附錄99.1
stoneco有限公司宣布到期和要約收購結果
2024年7月31日,大開曼喬治市—— StoneCo有限公司(納斯達克:STNE,B3:STOC31)(下稱“stoneco”或“公司”)宣布,根據2024年7月1日發布的《要約收購和徵得同意聲明》(下稱“收購和徵得同意聲明”),收購和徵得同意的到期和最終結果。本新聞稿中使用但未定義的任何大寫字母和術語,均按照《收購和徵得同意聲明》所定義的含義加以解釋。StoneCo” 或“公司”權益代理收購和徵得同意聲明收購和徵得同意聲明。
要約收購和同意徵集於2024年7月30日下午5:00(紐約市時間)到期,根據Tender Offer和Consent Solicitation(“到期時間”)提供的信息,D.F. King&Co.,Inc.,是Tender Offer和Consent Solicitation的認股人和信息代理人(“Tender和Information Agent”),在到期時間之前或之前按照下表所列的數量有效發送投標說明和同意書,未被有效撤回。到期時間根據D.F. King&Co.,Inc.提供的信息,Tender Offer和Consent Solicitation的認股人和信息代理人(“Tender和Information Agent”)有效發送了投標說明和同意書,並且在到期時間之前或之前沒有被有效撤回。Tender和Information Agent根據D.F. King&Co.,Inc.提供的信息,Tender Offer和Consent Solicitation的認股人和信息代理人(“Tender和Information Agent”)有效發送了投標說明和同意書,並且在到期時間之前或之前沒有被有效撤回。
註釋 | CUSIP和ISIN編號 | 債券未償本金 | 招標的債券未償本金總額 | 招標的債券未償本金總額的百分比 |
3.950%到期於2028年的優先票據 |
CUSIP: 861787 AA7 / G85158 AA4 ISIN: US861787AA77 / USG85158AA43 |
500,000,000美元 | 294,558,000美元 | 58.91% |
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所有板塊有效提交而未於截止時間或之前撤回的票據,將於最終結算日期由公司購回。在截止時間之前任何有效提交而未撤回的票據,將於最終結算日期結算。預計最終結算日期為2024年7月31日左右。
註冊持有人(以下各稱“持有人”,集體稱為“持有人”),只要他們在提前要約期限前有效要約且未撤回他們的票據,便有資格收到總代價,其中包括提前要約代價。在要約期限或經修訂後的時間之前有效要約且未撤回票據的持有人,只有資格收到要約收購代價(如收購邀約和同意邀請裡所定義),該代價不包括提前要約代價。除了要約收購代價或總代價外,視情況而定,持有人的票據如經要約收購和同意邀約批准的購買,亦會獲得應計利息。持有人只要他們在提前要約期限前有效要約且未撤回他們的票據,便有資格收到總代價,其中包括提前要約代價。持有人在要約期限或經修訂後的時間之前有效要約且未撤回票據,只有資格收到要約收購代價(如收購邀約和同意邀請裡所定義),該代價不包括提前要約代價。視情況而定,獲准購買的票據持有人亦會獲得應計利息。持有人只要他們在提前要約期限前有效要約且未撤回他們的票據,便有資格收到總代價,其中包括提前要約代價。持有人在要約期限或經修訂後的時間之前有效要約且未撤回票據,只有資格收到要約收購代價(如收購邀約和同意邀請裡所定義),該代價不包括提前要約代價。視情況而定,獲准購買的票據持有人亦會獲得應計利息。
公司有義務根據收購和徵求同意書,接受有效投標且未被有效撤回的票據,其條款需滿足在《收購和徵求同意書聲明》中說明的若干條件,且這些條件已經得到滿足。
該公司還向債券持有人徵求同意,以就控制債券的抵押權進行修改(即“抵押權契約”),其中包括取消抵押權契約中的可觀限制條款、不同違約事件和相關條款,同時允許該公司以替換債務人的身份取代自己,但該公司(和所有現有的保證人)應根據相同的條款保證代替的債務人按照債券的條款支付全部應付金額並符合某些其他條件(即“建議修改”)。抵押權契約),其中包括取消抵押權契約中的可觀限制條款、不同違約事件和相關規定,同時允許該公司以替換債務人的身份取代自己,但該公司(和所有現有的保證人)應根據相同的條款保證代替的債務人按照債券的條款支付全部應付金額並符合某些其他條件(即“建議修改”。 mutatis mutandis )作為債券的替代債務人,但該公司(和所有現有的保證人)應根據相同的條款保證代替的債務人按照債券的條款支付全部應付金額並符合某些其他條件(即“建議修改")。建議修改。
公司已獲得必要的同意,正如《要約收購和同意徵集》所定義,並由公司以書面形式向受託人(按《要約收購和同意徵集》所定義)證明。預計StoneCo Ltd.、Stone Instituição de Pagamento S.A.、MNLT S.A.、Pagar.me Instituição de Pagamento S.A.和受託人將簽署補充誓言(“Supplemental Indenture”)於2024年7月31日或其周圍。該補充誓言將在其簽署和交付後立即生效;然而,建議的修訂將在補充誓言支付金額前,建議的修訂將不生效。
根據收購要約和徵得同意書,公司將在最終結算日將其存入收購和信息代理人,或根據收購和信息代理人的指示存入DTC。
Offer to Purchase及Consent Solicitation和所有相關文件未向美國證券交易委員會提交,也未向任何聯邦或州證券委員會或任何國家的監管機構提交、批准或審核。沒有任何機構對Offer to Purchase及Consent Solicitation或相關文件的準確性或充分性作出判斷,而且作出相反陳述是非法的,可能構成刑事罪行。
在任何情況下,本新聞稿均不構成購買債券或本公司、擔保人或其聯屬公司任何其他證券的要約或邀請,在美國或任何其他司法轄區中也不構成對上述的任何要約或邀請。關於債券的要約收購和同意徵集並非在任何不符合該司法轄區的證券或藍天法律的持有人中進行,本公司不會接受這些持有人的債券要約。
任何有關收購要約和徵得同意的條款的問題,應直接向下文所列地址和電話號碼的經銷商經理和徵詢代理提出。
招標和徵求同意的經銷商經理人員和徵求同意的代理商是:
巴西Bradesco BBI銀行. 巴西聖保羅Presidente Juscelino Kubitschek大道1309號,10樓 巴西聖保羅,郵編04543-011 致:國際固收部 收集:+1 (646) 432-6642 |
匯豐證券(美國)股份有限公司 第66號哈德遜大道 紐約市,紐約州10001 致:全球負債管理小組 免費電話:+1 (888) HSBC-4LM 收集:+1 (212) 525-5552 |
Jefferies LLC 麥迪遜大道520號 紐約市,紐約州10022 致:債務資本市場 免費電話:+1 (888) 708-5831 收集:+1 (203) 708-5831 |
J.P. Morgan Securities LLC 麥迪遜大道383號 紐約市,紐約州10179 注意:拉丁美洲債務 資本市場 免費電話:+1 (866) 846-2874 收費電話:+1 (212) 834-4533 |
有關前瞻性陳述的重要通知
本文件包含前瞻性陳述。 前瞻性陳述為非歷史性質或涉及未來事件的資訊,並受風險和不確定性的影響。 無法保證本新聞稿描述的交易將被實現或其最終條款如何。 公司和擔保人均不承擔任何公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他任何原因。
聲明
本文件必須與收購和徵求同意書一同閱讀。本新聞發布和收購徵求內容中包含必須仔細閱讀的重要信息,進行任何有關要約收購和徵求同意的決定之前必須認真閱讀。如果任何持有人對自己該採取的行動存有疑問,建議從其律師、會計師或其他獨立金融或法律顧問處尋求法律、稅務、會計和財務建議,包括任何稅務後果。公司、擔保人、經銷商經理和徵求代理、要約和信息代理或任何此類人物的附屬機構均不表達對要約收購條款是否對任何持有人公平的任何意見。持有人必須自行決定是否要就任何票據交付同意和投標,如果是,則報出的票據的本金金額。
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