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トレイン テクノロジーズは、2Qの売上高が好調であり、2024年の売上高とepsの展望を上方修正しました。

ハイライト（2023年第2四半期と2024年第2四半期を比較、それ以外は特記なし）：
l報告された収益は53億ドルで、13%増加し、オーガニック収益*も13%増加しました。
l
GAAP営業利益率は70bps上昇し、調整後の営業利益率*は140bps上昇しました。
l
調整後のEBITDA利益率*は21.1%で、140 bps上昇しました。
l
GAAP継続的EPSは3.33ドルで、調整後の継続的EPS*は3.30ドルで、23%増加しました。
lブッキング*は19%増加し、米州商用HVACが21%増加しました。
*このニュースリリースには非GAAP財務指標が含まれています。非GAAP財務指標の定義については、このニュースリリースの脚注を参照してください。追加の詳細や調整表については、添付のテーブルをご覧ください。

2024年7月31日、アイルランドのソーズ-グローバルな気候変動にイノベーションをもたらすトレーンテックノロジーズ株式会社（NYSE:TT）は、2024年第2四半期の継続的な業務からの希薄化後の1株当たり利益（EPS）を3.33ドルで報告し、調整後の継続EPSは3.30ドルで、23%増加しました。 - Trane Technologies plcグローバルな気候イノベーターであるトレーンテクノロジーズは、本日、2024年第2四半期の継続的な業務からの調整後の1株当たり利益（EPS）を3.30ドル、前年同期比23%増の報告しました。

2024年第2四半期の結果

第2四半期の継続的運営の財務比較
$千を除くEPS2024年Q22023年第2四半期前年比変化率有機的な年々の変化
ブッキング数は、2022年の全売上高でUS$2.8 billionに対して、US$1.8 billionでした。$5,340$4,49519%19%
純収益$5,307$4,70513%13%
GAAP 営業利益$1,034$88517%
GAAP営業利益率19.5%18.8%70 bps
調整後の営業収入*$1,027ドル849ドル21%
調整後の営業利益率*19.4%18.0%140 bps
調整後EBITDA*$1,119$92721%
調整後のEBITDAマージン*21.1%19.7%140 bps
GAAP継続EPS$3.33$2.5730%
調整後継続EPS$3.30$2.6823%
税引き前ノンギャップ調整**$(7.1)$15.3$(22.4)
ニュースリリースの表2と3を参照してください。

「世界中のチームが2Qでも強いパフォーマンスを発揮し、常に高い実行記録を維持している」と、トレイン テクノロジーズの会長兼CEOであるデイブ・レグナリー氏は述べています。「当社の持続可能なソリューションを選択するお客様が引き続き増えており、私たちの予約成長とバックログは優れたものであり、2024年および2025年に向けた良好な見通しを与えてくれています。」

「弊社は、前半の強いパフォーマンスと良好な見通しを基に、今年全体の売上高と調整後 eps の予想値を、以前の範囲の上限をはるかに上回る高水準に引き上げています。目的志向の戦略、実証済みのビジネスオペレーティングシステム、高揚する社風により、長期にわたり工業製品中でのリードする成長を継続的に実現するとともに、株主には異なるおもてなしをお届けしています。」

-その他-
-2-
2024年第2四半期のハイライト（すべての比較は、第2四半期2023年との比較、特に記載がない場合）
•売上高、営業利益、EBITDA、epsの成長が強力でした。
•19%増の53億ドルの強力な予約。
•75億ドルのバックログがあり、2025年以降の商業用HVACのバックログは約28億ドルで、第2四半期に10億ドルが追加されました。
•企業は売上と有機売上が共に13％増加した。買収に関連する約1ポイントは、負の外国為替の影響により1ポイント相殺された。
•GAAPの営業利益率は70ベーシスポイント、調整後の営業利益率は140ベーシスポイント、調整後のEBITDA利益率は140ベーシスポイント上昇しました。
•強い出来高増加、良好な価格実現、生産性の向上がインフレーションを上回りました。また、企業の再投資も高い水準を維持しています。

第二四半期ビジネスレビュー（いずれも第二四半期2023年に対する比較）

米州セグメント： 北アメリカおよびラテンアメリカ地域の顧客向けにイノベーションを提供します。米州セグメントには商業暖冷房・換気システム、建築制御およびソリューション、エネルギーサービスおよびソリューション、住宅用暖房および冷房、そして輸送用冷凍システムおよびソリューションが含まれます。

$、数百万2024 第 2 四半期2023 第 2 四半期うーん、変わる有機的な前年比変更
予約4,221.9ドルです3,422.9ドルです23%23%
純収入4,290.9ドルです3,692.5ドル16%16%
GAAPベースの営業利益912.1ドルです783.1ドルです16%
GAAPベースの営業利益率21.3%21.2%10 bps
調整後営業利益903.9ドルです732.6ドルです23%
調整後営業利益率21.1%19.8%130 bps
調整後EBITDA978.2ドルです791.3ドル24%
調整後EBITDAマージン22.8%21.4%140 bps
•商用空調を中心に、$4.2億の強い受注があり、前年比23％増加。
•報告された売上高と有機的売上高はどちらも16パーセント増加しました。
•GAAP営業利益率は10ベーシスポイント増加し、調整後の営業利益率は130ベーシスポイント増加し、調整後のEBITDA利益率は140ベーシスポイント増加しました。
•強い出来高増加、良好な価格実現、生産性の向上がインフレーションを上回りました。また、企業の再投資も高い水準を維持しています。
-その他-
-3-
ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）セグメント： ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の顧客のために革新的な取り組みを行っています。EMEAセグメントには、商業ビルや輸送用冷凍システムおよびソリューションの暖房、冷房および換気システム、サービス、およびソリューションが含まれます。
$、数百万2024 第 2 四半期2023 第 2 四半期うーん、変わる有機的な前年比変更
予約669.4ドルです610.0ドルです10％10％
純収入645.3ドル617.6ドルです4%5%
GAAPベースの営業利益120.7ドルです101.1ドルです19%
GAAPベースの営業利益率18.7%16.4%230 bps
調整後営業利益121.0ドルです108.0ドルです12%
調整後営業利益率18.8%17.5%130 bps
調整後EBITDA131.0ドル117.8ドルです11%
調整後EBITDAマージン20.3%19.1%120 bps

•予約は10％増加しました。商業用HVACが20％増加しました。
•報告された収益は、買収に関連する約1パーセントポイントを相殺する2パーセントポイントの外国為替の影響を含めて、4パーセント増加しました。オーガニック収入は5％増加しました。
•GAAP営業利益率が230ベーシスポイント増加しました; 調整後営業利益率は130ベーシスポイント増加し、調整後EBITDA利益率は120ベーシスポイント増加しました。営業利益率はベースポイントで130ポイントアップし、調整後のEBITDA利益率は120ベースポイントアップしました。
•出来高の強い成長、価格の実現と生産性がインフレを上回りました。インフレーションをオフセットする以上のものがありました。 会社はビジネス再投資の高い水準を継続しました。

アジア太平洋地域セグメント： アジア太平洋地域全体に向けて顧客に新しいことを提供します。アジア太平洋セグメントは、商業ビル用の暖冷房や換気システム、サービスやソリューション、輸送用冷凍システムやソリューションを包括しています。

$、数百万2024 第 2 四半期2023 第 2 四半期うーん、変わる有機的な前年比変更
予約448.8ドルです461.9ドルです(3)%フラット
純収入371.2ドルです394.6ドルです(6)%(3)%
GAAPベースの営業利益89.3ドル82.39%
GAAPベースの営業利益率24.1%20.9%320 bps
調整後営業利益89.3ドル82.7ドルです8%
調整後営業利益率24.1%21.0%310ビット/秒
調整後EBITDA94.8ドルです86.6ドル9%
調整後EBITDAマージン25.5%21.9％360ビット/秒

•有機的な予約は変化がありませんでした。
•報告された収益は6％減少し、そのうち約3％は外国為替の影響によるものでした。有機的な収益は3％減少しました。
•GAAP営業利益率は320ベーシスポイント上昇し、調整後の営業利益率は310ベーシスポイント上昇し、調整後のEBITDA利益率は360ベーシスポイント上昇しました。
•価格実現度の向上と生産性の向上インフレーションをオフセットする以上のものがありました。 会社はビジネス再投資の高い水準を継続しました。

-その他-
-4-
貸借対照表と現金フロー
￥万s2024年Q22023年第2四半期前年比変化率
継続的な事業活動からのキャッシュフローY-t-D959ドル$548411ドル
フリーキャッシュフローY-t-D*810ドル427ドル383ドル
稼動資本/売上高*4.2%6.3%（210）bps
現金残高6月30日**$1,326$664$662
6月30日の債務残高は$5,268億、$5,027億である。**$451 millionの短期投資を含む。2024年6月30日までの継続的な事業活動のキャッシュフローは$959 millionで、フリーキャッシュフローは$810 millionである。$241
**45100万ドルの短期投資を含みます。
•2024年6月30日まで、継続している営業活動からの現金流入は959億円であり、フリーキャッシュフローは810億円でした。
•7月までの累計で、配当に $379百万、M&A に約 $100百万、株の買い取りに $731百万を含む、約 $12億の資本を投下または調達しました。
•同社は競争力のある成長する配当を継続的に支払うことを想定しており、時間の経過とともに余剰資金の100パーセントを株主に配当することを目指しています。

2024年の売上高とepsの年間予測を上方修正

•2024年度の報告された売上高成長率と有機的売上高成長率はそれぞれ約10％と予想されており、報告された売上高成長率には、M&Aの約1％が相殺され、外国為替の約1％がマイナスになる。
•同社は、2024年度のGAAPおよび調整後の継続的EPSを約10.80ドルと予想しています。
•2024年のガイダンスに関する追加情報は、投資家向け情報セクションで見つけられるwww.tranetechnologies.comの会社の第二四半期の業績プレゼンテーションに含まれています。

このニュースリリースには、証券法の意味で「将来の見通しに関する」など、歴史的事実ではない声明を含む場合があります。それらは、売上高、eps、利益を含む、将来の財務パフォーマンスと目標に関連する声明、ビジネス運営、予約やバックログを含む製品やサービスの需要、配当金の金額とタイミング、自社株式の買い戻しプログラム、マーケットのパフォーマンス、M&Aのための予想される資本約束、資本配分戦略、利用可能な流動性、予想される売上高増加、当社が運営する市場のパフォーマンスに関する声明です。

このニュースリリースには、GAAPに従って計算された財務指標に代わるものである記載されている非GAAPの財務情報が含まれており、GAAPに従って計算された財務指標の補足として考慮する必要があります。非GAAP財務情報の定義とGAAPとの調整は、このニュースリリースに添付されています。

上記の決算リリースに関するすべての金額は、Trane Technologiesの普通株式に帰属しています。

Trane Technologies（nyse：TT）は、グローバルな気候変革のイノベーターです。ストラテジックブランドであるTraneとThermo King、および環境にやさしい製品とサービスのポートフォリオを通じて、効率的で持続可能な気候ソリューションをビル、家庭、および交通機関に提供しています。詳細については、tranetechnologies.comを訪問してください。

-その他-
-5-
トレイン テクノロジーズ（nyse:TT）はグローバルな気候イノベーターです。戦略ブランドのトレインとサーモキング、環境に配慮した製品やサービスのポートフォリオを通じて、建物、家庭、交通機関に効率的かつ持続可能な気候ソリューションを提供しています。詳細については、tranetechnologies.comをご覧ください。® そしてサーモキング®私たちは効率的で持続可能な気候ソリューションを、建物、家庭、交通機関に提供するため、環境に配慮した製品やサービスのポートフォリオを持つ、トレインという戦略ブランドを通し、取り組んでいます。詳細については、tranetechnologies.comをご覧ください。
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2024年7月31日

表1：簡約連結損益計算書


•表2-5：GAAPと非GAAPの調整
•表2-5：GAAPから非GAAPへの調整
•表6：簡略化された合併貸借対照表
•表7：簡略化された合併キャッシュフロー計算書
•表8：貸借対照表指標およびフリーキャッシュフロー

連絡先:
メディア:投資家:
トラビス・ブラードザック・ネーグル
919-802-2593704-990-3913
Media@tranetechnologies.comInvestorRelations@tranetechnologies.com
*Q2の非GAAP指標の定義

調整後の営業利益 2024年の調整後GAAP営業利益は、再編成費用、条件付き考慮事項の非現金調整、合併・買収関連費用、および遺産的な法的負債に調整したGAAP営業利益と定義されます。2023年の調整後営業利益は、再編成費用、変革費用、条件付き考慮事項の非現金調整、および合併・買収関連費用に調整したGAAP営業利益と定義されます。GAAP から非 GAAP 対応表については、ニュースリリースの表2、3、および4を参照してください。

調整後の営業利益率 調整後の営業利益を純売上高で割った比率として定義されます。

Trane Technologies plcに帰属する継続事業からの調整後収益（調整後純利益） 2024年は、リストラ費用、偶発的対価のための非現金調整、合併・買収関連費用、およびレガシー法的責任による税制上の影響を差し引いて調整した、Trane Technologies plcに帰属する継続事業からのGAAP収益として定義されます。2023年の調整後純利益は、株式投資の減損を調整し、リストラ費用、変革費用、偶発的対価のための非現金調整、合併および買収関連費用の税制上の影響を差し引いた後、Trane Technologies plcに帰属する継続事業からのGAAP収益として定義されます。ニュースリリースの表2と表3にあるGAAP指標と非GAAP指標の調整を参照してください。

調整後の継続EPS 2024年は、リストラ費用、偶発的対価のための非現金調整、合併・買収関連費用、および従来の法的責任による税制上の影響を差し引いたGAAPベースの継続EPSとして定義されます。2023年の調整後継続EPSは、株式投資の減損を調整し、リストラ費用、トランスフォーメーション費用、偶発的対価のための非現金調整、合併・買収関連費用の税制上の影響を差し引いたGAAPベースの継続EPSと定義されます。ニュースリリースの表2と表3の「GAAP指標と非GAAP指標の調整」を参照してください。

調整後のEBITDA 2024年の調整後の営業利益は、減価償却費および負債以外の収入 / (費用)を調整して算出されます。2023年の調整後のEBITDAは、減価償却費、負債以外の収入 / (費用)を調整して算出され、株式投資の減損を除外しています。GAAPから非GAAP指標への調整については、ニュースリリースの表4と5をご覧ください。

-その他-
-6-
調整後EBITDAマージン 調整後の EBITDA を売上高で割った比率と定義されます。

調整後の実効税率 2024年の調整後の実効税率は、再構築費用の調整、コンティンジェントコンサルティングの非現金調整、合併・買収関連費用、およびレガシー法的責任の調整の純税効果によって調整された所得税費用の調整後の純利益によって定義される比率です。2023年の調整後の実効税率は、再構築費用、変革費用、コンティンジェントコンサルティングの非現金調整、および合併・買収関連費用に対する調整後の所得税費用の純税効果によって定義され、調整後の純利益で割られます。この指標により、期間間で実効税率を直接比較することができます。

フリーキャッシュフロー 2024年のフリーキャッシュフローは、事業継続に関する運用活動によって提供された正味現金に、資本支出、リストラ費用、旧来の法的責任、および合併および買収関連費用に調整したものと定義されています。2023年のフリーキャッシュフローは、事業継続に関する運用活動によって提供された正味現金に、資本支出、リストラ費用、変革コスト、および合併および買収関連費用に調整したものと定義されています。ニュースリリースの表8のフリーキャッシュフロー調整を参照してください。

営業レバレッジ は、当期（2024年第2四半期など）の調整後営業利益の変化から前期（2023年第2四半期など）を差し引いたものを、当期の純収益の変化から前期を引いたもので割ったものです。

有機的な売上高 GAAP純売上高を、通貨変動と買収の影響を排除して調整後のものと定義します。

オーガニックの予約 現在の期間に報告された注文を通貨の変動や買収の影響を除去して調整したものと定義されます。

運転資本 企業の運転資金の立場および企業の流動勘定を管理するための全体的な効果を測定します。

•運転資本 ネットアカウントと受取手形と在庫を加え、短期債務、配当支払い及び所得税支払いを除く総流動負債を減じたもので計算される。
•売上高に対する運転資本の割合は、期間内の年間化売上高（例：6月30日までの報告売上高に4を乗じて、一年間の年間化売上高を計算）で運転資本の残高（例：6月30日時点）を割ることによって計算されます。 たとえば、6月30日での運転資本残高を期間の年間化売上高（たとえば、6月30日までの売上高に4を乗じて、一年間の年間化売上高にして）で割ることによって求められます。

当社は米国一般に受け入れられている会計原則（GAAP）に基づいて財務結果を報告しています。以下のスケジュールは、GAAPに準拠して計算および報告された財務指標と非GAAP財務指標の差異の定量的調整と非GAAP財務情報を提供します。

非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して計算された財務指標に代替または上位になるものではなく、補足的に考慮する必要があります。 GAAPに準拠して決定された当社の事業に関連するすべてのコストを反映していないため、限界があります。さらに、これらの指標は、他の企業が報告する非GAAP財務指標と比較できない場合があります。

当社は、非GAAP財務情報が、財務状況および業績の評価に使用される財務およびビジネストレンドに関する重要な補完情報を、経営陣および投資家の双方に提供すると信じています。

非 GAAP 財務指標は、ビジネス結果の分析や将来のパフォーマンスの予測を投資家が支援するだけでなく、これらの非 GAAP 財務指標は各セグメントの財務パフォーマンスを評価するために、マネジメントによってもレビューされます。これらの非 GAAP 財務指標の提示は、投資家やマネジメントが会社の運営パフォーマンスを評価するのに役立ちます。

その結果、これらの対策を単独で見たり、当社の米国会計原則(GAAP)に基づく結果の代替として考慮すべきではありません。当社は、GAAPに基づく結果と非GAAPに基づく結果の両方を分析し、GAAPに基づく結果を重要に開示し、GAAPに基づく結果から非GAAPに基づく結果に和解することで、これらの制限を補償しています。
-その他-
COGNYTE SOFTWARE LTD。
トレイン・テクノロジーズ
要約連結損益計算書
（百万ドル、1株当たり金額は除く）

未経査

今期のために2023年9月30日に終了
2024年6月30日終了2024年6月30日終了
2024202320242023
純売上高$5,307.4 $4,704.7 $9,523.0 $8,370.6
売上原価（cogs）(-3,371.9)(-3,120.3)(-6,127.6)(-5,642.7)
販売および一般管理費用(-901.3)(-699.0)(-1,727.4)(-1,385.7)
営業利益1,034.2 885.4 1,668.0 1,342.2
利子費用（57.5）(61.6)（115.5）(-119.2)
その他の収入/ (費用)、純額（4.1）（57.4）(29.2)(66.8)
所得税前利益972.6 766.4 1,523.3 1,156.2
所得税引当金(205.8)(169.6)(311.3)（242.8）
継続する事業からの利益766.8 596.8 1,212.0 913.4
その他の(6.9)(6.1)（12.3）(11.6)
純利益759.9　590.7 1,199.7 901.8
継続する事業からの純利益　非支配株主に帰属分減（4.6）(4.5)（8.1）(8.5)
トレイン・テクノロジーズに帰属する当期純利益$755.3 $586.2 $1,191.6 $893.3
トレイン・テクノロジーズ社の普通株主に帰属する金額：
持続する事業$762.2 $592.3$1,203.9 $904.9
中止された事業(6.9)(6.1)（12.3）(11.6)
純利益$755.3 $586.2 $1,191.6 $893.3
トレイン・テクノロジーズ株主に帰属する希薄化後1株当たりの採算または損失:
持続する事業$3.33 $2.57 $5.25 $3.92
中止された事業(0.03)(0.02)(0.05)(0.05)
純利益$3.30$2.55 $5.20$3.87　
普通株式の加重平均発行株数:
　　希薄化後228.7 230.3 229.1 230.9



追加情報に関しては添付されたリリースをご覧ください。
Table 2
トレイン・テクノロジーズ
GAAPから非GAAPへの調整
（百万ドル、1株当たり金額は除く）
未経査

2024年6月30日終了の四半期について2024年6月30日までの6か月間
よってよってよってよって
報告ベース調整調整後報告ベース調整調整後
純売上高$5,307.4 $―$5,307.4 $9,523.0 $―$9,523.0
営業利益1,034.2 現在の天気は良好です 現在の天気は良好です(a億,c,d)1,027.1 1,668.0 （1.3）(a億,c,d)1,666.7
営業利益率19.5 pts%19.4　%17.5 %17.5 %
継続する事業の法人税前利益972.6 現在の天気は良好です 現在の天気は良好です(a億,c,d)965.5 1,523.3 （1.3）(a億,c,d)1,522.0
所得税引当金(205.8)(0.3)(e)(206.1)(311.3)(1.7)(e)(313.0)
税率21.2 %21.3%20.4%20.6%
トレイン・テクノロジーズに帰属される継続する事業からの収益$762.2 $（7.4）(f)$754.8 $1,203.9 $（3.0）(f)$1,200.9
希薄化後の一般株式の1株当たりの利益
持続する事業$3.33 $(0.03)$3.30$5.25 $(0.01)$5.24
普通株式の加重平均発行株数:
希薄化後228.7 ―228.7 229.1 ―229.1
調整の詳細：
（a）リストラ費用（売上原価＆一般管理費用）$0.8 $5.5
（b）過去の法的責任（一般管理費用）0.6 1.7
(c)M＆A取引コスト（一般管理費用）0.4 0.4
（d）条件付き代償の非現金調整（一般管理費用）（8.9）（8.9）
(e)調整の税効果（a億、c）(0.3)(1.7)
(f)Trane Technologies株式会社に帰属する継続する事業からの調整の業績への影響$（7.4）$（3.0）
売上原価への調整前税引き前影響$0.6 $0.6
販売及び一般管理費に関する調整の売上原価への上記影響の税引前影響(7.7)(1.9)
営業利益に対する調整前税引き前影響$現在の天気は良好です 現在の天気は良好です$（1.3）
追加情報に関しては添付されたリリースをご覧ください。
表3
トレイン・テクノロジーズ
GAAPから非GAAPへの調整
（百万ドル、1株当たり金額は除く）
未経査

2023年6月30日に終了した四半期について2023年6月30日に終了した6か月間
としてとしてとしてとして
報告済み調整調整済み報告済み調整調整済み
純収入$4,704.7$—$4,704.7$8,370.6$—$8,370.6
営業利益885.4(36.9)(a億、c、d、e)848.51,342.2(21.3)(a億、c、d、e)1,320.9
営業利益率18.8%18.0%16.0%15.8%
所得税控除前の継続事業からの収益766.415.3(a億、c、d、e、f)781.71,156.230.9(a億、c、d、e、f)1,187.1
所得税の給付（引当金）(169.6)9.1(g)(160.5)(242.8)6.2(g)(236.6)
税率22.1%20.5%21.0%19.9%
トレーン・テクノロジーズ・ピーエルシーに帰属する継続事業からの収益$592.3$24.4(h)$616.7$904.9$37.1(h)$942.0
普通株式1株あたりの希薄化後利益
継続業務$2.57$0.11$2.68$3.92$0.16$4.08
加重平均発行済普通株式数:
希釈しました230.3—230.3230.9—230.9
調整の詳細:
(a)偶発的対価（SG&A）のための非現金調整$(52.0)$(49.3)
(b)買収在庫のステップアップとバックログの償却（COGSと販管費）7.510.1
(c)リストラ費用（売上原価と販管費）1.57.8
(d)トランスフォーメーションコスト（販管費）1.32.4
(e)M&A取引コスト (販管費)4.87.7
(f)株式投資の減損（OIOE）52.252.2
(g)調整による税務上の影響（a億、c、d、e）9.16.2
(h)Trane Technologies plcに帰属する継続事業からの収益に対する調整の影響$24.4$37.1
調整が売上原価に及ぼす税引前の影響$4.0$12.2
調整が販売費と管理費に及ぼす税引前の影響(40.9)(33.5)
調整が営業利益に及ぼす税引前の影響(36.9)(21.3)
調整がその他の収益/（費用）、純額に及ぼす税引前の影響52.252.2
継続事業からの収益に対する調整の税引前の影響$15.3$30.9


追加情報に関しては添付されたリリースをご覧ください。
表4
トレイン・テクノロジーズ
GAAPから非GAAPへの調整
(百万円)
未経査
報告期間中の四半期が終了しました
2024年6月30日		四半期末
2023年6月30日
報告されたようにマージン報告されたようにマージン
米州純売上高$4,290.9 $3,692.5
セグメント運営利益$912.1 21.3%$783.1 21.2 %
リストラ/その他 （a）
（8.2）(0.2)%(50.5)（1.4）%
調整後営業利益*903.9 21.1 %732.6 19.8 %
減価償却費および償却費（b）
76.5 1.8 %64.7%1.8 %
その他の収益/(費用)、純額 (c)
(2.2)(0.1)%(6.0)(0.2)%
調整後EBITDA *$978.2 22.8 %$791.3 21.4 %
ヨーロッパ、中東、アフリカ 純売上高$645.3 $617.6
セグメント運営利益$120.7 18.7 %$101.1 16.4　%
リストラ/その他 （d）
0.30.1 %6.9 1.1 %
調整後営業利益*121.0 18.8 %108.0 17.5 %
減価償却費および償却費（e）
10.71.7 %9.9　1.6 %
その他の収入/ (費用)、純額(0.7)(0.2)%(0.1)―%
調整後EBITDA *$131.0 20.3 %$117.8 19.1 %
アジア純売上高$371.2 $394.6
セグメント運営利益$89.3 24.1 %$82.320.9 %
リストラ/その他 (f)
――%0.4 0.1 %
調整後営業利益*89.3 24.1 %82.721.0　%
減価償却費および償却費(g)
新規買4.4 1.1 %4.6　1.2%
その他の収入/ (費用)、純額1.1 0.3%(0.7)(0.3)%
調整後EBITDA *$94.8 25.5 %$86.6 21.9 %
コーポレート未割り当ての企業経費$(87.9)$(81.1)
リストラ/その他 （h）
0.8 新規買6.3
調整後の企業経費*(87.1)(74.8)
減価償却費および償却費4.6　4.3
その他の収入/ (費用)、純額(2.3)1.6
調整後EBITDA *$(84.8)$(68.9)
合計会社純売上高$5,307.4 $4,704.7
営業利益$1,034.2 19.5 pts%$885.4 18.8 %
リストラ/その他 （a、d、f、h）
現在の天気は良好です 現在の天気は良好です(0.1)%(36.9)%（0.8）%
調整後の営業利益*1,027.1 19.4　%848.5 18.0 %
減価償却費および償却費（b、e、g）
96.2 1.8 %83.51.8 %
その他の収入/（費用）、純額 (c)
（4.1）(0.1)%(5.2)(0.1)%
調整後EBITDA *$1,119.2 21.1 %$926.8 19.7 %
*非GAAP指標を表しています。定義については決算発表資料の5-6ページを参照してください。
米州内の再構成/その他には、2024年の条件に基づく報酬金の非現金調整額が8.9百万ドル含まれています。再構成/その他には、2023年に条件に基づく報酬金の非現金調整額が52百万ドル、また買収在庫のステップアップとバックログの償却が100万ドル含まれています。
（b）米州内の償却費と減価償却費には、取得待ちの$100,000の減価償却費が含まれていません。この費用は、2023年のリストラ/その他のラインで処理されたものです。
(c) 米州内のその他の収入/(経費)、純額は2023年における株式投資の減損額$52.2百万を除きます。
（d）EMEA内の再構築/その他は、2023年に610万ドルの買収在庫のステップアップおよびバックログの償却を含みます。
(e) EMEA内の減価償却費および償却費は、2023年のリストラ/その他項目に計上された4,400万ドルの取得バックログの償却を除外しています。
(f) アジア太平洋地域内の再編成/その他には、2023年に$40万の買収バックログ償却が含まれます。
(g) アジア太平洋地域内の減価償却費および償却費は、2023年の再編成/その他の項目に計上された獲得残高償却費 400,000ドルを除く。
(h) 企業内のその他には、2024年には、法的責任およびM&A取引コストの遺産として、$ 600,000および$ 400,000が含まれます。 Corporate内のその他には、2023年には、変革とM&A取引コストのそれぞれに$ 1,300,000および$ 4,800,000が含まれます。
追加情報に関しては添付されたリリースをご覧ください。
表5
トレイン・テクノロジーズ
GAAPから非GAAPへの調整
(百万円)

未経査

四半期に関して
2024年6月30日終了
20242023
合計会社
調整後EBITDA *$1,119.2 $926.8
調整後のEBITDAからトレイン・テクノロジーズに帰属される純利益に合わせる項目
減価償却費および償却費(1) $8.2
（96.2）(83.5)
利子費用（57.5）(61.6)
所得税引当金（205.8）（169.6）
リストラ費用（0.8）(1.5)
変革コスト―（1.3）
M＆Aトランザクション費用(0.4)（4.8）
レガシーの法的責任(0.6)」―
コンティングエンド・コンサイダレーションの非現金調整8.9 52.0
買収在庫ステップアップおよびバックログの償却―（7.5）
株式投資の減損―(52.2)
その他の(6.9)(6.1)
非支配株主に帰属する継続する営業からの純利益（4.6）(4.5)
トレイン・テクノロジーズに帰属する純利益$755.3 $586.2

(減価償却費および償却費には、2023年の買収在庫のステップアップおよびバックログの償却ラインに含まれる490万ドルの買収バックログ償却金を除外しています。

*非GAAP指標を表しています。定義については決算発表資料の5-6ページを参照してください。








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表6
トレイン・テクノロジーズ
簡易合算貸借対照表
(百万円)

未経査


6月30日12月31日
20242023
資産
現金および現金同等物$874.6$1,095.3
短期投資451.2—
売掛金および売掛金、純額3,433.32,956.8
インベントリ2,203.52,152.1
その他の流動資産751.4です665.7
流動資産合計7,714.0です6,869.9
不動産、プラント、設備、純額1,827.81,772.2です
グッドウィル6,057.76,095.3
無形資産、純額3,351.63,439.8
その他の固定資産1,248.11,214.7
総資産$20,199.2$19,391.9
負債と資本
買掛金$2,180.1$2,025.2
未払費用およびその他の流動負債3,460.33,226.4
短期借入と現在の長期債務の満期952.0801.9
流動負債合計6,592.4です6,053.5
長期債務4,316.23,977.9
その他の非流動負債2,323.0です2,343.5
株主資本6,967.67,017.0
負債と資本の合計$20,199.2$19,391.9





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表7
トレイン・テクノロジーズ
Condensed Consolidated Statement of Cash Flows 財務諸表
(百万円)

未経査

6か月間
6月30日に終了しました
20242023
営業活動
継続事業からの収益$1,212.0です$913.4
減価償却と償却187.7168.2
資産、負債、その他の非現金項目の変動(441.1)(533.5)
継続的な営業活動によって提供された（使用された）純現金958.6548.1
中止された営業活動によって提供された（使用された）純現金(15.5)(15.6)
営業活動によって提供された（使用された）純現金943.1532.5
投資活動
資本支出、純額(156.7)(134.0)
事業の買収（取得した現金を差し引いたもの）(5.2)(506.2)
短期投資の売上（購入）、純額(450.0)—
その他の投資活動、純額(14.7)(6.8)
投資活動によって提供された（使用された）純現金(626.6)(647.0)
資金調達活動
負債（の支払い）による純収入491.0です189.5
普通株主に支払われる配当(379.4)(341.4)
普通株式の買戻し(624.4)(300.0)
その他の財務活動、純額8.515.5
財務活動によって提供された（使用された）純現金(504.3)(436.4)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響(32.9)(6.0)
現金および現金同等物の純増額（減少）(220.7)(556.9)
現金および現金同等物-期初1,095.31,220.5
現金および現金同等物-期末$874.6$663.6






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表8
トレイン・テクノロジーズ
バランスシートの指標とフリーキャッシュフロー
（百万ドル）
未経査

6月30日6月30日12月31日
202420232023
ネット債権$3,433.3 $3,199.8 $2,956.8 
債権回収期間59.0 62.1 61.0
ネット在庫$2,203.5 $2,355.8 $2,152.1 
在庫回転率6.1 5.3 5.5
支払調整額$2,180.1 $2,176.9 $2,025.2 
買掛金回転日数59.0 63.762.6 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
終了6ヶ月終了6ヶ月
2024年6月30日2023年6月30日
継続する営業活動による純キャッシュ・フロー$958.6 $548.1 
設備投資(156.7)(134.0)
リストラのキャッシュアウト流れ5.94.8
既存の法的責任1.7 ―
M＆A取引費用0.6 新規買6.8
変換費用が支払われました―1.2
フリーキャッシュフロー*$810.1$426.9
*非GAAP指標を表しています。定義については決算発表資料の5-6ページを参照してください。





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