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EX-99.1 2 mnc2q24.htm EX-99.1 Document

智利桑坦德銀行(智利)

第二季第二季管理層評論

截至2024年6月30日

重要資訊

智利桑坦德銀行(智利)提醒，本文件包含根據1995年美國私人證券訴訟改革法案解釋的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可在本演示文稿的各處找到，包括但不限於關於我們未來業務發展和經濟表現的陳述。雖然這些前瞻性陳述代表我們對我們業務發展的判斷和未來期望，但許多風險、不確定性和其他重要因素可能導致實際發展和結果與我們的期望有重大差異。這些因素包括但不限於：(1)普遍市場、宏觀經濟、政府和監管趨勢；(2)本地和國際證券市場、貨幣兌換率和利率的波動；(3)競爭壓力；(4)技術發展；和 (5)我們客戶、債務人和交易對手的財務狀況或信貸價值的變化。我們在過去和未來的申報和報告中指出的風險因素和其他關鍵因素，包括在美國證券交易委員會的申報中，可能對我們的業務和財務表現產生不利影響。

備註：本文件已於2024年7月30日獲得銀行審核委員會批准披露。本報告根據智利銀行類似於IFRS的會計規則和指示編製，但存在一些差異。請參閱我們提交給美國證券交易委員會的2023年20-F報告，以了解智利金融市場委員會發布的會計規則和指示與IFRS之間的主要差異。儘管如此，合併賬戶是根據智利通行會計原則準備的。請注意，此信息僅供比較之用，可能在年內進行進一步更改，因此本報告中呈現的歷史數字，包括財務比率，可能與銀行未來呈現的數字完全不可比。

內容


第一節：關鍵資訊			4
第二節：業務 s 環境			8
第 3 節：區段資訊			15
第 4 節：資產負債表及結果			24
第五節：指導			40
第六節：風險			41
第七節：信用風險評級			53
第八節：股票 p 表現			54
附件一：策略與負責任的銀行業務			55
附件二：平衡片			79
附件三： I截止日期內容聲明			80
附件四：季度業績			81
附件五：季度 e主比率和其他信息的變化			82

第一部分：關鍵信息

結果摘要

ROAE1 在2024年第二季度增長了20.7%。2 以及在2024年上半年增長了15.8%。3.

在2024年第二季度(2Q24)，銀行歸屬於股東的凈利潤總額為$2,172.4百萬元(每股$1.16和每ADR美元0.49)，比上一季度增加了81.1%，ROAE為20.7%。

截至2024年6月30日，該銀行的凈利潤歸屬股東總額為3379760億美元（每股1.79美元，ADR每股0.76美元），較去年同期增長28.6％，ROAE為15.8％。

本季度業績增加的原因是銀行主要收入項目增加，本季度營業收入增加了19.4%，受惠於較好的利息差以及調整。

MIN強勁恢復4 在第2季24年增長至3.6%，在6個月24年增長至3.1%。

2024年6月30日止淨利息及再調整所得(NII)較2023年同期增加54.5%。這增加的NII是由於較低的貨幣政策利率對我們的籌資成本產生更高利息收入效應，部分抵銷因時期內通脹降低而減少的再調整收入。

在2Q24，總淨利潤和調整收入較1Q24增加了26.4%。這是由於較低資金成本導致較高的利息收入，以及由於本季度UF變動較大導致調整淨利潤較高。

非常重要提及FCIC的首筆支付，這是在疫情期間由中央銀行授予的一條信貸，該支付在4月1日進行。這導致上一季度利息產生資產減少了4.8%。受到資金成本、通脹和上一季度利息產生資產減少的影響，NIm從6M23的2.1%增加到6M24的3.1%，並且從2Q23的2.0%和1Q24的2.7%增加到2Q24的3.6%。

1 年度歸屬於銀行業主的凈利潤，除以歸屬於股權持有人的平均股權。

2 2024年第二季

3 截至2024年6月30日為止，累積已達六個月。

4 MIN: 凈利息收益率。凈利息收入和年化調整除以利息收益資產

本季度淨佣金增加6.5％，佔55％的循環水平。5 水平達到55%。

網絡費用環比增加6.5%6 由於客戶數增加以及互惠基金、卡片和活期帳戶等產品的使用增加，因此在2Q24，回歸率（總淨費用除以總費用）為55.0％，銀行超過半部分費用來自產生的費用。

在2024年上半年，費用比起2023年同期減少1.4%，主要是因為交易費用管制的影響導致卡費減少，以及金融顧問服務所賺取的費用減少。然而，我們的其他核心產品費用仍持續良好。

具有BIS 17.4%的穩健資本水平7 比率和CET1達到10.6%。8 的穩健資本水平為17.4%，CET1為10.6%。

截至2024年6月30日，我們的總BIS比率達到17.4%，而CET1比率仍穩健在10.6%，即便考慮到我們將2024年6月的股息提撥從30%增加至60%。風險加權資產（RWA）自2023年12月31日以來增加了0.5%，較上一季度下降了1.9%，這是由於信用風險加權資產減少所解釋的。此外，在2024年1月，CMF宣布了智利銀行體系中六家銀行的第二支柱費用，我們強調，這次他們沒有對本銀行分配第二支柱費用。

5 循環：淨佣金除以營業費用。

6 季度對比（2Q24對1Q24）

7 根據CMF BIS III定義，監管資本除以風險加權資產

8 根據CMF BIS III定義，核心資本除以風險加權資產.

財務資訊


資產負債表(百萬智利披索)	6月24日	12月23日	變動百分比
資產總額	68,262,019	70,857,886	(3.7	%)
總毛額貸款1	40,565,553	40,917,143	(0.9	%)
活期存款	13,230,749	13,537,826	(2.3	%)
定期存款	16,067,191	16,137,942	(0.4	%)
股東權益總額	4,194,393	4,367,159	(4.0	%)

損益表（截至今日）	6月24日	6月23日	% 變動
來自利息和重新調整的凈收益	820,449	530,993	54.5	%
凈手續費及佣金收益	262,023	265,857	(1.4	%)
淨財務結果	108,382	162,338	(33.2	%)
總營業收入2	1,201,338	967,703	24.1	%
營業費用3	(505,587)	(438,969)	15.2	%
營業費用前淨收入	695,751	528,734	31.6	%
信貸損失費用	(257,276)	(231,587)	11.1	%
所得稅前淨收入	438,475	297,146	47.6	%
歸屬於股東的收入	337,976	262,870	28.6	%

1.按攤銷後成本計量的貸款（包括同業貸款）和以公平價值計量並列入其他綜合收益的貸款。

2.總營業收入：利息和重估淨收益+ 淨手續費收入+ 淨財務業績+ 與聯營企業和其他公司的投資收益+ 非流動資產及非持續營運產品的結果+ 其他營業收入

3.營業費用：人員費用 + 行政費用 + 折舊及攤提 + 非金融資產減損 + 其他營業費用。

關鍵因數（非會計財務資訊）


盈利能力和效率	6月24日		6月23日		變動基點
凈利息收益率 (NIM) 1	3.1	%	2.1	%	100
循環2	51.8	%	60.6	%	(874)
效率比3	42.1	%	45.4	%	(328)
平均股東權益回報4	15.8	%	12.9	%	295
資產平均回報率5	0.9	%	0.8	%	18
擋擔規模回報率6	1.7	%	1.4	%	31
資產品質比率（%）	六月二十四日		六月二十三日		變動基點
不良貸款比率7	2.7	%	2.1	%	53
不良貸款覆蓋率 8	137.9	%	165.0	%	(2,706)
信貸成本9	1.25	%	1.18	%	7

資本因數	六月二十四日		十二月二十三日		變更
槓桿	39,756,279		39,552,229		0.5	%
普通股權益	4,226,325		4,397,881		(3.9	%)
監管資本	6,900,399		6,978,733		(1.1	%)
核心資本比率10	10.6	%	11.1	%	(49)
一級比率11	1.7	%	1.5	%	11
二級比率12	5.1	%	5.0	%	9


BIS比率13	17.4	%	17.6	%	(29)

客戶和服務渠道 (#)	6月24日		6月23日		% 變動
總客戶數14	4,049,467		3,737,056		8.4	%
活躍客戶	2,492,061		2,186,435		14.0	%
忠實客戶15	1,295,260		835,886		55.0	%
數位客戶16	2,130,718		1,979,248		7.7	%
分行	244		260		(6.2%)
員工	8,885		9,162		(3.0%)

市值（本年至今）	6月24日		6月23日		% 變化
每股淨利潤（智利比索）	1.79		1.39		28.6%
每股美國存托憑證的凈利潤（美元）	0.76		0.70		9.3%
股價（智利比索/每股）	44		37.94		16.5%
存托憑證價格（每股美元）	18.83		18.85		(0.1%)
市值（百萬美元）	8,871		8,895		(0.3%)
股份流通量（百萬）	188,446.1		188,446.1		—	%
存托憑證（1份存托憑證=400股）（百萬）	471.1		471.1		—	%

1NIm = 按利息和調整後的年化凈利潤除以利息資產。

2循環率：淨費用除以營業費用。

3效率比率：包括損耗和其他營業費用在內的營業收入除以營業收入。

4按年計算的累積股東的凈利潤，除以年度平均股東權益。

5股東累積淨利潤年化，除以年平均資產。

6按年累計的股東淨利潤，除以風險加權資產。

7所有逾期超過90天的貸款本金加上未來利息，除以總貸款金額。

8 貸款損失準備金除以資本+所有一次貸款逾期90天或以上的未來利息。包括額外的撥備。已調整以包括新增的Ch$29300000萬的撥備和監管機構要求的Ch$600000萬的撥備。

9年度準備費用除以平均貸款。

10根據FMC的BIS III定義，核心資本除以風險加權資產。

11根據FMC的BIS III定義，按風險加權資產計算的一級資本。

12根據FMC的BIS III定義，按風險加權資產計算的二級資本。

13根據FMC的BIS III定義，監管資本除以風險加權資產。

14由於銀行關閉未活動帳戶，客戶總數同比減少了2.9%。

15擁有4個或更多產品，且具有最低盈利能力和最低使用量的個人客戶。具有最低盈利能力和使用量的公司。

16每個月至少使用我們數位客戶端一次的客戶。

第2章：業務環境

競爭優勢

在智利市場中，我們是最大的銀行，貸款總額（不包括智利銀行在國外子公司持有的貸款）方面居首，存款總額（不包括智利銀行在國外子公司持有的存款）方面為第二大。我們在智利所有主要業務板塊中均具備領先地位，並通過遍布全國的分支機構和數字平台提供全國範圍的覆蓋。我們通過244家分支機構和數字平台為客戶提供獨特的交易能力。我們的總部位於聖地亞哥，並且我們在智利所有主要區域均有業務。

智利銀行為客戶提供廣泛的銀行服務，包括商業、消費者和抵押貸款，以及活期存款、定期存款、儲蓄帳戶和其他交易產品。除了傳統銀行業務外，它還提供金融服務，包括租賃、保理、外貿服務、財務諮詢服務、收購和銷售的互惠基金、證券和保險。


市場份額1	Santander	排名2

總貸款	17.5%	1
商業	14.4%	3
抵押品	21.2%	1
消費	19.7%	1
活期存款	20.8%	3
定期存款	15.0%	2
當前帳戶 (#)	24.8%	1
信用卡消費 ($)	23.3%	1
分行辦事處 (#)	16.4%	3
員工人數 (#)	15.4%	3
因數1	2024年5月
效率	43.1%	3
ROAE	14.8%	2
ROAA	0.9%	4
1. 資料來源：截至2024年5月的CMF數據。當前帳戶，信用卡交易（過去12個月），分支機構和員工截至2024年4月。 2. 競爭對手：智利銀行，BCI，智利國家銀行，Itaú和Scotiabank

智利桑坦德銀行(智利)是拉丁美洲風險等級最高的公司之一，根據穆迪的評級為A2級，標準普爾評級為A-級，日本信用評級機構評級為A+，HR Ratings評級為AA-，KBRA評級為A。所有評級截至本報告日期皆為穩定展望。

截至2024年6月30日，我們的總資產為682,620,190,000美元（7,243,100萬美元），包括攤銷成本的總毛貸款（包括對銀行的貸款）為4,056,555,300萬美元（4,304,300萬美元），總存款為2,929,794,000萬美元（3,108,700萬美元），股東權益為4,194,393,000萬美元（4,451,000萬美元）。BIS資本比率為17.4％，核心資本比率為10.6％。截至2024年6月30日，Chile銀行聘僱了8,885名員工，在智利境內擁有244家分支機構。

有關業務組成的更多資訊，請參閱第2部分。請查看我們1Q22管理評論中的內容，或是我們2023年度綜合報告。

宏觀經濟環境

所有板塊的業務和絕大部分客戶都位於智利。因此，我們的財務狀況和業務成果主要取決於國內的經濟狀況。

2024年經濟活動比去年出現更積極的開端，然而近幾個月來稍有放緩，年至2024年5月增長1.1%。因此，我們將今年的GDP增長預期從2.8%調降至2.5%，主要受消費和外部需求驅動。勞動市場繼續增加活力，參與率接近疫情前水平。然而，薪酬就業降幅超出預期，而自僱就業（主要與非正規部門相關）推動新工作的創建。另一方面，實際工資持續上升，加上就業增長可能促進消費。近期銅價上升有助改善貿易條件，進一步促進貿易順差。最後，提交環保評估項目增加，批准呈上升趨勢，這有助改善投資前景，尤其是2025年。

2024年上半年通脹走勢符合預期，不過由於新一輪匯率貶值、石油反彈以及電價凍漲的影響，未來幾個月預計將有通脹壓力。因此，2024年CPI估計值從之前的3.9%上調至4.3%，2025年從3%上調至3.4%。2024年第二季UF變動較前一季上升，達到1.3%（2024年第一季為0.8%）。我們預計2024年UF變動將降至4.0%（2023年為4.8%），2025年降至3.4%。

匯率波動可解釋為銅價格和全球貨幣的波動，尤其是智利中央銀行和美聯儲之間利率差異的預期。在基準情境中，我們預計匯率會繼續逐步收斂至其均衡值。然而，考慮到關於全球貨幣正常化過程的不確定情境，可能會使多邊美元保持在較高水平，我們將我們的匯率預測提高到2024年12月的890美元。

智利中央銀行於2023年7月開始降息過程，並在隨後的會議中延續這一趨勢，至2023年底降至8.25%。在2024年，降息一直持續，儘管步調逐漸放緩。在六月的會議中，中央銀行將利率下調25個基點，降至5.75%，並強調下半年調整將不那麼激烈。這是由於智利通脹預期較高，以及外部環境的演變。據此，我們預計中央銀行可能在2024年底將M**到5.25%，並在明年繼續進行更多降息，以在2026年第一季度達到4.25%的中立利率。

預估經濟數據摘要：


	2021	2022	2023	2024 (E)	2025 (E)


國民帳戶
GDP（實質變動率%年同比）	11.7%	2.4%	0.2%	2.5%	2.4%
內需（實質變動率%年同比）	21.7%	2.3%	-4.2%	2.2%	3.2%
總消費（實質變動率%年同比）	19.3%	3.1%	-3.9%	3.0%	2.2%
私人消費（實質變動率%年同比）	20.8%	2.9%	-5.2%	2.4%	2.4%
公共消費（實質變動率%年同比）	13.8%	4.1%	1.7%	5.3%	1.2%
總固定資本形成（實質變動率%年同比）	15.7%	2.8%	-1.1%	-2.2%	3.8%
出口（實質變動率%年同比）	-1.4%	1.4%	-0.3%	4.7%	1.9%
進口（實質變動率年度增長率	31.8%	0.9%	-12.0%	2.8%	5.2%
貨幣和匯率期貨市場
CPI 通脹	7.2%	12.6%	3.9%	4.3%	3.4%
UF 通脹	6.6%	13.3%	4.8%	4.0%	3.4%
CLP/US$ 交易所匯率（年度練習）	852	875	879	890	890
貨幣政策利率（年度練習，%）	4.0%	11.25%	8.25%	5.25%	4.50%
財政政策
公共支出（實質變動率年度增長率）	31.6%	-24.0%	1.0%	4.8%	3.5%
中央政府賬戶餘額（% GDP）	-7.7%	1.3%	-2.4%	-2.1%	-2.1%

(E) 智利桑坦德銀行(智利)研究部門的估算。

稅制改革

智利財政部於2022年7月向國會提交了一項稅制改革提案，但該提案引起了私營和政治界的多項批評和疑慮，特別是涉及可能影響該國競爭力和投資的方面。該提議的改革在2023年3月被拒絕。

與此同時，政府正在進行財政協定，力求現代化當前稅收制度，優先支出，提高國家服務與財政監督的透明度。作為其中的一部分，他們希望鼓勵投資、生產力提升和經濟正規化，同時堵塞逃漏稅的機會。

在這種情況下，2024年1月29日，政府向國會提交了《稅務順從法案》，旨在通過減少逃稅來收取國內生產總值（GDP）的1.5%。這一倡議是經濟增長、社會進步和財政責任公約中的承諾之一。

該倡議並不意味著增加納稅人的稅收負擔，而是由7個主題支柱組成：i）稅務行政和稅務及海關法院的現代化；ii）控制非正規性；iii）稅務犯罪；iv）積極的避稅策劃；v）稅務人權監察機構的新權力；vi）稅務義務的規範化；vii）機構強化和廉潔.

養老金改革

2022年11月，智利政府向國會提交了一項新的養老金改革法案，但遭到拒絕。隨後成立了一個負責養老金改革的技術小組，該小組匯集了政府、國會議員和由決定參與的政黨委任的專家。在7月的最後一次會議後，這個小組的建議報告被公佈，其中的共識要點包括：

1) 增加儲蓄的機制：他們同意增加僱主負擔的貢獻率，增加6%，並包括現代化的收款機制。

2) 對會員股份進行投標：這包括隨機選擇10%的會員，並將養老金儲蓄的管理授予佣金最低的投標商，該投標商必須在十年內保持該價格。被投標的會員可以隨時退出競標或更改AFP，尊重他們的自由選擇。

3) 保持費用流向佣金：根據人們的薪水提供AFP的酬金，即與退休金儲蓄管理的表現無關。

4) 世代基金：將目前的AFP多基金改為世代基金。

5) 風險保險：對於女性較長壽命的補償。

6) 額外的保險方式：在過渡時期中世代間的團結，聚焦在為更多年做出貢獻的婦女和群體。

7) 需要對養老金監管機構進行變革，使其成為一個類似CMF的團體以強化監管。

支柱2 – 巴塞爾III實施

在智利實施巴塞爾III的背景下，2023年12月12日，CMF對銀行資本要求的規定進行了調整，涉及被稱為Pillar 2的組成部分，並就此進行了諮詢。在這個新的循環中，CMF正在評估和量化每家銀行所面臨的非傳統風險，以判斷是否適用Pillar 2下的監管資本費用。Pillar 1中涵蓋的風險，被視為傳統風險，包括：信貸、市場和運營風險。而Pillar II旨在涵蓋的非傳統風險（取決於每家銀行的業務模式）包括：銀行書的市場風險；信貸集中風險；聲譽風險；戰略風險；網絡安全概念；地緣政治風險；氣候風險，等等。

隨後，於2024年1月17日，金融市場監督委員會根據支柱II的當前法規對額外資產要求進行了應用，該委員會決定將該要求應用於以下機構：Banco Bice、Banco BTG Pactual Chile、Banco Consorcio、智利銀行、智利國家銀行、Banco Internacional、智利銀行、匯豐銀行（智利）和斯坦丹銀行智利。

上述決定是基於所有銀行每年4月份進行的有效資本自評流程，通過有效資本自評報告（IAPE）。在這份報告中，各銀行自行判斷其內部有效資本目標，以覆蓋至少三年的潛在風險。此外，從2023年的IAPE開始，它還考慮了沒有測量標準的風險，例如銀行書中的市場風險和信贷集中風險。

最終，這些新的費用完全回應銀行簿冊中的信用集中風險和市場風險。對於這最後一項風險，CMF已提議修改典型銀行的定義，並取消對經濟價值影響的15% CET1閾值。這些討論將在未來幾個月進行，因此很有可能未來幾年所有銀行的柱II費用將會有所改變。

互換手續費

在2023年二月，交易所匯率上限設定委員會提出了新的匯率上限。這些在2023年四月底核准並將逐步實施。


卡片類型	目前匯率	六個月後（2023年十月）	十八個月後（2024年十月）
借項	0.6%	0.5%	0.35%
征信	1.48%	1.14%	0.80%
預付費	1.04%	0.94%	0.80%

為了評估漸進實施確定限制交換率程序的影響，委員會同意進行一項影響研究，包括 (i) 初步率的應用；(ii) 本決議中設立的第一次降低；(iii) 第二次降低的潛在影響或合理可預見的影響評估；以及 (iv) 所有與委員會在前述法律中制定的目標履行相關的市場各個方面。

消費條款的新規定

在2022年，CMF為銀行消費者貸款制定了一個新的標準準備金模型的草案。CMF估計整個行業將受到約10億美元的影響，而銀行的估計影響則是在1000億智利比索和1500億智利比索之間。到了2023年10月，CMF發佈了同一模型的第二份諮詢草案，估計對整個系統的初始影響將達到48700萬美元。最後，在2024年3月，CMF發佈了該模型的最終規定，將於2025年1月生效。整個系統的影響接近45400萬美元，對於銀行而言則在850億智利比索和1000億智利比索之間。根據CMF的報告，之前已建立的自願提供款項可以用於構成這項額外要求。

詐欺法

在四月初，對詐欺法第20,009號進行了修訂，以打擊最近增加的未知銀行交易案件（被稱為自我詐騙）和其他與機會行為相關的犯罪，這些犯罪嚴重影響了金融機構。對某些方面進行了修改，例如，i）未知交易的還款條款，ii）要求用戶提交誓言聲明並向刑事當局投訴以使詐騙索賠生效，iii）創建了一個新的暫停程序，當發卡方有充分證據證明用戶存在詐騙或嚴重疏忽時，不論索賠金額大小，然後將背景信息提交給相應的地方法院警察，要求獲得保留暫停的授權，等等。

合併債務

六月初通過了《全國債務整合法》，該法案創設了一個公共免費的全國債務登記（Redec），將由金融市場委員會（CMF）管理。新法律規定，之前未報告給CMF的新機構將被要求向CMF匯報對自然人發放的當前貸款，如可背書按揭貸款的行政代理人；福利基金（cajas de compensación）；信用卡發卡機構（受CMF監管）；證券化公司；根據金融科技法規管理的信用諮詢機構；以及由CMF監管的其他機構，這是通過一般法律確定的。

此外，明確指出該人擁有自己的數據，有權在CMF監督下保護該數據的權利，包括更新、糾正和取消信息，並對於對Redec信息的過失或惡意訪問或使用制定嚴厲懲罰。

為了訪問註冊信息，記者必須事先獲得同意，此同意僅用於評估其商業或信用風險，針對特定操作及有限時間。

金融科技和開放金融法律

7月初，金融市場監督委員會（CMF）公布了管理開放金融系統（SFA）或金融科技法的法規，該法規將於2026年7月生效。該法規規定目前受金融體系監管的機構（如銀行、支付卡發行機構、保險公司、基金經理、由CMF監管的儲蓄和信用合作社）必須強制加入SFA，以提供使用者決定與其他參與機構分享的信息，並在獲得同意後。

此外，CMF建立了機構自願決定向SFA註冊，並為用戶提供金融服務的規則。SFA的實施期將會逐步進行，取決於每位參與者在該方案中所扮演的角色。

第一階段有一個為期24個月的生效期，這段時間將用於由每個參與者進行所需的實施適應。此外，在此期間內，他們將製定具體規格的技術手冊。在此之後，標準將包含一個實施進度表。

信息的逐步提供將以銀行和支付卡發行機構在接下來的18個月內必須分享。然後，在接下來的18個月內，由CMF監督的儲蓄和信用合作社、保險公司、基金經理和補償基金等機構將開始履行義務。因此，該標準的全面實施預計需要五年時間。

監管與監督

I在智利，只有銀行可以為他們的客戶保留活期帳戶、進行外匯交易，並與受監管的非銀行金融機構（如合作社）一起接受定期存款。智利金融機構的主要監管機構是金融市場委員會（CMF）和中央銀行。智利銀行主要受《智利銀行業法》監管，次要地，在不與該法案不一致的情況下，受到規定智利公司法的條款監管，管理公司，除了明確排除它們的某些條款。

有關我們銀行監管和監督的更多信息，請參閱我們1Q22管理評論財務報表的第2部分。

更多關於一般銀行法的資訊，請點擊這裡。

有關CMF的更多資訊，請造訪以下網站：www.cmfchile.cl

有關中央銀行的更多資訊，請訪問以下網站：www.bcentral.cl

第三部分：部門資訊

根據提交給高級管理層和董事會的財務信息來划分業務部門。銀行已經將業務部門信息與內部管理報告目的和銀行其他公開文件中呈現的基礎信息一致。銀行的高級管理層被確定為負責銀行營運決策的主要人員。銀行的營運部門反映了銀行的組織和管理結構。高級管理層根據這些部門信息來評估業績並分配資源。

2024年期間，銀行將保持2023年適用的一般標準，將零售（此前的個人和中小企業）的開放列入零售和財富管理和保險。為了比較，已重新說明了包含這些修改的2023年數據。

區段的描述

零售銀行業

這個部分包括年銷售額低於100,000 UF的個人和小型公司。這個部分為客戶提供各種服務，包括消費者貸款、信用卡、商業貸款、外貿、抵押貸款、借記卡、活期帳戶、儲蓄產品、所有基金类型、證券券商和保險。此外，公司還可獲得具有國家擔保的貸款、租賃和保理。

財富管理及保險

該業務包括資產管理、保險和私人銀行業務，以及協調將各種投資產品和服務分發給智利桑坦德集團其他部門的工作。桑坦德保險業務提供個人和企業保險產品、健康保險、人壽保險、旅遊保險、儲蓄、個人保障、汽車保險、融資、擔保、失業保險等；最後，針對高淨值客戶，桑坦德私人銀行從交易產品和服務（信貸、卡片、外貿、買賣股票）到國際投資帳戶、結構性基金、另類投資基金、財富管理和開放式架構等專業產品和服務應有盡有。

中等市場

本板塊包括年銷售額從100,000 UF到400,000 UF的企業，以及年銷售額超過400,000 UF而沒有限制的大型企業（專門板塊的大都會地區年銷售額超過100,000 UF而沒有限制）。該板塊還包括高校、政府機構、市政機構、區域政府、以及房地產業執行項目賣給第三方的公司，以及年銷售額超過100,000 UF而沒有限制的所有施工公司。該板塊提供各種產品，包括商業貸款、租賃、保理、外貿、信用卡、抵押貸款、活期帳戶、交易服務、金庫服務、財務諮詢、儲蓄產品、所有基金類型和保險。除了房地產業公司外，還提供專門服務用於主要是住宅項目的融資，旨在增加抵押貸款的賣出。

企業投資銀行（CIB）

由外國跨國公司或智利跨國公司組成。此部分提供各種產品，包括商業貸款、租賃、保理、外貿、信用卡、按揭貸款、活期帳戶、交易服務、資金服務、財務諮詢、投資銀行、儲蓄產品、所有基金類型和保險。

這段包括了提供專業金融產品主要面向零售銀行和中小企業的財務部門。產品包括短期融資和存款、券商服務、衍生品、證券化和其他客製化產品，以滿足客戶需求。財務部還負責處理倉位中介，以及公司自有投資組合。

企業活動（"其他"）

這一部分包括財務管理，該部門開發管理母公司結構交易位置、母公司結構利率風險和流動性風險的整體功能。後者通過流動性風險的發行和使用。同樣，它管理權益，分配給每個單位的資本配置以及所做投資的融資成本。所有這一切通常意味著對結果產生負面貢獻。

此部分另外包括所有板塊內結果，以及未分配給特定板塊或產品與客戶的所有活動。

(*) 註: 6M24盈利不包括在其他企業活動中認可的虧損。

各項目的結果

財務會計資訊

截至2024年6月30日


（單位：百萬智利披索）	零售業	WM＆I	中等市場	CIB	全部業務部門	企業活動	總計
淨利息收益1	765,629	29,795	156,148	123,370	1,074,941	(254,492)	820,449
年度同比變動	6.3%	7.1%	(1.0%)	(1.4%)	4.3%	(49.1%)	54.5%
淨佣金收入	210,776	12,420	21,044	26,079	270,319	(8,295)	262,023
年度同比變動	7.9%	22.6%	14.3%	6.4%	8.8%	(147.6%)	(1.4%)
淨財務結果	27,990	1,450	10,217	89,473	129,129	(20,749)	108,382
年度同比變動	8.7%	(5.3%)	(1.7%)	(7.9%)	(4.2%)	(175.4%)	(33.2%)
總收入	1,004,394	43,665	187,408	238,921	1,474,389	(283,537)	1,190,854
年度同比變動	6.7%	10.6%	0.5%	(3.2%)	4.3%	(37.7%)	24.2%
信貸風險準備	(239,766)	(3,430)	(12,238)	(4,821)	(260,255)	2,979	(257,276)
年同比變動	4.3%	153.5%	64.7%	(238.2%)	10.6%	(18.9%)	11.1%
營業淨額	764,628	40,234	175,170	234,100	1,214,133	(280,558)	933,578
年同比變動	7.5%	5.5%	(2.2%)	(6.5%)	3.0%	(37.8%)	28.3%
營業費用2	(345,658)	(14,192)	(23,215)	(44,364)	(427,430)	(22,006)	(449,436)
年同比變動	(0.4%)	(5.0%)	15.2%	4.8%	0.7%	205.9%	4.2%
其他收入和支出	(22,979)	1,850	(148)	734	(20,543)	(25,124)	(45,667)
年同比變動	(278.0%)	(11.6%)	(1446.7%)	85.8%	(233.3%)	75.0%	(4440.9%)
稅前利潤	395,992	27,893	151,806	190,470	766,161	(327,688)	438,475
年同比變動	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(30.7%)	47.6%
稅收	(106,918)	(7,531)	(40,988)	(51,427)	(206,864)	112,085	(94,779)
年同比變動	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(38.9%)	286.5%
稅後凈利潤	289,074	20,362	110,818	139,043	559,297	(215,603)	343,696
年同比變動	4.9%	10.3%	(4.5%)	(8.6%)	(0.5%)	(25.5%)	26.1%

1.包括利息及調整後的淨結果

2.包含人事、行政和折舊費用

零售銀行：

財務會計資訊


活動
百萬智利披索	六月二十四日	6月24日/6月23日	環比增長
貸款	31,178,888	4.7%	1.2%
存款	13,222,036	(2.6%)	(2.6%)


結果
Ch$ 百萬	六月二十四日	同比增長		2Q24	環比增長
淨利息收入和調整	765,629	6.3	%	387,584	2.5	%
費用	210,776	7.9	%	106,953	3.0	%
金融交易	27,990	8.7	%	14,474	7.1	%
總收入	1,004,395	6.7	%	509,011	2.8	%
計提	(239,766)	4.3	%	(116,365)	(5.7	%)
營業淨額	764,629	7.5	%	392,646	5.6	%
費用	(345,658)	(0.4	%)	(170,726)	(2.4	%)
其他收入和支出	(22,979)	(278.0	%)	(11,229)	(4.4	%)
稅前收入	395,992	4.9	%	210,691	13.7	%
稅收	(106,918)	4.9	%	(56,887)	13.7	%
税后收入	289,074	4.9	%	153,805	13.7	%

貸款組成

商業活動：

Santander致力於以負責的方式在零售銀行業務中實現增長，專注於為我們的客戶提供可持續性，提供最高水準的客戶服務，並通過高效和生產力的實體數字結合策略。79%的個人貸款提供給高收入和中等收入人群，然而，銀行對於大眾收入有一個創新的策略。

在零售領域中，有以下所列的個人、公司和聖坦德消費（汽車融資）：

•個人：聖安德魯人壽在新客戶增長方面持續發揮重要作用，提供數字化開戶流程來開立活期賬戶。聖安德魯人壽客戶可以快速實現貨幣化，同時為開戶流程贏得高淨推薦評分（NPS）。

此外，為了繼續履行我們對金融包容的承諾，我們推出了“Más Lucas”，第一個面向大眾市場的盈利性支票賬戶和儲蓄賬戶，完全通過數字化。該產品不收取維護費或交易費，支票帳戶會根據賬戶持有的平均結餘支付固定月息。

•Santander Consumer（車輛融資）：這個業務在積極擴大與不同汽車製造商的聯盟方面表現出色，於2023年達成了14個新的商業聯盟，並成為超過30個品牌的首選融資選項。同樣在三月，FNE批准購買由Servicios Financieros Mundo Crédito Spa（汽車融資公司）擁有的一個汽車貸款組合。

•公司們：我們持續為這些客戶開設數位活期帳戶，這與Getnet提供的服務一起，完善了他們企業的解決方案區間。

零售銀行貸款同比增長4.7％，環比增長1.1％。抵押貸款持續增長1.3％環比和自2023年12月31日以來增長2.5％，與UF的增長同步，該增長自今年以來環比增長1.3％和2.1％，因此沒有足夠的新抵押貸款產生利潤增長。在消費方面，自2023年12月31日以來增長1.9％，環比增長1.2％，主要由信用卡提振，今年迄今增長3.5％，並購入了約Ch$ 5000000的桑坦德消費者投資組合。2Q24。

就該部分總存款而言，由於活期存款需求大幅下降，同比下降2.6%，季度亦是如此，加上定期存款下降，客戶資金流動至所有基金類型，這是由於MPR降低使得定期存款對客戶不再具吸引力的結果。

結果：

零售銀行的淨貢獻由於核心業務收入增加和較低的提供費用而同比增長了4.9%。由於資金結構的改善和貸款增長，毛利率同比增長了6.3%。該業務板塊的費用同比增長了7.9%，主要由於活期帳戶、互惠基金和保險產生的費用以及Getnet帶來的費用。提供費用同比增長了4.3%，這主要是由於本季度消費者組合的提供費用較第一季度有所增加。由於該銀行持續進行數字轉型，營業費用同比下降了0.4%。

與第1季度24相比，零售銀行的淨貢獻由於比上個季度更低的預備金而增長了13.7％，這一季度通脹率提高，使利差增加了2.5％。該部門的佣金在這一季度增加了3.0％，主要是由於來自互惠基金券商（桑坦德資產管理）的佣金增加。由於抵押貸款組合中較低的預備金，尤其是1季度24已根據客戶行為習慣提前投放的情況，這些投放減少了5.7％。由於更低的攤提費用，緩解了由於季節性影響第1季度24而導致的較高人員費用，因此營業費用在這一季度下降了2.4％。

財富管理＆保險：

本單位旨在統一投資產品，使各板塊間更一致，並傳遞產品和服務的溝通。其焦點在於為每個板塊制定專業的投資策略，建立獨特的數位和溝通發展計劃。主要業務為保險及分配零售板塊和私人銀行投資工具。

財務會計資訊


活動
百萬法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
貸款	779,787	13.0%	3.8%
存款	2,386,044	22.6%	7.7%


結果
百萬法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
淨利息收入及調整	29,795	7.1%	16,250	20.0%
費用	12,420	22.6%	5,668	(16.1%)
金融交易	1,450	(5.3%)	730	1.4%
總收入	43,665	10.6%	22,648	7.8%
條文	(3,430)	153.5%	(1,913)	26.0%
營業收入淨額	40,235	5.5%	20,735	6.3%
費用	(14,192)	(5.0%)	(6,638)	(12.1%)
其他收入和支出	1,850	(11.6%)	1,290	130.2%
稅前收入	27,893	10.3%	15,387	23.0%
稅	(7,531)	10.3%	(4,155)	23.1%
稅後收入	20,362	10.3%	11,232	23.0%

商業活動：

由於去年智利比索大幅貶值，造成Comex需求增加，因此該部門的信貸組合QoQ增加了3.8％，YoY增加了13.0％。存款主要由CLP的定期存款導致，QoQ增加了7.7％，YoY增加了22.6％。

結果：

由於總收益增加10.6％，使財富管理與保險的淨貢獻率年增10.3％。這是由於該部門信用卡和商業貸款利差增加以及與互惠基金和保險相關的佣金增加而解釋的。這被因抵押貸款和消費者貸款惡化而導致的更高規定所抵銷。由於攤提減少，營業費用年減5.0％。

於這個季度，財富管理及保險部門的淨貢獻較上季度增加了23.0％，因為由於當季通貨膨脹情況較高導致總收入增加了7.8％。然而這一增長被因當季客戶表現惡化而增加的規定性支出所抵銷。費用由於較低的科技攤薄而較上季度減少了12.1％。

中等市場：

財務會計資訊


活動
百萬法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
貸款	5,797,709	(0.7%)	(5.6%)
存款	3,991,907	(2.9%)	(5.4%)


結果
百萬法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
淨利息收入及調整	156,148	(1.0%)	78,091	—%
費用	21,044	14.3%	11,293	15.8%
金融交易	10,217	(1.7%)	5,246	5.5%
總收入	187,409	0.5%	94,630	2.0%
條文	(12,238)	64.7%	(9,763)	294.4%
營業收入淨額	175,171	(2.2%)	84,867	(6.0%)
費用	(23,215)	15.2%	(11,732)	2.2%
其他收入和支出	(148)	(1446.7%)	(305)	(294.7%)
稅前收入	151,808	(4.5%)	72,830	(7.8%)
稅	(40,988)	(4.5%)	(19,664)	(7.8%)
稅後收入	110,820	(4.5%)	53,166	(7.8%)

商業活動：

這一部門的貸款組合由於經濟表現比近幾個月要緩慢，出現了5.6%的環比和0.7%的同比下降。存款主要由於流動性較低和定期存款利率較不具吸引力，出現了5.4%的環比和2.9%的同比下降。該部門的主要戰略目標是專注於客戶的整體盈利能力，在貸款和非貸款活動中。

結果：

中型市場的淨貢獻率同比下降了4.5%。總收入因佣金增加而增長了0.5%。這被最近幾年一些行業（如施工業和房地產業）和受強烈的「厄爾尼諾」現象引起的洪雨和洪水影響的農產品板塊的拖累，增加了64.7%的預設。這主要影響智利中部地區，在那裡有許多農作物，多年來未曾見過如此大的降雨。支出增加了15.2%，因為技術項目的支出增加。

在該季度，中型市場的淨貢獻由於前段落所解釋的盈備提高而環比下降了7.8%。總收入主要因佣金較高而環比增加了2.0%。最後，費用隨著該部門技術倡議的進展增加了2.2%。

企業投資銀行(CIB):

財務會計資訊


活動
百萬法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
貸款	2,369,608	(18.4%)	(28.7%)
存款	8,273,864	11.1%	(6.6%)


結果
百萬法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
淨利息收入及調整	123,370	(1.4%)	62,044	1.2%
費用	26,079	6.4%	13,571	8.5%
金融交易	89,473	(7.9%)	47,235	11.8%
總收入	238,922	(3.2%)	122,850	5.8%
條文	(4,821)	(238.2%)	(1,841)	(38.2%)
營業收入淨額	234,101	(6.5%)	121,009	7.0%
費用	(44,364)	4.8%	(22,818)	5.9%
其他收入和支出	734	85.8%	290	(34.6%)
稅前收入	190,471	(8.6%)	98,482	7.1%
稅	(51,427)	(0.5%)	(107,296)	7.8%
稅後收入	139,044	(8.6%)	71,892	7.1%

商業活動：

由於comex產品和去年披索貶值，CIb部門的貸款組合按季增長了28.7％，按年增長了18.4％。

存款年增11.1％，由於高利率時期對定期存款需求增加，但隨著央行持續降息，定期存款變得越來越不吸引人，在本季度下降了6.6％。

結果：

這個部門的淨貢獻較去年同期下降了8.6%。總收入因外匯產品需求下降導致金融交易減少而較去年同期下降了3.2%，但另一方面，由於證券券商和財務諮詢服務增加，佣金有所改善。在資產方面，與去年同期發生的釋出相比，預算有所積壓，這是由於近幾個月內一些客戶狀況惡化。費用由於科技延伸和行政成本增加，較去年同期增長了4.8%。

本季度，CIB的淨貢獻增加了7.1%，主要是由於本季度總收入增加，因為通貨膨脹，導致淨利息和調整收入環比增加了1.2%，佣金環比增加了8.5%，金融交易增加了11.8%。支出由於技術和變量酬金支出增加，上升了5.9%。

企業活動：

財務會計資訊


活動
百萬法郎	六月至二十四日	六月至二十四日／六月二十三日	QoQ
貸款	400,904	1227.2%	83.9%
存款	1,424,089	31.8%	-8.5%


結果
百萬法郎	六月至二十四日	同比	2Q24	QoQ
淨利息收入及調整	(254,493)	(49.1)%	(85,959)	(49.0)%
費用	(8,296)	(147.6)%	(2,377)	(59.9)%
金融交易	(20,749)	(175.4)%	(10,171)	(3.8)%
總收入	(283,538)	(37.7)%	(98,507)	(46.8)%
條文	2,978	(18.9)%	1,857	65.8%
營業收入淨額	(280,560)	(37.8)%	(96,650)	(47.4)%
費用	(22,007)	205.9%	(17,967)	344.5%
其他收入和支出	(25,124)	75.0%	(2,853)	(87.2)%
稅前收入	(327,691)	(30.7)%	(117,470)	(44.1)%
稅	112,085	(38.9)%	48,022	(25.0)%
稅後收入	(215,606)	(25.5)%	(69,448)	(52.5)%

結果：

截至2024年6月30日，企業和ALM活動的業績顯示由於負利潤導致積累業績損失達2160億美元。在此期間，由於ALCO管理的資金成本，利息收入和再調整虧損為250億元，根據MPR切割，該虧損變得不那麼負。重要的是指出，FCIC的最後一期付款於2024年7月1日支付。

第4節：資產負債表和業績

資產負債表

零售貸款增長趨於緩慢，而商業貸款因動能較弱而縮減

總貸款較上季減少1.8%，較2023年12月31日減少0.7%。零售銀行組合（按揭和消費）繼續保持適度增長，而經濟增長步伐放緩，加上匯率影響，導致商業組合縮減。此外，在本季度期間，Bansa S.A.被從銀行的合併中排除，成為Santander集團的另一個實體的一部分。Bansa的主要活動是提供汽車經銷商的存貨循環融資，商業貸款總額約為Ch$ 2190億，這之前是銀行合併的一部分（占總組合的約0.5%）。

各項產品的貸款：

財務會計資訊


	全年			Var %
（單位：百萬智利披索）	六月二十四日	三月二十四日	十二月二十三日	六月二十四日 / 十二月二十三日	六月二十四日 / 三月二十四日
消費貸款	5,702,218	5,636,621	5,598,350	1.9%	1.2%
Santander消費者（汽車貸款）	978,488	912,977	893,631	9.5%	7.2%
信用卡	1,796,591	1,780,172	1,735,788	3.5%	0.9%
其他消費者貸款	2,927,139	2,943,472	2,968,931	(1.4%)	(0.6%)
抵押貸款	17,495,395	17,269,588	17,073,439	2.5%	1.3%
商業	17,327,326	18,345,439	18,071,657	(4.1%)	(5.5%)
Interbank	1,957	1,316	68,440	(97.1%)	48.7%
總計1	40,526,896	41,252,964	40,811,886	(0.7%)	(1.8%)

1.按攤銷成本計提的總借款淨額。

我們約59%的投資組合與UF掛勾，主要是抵押貸款，約37%是商業貸款。至於外匯貸款，約23%的商業貸款（來自中市場和CIb部分）以外幣計價，主要是以美元計價。上個季度，智利比索升值了4.0%，自2023年12月以來貶值了7.8%。因此，以美元計價的商業貸款在披索價值上顯示出波動。這些貸款也受到近幾個月經濟增長放緩的影響，因此商業貸款自2023年12月31日以來下降了4.1%，季轉季下降了5.5%。

按揭貸款持續略高於通脹，自2023年12月31日以來增長2.5％，QoQ則為1.3％。近期，由於通脹和利率上升，新按揭貸款的產生減少，但自2023年下半年以來，隨著客戶適應市場條件，按揭貸款在實質上再次增長，儘管需求仍然疲弱。

消費貸款同比增長1.2％，截至2023年12月31日增長1.9％。在2019年底至2021年期間，由於客戶減少旅行和酒店等大型購買，信用卡貸款減少了7.0％，促使

信用卡貸款。與此同時，許多客戶利用政府補助和退休基金提取的流動性還清信用卡債務。

截至2022年底，家庭流動性恢復正常，旅遊、度假乙太經典。信用卡貸款再度開始增長。近幾個季度，我們看到信用卡貸款加速增長，主要與卡片使用增加有關。

各部門的貸款:

財務會計資訊


	全年			變數 %
（單位：百萬智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
零售銀行業1	31,178,888	30,820,309	31,072,731	0.3%	1.2%
財富管理及保險	779,787	751,401	729,012	7.0%	3.8%
中等市場	5,797,709	6,139,190	6,026,504	(3.8%)	(5.6%)
企業及投資銀行（CIB）	2,369,608	3,324,090	3,089,036	(23.3%)	(28.7%)
其他2	400,904	217,972	(105,397)	(480.4%)	83.9%
總計3 4	40,526,896	41,252,961	40,811,886	(0.7%)	(1.8%)

1.包括消費、按攤銷成本列報的個人和商業貸款。詳見基本報表附註13。

2.其他包括其他非分段貸款。

3.按攤銷成本計提的總借款淨額。

4.每個業務節段所收錄的客戶均經常性檢討，並在客戶不符合該節段標準時重新歸類。因此，業務量和結果的變化可能反映業務趨勢和客戶遷移效應。

從2023年12月31日到2024年3月31日，零售銀行貸款增長了0.3％，其中消費和抵押貸款略微增長驅動了增長。

財富管理和保險於2023年12月31日比上升了7.0％，並且比2024年3月31日上升了3.8％，主要是由於抵押和信用卡產品，以及在本季度也由於商業貸款和comex。

自2023年12月31日以來，中市場部門的貸款組合下降了3.8％，自2024年3月31日以來下降了5.6％，主要是由於最近幾個月一般經濟活動的下降以及匯率略微上漲，導致以美元計價的披索貸款金額降低，主要針對我們的進口和出口客戶。

自2023年12月31日以來，CIb領域的貸款下降了23.3％，自2024年3月31日以來，下降了28.7％，主要原因是與該季度經濟活動減少有關，導致貸款和保理減少。

金融投資

財務投資：

財務會計資訊


	全年			變數 %
（單位：百萬智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
交易之資產以公允價值衡量並列示應計入損益之金融資產（交易）	125,470	153,426	98,308	27.6%	(18.2%)
以公允價值衡量並列示應計入其他綜合收益之金融資產（可供出售）	2,601,443	4,030,638	4,641,282	(43.9%)	(35.5%)
以攤銷成本衡量之金融資產（持有至到期）	7,609,556	8,719,373	8,176,895	(6.9%)	(12.7%)
總計	10,336,469	12,903,437	12,916,485	(20.0%)	(19.9%)

值得注意的是，我們的財務投資組合僅由高流動性資產（HQLA），如中央銀行債券和票據、智利主權債券和美國國庫債券組成。

為了期待未來銀行於大流行期間為銀行提供的FCIC支付，央行開展了一項流動性存款計劃來促進支付。這項工具按浮動利率計算，並與兩筆FCIC支付的日期相符（2024年4月1日和2024年7月1日）。根據監管規定，該工具必須按照HTm組合中的攤銷成本記錄。

因此，截至2024年4月1日，我們已經支付了第一筆3.3兆智利披索，並在第二季結束時為7月1日支付的第二筆款項建立了HTm組合的流動性存款。 HTm組合的其餘部分由智利中央銀行和智利國庫的債券構成。截至2024年6月底，HTm工具的公平市值為745523600萬智利披索。

今年6月，財政部對一份封閉清單中的現有/當期債券進行了提前交換或贖回行動。此舉是為了管理未來數年智利政府債務的到期，提供新債券支持流動性並撤回非參考性債券。在2024年6月期間，銀行參與了這個交換過程，涉及總額43200億智利披索。

季度內，隨著利率下降，定期存款減少了5.0%。

融資:

財務會計資訊


	全年			Var. %
（單位：百萬智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
活期存款	13,230,749	13,508,867	13,537,826	(2.3%)	(2.1%)
定期存款	16,067,191	16,908,024	16,137,942	(0.4%)	(5.0%)
總存款	29,297,940	30,416,891	29,675,768	(1.3%)	(3.7%)
共同基金券商1	12,462,877	11,548,878	10,247,039	21.6%	7.9%
債券型2	11,002,651	10,814,279	10,423,705	5.6%	1.7%
中央銀行業務	2,850,919	6,147,010	6,048,867	(52.9%)	(53.6%)
流動性覆蓋率（LCR）3	187.1%	176.3%	212.2%
淨穩定資金比率（NSFR）3	102.3%	101.6%	106.5%

1.智利桑坦德銀行(智利)是由Santander Asset Management S.A.管理的所有基金類型的獨家中介，這家總基金管理人是SAm Investment Holdings Limited的附屬公司。這個數字不包含在該銀行的綜合財務報表中。

2.包括監管資本金融工具（AT1和第2層）。

3.依照智利法規計算。

中央銀行最後一次加息是在2022年10月，當時貨幣政策利率（MPR）達到11.25%，結束了加息週期。這次利率上調和長時間維持這個高水平直接影響了我們的資金成本。利率下降週期始於2023年7月底，經過5次連續降息，MPR於2023年結束時降至8.25%。在2024年，中央銀行繼續降息，截至6月，降至5.75%。

銀行的總存款自2023年12月31日以來下降了1.3％，這是由於自2023年12月31日以來需求存款下降了2.3％以及近幾個月來定期存款的減少所解釋的。

與2024年3月31日相比，總存款減少了3.7％，其中活期存款下降了2.1％，而定期存款也下降了5.0％，因為客戶對較低的利率期貨做出了回應。

我們客戶通過銀行代理的所有基金類型投資也在這個季度增長，按季達到7.9％，自2023年12月31日以來增長21.6%。

中央銀行在本季度的貸款減少是由於2024年4月1日首次支付FCIC（疫情期間中央銀行提供的設施）所致。

債券季增長1.7％，自2023年12月31日以來增長5.6％。在2024年，銀行已在不同國內和國際固定收益市場中把債券置於UF 4,222,000、CLP 101,050,000,000和CHF 225,000,000，利用有吸引力的機會。

銀行的流動性覆蓋率（LCR），衡量了2024年6月30日時資產負債表上的現金流出比例，為187.1%，遠高於最低要求。截至同一日期，銀行的淨穩定資金比率（NSFR），衡量了通過穩定資金來源資助的不良資產比例，達到102.3%，同樣遠高於為該比率設立的當前法定最低值。

將2023年利潤的70%作為股息支付，並將2024年的最低股息提供比率提高至60%。

股權：

財務會計資訊


	全年			Var. %
（單位：百萬智利披索）	六月二十四日	3月24日	十二月二十三日	6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
資本	891,303	891,303	891,303	0.0%	0.0%
儲備金	3,232,505	3,115,239	3,115,239	3.8%	3.8%
估值調整	(98,861)	(86,404)	(5,242)	1785.9%	14.4%
留存盈利：
往期留存盈利	39,679	519,891	23,487	68.9%	(92.4%)
本期收入	337,976	120,251	496,404	(31.9%)	181.1%
預備分紅、支付利息及重新評估已發行監管資本金融工具的金額	(208,210)	(397,240)	(154,033)	35.2%	(47.6%)
歸屬於銀行股東的權益	4,194,394	4,163,040	4,367,158	(4.0%)	0.8%
非控制權益	102,098	127,528	124,735	(18.1%)	(19.9%)
股東權益總額	4,296,490	4,290,568	4,491,893	(4.4%)	0.1%

在2024年4月17日舉行的股東常會上，通過了分配2023年利潤70%的股息。這代表每股股息為Ch$1.84393687，股息率為3.8%。

在同一次普通股東大會上，董事會獲得了在2024年增加股利提撥比例的權力。董事會同意將2024年的股利提撥從法定最低的30％增加到60％，直至2024年6月以及年底的其餘月份。這符合銀行對本年度業績預期的願景。基於此，2024年6月的資本比率反映了更符合歷史性支付水準的股利提撥。

因此，截至2024年6月30日，總權益為429,649,000美元，較2023年12月下降4.4%，主要是因為期間的淨利減少、由於上一段提到的提取增加導致股息的提供增加，以及評估賬戶中（可供出售）的投資組合按公允價值評估的虧損也較高。

2024年3月結束時，總股本較前增加0.1%，主要是由於當期利潤增加，但這一季的股息支付提高抵消了這一數字。

資本水平穩健，BIS比例為17.4％，CET1為10.6％，股東權益報酬率（ROAE）在2Q24達到20.7％。

資本充足和ROAE：

財務會計資訊


	全年						Var. %
（單位：百萬智利披索）	六月二十四日		3月24日		十二月二十三日		6月24日 / 12月23日	6月24日 / 3月24日
核心資本（CET1）	4,226,325		4,209,225		4,397,881		(3.9%)	0.4%
AT1	656,696		683,598		608,721		7.9%	(3.9%)
第一層	4,883,021		4,892,823		5,006,601		(2.5%)	(0.2%)
第二層	2,017,378		2,000,722		1,972,132		2.3%	0.8%
監管資本	6,900,399		6,893,545		6,978,733		(1.1%)	0.1%
市場風險加權資產	5,481,256		5,280,288		4,793,740		14.3%	3.8%
營運風險加權資產	4,793,838		4,640,781		4,424,739		8.3%	3.3%
信用風險加權資產	29,481,185		30,586,691		30,333,749		(2.8%)	(3.6%)
風險加權資產	39,756,279		40,507,760		39,552,228		0.5%	(1.9%)
核心資本比率	10.6	%	10.4	%	11.1	%
一級比率	12.3	%	12.1	%	12.7	%
二級比率	5.1	%	4.9	%	5.0	%
BIS比率	17.4	%	17.0	%	17.6	%
$1	6.7	%	6.2	%	6.7	%
季度ROAE	20.7	%	11.2	%	16.6	%
年初至今ROAE	15.8	%	11.2	%	11.9	%

1.槓桿：核心資本/根據CMF計算的總監管資產。

截至2024年6月30日，我們的核心一級資本比率保持穩健，為10.6％，總BIS比率達到17.4％。自2023年12月31日以來，風險加權資產（RWA）增加0.5％，QoQ下降1.9％，原因是信用風險加權資產下降。此外，在2024年1月，CMF宣布智利銀行體系中六家銀行的第二支柱費用，我們強調，在這次情況下，他們未將第二支柱費用指派給該銀行。

與此同時，核心資本從2023年12月31日開始下降了3.9%，季度環比增長了0.4%，主要是由於上述股息預備金的增加，抵消了本季度的較高利潤。

銀行的ROAE在2Q24為20.7%，較1Q24的11.2%高，是因為該季度的結果較低成本和較高的UF變動收入所致。因此，截至2024年6月30日的六個月累計ROAE達到15.8%，高於2023年的11.9%。

結果

由於較低的籌資成本，利息及重新調整收入同比增長54.5%，環比增長26.4%。

利息和調整利潤：

財務會計資訊


	全年		Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	六月二十四日/六月二十三日	2Q24	1Q24	2Q23	第二季24/ 第二季23	第二季24/第一季24
淨利息收益1	674,726	299,922	125.0%	363,999	310,727	124,578	192.2%	17.1%
淨調整收入2	145,723	231,070	(36.9%)	94,012	51,711	129,534	(27.4%)	81.8%
總利息收入和調整後淨利潤	820,449	530,992	54.5%	458,011	362,438	254,112	80.2%	26.4%

1.利息收入净利潤和负债加上现金流套期保值的財務成本。

2.通貨膨脹指數資產和負債的凈利潤（UF）加上與通貨膨脹相關現金流量避險的財務成本。

凈利息收益率因數：

非會計財務信息


	全年				Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百萬	六月二十四日		六月二十三日		Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2季24／2季23	2季24／1季24
平均利息收入資產	52,572,098		50,120,864		4.9%	51,441,551	54,060,364	50,646,978	1.6%	(4.8%)
平均貸款	41,066,157		39,157,889		4.9%	40,989,844	41,018,472	39,199,343	4.6%	(0.1%)
指數通膨換算（UF）工具淨間隙平均值1	7,687,739		6,103,348		26.0%	7,853,557	7,460,657	7,693,604	2.1%	5.3%
資產收益率2	7.9	%	8.8	%		8.0%	7.7%	8.9%
資金成本3	5.0	%	7.1	%		4.7%	5.3%	7.3%
凈利息收益率 (NIM) 4	3.1	%	2.1	%		3.6%	2.7%	2.0%
通脹率5	2.1	%	2.8	%		1.3%	0.8%	1.4%
央行基準利率	5.8	%	11.3	%		5.8%	7.3%	11.3%
平均央行基準利率	7.0	%	11.3	%		6.3%	7.6%	11.3%

1.資產與負債之間的平均差額，以調整後的索菲亞貨幣（UF）作為指標。

2.按資產平均總收益分配利息收入。

3.利息費用除以利息融資和活期存款之和。

4.淨利息收入除以平均收益資產。

5.通脹被定義為該時期UF的變動。

截至2024年6月30日的淨利息和重估收入（NII）較2023年同期增加了54.5%。本次NII增加主要是由於較低的貨幣政策利率對我們的籌資成本產生了較高的利息收入影響，這導致6M24中由7.1%下降到5.0%。這部分被較低的重估收入部分抵銷。

在2023年同期相比，重新調整帶來的凈利潤在6M24有36.9%的變化，考慮到UF在6M24達到2.1%，而在2023年同期為2.8%。與6M23相比，6M24的UF差異較大，符合UF變化更穩定而6M23通脹預期較低的預期。

銀行的利息負債的持續時間比利息資產短，因此我們的負債比資產更快地認識到利率的變動。在2021年年中開始並持續至2022年的MPR急遽上升之後，央行於2023年7月開始從11.25%削減MPR，連續5次削減至2023年12月達到8.25%，然後在6M24再次削減至5.75% 以結束該時期。這導致淨利息收入迅速恢復，在6M24相較於6M23增加了125.0%。

在2Q24，總淨利息收入和調整收入相較於1Q24增加了26.4%，相較於2Q23增加了80.2%。主要原因是與1Q24和2Q23相比，2Q24的利息收入較高，環比增長了17.1%，相較於2Q23更增長了192.2%，這是因為季度內平均MPR較低，為6.3%，相較於1Q24的7.6%和2Q23的11.3%。我們的定期存款在六月底佔我們資金的33.6%，一般情況下這些存款需要在30至60天之間調整至新的利率。

另一方面，在通脹變動方面，由UF變動所衡量的通脹變動在2Q24達到1.3%，高於1Q24的0.8%和2Q23的1.4%，解釋了與1Q24相比凈利潤調整增加81.8%以及與2Q23相比增加(27.4%)。

提及在疫情期間由中央銀行授予的FCIC第一筆付款非常重要，該付款在4月1日進行。這使上一季度的產生利息資產減少了4.8%。

隨著上季資金成本、通貨膨脹和利息產生資產的下降等動態，NIm從6M23年的2.1%上升至6M24年的3.1%，從2Q23年的2.0%和1Q24年的2.7%上升至2Q24年的3.6%。

MPR在第四季結束時為5.75％，我們估計中央銀行可能在下半年將利率降至5.25％，每年UF變動幅度約為4％。根據這種情況，我們估計2024年我們的NIm將跟隨恢復路徑，全年達到3.3％至3.5％之間的水平。

信用費率為1.25%，在6M24中符合經濟形勢下資產品質的演變。

費用項目:

財務會計資訊


	全年		Var. %		季度			Var. %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	六月二十四日/六月二十三日		2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23		第二季24/第一季24
對於同業貸款以及來自客戶的貸款和應收賬款的信用風險準備1	(327,615)	(277,209)	18.2	%	(165,958)	(161,657)	(145,170)	14.3	%	2.7	%
專項信用風險準備2	(332)	65	(610.8	%)	(1,657)	1,325	1,419	(216.8	%)	(225.1	%)
總規定	(327,947)	(277,144)	18.3	%	(167,615)	(160,332)	(143,751)	16.6	%	4.5	%
核銷貸款的收回	70,906	46,618	52.1	%	39,923	30,983	26,305	51.8	%	28.9	%
其他資產按攤銷成本及按公允價值衡量並計入其他綜合損益的信用風險減值	(235)	(1,061)	(77.9	%)	(331)	95	108	(406.5	%)	(448.4	%)
信貸風險準備	(257,276)	(231,587)	11.1	%	(128,023)	(129,253)	(117,339)	9.1	%	(1.0	%)

1.包含處罰。

2.包括附加條款和條款的有條件信用。

資產品質因數和信貸成本：

非會計財務信息


	全年		季度
	六月二十四日	六月二十三日	2Q24	1Q24	2Q23
信貸成本1	1.25%	1.18%	1.25%	1.26%	1.19%
預期損失比率（LLA / 總貸款）	2.9%	2.8%	2.9%	2.9%	2.8%
呆帳比率（逾期90天或以上 / 總貸款）	2.7%	2.1%	2.7%	2.5%	2.1%
受損貸款比率（受損貸款 / 總貸款）	6.2%	5.4%	6.2%	5.8%	5.4%
不良資產的覆蓋率2	137.9%	165.0%	137.9%	142.4%	165.0%

1.年化信貸損失費用除以平均貸款。

2.資產負債表保留金，包括關於不良貸款的額外保留金。

在Covid-19大流行期間，資產品質受惠於政府援助和養老基金提款，導致該期間資產積極發展，然後隨著經濟情況和家庭過剩流動性的消失而開始趨於正常。目前，我們客戶的行為正反映了經濟和勞動力市場的狀況，非performing loans (NPL) 稍高於平常，非performing loan ratio (NPL) 從23年第2季的2.1%增加到24年第1季的2.5%和24年第2季的2.7%。受損貸款比率從23年第2季的5.4%增加到24年第1季的5.8%和24年第2季的6.2%。最後，預期損失比率（信用風險準備金除以總貸款）略有增加，從23年第2季的2.8%增加到24年第1季的2.9%，再到24年第2季的2.9%，因為近期成立了更高的準備金。

淨信貸損失支出截至今年迄今日期為25727600萬美元，較2023年同期增加11.1%，而截至2023年6月30日的信貸成本從1.18%增加至2024年6月30日的1.25%。

在該季，淨信貸損失費用較1Q24減少1.0％，主要是由於核消費貸款的回收增加，但銀行、貸款和來自客戶的應收賬款的信貸風險設定的備抵金增加，本季增長了2.7％。因此，本季信貸成本保持穩定在1.25％。

不良貸款覆蓋率（包括自願提供的Ch$2990億）從2Q23的165.0％下降至1Q24的142.4％，並下降至2Q24的137.9％。覆蓋率下降是由於商業和抵押貸款投資組合中不良貸款增加以及抵押貸款投資組合在總貸款中的較高比重，因為相關抵押品要求較低的覆蓋率。

我們估計，未來幾個季度的投資組合品質發展將遵循2024年經濟趨勢。

產品的淨信用風險規定費用：

財務會計資訊


	全年		Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季度24/ 1季度24
消費者	(157,872)	(139,860)	12.9%	(78,415)	(79,457)	(73,429)	6.8%	(1.3%)
商業	(70,456)	(59,203)	19.0%	(45,644)	(24,812)	(29,171)	56.5%	84.0%
抵押貸款	(28,947)	(32,525)	(11.0%)	(3,964)	(24,984)	(14,739)	(73.1%)	(84.1%)
信貸風險準備	(257,275)	(231,588)	11.1%	(128,023)	(129,254)	(117,338)	9.1%	(1.0%)

與2023年同期比較，消費者貸款的備付款支出在6M24增加了12.9%。這種增加主要與已經恢復到疫情前水平的家庭流動性水平以及經濟較弱有關。但與1Q24相比，2Q24的消費者貸款的備付金支出減少了1.3%，這符合當季資產組合較不活躍和當季收回輕微增加的狀況。消費者的不良貸款比例從2023年6月的1.8%增至2024年3月的2.3%，在2024年6月保持在2.4%的穩定水平，而消費者的損壞比例則從2023年6月的4.2%增至2023年12月的4.9%，在2024年3月和6月仍保持在這些水平，表明消費者組合的資產質量較為正常化。因此，截至2024年6月，消費者貸款的不良貸款覆蓋率為354.4%。

商業貸款提列開支於6M24年同比增長19.0％，環比增長84.0％。本季度提列增加與經濟周期以及非經常公司提列增加相關（個別和集團基礎評估）。商業組合的不良貸款比例從2023年6月的2.9％增加到2024年3月的3.5％，再增至2024年6月的3.8％，而這個組合的不良貸款覆蓋率則從2023年6月的149.5％下降至2024年3月的124.2％，再降至2024年6月的122.7％。另一方面，商業組合的損壞比率從2023年6月的7.6％增加到2024年3月的7.7％，再增至2024年6月的8.6％。總體而言，商業組合的惡化是由農業和房地產業的特定公司名稱帶來的。然而，值得一提的是，商業組合在本季度減少了5.5％，主要是由於對大公司的貸款減少，並且在本季度商業貸款回收增長了17.4％。

抵押貸款計提費用在6M24相較於2023年同期減少了11.0%，QoQ則降低了84.1%。2023年6月的不良貸款比率為1.4%，隨後於2024年3月惡化至1.5%，並在2024年6月升至1.6%。

按揭損失率由2023年6月的3.4%增至2023年3月的4.0%，並在2024年6月升至4.3%。按揭不良貸款覆蓋率由2023年6月的66.1%和2024年3月的70.9%上升至2024年6月的69.0%。重要的是要記住，此投資組合以物業作為抵押品，目前的貸款價值比低於60%。

欲了解更多有關信用風險和資產品質的信息，請參見第6節：風險。

費用季度環比增加6.5%，因為客戶群和產品使用量增加。

淨手續費環比增加6.5%，主要是由於客戶增加以及共同基金、信用卡和活期帳戶等產品的使用增加。由此可見，2Q24年度的循環率（總淨手續費除以總費用）為55.0%，顯示超過一半的銀行費用是由我們客戶產生的費用所資助。

2024年上半年，費用較2023年同期下降了1.4%，主要是由於互聯轉接費規定的影響導致信用卡費用降低。然而，我們其他核心產品的費用持續良好。

每項產品收費:

財務會計資訊

各產品的費用演變如下：


	全年		Var. %	季度			Var. %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
卡片	60,613	63,035	(3.8%)	32,101	28,512	29,148	10.1%	12.6%
共同基金券商	36,191	28,954	25.0%	18,447	17,744	14,650	25.9%	4.0%
Insurance brokerage	31,473	31,858	(1.2%)	15,105	16,368	16,309	(7.4%)	(7.7%)
擔保	17,845	17,755	0.5%	9,940	7,905	8,453	17.6%	25.7%
Collections	31,664	30,804	2.8%	15,870	15,794	14,638	8.4%	0.5%
Current accounts	35,222	29,090	21.1%	18,052	17,170	14,923	21.0%	5.1%
Getnet	29,886	21,172	41.2%	15,541	14,345	10,956	41.8%	8.3%
預付貸款	7,809	6,051	29.1%	4,372	3,437	2,703	61.7%	27.2%
其他	11,319	37,138	(69.5%)	5,680	5,639	24,140	(76.5%)	0.7%
總佣金	262,022	265,857	(1.4%)	135,108	126,914	135,920	(0.6%)	6.5%

信用卡和借記卡費用在6M24年同比2023年同期減少了3.8％，這是由於2023年10月開始的換匯率監管變化的影響。由於我們卡片的使用增加，以及相關成本略微下降，卡費環比增加了12.6％。

與2023年同期相比，Mutual fund券商費用在6M24增加了25.0％，與2Q23相比增加了25.9％，QoQ增加了4.0％。這是由於利率期貨下降，客戶將流動性和定期存款轉移到Mutual fund中，並通過數字平台進行此類投資。

保險券商佣金在6M24比2023年同期減少了1.2%，這是因為個人保險減少，部分地被來自公司的非信貸保險佣金所抵銷。在2Q24，保險券商佣金較2Q23下降了7.4%，較1Q24下降了7.7%，原因是

該季度為個人保險（如汽車保險）降低了不屬於信貸保險的佣金，以及從與消費者貸款相關的保險中降低了佣金。

與去年同期相比，6M24的收款費用增長了2.8％，主要是由於信用相關債務收款增加。在2Q24，與2Q23相比，收款費用增長了8.4％，與1Q24相比增長了0.5％，這是由於來自信用相關債務和外匯支付訂單的收款增加。

保證費在6M24年同比增加0.5％，與去年同期相比增長17.6％，比2Q23年的2Q24年增長了25.7％，這是由於與保證卷有關的費用增加。

當前賬戶費用在6M24相對於2023年同期增長了21.1％，而在2Q24則按季度上升了5.1％，較2Q23增長了21.0％。賬戶開戶數增長持續強勁。因此，截至2024年4月，銀行在總賬戶市場中的佔有率為24.1％。此外，客戶對美元當前賬戶的需求大幅增加，客戶可以通過桑坦德Life平台輕鬆數個步驟數位開立此類賬戶。我們在過去12個月（截至2024年4月）開設了146,280個賬戶，總共達到400,498個美元當前賬戶，市場份額達39.8％。

Getnet，我們的收購業務，因為Getnet獲得更多客戶和更多交易，同比增長41.2％，環比增長8.3％。到期日時，Getnet在運營中擁有超過17.7萬個銷售點，中小板客戶需求強勁，並朝向具有對等解決方案的大客戶擴張。

預付貸款費用在6M24與2023年同期相比增加了29.1%，QoQ增加了27.2%，與2Q23相比增加了61.7%，主要是由於商業貸款和消費貸款的預付款金額較高，在過去一年中利率期貨有所下降的環境中。

最後一項「其他」是指考慮自子公司特別處置的其他服務所收取和支付的佣金。

由於衍生合約的估值，6M24的淨財務結果下降了33.2%。

財務淨結果:

財務會計資訊


	全年		變數 %	季度			變數 %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
財務資產和負債用於交易	(10,006)	127,094	(107.9%)	(8,322)	(1,684)	(6,147)	35.4%	394.2%
由於以攤銷成本重新確認財務資產和負債以及以變動的公允價值重新確認財務資產而形成的結果，連同其他綜合收益變動	(45,320)	(35,382)	28.1%	316	(45,636)	1,179	(73.2%)	(100.7%)
外幣的變動、調整和避險會計	163,707	70,626	131.8%	65,520	98,187	89,935	(27.1%)	(33.3%)
淨財務結果	108,381	162,338	(33.2%)	57,514	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%

净财务结果在6M24录得10838200万的盈利，较6M23下降33.2%，主要是因为2023年第一季度在金融资产和负债组合（衍生合约）的交易中获得强劲收益，但2024年未重复，被外汇套期保值的收益抵消。

在第二季度24年，淨財務業績比第二季度23年下降32.3%，原因是因為外幣兌換、調整和避險的收益較低，並且衍生工具合約估值損失較高。與第一季度24年相比，淨財務業績增加了13.1%，主要是因為可供出售投資組合工具的減記損失減少，部分抵銷了衍生工具估值損失增加以及外幣兌換、調整和避險的收益減少。為了更好理解這些項目，它們按業務領域在下表中呈現：

業務別的財務業績：

非會計財務信息


	全年		變數 %	季度			變數 %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
客戶	130,592	128,478	1.6%	65,873	64,719	56,478	16.6%	1.8%
非客戶1	(22,210)	33,860	(165.6%)	(8,358)	(13,852)	28,489	(129.3%)	(39.7%)
總淨金融交易	108,382	162,338	(33.2%)	57,515	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%

1.非客戶收入。這些結果包括來自銀行交易組合的利息和按市場行情計算的效益，來自可供出售組合的實現利益以及財務部門的其他結果。

客戶金庫服務的營業收入在6M24達到13059200萬美元的利潤，較去年同期增加1.6％，較2Q23增加16.6％，較1Q24增加1.8％。這些結果反映了客戶對於現貨貨幣購買、遠期合約和衍生工具等金庫產品的需求，這是由於市場高度波動和貨幣政策利率的高水平。

非客戶的固定鬆數在6M24以略低於前一季同期的Ch$3386000萬賺取的貨幣從Ch$835800萬損失減少了39.7%，這一結果是由於我們金融部門的負債管理損失，其中包括債券回購等以及我們團隊管理的投資組合中對避險的效率不佳的負面結果。這些損失被該季度流動性投資組合和投資組合銷售的較高收益所抵銷。

核心支持成本在6M24中增加了4.2%，與指引一致。

核心壓力位費用（工資、行政費用和攤銷費用）在6M24年同6M23年相比增長了4.2％，並在2Q24年同2Q23年相比增長了4.0％，與通貨膨脹的增長趨勢一致，正如我們在之前的指引中提到的。總營業費用（包括其他費用）與2023年同期相比在6M24年增加了15.2％，主要是由於其他營業費用增加，與我們的分行網絡重組和轉型為Work/Café以及數字銀行業務進展的相關費用增加有關。

銀行的效率比率截至2024年6月30日達到42.1％，優於去年同期的45.4％，季度效率比率為37.6％，這是由於當季收入的恢復所解釋的。另一方面，在6M24年成本資產比率上升至1.4％，而前一年同期為1.3％。

生產力也持續提升，分行業務量（貸款加存款）年增長10.2％，員工單位業務量年增長6.7％。這種生產力提升反映了我們數碼渠道的實力以及在不同成本中心推行更高程度自動化。在2024年，本銀行專注推動其2023-2026年US$45000萬投資計劃的執行，重點放在科技計畫和分行整修上。

營運費用：

財務會計資訊


	全年		變數 %	季度			變數 %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
人事費用	(193,240)	(211,141)	(8.5%)	(102,220)	(91,020)	(113,927)	(10.3%)	12.3%
管理費用	(185,013)	(149,385)	23.8%	(92,750)	(92,262)	(72,088)	28.7%	0.5%
折舊與攤提	(71,183)	(70,979)	0.3%	(34,908)	(36,274)	(34,932)	(0.1%)	(3.8%)
結構性支持成本	(449,436)	(431,505)	4.2%	(229,878)	(219,556)	(220,947)	4.0%	4.7%
其他營業費用	(56,151)	(7,463)	652.4%	(15,952)	(40,199)	(695)	2195.3%	(60.3%)
減損	—	—	--%	-	-	-	--%	--%
營業費用	(505,587)	(438,968)	15.2%	(245,830)	(259,755)	(221,642)	10.9%	(5.4%)

生產力和效率因數：

非會計財務信息


	全年		變數 %	季度			變數 %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
分行	244	260	(6.2%)	244	246	260	(6.2%)	(0.8%)
傳統	133	160	(16.9%)	133	135	160	(16.9%)	(1.5%)
工作咖啡廳	89	74	20.3%	89	88	74	20.3%	1.1%
工作咖啡廳咖啡	7	4	75.0%	7	6	4	75.0%	16.7%
中小企業市場中心	12	18	(33.3%)	12	13	18	(33.3%)	(7.7%)
精選	3	4	(25.0%)	3	4	4	(25.0%)	(25.0%)
員工	8,885	9,162	(3.0%)	8,885	8,976	9,162	(3.0%)	(1.0%)
效率比1	42.1%	45.4%	-330個基點	37.6%	47.4%	46.3%	-980個基點	-870個基點
每家分支機構的成交量（以百萬智利披索計）2	286,326	259,718	10.2%	286,326	291,779	259,718	10.2%	(1.9%)
每位員工的成交量（以百萬智利披索計）3	7,863	7,370	6.7%	7,863	7,997	7,370	6.7%	(1.7%)
成本/資產4	1.4%	1.3%	10pb	1.4%	1.4%	1.3%	0pb	10pb

1.營業費用除以營業收入。

2.貸款+存款除以分行（銷售點）數。

3.貸款+存款除以員工人數。

4.年化營業費用/平均總資產。

人事費用在6M24與2023年同期相比下降了8.5％，在2Q24與2Q23相比下降了10.3％，這是由於員工數量較少，同期下降了3.0％，部分被根據通脹調整的薪資所抵銷。在2Q24，人事費用增加了12.3％。

與2024年第一季相比，主要是由於與員工休假季節相關的季節性影響及相應的備抵。

行政費用於6M24年同比增長23.8％，2Q24年同比增長28.7％。在相同期間，由於與租賃和其他長期合同及服務相關的費用增加，以及匯率貶值17.7％，UF的價值增加了4.1％，影響了以外幣簽訂的科技相關服務。與1Q24相比，行政費用增加了0.5％，主要是由於數據處理和廣告費用增加，部分抵銷了與租賃和固定資產維護相關的費用降低。

攤提費用在6M24年同比增加0.3%，主要是由於內部開發軟體的攤提和設備折舊增加所致。相比於2Q23，2Q24的攤提費用略微下降了0.1%，並且與1Q24相比下降了3.8%，主要是由於無形資產攤提減少部分抵銷固定資產折舊增加。

其他營業費用在6M24年同比增加了652.4%，較2023年同期減少了60.3%。這一增加對應於1Q24年一次性重組計劃提供約1700000萬美元，這是由於我們分支網路轉型和朝向數位銀行的進展，意味著運營功能轉移到行政功能。考慮到我們在2Q23年從69500萬美元增加到2Q24年1595200萬美元的低基數，我們在2023年受益於較低的運營風險事件保險保費，現在這些費用已達到正常水平。

其他營業收入、投資公司的成果和稅項

其他淨營運收入和稅項:

財務會計資訊


	全年		變數 %	季度			變數 %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
其他營業收益	6,817	2,123	221.1%	886	5,931	1,579	(43.9%)	(21.3%)
對聯合控股公司的投資收入	4,210	4,197	0.3%	2,832	1,377	2,655	6.7%	105.7%
來自非流動資產和非持續營運的業績	(543)	2,195	(124.7%)	(573)	30	(734)	(21.9%)	(2010.0%)
所得稅	(94,779)	(24,524)	286.5%	(59,274)	(35,505)	(6,686)	786.5%	66.9%
有效稅率	21.6%	8.3%		21.2%	22.4%	4.8%

6M24期間其他營業收入的增加主要是由於1Q24的反欺詐收入增加所解釋。

2024年上半年的所得稅費用總額為9477900萬美元，較2023年同期增加了286.5%，主要是因為預稅利潤增加以及可稅權益的貨幣修正效應較小。根據稅務目的，我們的權益必須通過通脹重新調整，所以在通脹率較高時，有效稅率往往較低。截至2024年6月，有效稅率為21.6%。

在2024年第二季度，稅收支出較上一季度增加了66.9％，這是因為稅前利潤增長。此外，在2024年第二季度，我們4月份支付了AT1債券的半年度利息，這帶來稅收益，使有效稅率略微降低至21.2％。

年初至今稅款：

非會計財務信息


			更改 %
Ch$ 百萬	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23
稅前收益	438,477	297,145	47.6%
資本價格水平的重新陳述1	(109,910)	(144,632)	(24.0%)
其他永久性差異，递延稅款	22,467	(61,687)	(136.4%)
稅前調整收入	351,034	90,826	286.5%
稅率	27.0%	27.0%	+0個基本點
所得稅	(94,779)	(24,524)	286.5%
有效稅率	21.6%	8.3%	+1.336個基本點

1.為了税务目的，资本被指数化到通货膨胀（CPI）。法定税金应用于税前利润，经调整后应用于可纳税权益的货币校正。有关更多详细信息，请参阅综合财务报表的第18号注释。

第5節: 指引

銀行對於2024年的成交量、資本和業績增長的期望如下:


指標	預期	關鍵因素
貸款	中位數位數增長	經濟增長。
淨利息差（NIM）	介於3.3%至3.5%之間。	通脹控制和MPR減少速度，資產和負債結構。
費用	中等數字位數	客戶增長和產品使用，但受到影響為較低的匯率
效率	效率：高30%	財務收入，通脹，總員工數，匯率，生產力和投資計劃。
信貸成本	經濟週期波動後，約有1.3%的資產品質。	取決於經濟週期和經濟復甦的演變。
roe。	roe正在恢復至正常水平，17%-18%。	根據新的利率和通脹情況進行更新。
CET1	年結約為10.7%，包括分紅派息的全部提撥。	roe、股本增長、風險加權資產和分紅支付。

中期roe預期仍為17％-19％

第六節：風險

2Q24的風險管理著重於在經濟活動低迷和勞動市場環境惡化的情況下加強我們的風險結構。

信用風險

預估預期損失：

根據CMF會計準則手冊B1章節的預期損失模型估計賬面備抵金額。貸款組合分為經過集體分析和單獨分析的貸款。在每個組合中，消費貸款、抵押貸款和商業貸款有不同的備抵金模型。簡化地說，大多數貸款的賬面備抵金額是通過以下預期損失公式確定的：

個別評估之規定

根據CMF的指引，對商業債務人進行個別評估對於一些因規模、複雜度或風險程度等原因必須進行詳細分析的公司而言是必要的。對債務人的分析主要集中於其信用質素，並將其劃分為以下幾個投資組合類別之一：正常、次級或不良投資組合。在評估過程中會考慮一些風險因素：行業板塊、其活動、業主和經理的情況、財務指標、支付能力和支付表現。基於這些考量，將投資組合歸類為：

•常規組合：考慮到債務人的付款能力足以履行其義務和承諾，且其經濟和財務狀況無明顯變化。賦予此組合的分類從A1到A6。

•次標準債券組合：包括財務困難或支付能力顯著惡化的借款人，對於他們未來在合約條款內償還本金和利息存在合理懷疑，表明其具有有限能力滿足短期財務義務。分配給此債券組合的分類從B1到B4。

•違約組合：包括那些被認為無法回收的借款人和相關貸款，因為他們已經減少或無法償還能力。這個組合包括已經違約或明顯顯示將會違約的借款人，以及那些需要強制性地重組債務以減少逾期債務或延遲還本或利息支付的借款人；以及任何其他借款人。

誰逾期支付利息或本金超過90天。該組合的分類從C1到C6。

作為分類為正常或次級的債務人的個別評估的一部分，銀行將其分為以下類別，並指定其違約概率百分比和違約時的損失百分比（嚴重性），進而產生預期損失百分比。



投資組合	債務人的類別	機率默認的 (%)	嚴重性 (%)	預期損失（%）
正常組合	A1	0.04	90.0	0.03600
	A2	0.10	82.5	0.08250
	A3	0.25	87.5	0.21875
	A4	2.00	87.5	1.75000
	A 5	4.75	90.0	4.27500
	A6	10.00	90.0	9.00000
次級組合	B1	15.00	92.5	13.87500
	B2	22.00	92.5	20.35000
	B3	33.00	97.5	32.17500
	B4	45.00	97.5	43.87500

為了計算覆蓋作為違約的債務人所需的準備金，首先通過計算通過抵押品收回的金額，並在相關費用後扣除收債服務獲得的回收的現值，來確定預期損失率。一旦確定了預期損失區間，將相應的準備金百分比應用於曝險額，其中包括同一債務人的貸款和條件性貸款。應用於計算曝險額的準備金率如下：

分類

損失估計區間

備用款

直到3%

超過3%至20%

10%

超過20%至30%

25%

超過30%至50%

40%

超過50%至80%

65%

超過80%

90%

所有板塊債權必須始終保持在損壞組合中，直到其付款或履行能力正常化，無論每一筆信用的制裁程序如何，特別是符合銀行CMF會計概要第b-2章標題II條件的信用。

集體評估條款

群體評估適用於處理大量餘額較小的貸款，主要是發放給個人或小型企業。為了判斷其提供，群體評估需要將具有類似債務人特徵的債務人分組，以債務人類型和信貸承諾方面的相似特性來判斷群體的付款行為和不良貸款的回收，使用技術上合理的估計和審慎的標準。所使用的模型是基於債務人特徵、支付歷史、未清債務和違約情況等其他相關因素。

銀行利用方法論來判斷信貸風險，基於內部和/或標準模型來估計集團評估投資組合的計提。它考慮商業貸款的債務人，而不是個別評估的抵押貸款和消費者貸款（包括分期付款貸款、信用卡和透支）。該方法允許銀行獨立識別該年度投資組合的表現，從而確定所需的提存款以彌補在資產負債表日期後一年內發生的損失。

客戶根據其內部和外部特徵被分為集群或檔案，以更適當和有序的方式區分每個投資組合的風險（客戶-投資組合模型）。這被稱為利用統計施工模型的檔案分配方法，通過邏輯回歸建立變量之間的關係 - 例如遲延、外部表現、社會人口統計數據等 - 和一個響應變量，決定客戶的風險，在這種情況下是等於或大於90天的违约。之後，共同檔案被定義並分配了一個不良表現機率（PND），以及基於一個名為嚴重性（SEV）的歷史分析的回收率。

一旦客戶經過檢定並根據其信用檔案分配了PND和SEV，則會計算默認風險。此估計包括客戶的信用投資組合，包括附帶信用，減去任何可通過強制執行擔保（非消費信貸）追回的金額。

儘管如前所述，為了設置商業和住宅按揭貸款的準備金，銀行必須根據CMF為此類貸款建立的標準方法設置最低準備金。雖然這一標準模型構成了最低的審慎基準，但並不免除銀行有責任擁有其自己的內部方法來確定足夠的準備金，以保護該組合的信用風險。

受損組合包括所有逾期90天或以上未還利息或本金的借款人的未偿债务和潛在债务，還包括被核准借款來償還逾期60天以上的貸款或經歷強制債務重組或部分減免債務的借款人。

2022年4月27日，銀行會計準則（CNC）最新修訂確立，就組合投資組合的形成而言，與同一交易對手相關的商業曝險，除學生貸款外，不應超過20,000 UF和組合投資組合的0.2%門檻。


與客戶的貸款和應收賬款截至2024年6月30日（單位：百萬智利披索）	津貼前資產					總計	已設立津貼
	正常投資組合		次標準投資組合	不合規投資組合			正常投資組合		次標質投資組合	不合規投資組合		小計	自負額保證 FOGAPE 新冠病毒	總計	淨金融資產
	評估		評估	評估			評估		評估	評估
	個人	集團	個人	個人	集團		個人	集團	個人	個人	集團
商業貸款
商業貸款	6,625,011	4,269,636	880,893	681,288	408,153	12,864,981	56,886	55,182	20,103	225,495	166,460	524,126	6,372	530,498	12,334,483
智利出口外貿貸款	1,212,887	12,046	48,613	18,587	1,534	1,293,667	16,039	322	5,294	10,868	1,013	33,536	-	33,536	1,260,131
智利進口外貿貸款	671,249	61,583	20,773	15,116	2,100	770,821	16,550	1,679	3,712	9,850	1,335	33,126	-	33,126	737,695
第三方之間的外貿	1,220	-	-	-	-	1,220	71	-	-	-	-	71	-	71	1,149
支票賬戶債務人	75,007	39,040	7,756	2,248	8,195	132,246	1,433	1,205	924	1,185	5,904	10,651	-	10,651	121,595
信用卡債務人	23,296	94,770	2,416	1,164	10,645	132,291	618	2,921	277	497	7,696	12,009	-	12,009	120,282
保兌交易	777,766	33,565	10,180	5,883	6,260	833,654	8,417	628	1,207	5,079	6,170	21,501	-	21,501	812,153
租賃交易	821,574	179,114	103,225	53,169	8,508	1,165,590	3,576	3,655	2,106	6,316	6,893	22,546	20	22,566	1,143,024
學生貸款	-	32,155	-	-	10,529	42,684	-	875	-	-	2,336	3,211	-	3,211	39,473
其他貸款和應收賬款	5,861	65,942	1,143	11,032	6,195	90,173	63	1,568	96	9,131	2,791	13,649	-	13,649	76,524
小計	10,213,871	4,787,851	1,074,999	788,487	462,119	17,327,327	103,653	68,035	33,719	268,421	200,598	674,426	6,392	680,818	16,646,509
抵押貸款
具有信用證的貸款	-	200	-	-	37	237	-	-	-	-	17	17	-	17	220
抵押可轉移的共同貸款	-	624	-	-	68	692	-	1	-	-	18	19	-	19	673
透過抵押金融債券進行抵押共同貸款融資	-	85,210	-	-	3,014	88,224	-	160	-	-	243	403	-	403	87,821
其他抵押共同貸款	-	16,587,192	-	-	744,078	17,331,270	-	33,992	-	-	141,702	175,694	-	175,694	17,155,576
抵押金融租賃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他貸款和應收賬款	-	68,522	-	-	6,450	74,972	-	202	-	-	2,243	2,445	-	2,445	72,527
小計	-	16,741,748	-	-	753,647	17,495,395	-	34,355	-	-	144,223	144,223	-	144,223	17,316,817
消費貸款
分期付款消費貸款	-	3,521,813	-	-	239,433	3,761,246	-	116,809	-	-	130,636	247,445	-	247,445	3,513,801
流動賬戶債務人	-	132,884	-	-	9,431	142,315	-	6,195	-	-	6,997	13,192	-	13,192	129,123
信用卡債務人	-	1,764,670	-	-	31,921	1,796,591	-	45,686	-	-	23,458	69,144	-	69,144	1,727,447
消費者租賃交易	-	1,703	-	-	42	1,745	-	26	-	-	26	52	-	52	1,693
其他貸款和應收賬款	-	13	-	-	307	320	-	2	-	-	218	220	-	220	100
小計	-	5,421,083	-	-	281,134	5,702,217	-	168,718	-	-	161,335	330,053	-	330,053	5,372,164
TOTAL	10,213,871	26,950,682	1,074,999	788,487	1,496,900	40,524,939	103,653	271,108	33,719	268,421	506,156	1,183,057	6,392	1,189,449	39,335,490

債務人的信用質量

截至2024年6月底，不良貸款率持續增加，截至2024年6月30日為2.7%。包括額外提備的覆蓋率截至2024年6月30日達到了137.9%，預期損失率（信貸損失提備除以總貸款）略微增加至2.9%。受損比率收斂至6.2%，較2023年12月31日的5.6%上升。受損比率包含除不良貸款外的重組貸款，是比不良貸款更全面的指標。商業組合在過去12個月中的不良貸款和受損情況有所增加，而抵押貸款組合在過去半年中的壓力略有增加，這都是由於經濟周期和勞動市場條件所致。然而，重要的是要記住，抵押貸款持有人通常會以房產作為擔保品。

資產信用品質


				變數 %
Ch$ 百萬	六月二十四日	十二月二十三日	六月二十三日	6月24日 / 12月23日	Jun-24/Jun-23
總貸款1	40,526,896	40,811,886	39,239,663	3.3%	(0.7%)
貸款損失準備（LLAs）2	(1,488,453)	(1,487,764)	(1,383,832)	7.6%	—%
不良貸款3 （NPLs）	1,079,179	923,852	838,759	28.7%	16.8%
消費者不良貸款	136,574	118,264	97,490	40.1%	15.5%
商業不良貸款	659,128	582,343	512,826	28.5%	13.2%
按揭不良貸款	283,477	223,245	228,443	24.1%	27.0%
受損貸款4	2,523,808	2,291,621	2,108,005	19.7%	10.1%
消費者違約貸款	281,134	276,000	224,804	25.1%	1.9%
商業受損貸款	1,489,027	1,380,121	1,332,246	11.8%	7.9%
抵押貸款受損	753,647	635,500	550,955	36.8%	18.6%
預期損失比率5 （LLA / 總貸款）	2.9%	2.8%	2.8%
不良貸款比率（不良貸款 / 總貸款）	2.7%	2.3%	2.1%
消費者不良貸款比率	2.4%	2.1%	1.8%
商業不良貸款比率	3.8%	3.2%	2.9%
抵押貸款不良貸款比率	1.6%	1.3%	1.4%
不良貸款比率（不良/總貸款）	6.2%	5.6%	5.4%
消費者不良比率	4.9%	4.9%	4.2%
商業不良比率	8.6%	7.6%	7.6%
抵押貸款不良比率	4.3%	3.7%	3.4%
不良貸款覆蓋率6	137.9%	157.3%	165.0%
不包括抵押貸款的覆蓋率7	162.5%	183.8%	202.0%
消費者覆蓋率8	354.4%	413.8%	478.0%
商業覆蓋率9	122.7%	137.1%	149.5%
按揭覆蓋率10	69.0%	74.1%	66.1%

1.包括銀行間貸款。

2.根據CMF商業投資組合所需的2930億美元額外費用和60億美元額外費用進行調整。

3.逾期超過90天的貸款總息額。

4..包括：（a）對於獨立評估損失的貸款：（i）將所有顧客的貸款金額分類為C1至C6之間的貸款總額和（ii）所有至少有一項貸款逾期的顧客金額（以及不低於90天的房屋按揭逾期貸款），不論類別；以及（b）對於集體評估損失的貸款，當顧客至少有一筆逾期貸款或已重新協商時的所有顧客的貸款金額。

5.LLA/總貸款。根據銀行內部模型和CMF法規提供的貸款百分比。考慮了新增的$2930億償債和CMF對商業組合需要的新增$60億償債。

6.LLA/NPLs。已調整以包括CMF要求的商業組合中的2930億美元額外提供和60億美元額外提供。

7.商業和消費者的LLAs/商業和消費者的NPLs。經調整後，商業組合新增了1220億美元的準備金，消費者組合新增了1540億美元的準備金，商業組合還需要根據CMF的要求新增60億美元的準備金。

8.消費LLA/消費NPL。已調整以包括對消費組合的1540億美元額外提備。

9.商業/商業不良貸款的LLA。考慮商業組合的額外1220億美元準備金和CMF要求商業組合的額外60億美元準備金後進行調整。

10.抵押貸款LLA/抵押貸款NPLs。經調整以包括抵押貸款投資組合的額外準備金170億美元。

變量和固定利率分配

截至2024年6月30日，我們貸款組合的19.3%按攤銷成本計算，我們的房屋貸款28.2%採用浮動利率。


	截至2024年6月30日
	浮動利率	固定利率	總計
來自銀行的債務	1.957	-	1.957
業務貸款	2,380,208	10,484,773	12,864,981
外國貿易信貸	241,874	1,823,833	2,065,707
當前帳戶的債務人	121.171	11.075	132.246
信用卡債務人	—	132,291	132,291
保理業務	—	833,654	833,654
商業金融租賃業務	16,534	1,149,056	1,165,590
學生貸款	—	42,683	42,683
其他貸款和應收帳款	154	90,019	90,173
商業總額	2,759,941	14,567,386	17,327,326
家庭信用函貸款	—	237	237
連帶擔保按揭貸款	—	692	692
貸款與由抵押債券融資的所有基金类型	—	88,224	88,224
其他房屋貸款與由所有基金类型融資	4,930,641	12,400,628	17,331,269
其他信貸和應收賬款	7,766	67,207	74,973
總抵押	4,938,407	12,556,988	17,495,395
分期付款的消費者貸款	218	3,761,030	3,761,248
流動賬戶中的應收款項	133,528	8,787	142,315
信用卡債務人	—	1,796,591	1,796,591
消費者金融租賃業務	—	1,745	1,745
其他信貸和應收帳款	—	320	320
總消費	133,746	5,568,472	5,702,218
按攤銷成本衡量的總貸款	7,834,051	32,692,846	40,526,896

經濟板塊分布

從經濟板塊來看，該銀行的投資組合高度多元化，並且沒有大部分資金暴露在任何特定的行業板塊，增加了隨著時間穩定投資組合的可能性。

市場風險

銀行可能受到四大主要市場風險的影響：匯率、通脹、利率和流動性。這些風險的評估和控制由市場風險管理部門負責，該部門屬於風險部門。各委員會批准風險限額，其中主要由市場委員會和資產負債委員會（ALCO）負責。主要市場風險也會由綜合風險委員會進行審查。

作為財務部門的一部分，金融和資本管理領域具有以下功能，這些功能由ALCO和風險管理部門監督和控制：

•優化負債成本，尋求最有效的融資策略，包括發行債券和銀行信貸。

•管理短期和長期監管流動性限制。

•通脹風險管理和風險敞口。

•管理本地和外國貨幣兌換率風險。

•資本充足和要求

流動性風險

財務管理部門通過使用一系列流動性資產來管理流動性風險，以確保銀行始終保持足夠的流動性，以應對短期波動和長期融資，並遵守內部監管流動性要求。財務管理部門從所有業務部門獲取有關其財政資產和負債的流動性概況信息，以及來自未來業務的其他預測現金流的細分。根據這些信息，該部門維持一個由主要由流動投資，貸款和向其他銀行的前進組成的短期流動資產組合，以確保銀行具有足夠的流動性。業務部門的流動性需求由財務管理部門進行短期轉移來應對短期波動和長期融資，以滿足所有結構性流動性需求。

該銀行每天監控其流動性狀況，確定未來的支出和收入流動。此外，每月末還對其進行壓力測試，使用各種情景，包括涵蓋正常市場條件和市場波動條件的情況。流動性政策和程序需經銀行董事會審查並批准。市場風險部門製作定期報告，細分銀行及其附屬公司的流動性狀況，包括已採取的異常情況和糾正措施，這些報告定期提交給ALCO進行審查。

銀行獲得來自零售、EIb和企業銀行的活期存款和定期存款。財務部從相應銀行、債券工具、商業本票和批發定期存款籌集資金。儘管對銀行和債券工具的大部分債務會於一年以上到期，但客戶和批發存款的到期期限往往較短，其中相當比例的存款在90天內到期。這些存款的短期特性增加了銀行的流動性風險，因此銀行通過不斷監控市場趨勢和管理價格來積極管理這一風險。

高品質的流動資產

高品質流動資產（HCA）是流動性風險管理中的重要組成部分。它們包括資產負債表資產，主要由未提供擔保的金融投資組成，具有較低的信用風險並擁有深度的次級市場。根據巴塞爾III標準，這些資產分為三個層級，其中第一層資產最具流動性，第三層資產最不具流動性。

截至2024年6月30日，銀行的資產負債配比(ALAC)金額為853388700萬美元，主要來自Level 1的流動資產，主要由智利共和國政府債券、智利中央銀行和美國國庫券組成。

流動資產（合併，單位：百萬智利比索）

就流動性而言，由銀行財務部管理的主要指標如下：

1.流動性覆蓋比率（LCL）。

2.淨穩定融資比率（NSFR）。

LCR

流動性覆蓋率（LCR）衡量淨現金流出額中的流動資產百分比。此指標是巴塞爾III標準所要求的，為資產和負債提供可持續的到期結構，使銀行能夠保持與其業務相關的穩定資金結構。

截至2024年6月30日，智利桑坦德銀行(智利)的這一指標超過最低值的187.1%。這反映了董事會通過ALCO委員會確立的保守性流動性要求。

LCR的演變

NSFR

該指標是Basel III要求的NSFR的當地監管版本，它提供了資產和負債的可持續到期結構，使銀行能夠與其活動保持穩定的資金結構。截至2024年6月30日，NSFR為102.3%。

NSFR指標的演變

利率風險：銀行業務

就金融管理投資組合（銀行簿）而言，銀行所面臨的資產相對於短期利率的負債嚴重內外不平衡，這在利率調整時會造成不對稱。為了管理這種風險，桑坦德銀行進行了關於本地和外幣敏感性分析。透過模擬，訂定了與年度資本和淨金融收入預算可能受到利率波動損失的最大限制。


	2024年6月30日
	財務收入影響	對資本的影響
財務管理組合 - 本地貨幣（以$MM表示）
損失限制	138,957	347,802
高	79,657	146,408
低	11,244	87,335
平均價格	48,340	115,622
财务管理投资组合 – 外币（以百万美元计）
损失限额32	169,639	188,487
高	17,775	66,414
低	227	53,436
平均價格	8,768	58,252
财务管理投资组合 – 综合（以百万美元计）
损失限额	138,957	347,802
高	75,816	297,876
低	10,659	246,664
平均價格	46,143	273,804

VaR 交易投資組合

在交易投資組合的情況下，通過風險價值（VaR）限制範圍內的風險進行估計和管理。由於資產負債委員會（ALCO）訂立的規定，銀行不得對外幣具有重大風險，因此，所有匯率風險均包含在交易投資組合中，並通過風險價值（VaR）限制進行衡量和控制。

下表顯示了銀行交易組合的綜合VaR的演變，其中包括交易組合的匯率風險和利率風險。


是			截至二零二四年六月三十日百萬美元
合併：
高			4.77
低			1.91
平均			3.30

固定收益投資：
高			3.78
低			1.70
平均			2.72

外幣投資
高			3.28
低			0.22
平均			1.68

通脹風險

該銀行擁有根據Unidad de Fomento（UF）波動指數化的資產和負債。一般而言，銀行在UF的資產多於負債，因此，通貨膨脹適度增加時，對指數收入有正面影響，而UF價值下跌將負面影響銀行的利潤。為了管理這種風險，資產負債委員會（ALCO）設定了以利息收入資產為百分比的UF資產和負債之差異限制。

營運風險

整體而言，操作風險因數對營運業績的影響保持穩定，且低於系統平均水平。截至2024年6月30日，營運虧損較前一年同期增加了65.4%，主要是由於欺詐和勞動實踐的損失增加。

營運虧損：


	六月二十四日	六月二十三日	6月24日/6月23日
欺詐	5,670	1,567	261.8%
勞動	3,664	2,977	23.1%
客戶與產品	486	468	3.8%
固定資產	104	91	14.3%
業務持續性/系統	283	86	229.1%
控訴	2,195	2,311	(5.0%)
總計	12,402	7,500	65.4%

第7節：信用風險評級

該銀行有以下信用評級：

國際排名


穆迪			評分
銀行存入資金			A2/P-1
基準信用評估			Baa1
調整後的基準信用評估			Baa1
優先無擔保			A2
展望			穩定


標準普爾			評分
長期外幣發行人信用			TO-
長期本地發行人信用			TO-
Short-term Foreign Issuer Credit			A-2
Short-term Local Issuer Credit			A-2
展望			穩定


JCR			評分
外國貨幣長期債務			A+
展望			穩定


人力資源評級			評分
HR			AA-
展望			穩定


KBRA			評分
優先無擔保債務			美金10,000,000分為400,000,000股A類普通股和100,000,000股B類普通股；
展望			穩定

本地排名


本地評級	費勒評級	ICR
股份	一級	1CN1
短期存款	N1+	N1+
長期存款	AAA	AAA
Mortgage finance bonds	AAA	AAA
Senior bonds	AAA	AAA
次級債券	AA+	AA+

第8節：股票表現

截至2024年6月30日

參股金融結構

成交量（平均）

美元百萬，截至2024年6月30日的最近十二個月

總報酬率

桑坦德 ADR 指数 vs. MSCI 新興市場指数（基准日期 = 2023年12月31日）

總報酬率

桑坦德 vs. IPSA 指数（基准日期 = 2023年12月31日）

股價


ADR價格（美元）		本地股價（美元）
06/30/2024:	18.83	06/30/2024:	44.20
最大值（6M24）：	20.55	最大值（6M24）：	49.65
最小值（6M24）：	17.88	最小值（6M24）：	42.00

行動訊息


市值：美元95540億
市盈率12個月*：			18.00
市净率（06/30/2024）**：			1.95
分紅派息****：			4.0%

* 2024年6月30日價格 / 過去12個月收益

** 2024年6月30日價值/賬面價值

***基於最後派息支付紀錄日的收盤價格

分紅派息


支付年度	每股	上一年度利潤的百分比
2021	1.65	60%
2022	2.47	60%
2023	2.57	60%
2024	1.84	70%

附件 1：策略和負責任銀行業務

我們的策略

在智利的45年經驗中，桑坦德銀行一直密切支持其客戶，實現在市場份額、財務實力和盈利能力方面的領先地位。

在2023年，該機構採納了一個新的路線圖——智利第一——其志向是在銀行業行業板塊中成為該國第一，並為各方利益相關者做出貢獻。

我們的成功建立在清晰的使命、目標和做事風格之上。

我們正在打造一家更加負責任的銀行。


我們的目的	我們的使命	我們的風格

促進人們和公司的進步人們和公司。	成為金融服務的最佳開放平台，負責任地行事，贏得員工、客戶、股東和社會的信任。	簡單、個人化和公平。

我們的行為

我們的策略基於以下支柱：


憑藉數位銀行業務工作/咖啡廳…			…為超過500萬客戶和45萬家中小企業提供服務1，基於尖端科技和以客戶為中心的流程和人才。
公司業務的專業化和附加價值…			…提供差異化的增值產品和服務，在交易性產品、外匯期貨和諮詢方面。
持續創造新業務機會…			…促進競爭，追求增長，引領永續金融市場。
靈活、協作和高效率的組織…			…通過吸引、培育和留住優秀人才，基於功績成為智利最佳工作地點。

1.我們的長期目標。

為了這項轉型的目的，我們已經制定了一項首要計劃，即「智利第一」倡議計劃，在這個計劃中，我們希望作為智利聖安坦德銀行，在智利和聖安坦德集團內開展卓越的金融控制項，以幫助我們的客戶、員工、社區和股東繁榮。

負責任銀行業務

負責任銀行原則是經由聯合國環境計劃金融倡議（UNEP FI）設計，旨在引導銀行業務與可持續發展目標（SDGs）戰略對齊，並且智利聖安達銀行致力於這些原則。

負責任銀行原則

對齊

業務策略與社會需求的對齊。

影響

積極影響力和負面影響力的減少。

顧客

與客戶分享的繁榮。

利益相關者

利益關係人參與。

企業治理和文化

企業治理和目標設定

透明度和責任制

計數的

透明度和責任性。

負責的承諾

與人們和社區對銀行負責所關聯的目標如下：


目標			進展

增加管理職位女性比例：確保管理職位人員中30%為女性。（*我們將在2025年增加至38%）			目前，管理職位人員中有34%為女性。

消除性別薪資差距：我們的目標是在2025年前消除。由婦女與性別平等部頒發的Iguala Conciliación認證，為我們提供了在這個問題上邁進的途徑和官方承諾。（*）			我們存在1.5%的性別薪資差距。

致力於賦權人們財務自由：通過我們的金融產品，如Más Lucas和Life等各項舉措，我們希望到2025年將此提高至超過400萬人。（*）			在2019年至2024年6月間，我們為316萬6901人提供了經濟賦權。

為我們的客戶提供可持續融資：我們已經設定了2025年至少達到15億美元的目標。 (*)			截至2024年5月，我們已經有11億美元的綠色和可持續發展相關融資。在2022年第二季度，聖坦德集團發布了esg框架，根據該框架，在2023年第四季度發行了首批香港零售綠色債券(臨時代碼)為80億日元，相當於5300萬美元。

通過社區貢獻計畫幫助人們：在2019年至2024年之間，我們希望通過我們的社區計劃幫助超過50萬人。 (*)			自2019年至2024年6月，我們通過我們的教育計劃和其他支持措施為幫助处境困难的人士，已支持506,263人。

董事會中的女性：我們到2050年的目標是董事會成員中有40%至60%的女性。			44%

esg 因數

由於聖安達對人類進步、環境尊重和良好企業治理的堅定承諾，這也體現在其遵守主要可持續發展和負責任銀行倡議方面，聖安達取得了以下esg因數：



						包括智利、MILA和新興市場國際基準指數，評估企業在經濟、社會和環保領域的可持續表現。我們目前得分78分，並成功躋身參與此指數的企業96百分位數中。





						包括在拉丁美洲新興市場和全球新興市場在環保和社會領域獲得正面評價，與指數中其他銀行相比。

						在2021年初，聖地亞哥證券交易所推出新的S&P IPSA esg指數。智利是第三個擁有涵蓋這些維度並使用與DJSI相同方法的指數的拉丁美洲國家。在IPSA的30家公司中，有26家公司被納入該指數，而聖安達銀行佔有第三大權重。

干係人群體的戰略目標


			顧客熱衷於我們的客戶，他們的進步和體驗 P在客戶滿意度方面領先。 P通過最好的建議實現難以忘懷的數位和個人關注。 P在儲蓄和交易產品方面革新我們的價值主張。 P憑藉企業銀行的專業服務模式。

關鍵績效指標

2021年的結果

2022年的結果

2023年的結果

2024年6月的結果

NPS

60% 第1名（與第二名之間差距7分）

57% 第2名（與第二名之間差距1分）

60% 第1名（與第二名之間差距4分）

59% 前 2 名（與第一名相差 4 分）

總客戶數

4,116,301 (+14.1%)

3,910,094（年同比下降 5.0%）

4,052,314（年同比增長 3.6%）

4,049,467（年同比增長 8.4%）

忠實客戶

832,405 (+8.9%)

855,156（年增2.7%）

850,905（年減0.5%）

1,295,260（年增55.0%）

數碼客戶

2,016,947 (+30.4%)

1,981,540（年減1.8%）

2,113,128（年增6.6%）

2,130,718（年增7.7%）

客戶總數增加了8.4%，儘管該銀行不斷關閉未使用的帳戶以保護客戶免受欺詐和網絡攻擊。同樣地，由於數碼計畫的成功，數碼客戶年增長率為7.7%。

提供工作/咖啡廳的數位銀行

我們的第一個戰略支柱以尖端科技和以客戶為中心的流程和產品為基礎。我們建立了一家擁有數位渠道優勢的銀行，允許通過安全、快速和易於使用的方式進行數位開戶，為大眾客群提供我們的Life和Más Lucas賬戶，以及針對企業家和中小企業的Life中小板賬戶和透過Getnet提供的支付服務。這些舉措不僅鼓勵我們的客戶越來越數位化，還通過最初通過交易服務的方式實現了這些客群的金融包容度的提高，同時具有擴展其他產品和融資期權的潛力，例如信用卡和貸款。

第一支柱的另一部分是將我們的分支機構轉型為工作咖啡館，評估我們客戶在不同領域的需求，提供的分支機構不僅滿足他們的財務需求，還為他們提供一個愉快的環境，使他們能夠親近我們。

數字客戶：

由於這些努力，銀行在活期賬戶的市場份額仍然強勁。根據截至2024年4月的最新公開信息，我們在活期賬戶中的市場份額達到24.1％，其中包括Santander Life和PYME Life等產品。這些數據不包括我們的Más Lucas支票賬戶。此外，由於匯率的波動，我們看到客戶對美元支票帳戶的需求不斷增加。截至2024年4月，我們的市場份額為39.8％，在過去12個月中我們已開立了14.6萬個美元支票帳戶，這得益於在線開立此類賬戶的便利性以及客戶對這類型賬戶需求強勁增長。

此外，數字客戶不斷增長，突破了200萬數字客戶。我們的數字客戶佔我們活躍客戶的86％，其中大多數是活期賬戶持有者，而具有最大吸引力的產品是存款、信用卡、投資基金和綜合保險。

*數字客戶是那些每月至少通過網絡或應用程式訪問賬戶的客戶。

Más Lucas是第一個面向大眾市場的100%數碼儲蓄和支票賬戶。該產品不收取維護或交易費用，並且根據維持的餘額每月給予回報。通過這種方式，銀行旨在提供更好地接觸這些簡單銀行產品並加強桑坦德對金融包容的承諾。自2023年3月推出以來，Más Lucas已擁有超過17.7萬客戶，並近幾個月來每月保持平均新增1.5萬個賬戶。

2024年6月，我們推出了Más Lucas Joven，這是一個針對12至17歲人士的支票賬戶。與Más Lucas賬戶一樣，此賬戶是免費的，並且根據平均餘額按月支付利息。通過這個舉措，我們希望吸引初次接觸銀行的客戶，為他們提供方便支付的數碼產品、借記卡和在線轉賬。

Getnet進入智利採購市場的表現繼續保持良好。客戶反響熱烈，有超過17萬家商家註冊，超過22.7萬個pos在運作中，中小板客戶需求旺盛，最近還擴展至需要主機對主機解決方案的大型客戶，為更複雜的客戶提供了集成支付系統。此外，mPOS的銷售也持續增長，我們已經售出超過1,200個mPOS。此外，電子商務也吸引了商家，至今已有超過6,700家企業使用Getnet進行線上銷售，過去12個月的銷售額達到1970億美元。Getnet成功的一個關鍵特點是將銷售存入客戶的支票帳戶，每天最多可達五次，包括週末。


+			22% 年增中小板客戶 GetNet

對於我們的中小企業來說，由於諸如Getnet（我們的收單機構）和Cuenta Pyme Life等倡議的支持，我們在賬戶方面見到了強勁增長，Cuenta Pyme Life是100%數字化的，提供當前賬戶、借記卡和辦公銀行業務，這是公司的交易平台。有了這些倡議，我們擁有多樣的產品，滿足他們的交易需求，同時支持他們業務的成長。


+			30% 公司的年度流動賬戶

透過這些新倡議，包括Getnet，在2024年4月底，我們看到中小企業和公司的活期賬戶有顯著增長，按年增長30.4％，市佔率達36.9％，根據CMF的說法。隨著我們與這些中小企業建立關係並深入了解他們的歷史，我們提供信用卡和其他融資期權。

最近推出的其他倡議

除了Más Lucas Joven賬戶外，我們還推出了以下內容：

•Complementary health insurance with UC Christus醫療中心，他們在智利推行了一種革命性的醫療保健模式。客戶可以接觸到一位初級醫療保健醫師，可進行面對面和線上諮詢，並將病人轉介給適當的專科醫師，保持對病人的整體觀，鼓勵預防並減少專科等待時間。

•Autocompara：一個數位平台，可以透明且高效地比較汽車保險，讓人們在購買保險之前做出理性的決定。自2024年6月起，我們也向非客戶開放這個平台，是智利少數提供此項服務的平台之一。

•通过在线或在分行接待，将货币转账至28个国家。这些转账比SWIFT转账更安全、更快速，对我们的客户免费。

我們在工作/咖啡分店持續成長。

截至2024年6月，我們總共擁有96家辦公咖啡廳，包括不同類型，如投資型辦公咖啡廳、初創企業和普通咖啡廳。過去12個月中，我們已經關閉了16家分店，包括針對高收入客戶的精選分店和傳統分店。總計，我們擁有244家分店，較去年減少了6.2%。

在2022年第四季，我們推出了Work/Café StartUp計劃，旨在為所有創業家的所有需求提供綜合解決方案，特別是增加銀行的滲透率，與銀行進行試點項目，甚至提供融資。該計劃面向具備三個主要特徵的公司：首先，他們正在啟動活動並展示快速增長；第二，技術是價值主張的一部分；第三，提案可擴展解決實際問題。

然後，在1Q23，我們推出了Work/Café Expresso，我們的新交易中心設有收銀員或自助服務、服務台、卡片印製機和產品交付用的儲物櫃，全部以Work/Café格式呈現，讓我們的客戶可以在高效率和安全的環境中進行交易，提供更好的客戶體驗。這些高科技分行提供更高效的現金管理，使我們能夠繼續鞏固我們的分行網絡。自推出以來，Work/Café Expresso的NPS是74％，這有助於改善銀行的整體評價。

最後，在2023年第四季，我們推出了「銀行/咖啡投資」，這是一個開放給社區的新空間，旨在幫助人們改善他們的財務狀況。客戶和潛在客戶將能夠獲得專業建議，以及有關不同話題的講座和工作坊，這將幫助他們學習並更好地了解投資工具，市場變動的影響以及如何為各種個人項目做準備。通過特定的舉措，如開設這個新空間，銀行在幫助人們進步的使命中持續取得明顯進展。

隨著以上所述，我們繼續在我們的分行網絡中尋找效率，超過30％的我們的分行無現金支付。由於數位渠道的強勁，銀行的生產力持續增長，每間分行的成交量年年增長10.2％，員工的生產力年年增長6.7％。

1.成交量 = 總貸款 + 總存款

在智利的競爭對手中，我們在NPS排名第一

由於我們所有的努力，我們的客戶對我們的滿意度最高。截至2024年6月，我們的NPS為59分。我們的數位平台也繼續是我們的強項，網站的淨滿意度為74分，應用程式則獲得75分。


			73分聯絡中心
			75分應用程式（App）
			74分網站

1.來源：Activa Research為Santander進行的研究調查範圍包括5萬份我們的客戶調查和每個競爭對手超過1,200份調查，調查期為6個月。它衡量了三個主要屬性中的整體淨滿意度和淨推薦度：服務質量、產品質量和品牌形象。給予9和10分的客戶佔比減去給予1-6分的客戶佔比。由外部機構審核。

*競爭對手：BCI、智利銀行、智利國家銀行、Itaú、Scotiabank

干係人群體的戰略目標


			人員一支敬業且高效的團隊 P成為被我們的團隊認可為智利和桑坦德集團最佳工作場所。 P通過提升文化來加強團隊行為，賦予團隊力量。 P確保吸引、培養和留住正確的員工能夠使我們達成組織目標。

關鍵績效指標

2021年的結果

2022年的結果

2023年的結果

2024年6月的結果

參與度指数

94%

現在透過新一年度的調查來進行測量，以更及時地獲取信息。對於2022年，這個新的測量為82%。

85%

84%

多樣性

管理職位中的女性佔28%

1.2% 指数為

殘疾

管理職位中的女性佔31%

1.3% 指数為殘疾

管理職位中的女性佔34%

1.3% 指数為殘疾

管理職位中的女性佔34%

1.3% 指数為殘疾1

性別薪資差距

3.0%

2.4%

1.5%

1.5%1

1) 截至2023年12月的最新信息。

干係人群體的戰略目標


			股東我們希望成為有吸引力且可預測回報的基準。 P極大增加客戶群，專注於數位客戶。 P透過專注於儲蓄、交易和國際產品來增加盈利能力。 P具備強勁風險檔案，並具有穩健的資本充足性。

關鍵績效指標


	2021年的結果	2022年的結果	2023年的結果	2024年6月業績
roe。	22.7%	21.6%	11.9%	15.8%
效率1	40.1%	42.8%	46.6%	42.1%
逾期債權組合	1.2%	1.8%	23%	2.7%
償債能力 CET12	9.6%	11.1%	11.1%	10.6%

1.對於2021年和2022年的結果，效率比率是通過營業費用包括減值和其他營業費用除以營業收入來計算。

2.自2022年開始，到年底時達到至少10%的內部目標。

與投資者的會議

銀行通過虛擬和親自會議、電話以及參加會議與投資者保持聯繫。在2024年，我們與投資者總共進行了526次聯繫，包括親自或虛擬會議、會議、路演和季度業績報告（網路直播）。

干係人群體的戰略目標


			社區我們希望成為負責任銀行和可持續金融的基準。 P透過財務教育，覆蓋智利所有地區，推廣負責任借貸並鼓勵儲蓄。 P在智利內繼續領導提供可持續的金融解決方案。

關鍵績效指標


	2021年的結果	2022年的結果	2023年的結果	2024年6月業績
財務賦能	1,690,015	2,404,119	2,955,591	3,166,901
透過社區貢獻計畫支持人們	281,212	394,356	474,082	506,263
可持續融資	5400萬美元	美元34500萬	美元85000萬	11億美元1
可持續發展指数	第91百分位數智慧可持續投資智利、MILA 及新興市場	第96百分位數智慧可持續投資智利、MILA 及新興市場	百分之九十六的排名 DJSI 智利，MILA 及新興市場	百分之九十六的排名 DJSI 智利，MILA 及新興市場
BitSight 指数	800	810	800	800

1) 截至2024年5月的最新資訊。

企業治理

有關我們公司治理的更多資訊，請參閱1Q22管理評論的第3節。

有關我們董事會組成和組織架構的更多資訊，請參閱我們網站上的我們的高層管理。

最新事件和重要事實

股東大會

在2024年4月17日舉行的智利桑坦德銀行股東常會上，隨著通過2023年綜合基本報表的批准，決定分配按12月31日至$49640400萬的股東應佔利潤的70％，這些收益相當於每股$1.84。其餘的30％分配給銀行的儲備金和/或保留盈餘。

以下內容也獲得了批准:

•董事會報酬的確定：報酬已維持。

•任命外部稽核師：PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Compañía Limitada已獲批准擔任2024年財務年度的稽核師。

•本地風險評級機構Feller和ICR的任命：保持不變。

•董事會和審計委員會的報告，確定2024年其成員的報酬和營運預算。

•提供與相關方交易的報告。

•董事會在2024財政年度有權將股息分紅派息之條款提高至法定最低要求之上。

附屬機構

2024年2月12日，Santander消費金融有限公司宣布與Servicios Financieros Mundo Crédito Spa簽署汽車貸款組合的有條件購買協議。2024年3月22日，該交易獲得國家經濟檢察官辦公室（FNE）的批准。4月，交易的第一階段以4945400萬美元完成。

債券發行

在2024年，該銀行已向CMF登記了價值11,000,000 UF的流通債券。本年度所進行的備註22中包含了有關此舉的詳細資訊。


系列	貨幣	期限原始	年度發行率	發行日期	金額已發出	到期日
阿阿 14	烏夫	五年	3.30%	12-01-2023	5,000,000	12-01-2028
阿拉 15	烏夫	四年	6.20%	10-01-2023	3,000,000	10-01-2027
阿 16	烏夫	二十五年	3.20%	04-01-2024	3,000,000	10-01-2026

2024 年度獎項

•2024年1月頒發的最佳雇主認證（連續第六年）

•歐洲金融：該國最佳銀行在中小板和esg類別中。

•ALAS20：在可持續性領先企業類別中獲得第一名

重要事實:


03-01-2024			在國際和/或國內市場上進行證券配置 2024年1月3日，該銀行在本地市場上放置了無記名和記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記處登記的第20220013號帳戶進行扣款。上述安置的具體條件如下： - AA-9系列債券，記號BSTDA91122，總額為55億比索，到期日為2030年11月1日。證券的平均配置利率為6.30% - AA-13系列債券，記號BSTD130923，總額為305,000 UF，到期日為2029年9月1日。證券的平均配置利率為3.52%
04-01-2024			在國際和/或國內市場上進行證券配置截至2024年1月4日，該銀行在本地市場上放置了無記名和記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記處登記的第20220013號帳戶進行扣款。上述安置的具體條件如下： - AA-9系列債券，記號BSTDA91122，總額為25億比索，到期日為2030年11月1日。證券的平均配置利率為6.30%。於2019年9月30日登記在CMF證券登記處第07/2019號帳戶。上述安置的具體條件如下： - W-3系列債券，助記符為BSTDW31218，總金額為UF 50,000，到期日為2026年6月1日。證券的平均配置率為3.92%。
05-01-2024			在國際和/或國內市場上進行證券配置。截至2024年1月5日，銀行在本地市場上進行無記名和記名債券的配置，按照CMF證券註冊號碼20220013，日期為2022年11月15日註冊。上述配置的具體條件如下： - AA-9系列債券，助記符為BSTDA91122，總金額為25億比索，到期日為2030年11月1日。證券的平均配置率為6.30%。 - AA-13系列債券，助記符為BSTD130923，總金額為1,025,000 UF，到期日為2029年9月1日。證券的平均配置率為3.62%。
09-01-2024			在國際和/或國內市場上進行證券配置。於2024年1月9日，銀行在本地市場上進行無記名和記名債券的配置，按照CMF證券註冊號碼20220013，日期為2022年11月15日註冊。上述配置的具體條件如下： - AA-8系列債券，助記符為BSTDA80323，總金額為10億比索，到期日為2027年9月1日。證券的平均配置率為6.15%。


10-01-2024			在國際和/或國內市場上發行證券於2024年1月10日，該銀行在本地市場上發行了無記名和記名債券，作為於2022年11月15日在CMF證券登記中註冊為20220013號的帳戶的一部分。前述發行的具體條件如下： - AA-9系列債券，助憶符號為BSTD91122，總金額為207億披索，到期日為2030年11月1日。證券的平均發行利率為6.31%
11-01-2024			在國際和/或國內市場上發行證券截至今天日期2024年1月11日，結算日期為2024年1月25日，通過我們的EMTN計劃發行了一筆瑞士法郎債券，金額為225,000,000瑞士法郎，到期日為2027年1月25日，發行利率為2.445%。此外，該銀行在本地市場上發行無記名或記名債券，作為以下帳戶的一部分：於2022年11月15日在CMF證券登記清單中註冊為20220013號。前述發行的具體條件如下： - AA-2系列債券，助憶符號為BSTDA21222，總金額為40億披索，到期日為2029年6月1日。證券的平均發行利率為6.27% 於2019年9月30日在CMF證券登記清單中註冊為07/2019號。前述發行的具體條件如下： - W-3債券系列，助記符為BSTDW31218，總金額為215,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均發行率為3.97%。
12-01-2024			在國際和/或國內市場進行證券配置於2024年1月12日，銀行在本地市場進行無記名和記名債券的配置，計入2022年11月15日在CMF證券登記簿第20220013號下註冊的以下線路。上述放置的具體條件如下： - W-3債券系列，助記符為BSTDW31218，總金額為430,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均發行率為3.92%。
06-02-2024			其他社會的重要事實根據第18,045號法律第9和第10條的規定以及標準更新彙編第18-10章的規定，據報導，根據該會在2024年1月26日發佈的豁免決議第1,178號，Chile Banco Santander因未及時遵守第14,908號法律第28條的規定而被處以UF1,946.84的罰款。上述罰款金額已存入並報告至個別Andes決議操作部分3指示的日期。
07-02-2024			在國際和/或國內市場進行證券配置於2024年2月7日，銀行在本地市場進行無記名和記名債券的配置，計入2019年9月30日在CMF證券登記簿第07/2019號下註冊的以下線路。上述放置的具體條件如下： - AA-9債券系列，助記碼為BSTD91122，總金額為100,000,000,000比索，到期日為2030年11月1日。證券的平均申購利率為6.12%。 - AA-14債券系列，助記碼為BSTD141223，總金額為1,950,000 UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均申購利率為3.15%。


29-02-2024			普通會議、傳票、協議和提議。根據第18,045號法案的第9和第10條的規定，特此通報，今天的董事會智利聖安德銀行同意召開一場股東普通會議，將於2024年4月17日星期三通過遠程通訊方式進行，以討論以下事項： 1) 提交，審議並批准截至2023年1月1日至12月31日的財政年度的報告、資產負債表、基本報表以及外部審計師的報告。 2) 決定2023財政年度利潤的分配。 3) 確定董事會的報酬。 4) 委任外部審計師。 5) 指定私人風險分類器。 6) 董事會和稽核委員會的報告，確定其成員的報酬和運作費用預算。 7) 報告法律18,046號第十六條所提到的操作。 8) 根據法律和銀行章程，在股東常規大會上討論任何社會利益問題。
03-14-2024			在國際和/或國內市場發行證券 2024年3月14日，銀行在當地市場發行無記名和記名債券，根據CMF證券註冊號為07/2019在2019年9月30日登記的項目。前述發行的具體條件如下： - W-3系列債券，助憶碼為BSTDW31218，總額465,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均發行利率為3.25%。
03-15-2024			在國際和/或國內市場發行證券 2024年3月15日，銀行在當地市場發行無記名和記名債券，根據CMF證券註冊號為07/2019在2019年9月30日登記的項目。前述發行的具體條件如下： - W-3系列債券，助憶碼為BSTDW31218，總額235,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均發行利率為3.21%。
21-03-2024			在國際和/或國內市場上進行證券配置於2024年3月21日，銀行在本地市場發行了無記名和記名債券，由CMF證券登記處於2022年11月15日登記的第20220013條款承擔。上述配置的具體條件如下： - AA-14系列債券，助記碼為BSTD141223，總金額為307,000 UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均配置率為3.32%。
22-03-2024			在國際和/或國內市場上進行證券配置於2024年3月22日，銀行在本地市場進行了無記名和記名債券的配置，負責以下條款：/a/於2022年11月15日在CMF證券登記處登記的第20220013條款。上述配置的具體條件如下： - AA-10系列債券，助記碼為BSTD100323，總金額為4,000,000,000披索，到期日為2026年3月1日。證券的平均配置率為6.31%。 /b/於2019年9月30日在CMF證券登記處以07/2019號登記。上述配置的具體條件如下： - W-3系列債券，助記碼為BSTDW31218，總金額為150,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均配置率為3.28%。


26-03-2024			普通會議、傳票、協議和提議。董事會於2024年3月26日同意解決2023財政年度利潤分配問題，建議每股分配1.84393687美元的股息，相當於財政年度利潤的70％，如果獲得批准，將在會議後第5個銀行業務日提供給股東。此外，還將提議將剩餘30％的利潤分配給增加銀行的儲備和／或累積利潤。同時，還將提議授予董事會在2024財政年度內增加派息提供之權力，超過法定最低限額。
01-04-2024			在國際和／或國內市場上進行證券配置。 2024年4月1日，銀行將無記名和持有人債券放置於當地市場，由CMF證券註冊號碼為2019年9月30日的07/2019線負責。上述放置的具體條件如下： - W-3系列債券，略記為BSTDW31218，總額為265,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均放置利率為3.19％。
01-04-2024			在國際和／或國內市場上進行證券配置。 2024年4月1日，銀行將無記名和持有人債券放置於當地市場，由CMF證券註冊號碼為2019年9月30日的07/2019線負責。上述放置的具體條件如下： - W-3系列債券，略記為BSTDW31218，總額為265,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均放置利率為3.19％。
03-04-2024			智利聖安達銀行2023年年報
05-04-2024			在國際和/或國內市場上設置證券於2024年4月5日，銀行在本地市場發行了數字化和不記名債券，負擔在CMF證券註冊號07/2019下於2019年9月30日登記的線。上述發行的具體條件如下： - W-3系列債券，助記詞BSTDW31218，總金額為550,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均發行率為3.20%。
08-04-2024			在國際和/或國內市場上設置證券於2024年4月8日，銀行在本地市場發行了數字化和不記名債券，負擔在CMF證券註冊號07/2019下於2019年9月30日登記的線。上述發行的具體條件如下： - W-3系列債券，助記詞BSTDW31218，總金額為255,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均發行率為3.15%。
08-04-2024			在國際和/或國內市場上設置證券 2024年4月8日，銀行在當地市場發行了電子化和無記名債券，並按2019年9月30日CMF證券登記簿第07/2019號登記的金額進行費用扣除。上述發行的具體條件如下： - W-3系列債券，記號為BSTDW31218，總額545,000 UF，到期日為2026年6月1日。證券的平均發行率為3.19%。
09-04-2024			在國際和/或國內市場發行證券 2024年4月9日，銀行在當地市場發行了電子化和無記名債券，並按2022年11月15日CMF證券登記簿第20220013號登記的金額進行費用扣除。上述發行的具體條件如下： - AA-8系列債券，記號為BSTDA80323，總額15,000,000,000比索，到期日為2027年9月1日。證券的平均發行率為6.28%。
04-11-2024			智利聖安達銀行2023年年度報告


04-18-2024			普通股東大會根據《銀行通法》第18,045號法律、《證券市場法》第9條和第10條的規定，特此通知智利聖安德銀行於2024年4月17日昨日舉行了普通股東大會。附上今日《聖地亞哥默康利奧報》刊登的顯著通知，報告了上述普通股東大會所通過的協議，分派每股$1,84393687的股息，從2023年盈利中扣除。上述股息將於2024年4月24日開始提供給股東，可於聖地亞哥Bandera 140號銀行總部、該行在大都會地區和全國其他地方的任何分行提取。在2024年4月18日午夜前登記在股東名冊中的人有資格獲得此股息。
04-29-2024			其他根據《銀行通法》第18,045號法律的第9條和第10條的規定以及金融市場委員會《金融市場法規》更新合併章18-10的規定，智利聖安德銀行通知金融市場委員會，根據豁免決議第2638號檔案，該銀行於2024年3月15日被罰款400UF，因未能完全和及時地遵守公訴官辦公室在程序RUC 2200706442-3中要求的信息傳遞。
05-08-2024			證券在國際和/或國內市場的配置於2024年5月8日，該銀行在本地市場發行了無紙和持有人債券，負責註冊在CMF證券登記簿中的2022年11月15日20220013號線。上述發行的具體條件如下： - AA15系列債券，助記符BSTD151023，總金額為615,000 UF，到期日為2027年10月1日。證券的平均配置利率為3.27%。
05-09-2024			證券在國際和/或國內市場的配置於2024年5月9日，銀行在當地市場上放置了虛擬和持票債券，依據2022年11月15日CMF證券登記中的註冊號碼20220013。上述放款的特定條件如下： - AA-15系列債券，助憶符為BSTD151023，總金額為385,000 UF，到期日為2027年10月1日。證券的平均放置率為3.27%。
05-10-2024			其他根據第18,045號法律第9條和第10條的規定，以及智利金融市場委員會《更新的規定編集》第1810章的規定，智利聖安達銀行通知，智利金融市場委員會于2024年5月3日通過豁免決議號碼4042，對智利聖安達銀行因違反第14,908號《家庭遺棄和贍養金支付法》第28條處以756.06 UF的罰款。
05-10-2024			證券在國際和/或國內市場的放置於2024年5月10日，銀行在當地市場上放置了虛擬和持票債券，依據2022年11月15日CMF證券登記中的註冊號碼20220013。上述放款的特定條件如下： - AA-10系列債券，助憶符為BSTD100323，總金額為3,000,000,000比索，到期日為2026年3月1日。證券的平均放置率為6.28%。 - AA-15系列債券，助憶符為BSTD151023，總金額為55,000 UF，到期日為2027年10月1日。證券的平均放置率為3.29%。
05-13-2024			在國際和/或國內市場上發行證券銀行於2024年5月13日在本地市場發行了無形和持有人債券，該債券登記在2022年11月15日CMF證券登記簿第20220013號線中。上述放置的具體條件如下： - AA-10系列債券，助記符為BSTD100323，總金額為30億比索，到期日為2026年3月1日。證券平均放置率為6.26%。 - AA-15系列債券，助記符為BSTD151023，總金額為120,000 UF，到期日為2027年10月1日。證券平均放置率為3.33%。


05-14-2024			其他根據第18,045號法案第9條和第10條的規定，以及金融市場委員會的最新法規彙編規定，智利聖安達銀行特此通知： • 山達基集團最近得知一家供應商託管的數據庫遭到未經授權訪問。山達基集團立即實施措施處理事件，例如封鎖對數據庫的訪問，並加強防範詐騙以保護客戶。 • 根據調查，山達基集團可以證實，已經有人訪問了位於智利、西班牙和烏拉圭的聖安達銀行、所有員工以及一些前員工的客戶資訊。在集團的其他市場和業務中，沒有客戶資料受到影響。 • 該數據庫不包含交易信息或用戶數可操作銀行的在線銀行的訪問證書或密碼。在智利，以及山達基集團其他地區的運作和系統並未受影響，客戶可以繼續安全地進行交易。
05-15-2024			將證券置於國際和／或國內市場 2024年5月15日，銀行在當地市場發行了以登記在CMF證券登記編號20220013下的信貸負債，據此。上述發行的具體條件如下： - AA-8系列債券，具有BSTDA80323的記憶方式，總金額為5,000,000,000披索，到期日為2027年9月1日。證券的平均發行利率為6.30％。 - AA-10系列債券，記號為BSTD100323，總金額為150億比索，到期日為2026年3月1日。證券的平均配置利率為6.23%。 - AA-13系列債券，記號為BSTD130923，總金額為120,000 UF，到期日為2029年9月1日。證券的平均配置利率為3.42%。
05-17-2024			在國際和/或國內市場上銷售證券 2024年5月27日，銀行在本地市場上銷售了無形和記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記處登記的線上收費。上述放置條件如下： - AA-15系列債券，記號為BSTD151023，總金額為440,000 UF，到期日為2027年10月1日。證券的平均配置利率為3.28%。
06-03-2024			在國際和/或國內市場上銷售證券 2024年6月3日，銀行在本地市場上銷售了無形和記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記處登記的線上收費。上述放置條件如下： - AA-8系列債券，記號為BSTDA80323，總金額為20億比索，到期日為2027年9月1日。證券的平均配置利率為5.93%。
06-04-2024			在國際和/或國內市場進行證券發行銀行於2024年6月4日在本地市場發行電子化和紙本債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記冊中註冊的綫路20220013。上述發行的具體條件如下： - AA-13系列債券，助憶代碼為BSTD130923，總金額為25萬UF，到期日為2029年9月1日。證券的平均發行利率為3.38%。
06-05-2024			在國際和/或國內市場進行證券發行銀行於2024年6月5日在本地市場發行電子化和紙本債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記冊中註冊的綫路20220013。上述發行的具體條件如下： - AA-13系列債券，助憶代碼為BSTD130923，總金額為9.5萬UF，到期日為2029年9月1日。證券的平均發行利率為3.38%。


06-06-2024			在國際和/或國內市場上進行證券安置 2024年6月6日，該銀行在當地市場放置了無記名和記名債券，按照在2022年11月15日在CMF證券登記中註冊的線路進行收費，前述安置的具體條件如下： - AA-9系列債券，助記代號BSTDA91122，總金額為3,000,000,000披索，到期日為2030年11月1日。證券的平均放置利率為6.42%。 - AA-14系列債券，助記代號BSTD141223，總金額為30,000 UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均放置利率為3.35%。
06-26-2024			其他根據第18,045號法律第9條和第10條以及其他相關法規的規定，智利聖安達銀行（以下簡稱"銀行"）特此通知，考慮到目前的資本情況和銀行未來的前景，預計明年支付的股利將相當於2024年利潤的60%。該銀行的董事會在昨天的6月25日的會議上決定，將利用銀行上一次股東常會授予的權力，將股利提供預備金增加至截至本年6月累計利潤的60%，並將該百分比應用於2024年的未來月份。這不影響董事會將按季度進行的該百分比評估。
06-27-2024			在國際和/或國內市場上進行證券安置 2024年6月27日，該銀行在當地市場放置了無記名和記名債券，按照在2022年11月15日在CMF證券登記中註冊的線路進行收費，前述安置的具體條件如下： - AA-14系列債券，助記符為BSTD141223，總額為140,000 UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均配售利率為3.38%。

事後事實：


07-01-2024			其他根據第18,045號法律第9條和第10條的規定，以及金融市場委員會更新的法規編第18-10章的規定，智利聖安德銀行通知金融市場委員會，根據豁免決議5664號懲罰智利聖安德銀行2,500 UF，涉及第18-5章的第2和第5款違規行為，相關於普通銀行業法第14條、循環信函號碼1,222和第20,720號法律的第255,268和281條。
07-04-2024			證券在國際和/或國內市場上的投放 2024年7月4日，銀行在當地市場上投放無形和不記名債券，掛靠在CMF證券登記簿20220013號的記錄線，該記錄線於2022年11月15日建立。前述投放的具體條件如下： - AA-16系列債券，標識為BSTD160424，總金額為2,055,000 UF，到期日為2026年10月1日。證券的平均投放利率為3.12%。


07-08-2024			在國際和/或國內市場上發行證券於2024年7月8日，銀行在當地市場發行了數字化和不記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記處登記的第20220013號線。前述發行的具體條件如下： - AA-14系列債券，助記詞為BSTD141223，總額為130,000 UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均發行利率為3.47%。 - AA-16系列債券，助記詞為BSTD160424，總額為340,000 UF，到期日為2026年10月1日。證券的平均發行利率為3.10%。 - AA-21系列債券，助記詞為BSTD210622，總額為600,000 UF，到期日為2029年12月1日。證券的平均發行利率為3.55%。
07-09-2024			在國際和/或國內市場上發行證券於2024年7月8日，銀行在當地市場發行了數字化和不記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券登記處登記的第20220013號線。前述發行的具體條件如下： - AA-14系列債券，助記詞為BSTD141223，總額為455,000 UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均發行利率為3.45%。 - 以BSTD160424助記詞發行的AA-16系列債券，總金額為110,000 UF，到期日為2026年10月1日。證券的平均定位利率為3.08%。 - 以BSTD210622助記詞發行的AA-21系列債券，總金額為545,000 UF，到期日為2029年12月1日。證券的平均定位利率為3.55%。
07-10-2024			將證券配置在國際和/或國內市場。於2024年7月8日，銀行在本地市場發行了無記名和有記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券註冊處登記的第20220013號記錄。上述發行的具體條件如下： - 以BSTD141223助記詞發行的AA-14系列債券，總金額為555,000 UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均定位利率為3.43%。 - 以BSTD160424助記詞發行的AA-16系列債券，總金額為210,000 UF，到期日為2026年10月1日。證券的平均定位利率為3.08%。
07-11-2024			將證券配置在國際和/或國內市場。於2024年7月8日，銀行在本地市場發行了無記名和有記名債券，根據2022年11月15日在CMF證券註冊處登記的第20220013號記錄。上述發行的具體條件如下： - AA-14系列債券，劃為BSTD141223，總金額36萬UF，到期日為2028年12月1日。證券的平均配售利率為3.35%。


07-11-2024			在國際和/或國內市場上發行證券鑒於2024年7月8日和2024年7月9日發送至金融市場委員會（以下簡稱"CMF"）的重要事實中不慎出現錯誤，依據第18,045號法律，即《證券市場法》第9條和第10條第2款的規定，以及CMF第30號總則由2022年8月31日CMF第486號總則修正，特此通知任何涉及AA-21系列的參考實際上指的是根據2016年8月11日CMF證券登記編號10/2016訂閱的t-21系列。具體條件如下： - 以BSTD210622為記憶碼的t-21債券，總額為600,000 UF，到期日為2029年12月1日。證券的平均置放利率為3.55%。 - 以BSTD210622為記憶碼的t-21債券，總額為545,000 UF，到期日為2029年12月1日。證券的平均置放利率為3.55%。
07-17-2024			在國際和/或國內市場上發行證券 2024年7月8日，銀行在當地市場上發行了以CMF證券登記編號20220013註冊的額度為2022年11月15日的無記名和持有人債券。上述發行的具體條件如下： - 以BSTD160424為記憶碼的AA-16債券，總額為285,000 UF，到期日為2026年10月1日。證券的平均置放利率為3.00%。



附錄2：資產負債表

	六月二十四日	十二月二十三日	六月-24/十二月-23
資產	以百萬智利披索計算		% 變化率。

現金和存款在銀行中	2,038,249	2,723,282	(25.2%)
處理中的現金項目	693,606	812,524	(14.6%)
以公允價值計量並列入損益之交易金融資產	11,489,451	10,217,794	12.4%
金融衍生合約	11,363,981	10,119,486	12.3%
債務金融工具	125,470	98,308	27.6%
以公允價值衡量並列入其他綜合損益之金融資產	2,601,443	4,641,282	(43.9%)
債務金融工具	2,562,785	4,536,025	(43.5%)
其他金融工具	38,658	105,257	(63.3%)
用於避險會計之金融衍生合約	680,107	605,529	12.3%
攤銷後成本的金融資產	47,014,371	47,834,677	(1.7%)
轉售協議下的投資	67,372	-	–%
債務金融工具	7,609,556	8,176,895	(6.9%)
同業間貸款，淨額	1,953	68,326	(97.1%)
來自客戶的授信和應收帳款 - 商業	16,646,509	18,071,657	(7.9%)
來自客戶的授信和應收帳款 - 抵押	17,316,817	17,073,439	1.4%
來自顧客的信貸和應收帳款 - 消費	5,372,164	5,598,350	(4.0%)
對公司的投資	57,528	55,284	4.1%
無形資產	90,373	97,551	(7.4%)
資產、廠房和設備	200,396	198,744	0.8%
具有租賃權的資產	133,927	153,528	(12.8%)
當前稅收	72	146	(53.6%)
递延税	444,565	428,549	3.7%
其他資產	2,764,128	3,046,607	(9.3%)
非流動資產和待出售處置群組	53,806	42,390	26.9%
總資產	68.262.019	70.857.886	(3.7%)


負債	百萬智利披索		% 變化率。
結算中現金項目	625,813	775,082	(19.3%)
以公允價值計入損益之供交易財務負債	11,329,936	9,521,575	19.0%
金融衍生合約	11,329,936	9,521,575	19.0%
避險會計金融衍生工具合約	943,843	2,466,767	(61.7%)
以攤銷成本衡量的金融負債	45,470,062	48,622,169	(6.5%)
存款與其他活期存款	13,230,749	13,537,826	(2.3%)
存款與其他定期存款	16,067,191	16,137,942	(0.4%)
回購協議和證券借貸的負債	534,938	282,584	89.3%
與銀行的負債	6,966,385	10,366,499	(32.8%)
發行的債務金融工具	8,483,557	8,001,045	6.0%
其他金融負債	187,242	296,273	(36.8%)
租賃合同的債務	86,641	104,516	(17.1%)
監管資本發行的金融工具	2,519,094	2,422,659	4.0%
備用金提存	83,838	108,781	(22.9%)
分紅派息、利息支付和重新評估所發行的監管資本金融工具的準備金	208,210	154,033	35.2%
專項信用風險準備	340,062	339,334	0.2%
當前稅項	37,091	163,878	(77.4%)
递延税	—	3,547	–%
其他負債	2,320,940	1,683,650	37.9%
负债合计	63,965,530	66,365,991	(3.6%)

股東權益
資本	891,303	891,303	0.0%
儲備金	3,232,505	3,115,239	3.8%
其他累積全面收益	(98,861)	(5,242)	1785.9%
不會重新分類在結果中的項目	1,353	1,369	(1.2%)
可重新分類在結果中的要素	(100,214)	(6,611)	1415.9%
從前年的累積盈利（虧損）	39,679	23,487	68.9%
本年度淨利潤（虧損）	337,976	496,404	(31.9%)
用於分紅、利息支付和再評估發行的監管資本金融工具的資金	(208,210)	(154,033)	35.2%
股東權益總額	4,194,392	4,367,158	(4.0%)
非控制權益	102,098	124,735	(18.1%)
總股本	4,296,490	4,491,893	(4.4%)
總負債及股東權益	68,262,019	70,857,886	(3.7%)

附錄3：年初至今收入報表


	六月二十四日	六月二十三日	Jun-24/Jun-23
	Ch$ 百萬		% 變化率。
利息收入	1,863,672	1,872,235	(0.5%)
利息支出	(1,188,946)	(1,572,313)	(24.4%)
淨利息收益	674,726	299,922	125.0%
再評價收入	210,807	326,601	(35.5%)
再評價費用	(65,084)	(95,531)	(31.9%)
再評價凈利潤	145,723	231,070	(36.9%)
利息及再評價凈利潤	820,449	530,992	54.5%
費用及佣金收入	464,122	414,852	11.9%
費用及佣金支出	(202,099)	(148,996)	35.6%
凈手續費及佣金收益	262,023	265,856	(1.4%)
非交易金融資產	(10,006)	127,094	(107.9%)
由於以攤銷成本重新確認財務資產和負債以及以變動的公允價值重新確認財務資產而形成的結果，連同其他綜合收益變動	(45,320)	(35,382)	7326.6%
外幣的變動、調整和避險會計	163,707	70,626	131.8%
淨財務結果	108,381	162,338	(33.2%)
對聯營企業和其他公司進行的投資收入	4,210	4,197	0.3%
來自非流動資產和非持續營運的業績	(543)	2,195	(124.7%)
其他營業收益	6,817	2,123	221.1%
總營業收入	1,201,337	967,701	24.1%
人事費用	(193,240)	(211,141)	(8.5%)
行政費用	(185,013)	(149,385)	23.8%
折舊與攤提	(71,183)	(70,979)	0.3%
非金融資產減值	—	-	—%
其他營業費用	(56,151)	(7,463)	652.4%
營業費用總計	(505,587)	(438,968)	15.2%
營業收入減信貸損失前淨利	695,750	528,733	31.6%
銀行及客戶貸款及應收款項的信用風險準備	(327,615)	(277,209)	18.2%
特別貸款風險準備費用	(332)	65	(610.8%)
呆帳貸款的催收	70,906	46,618	52.1%
由於備抵坏帳費用和公允價值變動列入其他綜合收益的其他金融資產信用風險而造成的減損	(235)	(1,061)	45.8%
信用損失支出	(257,276)	(231,587)	11.1%
税前普通经营净利润	438,475	297,146	47.6%
所得稅	(94,779)	(24,524)	286.5%
期间内的合并净利润	343,696	272,623	26.1%
歸屬於股東的收入	337,976	262,870	28.6%
归属于非控股权益的收益	5,720	9,753	(41.4%)

附件4：季度業績報告


	2Q24	1Q24	2Q23	2Q24/2Q23	2季24／1季24
	Ch$ 百萬			% 變化率。
利息收入	882,798	980,875	948,735	(6.9%)	(10.0%)
利息支出	(518,798)	(670,148)	(824,157)	(37.1%)	(22.6%)
淨利息收益	364,000	310,727	124,578	192.2%	17.1%
再調整收入	147,766	63,041	178,137	(17.0%)	134.4%
調整費用	(53,754)	(11,330)	(48,603)	10.6%	991.5%
來自調整的凈利潤	94,012	51,711	129,534	(27.4%)	81.8%
來自利息和調整的凈利潤	458,011	362,438	254,112	80.2%	26.4%
手續費及佣金收入	234,375	229,747	205,676	14.0%	2.0%
手續費及佣金支出	(99,266)	(102,832)	(69,755)	42.3%	(3.5%)
凈手續費及佣金收益	135,109	126,915	135,921	(0.6%)	6.5%
非交易金融資產	(8,322)	(1,684)	(6,147)	(108.9%)	(66.1%)
由於以攤銷成本重新確認財務資產和負債以及以變動的公允價值重新確認財務資產而形成的結果，連同其他綜合收益變動	316	(45,636)	1,179	(73.2%)	(2646.5%)
外幣的變動、調整和避險會計	65,520	98,187	89,935	(27.1%)	(33.3%)
淨財務結果	57,514	50,867	84,967	(32.3%)	13.1%
從對聯營企業和其他公司的投資收益	2,832	1,377	2,655	6.7%	105.7%
來自非流動資產和非持續營運的業績	(573)	30	(734)	14.7%	(2010.0%)
其他營業收益	886	5,931	1,579	(43.9%)	(21.3%)
總營業收入	653,780	547,558	478,500	36.6%	19.4%
人事費用	(102,220)	(91,020)	(113,927)	(10.3%)	12.3%
行政費用	(92,750)	(92,262)	(72,088)	28.7%	0.5%
折舊與攤提	(34,908)	(36,274)	(34,932)	(0.1%)	(3.8%)
非金融資產減值	-	-	-	—%	—%
其他營業費用	(15,952)	(40,199)	(695)	2195.3%	(60.3%)
營業費用總計	(245,830)	(259,755)	(221,642)	10.9%	(5.4%)
信貸損失前營業收入	407,950	287,801	256,858	58.8%	41.7%
銀行及客戶貸款及應收款項的信用風險準備	(165,958)	(161,657)	(145,170)	14.3%	2.7%
針對信用風險的特別準備費用支出	(1,657)	1,325	1,419	(216.8%)	(225.1%)
呆賬貸款的收回	39,923	30,983	26,305	51.8%	28.9%
由於攤銷成本財務資產和公允價值具有其他綜合損益變動的其他金融資產信用風險而引起的減損	(331)	95	108	7.1%	(448.4%)
信用損失支出	(128,023)	(129,254)	(117,338)	9.1%	(1.0%)
税前普通活動凈利潤	279,927	158,549	139,520	100.6%	76.6%
所得稅	(59,274)	(35,505)	(6,686)	(355.7%)	66.9%
本期合併利潤	220,653	123,043	132,834	66.1%	79.3%
歸屬於股東的收入	217,724	120,251	127,187	71.2%	81.1%
歸屬於非控制權益的收益	2,928	2,792	5,647	(48.1%)	4.9%

附錄5：主要比率和其他信息的季度演變


百萬智利比索	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24
貸款
消費者	5,411,859	5,440,518	5,598,350	5,636,621	5,702,218
抵押貸款	16,407,126	16,650,160	17,073,439	17,269,588	17,495,395
商業	17,517,499	18,035,767	18,176,914	18,453,250	17,365,984
Interbank	25,799	13,000	68,440	1,316	1,957
總貸款（包括銀行間和以公允價值計量並採用成本之金融資產）	39,362,284	40,139,445	40,917,143	41,360,775	40,565,553
呆帳準備	(1,090,832)	(1,133,461)	(1,154,103)	(1,188,764)	(1,189,453)
貸款總額（扣除呆帳後）	38,271,452	39,005,984	39,763,040	40,172,011	39,376,100

存款
活期存款	13,272,010	12,904,084	13,537,826	13,508,867	13,230,749
定期存款	14,892,389	15,651,236	16,137,942	16,908,024	16,067,191
總存款	28,164,399	28,555,320	29,675,768	30,416,891	29,297,940
互惠基金（表外）	8,946,382	9,720,987	10,247,039	11,548,878	12,462,877
客戶總資金	37,110,781	38,276,307	39,922,807	41,965,769	41,760,817
貸款 / 存款1	100.5%	100.5%	98.9%	96.5%	96.8%
平均餘額
平均產生收益的資產	50,646,978	51,262,755	52,494,159	54,060,364	51,441,551
平均貸款	39,199,343	39,492,171	40,421,445	41,018,472	40,989,844
平均資產	69,154,233	69,913,353	71,512,696	73,377,886	70,407,924
平均活期存款	13,789,558	12,973,642	13,080,310	13,635,065	13,478,958
平均資產	4,052,283	4,183,095	4,272,782	4,308,095	4,208,148
平均可用資金（即期+權益）	17,841,841	17,156,737	17,353,093	17,943,161	17,687,106

首字母大寫
風險加權資產 (RWA)	38,781,025	39,899,327	39,552,229	40,507,760	39,756,279
資本 (CET1)	4,247,994	4,275,569	4,397,881	4,209,225	4,226,325
AT1	750,899	818,358	608,721	683,598	656,696
第一層	4,998,893	5,093,927	5,006,601	4,892,823	4,883,021
第二層	1,793,465	1,746,535	1,972,132	2,000,722	2,017,378
監管資本	6,792,358	6,840,461	6,978,733	6,893,544	6,900,399
核心資本比率	11.0%	10.7%	11.1%	10.4%	10.6%
一級比率	12.9%	12.8%	12.7%	12.1%	12.3%
二級比率	4.6%	4.4%	5.0%	4.9%	5.1%
BIS比率	17.5%	17.1%	17.6%	17.0%	17.4%

盈利能力與效率
凈利息收益率 (NIM)2	2.0%	1.6%	2.9%	2.7%	3.6%
效率比3	46.3%	54.1%	43.1%	47.4%	37.6%
成本 / 資產4	1.3%	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%
活期存款平均餘額 / 生息資產	27.2%	25.3%	24.9%	25.2%	26.2%
平均股東權益報酬率	12.6%	5.4%	16.6%	11.2%	20.7%
平均資產報酬率	0.7%	0.3%	1.0%	0.7%	1.2%
擋擔規模回報率	1.5%	0.7%	1.3%	1.4%	1.9%


百萬智利披索	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24
資產品質
傷損貸款5	2,108,005	2,215,504	2,291,621	2,397,573	2,523,808
不良賬債（NPLs） 6	838,759	906,482	923,852	1,044,628	1,079,179
逾期貸款（超過90天） 7	345,646	414,102	488,699	564,280	576,686
計提	(1,090,832)	(1,133,461)	(1,154,103)	(1,188,764)	(1,189,453)
傷損 / 總貸款	5.4%	5.5%	5.6%	5.8%	6.2%
NPLs / 總貸款	2.1%	2.3%	2.3%	2.5%	2.7%
PDL / 總貸款	0.9%	1.0%	1.2%	1.4%	1.4%
NPL覆蓋率（呆賬津貼/不良貸款）	130.1%	125.0%	124.9%	113.8%	110.2%
PDL覆蓋率（呆賬津貼/呆賬）	315.6%	273.7%	236.2%	210.7%	206.3%
風險指數（違約津貼/貸款） 8	2.8%	2.8%	2.8%	2.9%	2.9%
信貸成本（年化呆賬津貼支出/平均貸款）	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	1.2%

客戶和服務渠道（#）
總客戶數	3,737,056	3,907,194	4,052,314	3,963,945	4,049,467
數位客戶	1,979,248	2,061,291	2,113,128	2,140,110	2,130,718
分公司	260	254	247	246	244
自動櫃員機（包括存入資金自動櫃員機）	1,924	2,023	2,103	2,109	2,146
僱員\|	9,162	9,077	9,229	8,976	8,885

市場資訊（收盤 - 期間）
每股凈利潤（$）	0.67	0.30	0.94	0.64	1.16
每憑證存託證凈利潤（美元）	0.34	0.14	0.43	0.26	0.49
股價	37.94	41.15	43.00	48.80	44.20
存託憑證價格	18.85	18.34	19.49	19.80	18.83
市值（百萬美元）	8,895	8,640	9,182	9,328	8,871
份數	188,446	188,446	188,446	188,446	188,446
ADR（1 ADR = 400 股）	471	471	471	471	471

其他資料
季度UF變化9	1.4%	0.3%	1.6%	0.8%	1.3%
貨幣政策利率（名義）	11.3%	9.5%	8.3%	7.3%	5.8%
觀察到的美元（$/美元）（期末）	800.94	889.46	874.45	981.53	942.44

1.比例 = (淨貸款金額 - 部分使用長期債券資金的抵押貸款) / (定期存款 + 活期存款)

2. NIm = 淨利息收入年化後除以利息資產

3. 效率比 = 營業費用 / 營業收入

4. 成本/資產 = (人員費用 + 行政開支 + 折舊) / 總資產

5. 損失資產包括：(A)對經獨立評估而被視為受損的貸款，(i)所有貸予評級為C1至C6的客戶的帳面金額，以及(ii)對具有非履約貸款而且逾期不超過90天的抵押貸款的客戶的貸款帳面金額；和(B)對經集體評估而被視為受損的貸款，(i)對一位客戶的總貸款帳面金額，當該客戶的某筆貸款屬於非履約或已經重新協商，且不包括正常履約的住宅按揭貸款，以及(ii)若該非履約或重新協商的貸款是住宅按揭貸款，則包括所有貸予該客戶的貸款。

6. 所有逾期90天或更長的貸款本金及未來利息合併支付。

7. 總分期付款加上逾期90天以上的信用額度。

8. 根据内部信贷模型和FMC指南。銀行必须对风险指数进行100%覆盖。

9. 使用期間中Unidad de Fomento (UF) 變動計算。