合同租用這些鑽機。
(5)上表中的金額代表2024年6月30日未來資產養老責任的貼現現金流估計。
(6)我們不時與第三方簽訂協議，承諾運輸、收集、加工、分餾、銷售和處理來自我們某些地塊的預期天然氣、石油生產和生產水。這些協議中某些規定了最低成交量承諾。如果我們未能滿足這些協議中的最低成交量承諾，我們將需要支付一定的不足費用。有關這些合同承諾的更多信息，請參閱本季度報告中未經審計的簡明合併財務報表第10注。
(7)我們根據爲期15年的固定費用石油運輸、石油、天然氣和生產水收集以及生產水處理協議，將拉斯勒斷層資產區域和西德克薩斯州沃爾夫地區的現有和未來租賃權益，以及阿羅黑德資產區域（「大斯特賓斯區域」）和州界資產區域內的土地，全部專屬於聖馬特奧。此外，我們根據爲期15年的固定費用天然氣加工協議，將拉斯勒斷層資產區域和大斯特賓斯區域以及州界資產區域內的現有和未來租賃權益，全部專屬於聖馬特奧。有關這些合同承諾的更多信息，請參閱本季度報告中基本報表附註10。
(8)截至2024年6月30日，我們就Pronto額外的天然氣處理廠的施工和安裝及其設計進口處理能力達每天200兆立方英尺的承諾金額，包括氮氣排除裝置和額外相關設施，以及購買壓縮機用於聖馬特奧和Pronto運營的承諾。
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整體展望和趨勢
我們業務的成功和財務結果取決於許多我們無法控制的因素，如經濟、政治和監管發展，以及來自其他能源來源的競爭。例如，2024年總統選舉的結果以及美國可能出現的政治不確定性都可能改變我們目前的監管框架，影響我們的業務以及整體石油和天然氣行業。商品價格的波動，特別是對我們的業務、現金流和運營結果構成重大風險。商品價格受市場供需變化的影響，這些變化受整體經濟活動、當前軍事衝突、政治不穩定（特別是中國或中東地區）、石油輸出國家組織、俄羅斯和某些其他石油出口國家的行動（「歐佩克+」）、天氣、管道容量限制、庫存儲備水平、石油和天然氣價格差異等因素的影響。
我們所獲得的石油、天然氣和天然氣液體的價格嚴重影響我們的收入、盈利能力、可用於資本支出、償還債務和支付現金分紅（如果有的話）、融資、信貸協議下的借款能力以及未來增長率。石油、天然氣和天然氣液體的價格會對供需相對較小的變化作出大幅波動反應。歷史上，石油、天然氣和天然氣液體的市場一直波動不定，未來這些市場可能繼續波動。石油、天然氣或天然氣液體價格下跌不僅會減少我們的收入，還可能減少我們經濟上可以生產的石油、天然氣和天然氣液體的數量，因此可能嚴重影響我們的財務狀況、經營業績、現金流和儲量，以及我們遵守信貸協議下的財務約定的能力。請參閱年度報告中“風險因素—與我們的財務狀況相關的風險—我們的成功取決於石油、天然氣和天然氣液體的價格。低石油、天然氣和天然氣液體價格以及這些價格持續波動可能對我們的財務狀況和我們滿足資本支出要求和財務義務的能力產生不利影響"。
2024年第二季度的石油價格較2023年第二季度有所提高。 截至2024年6月30日，石油價格的平均值爲每桶80.66美元，範圍從4月初的每桶86.91美元到6月初的每桶73.25美元，基於西德克薩斯中質原油（「WTI」）期貨合約價格 的最早交割日期。 截至2023年6月30日，石油價格爲每桶73.56美元。 我們在2024年6月30日結束的三個月內實現了每桶81.20美元的加權平均石油價格（油衍生品未實現盈虧），相比之下，在2013年6月30日結束的三個月內，我們的石油生產的每桶價格爲73.46美元，（油衍生品未實現盈虧）。 到2024年7月23日，最早交割日期的WTI石油期貨合約價格已從2024年第二季度的平均價格80.66美元每桶下降，定爲每桶76.96美元，與2013年7月21日的每桶77.07美元相比下降。
2024年第二季度，天然氣價格比2023年第二季度有所下降。截至2024年6月30日的三個月內，天然氣價格平均爲每MMBtu 2.27美元，最低爲每MMBtu 1.61美元（4月下旬）至每MMBtu 3.13美元（6月中旬），這是根據NYMEX Henry Hub天然氣期貨合同價格最早交割日期確定的。截至2023年6月30日的三個月內，天然氣價格平均爲每MMBtu 2.33美元。我們報告兩個流的產量，即石油和天然氣（包括幹氣和液化天然氣）。Waha價格比2023年第二季度低，這導致了2024年第二季度實現的加權平均天然氣價格更低。截至2024年6月30日的三個月內，我們實現天然氣產量（包括與NGLs相關的收入）的加權平均天然氣價格爲每Mcf 2.00美元（包括來自天然氣衍生品的實現收益，每Mcf 2.11美元），而截至2023年6月30日的三個月內，我們實現天然氣產量（包括與NGLs相關的收入）的加權平均天然氣價格爲每Mcf 2.61美元（包括來自天然氣衍生品的實現收益，每Mcf 2.51美元）。我們的部分天然氣產量以每月初由不同市場確定的價格出售，另一部分天然氣產量以每日市場價格出售。截至2024年7月23日，NYMEX Henry Hub天然氣期貨合同最早交割日期的價格從2024年第二季度的平均價格每MMBtu 2.27美元下降到每MMBtu 2.19美元，這與2023年7月21日的每MMBtu 2.71美元相比有所下降。
我們從石油和天然氣生產中獲得的價格通常反映在相關基準價格的折扣上，如WTI石油價格或nymex天然氣價格。基準價格與我們獲得的價格之間的差異稱爲溢價。到2024年6月30日，我們大部分來自德拉華盆地的石油產量是根據德克薩斯州米德蘭市制定的價格出售的，而我們來自德拉華盆地的大部分天然氣產量是基於休斯頓船舶航道定價出售的，而我們德拉華盆地的剩餘天然氣產量則主要是基於德克薩斯州西部瓦哈樞紐制定的價格出售。
最近幾年來，密德蘭-卡什青（俄克拉荷馬州）的油價差異一直很不穩定。2024年7月23日，這種油價差異爲正值，約爲每桶+0.70美元。2024年7月23日，我們沒有任何衍生合同用以減輕我們在2024年對這種密德蘭-卡什青（俄克拉荷馬州）油價差異的敞口。
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我們得克薩斯盆地天然氣生產的一定數量暴露在Waha-Henry Hub基差差異中，近年來這種差異也一直非常不穩定。有關得克薩斯盆地天然氣管道運力不足的擔憂增加，特別是在2022年下半年開始。因此，Waha-Henry Hub基差差異開始擴大。截至2024年6月30日止的六個月中，Waha-Henry Hub基差差異平均爲每MMBtu（1.95）美元。2024年6月30日至7月23日之間，這種天然氣價格差異保持在每MMBtu（1.70）美元左右。由於天然氣價格低或Waha基差擴大，我們或我們的非運營合作伙伴可能不時選擇暫時關閉或限制部分天然氣生產。然而，我們得克薩斯盆地的大部分天然氣生產以休斯頓船舶航道定價售出，不受Waha定價影響。在2022年和2023年，儘管發生向墨西哥灣岸運輸天然氣產生更高運輸費用，我們通常實現較窄的差異，銷售在Waha樞紐定價的天然氣。有時，我們還可能將部分天然氣生產銷往其他市場，以提高我們實現的天然氣價格。此外，截至2024年6月30日止六個月時間內，我們報告的天然氣生產約佔Haynesville和Eagle Ford頁岩油氣田的6%，這些地區不受Waha定價影響。此外，作爲雙流報告單位，我們得克薩斯盆地的大部分天然氣產量被加工成液化石油氣（NGLs），導致報告的受Waha定價影響的天然氣產量進一步減少。
我們不時使用衍生金融工具來減輕我們與石油、天然氣和NGL價格相關的商品價格風險。儘管如此，關於是否對沖、以何價格和何生產量對沖的決策是困難的，取決於市場條件和我們對未來產量、石油、天然氣和NGL價格的預測，我們可能並非始終採用最佳對沖策略。反過來，這可能會影響通過信貸協議下的借款基礎和通過資本市場獲得的流動性。在2024年前六個月，我們通過天然氣基差衍生合約實現了約$400萬的淨收益，主要是由於部分天然氣基差互換合同的錨定價格低於天然氣基差。到2024年7月23日，我們已簽訂了天然氣基差互換合同，旨在爲我們2024年剩餘的大約5.5 Bcf天然氣產量和2025年的11.0 Bcf天然氣產量減輕Waha-Henry Hub基差風險。
我們曾經遇到過與我們的石油、天然氣或NGL產量或產水處理有關的管道中斷。在某些最近時期，得克薩斯州的某些運營商經歷了NGL分餾能力短缺。儘管我們沒有遇到這種分餾能力問題，但我們無法保證不會出現這些問題。如果我們遇到任何與產水處理、產出能力或NGL分餾有關的重大中斷，我們的石油和天然氣收入、業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到不利影響。如果未來某段時期的天然氣價格爲負數，就像我們在2024年第二季度所經歷的那樣，我們可能會暫停某些高氣油比井的生產，並採取其他措施來減輕我們實際天然氣價格及業績所受到的影響。
我們在某些石油田服務方面時常經歷通貨膨脹，包括柴油、鋼鐵、勞工、公路運輸、砂、人員和完成成本等。如果油價保持在當前水平或上升，我們可能在未來時段面臨額外的服務成本通貨膨脹，這可能會增加我們的鑽井、完井、裝備和運營井的成本。此外，最近在美國和全球經濟以及石油和天然氣行業中經歷的供應鏈中斷和其他通貨膨脹壓力可能會限制我們採購所需的產品和服務的能力，這可能導致利潤減少、運營延遲，進而對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流造成不利影響。
我們的石油和天然氣勘探、開發、生產、中游-腦機和相關業務受到廣泛的聯邦、州和地方法律、規章和法規約束。不遵守這些法律、規章和法規可能導致巨大的罰款，或者延遲或暫停業務。石油和天然氣行業所面臨的監管負擔增加了我們的業務成本並影響了我們的盈利能力。由於這些法律、規章和法規經常修訂或重新解釋，並且新的法律、規章和法規被提出或頒佈，我們無法預測遵守已經或將來適用的法律、規章和法規的成本或影響。有關公司的監管事宜的更多信息，請參閱年度報告中的「業務—監管」和「風險因素—與法律法規相關的風險」部分。
2024年3月6日，美國證券交易委員會（SEC）頒佈了一套新規定，要求披露多種與氣候相關的信息，包括與業務、運營結果或財務狀況控件相關的重大氣候風險，物質對報告主體的業務至關重要的任何氣候相關目標或目標的信息，一些較大報告主體將分階段披露1範圍和2範圍溫室氣體排放，當這些排放物重要時，並提交涵蓋同一內容的鑑證報告，披露強烈天氣事件及其他自然條件的財務報表影響，包括成本和損失。最終規則的符合日期將根據報告主體類別逐步推出。已有多起訴訟挑戰美國證券交易委員會新的氣候規則，這些已合併，並將在第八巡回法庭（U.S. Court of Appeals for the Eighth Circuit）審理。2024年4月4日，美國證券交易委員會發布命令暫停最終規則，直到司法審查完畢。
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根據2022年通貨膨脹降低法案的要求，2024年1月26日，環保署（「EPA」）發佈了關於廢氣排放收費的擬議規定，適用於某些石油和天然氣設施的過量甲烷排放。此外，於2024年3月8日，EPA發佈了其最終規定，對某些石油和天然氣設施的甲烷監測、報告和排放控制施加了新的更嚴格的要求。最後，在2024年4月10日，土地管理局發佈了最終的廢物預防規定，要求石油和天然氣租賃經營者採取合理措施避免天然氣浪費，或對某些天然氣浪費支付專利費，並制定泄漏檢測、修復和廢物最小化計劃。
與其他石油和天然氣生產公司一樣，我們的資產受天然產量下降的影響。 由於其特性，我們的石油和天然氣井將經歷快速的初始生產下降。 我們試圖通過鑽探開發和確定額外的儲量，通過探索新的儲量來源，並且有時通過收購來克服這些生產下降。 然而，在嚴重的石油、天然氣和天然氣液價格下跌時，鑽探額外的石油或天然氣井可能不具備經濟性，我們可能會發現有必要減少資本支出並縮減鑽井作業，以維持流動性。 資本支出和鑽井活動的顯著減少可能會對我們的生產量、收入、儲量、現金流以及我們信貸協議下的可用性產生重大影響。請參閱年度報告中的「風險因素-與我們的財務狀況相關的風險-我們的勘探、開發、開採和中游-腦機項目需要大量的資本支出，可能超過我們的經營現金流和潛在借款，並且我們可能無法以滿意的條件獲得所需的資本，這可能會對我們未來的增長產生不利影響」。
我們努力專注於增加石油和天然氣儲備和產量，同時控制成本在適合長期運營的水平。我們發現和開發足夠數量的石油和天然氣儲備，以經濟成本關乎我們的長期成功。未來的發現和開發成本可能會受到獲取、鑽探和完成前景的成本變化的影響。
項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露
除下文所述外，自2023年12月31日起，我們的市場風險來源和影響並無重大變化，該等信息已在年度報告第II部分第7A項目中披露，並通過引用納入本報告。
商品價格暴露。 由於供求和其他因素的變化導致石油、天然氣和液化氣等商品價格波動，我們面臨市場風險。爲了部分減少這些市場波動帶來的價格風險，我們過去已經進行了衍生金融工具交易，並預計未來將進入衍生金融工具交易來覆蓋我們預期未來生產的一個重要部分。
我們通常使用無成本（或零成本）領套期權、三向領套期權和/或掉期合約來管理與原油、天然氣和天然氣液體價格變動相關的風險。 無成本領套期權通過購買看跌期權並通過出售看漲期權來融資爲我們提供下行價格保護。由於看漲期權的收入用於抵消看跌期權的成本，因此這些安排對我們來說最初「無成本」。 三向無成本領套期權還通過購買看跌期權爲我們提供下行價格保護，但它們還允許我們通過購買看漲期權參與價格上漲。購買看跌期權和看漲期權的款項均通過出售看漲期權來融資。由於出售看漲期權的款項用於抵消購買的看跌期權和看漲期權的成本，因此這些安排對我們來說也最初「無成本」。 對於無成本領套期權，看跌期權或期權和看漲期權或期權有不同的固定價格元件。 當結算價格低於領套期權設定的價格底限時，我們從交易對手處收到的金額等於結算價格與價格底限之間的差額乘以合同原油、天然氣或天然氣液體數量。 當結算價格高於無成本領套期權設定的價格上限時，我們向交易對手支付的金額等於結算價格與價格上限之間的差額乘以合同原油、天然氣或天然氣液體數量。 在掉期合約中，浮動價格與固定價格在指定期間進行交換，從而提供下行價格保護。
我們按公允價值記錄所有衍生金融工具。我們的衍生金融工具的公允價值是通過爲類似交易的證券可獲得的購買和銷售信息確定的。到2024年6月30日，美國銀行、PNC銀行、Truist 銀行、nova銀行、加拿大皇家銀行、聯信銀行和BOKF（或其關聯公司）是我們衍生工具的交易對手。在確定我們衍生金融工具的公允價值時，我們已考慮了交易對手的信用狀況。
2024年6月30日，我們有各種零成本領套保合同正在執行，以減輕我們對油價波動的風險，每個合同都設定了價格下限和上限。2024年6月30日，我們有天然氣基差互換合同正在執行，旨在減輕我們對天然氣價格波動的風險，合同具有特定期限（計算週期），名義數量（成交量）和固定價格。
請參閱本季度報告中基本報表的附註8，了解我們開放衍生金融工具的概要。該信息已併入本報告。
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目錄
項目4. 控制與程序
披露控件和程序的評估
截至本季度報告期結束時，我們評估了公司的披露控件和程序的設計和運作的有效性（定義見《證券交易法》第13a-15(e)規則），在我們的管理層的監督和參與下，包括我們的首席執行官和我們的致富金融(臨時代碼)。 根據該評估，我們的首席執行官和我們的致富金融(臨時代碼)得出結論，公司的披露控件和程序截至2024年6月30日是有效的，以確保(i)根據SEC規則和表格的規定記錄、處理、彙總和報告報告文件中要求披露的信息，並且(ii)根據證券交易法要求披露的信息被積累並傳達給公司管理層，包括我們的首席執行官和我們的致富金融(臨時代碼)，以便及時決定披露要求。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年6月30日的三個月內，我們的內部控制未發生對我公司財務報告的內部控制產生實質影響或可能造成實質影響的變化。


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第二部分 — 其他信息
項目1. 法律訴訟
在業務的日常過程中，我們參與了幾項法律訴訟。儘管管理層認爲無法確定最終結果及對我們的影響，但他們認爲這些法律訴訟對我們的財務狀況、經營業績或現金流的重大不利影響是遙遠的。
截至2024年6月30日結束的三個月內，我們在年度報告的「項目3.法律訴訟」中披露的法律訴訟未發生重大變化。
項目1A ：風險因素
在我們業務過程中，我們會面臨各種風險和不確定性。有關這些風險和不確定性的討論，請參閱年度報告中的「項目1A.風險因素」。除下文規定的情況外，在年度報告中我們披露的風險因素沒有發生重大變化。
Ameredev收購的完成取決於一系列可能無法及時或完全滿足的條件。因此，無法保證Ameredev收購將在何時或是否完成，而未能完成Ameredev收購可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
儘管我們預計將在2024年第三季度晚些時候完成Ameredev收購，但無法保證交易的確切時間或Ameredev收購是否會最終完成。 Ameredev收購的完成取決於相關證券購買協議中包含的一系列條件的滿足或豁免，包括但不限於根據1976年修訂的哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案的適用等待期屆滿或終止。 這些條件中的一些是我們無法控制的，可能無法及時或根本無法滿足，從而使Ameredev收購的完成和時間變得不確定。此外，證券購買協議包含雙方的某些終止權利，如果行使這些權利，也將導致Ameredev收購未能完成。 這種終止或未能否則完成Ameredev收購都可能導致各種後果，包括但不限於：由於管理層致力於Ameredev收購而未能實現任何完成Ameredev收購的利益，而導致我們業務受到不利影響; 必須支付與Ameredev收購相關的法律、會計以及其他費用; 我們普通股的市價受到不利影響，以至於當前市價反映出市場預期Ameredev收購將完成; 若Ameredev收購的預期收益未能實現，可能會引起來自金融市場和客戶的負面反應。此類後果可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生重大不利影響。
即使Ameredev收購完成，我們可能無法成功整合Ameredev的業務到我們的業務中，或實現預期的Ameredev收購的好處。
Ameredev收購的成功將部分取決於我們實現預期益處和成本節省的能力，將Ameredev的資產和業務整合到我們的業務中，並不能確保我們能夠成功整合或實現Ameredev收購的預期益處。整合Ameredev到我們公司以及管理合併公司的能力可能導致我們表現與預期不同，面臨運營挑戰，或者延遲或未能實現預期的與費用相關的效率，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。在整合過程中可能遇到的潛在困難包括：
•未能成功整合Ameredev業務，使我們能夠實現從Ameredev收購中預期的完整營業收入、預期現金流和成本節省。
•未能實現預期的運營協同效應；和
•潛在的未知負債和意外費用、延誤或與Ameredev收購有關的監管條件。
公司或其附屬公司回購股權
2024年6月30日結束的季度內，公司重新收購了某些員工的普通股，以滿足員工在受限制股解禁時的稅務責任。
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時期
購買的總股數(1)
每股平均價格作爲公開宣佈的計劃或項目的一部分購買的總股數計劃或方案下仍可購買的最大股份數量
2024年4月1日至4月30日— $— — — 
2024年5月1日至5月31日— $— — — 
2024年6月1日至6月30日14,820 $59.21 — — 
總費用14,820 $59.21 — — 
_________________
(1)這些股票並非根據任何回購計劃或方案重新收購。公司收購了普通股股票，以滿足某些員工在限制性股票解禁時因稅收責任而產生的稅務責任。
第5項其他信息。
內幕交易計劃
2024年6月30日結束的三個月內，公司沒有任何董事或高管（根據《交易所法》16a-1(f)規定） 採納修改或終止規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排(如Regulation S-k第408(a)條的定義)

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目錄
項目 6. 陳列品和契約款項(第6頁)
展示文件
數量		描述
2.1*
2.2*
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
10.1†
31.1
31.2
32.1
32.2
   101
豪利資源公司截至2024年6月30日的季度10-Q表格中的以下財務信息，採用內聯XBRL（內聯可擴展業務報告語言）格式：（i）未經審計的簡明綜合資產負債表，（ii）未經審計的簡明綜合利潤表，（iii）未經審計的簡明股東權益變動表，（iv）未經審計的簡明現金流量表和（v）未經審計的簡明綜合財務報表附註（電子提交隨附）。
   104交互式數據文件封面，格式爲Inline XBRL(作爲101號展品包含)。
†表示管理合同或補償計劃或安排。
*根據《S-k法規》第601(a)(5)款的規定，此申報文件不包括某些附表和附件，註冊申報人同意根據委員會的要求補充向證券交易委員會提供；但是，註冊申報人可以依據1934年修訂後的《證券交易法案》第240億.2條要求保密處理提供的任何附表或附件。
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簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
 
Matador Resources 公司
日期：2024年7月26日通過：/s/ Joseph Wm. Foran
Joseph Wm. Foran
主席兼首席執行官
日期：2024年7月26日通過：Brian J. Willey
Brian J. Willey
執行副總裁兼首席財務官

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