执行版本
ABL信贷计划第4号修正案
ABL CREdit章程第4号修正案，日期为2024年6月26日（本“修正案”），由Hayward Intermediate，Inc.签订，特拉华州公司（“持有量”）、海沃德工业公司，新泽西州的一家公司（“美国借款人“或”主要借款人”）、Hayward Pool Products Canada，Inc. / Produits De Piscines Hayward Canada，Inc.，加拿大联邦公司（“加拿大借款人而且，与美国借款人一起，北美借款人”），Hayward Ibérica，SLU，西班牙私人有限责任公司（单一个人有限公司)(“西班牙借款人“以及与北美借款人一起，”借款人“），主要借款人一方的其他受限制子公司，作为子公司担保人，美国银行，不适用(“美国银行”），作为行政代理人和担保代理人（连同其指定的分支机构和附属机构以此类身份，“管理代理”），以及此处的贷方方（构成所有贷方）。
初步声明：
鉴于控股、借款人、行政代理、贷款人和发行银行是日期为2017年8月4日的某些ABL信贷协议的一方（经日期为2018年3月30日的ABL信贷协议第1号修正案修订）、日期为2022年6月1日的ABL信贷协议第2号修正案修订，根据日期为2022年10月7日的ABL信贷协议第3号修订案，以及在本协议日期之前进一步修订、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改，“ABL信贷协议原件根据本修正案的修订和重述，信贷协议“;本文使用但本修订案中未另行定义的大写术语具有与信贷协议中规定的相同含义）;
鉴于，根据原始ABL信贷协议第2.14（b）条，行政代理人和主要借款人希望修改原始ABL信贷协议，以（除其他外）将Term CRORA作为加元的替代利率（经本修正案修订）和其他贷款文件，并做出与此相关的某些符合性变更，须遵守本修正案中规定的条款和条件（“CORA替换”），如果行政代理在下午5：00之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对CORA替代的书面反对通知，则CORA替代将生效，纽约市时间2024年6月26日（“反对截止日期“)；及
鉴于，主要借款人和行政代理希望通过根据原始信贷协议第2.14（b）条修改信贷协议中规定的原始信贷协议来纪念本修正案的条款，该修正案将于第四修正案生效日期（定义如下）。
因此，考虑到该场地以及其他良好且有价值的对价（兹确认其已收到且充分性），双方特此协议如下：
第一节。修正.
(a)自第四修正案生效日期起生效，但须满足中规定的先决条件 第5节 在此，对原始ABL信贷协议（不包括其附表和附件）进行修改，以删除删除文本（以与以下示例相同的方式指示文本： 被删除的文本)，并添加带双下划线的文本(文本表示方式与以下示例相同：带双下划线的文本 如所附信贷协议页面所述 附件A在这里。
第二节。[保留].
第三节。[保留].
第四节。贷款文件的引用和影响.
(a)在第四修正案生效日期及之后，原始ABL信贷协议中每次提及“本协议”、“根据本协议”、“本协议”或涉及原始ABL信贷协议的类似含义的词语，以及其他贷款文件中每次提及“信贷协议”、“其下”、“其下”或涉及“信贷协议”的类似含义的词语，应指并被视为对信贷协议的提及。
(b)除本文明确规定外，本修正案不得以暗示或其他方式限制、损害、构成对贷方、发行银行或行政代理或原始ABL信贷协议或任何其他贷款文件下任何其他方的权利和补救措施的放弃或其他影响（定义见原始ABL信贷协议），并且不得更改、修改、修改或以任何方式影响任何条款、条件、义务，原始ABL信贷协议或任何其他贷款文件中包含的契约或协议（定义见原始ABL信贷协议），所有这些协议在各个方面均已得到批准和确认，并在每种情况下继续完全有效，根据本修正案进行修订或以其他方式修改。
(c)从第四修正案生效日期起，本修正案应被视为信贷协议和其他贷款文件项下所有目的的贷款文件。
(d)双方承认并同意对原始ABL信贷协议和其他贷款文件的修订（定义见原始ABL信贷协议）根据本修订生效的不构成原始ABL信贷协议或任何其他贷款文件的副本（定义见原始ABL信贷协议）或上述任何条款下的任何义务，在每种情况下，均在第四修正案生效日期之前生效。
2
第五节。效力条件. 本修正案以及对原始ABL信贷协议和包含的其他贷款文件（定义见原始ABL信贷协议）的修正案 第1节 本协议自第一日起生效（“第四修正案生效日期“）应满足（或放弃）以下条件：
(a)行政代理人（或其律师）应收到由主要借款人和行政代理人正式签署的本修正案副本。
(b)在反对截止日期之前，行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对本修正案提出的书面反对通知。
第六节。申述及保证. 截至第四修正案生效日期，主要借款人特此向行政代理和贷方陈述并保证：
(a)主要借款人和本协议或本协议的其他贷款方签署、交付和履行本修订案和其他贷款文件属于贷款方的企业或其他组织权力范围，并已获得贷款方所有必要的企业或其他组织行动的正式授权;
(b)本修正案和本修正案的其他借款方签署、交付和履行的任何其他贷款文件(I)均不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或采取任何其他行动，但以下情况除外：(A)已经取得或作出并完全有效的，(B)与完善要求有关的，和(C)未能取得或作出合理预期不会产生重大不利影响的同意、批准、登记、备案或其他行动，(Ii)将违反任何(A)该借款方的组织文件或(B)适用于该借款方的法律要求，在这种情况下条例草案第(Ii)(B)条或(Iii)将违反或导致(A)第一留置权信贷协议项下的违约(定义见第一留置权信贷协议)或(B)该借款方作为一方的任何其他重大合同义务的违约，在此情况下条例草案第II(III)条，将合理地预期会导致实质性的不利影响；
(c)本修正案已由主要借款人正式签署并交付。 本修订案和其他贷款文件构成每个借款人的合法、有效和有约束力的义务，根据其条款对每个借款人强制执行，但须遵守法律保留;和
(d)每个贷款方及其各自的每个受限制子公司（i）是（A）正式组织并有效存在的;（B）信誉良好（在相关司法管辖区存在此类概念的情况下）根据其组织管辖区的法律，（ii）拥有所有必要的组织权力和权威来拥有其财产和资产并开展其目前开展的业务，以及（iii）有资格在每个司法管辖区开展业务，并且信誉良好（如果相关司法管辖区存在此类概念）
3
如果其财产的所有权、租赁或运营或业务的开展需要此类资格;除非，在本文中提到的每种情况下 条例草案第1(D)条 （除 条例草案第I(A)条 关于借款人和 条例草案第2(Ii)条 对于贷款方），如果不这样做，无论是单独还是集体，都不会合理预计会导致重大不利影响。
第7条。成本和开支. 主要借款人同意付款（或导致支付）行政代理人发生的所有合理且有记录的自付费用（包括但不限于Davis Polk & Wardwell LLP以及（如果合理必要）任何相关司法管辖区的一名当地律师向所有此类人员（作为一个整体）实际合理且有记录的自付费用、支出和其他费用，在信贷协议第9.03条规定的范围内）与本修订案、其他贷款文件以及根据本修订案或与本修订案相关交付的任何其他文书和文件的准备、执行和交付有关。
第8条。在对方中执行；效力。本修正案可以一份副本(以及由本合同的不同当事人在不同的副本中)执行，每一份应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，应构成一份单一合同。通过传真或其他电子成像(包括.pdf格式)方式交付本修正案签名页的已签署副本应与手动交付本修正案副本一样有效。本修正案可以是电子记录的形式，可以使用电子签名(包括但不限于传真和.pdf)来执行，应被视为原件，并应与纸质记录具有相同的法律效力、有效性和可执行性。本修正案可以在必要或方便的情况下以尽可能多的副本执行，包括纸质和电子副本，但所有此类副本都是同一修正案。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于行政代理使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签署通信，以供传输、交付和/或保留。行政代理可以选择以成像电子记录(AN)的形式创建本修正案的一个或多个副本电子副本“)，应视为在行政代理的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。本修正案以电子记录的形式，包括电子副本，在所有情况下均应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意，否则行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名；提供, 进一步在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理已同意接受该电子签名的范围内，只要行政代理合理地相信该电子签名是真实的，则该行政代理应有权依赖据称由任何借款方或其代表提供的任何该等电子签名，而无需进一步核实；及(B)在行政代理的请求下，任何电子签名后应立即有一个人工执行的原始副本。出于以下目的
4
在此，“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义，并可能会不时修订。
第9条。管治法律. 本修正案应受纽约州法律管辖并遵守纽约州法律。 信贷协议第9.10条的（b）和（c）条款通过引用并入本文， 作必要的变通.
第10条。陪审团放弃审判权. 本修正案的各方在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃其在因本修正案或本文涉及的交易而直接或间接产生或与之相关的任何法律程序中可能拥有的由陪审团审判的任何权利（无论基于侵权行为、侵权行为或任何其他理论）。 双方特此（A）证明，任何其他人的代表、代理人或律师均未以明确或其他方式表示，该其他人不会在诉讼期间寻求执行上述豁免，并且（B）承认其和其他各方已被诱导达成本修正案，除其他事项外，本协议中的共同豁免和证明 第10条.
[页面剩余者故意留下空白]
5
特此为证，双方已促使其各自授权官员于上文第一条所写的日期执行本修正案。
海沃德公司
作者： /s/伊丽莎白·基布勒
姓名：伊丽莎白·基布勒
标题： 负责员工
姓名：伊丽莎白·基布勒
标题： 负责员工
[ABL信贷协议第4号修正案签署页]
北卡罗来纳州美国银行,
作为管理代理
作为管理代理
作者： /s/克里斯蒂·鲍文
姓名：克里斯蒂·鲍文
头衔：高级副总裁
姓名：克里斯蒂·鲍文
头衔：高级副总裁
[ABL信贷协议第4号修正案签署页]
附件A
信贷协议
[附]
执行版本
附件A
修订后的ABL信贷协议
ABL信贷协议
日期截至2017年8月4日
经修订于2018年3月30日，
已于2021年6月1日进一步修订和重述，
和进一步修订，截至2022年10月7日,
并于2024年6月26日进一步修订
其中
日期截至2017年8月4日
经修订于2018年3月30日，
已于2021年6月1日进一步修订和重述，
和进一步修订，截至2022年10月7日,
并于2024年6月26日进一步修订
其中
海沃德公司，
作为美国借款人，
海沃德泳池产品加拿大公司/
产品DE PISCINES HAYWARD Canada，Inc.，
产品DE PISCINES HAYWARD Canada，Inc.，
作为加拿大的借款人，
海沃德·伊布里卡，南卡罗来纳大学，
作为西班牙借款人，
海沃德中间公司，
作为控股公司，
本协议所涉及的金融机构，
作为贷款人，
作为贷款人，
北卡罗来纳州美国银行
作为行政代理人、发行银行和Swingline收件箱，
美国银行证券公司，
富国银行，全国协会
美国银行证券公司，
富国银行，全国协会
和
PNC资本市场有限责任公司，
作为联合首席安排人和联合簿记管理人，
作为联合首席安排人和联合簿记管理人，
富国银行，全国协会
和
PNC银行，国家协会，
作为联合辛迪加代理
和
MUFG UNION Bank，N.A.
和
真实的银行，
作为共同文档代理
-2-
目录
页面
第1条定义 1
第1.01节 定义的术语 1
第1.02节 循环贷款和借款的分类 8483
第1.03节 期一般 8483
第1.04节 会计术语; GAAP 8685
第1.05节 魁北克和西班牙语术语 8786
第1.06节 交易确认 8887
第1.07节 绩效付款的时间 8887
第1.08节 当日时间 8887
第1.09节 货币一般;汇率 8887
第1.10节 无现金展期 8988
第1.11节 某些条件、计算和测试 8988
第1.12节 舍入 9492
第1.13节 替代货币 9492
第1.14节 司 9593
第1.15节 利率 9594
第二条信用 9594
第2.01节 承诺 9594
第2.02节 贷款及借贷 9795
第2.03节 借款请求 9897
第2.04节 超支 10099
第2.05节 信用证 101100
第2.06节 保护性进展 107105
第2.07节 借款融资 107106
第2.08节 类型;兴趣选举 108107
第2.09节 终止和减少承诺 110108
第2.10节 偿还循环贷款;债务证据 111109
第2.11节 提前偿还循环贷款 113111
第2.12节 费 114113
第2.13节 兴趣 116114
第2.14节 无法确定费率 117116
第2.15节 增加的费用 121119
第2.16节 打破资金支付 122121
第2.17节 税收增加了收入。123121
-i-
第2.18节 一般付款;收益分配;付款分享 127125
第2.19节 缓解义务;更换贷方 130128
第2.20节 非法性 131129
第2.21节 违约贷款人 132130
第2.22节 增量信贷延期 134132
第2.23节 循环贷款和额外循环承诺的延长 141139
第2.24节 摇摆线贷款。 144142
第3条陈述和保证 147145
第3.01节 组织;权力 147145
第3.02节 授权;可执行性 147145
第3.03节 政府批准;没有冲突 147145
第3.04节 财务状况;无重大不利影响 148145
第3.05节 性能 148146
第3.06节 诉讼和环境问题 148146
第3.07节 遵守法律 149147
第3.08节 投资公司状态 149147
第3.09节 税收增加了收入。149147
第3.10节 ERISA 149147
第3.11节 公开 149147
第3.12节 偿付能力 150148
第3.13节 资本化和子公司 150148
第3.14节 抵押品的担保权益 150148
第3.15节 劳动争议 151148
第3.16节 美联储法规 151149
第3.17节 经济贸易制裁和反腐败法 151149
第3.18节 借入基础证书 151149
第3.19节 存款账户和证券账户 152150
第四条条件 152150
第4.01节 [保留] 152150
第4.02节 每次信用延期 152150
第5条保证条约 153150
第5.01节 财务报表和其他报告 153151
-ii-
第5.02节 存在 157155
第5.03节 纳税 158155
第5.04节 财产维护 158156
第5.05节 保险 158156
第5.06节 检查 158156
第5.07节 账簿和记录保存 159157
第5.08节 遵守法律 160157
第5.09节 遵守环境法律 160158
第5.10节 子公司的指定 160158
第5.11节 所得款项用途 161159
第5.12节 保证义务和提供安全的契约 161159
第5.13节 [保留] 162160
第5.14节 进一步保证 162160
第5.15节 现金管理 163160
第5.16节 承认债务 165163
第5.17节 关闭后事宜 165163
第六条负约 165163
第6.01节 负债 166163
第6.02节 留置权 171169
第6.03节 没有进一步的负面承诺 175173
第6.04节 限制付款;某些债务付款 177174
第6.05节 对子公司分销的限制 181179
第6.06节 投资 183180
第6.07节 根本性变化;资产处置 186183
第6.08节 [保留] 190187
第6.09节 与附属机构的交易 190187
第6.10节 会务处理 191189
第6.11节 [保留] 192189
第6.12节 限制性债务的修订或豁免 192189
第6.13节 财年 192189
第6.14节 控股公司允许的活动 192189
第6.15节 财务契诺 193191
第7条违约事件 194192
第7.01节 违约事件 194192
-iii-
第八条管理代理人 198195
第9条其他 206203
第9.01节 通知 206203
第9.02节 豁免;修正案 210207
第9.03节 费用;赔偿 213210
第9.04节 放弃索赔 215212
第9.05节 继承人和受让人 215212
第9.06节 生存 221218
第9.07节 对应方;集成;有效性;电子执行 222218
第9.08节 分割性 223220
第9.09节 抵销权 223220
第9.10节 管辖法律;管辖权;同意送达程序 224221
第9.11节 放弃陪审团审判 225221
第9.12节 标题 225222
第9.13节 保密 225222
第9.14节 无受托责任 226223
第9.15节 若干义务 227223
第9.16节 美国爱国者法案 227223
第9.17节 加拿大反洗钱 227224
第9.18节 公开 227224
第9.19节 完美预约 228224
第9.20节 利率限制 228224
第9.21节 ABL债权人间协议。 229225
第9.22节 冲突 229226
第9.23节 释放担保人;释放西班牙借款人 229226
第9.24节 判决货币 230227
第9.25节 确认并同意受影响金融机构的救助 230227
第9.26节 代表。 231228
第9.27节 有关任何支持的QFC的确认 232229
第9.28节 西班牙手续。 233229
时间表： | ||||||||
| 附表1.01(A) | – | 承诺表 | ||||||
| 附表1.01(D) | – | 现有信用证 | ||||||
| 附表3.13 | – | 附属公司 | ||||||
| 附表3.15 | – | 劳资纠纷 | ||||||
| 附表3.19 | – | 存款账户和证券账户 | ||||||
-iv-
| 附表5.10 | – | 不受限制的子公司 | ||||||
| 附表5.17 | – | 结束交易后的事项 | ||||||
| 附表6.01 | – | 已有债务 | ||||||
| 附表6.02 | – | 现有留置权 | ||||||
| 附表6.06 | – | 现有投资 | ||||||
| 附表6.07（s） | – | 性情 | ||||||
| 附表9.01 | – | 主要借款人的电子交付网站地址;行政代理办公室 | ||||||
| 展品： | ||||||||
| 附件A-1 | – | 转让的形式和假设 | ||||||
| 附件B—1 | – | 借阅申请表格 | ||||||
| 附件b-2 | – | 信用证申请表 | ||||||
| 附件B-3 | – | 摇摆线贷款申请表 | ||||||
| 附件C | – | 符合证书的格式 | ||||||
| 附件D | – | 利益选择申请表 | ||||||
| 展品：E | – | 完美证书的格式 | ||||||
| 附件F | – | 完美证书补充表 | ||||||
| 附件G | – | 承付票的格式 | ||||||
| 附件H | – | [保留] | ||||||
| 证物一 | – | 贷款担保协议形式 | ||||||
| 附件J | – | 美国安全协议的形式 | ||||||
| 附件K-1 | – | 美国税务合规证明表格(适用于非合伙企业的外国贷款人，用于美国联邦所得税) | ||||||
| 附件K-2 | – | 美国纳税合规证表格(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者) | ||||||
| 证物K-3 | – | 美国税务合规证书表格(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴的外国参与者) | ||||||
| 证物K-4 | – | 美国税务合规证书表格(适用于为美国联邦所得税目的的合伙企业的外国贷款人) | ||||||
| 附件L | – | 偿付能力证明书的格式 | ||||||
| 证据M | – | 北美借款基础证书格式 | ||||||
| 附件N | – | 对冲协议指定通知格式 | ||||||
| 证物O | – | ABL债权人间协议的形式 | ||||||
-v-
ABL信贷协议
ABL信贷协议，日期为2017年8月4日(根据ABL信贷协议修正案1修订，日期为2018年3月30日)，根据ABL信贷协议修正案2修订和重述，日期为2021年6月1日，根据ABL信贷协议修正案3修订，日期为2022年10月7日，并不时进一步修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改，协议)，以及其中的海沃德中级公司，特拉华州的一家公司(持有量”）、海沃德工业公司，新泽西州的一家公司（“美国借款人”）、Hayward Pool Products Canada，Inc. / Produits De Piscines Hayward Canada，Inc.，加拿大联邦公司（“加拿大借款人”），Hayward Ibérica，SLU，西班牙私人有限责任公司（单一个人有限公司)(以该身分，“西班牙借款人)，本合同的借款人，包括美国银行，N.A.美国银行)，以及美国银行作为行政代理和抵押品代理的身份(连同其以这种身份指定的分行和关联公司)管理代理)，Swingline贷款人和发行银行，与美国银行证券公司(美国银行证券)、富国银行、国家协会和PNC资本市场有限责任公司，作为联合牵头安排人和联合簿记管理人(以这种身份，安排者“而且，每个，一个”编排者”).
独奏会
A. 贷方和发行银行已以基于资产的循环信贷融资形式向借款人提供信贷，初始承诺总额为475，000，000美元，但须遵守本文规定的条款和条件。
B. 美国借款人已根据第一优先权信贷协议以高级有担保定期贷款形式获得信贷延期，本金总额等于1，000，000，000美元。
C. 借款人已要求自第三修正案生效日期起，（a）贷款人以初始循环贷款项下的初始承诺的“先进后出”子限额的形式提供本协议项下的信贷，总额等于35，000，000美元;（b）对本协议做出第三修正案和本协议中规定的其他修改。
D. 贷方愿意向借款人提供此类信贷，并根据本文规定的条款和条件进行此类其他修改。
据此，双方同意如下：
第一条
定义
定义
第1.1条定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：
•“30-日平均可用性“是指在相关计算日期之前的连续30天期间，通过将（a）在相关计算日期之前的连续30天期间每天的可用性总和除以（b）三十（30）天获得的商。
-1-
•“ABL独家抵押品“是指（a）额外欧洲贷款抵押品和（b）贷款方除美国抵押品之外的所有其他抵押品。
•“ABL债权人间协议“系指(A)实质上以下列形式修订和重新签署的ABL债权人间协议证物O在此，由行政代理、第一留置权代理及其其他各方不时地在行政代理、第一留置权代理及其其他各方之间签署并经不时修改、重述、修订、重述、补充或以其他方式修改的、经不时修正、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的、由行政代理、第一留置权代理及其其他各方共同签署的、经不时修正、重述、修订、补充或以其他方式修改的债权人间协议：(B)在第二修正案生效日有效的债权人间协议，包括任何可被牵头借款人和行政代理合理接受的实质性修改；以及(C)如果主要借款人提出要求，一项债权人间协议，只要该债权人间协议的条款合理地令行政代理和主要借款人满意，该协议的条款与规定在建议设立该债权人间协议时在分割抵押品的基础上分享留置权和抵押品收益的担保安排的市场条款一致；提供(I)如果行政代理在同意任何形式(或修改)为其合理接受之前提出要求，任何其他债权人间协议的形式，如果张贴给贷款人，且在此后五(5)个工作日内未被要求的贷款人反对，则应被视为行政代理(和贷款人)可以接受的形式，和(Ii)任何ABL债权人间协议应仅限于管理关于抵押品(ABL独家抵押品除外)及其收益的留置权分享和担保当事人的相对权利和义务的条款，并且不得限制或限制任何债务或其条款和条件(包括任何修订和再融资)，只要此类债务本来是贷款文件所允许的。
•“ABL优先抵押品”是指美国贷款方的“ABL优先抵押品”（定义见ABL债权人间协议）。
•“ABR“，当用于提及任何循环贷款或借款时，是指该循环贷款或构成该借款的循环贷款是否按参考替代基本利率确定的利率计算利息。
•“DAB循环贷款“指向美国借款人提供的循环贷款，按参考替代基本利率确定的利率计算利息。
•“帐号“具有UCC中赋予该术语的含义（和/或，对于任何加拿大贷款方的任何账户，如PPSA中定义），包括对库存、出售或租赁的商品和货物或提供的服务付款的所有权利。
•“账户债务人“是指对帐户负有义务的任何人。
•“阿奇“意味着自动清算所转账。
•“收购北美合格账户“具有“北美借款基地”定义中赋予该术语的含义。
•“获得北美合格库存“具有“北美借款基地”定义中赋予该术语的含义。
•“附加协议“中赋予该术语的含义为第八条.
-2-
•“其他欧洲借款人“中赋予该术语的含义为第2.22（c）（ii）节.
•“其他欧洲合格法律管辖权“由主要借款人酌情决定，指以下任何一个国家：（a）英格兰和威尔士、（b）爱尔兰共和国或（c）荷兰。
•“其他欧洲设施抵押品“是指任何附加欧洲贷款方的任何及所有财产，根据任何抵押文件受优先权的任何及所有财产，以及任何附加欧洲贷款方的任何及所有其他财产，无论是根据任何抵押文件受优先权或将受优先权的任何及所有其他财产，在每种情况下，以担保任何附加欧洲借款人的义务，任何“排除资产”（定义见建立额外欧洲增量循环贷款的适用增量循环贷款修正案，包括任何类似术语）除外。
•“额外的欧洲设施担保人“中赋予该术语的含义为第2.22（c）（iii）节.
“其他欧洲贷款机构贷款方“统称为（a）每位额外欧洲借款人和（b）每位额外欧洲贷款担保人（美国人或加拿大人除外）。
•“额外的欧洲增量循环基金“中赋予该术语的含义为第2.22（c）节.
•“额外的循环承诺“是指根据 第2.22节 或 2.23.
•“额外循环信贷风险“对于任何时间的任何贷款人来说，指该贷款人所有额外循环贷款当时的未偿金额总额，加上该贷款人的LC风险和Swingline风险以及保护性预付款和超额预付款中的参与权益当时的未偿金额总额，在每种情况下，均归因于其额外循环承诺。
•“额外的旋转设施“指根据 第2.22节 或 2.23.
•“额外的循环贷款机构“中赋予该术语的含义为第2.22（d）节.
•“额外循环贷款“是指根据任何额外循环承诺在此项下提供的任何循环贷款。
•“调整日期“指每个财政年度的一月、四月、七月和十月的第一天。
•“管理代理“具有本协议序言中赋予该术语的含义。
-3-
•“行政代理账户“中赋予该术语的含义为第5.15（b）节.
•“行政代理办公室“就任何货币而言，是指行政代理人的地址，并酌情包括 附表9.01 与此类货币有关的，或与此类货币有关的其他地址或账户，行政代理可能不时通知主要借款人和贷方。
•“行政调查问卷“中赋予该术语的含义为第2.22（f）节.
•“不利法律程序“指任何诉讼、诉讼、诉讼（无论是行政、司法还是其他）、政府调查或仲裁（无论是否据称代表控股公司、借款人或其各自的任何受限制子公司）在法律或股权中，或在任何国内或外国政府当局之前或由任何政府当局（包括任何环境索赔），无论是悬而未决的，还是据Holdings所知，任何借款人或其各自的任何受限制子公司，以书面形式威胁或影响Holdings，借款人或其各自的任何受限制子公司或控股、借款人或其各自的任何受限制子公司的任何财产。
•“受影响的金融机构“指（a）任何欧洲经济区金融机构，或（b）任何英国金融机构。
•“附属公司“适用于任何人，指直接或间接控制该人、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人。 任何人不得仅仅因为控股或其任何子公司是发起人的不相关投资组合公司而成为控股或其任何子公司的“关联公司”，并且行政代理人、任何分包商、任何分包商或其各自的任何关联公司或分支机构均不得被视为控股或其任何子公司的关联公司。
•“总承诺额“在任何时候都是指当时所有承诺的总和。 截至第三修正案生效日期，总承诺金额等于（a）非高峰季节期间的初始主要承诺和（b）高峰季节期间的（i）初始主要承诺和（ii）初始高峰季节承诺之和。
•“北美总承诺“在任何时候都是指（a）当时的所有初始承诺和（b）任何北美借款人当时产生或分配给任何其他承诺的总和（但为避免疑问，不包括任何其他欧洲借款人当时产生或分配给任何额外循环承诺）。 截至第三修正案生效日期，北美总承诺金额等于（a）非高峰季节期间的初始主要承诺和（b）高峰季节期间的（i）初始主要承诺和（ii）初始高峰季节承诺之和。
“商定货币“指美元或任何替代货币（如适用）。
•“协议“具有本ABL信贷协议序言中赋予该术语的含义。
“协议货币“具有在中指定的含义第9.25节.
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•“阿海多”是指《准则》第163（i）（1）条含义内的“适用高收益折扣义务”。
•“备用基本利率“指任何一天的每年波动利率，等于（a）当天有效的联邦基金有效利率中的最高者 加 0.50%，（b）在可确定的范围内，SOFR期限（该利率应根据一（1）个月的利息期计算，并应每天确定） 加 1.00%，（c）最优惠利率和（d）每年0.00%。 由于联邦基金有效利率或期限SOFR（视情况而定）的变化而导致的替代基本利率的任何变化均应自联邦基金有效利率或期限SOFR（视情况而定）此类变化的生效日期起生效，并包括该日期。 美国银行宣布的最优惠利率的任何变化均应自公告中指定的开业之日起生效，包括开业之日。
•“替代货币“指加元、英镑、欧元和澳元，以及根据 第1.13节; 提供 对于每种替代货币，所请求的货币是合格货币。
“替代货币等值“在任何时候，对于任何以美元计价的金额，指行政代理或适用发行银行（视情况而定）参考彭博社确定的适用替代货币的等值金额（或用于显示汇率的其他公开服务），为购买此类替代货币与美元的汇率约为11：外汇计算日期前两（2）个工作日上午00点; 提供, 然而，，如果没有此类利率，则“替代货币等值”应由行政代理或适用的发行银行（视情况而定）使用其认为适当的任何合理确定方法自行决定（且此类确定应是决定性的，且无明显错误）。
“替代货币期限利率“指的是，对于任何利息期，关于任何信用延期：
(a)以欧元计价，年率等于欧元银行间拆借利率（“Euribor“），发布在适用的彭博屏幕页面（或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源）上，该利息期（“利息期”）第一天前两（2）天Euribor利率”);
(b)以加元计价，每年的汇率等于 加元报价（“CDOR基于CORA（“）的前瞻性期限利率术语Corra”），如在适用的 布隆伯格路透社 屏幕页面（或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源）（在这种情况下，“CDOR术语Corra 率”）在 该利息期的第一天（或如果该日不是工作日，则在前一个工作日）费率确定日期 期限相当于该利息期 加 该利息期的CORA期限调整;
(c)以澳元计价，年率等于银行票据互换参考投标利率（“BBSY”），发布在适用的彭博屏幕页面上（或提供可能指定的报价的其他商业来源
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行政代理人不时）（“BBSY率“）在利率确定日期，期限相当于该利息期;或
(d)以任何其他替代货币计价（以该货币计价的循环贷款将按期限利率支付利息），在行政代理和相关贷方批准该替代货币时，该替代货币指定的年期限利率 第1.13节 加上行政代理和相关贷方根据 第1.13节;
提供，如果任何替代货币期限利率低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“替代货币期限利率循环贷款”是指按基于“替代货币期限利率”定义的利率付息的循环贷款，其中应包括 截至第二，从第四次会议开始和之后 修正案生效日期， CDOR术语Corra 循环贷款、BBSY循环贷款和EURIBOR循环贷款。 所有替代货币定期利率循环贷款必须以替代货币计价。
•“替代货币期限后续利率“中赋予该术语的含义为第2.14（b）（i）（D）节.
“替代基准利率“指主要借款人选择的基准利率; 提供，相关替代方案（a）旨在对机构市场上以美元融资的银行机构在高级无担保基础上的平均融资利率进行广泛的衡量，（b）显示在屏幕或其他合理可用的信息服务上，（c）对行政代理来说在行政上可行，（d）由根据国际证券组织管理的适用基准管理人公开代表，且（e）是当时--主要借款人合理预期将成为确定基准利率作为替代品的现行市场惯例的现行市场惯例或不断变化的市场惯例当时以美元计价的广泛银团信贷便利的当前基准。
“适用债权人“中赋予该术语的含义为第9.24（b）节.
“适用的债权人间协议“指（a）就美国抵押品而言，ABL债权人间协议，以及（b）否则，指任何附加协议。
•“适用百分比“对于任何类别的任何分包商，指该分包商对该类别的承诺所代表的该类别总承诺的百分比; 提供 为了 第2.21节 除此之外，当存在违约方时，在相关计算中应忽略任何此类违约方的承诺。 如果任何类别的总承诺已到期或终止，则应根据该类别适用贷方的循环信用风险确定该类别的任何贷方的适用贷款额，以使任何转让和任何贷方在确定时作为违约贷方的状态生效。
•“适用费率“意味着，在任何一天，
(e)对于初始循环贷款（FILO循环贷款除外）、任何超额预付款或任何保护性预付款，适用于相关类型的年利率
-6-
循环贷款如下，基于最近结束的财年季度的平均可用性：
| 平均可用性 | DAB循环贷款、加拿大最优惠利率循环贷款和加拿大基本利率循环贷款 | 定期SOFR循环贷款、SONIA利率循环贷款和替代货币定期利率循环贷款（即， CDOR术语Corra 循环贷款、BBSY循环贷款和EURIBOR循环贷款） | ||||||
类别1 至少66% | 0.25% | 1.25% | ||||||
第2类 < 66%但至少33% | 0.50% | 1.50% | ||||||
第3类 < 33% | 0.75% | 1.75% | ||||||
(f)对于FILO循环贷款，适用于下文所述相关FILO循环贷款类型的每年利率，基于最近结束的财政季度的平均可用性; 提供 在第三次修正案生效日期后结束的至少一（1）个财政季度完成后的第一个调整日期之前，FILO循环贷款的“适用利率”应为下文中规定的每年适用利率 类别1:
| FILO循环平均可用性 | DAB循环贷款、加拿大最优惠利率循环贷款和加拿大基本利率循环贷款 | 定期SOFR循环贷款、SONIA利率循环贷款和替代货币定期利率循环贷款（即， CDOR术语Corra 循环贷款、BBSY循环贷款和EURIBOR循环贷款） | ||||||
类别1 至少66% | 1.25% | 2.25% | ||||||
第2类 < 66%但至少33% | 1.50% | 2.50% | ||||||
第3类 < 33% | 1.75% | 2.75% | ||||||
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(g)对于任何类别的任何额外循环贷款，适用的增量循环贷款或延期修正案中规定的年利率。
适用费率符合 第(A)条 和 (b) 应根据上表的平均可用性，在每个调整日期按季度进行前瞻性调整; 提供 如果适用的借款基础证书未在根据 第5.01（l）节，“适用利率”应为上述各适用表中规定的每年利率 第3类 直到该借款基础证书按照 第5.01（l）节.
•“认可评估师“指Hilco Valuation Services，LLC或牵头借款人书面批准的任何其他评估师或顾问（不得无理拒绝批准），只要违约事件不持续，在这种情况下，在任命“批准评估师”时，需要牵头借款人咨询（但不批准）。
“核准基金“就任何通知而言，指任何人（自然人或不符合资格的机构除外）在其正常活动过程中从事发放、购买、持有或以其他方式投资商业贷款和类似的信贷延期，并由（a）此类贷方管理、建议或管理，（b）此类分包商的任何关联公司或（c）管理、建议或管理此类分包商的任何实体或任何实体的任何关联公司。
•“安排者“具有本协议序言中赋予该术语的含义。
•“分配和假设“指转让人和受托人（经需要同意的任何一方同意）达成的转让和承担 第9.05节），并由行政代理以以下形式接受 附件A-1 或行政代理人和主要借款人批准的任何其他形式。
•“澳元“或”澳元“指澳大利亚联邦的合法货币。
•“可用性“指截至任何适用日期，额度上限超出总循环信贷风险的金额，在每种情况下均为该时间。
•“可用性储备“除此之外，指（a）租金和费用储备金;（b）对冲产品储备金，（c）银行服务储备金;前提是本文所述类型的储备金 (C)条 仅应在与主要借款人协商后设立;（d）优先应付准备金;（e）GSt、HSt税收储备金;（f）特许权使用费储备金;和（g）上述第（a）至（f）条中未提及的额外储备金，其金额和与事项有关的事项，由行政代理人根据其许可的自由裁量权选择不时建立或修改。
尽管本协议中有任何相反规定，（i）除非在不少于五（5）个工作日，否则不得建立或改变可用储备”（或主要借款人可能同意的较短期限）提前书面通知主要借款人，该通知应包括对正在建立的此类适用可用性储备的合理详细描述（在此期间，（a）如果有要求，行政代理应与主要借款人讨论任何此类可用储备金或变更，并且（b）主要借款人可以采取可能需要的行动，以便作为此类可用储备金基础的事件、条件或事项
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其变更不再存在或存在的方式将导致建立较低的可用性储备或导致较小的变更(以管理代理合理满意的方式和程度)，(Ii)由管理代理建立的任何可用性储备的金额，以及任何可用性储备的金额的任何变化，应仅限于管理代理在其允许的酌情决定权中确定为必要的可用性储备或变更：(A)反映可合理预期会对适用的北美合格账户或北美合格库存的价值产生不利影响的项目，或(B)反映可合理预期对管理代理对适用抵押品的留置权的可执行性或优先权产生不利影响的项目；以及(Iii)行政代理设立的任何可用性储备的金额以及任何可用性储备金额的任何变化，应与作为该等可用性储备、标准、费率或该等变动；提供 (W)不得就任何供应链融资服务建立可用性准备金，除非银行服务准备金的定义中明确规定，(X)在第二修正案生效日之后，不得根据行政代理在第二修正案生效日所知的情况、意外情况、事件、条件或事项来建立可用性准备金，在第二修正案生效日或北美合格账户或北美合格库存的定义中所包括的标准中，在每种情况下，除非该等事件，自《第二修正案》生效之日起，条件或事项发生了任何重大的不利方面的变化，(Y)任何借款基础的任何组成部分的任何可用性准备金在任何情况下都不得与在确定资格标准(包括收款率和/或预付率)时已考虑的任何可用性准备金或调整重复，以及(Z)不得对账户稀释的前5%征收可用性准备金，此后对于超过5%的摊薄的每一个增量整体百分比，摊薄可用性准备金不得超过1%(同意允许部分百分点准备金(例如，稀释为5.1%的情况下0.1个百分点的准备金))。尽管有前一句第(I)款的规定，仅为纠正数学或文书错误而对可用准备金的更改(以及牵头借款人另行同意的其他更改)应仅限于一(1)个工作日的通知期，不言而喻，在五(5)个工作日内不会因此而导致任何违约或违约事件。
•“可用金额“在任何时候都是指等于但不重复的金额：
(h)总和：
(i)[保留];
(ii)[保留];
(iii)任何现金和现金等值物的金额（包括来自任何财产或资产（包括股本）的收益）以及任何母公司向主要借款人或其任何受限制子公司投入或主要借款人或其任何受限制子公司收取的财产或资产的公平市场价值，以换取向任何母公司发行合格股本（但不包括（w）构成治愈金额的任何金额，（x）直接从主要借款人或任何受限制子公司收到的任何金额，（y）用于产生缴款债务的股权收益，或（z）由根据 第6.06（h）（ii）节），在每种情况下，自截止日期后的第二天（包括该日）起（包括，为避免
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有疑问，在第二修正案生效日期之前）直至并包括该时间; 加
(iv)在每种情况下，主要借款人或任何受限制子公司的任何债务或不合格股本的本金总额（向主要借款人或任何受限制子公司发行的债务或此类不合格股本除外），已直接或间接转换为或交换主要借款人的合格股本，任何受限制子公司或任何母公司（或向主要借款人、任何受限制子公司或任何母公司出资并被注销），连同任何现金等值物的公平市场价值和主要借款人或其他人收到的任何财产或资产的公平市场价值受限制子公司在每种情况下，在截止日期后的第二天（为避免疑问，包括第三次修订生效日期之前）起至该时间期间进行此类交换、转换或贡献; 加
(v)主要借款人或任何受限制子公司在截止日期后一天（包括该日）起至（包括与向任何人士（主要借款人或任何受限制子公司除外）处置任何收购或投资相关的时间内收到的净收益 第6.06（r）节 （为避免疑问，包括在第三修正案生效日期之前）; 加
(vi)主要借款人或任何受限制子公司在截止日期后的第二天（包括该天）至（包括）与回报、利润、分配以及以现金、现金等值物和/或任何财产或资产的公平市场价值收到的类似金额相关的时间内收到的总收益，包括现金本金偿还和贷款利息支付，在每种情况下，在截止日期之后根据以下可用金额进行的任何投资收到 第6.06（r）节 （为免生疑问，包括在原始ABL信贷协议下的第二修正案生效日期之前）; 加
(vii)相当于(A)主要借款人或任何受限制附属公司在截止日期后根据下列可用金额进行的任何投资的金额之和第6.06（r）节(B)已转让、转让或以其他方式分配给主要借款人或任何受限制附属公司的现金、现金等价物及任何非受限制附属公司的财产或资产的公平市价(C)主要借款人或任何受限制附属公司在紧接截止日期后一天(包括为免生疑问而作出的投资)期间(包括为免生疑问而作出的投资)期间(包括为免生疑问而作出的投资)在紧接截止日期后一天(包括为免生疑问而作出的投资)期间(包括在第三修正案生效日期之前作出的任何该等投资)期间及包括该日之后的期间内(包括为免生疑问而作出的投资)期间及包括该日之后的期间内所收取的净收益
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在第三次修订生效日期之前），直至并包括与出售、转让或其他处置（向控股、借款人或任何受限制子公司除外）非限制子公司股本相关的时间，该子公司之前是受限制子公司并指定为非限制子公司，但该收益并未以其他方式增加任何其他受限制子公司 第6.04(A)条; 加
(viii)任何“被拒绝的收益”的金额（定义见第一份扣押信贷协议）; 减号
(i)金额等于（i）根据 第6.04（a）（iii）节, 加 (ii)根据 第6.04（b）（vi）节, 加(iii)根据 第6.06（r）节在每种情况下，（A）在截止日期之后且在第二次修订生效日期之前根据原始ABL信贷协议做出，仅限于依赖 条款（iii）穿过(viii) 上述，以及（B）在第二次修订生效日期之后且在本规定的任何此类限制性付款、限制性债务付款或投资之前或同时进行 条例草案(B)条.
•“可用男高音“指截至任何确定日期并就当时的基准（如适用）而言，参考该基准（如适用）计算的利息的任何期限或支付期，该基准或支付期用于或可能用于确定截至该日期根据本协议确定利息期的长度。
•“平均可用性“是指在适用的调整日期，以百分比表示的商，通过（a）该调整日期之前的财政季度的平均每日可用性除以（b）该财政季度的平均每日限额获得。 在确定“平均可用性”时，任何一天的借款基础应参考该日或之前根据 第5.01（l）节.
•“平均使用“是指在适用的调整日期，以百分比表示的商，通过将（a）该调整日期之前的财政季度的总循环信贷风险的平均每日未偿金额除以（b）该财政季度的平均每日总承诺（违约贷款人承诺除外）获得。
•“自救行动“指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
•“自救立法“指（a）对于实施欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟救助立法附表中描述的该欧洲经济区成员国不时实施的法律、法规、规则或要求，以及（b）对于英国，英国《2009年银行法》第一部分（经不时修订）和适用于英国的任何其他法律、法规或规则，涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决（通过清算、管理或其他破产程序除外）。
“美国银行“具有本协议序言中赋予该术语的含义。
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•“银行服务“指向控股公司、借款人或任何受限制附属公司提供的每项及任何下列银行服务：(A)根据在第二修正案生效日在控股公司、借款人或任何受限制附属公司与在第二修订生效日为行政代理、任何贷款人或安排人的(或为其关联公司或分支机构)的交易对手之间有效的任何安排；或(B)根据控股公司、任何借款人或任何受限制附属公司与作为行政代理(或其附属公司或分支机构)的任何交易对手订立的任何安排；于订立有关安排时，任何贷款人或安排人：商业信用卡、储值卡、购物卡、金库管理服务、净值服务、透支保障、支票支取服务、自动支付服务(包括存管、透支、受控支付、ACH交易、退货及州际存管网络服务)、雇员信用卡计划、现金汇集服务及类似上述任何安排或服务及/或与现金管理及存款账户有关的任何安排或服务(为免生疑问，包括供应链融资服务)。
•“银行服务义务“指控股公司、借款人或任何受限制子公司与银行服务有关的任何和所有义务，无论是绝对的还是或有的，以及无论何时创建、产生、证明或获得（包括其所有续订、扩展和修改及其替代）。
•“银行服务准备金“是指行政代理在其有关担保银行服务义务的许可裁量权中不时设立的准备金总额，牵头借款人已指定与有关初始循环贷款的担保义务享有同等权利，以分配收益根据 子条款（z） 的 第四条 在 第2.18（b）节;同意不得就以下内容的有担保银行服务义务设立银行服务准备金 第四条 在收益分配中 第2.18（b）节.
•“破产法”是指美国法典第11条（11 U.S.C.§ 101 ET SEQ序列.).
•“BBSY”具有“替代货币期限利率”定义中赋予该术语的含义。
•“BBSY贷款利率“是指BBSY费率加上适用费率。
•“BBSY率”具有“替代货币期限利率”定义中赋予该术语的含义。
•“BBSY利率循环贷款“指以澳元计价的循环贷款，利率参考BBSY贷款利率确定。
•“基准“最初是指SOFR期限; 提供，如果中描述的类型的事件或情况 第2.14（a）（ii）节 已发生有关SOFR期限或当时当前基准的情况，那么“基准”是指应根据以下规定取代该先前基准利率的适用替代基准利率 第2.14（a）（ii）节.
•“基准替换调整“指的是，对于任何适用的利息期和可用期限的替代基准利率替换当时的基准利率，利差调整或计算或确定利差调整的方法
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利差调整由行政代理和牵头借款人为适用的相应期限选择的利差调整(可以是正值或负值或零)，适当考虑到：(1)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定利差调整的方法，以便有关政府机构在适用的替换日期用适用的替代基准利率替换该基准；(2)当时的市场惯例或任何演变中的市场惯例，即牵头借款人合理地预期将成为确定利差调整的现行市场惯例，或计算或确定此类利差调整的方法；以适用的美元银团信贷贷款基准利率取代该基准利率；及(Iii)任何该等利差调整或计算或厘定该利差调整的方法对行政代理是否在行政上可行。
•“实益所有权监管“指31 C.F.R.第1010.230条。
•“福利计划“指（a）“员工福利计划”中的任何一项（如ERISA中的定义）受ERISA第一条约束，（b）《守则》第4975条定义的“计划”或（c）资产包括的任何人（出于ERISA第3（42）条的目的或出于ERISA第I篇或守则第4975条的目的）任何此类“员工福利计划”的资产或“计划”。
•“阻止帐户协议“中赋予该术语的含义为第5.15(A)节.
•“被冻结的账户“中赋予该术语的含义为第5.15(A)条.
•“冲浪板“指美国联邦储备系统理事会
“美国银行证券“具有本协议序言中赋予该术语的含义。
•“借款人材料“中赋予该术语的含义为第9.01(D)条.
•“借款人“统称为（a）美国借款人、（b）加拿大借款人、（c）西班牙借款人和（d）其他欧洲借款人（如果有），以及每个单独的一个”借款人”.
•“借债“是指任何（a）在同一日期发放、转换或继续发放的相同类型和类别的循环贷款，并且对于SOFR定期循环贷款或替代货币定期利率循环贷款（为避免疑问，SONIA利率循环贷款除外），就单一利息期有效而言，（b）Swingline贷款的发生或（c）保护性预付款。
•“借款基数“指在任何计算时间，北美借款基础和欧洲借款基础的总额。
•“借用基础证书“指北美借款基础证书或欧洲借款基础证书（如适用）。
•“借用请求“指任何借款人（或代表其的主要借款人）根据 第2.03节 并且基本上按照所附的形式
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的所 附件B—1 或行政代理和借款人合理接受的其他表格（包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格），由适用借款人的负责官员适当填写和签署。
•“工作日“指纽约市或安大略省多伦多市商业银行被授权或要求保持关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子; 提供 即：
(j)如果该日与替代货币期限利率循环贷款或以欧元计价的信用证的任何利率设定有关，则任何此类替代货币期限利率循环贷款或此类信用证的任何欧元融资、支付、结算和付款，或根据本协议就任何此类替代货币期限利率循环贷款或此类信用证进行的任何其他欧元交易，指的是工作日，也是目标日;
(k)如果该日与SONIA利率循环贷款或以英镑计价的信用证的任何利率设定有关，则与任何此类SONIA利率循环贷款或此类信用证有关的任何以英镑进行的任何资金、支付、结算和付款，或根据本协议就任何此类SONIA利率循环贷款或此类信用证进行的任何其他以英镑进行的交易，指伦敦银行因一般业务关闭的任何一天，因为该天是周六、周日或英国法律规定的法定假日;和
(l)如果该日期与任何利率设置有关 CDOR术语Corra 以加元计价的循环贷款或信用证，向加拿大借款人提供的任何资金、支付、结算和付款，或以加元计价的其他方式提供的任何此类贷款 CDOR术语Corra 循环贷款或此类信用证，或根据本协议就任何此类信用证进行的任何其他加元交易 CDOR术语Corra 循环贷款或此类信用证是指银行在多伦多银行间市场关闭加元存款交易的日子以外的任何此类日子;
(m)如果该日涉及以欧元以外货币计价的替代货币定期利率循环贷款以欧元以外货币进行的任何融资、支付、结算和付款，或根据本协议就任何此类替代货币定期利率循环贷款进行的欧元以外任何货币的任何其他交易（任何利率设定除外），指该货币所在国主要金融中心的银行关闭外汇业务的日子以外的任何一天。
“加拿大反洗钱法“中赋予该术语的含义为第9.17节.
•“加拿大基本利率“指任何一天的年利率，等于（a）美国银行指定的年利率中的最高者（通过其加拿大分支机构行事）不时作为其以美元提供的商业贷款的基本利率，该利率基于各种因素，包括其成本和期望回报、一般经济状况和其他因素，并用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能为、高于或低于该利率;（b）该日生效的联邦基金有效利率 加 0.50%，（c）在可确定的范围内，SOFR期限（该利率应根据一（1）个月的利息期计算，并且应
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每日确定） 加 1.00%;和（d）每年0.00%。 由于联邦基金有效利率或期限SOFR（视情况而定）的变化而导致的加拿大基本利率的任何变化应自联邦基金有效利率或期限SOFR（视情况而定）的此类变化的生效日期起生效，并包括该日期。 美国银行（通过其加拿大分行行事）宣布的基本利率的任何变更均应自该变更公告中指定的开业之日起生效，并包括开业之日。
•“加拿大基本利率循环贷款“指以美元计价并按参考加拿大基本利率确定的利率计算的循环贷款。
•“加拿大借款人“具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“加拿大人 抵押品“指任何加拿大贷款方的任何和所有财产，受任何抵押文件项下的优先权（或声称受任何抵押文件项下的优先权），以及任何加拿大贷款方的任何和所有其他财产，无论是现在还是以后获得的，构成抵押品，并且根据任何抵押文件受任何抵押文件的优先权（或声称受任何抵押文件的优先权），在每种情况下，以担保有担保债务。
•“加拿大集中账户“中赋予该术语的含义为第5.15(A)节.
•“加元“或”C$“指的是加拿大的合法资金。
•“加拿大员工“指加拿大借款人或任何其他加拿大贷款方的任何雇员或前雇员。
•“加拿大员工计划“指任何员工福利、健康、福利、补充失业救济、奖金、养老金、补充养老金、利润分享、退休津贴、遣散费、递延补偿、股票补偿、股票购买、单位购买、退休、人寿、住院保险、医疗、牙科、残疾或其他就业群体或适用于加拿大员工的类似福利或就业计划或补充安排，但不包括任何加拿大养老金计划。
•“加拿大信用证风险“在任何时候都是指（a）当时所有未付加拿大信用证未提款总额的美元等值和（b）当时尚未偿还的加拿大信用证的所有LC付款本金总额的美元等值。
•“加拿大信用证子限额“是指等于（a）北美总承诺和（b）替代货币等值20，000，000美元中较低者的金额。 加拿大信用证子限额是信用证子限额的一部分，而不是除信用证子限额之外。
•“加拿大信用证“中赋予该术语的含义为第2.05（a）（i）（B）节.
•“加拿大贷款方“指加拿大借款人和每个加拿大人的子担保人。
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•“加拿大锁箱“中赋予该术语的含义为第5.15(A)条.
•“加拿大养老金计划“指根据加拿大联邦或省级法律要求注册的每个养老金计划，由加拿大贷款方为其员工或前员工维持或缴款，但不包括分别由加拿大政府或魁北克省维持的加拿大养老金计划或魁北克养老金计划。
•“加拿大人“指根据加拿大或其任何省或地区的法律成立、组织或组建的任何人。
•“加拿大最优惠利率“指任何一天的年利率，等于（i）行政代理宣布的年利率中较高者（通过其加拿大分支机构行事）在当天有效作为其最优惠利率，用于确定加拿大以加元计价的商业贷款的利率，通常称为“最优惠利率”（该利率基于各种因素，包括其成本和期望回报、一般经济状况和其他因素，并用作一些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是，高于或低于该利率）和（ii）等于（A）之和的年利率 这个术语CORA代表a 单月 当日生效的CDOR贷款利率术语加CORA术语调整 和（B）1.00%，任何此类利率将自开业之日起自动调整，恕不另行通知; 提供 加拿大最优惠利率在任何情况下都不得低于零。
•“加拿大最优惠利率循环贷款“指向加拿大借款人提供的以加元计价的循环贷款，利率参考加拿大最优惠利率确定。
•“加拿大受限制子公司“是指任何不属于无限制子公司的加拿大子公司。
•“《加拿大安全协议》“是指加拿大贷款方和行政代理之间为担保方的利益而签订的修订和重述的ABL加拿大质押和担保协议，日期为第二修正案生效日期，并且加拿大贷款方在魁北克省拥有营业地、注册办事处、首席执行官办公室或有形财产，该术语应包括每份抵押权契约和所有适用的相关文件，每项文件均根据其条款不时修订、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改。
•“加拿大子公司“是指加拿大人牵头借款人的任何直接或间接子公司。
•“加拿大人 继任借款人“中赋予该术语的含义为第6.07（a）节.
•“加拿大摇摆线细分限额“是指等于（a）Swingline承诺和（b）替代货币等值额10，000，000美元中较低者的金额。 加拿大Swingline Sublimit是万亿.e Swingline Commitment的一部分，而不是除其之外。
•“加拿大/西班牙借款人子限额“指相当于当时未付北美总承诺30%的金额; 提供 在第二修正案生效日期后的任何时候和不时，应主要借款人的请求，行政代理人可以根据其允许的自由裁量权提高加拿大/西班牙借款人子限额
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金额不超过当时未付北美承诺总额的40%; 提供, 进一步，在加拿大/西班牙借款人子限额的任何此类提高生效后，行政代理人应合理迅速地向贷方发出通知。 加拿大/西班牙借款人子限额是北美总承诺的一部分，而不是补充。
•“资本租赁“适用于任何人，是指该人作为承租人对任何财产（无论是真实的、个人的还是混合的）的任何租赁，根据GAAP，在该人的资产负债表上被或应该被视为资本租赁或融资租赁（但不包括任何经营租赁或非融资租赁，无论其下的义务是否被列为该人的资产负债表上的负债）。
•“股本“指任何及所有股份、权益、参与或其他同等物（无论如何指定）公司的股本、个人的任何及所有等效所有权权益（公司除外），包括合伙人权益和会员权益，以及任何和所有认购凭证、权利或期权或收购上述任何的其他安排或权利，但为免生疑问，不包括可转换为或可交换任何上述债务的任何债务。
•“专属自保保险子公司“指主要借款人的任何受限制子公司，作为自我保险子公司维持，并作为保险公司（及其任何受限制子公司）受到监管。
•“现金“是指任何存款账户中的货币、货币或贷方余额。
•“现金支配期“指（a）每个流动性期或（b）任何特定违约发生并持续的时期。
•“现金等价物“指在任何确定日期，指(A)容易出售的有价证券(I)由美国或加拿大政府发行或直接无条件担保或担保的利息和本金，或(Ii)由美国或加拿大的任何机构或机构发行的，其债务由美国或加拿大的完全信用和信用支持，在每种情况下均在该日期后一(1)年内到期，并在每种情况下与之相关的回购协议和逆回购协议；(B)由美国任何州、加拿大任何省或地区、或任何该等州、省或地区的任何行政区、或其任何公共机构或任何外国政府发行的可随时出售的直接债券，每种情况均在该日期后一(1)年内到期，并在取得该等债务时，获得S至少A-2或穆迪至少P-2的评级(或如在任何时间，S和穆迪均不对该等债务进行评级，则由另一家全国认可的统计评级机构给予同等评级)，回购协议和与之相关的逆回购协议；(C)自设立之日起不超过一(1)年到期的商业票据，而在取得该票据时，该票据至少获得S A-2或穆迪P-2的评级(如在任何时间，S和穆迪均不会对该等债务进行评级，则须由另一家国家认可的统计评级机构给予同等评级)；(D)在该日期后一(1)年内到期的存款、货币市场存款、定期存款账户、存款证或银行承兑汇票(或类似票据)，并由任何贷款人或根据美国或加拿大、其中任何州或省(视情况适用而定)或哥伦比亚特区或其任何行政区的法律组织或获授权以银行身分运作的银行发行或承兑，且资本及盈余不少于100,000,000美元，而在每种情况下，均有回购协议及有关的逆回购协议
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其中;（e）任何货币市场共同基金的股份，该基金（i）其几乎所有资产投资于中提及的投资类型 第(A)条穿过(d) 上述，（ii）净资产不低于250，000，000美元，且（iii）标准普尔至少为A-2或穆迪至少为P-2的评级;及（f）仅就任何圈养保险子公司而言，根据适用法律，不禁止此类圈养保险子公司进行任何投资。 “现金等值物”还应包括（x）中所述类型和期限的投资 第(A)条穿过(f) 上述外国债务人，哪些投资或债务人（或其母公司）具有此类条款中描述的评级或可比外国评级机构的同等评级，以及（y）外国子公司根据正常投资实践使用的其他短期投资进行现金管理类似于中描述的投资 第(A)条穿过(f) 以及在这一段中。
“CDOR”具有“替代货币期限利率”定义中赋予该术语的含义。
“CDOR贷款利率“指的是CDOR利率加上适用利率。
“CDOR利率”具有“替代货币期限利率”定义中赋予该术语的含义。
“CDOR循环贷款“指以加元计价的循环贷款，利率参考CDOR贷款利率确定。
•“法律上的变化“指(A)在第二修正案生效日期后通过任何法律、条约、规则或条例，(B)在第二修正案生效日期后任何政府当局对任何法律、条约、规则或条例的解释或适用作出任何改变，或(C)任何贷款人(包括Swingline贷款人)或任何开证银行(或，为第2.15(B)条该贷款人或该开证行的任何贷款办事处或该开证行的控股公司(如有)在第二修正案生效日期后提出或发出的任何政府当局的请求、指南或指令(不论是否具有法律效力)(遵守在第二修正案生效日期生效的任何法律、规则或法规的任何该等请求、指南或指令除外)。就本定义和第2.15节、(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、准则、要求和指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有要求、规则、准则、要求或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国、加拿大或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、准则、要求或指令，在每种情况下均应在第(A)条, (b) 和 (c)上述规定应被视为法律的变更，无论颁布、通过、发布或实施的日期是什么。
•“控制权的变更“是指最早发生的：
(n)[保留];
(o)任何个人或团体直接或间接收购（根据《交易法》第13（d）（3）条或第14（d）（2）条的含义），包括任何以收购、持有或处置证券为目的行事的集团（符合《交易法》第13 d-5（b）（1）条的含义，但不包括（i）任何员工福利计划和/或担任受托人的人，资本的代理人或其他受托人或管理人，（ii）一个或多个许可持有人和（iii）由一个或多个许可持有人直接或间接控制的任何集团）
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股票占控股公司所有已发行有投票权股票总投票权的40%以上，以及（B）由许可持有人直接或间接受益拥有的控股公司所有已发行有投票权股票总投票权的百分比以上，以较高者为准;
(p)任何借款人（美国借款人除外）在任何时候都不再是美国借款人的直接或间接全资子公司，该人是本协议下的借款人;和
(q)美国借款人不再是Holdings的直接或间接全资子公司（或本协议下任何允许的继任者）;
(r)提供(X)“控制权变更”不应被视为发生在条款（b）如上所述，如果获准持有人当时有权或有能力通过投票权、合同或其他方式选举或指定控股公司董事会或类似管理机构的多数成员参加选举，以及(Y)母公司的成立本身不会导致控制权的变化，只要该人在成为母公司时，(1)许可持有人对所有已发行的有表决权股票的总投票权的直接或间接实益所有权没有改变，或(2)没有人和任何团体(《交易法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条所指的)，包括为收购、持有或处置证券(《交易法》第13d-5(B)(1)条所指的)而行事的任何此类团体(一个或多个准许持有人或由一个或多个准许持有人直接或间接控制的任何团体除外)，在以下情况下，应直接或间接拥有40%或更多的实益所有权(符合《交易法》规则13d-3或任何后续条款的含义)条款（b）上图为控股公司所有已发行有表决权股票的总投票权。
•“收费“指任何形式的费用、费用、损失、费用、成本、应计或储备。
•“收费金额“中赋予该术语的含义为第9.20节.
•“班级“，当用于提及（a）任何循环贷款或借款时，是指该循环贷款或构成该借款的循环贷款是否是初始循环贷款、保护性预付款、额外循环贷款、摇摆线贷款或根据 第2.22节 或 2.23，（b）任何承诺，指的是该承诺是否是初始承诺、根据 第2.22节 或 2.23 或在作为单独“类别”建立的任何其他循环贷款下提供任何其他循环贷款的承诺和（c）任何应收账款，是指该应收账款是否拥有特定类别的循环贷款或承诺。 就本定义而言，任何单独的系列或批次均应视为单独的“类别”，无论该系列或批次是否具体视为单独的“类别”。
“截止日期“指2017年8月4日。
“CME“指CME Group Benchmark Administration Limited。
•“代码“指经修订的1986年《国内税收法》。
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•“抵押品“统称为（a）北美抵押品和（b）附加欧洲设施抵押品。
“抵押品访问协议“指任何出租人、仓库管理员、加工者、收件人、抵押人、海关经纪人或其他人的房东豁免、受托人信或承认协议（除任何贷款方外）拥有库存的占有、扣押或拥有库存的权利或利益任何贷款方的（或与其相关的任何账簿或记录），在每种情况下，其形式和实质内容均令行政代理人和主要借款人合理满意。
•“抵押品和担保要求“指的是，在任何时候，受（x）本协议和/或任何其他贷款文件中规定的适用限制和（y）中规定的期限（及其延期）的约束 第5.12节，对于任何受限制子公司需要在第二修正案生效日期后成为北美贷款方，行政代理人应收到的要求 第5.12节 （包括任何不再成为排除子公司的子公司）：
•（a） (i)对于任何将成为美国贷款方的人，（A）以基本上作为附件所附的形式加入贷款担保，（B）以基本上作为附件所附的形式加入美国担保协议的补充，（C）如果该限制子公司拥有构成抵押品的美国专利、商标和/或版权的注册或申请，知识产权担保协议，（D）完整的完善证书，（E）UCC或以适当形式在行政代理可能合理要求的司法管辖区提交的同等融资报表，（F）ABL债权人间协议的已执行联合协议（以及任何适用的附加协议）基本上按照作为附件所附的形式签订，以及（G）就其每个被冻结账户签订了被冻结账户协议;以及
(s)(ii)对于任何将成为加拿大贷款方的人，（A）贷款担保的加入，其形式基本上与作为附件所附的形式相同，（B）加拿大担保协议的补充，其形式基本上与作为附件所附的形式相同，如果适用，魁北克法律管辖抵押契约，（C）PPSA或同等融资报表和其他适当的登记文件，以适当的形式在行政代理合理要求的司法管辖区备案，和（D）就其每个被封锁账户签订被封锁账户协议;和
•（b） 根据美国安全协议、加拿大安全协议或根据要求签订的任何其他抵押文件，该受限制子公司必须交付的每项抵押品 （a）款 上述（为避免疑问，在每种情况下，应在规定的期限（及其延期）内交付 第5.12节 并应排除排除资产）;
•尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，
•(A)不需要控制协议、其他控制安排或“控制”完善（除非 条款（y） 和 (z) 下文），并且在每种情况下，贷款方都不需要完善任何抵押品的担保权益（在适用的情况下），除（w）提交UCC-1融资声明或PPSA融资声明外，（x）关于知识产权，向美国专利商标局或美国版权局提交文件外，（y）提交证明股本和票据的证书以及其他债务证据，各
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在这种情况下，在需要作为抵押品质押并要求根据担保协议交付的范围内，以及（z）在根据担保协议要求的范围内 第5.15节;
•（B）（i）不采取行动（包括任何备案或注册），以创建或完善位于美国境外的任何资产和股权的任何担保权益（关于美国贷款方的资产和股权）或加拿大境外（关于加拿大贷款方的资产和股权）（包括知识产权和股权）是必需的，并且（ii）担保或质押协议不受纽约法律以外的任何其他法律管辖（除非美国任何其他州的法律在必要的范围内可能适用于在抵押品任何部分（就美国贷款方而言）中创建或完善担保权益（就美国贷款方而言）以及加拿大任何省或地区的法律（就加拿大贷款方而言））;和
•(C)贷款方不需要采取任何行动向行政代理人抵押转让其各自在（x）任何管理本协议条款未禁止的允许收购或投资的文件，（y）任何代表和保证保险单或（z）任何业务中断保单下的权利。
•对于任何抵押品（ABL优先抵押品或ABL独家抵押品除外），前提是第一优先权代理人确定任何此类财产或资产不应成为“抵押品”的一部分或不应被排除在“抵押品”之外（定义见第一优先权信贷协议），或任何交付，有关任何此类“抵押品”的完善或通知要求（定义见第一份扣押信贷协议）（ABL优先抵押品或ABL独家抵押品除外）应延长或放弃，行政代理人应自动被视为接受根据第一优先权期限贷款文件和贷款文件中以基本相同形式存在的条款的此类确定，并应执行任何主要借款人要求的与此相关的文件（如果适用），包括终止和解除文件以及延期和豁免。
对于任何额外欧洲增量循环贷款，“抵押品和担保要求”的定义应适用于为此类额外欧洲增量循环贷款提供担保的北美抵押品，但不适用于为该额外欧洲增量循环贷款提供担保的任何额外欧洲贷款抵押品或额外欧洲贷款担保人就该等义务提供的任何担保额外的欧洲增量循环基金。
•“抵押品文件“统称为：（a）每份担保协议，（b）每份知识产权担保协议，（c）根据“抵押品和担保要求”的定义交付给行政代理人的任何上述内容的任何补充，以及（d）任何贷款方根据其授予任何抵押品的优先权作为支付有担保债务的担保的每项其他文书和文件。
•“合并增量”具有“增量上限”定义中赋予该术语的含义。
•“欧洲合并增量金额“具有“欧洲增量上限”定义中赋予该术语的含义。
•“商业侵权索赔“具有UCC第9条规定的含义。
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•“承诺“对于每个贷款人来说，是指该贷款人的初始承诺、额外循环承诺以及在循环贷款下提供循环贷款的任何其他承诺（如适用）。
•“承诺费费率“指在任何日期，对于初始主要承诺和初始旺季承诺，以下根据平均使用量规定的每年适用费率; 提供 直到第二修正案生效日期后至少一个完整的财政季度完成后的第一个调整日期，“承诺费率”应为下文中规定的每年适用费率 第II级:
| 旺季 未使用线路费率 | 淡旺季 未使用线路费率 | ||||||||||||||||
| 水平 | 平均使用 | 最初的主要承诺 | 最初的旺季承诺 | 最初的主要承诺 | 最初的旺季承诺 | ||||||||||||
| I | 至少50% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.10% | ||||||||||||
| II | < 50% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.10% | ||||||||||||
承诺费率应根据截至该调整日期的平均使用量，在每个调整日期每季度进行一次前瞻性调整。
•“承诺表“指附在此的附表， 附表1.01(A).
•“商品交易法”指《商品交易法》（7 U.S.C.§ 1 et 序列号.).
“沟通“中赋予该术语的含义为第9.07（b）节.
“公司 竞争对手“指（a）任何是或成为（i）借款人和/或其任何各自子公司的竞争对手或（ii）中所描述的人的关联公司的人 (A)(I)条 并且，在每种情况下，以书面形式向行政代理确认，（b）中描述的任何人的任何可合理识别的附属机构 (A)条 上述（基于该关联公司的名称）（任何债务基金关联公司除外，除非主要借款人有合理依据将该债务基金关联公司包括为公司竞争对手或被取消资格的机构），和/或（c）中描述的任何人的任何其他关联公司 条例草案第(A)条 或 条例草案(B)条 在给行政代理的书面通知中注明上述姓名。
•“合规证书“指基本上以以下形式形式的合规证书 附件C.
•“集中度账户“中赋予该术语的含义为第5.15(A)节.
•“机密信息“中赋予该术语的含义为第9.13节.
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•“合规变更就SOFR或术语SOFR的任何拟议后续利率的使用、管理或任何相关的惯例而言，指对“替代基本利率”的定义、“SOFR”的定义、“术语SOFR”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率的任何符合规定的变更 以及行政代理和牵头借款人合理商定的其他技术、行政或操作事项(为免生疑问，包括“营业日”的定义和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长短)是适当的，以反映该适用利率的采用和实施(S)，并允许行政代理以与以适用货币计价的广泛银团信贷安排的现行市场惯例基本一致的方式进行管理(或如果(X)行政代理以其合理的酌情决定权确定采用这种市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或(Y)如果行政代理确定并且主要借款人合理地同意不存在用于管理该替代基准利率的市场惯例，则采取下列其他管理方式：(I)第(X)条如上所述，行政代理合理地提出在行政上可行并与其对类似情况的信贷安排的管理相一致，并得到牵头借款人的合理同意，或(Ii)在以下情况下第(Y)条行政代理和牵头借款人在上文中合理地同意，就本协议和其他贷款文件的管理而言，这是合理必要的)。
• “合并调整后EBITDA“对于任何人来说，指的是根据 第1.09节，对于该人员来说，合并后的金额等于（a）该期间的合并净利润的总和 加 (b)金额（不得重复）（在计算任何时期的合并净利润时扣除的范围内，但不包括 条款 (xi), (xiii), (xv), (xvi), (xvii) 和 (xviii) 低于或从计算合并净利润时使用的净利润（或损失）的收入中扣除以下金额：
•(I)按照公认会计原则确定的综合利息支出总额，以及(如未反映在该综合利息支出总额中)根据任何信贷安排支付给行政代理和抵押品代理的年度代理费、与获得对冲安排有关的成本和与利率有关的套期保值安排的破坏成本、因应用资本重组会计或(如适用)与交易有关的购买会计或与税务有关的任何购置、罚款和利息而对任何债务进行贴现而产生的任何支出、因未能及时履行登记权利义务而与其他证券有关的任何“额外利息”或“违约金”。摊销或支出递延融资费、修订费和同意费、债务发行成本、佣金、手续费、费用、费用和贴现负债以及任何其他非现金利息、过渡性费用、承诺费和其他融资费以及与第二修正案生效日期后的交易或收购有关的任何其他费用、佣金、折扣、收益率和与任何合格证券化工具有关的其他费用和收费(包括任何利息支出)、任何贴现负债的应计利息增加和任何预付溢价或罚款、因下推会计和任何租赁而应归属于母公司的利息支出。与非资本化租赁有关的租金或其他支出、为对冲利率风险而订立的套期保值义务或其他衍生工具的任何损失(扣除利息收入和此类套期保值义务的收益)、与融资活动有关的担保债券成本(无论是摊销的还是立即支出的)、支付给任何安排人(或为其利益而支付的)的费用和开支、任何行政或
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贷款文件和第一份扣押信贷协议下的抵押代理人、任何贷方或任何其他担保方（以及任何相关贷款文件）或（或为了）任何其他与本协议项下服务相关的允许债务持有人（包括与贷款文件的任何修改相关的费用和开支），其他银行或任何其他与其作为行政代理人或受托人的服务有关的人，或根据本协议允许的任何其他债务和融资费用的类似身份;
•（ii） (A)该期间的税收准备金（包括根据任何税收分享安排或任何分配或支付任何税款的其他限制性付款），在每种情况下包括税务检查、从外国子公司汇回款项以及（不重复）根据 第6.04（a）（i）节 和 (iv) 关于税收和（B）与该期间无形资产税务摊销相关的任何现金税收优惠金额;
•(3)扣除折旧和摊销(包括但不限于商誉、软件和其他无形资产的摊销)；
•（iv） 任何非现金费用（提供，就任何此类非现金费用而言，代表任何未来时期任何实际或潜在现金项目的应计或储备金（包括 第(Vii)条 下面），（A）该人可以选择（全权酌情决定）不在当时期间添加此类非现金费用，在这种情况下，任何未来期间与此相关的任何现金付款均不得从合并调整后EBITDA中扣除，并且（B）在该人员选择的范围内（全权酌情决定）在当时期间添加该非现金费用，任何后续期间与该费用相关的任何现金付款均应根据 第（c）（v）条 下面）;
•（v） [保留];
•(Vi)降低上市公司成本；
•（七） (A)由该人员或其任何子公司或代表该人员实际支付或应计的管理、监控、咨询、交易和咨询费（包括终止费）以及赔偿金和费用：（1）在本协议允许的范围内向投资者（或其附属公司或管理公司）或（2）如 第6.09（f）节;（B）与向任何母公司股东进行的任何分配有关或因此向任何母公司期权持有人支付的付款金额，这些付款是为了补偿此类期权持有人，就好像他们是进行此类分配时的股东并有权分享此类分配，包括任何股权回购的任何现金对价，在每种情况下，在贷款文件允许的范围内，以及（C）向董事（包括控股公司或任何母公司）支付的费用、费用和赔偿金额;
•(8)弥补与本协定允许的任何应收款融资有关的应收款和相关资产销售的损失或折扣；
•(Ix)支付可归因于任何第三方在任何受限制子公司的任何权益、非控股权益和/或少数股权的任何费用(或净收益)；
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•（x） 与（包括对其调整）（A）第二次修订生效日期之前完成的收购和投资以及（B）本协议允许的任何许可收购或其他投资（在每种情况下）相关产生的收益义务费用（或类似费用）金额，在适用期间支付或应计;
•(Xi)指主要借款人真诚地预计的与(A)与已经采取的行动有关的交易(如原始ABL信贷协议中所定义的)和(B)任何收购、投资、处置和其他指定交易、运营费用削减、运营费用削减、运营收入和生产率提高以及协同效应(扣除实际实现的净额)，这些成本节约(包括采购和供应链节省)、运营费用削减、运营收入和生产率改善和协同效应(扣除实际金额)是合理可识别和可事实支持的。成本节约计划和其他行动和计划(包括新业务、客户和合同的赢得、合同和其他安排的修改和重新谈判、价格调整和增加、回扣减少、供应链优化(包括整合或更换供应商、减少供应基地和降低运输和运费成本)、产品和保修改进(包括精益制造计划、设计、工程和自动化优化以及停产或更换产品)以及第(Xii)条在任何此类交易、行动、倡议或项目完成后二十四(24)个月内(或仅就任何定价增加而言，在十二(12)个月内)，由牵头借款人真诚地预计由于已经采取的行动(包括在任何此类交易、行动、倡议或项目完成之前)或已经采取或预计将采取实质性步骤(根据牵头借款人的善意决定)而产生的，形式上的“运行率”应为与所采取的任何行动相关的全部利益，承诺采取或已采取实质性步骤或预计将采取实质性步骤的，按形式计算，如同在整个适用期间的适用期间的第一天已充分实现这种成本节约、业务费用削减、业务收入和生产率提高及协同作用；提供仅为确定固定费用覆盖率的目的，在连续四个财政季度的任何期间内，任何此类“运行率”收入的改善和协同作用不得超过按形式确定的该连续四个财政季度期间合并调整后EBITDA的10%的总额；
•(十二)--(A)可归因于开展和/或实施运营、收入和生产力的提高和增强、运营费用削减、成本节约举措和其他举措、过渡、开业和预开业、业务优化、重组、整合、库存优化方案、软件开发、系统升级、设施和物业的关闭或合并、削减、进入新市场、战略举措和合同、咨询费、签约或保留费用、保留或完工奖金、扩建和搬迁费用、遣散费、修改养老金和退休后雇员福利计划或其他离职后福利计划的费用，这些费用代表未确认的先前服务成本的摊销，精算损失，包括对以往期间产生的此类数额的摊销、对首次采用《财务会计准则》汇编715之日存在的未确认债务净额(以及损失或成本)的摊销，以及任何其他类似性质的项目、新系统设计和实施及启动费用；(B)减少、改进、增强、协同作用和
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中设想的举措 第（Xi）条 上述，以及（C）与法律和解、罚款、判决或命令相关的费用，包括与保修索赔相关的费用;
•（十三） 如果未计入合并净利润，业务中断保险收益，其金额代表该收益旨在取代的适用期间的收益（无论随后是否收到，只要该人真诚地预计在接下来的四（4）个财政季度内收到此类收益（应理解，如果在此类财政季度内没有实际收到，该收益应在根据 第（c）（iv）条 下面））;
•（十四） [保留];
•(Xv)支付(A)任何收费的款额，但以该人根据任何规定偿还该收费的协议而从该人或该人的任何受限制附属公司以外的人以现金方式收取的相应款额为限，以及(B)任何与任何法律责任或意外事故、业务中断或任何产品召回有关的收费，(1)只要该人真诚地提交，并合理地预期会收到与以下事项有关的付款，根据其相关保险单要求偿还这些金额(在适用的未来期间内扣除任何如此增加的金额，但在接下来的四(4)个财政季度内未如此偿还的金额)或(2)不包括在以下项下的前一期间中的金额重复第(B)(1)条上述费用由在该期间内以现金形式收到的保险收益支付(不言而喻，如果根据任何此类协议在任何期间收到的现金数额超过在该期间内支付的费用数额，则可将收到的超额数额结转并用于任何未来期间的任何费用)；
•（十六） 该期间实际收到的现金金额（或导致现金费用减少的任何净额结算安排的利益金额），但不包括在任何期间的合并净利润或在计算任何前期合并调整EBITDA时扣除的相关非现金收益;
•（十七） 由于出于GAAP目的使用直线租金，该期间的租金支出超出实际支付现金租金的部分;以及
•（十八） 其他商定的调整，
•减号 (c)如果此类金额增加了合并净利润，且不会重复：
•（i） 非现金收益或收入; 提供，如果任何非现金收益或收入代表任何未来时期实际潜在现金项目的应计或递延收入，该人员可以选择（全权酌情决定）不扣除当时本期的此类非现金收益或收入;
•（ii） [保留];
•（三） [保留];
•（iv） 根据 第（b）（xiii）条 以上在前期以相关业务中断保险收益的范围内
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未在该条款要求的期限内收到，并需要根据 第（b）（xiii）条 上面;
•（v） 如果该人员根据以下条件将任何非现金费用金额添加到合并调整后EBITDA中 (B)(Iv)条 上述前期的现金支付，相关未来期间的现金支付（除非 (B)(Iv)条 以上）;和
•(Vi)扣除由于在公认会计准则中使用直线租金而在该期间支付的实际现金租金超过租金支出的部分。
•“合并第一留置权债务“指在综合基础上并按照以下规定确定的任何人第1.09节(并且，如果适用，第1.11节)，在任何确定日期，未偿综合总债务的本金总额：(I)根据本协议，(Ii)以美国的全部或几乎所有抵押品(包括作为美国抵押品的ABL优先抵押品和第一留置权抵押品)的留置权作为担保的平价通行证(Iii)根据以分抵押品为基准(包括根据第一留置权信贷协议)并受ABL债权人间协议规限的任何第一留置权安排下；及(Iv)以分抵押品为基础的全部或几乎所有美国抵押品(包括作为美国抵押品的ABL优先抵押品及第一留置权抵押品)上以留置权作抵押并受ABL债权人间协议规限的抵押品。
•“合并利息支出“指在任何决定日期以综合方式决定的任何人，并按照第1.09节(A)根据公认会计原则确定的主要借款人及其受限制附属公司的综合现金利息，(1)包括(A)资本租赁债务的现金利息部分和(B)根据与利率有关的许可对冲安排下的债务支付的现金净额(减去收到的现金净额)(须根据第1.09(B)节)；但(Ii)不包括(A)根据任何信贷安排、契据或其他准许债务而支付予行政及抵押品代理人及受托人的年度代理费及受托人费用，(B)与取得对冲安排有关的费用及与利率有关的对冲安排的破坏费用，(C)扣除与应用资本重组会计或(如适用的话)与交易或任何收购有关的购买会计有关的任何债务所产生的任何开支，(D)与税务有关的罚款及利息，(E)因未能及时履行注册权义务而与其他证券有关的任何“额外利息”或“违约金”；(F)递延融资费、修订费和同意费、债务发行费用、佣金、费用、费用、支出和债务贴现以及任何其他非现金利息的摊销或支出；(G)过渡性、承诺费和其他融资费以及与交易或在第二修正案生效日期之后的任何其他交易(包括收购和负债)有关的任何其他费用的任何支出；(I)任何贴现负债的应计利息增加及任何预付溢价或罚款(包括修订、投标及征求同意费用)，(J)母公司因下推会计而产生的利息开支，及(K)任何非资本租赁租赁的任何租赁、租金或其他开支，扣除(B)主要借款人及其受限制附属公司的现金利息收入。
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•“合并净收入“指的是，对于根据 第1.09节，在综合基础上（“受试者“）在任何时期，根据GAAP确定的单一会计期间，对象在该时期的净收入（或损失）; 提供 应排除以下内容，不得重复：
•(A)包括(I)任何其他人(该主体人士或其任何受限制附属公司除外)拥有共同权益的任何人(该主体人士的受限制附属公司除外)的收入，但股息、分派或其他付款(包括任何普通股息)的款额，分派或其他付款)在该期间内(不论该项付款是否关乎该人在当期或任何前期的收入)以现金(或在一定程度上转换为现金)支付予标的人或其任何受限制附属公司，须计入综合净收益或(Ii)任何其他人(该标的人或其任何受限制附属公司除外)拥有共同权益的任何人(标的人的受限制附属公司除外)的损失，但标的人或其任何受限制附属公司已在该期间就该等亏损向该人提供现金或现金等价物以明示为该等亏损提供资金的范围除外(但不包括对该人的任何其他投资)；
•(B)扣除可归因于出售或处置股本或资产(包括资产报废成本)或返还的剩余资产的损益(减去应向其收取的所有费用和支出)，在每种情况下，在正常业务过程之外；
•（c） (i)非常项目、任何一次性事件或项目以及非经常性或异常项目的收益或损失，在每种情况下，均由主题人真诚确定，以及（ii）实际或预期的法律和解、罚款、判决或命令的任何成本和付款以及所有相关费用和支出，包括与任何收购、投资和处置有关的费用和支出;
•（d） 影响净收入的任何未实现或已实现的净外币兑换或交易损益（包括任何债务的货币重新计量）; 提供 尽管本文有任何相反规定，任何指定运营外汇对冲的已实现损益均应计入合并净利润的计算中;
•(E)以下各项的任何净收益、押记或亏损：(I)任何已处置(在通常业务运作中处置资产及存货除外)、被遗弃、剥离及/或停止的资产、财产或经营(按当事人的选择，任何待处置、放弃、剥离及/或终止的资产、财产或经营除外)；。(Ii)任何处置(在通常业务运作中处置资产及存货除外)、放弃、剥离及/或中止任何资产、财产或经营(根据该受标的人的选择除外，与待出售的资产或财产有关)和/或(3)在此期间已关闭或根据公认会计准则需要记录费用和损失的设施或工厂；
•（f） (i)可归因于提前偿还债务（以及终止任何相关对冲协议）的任何净收入或损失（减去所有费用和支出或费用）以及（ii）与以下事项相关的任何其他损失和费用
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担保义务、经营租赁和其他类似合同义务的提前终止、再融资或预付;
•（g） (i)根据任何管理股权计划、利润权益或股票期权计划或任何其他管理或员工福利计划或协议、养老金计划、任何股票认购或股东协议或任何分销商股权计划或协议或任何类似股权计划或协议产生的任何费用，包括此类安排的流动性看跌可能需要的任何公允价值调整，以及（ii）与展期相关的任何费用，加速或支付任何母公司、任何借款人和/或任何受限制子公司的管理层持有的股本，在每种情况下，只要任何此类费用是由作为注资或出售或发行合格股本而向相关人员投入的净现金收益提供资金;
•（h） 在第二次修正案生效日期后十二（12）个月内（或任何已完成的收购或投资结束后）建立或调整的应计项目和准备金，根据GAAP因交易（或此类收购或投资）或根据GAAP采用或修改会计政策而需要建立或调整;
•(一)对在该期间内发生的与提前清偿债务直接相关的递延融资成本和支付的保费或发生的其他费用进行的任何(A)核销或摊销，(B)任何资产的减值费用、核销或减记，以及(C)无形资产的摊销；
•(J)根据公认会计原则(包括库存、财产和设备、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入、递延租金、递延贸易奖励和其他与租赁有关的项目、预付账单和债务项目)根据公认会计原则在主体个人的综合财务报表中进行的调整的影响(包括这种调整对主体个人及其附属公司的影响)与交易或任何已完成的收购或投资或其任何数额的摊销或注销有关的影响，视情况而定。(B)在该期间内根据公认会计原则或政策作出的影响综合净收入的会计原则或政策变动的累积影响(但如牵头借款人真诚地确定其累积影响对贷款人的利益并不重大，则可计入任何此类原则或政策的任何改变、采纳或修改的影响)；
•（k） 任何人在该人成为该人的受限制子公司或与该人的资产合并或合并或合并之日之前积累的收入或损失由该人或该人的任何受限制子公司收购：
(L)降低交易成本；
（m） 与完成任何交易相关的交易费用和收费（1）（或任何提议但未完成的交易），（2）与任何债务或股权证券的发行有关（或提出但尚未完成的任何债务或股权证券发行）和/或（3）根据赔偿或报销规定或类似协议或保险实际报销或可由第三方报销的;前提是，
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尊重因依赖而增加的任何费用、成本、费用或储备金 第(3)条 上述，该善意人士预计在未来四（4）个财政季度内获得此类费用、成本、开支或准备金的报销;
（n） (i)对冲协议和/或其他衍生工具项下未实现的净损失和收益（无论是否根据FASb ASC第815号-衍生品和对冲）和（ii）归因于提前偿还债务（以及终止任何相关对冲安排）的任何净损失（减去所有费用和支出或费用）;
•（o） 在该期间发生的与第二修正案生效日期之前发生的事件和风险相关的环境补救、诉讼或其他纠纷相关的任何成本或费用;以及
•(P)计入因交易而产生的任何与减税或净营业亏损相关的递延税项支出，或发放与该等项目相关的任何估值免税额。
•“合并担保债务“对于任何在合并基础上确定的人来说，指在任何确定日期由全部或几乎全部美国抵押品的优先权担保的该日期未偿合并总债务的本金总额。
•“合并总资产“指在综合基础上并按照以下规定确定的任何人第1.09节，在任何确定日期，符合GAAP的所有金额将列在该日期相关人员综合资产负债表上“总资产”标题（或任何类似标题）的对面。
•“合并总债务“指在综合基础上并按照以下规定确定的任何人第1.09节在任何确定日期，相当于(A)所有借款债务的本金总额(应被视为包括在实施任何宽限期和治疗期后，在本协议规定的期限内尚未偿还的信用证支出)和与购货货币债务有关的所有债务的未偿还本金余额，在每种情况下，其数额将反映在根据公认会计准则综合编制的截至该日期的资产负债表上(但为免生疑问，不包括(I)所有租赁(包括任何资本租赁)，信用证(包括所有未开出的信用证)、银行担保或类似义务和履约、担保或类似债券，(Ii)在合并期间按照公认会计原则消除的任何公司间债务，以及(Iii)该人已不可撤销地以信托形式存放或托管用于偿还、赎回或清偿债务所需资金(包括现金和现金等价物)的任何此类债务，减号(B)(I)无限制现金(包括所有存放于专用账户内的现金本金，用于存放客户付款及支付与为客户提供的服务有关的支出)及现金等价物的总额，该等现金等价物的金额将根据公认会计原则于截至该日编制的资产负债表中反映，及(Ii)以循环融资或任何第一留置权融资为受益人而受限的现金及现金等价物(亦可包括以抵押品留置权与循环融资及任何第一留置权融资担保的其他债务担保的现金及现金等价物)。
•“合同义务“指适用于任何人的该人发行的任何担保的任何规定，或任何契约、抵押、信托契约、合同、承诺，
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该人是一方或其任何财产受约束或其或其任何财产受约束的协议或其他文书。
“供款欠款“中赋予该术语的含义为第6.01（r）节.
•“控制“指直接或间接拥有指导或导致指导某人管理或政策的权力，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。 “控管“和”受控“具有与之相关的含义。
•“版权所有“指以下内容：（a）所有版权、版权中的权利和利益、受版权保护的作品（无论已出版还是未出版）、版权登记和版权申请;（b）上述任何内容的所有续订;（c）所有收入、特许权使用费、损害赔偿和现在或以后到期和/或应付的付款，包括但不限于过去的损害赔偿或付款，当前或未来对上述任何内容的侵权行为;（d）就过去、现在和未来对上述任何内容的侵权行为提起诉讼的权利;和（e）与上述任何内容相应的所有权利。
•“科拉“指加拿大银行（或任何继任管理人）管理和发布的加拿大隔夜回购利率平均值。
•“对应的男高音“对于任何可用期限（如适用）是指期限（包括隔夜）或与该可用期限大致相同长度（不考虑工作日调整）的利息支付期。
•“契约触发期“指（a）从可用性低于以下两者中较大者的任何一天开始的时期：（i）线路上限的10%和（ii）（A）32，500，000美元（如果从任何一年的1月1日至7月31日计算）和（B）20，000，000美元（如果从任何一年的8月1日至12月31日计算），和（b）持续到连续三十（30）天内每天的可用性等于或大于（i）限额的10%和（ii）（A）32，500美元中的较大者，000美元（如果是从任何一年的1月1日至7月31日计算）;（B）20，000，000美元（如果是从每年8月1日至12月31日计算）。
“被保险方“中赋予该术语的含义为第9.27节.
•“信用延期“指（i）发放循环贷款或保护性预付款或（ii）任何信用证的签发、修改、更新或延期（不增加相关信用证规定金额的任何此类修改、修改、更新或延期除外）。
•“信用方“具有最后一段赋予该术语的含义 第八条.
•“固化量“中赋予该术语的含义为第6.15(B)条.
•“治愈权“中赋予该术语的含义为第6.15(B)条.
“日常简单的软件“就任何适用的确定日期而言，指的是在该日期在纽约联邦储备银行网站（或任何后续来源）上发布的SOFR。
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•“债务基金附属公司“就任何被取消资格的机构而言，指任何真正的债务基金、投资工具、受监管的银行实体或不受监管的借贷实体(在每一种情况下，不包括否则将成为被取消资格的机构的任何人)，而该实体(I)在正常业务过程中主要从事作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款及类似的信贷延伸，及(Ii)由任何控制、控制或受该等被取消资格的机构或其联营公司共同控制的人管理、赞助或提供意见，但范围仅限于与(或管理)投资有关或参与投资的任何人员。(A)代表该债务基金、投资工具、受监管银行实体或不受监管实体作出(或有权作出或参与作出)投资决定，或以其他方式引导该等债务基金、投资工具、受监管银行实体或不受监管实体的投资政策，或(B)可直接或间接(包括透过该等被取消资格的机构或其任何联属机构)获取与任何母公司、控股公司、任何借款人及/或其各自附属公司及/或其各自业务的任何资料有关的任何资料(公开资料除外)。
•“债务人救济法“指（a）美国破产法，(b)的 《破产与破产法案》 （加拿大），（c） 《公司债权人安排法》 （加拿大），（d） 《清盘与重组法》 （加拿大），和（e）以及美国的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而进行的一般转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法，加拿大或其他适用司法管辖区不时生效并普遍影响债权人的权利。
•“默认“指在通知后、时间流逝或两者兼而有之后将成为违约事件的任何事件或条件。
•“默认权限“具有C.F.R.第12编252.81、47.2或382.1节(视情况适用)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
•“违约贷款人“指任何贷款人(A)违约其在本协议项下的义务，包括但不限于，(X)在本协议规定之日起两(2)个工作日内提供循环贷款，或(Y)在发生此类义务或要求提供资金的两(2)个工作日内为其参与本协议所规定的信用证或Swingline贷款提供资金，(B)通知行政代理，Swingline贷款人，任何开证行或任何贷款方书面表示不打算履行任何此类义务，或已公开声明不打算履行本协议项下或承诺普遍发放信贷的协议项下的融资义务，(C)在行政代理人或借款人提出要求后两(2)个工作日内，未能以书面确认其将遵守本协议中与其为预期循环贷款提供资金的义务以及参与当时未偿还的信用证或Swingline贷款的义务有关的条款；提供则该贷款人须据此停止作为违约贷款人(C)条在收到行政代理的书面确认后，如果在适用的供资日期之前收到，(D)变得(或其任何母公司已成为)(I)破产或被任何对此人或其资产具有监管权力的政府当局认定为无力偿债，或其资产或管理已被任何政府当局接管，或(Ii)成为内部救助行动的标的或(E)成为破产或破产程序的标的，或已有接管人、管理人、受托人、监管人、管理人、为债权人或负责重组或清算其业务的类似人或托管人的利益而指定的受让人，或已采取任何行动以促进或表示同意、批准或默许任何该等程序或委任的受让人，除非
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受此约束的任何收件箱的情况 条款（e）、借款人和行政代理应各自确定该借款人有意并已获得使其（以借款人和行政代理双方满意的形式和实质内容）继续履行其作为借款人的义务所需的所有批准; 提供 任何分包商不得仅因任何政府当局拥有或收购该分包商或其母公司的任何股本而被视为违约分包商; 提供, 进一步，此类行动不会导致或向此类承租人提供美国或加拿大境内法院管辖的豁免权或对其资产执行判决或扣押令的豁免权，也不会允许此类承租人（或此类政府当局）拒绝、否认、否认或否认此类承租人作为一方的任何合同或协议。
•“存款账户“指银行、储蓄贷款协会、信用合作社或类似组织的活期、时间、储蓄、活期或类似账户，但由可转让存款单证明的账户除外。
•“衍生品交易“指(A)任何利率交易，包括任何利率互换、基差互换、远期利率协议、利率期权(包括上限、下限或下限)，以及与引起类似信用风险的利率挂钩的任何其他工具(包括何时发行的证券和接受的远期存款)；(B)任何汇率交易，包括任何交叉货币利率互换、任何远期外汇合同、任何货币期权和任何其他与汇率挂钩的引起类似信用风险的工具；(C)任何股权衍生品交易，包括任何与股权挂钩的掉期；任何与股票挂钩的期权、任何与股票挂钩的远期合约，以及与引起类似信用风险的股票挂钩的任何其他工具，以及(D)任何商品(包括贵金属)衍生品交易，包括任何与大宗商品挂钩的掉期、任何与大宗商品挂钩的期权、任何与商品挂钩的远期合约，以及与引起类似信用风险的商品挂钩的任何其他工具；提供任何只因借款人或其附属公司的现任或前任董事、高级职员、雇员、管理层成员、经理或顾问所提供的服务而支付款项的影子股票或类似计划，均不得属衍生交易。
•“指定的对冲义务“指适用贷款方已遵守有担保对冲义务定义要求的任何有担保对冲义务，构成“指定对冲义务”。
•“指定非现金对价“指任何借款人或任何受限制子公司收到的与根据 第6.07（h）节 根据主要借款人负责官员的证明，指定为指定非现金对价，该证明规定了该估值的基础（该金额将减去与随后出售或将该指定非现金对价转换为现金或现金等值物相关而收到的现金或现金等值物的金额）。
•“指定操作外汇对冲“指为对冲控股公司、任何借款人和/或任何受限制子公司的收入、现金流或其他资产负债表项目的货币相关风险而签订的任何对冲协议，并在签订时指定（或在第二修正案生效日期或之前，对于在第二修正案生效日期或之前签订的任何对冲协议），作为借款人以书面形式向行政代理人提供的指定运营外汇对冲。
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•“处置“或”处置“指任何人的任何财产的出售、租赁、转售或其他处置（在一项交易或一系列交易中，无论是根据分部还是其他方式进行）。
•“不合格股本“指根据其条款(或根据可转换或可交换的证券的条款)，或在任何事件发生时，(A)到期(不包括因发行人自愿赎回而到期的)或根据偿债基金义务或其他规定可强制赎回(合格股本除外)，或可由持有人(合格股本除外)选择全部或部分赎回的任何股本，在发行该股本的最后到期日后九十一(91)日或之前(不言而喻，如果有任何此类赎回，只有在最后到期日后九十一(91)天前生效的该部分才构成不合格股本)，(B)可转换为或可交换(除非发行人自行选择)(I)债务证券或(Ii)将构成不合格股本的任何股本，在每种情况下，(C)在该股本发行时最后到期日之后九十一(91)天或之前的任何时间，(C)包含任何强制性回购义务或任何其他回购义务(合格股本持有人除外)，其全部或部分可在该股本发行时最后到期日之后九十一(91)天前生效(应理解，如果任何此类回购义务是部分的，只有在最后到期日后九十一(91)天前生效的部分才构成不合格股本)或(D)要求在发行股本的最后到期日后九十一(91)天或之前计划以现金支付股息；提供任何不会构成不合格股本的股本，如非因该条文赋予其持有人(或该股本可转换、可交换或可行使的任何证券的持有人)在控制权发生任何变动时要求其发行人赎回该股本的权利，如果(X)该等股本规定发行人不会在终止日期前根据该等条文赎回任何该等股本，或(Y)该等赎回须受会导致终止日期发生的事件所规限，则在发行该等股本的最后到期日后九十一(91)日之前作出的债务或股权证券的发售或任何处置，均不构成不合格股本。
尽管有前述规定，(A)如果该股本是根据任何董事、高级职员、雇员、管理层成员、经理或顾问的利益计划，或根据任何此类计划发行给该等董事、高级职员、雇员、管理层成员、经理或顾问，在任何情况下，在控股公司、任何借款人或任何受限制附属公司的日常业务过程中，则该等股本不应仅因为发行人为履行适用的法定或监管义务而被要求回购而构成不合格股本，及(B)任何未来、现任或前任雇员、董事、高级职员、经理、任何借款人(或任何母公司或任何附属公司)的管理层或顾问(或其各自的联属公司或直系亲属)的成员应被视为不合格股本，因为根据可能不时生效的任何管理层股权认购协议、股票期权、股票增值权或其他股票奖励协议、股票所有权计划、认沽协议、股东协议或类似协议，该等股票可赎回或须回购。
•“被取消资格的机构“意思是：
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•（a） (i)在第二次修正案生效日期之前以书面形式向行政代理机构识别的任何人员（或如果在第二次修正案生效日期之后识别，则行政代理机构合理接受取消该人员的资格），（ii）中描述的任何人员的任何可合理识别的关联公司 第(I)条 上述（基于该关联公司的名称）和（iii）中描述的任何人员的任何其他关联公司 第(I)条和/或(ii) 上述内容在第二次修正案生效日期后发给行政代理人的书面通知中注明;
•（b） 任何公司竞争对手（据了解并同意，任何公司竞争对手的债务基金关联公司均不得根据本规定被指定为不合格机构 条例草案(B)条 除非主要借款人有合理的指定依据）;和/或
•（c） 作为委托人主要从事私募股权、夹层融资或风险投资的任何初始循环投资者（美国银行和美国银行证券除外）的任何关联公司;
•提供，没有根据 条款（a）（i）, （a）㈢ 上方或 第(A)条和/或(c) “公司竞争对手”的定义应追溯适用于取消任何先前在循环贷款中获得有效转让或参与权益的人的资格。
•“美元等值“意思是，在符合第1.09（a）节在任何时候，（a）对于以美元计价的任何金额，该金额和（b）对于以美元以外的任何货币计价的任何金额，行政代理根据现货汇率确定的等值美元金额（根据最近的重新评估日期或其他相关确定日期确定）以该其他货币购买美元。
•“美元“或”$“指的是美国的合法资金
•“境内受限子公司“指主要借款人根据美国、任何州或哥伦比亚特区法律组建的任何直接或间接子公司，但不属于无限制子公司。
•“国内子公司“指主要借款人根据美国、任何州或哥伦比亚特区法律组建的任何直接或间接子公司。
•“早期购买计划“是指在季节性销售期之前将产品出售给分销商和客户的销售激励计划。
•“欧洲经济区金融机构“指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于下述机构的母公司的任何实体(A)条 或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是本定义第（a）或（b）条所述机构的子公司，并接受其母公司的合并监督。
•“欧洲经济区成员国“指欧盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。
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•“EEA决议授权机构“是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托拥有公共行政权力的人（包括任何受托人），有权行使任何减记和转换权力。
•“电子副本“中赋予该术语的含义为第9.07（b）节.
•“电子记录“中赋予该术语的含义为第9.07（b）节.
•“电子签名“中赋予该术语的含义为第9.07（b）节.
•“符合条件的受让人“指（a）任何分包商，（b）任何商业银行、保险公司或金融公司、金融机构、任何投资贷款的基金或任何其他“认可投资者”（定义见《证券法》第D条），或（c）任何分包商的任何附属机构或分支机构; 提供 在任何情况下，“合格受托人”不包括（i）任何自然人、（ii）任何被取消资格的机构、（iii）借款人或其任何附属机构或（iv）如果拟议转让涉及向西班牙借款人提供的任何循环贷款或西班牙借款人可能借入任何循环贷款的承诺，则任何不是西班牙合格受托人的人。
•“符合条件的货币“指除美元外，贷款人可在国际银行间市场随时可得、可自由转让及可兑换成美元的任何合法货币，而美元等值货币亦可轻易计算。如果在贷款人将任何货币指定为替代货币后，货币管制或兑换条例的任何变化或国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化强加于发行该货币的国家，则行政代理(如属以替代货币计价的循环贷款)或适用的开证行(如属以替代货币计价的信用证)合理地认为，(A)该货币不再容易获得、可自由转让并可兑换成美元，(B)不再容易地就该货币计算美元等值；。(C)提供该货币对贷款人来说是不可行的；或(D)不再是所需贷款人愿意进行此类信贷延期的货币(每一种第(A)条), (b), (c)，以及(d), a “取消资格的赛事“)，则行政代理应立即通知贷款人和主要借款人，该国家的货币不再是替代货币，直到取消资格的事件(S)不再存在(S)。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，借款人应以取消资格的事件适用的货币偿还所有循环贷款，或将此类循环贷款转换为美元等值的循环贷款，但须遵守本协议的其他条款。
•“环境“指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、地表和地下地层以及湿地、动植物等自然资源。
•“环境索赔“指任何调查、通知、违规通知、索赔、诉讼、要求、消除令或其他命令或指令（有条件或以其他方式）由任何政府当局或任何其他人（a）根据任何实际或涉嫌违反任何环境法或与之相关的行为;（b）与任何危险材料或任何实际或涉嫌的危险材料活动有关;或（c）与对环境的任何实际或声称的损害、伤害、威胁或损害有关。
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“环境法“指任何和所有当前或未来适用的外国或国内、联邦、省或州（或其中之一的任何细分）、法规、法令、命令、规则、法规、判决、政府授权或政府当局的任何其他适用要求以及与（a）环境问题有关的普通法，包括与任何危险材料活动有关的问题;或（b）以适用于借款人或其任何受限制子公司或任何设施的任何方式产生、使用、储存、运输、处置或接触危险材料。
•“环境责任“指任何责任，或有或有的或其他责任（包括任何损害赔偿责任、环境调查或补救费用、罚款、处罚或赔偿），直接或间接地源于或基于（a）违反任何环境法，（b）产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置任何危险材料，（c）接触任何危险材料，（d）向环境中释放或威胁释放任何危险材料，或（e）根据任何合同、协议或其他同意的安排，承担或施加有关上述任何事项的责任。
•“ERISA“指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》以及据此颁布的法规和发布的裁决。
“ERISA附属公司“指适用于任何人的任何公司，（a）该人是该人所属的《守则》第414（b）条含义内的受控公司集团成员的任何公司;及（b）任何贸易或业务（无论是否成立）是第414（c）条含义内共同控制的行业或企业集团的成员该人所属的守则的成员。
•“ERISA事件“系指(A)《雇员退休保障条例》第(4043)节及根据该条例就任何养恤金计划颁布的条例所指的”须报告事件“(已免除30天通知期的事项除外)；(B)未能就任何养恤金计划达到《守则》第(412)节规定的最低供资标准，或根据《守则》第412条就任何养恤金计划提出或收到最低供资豁免要求，或未能向多雇主计划作出所需供款；(C)任何养恤金计划的管理人根据ERISA第4041(A)(2)节规定，在《ERISA》第4041(C)节所述的危急终止情况下终止该计划的意向通知；(D)任何借款人、其任何受限制子公司或其各自的ERISA关联公司根据《ERISA》第4063条或第4064条退出具有两个或更多缴费赞助商的任何养恤金计划，或终止任何此类养恤金计划，导致对任何借款人、其任何受限子公司或其各自的ERISA关联公司负有责任；(E)PBGC提起终止任何养老金计划的诉讼程序；(F)根据ERISA第4062(E)或4069节或因适用ERISA第4212(C)节而向任何借款人、其任何受限子公司或其各自的ERISA关联公司施加责任；(G)任何借款人、其任何受限制子公司或其各自的ERISA关联公司从任何多雇主计划中全部或部分撤回(《ERISA》第4203和4205条所指的)，或任何借款人、其任何受限子公司或其各自的ERISA关联公司从任何多雇主计划收到通知，称其根据《ERISA》第4245条破产，或打算终止或已根据《ERISA》第4041A或4042条终止，或处于《守则》第432条或《ERISA》第305条所指的“危险”或“危急”状态；(H)任何借款人、其任何受限附属公司或其各自的任何ERISA关联公司未能在到期时(在任何适用的宽限期届满后)支付与ERISA第4201条规定的提取责任有关的任何分期付款；(I)确定任何养老金计划处于或合理地预期处于“风险”状态，
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符合《守则》第430（i）（4）条或ERISA第303（i）（4）条的含义;或（j）根据《守则》第436条或第430（k）条或根据ERISA就任何养老金计划承担责任或实施优先权。
•“欧盟自救立法时间表“指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时有效的欧盟救助立法计划。
•“Euribor”具有“替代货币期限利率”定义中赋予该术语的含义。
•“欧洲银行间同业拆借利率“是指EURIBOR利率加上适用利率。
•“Euribor利率”具有“替代货币期限利率”定义中赋予该术语的含义。
•“欧洲央行循环贷款“指以欧元计价并按参考欧洲银行间同业拆借利率确定的利率计算的循环贷款。
“欧元“或”€“是指参与成员国的单一货币单位。
•“欧洲借款基地“中赋予该术语的含义为第2.22（c）（iv）节.
•“欧洲借款基础证书“是指额外欧洲借款人负责官员出具的有关欧洲借款基础的证书。
•“违约事件“中赋予该术语的含义为第七条.
•“《交易所法案》“指1934年《证券交易法》以及根据该法颁布的SEC规则和法规。
•“排除的帐户“指任何存款账户或证券账户北美贷款方（如适用）的（如UCC或PPSA中的定义）：（i）是信托基金账户，（ii）任何北美贷款方专门用于支付和付款的任何存款账户（包括工资）在正常业务过程中，（iii）仅用于持有第一保留权抵押品的收益，等待适用的北美借款人再投资或针对第一保留权贷款的申请，（iv）为零余额账户，（v）所有此类除外账户在任何时间的每日余额单独低于1，000，000美元或总计低于5，000，000美元，或（vi）为仅与任何许可的应收账款设施相关而维护的独立保险箱或收款账户。
•“不包括的资产“指以下各项：
（a） 任何资产（包括任何租赁、许可证或协议）受本协议允许的购买款担保权益、资本租赁或类似安排的约束，其中授予担保权益将（i）构成违反有利于第三方的限制（控股、借款人或其任何子公司除外）或导致放弃，相关贷款方的任何权利无效或不可执行，或（ii）导致该合同、文书、租赁、许可、协议或其他文件项下的违反、终止（或终止权）或违约（包括根据任何“变更”
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控制”或类似规定）; 提供, 然而，，任何此类资产将仅构成下的排除资产 第(I)条 或 第（ii）条）以上，前提是根据UCC第9-406、9-407、9-408或9-409条（或任何后续条款）的任何相关司法管辖区、PPSA或任何其他适用法律，此类违规或违约、终止（或终止权）或违约不会变得无效; 提供 进一步 任何此类资产在导致此类违规、违约、终止的情况发生时停止构成排除资产（或终止权）或违约或修改或要求采取其他行动的权利不再存在，并且在可分割的范围内，根据适用抵押文件授予的担保权益应立即附于该合同、文书、租赁、许可的任何部分，不会导致中规定的任何后果的协议或文件 第(I)条 和（ii)以上；
(B)任何(I)非实质附属公司、(Ii)专属自保附属公司、(Iii)非限制附属公司的股本(除非该等股本的担保权益可通过提交UCC-1表格、PPSA或类似的融资声明而完善)、(Iv)非牟利附属公司、(V)用于任何准许证券化安排的特殊目的实体、(Vi)不是全资附属公司且不得依据该实体的组织文件质押的受限制附属公司，除非(A)得到除控股以外的一个或多个独立第三方、借款人或其任何附属公司的同意(在实施任何有关司法管辖区、PPSA或任何其他适用法律的UCC第9-406、9-407、9-408或9-409条(或任何后续条文)后)，或(B)产生“优先购买权”；可由控股公司、借款人或其任何子公司以外的任何第三方行使的“第一要约权”或类似权利，(Vii)根据任何法律或法规或要求政府(包括监管)同意、批准或授权而禁止其股票质押的任何子公司，或(B)在第二修正案生效日期或同时该子公司成为任何北美借款人的子公司且不是考虑该子公司成为该借款人的子公司时存在的任何合同义务。(Viii)任何北美借款人或其任何北美受限制附属公司在第二修正案生效日期后收购的任何受限制附属公司，而在有关收购时(且并非在考虑该收购时订立的)，就该北美借款人或该北美受限制附属公司所容许承担的任何债务而言，该受限制附属公司是债务人，但范围为(且只要)适用的假设负债的文件禁止质押该受限制附属公司的股本，及(Ix)任何并非(A)借款人或(B)并非直接的受限制附属公司的人，借款人或附属担保人的一级子公司；
(C)在提交与此有关的《使用声明》或《声称使用的修正案》之前，批准任何非美国司法管辖区的任何知识产权和任何意向使用商标申请，仅限于授予其中的担保权益会损害此类意向使用商标申请或根据适用法律从该申请发出的任何注册的有效性或可执行性的范围(如果有的话)，且仅在期间(如果有的话)；
（d） 任何资产（包括政府许可证或州或地方特许经营权、章程、授权和协议）、担保权益的授予或完善，其中（i）将被适用法律禁止或限制（在UCC第9-406、9-407、9-408或9-409条、PPSA和其他适用法律生效后），（ii）需要任何政府同意，尚未获得批准、许可或授权（在UCC、PPSA和其他适用法律第9-406、9-407、9-408或9-409条生效后），（iii）被适用法律要求的可执行反转让条款禁止，除非，在这种情况下
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其中之一第(Iii)条，如果尽管有此类禁令，但根据UCC、PPSA或其他适用法律，此类禁令仍将无效，或（iv）被第二次修订生效日期或相关资产收购日期存在的管辖该资产的合同的可执行反转让条款所禁止（在每种情况下，并非因预期第二修正案生效日期或此类收购而签订，并且在每种情况下，如果该合同中规定此类禁令的条款旨在禁止对该北美贷款方或任何其他北美贷款方的所有资产授予担保权益）除非根据UCC、PPSA或其他适用法律，此类禁令会变得无效;
（e） (i)任何租赁房地产资产和（ii）任何拥有的房地产资产;
（f） 任何其他资产或财产中的任何租赁权益（除非该租赁权益中的担保权益可以通过提交UCC-1表格或PPSA融资声明来完善）;
(G)没收任何受所有权证书约束的机动车辆和其他资产；
(H)购买任何保证金股票；
（i） 外国子公司、外国子公司控股公司或外国子公司控股公司的任何直接或间接子公司的任何资产;
（j） 任何外国子公司或任何外国子公司Holdco的股本，不包括任何受限制子公司已发行和发行股本的65%，该子公司是北美贷款方的直接、一级受限制子公司并由北美贷款方拥有;
（k） (i)有价值的商业侵权索赔（由主要借款人合理估计）低于20，000，000美元（除非通过提交涵盖“全资产”（或类似语言）的UCC-1表格或PPSA融资声明来实现此类商业侵权索赔中担保权益的完善），（ii）信用证权利（除非构成其他抵押品的支持义务，否则信用证权利中担保权益的完善可以通过提交涵盖“所有--”的表格UCC-1或PPSA融资声明来完善资产”（或类似语言）），和（iii）排除账户;
（l） 任何（i）现金或现金等值物，包括（a）专门用于或将用于工资税和工资税以及向任何贷款方员工或为其利益支付的其他员工福利的资金，（b）用于或将用于支付所有需要征收、汇出或预扣税的税款的资金（包括但不限于，预扣税（包括雇主的份额））和（c）任何贷款方为他人的利益作为托管或受托人持有的任何其他资金（本条款（l）中描述的现金和现金等值物，“税收和信托基金”），只要此类税收和信托基金存入信托基金账户;
（m） 任何与本协议允许的许可应收账款融资相关的许可应收账款资产出售、运输、转让或以其他方式转让或抵押; 提供 此类允许的应收账款贷款资产已从适用的借款基础中删除;
（n） 任何资产或财产（包括任何受限制子公司的股本）、担保权益的授予或完善，该担保权益将导致任何母公司、控股公司、北美借款人或
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牵头借款人与行政代理协商合理确定的任何北美限制子公司（包括已支付或应付给任何母公司的任何税收分配）;
（o） 行政代理和主要借款人合理确定成本、负担、困难或后果（包括对相关北美贷款方在正常业务过程中开展运营和业务的能力的任何影响）获得或完善其中担保权益的价值超过了由此为相关担保方提供的担保权益的利益，由主要借款人合理确定;和
（p） 否则将构成优先权抵押品的任何财产或资产，前提是第一优先优先权代理人就以分开抵押品为担保的任何优先权融资确定任何此类财产或资产不应成为或被排除在外第一扣押设施下的抵押品（与解除定期义务有关的除外（定义见ABL债权人间协议））;
提供 （i）排除资产不应包括中提及的任何排除资产的任何收益、替代或替代 第(A)条穿过(p) （除非此类收益、替代或替代将构成排除资产）和（ii）就任何额外欧洲增量循环贷款而言，“排除资产”的定义应适用于为此类额外欧洲增量循环贷款提供担保的北美抵押品，但不适用于为此类额外欧洲增量循环贷款提供担保的任何额外欧洲贷款抵押品。
•“被排除的子公司”意味着：
(A)收购非全资附属公司的任何受限制附属公司；
(B)收购任何非实质附属公司；
（c） 任何被（i）法律或法规禁止提供担保的受限制子公司，或其提供担保需要政府（包括监管）同意、批准、许可或授权，以提供担保或（ii）第二修正案生效日期或该受限制子公司成为子公司时存在的任何合同义务（合同义务并非在考虑该受限制子公司成为子公司的情况下签订）提供贷款担保;
（d） 牵头借款人的任何直接或间接子公司，即（i）非营利子公司、（ii）专属保险子公司或（iii）用于任何允许的证券化或应收账款融资或融资的特殊目的实体，
（e） (i)外国子公司或外国子公司的直接或间接子公司，（ii）外国子公司控股公司或外国子公司控股公司的直接或间接子公司或（iii）非限制子公司;
（f） 根据主要借款人（与行政代理协商）的合理判断，提供贷款担保的负担或成本超过由此提供的利益的任何受限制子公司;
（g） 仅在构成《商品交易法》第1（a）（47）条含义内的“掉期”的任何有担保对冲债务下的任何义务的情况下，控股公司的任何子公司如果不是定义的“合格合同参与者”，
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《商品交易法》（在贷款担保项下任何适用的习惯“保好”条款生效后）;
（h） 北美借款人或其任何受限制子公司在第二修正案生效日期后收购的任何受限制子公司，在相关收购时（且并非为了考虑此类收购而签订），是本协议允许的假设债务的义务人（且只要）管辖适用假设债务的文件禁止此类受限制子公司提供贷款担保;
（i） 北美借款人的任何子公司，提供贷款担保将对任何母公司、控股公司、北美借款人或任何北美限制子公司造成重大不利税务后果，由主要借款人与行政代理协商后合理确定;和
（j） 主要借款人与行政代理合理商定的任何子公司;
提供 就任何额外欧洲增量循环贷款而言，“除外子公司”的定义应适用于加拿大限制子公司和国内限制子公司，否则需要为任何额外欧洲借款人在该额外欧洲增量循环贷款项下的义务提供担保，但不适用于任何其他需要担保该额外欧洲增量循环贷款的人。
•“互换债务除外“就任何担保人而言，指任何掉期义务，只要该担保人的全部或部分贷款担保，或该附属担保人为担保该掉期义务(或其任何贷款担保)而根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、规例或命令(或其任何规则、规例或命令)是违法或变得违法的，而该担保人因任何理由未能构成《商品交易法》及其下的规例所界定的”合资格合约参与者“(在生效后确定)，则任何掉期义务第3.19节在该担保人的贷款担保或该担保权益的授予对该互换义务生效时)该担保人的贷款担保或该担保权益的授予。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类贷款担保或担保权益不合法的掉期的部分。
•“不含税对于行政代理或任何贷款人(在本术语中应包括任何开证行和任何Swingline贷款人)或任何其他将由任何贷款方或由于任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的义务而支付的款项的收款人(每个此等人士，a收件人“)，(A)对其净收入(无论面额如何)征收的税和特许经营税，在每一种情况下，(I)由受款人组织或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分区)征收，或(就任何贷款人而言，其适用的贷款办事处所在的任何贷款人)征收，或(Ii)其他关联税，(B)根据守则第884(A)条征收的任何分支机构利得税，或由下述任何司法管辖区征收的任何类似税项(A)条，(C)就向美国借款人提供的循环贷款或承诺而言，对就循环贷款或承诺中的适用权益应付给该贷款人或为该贷款人的利益而征收的任何美国联邦预扣税，而该等利息或承诺是(或将须)根据该贷款人成为本协议当事一方时有效的法律规定予以扣缴的
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协议(或指定一个新的出借办事处)，除非(I)依据根据第2.19节及(Ii)该贷款人(或其转让人，如有的话)有权在紧接指定新的贷款办事处(或转让办事处)之前，依据下列规定从任何贷款方收取额外的预扣税第2.17节，(D)由于行政代理或任何贷款人没有遵守规定而征收的任何税项第2.17（f）节，(E)在每种情况下，根据FATCA征收的任何预扣税或加拿大税，(F)美国备用预扣税，(G)在任何贷款人就向加拿大借款人提供的循环贷款或承诺的情况下，由于以下原因征收的任何加拿大预扣税：(I)不与贷款方保持一定距离(在《所得税法》(加拿大)所指的范围内)，或(Ii)不是贷款方的“特定股东”(如(加拿大)《所得税法》第18(5)款所界定的)，或不根据《所得税法》(加拿大)与该指定股东保持一定距离，除非出现非公平关系，或收款人是贷款方的指定股东，或由于收款人已签立、交付、成为其义务的一方、根据以下条款收取款项、收取或完善担保权益而与贷款方的指定股东保持距离交易，根据或强制执行任何贷款文件进行的任何其他交易，以及(H)根据任何贷款人成为本协议一方时生效的法律要求(或改变其纳税地址，使其不再是西班牙合格贷款人)，对要求(或将被扣缴)的金额征收的任何西班牙预扣税；提供，第(H)款不适用于在第二修正案生效日作为初始循环贷款人的任何贷款人，除非该贷款人(I)不再是向西班牙借款人发放的任何循环贷款利息收入的实益拥有人(包括因任何参与而获得的利息收入的实益拥有人)，并且实际实益拥有人不是西班牙合格贷款人，或(Ii)改变其纳税住所，以便如果该贷款人在第二修正案生效日是西班牙合资格贷款人，则不再是西班牙合资格贷款人。
•“现有信用证“是指之前根据原始ABL信贷协议签发的任何信用证，（a）将在第二次修订生效日期和之后保持未偿还，并且从第二次修订生效日期和之后受本协议的条款和条件管辖，并且（b）列在 附表1.01(D) 截至第二修正案生效日期。
•“延长循环信贷承诺“中赋予该术语的含义为第2.23（a）（ii）节.
•“扩展旋转设施“中赋予该术语的含义为第2.23（a）（ii）节.
•“展期循环贷款“中赋予该术语的含义为第2.23（a）（ii）节.
•“延拓“中赋予该术语的含义为第2.23(A)条.
•“延期修正案“指行政代理合理满意的对本协议的修正案（在 第2.23节）和借款人由（a）控股公司、（b）借款人、（c）行政代理人和（d）根据本协议并根据《协议》接受适用延期要约的每个分包商签署 第2.23节.
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•“延期优惠“中赋予该术语的含义为第2.23(A)条.
•“设施“指现在、以后或除以下内容外的任何不动产（包括位于其上的所有建筑物、固定装置或其他改进） 第5条 和 6，由任何借款人或其任何受限制子公司拥有、租赁、运营或使用。
•“公平市价“对于任何财产、资产（包括股本和债务）或义务，指牵头借款人合理确定的公平市场价值（在考虑到财产和资产方面影响公平市场价值的任何负债后）。
•“FATCA”指截至截止日期的《守则》第1471至1474条（或实质上可比较且遵守起来不会在实质上更加繁重的任何修订版或后续版本）、任何当前或未来的法规或其官方解释、根据现行准则第1471（b）（1）条签订的任何协议（或上述任何修订或后续版本）、美国与任何其他司法管辖区之间促进实施本准则此类部分的任何政府间协议，以及任何其他司法管辖区颁布的与任何此类政府间协议相关的任何条约、法律、法规或其他官方指南。
•“《反海外腐败法》“中赋予该术语的含义为第3.17(B)条.
•“联邦基金有效利率“是指任何一天与美联储体系成员国隔夜联邦资金交易的加权平均利率，由纽约联邦储备银行在下一个工作日发布，或者，如果该利率没有在任何一个工作日发布，行政代理从其选择的三家具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的当天此类交易的平均报价。
•“费用信“是指（a）美国银行、美国银行证券、美国借款人和加拿大借款人之间日期为2021年5月6日的某些费用信函，以及（b）在第二修正案生效日期或之后生效的有关循环贷款的任何其他费用信函。
•“FILO循环借款基地“是指在FILO循环子限额终止日期之前的任何时间，最近交付的北美借款基础证书中规定的以下金额的美元等值金额：
(t)在下表所列适用时间段内的任何时候，与该时间段相反列出的北美合格账户百分比; 加
(u)在下表所列适用时间段内的任何时间，（i）与该时间段相对的北美合格库存的有序清算净价值百分比和（ii）与该时间段相对的北美合格库存的净有序清算价值百分比（在每种情况下，按成本或市场价值中的较低者计算）。
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| 适用期限 | 提前率 | ||||
| 自第三修正案生效之日起至(但不包括)其十五(15)个月周年 | 10.00% | ||||
| 自第三修正案生效之日起十五(15)个月起至(但不包括)十八(18)个月止 | 8.75% | ||||
| 自第三修正案生效之日起十八(18)个月起至(但不包括)其二十一(21)个月 | 7.50% | ||||
| 自《第三修正案》生效之日起二十一(21)个月起至(但不包括)其二十四(24)个月 | 6.25% | ||||
| 自第三修正案生效之日起二十四(24)个月起至(但不包括)生效后二十七(27)个月止 | 5.00% | ||||
| 自第三修正案生效之日起二十七(27)个月起至(但不包括)三十(30)个月止 | 3.75% | ||||
| 自《第三修正案》生效之日起三十(30)个月起至(但不包括)其三十三(33)个月 | 2.50% | ||||
| 自第三修正案生效之日起三十三(33)个月起至(但不包括)其三十六(36)个月 | 1.25% | ||||
| 自第三修正案生效日期三十六(36)个月起及之后 | 0.00% | ||||
•“FILO旋转线帽“在任何时候都是指（i）当时的FILO循环子限额和（ii）当时适用的FILO循环借款基础中的较低者。
•“FILO循环贷款“指根据FILO循环子限额发放的任何初始循环贷款。
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•“FILO旋转子限额“指在任何时候，初始循环贷款项下的金额等于（a）当时的初始主要承诺和（b）下表所列适用时间段内的任何时间，与该时间段相反的金额中的较低者：
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| 适用期限 | FILO旋转子限额 | ||||
| 自第三修正案生效之日起至(但不包括)其十五(15)个月周年 | $35,000,000 | ||||
| 自第三修正案生效之日起十五(15)个月起至(但不包括)十八(18)个月止 | $30,625,000 | ||||
| 自第三修正案生效之日起十八(18)个月起至(但不包括)其二十一(21)个月 | $26,250,000 | ||||
| 自《第三修正案》生效之日起二十一(21)个月起至(但不包括)其二十四(24)个月 | $21,875,000 | ||||
| 自第三修正案生效之日起二十四(24)个月起至(但不包括)生效后二十七(27)个月止 | $17,500,000 | ||||
| 自第三修正案生效之日起二十七(27)个月起至(但不包括)三十(30)个月止 | $13,125,000 | ||||
| 自《第三修正案》生效之日起三十(30)个月起至(但不包括)其三十三(33)个月 | $8,750,000 | ||||
| 自第三修正案生效之日起三十三(33)个月起至(但不包括)其三十六(36)个月 | $4,375,000 | ||||
| 自第三修正案生效日期三十六(36)个月起及之后 | $0 | ||||
每个初始循环贷款人在FILO循环子限额下提供初始循环贷款的承诺应等于（x）该初始循环贷款人的适用百分比的积
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总计初始主要承诺， 《泰晤士报》 (y)FILO循环子限额总计。FILO循环子限额是初始主要承诺的一部分，而不是补充。
•“FILO循环子限额终止日期“是指（a）第三修正案生效日期后三（3）年的日期、（b）初始循环信贷到期日期和（c）终止日期中最早的一个。
•“第一留置权代理“是指第一扣押信贷协议项下的行政代理人、受托人或其他类似代表。
•“第一留置权抵押品“是指期限优先抵押品（定义见ABL债权人间协议）。
•“首份留置权信贷协议“是指日期为截止日期的第一份扣押信贷协议，并于第二次修订生效日期修订和重述，其中， 中间别名、控股公司、美国借款人、第一优先权代理人及其不时一方的贷方以及管辖任何第一优先权融资的任何其他文件。
•“第一 扣押设施“是指受第一扣押信贷协议管辖的信贷融资以及一项或多项债务融资或其他融资安排（包括契约）提供替代此类信贷融资或再融资的贷款、票据或其他长期债务，包括任何此类替代或再融资机制或其他融资安排（包括契约）增加或减少根据其允许借入的金额或改变其到期日，无论是由同一代理人或任何其他代理人、贷方或贷方团体进行，以及任何修改，补充、修改、延期、续订、重述、修改和重述或退款，或在允许的范围内替换或再融资此类信贷融资（或任何后续替换）的任何此类契约或信贷融资 第6.01（p）节 (or有任何其他规定 第6.01节，只要（如果适用）允许任何相应的保留权 第6.02节).
•“第一 扣押设施文件“是指第一优先权融资以及所有相关票据、抵押文件、信用证和担保、与此相关的文书和协议，以及上述任何内容的任何附录、附件或附表（这些内容可能不时生效）。
•“第一留置权杠杆率“是指截至任何确定日期的（a）截至最近结束的测试期最后一天的合并第一保留债务与（b）合并调整EBITDA的比率，在每种情况下针对主要借款人及其受限制子公司。在合并的基础上。
“第一 留欧贷款“是指第一优先权机制下的贷款。
•“第一要务“指的是，对于根据任何抵押品文件在任何抵押品上设定的任何优先权，在ABL债权人间协议的限制下（就美国抵押品而言），该优先权优先于该抵押品所受的任何其他优先权，但任何许可的优先权除外。
•“第一优先担保债务“是指与初始循环贷款和由抵押品担保的任何其他循环贷款有关的有担保债务 pari
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通行证 以初始循环贷款为基础（在第二次修正案生效日期产生并担保）。
•“本财季“是指任何财年的一个财年季度。
•“财政年度“指主要借款人截至每个日历年12月31日的财政年度，除非另有许可 第6.13节.
•“固定篮子“指本协议中基于固定美元金额和/或截至任何确定日期合并调整EBITDA或合并总资产百分比的任何类别或子类别的例外、阈值、篮子或其他条款（包括 第六条 以及固定增量、固定增量欧洲金额和 条例草案(B)条 或其中“增量上限”定义的任何子条款），或者不是基于货币的篮子。
•“固定收费覆盖率“指的是，对于任何测试期，在综合基础上为主要借款人及其受限制子公司确定的（a）该测试期的综合调整EBITDA的比率 减号 (i)测试期内以现金支付的资本支出（由处置收益、长期债务（循环贷款除外）融资的情况除外）和（ii）联邦、州、地方和外国收入的总额在该测试期内实际支付或目前以现金支付的税款至（b）在该测试期内实际支付或目前以现金支付的固定费用，在每种情况下，主要借款人及其受限制子公司的合并。
•“固定收费“指在任何适用时期内（a）综合利息发票，（b）与已支付或应付现金借款的债务有关的预定本金摊销付款，（不重复）（借款人或其受限制子公司向借款人或其任何子公司支付的付款除外，在任何情况下，不包括任何盈利义务或购买价格调整），所有这些都是在综合基础上为主要借款人及其受限制子公司计算的，（c）仅用于测试目的 第6.15节、根据付款条件进行的无融资限制付款和（d）仅在测试付款条件的遵守情况下，根据付款条件进行的限制付款。
•“固定增量”具有“增量上限”定义中赋予该术语的含义。
•“固定增量欧洲金额“具有“欧洲增量上限”定义中赋予该术语的含义。
•“外国贷款人”是指不是本规范第7701（a）（30）条含义内的“美国人”的任何申请人。
•“外国子公司“指不是国内子公司或加拿大子公司的任何受限制子公司。
•“外国子公司Holdco“指任何北美借款人的直接或间接限制子公司，（i）除股本外没有任何重大资产，并且，如果适用，一个或多个外国子公司或其他外国子公司控股公司的子公司的债务或（ii）就美国联邦所得税而言，被视为不受考虑的实体，并拥有一个或多个外国子公司或其他外国子公司的股本Holdcos。
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•“第四修正案“是指借款人、行政代理人、贷方一方和其他各方之间的ABL信贷协议的某些第4号修正案，日期为第四修正案生效日期。
•“第四修正案生效日期“指2024年6月26日。
•“正面曝光“指在任何时候存在违约担保人，（a）对于任何发行银行，该违约担保人在该发行银行签发的信用证的未偿LC债务中的适用百分比，但该违约担保人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本协议条款抵押的现金的LC债务除外，和（b）对于Swingline贷方，该违约贷方在Swingline贷款中的适用百分比，但不包括该违约贷方的参与义务已根据本协议条款重新分配给其他贷方的Swingline贷款。
•“资金账户“中赋予该术语的含义为第2.03(H)节.
“公认会计原则“是指在美国有效并适用于参考GAAP的会计期间的公认会计原则，但须遵守 第1.04（a）节; 提供，除非主要借款人选择其他方式或行使其根据 第1.04（a）节，截止日期生效的GAAP下的经营租赁和资本租赁会计处理（包括但不限于会计准则第840号）应适用，以确定是否符合本协议条款（包括资本租赁、合并总债务和债务的定义），如主要借款人善意适用的那样。
•“政府权威“指任何联邦、省、领土、州、市、国家或其他政府、政府部门、委员会、委员会、局、法院、机构或机构或其政治分支机构，或行使任何政府或法院的行政、立法、司法、征税、监管或行政职能的任何实体或官员，在每种情况下，无论与美国的州或地方相关，美国，加拿大、加拿大、外国政府或其任何其他政治部门的省或领土，包括中央银行和超国家机构。
•“政府授权“指任何政府当局的任何许可、许可证、授权、计划、指令、同意令或同意令。
•“授信贷款人“中赋予该术语的含义为第9.05（e）节.
•“GSt、HSt税储备“指行政代理人在其许可裁量权中不时确定的金额，代表潜在的优先或同等权益资本利得税、增值税、商品和服务税、统一销售税和/或任何其他税收以及任何管理或清盘的成本的估计。
•“担保“任何人的或由任何人（如本定义中所使用的，“担保人“）指担保人为任何其他人的任何债务或其他货币义务提供担保或具有担保的经济效果的任何义务（或有的或有的义务）（“主要债务人“）以任何方式，包括担保人的任何义务（a）购买或支付（或预付或提供资金以购买或支付）此类债务或其他货币义务，或购买（或预付或提供资金以购买）任何担保以支付该债务或其他货币义务，（b）购买或租赁财产、证券或服务，以确保其所有者
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(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够支付该等债务或其他货币义务；(D)作为为支持该等债务或货币义务而出具的任何信用证或担保书的账户当事人；(E)为以任何其他方式向债权人保证该等债项或其他金钱义务已予偿付或履行，或保护该债权人免受(全部或部分)该等债务或其他金钱义务的损失，或(F)以该担保人的任何资产的留置权作为抵押，以保证任何其他人的任何债项或其他金钱义务，不论该等债项或金钱其他义务是否由该担保人承担(或该债项或其他金钱义务的任何持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利)；提供“担保”一词不应包括在正常业务过程中托收或存放的背书，也不包括在第二修正案生效之日生效的或与本协议允许的任何收购、处置或其他交易有关的惯例和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保的数额，应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，如果不能说明或确定，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。
•“海沃德·伊比利亚”指Hayward Ibérica S.L.U，一家西班牙私人有限责任公司（单一个人有限公司).
•“危险材料“是指任何环境法禁止、定义、列出或监管为“有毒”、“危险”或“污染物”或“污染物”或具有类似含义或效果的词语的任何化学品、材料、物质或废物，或其任何成分，包括石棉和石棉相关材料。
•“危险材料活动“指涉及任何危险材料的任何过去、当前、拟议或威胁的活动、事件或事件，包括使用、制造、拥有、储存、持有、存在、存在、位置、释放、威胁释放、排放、放置、生成、运输、加工、建造、处理、消除、清除、修复、处置、处置或处理任何危险材料，以及针对上述任何内容的任何纠正行动或响应行动。
•“对冲协议“指任何贷款方或任何受限制子公司与任何其他人之间有关任何衍生品交易的任何协议。
•“对冲产品金额“具有担保对冲债务定义中赋予该术语的含义。
•“对冲产品储备“是指行政代理就指定对冲义务在其允许的自由裁量权中不时设立的准备金总额，其不得超过当时有关指定对冲义务的所有对冲产品金额的总和。
•“对冲义务“对于任何人来说，指该人在任何对冲协议下的义务。
•“HMT“中赋予该术语的含义为第3.17(A)条.
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•“持有量“具有本协议序言中赋予该术语的含义，以及本协议允许的任何继承人和受托人。
•“国际财务报告准则“是指不时有效的国际会计准则第1606/2002号法规含义内的国际会计准则（须遵守 第1.04节），在适用于相关财务报表的范围内。
“非实质附属公司“指截至任何确定日期，已被主要借款人指定为为本协议目的的“非重要子公司”的主要借款人的任何限制子公司， 提供 所有该等指定非重大子公司（否则将被要求成为子公司担保人）的合并总资产和合并调整后EBITDA（按此确定）不得超过牵头借款人及其受限制子公司在相关测试期内合并总资产的5.0%和合并调整后EBITDA的5.0%。
•“直系亲属“就任何个人而言，指该个人的子女、继子、孙子或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、家庭伴侣、前家庭伴侣、兄弟姐妹、婆婆、岳父、女婿和儿媳（包括收养关系）、任何信托、合伙企业或其他真正的房地产规划工具，其唯一受益人是上述任何个人，该个人的遗产（或代表其行事的遗嘱执行人或管理人）、继承人或受遗赠人、由上述任何个人控制的任何私人基金会或基金或任何该个人作为捐赠者的任何捐赠者建议基金。
•“递增上限“意思是：
(v)（i）175，000，000美元（“固定增量”），（ii）给予后的最大金额 形式效应 对于依赖此实施的任何增量循环基金 第（a）（ii）条 （假设全额提取此类增量循环贷款），第一优先权杠杆率不超过5.00：1.00（“比例增量';以及，与固定增量一起，'合并增量”），和（iii）北美借款基础超出当时北美总承诺的金额; 提供 就任何允许的收购或类似投资而言，借款基础应按形式计算，而不对“借款基础”定义中规定的与所收购资产相关的任何限制、排除或资格生效，包括在完成任何现场检查和库存评估之前与所收购资产相关的任何资格要求， 加
(w)北美总承诺的任何永久自愿削减的金额， 加
(x)对于有效取代根据 第2.19节，金额等于相关终止的北美总承诺， 减号
(y)在每种情况下，根据固定增量金额，增量欧洲上限（如果适用）或增量FILO上限产生的承诺总额之和。
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提供，在第三次修正案生效日期设立FILO循环子限额并不构成增量循环贷款或增量循环承诺，也不会被视为利用任何增量上限。
•“增量欧洲上限“指（a）$100，000，000（该”固定增量欧洲金额”）及（b）（i）$50，000，000和（ii）合并增量金额的剩余未使用金额（此）中较小者 条款（b）、、“欧洲合并增量金额”).
•“增量FILO上限“是指（a）30，000，000美元和（b）合并增量金额的剩余未使用金额中较低者。
•“增量FILO循环设施“中赋予该术语的含义为第2.22(B)条.
•“增量循环承付款项“中赋予该术语的含义为第2.22(A)条.
•“增量式循环设施“中赋予该术语的含义为第2.22（a）节.
•“增量旋转 设施修改“指由（a）控股公司和借款人执行的对本协议的修订，（b）如果额外欧洲增量循环贷款是根据 第2.22（c）节 根据该增量循环贷款，（i）每位额外欧洲借款人，（ii）每位额外欧洲贷款担保人和（iii）行政代理，（c）如果任何其他增量循环贷款是根据 第2.22节，则仅限于该增量循环贷款修订对行政代理、行政代理和（d）同意提供根据该修订并根据 第2.22节.
•“增量循环贷款机构“就任何增量循环贷款而言，指提供该增量循环贷款任何部分的每个分包商。
•“增量循环贷款“中赋予该术语的含义为第2.22（a）节.
•“基于货币的篮子“指任何类别（或子类别）本协议中基于遵守或须遵守的例外、阈值、篮子或其他条款（包括形式上）具有任何财务比率（包括但不限于任何优先权杠杆率、任何有担保杠杆率、任何总净杠杆率、任何净利息覆盖率，固定费用覆盖率和/或增量比率和合并增量欧洲金额）。
•“负债“适用于任何人，不重复，指（a）借款的所有债务;（b）与资本租赁有关的部分义务，在资产负债表上记录为负债的范围内根据GAAP准备的该人员的（不包括脚注）;（c）该人的所有义务由债券、债权证、票据或类似工具，只要在资产负债表上表现为债务根据GAAP准备的该人员的任何义务（包括脚注）;（d）对所有或
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财产或服务的延期购买价格的任何部分(任何赚取债务、购买价格和营运资本调整债务以及任何类似债务除外，但根据公认会计准则在资产负债表(不包括其脚注)上反映为负债且在到期和应付后三十(30)天内未支付的债务除外)，该部分购买价格应在债务产生之日起364天以上到期支付；(E)由任何留置权担保的其他人对该人所拥有或持有的任何财产或资产所承担的所有债务，不论该人所担保的债务是否已由该人承担，其款额须相等于(I)该等债务的未偿还总额及(Ii)受该留置权所规限的财产或资产的公平市价；。(F)为该人的账户而发出的任何信用证的面额，或该人有法律责任偿还提款的任何信用证的面额；。(G)该人对另一人的债务的担保；。(H)该人士就任何不合格股本承担的所有责任及(I)该人士就任何衍生工具交易(包括任何对冲协议)所承担的所有净责任，不论该等合约是否为对冲或投机目的而订立。就本条例的所有目的而言，任何人的负债须包括该人是普通合伙人或合营公司的任何合伙企业或任何合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的负债，但如该人对该等负债的负债是有限的，且仅限於该等负债以其他方式计入综合债务总额的范围内，则属例外；提供尽管本协议有任何相反规定，“负债”一词应排除，并应在不影响以下各项的情况下计算：(A)会计准则汇编主题815和相关解释的影响，如果该等影响因对此类债务条款所产生的任何内含衍生工具进行会计处理而在本协议项下的任何目的下增加或减少负债额，则该等影响不应被视为本协议项下的债务的产生，如无本但书的适用，则本应构成本协议项下的债务的任何该等金额不应被视为本协议项下的债务的产生。(B)《财务会计准则第133号报表》和相关解释的影响，如果该影响因对根据债务条款产生的任何内含衍生工具进行会计处理而导致本协议项下的债务数额增加或减少的范围内(不言而喻，本协议项下构成债务的任何此类数额不应被视为本协议项下的债务)，(C)卖方协议项下的负债，但此类负债可完全通过采购量收益信用等非现金手段来偿还，(D)递延税款准备金(或就此作出任何分配或限制付款的义务)，(E)根据ERISA或根据与加拿大养老金计划或加拿大雇员计划有关的适用法律产生的任何债务，(F)在正常业务过程中(包括在公司间的基础上)应计费用和贸易账款，(G)与客户预付款和存款相关的负债，(H)无法向该人的贷方追索的债务，以及(I)为本协议下的所有目的，但不包括第6.01节，控股公司及其受限制子公司之间的公司间债务；提供, 进一步任何债项的本金数额须按照下列规定厘定第1.09节.
•“保证税“指对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所支付的任何付款征收的税款，除外税和其他税除外。
•“受偿人“中赋予该术语的含义为第9.03(B)节.
•“信息“中赋予该术语的含义为第3.11（a）节.
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•“初步承诺“对于每个分包商来说，指（a）在非高峰季节期间，该分包商的初始主要承诺和（a）在高峰季节期间，该分包商的（A）初始主要承诺和（B）此时有效的初始高峰季节承诺的总和。
•“最初的旺季承诺“意味着，对于每个贷款人，此类贷款人承诺提供初始循环贷款（并参与信用证和摇摆线贷款）根据“初始旺季承诺”标题下的承诺计划，或根据该分包商承担其初始旺季承诺的转让和假设，从每个高峰季节的第一个日历日起至每个高峰季节的最后一个日历日起生效，因为根据 第2.09节 或 2.10. 截至第三修正案生效日期，所有贷方的初始旺季承诺总额为50，000，000美元。
•“最初的主要承诺“对于每个分包商来说，指的是，该分包商根据“初始主要承诺”标题下的承诺表或根据该分包商承担其初始主要承诺的转让和假设中规定的，根据该分包商承担其初始主要承诺（a）不时减少 第2.09节 或 2.10、（b）根据该分包商或向该分包商的转让而不时减少或增加 第2.22节 或（c）根据 第2.22节 与增量循环设施有关。 截至第三修正案生效日期，所有贷方的初始主要承诺总额为425，000，000美元（其中一部分可用于FILO循环子限额）。
•“初始循环信贷风险“对于任何时候的任何初始循环贷款，指（a）该初始循环贷款当时的所有初始循环贷款的未偿总额， 加 (b)该初始循环贷款人的LC风险和Swingline风险以及在每种情况下归因于其初始承诺的保护性预付款和超额预付款的参与权益此时的总额。
•“初始循环信贷到期日“是指第二修正案生效日期后五（5）年的日期。
•“初始旋转设施“是指初始承诺和初始循环贷款以及其项下的其他信贷延期。
•“初始旋转按钮“是指任何具有初始承诺或任何初始循环信用风险的应收账款。
•“初始循环贷款“指根据 第2.01（a）节, 第2.01（b）节 或 第2.01（c）节.
“知识产权保障协议“指在截止日期或之后签署的任何协议，包括其任何补充，确认或实现根据本协议和美国担保协议向行政代理授予任何贷款方拥有的知识产权的任何优先权，以使担保方受益，包括以下任何一项：（a）商标安全协议，其形式基本上随附在美国安全协议中，（b）基本上按照作为美国安全协议附件所附形式的专利安全协议或（c）作为美国安全协议附件所附的版权安全协议，以及其任何和所有补充或修订。
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•“利益选择请求“指适用借款人以以下形式提出的请求 附件D 或行政代理合理接受的其他形式，以根据 第2.08节.
•“付息日期“指(A)就任何ABR循环贷款(包括Swingline贷款)、加拿大基本利率循环贷款或加拿大最优惠利率循环贷款而言，指每年1月、4月、7月和10月的第一个营业日(自2021年7月1日开始)或适用于该循环贷款的到期日；(B)就任何定期SOFR循环贷款或替代货币定期利率循环贷款而言，指适用于借款的利息期的最后一天，而该循环贷款是该循环贷款的一部分，就期限SOFR借款或利息期限超过三(3)个月的替代货币定期利率借款而言，(C)就任何SONIA利率循环贷款而言，(C)就任何SONIA利率循环贷款而言，(C)就行政代理及主要借款人合理厘定的与任何额外循环贷款的产生有关的可替代循环贷款类别而言，为产生该等额外循环贷款的发生日期。
•“利息期“指就任何期限SOFR借款或替代货币定期利率借款而言，指自借入之日起至历月中数字上相应的日期为止的期间，即一(1)、三(3)或(但不包括CDOR术语Corra循环贷款)之后六(6)个月(在每种情况下，取决于适用于相关货币的利率)(或在所有相关受影响贷款人可用的范围内，十二(12)个月或更短的期限)，由适用借款人在其借款请求中选择；提供(I)如果任何利息期将在营业日以外的某一天结束，则该利息期应延长至下一个营业日，除非如果是定期SOFR循环贷款或替代货币定期利率循环贷款，则该下一个营业日将在下一个历月结束，在这种情况下，该利息期应在前一个营业日结束，(Ii)与定期SOFR循环贷款或替代货币定期利率循环贷款有关的任何利息期，如开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有数字上对应的日期)，则应在该利息期的最后一个日历月的最后一个营业日结束；及(Iii)适用借款人不得选择会导致该利息期超过到期日的任何利息期。为此目的，最初借款的日期应为作出借款的日期，此后应为最近一次转换或继续借款的生效日期。
•“库存“具有UCC中赋予该术语的含义（和/或，就加拿大贷款方的任何库存而言，如PPSA中定义）。
•“投资“指（a）借款人或其任何受限制子公司对任何其他人的任何证券的任何购买或其他收购（任何贷款方除外）、（b）通过购买或其他方式收购（正常业务过程中对库存、材料、用品和/或设备的任何购买或其他获取除外）全部或几乎全部业务，任何其他人或任何其他人的任何部门或业务范围或其他业务单位的财产或固定资产以及（c）任何贷款、预付款（向借款人、任何受限制子公司或任何母公司的任何现任或前任雇员、高级职员、董事、管理人员、经理、顾问或独立承包商支付的任何搬迁预付款除外，娱乐和旅行费用、提款账户和正常业务过程中的类似支出）或
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借款人或其任何受限制子公司向任何其他人注资。 受 第5.10节，任何投资的金额应为该投资的原始成本， 加 所有增加的成本，不对价值的增加或减少进行任何调整，也不对其进行任何减记、减记或注销，但对于贷款形式的任何投资，适用于本金的任何偿还，以及对于任何股权投资，适用于任何资本回报或投资回报（无论是作为分配、股息、赎回或出售，但不得超过相关初始投资的金额），在每种情况下，任何投资的金额均应根据 第1.09节.
•“投资者“指（a）发起人和（b）在第二次修正案生效日期后直接或间接对任何母公司进行现金股权投资的任何其他人员，只要在这种情况下 条例草案(B)条，（i）该人员对控股的直接或间接受益所有权不大于发起人对控股的直接或间接受益所有权，且（ii）该人员对控股的直接或间接受益所有权总额不超过所有投资者对控股的直接或间接受益所有权总额的40%，在每种情况下，在截止日期或第二次修正案生效日期为分包商的任何人除外（并且该人不应被视为本协议项下投资者的关联公司）。
•“知识产权“中赋予该术语的含义为第3.05（c）节.
•“美国国税局“指美国国税局。
•“ISDA定义“是指国际掉期和衍生品协会发布的2006年ISDA定义。或其任何后续版本（经不时修订或补充），或国际掉期及衍生品协会（International Swaps and Derivals Association，Inc.）不时出版的任何后续利率衍生品定义小册子。或其继任者。
•“开证行“指美国银行（对于任何加拿大信用证，通过其加拿大分行行事）和任何其他应任何借款人要求并经行政代理同意（不得无理扣留或拖延）同意成为发行银行的贷方; 提供 任何开票银行签发和未偿还的美国信用证和加拿大信用证的最高金额不得超过 附表1.01(A) (as该时间表可能会根据 第2.05（b）款 经适用开票行同意以反映其他开票行）随时进行，除非该开票行另有书面同意。 每家发行银行均可自行决定，安排该发行银行的任何附属机构或分行签发一份或多份信用证，在这种情况下，“发行银行”一词应包括与该附属机构或分行签发的信用证相关的任何此类附属机构或分行。
•“次级留置权债务“是指由抵押品上的优先权（控股公司和/或其子公司之间的债务除外）担保的任何债务，该债务在合同上低于或从属于担保有担保债务的抵押品上的优先权。 为免生疑问，（i）任何优先优先权融资项下的未偿债务，（ii）“增量等效债务”（如第一优先权信贷协议或管辖任何第一优先权信贷的任何文件中的任何同等条款中的定义，在每种情况下，如果此类债务是以同等权益的基础与第一优先权抵押品担保的，以担保第一优先权信贷协议项下的义务）和（iii）本协议项下的债务均不构成初级扣押债务。
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•“最迟到期日“指截至任何确定日期，适用于当时任何循环贷款或承诺的最新到期或到期日期，包括任何初始循环贷款、额外循环贷款或额外循环承诺的最新到期或到期日期。
•“LC抵押账户“中赋予该术语的含义为第2.05(J)条.
•“信用证付款“指开票银行根据信用证进行的付款或支出。
•“LC暴露“在任何时候都是指（a）当时所有未付信用证未提款总额的美元等值和（b）当时尚未偿还的信用证的所有LC付款本金总额的美元等值。 任何贷方在任何时候的信用证风险均应等于其当时总信用证风险的适用百分比。
•“LC义务“在任何时候都是指（a）当时未偿信用证下可提取的金额，假设符合信用证中提及的所有提款要求， 加 (b)所有未报销的LC付款的本金总额。
•“信用证报销贷款“中赋予该术语的含义为第2.05（e）（i）节.
•“LCT选举“中赋予该术语的含义为第1.11(A)条.
•“LCT测试日期“中赋予该术语的含义为第1.11(A)条.
•“主要借款人“指美国借款人。
•“法律保留“指相关债务人救济法、公平一般原则和/或诚信和公平交易原则的适用。
•“出借人“指初始循环贷款人（根据上下文要求，包括Swingline贷款人）、任何额外循环贷款人、任何有承诺或未偿循环贷款的贷款人以及根据转让和假设成为本协议一方的任何其他人员，但根据转让和假设不再成为本协议一方的任何此类人员除外。
•“信用证“指任何美国信用证或加拿大信用证。
•“信用证申请” 具有赋予该术语的含义 第2.05(B)节.
•“信用证升华“是指等于（a）北美总承诺和（b）美元等值50，000，000美元中较低者的金额，可根据 第2.22节. 信用证子限额是北美总承诺的一部分，而不是补充。
•“信用证权“具有UCC第9条规定的含义。
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•“留置权“指任何抵押、质押、质押、信托契约、转让、存款安排、担保、保留权（法定或其他）、押记或优先权、优先权或其他担保权益或任何类型或性质的优先安排（包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或其他对不动产所有权的担保，以及与上述任何一项具有基本相同经济效果的任何资本租赁），在每种情况下，都具有担保性质和任何被视为信托（法定或其他）; 提供 在任何情况下，经营租赁本身均不得被视为构成任何资产的优先权。
•“有限条件交易“中赋予该术语的含义为第1.11（a）节.
•“线帽“在任何时候都是指（i）总承诺和（ii）每个当时适用的借款基础的总和中较小的一个。
•“流动性期“指（a）从可用性低于以下两者中较大者的日期开始的任何时期：（i）额度上限的10%和（ii）（A）32，500，000美元（如果从任何一年的1月1日至7月31日计算）和（B）20，000，000美元（如果从任何一年的8月1日至12月31日计算），在每种情况下，在连续五（5）个工作日期间的每一天，并且（b）在可用性等于或大于（i）限额的10%和（ii）（A）32，500美元的日期结束，000美元（如果是从任何一年的1月1日至7月31日计算）;（B）20，000，000美元（如果是从每年8月1日至12月31日计算），连续三十（30）个日历日期间的每天。
•“贷款文件“指本协议、任何期票、贷款担保、抵押文件、每份冻结账户协议、ABL债权人间协议、费用函以及主要借款人和行政代理指定为“贷款文件”的任何其他文件或文书。 本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及均应包括其所有附录、附件或附表。
•“贷款担保“是指（a）修订和重述的贷款担保协议，日期自第二次修订生效日期起，由各北美贷款方当事人和行政代理为担保方的利益执行，以及（b）（i）各其他担保协议，格式基本上与所附 证物一（ii）行政代理人和主要借款人在其他方面合理满意的另一种形式的担保，或（iii）在每种情况下由任何人根据 第5.12节 或如“附属担保人”的定义所规定。
•“贷款方“统称为美国贷款方、加拿大贷款方、西班牙借款方和额外欧洲融资贷款方，以及在每种情况下各自的继承人和允许的转让人。
•“加密箱“中赋予该术语的含义为第5.15(A)条.
•“保证金股票“具有U法规中赋予该术语的含义。
•“市值“指等于（i）在宣布根据 第6.04（a）（八）节 乘以（ii）主要证券的该普通股每股收盘价的算术平均值
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在宣布此类限制性付款之日之前连续三十（30）个交易日内交易此类普通股的交易所。
•“物料帐户“指贷款方的任何存款账户或证券账户，但任何除外账户除外。
•“实质性不良影响“是指对（i）控股公司、主要借款人及其受限制子公司（作为一个整体）的业务、资产、财务状况或经营结果的重大不利影响，（ii）权利和补救措施行政代理人（整体）（代表贷方）根据适用贷款文件或（iii）贷款方（作为一个整体）履行适用贷款文件下付款义务的能力。
“重大债务工具“是指任何应付给贷款方或以贷款方为受益人、未偿本金总额不少于25，000，000美元的到期票据。
•“到期日“指（a）就初始循环贷款而言，初始循环信贷到期日，（b）就任何增量循环贷款而言，指适用增量循环贷款修正案中规定的最终到期日，以及（c）就任何延长循环信贷承诺而言，指适用延长修正案中规定的最终到期日。
•“最大速率“中赋予该术语的含义为第9.20节.
•“最小扩张条件“中赋予该术语的含义为第2.23（b）节.
•“穆迪”指穆迪投资者服务公司。及其任何继任者。
•“多雇主计划”是指ERISA第3（37）条定义的任何员工福利计划，该计划受ERISA第IV条规定的约束，牵头借款人或其任何受限制子公司，或其各自的ERISA附属机构对其做出或有义务做出缴款，或其中任何人对此负有任何持续义务或责任，偶然或其他。
•“叙事性报道“对于所提交的财务报表来说，是指管理层讨论和叙述性报告，描述控股公司、主要借款人及其受限制子公司在适用财政季度或财政年度以及从当时当前财政年度开始到相关财务报表相关期间结束的期间的运营。
•“净利息覆盖率“是指截至任何确定日期，主要借款人及其受限制子公司的（a）合并调整EBITDA与（b）合并利息摊销比的比率。
•“净有序清算价值“指任何人的北美合格库存，其有序清算价值，扣除与该清算相关合理估计产生的所有成本和费用，根据根据本协议进行的最新库存评估确定。
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•“净收益“指就任何债务或股本的发行或发生而言，其现金收益，扣除所有税款和惯例费用、佣金、成本、承销折扣以及与此相关的其他费用和费用。
•“未经同意的贷款人“中赋予该术语的含义为第2.19（b）款.
“非担保子公司“指牵头借款人的任何非子公司担保人的子公司。
•“北美借款人“指美国借款人或加拿大借款人（如适用）。
•“北美借款基地“是指最近交付的北美借款基础证书中规定的以下金额的美元等值金额：
(z)(1)在FILO循环子限额终止日期之前的任何时间，85%的北美合格账户;以及（2）FILO循环子限额终止日期起和之后，（i）在旺季期间，92.5%的北美合格账户;（ii）在非高峰季节期间，85%的北美合格账户; 加
(Aa)(1)在FILO循环细分限额终止日期之前的任何时间，（i）北美合格库存有序清算净价值的85%和（ii）北美合格库存净订单清算价值的75%中较低者（在每种情况下，按成本或市场价值中的较低者计算）和（2）FILO循环子限额终止日期起和之后，（i）（A）旺季期间北美合格库存净有序清算价值的95%和（B）非高峰季节期间北美合格库存净有序清算价值的85%和（ii）（A）旺季期间，北美合格库存账簿价值的80%（如果在旺季期间的任何时间进行此类计算）和（B）非高峰季节期间，如果在非高峰季节进行计算，则为北美合格库存账面价值的75%（在每种情况下，按成本或市场价值中的较低者计算）; 加
(AB)FILO循环借款基础的100%; 加
(AC)北美贷款方合格现金的100%，总额不超过55，000，000美元; 减号
(广告)与上述事项相关建立的任何可用性储备。
就任何指定交易而言，主要借款人可以提交反映北美借款基础计算的北美借款基础证书，其中包括适用的北美贷款方就该特定交易获得的北美合格账户和北美合格库存（否则满足该定义中包含的相关标准）（“收购北美合格账户“和”获得北美合格库存“，分别），并且从指定交易日期起和之后，应计算本项下的北美借款基础，以使其生效; 提供 在完成对该等收购北美合格账户和收购北美合格库存的现场检查和库存评估之前，只有在符合惯例的情况下才能对北美借款基础进行此类调整
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关于该等资产的桌面审计已完成，并应仅限于(I)自指定交易日期起至指定交易日期后九十一(91)天为止，在完成与此相关的现场审查和库存评估之前，北美借款基地中包括的已收购北美合格账户和已收购北美合格库存的总金额。不得超过北美借款基数的10%(在实施纳入(最多10%上限)收购的北美合格账户和收购的北美合格库存后计算，但尚未进行现场检查和库存评估)。自指定交易日期(或行政代理可能同意的较后日期)后第九十一(91)天起，北美借款基础的计算应不参考收购的北美合格账户和收购的北美合格库存，直到完成对该等资产的实地检查和库存评估；双方理解并同意：(X)不应仅因未能在上述日期或之前完成并交付该等库存评估和实地审查而违约或发生违约事件，以及(Y)对所收购的北美合格账户和所收购的北美合格库存所进行的此类库存评估和实地审查的表现不应计入第5.06(B)条.
•“北美借款基础证书“是指主要借款人负责官员出具的证书，其形式大致为 证据M，因此，在符合本协议条款的情况下，该形式可根据主要借款人和行政代理人的同意不时修改，或行政代理人合理酌情接受的其他形式。
•“北美抵押品“指美国抵押品和加拿大抵押品（如适用）。
•“北美合格客户“指任何北美贷款方(控股公司除外)在正常业务过程中创建的、因该北美贷款方出售货物或提供服务而产生的、符合贷款文件中有关北美合格账户的所有实质性方面的陈述和保证的账户，以及不因下列一个或多个排除标准而被排除为不合格的账户；提供, 然而，，这些标准可由行政代理在其允许的自由裁量权内不时修订，以处理行政代理在第二修正案生效日期后不时进行的任何审计的结果。在确定要包括的金额时，北美合格账户应扣除客户存款和未使用的现金，并应减去所有折扣、索赔、积分或积分、促销计划津贴、返点价格调整、财务和服务费和反索赔的金额(包括(X)与Leslie‘s Poolmart相关的预期保修索赔的最高100%的应计金额，以及(Y)与任何其他客户相关的预期保修索赔的最高25%的应计金额)，且无重复。提供(1)因应计或提供给任何账户债务人的退税价格调整的所有此类扣减总额不得超过可归因于该账户债务人并包括在任何借款基础中的北美合格账户的总额，以及(2)不得对其所有账户均根据下列规定被排除的任何账户债务人的账户适用此类扣减条例草案第(C)条下面。北美合格帐户不应包括以下内容：
(AE)账户（i）逾期超过六十（60）天，以及（ii）账户债务人未能在原始发票日期（或一百二十）天内付款
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(120)总金额不超过2，500，000美元的账户天数）; 提供 对于与任何早期购买计划相关的账户，此类账户不应受 第(I)条 和 (ii) 以上，但如果此类账户在发票上显示的原始到期日后超过三十（30）天仍未付款，则他们将失去资格，
(AF)账户债务人所欠的账户，如果该账户债务人所欠的所有账户中有50%或以上被视为不符合资格 条款（a） 上面，
(AG)账户债务人是贷款方关联公司或贷款方员工或代理人（如适用）的账户（作为发起人投资组合公司（且不是控股子公司）的关联公司的账户除外） 在正常业务过程中按公平原则产生），
（啊）商品根据保证销售、销售或退货、批准销售、开票和持有销售的交易中产生的账户（除非基础商品的所有权已转让给账户债务人，并且与此相关的行政代理人已根据其允许的自由裁量权建立了可用储备金），或账户债务人付款可能有条件的任何其他条款，
（ai）以美元、加元、英镑、澳元和欧元以外的货币支付的账户，
（aj）总金额超过12，500，000美元的账户，账户债务人（i）没有在美国或加拿大定居，或（ii）如果不是自然人，则不是根据美国或加拿大法律组织、成立或成立的，除非，（x）该账户有令行政代理合理满意的不可撤销信用证或其他信用支持支持或（y）账户债务人是满足上述第（i）或（ii）条的账户债务人的关联公司，该账户债务人在正常业务过程中代表该账户债务人发起相关采购订单，
（ak）(i)账户债务人为美国或美国任何部门、机构或机构的总计超过7，500，000美元的账户（然而，不包括美国借款人已遵守《索赔转让法》并使行政代理合理满意的账户，31 USC § 3727）或（ii）账户债务人是加拿大或加拿大任何省或地区或其任何部门、机构或工具的账户（然而，加拿大贷款方已遵守并令行政代理合理满意的账户除外，《金融管理法》（加拿大）第七部分或加拿大其他类似适用法律限制其转让或授予其优先权），
（al）账户债务人是借款人或任何贷款方的债权人的账户，拥有或已经主张抵消权，或对其支付全部或任何部分账户的义务提出异议，在此类索赔、抵消权或争议的范围内（除非该账户债务人已达成令行政代理合理满意的书面协议以放弃该索赔、抵消权，或争议），仅在此类索赔、抵消权或争议或开立应付账款的范围内，
（上午）账户债务人欠贷款方的总债务超过（a）Pool Corp.和Leslie ' s Poolmart的账户，
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总而言之，60%和（ii）对于任何其他账户债务人，所有北美合格账户的20%（在每种情况下，适用于特定账户债务人的该百分比，如果该账户债务人的信誉恶化，行政代理人的许可裁量权将减少），以该账户债务人所欠债务超过该百分比的范围; 提供, 然而，，在每种情况下，因超过上述百分比而被排除的北美合格账户金额应在根据上述集中度限制实施任何抵消之前由行政代理根据所有其他北美合格账户确定，但不得被排除超过上述百分比的金额，
（an）账户债务人面临破产程序的账户、无偿付能力的账户、已经破产，或借款人或任何贷款方已收到即将破产程序的通知，除非账户债务人已被授权根据有效的法院命令支付此类账户（只要该账户债务人的财务状况令行政代理人合理满意），
（ao）不受以行政代理人为受益人的有效且完善的第一优先权的约束（包括考虑证明该账户的适用合同的管辖法律以及适用抵押文件是否足以为其创建有效且可执行的优先权，由行政代理人根据其许可的自由裁量权行事）; 提供 这 条款（k） 不得从北美合格账户中排除受法律实施创建的未注册优先权约束的账户，这些账户应计尚未到期和未支付的金额，前提是此类优先权是允许的优先权，
（美联社）相关账户：（i）产生该账户的货物尚未运输并向账户债务人开具账单，（ii）产生该账户的服务尚未履行并向账户债务人开具账单，或（iii）服务代表共享仓库空间的费用、实验室费用和其他杂项非贸易活动，
（aq）代表接收在相关贷款方完成履行商品或服务主题合同之前到期的进度付款或其他预付账单的权利的账户，
（ar）账户债务人为中所述人员的账户 第3.17(A)(I)条 或列出的国家 第3.17(A)条，以及
（作为）(i)任何账户债务人的账户已被出售、转让、转让或以其他方式转让或质押，或以其他方式受许可的应收账款融资约束，以及（ii）账户债务人的所有其他账户，该账户债务人的任何账户根据上述条款被视为不符合资格 第（i）款 (提供 为免生疑问，如果账户债务的任何账户根据本（o）条的任何规定被视为不符合资格，并且随后该账户债务人的任何账户均未因与随后的许可贷款融资相关而被转让或质押，或受随后许可贷款融资的约束，该账户债务人的所有账户均可被纳入北美合格账户，除非根据 第(A)条穿过(n)上面。
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“北美合格在途库存“指北美贷款方(控股公司除外)拥有的库存，如果该库存不受所有权文件的约束，并且正在从非北美贷款方所在地到该北美贷款方在美国或加拿大境内的地点的运输途中，则该库存将是北美合格在途库存，并且行政代理在其允许的酌情决定权下认为是北美合格在途库存。在不限制前述规定的情况下，任何库存都不应是北美合格的在途库存，除非它(A)受到表明适用贷款方为收货人或买方的可转让纸质提单或可转让纸质所有权文件的约束，该可转让纸质提单或可转让纸质所有权文件由行政代理或行政代理根据其允许的酌情决定权批准的其他人拥有；(B)以行政代理在其允许的酌情决定权下满意的方式全面投保；(C)不是由有权收回、转移装运、重新占有、停止交付、要求任何所有权保留或以其他方式主张对库存的留置权的供应商销售的，或者任何贷款方对其没有任何义务；(D)受采购订单和其他销售文件的约束，行政代理根据其允许的酌情决定权满意，并且所有权已转移给适用的贷款方；(E)由与供应商无关的共同承运人运输，且不是下述人员第3.17(A)(I)条 或列出的国家 第3.17(A)条或在由OFAC保存的任何特别指定国民名单或由加拿大政府、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国或HMT保存的类似名单上，并且在其他方面不是任何加拿大反洗钱法规定的“受制裁”人员；和(F)正由海关经纪人、货运承运人、货运代理或其他经营商处理，该海关经纪人、货运承运人、货运代理或其他经营商已就此类库存与行政代理和适用贷款方订立了适用的习惯海洋进口货物协议或习惯海洋货运代理代理协议，在每种情况下，行政代理在其允许的酌情决定权下均合理地满意；提供根据本定义构成“北美合格在途库存”的库存，其总额不超过25,000,000美元(或行政代理根据其允许的酌情决定权不时同意的不超过35,000,000美元的较大数额)，将不受上述规定条件的限制条例草案第(A)条 和 (f)只要为免生疑问，本“北美合格在途库存”定义中规定的每一项其他条件均应得到满足。
•“北美合格库存“指北美贷款方(控股公司除外)的库存，包括原材料、在制品和成品，符合贷款文件中有关北美合格库存的所有实质性方面的陈述和保证，且不因下列一项或多项排除标准而被排除为不合格；提供, 然而，这些标准可由行政代理在其允许的自由裁量权内不时修订，以处理行政代理在第二修正案生效日期后不时进行的任何审计或评估的结果等。在确定应包括的金额时，存货应根据北美贷款方的历史会计惯例，以成本或市场价值中较低者计价。符合以下条件的库存项目不应包括在北美合格库存中：
（在）北美贷款方（控股除外）没有良好、有效且可销售的所有权，
（au）北美贷款方（控股除外）并不实际且独家拥有该库存（直接或通过该北美贷款方的受托人或代理人），除非在每种情况下，该库存在其他方面符合资格 (D)条下面，
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（av）它不是位于美国或加拿大的地点（在每种情况下，除非它是北美合格的过境库存），
（aw）它是往返于贷款方所在地的途中（不包括（i）从北美贷款方（控股除外）的一个地点到北美贷款方（控股除外）的另一个地点的途中和（ii）北美合格在途库存），
（ax）其位于北美贷款方租赁的不动产上或合同仓库中，在每种情况下，除非（i）其受抵押权使用协议的约束或（ii）行政代理已建立租金和费用储备金，如果其允许的自由裁量权中有要求，
（哎呀）它是提货单或其他所有权文件的主题（除非它是北美合格的过境库存），
（az）它不受以行政代理人为受益人的有效且完善的第一优先权的约束;前提是 第(G)条 不得从北美合格库存中排除受法律实施创建的未注册优先权约束的库存，该优先权担保尚未到期和应付的金额，前提是此类优先权是允许的优先权，
（ba）其位于该地点所有库存的总价值低于500，000美元的任何地点，
(Bb)它是北美合格库存中代表公司间利润的部分，
（BC）[保留]，
（bd）它委托给客户，
（be）适用贷款方提取重新估价准备金的任何库存，但仅限于准备金的范围，
（BF）它位于外部处理器或供应商处，
（bg）它包括过时或缓慢流动的商品、限制性或定制物品，或构成北美贷款方业务中使用或消耗的零部件、包装和运输材料、标签、供应品、开票和保留品、有缺陷的商品、“不合格”、损坏的、非标准的、试用品、“秒”或寄售获得的库存，
（bh）它包括适用北美贷款方客户退回或拒绝的商品，但在正常业务过程中未损坏或可转售的商品除外，
（bi）它受任何许可安排或任何人的任何其他知识产权或其他所有权的约束，其效果是限制行政代理人或代表行政代理人出售库存的任何人的能力，在执行行政代理人的优先权时出售此类库存，而无需向许可人或此类其他人进一步同意或付款（除非随后已获得同意），或
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（bj）它不属于按规定维持的意外伤害保险的范围 第5.05节.
•“北美线帽“在任何时候都是指（i）北美总承诺和（ii）当时适用的北美借款基础中较小的一个。
•“北美贷款方“统称美国贷款方和加拿大贷款方。
•“北美义务“指北美贷款方的所有义务。
•“北美限制子公司“指国内限制子公司或加拿大限制子公司。
•“北美担保债务“指北美贷款方的所有有担保债务。
•“意向治疗通知书“中赋予该术语的含义为第6.15(B)条.
•“义务“指所有未付本金以及应计和未付利息、费用和开支（包括在任何破产、破产、破产管理或其他类似程序悬而未决期间累积的利息、费用和开支，无论该程序是否允许）初始循环贷款、向任何借款人提供的任何额外循环贷款、所有超额贷款、所有保护性预付款、所有信用证风险，所有Swingline风险敞口、所有应计和未付费用、保费和所有费用、报销、赔偿以及贷款方向贷方或任何贷方、行政代理、任何发行银行或任何贷方方提供的所有其他预付款、债务、负债和义务，贷款文件项下产生的有关任何循环贷款、超支、保护性预付款或信用证的所有其他预付款、债务、负债和义务，无论是直接还是间接（包括通过假设获得的）、绝对的、或有的、到期的或即将到期的、现在存在的或以后产生的。
•“OFAC“中赋予该术语的含义为第3.17(A)条.
“淡旺季“就北美借款基准而言，是指从每个日历年的6月1日到下一个日历年的1月31日的期间;前提是，如果主要借款人根据其定义修改旺季期间，上述非高峰季节期间（在该日期之前修改）应自动视为已修改，以反映对旺季定义的相应修改。 为免生疑问，非高峰季节应于前句规定的日期开始和结束，无论当时适用的北美借款基础证书的准备日期如何。
•“组织文件“指（a）就任何公司而言，其证书和/或公司章程或组织及其章程及其章程（或任何非美国司法管辖区的同等或可比的组成文件），（b）对于任何有限合伙企业，其有限合伙企业证书及其合伙协议，（c）对于任何普通合伙企业，其合伙协议，（d）对于任何有限责任公司，其组织章程或章程或成立证书或注册证书，及其运营协议（或对于任何非美国司法管辖区的同等或可比的组成文件），和（e）对于任何其他形式的实体，此类其他组织文件
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当地法律或此类管辖权下的习惯要求记录此类实体的形成和治理原则。 如果本协议或任何其他贷款文件的任何条款或条件要求任何组织文件必须由国务卿或类似政府官员认证，则任何此类“组织文件”的引用应仅指由此类政府官员习惯认证的类型的文件。
•“ABL信贷协议原件“指日期为2017年8月4日的某些ABL信贷协议（经2018年3月30日第1号修正案修订，并在第二次修正案生效日期之前进一步修订、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改），由美国借款人、加拿大借款人、控股、在第二修正案生效日期之前，贷方一方和美国银行作为行政代理人和抵押代理人。
•“其他商定调整“指（a）原始ABL信贷协议中定义的其他商定调整，以及（b）任何添加和调整（包括中类型的形式调整） 第（b）（Xi）条 “合并调整后EBITDA”的定义），在“合并净利润”或“合并调整后EBITDA”中未包含的范围内，任何机密信息备忘录、贷方陈述和有关初始循环贷款的其他营销材料中反映的类型，在每种情况下，为避免疑问，添加和调整不应仅限于其中确定的此类添加和调整所涉及的时间段或金额。
•“其他关联税“就任何收款人、任何发行银行、任何Swingline收款人或行政代理人而言，指因此类收款人与征收此类税款的司法管辖区之间现有或以前的联系而征收的税款（仅因该接收人执行、交付、成为其一方、履行其项下的义务、收到其项下的付款、收到或完善项下的担保权益而产生的联系除外，或根据或执行任何贷款文件从事任何其他交易，或出售或转让任何循环贷款或贷款文件的权益）。
•“其他税种“指任何和所有现有或未来的印花税、法院税或文件税或任何无形的、记录税、备案税或其他类似税，因根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何付款、签署、交付、履行、执行或登记、收到或完善担保权益而产生的税、费用或类似征税本协议或任何其他贷款文件项下的担保权益，但不包括为免生疑问，任何此类税收均为就转让、授予参与、指定不同贷款办事处或其他转让（根据 第2.19节）或不含税。
•“未清偿金额“指（a）对于任何日期的循环贷款，在该日期发生的任何借款和循环贷款预付款或偿还生效后，其未偿还本金总额的美元等值，（b）对于任何信用证，总额发生任何变化后，此类信用证下可提取的总额的美元等值根据此类信用证或任何信用证的签发或到期可提取的金额，包括由于任何LC付款而产生的金额，以及（c）对于任何日期的任何LC付款，在使该日期发生的任何LC付款生效后，该日期的此类LC付款总额的美元等值金额以及LC总额的任何其他变化
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截至该日期的付款，包括任何借款人对未报销的LC付款的任何报销。
•“超前“中赋予该术语的含义为第2.04（b）款.
•“母公司“指美国借款人为其间接全资子公司的控股公司和任何其他人。
•“参与者“中赋予该术语的含义为第9.05（c）节.
•“参与者注册“中赋予该术语的含义为第9.05（c）节.
“参与成员国“指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。
•“专利“指以下内容：（a）任何及所有专利和专利申请;（b）其中描述和要求保护的所有发明;（c）其中的所有重新发布、分编、延续、续订、延期和延续;（d）所有收入、特许权使用费、损害赔偿、索赔和现在或以后到期或应支付的付款，包括但不限于过去、现在和未来侵权的损害赔偿和付款;（e）就过去、现在和未来的侵权行为提起诉讼的所有权利;和（f）与上述任何内容相应的所有权利。
•“付款条件“指任何交易，(I)任何此类交易不存在或不会产生特定的违约，以及(Ii)拟议交易日期的可用性(按预计基础计算)和紧接该交易之前的30天平均可用性将大于(A)在限制性付款的情况下，(X)如果固定费用覆盖比率(按预计基础计算)大于或等于1.00：1.00，(Y)如固定收费覆盖率(按备考基准计算)小于1.00：1.00，则以额度上限的15%与$45,000,000两者中较大者为准；及(B)如属投资、有限制债务支付及任何其他受付款条件规限的类似交易，(X)如固定收费覆盖率(按备考基准计算)大于或等于1.00：1.00，(Y)如固定收费承保比率(按形式计算)小于1.00：1.00，则以线上限的15.0%及$45,000,000中较大者为准。
•“PBGC“指养老金福利担保公司。
“旺季“就北美借款基地而言，指每年2月1日至5月31日期间; 提供 主要借款人有权在当时生效的旺季开始前至少三十（30）天向行政代理提供书面通知，修改该期限（无论如何，该期限不得超过任何财年中连续四（4）个日历月）。 为免生疑问，旺季应于前句规定的日期开始和结束，无论当时适用的北美借款基础证书的准备日期如何。
•“养老金计划”是指ERISA第3（2）条定义的任何“员工养老金福利计划”（多雇主计划除外），该计划受ERISA第IV条或《守则》第412条或ERISA第302条的规定约束，牵头借款人或其任何
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受限制子公司或其各自的任何ERISA关联公司维护或贡献或有义务贡献，或承担任何或有责任或其他责任。
•“完美证书“指实质上属以下形式的证明书附件E.
•“完美证书补充“是指对完美证书的补充，其形式基本上是 展品 F.
•“完美要求“指，对于任何北美贷款方和/或北美抵押品，(A)向每个北美贷款方的国务秘书办公室、PPSA登记册或其他适当的组织管辖权办公室或证券登记册(如适用，以及该贷款方持有抵押品的注册办事处、首席执行官办公室或地点的管辖权)提交适当的融资声明，(B)对于任何美国贷款方，向美国专利商标局和美国版权局提交适当的转让或通知，在每一种情况下，为了担保当事人的利益以行政代理为受益人(或作为托管人和行政代理的代理人的第一留置权代理)，(C)向行政代理交付根据适用的贷款文件要求交付的任何股票证书或重大债务票据，以及以空白方式签署的转让文书，以及(D)就每个被冻结的账户订立冻结账户协议，在每一种情况下，均须遵守“抵押品和担保要求”和“除外资产”的定义。
“允许的收购“指借款人或其任何受限制子公司通过购买、合并、合并或其他方式收购的全部或几乎全部资产或任何业务线、单位或部门或产品线，任何人或任何人的多数已发行股本（但在任何情况下，包括对（x）任何人的任何投资导致该人成为借款人的受限制子公司，（y）任何旨在增加借款人或任何受限制子公司各自在该受限制子公司中的股权的受限制子公司或（z）任何旨在增加借款人或其相关限制子公司在该合资企业中的所有权权益的合资企业）。
•“允许的酌情决定权“是指根据行政代理人对可比资产贷款交易的习惯商业实践真诚地做出的合理（从有担保资产贷款人的角度来看）商业判断。
•“允许应收账款融资“指借款人及/或受限制附属公司与银行、金融机构或其他第三方之间的任何协议，根据该协议，(A)借款人或该受限制附属公司(视何者适用而定)同意出售、转让或质押应收账款及与之相关的准许应收账款安排资产，及(B)借款人及/或受限制附属公司根据该协议承担的债务是无追索权的(准许应收账款回购债务、准许应收账款安排承诺、赔偿义务及该准许应收账款安排的任何惯常债务除外，但不构成任何已售出应收账款安排的收款保证，经同意及理解，(X)北美借款人及任何北美受限制附属公司可能须就任何借款人及/或其任何受限制附属公司的所有准许应收账款融资业务及准许应收账款购回责任负上连带责任，及(Y)该等应收账款及准许应收账款融资资产已从适用借款基础移出至适用借款基础，且(Y)该等应收账款及准许应收账款融资资产已从适用借款基础移出。
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•“允许的可分配设施资产“指（a）根据许可贷款额度欠借款人或受限制子公司的任何账户及其收益，以及（b）所有动产票据、一般无形资产（或无形资产）以及管辖、担保或有关此类应收账款的工具、担保此类应收账款的所有抵押品、所有合同和合同权利、保险单下的权利、担保、与此类应收账款相关的支持义务或其他义务、与此类应收账款相关的所有记录以及与此类许可应收账款一起通常出售、转让或质押的任何其他资产、权利和救济。
“允许的NPS设施事业“指任何借款人或任何受限制子公司就此类许可贷款达成的惯常声明、保证、契约、协议和赔偿。
•“允许的例外回购义务“是指许可贷款中许可贷款贷款资产的卖方、转让人或质押人赔偿买方非信贷损失或回购此类资产的任何义务，这些损失是由于（a）违反许可贷款贷款承诺，或（b）任何账户或其部分在该许可贷款贷款下变得无效或受到任何抗辩、争议，账户债务人（或任何应收账款的第三方）提出的任何类型的抵消、索赔或反诉。
•“认可持有人” 指（a）投资者和（b）与一名或多名投资者组成“团体”（《交易法》第14（d）条的含义）的任何人员，只要在这种情况下 条例草案(B)条，相关投资者实际拥有该集团实际拥有的相关投票权股份的50%以上。
•“允许留置权“指依据以下条件准许的留置权第6.02节.
•“人“指任何自然人、公司、有限责任公司、无限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、有限责任合伙企业、政府当局或任何其他实体。
“平面图”是指美国借款人或其任何受限制子公司维护的任何“员工养老金福利计划”（定义见ERISA第3（2）条），或者对于受《守则》第412条或ERISA第IV条约束的任何此类计划，指其任何ERISA附属公司（任何多雇主计划除外）。
•“站台“中赋予该术语的含义为第9.01(D)条.
•“PPSA“是指《个人财产安全法》（安大略省）（或任何后续法规）及其规定或任何其他加拿大省或地区的类似立法（包括《魁北克民法典》），此类立法要求其法律适用于与担保权益的问题、完善、执行、有效性或效果相关的任何其他立法。
•“提前还款“指任何预付、赎回、购买、回购（包括根据任何要约收购、购买或回购要约或类似过程或安排）、退休或其他减少任何债务（包括在向主要借款人或其任何受限制子公司出资、转让或以其他方式转让后取消）（对于循环信贷负债，以相应的永久减少承诺为前提）;”预付“和”预付“应具有相关含义。
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•“主要债务人“具有“保证”定义中赋予该术语的含义。
“素数 费率“是指美国银行根据各种因素（包括美国银行的成本和期望回报、总体经济状况和其他因素）设定的利率，并用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能会达到、高于或低于该宣布的利率。
•“优先支付准备金“就北美贷款方而言，指除商品及服务税、税项储备金和租金及收费储备金所反映的项目外，以留置权、契约权或早期抵押权担保的北美贷款方在当时的负债总额，其排名或有能力排在或之前平价通行证对北美合格账户或北美合格库存具有行政代理留置权，但仅限于根据当时有效的加拿大法律和法规规定的范围，包括工资(包括受《工资收入保护方案法》(加拿大)保护的金额)、假期工资、员工扣减、销售税、消费税、根据《消费税投入抵免法》(GST投入抵免)第九部分应缴的税款、所得税、工人补偿、政府特许权使用费、雇员和雇主养老金计划缴费(包括“正常成本”)、“特别付款”和与任何资金不足或短缺有关的任何其他付款)，税收，以及其他具有或可能优先于或可能具有优先权或排名的法定或其他索赔 同等权益有了行政代理人的留置权。
“备考基数“或”形式效应“指的是，对于任何财务比率或测试（包括总杠杆率、优先抵押杠杆率、有担保杠杆率、净利息覆盖率、固定费用覆盖率、合并调整EBITDA、合并总资产或上述任何部分的任何组成定义）的任何计算，此类财务比率或测试应根据 形式基数 根据 第1.11节 并应当将 形式效应 任何指定交易（以及（如果适用）任何有限条件交易）和其他 形式上 根据 第1.11节.
“预测“指主要借款人及其子公司提供的预测，包含在第二修正案生效日期之前用于辛迪加和营销北美总承诺的任何机密信息备忘录、贷方陈述和其他营销材料中，包括其中规定的任何财务估计、预测和其他前瞻性财务信息。
•“本票“指相关借款人支付给任何借款人或其登记转让人的期票，基本上形式为 展品：G，证明该借款人因该贷款人提供的循环贷款而向该贷款人提供的循环贷款的未偿还本金总额。
•“保护性提前“中赋予该术语的含义为第2.06(A)条.
•“PTE“指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
•“上市公司成本“指与遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案及其颁布的规则和法规的要求相关、预期或准备遵守的任何费用，以及与遵守《证券法》和《交易法》条款相关的费用（以及在每种情况下类似的法律要求）
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在其他司法管辖区），适用于公众持有股权或债务证券的公司，拥有上市股权或债务证券的国家证券交易所公司的规则、董事或经理的薪酬、费用和费用报销、与投资者关系、股东会议和向股东或债权人的报告有关的任何费用、董事和高级职员保险以及其他管理费用，法律和其他专业费用以及挂牌费。
•“公共贷款人“中赋予该术语的含义为第9.01(D)条.
“QFC信用支持“中赋予该术语的含义为第9.27节.
•“合格股本“任何人的”是指该人的任何不属于被取消资格股本的股本。
•“合格现金“是指适用贷款方当时持有的不受限制现金和现金等值物的金额，该金额包括：（a）在行政代理人处维持，并且（b）受以行政代理人为受益人的冻结账户协议的约束，并遵守 第5.15节.
“费率确定日期“指该利息期开始前两（2）个工作日（或由行政代理确定的银行间市场实践通常视为利率定价日的其他日期）; 提供 如果此类市场实践对行政代理人来说在行政上不可行，那么“费率确定日期”是指行政代理人以其他方式合理确定的其他日期）。
•“比例增量”具有“增量上限”定义中赋予该术语的含义。
•“房地产资产“指在任何确定时间，任何贷款方对不动产（包括但不限于土地、装修和固定装置）的所有权利、所有权和利息（费用、租赁权或其他）。
•“再融资“是指，与第二修正案生效日期循环贷款的初始融资基本同时，（a）主要借款人及其子公司根据原始ABL信贷协议借入的所有债务，和（b）主要借款人的选择，主要借款人及其子公司根据第一优先权信贷协议借入资金的全部或部分未偿还金额（包括通过展期、交易所或类似交易进入其下的新部分）在每种情况下都将进行再融资，并且每项都将被修改和重述，以（除其他外）延长其到期日。
•“债务再融资“中赋予该术语的含义为第6.01（p）节.
•“退还股本“中赋予该术语的含义为第6.04（a）（ix）节.
•“注册“中赋予该术语的含义为第9.05（b）节.
•“D条“指不时有效的理事会法规D以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。
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•“规例T“指不时有效的理事会条例t以及根据该条例或其做出的所有官方裁决和解释。
•“规则U“指不时有效的理事会U条例以及根据该条例或其做出的所有官方裁决和解释。
•“第X条“指不时生效的理事会第X条法规以及根据该法规或其做出的所有官方裁决和解释。
•“相关资金“就任何属于批准基金的申请人而言，指由与该申请人相同的投资顾问或该投资顾问的关联公司管理的任何其他批准基金。
“关联方“就任何指定人员而言，指该人员的关联公司以及该人员和该人员的关联公司各自的董事、经理、高级官员、受托人、员工、合伙人、代理人、顾问和其他代表。
“发布“是指任何危险材料的任何释放、溢出、排放、泄漏、泵送、倾倒、注入、逸出、沉积、处置、排放、散布、倾倒、滤出或迁移到环境中，包括任何危险材料通过空气、土壤、地表水或地下水的移动。
“相关政府机构“指(A)就以美元计价的循环贷款而言，指联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会，或由联邦储备系统理事会及/或纽约联邦储备银行理事会正式认可或召集的委员会，或其任何继承者；。(B)就以英镑计价的循环贷款而言，指英格兰银行，或英格兰银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会；。(C)就以欧元计价的循环贷款而言，指欧洲中央银行。或由欧洲中央银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会，以及(D)对于以任何其他商定货币计价的循环贷款，(I)以该循环贷款计价的货币的中央银行，或负责监管(X)该协议货币的利率，或(Y)该协议货币的利率管理人，或(Ii)由(W)该中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，(X)负责监管(A)该协议货币的利率或(B)该协议货币的利率管理人、(Y)一组该等中央银行或其他监管机构或(Z)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构。
“相关汇率“指的是任何以（a）美元、SOFR期限、（b）加元计价的信贷延期， CDOR术语Corra 利率，（c）英镑，SONIA利率，（d）澳元，BBSY利率和（e）欧元，EURIBOR利率。
•“租金和费用储备“是指（a）贷款方应付和欠任何房东、仓库管理员、加工商、修理工、机械师、托运人、货运代理、经纪人或其他拥有任何北美合格库存并可以合法主张任何北美合格库存的人的所有逾期款项的总和;和（b）相当于贷款方所有租赁地点最多三（3）个月租金的金额或最多三（3）个月可能支付的金额北美合格库存所在的任何第三方仓库或其他存储设施的期限为数月，但（x）与北美合格库存相关的任何此类地点除外
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行政代理人应已收到行政代理人合理满意的形式和实质内容的抵押权使用协议（据了解，在收到有关该地点的任何此类抵押使用协议后，归属于该地点的任何租金和费用储备金部分应立即释放），（y）善意争议的任何金额和（z）北美合格库存不超过2，000，000美元的任何此类地点。
•“代表“中赋予该术语的含义为第9.13节.
•“所需的贷款人“指任何时候具有循环信用风险或未使用承诺的贷方，其金额占当时循环信用风险总额和未使用承诺之和的50%以上; 提供 在确定所需贷款人时，应随时忽略任何违约贷款人的循环信用风险和未使用的承诺; 提供, 进一步，违约贷款人未能资助的任何Swingline贷款和未偿还的LC债务的任何参与金额，而尚未重新分配给另一个贷款人并由另一个贷款人资助，应视为由作为Swingline贷款人或发行银行（视情况而定）持有，在做出此类确定时，作为Swingline应收账款或发行银行的应收账款不是违约应收账款。
•“所需的最低余额“中赋予该术语的含义为第5.15（b）节.
•“法律的要求“对于任何人来说，集体指普通法和所有联邦、州、省、领土、地方、市、外国、跨国或国际法律、法规、法典、条约、标准、规则和法规、指导方针、法令、命令、判决、令状、禁令、法令（包括行政或司法先例或权威）及其解释或管理，以及任何政府当局的其他决定、指令、要求或请求，在每种情况下，无论是否具有法律效力，并且适用于或约束该人或其任何财产，或该人或其任何财产所受的约束。
“可撤销金额“具有最后一段定义的含义 第八条.
•“决议授权机构“指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“负责官员“任何人是指首席执行官、总裁、首席财务官、财务总监、财务主管、任何助理财务主管、任何助理财务主管、任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁或首席运营官，以及负责管理该人在本协议方面义务的任何其他个人或类似官员；就在截止日期、第二修正案生效日期或第三修正案生效日期交付的任何文件而言，应包括与借款方具有实质同等责任的任何秘书或助理秘书或任何其他个人或类似官员，并且仅为根据下列条款发出通知的目的第2条上述任何人员在发给行政代理的通知中指定的适用贷款方的任何其他高级人员，或适用贷款方与行政代理之间的协议中或根据协议指定的适用贷款方的任何其他高级人员或雇员。由任何贷款方的负责人签署的本合同项下交付的任何文件，应最终推定为已得到该借款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。
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•“负责官员认证“就需要此类认证的财务报表而言，是指主要借款人负责官员的认证，该财务报表根据GAAP在所有重大方面公平地反映了主要借款人在所示日期的综合财务状况及其所示期间的综合收入和现金流量，视审计和正常年终调整而产生的变化而定。
•“限制性债务“中赋予该术语的含义为第6.04(B)节.
•“受限制的债务偿付“中赋予该术语的含义为第6.04(B)节.
•“受限支付“指（a）牵头借款人任何类别股本股份的任何股息或其他分配，但仅以合格股本股份支付给该类别持有人的股息除外;（b）任何赎回、退休、偿债基金或类似付款，以价值购买或以其他方式收购牵头借款人任何类别股本的任何股份，以及（c）为报废或获得交出任何未行使的认购权而支付的任何付款，现在或以后尚未行使的收购主要借款人任何类别股本股份的期权或其他权利。
•“受限子公司“就任何人而言，指该人的任何不属于无限制子公司的子公司。 除非另有规定，“受限制子公司”指主要借款人的任何受限制子公司。
•“重估日期“指(A)就任何循环贷款而言，下列各项中的每一项：(一)该循环贷款的借款日期；(二)根据本协定条款继续进行该循环贷款的每个日期；(三)根据本协定规定须交付的适用借款基础证书的交付日期第5.01（l）节(在不执行其但书的情况下)和(4)根据下列规定自愿减少有关承诺的日期第2.09(C)节；(B)就任何信用证而言，包括下列各项：(I)该信用证的签发日期；(Ii)对该信用证作出任何修订以增加其面额的日期；及(Iii)根据下列规定须交付的适用借款基础证书的交付日期第5.01（l）节(C)行政代理或有关签发银行(视情况而定)可能决定的任何额外日期，或所需贷款人可能在任何时间要求的任何额外日期。
•“循环信贷风险敞口“对于任何时间的任何应收账款，指该应收账款在当时总循环信贷风险中的适用百分比。
•“循环设施“指初始循环设施、任何增量循环设施和/或任何扩展循环设施。
•“循环贷款“指初始循环贷款、摇摆线贷款和额外循环贷款。
•“版税储备“指截至任何确定日期，（a）截至该确定日期贷款方所欠的所有逾期特许权使用费的总和， 加 (b)相当于贷款方在确定日期后三（3）个月内预计应欠的预计特许权使用费的金额。
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•“标普(S&P)”指标准普尔金融服务有限责任公司，标准普尔全球公司的子公司。及其任何继任者。
•“售后回租交易“指任何财产的租赁（无论是真实的、个人的还是混合的），无论是现在拥有的还是以后获得的，适用借款人或相关受限制子公司（a）已出售或转让或将出售或转让给任何其他人（牵头借款人或其任何受限制子公司除外）和（b）意图将其用于与任何借款人或此类受限制子公司已经或将要出售或转让给任何人的财产大致相同的目的（主要借款人或其任何受限制子公司除外）与该租赁有关。
•“制裁“中赋予该术语的含义为第3.17(A)节.
•“预定不可用日期“中赋予该术语的含义为第2.14（a）（ii）节.
•“美国证券交易委员会“指证券交易委员会或继承其任何或所有职能的任何政府机构。
“第二修正案“是指ABL信贷协议的某些第2号修正案，日期为第二修正案生效日期，由借款人、行政代理人和贷方双方签署。
“第二修正案生效日期“是指2021年6月1日。
“担保银行服务债务“指由有担保银行服务提供者提供的贷款方的银行服务义务，在每一种情况下，(A)已由牵头借款人书面指定为贷款文件中的有担保银行服务义务，但应理解，其每一交易对手应被视为(I)根据适用的贷款文件指定行政代理人为其非受信代理人，以及(Ii)同意受下列规定的约束第八条, 第9.03节, 第9.10节 和 第9.11节本协议和ABL债权人间协议(以及任何其他适用的附加协议)，如同它是贷款人一样；提供，(I)在这种指定中，牵头借款人可以进一步指定这种有担保银行服务债务与初始循环贷款的有担保债务在根据下列规定分配收益时是同等的子条款（z） 的 第四条 在 第2.18（b）节(一致同意，除非明确指定为有担保银行服务债务，否则应在下列情况下列入第四条 在收益分配中 第2.18（b）节，及(B)有担保银行服务债务不应包括已被指定为“银行服务债务”的任何银行服务债务，而在每种情况下，该等债务均构成根据第一留置权信贷协议或第一留置权安排下的任何同等条件而界定的“有担保债务”。
“有担保的银行服务提供商“指截至第二修正案生效日期或达成此类安排时提供银行服务的行政代理人、任何分包商或任何分包商或行政代理人的附属机构或分支机构、任何分包商或任何分包商。
“有担保的对冲义务“指所有对冲义务任何贷款方在每份对冲协议项下的（任何除外掉期义务除外）（a）在任何贷款方与作为或成为行政代理人、分包商、分包商或行政代理人的任何关联公司或分支机构的交易对手之间的第二次修订生效日期生效，截至第二次修正案生效日期的通知书或通知书或（b）在第二次修正案生效后签订
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修订生效日期任何贷款方与在订立该套期保值协议时为行政代理、任何贷款人或任何安排人的任何交易对手(或其联属或分支机构)之间的修订生效日期，该贷款方同意为其提供担保，在每种情况下，均已由牵头借款人书面指定为贷款文件中的有担保对冲义务，但不言而喻，其每一交易对手应被视为(A)根据适用的贷款文件指定行政代理为其代理人，以及(B)同意受下列各项规定的约束第八条, 第9.03节 和 第9.10节就像它是贷款人一样；提供 对于构成“指定对冲义务”的任何此类担保对冲义务，适用的贷款方必须以以下形式向行政代理提供书面通知：附件N通知行政代理：(I)存在适用的套期保值协议；(Ii)适用的贷款方根据该协议可能产生的最高债务金额(“对冲产品金额“)。经适用的担保方和贷款方书面通知行政代理后，套期保值产品金额可随时更改。在违约或违约事件存在的任何时候，或如果该数额的准备金会导致超支，不得建立或增加任何对冲产品金额。
“担保杠杆率“指截至任何确定日期，主要借款人及其受限制子公司的（a）合并有担保债务与（b）合并调整EBITDA的比率，在每种情况下均为合并基础; 提供，仅为了确定适用利率，计入有担保杠杆率计算的截至任何财政季度最后一天的循环信贷融资和任何其他循环信贷融资的合并有担保债务金额应为其平均未偿余额，反映在根据 第5.01(A)条 或 第5.01（b）节，如果适用，适用于该财政季度和前三（3）个财政季度。
•“有担保债务“指所有义务，以及（a）所有担保银行服务义务和（b） 所有有担保的对冲义务。
•“有担保当事人“指（a）贷方，（b）发行银行，（c）行政代理，（d）与贷款方签订的对冲协议的每个对手方，该协议下的义务构成有担保对冲义务，（e）有担保银行服务提供商，（f）担保人和（g）任何贷款方在任何贷款文件下承担的每项赔偿义务的受益人。
•“证券“是指任何股票、股份、单位、合伙企业权益、投票信托证书、兴趣证书或参与任何利润分享协议或安排、期权、认购证、债券、债券、票据或其他债务证据，有担保或无担保、可转换、次级或其他形式，或一般而言，任何通常称为“证券”的工具或任何兴趣证书，股份或参与用于购买或收购上述任何内容的临时或临时证书，或认购、购买或收购上述任何内容的任何权利; 提供 该“证券”不应包括任何盈利协议或义务或任何员工奖金或其他激励补偿计划或协议。
•“证券法“是指1933年《证券法》以及据此颁布的SEC规则和法规。
•“安全协议“指美国安全协议和加拿大安全协议。
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•“软性“指相当于纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）在纽约联邦储备银行网站（目前为www.example.com）上发布的该营业日担保隔夜融资利率的年率http://www.newyorkfed.org（或由担保隔夜融资利率管理人自那时以来确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源到目前为止）在紧接着的工作日上午8：00（纽约市时间）左右。
•“SOFR调整“就Term SOFR和Daily Simple SOFR而言，意味着每年0.10%。
•“索尼娅” 对于任何适用的确定日期，指在该日期前一个工作日在适用的彭博社屏幕页面上发布的英镑隔夜指数平均参考利率（或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源）; 提供 然而，如果此类确定日期不是工作日，则SONIA指的是在此之前的第一个工作日适用的费率。
•“索尼娅调整” 意味着， 关于SONIA，每年0.05%。
•“索尼娅利率“指的是，对于任何以英镑计价的任何信用延期，每年的利率等于根据其定义确定的SONIA加上SONIA调整; 提供，如果任何SONIA费率低于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。 SONIA费率的任何变更均自变更之日起生效，恕不另行通知。
•“索尼娅速率一致性变化“指就SONIA的使用、管理或任何与SONIA有关的惯例(如适用)，行政代理和主要借款人合理地商定的对”备用基本利率“、”SONIA“、”利息期限“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(包括”营业日“的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的更改，反映该适用汇率的采纳和实施(S)，并允许行政代理以与该协议货币的市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在用于管理该协定货币的该汇率的市场惯例，则以行政代理和主要借款人合理商定的与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
•“SONIA利率循环贷款“指按基于“SONIA利率”定义的利率付息的循环贷款。所有SONIA利率循环贷款必须以英镑计价。
•“西班牙“指西班牙王国。
•“西班牙借款人“具有本协议序言中赋予该术语的含义。
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•“西班牙民法典“指1889年7月24日皇家法令批准的西班牙民法典 (Real 1889年7月24日法令por el que se ancolica el Código Civil），并不时予以修订。
•“西班牙民事诉讼法”是指1月7日第1/2000号法律（Ley 1/2000，de 7 de enero，de Enjuiciamiento Civil)，并不时予以修订。
•“西班牙商业代码”是指1885年8月22日皇家法令批准的《西班牙商法典》（真正的法令于1885年2月22日por el que se Atlanica el Código de Comercio)，并不时予以修订。
•“西班牙公司法“指7月2日第1/2010号皇家立法令（Real Decreto Legislativo 1/2010，de 2 de julio，por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)，并不时予以修订。
•“西班牙破产法“指5月5日批准破产法重述文本的第1/2020号皇家立法令（Real Decreto Legillativo 1/2020，de 5 de Mayo，Por el que se aprueba el tex to refundido de la Ley Concursal)，并不时予以修订。
•“西班牙收件箱“是指收件箱，它是：
（bk）西班牙居民金融实体（entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito），适用于7月10日第634/2015号皇家法令（Real Decreto 634/2015，de 10 de julio，por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades）批准的《企业所得税条例》第61条（c）款;
（BL）非西班牙金融实体的西班牙永久机构，在西班牙银行注册，2004年7月30日第1776/2004号皇家法令批准了《非居民所得税条例》第8.1条第二款（Real Decreto 1776/2004，de 30 de julio de 2004，por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes），经修订或重述，适用;或
（bm）西班牙居民证券化基金，适用于7月10日第634/2015号皇家法令（Real Decreto 634/2015，de 10 de julio，por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades）批准的企业所得税法规第61条（k）段。
•“西班牙公共文件“意思是，a 对Público的记录，要么是 埃斯克里图拉·普布利卡或者是Póliza o 由于干预公共联邦政府.
•“西班牙资格赛“就西班牙借款人的付款而言，指的是受益人有权获得西班牙借款人就贷款文件项下的预付款向该借款人支付的利息的贷方，并且是：
（十亿）西班牙收件箱;
（博）西班牙条约收件箱;或
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(BP)欧盟成员国（西班牙除外）或欧洲经济区的纳税居民，通过该欧盟或位于另一欧盟成员国的该欧洲经济区居民的常设机构行事（西班牙除外）或欧洲经济区，所获得的收入与其有效相关，前提是其并非通过被视为西班牙避税天堂的领土获得收入（根据7月5日第1080/1991号皇家法令（Real Decreto 1080/1991，de 5 de julio）以及第36/2006号法律第一附加条款第1和第2段，11月29日（Disposición Adicional Primera de la Ley 36/2006，de 29 de noviembre），经修订或重述。
•“西班牙皇家法令5/2005“是指2005年3月11日第5/2005号皇家法令法，要求对生产力和改善公共部门合同进行紧急改革（Real Decreto Ley 5/2005，de 11 de marzo，de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública），并不时修订。
•“西班牙条约收件箱” 指与西班牙借款人根据任何贷款文件支付利息或就西班牙借款人支付利息有关的贷方，其：
(BQ)被视为具有西班牙双重征税协议的司法管辖区的居民，该协议规定完全免除西班牙对利息支付征收的税款，并有资格根据其居民司法管辖区获得此类豁免。
（br）未通过与贷方参与贷款有有效联系的永久机构在西班牙开展业务;以及
（bs）满足相关西班牙条约下必须满足的任何其他条件，以便完全免除西班牙对利息征收的税款，包括完成任何必要的程序手续。
•“程控“中赋予该术语的含义为第9.05（e）节.
•“特别通知货币“指任何时候的替代货币，但（a）当时是经济合作与发展组织成员国且（b）位于北美或欧洲的国家的货币除外。
•“指定默认“指因以下原因产生的任何违约事件 第6.15（a）节 中规定的任何治疗期到期后 第6.15(B)条, 第7.01(A)节 （仅限于本金、利息和经常性费用）， 第7.01(D)条 (with关于任何借款基础证书中的任何重大虚假陈述，导致借款基础严重夸大）， 第7.01（e）（i）节, 第7.01（e）（ii）条, 第7.01（f）节 或 第7.01（g）节.
“特定交易“指（a）（i）任何债务的发生或发行（不包括本协议项下的任何借款或与该指定交易实质上同时发生的任何额外循环融资），以及（ii）任何债务的任何预付款（对于任何额外循环贷款，但须永久减少其下的承诺），（b）在确定第一扣押杠杆率时适用的范围内，任何抵押品扣押的发生，（c）任何允许的收购和导致某人成为受限制子公司的任何投资，（d）任何限制性付款，（e）任何限制性债务付款，（f）任何处置，无论是通过购买，合并、合并或以其他方式（i）主要借款人或任何人的全部或几乎全部资产或任何业务线、单位或部门或产品线
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受限制附属公司，(Ii)导致该受限制附属公司不再是主要借款人的受限制附属公司的任何受限制附属公司的股本，或(Iii)根据第6.07（h）节公平市场价值大于50,000,000美元，(G)在计算综合调整后EBITDA时主要借款人选择不计入的范围内，根据公认会计准则将借款人或受限制子公司的业务或资产指定为非持续业务，(H)仅为确定现金和现金等价物的适用金额，对借款人或受限制子公司的任何出资(以及其发行任何合格股本的净收益)，(I)根据本协议将受限制子公司指定为非受限子公司或将非受限子公司指定为受限子公司，和(J)根据本协议条款要求财务比率按形式计算的任何其他交易或在给予形式效应 向其中
“指定交易日期“意味着指定交易完成的日期。
“分割抵押品基础“是指，就任何债务而言，其项下的义务由ABL优先担保品作为相对于有担保债务的次优先级担保品担保，并由第一优先权担保品作为相对于有担保债务的优先级担保，在每种情况下，如ABL债权人间协议中规定的那样。
“赞助商“指（a）CCMP Capital Advisors，LLC及其任何控制的附属公司以及由他们或他们各自控制的附属公司管理或建议的基金，以及（b）MSG Partners，LP及其任何控制的附属公司以及由他们或他们各自控制的附属公司管理或建议的基金。
•“即期汇率“指在任何确定日期，由行政代理确定的适用于将一种货币兑换成另一种货币的汇率，即（a）彭博社报道的汇率（或行政代理指定的其他商业来源）截至金融市场上的前一个工作日结束时的第一种货币或（b）如果由于任何原因无法获得此类报告，则应说明前一个工作日期间在行政代理主要外汇交易办事处有效的第一种货币用第二种货币购买第一种货币的现货汇率。
•“述量“对于任何信用证，指任何时候可提取的最高金额，在每种情况下，确定（x）就好像任何此类信用证中规定的最高可用金额的任何未来自动增加实际上已在此时发生并且（y）无论是否可以满足绘图的任何条件，但在使所有先前根据该图纸绘制的图纸生效之后。
“英镑“或”£“指英国的合法货币。
“主题默认设置“中赋予该术语的含义为第1.03（e）节.
•“受试者“具有“合并净利润”定义中赋予该术语的含义。
•“次级负债“指借款人或其任何受限制子公司的任何债务（控股公司和/或其子公司之间的债务除外），该债务在合同上优先于债务的付款权。
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•“子公司“就任何人而言，指任何公司、合伙、有限责任公司、协会、合营企业或其他商业实体，而该公司、合伙企业、合营企业或其他商业实体有权(不论是否发生任何意外情况)在选举有权直接或间接指示其管理层及其政策的一人或多於一人(不论是董事、受托人或其他执行类似职能的人)时，直接或间接拥有或控制该等公司、合伙企业或其他所有权权益的总投票权的50%以上，由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合在每一种情况下，在根据公认会计准则要求将该实体的财务结果列入该人的合并财务报表的范围内；提供在确定由另一人控制的任何人的所有权权益的百分比时，前一人的“符合资格的股份”性质的所有权权益不应被视为未偿还。除另有说明外，“子公司”系指牵头借款人的任何子公司。
•“附属担保人指(A)在第二修正案生效之日，任何北美借款人的每一受限制子公司(作为排除子公司的任何子公司除外)和(B)此后，主要借款人的每一子公司根据本协议的条款担保任何担保债务，在每种情况下，直至相关子公司根据本协议的条款解除其在贷款担保项下的义务为止。尽管有上述规定，牵头借款人仍可自行决定，通过促使任何北美受限制子公司签署并交付一份实质上以附件形式作为其证物的贷款担保，使任何在其他方面不需要成为附属担保人的北美受限制子公司提供贷款担保；在签署和交付后，就所有目的而言，任何该等受限制子公司应为本协议项下的贷款方和附属担保人；但在选择后，该受限制子公司不再被视为被排除在外的子公司；此外，只要牵头借款人可选择将该受限制附属公司重新指定为被排除的附属公司(该受限制附属公司应根据第9.23节)，但在指定时，在该受限制附属公司为贷款方时对该受限制附属公司作出的投资，以及该受限制附属公司在该受限制附属公司作为贷款方时所产生的债务和留置权，将分别被视为构成就本协议而言并非贷款方的受限制附属公司的投资、债务和留置权。
“后继率“指SOFR期限后续利率和/或替代货币期限后续利率（如适用）。
•“超级多数贷款人“在任何时候，指具有初始循环信用风险和未使用初始承诺的贷方，其金额超过初始循环信用风险和所有贷方当时未使用初始承诺总额的66-2/3%; 提供 在确定超级多数贷款人时，任何违约贷款人的初始循环信用风险和未使用的初始承诺均应被忽略。
•“供应链融资服务“指向控股公司、借款人或任何受限制子公司提供的任何供应链融资服务、贸易应付账款服务、供应商应收账款服务或类似安排。
•“支持的QFC“中赋予该术语的含义为第9.27节.
•“支持信息“指（a）贷款方账户的详细账龄（总数），以及任何对账项目的对账和支持文件
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注明和（b）根据详细的库存系统/永久报告列出贷款方的库存清单，以及与贷款方总分类帐的对账。
•“掉期合约“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)，不论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束，以及(B)任何类型的任何交易以及相关的确认书，受国际掉期和衍生工具协会发布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关的附表，a)的条款和条件的约束或约束主协议“)，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。
•“互换债务对于任何北美贷款方来说，“是指根据构成《商品交易法》第1a（47）条含义内的“掉期”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
•“摇摆线承诺“是指Swingline贷款人承诺向美国借款人提供Swingline贷款，并根据加拿大Swingline子限额向加拿大借款人提供Swingline贷款 第2.24(A)条. 截至第三修正案生效日期，Swingline承诺的金额为50，000，000美元。Swingline承诺是北美总承诺的一部分，而不是补充。
•“摇摆线曝光“在任何时候都是指当时未偿还的所有Swingline贷款的本金总额。 任何初始循环应收账款的摇摆线风险敞口应等于其在当时摇摆线风险敞口总额中的适用百分比。
•“Swingline放贷机构“指美国银行（包括通过其加拿大分行就向加拿大借款人提供的Swingline贷款采取行动），其作为本项下Swingline贷款贷方的贷方，或本项下Swingline贷款的任何继任贷方。
•“Swingline贷款“指根据 第2.24(A)条.
•“摇摆线贷款请求“指根据以下要求借入Swingline贷款的通知 第2.24（b）节，其实质形式应为附件B-3 或行政代理批准的其他形式。
“目标日“是指TARGET 2（或者，如果该支付系统停止运行，则行政代理确定为合适替代品的其他支付系统（如果有的话）开放以欧元结算付款的任何一天。
“目标2“是指跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统，该系统利用单一共享平台，于2007年11月19日推出。
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•“税收和信托基金“具有“排除资产”定义中赋予该术语的含义。
•“税费“指当前和未来的任何和所有税收、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估、费用或任何政府当局征收的具有税收性质的其他费用，包括适用于其的任何利息、加税或罚款。
•“CORA期限调整“指（i）为期一个月的利息期为0.29547%（29.547个基点），为期三个月的利息期为0.32138%（32.138个基点）。
•“期限CORA利率”具有“替代货币期限利率”定义中赋予该术语的含义。
•“CORA定期循环贷款“是指以加元计价的循环贷款，利率参考CORA期限利率确定。
•“术语较软“意思是：
•（a） 对于定期SOFR循环贷款的任何利息期，年利率等于该利息期开始前两个美国政府证券营业日的定期SOFR筛选利率，期限相当于该利息期;前提是，如果利率没有在该确定日期上午11：00之前发布，则定期SOFR是指紧接着之前第一个美国政府证券营业日的定期SOFR筛选利率，在每种情况下， 加 该利息期的SOFR调整;以及
•(b)对于任何日期的DAB循环贷款的任何利息计算，每年的利率等于SOFR期限筛选利率，期限从该日开始为一个月;
•提供 如果根据本定义的上述条款（a）或（b）确定的SOFR期限将小于零，则就本协议而言，SOFR期限应被视为零。
•“期限SOFR更换日期“中赋予该术语的含义为第2.14（a）（ii）节.
•“定期SOFR循环贷款“是指按SOFR期限定义的（a）条利率计算的循环贷款。
•“术语软筛选率“是指由CME（或任何令行政代理人满意的继任管理人）管理并发布在适用的路透社屏幕页面（或提供行政代理人可能不时指定的报价的其他商业来源）上的前瞻性SOFR期限利率。
“学期SOFR继任者率“中赋予该术语的含义为第2.14（a）（ii）节.
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•“终止日期“指所有或任何承诺到期或终止的日期以及每份循环贷款的本金和利息以及任何贷款文件项下应付的所有费用、费用和其他金额和义务，银行服务义务和对冲义务已全额支付（不包括（a）或有赔偿义务和（b）尚未终止的银行服务义务或对冲义务（关于已做出令适用交易对手合理满意的安排）、所有信用证，摇摆线贷款和保护性预付款已到期或已终止（或已通过信用证或以相关发行银行合理满意的方式进行抵押或后备），并且所有LC付款均已报销。
“测试期” 是指，截至任何日期，受以下限制 第1.11节，最近结束的连续四（4）个财政季度期间的财务报表 第5.01(A)条 或 第5.01（b）节（如适用）已交付（或被要求已交付）;双方理解并同意，在首次交付财务报表之前 第5.01(A)条 在下文中，“测试期”是指最近结束的连续四（4）个财政季度的期间，根据 第5.01（a）节 或 第5.01(B)节（如适用）根据原始ABL信贷协议。
“第三修正案“是指借款人、行政代理人、贷方一方和其他各方之间的ABL信贷协议的某些第3号修正案，日期为第三修正案生效日期。
“第三修正案生效日期“是指2022年10月7日。
“门槛金额“意味着40，000，000美元。
•“总杠杆率“指截至任何确定日期，主要借款人及其受限制子公司在综合基础上的（a）合并总债务与（b）合并调整EBITDA的比率。
•“循环信贷风险敞口总额“在任何时候都是指所有贷方的初始循环信用风险和所有贷方的额外循环信用风险的总和。
“商标“指以下内容：（a）所有商标（包括服务商标）、普通法商标、商品名称、商品外观、域名和徽标、口号和世界任何司法管辖区法律下的其他原产地标记，及其注册和注册申请以及与使用上述内容相关的企业信誉;（b）上述内容的所有续订;（c）所有收入、特许权使用费、损害赔偿以及现在或以后到期或应付的付款，包括但不限于对过去、现在和未来的侵权或稀释的损害赔偿、索赔和付款;（d）就过去、现在和未来对上述任何内容的侵犯或淡化提起诉讼的所有权利，包括解决涉及所欠特许权使用费索赔和要求的诉讼的权利;和（e）与上述任何内容相对应的所有权利。
•“一批“中赋予该术语的含义为第2.23(A)条.
•“交易成本“指（a）支付和解除赎回日期在第二次修订生效日期之后的任何证券的费用、溢价、罚款、破碎成本、利息支出、应付或以其他方式承担的费用和其他交易成本（包括原始发行折扣或前期费用），由控股公司、借款人及其各自的子公司或
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与交易及其预期交易有关的美国借款人的任何母公司，以及（b）在第二次修正案生效日期后将从循环贷款收益、第一优先权信贷协议项下的债务、控股公司手头现金中支付的任何付款、借款人及其各自的子公司或美国借款人的任何母公司。
“交易记录“统称为：（a）贷款方签署、交付和履行其作为一方的贷款文件以及根据本协议借入的循环贷款，（b）再融资（c）执行，贷款方交付和履行贷款文件（定义见《第一份扣押信贷协议》）以及在第二次修订生效日期第一份扣押信贷协议项下的债务的发生，和（d）交易费用的支付。
•“国库资本股“中赋予该术语的含义为第6.04（a）（ix）节.
•“《财政部条例》“是指根据该法典颁布的美国联邦所得税法规。
•“信托基金帐户“指包含仅由税收和信托基金组成的现金和现金等值物的任何账户。
•“信托基金证书“指主要借款人负责官员的证明，证明（a）被封锁账户中包含或持有的任何税收和信托基金的类型和金额，和（b）（x）需要此类税收和信托基金的义务在交付此类证书后十五（15）个工作日内到期并支付，并且（y）任何适用信托基金账户中的存款金额不足以支付此类付款。
•“类型“，当用于提及任何循环贷款或借款时，是指该循环贷款或构成该借款的循环贷款的利率是否参考SOFR条款确定， CDOR贷款术语Corra 利率、加拿大最优惠利率、加拿大基本利率、SONIA利率、BBSY利率、EURIBOR利率或替代基本利率。
•“UCC“或”统一商业代码“指纽约州或任何其他需要适用其法律与担保权益的设定或完善相关的州不时有效的《统一商法典》。
•“英国金融机构“指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
•“英国决议机构“指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政当局。
•“不受限子公司“指任何借款人的任何子公司，在第二修正案生效日期被牵头借款人指定为无限制子公司，并在 附表5.10 或在第二修正案生效日期之后根据 第5.10节.
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•“美国“或”美国“指美利坚合众国。
•“美国政府证券营业日“指任何营业日，但证券业及金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因根据美国联邦法律或纽约州法律(视何者适用而定)为法定假日而不营业的营业日除外。
•“美国税务合规证书“中赋予该术语的含义为第2.17（f）节.
•“美国借款人“具有本协议序言中赋予该术语的含义。
“我们 抵押品“是指任何美国贷款方的任何和所有财产，受任何抵押文件项下的优先权（或声称受任何抵押文件项下的优先权），以及任何美国贷款方的任何和所有其他财产，现在存在或以后获得，构成ABL优先抵押品，并且根据任何抵押文件受任何抵押文件（或声称受任何抵押文件）的优先权（在每种情况下），以担保有担保债务。
•“美国集中度账户“中赋予该术语的含义为第5.15(A)条.
•“美国信用证“中赋予该术语的含义为第2.05（a）（i）（A）节.
•“美国贷款方“指控股公司、美国借款人和每个美国人的子公司担保人。
•“美国密码箱“中赋予该术语的含义为第5.15(A)条.
•“美国人“指根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立或组织的任何人。
•“我们 安全协议“指修订和重述的美国质押和担保协议，日期为第二修正案生效日期，基本上以以下形式 附件J，为担保方的利益而在美国贷款方和行政代理之间进行，并根据其条款不时进行修改、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改。
•“我们 继任借款人“中赋予该术语的含义为第6.07（a）款.
•“《美国爱国者法案》“是指2001年《通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国法案》（Publ. L.第107-56号（2001年10月26日签署成为法律）。
•“加权平均寿命至成熟期“指的是，当适用于任何日期的任何债务时，通过以下方式获得的年数：（a）乘以（i）每个剩余分期付款、偿债基金、连续到期日或其他的金额获得的产品总和
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所需的本金计划付款，包括最终到期时的付款，（ii）从该日期到付款之间经过的年数（计算为最接近的十二分之一）;（b）该债务当时的未偿本金额; 提供 在进行此类计算时，应忽略对此类债务的任何预付款项的影响。
•“全资限制子公司“指每个属于受限制子公司的全资子公司。
•“全资子公司“任何人的”是指该人的子公司，其100%的股本（董事合格股份或法律要求由相关司法管辖区居民拥有的股份除外）应由该人或该人的一个或多个全资子公司拥有。
•“减值和折算权力“是指，（a）对于任何欧洲经济区决议机构，根据适用欧洲经济区成员国的救助立法，该欧洲经济区决议机构不时具有的减记和转换权力，其中减记和转换权力在欧盟救助立法附表中描述，和（b）对于英国，适用的清算机构根据保释法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的责任形式的任何权力，将全部或部分负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合同或文书具有效力，就好像其下的权利已被行使一样，或暂停有关该责任的任何义务或该保释下的任何权力-与任何这些权力相关或附属的立法。
第1.2节循环贷款和借款的分类. 就本协议而言，循环贷款可按类别（例如：、“初始循环贷款”或“额外欧洲增量循环贷款”）或按类型（例如：、“SOFR定期循环贷款”或“SONIA利率循环贷款”）或按类别和类型（例如：、“SOFR定期初始循环贷款”或“SONIA利率额外欧洲增量循环贷款”）。 借款也可以按类别分类和引用（例如：、“初始循环借款”或“额外欧洲增量循环贷款”）或按类型（例如：、“SOFR期限借款”或“SONIA利率借款”）或按类别和类型（例如：、“SOFR期限初始循环借款”或“SONIA利率额外欧洲增量循环贷款循环借款”）。
第1.3节术语一般.
(a)本文术语的定义应同等适用于所定义术语的单数和复数形式。 每当上下文需要时，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。
(b)词语“包括”、“包括”和“包括”应被视为后面跟随短语“无限制”。 “将”一词应解释为与“应”一词具有相同的含义和效果。
(c)除非上下文另有要求（i）本文或任何贷款文件（或任何贷款文件（定义见第一优先权信贷协议））中的任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及应解释为指不时修订、重述、修改和重述的该协议、文书或其他文件，
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补充或以其他方式修改或扩展、替换或再融资(受本文所述的此类修改、重述、修改和重述、补充或修改或扩展、替换或再融资的任何限制或限制)，(Ii)任何贷款文件中对任何法律的任何提及应包括合并、修订、取代、补充或解释该法律的所有成文法和规章规定，(Iii)本文件或任何贷款文件中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继任者和允许受让人，(Iv)“此处”、“此处”和“下文”等词语以及类似含义的词语，在任何贷款文件中使用时，应解释为指该贷款文件的整体，而不是指本文件的任何特定规定，(V)本文件或任何贷款文件中对条款、节、条款、段落、证物和附表的所有提及，应解释为指该贷款文件的条款、节、条款和段落，以及该贷款文件的证物和附表；(Vi)在计算从指定日期到较后的指定日期的任何贷款文件的期间时，“自”一词指“自并包括”，在任何贷款文件中使用的“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
(d)尽管本文或任何其他贷款文件中有其他规定，截至日历月、日历季度或日历年（如适用）的最后一个营业日到期和应付（或已支付）的任何债务的任何利息、费用或本金付款应被视为已于相应财政月份、财政季度或财政年度（如适用）结束时到期和应付（或已支付），就以下合并有担保债务、合并第一保留债务、合并总债务和合并调整EBITDA的所有计算而言，结束于最接近该日历期间。
(e)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，任何违约或违约事件，如引起该违约或违约事件的事件、行动、不作为或条件已经或被视为已获补救或补救(包括以付款、交付通知或采取任何行动的方式(包括在该等行动的指定时间之后或在任何宽限期或补救期限届满后支付、交付或采取)，则除非未经每名贷款人或每名贷款人的书面同意而不能放弃，否则该违约或违约事件应视为不“持续”或“存在”。不采取任何行动或解除或修改任何先前的行动或事件(在该行动或事件被允许或已经被允许的范围内)或已经不复存在，如果不是该违约或违约事件及其后果(任何该违约或违约事件，a主题默认设置“)而在任何主体失责行为已被治愈、补救或免除或被视为不再存在或继续存在或已被补救或治愈时，由于或被视为作出任何陈述或保证、采取任何行动或完成任何交易而可能导致的每项其他失责行为或失责事件，因主体失责行为的继续或存在而自动当作已被治愈和不再继续；提供，前述规定不适用于(I)任何违约或违约事件，如牵头借款人的“负责人”实际知道该等事件、行动、不作为或情况构成违约或违约事件，并故意没有就本条例所规定的该等违约或违约事件及时通知行政代理，或(Ii)在主体违约的情况下，(A)未能按照第5.15节行政代理应在向牵头借款人发出通知后十(10)个工作日内，通知借款人此类违约构成违约事件，(B)未按照下列规定交付任何借款基础证书第5.01（l）节在以下任何事件发生后五(5)个工作日内
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由此产生的违约，或（C）任何借款基础证书中任何借款基础的任何多报，导致（w）初始循环信贷风险超过北美额度上限，（x）总循环信贷风险超过额度上限，（y）未触发契约触发事件，但如果借款基础正确计算，则会触发契约触发事件，或（z）流动性期并未发生，但如果借款基础正确计算，流动性期就会发生。
(f)在根据加拿大或其任何省或地区法律进行合并的情况下，“持续或幸存的公司”应包括合并产生的人。
第1.4节会计术语.公认会计原则.
(a)根据本协议交付的所有财务报表应按照不时有效的GAAP编制，除本协议另有明确规定外，用于计算固定费用覆盖率、第一留置权杠杆率、担保杠杆率、总杠杆率、综合调整后EBITDA或综合总资产的所有会计或财务性质的术语应按照不时有效的GAAP(“GAAP”定义中另有规定的除外)进行理解和解释；提供(I)如果牵头借款人通知行政代理，牵头借款人要求修改本条款的任何规定，以消除第#项所述财务报表交付日期之后发生的任何变更的影响第3.04(A)条在《公认会计原则》或其应用中(包括按下文所述转换为《国际财务报告准则》)，在实施该拨备时(或如果行政代理通知牵头借款人，被要求的贷款人为此目的要求修改本准则的任何拨备)，无论该通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该拨备应根据在紧接该变更生效或生效之前有效和适用的GAAP进行解释，直至该通知已被撤回或该拨备已根据本协议进行修订，以及(Ii)如果该修改是应牵头借款人或所需贷款人的要求提出的，然后，牵头借款人和行政代理应真诚协商对相关受影响条款进行修订(无需向贷款人支付任何修订或类似费用)，以根据GAAP的这种变化或其应用保留其原始意图。本文中使用的所有会计或财务性质的术语均应予以解释，本文中提及的所有金额和比率的计算应在不影响(I)根据会计准则汇编825-10-25(以前称为财务会计准则第159号报表)(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编撰或财务会计准则)下选择以“公允价值”对任何借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债进行估值的情况下进行。以及(Ii)根据会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对可转换债务工具的任何债务处理，以其中所述的减少或分开的方式对任何该等债务进行估值，且该等债务在任何情况下均应按其全额陈述的本金进行估值。如果牵头借款人通知行政代理，要求牵头借款人(或其适用的母公司)根据《国际财务报告准则》进行报告，或已选择通过提前采用政策进行报告，则此后公认会计原则“应指根据国际财务报告准则(提供在这种转换之后，主要借款人不能选择根据公认会计准则进行报告)。
(b)尽管如此（a）款 上述，仅用于确定任何资本租赁、合并利息单、合并总债务和债务的金额，
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GAAP应排除要求所有租赁在资产负债表上反映为负债并资本化的会计处理，只有那些在实施此类会计处理之前构成符合GAAP的资本租赁的租赁才应被视为资本租赁，并且本协议或任何其他贷款文件项下的所有计算和确定均应以与之一致的方式进行。
第1.5条魁北克和西班牙语术语.
(a)魁北克术语。就位于魁北克省的任何资产、负债或实体而言，以及就本协议或任何其他贷款文件的解释或解释受魁北克省或在魁北克省行使管辖权的法院或法庭的法律管辖的所有其他目的而言，(A)“个人财产”应被视为包括“动产”，(B)“不动产”应被视为包括“不动产”，(C)“有形财产”应被视为包括“有形财产”，(D)“无形财产”应被视为包括“无形财产”、(E)“担保权益”、“抵押”和“留置权”应被视为包括“抵押权”、“优先求偿权”、“所有权保留”和“决断条款”，(F)PPSA应被视为包括《魁北克民法典》，凡提及根据《魁北克民法典》或《PPSA》提交、登记或记录时，应被视为包括《魁北克民法典》下的出版物，(G)凡提及留置权或抵押权益的“完善”或“完善”，须当作包括提及抵押权或抵押权对第三者的“可反对的”或“设立的”抵押权；。(H)任何“抵销权”、“抵销权”或类似的词句须当作包括“补偿权”；。(I)“货品”须当作包括“有形动产”，但动产纸、所有权文件、文书、金钱及证券除外；。(J)“代理人”须当作包括“委托书”，(K)“连带”应被视为包括“一致”、(L)“重大过失或故意不当行为”应被视为“故意或严重过失”、(M)“实益所有权”应被视为包括“所有权”、(N)“法定所有权”应被视为包括“代表业主持有所有权作为强制性或预备性”、(O)“优先权”应被视为包括“等级”或“优先求偿权”(视适用情况而定)，(P)“租赁”应被视为包括“租赁合同”，以及(Q)“止赎”应被视为包括“行使抵押权”。
(b)西班牙语术语。对于位于西班牙的任何资产、负债或实体，以及所有其他目的，根据该目的，本协议或任何其他贷款文件的解释或解释可能受制于西班牙或在西班牙行使管辖权的法院或法庭的法律，或者涉及在西班牙注册的实体或具有其主要利益中心的实体(该术语在欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于西班牙破产程序(重铸)的修订)第3条第(1)款中使用，凡提及：(A)“清盘”、“破产管理”或“无力偿债”或“解散”，指合并，合并如西班牙破产法或破产宣告(《宣言》)，包括任何自愿性地从最初开始到现在，第三者宣布破产的请求(共同关心的问题)，导致有关法院宣布破产程序(宣布有必要一致行动)和“破产程序”是指《宣言》、强制性或自愿性(必要性或自愿性)以及与以下内容相关的任何步骤或程序同意根据西班牙破产法(包括但不限于根据西班牙破产法第583条或第631条及其后提出的任何申请)；(B)“清算人”、“破产管理人”、“行政管理人”或“管理人”系指中介人会诊, 行政会议，行政会议 或履行相同职能的任何其他个人或实体;（c）与任何债权人的“和解”、“妥协”、“转让”或类似安排是指 便宜货 或 法外引渡 出于西班牙破产法的目的;（d）a
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“强制管理人”、“接管人”或“管理人”是指 行政或同意，清算人 或因上述（a）至（c）段所述任何程序而任命的任何其他人员;（e）“财务援助”具有《西班牙公司法》第四章第六章或强制适用于西班牙借款人的任何其他有关财务援助的外国法律中所述的含义;（f）“到期债务”是指任何 crédito líquído，vencido y explicable;（g）“无力偿还债务的人”是指该人处于 同意 如西班牙破产法中的定义;（h）“受托人”、“受托人”和“受托义务”在每种情况下均具有任何适用法律赋予该术语的含义;（i）“抵消”将在法律可能的范围内包括根据西班牙皇家法令5/2005获得赔偿的权利;（j）“罚款”是指 刑法;和（m）“故意不当行为”是指 dolo.
第1.6节交易的完成. 除非上下文另有要求，否则本协议（以及所有相应的定义）中包含的各项陈述和保证均在交易生效后做出。
第1.7条绩效付款的时间. 根据利息支付日期和利息期的定义，当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被规定在非营业日的日子到期或需要时，即为该付款的日期（“利息期”定义中所描述的除外）或履行应延续至紧接着的一个营业日，并且，对于任何应计利息的付款，应支付延期期间的利息。
第1.8节一天中的时间. 除非另有规定，否则本文中所有提及的时间均应参考纽约市时间（白天或标准，如适用）。
第1.9条货币一般;汇率.
(a)就下列任何决定而言第五条, 第六条 （除 第6.15（a）节以及为根据本条例采取任何行动而计算符合任何财务比率)或第七条对于以美元以外的货币进行的指定交易的金额，(I)以美元以外的货币进行的该指定交易的美元等值金额应根据彭博外汇汇率和世界货币页面(或其任何后续页面，或如果该汇率没有出现在任何彭博页面上，则参考行政代理和主要借款人可能同意的其他用于显示汇率的其他公开服务)对该外币的汇率计算，该服务于上午11：00生效。(伦敦时间)该指明交易的日期(如属任何受限制付款，须当作为该项交易的宣布日期，而如属产生债务，则须当作为首次作出该交易的日期)；提供如为对其他以美元以外的货币计价的债务进行再融资或置换而招致任何债务(如适用，则授予关联留置权)，而有关的再融资或置换按在该再融资或置换之日有效的有关货币汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，只要该再融资或置换债务的本金额(以及，如适用，授予的关联留置权)不超过足以偿还正在再融资或置换的债务的本金，则该以美元计价的限制应被视为未超过。但数额相等于(X)未付的累算利息及其保费(包括投标保费)除外加与该等再融资或置换有关而招致的其他合理及惯常的费用及开支(包括预付费用及原有发行折扣)；。(Y)任何根据该等再融资或更换而未动用的现有承担款项；及。(Z)根据该条款准许招致的额外款项。
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第6.01节以及(Ii)为免生疑问，任何违约或违约事件均不得被视为纯粹因任何指明交易发生后货币兑换率的改变而发生，只要该指明交易在下述情况下招致、作出、取得、作出或申报的时间是准许的第II(I)条。为…的目的第6.15节为根据本条例采取任何行动而计算符合任何财务比率时，在任何有关的厘定日期，以美元以外的货币计值的金额，应按编制依据第5.01（a）节 或 (b)于相关测试期内适用，并将就任何债务反映根据公认会计原则厘定的任何对冲协议在厘定该等债务的美元等值金额当日有效货币的货币兑换风险的货币兑换效果。尽管有前述规定或任何与本合同相反的规定，只要牵头借款人不遵守第6.15节如果任何以美元以外的货币计价的债务将根据编制依照下列规定交付的财务报表时使用的适用货币汇率换算成美元第5.01(A)条 或 (b)如适用，在相关测试期内，但将符合第6.15节如果以美元以外的货币计价的债务是根据测试期间的平均相关货币汇率换算成美元的(考虑到本协议允许的任何对冲协议的货币影响，并就与此类债务有关的货币兑换风险签订的)，则仅出于遵守的目的第6.15节，截至测试期最后一天的固定费用覆盖率应以该平均相关货币汇率为基础计算。
(b)本协议的各项条款均应受到行政代理在牵头借款人同意下不时指定的合理解释变更的约束，以适当反映任何国家货币的变化以及与此类货币变化相关的任何相关市场惯例或实践。
第1.10节无现金展期. 尽管本协议或任何其他贷款文件中包含任何相反规定，只要任何贷款人延长其任何当时贷款的到期日或替换、续订或再融资，-现有的循环贷款与增量循环贷款或新信贷融资下产生的贷款，在每种情况下，只要此类延期、替换、更新或再融资是由此类贷款人通过“无现金滚动”实现的，此类延期、替换、更新或再融资应被视为符合以下任何要求或任何其他贷款文件中的任何要求，即此类付款以“美元”支付，“加元”、“欧元”、“英镑”、“澳元”、“立即可用资金”、“现金”或任何其他类似要求。
第1.11节某些条件、计算和测试.
(a)尽管本文有任何相反规定，就任何拟议收购、投资（对借款人或任何受限制子公司的投资除外）、限制性付款和/或限制性债务付款（每项均与任何相关行动和交易一起考虑（包括，在任何债务（包括任何增量循环贷款）的情况下，收益的发生、偿还和其他预期用途），“有限条件交易“），在本协议的条款要求满足或遵守任何条件、测试或要求（包括满足或遵守付款条件，但须遵守下文第一条但书中规定的限制）的范围内，以实现、产生或完成此类有限条件交易（包括（w）遵守任何财务比率或测试（包括，不
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限制，第2.22节，任何第一留置权杠杆率，任何担保杠杆率，任何总杠杆率，任何固定费用覆盖率，任何净利息覆盖率，综合调整EBITDA或综合总资产的金额(包括上述任何组成部分的定义)，30天平均可用性和/或可用性)，(X)任何陈述和担保的作出或准确性，(Y)没有违约或违约事件(或任何类型的违约或违约事件，包括任何指定的违约)和/或(Z)任何其他条件、测试或要求LCT选举“)，任何有关条件、测试和规定是否得到满足或符合的决定日期，应在并应被视为在该日期(”LCT测试日期“)该有限条件交易的最终协议已订立(或如适用，交付赎回通知、预付款项、宣布股息或类似事件)，使该有限条件交易(包括任何相关行动和交易)具有形式上的效力第1.11节, 提供就确定是否满足或遵守支付条件而言：(1)长期现金转换法的选择仅限于与许可收购(或类似投资)有关的30天平均可获得性和/或可获得性，以及任何相关行动和交易，包括与允许收购(或类似投资)有关的债务(包括保证此类债务的留置权)，但不涉及限制性付款和/或限制性债务偿付，(2)如牵头借款人已就任何预期全部或部分由循环贷款(预期与此有关的循环贷款)提供资金的任何准许收购(或类似投资)作出长期现金转移选择，主题贷款“)，则就本协议的所有目的(”适用费率“和”承诺费费率“的计算以及本协议项下的利息计算除外)而言，标的贷款应被视为未偿还，包括用于确定与任何信贷延期请求有关的可用性、评估《公约》触发期或现金管治期是否已经发生并正在继续和/或确定就任何不相关的交易或行动按形式满足或遵守付款条件，在适用的长期现金转移测试日期当日或之后，且在该等许可收购(或类似投资)完成或该许可收购(或类似投资)的最终协议(或如适用，通知、声明或类似事件)终止或到期而未完成该等许可收购(或类似投资)的日期(或最终协议(或如适用，通知、声明或类似事件)较早者之前，按形式支付条件；提供只要牵头借款人将这种选择通知行政代理，牵头借款人有权选择将上述标的贷款视为未偿还，在这种情况下，相关的允许收购(或类似投资)以及任何相关的债务和留置权的产生，应被视为不是有限条件交易，以测试此后的付款条件；以及(3)在任何情况下，对条件的满足均不得导致下列信贷延期的发生第4.02节根据本条款接受长期合作伙伴关系选举第1.11(A)条。如果牵头借款人已选择进行任何有限条件交易，并且该有限条件交易(包括任何相关行动和交易)将在长期条件测试日期被允许，(I)就该有限条件交易的所有目的而言，每个该等条件、测试和要求应被视为满足和遵守，以及(Ii)在长期条件测试日期与采取相关行动或完成相关交易之间任何该等条件、测试和要求的状态的任何变化，从而超过任何适用的财务比率或测试、篮子、条件、要求或拨备，因任何原因(包括由于综合调整后EBITDA或综合总资产的波动或接受该有限条件交易的人)而被违反或不再遵守或满足的情况应不予理会，以便就该有限条件交易的所有目的而言，所有财务比率或测试、篮子、条件、要求或拨备应继续被视为符合和满足，所有适用的交易和行动将被允许，并且不会发生违约或违约事件
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应被视为存在或已经发生或由于该地位的改变或有限条件交易而发生；提供，(A)如果一个或多个后续会计季度的财务报表应在长期现金比率测试日期之后可用，则牵头借款人可自行决定根据该等财务报表重新确定所有财务比率或测试、篮子、条件、要求或拨备，在这种情况下，就该比率、测试或篮子而言，该重新确定日期此后应被视为适用的长期现金比率测试日期，以及(B)除上文所设想的情况外第(A)条，则不得在适用的长期现金转换测试日期之后的任何时间为该有限条件交易确定或测试该等财务比率或测试、篮子、条件、要求或拨备的合规性。如果牵头借款人选择了长期条件交易，则在适用长期条件交易日期或之后、在该有限条件交易完成或该有限条件交易的最终协议(或如适用的通知、声明或类似事件)终止或终止或到期而没有完成该有限条件交易的最终协议(或通知、声明或类似事件)之前，就本协议下任何与适用的长期条件测试日期或之后的任何无关交易或行动有关的任何财务比率或可获得性(包括在任何固定货币篮子下)的任何后续计算而言，门槛和可用性应在假设此类有限条件交易(包括任何相关行动和交易)已完成的情况下确定。
(b)为了确定任何行动、变更、交易或事件的允许性或遵守任何需要计算任何财务比率或测试的条款(包括但不限于，第2.22节, 2.23, 6.15、任何第一留置权杠杆率、任何担保杠杆率、任何总杠杆率、任何固定费用覆盖率、任何净利息覆盖率和/或综合调整后EBITDA或综合总资产的金额或百分比(包括前述的任何组成部分定义，为免生疑问条款（k）“综合净收入”的定义))，(I)在适用测试期间内进行的指明交易(或，除第1.11(C)节，以及任何有限条件交易(包括任何相关行动和交易)应按形式计算并给予形式效应假设所有此类特定交易(包括任何相关交易和交易)和有限条件交易在适用测试期的第一天(或对于综合总资产和综合总债务，在适用测试期的最后一天)由牵头借款人的负责人真诚地发生，并包括借款人善意预测的“运行率”成本节约(包括采购和供应链节省)、运营费用减少、运营、收入和生产率提高以及协同效应的金额，其方式与以下内容一致且没有重复：第（b）（Xi）条“综合调整后息税折旧及摊销前摊销前利润”的定义(按形式计算，并给出形式效应如同这种“运行率”成本节约(包括采购和供应链节约)、运营费用减少、运营、收入和生产率提高以及协同作用在整个该期间的第一天已经实现一样)，任何此类调整应包括在初始调整中形式上该等财务比率或测试的计算，以及在任何随后的测试期内，以符合且不重复的方式，第（b）（Xi）条“综合调整后EBITDA”的定义，无论是通过形式上调整或其他方面，以及(Ii)在适用测试期结束后在任何循环融资(包括任何循环融资)下发生的任何借款(无论是否与任何指定交易有关)应不予理会，并排除在此类借款之外形式上 计算（有关借款基础、可用性和初始循环信贷风险以及总循环信贷风险的确定除外 第2.01节, 2.05 和 2.24).
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(c)任何财务比率或测试（包括但不限于 第2.22节 和 2.23、任何第一留置权杠杆率、任何担保杠杆率、任何总杠杆率、任何固定费用覆盖率、任何净利息覆盖率和/或综合调整后EBITDA或综合总资产的金额或百分比(包括前述的任何组成部分定义，为免生疑问条款（k） “合并净利润”的定义，应忽略），但不包括实际遵守 第6.15节）应基于最近结束的测试期，该测试期可获得内部财务报表（由主要借款人真诚确定）; 提供，就“适用利率”的定义而言，（i）如果任何指定交易是在适用测试期结束后进行的，则不得进行该等指定交易 形式上影响或按形式计算，并且（ii）该财务比率或测试应基于根据 第5.01（a）节 或 (b)，视情况而定。
(d)在任何日期构成债务的任何无息债务或其他贴现证券的本金，应为按照公认会计原则编制的该日期的主要借款人的资产负债表上所显示的本金。如果任何债务带有浮动利率，并且是按形式计算或给予的形式效应在该测试期间之后的任何期间以及在计算任何该等比率的事件之前或同时计算的该等债务的利息，应按在计算该比率的事件发生之日的有效利率为整个期间的适用利率计算(考虑适用于该等债务的任何对冲责任)。资本租赁债务的利息应被视为按主要借款人的负责人员根据公认会计准则合理地确定为该资本租赁债务中隐含的利率而应计的利率。任何按备考基准计算的固定费用覆盖率及净利息覆盖率将根据任何融资承诺文件所载有关该等债务的指示利差计算综合利息开支时使用假设利率计算，或如无该等指示利差，则由牵头借款人善意合理厘定。
(e)由于利息的应计、增值的增加、以额外债务形式支付利息或股息、原始发行折扣的摊销以及仅因货币汇率波动而导致的未偿债务金额的增加而由优先权担保的金额的增加将不被视为发生的优先权 第6.02节.
(f)为了在任何时候确定是否遵守本协定的规定，如果任何债务(包括任何增量循环工具，但不包括(I)额外的欧洲增量循环工具、(Ii)增量Filo循环工具和(Iii)与上述有关的任何再融资债务)、留置权、限制性付款、限制性债务支付、投资、处置或关联交易或其他交易(视情况而定)符合一类以上(或任何类别内的子类)的例外、门槛、篮子或根据任何条款允许的交易或项目的其他规定的标准第六条 （除 第6.01(A)节 和 (y))、“增量上限”定义中的任何组成部分(或子组成部分)(用于产生额外的欧洲增量循环安排或增量FIO循环安排的任何此类组成部分除外)或本协议的任何其他规定，牵头借款人可在任何时候自行决定对此类交易或项目进行分类或重新分类(一次或多次)和/或划分或重新划分(一次或多次)此类交易或项目(或
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在一个或多个此类例外、门槛、一揽子或拨备类别中，由牵头借款人自行选择(但不包括(A)初始循环贷款、(B)第二修正案生效日未偿还的第一留置权贷款、(C)额外的欧洲增量循环贷款、(D)增量FIO循环贷款和(E)与上述任何债务有关的任何再融资债务，在每种情况下，不得重新分类)。双方理解并同意，任何债务(包括任何增量循环贷款，但不包括(I)额外的欧洲增量循环贷款、(Ii)增量FIO循环贷款和(Iii)与上述有关的任何再融资债务)、留置权、限制性付款、限制性债务支付、投资、处置或关联交易或其他交易，不需要仅仅通过以下一类(或子类别)允许此类债务的例外、门槛、篮子或规定而被允许、留置权、限制性支付、限制性债务支付、投资、处置和/或关联交易第六条 （除 第6.01(A)条 和 (y))、“增量上限”定义中的任何组成部分(或子组成部分)(用于产生额外的欧洲增量循环融资机制或增量FIO循环融资机制的任何此类组件除外)或本协议的任何其他规定，但可以根据上述规定的任何组合予以部分允许(不包括(I)初始循环贷款、(Ii)第一留置权贷款、(Iii)额外的欧洲增量循环融资机制、(Iv)增量FIO循环融资机制和(V)与上述任何债务有关的任何再融资债务)。在任何初始分类和划分(或任何随后的重新分类和重新划分)之后交付财务报表时，如果任何以货币为基础的篮子(合并的增量欧洲金额除外)的任何适用财务比率将满足此类债务的发生(包括除(I)额外的欧洲增量循环工具、(Ii)增量Filo循环工具和(Iii)与上述有关的任何再融资债务以外的任何增量循环工具)、留置权、限制性债务支付、投资、处置或关联交易，任何固定货币篮子下的任何金额应自动被视为重新分类和重新划分为在任何可用的基于货币的篮子(不包括合并的增量欧洲金额)下发生的金额，但以主要借款人先前未选择的范围为限，并将被视为根据上文所述的任何可用的基于货币的篮子(不包括合并的增量欧洲金额)在可用范围内首先发生、发行、作出或提取的金额，而不使用任何固定货币篮子。
(g)对于任何发生的金额或达成或完成的交易(包括任何债务(包括任何增量循环贷款，但不包括(I)额外的欧洲增量循环贷款，(Ii)增量FIO循环贷款，以及(Iii)与上述有关的任何再融资债务)、留置权、限制性付款、限制性债务支付、投资、处置或关联交易或其他交易)，依赖固定篮子(固定增量欧洲金额除外)和基于货币的篮子(合并增量欧洲金额除外)，双方理解并同意：(I)以汇兑为基础的篮子应首先在不影响该等汇入或交易的任何部分所依赖的任何固定篮子的情况下计算(即，在计算适用于以汇兑为基础的篮子的财务比率时，这种依赖于所有固定篮子的发生或交易的部分应不计在内，但应全额计算。形式效应应以其他方式给予，以及所有其他适用的和相关的交易(包括在负债的情况下，因依赖固定篮子和基于汇率的篮子而产生的债务总收益的预期用途，但不对这种债务的现金收益进行“净额”计算)和所有其他允许的交易形式调整(但在实质上与适用交易同时发生的任何额外循环贷款项下的任何借款应不计入第1.11(B)节)及(Ii)此后，该等款项的该部分或其他适用的交易的产生，须依赖于
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应计算任何固定篮子（并随后可根据 第1.11（f）节). 例如，在计算固定篮子和以货币为基础的篮子下允许发生的最大债务金额时 第6.01节 就收购而言，仅应将此类债务中计划在以货币为基础的篮子下产生的部分纳入财务比率的计算中（并且该债务中计划在固定篮子下产生的部分应被视为在计算此类财务比率时未产生），但 形式效应 应用于使用固定篮子和现金篮子下拟产生的全部债务金额的收益、收购的完成和任何相关债务偿还。
第1.12节舍入. 主要借款人根据本协议需要维持的任何财务比率（或为了允许本协议项下的具体行动而需要满足）应通过将适当的部分除以其他部分来计算，将结果携带到比此处表达该比率的位置多一个位置，并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字（五人的汇总）。
第1.13节替代货币.
(a)牵头借款人可不时要求(I)以美元以外的货币向美国借款人发放循环贷款和/或信用证，(Ii)向加拿大借款人发放非加元或美元的货币，以及(Iii)以欧元以外的货币向西班牙借款人发放循环贷款和/或信用证；提供(I)所要求的货币是符合条件的货币，以及(Ii)任何信用证可以是美元、加元、英镑或欧元。对于与发放循环贷款有关的任何此类请求，此类请求应得到行政代理和此类贷款机构的批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，此类请求应经行政代理、此类贷款机构和适用的开证行批准。任何替代货币的批准可能伴随着对该替代货币的信贷延期的借款请求、利息选择请求和信用证请求的交付时间的改变。
(b)任何此类请求应在不迟于下午1：00向管理代理提出。所需信用证延期日期前十(10)个工作日(或行政代理可能商定的其他时间或日期，如果是与信用证有关的任何此类请求，则由相关开证行自行决定)。对于与循环贷款有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知其适用类别中的每一贷款人；对于与信用证有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知相关开证行。每一贷款人(如申请涉及循环贷款)或相关开证行(如申请涉及信用证)应在收到申请后五(5)个工作日下午1：00之前通知行政代理，其是否同意以所要求的货币发放循环贷款或签发信用证。
(c)适用类别的任何贷方或相关发行银行（视具体情况而定）未能在上述规定规定的期限内回应该请求 条款（b） 应被视为该贷方或开票银行（视情况而定）拒绝允许以所要求的货币发放循环贷款或签发信用证。 如果行政代理和每个有义务对信用延期进行计价的贷方
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同意以所要求的货币发放循环贷款 并且行政代理和该贷款人合理地确定可用于该所请求的货币的适当利率时，该行政代理应通知牵头借款人，并且(I)行政代理和该贷款人可以在必要的范围内修改替代货币定期利率的定义，以增加该货币的适用利率和对该利率的任何适用调整；(Ii)如果替代货币期限利率的定义已被修改以反映该货币的适当利率，则该货币在所有目的下应被视为本合同项下的替代货币，用于循环贷款的任何借款；如果行政代理和有关开证行同意以所要求的货币签发信用证，行政代理应通知牵头借款人，(Iii)行政代理和开证行可在必要的范围内修改替代货币定期汇率的定义，以增加适用于该货币的汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Iv)如果替代货币定期汇率的定义已被修改以反映该货币的适当汇率，则就任何信用证的签发而言，该货币应在所有情况下被视为本协议下的替代货币。如果管理代理未能就本协议项下的任何额外货币请求获得必要的同意第1.13节，行政代理应迅速将此通知牵头借款人。尽管本合同有任何相反的规定，但在SOFR一词的范围内，CDOR术语Corra如果以替代货币计价的循环贷款不适用或不适用于以替代货币计价的循环贷款，则适用于该替代货币的利率构成应由牵头借款人和行政代理另行商定。
第1.14节师. 出于贷款文件项下的所有目的，与特拉华州法律项下的任何分裂或分裂计划有关（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件）：（a）如果任何人的任何资产、权利、义务或责任成为另一人的资产、权利、义务或责任，则应视为已从原来的人转移给后来的人，和（b）如果任何新的人成立，该新的人应被视为在其存在的第一天由当时的股本持有人组织。
第1.15节利率。行政代理不担保，也不承担任何责任，也不对管理、提交或与本文提及的任何参考利率有关的任何其他事项承担任何责任，也不对作为任何该等利率(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何部分)的替代或替代或继任者的任何利率(包括但不限于任何后续利率)或任何符合上述条件的更改或符合SONIA利率的更改的影响承担任何责任(为免生疑问，包括选择该等利率及任何相关的利差或其他调整)。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动，在每种情况下，均以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何部分)，并且不对任何借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或开支(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。
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与任何此类信息源或服务提供的任何费率（或其组成部分）的选择、确定或计算相关或影响的行为或遗漏。
第二条
学分
学分
第2.1条承付款.
(a)在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每一初始承诺的贷款人各自(而不是共同)同意以美元和/或按照第1.13节在第二修正案生效日期当日及之后的任何时间及不时，向美国借款人提供任何其他替代货币，直至(X)就以任何该等货币计价的FILO循环贷款而言，FILO循环升华终止日期及(Y)就以任何该等货币计价的任何其他初始循环贷款而言，以初始循环信贷到期日较早者为准，并根据本条款终止该贷款人的初始承诺，在实施适用循环贷款后的任何时间未偿还本金总额，将不会导致(I)初始循环信贷敞口总额超过北美额度上限，(Ii)该贷款人的初始循环信贷敞口超过该贷款人的初步承诺，(Iii)当时未偿还的FILO循环贷款本金总额超过当时适用的FILO循环额度上限，或(Iv)该贷款人可归因于FILO循环贷款的初始循环信贷敞口超过该贷款人的FILO循环转账的适用百分比。
(b)在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每一初始承诺的贷款人各自(而不是共同)同意以加元、美元和/或按照第1.13节在第二修正案生效日期当日及之后的任何时间及不时，向加拿大借款人提供任何其他替代货币，直至(X)就以任何该等货币计价的FILO循环贷款而言，FILO循环升华终止日期及(Y)就以任何该等货币计值的任何其他初始循环贷款而言，以初始循环信贷到期日较早者为准，并根据本条款终止该贷款人的初始承诺，在实施适用的循环贷款后的任何时间未偿还本金总额，将不会导致(I)初始循环信贷风险总额超过北美额度上限，(Ii)该贷款人的初始循环信贷风险超过该贷款人的初步承诺，(Iii)加拿大借款人和西班牙借款人的初始循环信贷风险总额超过加拿大/西班牙借款人的贷款额度，(Iv)当时未偿还的FILO循环贷款本金总额超过当时适用的FILO循环额度上限，或(V)该贷款人因FILO循环贷款而产生的初始循环信贷风险超过该贷款人的FILO循环再抵押贷款的适用百分比。
(c)根据本文规定的条款和条件，每个有初始承诺的贷款人单独（而不是共同）同意以欧元和/或在根据 第1.13节、在第二次修正案生效日期和之后随时以及不时向西班牙借款人提供任何其他替代货币，直至（x）对于以任何此类货币计价的FILO循环贷款，FILO循环子限额终止日期和（y）对于以任何此类货币计价的任何其他初始循环贷款，初始循环信贷到期日和初始信贷终止中较早者
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该贷款人根据本条款作出的承诺，在任何时间未偿还的本金总额，在生效适用的初始循环贷款后，不会导致(I)超过北美额度上限的初始循环信贷风险总额，(Ii)该贷款人的初始循环信贷风险敞口超过该贷款人的初始承诺，(Iii)可归因于西班牙借款人和加拿大借款人的信贷扩展的初始循环信贷风险总额，合计超过加拿大/西班牙借款人，(Iv)当时未偿还的FILO循环贷款本金总额超过当时适用的FILO循环额度上限，或(V)该贷款人对FILO循环贷款的初始循环信贷敞口超过该贷款人在FILO循环贷款中的适用百分比。为免生疑问，向西班牙借款人提供的每笔初始循环贷款应以以行政代理为受益人的北美抵押品上的留置权为担保，并应构成本合同项下的北美义务。
(d)根据本协议的条款和条件以及任何适用的延期修正案或增量循环贷款修正案，每个贷款人和每个附加循环贷款人分别（而不是共同）同意向适用借款人或借款人提供该类别的额外循环贷款，对于任何此类贷款或额外循环贷款，循环贷款在发生时不得超过各类贷款的额外循环承诺。
第2.2条贷款和借款.
(a)每笔循环贷款(Swingline贷款除外)应作为由相关贷款人根据各自对适用类别的承诺按比例发放的相同类别和类型的循环贷款组成的借款的一部分发放。每笔Swingline贷款应按照下列条款和程序发放第2.24节。尽管本协议有任何其他规定，在任何时间所有FILO循环贷款的未偿还总额少于当时适用的FILO循环额度上限时，根据本协议申请的每笔初始循环贷款借款应(或应被视为)借入(I)FILO循环升华项下的FILO循环贷款，本金总额最高超过(X)当时适用的FILO循环额度上限(Y)，即当时所有初始循环贷款的未偿还总额(“适用的未使用FILO数量“)直至适用的未使用FILO金额等于零，及(Ii)初始循环贷款(FILO循环贷款除外)的本金总额相等于(X)所申请的初始循环贷款本金总额的超额(如有)，及(Y)根据第(I)条作为FILO循环贷款提供资金的所请求的初始循环贷款的本金总额(Y)。
(b)受制于第2.01节 和 第2.14节，每笔借款应完全包括（i）如果是以美元计价的循环贷款、DAB循环贷款、加拿大基本利率循环贷款或定期SOFR循环贷款，（ii）如果是以加元计价的向加拿大借款人提供的循环贷款，加拿大最优惠利率循环贷款或 CDOR术语Corra 循环贷款和（iii）如果以欧元计价的循环贷款，则为EURIBOR循环贷款，（iv）如果以英镑计价的循环贷款，则为SONIA利率循环贷款，（v）如果以澳元计价的循环贷款，则为BBSY循环贷款，和（vi）如果以适用借款人可能根据本协议要求的任何其他货币计价的循环贷款， 提供 每笔Swingline贷款均应为DAB循环贷款（对于向美国借款人发放的Swingline贷款）或加拿大最优惠利率
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循环贷款(向加拿大借款人提供Swingline贷款的情况)。每个贷款人可以自行选择发放任何期限的SOFR循环贷款，CDOR术语Corra循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或欧洲银行间同业拆借利率(EURIBOR)循环贷款；提供(I)该选择权的任何行使不应影响适用借款人根据本协议的条款偿还该循环贷款的义务，(Ii)该条款SOFR循环贷款，CDOR术语Corra循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款应被视为已由该贷款人发放并持有，适用借款人有义务偿还此类定期SOFR循环贷款，CDOR术语Corra循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款仍应由该贷款人的国内或国外分支机构或关联公司承担，并且(Iii)在行使该选择权时，该贷款人应尽合理努力尽量减少因此而增加的借款人的成本(该贷款人的义务不得要求其采取或避免采取其认为会导致成本增加的行动，而该等行动将导致其在本协议项下得不到补偿或因其他原因而被认定为对其不利的成本增加)，并且在根据本协议提出补偿的费用请求的情况下，第2.15节应适用)；提供 进一步该贷款人的任何国内或外国分支机构或附属公司均无权根据第2.17节关于该定期SOFR循环贷款，CDOR术语Corra 循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款高于适用贷款人在该循环贷款发放之日有权获得的贷款（与因该循环贷款发放之日后法律变更而产生的任何赔偿权利除外）。
(c)借入任何定期SOFR循环贷款或任何替代货币定期利率循环贷款的每个利息期开始时(除CDOR术语Corra如果是循环贷款)，这种借款的本金总额应为100,000美元的整数倍，但不少于1,000,000美元(就以任何替代货币计价的任何此种借款而言，本金总额应相当于1,000,000美元)。每笔ABR循环贷款和加拿大基准利率循环贷款在发放时的最低本金应为100,000美元。在任何借款的每一利息期开始时CDOR术语Corra循环贷款等CDOR术语Corra循环贷款应包括本金总额为100,000加元至不低于500,000加元的整数倍。每笔加拿大最优惠利率循环贷款的最低本金金额应为100,000加元。每笔索尼娅利率循环贷款的本金总额应为100,000 GB的整数倍，且不低于100,000 GB。在任何借入EURIBOR循环贷款的每个利息期开始时，此类EURIBOR循环贷款的本金总额应为100,000欧元至不低于500,000欧元的整数倍。在任何BBSY循环贷款的每个利息期开始时，此类BBSY循环贷款应包括本金总额为100,000澳元且不少于500,000澳元的总本金。尽管有上述规定，任何循环贷款的总金额可小于(X)，等于相关类别的全部未使用承诺额，(Y)等于FILO循环升华的全部未使用总额或(Z)项下为该类型循环贷款以相应货币偿还LC付款所需的资金总额第2.05(E)条。一种以上类型和类别的借款可能同时未偿还；提供SOFR定期借款在任何时候都不应超过十(10)个不同的有效利息期限，CDOR术语Corra循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR
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分别随时未偿还的循环贷款（或行政代理可能不时同意的更多不同利息期）。
(d)尽管本协议有任何其他规定，如果所要求的利息期将在适用于相关循环贷款的到期日之后结束，则借款人不得也无权要求或选择转换或继续任何借款。
第2.3条借款请求。每次借款，每次从一种类型转换为另一种类型，以及每次延续定期SOFR循环贷款，CDOR利率术语Corra循环贷款、SONIA利率循环贷款(延期和转换除外)、BBSY利率循环贷款或EURIBOR循环贷款应在适用借款人(或代表相关借款人的牵头借款人)向行政代理(提供与任何允许的债务购置、投资或不可撤销的偿还或赎回有关的循环贷款借款的通知，可以此种债务的购置、投资或偿还或赎回的结束为条件。每个此类通知必须是书面的，并且必须在不迟于(I)下午2：00之前由管理代理收到(通过专人递送、电子邮件或其他电子传输(包括“.pdf”或“.tiff”))。借入、转换或延续任何以美元计价的定期SOFR循环贷款的申请日前三(3)个营业日(如借入以美元计价的定期SOFR循环贷款，则在第三修正案生效日起计两(2)个营业日)或CDOR利率术语Corra以加元计价的循环贷款，(Ii)任何借款、转换或延续定期SOFR循环贷款、SONIA利率循环贷款或其他以美元或加元以外货币计值的定期SOFR循环贷款的申请日期前三(3)个营业日(或如借入任何以美元以外货币计值的SOFR循环贷款，则为两(2)个工作日)或(Iii)下午12：00。(中午)ABR循环贷款、加拿大基本利率循环贷款或加拿大最优惠利率循环贷款(Swingline贷款除外)的任何借款请求日期(或在每种情况下，行政代理应接受的较晚时间)；提供, 然而，，如适用借款人希望申请定期SOFR循环贷款或替代货币定期利率循环贷款，而其利息期间并非一(1)、三(3)或(就CDOR术语Corra循环贷款)根据“利息期”的定义，期限为六(6)个月，(A)适用借款人(或代表其的主要借款人)发出的适用通知必须在不迟于下午2：00之前由行政代理收到。在上述借款、转换或延续的请求日期(或行政代理合理接受的较晚时间)之前四(4)个工作日(如果是特别通知货币，则为五(5)个工作日)，行政代理应立即将该请求通知适当的贷款人，并确定他们是否可以接受所请求的利息期，以及(B)不迟于下午12：00。(中午)在该借款、转换或延续的请求日期前三(3)个工作日，行政代理应通知适用的借款人，适当的贷款人是否可以获得所请求的利息期限。关于适用借款人根据本条款进行借款的每份书面通知第2.03节应以书面借用请求或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)提交给行政代理，并由借款人的负责官员适当填写和签署。每份这样的书面借阅请求应按照以下规定具体说明以下信息第2.02节:
(a)借款人的身份;
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(b)(i)此类借款的类别和（ii）对于初始循环贷款的借款，无论此类请求是针对FILO循环贷款还是其他初始循环贷款;
(c)申请借款的总金额；
(d)此类借款的货币;
(e)借入之日为营业日；
(f)此类借款是否是DAB借款、定期SOFR借款、加拿大最优惠利率借款、加拿大基本利率借款、 CDOR术语Corra 利率借款、SONIA利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款;
(g)在SOFR期限借款的情况下， CDOR术语Corra 利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款，适用于其的初始利息期，该期限应为“利息期”一词定义中设想的期限;和
(h)适用借款人账户或将支付资金的任何其他指定账户（“资金账户”).
对于以加元计价的加拿大借款人的循环贷款，如果没有具体说明借款类型的选择，则所请求的借款应为加拿大最优惠利率借款。如果对于以美元计价的循环贷款，没有具体说明借款类型，则所请求的借款应为ABR借款或加拿大基准利率借款(视情况而定)。以英镑计价的循环贷款应为索尼娅利率借款。以欧元计价的循环贷款应为欧元同业拆借利率借款。以澳元计价的循环贷款应为BBSY利率借款。以任何其他替代货币计价的循环贷款应为替代货币定期利率循环借款，但向加拿大借款人提供的以加元计价的循环贷款也可能是加拿大最优惠利率借款。如果没有针对任何请求的期限SOFR借款指定利息期限，CDOR术语Corra利率借款、BBSY利率循环贷款或EURIBOR利率循环贷款，则适用的借款人应被视为选择了一个为期一(1)个月的利息期。行政代理应在根据本协议收到借款请求的同一营业日，将其细节和作为所请求借款(X)的一部分提供的循环贷款(X)告知各贷款人。第2.03节或(Y)在任何术语SOFR借用的情况下，CDOR术语Corra利率借款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款，不迟于根据本协议收到借款请求后一(1)个工作日第2.03节。任何循环贷款不得转换为以不同货币计价的循环贷款，也不得作为以不同货币计价的循环贷款继续发放，但必须以循环贷款最初计价的货币预付，并以相关其他货币重新借款。对于任何SONIA利率循环贷款，行政代理和牵头借款人将有权随时进行符合SONIA利率的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合SONIA利率更改的任何修订仅在行政代理和牵头借款人同意(如SONIA利率符合更改的定义中进一步规定)的情况下生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方的进一步行动或同意；提供对于已完成的任何此类修改，行政代理应张贴每一项此类修改，以执行
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此类SONIA利率符合性变更在此类修订生效后合理及时地对贷方进行变更。
第2.4条超支.
(a)即使本协议有任何相反规定，如果初始循环信贷风险的总和超过北美借款基数，应牵头借款人的要求，行政代理可自行决定(但不包括任何这样做的义务)，代表最初的循环贷款人向任何北美借款人提供循环贷款(任何此类循环贷款，即“超前”); 提供根据本款的规定，只要超支仍未解决，任何超支都不应导致违约或违约事件。以美元计价的对美国借款人的所有超支应为ABR借款或加拿大基准利率借款(视情况而定)，对加拿大借款人的所有以加元计价的超支应为加拿大最优惠利率借款。行政代理透支的权力限于总额不得超过当时有效的北美借款基础的10%，与任何保护性垫款一起计算；提供也就是说，所要求的贷款人可以随时撤销管理代理人的超支授权。任何此类撤销必须以书面形式进行，并在行政代理收到后生效；提供因此，被要求的贷款人可以在任何时候通过书面通知行政代理恢复行政代理对超支的授权。每笔超支应在(I)初始循环信贷到期日、(Ii)行政代理的书面要求和(Iii)超支之日后三十(30)日中最早的日期到期并到期。在超支生效后，如果超支将导致(A)未偿还保护垫款和超支总额超过北美借款基础的10%，(B)任何初始循环贷款人的初始循环信贷风险超过该初始循环贷款人的初始承诺，(C)所有初始循环贷款人的初始循环信贷风险总额超过北美承诺总额，或(D)循环信贷风险总额超过总承诺。
(b)[保留]。
(c)在进行任何超额预付款时，无需本协议任何一方采取进一步行动，每个初始循环应收账款应被视为已无条件且不可撤销地从行政代理人购买了相关超额预付款的不可分割权益和比例，且按其适用百分比的比例参与相关超额预付款，并且应根据行政代理人的要求，应向行政代理人提供此类参与资金。
(d)每笔超额预付款均应由北美抵押品的优先权以行政代理人为受益人提供担保，并构成本协议项下的北美义务。 在任何一次超支不应使行政代理人有义务在任何其他情况下进行任何超支。
第2.5条信用证.
(a)一般信息. 根据本文规定的条款和条件，
(i)在每种情况下，均依赖于本文中规定的其他贷方的协议 第2.05节,
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(A)经美国借款人同意，各发行银行在第二修正案生效日至初始循环信贷到期日之前的第五个（第5个）个营业日期间的任何营业日不时做出初始承诺，开立信用证，包括备用信用证和文件信用证、银行担保、以美元、英镑、欧元或根据 第1.13节、为美国借款人（或其任何受限制子公司）账户发行的任何其他替代货币; 提供 除现有信用证外，美国借款人将成为申请人）（该信用证，连同为美国借款人账户签发的任何现有信用证，“美国信用证”），根据其先前签发的美国信用证 第2.05（b）款，并兑现美国信用证项下的票据，
(B)经加拿大借款人同意，各发行银行在第二修正案生效日至初始循环信贷到期日之前的第五个（第5个）个工作日期间的任何工作日不时做出初始承诺，签发信用证，包括备用和文件信用证、银行担保、以美元、加元、英镑、欧元或根据 第1.13节、为加拿大借款人（或其任何受限制子公司）账户发行的任何其他替代货币; 提供 加拿大借款人将成为申请人）（此类信用证，连同为加拿大借款人账户签发的任何现有信用证，“加拿大信用证”），根据其先前签发的加拿大信用证 第2.05（b）款 并兑现加拿大信用证项下的票据，以及
(ii)贷方分别同意参与根据 第2.05（d）节.
在第二次修订生效日期及之后，每份现有信用证应被视为根据本协议和其他贷款文件项下所有目的根据本协议签发的信用证。
(b)发布、修改、续订、延期通知;某些条件。为申请开具信用证，适用的北美借款人应至少在申请开具日期前三(3)个工作日(或适用开证行可接受的较短期限，或如在第二修正案生效日期开具任何信用证，则在第二修正案生效日期前一(1)个工作日)向适用开证行和行政代理提交开立信用证的请求，要求开具信用证，要求开具的信用证应指明是根据本协议开具的，其形式为附件B-2附于本文件(“信用证申请“)。请求修改、延长或更新未完成的信用证(但下列条款允许的信用证的自动延期除外第2.05(C)条)适用的北美借款人应至少提前三(3)个工作日(或适用开证行可接受的较短期限)向适用开证行提交此类申请(并向行政代理提交一份副本)，注明修改、延期或续签的信用证，并指明修改、延期或续签的拟议日期(应为营业日)和修改、延期或续签的其他细节。任何信用证的开立、修改、延期或续期的请求必须与下列其他文件一并提交
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适用开证行为开立、修改、延期或续期信用证而合理要求的信息。如果适用开证行提出要求，适用的北美借款人也应就任何信用证申请提交该开证行标准格式的信用证申请。如果本协议的条款和条件与任何北美借款人向适用的开证行提交的任何形式的信用证申请或与适用的开证行签订的任何其他协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。任何借款人与适用开证行签订的关于任何信用证的信用证、信用证申请或其他文件不得包含本协议中未列明的任何陈述或担保、契诺或违约事件(在与本协议不一致的情况下，应被视为无效)，其中所载的所有陈述、担保、契诺和违约事件应包含重要程度的标准、资格、门槛和例外，或在其他方面与本协定中所述的标准、资格、门槛和例外相一致(在与本协定不一致的情况下，应被视为自动纳入本协议中所述的适用标准、资格、门槛和例外)。只有在(在每份信用证的签发、修改、延期或续展时，适用的北美借款人应被视为代表并保证)下列情况下，方可开立、修改、延期或续展信用证：(I)在任何信用证的情况下，信用证风险敞口不超过升华信用证；(Ii)在加拿大信用证的情况下，加拿大信用证风险敞口不超过加拿大信用证升华；(Iii)循环信贷风险总额不超过总承诺额；(Iv)初始循环信贷风险总额不超过北美额度上限及(V)加拿大借款人及西班牙借款人可归因于信贷扩展的初始循环信贷风险总额不会超过加拿大/西班牙借款人的升华。在任何信用证或对信用证的任何修改交付通知行或其受益人后，适用开证行还应向适用的北美借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。
(c)到期日。信用证的到期日不得晚于(A)开出信用证之日后一(1)年(或对于跟单信用证，则为180天)和(B)初始循环信用证到期日前五(5)个营业日的日期中较早的日期；提供任何信用证可规定自动延期任何数量的额外期限，每次期限最长为一(1)年(在任何情况下，这些期限均不得超过前述日期第(B)条除非当时可用票面金额的100%是在信用证延期之日或之前以现金抵押或担保的第(B)条根据有关开证行合理满意的安排(见上文)；提供, 进一步，每个初始循环贷款人对在初始循环信贷到期日未提取的任何未提取信用证的参与将在初始循环信贷到期日终止。
(d)参与度. 通过签发信用证（或增加信用证金额的修改）且无需适用的开票银行或适用的贷方类别采取任何进一步行动，适用的开票银行特此授予适用类别的每一项应收账款，并且每一项此类应收账款特此从该开票银行获得，参与该信用证的金额等于该贷方在该信用证下可提取的总金额的适用百分比。 考虑到并促进上述规定，每位贷款人特此绝对且无条件同意向行政代理人支付每份信用证的适用百分比，并由适用的发行银行支付
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由该发行银行支付但未由适用借款人在到期日偿还的款项，如 （e）段 本 第2.05节，或因任何原因需要退还给适用借款人的任何报销款项。 各贷方承认并同意，其根据本段就信用证获得参与权的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续签或延期，或违约或违约事件的发生和持续，或承诺的减少或终止，每笔此类付款均不得进行任何抵消、减免、扣留或减少。
(e)报销.
(i)如果适用开证行就信用证进行任何信用证付款，适用借款人应在不迟于下午1点之前向行政代理支付相当于该信用证付款的金额，以偿还该信用证付款。在紧接适用借款人收到通知之日后的第二个营业日(G)段 本 第2.05节(或，如果在申请ABR借款或加拿大最优惠利率借款(视情况而定)的截止日期之前不到两小时收到该通知)，第2.03节在紧接适用借款人收到该通知之日后的第二个工作日)；提供适用的北美借款人在不满足本协议规定的借款条件的情况下，可根据第2.03节 或 2.24(X)如果是以美元计价的信用证、ABR借款或加拿大基准利率借款(视情况而定)，(Y)如果是以加拿大元计价的任何信用证，加拿大最优惠利率借款，(Z)如果是以英镑、欧元和/或任何其他替代货币计价的信用证，则加拿大基准利率借款(第(X)条, (y) 和 (z)，一个“信用证报销贷款“)等额，并在所提供资金的范围内，应解除适用借款人支付此种款项的义务，并由由此产生的循环贷款或摆动贷款取代。如果适用借款人在到期时未能支付此类款项，行政代理应通知相关类别中的每个贷款人适用的信用证付款、适用借款人当时应支付的款项以及该贷款人的适用百分比。收到通知后，相关类别的每个贷款人应立即向行政代理支付当时应从适用借款人那里支付的适用百分比，方式与第2.07节关于该贷款人提供的循环贷款(及第2.07节 应适用， 作必要的变通，贷方的付款义务），行政代理应立即向相关的发行银行支付其从贷方收到的金额。 在行政代理收到适用借款人根据本规定支付的任何付款后， （e）（i）段，行政代理应将该付款分配给适用的发行银行，或在任何相关类别的贷方已根据本规定付款的情况下 （e）（i）段 偿还该发行银行，然后根据其可能存在的利益向该贷款人和发行银行偿还。
(ii)如果任何贷方未能向行政代理提供该贷方根据本规定支付的任何金额， 第2.05（e）节 在其中规定的时间内，该开票行有权根据要求从该贷方（通过行政代理行事）收回该金额，并收取自要求付款之日起至该开票行立即获得付款之日止期间的利息，利率为
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年利率等于联邦基金有效利率（或（A）如果是以加元计价的任何信用证，则为加拿大最优惠利率，和（B）如果是以任何替代货币计价的任何信用证，行政代理人对此类信用证计价的替代货币银行间预付款的习惯利率）不时有效，利率由行政代理根据银行业银行间薪酬规则确定。 适用发行银行就本规定下的任何欠款向任何贷方提交的证明 第(Ii)条在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(f)绝对债务。适用的借款人偿还信用证付款的义务条款（e） 本 第2.05节应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何和所有情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性的任何缺失，(Ii)在任何信用证项下提交的证明在任何方面是伪造、欺诈性或无效的任何汇票或其他单据，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确，(Iii)适用开证行在提交汇票或其他单据时根据任何信用证付款，而该汇票或其他单据不符合该信用证的条款，或(Iv)任何其他情况或情况，不论是否类似于上述任何情况，如无本第2.05节构成对任何借款人在本合同项下的义务的法律或衡平法上的解除，或提供抵销权。行政代理、贷款人、任何开证行或其任何关联方均不因开立或转让任何信用证或根据信用证支付或未能支付任何款项而承担任何责任或责任(无论前述情况如何)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括在信用证项下开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，技术术语的任何解释错误或因开证行无法控制的任何原因而产生的任何后果；提供前述规定不应被解释为免除开证行对借款人的责任，只要开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时没有谨慎行事而造成借款人遭受的任何直接损害(而不是相应的损害，借款人在适用法律允许的范围内免除对其的索赔)。双方明确同意，在适用开证行没有重大疏忽、恶意或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院最终裁定)，该开证行应被视为已在每次此类裁定中谨慎行事。为推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，适用开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不完全符合此类信用证的条款的话。
(g)支付程序. 适用的开票行在收到后应立即审查所有声称代表信用证下付款要求的文件。 该开立银行应立即以书面形式通知行政代理和适用借款人该付款要求以及该开立银行是否已或将据此进行信用证付款; 提供 任何未能发出或延迟发出该通知的，
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免除适用借款人就任何此类信用证付款向该发行银行和贷方偿还的义务。
(h)中期利息。如果开证行进行任何信用证付款，则除非适用的借款人在支付信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额应在自该信用证付款之日起(但不包括适用借款人偿还该信用证付款之日)的每一天按当时适用于以下情况的年利率计息：(A)在以美元计价的信用证的情况下，是ABR循环贷款或适用类别的加拿大基准利率借款的循环贷款；(B)如果是以加元计价的加拿大借款人出具的信用证，循环贷款是适用类别的加拿大最优惠利率循环贷款，以及(C)在以任何替代货币计价的信用证的情况下，以该货币计价的循环贷款是适用类别的替代货币定期利率循环贷款；提供如果适用的借款人未能按照下列规定偿还到期的信用证付款条款（e） 本 第2.05节，那么第2.13（e）节均适用。由此产生的利息条款（h） 应由适用的发行银行承担，但任何贷方根据 条款（e） 本 第2.05节对该开证行的偿付应由该贷款人承担，并应在适用借款人被要求全额偿付适用的信用证付款之日(此后按要求)支付。
(i)更换或撤销发行银行或增加新发行银行。
(i)任何开证行经行政代理同意(不得无理扣留或拖延)，可随时通过牵头借款人、行政代理和后续开证行之间的书面协议予以更换。行政代理应将开证行的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替代生效时，借款人应按照下列规定向被替代开证行支付所有未支付的费用第2.12(B)(Ii)条。自任何此类替换生效之日起及之后，(1)对于此后签发的信用证，(1)继承开证行应享有被替换开证行在本协定项下的所有权利和义务；(2)本协议中提及的“开证行”一词应视为指该继任开证行或以前开证行，或该开证行和所有开证行，视情况而定。在本合同项下的任何开证行被替换后，被替换的开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证行在本协议项下关于其在替换之前签发的信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。牵头借款人在行政代理(不得无理拒绝或拖延同意)和有关贷款人同意的情况下，可随时指定一个或多个额外的贷款人作为本协议条款下的开证行。根据本条款被指定为开证行的任何贷款人第II(I)条凡以书面同意该指定的人，应被视为该贷款人签发或将开立的信用证的“开证行”(除作为贷款人外)，而就该等信用证而言，该术语此后应适用于另一开证行和该贷款人。
(ii)尽管本文中有任何相反规定，各发行银行均可在提前十（10）天向主要借款人发出书面通知后，相互发行
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银行和贷款人辞去发行银行职务，辞职应自该通知中提及的日期生效（但无论如何不得少于该书面通知送达后十（10）天）;双方理解，如果发生任何此类辞职，当时未偿还的任何信用证仍应未偿还（无论当时是否已提取任何金额）。 如果辞去发行银行职务，牵头借款人应有权任命任何以书面形式接受该任命的贷方为继任发行银行。接受本协议项下的任何指定后，继任发行银行应立即继承并被赋予卸任发行银行的所有权利、权力、特权和职责，而卸任发行银行应解除其在本协议项下的职务和义务。
(j)现金抵押。
(i)如果存在任何违约事件，则在借款人收到行政代理人根据所需贷款人的指示发出的通知的工作日，要求根据此存入现金抵押品 条款（j），适用的北美借款人应以行政代理人的名义并为适用类别贷方（““信用证抵押账户”），相当于截至该日期信用证风险的101%的现金金额（减号 随后存入LC担保账户的金额）; 提供 一旦发生适用借款人的任何违约事件，存入该现金抵押品的义务应立即生效，并且该存款应立即到期并支付，无需要求或任何形式的其他通知 第7.01（f）节 或 (g).
(ii)任何此类存款根据第(I)条以上应由行政代理持有，作为相关北美借款人根据本条款的规定支付和履行适用义务的抵押品条款（j）。行政代理人应对该账户拥有独家控制权和控制权，包括取款的独家权利，北美借款人特此授予行政代理人为担保当事人的利益，在信用证抵押品账户中享有优先担保权益。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。行政代理应将该账户中的款项用于偿还未偿还的信用证付款给适用的开证行，在未如此运用的范围内，应为北美借款人偿还此时信用证风险的偿还义务而持有，或者，如果初始循环贷款的到期日已加快(但须征得所需贷款人的同意)，则应用于偿还与初始循环贷款有关的其他担保债务。如果任何借款人因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品，则该金额(连同与之相关的所有利息和其他收益，在未如上所述适用的范围内)应立即退还给适用的借款人，但在任何情况下不得迟于违约事件治愈或免除后三(3)个工作日。
第2.6节保护性进展.
(a)但须遵守以下规定的限制（即使有相反规定） 第4.02节），行政代理由每位借款人和每位借款人随时全权酌情授权（但不 任何 有义务这样做）进行初始循环
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贷款(根据本协议发放的任何此类初始循环贷款第2.06(A)条, a “保护性提前“)在下列任何时间代表初始循环贷款人向任何北美借款人发出第4.02节根据本协议或任何其他贷款文件的条款，行政代理人认为有必要或适宜(I)保存或保护相关抵押品或其任何部分，(Ii)提高偿还相关循环贷款和其他相关担保债务的可能性或最大限度地提高偿还金额的可能性，或(Iii)支付根据本协议或任何其他贷款文件的条款应向相关借款人或任何其他贷款方收取或必须支付的任何其他金额，包括支付任何可偿还费用(包括第9.03节)以及在每种情况下根据任何贷款文件到期和支付的任何其他金额，而不是相关北美贷款方的善意争议的标的。对美国借款人的所有以美元计价的保护性预付款应为ABR借款或加拿大基准利率借款(视情况而定)，对加拿大借款人的所有以加元计价的保护性预付款应为加拿大最优惠利率借款。如果下列情况生效后，不得提供保护性预付款：(I)未偿还的保护性预付款和超支总额将超过北美借款基础的10%，(Ii)循环信贷风险总额将超过总承诺额，(Iii)如果所有贷款人的初始循环信贷风险总额将超过北美承诺总额，(Iv)任何初始循环贷款人的初始循环信贷风险将超过该初始循环贷款人的初始承诺。
(b)每笔保护性预付款均应由北美抵押品的优先权以行政代理人为受益人提供担保，并构成本协议项下的北美义务。 每笔保护性预付款应由适用借款人根据以下日期（i）行政代理的要求、（ii）下一个后续到期日和（iii）提供保护性预付款后三十（30）天的日期（以最早者为准）偿还。 所需贷款人可以随时撤销行政代理提供保护性预付款的授权。 在任何一次提供保护性预付款并不使行政代理人有义务在任何其他场合提供任何保护性预付款。 在任何时候， 第4.02节 已满足或豁免，行政代理可以要求初始循环贷款人提供初始循环贷款以偿还任何保护性预付款。
(c)行政代理人提供保护性预付款后（无论是在违约或违约事件发生之前还是之后），在本协议任何一方不采取进一步行动的情况下，每个初始循环债权人应被视为无条件且不可撤销地从行政代理人购买了不可分割的权益和参与，而无需追索权或担保，按其适用百分比比例参与该保护性预付款，并且，根据行政代理人的要求，应向行政代理人提供此类参与资金。
第2.7条借款的资金来源.
(a)每个贷款人应在（x）纽约市时间下午2：00（对于以美元计价的循环贷款，纽约市时间上午8：00）之前，通过电汇立即可用资金的方式发放其在拟议日期下根据本计划发放的每笔循环贷款，以替代货币计价的循环贷款或（z）2：下午00点纽约市以加元计价的循环贷款时间，在每种情况下，通过通知贷方，存入其最近为此目的指定的行政代理人的账户，金额等于该贷方各自的适用百分比（Swingline贷款除外）; 提供 Swingline贷款应按照 第2.24节. 行政代理将通过立即将收到的金额记入类似资金的贷方，向相关借款人提供此类循环贷款，
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至资金账户或按照适用借款人的其他指示; 提供 任何循环贷款都是为了偿还任何LC付款而提供的 第2.05（e）节应由行政代理汇给适用的开证行。
(b)除非行政代理在任何借款的建议日期之前收到任何贷款人的通知，而该贷款人将不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已按照下列规定在该日期提供该份额（a）段 本 第2.07节并可根据该假设，向适用的借款人提供相应的数额。在这种情况下，如果任何贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和每个借款人(就北美借款人的借款而言西班牙借款人除外)同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，自向适用借款人提供该金额之日起(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，(I)对于该贷款人，按(I)联邦基金有效利率(或，(X)就加拿大借款人以加元计价的任何借款金额而言，加拿大最优惠利率，或(Y)就以替代货币计价的任何金额而言，行政代理人在该货币适用的离岸银行同业市场为该日提供的欧元隔夜存款的年利率(或(Y)行政代理人根据银行业同业补偿规则厘定的利率，或(Ii)在借款人的情况下，该欧元隔夜存款的数额大致相等的年利率)。适用于此时包含此类借款的循环贷款的利率。如果借款人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该借款人的循环贷款，借款人有义务根据本协议偿还行政代理的相应金额第2.07(B)节将会停止。如果任何借款人向行政代理支付了这笔款项，这样支付的金额将构成按该金额偿还该借款。本条款不得被视为免除任何贷款人履行其承诺的义务，或损害行政代理或任何借款人或任何其他贷款方因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利。
第2.8条类型；利益选举.
(a)每次借用最初应属于适用借用请求中指定的类型，如果是术语SOFR借用，CDOR术语Corra利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款应具有此类借款请求中规定的初始利息期限。此后，适用的借款人可以选择将任何借款转换为不同类型的借款或继续这种借款，在期限为SOFR借款的情况下，CDOR术语Corra利率借款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款可以为其选择利息期限，均按本第2.08节; 提供以任何替代货币计价的循环贷款在任何时候都应属于替代货币定期利率借款。适用的借款人可以针对受影响借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，应根据贷款人在相关类别中的适用百分比按比例分配每个此类部分，构成每个此类部分的此类循环贷款应被视为单独的借款。本节不适用于不可转换或继续的Swingline贷款。
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(b)根据这一点进行选择第2.08节，适用借款人（或代表其的主要借款人）应在以下要求提出借款请求时以书面形式（通过亲自交付、电子邮件或其他电子传输（包括“.pdf”或“.tiff”））通知行政代理 第2.03节 如果适用借款人（或代表其的主要借款人）请求在该选择生效之日进行因该选择而产生的此类借款。
(c)每份兴趣选择请求均应按照 第2.02节:
(i)该利息选择请求适用的借款，如果针对其不同部分选择了不同的选项，则将其部分分配给每个产生的借款（在这种情况下，信息将根据 第(Iv)条 和 (v) 以下应针对每次产生的借款进行说明）;
(ii)根据该利益选择请求作出的选择的生效日期，即营业日；
(iii)如果由此产生的借款是初始循环贷款，该借款是否属于FILO循环贷款或其他初始循环贷款;
(iv)由此产生的借款是否是DAB借款、定期SOFR借款、加拿大最优惠利率借款、加拿大基本利率借款、 CDOR术语Corra 利率借款、SONIA利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款;和
(v)如果由此产生的借款是定期SOFR借款， CDOR术语Corra 利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款，在该选择生效后适用的利息期，该期限应为“利息期”一词定义中所设想的期限。
如果任何此类兴趣选择请求请求SOFR期限借款， CDOR术语Corra 利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款但未指定利息期，则适用借款人应被视为已选择一（1）个月的利息期。
(d)在收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节和该贷款人在每次借款中所占的份额通知每个适用的贷款人。
(e)如果适用借款人未能及时就SOFR期限借款提交利息选择请求， CDOR术语Corra 利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款在适用的利息期结束之前，那么，除非该借款按照本文规定偿还，否则该借款应在利息期结束时转换为SOFR期限借款， CDOR术语Corra 利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款（如适用），付息期为一（1）个月。 尽管本文有任何相反规定，如果存在违约事件，并且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，那么，只要存在此类违约事件，（i）不得将未偿借款转换为或继续作为SOFR借款期限， CDOR术语Corra 利率借款、BBSY利率借款或EURIBOR利率借款（如适用），以及（ii）
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除非偿还，否则每个学期SOFR借款， CDOR术语Corra 利率借款、BBSY利率借款和EURIBOR利率借款应在当时适用的利息期结束时转换为DAB借款、加拿大基本利率借款或加拿大最优惠利率借款（如适用）（在任何情况下，以任何替代货币计价的循环贷款均应由替代货币期限利率循环贷款组成）。
第2.9条终止和减少承付款.
(a)除非事先终止，否则初始承诺应在初始循环信贷到期日自动终止。
(b)在交付所需的通知后第2.09(D)条在下列情况下，牵头借款人可随时终止任何类别的承诺：(1)全额现金支付该类别的所有未偿还循环贷款及其应计和未付利息；(2)注销并退还该类别的所有未偿还信用证(或者，就每份未偿还信用证，向行政代理提供相当于该类别信用证风险的100%的现金保证金(或，如果适用开证行合理满意，则提供备用备用信用证)。减号当时存放在信用证抵押品账户中的金额)和(3)全额支付与该类别循环贷款有关的所有应计和未付费用以及当时到期的所有可偿还费用和其他非或有债务，连同其应计和未付利息(如有)；提供在与欧洲增支循环融资机制有关的任何额外循环承付款仍未履行的任何时候，除非此类额外循环承付款同时终止，否则不得终止初始承付款。
(c)在交付所需的通知后第2.09(D)条，牵头借款人可能会不时减少承诺；提供(1)每一次减少承付款的数额应为1,000,000美元和不少于1,000,000美元的整数倍；(2)每一次初始承付款的减少应仅为初始主要承付款的减少，为免生疑问，不得减少初始旺季承付款；(3)在额外的欧洲增量循环融资机制生效后的任何时间，在下列情况下，不应减少初始承付款：当时未偿还的初始承付款将不到当时未偿还承付款总额的50%，以及(4)在按照下列规定同时预付循环贷款和Swingline贷款后，牵头借款人不得减少承付款第2.10节 或 第2.11节(A)循环信贷风险总额将超过承诺总额，(B)所有贷款人的初始循环信贷风险总额将超过北美承诺总额，(C)任何初始循环贷款人的初始循环信贷风险将超过该初始循环贷款人的初始承诺，(D)加拿大借款人和西班牙借款人可归因于信贷扩展的初始循环信贷风险总额将超过加拿大/西班牙借款人的崇高承诺，或(E)此时未偿还FIFO循环贷款的本金总额将超过当时适用的FIFO循环额度上限。
(d)牵头借款人应通知行政代理终止或减少根据 （b）段 或 (c) 本 第2.09节 在终止或削减生效日期（或行政代理可能同意的较后日期）前至少三（3）个工作日以书面形式提交，具体说明此类选择及其生效日期。 收到任何通知后，行政代理应立即通知贷方
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其内容的适用类别。 主要借款人根据本规定提交的每份通知 第2.09节是不可撤销的；提供 牵头借款人交付的终止承诺通知可以声明该通知以其他交易或意外情况的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，牵头借款人可以撤销该通知（在指定生效日期或之前通过通知行政代理）。 根据本规定有效终止或减少承诺 第2.09节 应是永久的。 承诺发生任何减少后，每个分包商的承诺应减少该分包商在该减少金额中的适用百分比。
第2.10节偿还循环贷款;债务证据.
(a)（i） （A） 北美借款人特此无条件承诺以美元、加元或相关替代货币向行政代理支付每个初始循环借款人的账户，（x）该初始循环贷款人在（1）FILO循环子限额终止日期和（2）中较早者向任何借款人发放的每份FILO循环贷款当时未付本金额适用于其的到期日和（y）该初始循环贷款人在适用于其的到期日向任何借款人发放的每笔其他初始循环贷款。
(A)北美借款人特此无条件承诺，以美元、加元或相关替代货币为每个额外循环贷款人的账户向行政代理支付该额外循环贷款人在适用的到期日向任何借款人提供的每笔额外循环贷款当时未付本金。
(i)（A） 借款人特此无条件承诺，以欧元或相关替代货币向每个初始循环借款人的行政代理支付该初始循环借款人在适用的到期日向西班牙借款人发放的每个初始循环贷款当时未付的本金。
(A)借款人特此无条件承诺，以欧元或相关替代货币向行政代理支付每项适用的额外循环贷款人的账户，即该额外循环贷款人在适用的到期日向西班牙借款人提供的每项额外循环贷款当时未付本金。
(ii)额外欧洲借款人特此无条件承诺，以适用货币向每个适用的额外循环贷款人的行政代理支付由该额外循环贷款人在适用的到期日向额外欧洲借款人提供的额外欧洲增量循环贷款项下的每笔额外循环贷款当时未付本金。
(iii)北美借款人特此无条件承诺在最后到期日向Swingline贷方支付每笔Swingline贷款当时未付的本金。
(iv)每笔循环贷款均应以贷款时的货币偿还。
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(b)每个贷款人应根据其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因该贷款人提供的每笔循环贷款而对该贷款人负有的债务，包括根据本协议不时向该贷款人支付的本金和利息金额。
(c)行政代理人应保持帐户（应成为登记册的一部分），其中应记录（i）根据本规定发放的每笔循环贷款的金额、其类别和类型以及适用的利息期（如果有），以及该循环贷款是否是FILO循环贷款或其他循环贷款，（ii）适用借款人根据本协议到期和应付或即将到期和应付的任何本金或利息的金额，以及（iii）行政代理根据本项下收到的贷方或发行银行账户的任何款项金额以及各贷方和发行银行在其中所占的份额。
(d)登记册中保存的账目中的条目应是其中记录的债务的存在和金额的初步证据（没有明显错误）; 提供 任何申请人或行政代理人未能根据 第2.10（c）节 和 2.10(d) 或其中任何明显错误均不得以任何方式影响适用借款人根据本协议条款偿还循环贷款的义务; 提供, 进一步，如果登记册与任何分包商的记录之间存在任何不一致，应以登记册为准。
(e)任何贷款人都可以要求其提供的循环贷款以期票作为证明。 在这种情况下，适用借款人应准备、签署并向该借款人交付一张应付给该借款人及其登记转让人的期票;双方理解并同意，该借款人（和/或其适用转让人）应被要求根据 第9.05（b）（iii）节 并在终止日期到来时（或此后尽快）。
(f)西班牙有关计算和证书的规定。
(i)如果西班牙法院或官员对西班牙借款人强制执行本协议，行政代理人应结算登记册中维护的信贷账户。为了根据西班牙法律通过司法或庭外方法执行，特别是为了第571条及以下条款规定的目的，明确同意该协议。根据西班牙民事诉讼法，本第2.10节提及的登记册中显示的应付余额（“证书“）由行政代理为此目的发行的应被视为对西班牙借款人或相应担保提供者可执行的流动、到期和应付金额，前提是在公证文件中证明和解是按照双方在可执行文书中商定的形式达成的（”蒂图洛·埃普蒂沃”).
(ii)就本协议而言，该证书应具有决定性，除非存在明显错误。
(iii)评估（“液化液“）由行政代理制定，行政代理将确定证书中详细说明的应付金额，可能包括西班牙借款人所欠的全部或部分金额。尽管如此，评估是否（“液化液“）仅包括西班牙借款人所欠金额的一部分，不得理解为任何
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该情况并不意味着贷方放弃西班牙借款人在本协议下所欠的任何金额。
(iv)行政代理人应事先通知西班牙借款人和解后的应付金额。
(v)双方（如适用）承诺正式制定任何必要的西班牙公共文件，以根据西班牙法律的要求执行之前的行动。
第2.11节提前偿还循环贷款.
(a)可选提前还款.
(i)根据事先通知 （a）（ii）段 本 第2.11节，借款人有权随时并不定期以美元、加元或相关替代货币（如适用）预付任何类别循环贷款的全部或部分借款，无需溢价或罚款（但须遵守 第2.16节); 提供 （A）借款人不得在其他循环贷款（包括Swingline贷款）未偿还的任何时候预付FILO循环贷款，并且（B）在建立任何额外循环贷款后，任何类别的额外循环贷款的任何借款的任何此类预付均应遵守 第2.22节和/或 2.23，如果适用的话。 每笔预付款均应根据贷款人各自的相关预付款类别循环贷款的适用百分比支付给贷款人。
(ii)牵头借款人应将本协议项下的任何预付款(以书面形式)通知行政代理第2.11（a）节，(A)如提前偿还以美元计价的SOFR借款期限，或CDOR术语Corra以加元计价的利率借款，不得晚于下午1点。提前还款日期前三(3)个工作日，(B)如果是提前还款期限SOFR借款、SONIA利率借款或其他替代货币定期利率循环借款，以美元或加元以外的货币计价，不迟于上午11：00。四(4)个工作日(如果是提前偿还以特别通知货币计价的循环贷款，则为五(5)个工作日)或(C)如果是预付ABR借款、加拿大基本利率借款或加拿大最优惠利率借款，则不迟于下午12：00。(中午)预付款当日。每份此类通知都是不可撤销的(本句但书中规定的除外)，并应具体说明要预付的每笔借款或部分或每个相关类别的预付款日期和本金金额；提供由牵头借款人交付的预付款通知可以说明，这种通知以其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，牵头借款人可以(在指定生效日期或之前向行政代理发出通知)撤销这种通知。在收到与任何借款有关的任何此类通知后，行政代理应立即将其内容通知有关贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额应至少等于下列规定的相同类型和类别的借款的预付款第2.02(C)条，或当时就该借款正予偿还而尚未偿还的较少款额。受制于条例草案第1(A)(I)(A)条根据本节第2.11节，每一笔根据本条款进行的循环贷款预付款第2.11（a）节应适用于适用的提前还款通知中指定的循环贷款类别。
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(iii)受制于第5.15（g）节，在现金支配期持续期间以及行政代理向主要借款人发出通知后，在每个工作日下午1：00或之前，纽约市时间，行政代理应将所有立即可用的资金存入行政代理账户或行政代理以其他方式收到的资金用于申请有担保债务 第2.18（b）节 （担保对冲义务和担保银行服务义务除外）。
(b)强制提前还款.
(i)除保护性垫款和透支外，在(A)初始循环信贷敞口超过北美额度上限的每一天(包括在任何重估日期(在确定每笔循环贷款的未偿还金额和LC风险敞口后))，北美借款人应在收到行政代理通知后的一(1)个工作日内预付初始循环贷款(FILO循环贷款除外)(或者，如果相关时间没有未偿还的初始循环贷款，则首先预付FILO循环贷款，然后以未偿还信用证面值的101%作为现金抵押)，在足以减少初始循环信贷敞口的总金额中(为此目的计算，就好像任何如此以现金抵押的LC敞口不是初始循环信贷敞口)，使得初始循环信贷敞口不超过北美额度上限，或(B)总循环信贷敞口超过额度上限，则牵头借款人应在收到行政代理通知后的一(1)个工作日内预付循环贷款(或者，如果当时没有未偿还的循环贷款，则Cash以未偿还信用证面值的101%进行抵押)，总金额足以减少循环信贷总风险(为此目的而计算，犹如任何如此以现金作抵押的LC风险不是循环信贷总风险)，以使循环信贷总风险不超过额度上限。
(ii)在(A)当时所有未偿还FILO循环贷款的本金总额超过当时适用的FILO循环额度上限的每一天，FILO循环贷款应自动预付相当于该超出部分的总金额，在不满足本文所述借款条件的情况下，应被视为已用适用借款人借入同等金额的初始循环贷款(FILO循环贷款除外)的请求所得的资金，并在如此融资的范围内，适用借款人根据本条款规定的提前还款义务。条例草案第2(Ii)条应予以清偿，并由由此产生的初始循环贷款取代。适用的借款人应被视为已选择了以美元计价的SOFR借款期限，并就此类初始循环贷款的借款选择了一个月的利息期限。行政代理应通知相关类别的每个贷款人任何此类预付款和本协议项下的视为借款。
(iii)预付款项应附有按规定的应计利息 第2.13节. 此项下借款的所有预付款 第2.11（b）款应遵守第2.16节，但否则不收取溢价或罚款。
(iv)不管这件事中有什么第2.11节 相反，从任何额外欧洲融资贷款方收到或持有的资金或从额外欧洲融资抵押品的收益中收到或持有的资金应仅用于支付
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额外欧洲借款人，不适用于北美债务的支付。
第2.12节费用.
(a)借款人同意为每个初始循环贷款人(违约贷款人除外)的账户向行政代理支付承诺费，承诺费的费率应等于该初始循环贷款人自第二修正案生效之日起至该初始循环贷款人初始承诺终止之日期间未使用的初始承付款的平均每日承诺额的年利率。应计承诺费应在每年1月、4月、7月和10月的第一个营业日(从2021年7月1日开始)的第一个营业日和初始承付款终止之日支付。仅为计算承诺费的目的，任何类别贷款人的承诺应被视为用于该类别贷款人的循环贷款以及该贷款人因其对该类别的承诺而产生的LC风险敞口，任何类别的承诺的任何部分不得被视为用于未偿还的Swingline贷款。
(b)受制于第2.21节，北美借款人同意(I)向行政代理支付(I)每一贷款人参与每份信用证的参与费，该参与费应按用于确定定期SOFR循环贷款适用利率的适用利率，按贷款人就该信用证承担的信用证风险的每日面值(不包括可归因于信用证未偿还信用证付款的任何部分)应计。自《第二修正案》生效之日起至该贷款人的初始承诺终止之日和该贷款人停止对该信用证的任何信用证风险敞口之日(以较晚者为准)期间及(Ii)就该开证行开具的每份信用证自该信用证出具之日起至该信用证到期日(或如在较早日期终止，则为该信用证终止之日)期间向各开证行支付的预付费用，按开证行与借款人商定的该信用证每日面额的0.125的费率计算(但无论如何不得超过年利率的0.125%)，以及开证行就开立、修改、续期或延期信用证或处理信用证项下的提款收取的标准费用。
(c)每年三月、六月、九月和十二月最后一个日历日（并包括）累积的参与费和前期费应在紧接着的日历季度的第一个工作日结束的季度期间拖欠支付; 提供 所有此类费用均应在初始承诺终止之日支付，而初始承诺终止之日之后累积的任何此类费用均应按要求支付。 根据本规定应向任何发行银行支付的任何其他费用 第2.12节 应在收到书面要求（附有合理的备用文件）后三十（30）天内支付。
(d)北美借款人同意以借款人和行政代理人单独书面商定的金额和时间向行政代理人支付费用。
(e)应在到期日期以美元和立即可用的资金支付给行政代理，以便分发给贷方（如果是承诺费和参与费）。 已缴纳的费用在任何情况下均不予退还
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除非适用的费用函中另有规定。 除非本文另有明确规定，否则根据本协议应支付的费用应计入（但不包括）适用的费用支付日期。
(f)除非本文另有说明，否则所有费用的计算均应以360天为基础，并按实际经过的天数（包括第一天和最后一天）支付。 行政代理对本协议项下费用的每次确定均应具有决定性和约束力，不得有明显错误。
第2.13节利息.
(a)以美元计价并构成每笔DAB借款的循环贷款（包括摇摆线贷款）应按替代基本利率计算利息 加 适用费率。
(b)以美元或任何替代货币计价并构成每个定期SOFR借款的循环贷款应在该借款有效的利息期内按定期SOFR支付利息 加 适用费率。
(c)以加元计价并构成每笔加拿大最优惠利率借款的向加拿大借款人提供的循环贷款应按加拿大最优惠利率付息 加 适用费率。
(d)以美元计价并构成每笔加拿大基本利率借款的循环贷款应按加拿大基本利率付息 加 适用费率。
(e)以加元计价的循环贷款包括 CDOR术语Corra 利率借款的利息为 CDOR利率术语Corra 此类借款有效的利息期 加 适用费率。
(f)以英镑计价并构成每个SONIA利率循环贷款的循环贷款应按SONIA利率付息 加 适用费率。
(g)以澳元计价并构成每份BBSY循环贷款的循环贷款应按该借款有效的利息期的BBSY利率计算利息 加 适用费率。
(h)以欧元计价并构成每份EURIBOR循环贷款的循环贷款应按该借款有效的利息期的EURIBOR利率计算利息 加 适用费率。
(i)尽管有上述规定，但须遵守 第2.21节，如果任何循环贷款、任何信用证付款或任何借款人在任何情况下均未在到期时支付或偿还，无论是在规定到期时、在加速或其他情况下，相关逾期金额应在法律允许的最大范围内在判决之后和之前承担利息，年利率等于（i）如果任何循环贷款（包括Swingline贷款）或未偿还的LC付款逾期本金或利息，2.00% 加 本条款前段规定的适用于此类循环贷款（包括Swingline贷款）或LC付款的利率 第2.13节, 第2.05（h）节 或在与此相关的本协议修订案中或（ii）对于任何其他金额，2.00% 加 适用于中规定的DAB循环贷款的循环贷款的利率 （a）段 本 第2.13节;
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提供 不得据此累积任何金额 第2.13（e）节 任何逾期金额、有关任何信用证付款或应付给违约贷款人的其他金额的偿还义务，只要该贷款人是违约贷款人。 就《西班牙商法典》第317条而言，西班牙借款人根据贷款文件未付的任何利息（包括任何违约利息）将在每个利息期结束时与相关贷款的本金额相加，但仍应立即到期并支付。
(j)每笔循环贷款(包括Swingline贷款)的应计利息应在此类循环贷款(包括Swingline贷款)的每个付息日和初始循环信贷到期日或适用承诺终止时(或对于FILO循环贷款，在FILO循环再提升终止日)支付欠款；提供第(I)项应累算的利息条款（e） 本 第2.13节应按要求支付，(Ii)如果偿还或预付任何循环贷款或额外循环贷款(在相关循环承诺终止之前提前偿还ABR循环贷款、加拿大最优惠利率循环贷款、加拿大基准利率循环贷款或SONIA利率循环贷款除外)，偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付款之日支付；以及(Iii)如果任何期限SOFR循环贷款发生任何转换，CDOR术语Corra循环贷款、BBSY循环贷款或欧洲银行间同业拆借利率(EURIBOR)的循环贷款，应在转换生效之日支付该循环贷款或额外循环贷款的应计利息。
(k)本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但ABR循环贷款和以替代货币计价的循环贷款(加元除外)的利息应以365天(或在闰年为366天)为基础计算，加拿大基本利率循环贷款、加拿大最优惠利率循环贷款和加拿大最优惠利率循环贷款的利息应以一年365天计算。CDOR术语Corra循环贷款应按一年365天计算，每一种情况下都应按实际天数(包括第一天和最后一天)支付。适用的备用基本比率、加拿大最优惠比率、加拿大基本比率、CDOR术语Corra利率、期限SOFR、SONIA利率、BBSY利率或EURIBOR利率应由管理代理确定，该确定应是无明显错误的决定性决定。每笔循环贷款在作出循环贷款之日应计利息，而循环贷款或其任何部分不得在循环贷款或其任何部分支付之日应计利息；提供任何循环贷款在发放当天偿还的，应当计入一天的利息。就《利息法》(加拿大)而言，根据与一年中实际天数不同的一段时间(例如360天)计算的任何利率相当的年利率是所述利率乘以一年中的实际天数(365天或366天，视情况而定)，再除以较短期间(例如360天)的天数，双方承认，名义利率和实际利率之间存在实质性差异，他们有能力进行必要的计算，以比较这些利率，并且本协议的计算将使用名义利率方法，而不是基于任何实施被视为再投资利息原则的基础。
(l)以替代货币计价的贷款的利息，因为现行市场做法与替代货币不同 第2.13（k）节 应在与主要借款人协商后，根据现行市场惯例确定。
第2.14节无法确定费率.
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(a)美元计价循环贷款.
(i)如果就任何关于定期SOFR循环贷款或将ABR循环贷款转换为定期SOFR循环贷款的请求或任何此类贷款的延续(视情况而定)，(A)行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)：(X)没有按照下列规定确定期限SOFR继任率第2.14（a）（ii）节，以及第(A)款所述的情况第2.14（a）（ii）节或预定不可用日期已经发生，或(Y)不存在足够和合理的方法来确定任何拟议期限SOFR循环贷款或现有或拟议ABR循环贷款的任何请求利息期间的期限SOFR，或(B)行政代理或所需贷款人出于任何原因确定关于建议贷款的任何请求利息期间的期限SOFR没有充分和公平地反映贷款机构为此类贷款提供资金的成本，行政代理将立即通知借款人和每一名贷款人。此后，(1)贷款人发放或维持定期SOFR循环贷款，或将ABR循环贷款转换为定期SOFR循环贷款的义务应暂停(在受影响的SOFR循环贷款或利息期间的范围内)，以及(2)在前一句中描述的关于ABR的SOFR条款组成部分的确定的情况下，应暂停使用SOFR条款组成部分来确定ABR，在每种情况下，应暂停使用SOFR条款组成部分，直到行政代理(或在本(B)款所述的所需贷款人的确定的情况下第2.14(A)(I)条，直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知。于接获该通知后，(I)适用借款人可撤销任何尚未提出的借入、转换或延续定期SOFR循环贷款的请求(以受影响的SOFR循环贷款或利息期间为限)，或如未能撤销，将被视为已将该请求转换为借入指定金额的ABR循环贷款的请求；及(Ii)任何未偿还的SOFR循环贷款期限应被视为已在其各自适用的利息期间结束时立即转换为ABR循环贷款。
(ii)替代定期SOFR或定期SOFR继任利率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果行政代理确定(该确定应是决定性的，没有明显错误)，或者主要借款人或被要求的贷款人通知行政代理(在被要求的贷款人的情况下，向借款人提供副本)，主要借款人或被要求的贷款人(视情况而定)已确定：(A)不存在足够和合理的手段来确定一个月、三个月和六个月的期限SOFR，包括但不限于：由于术语SOFR Screen Rate不在当前基础上提供或发布，且此类情况不太可能是临时性的，或者(B)CME或条款SOFR Screen Rate的任何后续管理人，或对管理代理或该管理人具有管辖权的政府当局，在各自以此类身份行事的情况下，已发表公开声明，指明在该特定日期之后，期限SOFR或条款Sofr Screen Rate的一个月、三个月和六个月的利息期将或将不再可用，或被允许用于确定美元计价银团贷款的利率，或应停止或将停止，只要在作出该陈述时，并无令行政代理满意的继任管理人，在该特定日期(1个月、3个月和6个月期限SOFR的利息或SOFR筛选利率不再永久或无限期可用的最迟日期)后继续提供该等期限SOFR的利息，预定不可用日期“)，然后，在由
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行政代理人（任何此类日期，“期限SOFR更换日期”），该日期应为利息期结束时或相关利息支付日期（如适用），用于计算利息，仅针对 第(B)条 以上，不迟于预定不可用日期，SOFR期限将在以下和任何贷款文件下被行政代理在与主要借款人协商后可以合理确定的以下第一种替代方案替换：（x）替代基准利率 加 基准更换调整或（y）每日简单SOFR 加SOFR调整，适用于行政代理可以确定的任何利息支付期，在任何情况下，无需对本协议或任何其他贷款文件（““本协议”）进行任何修改或进一步行动或同意学期SOFR继任者率”).
•如果术语SOFR继任率是Daily Simple SOFR 加 SOFR调整后，所有利息付款将按季度支付。
•即使本协议有任何相反规定，(X)如果管理代理确定每日简单SOFR在术语SOFR更换日期或之前不可用，或(Y)如果下列类型的事件或情况第2.14(A)(Ii)(A)条 或 (B)如果与当时有效的SOFR条款后续利率有关，则在每种情况下，管理代理和借款人可以仅出于替换SOFR条款或任何当时有效的SOFR条款后续利率的目的而修改本协议第2.14（a）节在任何利息期结束时，计算利息的相关付息日期或付息期(视情况而定)，并适当考虑替代基准利率，同时适当考虑在美国辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何正在演变的或随后存在的惯例，以及在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑在美国辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排的任何演变或随后存在的惯例。该调整数或计算该调整数的方法应在行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选定的信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何该等建议税率及调整，均应构成“长期SOFR继承率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则行政代理应已向所有贷款人和借款人张贴该建议的修改。行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何期限SOFR后续利率的实施情况。任何术语SOFR继承率的适用方式应与市场惯例一致；提供如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则应以行政代理人以其他方式合理确定的方式适用该术语SOFR继承率。
•尽管本文另有规定，如果在任何时候如此确定的任何期限SOFR继任利率低于零，则就本协议和其他贷款文件而言，期限SOFR继任利率将被视为零。
•在实施SOFR期限继承利率方面，行政代理人和主要借款人将有权不时做出符合性的变更，即使本文或任何其他条款有任何相反的规定
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贷款文件、实施此类符合性变更的任何修订将在无需本协议任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效; 提供 对于实施的任何此类修订，管理代理应在此类修订生效后合理及时地将实施此类符合性变更的每项此类修订发布给贷方
•出于此目的，第2.14(A)条，那些尚未提供或根据本协议没有义务提供相关美元循环贷款的贷方应被排除在所需贷方的任何确定之外。
(b)以加元、英镑、澳元和欧元命名的循环贷款.
(i)对于以加元、英镑、澳元和欧元计价的循环贷款，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果行政代理人和主要借款人决定或主要借款人或所需贷款人通知行政代理人主要借款人或要求借款人（如适用）已确定：（对于要求借款人，应向主要借款人提供一份副本）：
(A)不存在足够且合理的方法来确定加元、英镑、澳元或欧元（如适用）的相关利率，因为当前没有可用或发布该相关利率（包括其任何前瞻性期限利率）的期限，并且此类情况不太可能是暂时的;或
(B)相关政府机构已发表公开声明，确定了加元、英镑、澳元或欧元相关利率的所有期限（如适用）的具体日期（包括其任何前瞻性期限利率）将或将不再具有代表性或可用，或用于确定以加元、英镑、澳元或欧元计价的贷款的利率，如果适用，或者应该或将以其他方式停止，前提是，在每种情况下，在做出此类声明时，没有令行政代理人满意的继任管理人将继续提供加元、英镑、澳元或欧元相关利率的代表性期限（如适用）;或
(C)目前正在美国执行和代理的银团贷款，正在执行或修改（如适用），以纳入或采用新的基准利率，以取代加元、英镑、澳元或欧元的相关利率（如适用）;
(D)或者如果中描述的事件或情况第2.14（b）（i）（A）节, (B) 或 (C) 发生了当时有效的替代货币期限后续利率，那么，行政代理人和主要借款人可以修改本协议，仅为了替换加元、英镑、澳元或欧元（如适用）的相关利率或任何当时当前的加元、英镑、澳元或欧元（如适用）的替代货币期限后续利率根据本 第2.14节 与
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替代基准利率，适当考虑在美国代理并以加元、英镑、澳元或欧元(如适用)计价的广泛银团信贷安排的任何演变或现有惯例，以及在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑该等基准的任何演变或随后存在的类似信贷安排惯例，该等惯例以加元、英镑、澳元或欧元(视何者适用而定)计价行政代理和牵头借款人根据下列规定合理商定的调整或计算调整的方法应在信息服务上公布第2.14(B)(Iv)节以下(及任何该等建议税率，包括为免生疑问，对其作出的任何调整，a替代货币期限后续利率“)，任何此类修正案将于下午5时起生效。(纽约市时间)在行政代理之后的第五个(5)营业日，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修改，否则应将该建议的修订张贴给所有贷款人和主要借款人。
(ii)行政代理将立即（在一份或多份通知中）通知每个借款人行政代理和主要借款人同意的任何替代货币期限后续利率的实施情况。
(iii)尽管本文另有规定，如果在任何时候如此确定的任何替代货币期限后续利率低于0.00%，则就本协议和其他贷款文件而言，替代货币期限后续利率将被视为0.00%。
(iv)在实施替代货币期限后续利率时，行政代理和牵头借款人将有权不时进行符合条件的更改和符合SONIA利率的更改(视情况而定)，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等符合条件更改或符合SONIA利率更改的任何修订仅在行政代理和牵头借款人同意的情况下生效，而无需本协议或任何其他贷款文件(或，如果(X)行政代理在其合理裁量下决定采用这种市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或(Y)如果行政代理决定并且主要借款人合理地同意不存在管理该替代货币期限后续利率的市场惯例，则以下列其他管理方式：(I)第(X)条如上所述，行政代理合理地提出在行政上可行并与其对类似情况的信贷安排的管理相一致，并得到牵头借款人的合理同意，或(Ii)在以下情况下第(Y)条以上，行政代理和牵头借款人合理地同意，就本协议和其他贷款文件的管理而言是合理必要的)；提供对于所实施的任何此类修改，行政代理应在该等修改生效后，合理地迅速将实施该等一致性变更和SONIA利率一致性变更的各项此类变更张贴给贷款人。
第2.15节成本增加.
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(a)如果法律有任何变更：
(i)对任何贷方（SOFR条款中反映的任何此类准备金要求除外）或发行银行的资产、存入或为其账户的存款或发放的信贷施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款或类似要求，
(ii)使任何贷方或发行银行对其贷款、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或可归因的资本缴纳任何税款（赔偿税、其他税和除外税除外），或
(iii)对任何贷方或任何发行银行或伦敦或加拿大银行间市场施加影响本协议的任何其他条件（税收除外）， CDOR术语Corra 任何贷方或任何信用证或参与其中的循环贷款、SOFR定期循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款，
而上述任何一项的结果都会增加有关贷款人制作或维持任何CDOR术语Corra循环贷款、定期SOFR循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款(或维持其作出任何此类循环贷款的义务)或减少该贷款人或开证行在本合同项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额CDOR术语Corra循环贷款、定期SOFR循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款或信用证，其金额为贷款人或开证行认为是实质性的，则在牵头借款人收到下列凭证后三十(30)天内（c）段 本 第2.15节，牵头借款人将向该贷款人或开证行(视情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或开证行(视情况而定)发生的该等额外费用或所遭受的减损；提供如果(X)有关法律变更发生在该贷款人或开证行成为本合同当事一方之前的日期，则适用的借款人不承担赔偿责任，(Y)该贷款人援引第2.20节或(Z)在下列情况下要求偿还第(Iii)条 的 第2.15(A)条在上述情况下，(A)相关情况并未普遍影响银行市场，或(B)构成所需贷款人的贷款人没有提出适用的要求。
(b)如果任何贷款人或开证行确定有关流动性或资本要求的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或开证行资本的回报率或该贷款人或开证行控股公司的资本回报率(如果有)，或由于本协议或该开证行所作的循环贷款或参与该开证行持有的信用证，或该开证行出具的信用证，低于该贷款人或该开证行或该贷款人或开证行的控股公司所能达到的水平，如果不是由于法律上的这种改变(由于税收，除非第2.15（a）（ii）节，应完全按照第2.17节(考虑到该贷款人或该开证行的政策以及该贷款人或开证行控股公司关于资本充足性的政策)，则在牵头借款人收到预期的证书后三十(30)天内（c）段 本 第2.15节牵头借款人将向该贷款人或开证行(视情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或开证行或该贷款人或开证行的控股公司所遭受的任何此类减记。
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(c)贷方或发行银行的证明，其中列出了补偿该贷方或发行银行或其控股公司（如适用）所需的金额 （a）款 或 (b) 本 第2.15节 并合理详细地列出确定该金额的方式，并证明该贷方通常向处境相似的借款人收取该金额，应交付给主要借款人，并且在没有明显错误的情况下应具有决定性。
(d)任何贷方或发行银行未能或延迟根据本规定要求赔偿 第2.15节 不构成对贷方或发行银行要求此类赔偿的权利的放弃; 提供 借款人不应被要求根据本规定向贷方或发行银行提供赔偿 第2.15节 对于在该贷款人或发行银行通知主要借款人导致此类成本增加或减少的法律变更以及该贷款人或发行银行打算为此索赔之日前一百八十（180）天以上发生的任何成本增加或减少; 提供 进一步 如果导致此类成本增加或削减的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长，以包括其追溯效力期限。
第2.16节中断资金支付。如(A)转换或预付任何定期循环贷款的本金，CDOR术语Corra循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款(适用于适用的利息期的最后一天除外)，(B)未能借入或预付任何SONIA利率循环贷款或借入、转换、继续或预付任何期限的SOFR循环贷款，CDOR术语Corra循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款在根据本协议交付的任何通知中指定的日期或金额，或(C)转让任何期限SOFR循环贷款，CDOR术语Corra任何贷款人的循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款，但并非在适用的利息期的最后一天，是由于牵头借款人根据第2.19节则在任何此类情况下，牵头借款人应赔偿各贷款人因此类事件而发生的损失、成本和费用(利润损失除外)。CDOR术语Corra对于循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款，任何贷款人的损失、成本或费用应为该贷款人合理确定的超额部分(如果有)：(I)如果此类事件没有发生，按SOFR期限计算，此类循环贷款本金本应产生的利息，CDOR术语Corra本应适用于该循环贷款的循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款，从该事件发生之日起至当时的当前利息期的最后一天的期间(或如未能借款、转换或继续，则为该循环贷款的利息期)，(Ii)按该贷款人在该期间开始时竞标的利率计算该期间本金应累算的利息的数额，其他银行在欧洲美元市场或加拿大市场承兑银行承兑汇票或其他相关市场的类似金额和期限的适用货币存款；不言而喻，此类损失、成本或支出在任何情况下都不包括任何利率下限和所有行政、处理或类似费用。在索尼娅利率循环贷款的情况下，任何贷款人的损失、成本或费用应为该贷款人合理确定的金额。任何贷款人的证书(I)，列明该贷款人根据本协议有权获得的任何一笔或多笔金额第2.16节、其依据以及合理详细的确定该金额的方式，以及（ii）证明该贷方通常向处境相似的借款人收取相关金额应交付给主要借款人，并且在没有明显错误的情况下应具有决定性。 主要借款人应在收到该贷款后三十（30）天内向该贷款支付任何此类凭证上显示的到期金额。
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第2.17节税费.
(a)除适用法律规定的要求外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因其任何义务而支付的任何款项均应免费、明确，且不得扣除或扣缴任何税款。如果法律的任何适用要求要求从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则(I)如果该税款是补偿税和/或其他税，则适用贷款方应支付的金额应在必要时增加，以便在进行了所有必要的扣除和扣缴之后(包括适用于根据本条款应支付的额外金额的扣除和扣缴第2.17节)，每一贷款人或(如果是为自己向行政代理机构支付的任何款项)行政代理机构收到的金额相当于如果没有进行此类扣除或扣缴时应收到的金额，(Ii)适用的扣缴义务人应有权进行此类扣除和扣缴，以及(Iii)该扣缴义务人应根据适用法律的要求，及时向相关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额。
(b)此外，贷款方根据本规定应支付的其他金额不得重复 第2.17节 贷款方应根据适用的法律要求向相关政府当局支付任何其他税款。
(c)每一贷款方应在收到前一句所述证书后三十(30)天内，对行政代理人或贷款人(视情况而定)应付或支付的任何赔付税款或其他税款(包括就本协议项下应付款项征收或主张的或可归因于本协议项下应付款项的赔付税款或其他税款)，共同及个别地向行政代理人及贷款人作出赔偿第2.17节)(可归因于行政代理人或贷款人的严重疏忽、恶意或故意不当行为的任何处罚除外)，以及由此产生的或与之有关的任何合理费用；但如果贷款方合理地相信该等税款没有正确或合法地申报，则行政代理人或该贷款人(视情况而定)将尽合理努力与该借款方合作，以获得该等税款的退还(应按照第2.17（h）节)，只要该等努力不会在行政代理或该贷款人单独确定的情况下，导致该借款方无法偿还的任何额外自付费用或支出，或在其他方面对该行政代理或该贷款人造成重大不利影响(视情况而定)。与本协议项下的任何报销请求有关第2.17（c）节相关贷款人或行政代理(视情况而定)应向牵头借款人交付一份证书，(I)合理详细地列出相关付款或负债的金额的基础和计算，以及(Ii)证明其一般向处境相似的借款人收取相关金额，该证书应为决定性的，没有明显错误。尽管本文件中包含了任何相反的内容第2.17（c）节，贷款当事人不应因此而被要求赔偿行政代理或任何贷款人第2.17节对于任何赔偿税款或其他税款，行政代理或该贷款人未能在事件发生后一百八十(180)天内将可能的赔偿要求通知主要借款人；提供 进一步如果该事件是具有追溯力的法律变更，则上述180天期限应延长至包括其追溯效力期限。
(d)每个分包商应在提出要求后三十（30）天内分别赔偿行政代理人，（i）对可归因于此类贷款的任何贷款文件项下的任何付款征收的任何赔偿税或其他税（但仅限于贷款方已就此类赔偿税或其他税向行政代理人发出通知，并且不限制其义务。贷款方这样做），（ii）任何税款
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归因于该申请人未遵守 第9.05（c）节 与参与者登记册的维护有关，以及（iii）行政代理就任何贷款文件应支付或支付的归因于此类贷款的任何除外税，以及由此产生的或与此相关的任何合理费用，无论此类税是否正确或合法地征收或主张相关政府当局。 行政代理人向任何分包商交付的有关此类付款或责任金额的证明在无明显错误的情况下应具有决定性。 每位申请人特此授权行政代理人随时抵消并运用任何贷款文件项下欠该申请人的任何及所有金额，或行政代理人根据任何贷款文件以其他方式支付给任何申请人的任何及所有金额，或行政代理人从任何其他来源支付给任何申请人的任何金额，以抵消根据本规定欠行政代理人的任何金额 (D)条.
(e)任何贷款方向政府机构支付赔偿税或其他税后，该贷款方应在可行范围内尽快向行政代理人提交该政府机构开具的证明此类付款的收据的原件或经过认证的副本、报告此类付款的申报表副本或行政代理人合理满意的此类付款的其他证据。
(f)贷款人的地位.
(i)对于根据任何贷款文件支付的任何款项，有权获得任何预扣税豁免或减免的任何贷款人，应在牵头借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，向牵头借款人和行政代理人交付主要借款人或行政代理人可能合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如牵头借款人或行政代理人提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或牵头借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使牵头借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。每一贷款人在此授权行政代理向主要借款人和任何后续行政代理交付根据本协议向行政代理提供的任何文件第2.17（f）节.
(ii)在不限制前述一般性的原则下：
(A)每个非外国借款人的借款人应在该借款人根据本协议成为借款人之日或之前（以及在此后根据主要借款人或行政代理的合理要求不时）向主要借款人和行政代理交付两（2）份已签署的IRS W-9表格副本，证明该借款人免征美国联邦备用预扣税;
(A)每个外国借款人，在其合法有权这样做的范围内，应在该外国借款人成为本协议项下借款人之日或之前（以及在此后根据主要借款人或行政代理人的合理要求不时）向主要借款人和行政代理人交付，以以下情况适用：
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(1)如果任何外国申请人申请美国作为缔约方的所得税条约的好处，则需要两（2）份已签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E副本，以确定根据该税收条约免除或减少美国联邦预扣税;
(1)两（2）份已签署的IRS表格W-8 ECI副本;
(2)对于任何外国债权人根据《准则》第871（h）或881（c）条主张投资组合权益豁免的利益，（x）基本上以以下形式形式的证书 附件K-1 大意是，该外国借款人不是《守则》第881（c）（3）（A）条含义内的“银行”、《守则》第871（h）（3）（B）条含义内的主要借款人的“10%股东”，或《守则》第881（c）（3）（C）条所述的“受控外国公司”（a”美国税务合规证书“）和（y）IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的签署副本;或
(3)如果任何外国受益人不是受益所有人，两（2）份已签署的IRS表格W-8 IMY副本，并附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E、美国税务合规证书，基本上以以下形式 附件K-2 或 证物K-3、IRS表格W-9和/或每个受益人提供的其他证明文件(如适用)；提供 如果该外国投资者是合伙企业，并且该外国投资者的一个或多个合伙人正在申请投资组合利息豁免，则该外国投资者可以提供基本上以以下形式的美国税务合规证书 证物K-4 代表每个此类合作伙伴;
(B)中未描述的每个外国收件箱 第(B)条 上述内容应在该外国借款人成为本协议项下借款人之日或之前交付给主要借款人和行政代理（以及此后根据主要借款人或行政代理人的合理要求不时），两（2）份适用的IRS表格W-8的签署副本，证明其不是美国人，用于美国联邦所得税（或两（2）份IRS表格W-9的签署副本，如果适用）;
(C)每个外国借款人应在其合法有权的范围内，在该外国借款人成为本协议项下借款人之日或之前向主要借款人和行政代理交付（以及此后根据主要借款人或行政代理人的合理要求不时），两（2）份适用法律要求规定的任何其他表格的签署副本，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的基础，并正式填写，连同适用法律要求可能规定的补充文件，以允许主要借款人或行政代理确定所需的预扣税或扣除;和
(D)如果根据任何贷款文件向任何贷方支付的付款将被FATCA征收的税款，而该贷方未能遵守FATCA的适用报告要求（包括准则第1471（b）或1472（b）条中所载的要求，如适用），则该贷方应交付给
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主要借款人和行政代理在适用法律要求规定的时间，以及主要借款人或行政代理合理要求的时间，提供适用法律要求规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（C）（i）条的规定）并且可能需要主要借款人和行政代理履行FATCA项下的义务，确定该借款人是否履行了该借款人在FATCA项下的义务，或确定金额（如果有），从此类付款中扣除和扣留。 仅为此目的 第(E)条，“FATCA”应包括在截止日期之后对FATCA做出的任何修改。
每个贷方同意，如果其先前提供的任何表格或证明在任何方面过期或变得过时或不准确，则应更新该表格或证明，提供该后续表格，或立即以书面形式通知主要借款人和行政代理其在法律上没有能力这样做。 尽管有任何相反的情况 第2.17（f）节，不得要求分包商提供该分包商在法律上没有资格交付的任何文件。
(g)在行政代理成为本协议项下的行政代理之日或之前(此后应牵头借款人的合理要求，或如果之前提交的任何表格或证明过期或过时)，行政代理将向牵头借款人交付(I)已签署的IRS表格W-9副本，或(Ii)(X)关于其自身收到的任何金额的适用IRS表格W-8的已签署副本，以及(Y)关于为任何贷款人或为任何贷款人收到的任何金额，一份美国国税局W-8表格的签署副本，在表格的第一部分、第二部分和第六部分证明，就其以行政代理人的身份从主要借款人收到的付款而言，就美国联邦税收而言，该美国分行已同意被视为美国人。行政代理应在其确定不再能够提供前一句中所述证明的任何时候，立即通知牵头借款人。
(h)如果行政代理或任何贷款人根据其善意行使的唯一裁量权，确定其已收到任何贷款方赔偿的任何赔偿税款或其他税款的退款，或该贷款方据此支付了额外金额的赔偿税款或其他税款的退款第2.17节，则应向该借款方支付上述退款(但仅限于该借款方根据本合同支付的赔偿金或额外金额第2.17节关于产生这种退款的补偿税或其他税)，扣除行政代理或贷款人的所有自付费用(包括就这种退款征收的任何税款)，不包括利息(有关政府当局就这种退款支付的任何利息除外)；提供在行政代理或贷款人的要求下，借款人同意偿还已付给借款人的款项(加有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)，在行政机关或该贷款人被要求向该政府当局退还该款项的情况下向行政机关或该贷款人支付。尽管本协议中有任何相反的规定(H)段，在任何情况下，行政代理或任何贷款人都不需要根据本协议向贷款方支付任何款项(H)段其支付将使该行政代理或该贷款人的税后净额处于比该行政代理或该贷款人所处的位置不那么有利的税后净值的情况下，如果未扣除、扣缴或以其他方式征收应受赔偿的税项，且从未支付赔偿付款或导致该等退款的额外金额。这第2.17节不得被解释为要求行政代理或任何贷款人向有关贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
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(i)生死存亡. 各方在此项下的义务 第2.17节 在行政代理人辞职或更换、任何分包商的任何权利转让或更换、承诺终止以及偿还、履行或解除任何贷款文件下的所有义务后，该合同仍然有效。
(j)定义的术语. 对于本 第2.17节、（x）术语“法律要求”包括FATCA;（y）术语“发票”包括任何发行银行和任何Swingline发票。
第2.18节一般付款;收益分配;付款分享.
(a)除非另有说明，否则每个借款人应支付本协议规定的每笔款项(无论是本金、利息、费用或信用证付款的偿还，还是根据本协议应支付的金额。第2.15节, 2.16 或 2.17，或其他)在本合同项下或该贷款文件项下明示的时间之前(如果没有明确要求时间，则在下午2：00之前)在到期之日，立即可用资金，不得抵销(除非另有规定第2.17节)或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续累积，直至被视为收到为止。如果任何借款人的任何付款应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，而时间的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)中。所有此类付款应由行政代理向行政代理指定给主要借款人的适用账户支付，但本合同明确规定的直接向适用开证行或Swingline贷款人支付的付款除外第2.12(B)(Ii)条, 2.15, 2.16 或 2.17 和 9.03应直接提交给有权享有该权利的人。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。每一贷款人同意，在计算该贷款人在本合同项下的任何借款中的份额时，行政代理可酌情将该贷款人在该借款中的百分比四舍五入到下一个较高或较低的整美元金额。除非本协议另有规定，否则本协议项下的所有付款(包括任何本金、应计利息、费用或以其他方式应计或即将到期的债务)应以(X)元支付，只要与之有关的循环贷款或信用证支出以美元计价，(Y)加元，以加元计价，以及(Z)以适用的替代货币计价，只要与其有关的循环贷款或信用证支出以该替代货币计价。根据本协议规定由行政代理人支付的任何款项，如果行政代理人在该时间或之前已采取必要步骤按照行政代理人用于支付该款项的清算或交收系统的规定或操作程序进行支付，则应被视为已在所要求的时间内支付。
(b) 在各方面均遵守ABL债权人间协议的规定的情况下，在存在违约事件且所有或任何部分初始循环贷款已根据《ABL债权人间协议》的规定提前支付给行政代理机构的所有北美债务付款以及行政代理机构在任何时候收到的北美抵押品收益 第7.01节 或与根据抵押品文件对北美抵押品的任何止赎或其他补救措施有关的其他收到的，应根据行政代理的选择或根据适用类别的所需贷款人的指示适用 第一，支付行政代理因北美抵押品或其他方式的任何收款、销售或变现而产生的所有成本和开支
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与本协议相关的任何其他贷款文件或北美贷款方的任何担保义务，包括所有法庭费用以及代理人和法律顾问的费用和开支、行政代理根据本协议或根据任何其他贷款文件代表北美贷款方支付的所有预付款的偿还，以及与行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或补救措施有关的任何其他费用或支出，第二按比例支付构成担保债务的北美借款人和西班牙借款人当时应付给行政代理(上文第一款所涵盖的费用除外)或任何开证行的任何费用、赔偿或费用补偿，第三，用于支付保护性垫款和超支款项，第四，按照担保债务的金额(不包括在第二修正案生效日期后发生的、付款权利低于北美贷款方担保债务的任何担保债务)按比例计算(包括，为免生疑问，(X)与FILO循环贷款有关的债务和(Y)额外的欧洲增量循环贷款和增量FIO循环贷款项下的债务)或以北美贷款当事人担保担保债务的留置权为担保的留置权(尚未提出索赔的或有赔偿债务除外)，以全额偿付(X)北美贷款当事人的担保债务(担保对冲债务和担保银行服务债务除外)(包括，关于LC风险敞口，支付给管理代理的金额相当于该日LC风险敞口的100%(减去LC抵押品账户中当时存入的金额，作为此类债务的现金抵押品保存在LC抵押品账户中)，(Y)指定的对冲义务，其金额不得超过对冲产品的金额，但不得超过适用的对冲产品储备，以及(Z)担保银行服务债务的金额，不得超过适用的银行服务储备；提供如果任何信用证到期而未开立，则为保证相关信用证风险而持有的任何现金抵押品应按照本条款适用第2.18(B)条，从上面第一个条款开始，第五、全额偿付与FILO循环贷款有关的担保债务，第六按比例全额支付有担保的对冲债务和有担保的银行服务债务(上文第四款所述债务除外)，第七，用于全额支付与增量FIO循环融资有关的担保债务，第八，用于全额支付与额外的欧洲增量循环贷款(如有)有关的担保债务，以及第九、向主要借款人或按照主要借款人的指示，或按照具有管辖权的法院可能另有指示。
(c)如果任何贷款人就其任何循环贷款或参与任何类别的信用证付款的任何本金或利息获得付款(无论是自愿的、非自愿的，通过行使任何抵销权或其他方式)，导致该贷款人收到的循环贷款或参与此类信用证付款的总金额及其应计利息的比例高于任何其他贷款人通过循环贷款或参与此类信用证付款收到的比例，然后，获得较大比例的贷款人应在必要的未偿还时间购买(以面值现金)参与此类循环贷款或参与该类别的信用证支出，以便该类别的贷款人应根据其各自的循环贷款或参与该类别的LC支出的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益；提供(I)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不收取利息，以及(Ii)本第(C)段不适用于(X)任何借款人依据并按照本协议的明示条款支付的任何付款，或(Y)任何贷款人作为转让或出售其任何循环的参与的代价而获得的任何付款
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向任何获准受让人或参与者提供的贷款，包括支付或被视为支付的与以下项目相关的任何款项第2.22节 或 2.23。如果任何贷款人就其任何循环贷款的本金或利息获得付款(无论是自愿的、非自愿的，通过行使任何抵销权或其他方式)，或参与任何类别的信用证付款，而付款权利低于任何其他类别的循环贷款或参与尚未全额偿还的信用证付款，则该贷款人应立即将此类付款汇给行政代理，以便根据条例草案(B)条。每一借款人均同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反请求权，如同该贷款人是该借款人的直接债权人一样。管理代理将保存根据本协议购买的参与记录(在没有明显错误的情况下，该记录应是决定性的且具有约束力)第2.18(C)节并将在每一种情况下，在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据本协议购买参与权的每个贷款人第2.18(C)条从购买之日起及购买后，应有权根据本协议就所购买的债务部分发出所有通知、请求、要求、指示和其他通信，其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有者的程度相同。
(d)除非行政代理在向任何贷款人或任何开证行的账户支付任何款项的日期之前收到任何借款人的通知，表示该借款人将不会付款，否则该行政代理可假定该借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据该假设将到期金额分配给适用的贷款人或开证行(视属何情况而定)。在这种情况下，如果适用的借款人事实上尚未支付，则每个贷款人或适用的开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该开证行的金额及其利息，自向其分配该金额之日起(包括该日在内)，不包括向管理代理付款的日期，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。
(e)如果任何分包商未能支付其根据 第2.07(B)条 或 第2.18（d）节，则行政代理人可以自行决定（尽管本文有任何相反规定）将行政代理人此后收到的任何款项用于该受试者的账户，以履行该受试者在该等条款下的义务，直到所有未履行的义务全部偿还。
第2.19节缓解义务；替换贷款人.
(a)如果任何贷款人根据以下条件要求赔偿第2.15节 或此类收件箱确定其无法再发放或维持定期SOFR循环贷款， CDOR术语Corra 循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款 第2.20节，或任何借款人必须根据以下规定为任何借款人的账户向任何借款人或任何政府当局支付任何赔偿税、其他税或额外金额 第2.17节，则该贷方应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其项下的循环贷款提供资金或预订，或其参与受该事件影响的任何信用证，或将其项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属机构，如果根据该贷方的合理判断，此类指定或转让（i）将消除或减少根据 第2.15节 或 2.17，如适用，在未来或
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减轻影响 第2.20节，视情况而定，且（ii）不会使该分包商承担任何重大未报销的自付成本或开支，并且不会在任何重大方面对该分包商不利。 适用借款人特此同意支付任何贷方因任何此类指定或转让而产生的所有合理自付费用和费用。
(b)如果（i）任何分包商根据以下要求赔偿 第2.15节 或此类收件箱确定其无法再发放或维持定期SOFR循环贷款， CDOR术语Corra 循环贷款、SONIA利率循环贷款、BBSY循环贷款或EURIBOR循环贷款 第2.20节，(Ii)任何借款人须向任何贷款人或任何政府当局支付任何弥偿税款、其他税款或额外款项，以记入任何贷款人的账户第2.17节，(Iii)任何贷款人是违约贷款人，或(Iv)就任何建议的修订、豁免或同意而言，如已取得所需贷款人同意(或持有该类别或较低类别的贷款或承诺书的贷款人同意占该类别或较少类别的贷款及该类别或较少类别的贷款总额的50%以上)，如适用，任何贷款人均为非同意贷款人(在适用情况下，任何贷款人均为非同意贷款人第(Iv)条, a “未经同意的贷款人“)，则牵头借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，(X)终止该贷款人的适用承诺，并偿还(或安排偿还)借款人在终止日期所持有的与该贷款人持有的适用循环贷款和参与有关的所有债务，或(Y)通过要求该贷款人转让和转授(且该贷款人有义务转让和转授)来取代该贷款人，而无追索权(按照第9.05节)，将其在本协定项下的所有权益、权利和义务转给应承担此类义务的合格受让人(如果任何贷款人接受此类转让，该合格受让人可以是另一贷款人)；提供(A)贷款人应已收到相当于其循环贷款未偿还本金金额的付款，并在适用的情况下，就每一种循环贷款和/或承诺、其应计利息、累计费用和根据任何贷款文件就此类循环贷款和/或承诺向其支付的所有其他款项，如适用，应参与信用证付款；(B)如属因根据第2.15节或根据以下规定须缴付的款项第2.17节，此类转让将导致此类补偿或付款的减少，以及(C)此类转让不违反适用法律。任何贷款人(违约贷款人除外)不得作出任何此类转让和转授，如果借款人在此之前因该贷款人的豁免或其他原因而有权要求进行这种转让和转授的情况不再适用，则借款人不得偿还该贷款人的债务或终止其承诺。各贷款人同意，如果根据本协议进行更换第2.19节，它应签立并向行政代理交付一份转让和假设，以证明该买卖，并应向行政代理交付符合该转让和假设的任何本票(如果转让贷款人的循环贷款由一张或多张本票证明)(提供任何因此而被替换的贷款人的失败第2.19节为执行转让和假定或交付任何此种本票，不得使这种买卖(和相应的转让)无效)，这种转让应记录在登记册上，任何此种本票应被视为已注销。各贷款人在此不可撤销地委任行政代理人(该项委任附带权益)为该贷款人的事实受权人，并有全权代替该贷款人及以该贷款人的名义，在事先书面通知该贷款人的情况下，不时酌情采取任何行动及执行任何该等转让及
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行政代理人可能认为执行本条款合理必要的假设或其他工具 条例草案(B)条.
第2.20节非法性。如果任何贷款人合理地确定法律的任何修改已使其违法，或任何政府当局在第二修正案生效日期后断言该贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息通过SOFR确定的循环贷款是非法的，则CDOR术语Corra利率、SONIA利率、BBSY利率或EURIBOR利率，或根据SOFR、期限SOFR、CDOR术语Corra或任何政府当局已对加拿大市场的银行承兑汇票或该贷款人在适用的银行间市场买卖或接受美元存款的权力施加重大限制，则在该贷款人通过行政代理向主要借款人发出有关通知后，(I)该贷款人作出或延续美元或任何替代货币的定期SOFR循环贷款，或将ABR循环贷款或加拿大基本利率循环贷款转换为SOFR定期循环贷款的任何义务，应暂停，(Ii)该贷款人作出或继续发放或继续发放定期SOFR循环贷款的任何义务，CDOR术语Corra加拿大元循环贷款或将加拿大最优惠利率循环贷款转换为CDOR术语Corra暂停循环贷款，(Iii)暂停该贷款人发放或继续发放SONIA利率循环贷款的任何义务，(Iv)暂停该贷款人发放或继续发放BBSY循环贷款的任何义务，(V)暂停该贷款人发放或继续发放EURIBOR循环贷款的任何义务，(Vi)如果该通知断言该贷款人发放或维持ABR循环贷款或加拿大基本利率循环贷款的利率是非法的，则该通知的利率是参考替代基本利率或加拿大基本利率的SOFR期限组成部分确定的，ABR循环贷款或加拿大基本利率循环贷款的利率，如有必要避免这种违法性，应由行政代理确定，而不参考替代基本利率或加拿大基本利率的SOFR期限组成部分，在每种情况下，直到该贷款人通知行政代理和主要借款人导致这种确定的情况不再存在为止(该贷款人同意立即发出通知)；以及(Vii)如果该通知断言该贷款人发放或维持加拿大最优惠利率循环贷款的非法性，则该利率是通过参考CDOR术语Corra加拿大最优惠利率的利率部分，即贷款人的加拿大最优惠利率循环贷款的利率，如有必要避免此类违法行为，应由行政代理决定，而不参考CDOR术语Corra加拿大最优惠利率的利率部分，在每种情况下，直到贷款人通知行政代理和牵头借款人导致这种决定的情况不再存在(贷款人同意立即发出通知)。收到通知后，(X)牵头借款人应应贷款人的要求(复印件给行政代理)，(1)如果适用，且此类循环贷款以美元计价，预付或转换该贷款人的所有期限SOFR循环贷款为ABR循环贷款或加拿大基础利率循环贷款，如适用(如有必要，该贷款人的ABR循环贷款或加拿大基本利率循环贷款的利率应由行政代理确定，而无需参考备用基本利率或加拿大基本利率(视情况而定)的SOFR条款组成部分)，(2)如果适用，且相关循环贷款是向加拿大借款人提供的，并以加元计价，则将所有此类贷款人的CDOR术语Corra加拿大最优惠利率循环贷款的循环贷款(如有必要，该贷款人的加拿大最优惠利率循环贷款的利率应由行政代理决定，无需参考CDOR术语Corra)或(3)(如适用，且该等循环贷款以任何替代货币计价)或(3)将该等循环贷款转换为循环贷款，按牵头借款人和该贷款人共同接受的另一利率计息，在每一种情况下，均在其利息期的最后一天，如该贷款人可
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合法地继续维持这种期限的SOFR循环贷款到该日，或如果贷款人不能合法地继续维持这种期限的SOFR循环贷款(在这种情况下，适用的借款人不应被要求按照第2.16节)和(Y)：如果该通知断言该贷款人根据SOFR期限确定或收取利率是非法的，CDOR术语Corra利率、SONIA利率、BBSY利率或EURIBOR利率，管理代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的备用基本利率、加拿大基本利率和加拿大最优惠利率，而不参考SOFR或CDOR术语Corra利率组成部分，直到该贷款人书面通知该管理代理该贷款人根据SOFR或CDOR术语Corra在任何此类预付款或转换时，适用的借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息。各贷款人同意指定不同的贷款办事处，如果这样的指定将避免需要该通知，并且在该贷款人确定不会在其他方面对该贷款人不利时。
第2.21节违约贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，下列规定即适用：
(a)根据 第2.12(A)条 而除 第（d）（iv）条 以下，关于此类违约担保人根据《信用证》参与的情况 第2.12(B)条 并根据本协议或其他贷款文件的任何其他条款。
(b)在确定所有贷款人、每个受影响的贷款人、所需贷款人或本文或任何其他贷款文件中可能要求的其他数量的贷款人是否已采取或可能采取任何行动时，不应包括此类违约贷款人的承诺和循环信用风险。 第9.02节); 提供 任何需要所有贷方或每个受影响贷方同意的豁免、修改或修改，如果对此类违约贷方的影响与其他受影响贷方相比尤为严重且不利，则应需要此类违约贷方的同意。
(c)行政代理为任何违约债权人收到的任何本金、利息、费用或其他款项付款（无论是自愿还是强制，在到期时，根据 第2.11节, 第2.15节, 第2.16节, 第2.17节, 第2.18节, 第七条, 第9.05节 或其他，包括该违约方根据 第9.09节），应在行政代理和（如相关）主要借款人确定的以下时间适用： 第一，支付该违约贷款人欠本合同项下行政代理的任何款项；第二，以支付 按比例 该违约贷款人欠任何适用的发行银行或Swingline贷款人的任何金额的基础; 第三如果行政代理合理确定或适用的发行银行合理要求，将作为该违约贷款人就参与任何信用证而承担的未来融资义务的现金抵押品; 第四只要不存在主要借款人可能要求的违约或违约事件，则为该违约贷款人未能按照本协议要求为其部分融资的任何循环贷款提供资金; 第五根据行政代理或主要借款人的选择，将其存入存款账户并释放，以履行违约贷款人为违约贷款人根据本协议承诺资助的循环贷款提供资金（如果有）的义务; 第六，支付欠非违约贷方的任何款项，
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任何非违约贷款人、任何开证行或Swingline贷款人因违约贷款人违反其在本协议下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决的结果；第七因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而导致有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决所导致的对该牵头借款人的任何欠款的支付；以及第八向违约贷款人或有司法管辖权的法院另有指示；提供如果(X)支付的是任何循环贷款或信用证风险的本金，而违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金，以及(Y)该循环贷款或LC风险(视情况而定)是在下列条件规定的时间作出或产生的第4.02节被满足或被免除，此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的循环贷款和LC风险敞口按比例在被应用于偿还该违约贷款人的任何循环贷款或LC风险敞口之前，应以此为基准。向任何违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他金额，用于(或持有)偿还任何违约贷款人所欠的金额或根据本协议过帐现金抵押品第2.21（c）节须当作已支付予该失责贷款人并由该失责贷款人转给，而每名贷款人均不可撤销地同意本协议。
(d)如果在任何应收账款成为违约应收账款时存在任何LC风险或Swingline风险，则：
(i)该违约贷款人的全部或任何部分LC风险或Swingline风险应根据其各自的该类别适用贷款在适用类别的非违约贷款人之间重新分配，但仅限于（A）任何类别的所有非违约贷款人循环信用风险的总和不超过所有非违约贷款人的总和违约贷款人对此类类别的承诺和（B）任何非违约贷款人对任何类别的循环信贷风险敞口不超过该非违约贷款人对此类类别的承诺;
(ii)如果中描述的重新分配第(I)条上述不能或只能部分实现，在不损害根据本合同或法律可获得的任何其他权利或补救措施的情况下，牵头借款人应在行政代理通知后两(2)个工作日内，(X)第一，预付这样的Swingline贷款和(Y)第二，Cash抵押该违约贷款人的LC风险敞口的100%(在根据第（i）段以及由该违约贷款人或根据第2.21（c）节)或作出其他安排，使行政代理和适用的开证行在此类信用证风险敞口和为参与提供资金的义务方面令人合理满意。为减少信用证风险或其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(A)消除适用的LC风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或酌情终止其受让人在遵守以下规定后的违约贷款人地位)第2.19节)或(B)行政代理人真诚地确定存在多余的现金抵押品(包括由于以下内容所述的在非违约贷款人之间随后的任何LC风险重新分配的结果第(I)条上图)；
(iii)(A)如果根据此重新分配任何类别的非违约贷款人的信用证风险 第2.21（d）节，那么根据 第2.12（a）节 和 (b)（视情况而定）应进行调整以使此类重新分配生效，并且（B）如果任何类别的任何违约应收账款的信用证风险敞口为现金
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据此抵押 第2.21（d）节那么，在不损害适用的发行银行、有关该类别的任何贷方或任何借款人的任何权利或补救措施的情况下，不得根据以下规定支付信用证费用 第2.12(B)条 关于此类违约贷款人关于此类类别的信用证风险;和
(iv)如果任何违约贷款人就任何类别的信用证风险不是根据此以现金抵押、预付或重新分配的 第2.21（d）节那么，在不损害适用的开票银行或任何应收账款的任何权利或补救措施的情况下，根据以下规定支付的所有信用证费用 第2.12(B)条 对于该违约债权人的此类信用证风险应支付给适用的发行银行，直到该违约债权人的此类信用证风险被现金抵押或重新分配为止。
(e)只要任何类别的任何应收账款是违约应收账款，则任何发行银行都不需要签发、延期、开立、招致、修改或增加任何信用证，除非其合理确信相关风险将由此类非违约贷方的承诺100%覆盖，根据 第2.21（c）节 和/或适用借款人根据 第2.21（d）节，任何此类或新签发、延期或开立的信用证中的参与权益应按照符合的方式在相关类别的非违约贷款人之间分配 第2.21（d）（i）节 (it据了解，违约贷方不得参与）。
(f)如果行政代理、主要借款人、每个发证行和Swingline贷款人同意任何违约贷款人已充分补救导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则相关类别贷款人的LC风险敞口和Swingline风险敞口的适用百分比应重新调整，以反映该贷款人的承诺，并且在该日期，该贷款人应按面值购买其他贷款人的循环贷款或参与该类别的循环贷款，以便该贷款人根据其适用百分比持有该等循环贷款或参与此类循环贷款。即使任何违约贷款人已充分补救所有导致该贷款人成为违约贷款人的事宜，(X)不会就适用借款人或其代表在该贷款人为违约贷款人期间所应收取的费用或支付款项作出追溯性调整，及(Y)除非受影响各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人更改为贷款人，不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人曾经是违约贷款人而引致的任何索偿。
第2.22节递增积分延期.
(a)主要借款人可以，但须遵守 条款（b） 根据增量循环贷款修正案，随时、一次或多次向行政代理人提交书面请求（随后行政代理人应立即向每位贷款人提交该请求的副本），以增加当时生效的承诺总额（任何初始旺季承诺或FILO循环子限额除外）（任何此类增加，一种“增量式循环设施“;其中的承诺，一个”增量循环承付款项“;及其项下的贷款，”增量循环贷款“）就增量FILO循环贷款而言，本金总额不得超过（x） 条款（b） 以下是增量FILO上限，（y）对于额外的欧洲增量循环贷款，即增量欧洲上限;（z）对于每个其他增量循环贷款，即增量上限; 提供 对于任何增量循环基金
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（为避免疑问，包括增量FILO循环机制和额外欧洲增量循环机制），除非下文明确规定：
(i)增量循环承诺不得（A）低于5，000，000美元（除非行政代理在其许可裁量权中另有同意）或（B）增加任何初始旺季承诺或FILO循环子限额，
(ii)除非牵头借款人与任何贷款人之间不时单独商定，否则任何贷款人都没有义务提供任何增量循环承诺，并且提供此类承诺的决定应由该贷款人唯一且绝对酌情决定;
(iii)没有增量循环贷款或增量循环贷款（或其创建、提供或实施）应需要任何现有分包商的批准（作为提供全部或部分任何增量循环承诺或增量循环贷款的贷方（如果有的话）除外），行政代理人（除非（i）其权利和利益在任何重大方面受到不利影响或（ii）如果本协议另有明确规定 第2.22节）或任何其他代理人或分包商; 提供 除非行政代理人另有同意，增量FILO循环贷款或额外欧洲增量循环贷款的条款对行政代理人来说在行政上是可行的（由行政代理人真诚地确定）;
(iv)增量FILO循环设施除外（其条款应受下文第（b）条管辖）或额外欧洲增量循环贷款（其条款应受下文第（c）条管辖），各增量循环贷款的条款将与适用于循环贷款的条款大致相同（任何前期费用、原始发行折扣或类似费用除外）;
(v)除非提供相关增量循环融资的贷款人另有约定，否则(A)在紧接该增量循环融资生效之前或之后，不应发生违约事件，且(B)本协议和其他贷款文件中规定的贷款方的陈述和担保在根据该增量循环融资进行初次借款之日及截至该日的所有重大方面均应真实无误，其效力与该增量循环融资条款不禁止的债务的购置、投资和偿还、回购和赎回有关；提供在任何陈述和保证明确提及某一特定日期或期间的范围内，该陈述和保证在截至该日期或该期间的所有重要方面均属真实和正确；提供, 进一步任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述或保证在有关日期应在各方面真实和正确(在实施其中的任何限制之后)；以及
(vi)任何增量循环贷款的收益可用于运营资金、一般企业目的以及本协议未禁止的任何交易或其他目的（须遵守任何增量循环贷款修正案中规定的任何限制）。
(b)主要借款人可以在FILO循环子限额终止日期起和之后的任何时候向行政代理人提交书面请求
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（因此，行政代理可以迅速向每位贷方交付该请求的副本）根据增量循环贷款修正案，以与初始循环贷款相关的单独“先进、后出”类别的形式建立增量循环承诺（任何此类类别，a”增量FILO循环设施“）本金总额不超过增量FILO上限，并附有利率差、利率下限、前期费用、原始发行折扣或类似费用，在每种情况下均须在主要借款人和提供增量FILO循环贷款的贷方之间商定（为避免疑问，不需要对其他循环贷款的适用利率进行任何调整）; 提供 即：
(i)(A)在(X)初始循环融资机制(包括FILO循环融资机制，但为免生疑问，但不包括增量FIFO循环融资机制)和(Y)增量FIFO循环融资机制之间，来自北美抵押品清算或以其他方式变现初始循环融资机制或资金运用的所有收益，应首先用于初始循环融资机制下或与初始循环融资机制有关的有担保债务(包括与FILO循环贷款、有担保银行服务债务和有担保对冲债务有关的债务，但为免生疑问，(B)在(X)初始循环融资(为免生疑问，包括FILO循环融资和增量FIO循环融资)和(Y)额外欧洲增量循环融资之间，来自北美抵押品清算或以其他方式变现担保初始循环融资或资金运用的所有收益应首先用于初始循环融资项下或与初始循环融资机制有关的有担保债务(为免生疑问，包括与FIFO循环贷款有关的债务、有担保的银行服务债务、有担保对冲债务和增量FIO循环融资机制)，仅次于欧洲增量循环融资机制；
(ii)借款人不得在其他循环贷款的任何时候提前偿还增量FILO循环贷款项下的循环贷款，也不得终止或减少对其的承诺（包括Swingline贷款）、未偿还的LC付款和/或信用证（除非所有可提取的金额均为以行政代理人满意的方式抵押的现金），就初始循环贷款而言，均未偿还;
(iii)所需贷款人（计算为不包括增量FILO循环贷款）应根据ABL债权人间协议的条款（对于美国抵押品而非ABL独家抵押品），控制与担保初始循环贷款的担保品相关的补救措施的行使;
(iv)未经初始循环贷款项下所需贷款人同意，不得对初始循环贷款（为避免疑问，增量FILO循环贷款除外）相对于增量FILO循环贷款的优先权地位做出影响;
(v)增量FILO循环贷款的最终到期日不得早于增量FILO循环贷款设立时初始循环贷款（为避免疑问，不包括增量FILO循环贷款）的最后到期日;
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(vi)增量FILO循环融资（A）除初始循环融资项下的借款人外，不得有其他借款人（为避免疑问，不包括增量FILO循环融资项下的借款人），（B）不得由任何非该初始循环融资项下担保人的人担保，并且（C）不得由除该初始循环融资担保品以外的任何财产担保;
(vii)任何时候，增量FILO循环贷款的未偿额度不得超过一个类别;以及
(viii)除第(B)款另有规定外，增量FIO循环融资的条款对借款人的优惠程度不得低于初始循环融资的条款(为免生疑问，不包括增量FIO循环融资)，除非此类条款仅在该初始循环融资的最新到期日之后适用，或为该初始循环融资的利益而增加(包括但不限于包括任何额外的财务或其他重大契约)，或在其允许的酌情权内令行政代理合理满意；提供然而，(A)增量FILO循环融资借款基数中包含的项目和(B)初始循环融资融资借款基数中包含的项目(为免生疑问，不包括增量FIFO循环融资)的预付款之和，在每种情况下，对于初始循环融资(不包括，为免生疑问，增量式FILO循环设施)。
(c)主要借款人可以随时根据增量循环贷款修正案向行政代理人提交书面请求（随后行政代理人可以立即向每位贷款人提交该请求的副本），以单独类别循环贷款（任何此类类别，a”）形式建立增量循环承诺额外的欧洲增量循环基金“）本金总额不超过欧洲增量上限; 提供 即：
(i)牵头借款人应指定牵头借款人的一家全资有限责任子公司作为额外借款人(连同根据下文第(A)(Y)款指定的任何额外共同借款人，每个共同借款人额外的欧洲借款人“)在额外的欧洲增量循环融资机制下；提供(A)额外的欧洲借款人将(X)根据额外的欧洲合格法律管辖区的法律组织，(Y)将被允许指定其根据额外的欧洲合格法律管辖区的法律组织的一个或多个全资受限子公司作为额外欧洲增量循环安排下的共同借款人，以及(Z)与每个这样的共同借款人一起签立和交付，根据行政代理在其允许的自由裁量权和(B)额外的欧洲增量循环安排中合理满意的文件，合并本协议和其他适用的贷款文件，除额外的欧洲借款人外，不得有其他借款人；
(ii)额外欧洲增量循环贷款的最终到期日不得早于设立额外欧洲增量循环贷款时初始循环贷款（为避免疑问，包括增量FILO循环贷款）的最后到期日;
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(iii)(A)每个额外的欧洲借款人在额外的欧洲增量循环安排下的债务应由(1)其他每个额外的欧洲借款人(如果有)担保，(2)在提供额外的欧洲增量循环安排的贷款人要求的范围内，根据美国和加拿大以外的一个或多个司法管辖区的法律组织的牵头借款人的某些其他全资有限制的子公司(受当地法律禁止、要求和限制的约束，由牵头借款人商定，行政代理和提供额外欧洲增量循环融资的贷款人)和(3)向每一北美贷款方(本条款第(A)款下的每一人、额外的欧洲设施担保人“)，(B)额外的欧洲增量循环贷款应以优先的、完善的留置权来担保额外的欧洲借款人和每个额外的欧洲贷款担保人的几乎所有财产和资产，但须遵守当地法律的禁止、要求和限制，并由主要借款人、行政代理和提供额外的欧洲增量循环贷款的贷款人商定；(C)额外的欧洲增量循环贷款不得以担保初始循环贷款的任何财产或资产为担保(为免生疑问，包括增量菲罗循环贷款)；
(iv)关于额外的欧洲增量循环融资机制的借款基础(“欧洲借款基地“)应具有由额外的欧洲借款人、行政代理和提供额外的欧洲增量循环安排的贷款人确定的借款基本标准和预付利率，但须修改适用的额外的欧洲合格法律管辖区的当地法律禁止、要求和限制以及惯例(在每种情况下，由牵头借款人和行政代理以其允许的酌情决定权确定)；提供(A)此类预付利率不得高于北美借款基础项下适用于北美合格账户、北美合格库存和合格现金的预付利率，(B)在额外的欧洲借款人、行政代理和提供额外欧洲增量循环安排的贷款人同意的范围内，欧洲借款基础可具有根据“旺季”和“非旺季”期间浮动的预付利率。(C)欧洲借款基础可包括根据美国和加拿大以外一个或多个法域的法律组织的主要借款人的一个或多个全资受限制子公司出售给额外欧洲借款人的账户，以及(D)欧洲借款基础可包括根据美国和加拿大以外一个或多个法域的法律组织的主要借款人的一个或多个全资受限制子公司的库存和账户，但须受其他欧洲借款人、行政代理和提供额外欧洲增量循环安排的贷款人同意的预付利率、资格标准和其他条款和条件的制约；
(v)在建立额外的欧洲增量循环基金方面， 第9.02节 可以根据增量循环贷款修正案进行修改，以规定对欧洲借款基础的修改（或其任何组成部分）和/或额外欧洲增量循环贷款项下信贷延期的先决条件在每种情况下均须征得额外欧洲增量循环贷款项下贷方的同意（或其任何子集），而不是所需贷款人;
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(vi)应无 按比例 额外欧洲增量循环贷款和初始循环贷款（为避免疑问，包括增量FILO循环贷款）之间的借款、付款或承诺削减要求;
(vii)利差、利率下限、前期费用、原始发行折扣或类似费用应由额外欧洲借款人和贷款人根据额外欧洲增量循环贷款确定;
(viii)如果获得额外欧洲借款人、行政代理人和额外欧洲增量循环贷款项下的贷方（以及，如果适用，其下的任何发行银行）同意，额外欧洲增量循环贷款可包括其自己的信用证融资和/或摇摆线贷款融资; 提供 为免生疑问，初始循环融资项下的信用证融资和摇摆线贷款融资应与额外欧洲增量循环融资（包括额外欧洲增量循环融资项下的任何信用证融资和/或摇摆线贷款融资）分开和不同;
(ix)除非本（c）条另有规定，额外欧洲增量循环贷款的条款对贷款方的有利程度不得实质上低于初始循环贷款的条款（为避免疑问，包括增量FILO循环设施）除非该等条款在该初始循环贷款的最后到期日之后适用，或为该初始循环贷款的利益而添加（包括但不限于包含任何额外的财务或其他重大契约）或令行政代理人合理满意的许可裁量权;和
(x)除了满足适用于发生增量循环承诺的任何其他先决条件外，额外欧洲增量循环贷款的设立还应满足以下先决条件（在每种情况下，除非行政代理人以其许可的自由裁量权和额外欧洲增量循环贷款下的贷方放弃）：
(A)行政代理收到根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规（包括美国爱国者）所需的所有文件和其他信息，涉及额外欧洲借款人和任何额外欧洲贷款担保人，但在行政代理或额外欧洲增量循环贷款下的贷方合理要求的范围内;
(B)行政代理收到库存评估（前提是库存将被包括在欧洲借款基础中）和现场检查，在每种情况下均采用行政代理和额外欧洲增量循环贷款下贷方合理满意的形式;和
(C) 每个此类额外欧洲借款人和额外欧洲贷款担保人在每种情况下输入抵押品和担保文件，这在适用司法管辖区是惯例的，并且合理地令人满意
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提供额外欧洲增量循环贷款的行政代理人和贷方;以及
(D)不重复上述第（C）条，行政代理人收到（或额外欧洲贷款抵押品的另一个共同同意的抵押代理）确定行政代理人（或此类其他代理人）将拥有一个完善的、首先-根据本协议条款，为额外欧洲增量循环贷款提供担保的抵押品中的优先担保权益以及适用的增量循环贷款协议（在每种情况下，均受允许的优先权限制）以及此类文件和文书（如果适用）应以适当的形式交付给行政代理以供存档。
(d)增量循环承诺可由任何现有的贷方或任何其他贷方（任何被取消资格的机构除外）提供，该贷方将被允许成为贷方（包括任何必要的同意） 第9.05(B)条 (any此类其他贷方被称为“额外的循环贷款机构”); 提供 行政代理人和任何发行银行应同意（不得无理扣留或延迟同意）相关额外循环贷款人提供的增量循环承诺（如果根据 第9.05(B)条 将循环贷款转让给该额外循环贷款，但任何发行银行无需就额外欧洲增量循环贷款项下的任何额外循环贷款获得此类同意。
(e)提供任何增量循环承诺一部分的每个贷款人或额外循环贷款人应签署并向行政代理人和主要借款人交付行政代理人可能合理要求的所有文件（包括相关增量循环贷款修正案或任何其他贷款文件的修正案），以证明和实施此类增量循环承诺。 在该增量循环承诺生效之日，每个额外循环分包商应成为与本协议相关的所有目的的分包商。
(f)作为任何增量循环贷款有效性或发放任何增量循环贷款的先决条件，（i）根据其合理要求，行政代理应已收到律师的惯常书面意见，以及其合理要求的此类重申协议、补充和/或修订，（ii）行政代理应已从每个额外循环贷款收到，行政调查问卷，采用行政代理向此类额外循环调查对象提供的形式（“行政调查问卷“）以及其合理且惯常要求的额外循环贷款的其他文件，（iii）行政代理人和贷方应已收到就该增量循环贷款或增量循环贷款所需支付的所有费用，并且（iv）行政代理人应已收到由其负责官员签署的适用借款人的证书：
(A)证明并附上适用借款人管理机构通过的批准或同意此类增量循环贷款或增量循环贷款的决议副本，以及
(B)在适用的范围内，证明 第（a）（v）条 上面已经满意了。
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(g)(I)在紧接该项增加前适用类别的每一贷款人将自动且无需进一步行动被视为已转让给该类别下的每一相关递增循环贷款人，而每一相关递增循环贷款人将自动且无需进一步行动被视为已承担本协议项下该贷款人在该类别下的未偿还信用证和摆动额度贷款(视情况而定)的一部分，以便在实施每一项被视为转让和承担参与后，所有贷款人(包括每一递增循环贷款人)在本协议项下的信用证和该类别下的摆动额度贷款(视情况而定)中的参与额，应在适用类别各自承诺的基础上按比例持有(在根据下列条件增加承诺后)第2.22节)和(2)适用类别的现有贷款人应将循环贷款转让给该类别的某些其他贷款人(包括提供相关增量循环贷款的贷款人)，该类别下的这些其他贷款人(包括提供相关增量循环贷款的贷款人)应购买此类循环贷款，在每种情况下，均应在必要的程度上使该类别的所有贷款人参与每笔循环贷款的未偿还借款按比例根据其各自对该类别的承诺(在根据本协议实施任何增加承诺之后第2.22节)；不言而喻，并同意最低借款、按比例借款和按比例本协议其他部分包含的付款要求不适用于根据本协议进行的交易条款（e）.
(h)贷款人在此不可撤销地授权对本协议和其他贷款文件进行必要的修改，并输入新的抵押品和担保文件，以建立新的类别(包括但不限于增量FIO循环贷款或额外的欧洲增量循环贷款)或子类别，或就根据本协议增加或延长的循环贷款或承诺维持单一类别第2.22节并授权行政代理和牵头借款人就设立此类新类别(包括但不限于：(I)反映增量FIO循环安排或额外的欧洲增量循环安排的条款的任何修订或(Ii)关于额外的欧洲增量循环安排的任何新的抵押品或担保文件，在每种情况下均受本条款(B)或(C)所列任何限制的限制)作出行政代理和牵头借款人合理认为必要或适当的修订或新的抵押品和担保文件第2.22节或子类别或维护该单一类别，在每种情况下，其条款与第2.22节.
(i)尽管本协议中有任何相反的规定第2.22节 或在任何贷款文件的任何其他条款中，如果任何增量循环融资的收益旨在用于为收购或类似投资提供资金，并且提供该增量循环融资的贷方或额外循环贷方同意，则其可用性应受习惯的“SunGard”或“某些资金”条件的限制。
(j)这第2.22节 应取代 第2.18节 或 9.02 相反，并在适用的范围内在所有方面均受 第1.11节.
第2.23节循环贷款和额外循环承诺的延长.
(a)尽管本协议中有任何相反规定，根据一个或多个报价（每个“延期优惠“）由主要借款人不时向持有任何类别或多个类别（由主要借款人确定）的循环贷款或承诺的所有贷方做出，在每种情况下均按 按比例基础（基于未偿还本金总额
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每一种类别的循环贷款或承诺)，并以相同的条款向每个此类贷款人提供贷款，借款人可不时与接受任何此类延期要约中所含条款的任何个别贷款人达成交易，以延长该贷款人的循环贷款和/或承诺的到期日，并根据相关延期要约的条款以其他方式修改此类循环贷款和/或承诺的条款(包括提高关于此类循环贷款和/或承诺(及相关未偿还贷款)的应付利率或费用)和/或修改关于此类循环贷款的摊销时间表。延拓，以及每一组适用的循环贷款或承诺(视情况而定)，以及原始循环贷款和原始承诺(在每种情况下均未如此扩展)，一批“；只要满足下列条件，任何延长的循环信贷承付款应构成循环承付款的单独部分(与其转换的循环承付款部分不同)：
(i)除(X)利率、费用和最终到期日(由主要借款人和任何同意延期并在相关延期要约中阐明的贷款人确定)外，(Y)适用于该等延期循环信贷承诺或延期循环贷款(各自定义如下)的条款，该等条款对贷款人或该等延期循环信贷承诺或延期循环贷款的代理人比贷款文件中所载的条款更有利，然后为循环贷款人或行政代理(如适用)的利益而在贷款文件中确认(或添加)该等条款(即根据适用的延期修正案)和(Z)仅适用于最后到期日(在每种情况下，截至延期之日)之后的期间适用的任何契诺或其他条款，通过对当时未偿还的循环贷款符合或增加一个期限，任何同意延期的贷款人的承诺延长循环信贷承诺及其项下的循环贷款，展期循环贷款以及每一类延长的循环信贷承诺额扩展旋转设施“)及有关的未清偿款项，应为循环承付款(或有关未清偿款项，视属何情况而定)，其条款(或不低于现有贷款人的条款)须与本协议所规定的原始循环承付款(及有关未清偿款项)相同；提供(X)在任何额外循环贷款的任何未延长部分当时存在的范围内，(1)用于借款和偿还(除(A)就该等循环贷款(及相关未偿还款项)以不同利率支付利息及费用外)、(B)于该等循环贷款到期日所需的偿还，及(C)与任何永久偿还及终止承诺有关的偿还(受规限条例草案第2(3)条以下)在该延长循环信贷承诺书生效日期之后的延长循环贷款，应在按比例(2)根据任何延长的循环信贷承诺，(2)根据任何延长的循环信贷承诺作出或签发的所有摆动额度贷款和信用证，应以按比例在所有贷款人的基础上，以及(3)在该等延长的循环信贷承诺生效日期后，就任何该等延长的循环信贷承诺永久偿还循环贷款及终止其项下的承诺，应在按比例与任何额外循环融资的该部分建立在基础上，但应允许适用的借款人永久偿还并终止任何此类循环融资的承付款，其金额超过按比例 与到期日晚于该循环融资的任何其他循环融资相比，并且（y）在任何时候，本协议项下的循环承诺均不得超过三种独立类别（包括增量循环承诺和延长循环信贷承诺）;
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(ii)延长循环信贷承诺或延长循环贷款的最终到期日不得早于（或要求在此之前减少承诺）当时适用的最后到期日;
(iii)如果贷方已接受相关延期要约的循环贷款或承诺（视情况而定）的本金总额超过适用借款人根据该延期要约提出延期的循环贷款或承诺（视情况而定）的最大本金总额，则循环贷款或承诺（视情况而定），此类贷款人的期限应根据此类贷款人接受此类延期要约的各自本金额（但不得超过记录中的实际持有量）按比例延长至最高金额;
(iv)每次延期的最低金额为5，000，000美元;
(v)分包商的全部或任何部分初始承诺（或构成初始承诺直接或间接延期的延长循环信贷承诺）的任何延期应是该分包商的初始主要承诺和初始旺季承诺按比例部分的延期; 提供 为免生疑问，初始承诺全部或任何部分的此类延长不应构成其下FILO循环子限额全部或任何部分的延长;
(vi)适用借款人应满足或放弃任何适用的最低延期条件;
(vii)有关该延期的所有文件均应与上述内容一致;和
(viii)未经Swingline贷款人或该发行银行同意（不得无理扣留或延迟），任何循环贷款的延期对任何Swingline贷款人或任何发行银行就信用证提供任何Swingline贷款的义务均不有效。
(b)关于根据本协议完成的任何延期第2.23节，(I)此种延期不应构成自愿或强制性预付款，用于第2.11节，及(Ii)除条例草案第1(A)(Iv)条如上所述，延期报价不需要是任何最低金额或任何最小增量；提供牵头借款人可在其选择时指明为一项条件(a最小扩张条件“)完成任何或所有适用类别的循环贷款或承诺(视情况而定)的最低数额(由牵头借款人全权酌情决定并在相关延期要约中确定和指明，并可由牵头借款人免除)的延期。行政代理和贷款人特此同意本协议所规定的交易第2.23节(包括，为免生疑问，按相关延期要约中规定的条款，就任何类别的延期循环信贷承诺支付任何利息、费用或溢价)，并在此放弃本协议任何条款的要求(包括第2.10节, 2.11 或 2.18)或任何其他贷款文件，否则可能禁止本协议所考虑的任何延期或任何其他交易第2.23节.
(c)实施任何延期不需要任何分包商或行政代理人的同意，但（A）同意延期的每个分包商的同意除外
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关于其在任何类别(或其中一部分)项下的一项或多项循环贷款和/或承诺，以及(B)每一适用开证行同意提供信用证的承诺的范围。所有延长的循环信贷承诺和与此相关的所有债务应构成本协议和其他贷款文件项下的担保债务，这些贷款文件由适用的抵押品担保，并以平价通行证与本协议和其他贷款文件项下的所有其他适用担保债务保持一致。贷款人在此不可撤销地授权行政代理与牵头借款人签订任何延期修正案和对其他贷款文件的任何必要修正案，以便就如此发放的循环贷款或承付款建立新的类别或子类别，以及行政代理和牵头借款人合理地认为与设立此类新的部分或子部分有关的必要或适当的技术性修订，每一种情况下的条款均与第2.23节.
(d)就任何延期而言，主要借款人应向行政代理提供至少十（10）个工作日的时间”（或行政代理人可能同意的较短期限）提前书面通知，并同意该程序（包括有关时间、四舍五入和其他调整，并确保在延期后对项下的信贷设施进行合理的行政管理）（如果有），由行政代理人确定或可接受，在每种情况下均采取合理行动以实现本目的 第2.23节.
第2.24节摇摆线贷款。
(a)Swingline贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，Swingline贷款人依赖于本协议中规定的其他贷款人的协议第2.24节，同意在《第二修正案》生效之日及之后，直至最后到期日，不时向美国借款人提供美元贷款，并向加拿大借款人提供美元或加元贷款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过Swingline承诺，提供(I)Swingline贷款人不应被要求提供任何Swingline贷款来为任何未偿还的Swingline贷款进行再融资，(Ii)在实施适用的Swingline贷款后，(A)此时未偿还的循环信贷敞口总额不得超过总承诺额，(B)此时未偿还的初始循环信贷敞口总额不得超过北美额度上限，(C)可归因于加拿大借款人和西班牙借款人的信用扩展的初始循环信贷敞口总额不得超过加拿大/西班牙借款人的再融资额度，(D)Swingline未偿还贷款的本金总额不得超过Swingline承诺，及(E)向加拿大借款人发放的Swingline未偿还贷款本金总额不得超过加拿大Swingline再贷款，及(Iii)如果Swingline贷款人有或通过该信用展期将有预先风险，则Swingline贷款人没有任何义务发放任何Swingline贷款。每笔Swingline贷款的最低本金金额应不低于50,000美元或50,000加元(视情况而定)，或Swingline贷款人可能商定的较低金额；提供尽管有上述规定，任何Swingline贷款的金额可能低于(X)所需金额，用于偿还信用证支出。第2.05(E)条或(Y)等于未使用的北美承诺总额的全部未使用余额，在每种情况下，只要(X)未偿还的Swingline贷款本金总额不会超过Swingline承诺，以及(Y)向加拿大借款人提供的未偿还Swingline贷款的本金总额不会超过该Swingline贷款生效后的加拿大Swingline升华。在上述限制范围内，在符合本文规定的条款和条件的情况下，Swingline贷款可以被借入、预付和转借。每笔Swingline贷款应承担
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（x）针对以美元计价的美国借款人Swingline贷款，按基于替代基本利率或加拿大基本利率（如适用）的利率计算利息，或（y）针对以加元计价的加拿大借款人Swingline贷款，按加拿大最优惠利率计算利息。 发放Swingline贷款后，每个初始循环贷款人应立即被视为并在此不可撤销且无条件地同意从Swingline贷款人购买该Swingline贷款的风险参与，金额等于该初始循环贷款人的北美总承诺的适用百分比乘以该Swingline贷款的金额的积。 每笔Swingline贷款均应由北美抵押品的扣押权以行政代理人为受益人提供担保，并构成本项下的义务。
(b)借款程序。要申请Swingline贷款，适用的北美借款人应通过Swingline贷款请求通知Swingline贷款人(并向行政代理提供副本)。Swingline贷款人和行政代理必须在不迟于(1)下午3：00之前收到有关Swingline向美国借款人提供贷款的通知。在提议的Swingline贷款和(2)关于向加拿大借款人提供的Swingline贷款的当天，下午1：00在每一种情况下，均应指明(I)要借款的金额，最少应为50,000美元或50,000加元(视情况而定)，以及(Ii)所要求的借款日期，即营业日。除非Swingline贷款人在下午3：00之前(应所需贷款人的要求)收到行政代理的书面通知。与美国借款人的Swingline贷款相关的拟议Swingline贷款借款日期和(Y)下午1：00。关于加拿大借款人的Swingline贷款的提议的Swingline贷款的日期(A)指示Swingline贷款人由于以下第一句第一句的第一个但书中所列限制而不提供这种Swingline贷款第2.24(A)节，或(B)下列一项或多项适用条件第4.02节如果未得到满足，则在符合本条款和条件的情况下，Swingline贷款人将不迟于(X)向美国借款人提供Swingline贷款，时间为下午4：00。在该Swingline贷款申请中指定的借款日期，以及(Y)关于向加拿大借款人提供的Swingline贷款，下午2：00。在该Swingline贷款申请中指定的借款日期，将其Swingline贷款的金额提供给适用的北美借款人。Swingline贷款人应通过贷记相关Swingline贷款申请中指定的帐户或按照适用北美借款人的指示，向适用的北美借款人提供每笔适用的Swingline贷款(如果是Swingline贷款，则包括下列规定用于偿还任何LC支出的Swingline贷款第2.05(E)条，汇款至适用的开证行)。
(c)摇摆线贷款的再融资。Swingline贷款人可在任何时候以其唯一和绝对的酌情权，代表适用的北美借款人(据此授权Swingline贷款人代表其请求直至终止日期)，在作出Swingline贷款后的五(5)个工作日内请求，向美国借款人提供ABR美元循环贷款，向加拿大借款人提供加拿大基本利率循环贷款，或向加拿大借款人提供加拿大最优惠利率循环贷款，金额等于该贷款人当时未偿还的适用Swingline贷款金额的适用百分比。此类请求应以书面形式提出(就本协议而言，该书面请求应被视为借阅请求)，并应符合第2.03节，不考虑其中规定的ABR循环贷款、加拿大基本利率循环贷款或加拿大最优惠利率循环贷款本金的最低和倍数，但以循环贷款的未使用部分为限。Swingline贷款人应向适用的北美借款人提供适用的借款申请副本
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在将通知递送给行政代理后立即(无论如何，在五(5)个工作日内)。每个有初步承诺的循环贷款人应在不迟于下午1：00向行政代理办公室的Swingline贷款人账户提供相当于此类借款请求中指定金额的适用百分比的金额，以立即可用的资金(行政代理可以使用适用的Swingline贷款的现金抵押品)支付给Swingline贷款人。在该借用请求所指明的日期，则在符合第2.24(C)(Ii)条，每个这样提供资金的初始循环贷款人应被视为已向美国借款人提供了ABR美元循环贷款，向加拿大借款人提供了加拿大基本利率循环贷款，或向加拿大借款人提供了加拿大最优惠利率循环贷款(视金额适用而定)。行政代理应将收到的资金汇给Swingline贷款人。
(i)如果出于任何原因，任何Swingline贷款无法根据 第2.24（c）节、DAB循环贷款、加拿大基本利率循环贷款或加拿大最优惠利率循环贷款（如适用）的请求，Swingline贷方按照本文规定提交的应被视为Swingline贷方的请求，即每个具有初始承诺的初始循环贷方为其相关Swingline贷款的风险参与提供资金以及每个初始循环贷方向行政代理的付款。根据此对Swingline收件箱的描述 第2.24（c）（i）节 应被视为就此类参与而付款。
(ii)如果任何初始循环贷款人未能向行政代理提供Swingline贷款人的账户，则根据本第2.24节中指定的时间之前第2.24（c）节，Swingline贷款人应有权应要求向该循环贷款人(通过行政代理)收回该金额及其利息，从要求支付之日起至Swingline贷款人立即可获得该款项之日止，年利率等于不时生效的联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者。加由Swingline贷款人按惯例收取的与上述有关的任何行政、处理或类似费用。如该贷款人支付该金额(连同上述利息及费用)，则该金额将构成该贷款人承诺的循环贷款，包括在相关承诺借款或相关Swingline贷款的融资参与(视属何情况而定)内。Swingline贷款人向任何初始循环贷款人(通过行政代理)提交的关于本协议项下任何欠款的证明第2.24(C)(Ii)条在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(iii)每个初始循环贷款人承认并同意，其有义务根据本规定提供循环贷款或购买Swingline贷款的风险参与者并为其提供资金 第2.24节 是绝对且无条件的，不受任何情况的影响，包括（A）违约的发生和持续，（B）承诺的任何减少或终止，（C）该借款人可能对Swingline借款人、美国借款人、加拿大借款人或任何其他人因任何原因而拥有的任何抵消、反诉、追偿、抗辩或其他权利，或（D）任何其他事件、事件或状况，无论是否与上述任何事件相似。 风险参与者的此类融资不得减轻或以其他方式损害美国借款人或加拿大借款人（如适用）偿还Swingline贷款以及本文规定的利息的义务。
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(d)偿还贷款。在任何初始循环贷款人购买并为Swingline贷款的风险参与提供资金后的任何时候，如果Swingline贷款人收到任何关于该Swingline贷款的付款，Swingline贷款人将在与Swingline贷款人收到的资金相同的资金中将其适用的百分比分配给该初始循环贷款人。如果Swingline贷款人就任何Swingline贷款的本金或利息收到的任何付款，在下列任何情况下均须由Swingline贷款人退还第9.03节(包括根据Swingline贷款人酌情决定达成的任何和解)，每个初始循环贷款人应行政代理的要求向Swingline贷款人支付其适用的百分比，加从索款之日起至退还之日止的利息，年利率等于联邦基金实际利率。行政代理将应Swingline贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务应在全部偿付担保债务和本协议终止后继续存在。
(e)Swingline收件箱账户利息. Swingline贷方应负责向适用的北美借款人开具Swingline贷款利息发票。 直到每个初始循环贷款人为其DAB循环贷款、加拿大基本利率循环贷款或加拿大最优惠利率循环贷款（如适用）提供资金，或根据本规定承担风险 第2.24节 为了为任何Swingline贷款的此类初始循环贷款的适用百分比进行再融资，有关该适用百分比的利息应仅由Swingline贷款人承担。
(f)直接向Swingline收件箱付款. 适用的北美借款人应直接向Swingline贷方支付Swingline贷款的所有本金和利息。
第三条
申述及保证
申述及保证
在第二修正案、第三修正案、任何增量循环贷款修正案所要求的日期和范围内，或 第4.02节，如适用，（i）就控股而言，仅针对 第3.01节, 3.02, 3.03, 3.07, 3.08, 3.09, 3.13, 3.14, 3.16 和 3.17和（ii）每位借款人（就其本身以及在适用的情况下，任何受限制子公司或属于借款人子公司的贷款方）特此向借款人陈述并保证：
第3.1节组织；权力。每一贷款方及其每一受限制附属公司(A)均(I)根据其组织管辖区的法律妥为组织并有效存在，(Ii)信誉良好(在相关司法管辖区内存在此类概念的情况下)，(B)拥有所有必要的组织权力和权力，以拥有其财产和资产并按目前进行的方式经营其业务，(C)在其所有权、租赁或财产的运营或其业务的进行需要此类资格的每个司法管辖区内，均有资格开展业务，且信誉良好(在相关司法管辖区内存在此类概念的情况下)；除非在本文件所指的每一种情况下第3.01节 （除 (A)(I)条关于任何借款人和条款（b）对于贷款方)，如果不能单独或整体这样做，合理地预计不会造成实质性的不利影响。就西班牙借款人而言，它不属于《西班牙公司法》第363条规定的要求其解散的任何类别。
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第3.2节授权；可执行性. 每份贷款文件的签署、交付和履行均属于各适用贷款方的公司或其他组织权力范围，并已得到该贷款方所有必要的公司或其他组织行动的正式授权。 任何贷款方为其一方的每份贷款文件均已由该贷款方正式签署和交付，并且是该贷款方的合法、有效且具有约束力的义务，可根据其条款执行，但须遵守法律保留。
第3.3节政府批准；没有冲突。每一借款方签署和交付贷款文件以及该借款方履行(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，除非(I)已经获得或作出并完全有效的，(Ii)与完善要求有关，和(Iii)未能获得或做出合理预期不会产生实质性不利影响的同意、批准、登记、备案或其他行动，(B)不会违反任何(I)该借款方的组织文件或(Ii)适用于该借款方的法律要求，在这种情况下第（b）（ii）条，将合理地预期具有重大不利影响，且(C)不会违反或导致(I)根据第一留置权信贷协议或(Ii)该借款方作为一方的任何其他重大合同义务的违约，在本情况下(C)条，将合理地预期会导致实质性的不利影响。
第3.4条财务状况；无实质性不利影响.
(a)最近根据 第5.01(A)条 或 (b) 在适用的情况下，在所有重大方面，根据GAAP在综合基础上公平地列示牵头借款人截至该日期和该期间的财务状况、运营结果和现金流量，（x）除非其中另有明确指出，（y）如果是根据 第5.01(A)条，由于没有脚注和正常的年终调整，并且（z）除非在交易生效之前为反映任何不同的实体和组织结构而有必要。
(b)自第二次修正案生效日期以来，不存在任何单独或总体产生或可以合理预期产生重大不利影响的事件、事态发展或情况。
第3.5条属性.
(a)[保留]。
(b)借款人及其每个受限制子公司拥有良好且有效的费用简单所有权或购买权利，或其各自所有房地产资产的有效租赁权益、地役权或其他有限财产权益，并对其个人财产和资产拥有良好的所有权，在每种情况下，除非（i）所有权缺陷不会严重干扰其当前开展业务或将此类财产和资产用于其预期目的的能力，或（ii）如果无法合理预期未能拥有此类所有权会产生重大不利影响。 所有此类财产和资产均不受任何优先权（许可优先权除外）的约束。
(c)借款人及其每个受限制子公司拥有或以其他方式拥有使用专利、商标、版权和作者作品中的其他权利（包括软件中体现的所有版权）和所有其他知识产权（“”）的许可或权利知识产权“）用于开展借款人及其受限制子公司的业务
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据借款人所知，在没有任何侵犯、稀释、挪用或其他侵犯第三方知识产权的情况下进行，除非未能拥有、许可或拥有使用权，或者无法合理预期此类侵犯、挪用或侵犯会单独或总体产生重大不利影响。
第3.6节诉讼与环境问题.
(a)任何仲裁员或政府当局或其面前没有针对贷款方或其任何受限制子公司提出或据主要借款人所知，没有针对贷款方或其任何受限制子公司提出或以书面形式威胁或影响贷款方或其任何受限制子公司的任何行动、诉讼或诉讼，而这些行动、诉讼或诉讼是合理预期的，单独或总体上会导致重大不利影响。
(b)除非任何单独或总体上不会合理预计会导致重大不利影响的事项，（i）贷款方或其任何受限制子公司均不受任何环境索赔或任何环境责任的约束或已收到任何环境索赔或任何环境责任的通知，以及（ii）贷款方或其任何受限制子公司均未遵守任何环境法或未能获得维持或遵守任何环境法要求的任何许可证、执照或其他批准。
(c)任何贷款方或其任何受限制的子公司均未在任何当前或以前运营的房地产或设施上、场所或从任何当前或以前运营的房地产或设施中处理、储存、运输或释放任何危险材料，并且任何当前拥有或运营的房地产设施中均不存在任何危险材料，无论哪种情况，以合理预期会产生重大不利影响的方式。
第3.7条遵守法律. 控股公司、借款人及其受限制子公司均遵守适用于其或其财产的所有法律要求，除非在每种情况下，单独或总体上未能这样做不会合理预期会导致重大不利影响，双方理解并同意， 第3.07节 不适用于 第3.17节.
第3.8条投资公司状况。任何贷款方都不是1940年《投资公司法》所界定的或必须根据《投资公司法》注册的“投资公司”。
第3.9节税费. 各控股公司、借款人及其各受限制子公司已及时提交或促使提交所有要求提交的纳税申报表和报告，并已支付或促使支付所有要求其支付的到期和应付税款，包括作为预扣税代理人，（a）税收除外（或就此提交纳税申报表的任何要求）正在通过适当的程序善意地提出异议，并且控股公司、该借款人或该受限制子公司（如适用）已根据GAAP在其账簿上预留足够的准备金，或（b）合理预计未能单独或汇总提交或付款不会导致重大不利影响。
第3.10节ERISA.
(a)每项计划在形式和运作上均符合其条款、ERISA和准则以及所有其他适用法律和法规，除非合理预期任何不遵守规定会导致重大不利影响。
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(b)没有发生、正在持续或合理预计发生的ERISA事件，与所有其他合理预计发生的ERISA事件一起考虑，合理预计会导致重大不利影响。
(c)有关加拿大养老金计划和加拿大员工计划的所有义务（包括当前的服务缴款）已得到满足，任何加拿大养老金计划和任何加拿大员工计划的任何一方均不存在未偿还的违约或违规行为，并且任何加拿大员工计划项下不应缴纳或免除的税款、罚款或费用，除非，在每种情况下，合理预期不会产生重大不良影响。 贷款方不得维持、供款或承担任何有关按固定福利基础提供福利的加拿大养老金计划的任何责任，在每种情况下都合理预计会产生重大不利影响。 与任何加拿大养老金计划相关的任何贷款方或其财产（尚未到期的缴款金额除外）均未产生任何合理预期会产生重大不利影响的任何优先权。
第3.11节披露.
(a)截至第二修正案生效日期，所有书面信息（预测、其他前瞻性信息和一般经济或特定行业性质的信息除外）有关控股公司，借款人及其受限制子公司以及交易由控股公司或其子公司或其各自代表或代表控股公司或其各自的代表编制，并提供给任何借款人或行政代理人与第二修正案生效日期或之前的交易有关（““信息“），从整体来看，在提供时并未包含对重要事实的任何不真实陈述，也没有遗漏陈述为了使其中所包含的陈述在做出此类陈述的情况下不具有重大误导性而必要的重要事实（在实施所有补充和更新后）不时）。
(b)该预测是根据主要借款人在提供时认为合理的假设真诚地编制的（认识到此类预测不应被视为事实，并且受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多超出了主要借款人的控制范围，因此无法保证任何特定财务预测（包括预测）将会实现，实际结果可能与预计结果不同，并且此类差异可能是重大的）。
第3.12节偿付能力。截至第二修正案生效日，紧接在第二修正案生效日发生的交易完成并在第二修正案生效日产生与本协议和第一留置权信用协议有关的债务和义务后，(I)主要借款人及其受限制子公司的债务(包括或有负债)作为一个整体，不超过主要借款人及其受限制子公司的整体资产的公允价值；(2)作为整体的主要借款人及其受限制附属公司的资产目前的公允可出售价值，不少于在主要借款人及其受限制附属公司成为绝对债务和到期债务时，作为一个整体来偿付其债务的可能负债所需的数额；。(3)作为一个整体，主要借款人及其受限制附属公司的资本相对于主要借款人及其受限制附属公司的业务而言，作为一个整体，在第二修正案生效之日并不是不合理的小规模；。及(Iv)主借款人及其受限制附属公司作为一个整体，不打算或相信将会招致超出其偿还能力的债务(包括流动债务及或有负债)。
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正常的业务过程。 就本文而言，任何时间的任何或有负债的金额均应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表可以合理预期成为实际或到期负债的金额（无论此类或有负债是否符合财务会计准则第5号规定的应计标准）。
第3.13节资本化和子公司. 附表3.13 在每种情况下，截至第二次修订生效日期，（a）控股公司每家子公司的名称以及控股公司或其适用子公司持有的所有权权益的正确完整列表，以及（b）每个贷款方和控股公司的每家子公司的实体类型，该子公司的一部分股权由贷款方作为抵押品进行抵押。
第3.14节抵押品担保权益. 受任何贷款文件、法律保留、完善要求、本协议条款和其他相关贷款文件中规定的任何限制和例外的限制（包括ABL债权人间协议）和/或任何附加协议，抵押品文件为所有抵押品设定了合法、有效且可执行的优先权，以行政代理人为受益人，为了其本身和其他担保方的利益，并在满足完善要求后，此类优先权构成完善优先权（根据相关抵押文件中明确规定的优先权，除非以下或任何抵押文件另有允许）（在贷款文件条款要求完善此类优先权的范围内）担保有担保债务，在每种情况下，均按照其中规定的范围。
第3.15节劳资纠纷. 除非单独或总体上不会合理预计会产生重大不利影响，或者在以下情况下另行披露的范围内 附表3.15 特此：（a）牵头借款人或其任何受限制子公司没有即将发生的罢工、封锁或放缓，或者据牵头借款人或其任何受限制子公司所知，受到任何声称充当独家谈判代表的工会或劳工组织的威胁和（b）主要借款人及其受限制子公司员工的工作时间和向其支付的款项并未违反《公平劳动标准法》或任何其他适用的规定处理此类事项的联邦、州、地方或外国法律。
第3.16节《联邦储备条例》. 任何循环贷款的任何部分收益均不得直接或间接，以及立即、附带或最终用于导致违反法规t、U或X规定的任何目的。
第3.17节经济贸易制裁和反腐败法.
(a)(I)任何控股公司、任何借款方或其各自的任何受限制附属公司，或据任何借款方所知，上述任何一项的任何董事、高级职员、代理人、雇员或联属公司均不是(A)联合王国财政部“特别指定国民及受封锁人士”名单上的人士(“HMT金融制裁目标综合清单和投资禁令清单，或由任何其他相关制裁机构执行的任何类似清单，或(B)目前由美国政府实施的任何经济或金融制裁的对象(包括但不限于，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)或美国国务院)、加拿大政府、联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国或HMT(统称为，制裁“)；及(2)借款人不会直接或据借款人所知间接使用循环贷款所得款项，或以其他方式向任何人提供此类所得款项，或要求任何人
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信用证，旨在为任何个人或在任何国家或地区的活动提供资金，在此类融资时，该活动受到任何制裁，但在允许的范围内，需要遵守制裁的个人除外。
(b)在适用的范围内，每个贷款方均遵守规定（在所有适用的许可证、授权和豁免生效后）在所有重大方面符合（i）美国财政部的每项外国资产管制法规（31 CFR，副标题b，第五章），以及与此相关的任何其他授权立法或行政命令，（ii）《美国爱国者法案》，以及据其所知，其他反恐和反洗钱法，（iii）1977年美国《反海外腐败法》（“《反海外腐败法》“）和《外国公职人员腐败法》（加拿大）、（iv）加拿大反洗钱法、（v）2010年英国反贿赂法、（vi）实施经合组织反贿赂公约的任何法律或公约以及（七）据其所知，贷款方所在司法管辖区的其他类似反腐败立法。
(c)任何循环贷款的任何部分收益都不会被使用，也不会直接或据借款人所知间接要求信用证向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政治职位候选人或其他任何以官方身份行事的人支付任何款项，以不正当地获取，违反《FCPA》、《外国公职人员腐败法》（加拿大）、《2010年英国贿赂法》、实施《经合组织反贿赂公约》的任何法律或公约或任何贷款方所在的任何司法管辖区的其他类似反腐败立法，保留或指导业务或获取任何不当利益。
第3.18节借用基础证书. 每份借款基础证书中列出的信息在所有重大方面均真实、正确，并且在所有重大方面均根据本协议的要求准备。 在提交给行政代理的每份北美借款基础证书中，适用借款人识别为北美合格账户的账户和适用借款人识别为北美合格库存或北美合格过境库存的库存，在提交时，在所有重大方面均符合标准（行政代理自行决定的任何标准除外）“北美合格账户”的定义中规定，分别为“北美合格库存”和“北美合格在途库存”。
第3.19节存款账户和证券账户. 附为本合同 附表3.19 是截至第二修正案生效日期贷款方维护的所有存款账户和证券账户的一览表，适用的贷款方通常维护的金额超过250，000美元，该一览表识别了属于除外账户的存款账户和证券账户。
第四条
条件
条件
第4.1节[保留].
第4.2节每一次信贷延期. 第二次修订生效日期后，每个贷方有义务提供任何信用延期（任何LC报销贷款除外），须满足以下条件：
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(a)(i)对于任何借款，行政代理应已收到以下要求的借款请求 第2.03节，或（ii）在签发任何信用证的情况下，适用的开票银行和行政代理应已收到 第2.05（b）款.
(b)本协议和其他贷款文件中规定的贷款方的陈述和保证在任何此类信贷延期之日起在所有重大方面都是真实和正确的，其效力与此类陈述和保证在此类信贷延期之日起做出一样;前提是，如果任何陈述和保证具体提及特定日期或期间，则截至该日期或期间，其在所有重大方面均应真实正确;此外，条件是，任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述或保证在相关日期在各个方面均应真实准确（在其中的任何限定生效后）。
(c)在此类信用延期生效之时和之后，未发生违约或违约事件，并且仍在继续。
(d)信贷延期生效后，（i）借款基础不低于总循环信贷风险，（ii）北美借款基础不低于初始循环信贷风险。
(e)此类信贷延期生效后，（i）总循环信贷风险不超过借款基础;（ii）对于任何循环贷款或信用证，初始循环信贷风险不超过北美借款基础。
每次信贷延期应被视为构成适用借款人在其日期就以下事项所作的陈述和保证 （b）段 和 (c)这一部分的。
第五条
平权契约
平权契约
从第二次修正案生效日期至终止日期，（i）就控股而言，仅限于 第5.01节, 5.02, 5.03, 5.08 和 5.12，以及（ii）借款人特此与贷款人约定并同意：
第5.1节财务报表及其他报告. 主要借款人将向行政代理交付给每个贷方：
(a)季度财务报表. 从2021年6月30日或前后结束的财政季度开始，每个财政年度的前三（3）个财政季度结束后四十五（45）天内（或者，如果较晚，则按照SEC的要求或允许，但无论如何在每个财政季度结束后六十（60）天内），主要借款人截至该财政季度末的综合资产负债表以及主要借款人该财政季度以及从当时的本财政年度开始到该财政季度结束期间的相关综合收入和现金流量报表，并以合理详细的方式列出（从2021年6月30日或前后结束的财政季度开始）上一财年相应时期的相应数字，所有这些都以合理详细的方式列出，以及负责官员认证（可能包含在适用的合规证书中）
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与此相关，并且根据主要借款人的选择，（i）与此相关的叙述报告（任何母公司的10-Q表格报告均可满足）或（ii）与贷方和行政代理的电话会议，该电话会议应在交付适用财务报表后举行，在正常营业时间内以及主要借款人和适用财政季度的行政代理双方商定的时间（可以通过任何母公司的任何投资者收益发布通知来满足）;
(b)年度财务报表。在第二修正案生效日期之后结束的每个财政年度结束后九十(90)天内(或如美国证券交易委员会要求或允许，在任何情况下，在每个财政年度结束后一百二十(120)天内)，(I)主要借款人在该财政年度结束时的综合资产负债表，以及主要借款人在该财政年度的相关综合损益表、股东权益和现金流量表，并合理详细地列出(自截至2021年12月31日或前后的财政年度开始)，以比较的形式列出上一财政年度的相应数字，以及(2)对于这种合并财务报表，(A)由主要借款人的注册会计师或任何具有公认国家地位的国家认可的独立注册会计师就此出具的报告(该报告应在“持续经营”(任何债务即将到期或任何财务契约即将到期或任何实际或预期违反任何财务契约的情况除外)和审计范围方面没有保留意见，并应说明该综合财务报表在所有实质性方面都是公平的，(B)根据牵头借款人的选择，(I)关于该会计年度的叙述性报告(可由任何母公司的10-k报表满足)，或(Ii)与贷款人和行政代理的电话会议，该电话会议应在提交适用的财务报表后举行。在正常营业时间内或在牵头借款人和行政代理就适用的财政年度共同商定的时间(可通过任何母公司召开的任何投资者收益发布电话会议满足)；
(c)合规证书。连同牵头借款人根据下列规定提交的每一份财务报表第5.01(A)节 和 5.01(b)(I)已妥为签署并已填妥的符合证书，证明不存在任何失责或失责事件(或如有失责或失责事件，则合理详细地描述该等失责或失责事件，以及为补救、补救或免除该等失责或失责事件而采取的步骤)，并列明截至有关测试期最后一天的固定收费承保率的计算方法(不论当时是否须根据第6.15（a）节)、(Ii)(A)形式上或合并必要的调整，以从该等财务报表中消除非限制性子公司的账目(如有)，以及(B)提供一份清单，表明在该合规证书交付之日，牵头借款人的任何子公司作为受限子公司或非限制性子公司的任何变更或增加，或确认该等信息自第二修正案生效日期和上次该等清单的日期中较后的日期起没有变化。以及(Iii)完备性证书附录或符合性证书中的证书，确认自第二修正案生效日期和根据本协议提供的最后一次完备性证书附录的日期中较晚的日期以来，完备性证书中所述信息没有发生任何变化；
(d)[保留];
(e)失责通知. 在主要借款人的任何负责官员获悉（i）任何违约或违约事件的发生或（ii）任何导致或发生的任何事件或变化后，立即，无论如何，在五（5）个工作日内，
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证据或合理预计会单独或总体造成或证据重大不利影响，一份合理详细的通知，具体说明此类条件、事件或变化的性质和存在期限，以及主要借款人已采取、正在采取和提议采取的行动。
(f)诉讼通知. 一旦牵头借款人的任何负责官员立即获悉（i）牵头借款人之前未向行政代理书面披露的任何不良程序的提起或威胁，或（ii）任何不良程序中的任何重大进展，无论如何，在五（5）个工作日内，无论如何，在以下情况下， 第II(I)条 或 (ii)，合理预计会产生重大不利影响，主要借款人的书面通知以及贷款方合理获得的其他非特权信息，以使贷款人能够评估此类事项;
(g)ERISA. 在主要借款人的任何负责官员获悉发生任何合理预计会产生重大不利影响的ERISA事件后，无论如何，在五（5）个工作日内，立即发出书面通知，具体说明其性质;
(h)财务计划. 一旦有可用，无论如何不得迟于每个财年开始后九十（90）天，从截至2022年12月31日的财年开始，提供该财年每个财年季度的综合计划和财务预测，包括主要借款人财务状况的预测综合报表以及主要借款人的收入和现金流量的预测综合报表该财年的主要借款人，经过适当讨论，以合理的详细信息编制财务计划所依据的主要假设; 提供 该综合计划和财务预测仅应提供给行政代理人和任何“私人”贷方;
(i)有关抵押品的信息。(A)对于任何加拿大借款方，在相关变更后三十(30)天内，或经行政代理书面同意后的其他期限内；(B)对于任何美国贷款方，在相关变更(或经行政代理书面同意的其他期限)后六十(60)天内，就下列变更发出书面通知：(I)任何借款方的法定名称；(Ii)任何借款方的组织类型；(Iii)在任何借款方的管辖范围内；(Iv)任何借款方的组织识别号(如果有)；在这种情况下，第(Iv)条为使行政代理人能够完善或维持其在相关贷款方抵押品上的担保权益的完备性和优先权，以及(V)在任何加拿大贷款方的注册或总部或首席执行官办公室(或其维持加拿大抵押品的所在地的司法管辖区，即价值超过5,000,000美元的ABL独家抵押品)中的此类信息是必要的，连同反映相关变更的适用组织文件的经认证的副本；
(j)环境问题. 及时（无论如何，在主要借款人的任何负责官员获悉此事后五（5）个工作日内）就合理预计会产生重大不利影响的任何释放或其他危险材料活动发出书面通知;
(k)某些报告. 一旦它们可用，并且不会重复与根据任何贷款文件的规定其他要求交付的任何此类信息相关的任何义务，（i）任何适用母公司向其发送或提供的所有财务报表、报告、通知和代理声明的副本
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以此类身份行事的证券持有人和（ii）母公司向任何证券交易所或SEC或任何对证券相关事务拥有管辖权的类似政府或私人监管机构提交的所有定期和定期报告以及所有登记声明（S-8表格或类似表格除外）和招股说明书（如果有）;和
(l)借用基础证书。牵头借款人应将自牵头借款人于2021年5月31日或前后结束的财政月开始的前一个适用财政月的最后一个营业日，即不迟于牵头借款人该财政月结束后的第二十(20)天，向行政代理交付北美借款基础证书和相关支持信息(行政代理应迅速将其交付给贷款人)；提供 (I)在现金管治期继续期间，主要借款人应更频繁地(由行政代理合理地确定)向行政代理交付北美借款基础证书和支持信息(但频率不得高于每周，要求在适用的前一周结束后四(4)个工作日内提交，准备好的截止日期为前一周的周五营业结束)，除非行政代理另有合理同意，否则北美借款基础证书和支持信息应采用标准格式；可以理解的是，(A)北美借款基础证书和支持信息中显示的每周库存金额将以最近一周报告中列出的库存金额(X)为基础，以及(Y)主要借款人最近结束的财政月的库存金额(Y)，其中有关于不可行地更频繁地报告库存的地点的此类信息(除非行政代理另行同意)，以及(B)北美借款基础证书和支持信息中显示的北美合格账户的金额将基于最近每周报告中所述的账户总额的金额，减去牵头借款人最近结束的财政月报告的不合格账户的金额)(或，如果可用，在最近一周报告中列出的不合格账户)，(Ii)在任何北美贷款方完成特定交易的情况下，牵头借款人可以提供北美借款基础证书和支持信息提供的更新版形式效应(Iii)如果(W)任何北美贷款方完成对任何人(北美贷款方除外)的处置，导致处置ABL优先抵押品或ABL独家抵押品，其价值(由牵头借款人合理确定)超过20,000,000美元(出于该目的，任何特定账户债务人的账户(或构成ABL优先抵押品或ABL独占抵押品的任何其他允许应收账款工具资产)在最初进入该许可应收账款工具(或补充该许可应收账款工具以包括特定账户债务人的账户(或构成ABL优先抵押品或ABL独占抵押品的任何其他允许应收账款工具资产)时，与该许可应收账款工具相关的处置应受此约束第(Iii)(W)条，但此后根据该许可应收账款安排处置该账户债务人的账户(或构成ABL优先抵押品或ABL独家抵押品的任何其他许可应收账款工具资产，视情况而定)不受此约束条例草案第(Iii)(W)条)，(X)终止与任何特定账户债务人的账户(或构成ABL优先抵押品或ABL独家抵押品的任何其他允许应收账款工具资产)有关的任何许可应收款工具(或其部分)，导致该账户债务人的账户(或构成ABL优先抵押品或ABL独占抵押品的任何其他允许应收账款工具资产，视情况适用而定)不再被排除或不再符合北美合格账户的资格，
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美国贷款方完成对任何人(北美贷款方除外)的投资，投资的ABL优先抵押品或ABL独家抵押品的价值(由牵头借款人合理确定)超过10,000,000美元，或(Z)如果牵头借款人指定(或重新指定)价值超过10,000,000美元的任何子公司为不受限制的子公司，牵头借款人应在完成此类处置时或之前提交更新的北美借款基础证书和支持信息，和(Iv)牵头借款人可选择比下列规定的时间段更频繁地交付北美借款基础证书和支持信息第5.01（l）节(但在任何情况下都不会比每周更频繁)，提供(X)如果牵头借款人选择每周交付北美借款基础证书和支持信息，则应被要求在首次每周交付之日起至少四十五(45)天内继续每周交付北美借款基础证书和支持信息，以及(Y)如果牵头借款人选择以低于每周频率的方式交付北美借款基础证书和支持信息，则应要求其在第一次交付之日起至少六十(60)天内继续在此基础上交付北美借款基础证书和支持信息。为免生疑问，在建立额外的欧洲增量循环融资机制后，欧洲借款基础证书的交付应受适用的增量循环融资机制修正案的条款管辖(包括与此相关的对本协议的任何修订以及预期的第2.22节).
(m)其他信息。行政代理可能合理地不时要求的与控股及其受限制子公司的财务状况或业务有关的其他证书、报告和信息(财务或其他)，提供, 然而，，任何控股公司、任何借款人或任何受限附属公司均不应被要求披露或提供以下信息：(I)构成控股公司、任何借款人和/或其各自子公司、客户和/或供应商的非金融商业秘密或非金融专有信息；(Ii)根据适用法律的要求，禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或承包商)披露；(Iii)具有律师-客户或类似特权的信息，或构成律师工作产品；或(Iv)与控股公司有关的信息，任何借款人或任何受限制子公司对任何第三方负有保密义务；提供, 进一步，那就是，关于这个第(Iv)条此外，牵头借款人应(A)使行政代理机构了解此类保密义务(在适用的保密义务允许的范围内)，并(B)采取商业上合理的努力，以不违反此类保密义务的方式传达相关信息。
依据本条例规定须交付的文件第5.01节可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在以下日期交付：(I)主要借款人(或其代表)(X)发布此类文件的日期或(Y)在互联网上主要借款人的网站上按下列网址提供指向该文件的链接的日期附表9.01; 提供除根据下列规定须交付的物品外第5.01(K)节牵头借款人应迅速通知行政代理机构(可通过电子邮件(包括PDF和类似附件))在牵头借款人(或其适用的子公司)的网站上张贴任何此类文件，并通过电子邮件向行政代理机构提供此类文件的电子版本(即软件副本)；(Ii)牵头借款人将此类文件交付给行政代理机构，以便代表行政代理机构在SyndTrak或每个贷款人和行政代理机构均可访问的其他相关网站(无论是商业网站、第三方网站或由行政代理机构赞助)上张贴；(Iii)已签立的证书或其他文件以电子方式邮寄至行政当局提供的地址
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代理人）;或（iv）就根据 第5.01（k）节 关于任何适用母公司向任何证券交易所或SEC或任何对证券相关事宜拥有管辖权的类似政府或私人监管机构提交的信息（中描述的10-Q表格报告和10-k表格报告除外 第5.01(A)节 和 (b)分别），这些项目已在SEC网站或相关类似政府或私人监管机构或证券交易所的网站上提供。
尽管有上述规定，(A)段, (b) 和 (h) 本 第5.01节可通过提供(A)任何母公司的适用财务报表或(B)任何母公司提交给美国证券交易委员会或任何证券交易所的10-K或10-Q表格(视具体情况而定)，在上述段落规定的时间内，就牵头借款人的任何财务报表感到满意；提供对于每个人来说，第(A)条 和 (B)(1)如果该等财务报表与任何母公司有关，则该等财务报表应附有综合资料，该等综合资料一方面应合理详细地总结有关该母公司的资料与有关牵头借款人及其合并子公司的独立资料之间的差异，另一方面，该等综合资料应由主要借款人的一名负责人员核证为在所有重要方面均属公平列报；及(Ii)在该等报表取代下列规定所要求提供的报表的范围内第5.01（b）节，此类报表应附有具有国家认可地位的独立注册会计师事务所的报告和意见，该报告和意见应满足第5.01（b）节.
根据 第5.01(A)条 或 (b) 如果在财务报表中纳入任何此类调整不切实际，则不需要纳入与交易或任何允许收购相关的收购会计调整。
第5.2节存在。除非另有规定第6.07节、控股和每一借款人将，以及主要借款人将使其每一受限制的子公司在任何时候都保持并充分有效，并使其存在以及对其业务有重大意义的所有权利、特许经营权、许可和许可生效，但与维护任何借款人的存在有关的除外，如果不这样做不能合理地预期不会导致重大不利影响的范围内；提供控股公司、任何借款人或主要借款人的任何受限制附属公司均无须保留任何该等存在(保留任何借款人的存在除外)、权利、专营权、特许或许可，但如该人士或该人士的董事会(或类似的管治机构)的一名负责人员认为，该等存在、权利、特许经营权、特许或许可在该人士的业务运作中不再适宜保留，而丧失该等权利、特许经营权、特许经营权或许可证对该人士或贷款人并无任何实质上的不利。
第5.3条缴税. 控股公司和借款人将，牵头借款人将促使其每个受限制子公司在产生任何罚款或罚款之前支付对其或其任何财产或资产或对其任何收入、业务或特许经营权征收的所有税款; 提供 无需缴纳此类税款，前提是：（a）通过迅速提起并勤奋进行的适当程序善意地对其提出异议，只要（i）已为此提供了足够的准备金或符合GAAP要求的其他适当拨备，以及（ii）对于已经或可能成为针对任何抵押品的扣押的税款，此类抗辩程序最终会阻止出售抵押品的任何部分以支付此类税款，或者（b）未能支付或免除此类税款，无法合理预期会导致重大不利影响。
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第5.4节物业的保养. 借款人将和主要借款人将促使其每个受限制子公司维护或导致保持良好的维修、工作状态和条件，正常磨损、伤亡和谴责除外，主要借款人及其受限制子公司正常开展业务合理必要的所有财产，并将不时进行或导致进行所有必要和适当的维修，更新和更换，除非本协议明确允许，或者无法合理预期未能维护此类财产或进行此类维修、更新或更换会产生重大不利影响。
第5.5条保险。除非不能合理地预期未能做到这一点会产生重大不利影响，否则牵头借款人将与财务状况良好且信誉良好的保险人维持或安排维持主要借款人及其受限制附属公司的资产、财产和业务的负债、损失或损害的保险范围，该等保险通常由从事类似业务的知名声誉人士在类似情况下承保或维持，每种情况下的保险金额(实现自我保险)、免赔额、风险及其他方面的免赔额与该等人士惯常采用的条款及条件相同。每份此类保险单应(I)将代表贷款人的行政代理指定为其利益可能显示的项下的额外被保险人，以及(Ii)在相关保险公司可获得的范围内，就每份意外保险单(不包括任何业务中断保险单)而言，应包含应付损失条款或背书，该条款或背书将代表贷款人指定行政代理人为其项下的贷款人损失收款人，并在可用范围内，规定对此类保单的任何修改或取消至少提前三十(30)天书面通知行政代理(如果未能根据保单支付任何保费，则提前十(10)天书面通知)。
第5.6节检查.
(a)借款人将允许行政代理指定的任何授权代表访问和检查任何借款人及其任何受限制附属公司的任何财产，并检查、复制和摘录其及其各自的财务和会计记录，以及与其及其负责人和独立会计师讨论其及其各自的财务和会计记录，借款人和牵头借款人将安排其每一家受限制附属公司访问和检查任何借款人及其受限制子公司的任何财产提供任何借款人(或其任何子公司)可在合理的通知下，在正常营业时间内的合理时间内出席或参与任何此类讨论(如其选择)；提供(X)只有行政代理(或由行政代理指定的代表)才能代表贷款人行使行政代理和贷款人在本第5.06节(Y)除紧随其后的但书另有规定外，行政代理人在任何日历年内行使此等权利的次数不得超过一次；及(Z)除紧随其后的但书另有规定外，每一日历年只能行使一次此等权利，费用由借款人承担；提供 进一步当发生违约事件时，行政代理(或其任何代表或独立承包人)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由借款人承担费用，执行上述任何事项；提供 进一步即使本协议有任何相反规定，借款人或任何受限制的附属公司均不应被要求披露、允许检查、审查或复制任何文件、信息或摘录，或讨论构成借款人及其子公司和/或其任何客户和/或供应商的非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项，(Ii)向行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或
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承包商）被适用法律禁止的，（iii）受律师-客户或类似特权约束或构成律师工作成果的，或（iv）控股公司、主要借款人或任何受限制子公司对此负有保密义务的任何第三方; 提供, 进一步，那就是，关于这个条例草案第II(Iv)条此外，牵头借款人应(A)使行政代理机构了解此类保密义务(在适用的保密义务允许的范围内)，并(B)采取商业上合理的努力，以不违反此类保密义务的方式传达相关信息。
(b)在正常营业时间的合理时间内，在合理的协调下，并在行政代理人提出要求的合理事先通知下，每一贷款方将允许行政代理人(包括行政代理人的雇员或行政代理人所雇用的任何顾问、会计师、律师和评估师)查阅其账簿、记录、账目和库存，以便行政代理人或经批准的评估师可以进行行政代理人认为必要或适当的清单评估、实地审查、核实和评估，与此有关的合理和有文件记录的费用应由借款人支付，但受本第5.06(B)条; 提供除非存在违约事件，否则行政代理不得在每十二(12)个月期间对抵押品进行一次现场审查和一次库存评估，(B)在第二修正案生效日期后的任何十二(12)个月期间，如果在该十二(12)个月期间的任何时间，(1)可用性少于(X)50,000,000美元和(Y)连续五(5)个工作日额度上限的15%，则不得对抵押品进行一次额外的现场审查和一次额外的库存评估。(2)在至少连续三十(30)个日历天内，可用日期等于或大于(X)$50,000,000和(Y)15%中的较大者；(Ii)当发生违约事件时，行政代理可进行本协议所述类型的现场检查和库存评估条例草案(B)条在任何时候，(Iii)行政代理可在任何十二(12)个月期间进行一次额外的实地检查和一次额外的库存评估，费用由贷款人承担，以及(Iv)行政代理可自行决定不时进行主要借款人要求或同意的额外实地检查或评估。
第5.7条簿册和记录的维护. 借款人将并将促使其受限制子公司保存适当的记录和账簿，其中包含涉及主要借款人及其受限制子公司资产和业务的所有重大金融交易和事项的条目，这些条目在所有重大方面都是完整的、真实的和正确的，并允许根据GAAP编制合并财务报表。
第5.8条遵守法律.
(a)控股公司和每个借款人将并将促使其每个受限制子公司，（i）实质上遵守（在所有适用的许可证、授权和豁免生效后）符合制裁、《反海外腐败法》、《外国公职人员腐败法》（加拿大）、《2010年英国贿赂法》的适用要求，在任何受限制子公司组建的任何司法管辖区中实施《经合组织反贿赂公约》和其他类似反腐败立法的任何法律或公约（视情况而定），及（ii）遵守（在所有适用的许可证、授权和豁免生效后）符合任何政府当局的所有其他适用法律、规则、法规和命令的要求（包括ERISA、与加拿大养老金计划有关的法律、美国爱国者法案以及据其所知，反洗钱和反恐法，包括加拿大反洗钱法和其他类似的反洗钱和反恐法
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组织任何受限制子公司的任何司法管辖区的法律（视具体情况而定），除非不遵守规定不会合理预计会产生重大不利影响。
(b)任何借款人均不会直接或据其所知间接使用循环贷款的收益或以其他方式向任何人提供此类收益，（i）为任何人或在任何国家或地区的活动提供资金，而在此类融资时，该活动是任何制裁的对象，除非在允许的范围内要求遵守制裁的人;或（ii）以违反《FCPA》、《外国公职人员腐败法》（加拿大）、《2010年英国贿赂法》、实施《经合组织反贿赂公约》的任何法律或公约或该借款人所在的任何司法管辖区的其他类似反腐败立法的任何适用要求的方式。
第5.9节遵守环境法. 在每种情况下，除非合理预计不这样做会单独或总体产生重大不利影响，（a）遵守并采取所有商业上合理的行动，促使任何承租人和其他经营或占用其财产的人员遵守所有适用的环境法和环境许可证（包括有关任何危险材料活动或由此产生的任何调查、通知、清理、清除或补救义务），（b）获得并更新开展其运营或与其财产相关所需的所有环境许可证以及（c）及时回应针对主要借款人或其任何受限制子公司的任何环境索赔，并履行或正式质疑其可能对任何人承担的任何义务。
第5.10节附属公司的指定。牵头借款人的董事会(或同等管理机构)可在第二修正案生效日期后的任何时间指定(或重新指定)任何附属公司(借款人除外)为非限制性附属公司或任何非限制性附属公司为限制性附属公司；提供(I)在紧接该项指定或重新指定之前及之后，并不存在任何违约或违约事件(包括在实施对适用的受限制附属公司或非受限制附属公司的投资、债务和对其资产的留置权的重新分类之后)；(Ii)在将受限制附属公司指定为非受限制附属公司或将非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司的情况下，根据下述一项或多项条款，有关适用投资是获准的第6.06节(Iii)就第一留置权信贷协议而言，任何附属公司如为“受限制附属公司”，则不得被指定为非受限制附属公司，除非该附属公司亦根据该协议被指定为非受限制附属公司，及(Iv)自指定或重新指定之日起，任何不受限制的附属公司不得拥有牵头借款人的任何受限制附属公司的任何股本(除非该受限制附属公司亦被指定为非受限制附属公司)，或对牵头借款人或其受限制附属公司的任何财产持有任何债务或任何留置权(除非该牵头借款人或该受限制附属公司根据第6.01节 和 6.02)。将任何附属公司指定为非受限制附属公司，应构成牵头借款人(或其适用的受限制附属公司)在指定日期对该附属公司进行的一项投资，其金额相当于牵头借款人(或其适用的受限制附属公司)在该附属公司可归因于牵头借款人(或其适用的受限制附属公司)股权权益的净资产的公平市价部分，而该部分可归因于牵头借款人(或其适用的受限制附属公司)的股权，而该项指定只在下述情况下才获准许第6.06节)。将任何非受限制子公司指定为受限制子公司，应构成在指定该受限制子公司当时存在的任何投资、债务或留置权时发生或作出(如适用)该受限制子公司；提供在将任何非受限附属公司重新指定为受限附属公司后，牵头借款人应被视为继续对由此产生的受限附属公司进行投资，投资金额(如为正数)等于(A)牵头
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借款人在重新指定时对该受限制子公司的“投资”， 较少 (b)重新指定时，该受限制子公司净资产的公平市场价值中归属于主要借款人股权的部分。 截至第二修正案生效日期，上市的子公司 附表5.10 已被指定为非限制子公司。
第5.11节收益的使用. 每位借款人应使用初始循环贷款的收益：（a）在第二修正案生效日期，直接或间接为部分交易提供资金（包括支付交易成本）和（b）在第二修正案生效日期或之后，为运营资金需求、一般企业目的和本协议未禁止的任何其他目的提供资金。 任何循环贷款的任何部分收益均不得直接或间接用于违反法规t、U或X的任何目的。
第5.12节保证义务和提供保障的契约。在(I)在第二修正案生效日期之后成立或收购属于国内子公司的任何受限制附属公司(被排除的子公司除外)，(Ii)在第二修正案生效日期后成立或收购作为任何现有加拿大贷款方的加拿大子公司的任何受限制子公司(被排除的子公司除外)，(Iii)被指定为作为国内子公司或加拿大子公司的任何非受限制子公司(被排除的子公司除外)，(Iv)属于国内附属公司或加拿大附属公司的任何受限制附属公司不再是非实质附属公司(被排除的附属公司除外)或(V)任何曾是被排除的附属公司的受限制附属公司不再是被排除的附属公司，在发生该交易或指定的财政季度结束后六十(60)日或之前(或行政代理可能合理同意的较长期间)，主要借款人应(A)促使该受限制的附属公司遵守“抵押品和担保要求”定义中所列的要求，以及(B)在行政代理的合理要求下，促使相关受限制子公司向行政代理交付一份致行政代理和其他相关担保当事人的该受限制子公司的律师的习惯意见的签名副本。
尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，(I)行政代理可批准延长本协议或任何其他贷款文件中的时间或任何期限(在任何时间，包括在任何相关时间或期限到期后，这些时间或期限将具有追溯力)，以便在其合理确定的情况下，由任何受限制子公司(与第二修正案生效日期后获得的资产或受限制子公司相关)建立和完善特定资产的担保权益，或获得有关特定资产的所有权保险、法律意见、勘测或其他交付成果，或提供贷款担保，经与牵头借款人协商，在本协议或抵押品文件要求的时间之前，在没有不当努力或费用的情况下不能完成此类行动，且各贷款人在此同意任何此类时间的延长；(Ii)根据抵押品和担保要求须不时给予的任何留置权，须受抵押品文件和抵押品文件所列的例外情况和限制所规限；。(Iii)除非第5.15节，对于通过控制协议或其他控制安排要求完美的资产，包括存款账户、证券账户和商品账户(质押股本和/或重大债务工具的控制除外)；(Iv)任何贷款方不得寻求任何房东留置权豁免、受托保管书、禁止反言、保管人豁免或其他抵押品访问或类似的信件或协议；(V)任何贷款方不得采取任何受抵押品和担保要求以及任何其他贷款文件限制或限制的行动；(Vi)在任何情况下，抵押品将不包括任何除外的资产；(7)不需要采取任何行动来完善对任何资产的留置权，而该资产的担保权益的完善将(1)违反与以下方面有关的任何合同的条款
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本协议条款允许或不禁止的、在第二修正案生效日期或收购时对该资产具有约束力且并非在考虑该资产时产生的资产(资本租赁、购买资金和类似融资的情况除外)，在每种情况下，在实施UCC适用的反转让条款后，PPSA或其他适用法律或(2)触发终止与该资产有关的任何合同，该合同是本协议条款允许或不禁止的，并且在第二修正案生效之日或在其收购时对该资产具有约束力，并且不是在考虑该资产时发生的(资本租赁、购买资金和类似融资的情况除外)，根据任何“控制权变更”或类似条款；不言而喻，抵押品应包括本条款所述任何合同产生的任何收益和/或应收款，前提是此类收益或应收款的转让在UCC、PPSA或其他适用法律下被明确视为有效，尽管有相关的禁止、违规或终止权，以及(Viii)贷款担保、任何抵押品文件和/或任何其他贷款文件的任何合并或补充，根据下列规定，任何受限制子公司必须成为贷款方第5.12节经行政代理同意，以上可包括必要的附表(或附表的更新)，以限定任何贷款文件中所载的任何陈述或担保，以确保该陈述或担保在本文件或任何其他贷款文件的条款所要求的范围内是真实和正确的
第5.13节[保留].
第5.14节进一步保证. 应行政代理人的要求，并遵守 第5.12节:
(a)控股公司和主要借款人将并将促使其他贷款方签署任何及所有进一步文件、融资报表、协议、文书、证书、通知和确认，并采取所有此类进一步行动（包括融资报表和/或其修订和其他文件的归档和记录），任何适用法律可能要求的，并且行政代理人可以合理要求的，以确保根据抵押文件设定或打算设定的优先权的设定、完善和优先权，所有费用均由相关贷款方承担。
(b)控股公司和主要借款人将并将促使其他贷款方（i）纠正在执行、确认、归档或记录任何抵押文件或与任何抵押品相关的其他文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误，以及（ii）执行、执行、承认、交付、记录、重新记录、归档、重新归档、登记和重新登记行政代理人可能不时合理要求的任何及所有进一步行为（包括向第三方发出的通知）、契约、证书、保证和其他文书，以更有效地实现抵押文件的目的。
第5.15节现金管理.
(a)从第二修正案生效日期起和之后，各北美贷款方应（i）对于任何美国贷款方，要求将欠该美国贷款方的账户的所有现金付款汇至任何美国贷款方维护的上锁箱（“美国密码箱“）或任何美国贷款方的材料账户，（ii）对于任何加拿大贷款方，要求将欠任何加拿大贷款方的账户的所有现金付款汇至任何加拿大贷款方维护的上锁箱（“加拿大锁箱“而且，与美国的锁箱一起，”加密箱“）或任何加拿大贷款方的材料账户，（iii）除非 第5.15(B)条，指示维护任何美国加密箱的金融机构造成所有金额
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在每个营业日结束时存入该密码箱(扣除任何所需的最低余额后)，可转至任何美国贷款方(每个、一个或多个)开设的一个或多个集中存款账户美国集中度账户“)频率不低于每天；。(四)除第5.15(B)条，指示持有该加拿大加密箱的金融机构将该加密箱中的所有存款和每个工作日结束时可用的金额(扣除任何规定的最低余额)扫入任何加拿大贷款方(每个、一个或多个)开设的一个或多个集中存款账户加拿大集中账户与美国的集中度帐户一起，集中度账户)不低于每天；(V)签订冻结账户协议(每个，a阻止帐户协议)，以及适用的贷款方、行政代理方和该贷款方开立集中账户或重要账户的任何金融机构(统称为被冻结的账户“)和(Vi)迅速(或安排)将所有账户收款(包括账户债务人直接汇出的收款)迅速(在任何情况下不迟于收到收款后第一个营业日)存入被冻结账户协议涵盖的被冻结账户。自第二修正案生效之日起及之后，每一北美贷款方应确保第5.15(A)条在任何时候都是令人满意的(受第5.15(C)条).
(b)与任何被冻结账户有关的每份被冻结账户协议，应在行政代理向牵头借款人和该票据或协议的其他当事人交付现金管治期通知后(行政代理可，或应所需贷款人的要求，在其知道该现金管治期时提供)，以ACH或电汇的方式，在每个营业日不少于一次(除非终止日期已经发生)，提供所有可用的现金余额、现金收据和现金等价物，包括每个集中账户和其他被冻结账户的分类账余额(扣除该最低余额，每个账户不超过500,000美元，或所有账户合计不超过5,000,000美元，这些账户可能需要由维持该被冻结账户的银行(“规定的最低余额)，到在管理代理的独家管辖和控制下维护的帐户行政代理账户“)。管理代理帐户中收到的所有金额应由管理代理根据第2.11(A)(Iii)节); 提供如果文中描述的情况第2.18(B)条 或 (c)是适用的，则应按照第2.18(B)条 或 (c)，视情况而定。在这种情况下，每一贷款方同意，它不会以其他方式指示任何被冻结的账户的收益。
(c)如果当时不存在现金管治期，贷款当事人可以关闭当时存在的任何存款账户或证券账户。贷款方可以开立任何新的存款账户或证券账户，除非该存款账户或证券账户构成排除账户或以其他方式构成排除资产(但当该存款账户或证券账户不再构成排除账户和排除资产时，该存款账户或证券账户应受此约束第5.15节)，就符合本条例规定的上述新开立的存款账户或证券账户签署冻结账户协议并将其交付给行政代理第5.15节并在开立后九十(90)天内(或行政代理合理同意的可追溯适用的较长期限)内以其他方式合理地令行政代理满意；应理解并同意，(X)尽管前述规定，如果该新开立的存款账户或证券账户构成集中账户，则该集中账户应遵守符合本第5.15节并在开业之日起及之后(或行政代理合理同意的较长期限)以其他合理方式令行政代理满意，以及
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(y)如果任何贷款方获得与任何指定交易相关的任何存款账户或证券账户，该贷款方应被要求在该指定交易日期后一百二十（120）天内就该获得的存款账户或证券账户签订冻结账户协议（或行政代理可能合理同意的更长期限），除非贷款方已关闭该存款账户或证券账户（或该存款账户或证券账户构成除外账户或以其他方式构成除外资产）之前。
(d)管理代理帐户应始终由管理代理独家管理和控制。每一贷款方在此承认并同意：(I)借款方无权从行政代理账户中提取资金；(Ii)行政代理账户中存放的资金在任何时候都应继续作为所有适用的担保债务的抵押品；以及(Iii)行政代理账户中存放的资金应按第2.11(A)(Iii)条, 2.18(b) 或 2.18(c)，并在此类资金构成美国抵押品的范围内，遵守ABL债权人间协议。如果尽管有本条款的规定第5.15节任何贷款方收到或以其他方式支配和/或控制根据下列条款需要转入管理代理帐户的任何金额第5.15(B)条，这笔款项应由借款人以信托形式为行政代理人持有，并应迅速存入行政代理人账户或以行政代理人要求的其他方式转账。
(e)现金支配期开始后且在现金支配期持续期间，在行政代理向主要借款人发出通知后（管理代理人在得知此类现金支配期后可以或应要求贷款人的要求提供），行政代理可以指示将被冻结账户中的所有金额直接支付给行政代理账户。 只要行政代理人已发出本规定的通知的现金支配期不再持续 第5.15节，各相关贷款方可以指导并全权控制冻结账户和集中账户中的资金的处置。
(f)行政代理账户中持有或收到的任何金额（包括与此相关的所有利息和其他收益，如果有的话）在（i）终止日期发生或（ii）所有违约事件已得到纠正且不存在现金支配期的任何时候，应（主题是，就第（i）条而言，任何适用ABL债权人间协议的条款）汇至适用贷款方的账户（或如果贷款方要求，代表其向主要借款人提供）。
(g)在任何现金管治期开始后(因违约事件除外)第7.01(A)条, 7.01(f) 或 7.01(g)除非控股公司的一名或多名高管或董事、牵头借款人或其任何附属公司有必要避免适用法律规定的个人或刑事责任，否则，如果任何被冻结的账户或行政代理账户包含可识别的税收和信托资金，牵头借款人(真诚行事)可在该被冻结的账户或行政代理账户收到此类税收和信托资金后三十(30)天内，向行政代理交付信托基金证书。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在收到信托基金证书后五(5)个工作日内，行政代理应从被冻结的账户或行政代理账户(在每种情况下，不包括先前存入本信用证项下的现金抵押信用证的金额)汇出(A)信托基金证书中规定的税收和信托资金金额中较小的金额，
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(B)汇款之日的可获得性；及(C)根据行政代理人的选择，(X)向适用贷款方或(Y)代表适用贷款方直接向有权获得此类税收和信托资金的人交付该信托基金凭证之日存入该被冻结账户或行政代理人账户的金额；提供在任何情况下，行政代理都不需要根据本协议汇出任何款项第5.15（g）节在该数额之前是按照第2.11(A)(Iii)条(或以其他方式按照第2.18（b）节 或 (c)视何者适用而定)。如果任何此类款项汇给任何贷款方，则该贷款方应在到期日或之前将该款项仅用于适用的信托基金证书中规定的用途；不言而喻，行政代理不得根据下列条件运用由可识别税金和信托资金组成的任何金额第2.11(A)(Iii)条(或以其他方式按照第2.18（b）节 或 (c)在收到信托基金证书之后)。
第5.16节承认债务.
(a)在不损害本协议条款的情况下，西班牙借款人特此承诺授予西班牙承认债务的公开文件（第二次重建公共文件）在本协议执行之日或行政代理合理要求的其他日期，就本协议项下欠贷方的债务支付。此类债务确认书应在西班牙借款人指定的公证人之前并在行政代理就此提出请求之日起十（10）个工作日内授予。
(b)在授予承认到期债务的西班牙公共文件后，西班牙借款人特此承诺立即要求公证人向行政代理发放该契约的执行副本（Copia con fuerza ejecuttiva).
(c)授予上述承认到期债务的西班牙公共文件（及其任何执行副本）以及颁发相应授权公证副本所产生的所有费用和费用均应根据 第9.03节.
第5.17节结束交易后的事项. 贷款方应在附表5.17中针对该项目规定的适用期限内（或管理代理合理酌情同意的更长期限）遵守附表5.17中规定的义务。
第六条
消极契约
消极契约
从第二次修正案生效日期至终止日期，（i）就控股而言，仅限于 第6.04（b）节 和 6.14 及（ii）借款人与借款人约定并同意：
第6.1节负债. 牵头借款人不得也不得允许其任何受限制子公司直接或间接产生、产生、承担或以其他方式成为或继续对任何债务负责，但以下情况除外：
(a)有担保债务（包括任何额外循环贷款和/或额外循环承诺）;
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(b)主要借款人对任何受限制子公司的债务和/或任何受限制子公司对主要借款人或任何其他受限制子公司的债务; 提供 任何贷款方对非贷款方的任何受限制子公司的任何债务必须明确从属于该贷款方的义务;
(c)[保留];
(d)(i)任何规定赔偿、调整购买价格或类似义务的协议所产生的债务（包括或有收益义务）与本协议项下允许的任何处置、本协议项下允许的任何收购或在第二次修正案生效日期之前完成的任何收购或任何其他资产或股本购买有关，以及（ii）因保证金、信用证、银行保证金、保证主要借款人或任何此类受限制子公司根据任何此类协议履行义务的保证金、履行保证金或类似工具;
(e)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务（i）根据投标、法定义务、投标、租赁、政府合同、贸易合同、保证、停留、海关、上诉、履行和/或返还货币保证金或正常业务过程中产生的其他类似义务，（ii）关于信用证、银行担保、保证金、支持或替代任何上述项目的履行保证金或类似工具，以及（iii）关于商业和贸易信用证;
(f)主要借款人和/或任何受限制子公司在商业信用卡、储值卡、购买卡、金库管理服务、净额结算服务、透支保护、支票提款服务、自动支付服务方面的债务（包括存管、透支、受控付款、ACH交易、退货物品和州际存管网络服务）、员工信用卡计划、现金池服务以及与上述任何内容类似的任何安排或服务和/或与现金管理和存款账户相关的其他安排或服务，包括银行服务义务和交易商激励、供应商融资或类似计划;
(g)(i)主要借款人和/或任何受限制子公司对供应商、客户义务的保证 和正常业务过程中的被许可人，（ii）在正常业务过程中因主要借款人和/或任何受限制子公司支付商品或服务的延期购买价格或与此类商品和服务相关的进度付款的义务而产生的债务，以及（iii）有关信用证、银行承诺、支持在正常业务过程中达成的贸易应付账款、仓库收据或类似便利的银行保证金或类似工具;
(h)主要借款人和/或任何受限制子公司对债务的担保或主要借款人和/或任何受限制子公司对根据本规定允许产生的债务的其他义务 第6.01节 或本协议未禁止的其他义务;
(i)主要借款人和/或在第二修正案生效日期现有或根据现有承诺的任何受限制子公司的债务; 提供 （i）第二次修订生效日期未偿本金总额超过5，000，000美元的任何此类债务项目应在 附表6.01，和（ii）普通课程资本租赁、购买款债务、设备融资、绩效保证金、银行
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截至第二修正案生效日存在的担保、信用证、担保和保证债券无需在 附表6.01;
(j)非贷款方的受限制子公司的债务未偿本金总额不得超过170，000，000美元和合并调整后EBITDA的50.0%中的较高者 减号 这笔金额 第6.01（j）节 重新分配给 第6.01（u）节;
(k)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务，包括在正常业务过程中签订的激励、供应、许可或类似协议下所欠的义务;
(l)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务包括：（i）保险费融资，（ii）供应安排中包含的收付义务（在每种情况下，在正常业务过程中）和/或（iii）在正常业务过程中重新收购与客户融资安排相关的资产或库存的义务;
(m)(i)主要借款人和/或任何受限制子公司在购买资金方面的债务在资产收购、租赁、完成建设、维修、更换、改进或安装之前或之后二百七十（270）天内发生的债务（或拥有任何此类资产的任何人的股本）未偿本金总额不超过120，000美元（其中较大者），000和合并调整后EBITDA的35.0%以及（ii）主要借款人和/或任何受限制子公司有关资本租赁的债务（包括与根据 第6.07节);
(n)成为受限制子公司的任何人的债务或在每种情况下与第二修正案生效日期后允许的收购或投资有关而承担的债务; 提供 （i）此类债务（A）在该人成为受限制子公司或收购受此类债务约束的资产时存在，并且（B）并非因预期而产生或发生，（ii）不存在或将产生违约事件 形式效应 对于此类收购或类似投资，并且（iii）仅在此类收购或投资中收购的本金额超过11500万美元和等于合并调整后EBITDA 35.0%的金额中较高者的情况下，总杠杆率不超过6.00：1.00和截至当时最近完成的财年季度的总杠杆率（按形式计算）中的较大者;
(o)债务包括主要借款人或任何受限制子公司向任何母公司的任何股东或任何母公司的任何现任或前任董事、高级管理人员、雇员、管理成员、经理或顾问、主要借款人或任何子公司（或其各自的直系亲属）发行的期票，以资助购买或赎回任何母公司的股本 第6.04（a）节;
(p)主要借款人及其受限制子公司可能会对任何债务承担并继续对根据下允许的任何债务的再融资、再融资或替代承担责任 条例草案第(A)条, (i), (j), (m), (n), (q), (r), (u), (w), (y), (z) 和（ii）和这个 条款（p） 本 第6.01节 (in任何情况，包括由此产生的任何再融资债务，”债务再融资“）以及本项下现有再融资债务的任何后续再融资债务 条款（p）; 提供，即：
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(i)这类债务的本金不超过正在进行再融资、退还或替换的债务的本金，但(A)相当于未付的应计利息、罚款和保费(包括投标保费)的款额除外加承诺、包销、安排和类似费用、其他合理和惯例的费用、佣金和与相关再融资、再融资或重置相关的支出(包括预付费用、原始发行折扣或初始收益率付款)：(B)相当于根据本协议未动用的任何现有承诺的数额；及(C)因此而允许发生的额外金额第6.01节 (提供(1)指本文件中提及的任何额外债务第A(C)条满足本协议的其他适用要求第6.01节(因依赖本协议而产生的额外费用第A(C)条构成对相关篮子或例外的利用，据此允许该额外金额)和(2)如果该额外债务得到担保，则担保该债务的留置权满足下列适用要求第6.02节);
(ii)对以下债务进行再融资的情况除外条例草案第(A)条, (i), (j), (m), (n), (r), (u), (y) 和 (z) 本 第6.01节(除到期日不超过一(1)年的常规过桥贷款外，这些贷款可转换、交换、延期或以其他方式进行再融资，但须符合本第(Ii)条)，(A)该债务的最终到期日为或迟于(如属循环债务，则不要求强制性承诺减少，如有的话)以下列较早者为准：(1)最后到期日后九十一(91)天和(2)被再融资、退还或替换的债务的最终到期日；及(B)除循环债务外，债务的加权平均到期日等于或大于被再融资、退款或被替换的债务的加权平均到期日(但因最后到期日发生变化而导致的范围除外)条例草案第1(A)(1)条上图)；提供，在对债务进行再融资的情况下第(A)条 和 (y) 本 第6.01节，这种再融资债务应符合条例草案第(Ii)及(A)条上述(不包括到期日不超过一(1)年的常规过桥贷款，这些贷款在符合本协议要求的情况下转换、交换、延期或以其他方式进行债务再融资第(Ii)条);
(iii)在再融资债务的情况下，涉及以下允许的债务 条款（j）, (m) 和 (u) 其中之一第6.01节，其发生不得与依赖相关条款的任何未偿金额重复，并且在其发生后，应构成该等未偿金额 条款;
(iv)除本第6.01节(A)款所允许的债务的再融资债务(应理解为，如果Holdings不是相关再融资债务的主要债务人，则Holdings可能不是适用的再融资债务的主要债务人)外，(A)此类债务如有担保，仅由在此类再融资、再融资或重置时的允许留置权担保(应理解为有担保债务可与无担保债务一起再融资)，(B)此类债务是由债务人或多个债务人就正在进行再融资、再融资或替换的债务而产生的，但依据其他方式允许的范围除外第6.01节，以及(C)如果再融资、退还或替换的债务最初在合同上从属于偿还权债务(或担保债务的留置权最初在合同上从属于担保债务的ABL优先抵押品上的留置权)，则该再融资债务在合同上从属于偿还权债务(或担保该再融资的留置权
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债务从属于ABL优先担保品上的优先权（以担保有担保债务），但其再融资、再融资或替代构成根据ABL债权人间协议允许的限制性债务支付除外 第6.04(B)条 （除 第6.04（b）（i）节）或不构成限制性债务支付;和
(v)不存在或将由此产生的违约事件。
(q)为第二修正案生效日期后根据本条例允许的任何收购或投资提供资金或承担的债务；提供(I)在上述收购或投资实施之前及之后，并不存在或不会因此而导致违约事件；。(Ii)在实施上述收购或投资后(不将该等债务的现金收益“净额”计算)，(A)该等债务不应以下列ABL优先抵押品上的留置权作为抵押：平价通行证有留置权或优先于留置权担保担保债务，(B)如果这种债务是由抵押品上的留置权担保的平价通行证留置权担保债务(如第一份留置权信贷协议中所定义)和平价通行证根据(第一留置权信贷协议中定义的)债务的偿还权，(1)此类债务应遵守适用的债权人间协议，以及(2)第一留置权杠杆率不超过(X)3.50：1.00和(Y)在最近结束的测试期最后一天的第一留置权杠杆率中较大者，(C)如果此类债务是以担保债务的留置权为担保的(如第一留置权信贷协议所定义)，(1)此类债务应受适用的债权人间协议的约束，以及(2)有担保杠杆率不超过(X)5.25：1.00和(Y)截至最近结束测试期最后一天的有担保杠杆率中的较大者，以及(C)如果此类债务不是以抵押品上的留置权(包括任何非担保人子公司的所有债务)为担保，(1)总杠杆率不超过(X)5.75：1.00和(Y)截至最近结束测试期最后一天的总杠杆率，或(2)预计净利息覆盖率不低于(A)2.00：1.00和(B)当时最近结束测试期的净利息覆盖率中较小的一个，(Iii)该等债务在截至发生日期的最后到期日之前没有到期，(4)抵押品上的留置权担保的债务不得为 由不是贷款方的任何人担保，或由抵押品以外的任何资产担保，以及(V)任何此类债务的加权平均到期日不得短于任何当时存在的定期贷款类别的剩余加权平均到期日(不影响其任何预付款)；
(r)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务未偿本金总额不超过主要借款人收到的净收益金额的200%（“供款欠款“）来自（i）发行或出售合格股本，或（ii）对其股本的任何现金投入，在每种情况下，（A）向主要借款人或其任何受限制子公司出售股本或出资收到的任何净收益除外，（B）如果相关净收益并未用于增加可用金额或进行任何投资，本项下对非限制子公司的限制付款或投资和（C）治愈金额以外的;
(s)主要借款人和/或任何受限制子公司在任何并非出于投机目的而进行的衍生品交易下的债务;
(t)[保留];
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(u)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务未偿本金总额不得超过以下两者之和：（i）220，000，000美元和合并调整后EBITDA的65.0%中的较高者;（ii）重新分配给该公司的任何金额 第6.01（u）节从…第6.01（j）节 和 第6.04（a）（Xi）节 减号 (iii)此项下的任何金额 第6.01（u）节 （生效后 条例草案第2(Ii)条）重新分配给 (D)条 固定增量金额（定义见第一优先权信贷协议或任何其他第一优先权融资的任何类似条款）以及 第6.01（y）节;
(v)[保留];
(w)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务，只要（i）此类债务（购买资金债务、资本租赁和其他因收购、改善、维修或更换资产而产生的债务除外）不会在最后到期日后九十（91）天的日期之前到期，自其发生之日起，并且（ii）付款条件已得到满足，形式上;
(x)[保留];
(y)第一留置权贷款项下主要借款人的债务(包括任何“增量贷款”、“增量等值债务”和“再融资债务”(各自定义见第一留置权信贷协议或管理第一留置权贷款的文件中的任何同等条款))，本金总额在任何时候均不超过(A)至11.5亿美元之和加(B)相等于在第二修订生效日期生效的第一留置权信贷协议所准许的“递增上限”(在第一留置权信贷协议或管限第一留置权贷款的文件下的任何同等条款所界定)，以及任何“有担保银行服务债务”及“有担保对冲债务”的款额(经修订、重述、修改、替换或取代，以符合第二修订生效日期后对第一留置权协议的任何修订、重述、修改、替换或取代)，因为这些术语在第一留置权信贷协议或管理第一留置权融资的任何文件中的任何同等术语中定义加(C)任何重新分配给本基金的款项第6.01（y）节从…第6.01（u）节;
(z)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务包括根据允许的任何售后回租交易处置的任何财产的资本租赁义务或租金付款 第6.07节;
(Aa)主要借款人和/或任何受限制子公司就工人赔偿索赔、失业保险（包括与此相关的保费）、其他类型的社会保障、养老金义务、假期工资、健康、残疾或其他员工福利产生的债务（包括信用证、银行担保、保证金、履行保证金或与此类债务相关的类似工具的义务）;
(AB)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务代表（i）在正常业务过程中向任何母公司、主要借款人和/或任何受限制子公司的董事、高级职员、员工、管理人员、经理和顾问提供的递延报酬和（ii）与交易有关的递延报酬或其他类似安排，任何允许的收购或此处允许的任何其他投资;
(AC)主要借款人和/或任何受限制子公司在为任何发行银行开立的任何信用证或银行担保方面的债务，以支持任何违约贷款人参与信用证;
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(广告)主要借款人和/或任何受限制子公司的债务由本协议项下允许发生的任何信用证支持;
(AE)主要借款人和/或任何受限制子公司在正常业务过程中产生的无资金养老基金和其他员工福利计划义务和负债，前提是无资金金额不会导致违约事件存在 第7.01（i）节;
(AF)与主要借款人和/或任何受限制子公司的债务有关的任何其他债务、所有溢价（如有）、利息（包括申请后利息和实物利息付款）、原始发行折扣的累积或摊销、费用、开支和收费不重复;
(AG)在构成债务的范围内，管辖任何许可收购或投资的文件中的义务; 提供 在此类债务有担保的情况下，为任何此类债务提供担保的ABL优先担保品上的任何优先权低于为担保债务提供担保的ABL优先担保品上的优先权，并且此类债务的贷方或持有人的代理人或其他代表已成为ABL债权人间协议的一方;
（啊）在正常业务过程中从客户收取的在正常业务过程中购买的商品和服务的客户押金和预付款;以及
（ai）与以下事项有关的债务：(A)任何贷款方(西班牙借款人除外)在正常业务过程中或在其他情况下为营运资金和一般公司目的而订立的任何准许应收账款安排(X)，或(Y)由外国附属公司的任何受限制附属公司(任何贷款方除外)或西班牙借款人在正常业务过程中或在其他情况下为营运资金和一般公司目的而订立的债务，在每一种情况下，只要(1)与该核准应收账款安排有关的相关核准应收账款安排资产及(2)任何账户债务人的所有其他账户(及相关核准应收账款安排资产)均不包括在借款基础内，则该等账户债务人的任何账户须受核准应收账款安排约束，及(B)主要借款人及/或任何受限制附属公司在正常业务过程中或为营运资金及一般公司目的而订立的任何供应链融资服务，在每种情况下均须不构成有担保银行服务责任的供应链融资服务。
第6.2节留置权. 牵头借款人不得、也不得允许其任何受限制子公司对其拥有的任何类型财产（无论是现在拥有还是以后获得的）或由此产生的任何收入或利润存在、产生、承担、允许或忍受存在任何优先权，但以下情况除外：
(a)根据担保有担保债务的贷款文件设定的优先权;
(b)（i）逾期未超过三十（30）天的税款或（ii）无需根据 第5.03节;
(c)房东、银行、承运人、仓库管理员、机械师、维修工、工人和材料工以及法律规定的其他优先权的法定优先权（和抵消权），在每种情况下在正常业务过程中产生：（i）尚未逾期超过三十（30）天的金额或（ii）逾期超过三十（30）天且正在
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只要已为任何此类有争议的金额提供足够的储备金或GAAP要求的其他适当拨备，即可通过适当的程序善意地提出异议;
(d)在正常业务过程中发生的(I)与工人补偿、失业保险和其他类型的社会保障法律和法规有关的留置权，(Ii)在正常业务过程中为保证履行投标、法定义务、担保人、逗留、海关和上诉保证金、投标、租赁、政府合同、贸易合同、履约和返款保证金和其他类似义务(不包括支付借款的义务)而产生的留置权，(Iii)根据在正常业务过程中的现金或现金等价物的质押和存款来保证(X)提供财产、意外伤害、对Holdings及其子公司的责任或其他保险，或(Y)本协议以其他方式允许的财产租赁或许可证，以及(Iv)就下列项目张贴的信用证、银行担保、保证保证金、履约保证金或类似票据的担保义务第(I)条穿过(iii) 上面;
(e)由地役权、通行权、限制、侵占、突出物和其他类似担保以及影响任何房地产资产的所有权中的其他轻微缺陷或违规行为组成的优先权，在每种情况下，总体而言不会对主要借款人和/或其受限制子公司的正常业务行为作为一个整体，或将受影响的财产用于其预期目的;
(f)优先权包括（i）出租人或分包人在本合同未禁止的任何房地产租赁下的权益或所有权，（ii）任何租赁条款允许的房东优先权，（iii）该出租人或转出租人的利益或所有权可能受到的限制或担保，或者（iv）承租人或转出租人的利益的从属地位该租约下的承租人受到前面提到的任何限制或担保 第(Iii)条;
(g)优先权（i）仅限于主要借款人和/或其任何受限制子公司就与下文允许的任何投资的任何意向书或购买协议相关的任何现金诚意金存款，或（ii）由处置协议或根据允许的处置中的任何财产组成 第6.07节;
(h)所谓的优先权由仅与正常业务过程中达成的经营租赁或寄售或受托人安排相关的PPSA或预防性UCC融资报表的提交证明;
(i)法律规定的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；
(j)与任何分区、建筑或类似法律相关的优先权，或保留或赋予任何政府当局以控制或监管任何或多个不动产或其上结构的使用的权利，包括与任何谴责或征用程序或强制购买令相关的优先权;
(k)保证再融资的优先权根据 第6.01（p）节，在所要求的范围内，在每种情况下均须遵守ABL债权人间协议，规定ABL优先级抵押品上的任何优先权为根据本协议产生的任何债务提供担保 条款（k） 在担保有担保债务的ABL优先担保品上的优先权; 提供 此类优先权不得延伸至未被担保债务的优先权涵盖的任何资产
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再融资，除非（除非 第6.01(A)节 和 (y) 其应仅限于抵押品）此类扣押是许可的扣押，除非中另有规定 第6.01（p）节;
(l)(1)在第二修正案生效之日存在的留置权或依据存在的承诺而存在的留置权；提供，在第二修正案生效日期担保债务超过5,000,000美元的任何该等留置权应在附表6.02和(2)担保第二修正案生效之日存在的普通课程资本租赁、购买货币债务、设备融资、履约保证金、银行担保、信用证、担保和担保债券的留置权，这些不必在上面描述附表6.02; 如果进一步提供该留置权不得延伸至任何其他财产，但下列情况除外：(A)附于或并入该留置权所涵盖的财产或由下列允许的债务提供资金的事后取得的财产第6.01节、(B)其收益和产品、加入、替代或添加及其改进(有一项理解，即允许的类型的个人融资第6.01(M)节任何贷款人提供的贷款可以交叉抵押于该贷款人或其关联公司提供的其他这类融资)，以及(C)允许留置权；
(m)根据允许的售后租回交易产生的优先权 第6.07节 并担保此类售后回租交易产生的债务或资本租赁义务;
(n)根据 第6.01(M)条; 提供 任何此类优先权仅应以此类债务的收益及其收益和产品、对其的附加、替换或添加以及对其的改进获得的资产作为抵押（据了解，根据以下规定允许的类型的个人融资 第6.01(M)节 任何贷方提供的融资均可与任何其他允许的优先权一起交叉抵押给该贷方或其附属公司提供的其他此类融资）;
(o)(i)根据 第6.01（n）节 相关收购资产或相关新收购的受限制子公司的股本和资产; 提供 此类优先权（x）不延伸至或涵盖任何其他资产（其收益或产品、对其添加、替换或添加以及对其改进除外）或（y）是为预期适用的资产或股本收购而设立的;（ii）担保根据 第（ii）（A）条或(Ii)(B) 的但书 第6.01(Q)节 在要求的范围内，须遵守适用的债权人间协议; 提供 ABL优先抵押品上的任何优先权均根据本规定担保任何债务 第(O)条 在担保有担保债务的ABL优先担保品上的优先权，并且此类债务的贷方或持有人的代理人或其他代表已成为ABL债权人间协议的一方;
(p)(1)属于合约抵销权或净额结算的留置权，涉及以下事项：(A)与银行建立存托关系，而这些关系并非与发行债务有关；(B)主要借款人及/或任何受限制附属公司的汇集存款或清偿账户，以清偿主要借款人及/或任何受限制附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务；(C)在正常业务过程中与主要借款人及/或任何受限制附属公司的客户订立的购买订单及其他协议；及(D)在正常业务过程中产生的商品交易或其他经纪账户，(Ii)限制合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权；(Iii)银行对存款账户的留置权以及权利和补救办法；(Iv)托收银行根据《UCC》第4-208条对正常业务过程中的项目产生的留置权；(V)因法律问题或根据习惯一般而产生的对银行或其他金融机构的留置权
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保证在金融机构保留的存款或其他资金的条款和条件，这些存款或资金在银行业习惯的一般参数范围内或根据该银行机构的一般条款和条件产生，（vi）与以下允许的任何交易相关产生的任何债务收益的优先权，该收益已按惯例存入托管账户，以担保该债务，等待该收益用于资助该交易;和（七）上述类型的优先权 第(I)条, (ii), (iii), (iv) 和 (v) 确保义务 第6.01（f）节和/或6.01(s);
(q)不属于贷款方的受限制子公司的资产和股本（包括此类人员拥有的股本，但不包括需要质押作为抵押品的任何股本）的优先权，为不属于贷款方的受限制子公司的债务提供担保 第6.01节;
(r)在主要借款人和/或其受限制子公司正常业务过程中签订的经营、互惠地役权或类似协议下担保义务（代表借款债务的义务除外）的优先权;
(s)为根据以下事项发生的债务（和相关义务）提供担保的优先权 第6.01（y）节; 提供 ABL优先抵押品上的任何优先权均根据本规定担保任何债务 第(S)条 在担保有担保债务的ABL优先担保品上的优先权，并且此类债务的贷方或持有人的代理人或其他代表已成为ABL债权人间协议或另一项适用债权人间协议的一方;
(t)[保留];
(u)担保债务或其他义务的资产的优先权任何时候未偿还本金总额不得超过（i）（A）220，000，000美元和合并调整后EBITDA的65.0%中较高者;（B）任何金额从 第6.04（a）（Xi）节 到 第6.01（u）节，等于重新分配金额的金额， 减号 (ii)如果任何此类金额是从 第6.01（u）节 到 (D)条 固定增量金额（定义见第一优先优先权信贷协议或任何其他第一优先优先权融资的任何类似条款）或 第6.01（y）节，等于重新分配金额的金额; 提供 ABL优先抵押品上的任何优先权均根据本规定担保任何债务 条款（u） 较担保有担保债务的ABL优先担保品上的优先权，并且此类债务的贷方或持有人的代理人或其他代表已成为ABL债权人间协议的一方;
(v)担保判决、裁决、附加物和/或法令和通知的资产的优先权 LIS挂件 以及与善意提起诉讼相关的相关权利，但不构成违约事件 第7.01(H)节;
(w)在正常业务过程中授予他人的租赁、许可证、分包或再许可证，不会（i）对主要借款人及其受限制子公司（任何非重要子公司除外）的业务产生任何重大影响或（ii）担保任何债务;
(x)构成允许的投资的回购协议主题的证券的优先权 第6.06节 因该回购交易而产生的;
(y)担保信用证、银行保证金、保证金、履行保证金或允许的类似工具的义务的优先权 第6.01（d）节, (e), (g), (Aa), (cc), (HH) 和 (ii);
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(z)（i）因有条件出售、所有权保留、寄售或在正常业务过程中并本协议允许的任何资产或财产出售的类似安排而产生的优先权，或（ii）根据UCC第2条（或任何司法管辖区的类似法律）实施的法律;
(Aa)（i）有利于任何贷款方和/或（ii）任何非贷款方授予任何非贷款方的任何受限制子公司（非贷款方）的优先权，就以下情况而言 第(I)条 和 (ii)，确保公司间债务 第6.01节;
(AB)对保单及其收益的留置权，以保证保费的融资；
(AC)对特定存货或其他货物及其收益的留置权，以保证有关人员对为其账户开立或开立的跟单信用证或银行承兑汇票承担的义务，以便利购买、装运或储存这些存货或货物；
(广告)保证（i）与中所述类型的任何衍生交易相关的对冲协议下义务的优先权 第6.01（s）节 和/或（ii）中所述类型的义务 第6.01（f）节;
(AE)(i)合资企业或无限制子公司股本的优先权，确保对此类人员的注资或义务，以及（ii）合资企业协议和有关非全资子公司的协议中的优先购买权和标签权、拖曳权以及类似权利;
(AF)因债务的抵销、清偿或赎回而产生的现金或现金等价物的留置权；
(AG)通过提交与在正常业务过程中达成的任何许可贷款相关的PPSA或UCC融资报表来证明的优先权;
（啊）担保根据 第6.01（w）节，只要（i）在此类优先权发生时，支付条件已在形式上得到满足，以及（ii）ABL优先担保品上的任何优先权根据本规定担保任何债务的任何优先权 条款（hh） 在担保有担保债务的ABL优先担保品上的优先权，并且此类债务的贷方或持有人的代理人或其他代表已成为ABL债权人间协议或另一项适用债权人间协议的一方;
（ai）担保根据下允许的义务的优先权 第6.01(E)条及
（aj）担保因依赖而产生的债务的优先权 第6.01（ii）节，只要此类优先权仅延伸到受此类许可贷款约束的许可贷款贷款资产。
第6.3节没有更多的负面承诺. 主要借款人不得也不得允许其任何受限制子公司就义务签订任何协议，禁止在任何抵押品（无论是现在拥有的还是以后获得的）上设定或承担任何优先权，以使担保方受益，但以下情况除外：
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(a)根据允许的任何处置出售的特定财产 第6.07节;
(b)任何协议中包含的有关债务的限制 第6.01节 由允许的优先权担保，但前提是此类限制仅适用于在此类债务下承担义务的个人或个人及其受限制子公司或担保此类债务的财产或资产;
(c)任何第一优先保留贷款中包含的限制以及允许的债务管理文件 条款（j）, (m), (p), (q), (u), (w), (y)和/或(ii) 的 第6.01节在每种情况下，只要此类限制不限制有担保债务由构成抵押品的资产担保;
(d)由于限制租赁、分包、许可证、再许可证和正常业务过程中签订的其他协议中包含的转让、分包或其他转让（包括授予任何优先权）的习惯规定而产生的限制（提供 该等限制仅限于相关租赁、分包、许可、再许可或其他协议和/或该等优先权担保的财产或资产，或受该等租赁、分包、许可、再许可或其他协议约束的财产或资产（视情况而定）;
(e)允许的优先权以及相关协议中限制主要借款人或其任何受限制子公司处置或抵押受此类优先权约束的资产的权利的限制;
(f)限制合资企业协议、售后回租协议、股票销售协议和其他类似协议中资产或财产的处置或分配的条款，该限制仅适用于此类协议主题的资产（或其股本为此类协议主题的人）;
(g)与收购任何人的财产或股本有关的任何担保或限制，只要此类担保或限制仅与如此收购的财产（或与受其约束的一个或多个人（及其子公司）有关），并且不是与此类收购有关或预期此类收购而产生的;
(h)合伙企业协议、有限责任公司组织治理文件、合资企业协议和其他类似协议中习惯条款施加的限制，限制相关合伙企业、有限责任公司、合资企业或任何类似人士的资产或所有权权益的转让;
(i)根据正常业务过程中签订的合同或为其利益而存在此类现金或其他存款的人员对现金或其他存款施加的限制;
(j)第二修正案生效日存在的文件中规定的限制;
(k)任何贷款文件、任何对冲协议和/或与任何银行服务义务相关的任何协议中规定的限制;
(l)管辖非贷款方的任何受限制子公司的债务的文件中包含的限制;
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(m)对主要借款人和/或任何受限制子公司的任何资产（或所有资产）和/或股本的限制，该限制是根据与处置该资产（或资产）和/或相关人员的全部或部分股本有关的协议实施的，本协议允许或不限制;
(n)与任何许可优先权相关的任何协议中规定的限制，该限制限制了主要借款人或任何受限制子公司处置或抵押受其约束的资产的权利;以及
(o)对中提及的合同、工具或义务的任何修订、修改、重述、续订、增加、补充、退款、替换或再融资所施加的限制或担保 第(A)条穿过(n)以上；提供 根据牵头借款人的善意判断，此类修改、修改、重述、更新、增加、补充、退款、替换或再融资对于此类担保和其他限制总体上来说，其限制性均高于相关修改、修改、重述、更新、增加、补充、退款、替换或再融资之前生效的限制性。
第6.4条受限制的付款；某些债务付款.
(a)主要借款人不得直接或间接支付或支付任何限制付款，除非：
(i)主要借款人可以在允许任何母公司进行必要的限制性付款：
(A)支付一般行政费用和开支(包括公司管理费用、法律或类似开支、准备任何报税表或任何税务申索抗辩的开支，以及支付予任何母公司董事、高级职员、雇员、管理层成员、经理及/或顾问的惯常薪金、花红及其他福利)，以及特许经营费及税项，以及使母公司维持其组织存在或业务资格所需的类似费用、税项及开支，在每种情况下，该等费用均属合理及惯常，并在正常业务过程中产生。加任何母公司的董事、高级管理人员、管理层成员、经理、雇员或顾问在每一种情况下提出的合理和惯常的赔偿要求，但范围应归因于任何母公司及其子公司的所有权或业务(但不包括可归因于除主要借款人及其子公司以外的任何母公司的任何子公司的所有权或业务的部分)；
(B)在每种情况下，就任何母公司的任何债务支付预定和逾期利息和付款，作为AHyDO弥补付款的一部分，但其净收益额已贡献给主要借款人;
(C)支付该母公司的审计和其他会计和报告费用，但为避免疑问，不包括任何此类费用中归因于除主要借款人和/或其子公司以外的任何母公司的任何子公司的所有权或运营的部分（如果有的话）、主要借款人及其子公司;
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(D)支付可归因于任何母公司的保险费（但为避免疑问，不包括任何此类保险费中可归因于除主要借款人和/或其子公司以外的任何母公司的所有权或运营的部分（如果有））、主要借款人及其子公司;
(E)支付（x）与任何母公司的债务或股权发行、本协议允许或不限制的投资或收购（无论是否完成）相关的费用和开支;以及（y）上市公司成本;
(F)为允许的任何投资提供资金 第6.06节 (提供 （x）本项下的任何限制付款 第（a）（i）（F）条 应基本上与该投资的结束同时进行，并且（y）相关母公司应在投资结束后立即促使（I）将所收购的所有财产捐献给主要借款人或其一个或多个受限制子公司，或（II）合并、合并或合并组建或收购的人成为主要借款人或其一个或多个受限制子公司，为了按照适用要求完成此类投资 第6.06节 就像牵头借款人或相关受限制子公司作为直接投资进行一样）;和
(G)向任何母公司现任或前任董事、高级职员、管理人员、经理、员工或顾问支付惯常工资、奖金、遣散费和其他福利（或上述任何人士的任何直系亲属），只要该工资、奖金和其他福利可归因于并合理分配给主要借款人和/或其子公司的运营，在每种情况下，只要母公司为此目的使用任何此类限制付款的金额;
(ii)主要借款人可以付款（或进行限制性付款以允许任何母公司支付）回购、赎回、报废或其他收购或报废任何未来、现任或前任员工、董事、管理人员、经理或顾问持有的任何母公司或任何子公司股本的价值任何母公司、主要借款人或任何子公司的（或其任何关联公司或直系亲属）：
(A)根据根据根据 第6.01（o）节，只要就该期票支付的所有现金付款的总额，以及根据 子条款（D） 本 第(Ii)条 以下，在任何财年均不超过40，000，000美元和合并调整后EBITDA的12.0%中较高者，如果在任何财年未使用，则可结转至后续财年;
(B)使用主要借款人或任何母公司股本的任何出售或发行的收益（以向主要借款人或任何受限制子公司提供合格股本的方式）;
(C)使用任何关键人物人寿保险单的净收益;或
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(D)现金和现金等值金额在任何财年均不得超过，以及根据 子条款（A） 本 第(Ii)条 关于根据 第6.01（o）节、40，000，000美元和合并调整后EBITDA 12.0%中的较高者，如果未在任何财年使用，则可结转至后续财年;
(iii)主要借款人可以进行限制性付款，其金额不得超过主要借款人选择适用此日期可用金额的部分（如果有） 第(Iii)条;
(iv)主要借款人可以向任何母公司支付限制性付款（i），使该母公司能够支付现金付款，以代替发行与行使认购权有关的零碎股份，期权或可转换为或可交换为该母公司股本的其他证券，并且（ii）由（A）组成就主要借款人的任何未来、现任或前任高级官员、董事、员工、管理成员、经理或顾问应缴的预扣税或类似税款而已支付或预计将支付的款项，任何受限制的子公司或任何母公司或其各自的任何直系亲属和/或（B）回购股本，以对价 子条款（A） 上述，包括与行使股票期权相关的要求回购;
(v)主要借款人可以回购（或向任何母公司做出限制性付款，使其能够回购）在行使可转换为或可交换为股本的其他证券时的股本，前提是该等股本代表该等认购证的全部或部分行使价或税款预扣税，作为“无现金”行使的一部分，可转换为或可交换为股本的期权或其他证券;
(vi)在任何课税期间(或其部分)，母公司在美国联邦所得税方面被视为公司，而主要借款人和/或其任何子公司是美国联邦、州、地方或外国所得税目的的合并、合并、单一或类似所得税集团的成员(或此类成员的传递实体)，而母公司是共同母公司，则主要借款人可向母公司支付限制性付款，以支付美国联邦、州、州、可归因于主要借款人和/或其适用子公司的收入的该母公司在该纳税期间的当地或外国所得税(视情况而定)；提供此类分配的总额不得超过主要借款人和/或其子公司(视情况而定)在该课税期间就该等美国联邦税、州税、地方税和外国税单独缴纳的税款总额；提供 进一步在任何课税期间，对任何非限制性子公司的此类分配的金额应限于该非限制性子公司为此目的实际支付的金额；
(vii)主要借款人可以进行限制性付款（A）以完成（在构成限制性付款的范围内）交易和（B）支付交易成本;
(viii)只要在宣布此类限制付款时不存在违约事件，牵头借款人即可（或可以向任何母公司进行限制付款
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公司能够就任何股本进行限制性付款，每年总额不得超过（A）首次公开募股收到的净收益每年6%和（B）相当于市值7%的金额之和;
(ix)主要借款人可以进行限制性付款，以（i）赎回、回购、报废或以其他方式收购任何（A）股本（“国库资本股“）主要借款人和/或任何受限制子公司的股份或（B）任何母公司的股本，就以下情况而言 第(A)款 和 (B)，以换取主要借款人或任何母公司的合格股本（主要借款人和/或任何受限制子公司除外）的收益，或从主要借款人或任何母公司的合格股本中提取，但任何此类收益均注入主要借款人和/或任何受限制子公司的资本（“合格股本”）退还股本“）和（ii）从基本同时出售任何退款股本股票（主要借款人或受限制子公司除外）的收益中宣布并支付任何国库股本股票的股息;
(x)在构成限制性付款的范围内，主要借款人可以完成允许的任何交易 第6.06节 （除 第6.06（j）节 和 (t)), 第6.07节 （除 第6.07（g）节)和第6.09节 （除 第6.09（d）节);
(xi)主要借款人可进行限制性付款，总额不得超过120，000，000美元和合并调整后EBITDA 35.0%（两者中较高者） 减号 （A）本项下任何金额的总和 第6.04（a）（Xi）节 重新分配以根据 第6.04（b）（iv）节、（B）本项下的任何金额 第6.04（a）（Xi）节 重新分配以根据 第6.06（q）节，和（C）本项下的任何金额 第6.04（a）（Xi）节 根据 第6.01（u）节 （可以根据其中的规定进一步重新分配）;
(xii)如果在该宣布或通知之日，股息或赎回通知本应符合本协议的规定，牵头借款人可在宣布股息或提供相关赎回通知（视具体情况而定）后六十（60）天内支付任何股息或完成任何赎回;
(xiii)只要满足适用于限制付款的付款条件，牵头借款人即可在形式上进行限制付款;
(xiv)主要借款人可以进行限制性付款，以使任何母公司能够仅以该母公司的合格股本进行限制性付款;
(xv)主要借款人可以进行限制性付款（A）来支付 第6.09（f）节, (g), (h), (i), (k) 和 (m) 及（B）其他金额每日历年不超过500，000美元;及
(xvi)借款人可以以非限制子公司（非限制子公司除外，其主要资产为现金和现金等值物（构成处置该非限制子公司的全部或绝大部分资产的收益的范围内）和/或知识产权的股本或欠控股、借款人或受限制子公司的债务的形式进行限制付款
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对主要借款人及其受限制子公司的整体业务至关重要（由主要借款人真诚地确定）。
(b)牵头借款人不得也不得允许任何受限制子公司就以下本金进行任何付款（无论是现金、证券或其他财产）：（x）任何次级优先债务、（y）任何次级债务或（z）仅在循环贷款的收益用于支付此类付款的情况下 第(X)条, (y) 和 (z)，个人未偿本金额超过门槛金额（此类债务 第X(X)条, (y) 和 (z), 在每种情况下，如果个人未偿本金额超过门槛金额，则“限制性债务“），包括任何偿债基金或类似存款，因任何限制性债务在其预定到期之前购买、赎回、报废、收购、取消或终止（统称，”限制债务支付“)，但以下情况除外：
(i)通过交换或从再融资债务的收益中进行的任何限制性债务的任何购买、撤销、赎回、回购、偿还或其他收购或报废 第6.01节 （除非受以下限制 第（iv）（C）条 的但书 到 第6.01（p）节);
(ii)作为AHyDO追赶付款一部分的付款;
(iii)支付任何限制性债务的定期计划利息到期，但与任何此类次级债务相关的任何付款但其次级债务的任何付款除外;
(iv)只要在交付相关的不可撤销通知时，不存在或不会因此产生违约事件，限制性债务付款总额不超过（i）（A）120，000，000美元和合并调整后EBITDA 35.0%中的较大者和（B）重新分配给该公司的任何金额 第6.04（b）（iv）节从…第6.04（a）（Xi）节 和 第6.06（q）节, 减号 (ii)从中重新分配的任何金额 第6.04（b）（iv）节 根据 第6.06（q）节;
(v)(A)限制性债务付款以换取主要借款人和/或任何受限制子公司的合格股本或发行任何收益和/或主要借款人或任何受限制子公司的合格股本的任何注资，在每种情况下，构成治愈金额的任何金额除外，（B）由于将任何限制性债务的全部或任何部分转换为主要借款人和/或任何限制子公司的合格股本而产生的限制性债务付款和（C）在构成限制性债务付款的范围内，与根据允许的任何限制性债务相关的实物支付利息 第6.01节;
(vi)受限制债务付款的金额不得超过主要借款人选择适用此日期可用金额的部分（如果有） 条例草案第(Vi)条;
(vii)限制债务支付; 提供 适用于限制性债务付款的付款条件已在形式上得到满足;以及
(viii)强制预付使用“拒绝的收益”（定义见第一份扣押信贷协议）进行的限制性债务（以及相关利息支付）（据了解，任何“拒绝的收益”（定义见第一份扣押信贷协议）均适用
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以此为依据进行限制性债务支付 第6.04（b）（八）节 不得增加以下可用金额 第（a）（八）条 “可用金额”的定义（在适用的范围内）。
第6.5条对附属分派的限制. 除本文或任何其他贷款文件中规定的情况外，第一扣押贷款文件、有关任何“增量等效债务”（定义见第一扣押信贷协议或第一扣押贷款下的任何等效条款）的任何文件和/或有关再融资、续签或替代的协议允许的此类债务 第6.01节，牵头借款人不得也不得允许其任何受限制子公司签订或导致存在任何协议，限制（i）牵头借款人的任何子公司向牵头借款人或任何子公司担保人支付股息或其他分配，或（ii）任何受限制子公司向牵头借款人或任何子公司担保人提供现金贷款或预付款，但以下情况除外：
(a)在任何证明（i）非贷款方的受限制子公司的债务的协议中 第6.01节（ii）允许的债务 第6.01节 如果相关限制仅适用于在此类债务下承担义务的人及其受限制子公司或旨在担保此类债务的财产或资产，则由允许的优先权担保;（iii）根据条款允许的债务 (j), (m), (p), (q), (u), (w) 和/或（y）的 第6.01节;
(b)由于在正常业务过程中签订的租赁、分包、许可、再许可、合资协议和类似协议中包含的限制转让、分包或其他转让（包括授予任何优先权）的习惯规定;
(c)因本协议未另行禁止的任何财产、资产或股本的任何期权或权利而授予、转让、转让或授予的任何优先权而产生的;
(d)与收购任何人的财产或股本有关，只要相关担保或限制仅与该人及其子公司（包括相关人或多个人的股本）和/或如此收购的财产有关（或与受其约束的一个或多个人（及其子公司），并且不是与此类收购有关或预期此类收购而产生的;
(e)在任何处置任何受限制子公司（或其全部或绝大部分财产和/或资产）的协议中，限制该受限制子公司在处置期间支付股息或其他分配或提供现金贷款或预付款;
(f)在协议或文书中禁止就某人的任何类别股本支付股息或进行其他分配的条款中，除非 按比例 基础;
(g)合伙协议、有限责任公司组织治理文件、合资企业协议、售后回租协议、股票出售协议和其他类似协议中的习惯规定所强加的;
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(h)对现金、其他存款或净值或任何人根据在正常业务过程中订立的任何合同施加的类似限制，或对其利益存在此类现金、其他存款或净值或类似限制的人；
(i)在第二修正案生效日期存在且并非在考虑该日期时创建的文件中列出;
(j)根据与第二次修正案生效日期后允许产生的任何债务相关的协议或文书产生的债务，如果相关限制总体上不会比本协议总体上包含的限制更不利于贷方（由主要借款人真诚地确定）;
(k)根据适用法律、规则、法规或命令或任何许可、授权、特许权或许可的条款产生或结果产生的问题;
(l)任何贷款文件和/或任何贷款文件（各自定义见第一优先权信贷协议）、任何对冲协议和/或与任何银行服务义务相关的任何协议中产生的情况;
(m)任何允许的债务 第6.01节; 提供 根据主要借款人的善意判断，总体而言，此类限制均不比第二次修正案生效日期（包括本协议和第一优先权信贷协议）存在的任何债务中的限制更严格;和/或
(n)对中提及的任何合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续订、增加、补充、退款、替换或再融资所施加的影响 第(A)条穿过(m)以上；提供 根据牵头借款人的善意判断，此类修改、修改、重述、更新、增加、补充、退款、替换或再融资对于此类限制总体而言均不比此类修改、修改、重述、更新、增加、补充、退款、替换或再融资之前存在的限制性更大。
第6.6节投资. 主要借款人不得也不得允许其任何受限制子公司对任何其他人进行或拥有任何投资，但以下情况除外：
(a)当时为现金等价物的现金或投资；
(b)(i)第二次修订生效日存在于任何子公司的投资和（ii）主要借款人和/或一个或多个受限制子公司之间对任何贷款方（控股除外）或主要借款人的任何其他受限制子公司的投资;
(c)投资（i）构成向供应商的押金、预付款和/或其他信贷，（ii）与获得、维护或续签客户和客户合同有关的投资和/或（iii）以向分销商、供应商、许可人和被许可人提供预付款的形式进行，在每种情况下，在正常业务过程中，或在 第(Iii)条，在维持向主要借款人或任何受限制子公司正常供应所需的范围内;
(d)对非限制子公司或合资企业的投资（包括与创建、组建和/或收购任何合资企业或对任何受限制子公司有关的投资，以使该受限制子公司能够对合资企业进行投资，包括
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创建、组建和/或收购任何合资企业），未偿金额总额不得超过100，000，000美元和合并调整后EBITDA 30.0%中的较高者;
(e)允许的收购；
(f)投资（i）在第二次修正案生效日存在的、合同承诺的或计划的投资，单独超过5，000，000美元的情况在 附表6.06 及（ii）中描述的任何投资的任何修改、替换、更新或延期 第(I)条 只要其修改、更新或延长不会增加该投资的金额，除非其条款或本协议其他允许 第6.06节);
(g)与允许的任何处置有关的替代现金的投资 第6.07节 或不构成处置的任何其他资产处置;
(h)向现任或前任员工、董事、管理人员、高级官员、经理或顾问或独立承包商提供的贷款或预付款任何母公司、主要借款人及其子公司和/或法律要求允许的范围内的任何合资企业的（或其各自的直系亲属），与该人购买任何母公司的股本有关，（i）本金总额不得超过20，000，000美元和任何时候未偿还的合并调整EBITDA的5.0%中的较高者，或（ii）只要该贷款或预付款的收益基本上同时投入给主要借款人以购买该股本;
(i)在正常业务过程中因给予贸易信贷而产生的、具有应收账款或应收票据性质的信贷延伸的投资；
(j)由允许的债务组成的投资 第6.01节 （不包括 第6.01（b）节)和(h)）、允许的优先权、允许的限制付款 第6.04节 （除 第6.04（a）（x）节）、允许的限制债务支付 第6.04节 以及允许的合并、合并、清算、清盘、解散或处置 第6.07节 （除 第6.07（a）款 (if依赖于 第（ii）（y）款 但附带条件）， 第6.07（c）（ii）节 (if依赖于 第(B)条 其中）和 第6.07（g）节） 和允许的附属交易 第6.09节 （除 第6.09（d）节);
(k)在正常业务过程中的投资，包括托收或存款背书和与客户的惯例贸易安排；
(l)投资（包括债务义务和股本）（i）与任何人的破产或重组有关，（ii）为解决正常业务过程中产生的客户、供应商和其他账户债务人的拖欠义务或与他们的其他纠纷而收到，（iii）在任何有担保投资的止赎或任何有担保投资的其他所有权转让时和/或（iv）由于和解，妥协、解决诉讼、仲裁或其他争议;
(m)向任何母公司的现任或前任员工、董事、管理人员、高级职员、经理或顾问提供的工资付款或其他补偿的贷款和预付款（只要此类付款或其他补偿与向此类母公司提供的服务有关）（但为避免疑问，不包括任何此类金额（如果有的话）的部分
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除主要借款人和/或其子公司外的任何母公司任何子公司的所有权或运营）、主要借款人和/或正常业务过程中的任何子公司;
(n)仅以任何母公司的股本或主要借款人或任何受限制子公司的股本（不合格股本除外）付款的投资，在每种情况下，以不会导致控制权变更的范围内;
(o)(i)在第二次修正案生效日期后收购的任何受限制子公司的投资，或在第二次修正案生效日期后被主要借款人或任何受限制子公司收购、合并或合并的任何人的投资，在每种情况下都作为本条款允许的投资的一部分 第6.06节 只要该等投资并非为此类收购、合并、合并或合并而进行或与此类收购、合并、合并或合并有关，并且在相关收购、合并、合并或合并之日存在，以及（ii）对根据以下允许的任何投资的任何修改、替换、更新或延期 第(I)条 本 第6.06（o）节 只要其修改、替换、更新或延期不增加该投资的金额，除非本协议另有允许 第6.06节;
(p)与交易相关的投资;
(q)主要借款人和/或其任何受限制子公司在第二次修订生效日期后进行的投资总额在任何时候均不得超过未偿金额之和（i）（A）170，000，000美元和合并调整EBITDA 50.0%中的较大者，（B）重新分配给该公司的任何金额 第6.06（q）节从…第6.04（a）（Xi）节 和 第6.04（b）（iv）节和（C）对于成为主要借款人受限制子公司的任何人，如果主要借款人或其任何受限制子公司在第二次修订生效日期后在该人成为受限制子公司之前对该人进行了投资，则该投资截至该人成为受限制子公司之日的公平市场价值， 减号 (ii)从中重新分配的任何金额 第6.06（q）节 根据 第6.04（b）（iv）节;
(r)主要借款人和/或其任何受限制子公司在第二次修正案生效日期后进行的投资金额不超过主要借款人选择适用此日期可用金额的部分（如果有） 条款（r）;
(s)(i)租赁（资本租赁除外）或不构成债务的其他义务的担保和（ii）主要借款人和/或其受限制子公司的供应商、客户、特许经营商和被许可人的租赁义务的担保，在每种情况下，在正常业务过程中;
(t)对任何母公司的投资，其金额和目的应符合《公约》允许向该母公司支付的限制性付款 第6.04(A)条; 提供 按照上述规定进行的任何替代任何此类限制付款的投资将减少适用限制付款篮子下的可用性 第6.04(A)条;
(u)[保留];
(v)与重组相关的子公司和合资企业投资以及与税务筹划相关的相关活动; 提供 在实施任何此类重组后
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和/或相关活动，行政代理在担保品中的担保权益作为一个整体并未受到重大损害;
(w)根据以下允许的任何衍生品交易的投资 第6.01节(S);
(x)[保留];
(y)根据合资企业协议中规定的合资方之间的购买/出售安排以及第二次修订生效日期生效的类似具有约束力的安排的要求或根据该安排对合资企业进行的投资（除非对此类投资的任何修改、替换、续签或延期，只要没有此类修改，其续订或延期增加了任何此类投资的金额，但其条款或本协议其他允许的除外 第6.06节);
(z)无资金准备的养老基金和其他员工福利计划义务和负债（无论这些金额随后是否正在摊销和支付），前提是根据适用法律允许它们保持无资金准备;
(Aa)与公司间现金管理安排和正常业务过程中的相关活动有关的对牵头借款人、任何子公司和/或任何合资企业的投资;
(AB)投资，只要在形式上生效后，满足了有关投资的付款条件;
(AC)根据与其他人的联合营销安排，包括知识产权的许可或贡献的投资;以及
(广告)对类似企业的投资，未偿还本金总额不得超过170，000，000美元和合并调整后EBITDA的50.0%（两者中较高者）。
第6.7条根本性变化；资产处置. 牵头借款人不得也不得允许其任何受限制子公司进行任何合并、合并或合并交易，或清算、清盘或解散（或遭受任何清算或解散），或在单一交易或一系列相关交易中对任何资产进行任何处置，但以下情况除外：
(a)任何受限子公司可与牵头借款人或任何其他受限子公司合并、合并或合并为主要借款人或任何其他受限子公司；提供(I)在与美国借款人或与美国借款人合并的情况下，(A)美国借款人应为继续或尚存的人，或(B)如由任何该等合并、合并或合并而组成或尚存的人并非美国借款人(任何此等人士，即“美国继任者借款人“)，(X)美国继任借款人应是根据美国及其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的实体，(Y)美国继任借款人应以行政代理合理满意的方式明确承担美国借款人的义务，并在完成该合并、合并或合并的同时，为担保当事人的利益将美国继任借款人的股本100%质押给行政代理，以及(Z)(1)除非行政代理另有约定，否则每一适用的附属担保人，除非它是该合并的另一方，整合或
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合并，应已签署并交付关于其在贷款担保和其他贷款文件下的义务的重申协议，以及(2)在其合理要求下，行政代理应收到习惯法律意见；应理解并同意，如果上述条件符合下列条件第(X)条穿过(z)(Ii)在与加拿大借款人或加拿大借款人合并、合并或合并的情况下，(A)加拿大借款人应为继续或尚存的人；或(B)由任何该等合并、合并或合并而形成或幸存的人不是加拿大借款人(任何此等人士，a“)。加拿大继任者借款人“)，(X)加拿大继任借款人应为加拿大人，(Y)加拿大继任借款人应以行政代理合理满意的方式明确承担加拿大借款人的义务，并同时完成该合并、合并或合并，(I)加拿大继任借款人65%的股本应质押给行政代理人，以担保担保债务，(Ii)加拿大继任借款人的100%股本应质押给行政代理人，以担保担保债务，及(Z)(1)除行政代理人另有约定外，每一适用的附属担保人，除非是合并、合并或合并的另一方，应当已经就其在贷款担保和其他贷款文件项下的义务签署并交付了重申协议，以及(2)在其合理要求下，行政代理人应已收到习惯法律意见；不言而喻并同意，如果上述条件符合第(X)条穿过(z)如果符合以下条件，加拿大继任借款人将继承并被替换为根据本协议和其他贷款文件适用的加拿大借款人，以及(Iii)在与任何附属担保人或与任何附属担保人合并、合并或合并的情况下，(X)附属担保人应为继续或尚存的人，或继续或尚存的人应以行政代理合理满意的方式明确承担附属担保人的担保义务，或(Y)相关交易应被视为投资并应遵守第6.06节;
(b)主要借款人和/或任何受限制子公司之间的处置（包括股本）（在自愿清算或其他情况下）; 提供 任何贷款方向任何非贷款方的人进行的任何此类处置均应（i）具有公平市场价值，其中该处置对价的至少75%包括此类处置时的现金或现金等值物，或（ii）视为投资并以其他方式遵守 第6.06节 （除了依赖 条款（j） 其中）; 提供, 进一步，主要借款人应随时提交更新的借款基础证书，说明根据本规定处置的资产金额 条例草案(B)条 借款基础减少超过20，000，000美元;
(c)(I)任何受限制附属公司(加拿大借款人除外)的清盘或解散，如牵头借款人真诚地确定清盘或解散符合牵头借款人的最佳利益，而该清算或解散对贷款人并无重大不利，而牵头借款人或任何受限制附属公司收取有关已解散或清算的受限制附属公司的任何资产；提供在任何贷款方的清算或解散导致向非贷款方的任何受限制子公司分配资产的情况下，这种分配应被视为投资，并应遵守第6.06节 （除了依赖 条款（j）(Ii)任何合并、合并、解散、清盘或合并，而其目的是达成(A)本条例所准许的任何产权处置第6.07节 （除 (A)条, 条例草案(B)条 或本 (C)条)或(B)根据第6.06节(3)牵头借款人或任何受限制附属公司均可转换为另一种形式的实体，只要这种转换不对贷款担保或抵押品(如有)的价值产生不利影响；
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(d)(x)在正常业务过程中（包括公司间）对库存或设备的处置以及（y）在正常业务过程中租赁或分包不动产;
(e)处置剩余、废弃、使用或破旧的财产或其他财产，根据主要借款人的合理判断，（A）不再对其业务（或主要借款人的任何受限制子公司的业务）有用或（B）在其他方面在经济上不切实际地维护;
(f)现金等值物或在相关原始投资进行时属于现金等值物的其他资产的处置;
(g)构成根据 第6.06节 （除 第6.06（j）节）、允许的优先权和限制付款 第6.04(A)条 （除 第6.04（a）（ix）节);
(h)对公平市价的处置；提供对于收购价格超过135,000,000美元和合并调整后EBITDA的40.0%以上的任何此类处置，该处置的对价中至少75%应包括现金或现金等价物；前提是，就75%现金代价规定而言，(W)主要借款人或任何受限制附属公司(如该人最近的资产负债表或财务状况表(或其附注)所显示)的任何债务或其他负债(附属于主要借款人或任何受限制附属公司的债务或其他负债除外)的款额，而该等资产的受让人已就该等资产的受让人有效地免除主要借款人及/或其适用的受限制附属公司，(Y)主要借款人或任何受限制附属公司从受让人收到的任何证券，由该人在适用的产权处置结束后一百八十(180)天内转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限)；及(Z)就该产权处置而收到的具有总公平市场价值的任何指定非现金代价，连同据此收到的所有其他指定非现金代价(Z)条这是当时未偿还的，但不超过1.35亿美元和合并调整后EBITDA的40.0%的较大者，在两种情况下均应视为现金；提供, 进一步(X)在签署该处置协议之日，不应发生违约事件；(Y)在该处置导致借款基数减少超过20,000,000美元的范围内，应向行政代理交付更新的借款基准证；
(i)在以下情况下：（i）相关财产被兑换为类似替代财产的购买价格的信贷，或（ii）相关处置的收益立即用于该替代财产的购买价格;
(j)按照相关合资企业安排和/或类似约束性安排中规定的合资企业或类似各方之间的买卖安排的要求或依据，处置合资企业的投资；
(k)应收账款的处置（i）在正常业务过程中（包括任何折扣和/或免除），（ii）连同任何相关的许可应收账款
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设施资产，根据任何允许的应收账款设施或（iii）与上述任何资产的收集或妥协有关;
(l)处置和/或终止租赁、分包、许可证或分许可证（包括根据任何开源许可证提供软件），其（i）不会对主要借款人及其受限制子公司的业务产生重大干扰或（ii）与关闭设施或任何产品线的中断有关;
(m)(i)正常业务过程中任何租赁的任何终止，（ii）有关不动产或个人财产的任何期权协议的任何到期，以及（iii）正常业务过程中合同权利的任何放弃或放弃，或者合同权利或诉讼索赔的结算、解除或放弃（包括侵权）;
(n)处置受止赎、意外伤害、征用权或废止程序影响的财产(包括代替该程序或任何类似程序)；
(o)处置或寄售与暂时不使用、持有出售或关闭的设施有关的设备、库存或其他资产(包括不动产上的租赁权益)；
(p)与交易相关的处置;
(q)处置与本协议允许的任何收购相关的非核心资产以及出售本协议允许的任何收购中收购的房地产资产; 提供 在管理相关处置的最终协议签署之日不存在违约事件;
(r)财产或资产的交换或掉期，包括准则第1031条（或任何外国司法管辖区的任何类似规定）涵盖的交易，只要任何此类交换或掉期是以类似财产或资产的公允价值（由主要借款人合理确定）进行的; 提供 任何贷款方完成任何此类交换或互换后，如果收到的财产不构成排除资产，则行政代理人拥有完善的优先权，其优先权与在如此交换或互换的房地产资产上持有的优先权相同;
(s)提出的处置 附表6.07（s）;
(t)(i)涉及主要借款人或任何受限制子公司在正常业务过程中的任何技术、知识产权或知识产权的许可和交叉许可安排，以及（ii）知识产权的处置、放弃、取消或失效，或知识产权的发行或注册，或发行或注册申请，根据主要借款人的合理善意确定，对于主要借款人或其受限制子公司的业务开展并不重要，或者就其使用而言，维持起来不再经济;
(u)终止或解除衍生品交易；
(v)处置不受限制的子公司的股本，或出售其债务或其他证券；
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(w)在正常业务过程中处置任何母公司、主要借款人和/或任何受限制子公司的董事、高级职员、员工、管理人员、经理或顾问与搬迁活动有关的房地产资产和相关资产;
(x)为遵守美国联邦政府任何机构、任何州、当局或其他监管机构的任何命令或任何适用的法律要求而做出的处置;
(y)任何合并、处置或转让，其唯一目的是重新组建或重组（i）美国另一个司法管辖区的任何国内子公司，(ii)美国或加拿大的任何加拿大贷款方和/或（iii）美国或任何其他司法管辖区的任何外国子公司;
(z)经营租赁结束时购买并随后转售的机动车辆和信息技术设备的任何销售;
(Aa)涉及任何财年公允市值总计不超过120，000，000美元和合并调整后EBITDA 35.0%中的较大者的处置，如果在任何财年未使用，则可以结转至后续财年;和
(AB)出售和回租具有公平市场价值的资产交易总计不超过170，000，000美元和合并调整后EBITDA的50.0%中的较大者。
在本协议明确允许的范围内处置任何抵押品第6.07节 向贷款方以外的任何人出售该抵押品应不含贷款文件所产生的优先权，这些优先权应在完成此类处置后自动解除;双方理解并同意，行政代理应有权采取并应采取任何认为适当的行动，以根据 第八条.
第6.8节[保留].
第6.9节与关联公司的交易. 牵头借款人不得也不得允许其任何受限制子公司进行任何交易（包括购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务）涉及向其各自关联公司支付超过20，000，000美元的款项，条款对主要借款人或此类受限制子公司不利，视情况而定（由主要借款人合理确定），比当时在可比公平交易中可能从非关联公司的人处获得的金额; 提供 上述限制不适用于：
(a)控股公司、主要借款人和/或一个或多个受限制子公司（或因该交易而成为受限制子公司的任何实体）之间的任何交易，但本协议不禁止;
(b)根据任何母公司或牵头借款人或任何受限制子公司董事会（或同等管理机构）批准的任何证券或现金、证券或其他付款、奖励或授予，或为就业安排、股票期权和股票所有权计划提供资金;或任何受限制子公司;
(c)(i)牵头借款人或其任何签订的任何集体谈判、就业或遣散协议或补偿（包括利润分享）安排
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受限制的子公司与其各自的现任或前任高管、董事、管理人员、经理、员工、顾问或独立承包商或任何母公司的人员，（ii）与根据看跌/认购权或类似权利回购股本有关的任何认购协议或类似协议与现任或前任高管、董事、管理人员、经理、员工、顾问或独立承包商以及（iii）根据任何员工薪酬、福利计划、股票期权计划或安排、涵盖现任或前任高级职员、董事、管理人员、经理、员工、顾问或独立承包商的任何健康、残疾或类似保险计划进行的交易或任何雇佣合同或安排;
(d)(i)允许的交易 第6.01节, 6.02, 6.04, 6.06 和 6.07 和（ii）发行不受本协议限制的股本和债务;
(e)在第二次修订生效日期或根据在第二次修订生效日期生效的任何协议或安排存在的交易，以及其任何修订、修改或扩展，以此类修订、修改或扩展作为一个整体，不会（i）对贷方产生重大不利或（ii）比第二修正案生效日期存在的相关交易对贷方更不利;
(f)(I)根据主要借款人(及/或任何母公司)于第二修正案生效日期所订立的任何管理协议，向任何投资者支付管理、监察、咨询、咨询、交易、终止及类似费用(不实施任何大幅增加该等费用的修订)及(Ii)支付或偿还根据该等管理协议或类似协议欠任何投资者及其任何董事、高级管理人员、管理层成员、经理、雇员及顾问的所有赔偿义务及开支第I(I)条以及(2)就前几个期间的应计项目而言，目前是否到期或已支付；提供即，只要违约事件存在于第7.01(A)节(仅就本金、利息和费用而言)，(f) 或 (g)(就主要借款人而言)，支付此类管理、监测、咨询、咨询、交易、终止和类似费用第(I)条可受限制，在这种情况下，此类费用应在有关违约事件的放弃、终止或补救后继续产生和支付；
(g)交易，包括支付交易费用；
(h)就财务咨询、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动和其他交易费用向关联公司提供的惯常补偿，该付款经董事会（或类似管理机构）大多数成员或主要借款人董事会（或类似管理机构）大多数无利害关系成员善意批准;
(i)本协议允许的任何收购或投资的最终协议所需的交易和付款（如果被收购实体的任何卖方、员工、高级管理人员或董事成为与此类交易相关的关联公司）;
(j)贷款方之间在本允许的范围内进行交易 第六条;
(k)在正常业务过程中以及在正常业务过程中，向主要借款人和/或其任何受限制子公司的董事会（或类似管理机构）成员、高级官员、员工、管理层成员、经理、顾问和独立承包商支付习惯费用和合理的自付费用，并代表他们提供赔偿
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代表任何母公司向以此类身份向该人员支付的款项，但应归因于主要借款人或其受限制子公司的运营;
(l)在正常业务过程中与客户、客户、供应商、合资企业、商品或服务的买方或卖方或雇员或其他劳动力的提供者进行的交易，（i）经董事会善意决定，对主要借款人和/或其适用的受限制子公司公平主要借款人或其高级管理人员的（或类似的管理机构）或（ii）至少与可能从关联公司以外的人合理获得的同样优惠的条款;
(m)支付根据任何股东协议向股东提供的与登记权和习惯赔偿有关的合理自付费用和开支；
(n)(i)控股公司购买主要借款人的股本（或对其股本的贡献）以及（ii）控股公司向主要借款人或任何受限制子公司提供的任何公司间贷款;以及
(o)牵头借款人向行政代理提交致董事会的信函的任何交易（或同等管理机构）来自会计，具有国家认可地位的评估或投资银行公司，声明此类交易的条款对主要借款人或适用的受限制子公司的有利条件丝毫不低于当时在来自非关联公司的人的类似公平交易。
第6.10节业务行为. 从第二次修正案生效日期起，主要借款人不得也不得允许其任何受限制子公司从事任何重大业务，但（a）主要借款人或任何受限制子公司在第二次修正案生效日期从事的业务以及类似的、补充的、附属或相关业务和（b）行政代理可能同意的其他业务范围。
第6.11节[保留].
第6.12节对受限制债项的修订或豁免。主借款人不得，也不得允许其任何受限制子公司修改或以其他方式修改构成限制性债务的任何次级留置权债务(或构成限制性债务的次级留置权债务的管理文件)的条款，如果这种修改或修改，连同所作的所有其他修改或修改，在主借款人的合理判断下，对贷款人(以其身份)的利益是实质性不利的；提供(A)为清楚起见，双方理解并同意，上述限制不应以其他方式禁止本协议允许的任何债务的再融资或任何其他替换、再融资、修订、补充、修改、延期、续签、重述或再偿还，以及(B)在主要借款人的要求下，任何构成限制性债务的次级留置权债务的任何文件格式，如果张贴给贷款人，且在此后五(5)个工作日内未被所需贷款人反对，应被视为贷款人可以接受。
第6.13节财政年度. 牵头借款人不得更改其财年年终 提供，牵头借款人可以在向行政代理发出书面通知后将牵头借款人的财年年终更改为特定日期结束（例如： 12月31日）或采取另一项财政
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日历，在这种情况下，主要借款人和行政代理将并特此授权对本协议做出任何必要的调整，以反映财政年度的此类变化。
第6.14节控股公司允许的活动. 持有不得：
(a)因借款而产生任何债务，但（i）与交易有关的债务，（ii）项下允许的类型债务除外 第6.01(A)条, (o) 和 (z) 以及与此相关的任何再融资债务（包括其任何担保）和（iii）并非由牵头借款人或本协议另行允许的任何受限制子公司担保的债务;
(b)对现在拥有或以后获得的任何财产或资产产生或遭受存在任何优先权，但担保债务的优先权除外 第6.01(A)条, (o), (y) 和 (z) 以及与此相关的任何再融资债务（包括其任何担保），但须遵守ABL债权人间协议（如适用）;
(c)从事任何商业活动或拥有任何物质资产，但下列情况除外：(I)直接或间接持有牵头借款人及其任何附属公司的股本，(Ii)履行贷款文件规定的义务、任何第一留置权安排和其他债务、留置权(包括授予留置权)和本协议项下允许发生、授予或作出的担保(视情况而定)；(Iii)发行本身的股本(为免生疑问，包括因任何类别股本的任何股份而作出任何股息或分派，或任何赎回、退休、偿债基金或类似的付款、购买或其他价值收购)；。(Iv)提交税务报告及在一般过程中缴交税款及其他习惯义务(并就任何税款提出抗辩)；。(V)编写提交政府当局及股东的报告；。(Vi)召开董事及股东大会，编制组织纪录及其他组织活动，以维持其独立的组织架构或遵守适用的法律规定；。(Vii)完成该等交易；(Viii)持有(A)现金、现金等价物及其他资产，而该等现金、现金等价物及其他资产是与从其任何附属公司收取的准许分派或股息，或其准许投资或准许处置的准许分派或股息，或向控股公司或任何母公司发行股本或债务证券的准许出资或发行股本或债务证券所得款项有关，并(B)其根据本条例准许招致的债务收益；(Ix)为其高级人员、董事、管理层成员、雇员及顾问提供赔偿；(X)参与税务、会计及其他行政事宜；(Xi)支付允许的类型的付款第6.09（f）节以及履行交易预期或本协议不禁止的任何文件、协议和/或投资项下的义务；(十二)遵守适用的法律要求(包括关于维持其存在的规定)；(十三)向控股公司、任何借款人和/或主要借款人的受限制子公司(视情况而定)发放和持有公司间贷款；(Xiv)进行和持有允许类型的投资。第6.06(H)节；(十五)直接或间接对主要借款人进行投资(以及预期的其他投资第6.04(A)条并作出任何有限制的付款(为此目的，假设其定义适用于控股公司的股本)，及(Xvi)上述任何附带活动；或
(d)与任何人合并或合并，或合并，或转让、出售或以其他方式转让其全部或绝大部分资产给任何人; 提供 只要不存在违约或违约事件，（A）控股公司可以与任何其他人（主要借款人及其任何子公司除外）合并或合并或合并，以便
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只要(I)Holdings是继续或尚存的人，或(Ii)任何此类合并、合并或合并形成或幸存的人不是Holdings，(X)继承人明确承担Holdings根据本协议和Holdings作为一方的其他贷款文件根据本协议和/或本补充文件以行政代理合理满意的形式承担的所有义务，和(Y)主要借款人提交关于满足以下条件的负责人员证书第(X)条 本 第(A)条和(Z)在其合理请求下，行政代理应已收到习惯法律意见，(B)控股公司可将其全部或基本上所有资产(包括主要借款人的股本)转让、出售或以其他方式转让给任何其他人，只要(W)控制权没有因此而发生变化，(X)(1)收购此类资产的人明确承担了控股公司根据本协议以及根据本协议附录和/或其作为一方的其他贷款文件所承担的所有义务，并且(或)以行政代理合理满意的形式和(2)在完成该转让的同时，使牵头借款人100%的股本为担保当事人的利益质押给行政代理，以及(Y)牵头借款人提交一份主管人员的证书，证明满足下列条件条例草案第1(W)条在此陈述第A(B)条(Z)在提出合理请求后，行政代理人应已收到习惯法律意见；提供, 进一步(C)控股公司可转换为另一种形式的实体，只要该转换不会对贷款担保的价值或主要借款人的股本质押产生不利影响。
第6.15节财务契约.
(a)固定收费覆盖率. 在任何契约触发期内，主要借款人将不允许固定费用覆盖率（按截至最近结束的测试期最后一天的形式计算）低于1.00：1.00。
(b)财务治疗。即使本协议中有任何相反的规定(包括第七条)，在主要借款人未能遵守的情况下第6.15（a）节在上述任何财政季度，主要借款人有权(“治愈权“)(在该财政季度或其后的任何时间，直至(X)该财政季度的财务报表须按下列规定交付的日期后十五(15)个营业日为止第5.01（a）节 或 (b))及(Y)在该财政季度结束后的第一天触发《公约》触发期，以发行合资格股本或其他股本(该等其他股本按行政代理合理接受的条款计算)以换取现金或以其他方式收取有关合资格股本的现金缴款(“固化量“)，而主要借款人随即遵守第6.15（a）节应重新计算，以实现合并调整后EBITDA数额的形式增加，增加的金额等于治愈金额(即使“合并调整后EBITDA”的定义中没有相关的追加)，仅用于确定是否符合第6.15（a）节自该财政季度结束时起，以及包括该财政季度在内的适用的后续期间。如果在实施上述重新计算后(但为免生疑问，不考虑与此相关的任何立即偿还的债务)，第6.15(A)节都会得到满足，那么第6.15(A)节 截至相关财政季度结束时，应被视为满意，具有相同的效力，就好像在该日期没有未遵守该规定，以及适用的违反或违约 第6.15（a）节 就本协议而言，已经发生（或将会发生）的情况应被视为已治愈。 不论公司细则有任何规定
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相反，(I)在每一个连续的四个财政季度内，不得超过两个财政季度(可以，但不一定是连续的)行使救济权；(Ii)在本协议期限内，救济权不得行使超过五次；(Iii)救济额不得超过为遵守规定所需的数额第6.15(A)节，(4)行政代理收到牵头借款人的书面通知，表明牵头借款人打算行使救济权(A)意向治疗通知书“)，直至(X)该意向补救通知所关乎的财政季度的财务报表须按下列规定交付之日之后的第十五(15)个营业日为止第5.01(A)条 或 (b)(Y)在触发《公约》触发期的财政季度结束后的第一天，行政代理(或其任何次级代理)或任何贷款人均不得行使任何加速循环贷款或终止承诺的权利，且行政代理(或其任何次级代理)、任何贷款人或有担保的一方不得仅因相关违约事件而行使抵押品的止赎或接管抵押品或贷款文件下的任何其他权利或补救的权利第6.15（a）节，(V)在任何测试期内，如果由于行使了任何补救权而将任何补足金额计入合并调整后EBITDA，则该补足金额应(A)仅计为综合调整后EBITDA的增加(而不是债务的减少)，以确定是否符合第6.15(A)节对于行使救济权的财政季度(但就任何未来期间而言，实际用于偿还债务的救济额的任何部分的范围除外)和(B)忽略所有其他目的，包括下列目的：确定篮子水平的目的第六条任何贷款人或开证行自行政代理收到补救意向通知之日起及之后，不得要求任何贷款人或开证行发放任何循环贷款或开具任何信用证，除非实际收到补救金额。
第七条
违约事件
违约事件
第7.1节违约事件. 如果发生以下任何事件（每一个、一个 “违约事件“)应发生：
(a)未能按时付款. 任何借款人未能（i）在到期时支付任何循环贷款的任何本金，无论是在规定的到期日、通过加速支付、通过自愿提前还款通知、通过强制提前还款或其他方式;或（ii）任何循环贷款的任何利息或任何费用或任何其他到期金额到期后五（5）个工作日内;或
(b)在其他协议中默认。(I)任何贷款方或其任何受限制附属公司未能在到期时支付一项或多项债务(以下所述债务除外)的本金或利息或应付的任何其他款项(A)条未偿还本金总额超过门槛金额，在每种情况下均超过规定的宽限期(如有)；或(Ii)任何借款方或其任何受限制附属公司对下列任何其他条款的违约或违约事件：(A)未偿还本金总额超过阈值的一个或多个债务项目，或(B)与该债务项目(S)有关的任何贷款协议、按揭、契据或其他协议(为免生疑问，根据相关对冲协议的条款组成的债务包括对冲义务、终止事件或同等事件，而这些债务不是任何贷款方或任何受限制附属公司违约的结果)，在每种情况下，均超过宽限期或治疗期，如有规定，但仅限于该违反或事件的影响
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违约是导致或允许该债务的持有人（或代表该持有人的受托人或代理人）导致该债务在其规定的到期日或任何相关义务的规定到期日（视情况而定）之前成为或被宣布到期和应付（或强制赎回）; 提供那第(Ii)条 本 (B)段 不适用于因自愿出售或转让担保此类债务的财产而到期的有担保债务，如果本协议允许此类出售或转让; 提供, 进一步，下描述的任何故障 第II(I)条 或 (ii) 在根据本规定终止承诺或加速循环贷款之前，上述债务持有人不得予以补救，并且不会被豁免 第七条;
(c)违反某些公约. 任何贷款方未能按照相关规定的要求履行或遵守 第5.01（e）（i）节, 第5.02节 （仅适用于保存借款人的存在），或 第六条或
(d)违反陈述等. 任何贷款方在任何贷款文件或与此相关的任何证书中做出或视为做出的任何陈述、保证或证明（为避免疑问，包括任何完善证书和任何完善证书补充）截至做出或视为做出之日在任何重大方面不真实，双方理解并同意，任何违反陈述的行为，因行政代理人未能提交任何统一商法典延续声明而产生的保证或认证不应导致本规定的违约事件 第7.01(D)条 或任何贷款文件的任何其他条款;或
(e)贷款文件下的其他违约。任何贷款方违约(I)不履行或不遵守第5.01（l）节在牵头借款人收到行政代理的书面通知后五(5)个工作日(或要求交付每周借款基础凭证的三(3)个工作日)内，(Ii)履行或遵守第5.15节(在任何延期生效后)在牵头借款人收到行政代理的书面通知后十(10)天(或现金管治期持续期间的两(2)个工作日)内，或(Iii)履行或遵守本文所载任何条款或任何其他贷款文件时，违约仍未得到补救或豁免，但前述提及的任何此类条款除外第(I)条 或 (ii)或在本文件的任何其他部分第七条在牵头借款人收到行政代理的书面通知后三十(30)天内(行政代理可自行决定延长至六十(60)天)内，违约仍未得到补救或免除；或
(f)非自愿破产；接管人等的委任。(I)有管辖权的法院根据现在或以后生效的任何《债务人救济法》，在非自愿案件中就控股公司、任何借款人或其各自的任何受限附属公司(非实质性附属公司除外)发出法令或命令进行救济，该法令或命令不被搁置；或任何其他类似的救济应根据任何适用的联邦、省、州或地方法律予以批准；或(Ii)根据任何债务人救济法对控股公司、任何借款人或其各自的任何受限附属公司(非实质性附属公司除外)提起非自愿案件；有司法管辖权的法院在房产内作出判令或命令，以委任接管人、临时接管人、接管人及管理人、(初步)破产接管人、清盘人、扣押人、受托人、监管人、保管人或其他对控股公司、任何借款人或其各自的任何受限制附属公司(非重要附属公司除外)，或对其全部或大部分财产具有类似权力的人员；或(Iii)非自愿委任临时接管人、受托人、
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控股公司、任何借款人或其各自的任何受限制子公司（任何非重大子公司除外）的全部或大部分财产的监控或其他托管人，该财产在连续六十（60）天内仍未被解雇、未空置、未受约束或未被搁置等待上诉;或
(g)自动破产；委任接管人等。(I)针对Holdings、任何借款人或其各自的任何受限制附属公司(任何非具关键性附属公司除外)作出济助令的记项、由Holdings、任何借款人或其各自的受限制附属公司(非具关键性附属公司除外)根据任何债务人救济法就自愿个案或法律程序展开，或由Holdings、任何借款人或其各自的受限制附属公司(非具关键性附属公司除外)同意在非自愿案件或法律程序中登录济助令，或根据任何债务人救济法将非自愿案件或法律程序转为自愿案件或法律程序，或获控股公司同意，任何借款人或其各自的任何受限制附属公司(任何非实质性附属公司除外)接受接管人、临时接管人、接管人和管理人、受托人、监管人或其他托管人对其全部或大部分财产的委任或接管；(Ii)控股公司、任何借款人或其各自的任何受限制附属公司(任何非关键附属公司除外)为债权人的利益而作出一般转让；或。(Iii)控股公司、任何借款人或其各自的受限制附属公司(非具关键性附属公司除外)以书面承认在该等债项到期时无能力偿付其各自的债项；或。
(h)判决及扣押. 针对控股公司提出或提交一项或多项最终金钱判决、令状或扣押令或类似程序，任何借款人或其各自的任何受限制子公司或其各自的任何资产在任何时候涉及总额超过门槛金额的金额（在任何一种情况下，如果第三方的赔偿未充分涵盖，相关索赔人已被通知且未被拒绝承保，自我保险（如果适用）或通过已通知相关第三方保险公司且未被拒绝承保的保险），判决、令状、令状或类似程序仍未支付、未解除、未撤销、未担保或未中止，等待上诉六十（60）天;或
(i)员工福利计划. (i)发生一项或多项ERISA事件，单独或总体导致控股公司、任何借款人或其各自的任何受限制子公司承担责任，其总额合理预计将导致重大不利影响;或（ii）（A）自愿全部或部分清盘按固定福利基础提供福利的加拿大养老金计划;（B）任何政府当局提起诉讼，要求全部或部分终止或指定受托人管理按固定福利基础提供福利的加拿大养老金计划;或（C）合理预期构成终止、清盘、部分终止或清盘理由的任何其他事件或条件，或在第（A）、（B）和（C）条中指定受托人来管理任何加拿大养老金计划，合理预计会导致重大不利影响;或
(j)控制权的变更. 发生控制权变更;或
(k)担保、抵押文件和其他贷款文件. 签署和交付后的任何时间（i）任何重大贷款担保因任何原因不再完全有效（根据其条款或由于终止日期的发生除外）或由具有管辖权的法院宣布，无效或任何贷款方以书面形式否认其在其中承担的义务（但由于
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(Ii)本协议或任何重大抵押品文件不再具有完全效力和效力(仅因(X)行政代理方未能保持对实际交付给其的任何抵押品的占有或未提交UCC或PPSA(或同等)继续声明)，(Y)按照本协议或其条款解除抵押品，或(Z)终止日期的发生或该抵押品文件按照其条款的任何其他终止，或被宣布无效，或(Iii)任何贷款方以书面形式对任何贷款文件(或任何据称由抵押品文件或贷款担保设定的留置权)的任何实质性规定的有效性或可执行性提出异议，或任何贷款方以书面形式否认其有任何进一步的责任(终止日期发生的原因除外)，包括对贷款人未来的垫款，根据其为当事一方的任何贷款文件，可以理解并同意，行政代理未能保持对实际交付给它的任何抵押品的占有或提交任何UCC或PPSA(或同等)继续声明，不应导致本协议项下的违约事件条款（k） 或任何贷款文件的任何其他条款;或
(l)从属关系。(I)就担保有担保债务的ABL优先抵押品上的任何留置权而言，根据ABL债权人间协议，此类留置权不再具有优先“第一优先权”地位，该留置权与保证任何第一留置权安排下的未偿债务或任何次级留置权债务的此类ABL优先权抵押品上的留置权有关，在每种情况下，未偿还本金总额均超过门槛金额；及(Ii)就任何ABL债权人间协议中规定的、保证任何第一留置权安排下未偿还债务或任何次级留置权债务的留置权的条款而言，每一种情况下未偿还本金总额均超过门槛金额。对于担保债务的抵押品上的留置权，(A)任何贷款方以书面形式对其有效性或可执行性提出异议，(B)任何有管辖权的法院在最终的不可上诉命令中，裁定此类次要条款无效或不可执行，或(C)此类次要条款以其他方式不再是此类ABL债权人间协议各方的有效、具有约束力和可执行的义务；
然后，在每个此类事件中(关于下述任何借款人的事件除外(F)条 或 (g)此后，在该事件持续期间的任何时间，行政代理可采取下列任何行动：(I)终止承诺，并随即立即终止这种承诺；(Ii)宣布当时未偿还的循环贷款全部到期并应全部(或部分，在此情况下，在此情况下，任何未如此宣布为已到期和应支付的本金，则在此情况下，任何未如此宣布为已到期和应支付的本金此后可被宣布为已到期和应支付)，并随即宣布已到期和应支付的循环贷款的本金。连同其应计利息以及借款人在本协议项下应计的所有费用和其他债务，应立即到期并应支付，而无需出示汇票、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，所有这些均由各借款人在此免除，(Iii)要求借款人按开证行的合理要求以现金形式存入当时未偿还的信用证风险敞口(减去当时存入LC抵押品账户的金额)的现金(不得超过相关面值的101%)；提供在发生与下述任何借款人有关的事件时(F)条 或 (g)根据本条的规定，任何此类承诺将自动终止，当时未偿还的循环贷款的本金，连同其应计利息和借款人在本条款项下应计的所有费用和其他债务，应自动到期和应付，而无需出示汇票、要求付款、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些债务。除非另有明文规定第9.09节，根据本协议和任何其他贷款文件或法律享有的所有权利和补救措施
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或股权，包括UCC或PPSA规定的所有补救措施，应仅由行政代理人为担保方的利益行使。 违约事件发生后和持续期间，行政代理可以并应要求贷款人的要求，行使根据贷款文件或法律或公平向行政代理提供的任何权利和补救措施，包括根据UCC或PPSA提供的所有补救措施。
第八条
行政代理
行政代理
各贷方和发行银行特此不可撤销地任命美国银行（或根据本协议指定的任何继任者）作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理人，并授权行政代理人代表其采取此类行动，包括执行其他贷款文件，并行使贷款文件条款授予行政代理人的权力，以及合理附带的行动和权力。
在本协议项下担任行政代理的任何人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其不是行政代理一样，除非另有明确说明，除非文意另有所指外，否则“贷款人”一词应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的每一人。该等人士及其关联公司可接受任何贷款方或其任何附属公司或其其他关联公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问的财务顾问，以及一般与其从事任何类型的业务，犹如其并非本协议下的行政代理一样。贷款人承认，根据此类活动，行政代理或其关联公司可以接收有关任何贷款方或其任何关联公司的信息(包括可能受到有利于该借款方或该关联公司的保密义务的信息)，并确认行政代理没有向他们提供此类信息的任何义务。
除贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的原则下，(A)无论是否存在违约或违约事件，行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，本文件和其他贷款文件中使用“代理人”一词，指行政代理人，并不意在暗示根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托责任或其他默示(或明示)义务；不言而喻，该术语仅作为市场惯例使用，仅用于建立或反映独立缔约方之间的行政关系，(B)行政代理人没有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但贷款文件明确规定的、行政代理人按所需贷款人(或在相关情况下规定的其他数目或百分比的贷款人)要求行政代理人以书面形式行使的酌处权和权力除外。第9.02节); 提供行政代理不应被要求采取其认为或其律师的意见可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问，可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法的违约贷款人的财产被没收、修改或终止的任何行动；和(C)除贷款文件中明确规定的外，行政代理没有任何披露的义务，也不对未披露的行为负责，
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与主要借款人或其任何受限子公司有关的任何信息，而这些信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何附属公司或由其获得的。行政代理不对贷款人或任何其他担保方在征得所需贷款人的同意或请求下(或行政代理善意地认为在下列相关情况下需要的其他数目或百分比的贷款人)采取或未采取的任何行动承担责任第9.02节)或在没有自己的严重疏忽或故意不当行为的情况下，如有管辖权的法院在与本协议明确规定的职责有关的最后和不可上诉的判决中所确定的。除非主要借款人或任何贷款人向行政代理人发出书面通知，否则行政代理人不得被视为知悉任何违约或违约事件的存在，行政代理人不负责或有责任确定或调查(I)在任何贷款文件中或与任何贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据任何贷款文件或与任何贷款文件有关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何契约的履行或遵守情况，任何贷款文件中所列的协议或其他条款或条件，或任何违约或违约事件的发生，(Iv)任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，(V)抵押品上任何留置权的设立、完善或优先权，或抵押品的存在、价值或充分性，(Vi)满足下列任何条件第四条或在任何贷款文件的其他地方，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品，或(Vii)任何贷款方或其任何关联公司的任何财产、账簿或记录除外。
如果任何贷方获悉存在违约或违约事件，应立即以书面形式通知行政代理人和其他贷方。 每个投标人同意，除非获得行政代理的书面同意，否则不会根据任何其他贷款文件采取任何执行行动、加速履行任何贷款文件下的义务，或行使其根据适用法律或其他方式可能拥有的任何权利，以信用投标任何止赎出售、UCC或PPSA出售，根据《破产法》第363条进行的任何出售或其他类似的抵押品处置。 然而，尽管有上述规定，贷方可以采取行动以保留或执行其针对贷款方的权利，如果有最后期限或时效期限，如果不采取此类行动，则将禁止贷方履行其所承担的义务，包括在破产法下的案件中提交索赔证明。
除非另有明文规定第9.09节、控股、借款人、管理代理和各担保方同意：(I)任何担保方均无权单独将任何抵押品变现或强制执行贷款文件；双方理解并同意，本协议项下的所有权力、权利和补救措施应完全由行政代理根据本协议条款代表担保当事人行使，而其他贷款文件项下的所有权力、权利和补救措施应由行政代理单独和独家行使，以及(Ii)如果行政代理根据公开或私下出售或任何其他处置(包括根据破产法第363条)对任何抵押品进行止赎，(A)行政代理作为担保当事人的代理人和代表，应有权：为了对在任何此类出售中出售的全部或任何部分抵押品进行投标和结算或支付购买价款，使用和使用任何义务作为贷方，以抵扣在该等处置中行政代理应支付的任何抵押品的购买价格，及(B)该行政代理或任何贷款人可以是在任何该等处置中任何或全部该等抵押品的购买人或许可人
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任何有担保对冲义务或有担保银行服务义务的持有人以其各自的身份不应拥有与（i）管理或解除任何抵押品或任何贷款方在本协议下的义务或（ii）任何豁免、同意、修改或任何修订有关的任何权利。本协议或任何其他贷款文件。
•每位贷款人特此不可撤销地授权（通过就任何担保对冲义务签订对冲协议和/或通过签订与任何银行服务义务相关的文件，每个其他担保方特此授权并应被视为授权）行政代理代表所有担保方根据所需贷款人的指示采取以下任何行动：
(a)同意根据《破产法》的适用条款（包括其第363条）处置担保品的全部或任何部分，不受与任何处置相关的担保债务的优先权的约束;
(b)与根据《破产法》的适用条款（包括其第363条）处置担保品的全部或任何部分，信用出价所有或任何部分担保品，或购买担保品的全部或任何部分（在每种情况下，直接或通过一个或多个收购工具）;
(c)与根据UCC或PPSA的适用条款（包括根据UCC第9-610或9-620条）处置担保品的全部或任何部分相关，信用投标所有或任何部分担保品，或购买担保品的全部或任何部分（在每种情况下，直接或通过一个或多个收购工具）;
(d)与违约事件发生和持续后根据适用法律进行的任何止赎或其他处置有关，信用投标所有或任何部分担保债务，或购买担保品的全部或任何部分（在每种情况下，直接或通过一个或多个收购工具），包括通过出售权力、司法诉讼或其他方式进行;和/或
(e)估计该贷款人或其他担保方的任何或有担保债务或未清算担保债务的金额;
据了解，任何分包商都不需要为行政代理根据上述规定购买全部或任何部分抵押品提供任何资金 条款（b）, (c) 或 (d) 未经其事先书面同意。
各担保方同意，行政代理人没有义务对担保债务的任何部分进行信用投标，也没有义务购买、保留或收购担保品的任何部分; 提供 与下所述的任何信贷投标或购买有关 条款（b）, (c) 或 (d) 根据上一段，欠所有担保方的担保债务（下一段中规定的或有或未清算负债除外）可以而且应该是由行政代理人按费率进行的信用投标。
对于属于担保债务的每项或有或未清算债权，行政代理人特此授权但不要求为前第二段所述的任何信贷投标或购买的目的估计其金额，只要该索赔的金额或清算的估计不会不当地延迟该索赔的能力
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在相关处置中对有担保债务进行信贷投标或购买抵押品的行政代理人。 如果管理代理人全权决定不估计任何此类或有或未清算索赔，或者在不适当延迟管理代理人根据前第二段完成任何信贷投标或购买的能力的情况下无法估计任何此类索赔，则任何未如此估计的或有或未清算索赔应被忽视，不得被视为信贷投标，并且无权获得通过该信用出价购买的部分或全部抵押品的任何权益。
其担保债务根据信用投标的每个担保方 条款（b）, (c) 或 (d) 前第三段的债权人应有权获得抵押品的权益或与该信贷投标相关而获得的任何其他资产（或用于完成此类收购的一个或多个收购工具的股本）根据除以（x）获得的百分比按税率计算在该信用出价或其他处置中信用出价的该担保方的担保债务金额，（y）在该信用出价或其他处置中信用出价的所有担保债务的总额。
•此外，如果根据任何债务人救济法或与任何贷款方相关的任何其他司法程序悬而未决，各担保方同意行政代理人（无论任何循环贷款或信用证风险的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期和应付，也无论行政代理是否应向借款人提出任何要求）通过干预此类诉讼或其他方式，有权并授权：
(i)提交并证明有关循环贷款或信用证风险以及所有其他欠付和未付债务的本金和利息全部金额的索赔，并提交必要或建议的其他文件，以便贷方、发行银行和行政代理人提出索赔（包括任何合理补偿、费用、贷方和行政代理人及其各自的代理人和律师的付款和预付款以及根据以下规定应向贷方和行政代理人支付的所有其他金额 第2.12节 和 9.03)在该司法程序中被允许；以及
(ii)收取和接收因任何此类索赔而应付或交付的任何款项或其他财产，并分发其。
每个贷方和发行银行特此授权任何此类司法程序中的任何保管人、接管人、临时接管人、受托人、监控人、清算人、扣押人或其他类似官员向行政代理人付款，如果行政代理人同意直接向贷方和发行银行付款，向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和预付款的任何款项，以及根据以下规定应向行政代理人支付的任何其他款项 第2.12节 和 9.03.
本文所载的任何内容均不应被视为授权行政代理代表任何招标人或任何发行银行授权或同意或接受或采用任何影响任何招标人或任何发行银行义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理就任何招标人或任何发行银行在任何此类程序中的索赔进行投票。
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行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的发放循环贷款或签发信用证的任何条件时，除非行政代理在发放该循环贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件令贷款人或适用的开证行满意。行政代理可以咨询法律顾问(可以是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
行政代理人可以通过或通过其任命的任何一个或多个分代理人履行其任何和所有职责并行使其权利和权力，提供然而，从美国贷款方接收付款的任何此类子代理人均应为《财政部法规》第1.1441-1条含义内的“美国人”和“金融机构”（或已有效同意根据《财政部法规》第1.1441-1（b）（2）（iv）（A）条被视为“美国人”）。 行政代理人和任何此类分代理人可以通过其各自的关联方履行其各自的任何和所有职责并行使其各自的权利和权力。 本条款的开脱罪责条款 第八条 应适用于任何此类分代理人、行政代理人和任何此类分代理人的相关方，并应适用于他们各自与本文规定的信贷融资辛迪加相关的活动以及作为行政代理人的活动。
行政代理人可随时辞职，方法是提前三十(30)天书面通知贷款人、开证行和主要借款人或行政代理人(视情况而定)。如果行政代理人进入破产程序，则所需贷款人或主要借款人可在三十(30)天通知后将行政代理人解职。在收到任何该等辞职通知或交付任何该等免职通知后，经主要借款人同意(不得被无理扣留或拖延)，所需贷款人有权：任命一名继任行政代理人，该代理人应是一家在美国设有办事处的商业银行或信托公司，其总资本和盈余超过1,000,000,000美元，并且应是财政部条例1.1441-1节所指的“美国人”和“金融机构”(或已根据财政部条例1.1441-1(B)(2)(4)(A)条有效地同意被视为“美国人”)；提供在违约事件存在和持续期间第7.01(A)节或者，就控股或借款人而言，第7.01（f）节 或 (g)，不需要得到牵头借款人的同意。如果在退休的行政代理人发出辞职通知或行政代理人收到免职通知后三十(30)天内，没有按上述规定指定继任者并接受这种任命，则(A)在退休的情况下，退休的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和开证行指定符合上述条件的继任行政代理人(为免生疑问，包括得到主要借款人的同意)或(B)在免职的情况下，主要借款人可在与所要求的贷款人协商后，任命符合上述条件的继任行政代理人；提供在退休的情况下，如果行政代理通知牵头借款人、贷款人和开证行没有合资格的人接受这种任命，或(Y)在免职的情况下，牵头借款人通知所需的贷款人没有合资格的人接受这种任命，则在
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在每一种情况下，上述辞职或免职仍应在通知送达后第三十(30)天生效，并且(I)退任或被免职的行政代理人应解除其在本通知和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人为完善目的而以担保当事人抵押品代理人的身份持有的任何抵押品担保的情况除外，退休的行政代理人应继续持有该抵押品担保，直至指定继任行政代理人为止)和(Ii)必须由以下人员进行的所有付款、通信和决定：应改为由各贷款人和各开证行直接向或通过行政代理作出(各贷款人和各开证行将与牵头借款人合作，使牵头借款人能够采取此类行动)，直至所需贷款人或牵头借款人(视情况而定)。任命一名继任行政代理人，该代理人应为“美国人”和“财务条例”第1.1441-1条所指的“金融机构”(或已根据“财务条例”1.1441-1(B)(2)(Iv)(A)条有效地同意被视为“美国人”)，如上文所述第八条。在接受本协议规定的行政代理人的任命后，该继任行政代理人应继承并被赋予退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(对退休的行政代理人所欠的任何赔偿的权利除外)，退任或被免职的行政代理人应解除其在本协议项下的职责和义务(其义务除外第9.13节)。借款人支付给继任行政代理人的费用应与支付给其前任的费用相同，除非牵头借款人与该继任行政代理人另有约定。行政代理人根据本条例辞职或免职后，本第八条 和 第9.03节应继续为该退役或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益，就任何他们在有关人士担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动而继续有效(为此目的，包括在该行政代理人退休或免职后持有任何抵押品)。尽管本协议有任何相反规定，任何被取消资格的机构(或其任何附属机构)不得被任命为继任行政代理。
尽管本协议有任何相反规定，但各开证行可在提前十(10)天向牵头借款人、其他开证行和贷款人发出书面通知后辞去开证行职务，辞职自通知所述日期起生效(但在任何情况下不得早于书面通知送达后十(10)天)；不言而喻，如有任何此类辞职，任何当时未兑现的信用证应仍未结清(不论当时是否已提取任何金额)。如果作为开证行的任何此类辞职，除非发生违约事件，否则牵头借款人第7.01(A)条或者，就控股或借款人而言，第7.01(F)条或(g)则存在，有权指定任何愿意接受该指定为本合同项下继任开证行的贷款人。一旦继承开证行接受开证行的任何指定，继任开证行即继承并被赋予退任开证行的所有权利、权力、特权和义务，退任开证行应履行其在本开证行项下的职责和义务。
各贷款人和各发行银行承认，其已独立且不依赖各或任何其他贷款人或其任何关联方的行政代理人，并根据其认为适当的文件和信息，做出了自己的信用分析并决定签订本协议。 各贷款人和各发行银行还承认，其将独立且不依赖各或任何其他贷款人或其各自关联方的行政代理，并根据其不时认为适当的文件和信息，继续做出自己的决定，根据或基于本协议采取或不采取行动，任何其他贷款文件或相关协议或根据以下提供的任何文件或
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在那里。 除本文明确要求行政代理向贷方和发行银行提供的通知、报告和其他文件外，行政代理没有任何义务或责任向任何贷方或任何发行银行提供有关业务、前景、运营、财产、任何贷款方或其任何关联方可能掌握的任何贷款方或其任何关联方的财务状况和其他状况或信誉。
尽管本协议有任何相反规定，担保人在本协议下不享有任何权利、权力、义务、责任、责任或义务，除非他们各自作为本协议下的行政代理人、发行银行或担保人（如适用）。
•每一受保方不可撤销地授权并指示管理代理和管理代理，
(a)应解除根据任何贷款文件授予或由行政代理持有的任何财产的任何优先权（i）在终止日期发生时，（ii）作为贷款文件允许的任何处置的一部分或与之相关而出售或将出售或转让的任何财产的任何处置，不是贷款方，（iii）不构成（或不再构成）抵押品（包括由于成为或成为除外资产），（iv）如果受该优先权约束的财产由子担保人拥有，在根据贷款文件解除该附属担保人贷款担保后，（v）按照以下要求 (D)条 以下或（vi）如果所需贷款人根据 第9.02节;
(b)应当接受 第9.23节，如果任何子公司担保人不再是受限制子公司（或因本协议允许的单笔交易或一系列相关交易而成为除外子公司），经牵头借款人的负责官员认证，则解除其在贷款担保下的义务;
(c)根据任何贷款文件授予或由行政代理持有的任何财产的任何优先权可以从属于以下许可的该财产的任何优先权的持有人 第6.02（d）节, 6.02(e), 6.02(g), 6.02(m), 6.02(n), 6.02(o) （对任何子担保人股本的任何保留除外）， 6.02(q), 6.02(r), 6.02(x), 6.02(y), 6.02（z）（i）, 6.02（bb）, 6.02（cc）, 6.02（ee）, 6.02（ff） 和6.02（hh）（以及与任何其中相关的任何再融资债务，以允许根据以下规定担保的范围内的再融资债务 第6.02（k）节）; 提供 仅适用于许可的此类财产上的任何优先权，行政代理人授予或持有的任何财产上的任何优先权， 第6.02（o）条, 6.02(q), 6.02(r)和/或6.02（bb） 根据适用法律或管辖以此类许可居留权担保的债务的文件，行政代理对此类财产的优先权必须从属于相关许可居留权;和
(d)应就以下债务（包括任何ABL债权人间协议）达成次级协议、债权人间协议：（i）根据本协议要求或允许次级协议和/或（ii）由优先权担保（包括在同等权益基础上）的债务（包括任何ABL债权人间协议），并且对于这些债务，本协议考虑了债权人间协议、次级协议或抵押信托协议; 提供 为免生疑问，行政代理人不得被要求根据本规定将任何优先权下放 (D)(Ii)条 除预期的范围外 (C)条 本段的。
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应行政代理人随时提出的要求，所需贷款人(或第9.02节明确要求的较大比例的贷款人)应以书面形式确认行政代理人有权放弃或从属于其在特定类型或项目的财产中的权益，或解除任何贷款方在担保项下的义务或根据本条款对任何抵押品的留置权第八条. 在每种情况下，如本文所述 第八条，行政代理将(以及每家贷款人和开证行在此授权行政代理自费)签署并向适用的贷款方交付贷款方可合理要求的文件，以证明该抵押品项目已从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除，或使其在抵押品文件中的权益处于从属地位，或解除该贷款方在贷款担保项下的义务，在每种情况下，根据贷款文件的条款和第八条; 提供应行政代理的要求，牵头借款人应提交负责官员的证书，证明相关交易已按照本协议的条款完成，并根据本协议允许解除留置权、解除担保、居次或达成次要债权人之间的协议和/或类似协议。
行政代理有权就以下债务订立任何ABL债权人间协议和任何其他债权人间协议、次要地位、附属信托或类似协议：(I)根据本协议要求或允许从属和/或(Ii)以留置权担保(包括平价通行证该债务涉及债权人间、次要或附属信托协议(任何其他债权人间协议，即“附加协议“)，双方承认每个适用的债权人间协议对他们具有约束力。每一贷款人和开证行，(A)在此同意根据债权人间协议中规定的条款对担保债务的抵押品的留置权居次，(B)在此同意其将受任何适用的债权人间协议的条款约束，且不会采取任何违反任何适用的债权人间协议的规定的行动，以及(C)特此授权并指示行政代理订立任何适用的债权人间协议，并使担保债务的抵押品上的留置权受制于其中的规定。上述规定旨在激励有担保各方向借款人提供信贷，而有担保各方是此类规定和任何适用的债权人间协议规定的第三方受益人。
在借款人未对行政代理(或其任何关联公司)进行补偿和赔偿的范围内，贷款人将按照行政代理(及其任何关联公司)各自适用的百分比(就好像没有违约的贷款人一样确定)，对可能强加于以下对象的任何和所有债务、义务、损失、损害、罚款、索赔、诉讼、判决、费用、费用或支出，按其各自适用的百分比偿还和赔偿，行政代理(或其任何关联公司)在履行本协议项下或任何其他贷款文件项下的职责时，或在任何与本协议或任何其他贷款文件有关或由此产生的任何方式下，对行政代理(或其任何关联公司)提出的反对或招致的责任；提供任何贷款人均不对因行政代理(或该附属机构)的重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在最终和不可上诉的裁决中裁定)而产生的此类责任、义务、损失、损害、处罚、索赔、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分负责。
为了更大的确定性，并且在不限制行政代理人权力的情况下，每个贷方和发行银行特此不可撤销地任命行政代理人为“担保人代表” 获担保方 所预计以 《魁北克民法典》第2692条，以便根据魁北克省法律持有任何贷款方就财产授予的抵押品和担保 并行使赋予的权力和职责 那里的担保方在……下面. 行政代理人作为“担保人”执行
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在本协议之前，任何抵押权契约或其他担保文件的代表”特此批准和确认。 行政代理人为“担保代表”的任命应被视为已由接受本协议项下任何担保方权利和义务的全部或任何部分转让、参与或安排的每个人批准和确认，通过执行转让，包括转让和假设、加入或其他协议，使其成为此类受托人或参与者。 如果行政代理人辞职或免职并任命继任行政代理人，该继任行政代理人还应担任担保人代表，无需进一步手续，但根据《魁北克民法典》第2692条提交更换担保人代表的通知除外。
除非行政代理在向贷款人支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人将不会支付该款项，否则行政代理可假定借款人已按照本条例规定在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人。对于行政代理在本合同项下为贷款人的账户支付的任何款项，行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用以下任何一项(该付款称为可撤销金额“)：(1)借款人事实上没有支付这种款项；(2)行政代理人支付的款项超过了借款人支付的数额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理人因任何其他原因错误地支付了这种款项；然后，每个贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人的可撤销金额，以立即可用的资金形式，从该金额分配给它起(包括该日)的每一天，但不包括向行政代理的付款日期，按联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者，偿还给行政代理。在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人(信用方“)，不论是否就任何借款人在此时到期和欠下的债务而言，如果该付款是可撤销金额，则在任何此类情况下，收到可撤销金额的每一贷方同意应要求立即向行政代理偿还该贷款方收到的以如此收到的货币的立即可用资金的可撤销金额，连同利息，从其收到该可撤销金额之日起至(但不包括向行政代理付款之日)，以联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。每一贷方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括任何“价值解除”(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)，或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理应在确定向信用方支付的任何款项全部或部分由可撤销金额组成时，立即通知各信用方。行政代理人就本款所规定的任何欠款向任何贷款人发出的通知应为确凿的、无明显错误的通知。本款规定仅为贷款方和行政代理之间的协议，不应对借款人和贷款方施加任何义务。
第九条
其他
其他
第9.1条通告.
-215-
(a)受制于(B)段 下文中，本文规定的所有通知和其他通讯均应采用书面形式，并应通过亲自或隔夜快递服务交付、通过认证邮件或注册邮件邮寄或通过电子邮件（包括PDF和类似附件）发送，如下所示：
(i)如果是任何贷款方，则是借款人照顾的该贷款方：
1415 Vantage Park Drive，Ste. 400
北卡罗来纳州夏洛特28203
注意： 艾芬·琼斯和伊丽莎白·基布勒
电子邮件： ejones@hayward.com; ekibler@hayward.comejones@hayward.com; ekibler@hayward.com
副本至(不构成对任何借款方的通知)：
CCMP Capital Advisors，LLC
公园大道245号，16楼
纽约州纽约市，邮编：10167
注意： 理查德·詹森，律师。
电子邮件： richard. ccmpcapital.com
CCMP Capital Advisors，LLC
公园大道245号，16楼
纽约州纽约市，邮编：10167
注意： 理查德·詹森，律师。
电子邮件： richard. ccmpcapital.com
和
CCMP Capital Advisors，LLC
公园大道245号，16楼
纽约州纽约市，邮编：10167
注意： 马克·麦克法登
电子邮件： Mark. ccmpcapital.com
公园大道245号，16楼
纽约州纽约市，邮编：10167
注意： 马克·麦克法登
电子邮件： Mark. ccmpcapital.com
和
由MSD Partners，LP转交
第五大道645号，21ST 地板
纽约，纽约10022
注意：马塞洛·利古里
电子邮件：mliguori@msdcapital.com
和
Rods&Gray LLP
美洲大道1211号
纽约州纽约市，邮编：10036
注意： 杰伊·金
电话：北京：(212)497-3626
电子邮件：@jay.Kim@ropegray.com
美洲大道1211号
纽约州纽约市，邮编：10036
注意： 杰伊·金
电话：北京：(212)497-3626
电子邮件：@jay.Kim@ropegray.com
（ii） 如果发送给行政代理，地址：
北卡罗来纳州美国银行
宾夕法尼亚大学四中心
1600 JFK Blv.
-216-
宾夕法尼亚州费城，邮编19103
收件人： 克里斯蒂·鲍文
电子邮件： christy. bofa.com
收件人： 克里斯蒂·鲍文
电子邮件： christy. bofa.com
将副本复制到：
Davis Polk&Wardwell LLP
注意： 斯科特·赫里克
电话： (212)450-4843
电子邮件： scott. davispolk.com
注意： 斯科特·赫里克
电话： (212)450-4843
电子邮件： scott. davispolk.com
（三） 如果是针对任何分包商，则根据其行政调查问卷中列出的联系信息进行。
以专人或隔夜快递服务寄送，或以挂号或挂号信邮寄的所有此等通知和其他通讯(A)，如亲自投递或以快递服务寄出并凭收据签字，应视为已发出，或如以挂号或挂号邮件寄出，则视为已于发货后三(3)个工作日送达、寄出或邮寄(适当注明地址)至本协议所规定的相关方第9.01节或按照该当事人根据本协议发出的最新未撤销的指示第9.01节或(B)通过电子邮件发送的，在发送时应被视为已发送；提供已收到的通知和通过电子邮件发送的其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，该等通知或其他通信应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在下列范围内通过电子通信交付的通知和其他通信条例草案(B)条以下规定应有效，如下列规定条款（b）.
(b)本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可通过电子通信(包括电子邮件、FpML消息和互联网或内联网网站)按照本协议规定的程序或经行政代理批准的其他方式交付或提供。行政代理或牵头借款人(代表任何贷款方)可酌情根据本协议规定的程序或经其批准的其他程序，同意接受本协议项下以电子通信方式向其发出的通知和其他通信；提供对这类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。发送至电子邮件地址的所有此类通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认后视为已收到(例如通过可用的“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)；提供如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，此类通知或通信应被视为在收件人的下一个营业日开业时发出，以及(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知或通信应被视为在预期收件人按前述电子邮件地址收到时被视为已收到条例草案第2(B)(I)条通知该通知或通信可用，并标明其网站地址。
(c)本协议任何一方均可通过通知本协议另一方来更改其地址或电子邮件地址或本协议项下的其他通知信息。
(d)(i)借款人特此承认（A）行政代理将向贷款人提供由借款人或代表借款人提供的材料和/或信息
-217-
以下(统称为“借款人材料“)将借款人材料张贴在IntraLinks或其他类似的电子系统(”站台)及(B)若干贷款人(每个、一名公共贷款人“)可能有不希望获得重大非公开信息的人员，并且可能从事与这些人的证券有关的投资和其他与市场有关的活动。借款人特此同意：(X)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理和贷款人将该等借款人材料视为不包含任何重要的非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)，但须遵守本协议的保密条款(提供, 然而，，在借款人材料构成保密信息的范围内，它们应被视为第9.13节)；(Y)允许通过平台指定的“公共端信息”部分提供标记为“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理应将未标记为“公共”的任何借款人材料视为仅适合在平台未指定为“公共端信息”的部分上张贴；提供为上述目的，所有依据第5.01(A)条 或 (b)应被视为适合邮寄给公共贷款人。
(ii)每个公共招标人同意始终让至少一名个人在该公共招标人或代表该公共招标人选择“私人侧信息“或平台内容声明屏幕上的类似指定，以便使此类公共收件箱或其代表能够根据此类公共收件箱的合规程序和适用法律（包括美国联邦和州证券法）引用未通过的通信”公共侧信息“平台的一部分，可能包含有关主要借款人或其证券的重要非公开信息，以美国联邦或州证券法的目的。
(Iii)提供平台“如“和”如果可以的话“行政代理及其任何相关方均不保证通信的准确性或完整性或平台的充分性，且各自明确不对通信中的错误或遗漏承担责任。行政代理或其任何关联方不会就通信或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免于病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理人或其任何关联方均不对任何贷款方、任何贷款人或任何其他人承担任何类型的损害赔偿责任，不论是否基于严格责任，包括因任何贷款方或行政代理人通过互联网传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，除非有管辖权的法院在最终裁决中发现任何此等人士的责任是由于其严重疏忽、故意不当行为或实质性违反任何贷款文件所致。
(e)行政代理人和贷方应有权依赖声称由任何借款人或代表任何借款人发出的任何通知（包括电话通讯和借款请求）并采取行动，即使（i）该通知并非以本文规定的方式发出，
-218-
不完整或之前或之后没有此处指定的任何其他形式的通知，或（ii）据收件人所理解，其中的条款与任何确认不同。 借款人应向行政代理人、其关联方和每个借款人赔偿因该人依赖任何借款人或代表任何借款人发出的每份通知而产生的所有损失、成本、费用和责任，如果没有具有管辖权的法院的最终且不可上诉的判决，则该人应赔偿该人声称由任何借款人或代表任何借款人发出的每份通知而产生的所有损失、成本、费用和责任。 与行政代理人的所有电话通讯均可由行政代理人记录，双方特此同意此类记录。
第9.2节豁免；修订.
(a)行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时的失败或延误，不得视为放弃行使该权利或权力，也不得因任何单项或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。行政代理、开证行和贷款人在本协议和任何其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对任何贷款文件的任何条款的放弃或对任何贷款方的任何背离的同意，除非得到以下许可，否则无效(B)段 本 第9.02节则该等放弃或同意只在所给予的特定情况下及为所给予的目的而有效。在不限制前述一般性的原则下，在法律允许的范围内，循环贷款或任何信用证的签发不得解释为对任何现有违约或违约事件的放弃，无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约或违约事件的存在。
(b)受制于条例草案第1(A)条, (B), (C) 和 (D) 其中之一第9.02(B)条 和 第9.02（c）节 和 (d) 在下文中，本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何条款均不得放弃、修改或修改，除非（i）就本协议而言，根据借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议（或经所需贷款人同意的行政代理人）或（ii）对于任何其他贷款文件（为实现此类其他贷款文件条款明确设想的任何修改而进行的任何豁免、修改或修改除外），根据行政代理人与作为其一方的每个贷款方达成的书面协议，并征得所需贷款人的同意; 提供 尽管有上述规定：
(A)除非得到每个受直接不利影响的贷方同意（但未经所需贷方或任何其他贷方、行政代理人或代理人的同意（除非行政代理人的权利和义务将因此受到不利影响）），否则此类放弃、修改或修改不得：
(1)增加此类贷款的承诺（根据 第2.22节 该分包商已同意成为额外循环分包商）或增加FILO循环子限额;据了解，不得修改、修改或放弃或同意偏离任何先决条件、陈述、保证、契约、违约、违约事件、强制预付或强制减少承诺
-219-
应构成此类应收账款或FILO循环子限额任何承诺的增加;
(1)减少或免除任何循环贷款的本金;
(2)(x)延长任何循环贷款的预定最终到期日，（y）延长FILO循环子限额终止日期或（z）推迟任何利息支付日期或本协议项下应付的任何费用的任何预定支付日期（在每种情况下，行政代理人同意的出于行政原因的任何延长除外）;
(3)降低利率（除非放弃任何现有违约或违约事件或借款人按违约利率支付利息的义务 第2.13（e）节，仅需要获得所需贷款人的同意）或欠该贷方的任何费用金额;据了解，“平均可用性”、“平均使用率”或计算适用费率时使用的任何其他比率的定义没有变化，或计算本合同项下到期的任何其他利息或费用（包括其任何组成部分定义）应构成本协议下任何利率或费用的减少;
(4)延长此类分包商承诺的到期日;双方理解，对任何先决条件、陈述、保证、契约、违约、违约事件、强制预付或强制减少承诺的任何修改、修改或放弃或同意背离均不构成任何分包商任何承诺的延长;
(5)放弃、修改或修改的条款 第2.11（a）节, 2.18(b) 或 2.18(c) 本协议的条款将改变 按比例 分担付款或由此要求的申请顺序（除非 第2.23节 或本文中另有规定 第9.02节);
(6)修改“替代货币”的定义;
(7)除非本协议明确允许或要求，否则将（X）任何有担保债务置于任何其他债务之上，或具有使其置于任何其他债务之上的效力，或（Y）以行政代理人（为了担保方的利益）为受益人授予的ABL独家担保品或ABL优先担保品上的任何优先权置于任何其他担保债务的优先权之上;以及
(B)此类放弃、修改或修改不得：
(1)更改任何条款 第1.13节, 第9.02(A)节 或 第9.02(B)节 或“所需贷款人”或“超级多数贷款人”的定义，以在未经每位贷款人事先书面同意的情况下，降低放弃、修改或修改其下的任何权利或根据其做出任何决定或授予任何同意所需的任何投票百分比;
-220-
(2)从根据贷款文件授予的优先权中释放所有或几乎所有抵押品（除非本文或其他贷款文件中另有允许，包括根据 第八条 或 第9.23节），未经每位受直接不利影响的贷方事先书面同意，并且应理解，仅需要其贷款由抵押品担保的贷方的同意;或
(3)解除贷款担保项下担保的全部或几乎全部价值（除非本文或其他贷款文件另有允许，包括根据 第9.23节 本文），未经每位受直接不利影响的分包商事先书面同意;
(C)此类协议不得（1）改变“北美借款基地”一词的定义（包括“北美合格账户”或“北美合格库存”的定义）、“FILO循环借款基础”或“其他欧洲合格法律管辖区”，或在每种情况下其任何组成部分定义，在每种情况下，变更的影响将增加可借入的金额或（2）放弃、修改或以其他方式修改的条款 第2.22（b）节 或 (c)，除非得到超级多数贷款人的同意;
(D)仅在相关发行银行和行政代理同意的情况下，任何此类协议都可以放弃、修改或修改“信用证子限额”或“加拿大信用证子限额”的定义，或 第2.05节 （除 第2.05（d）节)；及
(E)除非获得所需贷款人同意，否则该协议不得修改或放弃向北美借款人提供循环贷款的任何先决条件。
提供, 进一步未经行政代理或开证行事先书面同意，任何协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理或开证行在本合同项下的权利或义务。行政代理还可以修改承诺表，以反映根据第9.05节，产生额外的循环承付款项或额外的循环贷款第2.22节, 2.23以及任何此类额外循环承诺或额外循环贷款的减少或终止。即使本协议有任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意，除非(1)经第2.21(B)条以及(2)未经违约贷款人同意，不得增加违约贷款人的承诺(应理解，违约贷款人持有或被视为持有的任何承诺或循环贷款应被排除在本协议项下要求任何贷款人同意的任何表决之外，除非第2.21(B)节)。尽管有上述规定，经所需贷款人、行政代理和牵头借款人的书面同意，本协议可被修改(或修改和重述)：(I)在本协议中增加一项或多项本协议允许的额外信贷安排，并允许不时延长本协议项下未偿还的信贷以及与此相关的应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的相关利益，以及(Ii)包括
-221-
在确定所需贷款人时，持有此类信贷的贷款人应与纳入之前的贷款人基本相同的基础上适当地进行。
(c)本协议或任何其他贷款文件的任何修改、放弃或其他修改，其条款影响一个或多个类别贷款人在本协议下的权利或义务（但不包括任何其他类别的贷方），可以通过牵头借款人签订的一份或多份书面协议实施，并且在任何情况下都需要该协议（或者，对于额外的欧洲增量循环基金，主要借款人和/或其他欧洲借款人）以及根据本节需要同意的每类受影响贷款人的必要数量或百分比，如果此类贷款人当时唯一的贷方类别。
(d)尽管本文件中包含了任何相反的内容第9.02节或本协议的任何其他条款或任何其他贷款文件的任何条款，(I)借款人和行政代理可以在没有任何贷款人的输入或同意的情况下，修改、补充和/或放弃与本协议相关的任何担保、附属担保协议、质押协议和/或相关文件(如果有)，以(X)遵守法律的要求或律师的意见，或(Y)使任何此类担保、附属担保协议、质押协议或其他文件与本协议和/或相关的其他贷款文件一致，(Ii)借款人和行政代理可以：未经任何其他贷款人(除根据该条款提供循环贷款的相关贷款人(包括额外的循环贷款人)外)的投入或同意，(1)对本协议和借款人和行政代理人合理地认为必要的其他贷款文件进行修改，以实施下列规定第2.22节, 2.23, 5.12 或 6.13或任何其他规定，规定任何放弃、修订或修改可在行政代理同意或批准下作出，和/或(2)在增加任何循环贷款或承诺方面增加条款(包括陈述和保证、条件、预付款、契诺或违约事件)，这些条款与增加任何循环贷款或承诺有关，由行政代理合理确定；(Iii)如果行政代理和借款人在各自情况下共同确定任何含糊之处、错误、缺陷、不一致、明显错误或任何技术性错误或遗漏或任何必要或合意的技术变更，在任何贷款文件的任何条款中，行政代理和借款人应被允许仅为处理他们共同行动合理确定的事项而修改该条款，(Iv)行政代理和借款人可以按照其中的规定修改、重述、修改和重述或以其他方式修改任何适用的ABL债权人间协议或任何其他适用的债权人间协议，以及(V)行政代理可以修改承诺表，以反映根据第2.09节，履行额外的循环承诺或产生额外的循环贷款第2.22节 或 2.23以及任何此类额外循环承诺或额外循环贷款的减少或终止。
第9.3节费用；赔偿.
(a)借款人应支付（i）借款人、行政代理及其各自关联公司发生的所有合理且有记录的自付费用（包括适用的辛迪加费用和差旅费，但在法律费用和费用的情况下，仅限于实际合理且有记录的自付费用，一家外部律师事务所向所有此类人员整体支付的付款和其他费用，以及在合理必要的情况下，任何相关司法管辖区的一家当地律师向所有此类人员支付的付款和其他费用，作为一个整体）与联合和分发（包括通过互联网或通过SyndTrak等服务）有关
-222-
循环融资、贷款单据和任何相关单据的准备、执行、交付和管理，包括与任何贷款单据任何条款的任何修改、修改或豁免有关的修改、修改或豁免(无论由此设想的交易是否完成，但仅限于借款人要求准备任何此类修改、修改或豁免的范围内，除非借款人、相关安排人和/或行政代理之间另有书面规定)，以及(Ii)行政代理、安排行、开证行或贷款人或其任何关联公司发生的所有合理和有文件记录的实付费用(但不限于，在法律费用和支出的情况下，对于与本协议的公证和随后对本协议项下的任何债务的任何承认有关的实际合理和有文件记录的外部律师事务所对所有该等人的实际合理和有记录的自付费用、支出和其他费用，包括他们在本协议下的各自权利的执行、收集或保护，包括他们在本协议下的各自权利的执行、收集或保护，在任何相关司法管辖区的一名当地律师对所有该等人作为一个整体，如合理必要，对所有该等人作为一个整体第9.03节，或与本合同项下发放的循环贷款和/或信用证有关。除在第三修正案生效日(并在生效日期前三(3)个工作日开具发票)需要支付的范围外，本协议项下到期的所有金额（a）款应由借款人在收到详细列出此类费用的发票以及支持相关报销请求的备份文件后三十(30)天内支付。
(b)借款人应赔偿上述任何人的每个安排人、每个开证行、行政代理、每个贷款人和每个关联方(每个此等人被称为受偿人“)针对所有损失、索赔、损害赔偿和债务，并使其不受损害(但就法律费用和开支而言，限于作为整体的一名律师向所有受赔者支付的实际合理和有文件记录的自付费用、支出和其他费用，如有合理必要，则向所有受影响的受偿人增加一名在任何有关司法管辖区的当地律师，作为整体并仅在发生实际或潜在的利益冲突的情况下)；(X)为所有受影响的受偿人增加一名律师，作为整体；以及(Y)在每个有关司法管辖区向所有受影响的受偿人增加一名当地律师，作为一个整体)，因下列原因引起的或与之相关的或对任何受赔人提出的主张：(I)签署或交付贷款文件或由此预计的任何协议或文书和/或强制执行贷款文件，当事人履行本协议项下各自的义务或完成本协议或由此预计的任何其他交易；(Ii)使用循环贷款或任何信用证的收益；(Iii)在借款人目前或以前拥有或经营的任何财产上、之下或之下或在任何财产上、之下或之下实际或据称释放或存在有害材料；其任何受限制附属公司或任何其他贷款方或与借款人、其任何受限制附属公司或任何其他贷款方有关的任何环境责任和/或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，不论是否基于合同、侵权或任何其他理论，且不论任何受保障人是否为当事人(亦不论该事项是由第三方或借款人、任何其他贷款方或其各自的任何附属公司发起)；但在下列情况下，上述损失、申索、损害或责任不得对任何获弥偿人作出：(I)因该受弥偿人对贷款文件的严重疏忽、不守信用或故意的不当行为或重大违约行为(在每种情况下，均由具司法管辖权的法院的最终不可上诉判决裁定)，或(Ii)因该受弥偿人对另一受弥偿人提出的任何申索、诉讼、调查或法律程序(行政代理人或任何安排人提出或针对其提出的任何申索、诉讼、调查或法律程序除外)，以行政代理人或安排人或类似角色的身份行事或履行其角色，或(Y)涉及保荐人、控股公司、主要借款人或
-223-
其任何子公司）。 每个受偿人有义务退还或返还借款人根据本规定支付的任何及所有款项 第9.03(B)条 向该受偿人支付任何费用、开支或损害赔偿，但该受偿人无权根据本协议条款获得付款。 此项下应付的所有金额 (B)段 对于任何赔偿义务，借款人应在主要借款人收到书面要求后三十（30）天内支付;（y）对于成本和费用报销，在主要借款人收到发票后三十（30）天内支付，发票合理详细地列出了此类成本和费用，以及支持相关报销请求的备份文件。 这 第9.03(B)条 不适用于代表非税务索赔方面的损失、索赔、损害赔偿或责任的任何税收以外的税收。
(c)借款人对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不负责任(同意不得被无理地拒绝、延迟或附加条件)，但如果任何诉讼是在借款人的书面同意下解决的，或者如果在任何此类诉讼中有对任何受偿人不利的最终判决，则借款人同意按照上文所述的程度和方式对每一受偿人进行赔偿并使其无害。借款人未经受影响的受偿人事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延)，不得对任何悬而未决或受到威胁的索赔、诉讼、调查或法律程序达成任何和解，除非(I)该和解包括无条件免除该受偿人作为该诉讼标的的所有责任或索赔，并且(Ii)该和解不包括任何关于承认过错或有过错的陈述。
第9.4节放弃申索. 在适用法律允许的范围内，本协议的任何一方均不得根据任何责任理论向本协议任何其他一方或其任何关联方提出任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿的索赔，并且双方特此放弃（与直接或实际损害相反）因本协议或此处设想的任何协议或文书而产生、与本协议或其相关或结果，交易、任何循环贷款或信用证或其收益的使用，除非此类损害赔偿将根据条款获得赔偿 第9.03节.
第9.5条继承人和受让人.
(a)本协定的规定对本协定双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益；提供除下列规定外，(I)第6.07节未经行政代理和各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本合同项下的任何权利或义务(借款人未经此种同意而进行的任何转让或转让均为无效)和(Ii)除非按照本协议的条款，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本合同项下的权利或义务第9.05节(任何不符合本协议条款的转让或转让尝试第9.05节应遵守第9.05(F)条 和 (g)，视情况而定)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和经允许的受让人、参与者以外)(在第(C)段 本 第9.05节)在本协议项下或因本协议的任何法律或衡平法上的任何权利、补救或索赔，并在本协议明确规定的范围内，包括每一安排人、行政代理、开证行和贷款人的相关方。
(b)(i)但须遵守 （b）（ii）段 在下文中，任何分包商都可以将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个合格转让人
-224-
协议（包括根据 第2.22节 或 2.23 当时）事先书面同意（不得无理拒绝或拖延）：
(A)主要借款人; 提供 （1）在违约事件持续期间，无需征得主要借款人的同意 第7.01(A)节 或 第7.01（f）节 或 (g) （仅针对任何借款人）;（2）主要借款人可以拒绝同意向任何非被取消资格机构但主要借款人已知为被取消资格机构的附属机构的人进行任何转让，无论该人是否根据该附属机构的名称可识别为被取消资格机构的附属机构，和（3）任何潜在借款人或其关联公司的投资目标或历史应成为拒绝主要借款人同意的合理基础;和
(B)行政代理人; 提供，向另一个分包商、分包商的附属公司或批准基金进行任何转让无需获得行政代理人的同意。
(i)转让应受下列附加条件的限制：
(A)除非转让给另一家贷方或任何贷方的任何附属机构或分支机构，或转让相关转让贷方循环贷款或任何类别承诺的全部剩余金额，循环贷款的本金金额或转让债权人受相关转让的承诺（自有关该转让的转让和承担交付给行政代理人之日起确定，并在同时转让给相关的情况下按总数确定资金或相关资金）不得少于5，000，000美元，除非主要借款人和行政代理另有同意;
(B)任何部分转让均应作为所有相关转让方对本协议项下任何设施的权利和义务的按比例部分的转让进行，并且为了更大的确定性，初始循环分包商对其初始承诺的任何转让均应作为（x）其初始主要承诺和初始旺季承诺的比例部分和（y）FILO循环子限额的适用百分比;
(C)每项转让的各方应通过行政代理可接受的电子结算系统（或者，如果事先与行政代理达成协议，则手动）签署并向行政代理交付转让和承担，并应向行政代理支付3，500美元的处理和记录费（行政代理可以自行决定免除或减少该费用）;和
(D)相关合格受托人（如果不是分包商）应在该转让生效日期或之前向行政代理提交（1）行政调查问卷和（2）任何IRS或其他表格 第2.17节.
-225-
(ii)但须按照下列条件接受和记录第(B)(四)段 本 第9.05节，自任何转让和假设规定的生效日期起及之后，该转让和假设项下的合资格受让人应为本协议的一方，并在依据该转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，该转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如转让和承担涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，则该贷款人应不再是本协议的一方，但应继续有权(A)享有本协议项下的利益第2.15节, 2.16, 2.17 和 9.03关于在该转让生效日期当日或之前发生的事实和情况，以及(B)符合其根据该转让和根据该转让而承担的义务第9.13节)。如果持有本票的任何贷款人在该本票签发后进行转让，转让贷款人应在转让生效后或在可行的情况下尽快将该本票交回行政代理注销，在注销后，如果受让人或转让贷款人提出要求，适用的借款人应向该受让人和(或)该转让贷款人签发并交付新的本票，并附上适当的插页，以反映受让人和(或)转让贷款人的新承诺和(或)未偿还循环贷款。
(iii)为此目的，行政代理应作为适用借款人的代理人，在其一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人及其各自的继承人和受让人的名称和地址，以及根据本协议条款不时对每家贷款人或开证行的循环贷款和信用证付款的承诺、本金和利息(“注册“)。未作任何此类记录或此类记录中的任何错误，不应影响任何借款人对此类循环贷款和信用证付款的义务。登记册上的条目应是确凿的，没有明显错误，借款人、行政代理、开证行和贷款人应将根据本章程条款登记在登记册上的每个人视为出借人和贷款文件中所反映的贷款文件项下所欠金额的所有人，即使有相反的通知也是如此。登记册应可供任何借款人、任何开证行和每一贷款人在任何合理的时间和在合理的事先通知下不时查阅。
(iv)收到由转让分包商和合格受托人签署的正式填写的转让和假设后，合格受托人填写的行政调查问卷以及以下要求的任何税务证明 第9.05（b）（ii）（D）（2）条 （除非受托人已经是本协议项下的分包商）、中提及的处理和记录费 (B)段 本 第9.05节，如果适用，以及对相关转让的任何书面同意 (B)段 本 第9.05节，行政代理人应立即接受此类转让和承担，并将其中包含的信息记录在登记册中。 除非已按照本段的规定记录在登记册中，否则任何转让就本协议而言均无效。
(v)通过签署和交付转让和假设，转让转让人及其项下的合格受托人应被视为相互确认并同意以下事项：（A）此类转让债权人保证其是由此转让的权益的合法受益所有者，没有任何不利索赔，并且其承诺的金额，及其循环的未偿余额
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贷款，在每种情况下，不使任何尚未生效的转让生效，均为此类转让和假设中所述，(B)除下列规定外条例草案第1(A)条如上所述，对于本协议中或与本协议相关的任何陈述、担保或陈述，或本协议、任何其他贷款文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件的签署、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，或借款人或任何受限制子公司的财务状况，或借款人或任何受限制子公司履行或遵守本协议项下的任何义务、任何其他贷款文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件，该转让贷款人不作任何陈述或担保，也不承担任何责任；(C)该受让人表示并保证其是合法授权订立该转让和承担的合资格受让人；。(D)该受让人确认其已收到本协议和ABL债权人间协议(以及当时有效的任何其他适用的债权人间协议)的副本，以及根据下列条款交付的最新财务报表的副本。第5.01节(E)受让人将在不依赖行政代理、转让贷款人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，在根据本协议采取或不采取行动时，继续作出自己的信用决定；(F)受让人指定并授权行政代理人以代理人的身份采取行动，行使本协议条款授予行政代理人的权力以及合理附带的权力；以及(G)受让人同意将按照其条款履行本协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务。
(vi)尽管本协议中有任何相反的规定第9.05节，MUFG联合银行，不适用未经任何人同意，可将其在本协议下的任何全部或部分权利和义务转让给三菱日联银行有限公司。
(c)(I)任何贷款人可在未经任何借款人、行政代理、任何开证行或任何其他贷款人同意的情况下，将股份出售给任何银行或其他实体(不符合资格的机构、任何自然人除外)，或如此种参与是关于向西班牙借款人作出的任何循环贷款或西班牙借款人可能借入任何循环贷款的任何承诺的，则不是西班牙合资格贷款人的任何人)(a“参与者“)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的循环贷款)；提供(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。任何贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议和批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；提供该协议或文书可规定该贷款人在未经有关参与者同意的情况下，不得同意第(X)项所述的任何修订、修改或豁免。条例草案第1(A)条的第一个但书第9.02(B)节这直接和不利地影响到该参与方拥有权益的循环贷款或承诺，以及(Y)条例草案第1(B)(1)条, (2) 或 (3)的第一个但书第9.02(B)节. 受 第(C)(Ii)段 本 第9.05节，借款人同意每位参与者应有权享受以下福利 第2.15节, 2.16 和 2.17 （受该等章节的限制和要求的限制和要求的约束
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第2.19节）就好像它是转让人并根据 (B)段 本 第9.05节 (it据了解， 第2.17（f）节 应交付给参与分包商，如果需要根据 第2.17（a）款 或 第2.17（c）节，根据主要借款人的合理书面要求，向借款人和行政代理人提供）。 在法律允许的范围内，每个参与者还有权享受以下福利 第9.09节就像它是贷款人一样；提供 该参与者同意遵守 第2.18(C)节 就好像它是一把筷子一样。
(i)任何参与者均无权根据以下规定获得任何更高的付款 第2.15节, 2.16 或 2.17 超出参与借款人就出售给该参与者的参与而有权获得的金额，除非向该参与者出售该参与者的参与是在主要借款人事先书面同意下明确承认该参与者有权根据 第2.15节, 2.16 和 2.17 不限于参与者如果不参与则有权获得的内容。
出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者及其各自的继承人和受让人的名称和地址，以及每一参与者在循环贷款或贷款文件项下其他义务中的权益的本金金额和所述权益(“参与者注册”); 提供任何贷款人均无义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与任何参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为证明该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《守则》或《财务条例》，包括但不限于《财务条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露。参与者名册中的条目应是没有明显错误的决定性条目，即使有任何相反的通知，就本协议的所有目的而言，每个贷款人都应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(d)任何分包商均可随时质押或转让其在本协议下的全部或任何部分权利的担保权益（任何被取消资格的机构或任何自然人除外），以担保该分包商的义务，包括但不限于任何质押或转让以担保对任何联邦储备银行或对该分包商拥有管辖权的其他中央银行的义务，以及本 第9.05节不适用于担保权益的任何此类质押或转让；提供 担保权益的此类质押或转让均不得解除任何承租人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质押人或承让人代替此类承租人作为本协议一方。
(e)尽管本文中有任何相反规定，任何警告（a”授信贷款人”）可以向特殊目的资助工具（“程控“），由行政代理人和主要借款人的授予人不时以书面形式确定，有权向借款人提供该授予人根据本协议有义务向借款人提供的全部或任何部分任何循环贷款的选择权; 提供 （i）本文中的任何内容均不构成任何SPC提供任何循环贷款的承诺，并且（ii）如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供该循环贷款的全部或任何部分，则授予人有义务根据本文条款提供该循环贷款。 SPC根据本协议提供的任何循环贷款应在同等程度上利用授予人的承诺，并且就好像该循环贷款是由该授予人提供的一样。 每个
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本协议一方同意：(I)授予任何SPC或任何SPC行使该选择权不应增加成本或支出，或以其他方式增加或改变借款人在本协议下的义务(包括其在第2.15节, 2.16 或 2.17)，任何SPC都无权获得更高的第2.15节, 2.16 或 2.17或授予贷款人将有权获得的本协议或任何其他贷款文件的任何其他条款，(Ii)SPC不承担本协议项下的任何赔偿或类似付款义务(所有责任仍由授予贷款人承担)，以及(Iii)授予贷款人应出于所有目的，包括批准对贷款文件任何条款的任何修订、豁免或其他修改，仍为本协议项下的贷款人。为进一步说明上述内容，双方特此同意(该协议在本协议终止后继续生效)，在任何SPC的所有未偿还商业票据或其他优先债务全额偿付后一(1)年零一(1)天之前，它不会根据美国或其任何州的法律对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，也不会与任何其他人一起对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序；提供(I)该SPC的授信贷款人在所有实质性方面都履行了其在本协议项下对借款人的义务，(Ii)指定任何SPC的每一贷款人在此同意赔偿、保存并使本协议另一方不受损害，以弥补因其无法在该宽限期内对该SPC提起诉讼而产生的任何损失、成本、损害或费用。此外，尽管本文件中包含任何相反的内容，第9.05节任何SPC可(I)在事先未经牵头借款人或行政代理书面同意的情况下，将其在任何循环贷款中的全部或部分权益转让给授予贷款人，并且(Ii)以保密方式向任何评级机构、商业票据交易商或该SPC的任何担保、担保或信用或流动性增强的提供者披露与其循环贷款有关的任何非公开信息，且无需为此支付任何处理费用。如果授予贷款人如本文所述向SPC授予选择权，且该授予未反映在登记簿中，则授予贷款人应保存一份单独的登记册，记录每一SPC的名称和地址以及每一SPC在本合同项下的循环贷款、承诺或其他权益的本金金额(和相关利息)，这些条目应是决定性的，没有明显错误，且每一贷款人应将登记在登记册中的该SPC视为该权益的所有人，尽管有任何相反的通知；提供此外，贷款人没有任何义务向任何人披露该登记册的任何部分，除非披露是为了证明本合同项下的循环贷款、承诺或其他利益是以登记形式登记的，用于美国联邦所得税目的(或根据本合同另有要求)。
(f)(I)贷款人未经牵头借款人同意而进行的任何转让或参与，但在本条例规定须经牵头借款人同意的范围内第9.05节，给予任何其他人，在主要借款人选择时，应按照第9.05(G)条除强制令救济或借款人在法律上或衡平法上可获得的任何其他补救措施外，借款人应有权寻求具体履行，以解除任何此类转让或参与。根据任何贷款人的请求，借款人书面同意或为了借款人的利益，借款人应在相关时间以保密方式向该贷款人提供丧失资格的机构的名称(根据该关联机构的名称可合理识别的其任何关联机构除外)，并且该贷款人可按照下列规定以保密方式向任何潜在受让人或参与者提供此类名称第9.13节以核实该人是否丧失资格的机构。
(i)在不限制上述规定的情况下，行政代理人以其身份不对本合同中有关被取消资格的条款的遵守情况负责或承担任何责任，也不承担任何责任，也不承担任何责任。
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机构（根据“不合格机构”的定义以书面形式向行政代理提供的不合格机构名称更新名单或根据本要求提供名单（含此类更新）除外 第9.05节). 在不限制上述一般性的情况下，行政代理以其身份没有义务确定、监控或询问任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否是不合格机构，或（ii）对循环贷款的任何转让或参与或披露机密信息负有任何责任，任何不合格的机构。
(ii)如果本协议项下的任何任务或参与第9.05节向任何丧失资格的机构或任何依据以下规定不能合理地识别为丧失资格的机构的人作出(A)(Ii)条 或 (B)(Ii)(A)尽管有本协议的任何其他规定，(A)在通知适用的取消资格的机构和行政代理后，主要借款人可要求该取消资格的机构转让，而无追索权(按照本协议所载的限制并受其限制)第9.05节)，将其在本协定项下的所有权益、权利和义务转让给一个或多个合格的受让人；提供有关转让在其他方面应符合本规定第9.05节(除非根据本协议不需要注册和处理费用第9.05节(B)就本协议项下的任何修订、豁免或同意而言，该丧失资格的机构所持有的循环贷款和承诺应被视为未清偿，且该丧失资格的机构不得出席贷款人会议或接收行政代理、任何贷款人控股公司、借款人或其任何附属公司就本协议准备的资料。第9.05(F)(Iii)条应被视为损害控股或任何借款人在法律或衡平法上可能享有的任何权利或补救。每一贷款人承认并同意，如果该贷款人违反本协议项下的任何义务，控股及其子公司将遭受不可弥补的损害第9.05节只要该义务与未经主要借款人事先书面同意而向任何丧失资格的机构转让、参与或质押有关，因此，各贷款人同意，控股和/或借款人可寻求获得特定履约或其他衡平法或禁制令救济以强制执行第9.05(F)(Iii)条 在未缴纳保证金或提供不可挽回损害的证据的情况下，就此类违约行为对此类分包商提出指控。
(g)如果本协议项下的任何任务或参与第9.05节 是针对任何被取消资格机构的人或任何无法根据以下条件合理识别为被取消资格机构的人 (A)(Ii)条 或 （c）（ii） 截至此类转让或参与之日其定义，并随后被合理识别为不合格机构或不合格机构的任何附属机构，而牵头借款人并未以书面形式明确同意，那么，尽管本协议有任何其他规定（1）牵头借款人可以自行承担费用和努力，在通知该人员和行政代理后，（A）终止该人员的任何承诺并偿还主要借款人对该人员的所有义务，和/或（B）要求该人员转让，无追索权（根据并受本条款所载的限制） 第9.05节)，将其在本协定项下的所有权益、权利和义务转让给一个或多个合格的受让人；提供 的情况下 第(B)条 以上，相关转让否则应遵守此规定 第9.05节 （除不收取注册和处理费外
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根据本协议的要求第9.05节(Ii)就本协议项下的任何修订、豁免或同意而言，该人所持有的循环贷款和承诺不应被视为未清偿，且该人不得出席贷款人会议或接收由行政代理人或任何贷款人准备的与本协议有关的资料，亦不得出席或参与仅由贷款人和行政代理人出席的电话会议或会议；(Iii)该人应以其他方式被视为违约贷款人，及(Iv)在任何情况下，该人均无权收取第2.13（e）节.在这件事上我什么也没有第9.05(G)条应被视为损害控股公司或主要借款人在法律或衡平法上可能享有的任何权利或补救。各贷款人承认并同意，如果控股公司及其子公司违反本协议项下的任何义务，将遭受不可弥补的损害第9.05节只要该义务与未经牵头借款人事先书面同意而向任何丧失资格的机构转让、参与或质押有关，因此，各贷款人同意，控股公司和/或牵头借款人可寻求获得特定履约或其他衡平法或强制令救济以强制执行第9.05(G)条 在未缴纳保证金或提供不可挽回损害的证据的情况下，就此类违约行为对此类分包商提出指控。
第9.6节生死存亡。贷款各方在贷款文件以及与本协议或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和保证，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付以及任何循环贷款和信用证的签发期间继续存在，而不管任何此类其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理在根据本协议提供信贷时可能已经注意到或知道任何现有的违约或违约事件或不正确的陈述或担保，并应继续完全有效，直至终止日期为止。《公约》的规定第2.15节, 2.16, 2.17, 9.03, 9.13 和 第八条无论本协议预期交易的完成、循环贷款的偿还、信用证的到期或终止、承诺、终止日期的发生或本协议或本协议的任何规定的终止，但在每种情况下，均受本协议所规定的限制的限制。
第9.7节相对人；一体化；效力；电子执行。(A)本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事方对不同的一份)签署，但所有副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件、ABL债权人间协议(和任何其他适用的债权人间协议)以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成各方之间与本协议标的有关的完整协议，并取代任何和所有先前与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。本协议应在控股公司、借款人和行政代理人签署后生效，且行政代理人收到本协议副本时，这些副本合在一起并带有本协议其他各方的签名，此后应对本协议各方及其各自的继承人和允许受让人具有约束力并符合其利益。通过电子邮件以“.pdf”或“.tiff”附件的形式交付本协议签字页的已签署副本，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
（b） (i)本协议，以及与本协议相关的任何文件、修正案、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权（每个“沟通“），包括要求以书面形式进行的通讯，可以采取以下形式
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电子记录，并可使用电子签名执行。每一贷款方、每一行政代理和每一贷款方同意，任何通信上的任何电子签名或与任何通信相关的任何电子签名应与手动原始签名一样有效并对该人具有约束力，并且通过电子签名订立的任何通信将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，其程度与交付手动签署的原始签名的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一个副本。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为另一种格式的电子签署通信，以供传输、交付和/或保留。行政代理和每一贷方可根据其选择，以成像电子记录的形式创建任何通信的一个或多个副本(电子警察Y“)，应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在任何情况下都应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本协议有任何相反规定，行政代理、开证行或Swingline贷款人均无义务接受任何形式或格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理、开证行和/或Swingline贷款人同意接受此类电子签名的范围内，行政代理和每一贷款方均有权依赖据称由任何贷款方和/或任何贷款方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷款方的请求下，任何电子签名后应立即有该人工执行的副本。就本协议而言，“电子记录“和”电子签名“应具有USC第15条第7006条分别赋予它们的含义，并可不时修改。
行政代理、开证行或Swingline贷款人对任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(为免生疑问，包括行政代理、开证行或Swingline贷款人对通过传真、电子邮件.pdf或任何其他电子方式传输的任何电子签名的依赖)不负责，也无责任确定或调查其是否充分、有效、可执行、有效或真实。行政代理、开证行和Swingline贷款人应有权根据本协议或任何其他贷款文件，根据本协议或任何其他贷款文件采取行动，依赖任何通信(其文字可能是任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发或使用电子签名签名)或任何口头或通过电话向其作出并合理地相信其为真实且经签署、发送或以其他方式验证的声明，且不承担任何责任。
（三） 各贷款方和各贷款方特此放弃（i）仅基于缺乏本协议、此类其他贷款文件的纸质原件而对本协议、任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出任何论点、抗辩或权利，以及（ii）放弃针对行政代理的任何索赔，各信贷方和各关联方仅因行政代理和/或任何信贷方依赖或使用电子签名而产生的任何责任，包括因贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用安全措施而产生的任何责任，但在每种情况下，由于行政代理人的重大疏忽或故意不当行为而造成的。
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(C)在根据本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修正或其他修改、借用请求、豁免和同意)中使用“签立”、“执行”、“签署”、“签署”等词语以及与本协定和本协定拟进行的任何交易有关的类似含义的词语，应视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式，或以电子形式保存记录，每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似州法律所规定的范围内，作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性；提供尽管本协议有任何相反规定，行政代理没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程序明确同意。
第9.8节可分割性。在法律允许的范围内，任何贷款文件的任何规定在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的，在该司法管辖区而言，在该无效、非法或不可强制执行的范围内无效，而不影响其其余规定的有效性、合法性和可执行性；特定司法管辖区中某一特定规定的无效不应使该规定在任何其他法域中无效。
第9.9节抵销权。在违约事件发生时(且行政代理人因违约而根据贷款文件行使补救措施)，经行政代理人书面同意，在法律允许的最大范围内，授权各贷款人及其各自的附属机构和分支机构在任何时间和不时在法律允许的最大范围内抵销和运用行政代理人、上述开证行或上述贷款人或附属机构(包括行政代理人的分行和机构)在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或定期、临时或最终)以及其他债务(以任何货币计算)。向借款人或任何贷款方的信用或账户或为借款人或任何贷款方的账户或为借款人或任何贷款方的信用或账户提供担保，以对抗行政代理、该开证行、该贷款人或关联公司或分行在每种情况下所持有的任何担保债务，但在该等金额、存款、债务、信贷或账户构成除外资产的范围内，不论该行政代理、该开证行、或该贷款人或关联公司应已根据贷款文件提出任何要求，尽管该等债务可能是或有债务或未到期债务，或欠该贷款人或开证行的分行或办事处，而不是持有该笔债务的分行或办事处。任何适用的贷款人或开证行应将这种抵销或申请迅速通知牵头借款人和行政代理；提供任何未能发出或延迟发出上述通知，并不影响根据本第9.09节，但该等数额、存款、债务、信贷或账户构成除外资产的范围除外。各贷款人、开证行、行政代理在本协议项下的权利第9.09节是该贷款人、该开证行、行政代理或关联公司或分支机构可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)。
第9.10节准据法；管辖权；同意送达法律程序文件.
(a)本协议和其他贷款文件（除其他贷款文件中明确规定的除外）以及根据本协议和其他贷款文件（除其他贷款文件中明确规定的除外）产生或相关的任何索赔、争议或争议，无论是侵权行为、侵权行为（法律或公平）或
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否则，应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行推定和解释。
(b)本合同的每一方都不可撤销地无条件地为自己及其财产接受专属管辖权(以本协议的最后一句为限条例草案(B)条位于曼哈顿区、纽约市的任何美国联邦或纽约州法院(或其任何上诉法院)对因任何贷款文件引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序作出裁决，并同意就任何此类诉讼或程序提出的所有索赔(以下允许的除外)应在纽约州或(在法律允许的范围内)联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意，以挂号邮递方式向该人送达任何法律程序文件、传票、通知或文件，即为在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序中针对该人的法律程序文件的有效送达。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决可以通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本合同双方同意，行政代理和担保当事人有权仅就行使任何抵押品文件项下的任何权利向任何其他司法管辖区的法院起诉任何贷款方。
(c)本协议的每一方在其可能合法和有效的最大限度内，在此不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或本协议所指的任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对意见。(B)段 本 第9.10节. 双方特此在法律允许的最大范围内不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼、诉讼或程序的不便法庭的任何索赔或辩护。
(d)在法律允许的范围内，本协议各方特此不可撤销地放弃对其任何及所有流程的个人送达，并同意所有此类流程的送达均可通过寄往其地址的注册邮件（或任何实质上类似形式的邮件）进行，如 第9.01节.
(e)双方特此放弃对此类送达传票的任何异议，并进一步不可撤销地放弃并同意不在根据本协议或根据任何贷款文件开始的任何诉讼或程序中抗辩或主张送达传票无效。 本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不会影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式提供贷款的权利。
(f)西班牙借款人、加拿大借款人和其他加拿大贷款方均签署并交付签名页（或第二修正案或任何其他贷款文件，该人据此成为贷款方），特此不可撤销且无条件地任命主要借款人为其代理人，负责就任何诉讼送达文件，因任何贷款文件引起或与之相关的诉讼或诉讼。
第9.11节放弃陪审团审讯. 双方在适用法律允许的最大范围内，不可撤销且无条件地放弃其在直接或间接因本协议、任何其他贷款文件或本文所涉及的交易而产生或与之相关的任何诉讼、诉讼、诉讼或反诉（无论基于侵权行为、侵权行为或任何其他理论）中可能拥有的任何由陪审团审判的权利。 双方（a）证明任何其他方的代表、代理人或律师均未明确代表
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或以其他方式，该另一方在诉讼发生时不会寻求执行上述豁免，并且（b）承认其和其他各方是由本协议中的共同豁免和证书等诱导达成的 第9.11节.
第9.12节标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。
第9.13节保密性。每个行政代理、每个开证行、每个贷款人和每个安排人同意(以及每个贷款人同意使其SPC，如果有)对保密信息(定义如下)保密，但保密信息可披露(A)给其及其附属公司的董事、高级管理人员、经理、员工、独立审计师或其他专家和顾问，包括会计师、法律顾问和其他顾问(统称为代表“)仅与本协议中计划进行的交易有关，且被告知保密信息的机密性，并被告知有义务对此类保密信息保密的人；提供(X)上述人士须对其联属公司及其代表遵守本款规定负责；及(Y)除非主要借款人另有同意，否则行政代理、任何开证行、任何安排人、任何贷款人或其任何附属公司或代表、任何开证行、任何安排人或任何贷款人不得向行政代理的任何附属公司或代表、任何开证行、任何安排人或任何不符合资格的机构作出披露；及(B)应任何监管机构或政府当局(包括任何自律机构或任何联邦储备银行或其他中央银行)的要求或要求，第9.05节声称对该人或其关联公司具有管辖权(在这种情况下，该人应在法律可行和允许的范围内，(I)提前及时通知主要借款人，并(Ii)采取商业上合理的努力，以确保对如此披露的任何信息给予保密处理)，(C)在任何法律程序中，在法律程序强迫或合理必要的范围内，在任何法律、司法或行政诉讼中，在法律程序或行使审查或监管权力的任何政府当局或监管或自律机构进行的任何审计或审查之外，(I)及时通知主要借款人，并(Ii)采取商业上合理的努力，确保对如此披露的任何信息予以保密处理。司法或行政诉讼或适用法律要求的其他程序(在这种情况下，该人应(I)在法律可行和允许的范围内，提前及时通知主要借款人，并(Ii)采取商业上合理的努力，确保对如此披露的任何此类信息给予保密待遇)，(D)向本协议的任何其他一方负责，(E)向任何贷款人、参与者、对手方或潜在的贷款人、参与者或对手方负责，根据相关接收者的确认和同意，保密信息是根据安排人的标准辛迪加程序或传播相关类型信息的市场标准，以保密的方式(基本上按照本款规定的条款或主借款人和行政代理合理接受的其他方式)向(I)任何合格受让人或参与者，或任何预期的合格受让人或预期参与者发布的，在任何情况下，应要求接收者采取“点击进入”或其他肯定行动来访问保密信息并承认其保密义务，其在本协议项下的任何权利或义务，包括任何SPC(在每种情况下，除被取消资格的机构外)，(Ii)第9.05节和(Iii)任何贷款方为当事人的任何衍生交易(包括任何信用违约互换)或类似衍生产品的任何实际或预期的、直接或间接的合同对手方(或其顾问)；。(F)经牵头借款人事先书面同意，并须经牵头借款人事先批准(不得无理披露)。
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扣留或延迟)向一个或多个评级机构提供与获得主要借款人或循环贷款的评级(包括“影子评级”)有关的信息，(G)在机密信息变得公开的范围内，除非第9.13节由该人、其关联公司或其各自的代表，(H)向保险公司、任何编号管理或结算服务提供商，仅在与本协议拟进行的交易有关的“需要知道”的基础上，并被告知机密信息的机密性，并被告知或已被告知有义务对此类机密信息保密；提供任何基于这一点所做的披露条款（h）本协议仅限于本协议的一般条款，不包括与Holdings、主要借款人和/或其各自的任何子公司有关的财务或其他信息，并且(I)在贷款人提交给美国证券交易委员会的任何公开文件中要求披露的范围内。出于此目的，第9.13节, “机密信息“指与借款人和/或其任何子公司及其各自的业务、保荐人或交易有关的所有信息(包括行政代理、任何开证行、任何贷款人或任何安排人、或其各自的关联公司或代表基于对与主要借款人和/或其任何子公司及其各自的联系公司有关的账簿和记录的不时审查而获得的任何信息，包括在第二修正案生效日期之前)，但向行政代理或任何安排人、任何开证行公开提供的任何此类信息除外。在主要借款人或其任何子公司披露之前，在非保密的基础上对借款人或贷款人进行披露。为免生疑问，在任何情况下，不得向披露时被取消资格的机构披露任何机密信息。
第9.14节无受托责任。行政代理、开证行、安排行、每家贷款人及其各自的关联方(仅就本款而言，统称为出借人“)，可能与贷款方、其股东和/或其各自关联方的经济利益相冲突。每一贷款方同意，贷款文件中的任何内容或其他任何内容均不得被视为在任何贷款方与贷款方、其各自的股东或其各自的关联公司之间建立咨询、信托或代理关系或信托或其他默示责任。每一贷款方承认并同意：(I)贷款文件所拟进行的交易(包括行使本协议和本协议项下的权利和补救措施)是贷款人与贷款方之间的独立商业交易，以及(Ii)与此相关并由此导致的程序，(X)没有任何贷款人就本协议所拟进行的交易(或行使与此有关的权利或补救措施)或导致该交易的过程(不论是否有任何贷款人提出建议)承担对任何贷款方、其各自股东或其各自关联方的咨询或受托责任。目前正就其他事项向任何贷款方、其各自的股东或其各自的关联方提供咨询，或将就其他事项向任何贷款方提供咨询，或对任何贷款方负有任何其他义务，但贷款文件中明确规定的义务以及(Y)每个贷款人仅作为委托人行事，而不是作为该借款方、其各自的管理层、股东、债权人或任何其他人士的代理人或受托人。每一贷款方承认并同意，该贷款方已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、税务和财务顾问，并负责就此类交易和导致交易的过程作出自己的独立判断。
第9.15节几项义务. 贷款人在本协议项下的各自义务是多项的，而不是共同的，任何贷方未能提供任何循环贷款、签发任何信用证或履行其在本协议项下的任何义务，并不免除任何其他贷方在本协议项下的任何义务。
第9.16节《美国爱国者法案》. 每个受《美国爱国者法》和《受益所有权法规》要求约束的贷款人特此通知贷款方
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根据《美国爱国者法》和《受益所有权法规》的要求，需要获取、核实和记录识别每个贷款方的信息，该信息包括该贷款方的名称和地址以及允许贷款人根据《美国爱国者法》和《受益所有权法规》识别该贷款方的其他信息。
第9.17节加拿大反洗钱.
(a)每项应收账款均须遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖分子融资法》（加拿大）或其他适用的加拿大反洗钱、反恐和“了解您的客户”法律（统称为“加拿大反洗钱法“）特此通知贷款方，根据加拿大反洗钱法的要求，需要获取、核实和记录有关每个贷款方、其董事、授权签署官员、直接或间接股东或控制每个贷款方的其他人员的信息，以及此处设想的交易。 如果行政代理已根据任何加拿大反洗钱法确定任何加拿大贷款方或任何加拿大贷款方的任何授权签署人的身份：
(i)应被视为作为每个分包商的代理人这样做，并且本协议应构成每个分包商与行政代理之间在此方面的“书面协议”，适用加拿大反洗钱法的含义;和
(ii)应向每一出借人提供在这方面获得的所有资料的副本，而不对其准确性或完整性作出任何陈述或保证。
(b)尽管有前一句话，除非另有书面协议，否则每位贷款人同意，行政代理人没有义务代表任何贷方确定每位贷款方或每位加拿大贷款方的任何授权签署人的身份，也没有义务确认其从每位加拿大贷款方或任何此类授权签署人处获得的任何信息的完整性或准确性。
第9.18节披露. 各贷款方、各发行银行和各贷款人特此承认并同意，行政代理和/或其关联公司随时可以对任何贷款方及其各自的关联公司和各发行银行持有投资、向其提供其他贷款或与其建立其他关系。
第9.19节完美的约会. 每个贷款人特此相互任命对方贷款人为其代理人，以完善抵押品中的优先权，以利于行政代理人、发行银行和贷方，根据UCC第9条、PPSA或任何其他适用法律，该抵押品只能通过占有来完善，并且这种占有是完善要求所要求的。 如果任何贷方或发行银行（行政代理人除外）获得任何抵押品的占有权，该贷方或发行银行应将此事通知行政代理人;并且，应行政代理人的要求，应立即将该抵押品交付给行政代理人或根据行政代理人的指示以其他方式处理该抵押品。
第9.20节利率限制.
(a)受制于第9.20（b）节 尽管本文有相反规定，但如果在任何时候适用于任何循环贷款或信用证的利率，一起
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根据适用法律被视为该循环贷款或信用证的利息的所有费用、收费和其他金额(统称为收费金额)，应超过最高合法利率(最大速率“)可由持有该循环贷款或信用证的贷款人或开证行按照适用法律订立合同、收取费用、收取、收取或保留的，则本合同项下就该循环贷款或信用证应支付的利率，连同就该循环贷款应支付的所有费用，应限于最高利率，并在合法的范围内，限于本应就该循环贷款支付的利息和费用，但由于本第9.20节应累加，就其他循环贷款或信用证或其他期间向该贷款人或开证行支付的利息和收费金额应增加(但不高于其最高利率)，直至该贷款人或开证行收到该累计金额连同其按联邦基金实际利率计算的还款之日的利息为止。
(b)如果本协议的任何条款将迫使贷款方向行政代理人支付任何利息或其他金额，其金额或计算利率将被法律禁止，或将导致行政代理人收到“犯罪利率”的“利息”（根据 《刑法》（加拿大）），那么，尽管有这样的规定，该金额或利率应被视为已对最高金额或利率（视情况而定）进行了追溯性调整，适用法律不会如此禁止或因此导致行政代理人收到“犯罪利率”的“利息”，该调整将生效，在必要的范围内（但仅在必要的范围内），如下：
(i)首先，通过降低利率或金额;和
(ii)其后，减收任何费用、佣金、成本、开支、保费及其他须支付的款项，而该等费用、佣金、费用、费用、保费及其他款额，根据《《刑法》(加拿大)。
本协议的任何条款要求贷款方对任何拖欠本金或以不动产抵押担保的利息支付任何罚款、罚款或利率，该条款的效果是将拖欠费用增加到超过未拖欠本金的应付利率，不适用于该贷款方，要求其按与未拖欠本金相同的利率对欠款支付利息。
(c)尽管如此第9.20（b）节，在实施由此设想的所有调整后，如果任何贷方收到的金额超过了《刑法》（加拿大）允许的最高金额，则适用的贷款方应有权通过书面通知受影响的贷方，从该贷方获得相当于超出部分的金额的报销，并等待报销，超出的金额应被视为贷款人应支付给贷款方的金额。
第9.21节ABL债权人间协议。
参考ABL中间债权人委员会和每个其他适用的中间债权人委员会。 每个贷款人特此承诺，将受ABL抵押贷款人章程或此类其他适用抵押贷款人章程条款的约束，并且不会采取任何违反其规定的行动，并授权和鼓励管理代理签订ABL抵押贷款人章程和任何其他
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作为“ABL代理人”并代表该贷款人适用的债权人间协议。本条例的规定第9.21节并不是要总结ABL债权人间协议和任何其他适用的债权人间协议的所有相关规定。必须参考ABL债权人间协议或其他适用的债权人间协议本身，以了解其中的所有条款和条件。每个贷款人都有责任对ABL债权人间协议(和任何其他适用的债权人间协议)及其条款和条款进行自己的分析和审查，行政代理或其任何关联公司都不会就ABL债权人间协议或任何其他适用的债权人间协议中所包含的条款的充分性或可取性向任何贷款人作出任何陈述。上述条款旨在激励第一留置权信贷协议下的贷款人根据第一留置权信贷协议发放信贷，这些贷款人是此类条款和ABL债权人间协议以及任何其他适用的债权人间协议(如适用)条款的第三方受益人。
第9.22节冲突. 尽管本协议或任何其他贷款文件（但不包括任何适用的债权人间协议）中包含任何相反规定，如果本协议与任何其他贷款文件（不包括任何适用的债权人间协议）之间存在任何冲突或不一致，则应受本协议的条款管辖和控制; 提供 如果任何适用债权人间协议与任何其他贷款文件之间存在任何冲突或不一致，则应受该适用债权人间协议的条款管辖和控制。
第9.23节释放担保人;释放西班牙借款人.
(a)尽管有任何第9.02(B)节相反，任何附属担保人将自动解除其在本协议项下的义务(其贷款担保应自动解除)：(I)在任何允许的交易或一系列关联交易完成时，如果该附属担保人因此而不再是受限制子公司(或因本协议允许的一笔交易或一系列关联交易而成为被排除的子公司)，经牵头借款人的负责人证明，和/或(Ii)终止日期发生时。对于任何此类放行，行政代理应立即执行并向有关借款方交付该借款方应合理要求的终止或放行证据的所有文件，费用由该借款方承担。根据本协议前一句的规定签立和交付的任何文件第9.23节行政代理人不得向行政代理人求助或提供担保(行政代理人签署和交付此类文件的权力除外)。
(b)在任何时候，只要（i）额外欧洲增量循环贷款当时有效，（ii）当时没有未偿还西班牙借款人应占的循环信贷风险，（iii）Hayward Ibérica没有（且不要求是）此时额外欧洲增量循环贷款项下的额外欧洲贷款担保人，除非，在此类发放的同时，Hayward Ibérica通过满足本协议和其他贷款文件项下的适用要求和（iv）在此类发放和完成相关交易后，成为额外的欧洲贷款担保人（如果适用），（A）不会发生违约事件并继续存在，并且（B）主要借款人被视为已对海沃德进行了新投资
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Ibérica（就好像它是新收购的一样）在发行之日，并且根据 第6.06节 （包括最后的但书 第6.06节）、西班牙借款人（以该身份）可以解除其在本项下的义务，并且在（1）主要借款人向行政代理人提交有关此类选择的书面通知和（2）主要借款人负责官员证明满足本条款（b）中规定的先决条件的证明后，西班牙借款人（以该身份）应自动解除其在本协议项下的义务，无需任何人采取任何进一步行动。
第9.24节判断货币.
(a)如果为了在任何法院获得判决，需要将本协议项下以一种货币计算的欠款兑换成另一种货币，则本协议各方同意，在其有效的最大范围内，使用的汇率应为根据相关司法管辖区的正常银行程序，行政代理人可以用其他货币购买第一种货币的汇率最终判决前一个工作日的货币。
(b)贷款当事人就应付给本合同任何一方或本合同项下任何义务的任何持有人的任何款项所承担的义务(“适用债权人“)，即使以货币(”)作出任何判决判断货币“）除本项下规定到期该笔款项的货币（“协议货币“)，只有在适用债权人收到被判定为以判定货币支付的任何款项后的第二个营业日，适用债权人可以按照有关法域的正常银行程序购买带有判定货币的协议货币时，方可解除；如果所购买的协议货币金额(X)小于最初以协议货币支付给适用债权人的金额，则适用贷款各方同意作为单独义务赔偿适用债权人的此类损失，或(Y)大于最初应支付给适用债权人的协议货币金额，则适用债权人同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律的要求有权获得赔偿的任何其他人)。本节规定的义务在本协定终止和支付本协定项下所有其他欠款后继续有效。
第9.25节承认并同意接受受影响金融机构的自救. 尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方均承认，任何受影响的金融机构根据任何贷款文件产生的任何责任，只要该责任是无担保的，可能会受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认并同意受以下约束：
(a)适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；以及
(b)任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如果适用)：
(i)全部或部分减少或取消任何此种责任；
(ii)将所有或部分此类负债转换为此类受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，并且此类股份或其他
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它将接受所有权文书，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或
(iii)与适用的决议机构的减记和转换权的行使有关的此类责任条款的变更。
第9.26节代表。
(a)每个分包商（x）代表并保证，自该人成为本协议的分包方之日起，并承诺，从该人成为本协议的分包方之日起至该人不再成为本协议的分包方之日止，为行政代理人和其他分包商及其各自的附属机构的利益，为避免疑问，对于借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，至少以下一项是真实的：
(i)此类收件箱并未使用“计划资产”（在29 CFR § 2510.3-101的含义内，经ERISA第3（42）条或为ERISA第I篇或法典第4975条的目的而进行的其他修改）与此类受益人进入、参与、管理和履行循环贷款、信用证、承诺或本协议，
(ii)一个或多个PCE（例如DTE 84-14）中规定的禁止交易豁免（由独立合格专业资产管理公司确定的某些交易的类别豁免），DTE 95-60（涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免），DTE 90-1（涉及保险公司汇集单独账户的某些交易的类别豁免），GPT 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或DTE 96-23（内部资产管理公司确定的某些交易的类别豁免），适用于豁免ERISA第406条和准则第4975条的禁止规定，参与、管理和履行循环贷款、信用证、承诺和本协议，
(iii)(A)此类子公司是由“合格专业资产经理”管理的投资基金（定义见DTE 84-14第VI部分），（B）该合格专业资产经理代表该贷方做出投资决定，以签订、参与、管理和履行循环贷款、信用证、承诺和本协议，（C）签订、参与、循环贷款、信用证、承诺和本协议的管理和履行满足DTE 84-14第一部分第（b）至（g）小节的要求，以及（D）小节的要求据了解，GPT 84-14第一部分第（a）小节的要求符合该分包商进入、参与、循环贷款、信用证、承诺和本协议的管理和履行，或
(iv)行政代理人与贷款人之间可能以书面方式自行决定的其他陈述、担保和契约。
(b)此外，除非前一条（a）中的第（i）款对于分包商来说是正确的，或者该分包商没有提供前一条（a）中的第（iv）款规定的其他陈述、保证和承诺，否则该分包商进一步（x）代表和保证，自该人成为本协议的分包商之日起，并且（y）承诺，自该日期起
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该人员在其不再成为本协议的分包方之日起成为本协议的分包方，其目的是为了行政代理人和其他借款人及其各自的附属公司，而不是为了借款人或任何其他贷款方的利益，为了避免疑问，为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理人或每个其他担保人或其各自的关联公司都不是此类担保人进入该担保人的资产的受托人，参与、管理和履行循环贷款、信用证、承诺和本协议（包括与管理代理在本协议项下保留或行使任何权利、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件有关）。
第9.27节有关任何支持的QFC的确认e贷款文件通过担保或其他方式为任何对冲协议或任何其他QFC协议或工具提供支持（此类支持，”QFC信用支持”，以及每个这样的QFC，一个“支持的QFC”），双方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章的决议权承认并同意如下（连同据此颁布的法规，“美国特别决议制度”）针对此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何支持的QFC事实上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下条款仍适用）：
(a)如果承保实体是受支持的QFC(每个、一个或多个被保险方如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则在美国特别决议制度下，转让的效力将与在美国或美国一个州的法律管辖时的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方在本协议项下关于违约贷款人的权利和补救措施，在任何情况下均不影响任何受保方在受支持的QFC或任何QFC信用支持下的权利。
(b)正如在此中使用的第9.27节，以下术语具有以下含义：
“《BHC法案》附属机构一方的”是指“附属公司”（该术语的定义根据12 U.S.C.进行解释1841（k））。
“覆盖实体“指下列任何一项：
(i)该术语在《联邦判例汇编》第12编252.82(B)节中定义和解释的“涵盖实体”；
(ii)“担保银行”一词在“联邦判例汇编”第12编第47.3(B)节中定义和解释；或
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(iii)根据《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释，该术语所涵盖的FSI。
“默认权限“具有C.F.R.第12编252.81、47.2或382.1节(视情况适用)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
“QFC“具有美国法典12中“合格金融合同”一词赋予的含义，并应根据美国法典12进行解释5390（c）（8）（D）。
第9.28节西班牙手续。
(a)执行程序。
(i)出于第571条及以下条款的目的。根据西班牙民事诉讼法，双方同意：
(A)任何到期和应付金额（输入vencido、liquido和explicable）西班牙借款人在西班牙的任何行政程序中可能提出的贷款文件将在一份证书中列出，该证书详细说明了贷款人提供的相关计算和确定，并将基于行政代理就本协议保存的登记册，所有这些都符合第2.10条的规定;
(B)双方明确同意，该余额应被视为债务的承认，并可根据该法律的相同规定提出索赔;
(C)行政代理人可以对证书进行公证，证明计算和确定已经完成;和
(D)如果任何一期本金或利息的偿还违约，行政代理人可以要求偿还到期本金和利息的总额，但须遵守本协议规定的适用于西班牙借款人的任何适用担保和其他限制。
(ii)双方同意，为了在西班牙支付和派遣执行，或为了在西班牙进行司法或非司法执行索赔，经行政代理根据本协议根据证书正式认证的此类账户产生的余额将是到期且应付的金额（输入vencido、liquido和explicable）用于西班牙程序目的，并可在西班牙此类司法诉讼中用作证据，并根据西班牙程序执行法具有完全法律效力，包括用于西班牙民事诉讼法第572.2条的目的。
(b)西班牙公共文件：
(A)本协议以及影响本协议下监管的设施的期限、财务成本、还款和到期、预付费事件和违约事件的任何修订和重述，应由行政代理自行决定并应其要求，尽快通过西班牙公开文件公开发布，仅用于第517条所述目的
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及其后根据西班牙民事诉讼法和其他相关规定，任何相关公证费用均应根据 第9.03节.
(B)西班牙公共文件：
(1)将具有第517条及以下各条规定的效力。西班牙民事诉讼法;以及
(2)根据行政代理人的决定，可以包含本第46条的西班牙语翻译（西班牙式手续).与此类翻译相关的成本和费用应根据第节承担 9.03.
(C)各方特此明确授权行政代理向已在任何贷款文件面前进行公证的西班牙公证人请求并获得任何授权副本（Copia con efectos ejecutivos）任何经过公证的贷款文件。
(c)可接受性成为证据。任何非西班牙语文件在西班牙法院和当局面前作为证据的可接受性都需要将其宣誓翻译成西班牙语。双方同意，如果需要由公认的独立西班牙官方宣誓翻译人员对贷款文件（特别是本协议）进行正式翻译，则除明显错误外，行政代理获得的翻译将是唯一有效的翻译。
▪[省略签名页]
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