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EX-99.1 2 mnc2q24.htm EX-99.1 Document

智利桑坦德银行(智利)

第二季第二季管理层评论

截至2024年6月30日

重要资讯

智利桑坦德银行(智利)提醒，本文件包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案解释的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可在本演示文稿的各处找到，包括但不限于关于我们未来业务发展和经济表现的陈述。虽然这些前瞻性陈述代表我们对我们业务发展的判断和未来期望，但许多风险、不确定性和其他重要因素可能导致实际发展和结果与我们的期望有重大差异。这些因素包括但不限于：(1)普遍市场、宏观经济、政府和监管趋势；(2)本地和国际证券市场、货币兑换率和利率的波动；(3)竞争压力；(4)技术发展；和 (5)我们客户、债务人和交易对手的财务状况或信贷价值的变化。我们在过去和未来的申报和报告中指出的风险因素和其他关键因素，包括在美国证券交易委员会的申报中，可能对我们的业务和财务表现产生不利影响。

备注：本文件已于2024年7月30日获得银行审核委员会批准披露。本报告根据智利银行类似于IFRS的会计规则和指示编制，但存在一些差异。请参阅我们提交给美国证券交易委员会的2023年20-F报告，以了解智利金融市场委员会发布的会计规则和指示与IFRS之间的主要差异。尽管如此，合并账户是根据智利通行会计原则准备的。请注意，此信息仅供比较之用，可能在年内进行进一步更改，因此本报告中呈现的历史数字，包括财务比率，可能与银行未来呈现的数字完全不可比。

内容


第一节：关键资讯			4
第二节：业务 s 环境			8
第 3 节：区段资讯			15
第 4 节：资产负债表及结果			24
第五节：指导			40
第六节：风险			41
第七节：信用风险评级			53
第八节：股票 p 表现			54
附件一：策略与负责任的银行业务			55
附件二：平衡片			79
附件三： I截止日期内容声明			80
附件四：季度业绩			81
附件五：季度 e主比率和其他信息的变化			82

第一部分：关键信息

结果摘要

ROAE1 在2024年第二季度增长了20.7%。2 以及在2024年上半年增长了15.8%。3.

在2024年第二季度(2Q24)，银行归属于股东的净利润总额为$2,172.4百万元(每股$1.16和每ADR美元0.49)，比上一季度增加了81.1%，ROAE为20.7%。

截至2024年6月30日，该银行的净利润归属股东总额为3379760亿美元（每股1.79美元，ADR每股0.76美元），较去年同期增长28.6％，ROAE为15.8％。

本季度业绩增加的原因是银行主要收入项目增加，本季度营业收入增加了19.4%，受惠于较好的利息差以及调整。

MIN强劲恢复4 在第2季24年增长至3.6%，在6个月24年增长至3.1%。

2024年6月30日止净利息及再调整所得(NII)较2023年同期增加54.5%。这增加的NII是由于较低的货币政策利率对我们的筹资成本产生更高利息收入效应，部分抵销因时期内通胀降低而减少的再调整收入。

在2Q24，总净利润和调整收入较1Q24增加了26.4%。这是由于较低资金成本导致较高的利息收入，以及由于本季度UF变动较大导致调整净利润较高。

非常重要提及FCIC的首笔支付，这是在疫情期间由中央银行授予的一条信贷，该支付在4月1日进行。这导致上一季度利息产生资产减少了4.8%。受到资金成本、通胀和上一季度利息产生资产减少的影响，NIm从6M23的2.1%增加到6M24的3.1%，并且从2Q23的2.0%和1Q24的2.7%增加到2Q24的3.6%。

1 年度归属于银行业主的净利润，除以归属于股权持有人的平均股权。

2 2024年第二季

3 截至2024年6月30日为止，累积已达六个月。

4 MIN: 净利息收益率。净利息收入和年化调整除以利息收益资产

本季度净佣金增加6.5％，占55％的循环水平。5 水平达到55%。

网络费用环比增加6.5%6 由于客户数增加以及互惠基金、卡片和活期账户等产品的使用增加，因此在2Q24，回归率（总净费用除以总费用）为55.0％，银行超过半部分费用来自产生的费用。

在2024年上半年，费用比起2023年同期减少1.4%，主要是因为交易费用管制的影响导致卡费减少，以及金融顾问服务所赚取的费用减少。然而，我们的其他核心产品费用仍持续良好。

具有BIS 17.4%的稳健资本水平7 比率和CET1达到10.6%。8 的稳健资本水平为17.4%，CET1为10.6%。

截至2024年6月30日，我们的总BIS比率达到17.4%，而CET1比率仍稳健在10.6%，即便考虑到我们将2024年6月的股息提拨从30%增加至60%。风险加权资产（RWA）自2023年12月31日以来增加了0.5%，较上一季度下降了1.9%，这是由于信用风险加权资产减少所解释的。此外，在2024年1月，CMF宣布了智利银行体系中六家银行的第二支柱费用，我们强调，这次他们没有对本银行分配第二支柱费用。

5 循环：净佣金除以营业费用。

6 季度对比（2Q24对1Q24）

7 根据CMF BIS III定义，监管资本除以风险加权资产

8 根据CMF BIS III定义，核心资本除以风险加权资产.

财务资讯


资产负债表(百万智利披索)	6月24日	12月23日	变动百分比
资产总额	68,262,019	70,857,886	(3.7	%)
总毛额贷款1	40,565,553	40,917,143	(0.9	%)
活期存款	13,230,749	13,537,826	(2.3	%)
定期存款	16,067,191	16,137,942	(0.4	%)
股东权益总额	4,194,393	4,367,159	(4.0	%)

损益表（截至今日）	6月24日	6月23日	% 变动
来自利息和重新调整的净收益	820,449	530,993	54.5	%
净手续费及佣金收益	262,023	265,857	(1.4	%)
净财务结果	108,382	162,338	(33.2	%)
总营业收入2	1,201,338	967,703	24.1	%
营业费用3	(505,587)	(438,969)	15.2	%
营业费用前净收入	695,751	528,734	31.6	%
信贷损失费用	(257,276)	(231,587)	11.1	%
所得税前净收入	438,475	297,146	47.6	%
归属于股东的收入	337,976	262,870	28.6	%

1.按摊销后成本计量的贷款（包括同业贷款）和以公平价值计量并列入其他综合收益的贷款。

2.总营业收入：利息和重估净收益+ 净手续费收入+ 净财务业绩+ 与联营企业和其他公司的投资收益+ 非流动资产及非持续营运产品的结果+ 其他营业收入

3.营业费用：人员费用 + 行政费用 + 折旧及摊提 + 非金融资产减损 + 其他营业费用。

关键因数（非会计财务资讯）


盈利能力和效率	6月24日		6月23日		变动基点
净利息收益率 (NIM) 1	3.1	%	2.1	%	100
循环2	51.8	%	60.6	%	(874)
效率比3	42.1	%	45.4	%	(328)
平均股东权益回报4	15.8	%	12.9	%	295
资产平均回报率5	0.9	%	0.8	%	18
挡担规模回报率6	1.7	%	1.4	%	31
资产品质比率（%）	六月二十四日		六月二十三日		变动基点
不良贷款比率7	2.7	%	2.1	%	53
不良贷款覆盖率 8	137.9	%	165.0	%	(2,706)
信贷成本9	1.25	%	1.18	%	7

资本因数	六月二十四日		十二月二十三日		变更
杠杆	39,756,279		39,552,229		0.5	%
普通股权益	4,226,325		4,397,881		(3.9	%)
监管资本	6,900,399		6,978,733		(1.1	%)
核心资本比率10	10.6	%	11.1	%	(49)
一级比率11	1.7	%	1.5	%	11
二级比率12	5.1	%	5.0	%	9


BIS比率13	17.4	%	17.6	%	(29)

客户和服务渠道 (#)	6月24日		6月23日		% 变动
总客户数14	4,049,467		3,737,056		8.4	%
活跃客户	2,492,061		2,186,435		14.0	%
忠实客户15	1,295,260		835,886		55.0	%
数位客户16	2,130,718		1,979,248		7.7	%
分行	244		260		(6.2%)
员工	8,885		9,162		(3.0%)

市值（本年至今）	6月24日		6月23日		% 变化
每股净利润（智利比索）	1.79		1.39		28.6%
每股美国存托凭证的净利润（美元）	0.76		0.70		9.3%
股价（智利比索/每股）	44		37.94		16.5%
存托凭证价格（每股美元）	18.83		18.85		(0.1%)
市值（百万美元）	8,871		8,895		(0.3%)
股份流通量（百万）	188,446.1		188,446.1		—	%
存托凭证（1份存托凭证=400股）（百万）	471.1		471.1		—	%

1NIm = 按利息和调整后的年化净利润除以利息资产。

2循环率：净费用除以营业费用。

3效率比率：包括损耗和其他营业费用在内的营业收入除以营业收入。

4按年计算的累积股东的净利润，除以年度平均股东权益。

5股东累积净利润年化，除以年平均资产。

6按年累计的股东净利润，除以风险加权资产。

7所有逾期超过90天的贷款本金加上未来利息，除以总贷款金额。

8 贷款损失准备金除以资本+所有一次贷款逾期90天或以上的未来利息。包括额外的拨备。已调整以包括新增的Ch$29300000万的拨备和监管机构要求的Ch$600000万的拨备。

9年度准备费用除以平均贷款。

10根据FMC的BIS III定义，核心资本除以风险加权资产。

11根据FMC的BIS III定义，按风险加权资产计算的一级资本。

12根据FMC的BIS III定义，按风险加权资产计算的二级资本。

13根据FMC的BIS III定义，监管资本除以风险加权资产。

14由于银行关闭未活动账户，客户总数同比减少了2.9%。

15拥有4个或更多产品，且具有最低盈利能力和最低使用量的个人客户。具有最低盈利能力和使用量的公司。

16每个月至少使用我们数位客户端一次的客户。

第2章：业务环境

竞争优势

在智利市场中，我们是最大的银行，贷款总额（不包括智利银行在国外子公司持有的贷款）方面居首，存款总额（不包括智利银行在国外子公司持有的存款）方面为第二大。我们在智利所有主要业务板块中均具备领先地位，并通过遍布全国的分支机构和数字平台提供全国范围的覆盖。我们通过244家分支机构和数字平台为客户提供独特的交易能力。我们的总部位于圣地亚哥，并且我们在智利所有主要区域均有业务。

智利银行为客户提供广泛的银行服务，包括商业、消费者和抵押贷款，以及活期存款、定期存款、储蓄账户和其他交易产品。除了传统银行业务外，它还提供金融服务，包括租赁、保理、外贸服务、财务咨询服务、收购和销售的互惠基金、证券和保险。


市场份额1	Santander	排名2

总贷款	17.5%	1
商业	14.4%	3
抵押品	21.2%	1
消费	19.7%	1
活期存款	20.8%	3
定期存款	15.0%	2
当前账户 (#)	24.8%	1
信用卡消费 ($)	23.3%	1
分行办事处 (#)	16.4%	3
员工人数 (#)	15.4%	3
因数1	2024年5月
效率	43.1%	3
ROAE	14.8%	2
ROAA	0.9%	4
1. 资料来源：截至2024年5月的CMF数据。当前账户，信用卡交易（过去12个月），分支机构和员工截至2024年4月。 2. 竞争对手：智利银行，BCI，智利国家银行，Itaú和Scotiabank

智利桑坦德银行(智利)是拉丁美洲风险等级最高的公司之一，根据穆迪的评级为A2级，标准普尔评级为A-级，日本信用评级机构评级为A+，HR Ratings评级为AA-，KBRA评级为A。所有评级截至本报告日期皆为稳定展望。

截至2024年6月30日，我们的总资产为682,620,190,000美元（7,243,100万美元），包括摊销成本的总毛贷款（包括对银行的贷款）为4,056,555,300万美元（4,304,300万美元），总存款为2,929,794,000万美元（3,108,700万美元），股东权益为4,194,393,000万美元（4,451,000万美元）。BIS资本比率为17.4％，核心资本比率为10.6％。截至2024年6月30日，Chile银行聘雇了8,885名员工，在智利境内拥有244家分支机构。

有关业务组成的更多资讯，请参阅第2部分。请查看我们1Q22管理评论中的内容，或是我们2023年度综合报告。

宏观经济环境

所有板块的业务和绝大部分客户都位于智利。因此，我们的财务状况和业务成果主要取决于国内的经济状况。

2024年经济活动比去年出现更积极的开端，然而近几个月来稍有放缓，年至2024年5月增长1.1%。因此，我们将今年的GDP增长预期从2.8%调降至2.5%，主要受消费和外部需求驱动。劳动市场继续增加活力，参与率接近疫情前水平。然而，薪酬就业降幅超出预期，而自雇就业（主要与非正规部门相关）推动新工作的创建。另一方面，实际工资持续上升，加上就业增长可能促进消费。近期铜价上升有助改善贸易条件，进一步促进贸易顺差。最后，提交环保评估项目增加，批准呈上升趋势，这有助改善投资前景，尤其是2025年。

2024年上半年通胀走势符合预期，不过由于新一轮汇率贬值、石油反弹以及电价冻涨的影响，未来几个月预计将有通胀压力。因此，2024年CPI估计值从之前的3.9%上调至4.3%，2025年从3%上调至3.4%。2024年第二季UF变动较前一季上升，达到1.3%（2024年第一季为0.8%）。我们预计2024年UF变动将降至4.0%（2023年为4.8%），2025年降至3.4%。

汇率波动可解释为铜价格和全球货币的波动，尤其是智利中央银行和美联储之间利率差异的预期。在基准情境中，我们预计汇率会继续逐步收敛至其均衡值。然而，考虑到关于全球货币正常化过程的不确定情境，可能会使多边美元保持在较高水平，我们将我们的汇率预测提高到2024年12月的890美元。

智利中央银行于2023年7月开始降息过程，并在随后的会议中延续这一趋势，至2023年底降至8.25%。在2024年，降息一直持续，尽管步调逐渐放缓。在六月的会议中，中央银行将利率下调25个基点，降至5.75%，并强调下半年调整将不那么激烈。这是由于智利通胀预期较高，以及外部环境的演变。据此，我们预计中央银行可能在2024年底将M**到5.25%，并在明年继续进行更多降息，以在2026年第一季度达到4.25%的中立利率。

预估经济数据摘要：


	2021	2022	2023	2024 (E)	2025 (E)


国民账户
GDP（实质变动率%年同比）	11.7%	2.4%	0.2%	2.5%	2.4%
内需（实质变动率%年同比）	21.7%	2.3%	-4.2%	2.2%	3.2%
总消费（实质变动率%年同比）	19.3%	3.1%	-3.9%	3.0%	2.2%
私人消费（实质变动率%年同比）	20.8%	2.9%	-5.2%	2.4%	2.4%
公共消费（实质变动率%年同比）	13.8%	4.1%	1.7%	5.3%	1.2%
总固定资本形成（实质变动率%年同比）	15.7%	2.8%	-1.1%	-2.2%	3.8%
出口（实质变动率%年同比）	-1.4%	1.4%	-0.3%	4.7%	1.9%
进口（实质变动率年度增长率	31.8%	0.9%	-12.0%	2.8%	5.2%
货币和汇率期货市场
CPI 通胀	7.2%	12.6%	3.9%	4.3%	3.4%
UF 通胀	6.6%	13.3%	4.8%	4.0%	3.4%
CLP/US$ 交易所汇率（年度练习）	852	875	879	890	890
货币政策利率（年度练习，%）	4.0%	11.25%	8.25%	5.25%	4.50%
财政政策
公共支出（实质变动率年度增长率）	31.6%	-24.0%	1.0%	4.8%	3.5%
中央政府账户余额（% GDP）	-7.7%	1.3%	-2.4%	-2.1%	-2.1%

(E) 智利桑坦德银行(智利)研究部门的估算。

税制改革

智利财政部于2022年7月向国会提交了一项税制改革提案，但该提案引起了私营和政治界的多项批评和疑虑，特别是涉及可能影响该国竞争力和投资的方面。该提议的改革在2023年3月被拒绝。

与此同时，政府正在进行财政协定，力求现代化当前税收制度，优先支出，提高国家服务与财政监督的透明度。作为其中的一部分，他们希望鼓励投资、生产力提升和经济正规化，同时堵塞逃漏税的机会。

在这种情况下，2024年1月29日，政府向国会提交了《税务顺从法案》，旨在通过减少逃税来收取国内生产总值（GDP）的1.5%。这一倡议是经济增长、社会进步和财政责任公约中的承诺之一。

该倡议并不意味著增加纳税人的税收负担，而是由7个主题支柱组成：i）税务行政和税务及海关法院的现代化；ii）控制非正规性；iii）税务犯罪；iv）积极的避税策划；v）税务人权监察机构的新权力；vi）税务义务的规范化；vii）机构强化和廉洁.

养老金改革

2022年11月，智利政府向国会提交了一项新的养老金改革法案，但遭到拒绝。随后成立了一个负责养老金改革的技术小组，该小组汇集了政府、国会议员和由决定参与的政党委任的专家。在7月的最后一次会议后，这个小组的建议报告被公布，其中的共识要点包括：

1) 增加储蓄的机制：他们同意增加雇主负担的贡献率，增加6%，并包括现代化的收款机制。

2) 对会员股份进行投标：这包括随机选择10%的会员，并将养老金储蓄的管理授予佣金最低的投标商，该投标商必须在十年内保持该价格。被投标的会员可以随时退出竞标或更改AFP，尊重他们的自由选择。

3) 保持费用流向佣金：根据人们的薪水提供AFP的酬金，即与退休金储蓄管理的表现无关。

4) 世代基金：将目前的AFP多基金改为世代基金。

5) 风险保险：对于女性较长寿命的补偿。

6) 额外的保险方式：在过渡时期中世代间的团结，聚焦在为更多年做出贡献的妇女和群体。

7) 需要对养老金监管机构进行变革，使其成为一个类似CMF的团体以强化监管。

支柱2 – 巴塞尔III实施

在智利实施巴塞尔III的背景下，2023年12月12日，CMF对银行资本要求的规定进行了调整，涉及被称为Pillar 2的组成部分，并就此进行了咨询。在这个新的循环中，CMF正在评估和量化每家银行所面临的非传统风险，以判断是否适用Pillar 2下的监管资本费用。Pillar 1中涵盖的风险，被视为传统风险，包括：信贷、市场和运营风险。而Pillar II旨在涵盖的非传统风险（取决于每家银行的业务模式）包括：银行书的市场风险；信贷集中风险；声誉风险；战略风险；网络安全概念；地缘政治风险；气候风险，等等。

随后，于2024年1月17日，金融市场监督委员会根据支柱II的当前法规对额外资产要求进行了应用，该委员会决定将该要求应用于以下机构：Banco Bice、Banco BTG Pactual Chile、Banco Consorcio、智利银行、智利国家银行、Banco Internacional、智利银行、汇丰银行（智利）和斯坦丹银行智利。

上述决定是基于所有银行每年4月份进行的有效资本自评流程，通过有效资本自评报告（IAPE）。在这份报告中，各银行自行判断其内部有效资本目标，以覆盖至少三年的潜在风险。此外，从2023年的IAPE开始，它还考虑了没有测量标准的风险，例如银行书中的市场风险和信贷集中风险。

最终，这些新的费用完全回应银行簿册中的信用集中风险和市场风险。对于这最后一项风险，CMF已提议修改典型银行的定义，并取消对经济价值影响的15% CET1阈值。这些讨论将在未来几个月进行，因此很有可能未来几年所有银行的柱II费用将会有所改变。

互换手续费

在2023年二月，交易所汇率上限设定委员会提出了新的汇率上限。这些在2023年四月底核准并将逐步实施。


卡片类型	目前汇率	六个月后（2023年十月）	十八个月后（2024年十月）
借项	0.6%	0.5%	0.35%
征信	1.48%	1.14%	0.80%
预付费	1.04%	0.94%	0.80%

为了评估渐进实施确定限制交换率程序的影响，委员会同意进行一项影响研究，包括 (i) 初步率的应用；(ii) 本决议中设立的第一次降低；(iii) 第二次降低的潜在影响或合理可预见的影响评估；以及 (iv) 所有与委员会在前述法律中制定的目标履行相关的市场各个方面。

消费条款的新规定

在2022年，CMF为银行消费者贷款制定了一个新的标准准备金模型的草案。CMF估计整个行业将受到约10亿美元的影响，而银行的估计影响则是在1000亿智利比索和1500亿智利比索之间。到了2023年10月，CMF发布了同一模型的第二份咨询草案，估计对整个系统的初始影响将达到48700万美元。最后，在2024年3月，CMF发布了该模型的最终规定，将于2025年1月生效。整个系统的影响接近45400万美元，对于银行而言则在850亿智利比索和1000亿智利比索之间。根据CMF的报告，之前已建立的自愿提供款项可以用于构成这项额外要求。

诈欺法

在四月初，对诈欺法第20,009号进行了修订，以打击最近增加的未知银行交易案件（被称为自我诈骗）和其他与机会行为相关的犯罪，这些犯罪严重影响了金融机构。对某些方面进行了修改，例如，i）未知交易的还款条款，ii）要求用户提交誓言声明并向刑事当局投诉以使诈骗索赔生效，iii）创建了一个新的暂停程序，当发卡方有充分证据证明用户存在诈骗或严重疏忽时，不论索赔金额大小，然后将背景信息提交给相应的地方法院警察，要求获得保留暂停的授权，等等。

合并债务

六月初通过了《全国债务整合法》，该法案创设了一个公共免费的全国债务登记（Redec），将由金融市场委员会（CMF）管理。新法律规定，之前未报告给CMF的新机构将被要求向CMF汇报对自然人发放的当前贷款，如可背书按揭贷款的行政代理人；福利基金（cajas de compensación）；信用卡发卡机构（受CMF监管）；证券化公司；根据金融科技法规管理的信用咨询机构；以及由CMF监管的其他机构，这是通过一般法律确定的。

此外，明确指出该人拥有自己的数据，有权在CMF监督下保护该数据的权利，包括更新、纠正和取消信息，并对于对Redec信息的过失或恶意访问或使用制定严厉惩罚。

为了访问注册信息，记者必须事先获得同意，此同意仅用于评估其商业或信用风险，针对特定操作及有限时间。

金融科技和开放金融法律

7月初，金融市场监督委员会（CMF）公布了管理开放金融系统（SFA）或金融科技法的法规，该法规将于2026年7月生效。该法规规定目前受金融体系监管的机构（如银行、支付卡发行机构、保险公司、基金经理、由CMF监管的储蓄和信用合作社）必须强制加入SFA，以提供使用者决定与其他参与机构分享的信息，并在获得同意后。

此外，CMF建立了机构自愿决定向SFA注册，并为用户提供金融服务的规则。SFA的实施期将会逐步进行，取决于每位参与者在该方案中所扮演的角色。

第一阶段有一个为期24个月的生效期，这段时间将用于由每个参与者进行所需的实施适应。此外，在此期间内，他们将制定具体规格的技术手册。在此之后，标准将包含一个实施进度表。

信息的逐步提供将以银行和支付卡发行机构在接下来的18个月内必须分享。然后，在接下来的18个月内，由CMF监督的储蓄和信用合作社、保险公司、基金经理和补偿基金等机构将开始履行义务。因此，该标准的全面实施预计需要五年时间。

监管与监督

I在智利，只有银行可以为他们的客户保留活期账户、进行外汇交易，并与受监管的非银行金融机构（如合作社）一起接受定期存款。智利金融机构的主要监管机构是金融市场委员会（CMF）和中央银行。智利银行主要受《智利银行业法》监管，次要地，在不与该法案不一致的情况下，受到规定智利公司法的条款监管，管理公司，除了明确排除它们的某些条款。

有关我们银行监管和监督的更多信息，请参阅我们1Q22管理评论财务报表的第2部分。

更多关于一般银行法的资讯，请点击这里。

有关CMF的更多资讯，请造访以下网站：www.cmfchile.cl

有关中央银行的更多资讯，请访问以下网站：www.bcentral.cl

第三部分：部门资讯

根据提交给高级管理层和董事会的财务信息来划分业务部门。银行已经将业务部门信息与内部管理报告目的和银行其他公开文件中呈现的基础信息一致。银行的高级管理层被确定为负责银行营运决策的主要人员。银行的营运部门反映了银行的组织和管理结构。高级管理层根据这些部门信息来评估业绩并分配资源。

2024年期间，银行将保持2023年适用的一般标准，将零售（此前的个人和中小企业）的开放列入零售和财富管理和保险。为了比较，已重新说明了包含这些修改的2023年数据。

区段的描述

零售银行业

这个部分包括年销售额低于100,000 UF的个人和小型公司。这个部分为客户提供各种服务，包括消费者贷款、信用卡、商业贷款、外贸、抵押贷款、借记卡、活期账户、储蓄产品、所有基金类型、证券券商和保险。此外，公司还可获得具有国家担保的贷款、租赁和保理。

财富管理及保险

该业务包括资产管理、保险和私人银行业务，以及协调将各种投资产品和服务分发给智利桑坦德集团其他部门的工作。桑坦德保险业务提供个人和企业保险产品、健康保险、人寿保险、旅游保险、储蓄、个人保障、汽车保险、融资、担保、失业保险等；最后，针对高净值客户，桑坦德私人银行从交易产品和服务（信贷、卡片、外贸、买卖股票）到国际投资账户、结构性基金、另类投资基金、财富管理和开放式架构等专业产品和服务应有尽有。

中等市场

本板块包括年销售额从100,000 UF到400,000 UF的企业，以及年销售额超过400,000 UF而没有限制的大型企业（专门板块的大都会地区年销售额超过100,000 UF而没有限制）。该板块还包括高校、政府机构、市政机构、区域政府、以及房地产业执行项目卖给第三方的公司，以及年销售额超过100,000 UF而没有限制的所有施工公司。该板块提供各种产品，包括商业贷款、租赁、保理、外贸、信用卡、抵押贷款、活期账户、交易服务、金库服务、财务咨询、储蓄产品、所有基金类型和保险。除了房地产业公司外，还提供专门服务用于主要是住宅项目的融资，旨在增加抵押贷款的卖出。

企业投资银行（CIB）

由外国跨国公司或智利跨国公司组成。此部分提供各种产品，包括商业贷款、租赁、保理、外贸、信用卡、按揭贷款、活期账户、交易服务、资金服务、财务咨询、投资银行、储蓄产品、所有基金类型和保险。

这段包括了提供专业金融产品主要面向零售银行和中小企业的财务部门。产品包括短期融资和存款、券商服务、衍生品、证券化和其他客制化产品，以满足客户需求。财务部还负责处理仓位中介，以及公司自有投资组合。

企业活动（"其他"）

这一部分包括财务管理，该部门开发管理母公司结构交易位置、母公司结构利率风险和流动性风险的整体功能。后者通过流动性风险的发行和使用。同样，它管理权益，分配给每个单位的资本配置以及所做投资的融资成本。所有这一切通常意味著对结果产生负面贡献。

此部分另外包括所有板块内结果，以及未分配给特定板块或产品与客户的所有活动。

(*) 注: 6M24盈利不包括在其他企业活动中认可的亏损。

各项目的结果

财务会计资讯

截至2024年6月30日


（单位：百万智利披索）	零售业	WM＆I	中等市场	CIB	全部业务部门	企业活动	总计
净利息收益1	765,629	29,795	156,148	123,370	1,074,941	(254,492)	820,449
年度同比变动	6.3%	7.1%	(1.0%)	(1.4%)	4.3%	(49.1%)	54.5%
净佣金收入	210,776	12,420	21,044	26,079	270,319	(8,295)	262,023
年度同比变动	7.9%	22.6%	14.3%	6.4%	8.8%	(147.6%)	(1.4%)
净财务结果	27,990	1,450	10,217	89,473	129,129	(20,749)	108,382
年度同比变动	8.7%	(5.3%)	(1.7%)	(7.9%)	(4.2%)	(175.4%)	(33.2%)
总收入	1,004,394	43,665	187,408	238,921	1,474,389	(283,537)	1,190,854
年度同比变动	6.7%	10.6%	0.5%	(3.2%)	4.3%	(37.7%)	24.2%
信贷风险准备	(239,766)	(3,430)	(12,238)	(4,821)	(260,255)	2,979	(257,276)
年同比变动	4.3%	153.5%	64.7%	(238.2%)	10.6%	(18.9%)	11.1%
营业净额	764,628	40,234	175,170	234,100	1,214,133	(280,558)	933,578
年同比变动	7.5%	5.5%	(2.2%)	(6.5%)	3.0%	(37.8%)	28.3%
营业费用2	(345,658)	(14,192)	(23,215)	(44,364)	(427,430)	(22,006)	(449,436)
年同比变动	(0.4%)	(5.0%)	15.2%	4.8%	0.7%	205.9%	4.2%
其他收入和支出	(22,979)	1,850	(148)	734	(20,543)	(25,124)	(45,667)
年同比变动	(278.0%)	(11.6%)	(1446.7%)	85.8%	(233.3%)	75.0%	(4440.9%)
税前利润	395,992	27,893	151,806	190,470	766,161	(327,688)	438,475
年同比变动	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(30.7%)	47.6%
税收	(106,918)	(7,531)	(40,988)	(51,427)	(206,864)	112,085	(94,779)
年同比变动	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(38.9%)	286.5%
税后净利润	289,074	20,362	110,818	139,043	559,297	(215,603)	343,696
年同比变动	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(25.5%)	26.1%

1.包括利息及调整后的净结果

2.包含人事、行政和折旧费用

零售银行：

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活动
百万智利披索	六月二十四日	6月24日/6月23日	环比增长
贷款	31,178,888	4.7%	1.2%
存款	13,222,036	(2.6%)	(2.6%)


结果
Ch$ 百万	六月二十四日	同比增长		2Q24	环比增长
净利息收入和调整	765,629	6.3	%	387,584	2.5	%
费用	210,776	7.9	%	106,953	3.0	%
金融交易	27,990	8.7	%	14,474	7.1	%
总收入	1,004,395	6.7	%	509,011	2.8	%
计提	(239,766)	4.3	%	(116,365)	(5.7	%)
营业净额	764,629	7.5	%	392,646	5.6	%
费用	(345,658)	(0.4	%)	(170,726)	(2.4	%)
其他收入和支出	(22,979)	(278.0	%)	(11,229)	(4.4	%)
税前收入	395,992	4.9	%	210,691	13.7	%
税收	(106,918)	4.9	%	(56,887)	13.7	%
税后收入	289,074	4.9	%	153,805	13.7	%

贷款组成

商业活动：

Santander致力于以负责的方式在零售银行业务中实现增长，专注于为我们的客户提供可持续性，提供最高水准的客户服务，并通过高效和生产力的实体数字结合策略。79%的个人贷款提供给高收入和中等收入人群，然而，银行对于大众收入有一个创新的策略。

在零售领域中，有以下所列的个人、公司和圣坦德消费（汽车融资）：

•个人：圣安德鲁人寿在新客户增长方面持续发挥重要作用，提供数字化开户流程来开立活期账户。圣安德鲁人寿客户可以快速实现货币化，同时为开户流程赢得高净推荐评分（NPS）。

此外，为了继续履行我们对金融包容的承诺，我们推出了“Más Lucas”，第一个面向大众市场的盈利性支票账户和储蓄账户，完全通过数字化。该产品不收取维护费或交易费，支票账户会根据账户持有的平均结余支付固定月息。

•Santander Consumer（车辆融资）：这个业务在积极扩大与不同汽车制造商的联盟方面表现出色，于2023年达成了14个新的商业联盟，并成为超过30个品牌的首选融资选项。同样在三月，FNE批准购买由Servicios Financieros Mundo Crédito Spa（汽车融资公司）拥有的一个汽车贷款组合。

•公司们：我们持续为这些客户开设数位活期账户，这与Getnet提供的服务一起，完善了他们企业的解决方案区间。

零售银行贷款同比增长4.7％，环比增长1.1％。抵押贷款持续增长1.3％环比和自2023年12月31日以来增长2.5％，与UF的增长同步，该增长自今年以来环比增长1.3％和2.1％，因此没有足够的新抵押贷款产生利润增长。在消费方面，自2023年12月31日以来增长1.9％，环比增长1.2％，主要由信用卡提振，今年迄今增长3.5％，并购入了约Ch$ 5000000的桑坦德消费者投资组合。2Q24。

就该部分总存款而言，由于活期存款需求大幅下降，同比下降2.6%，季度亦是如此，加上定期存款下降，客户资金流动至所有基金类型，这是由于MPR降低使得定期存款对客户不再具吸引力的结果。

结果：

零售银行的净贡献由于核心业务收入增加和较低的提供费用而同比增长了4.9%。由于资金结构的改善和贷款增长，毛利率同比增长了6.3%。该业务板块的费用同比增长了7.9%，主要由于活期账户、互惠基金和保险产生的费用以及Getnet带来的费用。提供费用同比增长了4.3%，这主要是由于本季度消费者组合的提供费用较第一季度有所增加。由于该银行持续进行数字转型，营业费用同比下降了0.4%。

与第1季度24相比，零售银行的净贡献由于比上个季度更低的预备金而增长了13.7％，这一季度通胀率提高，使利差增加了2.5％。该部门的佣金在这一季度增加了3.0％，主要是由于来自互惠基金券商（桑坦德资产管理）的佣金增加。由于抵押贷款组合中较低的预备金，尤其是1季度24已根据客户行为习惯提前投放的情况，这些投放减少了5.7％。由于更低的摊提费用，缓解了由于季节性影响第1季度24而导致的较高人员费用，因此营业费用在这一季度下降了2.4％。

财富管理＆保险：

本单位旨在统一投资产品，使各板块间更一致，并传递产品和服务的沟通。其焦点在于为每个板块制定专业的投资策略，建立独特的数位和沟通发展计划。主要业务为保险及分配零售板块和私人银行投资工具。

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活动
百万法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
贷款	779,787	13.0%	3.8%
存款	2,386,044	22.6%	7.7%


结果
百万法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
净利息收入及调整	29,795	7.1%	16,250	20.0%
费用	12,420	22.6%	5,668	(16.1%)
金融交易	1,450	(5.3%)	730	1.4%
总收入	43,665	10.6%	22,648	7.8%
条文	(3,430)	153.5%	(1,913)	26.0%
营业收入净额	40,235	5.5%	20,735	6.3%
费用	(14,192)	(5.0%)	(6,638)	(12.1%)
其他收入和支出	1,850	(11.6%)	1,290	130.2%
税前收入	27,893	10.3%	15,387	23.0%
税	(7,531)	10.3%	(4,155)	23.1%
税后收入	20,362	10.3%	11,232	23.0%

商业活动：

由于去年智利比索大幅贬值，造成Comex需求增加，因此该部门的信贷组合QoQ增加了3.8％，YoY增加了13.0％。存款主要由CLP的定期存款导致，QoQ增加了7.7％，YoY增加了22.6％。

结果：

由于总收益增加10.6％，使财富管理与保险的净贡献率年增10.3％。这是由于该部门信用卡和商业贷款利差增加以及与互惠基金和保险相关的佣金增加而解释的。这被因抵押贷款和消费者贷款恶化而导致的更高规定所抵销。由于摊提减少，营业费用年减5.0％。

于这个季度，财富管理及保险部门的净贡献较上季度增加了23.0％，因为由于当季通货膨胀情况较高导致总收入增加了7.8％。然而这一增长被因当季客户表现恶化而增加的规定性支出所抵销。费用由于较低的科技摊薄而较上季度减少了12.1％。

中等市场：

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活动
百万法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
贷款	5,797,709	(0.7%)	(5.6%)
存款	3,991,907	(2.9%)	(5.4%)


结果
百万法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
净利息收入及调整	156,148	(1.0%)	78,091	—%
费用	21,044	14.3%	11,293	15.8%
金融交易	10,217	(1.7%)	5,246	5.5%
总收入	187,409	0.5%	94,630	2.0%
条文	(12,238)	64.7%	(9,763)	294.4%
营业收入净额	175,171	(2.2%)	84,867	(6.0%)
费用	(23,215)	15.2%	(11,732)	2.2%
其他收入和支出	(148)	(1446.7%)	(305)	(294.7%)
税前收入	151,808	(4.5%)	72,830	(7.8%)
税	(40,988)	(4.5%)	(19,664)	(7.8%)
税后收入	110,820	(4.5%)	53,166	(7.8%)

商业活动：

这一部门的贷款组合由于经济表现比近几个月要缓慢，出现了5.6%的环比和0.7%的同比下降。存款主要由于流动性较低和定期存款利率较不具吸引力，出现了5.4%的环比和2.9%的同比下降。该部门的主要战略目标是专注于客户的整体盈利能力，在贷款和非贷款活动中。

结果：

中型市场的净贡献率同比下降了4.5%。总收入因佣金增加而增长了0.5%。这被最近几年一些行业（如施工业和房地产业）和受强烈的「厄尔尼诺」现象引起的洪雨和洪水影响的农产品板块的拖累，增加了64.7%的预设。这主要影响智利中部地区，在那里有许多农作物，多年来未曾见过如此大的降雨。支出增加了15.2%，因为技术项目的支出增加。

在该季度，中型市场的净贡献由于前段落所解释的盈备提高而环比下降了7.8%。总收入主要因佣金较高而环比增加了2.0%。最后，费用随著该部门技术倡议的进展增加了2.2%。

企业投资银行(CIB):

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活动
百万法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
贷款	2,369,608	(18.4%)	(28.7%)
存款	8,273,864	11.1%	(6.6%)


结果
百万法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
净利息收入及调整	123,370	(1.4%)	62,044	1.2%
费用	26,079	6.4%	13,571	8.5%
金融交易	89,473	(7.9%)	47,235	11.8%
总收入	238,922	(3.2%)	122,850	5.8%
条文	(4,821)	(238.2%)	(1,841)	(38.2%)
营业收入净额	234,101	(6.5%)	121,009	7.0%
费用	(44,364)	4.8%	(22,818)	5.9%
其他收入和支出	734	85.8%	290	(34.6%)
税前收入	190,471	(8.6%)	98,482	7.1%
税	(51,427)	(0.5%)	(107,296)	7.8%
税后收入	139,044	(8.6%)	71,892	7.1%

商业活动：

由于comex产品和去年披索贬值，CIb部门的贷款组合按季增长了28.7％，按年增长了18.4％。

存款年增11.1％，由于高利率时期对定期存款需求增加，但随著央行持续降息，定期存款变得越来越不吸引人，在本季度下降了6.6％。

结果：

这个部门的净贡献较去年同期下降了8.6%。总收入因外汇产品需求下降导致金融交易减少而较去年同期下降了3.2%，但另一方面，由于证券券商和财务咨询服务增加，佣金有所改善。在资产方面，与去年同期发生的释出相比，预算有所积压，这是由于近几个月内一些客户状况恶化。费用由于科技延伸和行政成本增加，较去年同期增长了4.8%。

本季度，CIB的净贡献增加了7.1%，主要是由于本季度总收入增加，因为通货膨胀，导致净利息和调整收入环比增加了1.2%，佣金环比增加了8.5%，金融交易增加了11.8%。支出由于技术和变量酬金支出增加，上升了5.9%。

企业活动：

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活动
百万法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
贷款	400,904	1227.2%	83.9%
存款	1,424,089	31.8%	-8.5%


结果
百万法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
净利息收入及调整	(254,493)	(49.1)%	(85,959)	(49.0)%
费用	(8,296)	(147.6)%	(2,377)	(59.9)%
金融交易	(20,749)	(175.4)%	(10,171)	(3.8)%
总收入	(283,538)	(37.7)%	(98,507)	(46.8)%
条文	2,978	(18.9)%	1,857	65.8%
营业收入净额	(280,560)	(37.8)%	(96,650)	(47.4)%
费用	(22,007)	205.9%	(17,967)	344.5%
其他收入和支出	(25,124)	75.0%	(2,853)	(87.2)%
税前收入	(327,691)	(30.7)%	(117,470)	(44.1)%
税	112,085	(38.9)%	48,022	(25.0)%
税后收入	(215,606)	(25.5)%	(69,448)	(52.5)%

结果：

截至2024年6月30日，企业和ALM活动的业绩显示由于负利润导致积累业绩损失达2160亿美元。在此期间，由于ALCO管理的资金成本，利息收入和再调整亏损为250亿元，根据MPR切割，该亏损变得不那么负。重要的是指出，FCIC的最后一期付款于2024年7月1日支付。

第4节：资产负债表和业绩

资产负债表

零售贷款增长趋于缓慢，而商业贷款因动能较弱而缩减

总贷款较上季减少1.8%，较2023年12月31日减少0.7%。零售银行组合（按揭和消费）继续保持适度增长，而经济增长步伐放缓，加上汇率影响，导致商业组合缩减。此外，在本季度期间，Bansa S.A.被从银行的合并中排除，成为Santander集团的另一个实体的一部分。Bansa的主要活动是提供汽车经销商的存货循环融资，商业贷款总额约为Ch$ 2190亿，这之前是银行合并的一部分（占总组合的约0.5%）。

各项产品的贷款：

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	全年			Var %
（单位：百万智利披索）	六月二十四日	三月二十四日	十二月二十三日	六月二十四日 / 十二月二十三日	六月二十四日 / 三月二十四日
消费贷款	5,702,218	5,636,621	5,598,350	1.9%	1.2%
Santander消费者（汽车贷款）	978,488	912,977	893,631	9.5%	7.2%
信用卡	1,796,591	1,780,172	1,735,788	3.5%	0.9%
其他消费者贷款	2,927,139	2,943,472	2,968,931	(1.4%)	(0.6%)
抵押贷款	17,495,395	17,269,588	17,073,439	2.5%	1.3%
商业	17,327,326	18,345,439	18,071,657	(4.1%)	(5.5%)
Interbank	1,957	1,316	68,440	(97.1%)	48.7%
总计1	40,526,896	41,252,964	40,811,886	(0.7%)	(1.8%)

1.按摊销成本计提的总借款净额。

我们约59%的投资组合与UF挂勾，主要是抵押贷款，约37%是商业贷款。至于外汇贷款，约23%的商业贷款（来自中市场和CIb部分）以外币计价，主要是以美元计价。上个季度，智利比索升值了4.0%，自2023年12月以来贬值了7.8%。因此，以美元计价的商业贷款在披索价值上显示出波动。这些贷款也受到近几个月经济增长放缓的影响，因此商业贷款自2023年12月31日以来下降了4.1%，季转季下降了5.5%。

按揭贷款持续略高于通胀，自2023年12月31日以来增长2.5％，QoQ则为1.3％。近期，由于通胀和利率上升，新按揭贷款的产生减少，但自2023年下半年以来，随著客户适应市场条件，按揭贷款在实质上再次增长，尽管需求仍然疲弱。

消费贷款同比增长1.2％，截至2023年12月31日增长1.9％。在2019年底至2021年期间，由于客户减少旅行和酒店等大型购买，信用卡贷款减少了7.0％，促使

信用卡贷款。与此同时，许多客户利用政府补助和退休基金提取的流动性还清信用卡债务。

截至2022年底，家庭流动性恢复正常，旅游、度假乙太经典。信用卡贷款再度开始增长。近几个季度，我们看到信用卡贷款加速增长，主要与卡片使用增加有关。

各部门的贷款:

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	全年			变数 %
（单位：百万智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
零售银行业1	31,178,888	30,820,309	31,072,731	0.3%	1.2%
财富管理及保险	779,787	751,401	729,012	7.0%	3.8%
中等市场	5,797,709	6,139,190	6,026,504	(3.8%)	(5.6%)
企业及投资银行（CIB）	2,369,608	3,324,090	3,089,036	(23.3%)	(28.7%)
其他2	400,904	217,972	(105,397)	(480.4%)	83.9%
总计3 4	40,526,896	41,252,961	40,811,886	(0.7%)	(1.8%)

1.包括消费、按摊销成本列报的个人和商业贷款。详见基本报表附注13。

2.其他包括其他非分段贷款。

3.按摊销成本计提的总借款净额。

4.每个业务节段所收录的客户均经常性检讨，并在客户不符合该节段标准时重新归类。因此，业务量和结果的变化可能反映业务趋势和客户迁移效应。

从2023年12月31日到2024年3月31日，零售银行贷款增长了0.3％，其中消费和抵押贷款略微增长驱动了增长。

财富管理和保险于2023年12月31日比上升了7.0％，并且比2024年3月31日上升了3.8％，主要是由于抵押和信用卡产品，以及在本季度也由于商业贷款和comex。

自2023年12月31日以来，中市场部门的贷款组合下降了3.8％，自2024年3月31日以来下降了5.6％，主要是由于最近几个月一般经济活动的下降以及汇率略微上涨，导致以美元计价的披索贷款金额降低，主要针对我们的进口和出口客户。

自2023年12月31日以来，CIb领域的贷款下降了23.3％，自2024年3月31日以来，下降了28.7％，主要原因是与该季度经济活动减少有关，导致贷款和保理减少。

金融投资

财务投资：

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	全年			变数 %
（单位：百万智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
交易之资产以公允价值衡量并列示应计入损益之金融资产（交易）	125,470	153,426	98,308	27.6%	(18.2%)
以公允价值衡量并列示应计入其他综合收益之金融资产（可供出售）	2,601,443	4,030,638	4,641,282	(43.9%)	(35.5%)
以摊销成本衡量之金融资产（持有至到期）	7,609,556	8,719,373	8,176,895	(6.9%)	(12.7%)
总计	10,336,469	12,903,437	12,916,485	(20.0%)	(19.9%)

值得注意的是，我们的财务投资组合仅由高流动性资产（HQLA），如中央银行债券和票据、智利主权债券和美国国库债券组成。

为了期待未来银行于大流行期间为银行提供的FCIC支付，央行开展了一项流动性存款计划来促进支付。这项工具按浮动利率计算，并与两笔FCIC支付的日期相符（2024年4月1日和2024年7月1日）。根据监管规定，该工具必须按照HTm组合中的摊销成本记录。

因此，截至2024年4月1日，我们已经支付了第一笔3.3兆智利披索，并在第二季结束时为7月1日支付的第二笔款项建立了HTm组合的流动性存款。 HTm组合的其余部分由智利中央银行和智利国库的债券构成。截至2024年6月底，HTm工具的公平市值为745523600万智利披索。

今年6月，财政部对一份封闭清单中的现有/当期债券进行了提前交换或赎回行动。此举是为了管理未来数年智利政府债务的到期，提供新债券支持流动性并撤回非参考性债券。在2024年6月期间，银行参与了这个交换过程，涉及总额43200亿智利披索。

季度内，随著利率下降，定期存款减少了5.0%。

融资:

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	全年			Var. %
（单位：百万智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
活期存款	13,230,749	13,508,867	13,537,826	(2.3%)	(2.1%)
定期存款	16,067,191	16,908,024	16,137,942	(0.4%)	(5.0%)
总存款	29,297,940	30,416,891	29,675,768	(1.3%)	(3.7%)
共同基金券商1	12,462,877	11,548,878	10,247,039	21.6%	7.9%
债券型2	11,002,651	10,814,279	10,423,705	5.6%	1.7%
中央银行业务	2,850,919	6,147,010	6,048,867	(52.9%)	(53.6%)
流动性覆盖率（LCR）3	187.1%	176.3%	212.2%
净稳定资金比率（NSFR）3	102.3%	101.6%	106.5%

1.智利桑坦德银行(智利)是由Santander Asset Management S.A.管理的所有基金类型的独家中介，这家总基金管理人是SAm Investment Holdings Limited的附属公司。这个数字不包含在该银行的综合财务报表中。

2.包括监管资本金融工具（AT1和第2层）。

3.依照智利法规计算。

中央银行最后一次加息是在2022年10月，当时货币政策利率（MPR）达到11.25%，结束了加息周期。这次利率上调和长时间维持这个高水平直接影响了我们的资金成本。利率下降周期始于2023年7月底，经过5次连续降息，MPR于2023年结束时降至8.25%。在2024年，中央银行继续降息，截至6月，降至5.75%。

银行的总存款自2023年12月31日以来下降了1.3％，这是由于自2023年12月31日以来需求存款下降了2.3％以及近几个月来定期存款的减少所解释的。

与2024年3月31日相比，总存款减少了3.7％，其中活期存款下降了2.1％，而定期存款也下降了5.0％，因为客户对较低的利率期货做出了回应。

我们客户通过银行代理的所有基金类型投资也在这个季度增长，按季达到7.9％，自2023年12月31日以来增长21.6%。

中央银行在本季度的贷款减少是由于2024年4月1日首次支付FCIC（疫情期间中央银行提供的设施）所致。

债券季增长1.7％，自2023年12月31日以来增长5.6％。在2024年，银行已在不同国内和国际固定收益市场中把债券置于UF 4,222,000、CLP 101,050,000,000和CHF 225,000,000，利用有吸引力的机会。

银行的流动性覆盖率（LCR），衡量了2024年6月30日时资产负债表上的现金流出比例，为187.1%，远高于最低要求。截至同一日期，银行的净稳定资金比率（NSFR），衡量了通过稳定资金来源资助的不良资产比例，达到102.3%，同样远高于为该比率设立的当前法定最低值。

将2023年利润的70%作为股息支付，并将2024年的最低股息提供比率提高至60%。

股权：

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	全年			Var. %
（单位：百万智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
资本	891,303	891,303	891,303	0.0%	0.0%
储备金	3,232,505	3,115,239	3,115,239	3.8%	3.8%
估值调整	(98,861)	(86,404)	(5,242)	1785.9%	14.4%
留存盈利：
往期留存盈利	39,679	519,891	23,487	68.9%	(92.4%)
本期收入	337,976	120,251	496,404	(31.9%)	181.1%
预备分红、支付利息及重新评估已发行监管资本金融工具的金额	(208,210)	(397,240)	(154,033)	35.2%	(47.6%)
归属于银行股东的权益	4,194,394	4,163,040	4,367,158	(4.0%)	0.8%
非控制权益	102,098	127,528	124,735	(18.1%)	(19.9%)
股东权益总额	4,296,490	4,290,568	4,491,893	(4.4%)	0.1%

在2024年4月17日举行的股东常会上，通过了分配2023年利润70%的股息。这代表每股股息为Ch$1.84393687，股息率为3.8%。

在同一次普通股东大会上，董事会获得了在2024年增加股利提拨比例的权力。董事会同意将2024年的股利提拨从法定最低的30％增加到60％，直至2024年6月以及年底的其余月份。这符合银行对本年度业绩预期的愿景。基于此，2024年6月的资本比率反映了更符合历史性支付水准的股利提拨。

因此，截至2024年6月30日，总权益为429,649,000美元，较2023年12月下降4.4%，主要是因为期间的净利减少、由于上一段提到的提取增加导致股息的提供增加，以及评估账户中（可供出售）的投资组合按公允价值评估的亏损也较高。

2024年3月结束时，总股本较前增加0.1%，主要是由于当期利润增加，但这一季的股息支付提高抵消了这一数字。

资本水平稳健，BIS比例为17.4％，CET1为10.6％，股东权益报酬率（ROAE）在2Q24达到20.7％。

资本充足和ROAE：

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	全年						Var. %
（单位：百万智利披索）	六月二十四日		3月24日		十二月二十三日		6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
核心资本（CET1）	4,226,325		4,209,225		4,397,881		(3.9%)	0.4%
AT1	656,696		683,598		608,721		7.9%	(3.9%)
第一层	4,883,021		4,892,823		5,006,601		(2.5%)	(0.2%)
第二层	2,017,378		2,000,722		1,972,132		2.3%	0.8%
监管资本	6,900,399		6,893,545		6,978,733		(1.1%)	0.1%
市场风险加权资产	5,481,256		5,280,288		4,793,740		14.3%	3.8%
营运风险加权资产	4,793,838		4,640,781		4,424,739		8.3%	3.3%
信用风险加权资产	29,481,185		30,586,691		30,333,749		(2.8%)	(3.6%)
风险加权资产	39,756,279		40,507,760		39,552,228		0.5%	(1.9%)
核心资本比率	10.6	%	10.4	%	11.1	%
一级比率	12.3	%	12.1	%	12.7	%
二级比率	5.1	%	4.9	%	5.0	%
BIS比率	17.4	%	17.0	%	17.6	%
$1	6.7	%	6.2	%	6.7	%
季度ROAE	20.7	%	11.2	%	16.6	%
年初至今ROAE	15.8	%	11.2	%	11.9	%

1.杠杆：核心资本/根据CMF计算的总监管资产。

截至2024年6月30日，我们的核心一级资本比率保持稳健，为10.6％，总BIS比率达到17.4％。自2023年12月31日以来，风险加权资产（RWA）增加0.5％，QoQ下降1.9％，原因是信用风险加权资产下降。此外，在2024年1月，CMF宣布智利银行体系中六家银行的第二支柱费用，我们强调，在这次情况下，他们未将第二支柱费用指派给该银行。

与此同时，核心资本从2023年12月31日开始下降了3.9%，季度环比增长了0.4%，主要是由于上述股息预备金的增加，抵消了本季度的较高利润。

银行的ROAE在2Q24为20.7%，较1Q24的11.2%高，是因为该季度的结果较低成本和较高的UF变动收入所致。因此，截至2024年6月30日的六个月累计ROAE达到15.8%，高于2023年的11.9%。

结果

由于较低的筹资成本，利息及重新调整收入同比增长54.5%，环比增长26.4%。

利息和调整利润：

财务会计资讯


	全年		Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	六月二十四日/六月二十三日	2Q24	1Q24	2Q23	第二季24/ 第二季23	第二季24/第一季24
净利息收益1	674,726	299,922	125.0%	363,999	310,727	124,578	192.2%	17.1%
净调整收入2	145,723	231,070	(36.9%)	94,012	51,711	129,534	(27.4%)	81.8%
总利息收入和调整后净利润	820,449	530,992	54.5%	458,011	362,438	254,112	80.2%	26.4%

1.利息收入净利润和负债加上现金流套期保值的财务成本。

2.通货膨胀指数资产和负债的净利润（UF）加上与通货膨胀相关现金流量避险的财务成本。

净利息收益率因数：

非会计财务信息


	全年				Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百万	六月二十四日		六月二十三日		Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2季24／2季23	2季24／1季24
平均利息收入资产	52,572,098		50,120,864		4.9%	51,441,551	54,060,364	50,646,978	1.6%	(4.8%)
平均贷款	41,066,157		39,157,889		4.9%	40,989,844	41,018,472	39,199,343	4.6%	(0.1%)
指数通膨换算（UF）工具净间隙平均值1	7,687,739		6,103,348		26.0%	7,853,557	7,460,657	7,693,604	2.1%	5.3%
资产收益率2	7.9	%	8.8	%		8.0%	7.7%	8.9%
资金成本3	5.0	%	7.1	%		4.7%	5.3%	7.3%
净利息收益率 (NIM) 4	3.1	%	2.1	%		3.6%	2.7%	2.0%
通胀率5	2.1	%	2.8	%		1.3%	0.8%	1.4%
央行基准利率	5.8	%	11.3	%		5.8%	7.3%	11.3%
平均央行基准利率	7.0	%	11.3	%		6.3%	7.6%	11.3%

1.资产与负债之间的平均差额，以调整后的索菲亚货币（UF）作为指标。

2.按资产平均总收益分配利息收入。

3.利息费用除以利息融资和活期存款之和。

4.净利息收入除以平均收益资产。

5.通胀被定义为该时期UF的变动。

截至2024年6月30日的净利息和重估收入（NII）较2023年同期增加了54.5%。本次NII增加主要是由于较低的货币政策利率对我们的筹资成本产生了较高的利息收入影响，这导致6M24中由7.1%下降到5.0%。这部分被较低的重估收入部分抵销。

在2023年同期相比，重新调整带来的净利润在6M24有36.9%的变化，考虑到UF在6M24达到2.1%，而在2023年同期为2.8%。与6M23相比，6M24的UF差异较大，符合UF变化更稳定而6M23通胀预期较低的预期。

银行的利息负债的持续时间比利息资产短，因此我们的负债比资产更快地认识到利率的变动。在2021年年中开始并持续至2022年的MPR急遽上升之后，央行于2023年7月开始从11.25%削减MPR，连续5次削减至2023年12月达到8.25%，然后在6M24再次削减至5.75% 以结束该时期。这导致净利息收入迅速恢复，在6M24相较于6M23增加了125.0%。

在2Q24，总净利息收入和调整收入相较于1Q24增加了26.4%，相较于2Q23增加了80.2%。主要原因是与1Q24和2Q23相比，2Q24的利息收入较高，环比增长了17.1%，相较于2Q23更增长了192.2%，这是因为季度内平均MPR较低，为6.3%，相较于1Q24的7.6%和2Q23的11.3%。我们的定期存款在六月底占我们资金的33.6%，一般情况下这些存款需要在30至60天之间调整至新的利率。

另一方面，在通胀变动方面，由UF变动所衡量的通胀变动在2Q24达到1.3%，高于1Q24的0.8%和2Q23的1.4%，解释了与1Q24相比净利润调整增加81.8%以及与2Q23相比增加(27.4%)。

提及在疫情期间由中央银行授予的FCIC第一笔付款非常重要，该付款在4月1日进行。这使上一季度的产生利息资产减少了4.8%。

随著上季资金成本、通货膨胀和利息产生资产的下降等动态，NIm从6M23年的2.1%上升至6M24年的3.1%，从2Q23年的2.0%和1Q24年的2.7%上升至2Q24年的3.6%。

MPR在第四季结束时为5.75％，我们估计中央银行可能在下半年将利率降至5.25％，每年UF变动幅度约为4％。根据这种情况，我们估计2024年我们的NIm将跟随恢复路径，全年达到3.3％至3.5％之间的水平。

信用费率为1.25%，在6M24中符合经济形势下资产品质的演变。

费用项目:

财务会计资讯


	全年		Var. %		季度			Var. %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	六月二十四日/六月二十三日		2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23		第二季24/第一季24
对于同业贷款以及来自客户的贷款和应收账款的信用风险准备1	(327,615)	(277,209)	18.2	%	(165,958)	(161,657)	(145,170)	14.3	%	2.7	%
专项信用风险准备2	(332)	65	(610.8	%)	(1,657)	1,325	1,419	(216.8	%)	(225.1	%)
总规定	(327,947)	(277,144)	18.3	%	(167,615)	(160,332)	(143,751)	16.6	%	4.5	%
核销贷款的收回	70,906	46,618	52.1	%	39,923	30,983	26,305	51.8	%	28.9	%
其他资产按摊销成本及按公允价值衡量并计入其他综合损益的信用风险减值	(235)	(1,061)	(77.9	%)	(331)	95	108	(406.5	%)	(448.4	%)
信贷风险准备	(257,276)	(231,587)	11.1	%	(128,023)	(129,253)	(117,339)	9.1	%	(1.0	%)

1.包含处罚。

2.包括附加条款和条款的有条件信用。

资产品质因数和信贷成本：

非会计财务信息


	全年		季度
	六月二十四日	六月二十三日	2Q24	1Q24	2Q23
信贷成本1	1.25%	1.18%	1.25%	1.26%	1.19%
预期损失比率（LLA / 总贷款）	2.9%	2.8%	2.9%	2.9%	2.8%
呆帐比率（逾期90天或以上 / 总贷款）	2.7%	2.1%	2.7%	2.5%	2.1%
受损贷款比率（受损贷款 / 总贷款）	6.2%	5.4%	6.2%	5.8%	5.4%
不良资产的覆盖率2	137.9%	165.0%	137.9%	142.4%	165.0%

1.年化信贷损失费用除以平均贷款。

2.资产负债表保留金，包括关于不良贷款的额外保留金。

在Covid-19大流行期间，资产品质受惠于政府援助和养老基金提款，导致该期间资产积极发展，然后随著经济情况和家庭过剩流动性的消失而开始趋于正常。目前，我们客户的行为正反映了经济和劳动力市场的状况，非performing loans (NPL) 稍高于平常，非performing loan ratio (NPL) 从23年第2季的2.1%增加到24年第1季的2.5%和24年第2季的2.7%。受损贷款比率从23年第2季的5.4%增加到24年第1季的5.8%和24年第2季的6.2%。最后，预期损失比率（信用风险准备金除以总贷款）略有增加，从23年第2季的2.8%增加到24年第1季的2.9%，再到24年第2季的2.9%，因为近期成立了更高的准备金。

净信贷损失支出截至今年迄今日期为25727600万美元，较2023年同期增加11.1%，而截至2023年6月30日的信贷成本从1.18%增加至2024年6月30日的1.25%。

在该季，净信贷损失费用较1Q24减少1.0％，主要是由于核消费贷款的回收增加，但银行、贷款和来自客户的应收账款的信贷风险设定的备抵金增加，本季增长了2.7％。因此，本季信贷成本保持稳定在1.25％。

不良贷款覆盖率（包括自愿提供的Ch$2990亿）从2Q23的165.0％下降至1Q24的142.4％，并下降至2Q24的137.9％。覆盖率下降是由于商业和抵押贷款投资组合中不良贷款增加以及抵押贷款投资组合在总贷款中的较高比重，因为相关抵押品要求较低的覆盖率。

我们估计，未来几个季度的投资组合品质发展将遵循2024年经济趋势。

产品的净信用风险规定费用：

财务会计资讯


	全年		Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季度24/ 1季度24
消费者	(157,872)	(139,860)	12.9%	(78,415)	(79,457)	(73,429)	6.8%	(1.3%)
商业	(70,456)	(59,203)	19.0%	(45,644)	(24,812)	(29,171)	56.5%	84.0%
抵押贷款	(28,947)	(32,525)	(11.0%)	(3,964)	(24,984)	(14,739)	(73.1%)	(84.1%)
信贷风险准备	(257,275)	(231,588)	11.1%	(128,023)	(129,254)	(117,338)	9.1%	(1.0%)

与2023年同期比较，消费者贷款的备付款支出在6M24增加了12.9%。这种增加主要与已经恢复到疫情前水平的家庭流动性水平以及经济较弱有关。但与1Q24相比，2Q24的消费者贷款的备付金支出减少了1.3%，这符合当季资产组合较不活跃和当季收回轻微增加的状况。消费者的不良贷款比例从2023年6月的1.8%增至2024年3月的2.3%，在2024年6月保持在2.4%的稳定水平，而消费者的损坏比例则从2023年6月的4.2%增至2023年12月的4.9%，在2024年3月和6月仍保持在这些水平，表明消费者组合的资产质量较为正常化。因此，截至2024年6月，消费者贷款的不良贷款覆盖率为354.4%。

商业贷款提列开支于6M24年同比增长19.0％，环比增长84.0％。本季度提列增加与经济周期以及非经常公司提列增加相关（个别和集团基础评估）。商业组合的不良贷款比例从2023年6月的2.9％增加到2024年3月的3.5％，再增至2024年6月的3.8％，而这个组合的不良贷款覆盖率则从2023年6月的149.5％下降至2024年3月的124.2％，再降至2024年6月的122.7％。另一方面，商业组合的损坏比率从2023年6月的7.6％增加到2024年3月的7.7％，再增至2024年6月的8.6％。总体而言，商业组合的恶化是由农业和房地产业的特定公司名称带来的。然而，值得一提的是，商业组合在本季度减少了5.5％，主要是由于对大公司的贷款减少，并且在本季度商业贷款回收增长了17.4％。

抵押贷款计提费用在6M24相较于2023年同期减少了11.0%，QoQ则降低了84.1%。2023年6月的不良贷款比率为1.4%，随后于2024年3月恶化至1.5%，并在2024年6月升至1.6%。

按揭损失率由2023年6月的3.4%增至2023年3月的4.0%，并在2024年6月升至4.3%。按揭不良贷款覆盖率由2023年6月的66.1%和2024年3月的70.9%上升至2024年6月的69.0%。重要的是要记住，此投资组合以物业作为抵押品，目前的贷款价值比低于60%。

欲了解更多有关信用风险和资产品质的信息，请参见第6节：风险。

费用季度环比增加6.5%，因为客户群和产品使用量增加。

净手续费环比增加6.5%，主要是由于客户增加以及共同基金、信用卡和活期账户等产品的使用增加。由此可见，2Q24年度的循环率（总净手续费除以总费用）为55.0%，显示超过一半的银行费用是由我们客户产生的费用所资助。

2024年上半年，费用较2023年同期下降了1.4%，主要是由于互联转接费规定的影响导致信用卡费用降低。然而，我们其他核心产品的费用持续良好。

每项产品收费:

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各产品的费用演变如下：


	全年		Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
卡片	60,613	63,035	(3.8%)	32,101	28,512	29,148	10.1%	12.6%
共同基金券商	36,191	28,954	25.0%	18,447	17,744	14,650	25.9%	4.0%
Insurance brokerage	31,473	31,858	(1.2%)	15,105	16,368	16,309	(7.4%)	(7.7%)
担保	17,845	17,755	0.5%	9,940	7,905	8,453	17.6%	25.7%
Collections	31,664	30,804	2.8%	15,870	15,794	14,638	8.4%	0.5%
Current accounts	35,222	29,090	21.1%	18,052	17,170	14,923	21.0%	5.1%
Getnet	29,886	21,172	41.2%	15,541	14,345	10,956	41.8%	8.3%
预付贷款	7,809	6,051	29.1%	4,372	3,437	2,703	61.7%	27.2%
其他	11,319	37,138	(69.5%)	5,680	5,639	24,140	(76.5%)	0.7%
总佣金	262,022	265,857	(1.4%)	135,108	126,914	135,920	(0.6%)	6.5%

信用卡和借记卡费用在6M24年同比2023年同期减少了3.8％，这是由于2023年10月开始的换汇率监管变化的影响。由于我们卡片的使用增加，以及相关成本略微下降，卡费环比增加了12.6％。

与2023年同期相比，Mutual fund券商费用在6M24增加了25.0％，与2Q23相比增加了25.9％，QoQ增加了4.0％。这是由于利率期货下降，客户将流动性和定期存款转移到Mutual fund中，并通过数字平台进行此类投资。

保险券商佣金在6M24比2023年同期减少了1.2%，这是因为个人保险减少，部分地被来自公司的非信贷保险佣金所抵销。在2Q24，保险券商佣金较2Q23下降了7.4%，较1Q24下降了7.7%，原因是

该季度为个人保险（如汽车保险）降低了不属于信贷保险的佣金，以及从与消费者贷款相关的保险中降低了佣金。

与去年同期相比，6M24的收款费用增长了2.8％，主要是由于信用相关债务收款增加。在2Q24，与2Q23相比，收款费用增长了8.4％，与1Q24相比增长了0.5％，这是由于来自信用相关债务和外汇支付订单的收款增加。

保证费在6M24年同比增加0.5％，与去年同期相比增长17.6％，比2Q23年的2Q24年增长了25.7％，这是由于与保证卷有关的费用增加。

当前账户费用在6M24相对于2023年同期增长了21.1％，而在2Q24则按季度上升了5.1％，较2Q23增长了21.0％。账户开户数增长持续强劲。因此，截至2024年4月，银行在总账户市场中的占有率为24.1％。此外，客户对美元当前账户的需求大幅增加，客户可以通过桑坦德Life平台轻松数个步骤数位开立此类账户。我们在过去12个月（截至2024年4月）开设了146,280个账户，总共达到400,498个美元当前账户，市场份额达39.8％。

Getnet，我们的收购业务，因为Getnet获得更多客户和更多交易，同比增长41.2％，环比增长8.3％。到期日时，Getnet在运营中拥有超过17.7万个销售点，中小板客户需求强劲，并朝向具有对等解决方案的大客户扩张。

预付贷款费用在6M24与2023年同期相比增加了29.1%，QoQ增加了27.2%，与2Q23相比增加了61.7%，主要是由于商业贷款和消费贷款的预付款金额较高，在过去一年中利率期货有所下降的环境中。

最后一项「其他」是指考虑自子公司特别处置的其他服务所收取和支付的佣金。

由于衍生合约的估值，6M24的净财务结果下降了33.2%。

财务净结果:

财务会计资讯


	全年		变数 %	季度			变数 %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
财务资产和负债用于交易	(10,006)	127,094	(107.9%)	(8,322)	(1,684)	(6,147)	35.4%	394.2%
由于以摊销成本重新确认财务资产和负债以及以变动的公允价值重新确认财务资产而形成的结果，连同其他综合收益变动	(45,320)	(35,382)	28.1%	316	(45,636)	1,179	(73.2%)	(100.7%)
外币的变动、调整和避险会计	163,707	70,626	131.8%	65,520	98,187	89,935	(27.1%)	(33.3%)
净财务结果	108,381	162,338	(33.2%)	57,514	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%

净财务结果在6M24录得10838200万的盈利，较6M23下降33.2%，主要是因为2023年第一季度在金融资产和负债组合（衍生合约）的交易中获得强劲收益，但2024年未重复，被外汇套期保值的收益抵消。

在第二季度24年，净财务业绩比第二季度23年下降32.3%，原因是因为外币兑换、调整和避险的收益较低，并且衍生工具合约估值损失较高。与第一季度24年相比，净财务业绩增加了13.1%，主要是因为可供出售投资组合工具的减记损失减少，部分抵销了衍生工具估值损失增加以及外币兑换、调整和避险的收益减少。为了更好理解这些项目，它们按业务领域在下表中呈现：

业务别的财务业绩：

非会计财务信息


	全年		变数 %	季度			变数 %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
客户	130,592	128,478	1.6%	65,873	64,719	56,478	16.6%	1.8%
非客户1	(22,210)	33,860	(165.6%)	(8,358)	(13,852)	28,489	(129.3%)	(39.7%)
总净金融交易	108,382	162,338	(33.2%)	57,515	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%

1.非客户收入。这些结果包括来自银行交易组合的利息和按市场行情计算的效益，来自可供出售组合的实现利益以及财务部门的其他结果。

客户金库服务的营业收入在6M24达到13059200万美元的利润，较去年同期增加1.6％，较2Q23增加16.6％，较1Q24增加1.8％。这些结果反映了客户对于现货货币购买、远期合约和衍生工具等金库产品的需求，这是由于市场高度波动和货币政策利率的高水平。

非客户的固定松数在6M24以略低于前一季同期的Ch$3386000万赚取的货币从Ch$835800万损失减少了39.7%，这一结果是由于我们金融部门的负债管理损失，其中包括债券回购等以及我们团队管理的投资组合中对避险的效率不佳的负面结果。这些损失被该季度流动性投资组合和投资组合销售的较高收益所抵销。

核心支持成本在6M24中增加了4.2%，与指引一致。

核心压力位费用（工资、行政费用和摊销费用）在6M24年同6M23年相比增长了4.2％，并在2Q24年同2Q23年相比增长了4.0％，与通货膨胀的增长趋势一致，正如我们在之前的指引中提到的。总营业费用（包括其他费用）与2023年同期相比在6M24年增加了15.2％，主要是由于其他营业费用增加，与我们的分行网络重组和转型为Work/Café以及数字银行业务进展的相关费用增加有关。

银行的效率比率截至2024年6月30日达到42.1％，优于去年同期的45.4％，季度效率比率为37.6％，这是由于当季收入的恢复所解释的。另一方面，在6M24年成本资产比率上升至1.4％，而前一年同期为1.3％。

生产力也持续提升，分行业务量（贷款加存款）年增长10.2％，员工单位业务量年增长6.7％。这种生产力提升反映了我们数码渠道的实力以及在不同成本中心推行更高程度自动化。在2024年，本银行专注推动其2023-2026年US$45000万投资计划的执行，重点放在科技计划和分行整修上。

营运费用：

财务会计资讯


	全年		变数 %	季度			变数 %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
人事费用	(193,240)	(211,141)	(8.5%)	(102,220)	(91,020)	(113,927)	(10.3%)	12.3%
管理费用	(185,013)	(149,385)	23.8%	(92,750)	(92,262)	(72,088)	28.7%	0.5%
折旧与摊提	(71,183)	(70,979)	0.3%	(34,908)	(36,274)	(34,932)	(0.1%)	(3.8%)
结构性支持成本	(449,436)	(431,505)	4.2%	(229,878)	(219,556)	(220,947)	4.0%	4.7%
其他营业费用	(56,151)	(7,463)	652.4%	(15,952)	(40,199)	(695)	2195.3%	(60.3%)
减损	—	—	--%	-	-	-	--%	--%
营业费用	(505,587)	(438,968)	15.2%	(245,830)	(259,755)	(221,642)	10.9%	(5.4%)

生产力和效率因数：

非会计财务信息


	全年		变数 %	季度			变数 %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
分行	244	260	(6.2%)	244	246	260	(6.2%)	(0.8%)
传统	133	160	(16.9%)	133	135	160	(16.9%)	(1.5%)
工作咖啡厅	89	74	20.3%	89	88	74	20.3%	1.1%
工作咖啡厅咖啡	7	4	75.0%	7	6	4	75.0%	16.7%
中小企业市场中心	12	18	(33.3%)	12	13	18	(33.3%)	(7.7%)
精选	3	4	(25.0%)	3	4	4	(25.0%)	(25.0%)
员工	8,885	9,162	(3.0%)	8,885	8,976	9,162	(3.0%)	(1.0%)
效率比1	42.1%	45.4%	-330个基点	37.6%	47.4%	46.3%	-980个基点	-870个基点
每家分支机构的成交量（以百万智利披索计）2	286,326	259,718	10.2%	286,326	291,779	259,718	10.2%	(1.9%)
每位员工的成交量（以百万智利披索计）3	7,863	7,370	6.7%	7,863	7,997	7,370	6.7%	(1.7%)
成本/资产4	1.4%	1.3%	10pb	1.4%	1.4%	1.3%	0pb	10pb

1.营业费用除以营业收入。

2.贷款+存款除以分行（销售点）数。

3.贷款+存款除以员工人数。

4.年化营业费用/平均总资产。

人事费用在6M24与2023年同期相比下降了8.5％，在2Q24与2Q23相比下降了10.3％，这是由于员工数量较少，同期下降了3.0％，部分被根据通胀调整的薪资所抵销。在2Q24，人事费用增加了12.3％。

与2024年第一季相比，主要是由于与员工休假季节相关的季节性影响及相应的备抵。

行政费用于6M24年同比增长23.8％，2Q24年同比增长28.7％。在相同期间，由于与租赁和其他长期合同及服务相关的费用增加，以及汇率贬值17.7％，UF的价值增加了4.1％，影响了以外币签订的科技相关服务。与1Q24相比，行政费用增加了0.5％，主要是由于数据处理和广告费用增加，部分抵销了与租赁和固定资产维护相关的费用降低。

摊提费用在6M24年同比增加0.3%，主要是由于内部开发软体的摊提和设备折旧增加所致。相比于2Q23，2Q24的摊提费用略微下降了0.1%，并且与1Q24相比下降了3.8%，主要是由于无形资产摊提减少部分抵销固定资产折旧增加。

其他营业费用在6M24年同比增加了652.4%，较2023年同期减少了60.3%。这一增加对应于1Q24年一次性重组计划提供约1700000万美元，这是由于我们分支网路转型和朝向数位银行的进展，意味著运营功能转移到行政功能。考虑到我们在2Q23年从69500万美元增加到2Q24年1595200万美元的低基数，我们在2023年受益于较低的运营风险事件保险保费，现在这些费用已达到正常水平。

其他营业收入、投资公司的成果和税项

其他净营运收入和税项:

财务会计资讯


	全年		变数 %	季度			变数 %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
其他营业收益	6,817	2,123	221.1%	886	5,931	1,579	(43.9%)	(21.3%)
对联合控股公司的投资收入	4,210	4,197	0.3%	2,832	1,377	2,655	6.7%	105.7%
来自非流动资产和非持续营运的业绩	(543)	2,195	(124.7%)	(573)	30	(734)	(21.9%)	(2010.0%)
所得税	(94,779)	(24,524)	286.5%	(59,274)	(35,505)	(6,686)	786.5%	66.9%
有效税率	21.6%	8.3%		21.2%	22.4%	4.8%

6M24期间其他营业收入的增加主要是由于1Q24的反欺诈收入增加所解释。

2024年上半年的所得税费用总额为9477900万美元，较2023年同期增加了286.5%，主要是因为预税利润增加以及可税权益的货币修正效应较小。根据税务目的，我们的权益必须通过通胀重新调整，所以在通胀率较高时，有效税率往往较低。截至2024年6月，有效税率为21.6%。

在2024年第二季度，税收支出较上一季度增加了66.9％，这是因为税前利润增长。此外，在2024年第二季度，我们4月份支付了AT1债券的半年度利息，这带来税收益，使有效税率略微降低至21.2％。

年初至今税款：

非会计财务信息


			更改 %
Ch$ 百万	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23
税前收益	438,477	297,145	47.6%
资本价格水平的重新陈述1	(109,910)	(144,632)	(24.0%)
其他永久性差异，递延税款	22,467	(61,687)	(136.4%)
税前调整收入	351,034	90,826	286.5%
税率	27.0%	27.0%	+0个基本点
所得税	(94,779)	(24,524)	286.5%
有效税率	21.6%	8.3%	+1.336个基本点

1.为了税务目的，资本被指数化到通货膨胀（CPI）。法定税金应用于税前利润，经调整后应用于可纳税权益的货币校正。有关更多详细信息，请参阅综合财务报表的第18号注释。

第5节: 指引

银行对于2024年的成交量、资本和业绩增长的期望如下:


指标	预期	关键因素
贷款	中位数位数增长	经济增长。
净利息差（NIM）	介于3.3%至3.5%之间。	通胀控制和MPR减少速度，资产和负债结构。
费用	中等数字位数	客户增长和产品使用，但受到影响为较低的汇率
效率	效率：高30%	财务收入，通胀，总员工数，汇率，生产力和投资计划。
信贷成本	经济周期波动后，约有1.3%的资产品质。	取决于经济周期和经济复苏的演变。
roe。	roe正在恢复至正常水平，17%-18%。	根据新的利率和通胀情况进行更新。
CET1	年结约为10.7%，包括分红派息的全部提拨。	roe、股本增长、风险加权资产和分红支付。

中期roe预期仍为17％-19％

第六节：风险

2Q24的风险管理著重于在经济活动低迷和劳动市场环境恶化的情况下加强我们的风险结构。

信用风险

预估预期损失：

根据CMF会计准则手册B1章节的预期损失模型估计账面备抵金额。贷款组合分为经过集体分析和单独分析的贷款。在每个组合中，消费贷款、抵押贷款和商业贷款有不同的备抵金模型。简化地说，大多数贷款的账面备抵金额是通过以下预期损失公式确定的：

个别评估之规定

根据CMF的指引，对商业债务人进行个别评估对于一些因规模、复杂度或风险程度等原因必须进行详细分析的公司而言是必要的。对债务人的分析主要集中于其信用质素，并将其划分为以下几个投资组合类别之一：正常、次级或不良投资组合。在评估过程中会考虑一些风险因素：行业板块、其活动、业主和经理的情况、财务指标、支付能力和支付表现。基于这些考量，将投资组合归类为：

•常规组合：考虑到债务人的付款能力足以履行其义务和承诺，且其经济和财务状况无明显变化。赋予此组合的分类从A1到A6。

•次标准债券组合：包括财务困难或支付能力显著恶化的借款人，对于他们未来在合约条款内偿还本金和利息存在合理怀疑，表明其具有有限能力满足短期财务义务。分配给此债券组合的分类从B1到B4。

•违约组合：包括那些被认为无法回收的借款人和相关贷款，因为他们已经减少或无法偿还能力。这个组合包括已经违约或明显显示将会违约的借款人，以及那些需要强制性地重组债务以减少逾期债务或延迟还本或利息支付的借款人；以及任何其他借款人。

谁逾期支付利息或本金超过90天。该组合的分类从C1到C6。

作为分类为正常或次级的债务人的个别评估的一部分，银行将其分为以下类别，并指定其违约概率百分比和违约时的损失百分比（严重性），进而产生预期损失百分比。



投资组合	债务人的类别	机率默认的 (%)	严重性 (%)	预期损失（%）
正常组合	A1	0.04	90.0	0.03600
	A2	0.10	82.5	0.08250
	A3	0.25	87.5	0.21875
	A4	2.00	87.5	1.75000
	A 5	4.75	90.0	4.27500
	A6	10.00	90.0	9.00000
次级组合	B1	15.00	92.5	13.87500
	B2	22.00	92.5	20.35000
	B3	33.00	97.5	32.17500
	B4	45.00	97.5	43.87500

为了计算覆盖作为违约的债务人所需的准备金，首先通过计算通过抵押品收回的金额，并在相关费用后扣除收债服务获得的回收的现值，来确定预期损失率。一旦确定了预期损失区间，将相应的准备金百分比应用于曝险额，其中包括同一债务人的贷款和条件性贷款。应用于计算曝险额的准备金率如下：

分类

损失估计区间

备用款

直到3%

超过3%至20%

10%

超过20%至30%

25%

超过30%至50%

40%

超过50%至80%

65%

超过80%

90%

所有板块债权必须始终保持在损坏组合中，直到其付款或履行能力正常化，无论每一笔信用的制裁程序如何，特别是符合银行CMF会计概要第b-2章标题II条件的信用。

集体评估条款

群体评估适用于处理大量余额较小的贷款，主要是发放给个人或小型企业。为了判断其提供，群体评估需要将具有类似债务人特征的债务人分组，以债务人类型和信贷承诺方面的相似特性来判断群体的付款行为和不良贷款的回收，使用技术上合理的估计和审慎的标准。所使用的模型是基于债务人特征、支付历史、未清债务和违约情况等其他相关因素。

银行利用方法论来判断信贷风险，基于内部和/或标准模型来估计集团评估投资组合的计提。它考虑商业贷款的债务人，而不是个别评估的抵押贷款和消费者贷款（包括分期付款贷款、信用卡和透支）。该方法允许银行独立识别该年度投资组合的表现，从而确定所需的提存款以弥补在资产负债表日期后一年内发生的损失。

客户根据其内部和外部特征被分为集群或档案，以更适当和有序的方式区分每个投资组合的风险（客户-投资组合模型）。这被称为利用统计施工模型的档案分配方法，通过逻辑回归建立变量之间的关系 - 例如迟延、外部表现、社会人口统计数据等 - 和一个响应变量，决定客户的风险，在这种情况下是等于或大于90天的违约。之后，共同档案被定义并分配了一个不良表现机率（PND），以及基于一个名为严重性（SEV）的历史分析的回收率。

一旦客户经过检定并根据其信用档案分配了PND和SEV，则会计算默认风险。此估计包括客户的信用投资组合，包括附带信用，减去任何可通过强制执行担保（非消费信贷）追回的金额。

尽管如前所述，为了设置商业和住宅按揭贷款的准备金，银行必须根据CMF为此类贷款建立的标准方法设置最低准备金。虽然这一标准模型构成了最低的审慎基准，但并不免除银行有责任拥有其自己的内部方法来确定足够的准备金，以保护该组合的信用风险。

受损组合包括所有逾期90天或以上未还利息或本金的借款人的未偿债务和潜在债务，还包括被核准借款来偿还逾期60天以上的贷款或经历强制债务重组或部分减免债务的借款人。

2022年4月27日，银行会计准则（CNC）最新修订确立，就组合投资组合的形成而言，与同一交易对手相关的商业曝险，除学生贷款外，不应超过20,000 UF和组合投资组合的0.2%门槛。


与客户的贷款和应收账款截至2024年6月30日（单位：百万智利披索）	津贴前资产					总计	已设立津贴
	正常投资组合		次标准投资组合	不合规投资组合			正常投资组合		次标质投资组合	不合规投资组合		小计	自负额保证 FOGAPE 新冠病毒	总计	净金融资产
	评估		评估	评估			评估		评估	评估
	个人	集团	个人	个人	集团		个人	集团	个人	个人	集团
商业贷款
商业贷款	6,625,011	4,269,636	880,893	681,288	408,153	12,864,981	56,886	55,182	20,103	225,495	166,460	524,126	6,372	530,498	12,334,483
智利出口外贸贷款	1,212,887	12,046	48,613	18,587	1,534	1,293,667	16,039	322	5,294	10,868	1,013	33,536	-	33,536	1,260,131
智利进口外贸贷款	671,249	61,583	20,773	15,116	2,100	770,821	16,550	1,679	3,712	9,850	1,335	33,126	-	33,126	737,695
第三方之间的外贸	1,220	-	-	-	-	1,220	71	-	-	-	-	71	-	71	1,149
支票账户债务人	75,007	39,040	7,756	2,248	8,195	132,246	1,433	1,205	924	1,185	5,904	10,651	-	10,651	121,595
信用卡债务人	23,296	94,770	2,416	1,164	10,645	132,291	618	2,921	277	497	7,696	12,009	-	12,009	120,282
保兑交易	777,766	33,565	10,180	5,883	6,260	833,654	8,417	628	1,207	5,079	6,170	21,501	-	21,501	812,153
租赁交易	821,574	179,114	103,225	53,169	8,508	1,165,590	3,576	3,655	2,106	6,316	6,893	22,546	20	22,566	1,143,024
学生贷款	-	32,155	-	-	10,529	42,684	-	875	-	-	2,336	3,211	-	3,211	39,473
其他贷款和应收账款	5,861	65,942	1,143	11,032	6,195	90,173	63	1,568	96	9,131	2,791	13,649	-	13,649	76,524
小计	10,213,871	4,787,851	1,074,999	788,487	462,119	17,327,327	103,653	68,035	33,719	268,421	200,598	674,426	6,392	680,818	16,646,509
抵押贷款
具有信用证的贷款	-	200	-	-	37	237	-	-	-	-	17	17	-	17	220
抵押可转移的共同贷款	-	624	-	-	68	692	-	1	-	-	18	19	-	19	673
透过抵押金融债券进行抵押共同贷款融资	-	85,210	-	-	3,014	88,224	-	160	-	-	243	403	-	403	87,821
其他抵押共同贷款	-	16,587,192	-	-	744,078	17,331,270	-	33,992	-	-	141,702	175,694	-	175,694	17,155,576
抵押金融租赁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他贷款和应收账款	-	68,522	-	-	6,450	74,972	-	202	-	-	2,243	2,445	-	2,445	72,527
小计	-	16,741,748	-	-	753,647	17,495,395	-	34,355	-	-	144,223	144,223	-	144,223	17,316,817
消费贷款
分期付款消费贷款	-	3,521,813	-	-	239,433	3,761,246	-	116,809	-	-	130,636	247,445	-	247,445	3,513,801
流动账户债务人	-	132,884	-	-	9,431	142,315	-	6,195	-	-	6,997	13,192	-	13,192	129,123
信用卡债务人	-	1,764,670	-	-	31,921	1,796,591	-	45,686	-	-	23,458	69,144	-	69,144	1,727,447
消费者租赁交易	-	1,703	-	-	42	1,745	-	26	-	-	26	52	-	52	1,693
其他贷款和应收账款	-	13	-	-	307	320	-	2	-	-	218	220	-	220	100
小计	-	5,421,083	-	-	281,134	5,702,217	-	168,718	-	-	161,335	330,053	-	330,053	5,372,164
TOTAL	10,213,871	26,950,682	1,074,999	788,487	1,496,900	40,524,939	103,653	271,108	33,719	268,421	506,156	1,183,057	6,392	1,189,449	39,335,490

债务人的信用质量

截至2024年6月底，不良贷款率持续增加，截至2024年6月30日为2.7%。包括额外提备的覆盖率截至2024年6月30日达到了137.9%，预期损失率（信贷损失提备除以总贷款）略微增加至2.9%。受损比率收敛至6.2%，较2023年12月31日的5.6%上升。受损比率包含除不良贷款外的重组贷款，是比不良贷款更全面的指标。商业组合在过去12个月中的不良贷款和受损情况有所增加，而抵押贷款组合在过去半年中的压力略有增加，这都是由于经济周期和劳动市场条件所致。然而，重要的是要记住，抵押贷款持有人通常会以房产作为担保品。

资产信用品质


				变数 %
Ch$ 百万	六月二十四日	十二月二十三日	六月二十三日	6月24日 / 12月23日	Jun-24/Jun-23
总贷款1	40,526,896	40,811,886	39,239,663	3.3%	(0.7%)
贷款损失准备（LLAs）2	(1,488,453)	(1,487,764)	(1,383,832)	7.6%	—%
不良贷款3 （NPLs）	1,079,179	923,852	838,759	28.7%	16.8%
消费者不良贷款	136,574	118,264	97,490	40.1%	15.5%
商业不良贷款	659,128	582,343	512,826	28.5%	13.2%
按揭不良贷款	283,477	223,245	228,443	24.1%	27.0%
受损贷款4	2,523,808	2,291,621	2,108,005	19.7%	10.1%
消费者违约贷款	281,134	276,000	224,804	25.1%	1.9%
商业受损贷款	1,489,027	1,380,121	1,332,246	11.8%	7.9%
抵押贷款受损	753,647	635,500	550,955	36.8%	18.6%
预期损失比率5 （LLA / 总贷款）	2.9%	2.8%	2.8%
不良贷款比率（不良贷款 / 总贷款）	2.7%	2.3%	2.1%
消费者不良贷款比率	2.4%	2.1%	1.8%
商业不良贷款比率	3.8%	3.2%	2.9%
抵押贷款不良贷款比率	1.6%	1.3%	1.4%
不良贷款比率（不良/总贷款）	6.2%	5.6%	5.4%
消费者不良比率	4.9%	4.9%	4.2%
商业不良比率	8.6%	7.6%	7.6%
抵押贷款不良比率	4.3%	3.7%	3.4%
不良贷款覆盖率6	137.9%	157.3%	165.0%
不包括抵押贷款的覆盖率7	162.5%	183.8%	202.0%
消费者覆盖率8	354.4%	413.8%	478.0%
商业覆盖率9	122.7%	137.1%	149.5%
按揭覆盖率10	69.0%	74.1%	66.1%

1.包括银行间贷款。

2.根据CMF商业投资组合所需的2930亿美元额外费用和60亿美元额外费用进行调整。

3.逾期超过90天的贷款总息额。

4..包括：（a）对于独立评估损失的贷款：（i）将所有顾客的贷款金额分类为C1至C6之间的贷款总额和（ii）所有至少有一项贷款逾期的顾客金额（以及不低于90天的房屋按揭逾期贷款），不论类别；以及（b）对于集体评估损失的贷款，当顾客至少有一笔逾期贷款或已重新协商时的所有顾客的贷款金额。

5.LLA/总贷款。根据银行内部模型和CMF法规提供的贷款百分比。考虑了新增的$2930亿偿债和CMF对商业组合需要的新增$60亿偿债。

6.LLA/NPLs。已调整以包括CMF要求的商业组合中的2930亿美元额外提供和60亿美元额外提供。

7.商业和消费者的LLAs/商业和消费者的NPLs。经调整后，商业组合新增了1220亿美元的准备金，消费者组合新增了1540亿美元的准备金，商业组合还需要根据CMF的要求新增60亿美元的准备金。

8.消费LLA/消费NPL。已调整以包括对消费组合的1540亿美元额外提备。

9.商业/商业不良贷款的LLA。考虑商业组合的额外1220亿美元准备金和CMF要求商业组合的额外60亿美元准备金后进行调整。

10.抵押贷款LLA/抵押贷款NPLs。经调整以包括抵押贷款投资组合的额外准备金170亿美元。

变量和固定利率分配

截至2024年6月30日，我们贷款组合的19.3%按摊销成本计算，我们的房屋贷款28.2%采用浮动利率。


	截至2024年6月30日
	浮动利率	固定利率	总计
来自银行的债务	1.957	-	1.957
业务贷款	2,380,208	10,484,773	12,864,981
外国贸易信贷	241,874	1,823,833	2,065,707
当前账户的债务人	121.171	11.075	132.246
信用卡债务人	—	132,291	132,291
保理业务	—	833,654	833,654
商业金融租赁业务	16,534	1,149,056	1,165,590
学生贷款	—	42,683	42,683
其他贷款和应收帐款	154	90,019	90,173
商业总额	2,759,941	14,567,386	17,327,326
家庭信用函贷款	—	237	237
连带担保按揭贷款	—	692	692
贷款与由抵押债券融资的所有基金类型	—	88,224	88,224
其他房屋贷款与由所有基金类型融资	4,930,641	12,400,628	17,331,269
其他信贷和应收账款	7,766	67,207	74,973
总抵押	4,938,407	12,556,988	17,495,395
分期付款的消费者贷款	218	3,761,030	3,761,248
流动账户中的应收款项	133,528	8,787	142,315
信用卡债务人	—	1,796,591	1,796,591
消费者金融租赁业务	—	1,745	1,745
其他信贷和应收帐款	—	320	320
总消费	133,746	5,568,472	5,702,218
按摊销成本衡量的总贷款	7,834,051	32,692,846	40,526,896

经济板块分布

从经济板块来看，该银行的投资组合高度多元化，并且没有大部分资金暴露在任何特定的行业板块，增加了随著时间稳定投资组合的可能性。

市场风险

银行可能受到四大主要市场风险的影响：汇率、通胀、利率和流动性。这些风险的评估和控制由市场风险管理部门负责，该部门属于风险部门。各委员会批准风险限额，其中主要由市场委员会和资产负债委员会（ALCO）负责。主要市场风险也会由综合风险委员会进行审查。

作为财务部门的一部分，金融和资本管理领域具有以下功能，这些功能由ALCO和风险管理部门监督和控制：

•优化负债成本，寻求最有效的融资策略，包括发行债券和银行信贷。

•管理短期和长期监管流动性限制。

•通胀风险管理和风险敞口。

•管理本地和外国货币兑换率风险。

•资本充足和要求

流动性风险

财务管理部门通过使用一系列流动性资产来管理流动性风险，以确保银行始终保持足够的流动性，以应对短期波动和长期融资，并遵守内部监管流动性要求。财务管理部门从所有业务部门获取有关其财政资产和负债的流动性概况信息，以及来自未来业务的其他预测现金流的细分。根据这些信息，该部门维持一个由主要由流动投资，贷款和向其他银行的前进组成的短期流动资产组合，以确保银行具有足够的流动性。业务部门的流动性需求由财务管理部门进行短期转移来应对短期波动和长期融资，以满足所有结构性流动性需求。

该银行每天监控其流动性状况，确定未来的支出和收入流动。此外，每月末还对其进行压力测试，使用各种情景，包括涵盖正常市场条件和市场波动条件的情况。流动性政策和程序需经银行董事会审查并批准。市场风险部门制作定期报告，细分银行及其附属公司的流动性状况，包括已采取的异常情况和纠正措施，这些报告定期提交给ALCO进行审查。

银行获得来自零售、EIb和企业银行的活期存款和定期存款。财务部从相应银行、债券工具、商业本票和批发定期存款筹集资金。尽管对银行和债券工具的大部分债务会于一年以上到期，但客户和批发存款的到期期限往往较短，其中相当比例的存款在90天内到期。这些存款的短期特性增加了银行的流动性风险，因此银行通过不断监控市场趋势和管理价格来积极管理这一风险。

高品质的流动资产

高品质流动资产（HCA）是流动性风险管理中的重要组成部分。它们包括资产负债表资产，主要由未提供担保的金融投资组成，具有较低的信用风险并拥有深度的次级市场。根据巴塞尔III标准，这些资产分为三个层级，其中第一层资产最具流动性，第三层资产最不具流动性。

截至2024年6月30日，银行的资产负债配比(ALAC)金额为853388700万美元，主要来自Level 1的流动资产，主要由智利共和国政府债券、智利中央银行和美国国库券组成。

流动资产（合并，单位：百万智利比索）

就流动性而言，由银行财务部管理的主要指标如下：

1.流动性覆盖比率（LCL）。

2.净稳定融资比率（NSFR）。

LCR

流动性覆盖率（LCR）衡量净现金流出额中的流动资产百分比。此指标是巴塞尔III标准所要求的，为资产和负债提供可持续的到期结构，使银行能够保持与其业务相关的稳定资金结构。

截至2024年6月30日，智利桑坦德银行(智利)的这一指标超过最低值的187.1%。这反映了董事会通过ALCO委员会确立的保守性流动性要求。

LCR的演变

NSFR

该指标是Basel III要求的NSFR的当地监管版本，它提供了资产和负债的可持续到期结构，使银行能够与其活动保持稳定的资金结构。截至2024年6月30日，NSFR为102.3%。

NSFR指标的演变

利率风险：银行业务

就金融管理投资组合（银行簿）而言，银行所面临的资产相对于短期利率的负债严重内外不平衡，这在利率调整时会造成不对称。为了管理这种风险，桑坦德银行进行了关于本地和外币敏感性分析。透过模拟，订定了与年度资本和净金融收入预算可能受到利率波动损失的最大限制。


	2024年6月30日
	财务收入影响	对资本的影响
财务管理组合 - 本地货币（以$MM表示）
损失限制	138,957	347,802
高	79,657	146,408
低	11,244	87,335
平均价格	48,340	115,622
财务管理投资组合 – 外币（以百万美元计）
损失限额32	169,639	188,487
高	17,775	66,414
低	227	53,436
平均价格	8,768	58,252
财务管理投资组合 – 综合（以百万美元计）
损失限额	138,957	347,802
高	75,816	297,876
低	10,659	246,664
平均价格	46,143	273,804

VaR 交易投资组合

在交易投资组合的情况下，通过风险价值（VaR）限制范围内的风险进行估计和管理。由于资产负债委员会（ALCO）订立的规定，银行不得对外币具有重大风险，因此，所有汇率风险均包含在交易投资组合中，并通过风险价值（VaR）限制进行衡量和控制。

下表显示了银行交易组合的综合VaR的演变，其中包括交易组合的汇率风险和利率风险。


是			截至二零二四年六月三十日百万美元
合并：
高			4.77
低			1.91
平均			3.30

固定收益投资：
高			3.78
低			1.70
平均			2.72

外币投资
高			3.28
低			0.22
平均			1.68

通胀风险

该银行拥有根据Unidad de Fomento（UF）波动指数化的资产和负债。一般而言，银行在UF的资产多于负债，因此，通货膨胀适度增加时，对指数收入有正面影响，而UF价值下跌将负面影响银行的利润。为了管理这种风险，资产负债委员会（ALCO）设定了以利息收入资产为百分比的UF资产和负债之差异限制。

营运风险

整体而言，操作风险因数对营运业绩的影响保持稳定，且低于系统平均水平。截至2024年6月30日，营运亏损较前一年同期增加了65.4%，主要是由于欺诈和劳动实践的损失增加。

营运亏损：


	六月二十四日	六月二十三日	6月24日/6月23日
欺诈	5,670	1,567	261.8%
劳动	3,664	2,977	23.1%
客户与产品	486	468	3.8%
固定资产	104	91	14.3%
业务持续性/系统	283	86	229.1%
控诉	2,195	2,311	(5.0%)
总计	12,402	7,500	65.4%

第7节：信用风险评级

该银行有以下信用评级：

国际排名


穆迪			评分
银行存入资金			A2/P-1
基准信用评估			Baa1
调整后的基准信用评估			Baa1
优先无担保			A2
展望			稳定


标准普尔			评分
长期外币发行人信用			TO-
长期本地发行人信用			TO-
Short-term Foreign Issuer Credit			A-2
Short-term Local Issuer Credit			A-2
展望			稳定


JCR			评分
外国货币长期债务			A+
展望			稳定


人力资源评级			评分
HR			AA-
展望			稳定


KBRA			评分
优先无担保债务			美金10,000,000分为400,000,000股A类普通股和100,000,000股B类普通股；
展望			稳定

本地排名


本地评级	费勒评级	ICR
股份	一级	1CN1
短期存款	N1+	N1+
长期存款	AAA	AAA
Mortgage finance bonds	AAA	AAA
Senior bonds	AAA	AAA
次级债券	AA+	AA+

第8节：股票表现

截至2024年6月30日

参股金融结构

成交量（平均）

美元百万，截至2024年6月30日的最近十二个月

总报酬率

桑坦德 ADR 指数 vs. MSCI 新兴市场指数（基准日期 = 2023年12月31日）

总报酬率

桑坦德 vs. IPSA 指数（基准日期 = 2023年12月31日）

股价


ADR价格（美元）		本地股价（美元）
06/30/2024:	18.83	06/30/2024:	44.20
最大值（6M24）：	20.55	最大值（6M24）：	49.65
最小值（6M24）：	17.88	最小值（6M24）：	42.00

行动讯息


市值：美元95540亿
市盈率12个月*：			18.00
市净率（06/30/2024）**：			1.95
分红派息****：			4.0%

* 2024年6月30日价格 / 过去12个月收益

** 2024年6月30日价值/账面价值

***基于最后派息支付纪录日的收盘价格

分红派息


支付年度	每股	上一年度利润的百分比
2021	1.65	60%
2022	2.47	60%
2023	2.57	60%
2024	1.84	70%

附件 1：策略和负责任银行业务

我们的策略

在智利的45年经验中，桑坦德银行一直密切支持其客户，实现在市场份额、财务实力和盈利能力方面的领先地位。

在2023年，该机构采纳了一个新的路线图——智利第一——其志向是在银行业行业板块中成为该国第一，并为各方利益相关者做出贡献。

我们的成功建立在清晰的使命、目标和做事风格之上。

我们正在打造一家更加负责任的银行。


我们的目的	我们的使命	我们的风格

促进人们和公司的进步人们和公司。	成为金融服务的最佳开放平台，负责任地行事，赢得员工、客户、股东和社会的信任。	简单、个人化和公平。

我们的行为

我们的策略基于以下支柱：


凭借数位银行业务工作/咖啡厅…			…为超过500万客户和45万家中小企业提供服务1，基于尖端科技和以客户为中心的流程和人才。
公司业务的专业化和附加价值…			…提供差异化的增值产品和服务，在交易性产品、外汇期货和咨询方面。
持续创造新业务机会…			…促进竞争，追求增长，引领永续金融市场。
灵活、协作和高效率的组织…			…通过吸引、培育和留住优秀人才，基于功绩成为智利最佳工作地点。

1.我们的长期目标。

为了这项转型的目的，我们已经制定了一项首要计划，即「智利第一」倡议计划，在这个计划中，我们希望作为智利圣安坦德银行，在智利和圣安坦德集团内开展卓越的金融控制项，以帮助我们的客户、员工、社区和股东繁荣。

负责任银行业务

负责任银行原则是经由联合国环境计划金融倡议（UNEP FI）设计，旨在引导银行业务与可持续发展目标（SDGs）战略对齐，并且智利圣安达银行致力于这些原则。

负责任银行原则

对齐

业务策略与社会需求的对齐。

影响

积极影响力和负面影响力的减少。

顾客

与客户分享的繁荣。

利益相关者

利益关系人参与。

企业治理和文化

企业治理和目标设定

透明度和责任制

计数的

透明度和责任性。

负责的承诺

与人们和社区对银行负责所关联的目标如下：


目标			进展

增加管理职位女性比例：确保管理职位人员中30%为女性。（*我们将在2025年增加至38%）			目前，管理职位人员中有34%为女性。

消除性别薪资差距：我们的目标是在2025年前消除。由妇女与性别平等部颁发的Iguala Conciliación认证，为我们提供了在这个问题上迈进的途径和官方承诺。（*）			我们存在1.5%的性别薪资差距。

致力于赋权人们财务自由：通过我们的金融产品，如Más Lucas和Life等各项举措，我们希望到2025年将此提高至超过400万人。（*）			在2019年至2024年6月间，我们为316万6901人提供了经济赋权。

为我们的客户提供可持续融资：我们已经设定了2025年至少达到15亿美元的目标。 (*)			截至2024年5月，我们已经有11亿美元的绿色和可持续发展相关融资。在2022年第二季度，圣坦德集团发布了esg框架，根据该框架，在2023年第四季度发行了首批香港零售绿色债券(临时代码)为80亿日元，相当于5300万美元。

通过社区贡献计划帮助人们：在2019年至2024年之间，我们希望通过我们的社区计划帮助超过50万人。 (*)			自2019年至2024年6月，我们通过我们的教育计划和其他支持措施为帮助处境困难的人士，已支持506,263人。

董事会中的女性：我们到2050年的目标是董事会成员中有40%至60%的女性。			44%

esg 因数

由于圣安达对人类进步、环境尊重和良好企业治理的坚定承诺，这也体现在其遵守主要可持续发展和负责任银行倡议方面，圣安达取得了以下esg因数：



						包括智利、MILA和新兴市场国际基准指数，评估企业在经济、社会和环保领域的可持续表现。我们目前得分78分，并成功跻身参与此指数的企业96百分位数中。





						包括在拉丁美洲新兴市场和全球新兴市场在环保和社会领域获得正面评价，与指数中其他银行相比。

						在2021年初，圣地亚哥证券交易所推出新的S&P IPSA esg指数。智利是第三个拥有涵盖这些维度并使用与DJSI相同方法的指数的拉丁美洲国家。在IPSA的30家公司中，有26家公司被纳入该指数，而圣安达银行占有第三大权重。

干系人群体的战略目标


			顾客热衷于我们的客户，他们的进步和体验 P在客户满意度方面领先。 P通过最好的建议实现难以忘怀的数位和个人关注。 P在储蓄和交易产品方面革新我们的价值主张。 P凭借企业银行的专业服务模式。

关键绩效指标

2021年的结果

2022年的结果

2023年的结果

2024年6月的结果

NPS

60% 第1名（与第二名之间差距7分）

57% 第2名（与第二名之间差距1分）

60% 第1名（与第二名之间差距4分）

59% 前 2 名（与第一名相差 4 分）

总客户数

4,116,301 (+14.1%)

3,910,094（年同比下降 5.0%）

4,052,314（年同比增长 3.6%）

4,049,467（年同比增长 8.4%）

忠实客户

832,405 (+8.9%)

855,156（年增2.7%）

850,905（年减0.5%）

1,295,260（年增55.0%）

数码客户

2,016,947 (+30.4%)

1,981,540（年减1.8%）

2,113,128（年增6.6%）

2,130,718（年增7.7%）

客户总数增加了8.4%，尽管该银行不断关闭未使用的账户以保护客户免受欺诈和网络攻击。同样地，由于数码计划的成功，数码客户年增长率为7.7%。

提供工作/咖啡厅的数位银行

我们的第一个战略支柱以尖端科技和以客户为中心的流程和产品为基础。我们建立了一家拥有数位渠道优势的银行，允许通过安全、快速和易于使用的方式进行数位开户，为大众客群提供我们的Life和Más Lucas账户，以及针对企业家和中小企业的Life中小板账户和透过Getnet提供的支付服务。这些举措不仅鼓励我们的客户越来越数位化，还通过最初通过交易服务的方式实现了这些客群的金融包容度的提高，同时具有扩展其他产品和融资期权的潜力，例如信用卡和贷款。

第一支柱的另一部分是将我们的分支机构转型为工作咖啡馆，评估我们客户在不同领域的需求，提供的分支机构不仅满足他们的财务需求，还为他们提供一个愉快的环境，使他们能够亲近我们。

数字客户：

由于这些努力，银行在活期账户的市场份额仍然强劲。根据截至2024年4月的最新公开信息，我们在活期账户中的市场份额达到24.1％，其中包括Santander Life和PYME Life等产品。这些数据不包括我们的Más Lucas支票账户。此外，由于汇率的波动，我们看到客户对美元支票账户的需求不断增加。截至2024年4月，我们的市场份额为39.8％，在过去12个月中我们已开立了14.6万个美元支票账户，这得益于在线开立此类账户的便利性以及客户对这类型账户需求强劲增长。

此外，数字客户不断增长，突破了200万数字客户。我们的数字客户占我们活跃客户的86％，其中大多数是活期账户持有者，而具有最大吸引力的产品是存款、信用卡、投资基金和综合保险。

*数字客户是那些每月至少通过网络或应用程式访问账户的客户。

Más Lucas是第一个面向大众市场的100%数码储蓄和支票账户。该产品不收取维护或交易费用，并且根据维持的余额每月给予回报。通过这种方式，银行旨在提供更好地接触这些简单银行产品并加强桑坦德对金融包容的承诺。自2023年3月推出以来，Más Lucas已拥有超过17.7万客户，并近几个月来每月保持平均新增1.5万个账户。

2024年6月，我们推出了Más Lucas Joven，这是一个针对12至17岁人士的支票账户。与Más Lucas账户一样，此账户是免费的，并且根据平均余额按月支付利息。通过这个举措，我们希望吸引初次接触银行的客户，为他们提供方便支付的数码产品、借记卡和在线转账。

Getnet进入智利采购市场的表现继续保持良好。客户反响热烈，有超过17万家商家注册，超过22.7万个pos在运作中，中小板客户需求旺盛，最近还扩展至需要主机对主机解决方案的大型客户，为更复杂的客户提供了集成支付系统。此外，mPOS的销售也持续增长，我们已经售出超过1,200个mPOS。此外，电子商务也吸引了商家，至今已有超过6,700家企业使用Getnet进行线上销售，过去12个月的销售额达到1970亿美元。Getnet成功的一个关键特点是将销售存入客户的支票账户，每天最多可达五次，包括周末。


+			22% 年增中小板客户 GetNet

对于我们的中小企业来说，由于诸如Getnet（我们的收单机构）和Cuenta Pyme Life等倡议的支持，我们在账户方面见到了强劲增长，Cuenta Pyme Life是100%数字化的，提供当前账户、借记卡和办公银行业务，这是公司的交易平台。有了这些倡议，我们拥有多样的产品，满足他们的交易需求，同时支持他们业务的成长。


+			30% 公司的年度流动账户

透过这些新倡议，包括Getnet，在2024年4月底，我们看到中小企业和公司的活期账户有显著增长，按年增长30.4％，市占率达36.9％，根据CMF的说法。随著我们与这些中小企业建立关系并深入了解他们的历史，我们提供信用卡和其他融资期权。

最近推出的其他倡议

除了Más Lucas Joven账户外，我们还推出了以下内容：

•Complementary health insurance with UC Christus医疗中心，他们在智利推行了一种革命性的医疗保健模式。客户可以接触到一位初级医疗保健医师，可进行面对面和线上咨询，并将病人转介给适当的专科医师，保持对病人的整体观，鼓励预防并减少专科等待时间。

•Autocompara：一个数位平台，可以透明且高效地比较汽车保险，让人们在购买保险之前做出理性的决定。自2024年6月起，我们也向非客户开放这个平台，是智利少数提供此项服务的平台之一。

•通过在线或在分行接待，将货币转账至28个国家。这些转账比SWIFT转账更安全、更快速，对我们的客户免费。

我们在工作/咖啡分店持续成长。

截至2024年6月，我们总共拥有96家办公咖啡厅，包括不同类型，如投资型办公咖啡厅、初创企业和普通咖啡厅。过去12个月中，我们已经关闭了16家分店，包括针对高收入客户的精选分店和传统分店。总计，我们拥有244家分店，较去年减少了6.2%。

在2022年第四季，我们推出了Work/Café StartUp计划，旨在为所有创业家的所有需求提供综合解决方案，特别是增加银行的渗透率，与银行进行试点项目，甚至提供融资。该计划面向具备三个主要特征的公司：首先，他们正在启动活动并展示快速增长；第二，技术是价值主张的一部分；第三，提案可扩展解决实际问题。

然后，在1Q23，我们推出了Work/Café Expresso，我们的新交易中心设有收银员或自助服务、服务台、卡片印制机和产品交付用的储物柜，全部以Work/Café格式呈现，让我们的客户可以在高效率和安全的环境中进行交易，提供更好的客户体验。这些高科技分行提供更高效的现金管理，使我们能够继续巩固我们的分行网络。自推出以来，Work/Café Expresso的NPS是74％，这有助于改善银行的整体评价。

最后，在2023年第四季，我们推出了「银行/咖啡投资」，这是一个开放给社区的新空间，旨在帮助人们改善他们的财务状况。客户和潜在客户将能够获得专业建议，以及有关不同话题的讲座和工作坊，这将帮助他们学习并更好地了解投资工具，市场变动的影响以及如何为各种个人项目做准备。通过特定的举措，如开设这个新空间，银行在帮助人们进步的使命中持续取得明显进展。

随著以上所述，我们继续在我们的分行网络中寻找效率，超过30％的我们的分行无现金支付。由于数位渠道的强劲，银行的生产力持续增长，每间分行的成交量年年增长10.2％，员工的生产力年年增长6.7％。

1.成交量 = 总贷款 + 总存款

在智利的竞争对手中，我们在NPS排名第一

由于我们所有的努力，我们的客户对我们的满意度最高。截至2024年6月，我们的NPS为59分。我们的数位平台也继续是我们的强项，网站的净满意度为74分，应用程式则获得75分。


			73分联络中心
			75分应用程式（App）
			74分网站

1.来源：Activa Research为Santander进行的研究调查范围包括5万份我们的客户调查和每个竞争对手超过1,200份调查，调查期为6个月。它衡量了三个主要属性中的整体净满意度和净推荐度：服务质量、产品质量和品牌形象。给予9和10分的客户占比减去给予1-6分的客户占比。由外部机构审核。

*竞争对手：BCI、智利银行、智利国家银行、Itaú、Scotiabank

干系人群体的战略目标


			人员一支敬业且高效的团队 P成为被我们的团队认可为智利和桑坦德集团最佳工作场所。 P通过提升文化来加强团队行为，赋予团队力量。 P确保吸引、培养和留住正确的员工能够使我们达成组织目标。

关键绩效指标

2021年的结果

2022年的结果

2023年的结果

2024年6月的结果

参与度指数

94%

现在透过新一年度的调查来进行测量，以更及时地获取信息。对于2022年，这个新的测量为82%。

85%

84%

多样性

管理职位中的女性占28%

1.2% 指数为

残疾

管理职位中的女性占31%

1.3% 指数为残疾

管理职位中的女性占34%

1.3% 指数为残疾

管理职位中的女性占34%

1.3% 指数为残疾1

性别薪资差距

3.0%

2.4%

1.5%

1.5%1

1) 截至2023年12月的最新信息。

干系人群体的战略目标


			股东我们希望成为有吸引力且可预测回报的基准。 P极大增加客户群，专注于数位客户。 P透过专注于储蓄、交易和国际产品来增加盈利能力。 P具备强劲风险档案，并具有稳健的资本充足性。

关键绩效指标


	2021年的结果	2022年的结果	2023年的结果	2024年6月业绩
roe。	22.7%	21.6%	11.9%	15.8%
效率1	40.1%	42.8%	46.6%	42.1%
逾期债权组合	1.2%	1.8%	23%	2.7%
偿债能力 CET12	9.6%	11.1%	11.1%	10.6%

1.对于2021年和2022年的结果，效率比率是通过营业费用包括减值和其他营业费用除以营业收入来计算。

2.自2022年开始，到年底时达到至少10%的内部目标。

与投资者的会议

银行通过虚拟和亲自会议、电话以及参加会议与投资者保持联系。在2024年，我们与投资者总共进行了526次联系，包括亲自或虚拟会议、会议、路演和季度业绩报告（网路直播）。

干系人群体的战略目标


			社区我们希望成为负责任银行和可持续金融的基准。 P透过财务教育，覆盖智利所有地区，推广负责任借贷并鼓励储蓄。 P在智利内继续领导提供可持续的金融解决方案。

关键绩效指标


	2021年的结果	2022年的结果	2023年的结果	2024年6月业绩
财务赋能	1,690,015	2,404,119	2,955,591	3,166,901
透过社区贡献计划支持人们	281,212	394,356	474,082	506,263
可持续融资	5400万美元	美元34500万	美元85000万	11亿美元1
可持续发展指数	第91百分位数智慧可持续投资智利、MILA 及新兴市场	第96百分位数智慧可持续投资智利、MILA 及新兴市场	百分之九十六的排名 DJSI 智利，MILA 及新兴市场	百分之九十六的排名 DJSI 智利，MILA 及新兴市场
BitSight 指数	800	810	800	800

1) 截至2024年5月的最新资讯。

企业治理

有关我们公司治理的更多资讯，请参阅1Q22管理评论的第3节。

有关我们董事会组成和组织架构的更多资讯，请参阅我们网站上的我们的高层管理。

最新事件和重要事实

股东大会

在2024年4月17日举行的智利桑坦德银行股东常会上，随著通过2023年综合基本报表的批准，决定分配按12月31日至$49640400万的股东应占利润的70％，这些收益相当于每股$1.84。其余的30％分配给银行的储备金和/或保留盈余。

以下内容也获得了批准:

•董事会报酬的确定：报酬已维持。

•任命外部稽核师：PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Compañía Limitada已获批准担任2024年财务年度的稽核师。

•本地风险评级机构Feller和ICR的任命：保持不变。

•董事会和审计委员会的报告，确定2024年其成员的报酬和营运预算。

•提供与相关方交易的报告。

•董事会在2024财政年度有权将股息分红派息之条款提高至法定最低要求之上。

附属机构

2024年2月12日，Santander消费金融有限公司宣布与Servicios Financieros Mundo Crédito Spa签署汽车贷款组合的有条件购买协议。2024年3月22日，该交易获得国家经济检察官办公室（FNE）的批准。4月，交易的第一阶段以4945400万美元完成。

债券发行

在2024年，该银行已向CMF登记了价值11,000,000 UF的流通债券。本年度所进行的备注22中包含了有关此举的详细资讯。


系列	货币	期限原始	年度发行率	发行日期	金额已发出	到期日
阿阿 14	乌夫	五年	3.30%	12-01-2023	5,000,000	12-01-2028
阿拉 15	乌夫	四年	6.20%	10-01-2023	3,000,000	10-01-2027
阿 16	乌夫	二十五年	3.20%	04-01-2024	3,000,000	10-01-2026

2024 年度奖项

•2024年1月颁发的最佳雇主认证（连续第六年）

•欧洲金融：该国最佳银行在中小板和esg类别中。

•ALAS20：在可持续性领先企业类别中获得第一名

重要事实:


03-01-2024			在国际和/或国内市场上进行证券配置 2024年1月3日，该银行在本地市场上放置了无记名和记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记处登记的第20220013号账户进行扣款。上述安置的具体条件如下： - AA-9系列债券，记号BSTDA91122，总额为55亿比索，到期日为2030年11月1日。证券的平均配置利率为6.30% - AA-13系列债券，记号BSTD130923，总额为305,000 UF，到期日为2029年9月1日。证券的平均配置利率为3.52%
04-01-2024			在国际和/或国内市场上进行证券配置截至2024年1月4日，该银行在本地市场上放置了无记名和记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记处登记的第20220013号账户进行扣款。上述安置的具体条件如下： - AA-9系列债券，记号BSTDA91122，总额为25亿比索，到期日为2030年11月1日。证券的平均配置利率为6.30%。于2019年9月30日登记在CMF证券登记处第07/2019号账户。上述安置的具体条件如下： - W-3系列债券，助记符为BSTDW31218，总金额为UF 50,000，到期日为2026年6月1日。证券的平均配置率为3.92%。
05-01-2024			在国际和/或国内市场上进行证券配置。截至2024年1月5日，银行在本地市场上进行无记名和记名债券的配置，按照CMF证券注册号码20220013，日期为2022年11月15日注册。上述配置的具体条件如下： - AA-9系列债券，助记符为BSTDA91122，总金额为25亿比索，到期日为2030年11月1日。证券的平均配置率为6.30%。 - AA-13系列债券，助记符为BSTD130923，总金额为1,025,000 UF，到期日为2029年9月1日。证券的平均配置率为3.62%。
09-01-2024			在国际和/或国内市场上进行证券配置。于2024年1月9日，银行在本地市场上进行无记名和记名债券的配置，按照CMF证券注册号码20220013，日期为2022年11月15日注册。上述配置的具体条件如下： - AA-8系列债券，助记符为BSTDA80323，总金额为10亿比索，到期日为2027年9月1日。证券的平均配置率为6.15%。


10-01-2024			在国际和/或国内市场上发行证券于2024年1月10日，该银行在本地市场上发行了无记名和记名债券，作为于2022年11月15日在CMF证券登记中注册为20220013号的账户的一部分。前述发行的具体条件如下： - AA-9系列债券，助忆符号为BSTD91122，总金额为207亿披索，到期日为2030年11月1日。证券的平均发行利率为6.31%
11-01-2024			在国际和/或国内市场上发行证券截至今天日期2024年1月11日，结算日期为2024年1月25日，通过我们的EMTN计划发行了一笔瑞士法郎债券，金额为225,000,000瑞士法郎，到期日为2027年1月25日，发行利率为2.445%。此外，该银行在本地市场上发行无记名或记名债券，作为以下账户的一部分：于2022年11月15日在CMF证券登记清单中注册为20220013号。前述发行的具体条件如下： - AA-2系列债券，助忆符号为BSTDA21222，总金额为40亿披索，到期日为2029年6月1日。证券的平均发行利率为6.27% 于2019年9月30日在CMF证券登记清单中注册为07/2019号。前述发行的具体条件如下： - W-3债券系列，助记符为BSTDW31218，总金额为215,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均发行率为3.97%。
12-01-2024			在国际和/或国内市场进行证券配置于2024年1月12日，银行在本地市场进行无记名和记名债券的配置，计入2022年11月15日在CMF证券登记簿第20220013号下注册的以下线路。上述放置的具体条件如下： - W-3债券系列，助记符为BSTDW31218，总金额为430,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均发行率为3.92%。
06-02-2024			其他社会的重要事实根据第18,045号法律第9和第10条的规定以及标准更新汇编第18-10章的规定，据报导，根据该会在2024年1月26日发布的豁免决议第1,178号，Chile Banco Santander因未及时遵守第14,908号法律第28条的规定而被处以UF1,946.84的罚款。上述罚款金额已存入并报告至个别Andes决议操作部分3指示的日期。
07-02-2024			在国际和/或国内市场进行证券配置于2024年2月7日，银行在本地市场进行无记名和记名债券的配置，计入2019年9月30日在CMF证券登记簿第07/2019号下注册的以下线路。上述放置的具体条件如下： - AA-9债券系列，助记码为BSTD91122，总金额为100,000,000,000比索，到期日为2030年11月1日。证券的平均申购利率为6.12%。 - AA-14债券系列，助记码为BSTD141223，总金额为1,950,000 UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均申购利率为3.15%。


29-02-2024			普通会议、传票、协议和提议。根据第18,045号法案的第9和第10条的规定，特此通报，今天的董事会智利圣安德银行同意召开一场股东普通会议，将于2024年4月17日星期三通过远程通讯方式进行，以讨论以下事项： 1) 提交，审议并批准截至2023年1月1日至12月31日的财政年度的报告、资产负债表、基本报表以及外部审计师的报告。 2) 决定2023财政年度利润的分配。 3) 确定董事会的报酬。 4) 委任外部审计师。 5) 指定私人风险分类器。 6) 董事会和稽核委员会的报告，确定其成员的报酬和运作费用预算。 7) 报告法律18,046号第十六条所提到的操作。 8) 根据法律和银行章程，在股东常规大会上讨论任何社会利益问题。
03-14-2024			在国际和/或国内市场发行证券 2024年3月14日，银行在当地市场发行无记名和记名债券，根据CMF证券注册号为07/2019在2019年9月30日登记的项目。前述发行的具体条件如下： - W-3系列债券，助忆码为BSTDW31218，总额465,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均发行利率为3.25%。
03-15-2024			在国际和/或国内市场发行证券 2024年3月15日，银行在当地市场发行无记名和记名债券，根据CMF证券注册号为07/2019在2019年9月30日登记的项目。前述发行的具体条件如下： - W-3系列债券，助忆码为BSTDW31218，总额235,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均发行利率为3.21%。
21-03-2024			在国际和/或国内市场上进行证券配置于2024年3月21日，银行在本地市场发行了无记名和记名债券，由CMF证券登记处于2022年11月15日登记的第20220013条款承担。上述配置的具体条件如下： - AA-14系列债券，助记码为BSTD141223，总金额为307,000 UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均配置率为3.32%。
22-03-2024			在国际和/或国内市场上进行证券配置于2024年3月22日，银行在本地市场进行了无记名和记名债券的配置，负责以下条款：/a/于2022年11月15日在CMF证券登记处登记的第20220013条款。上述配置的具体条件如下： - AA-10系列债券，助记码为BSTD100323，总金额为4,000,000,000披索，到期日为2026年3月1日。证券的平均配置率为6.31%。 /b/于2019年9月30日在CMF证券登记处以07/2019号登记。上述配置的具体条件如下： - W-3系列债券，助记码为BSTDW31218，总金额为150,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均配置率为3.28%。


26-03-2024			普通会议、传票、协议和提议。董事会于2024年3月26日同意解决2023财政年度利润分配问题，建议每股分配1.84393687美元的股息，相当于财政年度利润的70％，如果获得批准，将在会议后第5个银行业务日提供给股东。此外，还将提议将剩余30％的利润分配给增加银行的储备和／或累积利润。同时，还将提议授予董事会在2024财政年度内增加派息提供之权力，超过法定最低限额。
01-04-2024			在国际和／或国内市场上进行证券配置。 2024年4月1日，银行将无记名和持有人债券放置于当地市场，由CMF证券注册号码为2019年9月30日的07/2019线负责。上述放置的具体条件如下： - W-3系列债券，略记为BSTDW31218，总额为265,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均放置利率为3.19％。
01-04-2024			在国际和／或国内市场上进行证券配置。 2024年4月1日，银行将无记名和持有人债券放置于当地市场，由CMF证券注册号码为2019年9月30日的07/2019线负责。上述放置的具体条件如下： - W-3系列债券，略记为BSTDW31218，总额为265,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均放置利率为3.19％。
03-04-2024			智利圣安达银行2023年年报
05-04-2024			在国际和/或国内市场上设置证券于2024年4月5日，银行在本地市场发行了数字化和不记名债券，负担在CMF证券注册号07/2019下于2019年9月30日登记的线。上述发行的具体条件如下： - W-3系列债券，助记词BSTDW31218，总金额为550,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均发行率为3.20%。
08-04-2024			在国际和/或国内市场上设置证券于2024年4月8日，银行在本地市场发行了数字化和不记名债券，负担在CMF证券注册号07/2019下于2019年9月30日登记的线。上述发行的具体条件如下： - W-3系列债券，助记词BSTDW31218，总金额为255,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均发行率为3.15%。
08-04-2024			在国际和/或国内市场上设置证券 2024年4月8日，银行在当地市场发行了电子化和无记名债券，并按2019年9月30日CMF证券登记簿第07/2019号登记的金额进行费用扣除。上述发行的具体条件如下： - W-3系列债券，记号为BSTDW31218，总额545,000 UF，到期日为2026年6月1日。证券的平均发行率为3.19%。
09-04-2024			在国际和/或国内市场发行证券 2024年4月9日，银行在当地市场发行了电子化和无记名债券，并按2022年11月15日CMF证券登记簿第20220013号登记的金额进行费用扣除。上述发行的具体条件如下： - AA-8系列债券，记号为BSTDA80323，总额15,000,000,000比索，到期日为2027年9月1日。证券的平均发行率为6.28%。
04-11-2024			智利圣安达银行2023年年度报告


04-18-2024			普通股东大会根据《银行通法》第18,045号法律、《证券市场法》第9条和第10条的规定，特此通知智利圣安德银行于2024年4月17日昨日举行了普通股东大会。附上今日《圣地亚哥默康利奥报》刊登的显著通知，报告了上述普通股东大会所通过的协议，分派每股$1,84393687的股息，从2023年盈利中扣除。上述股息将于2024年4月24日开始提供给股东，可于圣地亚哥Bandera 140号银行总部、该行在大都会地区和全国其他地方的任何分行提取。在2024年4月18日午夜前登记在股东名册中的人有资格获得此股息。
04-29-2024			其他根据《银行通法》第18,045号法律的第9条和第10条的规定以及金融市场委员会《金融市场法规》更新合并章18-10的规定，智利圣安德银行通知金融市场委员会，根据豁免决议第2638号档案，该银行于2024年3月15日被罚款400UF，因未能完全和及时地遵守公诉官办公室在程序RUC 2200706442-3中要求的信息传递。
05-08-2024			证券在国际和/或国内市场的配置于2024年5月8日，该银行在本地市场发行了无纸和持有人债券，负责注册在CMF证券登记簿中的2022年11月15日20220013号线。上述发行的具体条件如下： - AA15系列债券，助记符BSTD151023，总金额为615,000 UF，到期日为2027年10月1日。证券的平均配置利率为3.27%。
05-09-2024			证券在国际和/或国内市场的配置于2024年5月9日，银行在当地市场上放置了虚拟和持票债券，依据2022年11月15日CMF证券登记中的注册号码20220013。上述放款的特定条件如下： - AA-15系列债券，助忆符为BSTD151023，总金额为385,000 UF，到期日为2027年10月1日。证券的平均放置率为3.27%。
05-10-2024			其他根据第18,045号法律第9条和第10条的规定，以及智利金融市场委员会《更新的规定编集》第1810章的规定，智利圣安达银行通知，智利金融市场委员会于2024年5月3日通过豁免决议号码4042，对智利圣安达银行因违反第14,908号《家庭遗弃和赡养金支付法》第28条处以756.06 UF的罚款。
05-10-2024			证券在国际和/或国内市场的放置于2024年5月10日，银行在当地市场上放置了虚拟和持票债券，依据2022年11月15日CMF证券登记中的注册号码20220013。上述放款的特定条件如下： - AA-10系列债券，助忆符为BSTD100323，总金额为3,000,000,000比索，到期日为2026年3月1日。证券的平均放置率为6.28%。 - AA-15系列债券，助忆符为BSTD151023，总金额为55,000 UF，到期日为2027年10月1日。证券的平均放置率为3.29%。
05-13-2024			在国际和/或国内市场上发行证券银行于2024年5月13日在本地市场发行了无形和持有人债券，该债券登记在2022年11月15日CMF证券登记簿第20220013号线中。上述放置的具体条件如下： - AA-10系列债券，助记符为BSTD100323，总金额为30亿比索，到期日为2026年3月1日。证券平均放置率为6.26%。 - AA-15系列债券，助记符为BSTD151023，总金额为120,000 UF，到期日为2027年10月1日。证券平均放置率为3.33%。


05-14-2024			其他根据第18,045号法案第9条和第10条的规定，以及金融市场委员会的最新法规汇编规定，智利圣安达银行特此通知： • **集团最近得知一家供应商托管的数据库遭到未经授权访问。集团立即实施措施处理事件，例如封锁对数据库的访问，并加强防范诈骗以保护客户。 • 根据调查，集团可以证实，已经有人访问了位于智利、西班牙和乌拉圭的圣安达银行、所有员工以及一些前员工的客户资讯。在集团的其他市场和业务中，没有客户资料受到影响。 • 该数据库不包含交易信息或用户数可操作银行的在线银行的访问证书或密码。在智利，以及**集团其他地区的运作和系统并未受影响，客户可以继续安全地进行交易。
05-15-2024			将证券置于国际和／或国内市场 2024年5月15日，银行在当地市场发行了以登记在CMF证券登记编号20220013下的信贷负债，据此。上述发行的具体条件如下： - AA-8系列债券，具有BSTDA80323的记忆方式，总金额为5,000,000,000披索，到期日为2027年9月1日。证券的平均发行利率为6.30％。 - AA-10系列债券，记号为BSTD100323，总金额为150亿比索，到期日为2026年3月1日。证券的平均配置利率为6.23%。 - AA-13系列债券，记号为BSTD130923，总金额为120,000 UF，到期日为2029年9月1日。证券的平均配置利率为3.42%。
05-17-2024			在国际和/或国内市场上销售证券 2024年5月27日，银行在本地市场上销售了无形和记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记处登记的线上收费。上述放置条件如下： - AA-15系列债券，记号为BSTD151023，总金额为440,000 UF，到期日为2027年10月1日。证券的平均配置利率为3.28%。
06-03-2024			在国际和/或国内市场上销售证券 2024年6月3日，银行在本地市场上销售了无形和记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记处登记的线上收费。上述放置条件如下： - AA-8系列债券，记号为BSTDA80323，总金额为20亿比索，到期日为2027年9月1日。证券的平均配置利率为5.93%。
06-04-2024			在国际和/或国内市场进行证券发行银行于2024年6月4日在本地市场发行电子化和纸本债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记册中注册的线路20220013。上述发行的具体条件如下： - AA-13系列债券，助忆代码为BSTD130923，总金额为25万UF，到期日为2029年9月1日。证券的平均发行利率为3.38%。
06-05-2024			在国际和/或国内市场进行证券发行银行于2024年6月5日在本地市场发行电子化和纸本债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记册中注册的线路20220013。上述发行的具体条件如下： - AA-13系列债券，助忆代码为BSTD130923，总金额为9.5万UF，到期日为2029年9月1日。证券的平均发行利率为3.38%。


06-06-2024			在国际和/或国内市场上进行证券安置 2024年6月6日，该银行在当地市场放置了无记名和记名债券，按照在2022年11月15日在CMF证券登记中注册的线路进行收费，前述安置的具体条件如下： - AA-9系列债券，助记代号BSTDA91122，总金额为3,000,000,000披索，到期日为2030年11月1日。证券的平均放置利率为6.42%。 - AA-14系列债券，助记代号BSTD141223，总金额为30,000 UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均放置利率为3.35%。
06-26-2024			其他根据第18,045号法律第9条和第10条以及其他相关法规的规定，智利圣安达银行（以下简称"银行"）特此通知，考虑到目前的资本情况和银行未来的前景，预计明年支付的股利将相当于2024年利润的60%。该银行的董事会在昨天的6月25日的会议上决定，将利用银行上一次股东常会授予的权力，将股利提供预备金增加至截至本年6月累计利润的60%，并将该百分比应用于2024年的未来月份。这不影响董事会将按季度进行的该百分比评估。
06-27-2024			在国际和/或国内市场上进行证券安置 2024年6月27日，该银行在当地市场放置了无记名和记名债券，按照在2022年11月15日在CMF证券登记中注册的线路进行收费，前述安置的具体条件如下： - AA-14系列债券，助记符为BSTD141223，总额为140,000 UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均配售利率为3.38%。

事后事实：


07-01-2024			其他根据第18,045号法律第9条和第10条的规定，以及金融市场委员会更新的法规编第18-10章的规定，智利圣安德银行通知金融市场委员会，根据豁免决议5664号惩罚智利圣安德银行2,500 UF，涉及第18-5章的第2和第5款违规行为，相关于普通银行业法第14条、循环信函号码1,222和第20,720号法律的第255,268和281条。
07-04-2024			证券在国际和/或国内市场上的投放 2024年7月4日，银行在当地市场上投放无形和不记名债券，挂靠在CMF证券登记簿20220013号的记录线，该记录线于2022年11月15日建立。前述投放的具体条件如下： - AA-16系列债券，标识为BSTD160424，总金额为2,055,000 UF，到期日为2026年10月1日。证券的平均投放利率为3.12%。


07-08-2024			在国际和/或国内市场上发行证券于2024年7月8日，银行在当地市场发行了数字化和不记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记处登记的第20220013号线。前述发行的具体条件如下： - AA-14系列债券，助记词为BSTD141223，总额为130,000 UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均发行利率为3.47%。 - AA-16系列债券，助记词为BSTD160424，总额为340,000 UF，到期日为2026年10月1日。证券的平均发行利率为3.10%。 - AA-21系列债券，助记词为BSTD210622，总额为600,000 UF，到期日为2029年12月1日。证券的平均发行利率为3.55%。
07-09-2024			在国际和/或国内市场上发行证券于2024年7月8日，银行在当地市场发行了数字化和不记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券登记处登记的第20220013号线。前述发行的具体条件如下： - AA-14系列债券，助记词为BSTD141223，总额为455,000 UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均发行利率为3.45%。 - 以BSTD160424助记词发行的AA-16系列债券，总金额为110,000 UF，到期日为2026年10月1日。证券的平均定位利率为3.08%。 - 以BSTD210622助记词发行的AA-21系列债券，总金额为545,000 UF，到期日为2029年12月1日。证券的平均定位利率为3.55%。
07-10-2024			将证券配置在国际和/或国内市场。于2024年7月8日，银行在本地市场发行了无记名和有记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券注册处登记的第20220013号记录。上述发行的具体条件如下： - 以BSTD141223助记词发行的AA-14系列债券，总金额为555,000 UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均定位利率为3.43%。 - 以BSTD160424助记词发行的AA-16系列债券，总金额为210,000 UF，到期日为2026年10月1日。证券的平均定位利率为3.08%。
07-11-2024			将证券配置在国际和/或国内市场。于2024年7月8日，银行在本地市场发行了无记名和有记名债券，根据2022年11月15日在CMF证券注册处登记的第20220013号记录。上述发行的具体条件如下： - AA-14系列债券，划为BSTD141223，总金额36万UF，到期日为2028年12月1日。证券的平均配售利率为3.35%。


07-11-2024			在国际和/或国内市场上发行证券鉴于2024年7月8日和2024年7月9日发送至金融市场委员会（以下简称"CMF"）的重要事实中不慎出现错误，依据第18,045号法律，即《证券市场法》第9条和第10条第2款的规定，以及CMF第30号总则由2022年8月31日CMF第486号总则修正，特此通知任何涉及AA-21系列的参考实际上指的是根据2016年8月11日CMF证券登记编号10/2016订阅的t-21系列。具体条件如下： - 以BSTD210622为记忆码的t-21债券，总额为600,000 UF，到期日为2029年12月1日。证券的平均置放利率为3.55%。 - 以BSTD210622为记忆码的t-21债券，总额为545,000 UF，到期日为2029年12月1日。证券的平均置放利率为3.55%。
07-17-2024			在国际和/或国内市场上发行证券 2024年7月8日，银行在当地市场上发行了以CMF证券登记编号20220013注册的额度为2022年11月15日的无记名和持有人债券。上述发行的具体条件如下： - 以BSTD160424为记忆码的AA-16债券，总额为285,000 UF，到期日为2026年10月1日。证券的平均置放利率为3.00%。



附录2：资产负债表

	六月二十四日	十二月二十三日	六月-24/十二月-23
资产	以百万智利披索计算		% 变化率。

现金和存款在银行中	2,038,249	2,723,282	(25.2%)
处理中的现金项目	693,606	812,524	(14.6%)
以公允价值计量并列入损益之交易金融资产	11,489,451	10,217,794	12.4%
金融衍生合约	11,363,981	10,119,486	12.3%
债务金融工具	125,470	98,308	27.6%
以公允价值衡量并列入其他综合损益之金融资产	2,601,443	4,641,282	(43.9%)
债务金融工具	2,562,785	4,536,025	(43.5%)
其他金融工具	38,658	105,257	(63.3%)
用于避险会计之金融衍生合约	680,107	605,529	12.3%
摊销后成本的金融资产	47,014,371	47,834,677	(1.7%)
转售协议下的投资	67,372	-	–%
债务金融工具	7,609,556	8,176,895	(6.9%)
同业间贷款，净额	1,953	68,326	(97.1%)
来自客户的授信和应收帐款 - 商业	16,646,509	18,071,657	(7.9%)
来自客户的授信和应收帐款 - 抵押	17,316,817	17,073,439	1.4%
来自顾客的信贷和应收帐款 - 消费	5,372,164	5,598,350	(4.0%)
对公司的投资	57,528	55,284	4.1%
无形资产	90,373	97,551	(7.4%)
资产、厂房和设备	200,396	198,744	0.8%
具有租赁权的资产	133,927	153,528	(12.8%)
当前税收	72	146	(53.6%)
递延税	444,565	428,549	3.7%
其他资产	2,764,128	3,046,607	(9.3%)
非流动资产和待出售处置群组	53,806	42,390	26.9%
总资产	68.262.019	70.857.886	(3.7%)


负债	百万智利披索		% 变化率。
结算中现金项目	625,813	775,082	(19.3%)
以公允价值计入损益之供交易财务负债	11,329,936	9,521,575	19.0%
金融衍生合约	11,329,936	9,521,575	19.0%
避险会计金融衍生工具合约	943,843	2,466,767	(61.7%)
以摊销成本衡量的金融负债	45,470,062	48,622,169	(6.5%)
存款与其他活期存款	13,230,749	13,537,826	(2.3%)
存款与其他定期存款	16,067,191	16,137,942	(0.4%)
回购协议和证券借贷的负债	534,938	282,584	89.3%
与银行的负债	6,966,385	10,366,499	(32.8%)
发行的债务金融工具	8,483,557	8,001,045	6.0%
其他金融负债	187,242	296,273	(36.8%)
租赁合同的债务	86,641	104,516	(17.1%)
监管资本发行的金融工具	2,519,094	2,422,659	4.0%
备用金提存	83,838	108,781	(22.9%)
分红派息、利息支付和重新评估所发行的监管资本金融工具的准备金	208,210	154,033	35.2%
专项信用风险准备	340,062	339,334	0.2%
当前税项	37,091	163,878	(77.4%)
递延税	—	3,547	–%
其他负债	2,320,940	1,683,650	37.9%
负债合计	63,965,530	66,365,991	(3.6%)

股东权益
资本	891,303	891,303	0.0%
储备金	3,232,505	3,115,239	3.8%
其他累积全面收益	(98,861)	(5,242)	1785.9%
不会重新分类在结果中的项目	1,353	1,369	(1.2%)
可重新分类在结果中的要素	(100,214)	(6,611)	1415.9%
从前年的累积盈利（亏损）	39,679	23,487	68.9%
本年度净利润（亏损）	337,976	496,404	(31.9%)
用于分红、利息支付和再评估发行的监管资本金融工具的资金	(208,210)	(154,033)	35.2%
股东权益总额	4,194,392	4,367,158	(4.0%)
非控制权益	102,098	124,735	(18.1%)
总股本	4,296,490	4,491,893	(4.4%)
总负债及股东权益	68,262,019	70,857,886	(3.7%)

附录3：年初至今收入报表


	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23
	Ch$ 百万		% 变化率。
利息收入	1,863,672	1,872,235	(0.5%)
利息支出	(1,188,946)	(1,572,313)	(24.4%)
净利息收益	674,726	299,922	125.0%
再评价收入	210,807	326,601	(35.5%)
再评价费用	(65,084)	(95,531)	(31.9%)
再评价净利润	145,723	231,070	(36.9%)
利息及再评价净利润	820,449	530,992	54.5%
费用及佣金收入	464,122	414,852	11.9%
费用及佣金支出	(202,099)	(148,996)	35.6%
净手续费及佣金收益	262,023	265,856	(1.4%)
非交易金融资产	(10,006)	127,094	(107.9%)
由于以摊销成本重新确认财务资产和负债以及以变动的公允价值重新确认财务资产而形成的结果，连同其他综合收益变动	(45,320)	(35,382)	7326.6%
外币的变动、调整和避险会计	163,707	70,626	131.8%
净财务结果	108,381	162,338	(33.2%)
对联营企业和其他公司进行的投资收入	4,210	4,197	0.3%
来自非流动资产和非持续营运的业绩	(543)	2,195	(124.7%)
其他营业收益	6,817	2,123	221.1%
总营业收入	1,201,337	967,701	24.1%
人事费用	(193,240)	(211,141)	(8.5%)
行政费用	(185,013)	(149,385)	23.8%
折旧与摊提	(71,183)	(70,979)	0.3%
非金融资产减值	—	-	—%
其他营业费用	(56,151)	(7,463)	652.4%
营业费用总计	(505,587)	(438,968)	15.2%
营业收入减信贷损失前净利	695,750	528,733	31.6%
银行及客户贷款及应收款项的信用风险准备	(327,615)	(277,209)	18.2%
特别贷款风险准备费用	(332)	65	(610.8%)
呆帐贷款的催收	70,906	46,618	52.1%
由于备抵坏帐费用和公允价值变动列入其他综合收益的其他金融资产信用风险而造成的减损	(235)	(1,061)	45.8%
信用损失支出	(257,276)	(231,587)	11.1%
税前普通经营净利润	438,475	297,146	47.6%
所得税	(94,779)	(24,524)	286.5%
期间内的合并净利润	343,696	272,623	26.1%
归属于股东的收入	337,976	262,870	28.6%
归属于非控股权益的收益	5,720	9,753	(41.4%)

附件4：季度业绩报告


	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
	Ch$ 百万			% 变化率。
利息收入	882,798	980,875	948,735	(6.9%)	(10.0%)
利息支出	(518,798)	(670,148)	(824,157)	(37.1%)	(22.6%)
净利息收益	364,000	310,727	124,578	192.2%	17.1%
再调整收入	147,766	63,041	178,137	(17.0%)	134.4%
调整费用	(53,754)	(11,330)	(48,603)	10.6%	991.5%
来自调整的净利润	94,012	51,711	129,534	(27.4%)	81.8%
来自利息和调整的净利润	458,011	362,438	254,112	80.2%	26.4%
手续费及佣金收入	234,375	229,747	205,676	14.0%	2.0%
手续费及佣金支出	(99,266)	(102,832)	(69,755)	42.3%	(3.5%)
净手续费及佣金收益	135,109	126,915	135,921	(0.6%)	6.5%
非交易金融资产	(8,322)	(1,684)	(6,147)	(108.9%)	(66.1%)
由于以摊销成本重新确认财务资产和负债以及以变动的公允价值重新确认财务资产而形成的结果，连同其他综合收益变动	316	(45,636)	1,179	(73.2%)	(2646.5%)
外币的变动、调整和避险会计	65,520	98,187	89,935	(27.1%)	(33.3%)
净财务结果	57,514	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%
从对联营企业和其他公司的投资收益	2,832	1,377	2,655	6.7%	105.7%
来自非流动资产和非持续营运的业绩	(573)	30	(734)	14.7%	(2010.0%)
其他营业收益	886	5,931	1,579	(43.9%)	(21.3%)
总营业收入	653,780	547,558	478,500	36.6%	19.4%
人事费用	(102,220)	(91,020)	(113,927)	(10.3%)	12.3%
行政费用	(92,750)	(92,262)	(72,088)	28.7%	0.5%
折旧与摊提	(34,908)	(36,274)	(34,932)	(0.1%)	(3.8%)
非金融资产减值	-	-	-	—%	—%
其他营业费用	(15,952)	(40,199)	(695)	2195.3%	(60.3%)
营业费用总计	(245,830)	(259,755)	(221,642)	10.9%	(5.4%)
信贷损失前营业收入	407,950	287,801	256,858	58.8%	41.7%
银行及客户贷款及应收款项的信用风险准备	(165,958)	(161,657)	(145,170)	14.3%	2.7%
针对信用风险的特别准备费用支出	(1,657)	1,325	1,419	(216.8%)	(225.1%)
呆账贷款的收回	39,923	30,983	26,305	51.8%	28.9%
由于摊销成本财务资产和公允价值具有其他综合损益变动的其他金融资产信用风险而引起的减损	(331)	95	108	7.1%	(448.4%)
信用损失支出	(128,023)	(129,254)	(117,338)	9.1%	(1.0%)
税前普通活动净利润	279,927	158,549	139,520	100.6%	76.6%
所得税	(59,274)	(35,505)	(6,686)	(355.7%)	66.9%
本期合并利润	220,653	123,043	132,834	66.1%	79.3%
归属于股东的收入	217,724	120,251	127,187	71.2%	81.1%
归属于非控制权益的收益	2,928	2,792	5,647	(48.1%)	4.9%

附录5：主要比率和其他信息的季度演变


百万智利比索	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24
贷款
消费者	5,411,859	5,440,518	5,598,350	5,636,621	5,702,218
抵押贷款	16,407,126	16,650,160	17,073,439	17,269,588	17,495,395
商业	17,517,499	18,035,767	18,176,914	18,453,250	17,365,984
Interbank	25,799	13,000	68,440	1,316	1,957
总贷款（包括银行间和以公允价值计量并采用成本之金融资产）	39,362,284	40,139,445	40,917,143	41,360,775	40,565,553
呆帐准备	(1,090,832)	(1,133,461)	(1,154,103)	(1,188,764)	(1,189,453)
贷款总额（扣除呆帐后）	38,271,452	39,005,984	39,763,040	40,172,011	39,376,100

存款
活期存款	13,272,010	12,904,084	13,537,826	13,508,867	13,230,749
定期存款	14,892,389	15,651,236	16,137,942	16,908,024	16,067,191
总存款	28,164,399	28,555,320	29,675,768	30,416,891	29,297,940
互惠基金（表外）	8,946,382	9,720,987	10,247,039	11,548,878	12,462,877
客户总资金	37,110,781	38,276,307	39,922,807	41,965,769	41,760,817
贷款 / 存款1	100.5%	100.5%	98.9%	96.5%	96.8%
平均余额
平均产生收益的资产	50,646,978	51,262,755	52,494,159	54,060,364	51,441,551
平均贷款	39,199,343	39,492,171	40,421,445	41,018,472	40,989,844
平均资产	69,154,233	69,913,353	71,512,696	73,377,886	70,407,924
平均活期存款	13,789,558	12,973,642	13,080,310	13,635,065	13,478,958
平均资产	4,052,283	4,183,095	4,272,782	4,308,095	4,208,148
平均可用资金（即期+权益）	17,841,841	17,156,737	17,353,093	17,943,161	17,687,106

首字母大写
风险加权资产 (RWA)	38,781,025	39,899,327	39,552,229	40,507,760	39,756,279
资本 (CET1)	4,247,994	4,275,569	4,397,881	4,209,225	4,226,325
AT1	750,899	818,358	608,721	683,598	656,696
第一层	4,998,893	5,093,927	5,006,601	4,892,823	4,883,021
第二层	1,793,465	1,746,535	1,972,132	2,000,722	2,017,378
监管资本	6,792,358	6,840,461	6,978,733	6,893,544	6,900,399
核心资本比率	11.0%	10.7%	11.1%	10.4%	10.6%
一级比率	12.9%	12.8%	12.7%	12.1%	12.3%
二级比率	4.6%	4.4%	5.0%	4.9%	5.1%
BIS比率	17.5%	17.1%	17.6%	17.0%	17.4%

盈利能力与效率
净利息收益率 (NIM)2	2.0%	1.6%	2.9%	2.7%	3.6%
效率比3	46.3%	54.1%	43.1%	47.4%	37.6%
成本 / 资产4	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%
活期存款平均余额 / 生息资产	27.2%	25.3%	24.9%	25.2%	26.2%
平均股东权益报酬率	12.6%	5.4%	16.6%	11.2%	20.7%
平均资产报酬率	0.7%	0.3%	1.0%	0.7%	1.2%
挡担规模回报率	1.5%	0.7%	1.3%	1.4%	1.9%


百万智利披索	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24
资产品质
伤损贷款5	2,108,005	2,215,504	2,291,621	2,397,573	2,523,808
不良账债（NPLs） 6	838,759	906,482	923,852	1,044,628	1,079,179
逾期贷款（超过90天） 7	345,646	414,102	488,699	564,280	576,686
计提	(1,090,832)	(1,133,461)	(1,154,103)	(1,188,764)	(1,189,453)
伤损 / 总贷款	5.4%	5.5%	5.6%	5.8%	6.2%
NPLs / 总贷款	2.1%	2.3%	2.3%	2.5%	2.7%
PDL / 总贷款	0.9%	1.0%	1.2%	1.4%	1.4%
NPL覆盖率（呆账津贴/不良贷款）	130.1%	125.0%	124.9%	113.8%	110.2%
PDL覆盖率（呆账津贴/呆账）	315.6%	273.7%	236.2%	210.7%	206.3%
风险指数（违约津贴/贷款） 8	2.8%	2.8%	2.8%	2.9%	2.9%
信贷成本（年化呆账津贴支出/平均贷款）	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	1.2%

客户和服务渠道（#）
总客户数	3,737,056	3,907,194	4,052,314	3,963,945	4,049,467
数位客户	1,979,248	2,061,291	2,113,128	2,140,110	2,130,718
分公司	260	254	247	246	244
自动柜员机（包括存入资金自动柜员机）	1,924	2,023	2,103	2,109	2,146
雇员\|	9,162	9,077	9,229	8,976	8,885

市场资讯（收盘 - 期间）
每股净利润（$）	0.67	0.30	0.94	0.64	1.16
每凭证存托证净利润（美元）	0.34	0.14	0.43	0.26	0.49
股价	37.94	41.15	43.00	48.80	44.20
存托凭证价格	18.85	18.34	19.49	19.80	18.83
市值（百万美元）	8,895	8,640	9,182	9,328	8,871
份数	188,446	188,446	188,446	188,446	188,446
ADR（1 ADR = 400 股）	471	471	471	471	471

其他资料
季度UF变化9	1.4%	0.3%	1.6%	0.8%	1.3%
货币政策利率（名义）	11.3%	9.5%	8.3%	7.3%	5.8%
观察到的美元（$/美元）（期末）	800.94	889.46	874.45	981.53	942.44

1.比例 = (净贷款金额 - 部分使用长期债券资金的抵押贷款) / (定期存款 + 活期存款)

2. NIm = 净利息收入年化后除以利息资产

3. 效率比 = 营业费用 / 营业收入

4. 成本/资产 = (人员费用 + 行政开支 + 折旧) / 总资产

5. 损失资产包括：(A)对经独立评估而被视为受损的贷款，(i)所有贷予评级为C1至C6的客户的帐面金额，以及(ii)对具有非履约贷款而且逾期不超过90天的抵押贷款的客户的贷款帐面金额；和(B)对经集体评估而被视为受损的贷款，(i)对一位客户的总贷款帐面金额，当该客户的某笔贷款属于非履约或已经重新协商，且不包括正常履约的住宅按揭贷款，以及(ii)若该非履约或重新协商的贷款是住宅按揭贷款，则包括所有贷予该客户的贷款。

6. 所有逾期90天或更长的贷款本金及未来利息合并支付。

7. 总分期付款加上逾期90天以上的信用额度。

8. 根据内部信贷模型和FMC指南。银行必须对风险指数进行100%覆盖。

9. 使用期间中Unidad de Fomento (UF) 变动计算。