(所在州或其他司法管辖区)
成立或组织的州）
（美国国内国税局雇主
唯一识别号码）
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
（在以下选项中加上一个）
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至2022年1月31日的季度期
或者
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书 |
委员会文件号
(根据其章程规定的注册人准确名称)
|
||
(所在州或其他司法管辖区) 成立或组织的州） |
（美国国内国税局雇主 唯一识别号码） |
，（主要行政办公地址）
(
(注册人电话号码，包括区号)
在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
每一类的名称 |
交易标志 |
在其上注册的交易所的名称 |
请在以下方框内打勾，以指示注册人是否（1）已在过去12个月内（或在注册人需要提交此类报告的较短期间内）提交了交易所法案第13或15（d）条规定的所有要求提交的报告，并且（2）在过去90天内一直需要遵守提交要求。
☑ 否 ☐
请在复选框中指示，注册者是否已在过去12个月内（或注册者需要提交此类文件的较短期间内），按照S-T条例第405条规定要求提交每个互动数据文件。
请通过打“√”号在以下选项中指示公司是否是大型快速申请者（Large accelerated filer）、加速申请者（Accelerated filer）、非加速申请者（Non-accelerated filer）、较小的报告公司（Smaller reporting company）、或新兴成长公司（Emerging growth company）。请参见交易所法案120亿.2规定中“大型快速申请者”、“加速申请者”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。
☑ |
|
加速文件提交人 |
☐ |
非加速文件提交人 |
☐ |
|
较小的报告公司 |
|
新兴成长公司 |
|
|
如果是新兴增长企业，请勾选是否选择不使用扩展过渡期，在符合交易所法第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的合规方面遵循。☐
请在勾选符号上注明本公司是否为外壳公司（在证券交易法12b-2规定中定义）。是 ☐ 否
截至2024年7月12日，登记人有
第一部分 - 财务信息
项目1.基本报表
华高公司。
基本报表
（金额单位：百万美元，除每股数据外）
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6月30日, |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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资产 |
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(未经审计) |
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流动资产： |
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现金及现金等价物 |
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$ |
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$ |
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||
应收款项，净额 |
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净存货 |
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合同资产 |
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预付和其他流动资产 |
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总流动资产 |
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物业、厂房和设备，净值 |
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租赁权资产，经营 |
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||
租赁权资产，融资 |
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延迟所得税 |
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商誉 |
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无形资产，净额 |
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对未纳入合并范围的企业投资 |
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其他 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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||
负债和股东权益 |
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|
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||
流动负债: |
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||
应付账款 |
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$ |
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|
$ |
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||
应计负债 |
|
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||
合同负债 |
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|
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||
租赁负债的当前部分 |
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开多次数 |
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应计所得税$39,614 |
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流动负债合计 |
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||
长期债务 |
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租赁负债 |
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||
延迟所得税 |
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其他负债 |
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||
负债合计 |
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股东权益: |
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普通股 - 面值 $ |
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额外实收资本 |
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累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
赤字 |
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( |
) |
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( |
) |
公司总股东权益 |
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非控制权益 |
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||
股东权益总额 |
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|
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||
负债和股东权益总额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
请参阅未经审核的合并财务报表注释。
2
华高公司。
综合损益表（未经审计）
（以百万计，每股数据除外）
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
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2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
营业收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
营业收入成本 |
|
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||||
毛利润 |
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||||
销售、一般及行政费用 |
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||||
营业利润 |
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||||
利息和财务成本 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
利息收入 |
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未纳入关联公司的股权收益 |
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其他费用，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
所得税前净利润 |
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||||
所得税费用 |
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||||
净收入 |
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|
||||
归属于非控制权益的净收益（亏损） |
|
|
( |
) |
|
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|
( |
) |
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|
||
归属公司的净利润 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
每股归属公司的净利润: |
|
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||||
基本 |
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$ |
|
|
$ |
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$ |
|
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$ |
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||||
稀释的 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
每股现金分红 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
加权平均股数： |
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
稀释的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
请参阅未经审核的合并财务报表注释。
3
华高公司。
综合收益合并财务报表（未经审计）
（以百万计）
|
|
三个月之内结束 |
|
|
销售额最高的六个月 |
|
||||||||||
|
|
6月30日, |
|
|
6月30日, |
|
||||||||||
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|
2024 |
|
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2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
货币转换差异 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
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||
衍生金融工具变动（税后净额） |
|
|
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
定义利益计划变化，税后净利润 |
|
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|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
|
||
综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应归属于少数股东的综合收益（损失） |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
公司可归属综合收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
请参阅未经审核的合并财务报表注释。
4
华高公司。
综合现金流量表（未经审计）
（以百万计）
|
|
销售额最高的六个月 |
|
|||||
|
|
6月30日, |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动现金流量： |
|
|
|
|||||
净收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
调整净利润以便与提供的现金净额协调 |
|
|
|
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||
折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
|
||
库存损失预备金 |
|
|
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|
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||
延迟所得税 |
|
|
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|
( |
) |
|
联营企业的权益收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
来自非合并联营企业的股息 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
以股票为基础的报酬计划 |
|
|
|
|
|
|
||
业务出售获利 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
其他，净额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
运营资产和负债的变动，净额的收购和处置： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
存货 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
合同资产 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
预付和其他流动资产 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应付账款 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
应计负债 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合同负债 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
应付所得税 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他资产/负债，净额 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
经营活动产生的净现金流量 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
投资活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
购买固定资产 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
业务收购，扣除现金收购的净额 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
业务剥离，扣除处置现金 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
||
投资活动产生的净现金流出 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
筹集资金的现金流量： |
|
|
|
|
|
|
||
透过授信额度和其他债务进行借款 |
|
|
|
|
|
|
||
用于偿还授信额度和其他债务 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
支付现金分红派息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股份回购 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
融资租赁 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
筹集资金净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
现金汇率影响 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
现金及现金等价物净增加额 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
现金及现金等价物期初余额 |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物期末余额 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
补充现金流信息披露： |
|
|
|
|
|
|
||
期间中的现金支付： |
|
|
|
|
|
|
||
利息 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
所得税 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
请参阅未经审核的合并财务报表注释。
5
华高公司。
股东权益合并附注（未经审计）
（以百万计）
|
|
已发行股票 |
|
|
普通股 |
|
|
额外的 |
|
|
累积的 |
|
|
留存收益 |
|
|
总费用 |
|
|
非控制权益 |
|
|
总费用 |
|
||||||||
2023年12月31日结余为 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他综合损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
现金分红，$ |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Filing Date |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||
以股票为基础的报酬计划 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
发行的普通股票 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
预提税款 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
2024年3月31日结存余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
其他综合损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
现金分红，$ |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Filing Date |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
以股票为基础的报酬计划 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
股份回购 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
2024年6月30日余额 |
|
|
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
|
|
已发行股票 |
|
|
普通股 |
|
|
额外的 |
|
|
累积的 |
|
|
留存收益 |
|
|
总费用 |
|
|
非控制权益 |
|
|
总费用 |
|
||||||||
2022年12月31日结存余额 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
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— |
|
|
|
— |
|
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|
|
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|
( |
) |
|
|
|
|||
其他综合收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
现金分红，$ |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Filing Date |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
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以股票为基础的报酬计划 |
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发行的普通股票 |
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预提税款 |
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其他 |
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2023年3月31日的余额 |
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净收入 |
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其他综合收益，净额 |
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现金分红，$ |
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以股票为基础的报酬计划 |
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其他 |
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2023年6月30日的余额 |
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( |
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请参阅未经审核的合并财务报表注释。
6
华高公司。
合并财务报表附注（未经审计）
1. 报表编制依据
华高公司（“NOV”或“公司”）附属的未经审计的合并基本报表呈现的信息符合美国通用会计准则（“GAAP”）的中期财务信息要求以及10-Q表格的指引和S-X条例的适用规则。这些基本报表不包括符合GAAP关于完整合并基本报表所需的所有信息或附注，应与公司2023年度10-K表格中包含的经过审计的合并基本报表及附注一起阅读。为符合当期呈现的要求，需要对之前期间的财务信息进行一定的重新分类。
据我们的意见，合并基本报表包括一切调整，除非另有披露，这些调整为正常经常性的，以便公允呈现中期业绩。截至2024年6月30日的三个月和六个月的运营结果并不一定能预示全年的结果。
根据GAAP编制财务报表需要管理层进行影响报告日资产、负债及报告期间营业收入和费用的计量假设和估计。实际结果可能会与这些估计不同。
由于这些工具的短期到期日，现金及现金等价物，应收款项和应付款项的公允价值大致与其申报价值相同。长期债务的公允价值详见注释9，衍生金融工具的公允价值详见注释12。
2.存货净额
存货包括（以百万计）：
|
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6月30日, |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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原材料及用品 |
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在制品 |
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成品和购买产品 |
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减：存货准备 |
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( |
) |
总费用 |
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$ |
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$ |
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3. 应计费用
应计负债主要包括（以百万计）:
|
|
6月30日, |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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补偿 |
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供应商费用 |
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税款（非收入） |
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担保 |
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保险 |
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佣金 |
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衍生工具的公允价值 |
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利息 |
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其他 |
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|
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总费用 |
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$ |
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|
$ |
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7
4. 累计其他全面损失
累积其他全面损失的元件如下（单位：百万）：
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衍生品 |
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员工 |
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货币 |
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金融 |
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收益 |
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累计折算差额(2) |
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净额， |
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计划, |
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||||
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调整 |
|
|
税后 |
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税后 |
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总费用 |
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2023年12月31日结余为 |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
累积其他综合损失前 |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
从累积其他综合中重新分类的金额 |
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— |
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— |
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2024年6月30日余额 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
从累积其他综合损失中重新分类的金额元件如下（单位：百万）：
|
截至6月30日的三个月 |
|
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|
2024 |
|
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2023 |
|
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货币 |
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衍生品 |
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员工 |
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货币 |
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衍生品 |
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员工 |
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||||||||
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累计折算差额(2) |
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金融 |
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收益 |
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累计折算差额(2) |
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金融 |
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收益 |
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||||||||
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|
调整 |
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实验室 |
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计划 |
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总费用 |
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调整 |
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实验室 |
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计划 |
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总费用 |
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营业收入 |
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营业收入成本 |
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其他支出 |
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销售、一般及行政费用 |
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$ |
— |
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$ |
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截至6月30日的六个月 |
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2024 |
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2023 |
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|
货币 |
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衍生品 |
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员工 |
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货币 |
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衍生品 |
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员工 |
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累计折算差额(2) |
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金融 |
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收益 |
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累计折算差额(2) |
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金融 |
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收益 |
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调整 |
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实验室 |
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计划 |
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总费用 |
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调整 |
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实验室 |
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计划 |
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总费用 |
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营业收入 |
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营业收入成本 |
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其他支出 |
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销售、一般及行政费用 |
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$ |
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公司的报告货币是美元。大多数公司投资颇丰的国际实体的本地货币为其功能货币。因此，将实体的基本报表翻译为报告货币所产生的货币翻译调整以其他全面收益（损失）的形式进行报告。
作为现金流量套期工具指定的衍生工具公允值变动的影响在其他全面收益（亏损）中累计，减税，直到基础交易实现。从一期到另一期其他全面收益（亏损）的变动将是以下因素的结合：1）未结衍生工具的公允值变动$
8
5. 分段
自2024年1月1日起，NOV将其报告结构合并为
按营业部门划分的财务结果如下（单位：百万美元）：
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|
三个月之内结束 |
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销售额最高的六个月 |
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6月30日, |
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6月30日, |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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营业收入： |
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能源产品和服务 |
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能源设备 |
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剔除项 |
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总收入 |
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营业利润： |
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能源产品和服务 |
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能源设备 |
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消除和公司成本 |
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营业利润总额 |
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一般情况下，各业务部门之间的销售价格按照估计的等效商业销售价格定价；然而，进行外部销售的业务部门将获得公司全额利润的抵销。消除部分包括在合并中消除的报告部门之间进行的公司内交易。各业务部门内的业务之间的交易在各自业务部门内部被消除。
营业利润中包含的总其他项目是贷方 $
6。收购和资产剥离
在2024年上半年，我们的能源产品和服务板块实现了
截至 2024 年 6 月 30 日，我们暂时记录了 $
2024 年 4 月 9 日，NOV 完成了对其 Pole Products 业务的剥离。Pole Products是用于各种应用的优质纺铸混凝土和锥形钢杆的领先制造商。我们录得了美元的收益
在第二季度，公司收购了Keystone Tower Systems（KTS）的剩余非控股权益，总对价为美元
9
7.营业收入
订阅和支持收入包括以下内容（以百万美元为单位）：
以下表格将公司的营业收入按主要地理和市场细分目的地进行了分解。在表格中，北美包括美国和加拿大（以百万计）：
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截至6月30日的三个月 |
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2024 |
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2023 |
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能源 |
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能源 |
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产品 |
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能源 |
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能源 |
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和服务 |
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Elims. |
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和服务 |
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设备 |
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总费用 |
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北美洲 |
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国际 |
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剔除项 |
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土地 |
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离岸 |
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截至6月30日的六个月 |
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2024 |
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2023 |
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能源 |
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能源 |
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产品 |
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能源 |
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和服务 |
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和服务 |
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设备 |
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Elims. |
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离岸 |
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履行责任
之前履行的绩效义务确认的净营业收入为$
剩余履约义务代表了所有预期持续时间为一年或更长合同的固定订单的交易价格，但尚未执行工作的所有营业收入流的情况。我们不披露特许合同的剩余履约义务，有权开具发票的服务合同，以及预计持续时间为一年或更短的短期合同的剩余履约义务。截至2024年6月30日，剩余履约义务分配的交易价格总额为$
合同资产和负债
合同资产包括未开具发票的金额，当按时间分布确认营业收入的合同中，确认的营业收入超过向客户开具的金额。合同负债包括超过按时间分布确认的营业收入的客户账单、客户预付款和递延收入。
合同资产和合同负债的账面金额变动情况如下（以百万美元计）：
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合同 |
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合同 |
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2023年12月31日结余为 |
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$ |
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$ |
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成交量 |
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营业收入确认 |
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货币翻译调整和其他 |
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2024年6月30日余额 |
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$ |
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$ |
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10
版税收入
公司确认根据各种许可证应收的版税收入，包括与钻头技术相关的知识产权。公司对钻头许可证的营业收入约为$
信用减值准备
公司通过使用关于过去事件、当前条件和每位客户的风险特征，以及与评估应收账款和合同资产的收回风险相关的合理可支持的预测的信息，估计其信贷损失准备金。公司的客户群主要分布在石油和燃料币行业，虽然较大的国有客户和独立客户可能比较小的客户风险较低。截至2024年6月30日，信贷损失准备金总额为$
信用损失准备账面金额的变动如下（单位：百万）：
2023年12月31日结余为 |
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$ |
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预期信贷损失准备金 |
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已收回款项 |
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( |
) |
其他 |
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( |
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2024年6月30日余额 |
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$ |
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8.租赁
公司出租特定的设施和设备以支持其在全球范围内的运营。这些租约通常要求公司除了支付租金之外，还需支付维护、保险、税费和其他运营成本。较长期限的租约通常包括续租期权；但是，由于公司业务具有周期性，很少有公司最初打算执行租约期权。残值担保通常不是公司租约的一部分。偶尔，公司会再次出租多余的设施空间，通常以与原始租约类似的条件。公司在签订合同时会审查以确定是否包括租赁条款，并在需要时使用其较高的借款利率来确定未来租金支付的现值，因为大多数租约不包括隐含的利率。
租赁的元件如下（以百万计）：
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6月30日, |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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租赁负债的流动部分： |
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总费用 |
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6月30日, |
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12月31日 |
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2024 |
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2023 |
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租赁负债的长期部分: |
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$ |
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总费用 |
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$ |
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11
9. 债务
债务包括（以百万计算）：
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6月30日, |
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12月31日 |
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2024 |
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其他债务 |
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总负债 |
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减去流动部分 |
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长期债务 |
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该公司拥有一个可透过2024年10月30日达到几十亿美元的循环信用贷款额度
公司的一家合并联营公司从银行中融资
Other debt at June 30, 2024 included $
截至2024年4月30日和2024年1月31日，公司的现金及现金等价物合计为$百万。
在2024年6月30日和2023年12月31日公司未担保的高级票据的公允价值约为$
12
10.所得税
2024年6月30日结束的三个月和六个月的有效税率为 461.4 百万
11.基于股票的薪酬
公司的基于股票的薪酬计划，即NOV Inc.长期激励计划（“NOV计划”），于2018年5月11日获股东批准，并于2022年5月24日经过修订和重新规定。NOV计划提供授予股票期权、限制性股票、限制性股票单位、绩效奖励、幻影股份、股票增值权、股票支付和替代奖励。在NOV计划下授权的股数为
2024年5月15日，公司授予
2024年5月13日，公司授予了
所有基于股票的薪酬安排的总费用为$。
在综合损益表中，股票薪酬安排所确认的总所得税费用/(收益)为($
12.衍生金融工具
公司使用远期货币合同来管理预测收入和费用的外币汇率风险，这些预测收入和费用以非经营单位的功能货币计价（现金流套期保值）。公司还执行远期货币合同，用于管理已确认的非功能货币货币账户的外币汇率风险（非指定套期保值）。
这些衍生金融工具的公允价值是根据二级输入（除了活跃市场上相同资产和负债的报价价格之外的输入，在资产或负债的整个期限内直接或间接可观察到的信息）来确定的，在公允价值层次结构中，公允价值基于每个财务报告日公开可获取的外汇和利率期货。
13
远期货币合同包括（以百万计）：
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货币面额 |
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6月30日, |
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12月31日 |
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货币 |
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2024 |
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Colombian Peso |
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COP |
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COP |
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韩元 |
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韩元 |
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韩元 |
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Norwegian Krone |
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日币 |
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日币 |
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日币 |
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美元指数 |
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美元指数 |
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巴西雷亚尔 |
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BRL |
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BRL |
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墨西哥比索 |
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墨西哥比索 |
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墨西哥比索 |
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欧元指数 |
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eur |
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南非兰特 |
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ZAR |
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新加坡元 |
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SGD |
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丹麦克朗 |
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丹麦克朗 |
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丹麦克朗 |
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英镑 |
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gbp |
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gbp |
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加币 |
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cad |
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cad |
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现金流量套期保值策略
为了保护公司因预测的收入和支出而产生的外币现金流的波动性，公司实施了现金流套期保值计划。对于被指定并符合现金流套期保值条件的衍生工具，衍生工具的损益计入累计其他综合收益（损失），并在与预测交易相关的同一行项目中重新分类为收入，并在套期交易影响收入的同一期间或多个期间内重新分类（例如，当被套期的交易是与预测收入相关的现金流时，将其在“收入”中）。公司在套期关系中包含时间价值。
公司预计，累计其他综合收益为$
非指定套保策略
公司签订远期外汇合约，对冲特定的非功能性货币货币账户。衍生工具的损益与被套期的非功能性货币货币账户的变动一起被确认为其他收入（费用）中的收入。
其他费用净额中确认的损益金额为$
14
该公司的衍生工具的公允价值及其资产负债表分类如下(单位：百万美元)：
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资产衍生品 |
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负债衍生品 |
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公正价值 |
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公正价值 |
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资产负债表： |
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6月30日, |
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12月31日 |
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资产负债表： |
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6月30日, |
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12月31日 |
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地点 |
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2024 |
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地点 |
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2024 |
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2023 |
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指定为对冲的衍生品 |
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汇率期货合同 |
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预付款项及其他 |
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— |
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应计负债 |
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$ |
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$ |
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汇率期货合同 |
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其他 |
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— |
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— |
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其他 |
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— |
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作为套期保值指定的衍生品总数 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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$ |
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未指定为套汇的衍生品 |
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汇率期货合同 |
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预付款项及其他 |
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$ |
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$ |
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应计负债 |
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$ |
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$ |
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汇率期货合同 |
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其他 |
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— |
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— |
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其他 |
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— |
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未指定为总衍生工具 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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衍生品总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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13. 公司归属的净利润每股
以下表格列出了加权平均基本和稀释后的流通股数计算（以百万为单位，除每股数据外）：
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三个月之内结束 |
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销售额最高的六个月 |
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6月30日, |
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6月30日, |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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分子： |
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归属公司的净利润 |
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$ |
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$ |
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分母： |
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普通股的加权平均流通股数 |
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员工期权和其他未行使股权的摊薄效应 |
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稀释后的流通股数 |
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每股归属公司的净利润: |
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基本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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稀释的 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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每股现金分红 |
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$ |
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$ |
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$ |
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15
拥有未获授权的参与式证券的公司，需要使用两类方法来计算归属于公司每股净利润。两类方法要求将归属于公司的净利润的一部分分配给参与式证券，这些证券是基于股票支付的未获授权的奖励，如果宣布将获得分红或股利等价物的非取舍权益。分配给这些参与式证券的归属于公司的净利润在2024年6月30日结束的三个和六个月中均为不重要。 截至2024年6月30日的三个和六个月，公司未有给予未来期权的股票（分红）数量，这些期权会导致净利润的每股盈余反稀释，分别为。
截至2024年6月30日的三个和六个月，公司持有的期权总计抗稀释性达到百万股
14. 现金分红派息
现金分红派息为$
16
15. 承诺和或有事项
我们的业务受法律和法规管辖，包括美国联邦和州政府以及国际政府当局发布的针对油田服务行业的法律，以及在我们开展业务的许多国家的国际政府机构。在美国，这些政府机构包括美国劳工部、职业安全与健康管理局、环境保护局、土地管理局、财政部、外国资产控制办公室、州环保机构等等。我们并不知道与我们遵守这些法律有关的任何重大责任。新法律、调查、法规和执法政策可能导致额外的、目前无法量化或未知的成本或责任。
公司不时涉及各种索赔、监管机构审计、调查和涉及各种事项的法律诉讼。公司持有的保险涵盖了例如第三方人身伤害或与公司业务活动相关的风险导致的财产损失等索赔，如场所责任、产品责任、人身伤害、海运风险、财产损失等其他可保险损失。公司提供大量保险以覆盖承保自留额以上的可保险风险。公司相信，公司的经验表明，这种保险已足以覆盖任何重大风险。
公司还参与涉及潜在由公司业务活动引起的潜在监管和合规事项的索赔、实际诉讼、仲裁和内部调查。这些监管事项和争端可能涉及可能针对公司提出各种各样的潜在索赔的私人方和/或政府机构，诸如就就业法律索赔、集体诉讼或集体诉讼索赔、知识产权索赔（如公司被指控侵犯专利，和/或盗用公司商业秘密），场所责任索赔、环境索赔、产品责任索赔、涉及可能的瑕疵产品或公司活动导致的个人伤害索赔，据称产品或活动造成的个人伤害索赔，以及据称违反反腐败和反贿赂、贸易、海关或其他法律的指控和寻求补偿涉及据称的实际或惩罚性损害或罚款和处罚的商业和/或监管索赔。这些索赔涉及各种各样的责任理论，可能包括疏忽、违约、严格责任、产品责任和其他。对于其中一些或有索赔和潜在责任，公司的保险覆盖范围可能不适用，或者可能适用覆盖范围排除或法律障碍。在这种情况下，这些索赔的解决或其他解决方式，独立或集体地，可能对公司的财务或声誉产生重大影响。截至2024年6月30日，公司记录了一个金额，据信足以覆盖相信可能发生的连带责任的潜在结果范围的准备金。这些储备包括目前和合理估计将用于封闭重晶石矿山和产品责任索赔以及其他涉及重大索赔的情况所需发生的费用。
公司定期评估可能超过已计提金额的损失潜在性，以及可能损失的事项，虽然认为不太可能，但可能性合理存在。公司根据通用会计准则进行计提，根据最佳判断对有争议索赔、监管执法行动、税务和其他政府审计以及其他不确定事项可能结果进行了估计。诉讼过程和监管监督的结果本质上是不确定的，我们对诉讼或监管执法事项可能结果的最佳判断可能被证明是不正确的。无法保证这些事项的结果。这些事项的总潜在损失无法确定；然而，在我们看来，任何最终责任，如果未另行提供，将不会对我们的财务状况、现金流或经营业绩产生重大影响。这些估计的负债是基于公司对这些事项性质的评估、解决进展、法律顾问和外部专家的建议以及管理经验。由于诉讼、仲裁、审计、政府调查、执法行动和类似事项的不确定性和风险，公司实际发生的负债可能大大超过我们的估计负债和准备金，这可能在公司的财务或声誉上产生重大影响。
在许多情况下，公司的产品和服务蕴含或包含了商业秘密或专利发明。我们不时涉及有关保护公司商业秘密和机密信息、专利和其他知识产权的争议。这些争议经常涉及复杂的事实、技术和/或法律问题，对于裁定我们的权利会产生高昂费用，而其最终结果也可能很难预测。在任何特定时刻，公司可能是争议知识产权权利的原告或被告。
17
公司目前正在针对几家公司展开诉讼，涉及有关用于钻头的技术许可费。 这项技术产生了一系列与浸出技术相关的专利，这是公司拥有的一项革命性技术，可以改善钻头和利用某些合成金刚石部件的其他产品的性能。 公司此前还起诉过几家钻头制造商存在专利侵权问题，这些诉讼最终通过一系列与各种钻头制造商达成的许可协议解决。 为了解决或避免诉讼，持牌方被授予了公司拥有的浸出专利组合的许可，并须支付一定的许可费，如每项许可协议所规定的那样。 各公司同意为使用专利组合支付许可费，无论他们是否使用这些专利中的任何特定专利声明，都必须支付许可费。 许可协议规定，它们将于授权组合中的专利中最后一个到期日终止。 虽然这些专利中并未全部到期，但所有钻头制造商持牌方在获得这些许可证超过十年后，单方面停止了支付许可费。 这些公司声称，除非他们声称不制造被未到期专利覆盖的产品，否则他们有权停止支付这些费用。 一些公司在所谓的他们选择使用的组合中的专利到期后停止支付，其他一些公司在该日期后一段时间付款，但后来停止付款。 公司提起诉讼称，不支付许可费是对有关许可协议的违约。 公司正与大多数持牌方进行诉讼，寻求司法裁定，依据许可证条款支付许可费。 持牌方已对多项所称辩护和要求采取反诉措施，所有聚焦于避免根据许可证付款。 至今各方的法律文案可以在两起目前在美国德克萨斯州南区法院审理的案件中找到：Grant Prideco公司等诉Schlumberger科技公司等案件，案号4:23-cv-00730；以及Halliburton能源服务公司等诉Grant Prideco公司等案件，案号4:23-cv-01789。 尽管公司坚信其提起诉讼的许可费符合许可协议的条款，但涉及诉讼存在固有风险，公司不保证此类诉讼的结果。 请参阅合并财务报表中的第7条款，讨论许可费的财务影响。
知识产权的保护对公司的业绩至关重要，因此，与知识产权有关的纠纷如果产生不利结果，可能会导致重大不利的财务后果，例如专利保护产品销售额下降，从而可能对我们的财务表现产生重大不利影响。
有时候购买我们产品和服务的客户、我们供应链或销售链的成员参与诉讼、政府调查、内部调查、政治或其他执法事宜，或其他争议程序。在这种情况下，这些程序可能会不利地影响购买我们产品的客户、提供财务支持给这些客户的实体或供应链或销售链中的实体及时执行他们的业务计划或及时履行与我们的协议。我们可能不时参与这些程序，这可能会给公司带来重大成本。
公司在开展业务的国家以及进出口商品的国家都面临海关和贸易法规风险。这样的贸易法规可能是复杂和冲突的，因为不同国家使用贸易法规来促进相互冲突的政策目标。遵守这些法律法规会带来挑战，可能导致未来的责任（例如，被指称违反这些法律或各国法律之间发生冲突时）。公司可能面临关税和贸易成本增加、营业收入减少、客户流失、罚款、处罚、成本增加、需要重新协商协议等业务中断。不同司法管辖区的贸易法规、供应链法规及其他法规遵从可能会相互冲突，或与我们与各类交易对手的合同条款发生冲突。在这种情况下，我们对美国法律法规的遵守可能会使我们面临罚款、处罚、或其他司法辖区的合同责任风险。我们积极管理这些风险的努力可能并非总是成功，这可能对营收或收益产生负面影响。此外，贸易法规、出口管制等法律对我们在某些国家开展业务产生不利影响，例如伊朗、叙利亚、俄罗斯、中国和委内瑞拉。
响应欧盟、美国、英国、瑞士和其他国家政府关于乌克兰武装冲突的新制裁，我们停止了对俄罗斯的新投资，并削减了在那里的业务。2022年第三季度，我们出售了在白俄罗斯的业务，并达成了出售在俄罗斯业务的协议。该交易受俄罗斯和其他司法管辖区政府的批准。俄罗斯政府继续颁布影响西方公司撤离俄罗斯的新法律，包括一些对西方企业的征用案例。如果我们无法按照协议完成出售俄罗斯业务的交易，由于俄罗斯境况可能会导致额外成本。
地缘政治事件继续构成供应链和其他业务风险。公司生产设备和提供服务的能力可能会受到这些中断的影响，公司可能会因造成的中断或延迟而面临责任，这可能是由于材料短缺、通货膨胀压力、劳动力短缺等因素。我们可能面临员工流失、劳工短缺、诉讼、罚款或其他不良后果，这是由持续的劳动力影响所导致的。供应链和劳动力市场中断的综合影响，加上大流行病货币和监管政策的通货膨胀影响，可能会对我们的财务业绩产生重大负面影响。
18
争端可能由各种原因引起，包括天气影响、网络安全、地缘政治、监管或其他业务风险，触发不可抗力和其他合同条款，涉及客户、公司和供应商之间责任划分，导致额外成本和/或诉讼。我们的客户可能试图取消或推迟项目，解除合同，或援引不可抗力条款。我们的客户也可能试图推迟或拖欠付款给我们。因此，公司可能面临额外成本、责任和风险，这可能会对我们的财务表现和结果产生重大不利影响。这些潜在的业务和服务延误可能导致客户提出合同或其他法律索赔。目前无法量化所有这些风险，但这些因素的综合作用可能会对我们的财务表现产生重大影响。
16。股票回购计划
2024 年 4 月 25 日，公司制定了最高金额的股票回购计划
该公司打算使用其在美国的可用现金余额为回购提供资金，这可能涉及汇回未无限期再投资的国外收益。但是，根据美国的现金余额，公司可能会选择以其循环信贷额度借款或发行新债务为回购融资。随着股票的回购，它们将被建设性地退回并返回未发行状态。在截至2024年6月30日的三个月中，该公司回购了
19
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析
介绍
华高公司（“华高”或“公司”）是全球能源产业领先的独立设备和技术提供商。起源于1862年，华高及其前身公司已经为行业转型、改善油气田开发的成本效益、效率、安全性和环保影响贡献了162年。在过去的几十年里，公司率先并完善关键技术，以提高边远资源的经济可行性，包括非常规和深水油气。近年来，通过运用其专业知识和技术，公司已帮助推动向可持续能源过渡。
NOV广泛的专有技术组合支持行业的全场钻井、完井和生产需求。凭借无与伦比的跨领域能力、范围和规模，NOV继续开发和推出科技，进一步提升能源生产的经济效益和效率，重点放在自动化、预测性分析和基于控件的维护上。
NOV为61个国家的主要多元化、国家和独立服务公司、承包商和能源生产商提供服务。自2024年1月1日起，NOV将其报告结构合并为两个部门: 能源产品和服务，以及能源设备。有关以往时期的分部披露已经重新陈述，以反映可报告部门的变化。
运营结果是根据美国通行的会计原则（“GAAP”）呈现的。 为了符合当前期间的呈现，对之前期间的财务信息进行了某些重新分类。 公司在其定期收益新闻稿和其他公开披露中披露调整后的EBITDA（定义为除去折旧，摊销，固定资产买卖的盈亏以及在适用时的其他项目之外的营业利润）以向投资者提供有关持续运营结果的额外信息。 请参阅关于我们使用非GAAP财务指标以及将它们与根据GAAP计算的相应指标调和的结果的非GAAP财务指标和调和。
能源产品和服务
公司的能源产品和服务部门提供各种技术，主要用于钻井和完井作业，并提供优化性能的服务。
能源产品与服务设计、制造、租赁和销售钻井、干预、完井和生产活动所需的设备和产品，包括：钻头、井下工具、优质钻杆、钻井液、管理压力钻井、用于导管串和地面套管的整体和焊接连接器、完井工具以及人工举升系统。
该领域提供服务、软件和数字解决方案，以提高钻井和完井运营绩效。 服务包括管道检测和涂覆服务、固体控制与废物管理设备和服务，以及管控压力钻井解决方案。 软件和数字服务及解决方案通过井下和地面仪器、有线钻杆服务、软件控制和应用程序，以及边缘和云中的数据管理和分析服务，提供钻井和完井优化和远程监控能力。
该部门还设计、制造和交付高端复合管道、储罐和结构，旨在解决包括石油和燃料币、化工、工业、废水处理、燃料操纵、海洋和近海以及稀土矿物提取在内的各种应用中的腐蚀和重量挑战。
能源产品和服务为石油和燃料币公司、钻井承包商、油田服务公司、油田设备租赁公司以及地热能开发商提供服务。该领域产品和服务的需求主要取决于石油和燃料币公司、钻井承包商以及油田服务公司的油田钻探活动水平。该领域复合解决方案的需求，服务于石油和燃料币之外的应用，受制造行业活动、制造行业支出以及人口增长的推动。
能源设备
该公司的能源设备部门制造和支持石油和天然气勘探开发所需的资本设备和集成系统，无论是陆上还是海上，以及为其他基于海洋、工业和可再生能源市场提供支持。
该部门设计、制造并集成钻井和生产石油和燃料币钻井技术。这包括钻井所需的设备和技术，包括陆上钻井装置、海洋钻井设备套件、钻机元件和机械化和自动化钻井过程和钻机功能的软件控制系统；液压压裂刺激，包括压力泵车、搅拌机、砂水处理设备、注入设备、管道和集气器；井下介入，包括卷管单元、卷管和丝杆单元和工具；用于泵送、搅拌、输送和储存的水泥产品；陆上生产，包括液体处理和表面传输以及渐进式螺杆泵；海上生产，包括集成生产系统和海底生产技术；以及这些技术的售后支持，提供备件、服务和维修。
20
能源设备主要为承包钻井公司、油田服务公司和石油天然气公司提供服务。该领域产品的需求主要取决于钻井承包商、服务公司和石油天然气公司的资本支出计划；其次取决于油田钻井、完井和修井活动的整体水平，推动对设备、备件、服务和维修的需求，以满足该领域大量设备的安装基础。
该部门还服务于海洋和近海市场，在那里设计和建造风力涡轮机安装和电缆敷设船舶，并提供重型起重机和千斤顶系统；工业市场，该部门为广泛的工业终端市场提供泵和混合器；以及其他能源转型市场，在那里应用其燃料币加工专业知识，提供帮助风能发展、氢生产和碳封存的解决方案。
关键会计政策和估计
在我们截至2023年12月31日的年度报告10-k中，我们确定了我们最关键的会计政策。在编制财务报表时，我们做出会影响报告金额的假设、估计和判断。我们定期评估我们认为最为关键的与营业收入确认、长期施工合同下的资产减值、商誉和其他无限生命周期无形资产、以及所得税相关的估计和判断。我们的估计基于历史经验和我们认为合理的未来预期。这些因素的结合形成了对无法从其他来源清晰得知的资产和负债的账面价值做出判断的基础。实际结果可能会与我们目前的估计存在差异，而这些差异可能是重大的。
执行摘要
截至2024年6月30日的第二季度，公司实现营业收入为22.2亿美元，较2023年第二季度增长6％。净利润为2.26亿美元，占销售额的10.2％，较2023年第二季度增加7100万美元。营业利润从去年增加1.32亿美元至3.13亿美元，占销售额的14.1％。公司在其他项目中记录了1.18亿美元的净贷项，主要与出售其Pole产品业务所获得的收益相关。调整后的EBITDA（扣除折旧、摊销、固定资产出售的收益和损失以及（适用时）其他项目后的营业利润）同比增长15％，达2.81亿美元，占销售额的12.7％。
各业务表现
能源产品和服务
能源产品和服务在2024年第二季度实现了105000万美元的营业收入，比2023年第二季度增长了2％。营业利润从去年减少了2800万美元至12800万美元，占销售额的12.2％，其中包括其他100万美元。经调整的EBITDA与去年相比减少了1400万美元，为18400万美元，占销售额的17.5％。收入改善主要得益于国际和离岸市场的强劲需求，这超过了北美活动的下降。不利的销售组合导致利润水平低于去年。
能源设备
能源设备在2024年第二季度实现了120.4亿美元的营业收入，较2023年第二季度增长了8%。营业利润从去年增加了15.1亿美元至23.2亿美元，占销售额的19.3%，并包括其他项目的净信贷11.9亿美元。调整后的EBITDA从去年增加了4.3亿美元至14.2亿美元，占销售额的11.8%。高收入和盈利能力，剔除其极杆产品业务拆分所得的收益，主要是由于售后产品和服务需求改善，该业务领域正在改善的资本设备积压执行力量以及成本节约举措。
本季度的新订单总额为9.77亿美元，比2023年第二季度的5.11亿美元的新订单增加了4.66亿美元。2024年第二季度从积压订单中发货的订单金额为5.53亿美元，占177%的订单量，相比于2023年第二季度发货的5.05亿美元和101%的订单量。截至2024年6月30日，能源设备的资本设备订单积压量为43.31亿美元，比2023年第二季度增加了4.72亿美元。
21
石油和天然气设备与服务市场及展望
尽管由于天然气价格下跌和北美石油天然气生产商的整合导致美国钻探活动最近有所下降，管理层认为该行业仍处于延续性复苏的早期阶段。宏观环境和地缘政治的不确定性推动短期内商品价格的波动和压力；然而，管理层认为全球石油和天然气生产能力下降以及能源安全风险上升将继续刺激油田活动增加并推动对公司设备和技术的需求。
NOV始终致力于提高组织效率，侧重于开发和商业化创新产品和服务，包括旨在减少油气作业环境影响的技术以及旨在加速适应NOV客户长期需求的能源转型技术。我们相信这一策略将进一步提升公司在全市场条件下的竞争地位。
操作环境概览
公司的业绩取决于许多因素，包括全球石油和天然气钻探水平，井修复活动，原油和天然气价格，勘探和生产公司以及钻井承包商的资本支出，全球石油和天然气库存水平，以及在风能和地热能产品上的投资水平（较小）。2024年第二季度和2023年，以及2024年第一季度的关键行业指标包括以下内容：
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百分之（增减） |
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2Q24 v |
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2Q24 v |
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2Q24* |
|
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2Q23* |
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1Q24* |
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2Q23 |
|
|
1Q24 |
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|||||
活跃的钻探平台: |
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美国交易法案交易所 |
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602 |
|
|
|
722 |
|
|
|
623 |
|
|
|
(16.6 |
%) |
|
|
(3.4 |
%) |
加拿大 |
|
|
137 |
|
|
|
115 |
|
|
|
209 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
(34.4 |
%) |
国际 |
|
|
956 |
|
|
|
960 |
|
|
|
965 |
|
|
|
(0.4 |
%) |
|
|
(0.9 |
%) |
全球 |
|
|
1,695 |
|
|
|
1,797 |
|
|
|
1,797 |
|
|
|
(5.7 |
%) |
|
|
(5.7 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
西德克萨斯中质原油 |
|
$ |
81.71 |
|
|
$ |
73.76 |
|
|
$ |
77.56 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||
天然气价格（每百万英热单位） |
|
$ |
2.08 |
|
|
$ |
2.16 |
|
|
$ |
2.13 |
|
|
|
(3.7 |
%) |
|
|
(2.3 |
%) |
* 指示的季度平均值。请参阅以下来源。
该公司还越来越参与与能源转型相关的机会，并目前涉足与风能、地热能、稀土金属开采、沼气生产以及碳封存相关的项目。此外，该公司正在投资开发技术和解决方案，将支持其他与能源转型相关的行业板块。管理层预计随着低碳能源成为全球能源供应中较大比例，这些领域将持续增长。
22
以下表格详细列出了截至2024年6月30日过去九个季度的美国、加拿大和国际钻井活动以及西得克萨斯中质原油价格，按季度计算：
来源: 钻井平台数量: baker hughes公司 (www.bakerhughes.com); 西德克萨斯轻质原油和天然气价格: 美国能源部，能源信息署 (www.eia.doe.gov)。
2024年第二季度全球季度平均钻井数量较2024年第一季度减少了6%（从1,797个减少到1,695个），主要归因于加拿大。西德克萨斯中质原油的平均每桶价格比2024年第一季度增加了5%（从每桶77.56美元增加到每桶81.71美元），而2024年第二季度与第一季度相比，天然气价格下降了2%（从每百万英热单位2.13美元降至每百万英热单位2.08美元）。
2024年7月12日，北美地区有773口钻机在积极钻探，包括美国和加拿大，在第二季度的739口钻机的基础上增加了5%。2024年7月12日，西德克萨斯中质原油价格为每桶82.21美元，比2024年第二季度的平均水平增长了1%。2024年7月12日，天然气价格为每百万英热单位2.33美元，比2024年第二季度的平均水平增长了12%。
23
经营结果
按营业部门划分的财务结果如下（单位：百万美元）：
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三个月已结束 |
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六个月已结束 |
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|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
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||||||||||
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2024 |
|
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2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
能源产品和服务 |
|
$ |
1,050 |
|
|
$ |
1,029 |
|
|
$ |
2,067 |
|
|
$ |
1,970 |
|
能源设备 |
|
|
1,204 |
|
|
|
1,117 |
|
|
|
2,382 |
|
|
|
2,169 |
|
淘汰 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(84 |
) |
总收入 |
|
$ |
2,216 |
|
|
$ |
2,093 |
|
|
$ |
4,371 |
|
|
$ |
4,055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业利润： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
能源产品和服务 |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
156 |
|
|
$ |
249 |
|
|
$ |
268 |
|
能源设备 |
|
|
232 |
|
|
|
81 |
|
|
|
327 |
|
|
|
152 |
|
消除费用和企业成本 |
|
|
(47 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
(113 |
) |
总营业利润 |
|
$ |
313 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
475 |
|
|
$ |
307 |
|
能源产品和服务
t2024年和2023年截至6月30日的三个月和六个月。 2024年6月30日结束的三个月，能源产品和服务营业收入为10500万美元，而2023年6月30日结束的三个月为10290万美元，增加了2100万美元，增长2％。2024年6月30日结束的六个月，能源产品和服务的营业收入为20670万美元，而2023年6月30日结束的六个月为19700万美元，增加了9700万美元，增长5％。收入主要因国际市场需求旺盛，带动2024年第二季度国际收入增长5％，与去年同期相比全年增长6％而得到改善。尽管钻探活动减少，但由于市场份额增加以及我们在2024年第一季度收购的新人工举升业务的贡献，北美地区收入在2024年第二季度增长了3％，年初至今增长了5％。
截至2024年6月30日，能源产品和服务的营业利润为1.28亿美元，而2023年6月30日结束的三个月的营业利润为1.56亿美元，减少了2800万美元。截至2024年6月30日的六个月，能源产品和服务的营业利润为2.49亿美元，而截至2023年6月30日结束的六个月的营业利润为2.68亿美元，减少了1900万美元。盈利下降是由于销售组合不利，包括2024年第二季度钻杆销量下降23％以及与前一年相比至今年内销量下降了8％。
能源设备
t2024年和2023年截至6月30日的三个月和六个月。 能源设备营业收入在2024年6月30日结束的三个月为120400万美元，而2023年6月30日结束的三个月为111700万美元，增长了8700万美元或8%。截至2024年6月30日的六个月，能源设备营业收入为238200万美元，而截至2023年6月30日的六个月为216900万美元，增长了21300万美元或10%。营业收入增加归因于国际陆地和海上市场销售的增加。与去年同期相比，2024年第二季度国际销售增长了14%，全年增长了17%，海外销售在2024年第二季度增长了10%，全年增长了21%。对这些市场销售的增加是强烈需求售后产品和服务以及该部门改善的资本设备积压订单的执行的结果。国际陆地和海上市场的增长大大抵消了北美陆地市场销售下降以及在2024年第二季度出售段的极杆产品业务的影响。我们的北美销售与去年同期相比在2024年第二季度减少了8%，全年减少了6%，主要与我们的完井产品在北美活动减少有关。在本季度出售段的极杆产品业务使营收分别减少了2%和6个月截至2024年6月30日的1%。
截至2024年6月30日止三个月，能源设备的营业利润为2.32亿美元，而截至2023年6月30日止三个月的营业利润为0.81亿美元，增加了1.51亿美元。截至2024年6月30日止六个月，能源设备的营业利润为3.27亿美元，相比于截至2023年6月30日止六个月的营业利润为1.52亿美元，增加了1.75亿美元。截至2024年6月30日止三个月和六个月，更高的盈利能力是由于该部门的Pole Products业务出售带来的1.31亿美元收益以及销售更高利润率产品所带来的增长，主要受售后产品和服务需求的提高推动。该部门对改善的资本设备积压的强劲执行也为盈利能力的增加做出了贡献。
24
能源设备部门监控其资本设备积压以规划其业务。只有在公司接到与主要完成和生产元件相关的牢固书面订单或与施工项目相关的合同时，才会将新订单添加到积压中。资本设备积压于2024年6月30日为433100万美元，较2023年6月30日的385900万美元积压增加47200万美元。尽管许多因素会影响积压中收入的时间（包括但不限于客户变更订单和供应商加速或延迟），公司合理预计大约25%的积压将在2024年余下时间内变为营业收入，其余部分则在之后。截至2024年6月30日，约45%的资本设备积压用于海上产品，约92%的资本设备积压将用于国际市场。
消除和公司成本
2024年6月30日结束的三个月和六个月的淘汰和公司成本分别为4.7亿和10.1亿美元，而2023年6月30日结束的三个月和六个月分别为5.6亿和11.3亿美元。
两个部门之间的销售通常按估计的等效商业销售价格定价；但是，发起外部销售的部门会获得公司的全部利润。消除项包括消除在合并中被消除的两个报告部门之间进行的公司内交易。部门内交易将在每个部门内消除。与2023年第二季度相比，由于部门内活动减少，消除减少了19％，但与2023年的部门内活动相比，年度截至目前的部门内活动保持相对稳定。
企业成本由于我们的成本节约举措和减少劳动力而自2023年第二季度下降了5%，年初至今下降了12%。
利息和财务费用和利息收入
2024年6月30日截至的三个月和六个月的利息和财务费用分别为2200万美元和4600万美元，而2023年6月30日截至的三个月和六个月利息和财务费用分别为2100万美元和4200万美元。利息和财务费用的增加主要是因为在2024年第一季度使用循环信贷设施借款。
利息收入在2024年6月30日和2023年6月30日结束的三个月和六个月内与去年持平，分别为800万和1600万美元。
联营企业的权益收益
2024年6月30日结束的三个月和六个月，未纳入合并报表的附属公司的股权收入分别为800万和3700万美元，而截至2023年6月30日结束的三个月和六个月分别为3700万和8500万美元。与2023年第二季度相比，销售额下降了近30％，年初至今下降了17％，成本结构较为稳定，导致我们在未纳入合并报表的附属公司中最大投资的年度盈利能力较低。
其他费用，净额
其他费用净额分别为2024年6月30日结束的三个月和六个月为1400万美元和2400万美元，而分别为2023年6月30日结束的三个月和六个月为2900万美元和4500万美元。费用的变化主要是由于去年出现了较大的外币波动，尤其是阿根廷货币贬值。
所得税费用
截至2024年6月30日的三个月和六个月的有效税率分别为23.9%和24.9%，而2023年同期分别为10.8%和12.1%。 2024年的有效税率受高税率司法管辖区内收益组合、某些司法管辖区内没有税收优惠的损失以及对递延税款资产账面价值的调整影响，部分抵消的是对美国和州属递延税款资产减值准备的减少。 2023年的有效税率受到先前未实现的损失结转和税收抵免的利用以及与某些汇率变动相关的有利调整的影响，部分抵消的是某些司法管辖区中本年度没有税收优惠的损失。
25
非GAAP财务指标和相应的调整
本10-Q表格包含一些非GAAP财务指标，管理层认为这些指标是评估NOV整体财务表现的一种有用工具，也是投资社区的内部使用。这些非GAAP财务指标被广泛用于估值和比较石油服务和设备行业的公司。并非所有公司对这些指标的定义方式相同。此外，这些非GAAP财务指标并不能替代按照GAAP准则编制的财务指标，因此应该只被视为此类GAAP财务指标的补充。
公司定义调整后的营业利润为扣除折旧、摊销、固定资产出售的收益和损失以及必要时的其他项目的营业利润。调整后的营业利润%是显示调整后的营业利润占销售额的比率。管理层认为这是重要信息，因为管理层用它来评估公司的运营表现，并在不同时期之间的趋势和管理业务。管理层还认为这些信息可能对投资者和分析师有用，以更好地了解公司持续运营的结果。调整后的营业利润和调整后的营业利润%并不打算取代如净利润和营业利润%等的美国通用会计准则财务指标。
此外，过量自由现金流并不代表公司可供自主支出的剩余现金流，因为这些指标的计算不考虑某些债务支付要求或其他非自主支出。
26
下表列出了调整后的EBITDA与其最相近的GAAP财务指标的调解情况（以百万计）：
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三个月之内结束 |
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|
销售额最高的六个月 |
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||||||||||||||
|
|
6月30日, |
|
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3月31日 |
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6月30日, |
|
|||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|||||
营业利润： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
能源产品和服务 |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
156 |
|
|
$ |
121 |
|
|
$ |
249 |
|
|
$ |
268 |
|
能源设备 |
|
|
232 |
|
|
|
81 |
|
|
|
95 |
|
|
|
327 |
|
|
|
152 |
|
消除和公司成本 |
|
|
(47 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
(113 |
) |
营业利润总额 |
|
$ |
313 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
162 |
|
|
$ |
475 |
|
|
$ |
307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
营业利润%： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
能源产品和服务 |
|
|
12.2 |
% |
|
|
15.2 |
% |
|
|
11.9 |
% |
|
|
12.0 |
% |
|
|
13.6 |
% |
能源设备 |
|
|
19.3 |
% |
|
|
7.3 |
% |
|
|
8.1 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
|
7.0 |
% |
消除和公司成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
总营业利润% |
|
|
14.1 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
|
7.5 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
|
7.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他项目，净额: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
能源产品和服务 |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(1 |
) |
能源设备 |
|
|
(119 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(123 |
) |
|
|
(11 |
) |
公司 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
其他费用总计 |
|
$ |
(118 |
) |
|
$ |
(7 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
|
$ |
(121 |
) |
|
$ |
(11 |
) |
|
|
|
|
|
|
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（固定资产）出售损益： |
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能源产品和服务 |
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
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|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
能源设备 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
公司 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
固定资产出售的总（收益）/损失 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(4 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧与摊销： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
能源产品和服务 |
|
$ |
55 |
|
|
$ |
43 |
|
|
$ |
54 |
|
|
$ |
109 |
|
|
$ |
88 |
|
能源设备 |
|
|
29 |
|
|
|
26 |
|
|
|
28 |
|
|
|
57 |
|
|
|
55 |
|
公司 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
折旧与摊销的总计 |
|
$ |
86 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
83 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
能源产品和服务 |
|
$ |
184 |
|
|
$ |
198 |
|
|
$ |
174 |
|
|
$ |
358 |
|
|
$ |
352 |
|
能源设备 |
|
|
142 |
|
|
|
99 |
|
|
|
119 |
|
|
|
261 |
|
|
|
193 |
|
消除和公司成本 |
|
|
(45 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(97 |
) |
|
|
(105 |
) |
总调整后的EBITDA |
|
$ |
281 |
|
|
$ |
245 |
|
|
$ |
241 |
|
|
$ |
522 |
|
|
$ |
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA%： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
能源产品和服务 |
|
|
17.5 |
% |
|
|
19.2 |
% |
|
|
17.1 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
17.9 |
% |
能源设备 |
|
|
11.8 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
11.0 |
% |
|
|
8.9 |
% |
公司 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
总调整后的EBITDA% |
|
|
12.7 |
% |
|
|
11.7 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
11.9 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
调整后的EBITDA调和： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
归属于公司的依据GAAP的净利润 |
|
$ |
226 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
119 |
|
|
$ |
345 |
|
|
$ |
281 |
|
非控制权益 |
|
|
(3 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
1 |
|
所得税费用 |
|
|
70 |
|
|
|
19 |
|
|
|
44 |
|
|
|
114 |
|
|
|
39 |
|
利息费用 |
|
|
22 |
|
|
|
21 |
|
|
|
24 |
|
|
|
46 |
|
|
|
42 |
|
利息收入 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(16 |
) |
|
|
(16 |
) |
联营企业的权益收益 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(85 |
) |
其他费用，净额 |
|
|
14 |
|
|
|
29 |
|
|
|
10 |
|
|
|
24 |
|
|
|
45 |
|
固定资产销售盈亏 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(4 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
86 |
|
|
|
71 |
|
|
|
83 |
|
|
|
169 |
|
|
|
148 |
|
其他项目，净额 |
|
|
(118 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(121 |
) |
|
|
(11 |
) |
总调整后的EBITDA |
|
$ |
281 |
|
|
$ |
245 |
|
|
$ |
241 |
|
|
$ |
522 |
|
|
$ |
440 |
|
27
流动性和资本资源
概述
截至2024年6月30日，公司的现金及现金等价物为82700万美元，总债务为174800万美元。截至2023年12月31日，现金及现金等价物为81600万美元，总债务为172500万美元。截至2024年6月30日，82700万美元的现金及现金等价物中，约53300万美元由我们的外国子公司持有，与该现金相关的收入可能会受到外国扣缴税和转移至其他国家或迁回美国时的额外美国税的影响。如果在美国的投资机会大于不受所得税影响的现金余额，则公司可能选择借贷而非汇回现金。
公司有一项循环信贷额度，截至2024年10月30日，借款额度为20亿美元，从2024年10月31日至2025年10月30日，借款额度为18亿美元。公司有权在得到持有任何此类增加额度的放贷人同意的情况下，将该协议下的承诺提高至总额最高可达30亿美元。多币种信贷额度的利息基于SOFR、NIBOR或CDOR加1.25%，受评级网格或美国主要利率的影响。信贷额度包含关于最大债务资本化比率为60%的财务契约。截至2024年6月30日，公司的债务资本化比率为23.6%，在循环信贷额度下未有借款或信用证，可获得20亿美元的资金。
此外，该公司的一个合并创业公司借款$12000万用于沙特阿拉伯设施的建设。银行信贷额度为$15000万，利息以SOFR加1.40%为基准。银行信贷额度包含关于债务与股本比率的财务契约，不超过75%。截至2024年6月30日，该合资企业符合契约规定。该设施的施工于2022年第四季度完成，合资企业未来不会再从信贷额度中借款。信贷额度的还款计划于2022年12月开始，最迟于2032年6月完成。截至2024年6月30日，该公司在与该信贷额度相关的借款为$9900万。该公司在接下来的十二个月中有$1100万的与该信贷额度有关的还款。
到2024年6月30日，公司的未偿债务包括1.091 亿美元的3.95%垫级债券，0.496 亿美元的3.60%垫级债券，以及1.61 亿美元的其他债务。截至2024年6月30日，公司在所有条款下均合规。2024年6月30日，长期租赁负债总计为0.553 亿美元。
公司于2024年6月30日拥有4.57亿美元的信用证尚未解决，主要在挪威和美国，由各种双边信用证业务下发。信用证作为买盘保证、垫付保证和履约保证。
以下表格总结了我们继续经营活动、继续投资活动和继续筹资活动在所报告期间提供（使用）的净现金（单位：百万美元）：
|
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
|
6月30日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
由（用于）经营活动提供的净现金 |
|
$ |
354 |
|
|
$ |
(274 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(226 |
) |
|
|
(128 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(113 |
) |
|
|
(73 |
) |
2024年上半年现金的重要使用情况
其他
汇率变动对现金流的影响使2024年上半年减少了400万美元，2023年上半年减少了200万美元。
我们相信手头现金、经营活动产生的现金、信贷额度、以及其他债务来源的金额将足以支持运营、租赁支付、营运资金需求、资本支出要求、分红派息和融资义务。
28
NOV以每股18.50美元的平均价格回购了200万股普通股，并在第二季度将基础红利提高了50％。公司预计通过稳定的季度基础分红、机会性股票回购和年度补充分红的组合，至少将超出的自由现金流（定义为经营活动产生的现金流减去资本支出和其他投资（包括收购））的50%返还给股东，以在年度基础上真正增加股东回报。
我们可能会寻找更多的收购候选公司，但无法预测任何收购活动的时间、规模或成功，以及相关潜在的资本承诺。我们继续预计主要通过运营现金流和借款（包括循环信贷额度中未借款的部分或新的债务发行）来资助未来的现金收购，但也可能直接或与收购相关同时发行额外的股份。无法保证将能够获得适合我们的条件的额外融资用于收购。
前瞻性声明
1995年《私人证券诉讼改革法案》为前瞻性信息提供了避风港规定。本文档中的一些信息包含或参照了前瞻性声明。不是历史事实的声明，包括关于我们的信念和期望的声明，都是前瞻性声明。前瞻性声明通常通过使用"可能"、"相信"、"计划"、"将会"、"期望"、"预计"、"估计"、"应该"、"预测"等词语来识别，尽管有些前瞻性声明表达方式不同。我们可能还会在我们向公众发布的其他材料中提供口头或书面的前瞻性信息。前瞻性信息涉及风险和不确定性，并反映了我们根据当前信息的最佳判断。您应该知道，由于一系列因素，包括但不限于油气价格的变化、客户对我们产品的需求和全球经济活动的变化，包括与最近的俄罗斯制裁有关的事项，我们的实际结果可能会大幅与前瞻性声明中预期的结果不同。鉴于这些不确定性，现有或潜在的投资者应谨慎，不要过分依赖这类前瞻性声明。我们不承担更新任何此类因素或前瞻性声明以反映将来事件或发展的义务。您还应仔细考虑我们2023年12月31日年度报告第10-K表中披露的“风险因素”下的声明，该声明在我们的第10-Q季度报告第II部分1A中得到更新，其中提到了可能导致我们的实际结果与前瞻性声明设定的结果不同的其他因素，以及我们在新闻发布和第10-Q、8-K文件中的其他披露。我们还建议您听取我们与财务分析师进行的季度收益发布电话会议。
29
项目3.有关市场风险的定量和定性披露
我们暴露在外汇汇率和利率期货变化中。以下是关于这些事项的额外信息：
外汇汇率 在周期对比基础上，汇率对报告期销售的负面影响分别为2023年9月29日三个月和九个月的-0.8%和-1.2%，相比之下，2022年同期为-0.8%和-1.2%，主要是由于美元对大多数主要货币的强势。美元进一步增强对大多数主要货币的影响将会对我们本年剩余的销售和业务运营产生负面影响，而美元对主要货币的贬值将会对我们本年剩余期间的销售和业务运营产生积极影响。
我们在国外拥有广泛的控件。这些控件的净资产和负债暴露于外汇兑换汇率的变化之中，尽管这种波动对净利润的影响较小，因为其中大部分的功能货币是当地货币。这些控件还有净资产和负债不以功能货币计价，这将使我们暴露于影响收入的外汇兑换汇率的变化之中。2024年前六个月，我们的损益表中记录了一笔1.7亿美元的汇兑损失，相比之下，前年同期我们有3.5亿美元的汇兑亏损。盈利和损失主要是由于与功能货币不同的货币资产余额的汇率波动以及由于外汇兑换汇率的变化而导致的我们对冲头寸的调整。货币兑换汇率波动可能在未来时期造成亏损，因为我们持有不以NOV控件功能货币计价的净货币资产和负债。
我们在国外的一些收入以美元计价，因此，外币兑换汇率的变化会影响我们的收益，因为与这些美元收入相关的成本是以当地货币计价的。同样，我们的一些收入是以外币计价的，但相关的成本是以美元计价的，这也导致外币汇率风险。为了减轻这种风险，我们可能利用外币远期合约更好地匹配我们的收入和相关成本的货币。我们不会将外币远期合约用于交易或投机目的。
公司拥有其他金融市场风险敏感工具（现金余额、透支额度、应收账款和应付账款），以外币计价，其交易敏感性敞口总额为$43900万，翻译性风险敞口总额为$33300万，截至2024年6月30日。公司估计，所有适用外币汇率的假设性10%波动对交易敏感性敞口可能影响净利润$3500万，而对翻译敏感性敞口可能影响其他综合收益$3300万。
远期合约的交易对手是主要的金融机构。这些金融机构的信用评级和风险集中度得到不断监测。因为这些合约是净结算的，公司与交易对手的信用风险仅限于合约结束时的外币汇率差异。
利率风险
截至2024年6月30日，借款包括价值1091亿美元的3.95%优先票据，496亿美元的3.60%优先票据，以及价值161亿美元的其他债务。截至2024年6月30日，公司尚未发行任何未偿信用证，该公司的循环信贷额度剩余200亿美元。此外，公司的合资企业在沙特阿拉伯有一条1.5亿美元的银行授信额度，用于施工。银行授信额度的利息基于SOFR加1.40%计算。我们的信贷额度下可能部分借款以多种货币计价，这可能会使我们面临汇率波动的市场风险。这些工具计息利率为与SOFR、NIBOR或CDOR事先约定的百分比点差，或按照美国的基准利率。在我们的信贷额度下，我们可以选择将某些借款的利率锁定在一个月至六个月的SOFR、NIBOR或CDOR差值上。我们的目标是保持部分变量利率借款，旨在获得提前无罚息还款的灵活性，以及相比固定利率借款而言更低的总体成本。
项目4.控制和程序
截至本报告期末，我们在公司管理监督和参与下进行了一项评估，包括公司的首席执行官和致富金融(临时代码)。公司的控件和过程的交换设计旨在提供合理的保证，确保公司在交易所法案下提交的报告中必须披露的信息被累积并传达给公司管理，包括公司的首席执行官和致富金融(临时代码)，以便及时做出有关必要披露的决定，并且在证券交易委员会的规则和表格中规定的时间内记录、处理、总结和报告。根据该评估，公司的首席执行官和致富金融(临时代码)得出结论，公司的披露控件和过程在本报告期末处于合理保证水平上是有效的。
在我们上一个财政季度内，我们的内部财务报告控制（根据《交易所法》第13a-15(f)条规定）没有发生对我们的内部财务报告控制产生重大影响或有合理可能重大影响的变化。
30
第二部分-其他信息
项目1A.风险因素
截至此次申报日期，公司及其运营继续受制于我们2023年度10-k表格上截至2023年12月31日财年结束时披露的"风险因素"部分I，项目1A中先前披露的风险因素。
第2项。发行人和关联购买者购买股权证券
时期 |
|
总数 |
|
|
平均值 |
|
|
的总数 |
|
|
大约美元 |
|
||||
2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
1,000,000,000 |
|
2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 |
|
|
1,518,900 |
|
|
|
18.73 |
|
|
|
1,518,900 |
|
|
|
971,558,405 |
|
2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 |
|
|
457,777 |
|
|
|
17.76 |
|
|
|
457,777 |
|
|
|
963,429,557 |
|
总计 |
|
|
1,976,677 |
|
|
$ |
18.50 |
|
|
|
1,976,677 |
|
|
|
|
|
项目4.矿山安全披露
关于矿井安全和我方矿山的其他监管措施的信息已包含在此10-Q表格的附件95中。
项目6.附件
特此参阅从第32页开始的附表指数。
31
附件索引
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
31.1 |
|
|
|
|
|
31.2 |
|
|
|
|
|
32.1 |
|
|
|
|
|
32.2 |
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
101.INS |
|
内联XBRL实例文件-该实例文件未出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。 |
|
|
|
101.SCH |
|
行内XBRL分类扩展模式文档 |
|
|
|
101.CAL |
|
Inline XBRL税务分类扩展计算链接库文档 |
|
|
|
101.DEF |
|
行内XBRL分类扩展定义链接库文档 |
|
|
|
101.LAB |
|
行内XBRL分类扩展标签链接库文档 |
|
|
|
101.PRE |
|
行内XBRL分类扩展演示链接库文档 |
|
|
|
104 |
|
封面互动数据文件（格式为内联XBRL，包含在展示文件101中） |
* 管理层或其他人员的补偿计划或安排。
我们在此根据Regulation S-k，Item 601(b)，第(4)(iii)段，承诺根据要求向美国证券交易委员会提交所有定义我方长期债务持有人权利的所有组成文件，此类文件未随附。
32
签名
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。
日期：2024年7月29日 |
通过： |
|
克里斯蒂H. 诺瓦克 |
|
克里斯蒂H. 诺瓦克 |
||
|
副总裁，公司控制器和首席会计官 |
||
|
（授权官员，首席会计官） |
||
33