根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条，提交季度报告 |
根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条，提交过渡报告 |
（国家或其他管辖区的 公司成立或组织） |
（IRS雇主 识别号码） |
每一类别的名称 |
交易 符号: |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
| ☒ | 加速文件申报人 | ☐ | ||||
非加速提交者 请勾选表示注册人是否是一个空壳公司（根据规则中的定义） |
☐ | 更小的报告公司 | ||||
| 新兴成长公司 | ||||||
沃特世公司及其子公司
季度报告 10-Q
指数
| 页 | ||||||
| 第I部分 |
财务信息 |
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| 第一项。 |
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| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 第二项。 |
25 | |||||
| 第三项。 |
34 | |||||
| 第四项。 |
35 | |||||
| 第二部分 |
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| 第一项。 |
35 | |||||
| 第1A项。 |
35 | |||||
| 第二项。 |
35 | |||||
| 第五项。 |
36 | |||||
| 第六项。 |
37 | |||||
| 签名 | 38 | |||||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
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(以千为单位，除每股数据外) |
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资产 |
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流动资产： |
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现金及现金等价物 |
$ | $ | ||||||
投资 |
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应收账款净额 |
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存货 |
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其他资产 |
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总流动资产 |
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物业、厂房和设备，净值 |
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无形资产, 净额 |
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商誉 |
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营运租赁资产 |
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其他 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付票据和债务 |
$ | $ | ||||||
应付账款 |
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员工应付薪酬 |
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递延收入和客户预付款 |
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当前经营租赁负债 |
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应计所得税$39,614 |
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应计保修金 |
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其他流动负债 |
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流动负债合计 |
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长期负债： |
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长期债务 |
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养老长期部分 |
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长期所得税负债 |
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长期经营租赁负债 |
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其他长期负债 |
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长期负债总额 |
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负债合计 |
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承诺和或或有事项（第6、7和9注） |
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股东权益: |
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优先股，面值$ |
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普通股，每股面值 $，授权股数：百万股；发行股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股；流通股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股 |
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共计 实收资本 资本金 |
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保留盈余 |
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截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的库藏股票分别有2,279,784股和2,693,653股。 |
( |
) | ( |
) | ||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东权益总额 |
||||||||
负债和股东权益总额 |
$ | $ | ||||||
三个月之内结束 |
||||||||
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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(以千为单位，除每股数据外) |
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| 营收： |
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| 产品销售 |
$ | $ | ||||||
| 服务销售额 |
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| |
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| 净销售额合计 |
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| 费用和营业费用： |
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| 产品销售成本 |
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| 服务销售成本 |
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| 销售及管理费用 |
||||||||
| 研发费用 |
||||||||
| 购买无形资产的摊销 |
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| |
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| 总成本和营业费用 |
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| |
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| 营业利润 |
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| 其他费用，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息收入 |
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| |
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| 税前收入 |
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| 所得税费用 |
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| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 每股基本普通股净利润 |
$ | $ | ||||||
| 基本普通股加权平均股数 |
||||||||
| 每股普通股净利润（稀释后） |
$ | $ | ||||||
| 稀释后普通股和等价物加权平均股数 |
||||||||
销售额最高的六个月 |
||||||||
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
|||||||
(以千为单位，除每股数据外) |
||||||||
| 营收： |
||||||||
| 产品销售 |
$ | $ | ||||||
| 服务销售额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 净销售额合计 |
||||||||
| 费用和营业费用： |
||||||||
| 产品销售成本 |
||||||||
| 服务销售成本 |
||||||||
| 销售及管理费用 |
||||||||
| 研发费用 |
||||||||
| 购买无形资产的摊销 |
||||||||
| 诉讼准备金 |
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| |
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|||||
| 总成本和营业费用 |
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| |
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| 营业利润 |
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| 其他收入，净额 |
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| 利息费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息收入 |
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| |
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|
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| 税前收入 |
||||||||
| 所得税费用 |
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| |
|
|
|
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| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股基本普通股净利润 |
$ | $ | ||||||
| 基本普通股加权平均股数 |
||||||||
| 每股普通股净利润（稀释后） |
$ | $ | ||||||
| 稀释后普通股和等价物加权平均股数 |
||||||||
三个月之内结束 |
销售额最高的六个月 |
|||||||||||||||
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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（以千为单位） |
（以千为单位） |
|||||||||||||||
| 净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他综合收益（损失）： |
||||||||||||||||
| 外币翻译 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 重新分类前的金融衍生工具未实现收益 |
||||||||||||||||
| 重新分类为利息收入的金额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|
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| 税前金融衍生工具未实现收益 |
||||||||||||||||
| 所得税费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 金融衍生工具未实现收益，净额 |
||||||||||||||||
| 重新分类前的养老负债调整 |
( |
) | ||||||||||||||
| 重新分类为其他收入的金额，净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 税前养老负债调整 |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税收益 |
||||||||||||||||
| |
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|
|
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| 养老负债调整，净额 |
( |
) | ||||||||||||||
| 其他综合(损失)收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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|
|
|
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| 综合收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
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六个月已结束 |
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2024 年 6 月 29 日 |
2023 年 7 月 1 日 |
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（以千计） |
||||||||
| 来自经营活动的现金流： |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
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| 基于股票的薪酬 |
||||||||
| 递延所得税 |
( |
) | ||||||
| 折旧 |
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| 无形资产的摊销 |
||||||||
| 经营资产和负债的变化： |
||||||||
| 应收账款减少 |
||||||||
| 库存增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他流动资产的增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他资产减少 |
||||||||
| 应付账款和其他流动负债减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 递延收入和客户预付款的增加 |
||||||||
| 其他负债减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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| 经营活动提供的净现金 |
||||||||
| 来自投资活动的现金流： |
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| 增加不动产、厂房、设备和软件资本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 业务收购，扣除收购的现金 |
( |
) | ||||||
| 对非关联公司的投资 |
( |
) | ||||||
| 购买投资 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投资的到期日和销售 |
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| |
|
|
|
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| 用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 来自融资活动的现金流： |
||||||||
| 债务发行的收益 |
||||||||
| 偿还债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 债务发行成本的支付 |
( |
) | ||||||
| 股票计划的收益 |
||||||||
| 购买库存股 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 衍生合约的收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供的（用于）净现金 |
( |
) | ||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
||||||||
| |
|
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|
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| 现金和现金等价物减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初的现金和现金等价物 |
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| |
|
|
|
|||||
| 期末的现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
数量 于 普通股票 股份 |
普通股 股票 |
额外的 实缴 资本 |
留存收益 盈利 |
国库 股票 |
累积的 其他 综合 亏损 |
总费用 股东股本 股东权益 |
||||||||||||||||||||||
| 2023年4月1日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 员工普通股发行： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期权行权 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
| 2023年7月1日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| |
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数量 1995年。 普通股 股份 |
普通股 股票 |
额外的 实缴 资本 |
留存收益 盈利 |
国库 股票 |
累积的 其他 综合 亏损 |
总费用 股东股本 股东权益 |
||||||||||||||||||||||
| 2024年3月30日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 员工普通股发行： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期权行权 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
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| 2024年6月29日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| |
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|
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|
|||||||||||||||
数量 于 普通股票 股份 |
普通股 股票 |
额外的 实缴 资本 |
留存收益 盈利 |
国库 股票 |
累积的 其他 综合 亏损 |
总费用 股东股本 股东权益 |
||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 员工普通股发行: |
||||||||||||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期权行权 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2023年7月1日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
数量 于 普通股票 股份 |
普通股 股票 |
额外的 实缴 资本 |
留存收益 盈利 |
国库 股票 |
累积的 其他 综合 亏损 |
总费用 股东股本 股东权益 |
||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 发行普通股给员工： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期权行权 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2024年6月29日余额 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| |
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|
|
|
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|||||||||||||||
余额 初 时期 |
加法 |
扣除和 其他 |
期末余额 的时段 |
|||||||||||||
| 信用减值准备 |
||||||||||||||||
| 2024年6月29日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 2023年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
合计 年6月29日 2024 |
行情价格 活跃市场 市场 完全相同的 资产 （一级） |
显著的 其他 可观察的 输入 （三级） |
显著的 不可观察的 输入 非市场可观察到的输入（三级） |
|||||||||||||
| 资产： |
||||||||||||||||
| 定期存款 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
| 沃特世401(k)恢复计划资产 |
— | — | ||||||||||||||
| 外汇兑换合约 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率交叉货币掉期协议 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率掉期现金流套期保值 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
|||||||||
| 总费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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|||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||
| 外汇兑换合约 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
| 利率交叉货币掉期协议 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率掉期现金流套期保值 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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合计 12月31日 2023 |
行情价格 活跃市场 市场 （一级） 资产 （一级） |
显著的 其他 可观察的 输入 （三级） |
显著的 不可观察的 输入 非市场可观察到的输入（三级） |
|||||||||||||
| 资产： |
||||||||||||||||
| 定期存款 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
| 沃特世401(k)恢复计划资产 |
— | — | ||||||||||||||
| 外汇兑换合约 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率交叉货币掉期协议 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||
| 外汇兑换合约 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率交叉货币掉期协议 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率互换现金流避险 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
|||||||||||||||
名义本金 数值 |
公允价值 |
名义本金 数值 |
公允价值 |
|||||||||||||
外汇兑换合同： |
||||||||||||||||
其他资产 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他流动负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利率跨货币掉期协议： |
||||||||||||||||
其他 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
利率掉期现金流量套期保值： |
||||||||||||||||
其他 |
$ | $ | $ | — | $ | — | ||||||||||
其他负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
累计其他综合损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
金融 |
结束的三个月 |
销售额最高的六个月 |
||||||||||||||||
分类 |
年6月29日 2024 |
2023年7月1日 |
年6月29日 2024 |
2023年7月1日 |
||||||||||||||
外汇兑换合同： |
||||||||||||||||||
已关闭合同的实现收益 |
销售成本 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未到期合同的未实现收益（损失） |
销售成本 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
累计净收益 税前 |
销售成本 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
利率跨货币掉期协议： |
||||||||||||||||||
利息收入 |
利息收入 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未到期合同的未实现收益（损失） |
其他综合收益 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||
利率掉期现金流量套期保值： |
||||||||||||||||||
利息收入 |
利息收入 |
$ | $ | — | $ | $ | — | |||||||||||
未到期合同的未实现收益（损失） |
其他综合 其他综合收益 |
$ | $ | — | $ | $ | — | |||||||||||
余额 开始 期间 |
计提 担保 |
结算 支付 |
余额 本期结束 时期 |
|||||||||||||
已计提保修负债： |
||||||||||||||||
2024年6月29日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2023年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
|||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
确认期初余额的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
在期间内所延缓的收入净额 |
||||||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
2024年6月29日 |
||||
预计在以下时间内确认的递延收入和客户预付款： |
||||
| $ | ||||
总费用 |
$ | |||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
|||||||
原材料 |
$ | $ | ||||||
进行中的工作 |
||||||||
成品 |
||||||||
总存货 |
$ | $ | ||||||
2024年6月29日 |
12月31日， 2023 |
|||||||||||||||||||||||
毛利 搬运 数量 |
累积的 摊销 |
加权授予日期公允价值的平均数 平均值 摊销 时期 |
毛利 搬运 数量 |
累积的 摊销 |
加权授予日期公允价值的平均数 平均值 摊销 时期 |
|||||||||||||||||||
资本化软件 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
购买的无形资产 |
||||||||||||||||||||||||
商标 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
许可证 |
||||||||||||||||||||||||
专利和其他无形资产 |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
|||||||
优先无担保票据 - G系列 - |
||||||||
总应付票据及债务，流动 |
||||||||
优先无担保票据 - K系列 - |
||||||||
优先无担保票据 - L系列 - 2026 |
||||||||
优先无担保票据 - 中单 - 2029 |
||||||||
优先无担保票据 - N系列 - |
||||||||
优先无担保票据 - O系列 - |
||||||||
优先无担保票据 - P系列 - |
||||||||
优先无担保票据 - Q系列 - |
||||||||
信贷协议 |
||||||||
未摊销的债务发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
所有长期债务 |
||||||||
总债务 |
$ | $ | ||||||
截至2024年6月29日的三个月 |
||||||||||||
净利润 |
加权授予日期公允价值的平均数 平均股本 |
每股 |
||||||||||
（分子） |
（分母） |
数量 |
||||||||||
| 每股基本普通股净利润 |
$ | $ | ||||||||||
| 期权、限制性股票、绩效股份和限制性股份证券的稀释效应 |
— | ( |
) | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 每股普通股净利润（稀释后） |
$ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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截至2023年7月1日的三个月 |
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净利润 |
加权授予日期公允价值的平均数 平均股本 |
每股 |
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（分子） |
（分母） |
数量 |
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| 每股基本普通股净利润 |
$ | $ | ||||||||||
| 期权、限制性股票、绩效股份和限制性股份证券的稀释效应 |
— | ( |
) | |||||||||
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| 每股普通股净利润（稀释后） |
$ | $ | ||||||||||
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截至2024年6月29日止的六个月 |
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净利润 |
加权授予日期公允价值的平均数 平均股本 |
每股 |
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（分子） |
（分母） |
数量 |
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| 每股基本普通股净利润 |
$ | $ | ||||||||||
| 期权、限制性股票、绩效股份和限制性股份证券的稀释效应 |
— | ( |
) | |||||||||
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| 每股普通股净利润（稀释后） |
$ | $ | ||||||||||
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截至2023年7月1日的六个月 |
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净利润 |
加权授予日期公允价值的平均数 平均股本 |
每股 |
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（分子） |
（分母） |
数量 |
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| 每股基本普通股净利润 |
$ | $ | ||||||||||
| 期权、限制性股票、绩效股份和限制性股份证券的稀释效应 |
— | ( |
) | |||||||||
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| 每股普通股净利润（稀释后） |
$ | $ | ||||||||||
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货币 翻译 |
未实现的 养老亏损 养老 股权计划 |
未实现的 工具亏损 衍生品 工具 |
累积的 其他 综合 亏损 |
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| 2023年12月31日的余额 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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| 其他综合收益（亏损），净额 |
( |
) | ( |
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| 截至2024年6月29日的余额 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
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三个月之内结束 |
销售额最高的六个月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 产品净销售额： |
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| 沃特世仪器系统 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 化学消耗品 |
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| 长益仪器系统 |
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| 产品销售总额 |
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| 服务净销售额： |
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| 沃特世服务 |
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| 长益服务 |
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| 总服务销售额 |
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| 净销售额合计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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三个月之内结束 |
销售额最高的六个月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 净销售额： |
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| 亚洲: |
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| 中国 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 日本 |
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| 亚洲其他 |
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| 亚洲所有板块 |
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| 美洲： |
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| 美国 |
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| 美洲其他 |
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| 美洲总计 |
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| 欧洲 |
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| 净销售额合计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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三个月之内结束 |
销售额最高的六个月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 药品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 制造业 |
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| 学术和政府 |
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| 净销售额合计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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三个月之内结束 |
销售额最高的六个月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 按点收入确认的净销售额： |
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| 仪器系统 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 化学耗材 |
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| 在一段时间内确认的服务销售（时间与材料） |
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| 在一段时间内确认的净销售额 |
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| 随时间推移确认的净销售额： |
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| 随时间推移确认的服务和软件维护销售（合同） |
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| 净销售额合计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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事项2：规模’的财务状况和经营业绩的讨论和分析
业务概述
公司拥有两个经营板块：沃特世和长益。沃特世的产品和服务主要包括高效液相色谱（“HPLC”）、超高效液相色谱（“UPLC”、“LC”是指HPLC和UPLC）和质谱（“MS”）、光散射和场流李萨爆仪器（Wyatt）以及精密化学耗材产品和相关服务。长益的产品和服务主要包括热分析、流变和量热仪仪器系统和销售服务。公司的产品被制药、生物化学、工业、营养安全、环保母基、学术机构和政府客户所使用。这些客户使用公司的产品来检测、鉴定、监测和测量材料的化学、物理和生物组成，并预测精细化学品、药品、水、聚合物、金属和粘性液体在各种工业、消费品和保健产品中的适用性和稳定性。此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。 ，和TA。此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。Wyatt的收购 2023年5月16日，公司完成了对Wyatt Technology、LLC及其三家营运子公司Wyatt Technology Europe GmbH、Wyatt Technology France和Wyatt Technology UK Ltd.（合称“Wyatt”）的收购，总购买价格为13亿美元。Wyatt是创新性光散射和场流李萨爆仪器、软件、附件和服务的先驱。此收购扩大了沃特世的产品组合，增加了对大分子应用的曝光度。公司通过平衡表上的现金和其循环信用设施下的借款来融资该交易。截至2024年6月29日和2023年7月1日的三个月和六个月的财务业绩中都包括Wyatt的财务业绩。截至2023年第二季度的收购结束之前的三个月和六个月的公司财务业绩仅包括Wyatt财务业绩的一个半月。此款超便携式投影仪使用了最新的 Android TV 界面，而且遥控器还内置了 Google AssistantTM 功能，用户可以非常方便地使用它。
一个半 2023年第二季度的收购结束之前的三个月和六个月的公司财务业绩仅包括Wyatt财务业绩的一个半月。
公司财务概览
公司截至2024年6月29日和2023年7月1日的三个月和六个月的经营业绩如下（千美元，除每股数据外）：
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||
| 年6月29日 2024 |
7月1日， 2023 |
% 改变 |
年6月29日 2024 |
7月1日， 2023 |
涨跌幅 | |||||||||||||||||||
| 营收： |
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| 产品销售 |
$ | 435,144 | $ | 477,926 | (9 | %) | $ | 811,295 | $ | 914,383 | (11 | %) | ||||||||||||
| 服务销售额 |
273,385 | 262,650 | 4 | % | 534,073 | 510,867 | 5 | % | ||||||||||||||||
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| 净销售额合计 |
708,529 | 740,576 | (4 | %) | 1,345,368 | 1,425,250 | (6 | %) | ||||||||||||||||
| 费用和营业费用： |
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| 销售成本 |
288,244 | 301,076 | (4 | %) | 550,030 | 585,456 | (6 | %) | ||||||||||||||||
| 销售及管理费用 |
173,247 | 186,953 | (7 | %) | 347,783 | 368,909 | (6 | %) | ||||||||||||||||
| 研发费用 |
46,182 | 45,873 | 1 | % | 90,777 | 88,564 | 2 | % | ||||||||||||||||
| 购买无形资产的摊销 |
11,744 | 6,815 | 72 | % | 23,578 | 8,294 | 184 | % | ||||||||||||||||
| 诉讼准备金 |
— | — | — | 10,242 | — | 100 | % | |||||||||||||||||
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| 营业利润 |
189,112 | 199,859 | (5 | %) | 322,958 | 374,027 | (14 | %) | ||||||||||||||||
| 营业收入占比 |
26.7 | % | 27.0 | % | 24.0 | % | 26.2 | % | ||||||||||||||||
| 其他收入，净额 |
(302 | ) | (352 | ) | (14 | %) | 1,957 | 1,036 | 89 | % | ||||||||||||||
| 利息费用，净额 |
(19,398 | ) | (19,232 | ) | 1 | % | (40,647 | ) | (29,615 | ) | 37 | % | ||||||||||||
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| 税前收入 |
169,412 | 180,275 | (6 | %) | 284,268 | 345,448 | (18 | %) | ||||||||||||||||
| 所得税费用 |
26,675 | 29,721 | (10 | %) | 39,335 | 53,971 | (27 | %) | ||||||||||||||||
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| 净收入 |
$ | 142,737 | $ | 150,554 | (5 | %) | $ | 244,933 | $ | 291,477 | (16 | %) | ||||||||||||
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| 每股普通股净利润（稀释后） |
$ | 2.40 | $ | 2.55 | (6 | %) | $ | 4.12 | $ | 4.95 | (17 | %) | ||||||||||||
25
公司2024年第二季度净销售额同比下降4％，这导致总销售增长率减少2％。2024年上半年，公司净销售额同比下降6％，外汇转换作用下，与2023年上半年相比，销售增长率减少1％。在2024年第二季度和上半年中，公司的净销售额受到了客户推迟购买仪器系统的负面影响，因为他们在2024年上半年保持谨慎。Wyatt收购使2024年第二季度和上半年的销售增长率分别增加了2％和3％。此外，2024年上半年比2023年上半年少一天。根据当前的外汇汇率，公司预计外汇转换将在2024年剩余时间对销售产生负面影响。
2024年第二季度和上半年的仪器系统销售分别下降了14％和17％，主要是由于所有主要地区客户需求疲软所致。仪器系统销售的下降在所有仪器系统中都是广泛的，以我们的质谱仪仪器系统为首，它们是价格更高的仪器，受到我们的学术和政府客户获得资金的时间和水平的显着影响。Wyatt 收购使 2024 年第二季度和上半年的仪器系统销售增长分别增加了 4％。外汇转换使 2024 年第二季度的仪器系统销售增长率下降了 1％，但在 2024 年上半年没有影响。
精密化学耗材和服务的销售（包括销售）分别在2024年第二季度和上半年同比增长了4％，外汇转换减少了2024年第二季度和上半年销售增长的2％。服务收入分别在第二季度和上半年同比增长了4％和5％。Wyatt为第二季度和上半年的服务收入增长分别贡献了1％和2％。化学销售增长分别为2024年第二季度和上半年的4％和2％，主要受到中国市场对我们产品需求减少的影响。
由于营销费用支出较少以及 Wyatt 收购相关的留任费用和购买的无形资产摊销，导致2024年第二季度和上半年的营业收入下降，分别下降了 8％ 和 10％。此外，2024年上半年的营业收入受到与中国主要人员减少相关的第一季度的裁员费用和诉讼和解的影响，这些费用共同导致2024年上半年的营业收入减少了5％。这些费用部分被最近的人员减少的成本节省所抵消，并且未产生与 Wyatt 收购相关的交易费用。外汇转换的负面影响使2024年第二季度和上半年的营业收入分别减少了约900万美元和1600万美元。
公司在2024年和2023年上半年分别从经营活动中产生了3.17亿美元和2.15亿美元的净现金流，其中1020万美元的增长归因于当前年度年度激励奖金支付减少和运营资本的改善。投资活动中使用的净现金包括在2024年和2023年上半年分别与财产，厂房和设备有关的资本支出以及软件资本化的6500万美元和8100万美元。
26
运营结果
地理区域销售
以下是2024年6月29日和2023年7月1日结束的三个月和六个月的地理销售信息(以千美元计):
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||
| 年6月29日 2024 |
2023年7月1日 | 涨跌幅 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 涨跌幅 | |||||||||||||||||||
| 净销售额： |
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| 亚洲: |
||||||||||||||||||||||||
| 中国 |
$ | 100,105 | $ | 114,981 | (13 | %) | $ | 185,850 | $ | 231,046 | (20 | %) | ||||||||||||
| 日本 |
33,352 | 37,380 | (11 | %) | 68,899 | 83,874 | (18 | %) | ||||||||||||||||
| 亚洲其他 |
103,974 | 102,262 | 2 | % | 190,241 | 192,784 | (1 | %) | ||||||||||||||||
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| 亚洲所有板块 |
237,431 | 254,623 | (7 | %) | 444,990 | 507,704 | (12 | %) | ||||||||||||||||
| 美洲： |
||||||||||||||||||||||||
| 美国 |
231,931 | 238,955 | (3 | %) | 434,770 | 441,260 | (1 | %) | ||||||||||||||||
| 美洲其他 |
42,537 | 43,972 | (3 | %) | 80,869 | 88,088 | (8 | %) | ||||||||||||||||
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| 美洲总计 |
274,468 | 282,927 | (3 | %) | 515,639 | 529,348 | (3 | %) | ||||||||||||||||
| 欧洲 |
196,630 | 203,026 | (3 | %) | 384,739 | 388,198 | (1 | %) | ||||||||||||||||
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| 净销售额合计 |
$ | 708,529 | $ | 740,576 | (4 | %) | $ | 1,345,368 | $ | 1,425,250 | (6 | %) | ||||||||||||
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从地理上看，在2024年第二季度和上半年，公司销售的下降在大多数主要地区是普遍的，特别是在中国和日本，而印度的销售在2024年第二季度和上半年分别增长了11%和13%。销售的普遍下降可以归因于我们的仪器系统的需求降低，因为客户推迟了购买这些产品。不包括中国的销售，公司的销售在2024年第二季度和上半年分别下降了3%。外汇汇率变动使得亚洲地区的销售增长分别下降了5%和4%，使得日本的销售增长分别下降了12%和9%。
交易分类的销售额
以下是2024年6月29日和2023年7月1日结束的三个月和六个月客户类别的销售净额(以千美元计):
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | |||||||||||||||||||||||
| 年6月29日 2024 |
2023年7月1日 | 涨跌幅 | 年6月29日 2024 |
2023年7月1日 | 涨跌幅 | |||||||||||||||||||
| 药品 |
$ | 415,747 | $ | 426,744 | (3 | %) | $ | 789,954 | $ | 811,642 | (3 | %) | ||||||||||||
| 制造业 |
221,385 | 229,655 | (4 | %) | 416,719 | 439,305 | (5 | %) | ||||||||||||||||
| 学术和政府 |
71,397 | 84,177 | (15 | %) | 138,695 | 174,303 | (20 | %) | ||||||||||||||||
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| 净销售额合计 |
$ | 708,529 | $ | 740,576 | (4 | %) | $ | 1,345,368 | $ | 1,425,250 | (6 | %) | ||||||||||||
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2024年第二季度，药品客户销售额下降3%，在印度的增长被大多数其他主要地区的疲软所抵消，外汇翻译将药品销售额增长降低2％，Wyatt对公司药品销售增长的贡献为3％。工业客户的综合销售额，包括材料表征，食品，环保母基和精细化工市场，2024年第二季度下降了4％，外汇翻译使销售增长减少了1％，而Wyatt对工业销售增长的贡献为1％。综合学术和政府客户的销售额在2024年第二季度下降了15％，外汇翻译减少了1％的销售增长，并且Wyatt对该公司学术和政府销售增长的贡献为2％。
27
2024年上半年，药品客户销售下降了3％，主要是由于中国客户需求疲软，外汇兑换导致药品销售增长下降1％，而 Wyatt 则贡献了4％的增长。工业客户的销售总额下降了5％，外汇兑换导致销售增长下降1％，Wyatt 则对公司工业销售增长贡献了1％。我们学术和政府客户的销售收入高度依赖于机构何时接到购买我们仪器系统的拨款，因此，销售额可能因时期不同而变化很大。学术和政府客户的销售总额下降了20％，外汇兑换对销售增长影响很小，而 Wyatt 对公司学术和政府销售增长的贡献为3％。2024年上半年我们学术和政府客户的销售额总体下降了20％，而此前的2023年上半年学术和政府销售额增长了30％，这相当于复合年增长率为2％。 法律诉讼、索赔和评估。像许多零售商一样，公司已被指控违反劳动法的加州诉讼。截至2024年5月4日，类/代表行动诉讼仍然悬而未决。 复合年增长率2％。
沃特世产品和服务净销售额 截至2024年6月29日和2023年7月1日的三个月和六个月中，沃特世产品和服务的净销售额如下（以千美元计）：
| 三个月之内结束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 占比 总费用 |
2023年7月1日 | 占比 总费用 |
涨跌幅 | ||||||||||||||||
| 沃特世仪器系统 |
$ | 235,228 | 38 | % | $ | 279,940 | 43 | % | (16 | %) | ||||||||||
| 化学耗材 |
141,085 | 22 | % | 135,919 | 21 | % | 4 | % | ||||||||||||
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| 沃特世产品销售总额 |
376,313 | 60 | % | 415,859 | 64 | % | (10 | %) | ||||||||||||
| 沃特世服务 |
246,248 | 40 | % | 237,376 | 36 | % | 4 | % | ||||||||||||
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| 沃特世净销售总额 |
$ | 622,561 | 100 | % | $ | 653,235 | 100 | % | (5 | %) | ||||||||||
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| 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 占比 总费用 |
2023年7月1日 | 占比 总费用 |
涨跌幅 | ||||||||||||||||
| 沃特世仪器系统 |
$ | 426,487 | 36 | % | $ | 524,151 | 42 | % | (19 | %) | ||||||||||
| 化学耗材 |
275,292 | 23 | % | 269,434 | 21 | % | 2 | % | ||||||||||||
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| 沃特世产品销售总额 |
701,779 | 59 | % | 793,585 | 63 | % | (12 | %) | ||||||||||||
| 沃特世的服务 |
482,681 | 41 | % | 461,725 | 37 | % | 5 | % | ||||||||||||
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| 沃特世所有板块的净销售额 |
$ | 1,184,460 | 100 | % | $ | 1,255,310 | 100 | % | (6 | %) | ||||||||||
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2024年上半年和第二季度，沃特世的产品和服务销售分别下降了5%和6%，外汇影响下的销售增长分别在2024年第二季度和上半年分别下降了2%和1%。Wyatt的贡献使2024年第二季度和上半年沃特世的产品和服务销售增长率分别提高了3%。由于大多数重要地区的客户需求疲软，沃特世仪器系统销售在2024年第二季度和上半年分别下降了16%和19%。Wyatt的仪器系统销售为沃特世仪器系统销售增长率贡献了5%，分别为2024年第二季度和上半年。沃特世化学耗材销售的增长主要是由于制药客户对柱层和应用特定测试套件的需求持续存在，但外汇转换的负面影响使2024年第二季度和上半年的销售增长分别下降了1%。沃特世的服务销售分别在2024年第二季度和上半年增长了4%和5%，由于除中国以外的所有地区都有更高的服务需求计费，部分抵消外汇影响，外汇翻译将2024年第二季度和上半年的服务销售增长率分别下降了2%和1%。Wyatt的服务收入分别为2024年第二季度和上半年的沃特世服务收入增长贡献了1%和2%。
28
TA产品和服务的净销售额
截至2024年6月29日和2023年7月1日的三个月和六个月的TA产品和服务的净销售额（以千美元计）如下： TA仪器系统 58,831 TA服务 总计TA净销售额 TA仪器系统 109,516 120,798 TA服务 总计TA净销售额 由于大多数主要地区的TA仪器系统客户需求下降，2024年第二季度和上半年的TA销售分别下降了2％和5％。外币翻译将2024年第二季度和上半年的销售额均减少2％。 成本销售在2024年第二季度和上半年分别下降了4％和6％。这些时期的下降主要是由于销售量下降和销售组合的变化。成本销售受许多因素的影响，包括但不限于外币翻译，产品组合，仪器系统的产品成本以及软件平台的摊销。以当前的外汇汇率计算，公司预计外币翻译将在2024年降低毛利润。 销售和行政费用 2024年第二季度和上半年的销售和行政费用分别下降了7％和6％。这些时期的下降主要是由于最近减员导致的薪资支出下降，以及2013年第二季度和上半年Wyatt收购尽职调查和整合成本的下降，分别下降400万美元和1200万美元。这些下降部分抵消了与Wyatt收购相关的保留费用在2024年第二季度和上半年分别增加的200万美元和900万美元。外汇翻译的影响使销售和行政费用增加了1％，分别为2024年第二季度和上半年。 作为净销售额的百分比，销售和行政费用分别为2024年第二季度和上半年的24.5％和25.9％，分别为2023年第二季度和上半年的25.2％和25.9％。 研究和开发费用在2024年第二季度和上半年分别增加了1％和2％。这些时期的增加是由于与新产品和技术项目的开发相关的成本。外汇汇率的影响使2024年第二季度和上半年的费用均增加了1％。 购买的无形资产摊销 2024年第二季度和上半年购买的无形资产摊销分别增加了500万美元和1500万美元，主要是由于Wyatt收购的无形资产。
| 三个月之内结束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 占比 总费用 |
2023年7月1日 | 占比 总费用 |
涨跌幅 | ||||||||||||||||
| TA仪器系统 |
$ | 58,831 | 68 | % | $ | 62,067 | 71 | % | (5 | %) | ||||||||||
| TA服务 |
27,137 | 32 | % | 25,274 | 29 | % | 7 | % | ||||||||||||
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| 总计TA净销售额 |
$ | 85,968 | 100 | % | $ | 87,341 | 100 | % | (2 | %) | ||||||||||
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| 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 占比 总费用 |
2023年7月1日 | 占比 总费用 |
涨跌幅 | ||||||||||||||||
| TA仪器系统 |
$ | 109,516 | 68 | % | $ | 120,798 | 71 | % | (9 | %) | ||||||||||
| TA服务 |
51,392 | 32 | % | 49,142 | 29 | % | 5 | % | ||||||||||||
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| 总计TA净销售额 |
$ | 160,908 | 100 | % | $ | 169,940 | 100 | % | (5 | %) | ||||||||||
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由于大多数主要地区的TA仪器系统客户需求下降，2024年第二季度和上半年的TA销售分别下降了2％和5％。外币翻译将2024年第二季度和上半年的销售额均减少2％。 成本销售在2024年第二季度和上半年分别下降了4％和6％。这些时期的下降主要是由于销售量下降和销售组合的变化。成本销售受许多因素的影响，包括但不限于外币翻译，产品组合，仪器系统的产品成本以及软件平台的摊销。以当前的外汇汇率计算，公司预计外币翻译将在2024年降低毛利润。 销售和行政费用 2024年第二季度和上半年的销售和行政费用分别下降了7％和6％。这些时期的下降主要是由于最近减员导致的薪资支出下降，以及2013年第二季度和上半年Wyatt收购尽职调查和整合成本的下降，分别下降400万美元和1200万美元。这些下降部分抵消了与Wyatt收购相关的保留费用在2024年第二季度和上半年分别增加的200万美元和900万美元。外汇翻译的影响使销售和行政费用增加了1％，分别为2024年第二季度和上半年。 作为净销售额的百分比，销售和行政费用分别为2024年第二季度和上半年的24.5％和25.9％，分别为2023年第二季度和上半年的25.2％和25.9％。 研究和开发费用在2024年第二季度和上半年分别增加了1％和2％。这些时期的增加是由于与新产品和技术项目的开发相关的成本。外汇汇率的影响使2024年第二季度和上半年的费用均增加了1％。 购买的无形资产摊销 2024年第二季度和上半年购买的无形资产摊销分别增加了500万美元和1500万美元，主要是由于Wyatt收购的无形资产。
销售成本
成本销售在2024年第二季度和上半年分别下降了4％和6％。这些时期的下降主要是由于销售量下降和销售组合的变化。成本销售受许多因素的影响，包括但不限于外币翻译，产品组合，仪器系统的产品成本以及软件平台的摊销。以当前的外汇汇率计算，公司预计外币翻译将在2024年降低毛利润。
销售和行政费用
2024年第二季度和上半年的销售和行政费用分别下降了7％和6％。这些时期的下降主要是由于最近减员导致的薪资支出下降，以及2013年第二季度和上半年Wyatt收购尽职调查和整合成本的下降，分别下降400万美元和1200万美元。这些下降部分抵消了与Wyatt收购相关的保留费用在2024年第二季度和上半年分别增加的200万美元和900万美元。外汇翻译的影响使销售和行政费用增加了1％，分别为2024年第二季度和上半年。
作为净销售额的百分比，销售和行政费用分别为2024年第二季度和上半年的24.5％和25.9％，分别为2023年第二季度和上半年的25.2％和25.9％。
研发费用。
研究和开发费用在2024年第二季度和上半年分别增加了1％和2％。这些时期的增加是由于与新产品和技术项目的开发相关的成本。外汇汇率的影响使2024年第二季度和上半年的费用均增加了1％。
购买的无形资产摊销
2024年第二季度和上半年购买的无形资产摊销分别增加了500万美元和1500万美元，主要是由于Wyatt收购的无形资产。
29
诉讼准备金
公司在2024年上半年支付了一笔1000万美元的专利诉讼和解费用。
利息费用，净值
2024年第二季度和上半年利息支出的增加，主要归因于公司为资助Wyatt收购而新增的借款。
收入税负
公司的四个主要生产地分别是美国、爱尔兰、英国和新加坡，截至2024年6月29日，这些国家和地区的法定税率分别为21%、12.5%、25%和17%。公司在新加坡拥有发展和扩大激励计划，该计划为2021年4月1日至2026年3月31日特定收入提供了税收减让，税率为5%。通过将此税收减让率应用于新加坡符合资格活动所得，2024年第二季度和2023年，公司的净收入分别增加了500万美元和700万美元，每股摊薄净收入分别增加了0.09美元和0.11美元。
公司2024年第二季度和2023年的有效税率分别为15.7%和16.5%。有效税率下降的主要原因是2024年第二季度股权补偿的税收优惠更高，其余差异归因于不同有效税率下所认可的收入比例。 税前 来自不同有效税率下的司法管辖区认定的收入。
公司2024年上半年和2023年的有效税率分别为13.8%和15.6%。有效税率下降的原因是2024年股权补偿的税收优惠更高，当前年度离散税收收益的影响以及在不同有效税率下所认可的收入比例的差异。 税前 来自不同有效税率下的司法管辖区认定的收入。
2024年起，各个国外司法管辖区开始实施经济合作与发展组织发布的有关全球最低税收规则Pillar Two系统的指导意见的各个方面。这些税法变化对公司2024年第二季度和上半年的财务状况、业务结果和现金流没有重大影响。公司将继续监测其他司法管辖区对Pillar Two规则的采用情况。 经济合作与发展组织 自2024年起，各个国外司法管辖区开始实施经济合作与发展组织发布的有关全球最低税收规则Pillar Two系统的指导意见的各个方面。这些税法变化对公司2024年第二季度和上半年的财务状况、业务结果和现金流没有重大影响。公司将继续监测其他司法管辖区对Pillar Two规则的采用情况。
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非GAAP财务指标
经简要合并现金流量表（以千为单位）：
| 销售额最高的六个月 | ||||||||
| 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | |||||||
| 净收入 |
$ | 244,933 | $ | 291,477 | ||||
| 折旧和摊销 |
95,743 | 70,038 | ||||||
| 以股票为基础的报酬计划 |
22,346 | 23,734 | ||||||
| 延迟所得税 |
3,958 | (6,435 | ) | |||||
| 应收账款变动 |
69,642 | 50,273 | ||||||
| 存货的变化 |
(16,709 | ) | (63,607 | ) | ||||
| 应付账款及其他流动负债变动 |
(31,206 | ) | (122,836 | ) | ||||
| 递延收入及预收账款变动 |
69,352 | 81,659 | ||||||
| 其他变动 |
(140,655 | ) | (109,434 | ) | ||||
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
317,404 | 214,869 | ||||||
| 投资活动产生的净现金流出 |
(65,859 | ) | (1,366,920 | ) | ||||
| 筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 |
(326,213 | ) | 998,963 | |||||
| 现金及现金等价物汇率变动影响 |
6,019 | 2,252 | ||||||
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| 现金及现金等价物减少 |
$ | (68,649 | ) | $ | (150,836 | ) | ||
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经营活动的现金流量
2024年上半年营业活动产生的净现金流为3.17亿美元，2023年为2.15亿美元。2024年营业现金流量增加主要是由于现金收款增加、存货水平下降和奖励性奖金支付减少，部分抵消净利润下降。除了净利润变化外，营业活动所提供的净现金额的变动包括以下主要变化的现金来源和使用：
| • | 应收账款的变化主要归因于客户付款和销售时间的差异。截至2024年6月29日和2023年7月1日，应收账款账龄分别为78天和85天。 |
| • | 存货的变化主要归因于销售量下降导致生产计划减少。 |
| • | 延期收入和客户预付款的净现金流量来源于新服务合同数量的年度增加，同时更高的客户安装基数续签年度服务合同。 |
| • | 所得税支付减少3200万美元，相对于前一年，并支付2000万美元的Wyatt收购相关保留款。 |
| • | 其他变化主要归因于各种条款、支出、预付所得税和其他流动资产、其他资产和其他负债的计提时间差异。 |
投资活动现金流量
2024年上半年投资活动产生的净现金流为6600万美元，2023年为14亿美元。固定资产和资本化软件的增加分别为2024年上半年的6500万美元和2023年的8100万美元。
2024年上半年，公司购买了200万美元和2023年的100万美元的投资，同时有200万美元和100万美元的投资到期，并用于以下描述的融资活动。
2023年5月16日，公司以总购买价13亿美元的现金完成了Wyatt收购。Wyatt是创新光散射和场流分离仪器、软件、附件和服务的先驱。此项收购将扩大沃特世的产品组合并增加大分子应用的曝光度。
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筹资活动现金流量
截至2024年6月29日，公司与总借款额为20亿美元的信贷协议。截至2024年6月29日，公司的总债务余额为20亿美元，其中13亿美元为未偿还的优先无抵押票据，7.5亿美元为信贷协议的借入额。公司的净债务负债在2024年上半年增加了11亿美元，在2023年上半年减少了3.5亿美元，而去年增加的主要原因是用于Wyatt收购的资金筹集。
截至2024年6月29日，公司与总名义金额为6.25亿美元、期限长达3年的利率交叉货币掉期衍生品协议，用于避免欧元指数和日元指数的资产投资所涉及的外汇汇率波动。由于签订这些协议，公司在2024年上半年和2023年上半年分别降低了约500万美元的净利息支出。公司预计这些掉期协议将在2024年降低约1,000万美元的净利息支出。 截至2024年6月29日，公司已经与利率交叉货币掉期衍生品协议达成协议，其持续时间长达三年，总名义价值为625百万美元，以对冲外汇兑换汇率对部分以欧元和日元计价的净资产投资的变动性。作为签署这些协议的结果，在2024年和2023年上半年，公司的净利息支出分别降低约500万美元。公司预计，这些掉期协议将在2024年降低约1,000万美元的净利息支出。 截至2024年6月29日，公司已经与利率交叉货币掉期衍生品协议达成协议，其持续时间长达三年，总名义价值为625百万美元，以对冲外汇兑换汇率对部分以欧元和日元计价的净资产投资的变动性。作为签署这些协议的结果，在2024年和2023年上半年，公司的净利息支出分别降低约500万美元。公司预计，这些掉期协议将在2024年降低约1,000万美元的净利息支出。
2023年12月，公司董事会授权将现有的股票回购计划延长至2025年1月21日。公司的剩余授权额为10亿美元。在2023年上半年，该公司回购了5,800万美元的普通股在公司的股票回购计划下。此外，在2024年上半年和2023年上半年，公司分别回购了与归属受限制股票单位的行权相关的1300万美元和1100万美元的普通股。该公司认为，鉴于当前的现金水平和债务借款能力，它拥有进行这些股票回购以及投资于研究、科技和业务收购的财务灵活性。
截至2024年上半年和2023年上半年，该公司通过行使股票期权和购买公司员工股票购买计划而获得2200万美元和900万美元的收益，分别。
截至2024年6月29日，该公司的现金、现金等价物和投资总额为3.27亿美元。公司的大部分现金和现金等价物是由海外业务产生的，其中截至2024年6月29日，其海外子公司持有2.9亿美元，其中2.28亿美元以美元以外的货币持有。
2024年7月12日，公司签订了《主要票据设施协议》，根据该协议，公司可以选择授权发行并销售至多2亿美元的优先票据，到期日不得超过发行日后15年。
合同义务、商业承诺、附带负债和分红
公司的合同义务和商业承诺概述包括在公司的2023年年度报告附注中。该报告已于2024年2月27日提交给美国证券交易委员会。公司审核了截至2024年6月29日的合同义务和商业承诺，并确定在这些信息中没有超出业务常规程序的重大变化。 10-K 公司的合同义务和商业承诺概述包括在公司的2023年年度报告附注中。该报告已于2024年2月27日提交给美国证券交易委员会。公司审核了截至2024年6月29日的合同义务和商业承诺，并确定在这些信息中没有超出业务常规程序的重大变化。 10-k。
公司及其附属公司不时涉及各种与业务相关的诉讼。公司认为，它在目前的诉讼事项中有充分的论据，并且任何结果对公司的财务状况或业绩，无论个别或集体，都不会产生重大影响。
在2024财年，该公司预计向其退休金计划贡献总额约为300万至600万美元。
该公司没有支付任何股息，并且目前没有计划支付任何股息。
关键会计政策和估计
公司提交的2023年年度报告书，于2024年2月27日提交给美国证券交易委员会。该报告书确定了公司最重要的会计政策和估计，这些政策和估计构成了公司财务状况所依赖的基础，包括收入确认、长期资产、无形资产和商誉的估值、所得税、不确定税务立场和业务组合和资产收购。该公司审核了这些政策，并确定其仍然是截至2024年6月29日最重要的会计政策。在截至2024年6月29日的六个月内，该公司没有对这些政策进行任何更改。 10-K 公司提交的2023年年度报告书，于2024年2月27日提交给美国证券交易委员会。该报告书确定了公司最重要的会计政策和估计，这些政策和估计构成了公司财务状况所依赖的基础，包括收入确认、长期资产、无形资产和商誉的估值、所得税、不确定税务立场和业务组合和资产收购。该公司审核了这些政策，并确定其仍然是截至2024年6月29日最重要的会计政策。在截至2024年6月29日的六个月内，该公司没有对这些政策进行任何更改。
32
新的会计准则
请参阅《合并财务报表简要注释》中的第13条“最新会计准则变化和发展”部分。
有关前瞻性声明的特别说明
本季度报告书，包括在此引用的信息，包含根据1933年修订版《证券法》第27A条和1934年修订《交易所法》第21E条的前瞻性声明。非历史事实陈述可能被视为前瞻性声明。您可以通过使用“感觉”、“信仰”、“预期”、“计划”、“期望”、“可能”、“将”、“愿意”、“意图”、“建议”、“出现”、“估计”、“项目”、“应该”及其类似表述（无论是肯定的还是否定的）来确定这些前瞻性声明。这些前瞻性声明可能受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围，包括但不限于： 10-Q 外币兑换汇率波动可能会影响公司未来营运结果的外币折算，尤其是当外币贬值对美元的影响时；当前全球经济、主权和政治条件与不确定性，包括新的或拟议的关税或贸易条例的影响，以及其他新的或变更的国内外法律、法规和政策的变化，通货膨胀和利率的变化，战争的影响和成本，特别是由于俄罗斯和乌克兰之间以及中东地区的冲突引起的影响，以及可能导致新的地缘政治和监管不稳定性升级和中国政府继续收紧对政府资助客户采购限制的风险；公司在动荡市场条件下获取资本、维持流动性和偿还债务的能力；与任何流行病对我们的业务、财务状况、运营结果和前景的影响相关的风险；公司产品的时机和需求变化，尤其是由于其费用或获得资金的波动而引起的变化；实现相关的成本节约措施（包括减少员工和组织重组）的预期益处的能力；其他公司推出竞争产品和失去市场份额，以及来自竞争对手和/或客户的价格压力；由于所有权变更、合并和竞争对手持续整合而导致的竞争格局变化；新产品推广、新产品接受度以及通过创新有机增长的无法实现；技术和产品过时的快速变化；与以前或将来的收购、策略性投资、合资企业和剥离相关的风险，包括与实现预期的财务结果和运营协同效应相关的风险；购买价格的有条件付款；以及将业务扩展到新兴市场的风险；意外干扰操作所涉及的风险。
| • | 未来的货币汇率波动可能影响公司的外币营业收入，尤其是当外币相对于美元贬值时。 非美国人。 未来的货币汇率波动可能影响公司的未来营业结果，尤其是当外币相对于美元贬值时。 |
| • | 当前全球经济、主权和政治条件以及不确定性，包括新的或拟议的关税或贸易条例的影响，以及其他新的或变化的国内外法律、法规和政策变化，通货膨胀和利率的变化，战争的影响和成本，特别是由于俄罗斯和乌克兰之间以及中东地区的冲突引起的影响，以及可能导致新的地缘政治和监管不稳定性升级和中国政府继续收紧对政府资助客户采购限制的风险，都可能对公司未来的经营、财务状况和前景产生负面影响。 |
| • | 在动荡的市场环境下，公司能否获得资本、保持流动性并偿还债务存在困难的情况。 |
| • | 与任何流行病对我们的业务、财务状况、运营结果和前景的影响相关的风险。 |
| • | 对公司客户和各种市场部门产品的时机和需求变化的影响，尤其是由于他们的支出或获得资金的能力波动而引起的变化。 |
| • | 实现公司各种节约成本措施（包括减少员工和组织重组）的预期利益的能力。 |
| • | 其他公司推出竞争产品和失去市场份额，以及来自竞争对手和/或客户的价格压力。 |
| • | 由于所有权变更、合并以及竞争对手持续整合而导致的竞争格局变化。 |
| • | 新产品推广、新产品接受度以及通过创新有机增长的无法实现等，可能存在着管理层和公司在新领域没有成功的可能性。 |
| • | 技术和产品过时的快速变化可能导致公司的产品变得不再具有吸引力。 |
| • | 公司未来的财务状况和经营协同效应可能与过去或将来的收购、策略性投资、合资企业和剥离相关并存在风险。这些风险包括实现预期的财务结果和运营协同效应、有条件的收购价格支付以及公司在新兴市场的业务扩展。 |
| • | 操作中的任何意外干扰都有可能产生负面影响。 |
33
| • | 不能充分保护公司的知识产权，侵犯第三方的知识产权以及无法以商业上合理的条款获得许可。 |
| • | 公司获得足够供应资源的能力以及在某些元件和模块方面依赖外部承包商，以及对其供应链的干扰。 |
| • | 与第三方销售中介和经销商有关的风险。 |
| • | 公司在经营所在司法管辖区中税收的变化，税率等法定或合同税率的影响和费用，以及在具有不同有效税率的司法管辖区之间的应税收入转移方面的影响和成本，正在进行和将来进行的税务审查的结果以及影响公司有效税率的立法变化的影响和成本。 |
| • | 公司吸引和留住合格的员工和管理人员的能力。 |
| • | 网络安全和技术相关的风险，包括第三方试图打败公司及其第三方合作伙伴的安全措施。 |
| • | 随着公司业务的发展，尤其是针对美国食品和药品管理局、美国环境保护局等政府机构和政府合同的增加的监管负担。 |
| • | 与公司产品分销、采购订单文件完成以及客户获得信用证或其他融资方案的能力所受到的监管、环境和后勤障碍有关。 |
| • | 与诉讼和其他法律诉讼程序有关的风险。 |
| • | 由会计原则和实践变化所造成的影响和成本。 |
其中某些因素和其他因素的讨论在公司的年度报告第I部分1A项目的“风险因素”标题下。截至2024年2月27日向美国证券交易委员会提交的报告中讨论了这些因素。实际结果或事件可能因这些因素或其他原因而与前瞻性声明中透露的计划、意愿和期望不同。所有前瞻性声明仅在本季度报告提交日期起有约束力，并在本报告中明确完全受到警告性声明的限制。除法律有规定外，公司不承担任何更新前瞻性声明的义务。 10-K 和其他因素的讨论在公司的年度报告第I部分1A项目的“风险因素”标题下。截至2024年2月27日向美国证券交易委员会提交的报告中讨论了这些因素。 10-Q 所有前瞻性声明仅在本季度报告提交日期起有约束力，并在本报告中明确完全受到警告性声明的限制。除法律有规定外，公司不承担任何更新前瞻性声明的义务。
项目3:有关市场风险的定量和定性披露
公司从营运产生的现金投资所受到的利率波动风险。到期日大于90天的投资是分类为投资的，并主要持有以美元计价的国库券、商业票据、银行存款和公司债券。截至2024年6月29日，公司估计所有到期日的100个基点的假设不利改变对其组合的公允市场价值没有实质性影响。
公司还面临汇率波动风险。公司在超过联邦担保极限的各种营运账户和非美元货币的外国子公司账户中保持现金余额。截至2024年6月29日和2023年12月31日，公司的总现金、现金等价物和投资中的29亿美元中的2.9亿美元和3.96亿美元中的3.21亿美元和2.33亿美元分别由外国子公司持有。此外，在2024年6月29日和2023年12月31日，非美元货币中的2.28亿美元和2.33亿美元中的3.27亿美元和3.21亿美元的现金、现金等价物和投资分别持有。截至2024年6月29日，公司没有持有拍卖利率证券或结构性投资工具发行的商业票据。
34
假设汇率出现10%的不利变化（美元升值），2024年6月29日除美元以外的现金、现金等价物和投资的公允市值会下降约2300万美元左右，其中大部分会在其他综合收益中记录为外币翻译的股东权益。 年底 公司市场风险在2024年6月29日结束的六个月内没有发生其他实质性变化。有关公司市场风险的信息，请参见公司年度报告第II部分的第7A项，该报告已于2024年2月27日提交给证券交易委员会。
公司的首席执行官和首席财务官（公司的首席执行官和财务总监）在管理层的参与下，评估了公司的信息披露控制和程序的有效性（如证券交易委员会的规则13a-15（e）和15d-15（e）中所定义的），截至这份第一季度报告形式的期末日期。经过评估，公司的首席执行官和首席财务官认为，截至2024年6月29日，公司的信息披露控制和程序是有效的，（1）确保公司及其合并子公司在根据交易法案提交的报告中所披露的信息得到积累并传达给公司的管理层，包括公司的首席执行官和首席财务官，以便及时作出有关所需披露的决策，和（2）提供合理的保证，即公司在根据证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告必须在提交的报告中披露的信息。 10-K 2024年6月29日结束的季度内，未发现对公司的财务报告内部控制（如证券交易委员会规则13a-15（f）所定义）的任何变化，这种变化可能对公司的财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能产生重大影响。
项目4:控制和程序
披露控制和程序的评估。
公司的首席执行官和首席财务官（公司的首席执行官和财务总监），在管理层的参与下，评估了公司的披露控制和程序（如证券交易委员会规则13a-15（e）和15d-15（e）中所定义的）的有效性，截至本季度报告在2024年6月29日这一期末日期。从评估结果来看，公司的首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序在2024年6月29日是有效的，以（1）确保公司（包括其合并子公司）提交的报告中应披露的信息被累积并传递给公司的管理层，包括公司的首席执行官和首席财务官，以便及时决策，和（2）提供合理保证，即公司在发出或提交根据证券交易委员会规则和表格提交的报表前所要求的时限内，对应的信息被记录、加工、总结和通报。 规则13a-15（e）和页面。规则15d-15（e） 本季度报告形式的期末日期。 10-Q。 基于该评估，公司的首席执行官和首席财务官得出结论：公司的披露控制和程序对于确保公司（包括其合并子公司）在根据交易法案提交的报告中所披露的信息被积累并传达给公司的管理层（包括其首席执行官和首席财务官）以便及时作出所必须披露的决策，且记录、加工、汇总和报告根据证券交易委员会的规则和表格，在所要求的时间内发生的披露信息 ，提供了合理保证。
财务报告内部控制的变化
规则13a-15（f） 本季度报告形式的期末日期内，未发现对公司内部财务报告控制（如证券交易委员会规则13a-15（f）所定义）的任何变化，这种变化可能对公司内部财务报告控制产生重大影响或合理地可能产生重大影响。和页面。15d-15(f) 本季度报告形式的期末日期内，未发现对公司内部财务报告控制（如证券交易委员会规则13a-15（f）所定义）的任何变化，这种变化可能对公司内部财务报告控制产生重大影响或合理地可能产生重大影响。
第II部分:其他信息
项目1: 法律诉讼
公司的法律诉讼在2024年6月29日结束的六个月内没有实质性变化，详见公司年度报告表格I的第三部分，该报告于2024年2月27日提交给证券交易委员会，除了在2024年6月29日结束的六个月内记录并支付的1,000万美元的专利诉讼解决方案及相关成本。 10-K 公司的法律诉讼在2024年6月29日结束的六个月内没有实质性变化，详见公司年度报告表格I的第三部分，该报告于2024年2月27日提交给证券交易委员会，除了在2024年6月29日结束的六个月内记录并支付的1,000万美元的专利诉讼解决方案及相关成本。
项目1A:风险因素
有关公司的风险因素信息在公司的年度报告第I部分，项目1A下的“风险因素”标题下设置，该报告已在2023年12月31日以提交给SEC的形式提交。公司于2024年6月29日审核了其风险因素，并确定与提交的表格中的风险因素相比没有重大变化。 10-K 该公司于2024年2月27日提交给SEC的截至2023年12月31日的年度报告的“风险因素”一节下设置了有关公司风险因素的信息。公司于2024年6月29日审核了其风险因素，并确定与提交的表格中的风险因素相比没有重大变化。 10-k。 但请注意，在本季度报告的第I部分，项目2的子标题“关于前瞻性声明的特别说明”的讨论中，某些因素的讨论。这些风险不是公司面临的唯一风险。公司目前认为不重要或目前未知的其他风险和不确定性可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。 10-Q。 这些风险不是公司面临的唯一风险。公司目前认为不重要或目前未知的其他风险和不确定性可能对公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
项目2： 未注册的股票股权销售和筹款用途
发行人的股权证券购买
在2024年4月、5月和6月的财务中，公司在交易所注册的股权证券中以平均支付价格分别为335.94美元、341.33美元和320.54美元的价格购买了202,367股、162股和152股，总成本为68,125,52千美元。
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2019年1月，公司董事会授权公司以开放市场或私人交易方式回购价值最高40亿美元的普通股。这个计划取代了剩余的授权金额。2020年12月，公司董事会授权再度回购股份，截至2023年1月21日结束。2022年12月，公司董事会修改并延长了这个回购计划的期限一年，到2024年1月21日到期，将总授权额提高到48亿美元，增加了7.5亿美元。2023年12月，公司董事会授权再度回购股份，截至2025年1月21日结束。 截至2024年6月29日，公司已经回购了1520万股，耗资38亿美元，根据2019年1月的回购计划，未来回购的总额为10亿美元。如果有的话，这些回购的规模和时间将取决于我们的股票价格，市场和业务条件以及其他因素。 法律诉讼、索赔和评估。像许多零售商一样，公司已被指控违反劳动法的加州诉讼。截至2024年5月4日，类/代表行动诉讼仍然悬而未决。 项目 5: 其他信息 预先存在的关系 苹果公司董事会于2019年1月授权公司在开放市场或私人交易中以价值最多40亿美元的价格回购普通股，在截至2022年12月的期间内替代其余授权金额。截至2022年12月，公司董事会授权将回购计划的期限延长一年，到2024年1月21日，并将总的授权水平提高到48亿美元，增加了7.5亿美元左右。
项目 5:其他信息
内部交易安排和相关披露
无。
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第 6 项：展品
| 展览 |
文件描述 | |
| 3.1 | 沃特世公司第二次修订和重述的公司注册证书修正证书。 | |
| 10.1 | 沃特世公司与NYL Investors LLC签订的截至2024年7月12日的主票据融资协议（参照公司当前表格报告附录10.1合并） 8-K 于 2024 年 7 月 18 日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.2 | 沃特世公司与罗伯特·卡皮奥于2024年5月28日发出的要约信。（+） | |
| 31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行首席执行官认证。 | |
| 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行首席财务官认证。 | |
| 32.1 | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条规定的首席执行官认证。(*) | |
| 32.2 | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 章第 1350 条规定的首席财务官认证。(*) | |
| 101 | 以下材料来自沃特世公司的季度报告表格 10-Q 截至2024年6月29日的季度，采用ixBRL（在线可扩展业务报告语言）格式：（i）合并资产负债表（未经审计），（ii）合并运营报表（未经审计），（iii）合并综合收益表（未经审计），（iv）合并现金流量表（未经审计）和（vi）合并财务报表简明附注（未经审计）。 | |
| 104 | 封面交互式日期文件（采用 ixBRL 格式并包含在附录 101 中）。 | |
| (+) | 管理合同或补偿计划必须作为本季度报告的附录提交 10-Q。 |
| (*) | 就《交易法》第18条而言，本证物不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以提及方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，无论是在本协议发布之日之前还是之后提交，也无论任何文件中使用何种通用公司语言，除非公司以引用方式特别将其纳入。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| W水 C公司 |
| /s/ Amol Chaubal |
| Amol Chaubal |
| 高级副总裁兼首席财务官 |
| （首席财务官） |
| （首席会计官） |
日期：2024 年 7 月 31 日
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