根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條，提交季度報告 |
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條，提交過渡報告 |
（國家或其他管轄區的 公司成立或組織） |
（IRS僱主 識別號碼） |
每一類別的名稱 |
交易 符號: |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
| ☒ | 加速文件申報人 | ☐ | ||||
非加速提交者 請勾選表示註冊人是否是一個空殼公司（根據規則中的定義） |
☐ | 更小的報告公司 | ||||
| 新興成長公司 | ||||||
沃特世公司及其子公司
季度報告 10-Q
指數
| 頁 | ||||||
| 第I部分 |
財務信息 |
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| 第一項。 |
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| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 第二項。 |
25 | |||||
| 第三項。 |
34 | |||||
| 第四項。 |
35 | |||||
| 第二部分 |
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| 第一項。 |
35 | |||||
| 第1A項。 |
35 | |||||
| 第二項。 |
35 | |||||
| 第五項。 |
36 | |||||
| 第六項。 |
37 | |||||
| 簽名 | 38 | |||||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
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(以千爲單位，除每股數據外) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金及現金等價物 |
$ | $ | ||||||
投資 |
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應收賬款淨額 |
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存貨 |
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其他資產 |
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總流動資產 |
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物業、廠房和設備，淨值 |
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無形資產, 淨額 |
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商譽 |
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營運租賃資產 |
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其他 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付票據和債務 |
$ | $ | ||||||
應付賬款 |
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員工應付薪酬 |
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遞延收入和客戶預付款 |
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當前經營租賃負債 |
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應計所得稅$39,614 |
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應計保脩金 |
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其他流動負債 |
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流動負債合計 |
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長期負債： |
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長期債務 |
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養老長期部分 |
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長期所得稅負債 |
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長期經營租賃負債 |
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其他長期負債 |
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長期負債總額 |
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負債合計 |
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承諾和或或有事項（第6、7和9注） |
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股東權益: |
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優先股，面值$ |
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普通股，每股面值 $，授權股數：百萬股；發行股數：分別爲2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股；流通股數：分別爲2024年6月30日和2023年12月31日：百萬股 |
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共計 實收資本 資本金 |
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保留盈餘 |
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截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的庫藏股票分別有2,279,784股和2,693,653股。 |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
$ | $ | ||||||
三個月之內結束 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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(以千爲單位，除每股數據外) |
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| 營收： |
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| 產品銷售 |
$ | $ | ||||||
| 服務銷售額 |
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| 淨銷售額合計 |
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| 費用和營業費用： |
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| 產品銷售成本 |
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| 服務銷售成本 |
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| 銷售及管理費用 |
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| 研發費用 |
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| 購買無形資產的攤銷 |
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| |
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| 總成本和營業費用 |
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| 營業利潤 |
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| 其他費用，淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息收入 |
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| 稅前收入 |
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| 所得稅費用 |
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| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
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| 每股基本普通股淨利潤 |
$ | $ | ||||||
| 基本普通股加權平均股數 |
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| 每股普通股淨利潤（稀釋後） |
$ | $ | ||||||
| 稀釋後普通股和等價物加權平均股數 |
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銷售額最高的六個月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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(以千爲單位，除每股數據外) |
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| 營收： |
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| 產品銷售 |
$ | $ | ||||||
| 服務銷售額 |
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| |
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| 淨銷售額合計 |
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| 費用和營業費用： |
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| 產品銷售成本 |
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| 服務銷售成本 |
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| 銷售及管理費用 |
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| 研發費用 |
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| 購買無形資產的攤銷 |
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| 訴訟準備金 |
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| |
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| 總成本和營業費用 |
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| 營業利潤 |
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| 其他收入，淨額 |
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| 利息費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息收入 |
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| |
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| 稅前收入 |
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| 所得稅費用 |
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| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
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| 每股基本普通股淨利潤 |
$ | $ | ||||||
| 基本普通股加權平均股數 |
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| 每股普通股淨利潤（稀釋後） |
$ | $ | ||||||
| 稀釋後普通股和等價物加權平均股數 |
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三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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（以千爲單位） |
（以千爲單位） |
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| 淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他綜合收益（損失）： |
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| 外幣翻譯 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 重新分類前的金融衍生工具未實現收益 |
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| 重新分類爲利息收入的金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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| 稅前金融衍生工具未實現收益 |
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| 所得稅費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| 金融衍生工具未實現收益，淨額 |
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| 重新分類前的養老負債調整 |
( |
) | ||||||||||||||
| 重新分類爲其他收入的金額，淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
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| 稅前養老負債調整 |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得稅收益 |
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| |
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| 養老負債調整，淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
| 其他綜合(損失)收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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| 綜合收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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六個月已結束 |
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2024 年 6 月 29 日 |
2023 年 7 月 1 日 |
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（以千計） |
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| 來自經營活動的現金流： |
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| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
| 爲使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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| 基於股票的薪酬 |
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| 遞延所得稅 |
( |
) | ||||||
| 折舊 |
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| 無形資產的攤銷 |
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| 經營資產和負債的變化： |
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| 應收賬款減少 |
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| 庫存增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他流動資產的增加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 其他資產減少 |
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| 應付賬款和其他流動負債減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 遞延收入和客戶預付款的增加 |
||||||||
| 其他負債減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 經營活動提供的淨現金 |
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| 來自投資活動的現金流： |
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| 增加不動產、廠房、設備和軟件資本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 業務收購，扣除收購的現金 |
( |
) | ||||||
| 對非關聯公司的投資 |
( |
) | ||||||
| 購買投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資的到期日和銷售 |
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| |
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| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 來自融資活動的現金流： |
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| 債務發行的收益 |
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| 償還債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 債務發行成本的支付 |
( |
) | ||||||
| 股票計劃的收益 |
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| 購買庫存股 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 衍生合約的收益 |
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|
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| 融資活動提供的（用於）淨現金 |
( |
) | ||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
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| |
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| 現金和現金等價物減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初的現金和現金等價物 |
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| |
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| 期末的現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
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數量 於 普通股票 股份 |
普通股 股票 |
額外的 實繳 資本 |
留存收益 盈利 |
國庫 股票 |
累積的 其他 綜合 虧損 |
總費用 股東股本 股東權益 |
||||||||||||||||||||||
| 2023年4月1日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 員工普通股發行： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 員工股票購買計劃 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期權行權 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2023年7月1日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
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數量 1995年。 普通股 股份 |
普通股 股票 |
額外的 實繳 資本 |
留存收益 盈利 |
國庫 股票 |
累積的 其他 綜合 虧損 |
總費用 股東股本 股東權益 |
||||||||||||||||||||||
| 2024年3月30日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 員工普通股發行： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 員工股票購買計劃 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期權行權 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2024年6月29日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| |
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數量 於 普通股票 股份 |
普通股 股票 |
額外的 實繳 資本 |
留存收益 盈利 |
國庫 股票 |
累積的 其他 綜合 虧損 |
總費用 股東股本 股東權益 |
||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 員工普通股發行: |
||||||||||||||||||||||||||||
| 員工股票購買計劃 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期權行權 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2023年7月1日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| |
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
數量 於 普通股票 股份 |
普通股 股票 |
額外的 實繳 資本 |
留存收益 盈利 |
國庫 股票 |
累積的 其他 綜合 虧損 |
總費用 股東股本 股東權益 |
||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 發行普通股給員工： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 員工股票購買計劃 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 期權行權 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 自家保管的股票 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2024年6月29日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||
| |
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餘額 初 時期 |
加法 |
扣除和 其他 |
期末餘額 的時段 |
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| 信用減值準備 |
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| 2024年6月29日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 2023年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
合計 年6月29日 2024 |
行情價格 活躍市場 市場 完全相同的 資產 （一級） |
顯著的 其他 可觀察的 輸入 （三級） |
顯著的 不可觀察的 輸入 非市場可觀察到的輸入（三級） |
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| 資產： |
||||||||||||||||
| 定期存款 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
| 沃特世401(k)恢復計劃資產 |
— | — | ||||||||||||||
| 外匯兌換合約 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率交叉貨幣掉期協議 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率掉期現金流套期保值 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
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|
|||||||||
| 總費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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| 負債： |
||||||||||||||||
| 外匯兌換合約 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
| 利率交叉貨幣掉期協議 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率掉期現金流套期保值 |
— | — | ||||||||||||||
| |
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|
|
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|||||||||
| 總費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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合計 12月31日 2023 |
行情價格 活躍市場 市場 （一級） 資產 （一級） |
顯著的 其他 可觀察的 輸入 （三級） |
顯著的 不可觀察的 輸入 非市場可觀察到的輸入（三級） |
|||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||
| 定期存款 |
$ | $ | — | $ | $ | — | ||||||||||
| 沃特世401(k)恢復計劃資產 |
— | — | ||||||||||||||
| 外匯兌換合約 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率交叉貨幣掉期協議 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
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|
|
|||||||||
| 總費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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|
|
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|
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| 負債： |
||||||||||||||||
| 外匯兌換合約 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率交叉貨幣掉期協議 |
— | — | ||||||||||||||
| 利率互換現金流避險 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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| 總費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
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|||||||||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
|||||||||||||||
名義本金 數值 |
公允價值 |
名義本金 數值 |
公允價值 |
|||||||||||||
外匯兌換合同： |
||||||||||||||||
其他資產 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他流動負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利率跨貨幣掉期協議： |
||||||||||||||||
其他 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
利率掉期現金流量套期保值： |
||||||||||||||||
其他 |
$ | $ | $ | — | $ | — | ||||||||||
其他負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
累計其他綜合損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
金融 |
結束的三個月 |
銷售額最高的六個月 |
||||||||||||||||
分類 |
年6月29日 2024 |
2023年7月1日 |
年6月29日 2024 |
2023年7月1日 |
||||||||||||||
外匯兌換合同： |
||||||||||||||||||
已關閉合同的實現收益 |
銷售成本 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未到期合同的未實現收益（損失） |
銷售成本 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
累計淨收益 稅前 |
銷售成本 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
利率跨貨幣掉期協議： |
||||||||||||||||||
利息收入 |
利息收入 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未到期合同的未實現收益（損失） |
其他綜合收益 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | |||||||||
利率掉期現金流量套期保值： |
||||||||||||||||||
利息收入 |
利息收入 |
$ | $ | — | $ | $ | — | |||||||||||
未到期合同的未實現收益（損失） |
其他綜合 其他綜合收益 |
$ | $ | — | $ | $ | — | |||||||||||
餘額 開始 期間 |
計提 擔保 |
結算 支付 |
餘額 本期結束 時期 |
|||||||||||||
已計提保修負債： |
||||||||||||||||
2024年6月29日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2023年7月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
|||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
確認期初餘額的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
在期間內所延緩的收入淨額 |
||||||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
2024年6月29日 |
||||
預計在以下時間內確認的遞延收入和客戶預付款： |
||||
| $ | ||||
總費用 |
$ | |||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
|||||||
原材料 |
$ | $ | ||||||
進行中的工作 |
||||||||
成品 |
||||||||
總存貨 |
$ | $ | ||||||
2024年6月29日 |
12月31日， 2023 |
|||||||||||||||||||||||
毛利 搬運 數量 |
累積的 攤銷 |
加權授予日期公允價值的平均數 平均值 攤銷 時期 |
毛利 搬運 數量 |
累積的 攤銷 |
加權授予日期公允價值的平均數 平均值 攤銷 時期 |
|||||||||||||||||||
資本化軟件 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
購買的無形資產 |
||||||||||||||||||||||||
商標 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
許可證 |
||||||||||||||||||||||||
專利和其他無形資產 |
||||||||||||||||||||||||
總費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
2024年6月29日 |
2023年12月31日 |
|||||||
優先無擔保票據 - G系列 - |
||||||||
總應付票據及債務，流動 |
||||||||
優先無擔保票據 - K系列 - |
||||||||
優先無擔保票據 - L系列 - 2026 |
||||||||
優先無擔保票據 - 中單 - 2029 |
||||||||
優先無擔保票據 - N系列 - |
||||||||
優先無擔保票據 - O系列 - |
||||||||
優先無擔保票據 - P系列 - |
||||||||
優先無擔保票據 - Q系列 - |
||||||||
信貸協議 |
||||||||
未攤銷的債務發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
所有長期債務 |
||||||||
總債務 |
$ | $ | ||||||
截至2024年6月29日的三個月 |
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淨利潤 |
加權授予日期公允價值的平均數 平均股本 |
每股 |
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（分子） |
（分母） |
數量 |
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| 每股基本普通股淨利潤 |
$ | $ | ||||||||||
| 期權、限制性股票、績效股份和限制性股份證券的稀釋效應 |
— | ( |
) | |||||||||
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| 每股普通股淨利潤（稀釋後） |
$ | $ | ||||||||||
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截至2023年7月1日的三個月 |
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淨利潤 |
加權授予日期公允價值的平均數 平均股本 |
每股 |
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（分子） |
（分母） |
數量 |
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| 每股基本普通股淨利潤 |
$ | $ | ||||||||||
| 期權、限制性股票、績效股份和限制性股份證券的稀釋效應 |
— | ( |
) | |||||||||
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| 每股普通股淨利潤（稀釋後） |
$ | $ | ||||||||||
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截至2024年6月29日止的六個月 |
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淨利潤 |
加權授予日期公允價值的平均數 平均股本 |
每股 |
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（分子） |
（分母） |
數量 |
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| 每股基本普通股淨利潤 |
$ | $ | ||||||||||
| 期權、限制性股票、績效股份和限制性股份證券的稀釋效應 |
— | ( |
) | |||||||||
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| 每股普通股淨利潤（稀釋後） |
$ | $ | ||||||||||
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截至2023年7月1日的六個月 |
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淨利潤 |
加權授予日期公允價值的平均數 平均股本 |
每股 |
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（分子） |
（分母） |
數量 |
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| 每股基本普通股淨利潤 |
$ | $ | ||||||||||
| 期權、限制性股票、績效股份和限制性股份證券的稀釋效應 |
— | ( |
) | |||||||||
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| 每股普通股淨利潤（稀釋後） |
$ | $ | ||||||||||
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貨幣 翻譯 |
未實現的 養老虧損 養老 股權計劃 |
未實現的 工具虧損 衍生品 工具 |
累積的 其他 綜合 虧損 |
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| 2023年12月31日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 其他綜合收益（虧損），淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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| 截至2024年6月29日的餘額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
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三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 產品淨銷售額： |
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| 沃特世儀器系統 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 化學消耗品 |
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| 長益儀器系統 |
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| 產品銷售總額 |
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| 服務淨銷售額： |
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| 沃特世服務 |
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| 長益服務 |
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| 總服務銷售額 |
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| 淨銷售額合計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 淨銷售額： |
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| 亞洲: |
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| 中國 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 日本 |
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| 亞洲其他 |
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| 亞洲所有板塊 |
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| 美洲： |
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| 美國 |
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| 美洲其他 |
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| 美洲總計 |
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| 歐洲 |
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| 淨銷售額合計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 藥品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 製造業 |
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| 學術和政府 |
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| 淨銷售額合計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
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2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
2024年6月29日 |
2023年7月1日 |
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| 按點收入確認的淨銷售額： |
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| 儀器系統 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 化學耗材 |
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| 在一段時間內確認的服務銷售（時間與材料） |
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| 在一段時間內確認的淨銷售額 |
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| 隨時間推移確認的淨銷售額： |
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| 隨時間推移確認的服務和軟件維護銷售（合同） |
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| 淨銷售額合計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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事項2：規模’的財務狀況和經營業績的討論和分析
業務概述
公司擁有兩個經營板塊：沃特世和長益。沃特世的產品和服務主要包括高效液相色譜（「HPLC」）、超高效液相色譜（「UPLC」、「LC」是指HPLC和UPLC）和質譜（「MS」）、光散射和場流李薩爆儀器（Wyatt）以及精密化學耗材產品和相關服務。長益的產品和服務主要包括熱分析、流變和量熱儀儀器系統和銷售服務。公司的產品被製藥、生物化學、工業、營養安全、環保母基、學術機構和政府客戶所使用。這些客戶使用公司的產品來檢測、鑑定、監測和測量材料的化學、物理和生物組成，並預測精細化學品、藥品、水、聚合物、金屬和粘性液體在各種工業、消費品和保健產品中的適用性和穩定性。此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。 ，和TA。此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。Wyatt的收購 2023年5月16日，公司完成了對Wyatt Technology、LLC及其三家營運子公司Wyatt Technology Europe GmbH、Wyatt Technology France和Wyatt Technology UK Ltd.（合稱「Wyatt」）的收購，總購買價格爲13億美元。Wyatt是創新性光散射和場流李薩爆儀器、軟件、附件和服務的先驅。此收購擴大了沃特世的產品組合，增加了對大分子應用的曝光度。公司通過平衡表上的現金和其循環信用設施下的借款來融資該交易。截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月的財務業績中都包括Wyatt的財務業績。截至2023年第二季度的收購結束之前的三個月和六個月的公司財務業績僅包括Wyatt財務業績的一個半月。此款超便攜式投影儀使用了最新的 Android TV 界面，而且遙控器還內置了 Google AssistantTM 功能，用戶可以非常方便地使用它。
一個半 2023年第二季度的收購結束之前的三個月和六個月的公司財務業績僅包括Wyatt財務業績的一個半月。
公司財務概覽
公司截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月的經營業績如下（千美元，除每股數據外）：
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 年6月29日 2024 |
7月1日， 2023 |
% 改變 |
年6月29日 2024 |
7月1日， 2023 |
漲跌幅 | |||||||||||||||||||
| 營收： |
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| 產品銷售 |
$ | 435,144 | $ | 477,926 | (9 | %) | $ | 811,295 | $ | 914,383 | (11 | %) | ||||||||||||
| 服務銷售額 |
273,385 | 262,650 | 4 | % | 534,073 | 510,867 | 5 | % | ||||||||||||||||
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| 淨銷售額合計 |
708,529 | 740,576 | (4 | %) | 1,345,368 | 1,425,250 | (6 | %) | ||||||||||||||||
| 費用和營業費用： |
||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本 |
288,244 | 301,076 | (4 | %) | 550,030 | 585,456 | (6 | %) | ||||||||||||||||
| 銷售及管理費用 |
173,247 | 186,953 | (7 | %) | 347,783 | 368,909 | (6 | %) | ||||||||||||||||
| 研發費用 |
46,182 | 45,873 | 1 | % | 90,777 | 88,564 | 2 | % | ||||||||||||||||
| 購買無形資產的攤銷 |
11,744 | 6,815 | 72 | % | 23,578 | 8,294 | 184 | % | ||||||||||||||||
| 訴訟準備金 |
— | — | — | 10,242 | — | 100 | % | |||||||||||||||||
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| 營業利潤 |
189,112 | 199,859 | (5 | %) | 322,958 | 374,027 | (14 | %) | ||||||||||||||||
| 營業收入佔比 |
26.7 | % | 27.0 | % | 24.0 | % | 26.2 | % | ||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 |
(302 | ) | (352 | ) | (14 | %) | 1,957 | 1,036 | 89 | % | ||||||||||||||
| 利息費用，淨額 |
(19,398 | ) | (19,232 | ) | 1 | % | (40,647 | ) | (29,615 | ) | 37 | % | ||||||||||||
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| 稅前收入 |
169,412 | 180,275 | (6 | %) | 284,268 | 345,448 | (18 | %) | ||||||||||||||||
| 所得稅費用 |
26,675 | 29,721 | (10 | %) | 39,335 | 53,971 | (27 | %) | ||||||||||||||||
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| 淨收入 |
$ | 142,737 | $ | 150,554 | (5 | %) | $ | 244,933 | $ | 291,477 | (16 | %) | ||||||||||||
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| 每股普通股淨利潤（稀釋後） |
$ | 2.40 | $ | 2.55 | (6 | %) | $ | 4.12 | $ | 4.95 | (17 | %) | ||||||||||||
25
公司2024年第二季度淨銷售額同比下降4％，這導致總銷售增長率減少2％。2024年上半年，公司淨銷售額同比下降6％，外匯轉換作用下，與2023年上半年相比，銷售增長率減少1％。在2024年第二季度和上半年中，公司的淨銷售額受到了客戶推遲購買儀器系統的負面影響，因爲他們在2024年上半年保持謹慎。Wyatt收購使2024年第二季度和上半年的銷售增長率分別增加了2％和3％。此外，2024年上半年比2023年上半年少一天。根據當前的外匯匯率，公司預計外匯轉換將在2024年剩餘時間對銷售產生負面影響。
2024年第二季度和上半年的儀器系統銷售分別下降了14％和17％，主要是由於所有主要地區客戶需求疲軟所致。儀器系統銷售的下降在所有儀器系統中都是廣泛的，以我們的質譜儀儀器系統爲首，它們是價格更高的儀器，受到我們的學術和政府客戶獲得資金的時間和水平的顯着影響。Wyatt 收購使 2024 年第二季度和上半年的儀器系統銷售增長分別增加了 4％。外匯轉換使 2024 年第二季度的儀器系統銷售增長率下降了 1％，但在 2024 年上半年沒有影響。
精密化學耗材和服務的銷售（包括銷售）分別在2024年第二季度和上半年同比增長了4％，外匯轉換減少了2024年第二季度和上半年銷售增長的2％。服務收入分別在第二季度和上半年同比增長了4％和5％。Wyatt爲第二季度和上半年的服務收入增長分別貢獻了1％和2％。化學銷售增長分別爲2024年第二季度和上半年的4％和2％，主要受到中國市場對我們產品需求減少的影響。
由於營銷費用支出較少以及 Wyatt 收購相關的留任費用和購買的無形資產攤銷，導致2024年第二季度和上半年的營業收入下降，分別下降了 8％ 和 10％。此外，2024年上半年的營業收入受到與中國主要人員減少相關的第一季度的裁員費用和訴訟和解的影響，這些費用共同導致2024年上半年的營業收入減少了5％。這些費用部分被最近的人員減少的成本節省所抵消，並且未產生與 Wyatt 收購相關的交易費用。外匯轉換的負面影響使2024年第二季度和上半年的營業收入分別減少了約900萬美元和1600萬美元。
公司在2024年和2023年上半年分別從經營活動中產生了3.17億美元和2.15億美元的淨現金流，其中1020萬美元的增長歸因於當前年度年度激勵獎金支付減少和運營資本的改善。投資活動中使用的淨現金包括在2024年和2023年上半年分別與財產，廠房和設備有關的資本支出以及軟件資本化的6500萬美元和8100萬美元。
26
運營結果
地理區域銷售
以下是2024年6月29日和2023年7月1日結束的三個月和六個月的地理銷售信息(以千美元計):
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 年6月29日 2024 |
2023年7月1日 | 漲跌幅 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 漲跌幅 | |||||||||||||||||||
| 淨銷售額： |
||||||||||||||||||||||||
| 亞洲: |
||||||||||||||||||||||||
| 中國 |
$ | 100,105 | $ | 114,981 | (13 | %) | $ | 185,850 | $ | 231,046 | (20 | %) | ||||||||||||
| 日本 |
33,352 | 37,380 | (11 | %) | 68,899 | 83,874 | (18 | %) | ||||||||||||||||
| 亞洲其他 |
103,974 | 102,262 | 2 | % | 190,241 | 192,784 | (1 | %) | ||||||||||||||||
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| 亞洲所有板塊 |
237,431 | 254,623 | (7 | %) | 444,990 | 507,704 | (12 | %) | ||||||||||||||||
| 美洲： |
||||||||||||||||||||||||
| 美國 |
231,931 | 238,955 | (3 | %) | 434,770 | 441,260 | (1 | %) | ||||||||||||||||
| 美洲其他 |
42,537 | 43,972 | (3 | %) | 80,869 | 88,088 | (8 | %) | ||||||||||||||||
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| 美洲總計 |
274,468 | 282,927 | (3 | %) | 515,639 | 529,348 | (3 | %) | ||||||||||||||||
| 歐洲 |
196,630 | 203,026 | (3 | %) | 384,739 | 388,198 | (1 | %) | ||||||||||||||||
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| 淨銷售額合計 |
$ | 708,529 | $ | 740,576 | (4 | %) | $ | 1,345,368 | $ | 1,425,250 | (6 | %) | ||||||||||||
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從地理上看，在2024年第二季度和上半年，公司銷售的下降在大多數主要地區是普遍的，特別是在中國和日本，而印度的銷售在2024年第二季度和上半年分別增長了11%和13%。銷售的普遍下降可以歸因於我們的儀器系統的需求降低，因爲客戶推遲了購買這些產品。不包括中國的銷售，公司的銷售在2024年第二季度和上半年分別下降了3%。外匯匯率變動使得亞洲地區的銷售增長分別下降了5%和4%，使得日本的銷售增長分別下降了12%和9%。
交易分類的銷售額
以下是2024年6月29日和2023年7月1日結束的三個月和六個月客戶類別的銷售淨額(以千美元計):
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 年6月29日 2024 |
2023年7月1日 | 漲跌幅 | 年6月29日 2024 |
2023年7月1日 | 漲跌幅 | |||||||||||||||||||
| 藥品 |
$ | 415,747 | $ | 426,744 | (3 | %) | $ | 789,954 | $ | 811,642 | (3 | %) | ||||||||||||
| 製造業 |
221,385 | 229,655 | (4 | %) | 416,719 | 439,305 | (5 | %) | ||||||||||||||||
| 學術和政府 |
71,397 | 84,177 | (15 | %) | 138,695 | 174,303 | (20 | %) | ||||||||||||||||
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| 淨銷售額合計 |
$ | 708,529 | $ | 740,576 | (4 | %) | $ | 1,345,368 | $ | 1,425,250 | (6 | %) | ||||||||||||
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2024年第二季度，藥品客戶銷售額下降3%，在印度的增長被大多數其他主要地區的疲軟所抵消，外匯翻譯將藥品銷售額增長降低2％，Wyatt對公司藥品銷售增長的貢獻爲3％。工業客戶的綜合銷售額，包括材料表徵，食品，環保母基和精細化工市場，2024年第二季度下降了4％，外匯翻譯使銷售增長減少了1％，而Wyatt對工業銷售增長的貢獻爲1％。綜合學術和政府客戶的銷售額在2024年第二季度下降了15％，外匯翻譯減少了1％的銷售增長，並且Wyatt對該公司學術和政府銷售增長的貢獻爲2％。
27
2024年上半年，藥品客戶銷售下降了3％，主要是由於中國客戶需求疲軟，外匯兌換導致藥品銷售增長下降1％，而 Wyatt 則貢獻了4％的增長。工業客戶的銷售總額下降了5％，外匯兌換導致銷售增長下降1％，Wyatt 則對公司工業銷售增長貢獻了1％。我們學術和政府客戶的銷售收入高度依賴於機構何時接到購買我們儀器系統的撥款，因此，銷售額可能因時期不同而變化很大。學術和政府客戶的銷售總額下降了20％，外匯兌換對銷售增長影響很小，而 Wyatt 對公司學術和政府銷售增長的貢獻爲3％。2024年上半年我們學術和政府客戶的銷售額總體下降了20％，而此前的2023年上半年學術和政府銷售額增長了30％，這相當於複合年增長率爲2％。 法律訴訟、索賠和評估。像許多零售商一樣，公司已被指控違反勞動法的加州訴訟。截至2024年5月4日，類/代表行動訴訟仍然懸而未決。 複合年增長率2％。
沃特世產品和服務淨銷售額 截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月中，沃特世產品和服務的淨銷售額如下（以千美元計）：
| 三個月之內結束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 佔比 總費用 |
2023年7月1日 | 佔比 總費用 |
漲跌幅 | ||||||||||||||||
| 沃特世儀器系統 |
$ | 235,228 | 38 | % | $ | 279,940 | 43 | % | (16 | %) | ||||||||||
| 化學耗材 |
141,085 | 22 | % | 135,919 | 21 | % | 4 | % | ||||||||||||
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| 沃特世產品銷售總額 |
376,313 | 60 | % | 415,859 | 64 | % | (10 | %) | ||||||||||||
| 沃特世服務 |
246,248 | 40 | % | 237,376 | 36 | % | 4 | % | ||||||||||||
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| 沃特世淨銷售總額 |
$ | 622,561 | 100 | % | $ | 653,235 | 100 | % | (5 | %) | ||||||||||
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| 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 佔比 總費用 |
2023年7月1日 | 佔比 總費用 |
漲跌幅 | ||||||||||||||||
| 沃特世儀器系統 |
$ | 426,487 | 36 | % | $ | 524,151 | 42 | % | (19 | %) | ||||||||||
| 化學耗材 |
275,292 | 23 | % | 269,434 | 21 | % | 2 | % | ||||||||||||
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| 沃特世產品銷售總額 |
701,779 | 59 | % | 793,585 | 63 | % | (12 | %) | ||||||||||||
| 沃特世的服務 |
482,681 | 41 | % | 461,725 | 37 | % | 5 | % | ||||||||||||
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| 沃特世所有板塊的淨銷售額 |
$ | 1,184,460 | 100 | % | $ | 1,255,310 | 100 | % | (6 | %) | ||||||||||
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2024年上半年和第二季度，沃特世的產品和服務銷售分別下降了5%和6%，外匯影響下的銷售增長分別在2024年第二季度和上半年分別下降了2%和1%。Wyatt的貢獻使2024年第二季度和上半年沃特世的產品和服務銷售增長率分別提高了3%。由於大多數重要地區的客戶需求疲軟，沃特世儀器系統銷售在2024年第二季度和上半年分別下降了16%和19%。Wyatt的儀器系統銷售爲沃特世儀器系統銷售增長率貢獻了5%，分別爲2024年第二季度和上半年。沃特世化學耗材銷售的增長主要是由於製藥客戶對柱層和應用特定測試套件的需求持續存在，但外匯轉換的負面影響使2024年第二季度和上半年的銷售增長分別下降了1%。沃特世的服務銷售分別在2024年第二季度和上半年增長了4%和5%，由於除中國以外的所有地區都有更高的服務需求計費，部分抵消外匯影響，外匯翻譯將2024年第二季度和上半年的服務銷售增長率分別下降了2%和1%。Wyatt的服務收入分別爲2024年第二季度和上半年的沃特世服務收入增長貢獻了1%和2%。
28
TA產品和服務的淨銷售額
截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月的TA產品和服務的淨銷售額（以千美元計）如下： TA儀器系統 58,831 TA服務 總計TA淨銷售額 TA儀器系統 109,516 120,798 TA服務 總計TA淨銷售額 由於大多數主要地區的TA儀器系統客戶需求下降，2024年第二季度和上半年的TA銷售分別下降了2％和5％。外幣翻譯將2024年第二季度和上半年的銷售額均減少2％。 成本銷售在2024年第二季度和上半年分別下降了4％和6％。這些時期的下降主要是由於銷售量下降和銷售組合的變化。成本銷售受許多因素的影響，包括但不限於外幣翻譯，產品組合，儀器系統的產品成本以及軟件平台的攤銷。以當前的外匯匯率計算，公司預計外幣翻譯將在2024年降低毛利潤。 銷售和行政費用 2024年第二季度和上半年的銷售和行政費用分別下降了7％和6％。這些時期的下降主要是由於最近減員導致的薪資支出下降，以及2013年第二季度和上半年Wyatt收購盡職調查和整合成本的下降，分別下降400萬美元和1200萬美元。這些下降部分抵消了與Wyatt收購相關的保留費用在2024年第二季度和上半年分別增加的200萬美元和900萬美元。外匯翻譯的影響使銷售和行政費用增加了1％，分別爲2024年第二季度和上半年。 作爲淨銷售額的百分比，銷售和行政費用分別爲2024年第二季度和上半年的24.5％和25.9％，分別爲2023年第二季度和上半年的25.2％和25.9％。 研究和開發費用在2024年第二季度和上半年分別增加了1％和2％。這些時期的增加是由於與新產品和技術項目的開發相關的成本。外匯匯率的影響使2024年第二季度和上半年的費用均增加了1％。 購買的無形資產攤銷 2024年第二季度和上半年購買的無形資產攤銷分別增加了500萬美元和1500萬美元，主要是由於Wyatt收購的無形資產。
| 三個月之內結束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 佔比 總費用 |
2023年7月1日 | 佔比 總費用 |
漲跌幅 | ||||||||||||||||
| TA儀器系統 |
$ | 58,831 | 68 | % | $ | 62,067 | 71 | % | (5 | %) | ||||||||||
| TA服務 |
27,137 | 32 | % | 25,274 | 29 | % | 7 | % | ||||||||||||
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| 總計TA淨銷售額 |
$ | 85,968 | 100 | % | $ | 87,341 | 100 | % | (2 | %) | ||||||||||
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| 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月29日 | 佔比 總費用 |
2023年7月1日 | 佔比 總費用 |
漲跌幅 | ||||||||||||||||
| TA儀器系統 |
$ | 109,516 | 68 | % | $ | 120,798 | 71 | % | (9 | %) | ||||||||||
| TA服務 |
51,392 | 32 | % | 49,142 | 29 | % | 5 | % | ||||||||||||
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| 總計TA淨銷售額 |
$ | 160,908 | 100 | % | $ | 169,940 | 100 | % | (5 | %) | ||||||||||
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由於大多數主要地區的TA儀器系統客戶需求下降，2024年第二季度和上半年的TA銷售分別下降了2％和5％。外幣翻譯將2024年第二季度和上半年的銷售額均減少2％。 成本銷售在2024年第二季度和上半年分別下降了4％和6％。這些時期的下降主要是由於銷售量下降和銷售組合的變化。成本銷售受許多因素的影響，包括但不限於外幣翻譯，產品組合，儀器系統的產品成本以及軟件平台的攤銷。以當前的外匯匯率計算，公司預計外幣翻譯將在2024年降低毛利潤。 銷售和行政費用 2024年第二季度和上半年的銷售和行政費用分別下降了7％和6％。這些時期的下降主要是由於最近減員導致的薪資支出下降，以及2013年第二季度和上半年Wyatt收購盡職調查和整合成本的下降，分別下降400萬美元和1200萬美元。這些下降部分抵消了與Wyatt收購相關的保留費用在2024年第二季度和上半年分別增加的200萬美元和900萬美元。外匯翻譯的影響使銷售和行政費用增加了1％，分別爲2024年第二季度和上半年。 作爲淨銷售額的百分比，銷售和行政費用分別爲2024年第二季度和上半年的24.5％和25.9％，分別爲2023年第二季度和上半年的25.2％和25.9％。 研究和開發費用在2024年第二季度和上半年分別增加了1％和2％。這些時期的增加是由於與新產品和技術項目的開發相關的成本。外匯匯率的影響使2024年第二季度和上半年的費用均增加了1％。 購買的無形資產攤銷 2024年第二季度和上半年購買的無形資產攤銷分別增加了500萬美元和1500萬美元，主要是由於Wyatt收購的無形資產。
銷售成本
成本銷售在2024年第二季度和上半年分別下降了4％和6％。這些時期的下降主要是由於銷售量下降和銷售組合的變化。成本銷售受許多因素的影響，包括但不限於外幣翻譯，產品組合，儀器系統的產品成本以及軟件平台的攤銷。以當前的外匯匯率計算，公司預計外幣翻譯將在2024年降低毛利潤。
銷售和行政費用
2024年第二季度和上半年的銷售和行政費用分別下降了7％和6％。這些時期的下降主要是由於最近減員導致的薪資支出下降，以及2013年第二季度和上半年Wyatt收購盡職調查和整合成本的下降，分別下降400萬美元和1200萬美元。這些下降部分抵消了與Wyatt收購相關的保留費用在2024年第二季度和上半年分別增加的200萬美元和900萬美元。外匯翻譯的影響使銷售和行政費用增加了1％，分別爲2024年第二季度和上半年。
作爲淨銷售額的百分比，銷售和行政費用分別爲2024年第二季度和上半年的24.5％和25.9％，分別爲2023年第二季度和上半年的25.2％和25.9％。
研發費用。
研究和開發費用在2024年第二季度和上半年分別增加了1％和2％。這些時期的增加是由於與新產品和技術項目的開發相關的成本。外匯匯率的影響使2024年第二季度和上半年的費用均增加了1％。
購買的無形資產攤銷
2024年第二季度和上半年購買的無形資產攤銷分別增加了500萬美元和1500萬美元，主要是由於Wyatt收購的無形資產。
29
訴訟準備金
公司在2024年上半年支付了一筆1000萬美元的專利訴訟和解費用。
利息費用，淨值
2024年第二季度和上半年利息支出的增加，主要歸因於公司爲資助Wyatt收購而新增的借款。
收入稅負
公司的四個主要生產地分別是美國、愛爾蘭、英國和新加坡，截至2024年6月29日，這些國家和地區的法定稅率分別爲21%、12.5%、25%和17%。公司在新加坡擁有發展和擴大激勵計劃，該計劃爲2021年4月1日至2026年3月31日特定收入提供了稅收減讓，稅率爲5%。通過將此稅收減讓率應用於新加坡符合資格活動所得，2024年第二季度和2023年，公司的淨收入分別增加了500萬美元和700萬美元，每股攤薄淨收入分別增加了0.09美元和0.11美元。
公司2024年第二季度和2023年的有效稅率分別爲15.7%和16.5%。有效稅率下降的主要原因是2024年第二季度股權補償的稅收優惠更高，其餘差異歸因於不同有效稅率下所認可的收入比例。 稅前 來自不同有效稅率下的司法管轄區認定的收入。
公司2024年上半年和2023年的有效稅率分別爲13.8%和15.6%。有效稅率下降的原因是2024年股權補償的稅收優惠更高，當前年度離散稅收收益的影響以及在不同有效稅率下所認可的收入比例的差異。 稅前 來自不同有效稅率下的司法管轄區認定的收入。
2024年起，各個國外司法管轄區開始實施經濟合作與發展組織發佈的有關全球最低稅收規則Pillar Two系統的指導意見的各個方面。這些稅法變化對公司2024年第二季度和上半年的財務狀況、業務結果和現金流沒有重大影響。公司將繼續監測其他司法管轄區對Pillar Two規則的採用情況。 經濟合作與發展組織 自2024年起，各個國外司法管轄區開始實施經濟合作與發展組織發佈的有關全球最低稅收規則Pillar Two系統的指導意見的各個方面。這些稅法變化對公司2024年第二季度和上半年的財務狀況、業務結果和現金流沒有重大影響。公司將繼續監測其他司法管轄區對Pillar Two規則的採用情況。
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非GAAP財務指標
經簡要合併現金流量表（以千爲單位）：
| 銷售額最高的六個月 | ||||||||
| 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | |||||||
| 淨收入 |
$ | 244,933 | $ | 291,477 | ||||
| 折舊和攤銷 |
95,743 | 70,038 | ||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 |
22,346 | 23,734 | ||||||
| 延遲所得稅 |
3,958 | (6,435 | ) | |||||
| 應收賬款變動 |
69,642 | 50,273 | ||||||
| 存貨的變化 |
(16,709 | ) | (63,607 | ) | ||||
| 應付賬款及其他流動負債變動 |
(31,206 | ) | (122,836 | ) | ||||
| 遞延收入及預收賬款變動 |
69,352 | 81,659 | ||||||
| 其他變動 |
(140,655 | ) | (109,434 | ) | ||||
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| 經營活動產生的現金流量淨額 |
317,404 | 214,869 | ||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 |
(65,859 | ) | (1,366,920 | ) | ||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
(326,213 | ) | 998,963 | |||||
| 現金及現金等價物匯率變動影響 |
6,019 | 2,252 | ||||||
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| 現金及現金等價物減少 |
$ | (68,649 | ) | $ | (150,836 | ) | ||
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經營活動的現金流量
2024年上半年營業活動產生的淨現金流爲3.17億美元，2023年爲2.15億美元。2024年營業現金流量增加主要是由於現金收款增加、存貨水平下降和獎勵性獎金支付減少，部分抵消淨利潤下降。除了淨利潤變化外，營業活動所提供的淨現金額的變動包括以下主要變化的現金來源和使用：
| • | 應收賬款的變化主要歸因於客戶付款和銷售時間的差異。截至2024年6月29日和2023年7月1日，應收賬款賬齡分別爲78天和85天。 |
| • | 存貨的變化主要歸因於銷售量下降導致生產計劃減少。 |
| • | 延期收入和客戶預付款的淨現金流量來源於新服務合同數量的年度增加，同時更高的客戶安裝基數續簽年度服務合同。 |
| • | 所得稅支付減少3200萬美元，相對於前一年，並支付2000萬美元的Wyatt收購相關保留款。 |
| • | 其他變化主要歸因於各種條款、支出、預付所得稅和其他流動資產、其他資產和其他負債的計提時間差異。 |
投資活動現金流量
2024年上半年投資活動產生的淨現金流爲6600萬美元，2023年爲14億美元。固定資產和資本化軟件的增加分別爲2024年上半年的6500萬美元和2023年的8100萬美元。
2024年上半年，公司購買了200萬美元和2023年的100萬美元的投資，同時有200萬美元和100萬美元的投資到期，並用於以下描述的融資活動。
2023年5月16日，公司以總購買價13億美元的現金完成了Wyatt收購。Wyatt是創新光散射和場流分離儀器、軟件、附件和服務的先驅。此項收購將擴大沃特世的產品組合並增加大分子應用的曝光度。
31
籌資活動現金流量
截至2024年6月29日，公司與總借款額爲20億美元的信貸協議。截至2024年6月29日，公司的總債務餘額爲20億美元，其中13億美元爲未償還的優先無抵押票據，7.5億美元爲信貸協議的借入額。公司的淨債務負債在2024年上半年增加了11億美元，在2023年上半年減少了3.5億美元，而去年增加的主要原因是用於Wyatt收購的資金籌集。
截至2024年6月29日，公司與總名義金額爲6.25億美元、期限長達3年的利率交叉貨幣掉期衍生品協議，用於避免歐元指數和日元指數的資產投資所涉及的外匯匯率波動。由於簽訂這些協議，公司在2024年上半年和2023年上半年分別降低了約500萬美元的淨利息支出。公司預計這些掉期協議將在2024年降低約1,000萬美元的淨利息支出。 截至2024年6月29日，公司已經與利率交叉貨幣掉期衍生品協議達成協議，其持續時間長達三年，總名義價值爲625百萬美元，以對沖外匯兌換匯率對部分以歐元和日元計價的淨資產投資的變動性。作爲簽署這些協議的結果，在2024年和2023年上半年，公司的淨利息支出分別降低約500萬美元。公司預計，這些掉期協議將在2024年降低約1,000萬美元的淨利息支出。 截至2024年6月29日，公司已經與利率交叉貨幣掉期衍生品協議達成協議，其持續時間長達三年，總名義價值爲625百萬美元，以對沖外匯兌換匯率對部分以歐元和日元計價的淨資產投資的變動性。作爲簽署這些協議的結果，在2024年和2023年上半年，公司的淨利息支出分別降低約500萬美元。公司預計，這些掉期協議將在2024年降低約1,000萬美元的淨利息支出。
2023年12月，公司董事會授權將現有的股票回購計劃延長至2025年1月21日。公司的剩餘授權額爲10億美元。在2023年上半年，該公司回購了5,800萬美元的普通股在公司的股票回購計劃下。此外，在2024年上半年和2023年上半年，公司分別回購了與歸屬受限制股票單位的行權相關的1300萬美元和1100萬美元的普通股。該公司認爲，鑑於當前的現金水平和債務借款能力，它擁有進行這些股票回購以及投資於研究、科技和業務收購的財務靈活性。
截至2024年上半年和2023年上半年，該公司通過行使股票期權和購買公司員工股票購買計劃而獲得2200萬美元和900萬美元的收益，分別。
截至2024年6月29日，該公司的現金、現金等價物和投資總額爲3.27億美元。公司的大部分現金和現金等價物是由海外業務產生的，其中截至2024年6月29日，其海外子公司持有2.9億美元，其中2.28億美元以美元以外的貨幣持有。
2024年7月12日，公司簽訂了《主要票據設施協議》，根據該協議，公司可以選擇授權發行並銷售至多2億美元的優先票據，到期日不得超過發行日後15年。
合同義務、商業承諾、附帶負債和分紅
公司的合同義務和商業承諾概述包括在公司的2023年年度報告附註中。該報告已於2024年2月27日提交給美國證券交易委員會。公司審核了截至2024年6月29日的合同義務和商業承諾，並確定在這些信息中沒有超出業務常規程序的重大變化。 10-K 公司的合同義務和商業承諾概述包括在公司的2023年年度報告附註中。該報告已於2024年2月27日提交給美國證券交易委員會。公司審核了截至2024年6月29日的合同義務和商業承諾，並確定在這些信息中沒有超出業務常規程序的重大變化。 10-k。
公司及其附屬公司不時涉及各種與業務相關的訴訟。公司認爲，它在目前的訴訟事項中有充分的論據，並且任何結果對公司的財務狀況或業績，無論個別或集體，都不會產生重大影響。
在2024財年，該公司預計向其退休金計劃貢獻總額約爲300萬至600萬美元。
該公司沒有支付任何股息，並且目前沒有計劃支付任何股息。
關鍵會計政策和估計
公司提交的2023年年度報告書，於2024年2月27日提交給美國證券交易委員會。該報告書確定了公司最重要的會計政策和估計，這些政策和估計構成了公司財務狀況所依賴的基礎，包括收入確認、長期資產、無形資產和商譽的估值、所得稅、不確定稅務立場和業務組合和資產收購。該公司審核了這些政策，並確定其仍然是截至2024年6月29日最重要的會計政策。在截至2024年6月29日的六個月內，該公司沒有對這些政策進行任何更改。 10-K 公司提交的2023年年度報告書，於2024年2月27日提交給美國證券交易委員會。該報告書確定了公司最重要的會計政策和估計，這些政策和估計構成了公司財務狀況所依賴的基礎，包括收入確認、長期資產、無形資產和商譽的估值、所得稅、不確定稅務立場和業務組合和資產收購。該公司審核了這些政策，並確定其仍然是截至2024年6月29日最重要的會計政策。在截至2024年6月29日的六個月內，該公司沒有對這些政策進行任何更改。
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新的會計準則
請參閱《合併財務報表簡要註釋》中的第13條「最新會計準則變化和發展」部分。
有關前瞻性聲明的特別說明
本季度報告書，包括在此引用的信息，包含根據1933年修訂版《證券法》第27A條和1934年修訂《交易所法》第21E條的前瞻性聲明。非歷史事實陳述可能被視爲前瞻性聲明。您可以通過使用「感覺」、「信仰」、「預期」、「計劃」、「期望」、「可能」、「將」、「願意」、「意圖」、「建議」、「出現」、「估計」、「項目」、「應該」及其類似表述（無論是肯定的還是否定的）來確定這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可能受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了公司的控制範圍，包括但不限於： 10-Q 外幣兌換匯率波動可能會影響公司未來營運結果的外幣折算，尤其是當外幣貶值對美元的影響時；當前全球經濟、主權和政治條件與不確定性，包括新的或擬議的關稅或貿易條例的影響，以及其他新的或變更的國內外法律、法規和政策的變化，通貨膨脹和利率的變化，戰爭的影響和成本，特別是由於俄羅斯和烏克蘭之間以及中東地區的衝突引起的影響，以及可能導致新的地緣政治和監管不穩定性升級和中國政府繼續收緊對政府資助客戶採購限制的風險；公司在動盪市場條件下獲取資本、維持流動性和償還債務的能力；與任何流行病對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的影響相關的風險；公司產品的時機和需求變化，尤其是由於其費用或獲得資金的波動而引起的變化；實現相關的成本節約措施（包括減少員工和組織重組）的預期益處的能力；其他公司推出競爭產品和失去市場份額，以及來自競爭對手和/或客戶的價格壓力；由於所有權變更、合併和競爭對手持續整合而導致的競爭格局變化；新產品推廣、新產品接受度以及通過創新有機增長的無法實現；技術和產品過時的快速變化；與以前或將來的收購、策略性投資、合資企業和剝離相關的風險，包括與實現預期的財務結果和運營協同效應相關的風險；購買價格的有條件付款；以及將業務擴展到新興市場的風險；意外干擾操作所涉及的風險。
| • | 未來的貨幣匯率波動可能影響公司的外幣營業收入，尤其是當外幣相對於美元貶值時。 非美國人。 未來的貨幣匯率波動可能影響公司的未來營業結果，尤其是當外幣相對於美元貶值時。 |
| • | 當前全球經濟、主權和政治條件以及不確定性，包括新的或擬議的關稅或貿易條例的影響，以及其他新的或變化的國內外法律、法規和政策變化，通貨膨脹和利率的變化，戰爭的影響和成本，特別是由於俄羅斯和烏克蘭之間以及中東地區的衝突引起的影響，以及可能導致新的地緣政治和監管不穩定性升級和中國政府繼續收緊對政府資助客戶採購限制的風險，都可能對公司未來的經營、財務狀況和前景產生負面影響。 |
| • | 在動盪的市場環境下，公司能否獲得資本、保持流動性並償還債務存在困難的情況。 |
| • | 與任何流行病對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的影響相關的風險。 |
| • | 對公司客戶和各種市場部門產品的時機和需求變化的影響，尤其是由於他們的支出或獲得資金的能力波動而引起的變化。 |
| • | 實現公司各種節約成本措施（包括減少員工和組織重組）的預期利益的能力。 |
| • | 其他公司推出競爭產品和失去市場份額，以及來自競爭對手和/或客戶的價格壓力。 |
| • | 由於所有權變更、合併以及競爭對手持續整合而導致的競爭格局變化。 |
| • | 新產品推廣、新產品接受度以及通過創新有機增長的無法實現等，可能存在着管理層和公司在新領域沒有成功的可能性。 |
| • | 技術和產品過時的快速變化可能導致公司的產品變得不再具有吸引力。 |
| • | 公司未來的財務狀況和經營協同效應可能與過去或將來的收購、策略性投資、合資企業和剝離相關並存在風險。這些風險包括實現預期的財務結果和運營協同效應、有條件的收購價格支付以及公司在新興市場的業務擴展。 |
| • | 操作中的任何意外干擾都有可能產生負面影響。 |
33
| • | 不能充分保護公司的知識產權，侵犯第三方的知識產權以及無法以商業上合理的條款獲得許可。 |
| • | 公司獲得足夠供應資源的能力以及在某些元件和模塊方面依賴外部承包商，以及對其供應鏈的干擾。 |
| • | 與第三方銷售中介和經銷商有關的風險。 |
| • | 公司在經營所在司法管轄區中稅收的變化，稅率等法定或合同稅率的影響和費用，以及在具有不同有效稅率的司法管轄區之間的應稅收入轉移方面的影響和成本，正在進行和將來進行的稅務審查的結果以及影響公司有效稅率的立法變化的影響和成本。 |
| • | 公司吸引和留住合格的員工和管理人員的能力。 |
| • | 網絡安全和技術相關的風險，包括第三方試圖打敗公司及其第三方合作伙伴的安全措施。 |
| • | 隨着公司業務的發展，尤其是針對美國食品和藥品管理局、美國環境保護局等政府機構和政府合同的增加的監管負擔。 |
| • | 與公司產品分銷、採購訂單文件完成以及客戶獲得信用證或其他融資方案的能力所受到的監管、環境和後勤障礙有關。 |
| • | 與訴訟和其他法律訴訟程序有關的風險。 |
| • | 由會計原則和實踐變化所造成的影響和成本。 |
其中某些因素和其他因素的討論在公司的年度報告第I部分1A項目的「風險因素」標題下。截至2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的報告中討論了這些因素。實際結果或事件可能因這些因素或其他原因而與前瞻性聲明中透露的計劃、意願和期望不同。所有前瞻性聲明僅在本季度報告提交日期起有約束力，並在本報告中明確完全受到警告性聲明的限制。除法律有規定外，公司不承擔任何更新前瞻性聲明的義務。 10-K 和其他因素的討論在公司的年度報告第I部分1A項目的「風險因素」標題下。截至2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的報告中討論了這些因素。 10-Q 所有前瞻性聲明僅在本季度報告提交日期起有約束力，並在本報告中明確完全受到警告性聲明的限制。除法律有規定外，公司不承擔任何更新前瞻性聲明的義務。
項目3:有關市場風險的定量和定性披露
公司從營運產生的現金投資所受到的利率波動風險。到期日大於90天的投資是分類爲投資的，並主要持有以美元計價的國庫券、商業票據、銀行存款和公司債券。截至2024年6月29日，公司估計所有到期日的100個點子的假設不利改變對其組合的公允市場價值沒有實質性影響。
公司還面臨匯率波動風險。公司在超過聯邦擔保極限的各種營運帳戶和非美元貨幣的外國子公司帳戶中保持現金餘額。截至2024年6月29日和2023年12月31日，公司的總現金、現金等價物和投資中的29億美元中的2.9億美元和3.96億美元中的3.21億美元和2.33億美元分別由外國子公司持有。此外，在2024年6月29日和2023年12月31日，非美元貨幣中的2.28億美元和2.33億美元中的3.27億美元和3.21億美元的現金、現金等價物和投資分別持有。截至2024年6月29日，公司沒有持有拍賣利率證券或結構性投資工具發行的商業票據。
34
假設匯率出現10%的不利變化（美元升值），2024年6月29日除美元以外的現金、現金等價物和投資的公允市值會下降約2300萬美元左右，其中大部分會在其他綜合收益中記錄爲外幣翻譯的股東權益。 年底 公司市場風險在2024年6月29日結束的六個月內沒有發生其他實質性變化。有關公司市場風險的信息，請參見公司年度報告第II部分的第7A項，該報告已於2024年2月27日提交給證券交易委員會。
公司的首席執行官和首席財務官（公司的首席執行官和財務總監）在管理層的參與下，評估了公司的信息披露控制和程序的有效性（如證券交易委員會的規則13a-15（e）和15d-15（e）中所定義的），截至這份第一季度報告形式的期末日期。經過評估，公司的首席執行官和首席財務官認爲，截至2024年6月29日，公司的信息披露控制和程序是有效的，（1）確保公司及其合併子公司在根據交易法案提交的報告中所披露的信息得到積累並傳達給公司的管理層，包括公司的首席執行官和首席財務官，以便及時作出有關所需披露的決策，和（2）提供合理的保證，即公司在根據證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告必須在提交的報告中披露的信息。 10-K 2024年6月29日結束的季度內，未發現對公司的財務報告內部控制（如證券交易委員會規則13a-15（f）所定義）的任何變化，這種變化可能對公司的財務報告內部控制產生重大影響或合理地可能產生重大影響。
項目4:控制和程序
披露控制和程序的評估。
公司的首席執行官和首席財務官（公司的首席執行官和財務總監），在管理層的參與下，評估了公司的披露控制和程序（如證券交易委員會規則13a-15（e）和15d-15（e）中所定義的）的有效性，截至本季度報告在2024年6月29日這一期末日期。從評估結果來看，公司的首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序在2024年6月29日是有效的，以（1）確保公司（包括其合併子公司）提交的報告中應披露的信息被累積並傳遞給公司的管理層，包括公司的首席執行官和首席財務官，以便及時決策，和（2）提供合理保證，即公司在發出或提交根據證券交易委員會規則和表格提交的報表前所要求的時限內，對應的信息被記錄、加工、總結和通報。 規則13a-15（e）和頁面。規則15d-15（e） 本季度報告形式的期末日期。 10-Q。 基於該評估，公司的首席執行官和首席財務官得出結論：公司的披露控制和程序對於確保公司（包括其合併子公司）在根據交易法案提交的報告中所披露的信息被積累並傳達給公司的管理層（包括其首席執行官和首席財務官）以便及時作出所必須披露的決策，且記錄、加工、彙總和報告根據證券交易委員會的規則和表格，在所要求的時間內發生的披露信息 ，提供了合理保證。
財務報告內部控制的變化
規則13a-15（f） 本季度報告形式的期末日期內，未發現對公司內部財務報告控制（如證券交易委員會規則13a-15（f）所定義）的任何變化，這種變化可能對公司內部財務報告控制產生重大影響或合理地可能產生重大影響。和頁面。15d-15(f) 本季度報告形式的期末日期內，未發現對公司內部財務報告控制（如證券交易委員會規則13a-15（f）所定義）的任何變化，這種變化可能對公司內部財務報告控制產生重大影響或合理地可能產生重大影響。
第II部分:其他信息
項目1: 法律訴訟
公司的法律訴訟在2024年6月29日結束的六個月內沒有實質性變化，詳見公司年度報告表格I的第三部分，該報告於2024年2月27日提交給證券交易委員會，除了在2024年6月29日結束的六個月內記錄並支付的1,000萬美元的專利訴訟解決方案及相關成本。 10-K 公司的法律訴訟在2024年6月29日結束的六個月內沒有實質性變化，詳見公司年度報告表格I的第三部分，該報告於2024年2月27日提交給證券交易委員會，除了在2024年6月29日結束的六個月內記錄並支付的1,000萬美元的專利訴訟解決方案及相關成本。
項目1A:風險因素
有關公司的風險因素信息在公司的年度報告第I部分，項目1A下的「風險因素」標題下設置，該報告已在2023年12月31日以提交給SEC的形式提交。公司於2024年6月29日審核了其風險因素，並確定與提交的表格中的風險因素相比沒有重大變化。 10-K 該公司於2024年2月27日提交給SEC的截至2023年12月31日的年度報告的「風險因素」一節下設置了有關公司風險因素的信息。公司於2024年6月29日審核了其風險因素，並確定與提交的表格中的風險因素相比沒有重大變化。 10-k。 但請注意，在本季度報告的第I部分，項目2的子標題「關於前瞻性聲明的特別說明」的討論中，某些因素的討論。這些風險不是公司面臨的唯一風險。公司目前認爲不重要或目前未知的其他風險和不確定性可能對公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。 10-Q。 這些風險不是公司面臨的唯一風險。公司目前認爲不重要或目前未知的其他風險和不確定性可能對公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
項目2： 未註冊的股票股權銷售和籌款用途
發行人的股權證券購買
在2024年4月、5月和6月的財務中，公司在交易所註冊的股權證券中以平均支付價格分別爲335.94美元、341.33美元和320.54美元的價格購買了202,367股、162股和152股，總成本爲68,125,52千美元。
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2019年1月，公司董事會授權公司以開放市場或私人交易方式回購價值最高40億美元的普通股。這個計劃取代了剩餘的授權金額。2020年12月，公司董事會授權再度回購股份，截至2023年1月21日結束。2022年12月，公司董事會修改並延長了這個回購計劃的期限一年，到2024年1月21日到期，將總授權額提高到48億美元，增加了7.5億美元。2023年12月，公司董事會授權再度回購股份，截至2025年1月21日結束。 截至2024年6月29日，公司已經回購了1520萬股，耗資38億美元，根據2019年1月的回購計劃，未來回購的總額爲10億美元。如果有的話，這些回購的規模和時間將取決於我們的股票價格，市場和業務條件以及其他因素。 法律訴訟、索賠和評估。像許多零售商一樣，公司已被指控違反勞動法的加州訴訟。截至2024年5月4日，類/代表行動訴訟仍然懸而未決。 項目 5: 其他信息 預先存在的關係 蘋果公司董事會於2019年1月授權公司在開放市場或私人交易中以價值最多40億美元的價格回購普通股，在截至2022年12月的期間內替代其餘授權金額。截至2022年12月，公司董事會授權將回購計劃的期限延長一年，到2024年1月21日，並將總的授權水平提高到48億美元，增加了7.5億美元左右。
項目 5:其他信息
內部交易安排和相關披露
無。
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第 6 項：展品
| 展覽 |
文件描述 | |
| 3.1 | 沃特世公司第二次修訂和重述的公司註冊證書修正證書。 | |
| 10.1 | 沃特世公司與NYL Investors LLC簽訂的截至2024年7月12日的主票據融資協議（參照公司當前表格報告附錄10.1合併） 8-K 於 2024 年 7 月 18 日向美國證券交易委員會提起訴訟）。 | |
| 10.2 | 沃特世公司與羅伯特·卡皮奧於2024年5月28日發出的要約信。（+） | |
| 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行首席執行官認證。 | |
| 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行首席財務官認證。 | |
| 32.1 | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 章第 1350 條規定的首席執行官認證。(*) | |
| 32.2 | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 章第 1350 條規定的首席財務官認證。(*) | |
| 101 | 以下材料來自沃特世公司的季度報告表格 10-Q 截至2024年6月29日的季度，採用ixBRL（在線可擴展業務報告語言）格式：（i）合併資產負債表（未經審計），（ii）合併運營報表（未經審計），（iii）合併綜合收益表（未經審計），（iv）合併現金流量表（未經審計）和（vi）合併財務報表簡明附註（未經審計）。 | |
| 104 | 封面交互式日期文件（採用 ixBRL 格式幷包含在附錄 101 中）。 | |
| (+) | 管理合同或補償計劃必須作爲本季度報告的附錄提交 10-Q。 |
| (*) | 就《交易法》第18條而言，本證物不應被視爲 「已提交」，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視爲以提及方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，無論是在本協議發佈之日之前還是之後提交，也無論任何文件中使用何種通用公司語言，除非公司以引用方式特別將其納入。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| W水 C公司 |
| /s/ Amol Chaubal |
| Amol Chaubal |
| 高級副總裁兼首席財務官 |
| （首席財務官） |
| （首席會計官） |
日期：2024 年 7 月 31 日
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