艾茨克普报告2024财年第三季度业绩
记录PLO和Q3收入
德克萨斯州奥斯汀（2024年7月31日）— 艾茨克普股份有限公司（纳斯达克股票代码：EZPW）是美国和拉丁美洲领先的典当交易提供商，今天宣布截至2024年6月30日的第三季度业绩。
除非另有说明，本公告中所有金额均符合美国通用会计准则（“GAAP”），并且所示的比较是与前一年同期相同。
第三季度亮点
•典当贷款余额（PLO）增长14%，达到26170万美元。
•总收入增长了10％，毛利润增长了12％，而商品销售的毛利率仍然保持在我们的目标区间36％内。
•净利润为1800万美元，相比1820万美元。在调整后的基础上1，净利润增加了220万美元，增幅为14%。
•每股摊薄收益为0.25美元，较0.24美元增长。在调整后的基础上，每股摊薄收益为0.23美元，相比0.20美元。
•资产收益率（ROEA）仍然强劲，达到160%。
CEO评论和展望
首席执行官拉奇·吉文表示：“我们的团队在股东们看来又交出了一个出色的季度，这得益于强劲的客户需求和持续关注门店层面的运营执行。 结果，我们实现了创纪录的第三季度收入以及公司历史上最高水平的PLO。 具有挑战性的宏观经济环境继续推动客户对短期现金解决方案和高质量的二手商品产生浓厚兴趣，团队对领先市场的客户服务的关注推动了出色的运营和财务业绩，将调整后的EBITDA增长了15%，扩大了利润率。
“在本季度，我们通过增加12家新店的方式扩大了我们的业务范围，其中包括拉丁美洲的六家新店和美国的一家，以及收购了美国的5家店铺。现在我们经营着1,258家店铺，并雇佣了超过8,000名团队成员。我们强大、流动性充足的资产负债表使我们能够继续通过新店开业和战略收购来扩大业务规模。此外，我们通过在本季度回购了价值300万美元的股份，向股东展示了我们返还资本的承诺。季末后，我们还用3440万现金和77,328股股份偿清了到期于2024年的可转换票据。
我们继续优先考虑便利性和无缝的客户体验，以推动忠诚度和参与度。我们的EZ+奖励计划在全球拥有500万会员，同比增长51%。这些会员在本季度的独立客户交易中占76%，表明该计划持续取得成功。在线支付也继续在美国收取的2170万美元上涨了49%。
“我们致力于平衡的资本配置策略，通过投资于人才和业务来推动强劲的有机增长，执行增值收购和投资，通过战略性股票回购向股东返还资本，并保持足够的流动性来管理债务。业务表现异常出色，我感谢团队对运营卓越的不懈关注，为所有利益相关者创造这些成果。”Given 最后总结道。
合并业绩
截至6月30日的三个月 | 如报告的 | 调整后1 | |||||||||||||||||||||
| 单位为百万，每股金额除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 281.4 | $ | 255.8 | $ | 279.8 | $ | 255.8 | |||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 166.7 | $ | 148.8 | $ | 165.8 | $ | 148.8 | |||||||||||||||
| 税前收入 | $ | 23.0 | $ | 21.3 | $ | 22.8 | $ | 18.7 | |||||||||||||||
| 净收入 | $ | 18.0 | $ | 18.2 | $ | 17.0 | $ | 14.9 | |||||||||||||||
| 摊薄每股收益 | $ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.20 | |||||||||||||||
| EBITDA (非GAAP财务衡量指标) | $ | 31.8 | $ | 30.2 | $ | 31.6 | $ | 27.6 | |||||||||||||||
•PLO增长14%，达到26170万美元，增加了32.3百万美元。在同店销售基础上，PLO增长了12%，这是由于运营绩效的改善和持续强劲的典当需求。
•总收入增加了10%，毛利润增加了12%，反映了典当服务费（PSC）收入、商品销售和商品销售毛利润的改善。
•由于更高的平均PLO，PSC增加了15%。
•商品销售毛利率仍保持在我们的目标区间内达到36%。滞销的普通商品占总普通商品库存的3.2%。
•净库存增加了11％，符合PLO增长预期。存货周转率从2.8倍下降到2.7倍。
•店铺费用按照同店销售额增长11%和8%，主要是由于与店铺活动相匹配的劳动力成本增加，以及在较小程度上与我们的忠诚计划相关的费用增加。
•一般及行政费用增长12%，主要是由于劳动力、激励报酬，以及在Workday实施和持续支持方面的成本增加。
•税前收入为2300万美元，比2130万美元增加，调整后的EBITDA增加了15％，达到3160万美元，主要调整是去年逆转与先前完成的收购相关的有条件考虑责任。
•每股摊薄收益为0.25美元，高于0.24美元。根据调整后的基础，每股摊薄收益为0.23美元，高于0.20美元。
•季末现金及现金等价物为21800万美元，同比下降8%。下降原因是PLO和库存增加、战略投资和收购以及股份回购，部分抵消了经营活动的现金。
业务板块业绩
美国抵押
•PLO季末以1.993亿美元收官，同比增长11%或同店增长10%。
•总收入增长8%，毛利润增长9%，反映出PSC增加和商品销售额更高。
•由于更高的平均PLO，PSC增加了13%。
•商品销售额增加了6%，毛利率从39%下降至38%。所有年龄段的普通商品增加到5.0%，总普通商品库存的金额为200万美元。在我们位于拉斯维加斯的三家Max Pawn商店中，除奢侈手袋外，所有年龄段的普通商品仍在 1%.
•净库存增长了6%，符合PLO增长预期。存货周转率保持在2.6倍。
•门店费用在同店销售基础上增长了8%和6%，主要是由于与店铺活动相匹配的劳动力成本的增加以及较小程度上与我们的忠诚计划相关的费用。
•分部贡献增加12%，达到3610万美元。
•在本季度，由于收购了五家店铺并开设了一家全新店铺，店铺数量增加了六家。
拉丁美洲典当
•PLO 改善至 6240 万元，增长 24% (在恒定货币基础上为 30%)。在同店销售基础上，PLO 由于运营绩效改善和贷款需求增加而增长了20% (在恒定货币基础上为 26%)。
•总收入增长了15%（在不变货币基础上增长了13%），毛利润增长了21%（在不变货币基础上增长了19%），反映了增加的营业成本、更高的商品销售额和改善的商品销售毛利润。
•由于平均贸易的PLO更高，PSC增长了22％（按恒定货币基础增长了19％）。
•商品销售毛利率从30%上升到32%。老化的一般商品占总商品库存不到1%。
•净库存增加了25%（按固定货币基础增加了32%）。存货周转率从3.4倍下降到3.0倍。
•存储费用增加了18%（在恒定货币基础上为15%），同店销售增长了14%（在恒定货币基础上为12%），主要是由于劳动力成本增加，与店铺活动保持一致，租金部分略有增加。
•分部贡献率增加6%（按不变货币基础为5%）。根据调整后的数据，分部贡献率上升43%，达到1020万美元，主要调整是前一年在先前完成的收购中逆向确认的有形条件负债。
•本季度，商店数量增加了六家全新店铺。
10-Q表格
艾茨克普于2024年6月30日结束的第二季度提交了《10-Q表格季度报告》给证券交易委员会。报告可以在公司网站的投资者关系部分http://investors.ezcorp.com上获取。
电话会议
艾茨克普将于2024年8月1日星期四上午8点（美国中部时间）举行第三季度财政2024年度业绩电话会议。分析师和机构投资者可以通过在https://register.vevent.com/register/BId4b5469876114f61a4e1f86df672523c网上注册参加电话会议。注册后，您将收到拨入详情和独特PIN码以加入通话。电话会议将通过此链接同时向公众进行网络直播：http://investors.ezcorp.com。电话会议结束后不久，您可以在http://investors.ezcorp.com上在线回顾电话会议。
关于EZCORP
成立于1989年，艾茨克普已发展成为美国和拉丁美洲领先的典当交易提供商。我们还卖出预拥有的和回收的商品，主要是从典当借款业务中收回的抵押品以及从客户购买的商品。我们致力于满足既现金又信用受限的消费者的短期资金需求，专注于行业领先的客户体验。艾茨克普在纳斯达克交易，代号为EZPW，并且是标普1000指数和纳斯达克综合指数的成员。
免责声明
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前瞻性声明
本公告包含关于公司策略、业务计划和预期业绩的若干前瞻性声明。这些声明基于公司对未来事件结果和时间的当前预期。除历史事实声明外，所有关于公司策略、业务计划和未来表现的声明，无论是涉及公司计划、预期、相信、展望、估计或预期未来可能发生的活动或结果的声明，包括未来财务或经营业绩在内，均属于前瞻性声明。由于存在一系列不确定性和其他因素，包括经营风险、流动性风险、立法或监管发展、市场因素、当前或未来诉讼以及与新冠疫情相关的风险，未来时期的实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异。有关这些影响公司业务和前景的因素以及其他因素的讨论，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的年度、季度和其他报告。公司无义务更新或修订前瞻性声明，以反映变更的假设、意外事件或未来经营结果随时间的变化。
联系方式：
邮箱：Investor_Relations@艾茨克普.com
电话：(512) 314-2220
注意：百分比是从以千为单位计算的基础数字中计算出来的，因此可能与以百万为单位计算的百分比不一致。
1“调整后”基础是一项非GAAP指标，不包括某些项目。“恒定货币”基础是一项非GAAP指标，不包括外币兑换率波动的影响。有关这些计算的更多信息，以及与最接近的GAAP财务指标的对照，请参阅本公告末尾的“非GAAP财务信息”部分。
1“调整后”基础是一项非GAAP指标，不包括某些项目。“恒定货币”基础是一项非GAAP指标，不包括外币兑换率波动的影响。有关这些计算的更多信息，以及与最接近的GAAP财务指标的对照，请参阅本公告末尾的“非GAAP财务信息”部分。
2“同店销售”基础是一项财务指标，包括整个可比期间内开放的商店。
艾茨克普公司。
简明合并利润表
(未经审计)
| 三个月已结束 6月30日 | 九个月已结束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千计，每股金额除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 158,140 | $ | 147,980 | $ | 502,230 | $ | 464,274 | |||||||||||||||
| 珠宝报废销售 | 15,395 | 13,931 | 43,191 | 34,640 | |||||||||||||||||||
| 典当服务费 | 107,830 | 93,819 | 321,442 | 279,442 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 56 | 82 | 188 | 206 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 281,421 | 255,812 | 867,051 | 778,562 | |||||||||||||||||||
| 所售商品的商品成本 | 101,211 | 95,069 | 322,680 | 297,285 | |||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售商品的成本 | 13,483 | 11,958 | 37,479 | 30,813 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 166,727 | 148,785 | 506,892 | 450,464 | |||||||||||||||||||
| 运营费用： | |||||||||||||||||||||||
| 商店开支 | 116,335 | 104,932 | 341,472 | 307,004 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 20,060 | 17,876 | 54,869 | 48,961 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 8,158 | 8,026 | 24,942 | 23,977 | |||||||||||||||||||
| 出售或处置资产及其他方面的损失（收益） | 20 | (29) | (149) | 28 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (2,632) | (765) | (5,097) | |||||||||||||||||||
| 运营费用总额 | 144,573 | 128,173 | 420,369 | 374,873 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 22,154 | 20,612 | 86,523 | 75,591 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,539 | 3,414 | 10,381 | 12,994 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,931) | (2,584) | (8,452) | (5,146) | |||||||||||||||||||
| 未合并关联公司的净（收益）亏损中的权益 | (1,263) | (1,523) | (4,135) | 29,394 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | (191) | (5) | (627) | (159) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 23,000 | 21,310 | 89,356 | 38,508 | |||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 5,050 | 3,088 | 21,457 | 10,298 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 17,950 | $ | 18,222 | $ | 67,899 | $ | 28,210 | |||||||||||||||
| 每股基本收益 | $ | 0.33 | $ | 0.33 | $ | 1.23 | $ | 0.51 | |||||||||||||||
| 摊薄后的每股收益 | $ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.89 | $ | 0.38 | |||||||||||||||
| 已发行基本股的加权平均值 | 54,898 | 55,367 | 55,022 | 55,776 | |||||||||||||||||||
| 加权平均摊薄后已发行股票 | 83,008 | 86,825 | 84,309 | 79,559 | |||||||||||||||||||
艾茨克普公司。
简明合并资产负债表
(未经审计)
| (以千为单位，除每股数据外) | 6月30日, 2024 | 6月30日, 2023 | 2020年9月30日 2023 | ||||||||||||||
| 资产： | |||||||||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 218,038 | $ | 237,974 | $ | 220,595 | |||||||||||
| 受限现金 | 9,204 | 8,549 | 8,373 | ||||||||||||||
| 当铺贷款 | 261,720 | 229,379 | 245,766 | ||||||||||||||
| 应收典当服务费净额 | 40,638 | 34,959 | 38,885 | ||||||||||||||
| 114,467 | 171,937 | 154,944 | 166,477 | ||||||||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 40,391 | 44,925 | 39,623 | ||||||||||||||
| 总流动资产 | 741,928 | 710,730 | 719,719 | ||||||||||||||
| 非控股联营企业投资 | 12,297 | 10,247 | 10,987 | ||||||||||||||
| 其他投资 | 51,220 | 39,220 | 36,220 | ||||||||||||||
| 资产和设备，净值 | 59,926 | 61,849 | 68,096 | ||||||||||||||
| 使用权资产，净额 | 235,030 | 243,100 | 234,388 | ||||||||||||||
| 商誉 | 308,847 | 302,120 | 302,372 | ||||||||||||||
| 无形资产, 净额 | 60,164 | 60,009 | 58,216 | ||||||||||||||
| 递延所得税资产净额 | 25,245 | 19,610 | 25,702 | ||||||||||||||
| 其他资产净额 | 15,506 | 10,793 | 12,011 | ||||||||||||||
| 总资产 | $ | 1,510,163 | $ | 1,457,678 | $ | 1,467,711 | |||||||||||
| 负债和所有者权益： | |||||||||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||||||||
| 长期债务的到期债务，净额 | $ | 137,326 | $ | — | $ | 34,265 | |||||||||||
| 应付账款、应计费用及其他流动负债 | 69,742 | 74,458 | $ | 81,605 | |||||||||||||
| 客户预付款 | 20,067 | 18,595 | 18,920 | ||||||||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 58,905 | 56,919 | 57,182 | ||||||||||||||
| 流动负债合计 | 286,040 | 149,972 | 191,972 | ||||||||||||||
| 长期借款，净 | 223,998 | 359,686 | 325,847 | ||||||||||||||
| 递延所得税负债，净额 | 416 | 349 | 435 | ||||||||||||||
| 经营租赁负债 | 188,996 | 197,499 | 193,187 | ||||||||||||||
| 其他长期负债 | 9,258 | 11,130 | 10,502 | ||||||||||||||
| 负债合计 | 708,708 | 718,636 | 721,943 | ||||||||||||||
承诺和 contingencies（注9） | |||||||||||||||||
| 股东权益: | |||||||||||||||||
普通股A类，每股面值$0.01；授权股数：10000万；截至2024年6月30日发行和流通股数为51,771,917；截至2023年6月30日为52,214,761；截至2023年9月30日为51,869,569 | 518 | 522 | 519 | ||||||||||||||
普通股B类，可转换，每股面值$0.01；授权股数：300万；发行和流通股数：2,970,171 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 额外实收资本 | 347,082 | 344,857 | 346,181 | ||||||||||||||
| 保留盈余 | 493,830 | 422,549 | 431,140 | ||||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (40,005) | (28,916) | (32,102) | ||||||||||||||
| 股东权益总计 | 801,455 | 739,042 | 745,768 | ||||||||||||||
| 负债和所有者权益总额 | $ | 1,510,163 | $ | 1,457,678 | $ | 1,467,711 | |||||||||||
艾茨克普公司。
现金流量表简明综合报表
(未经审计)
九个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| （以千计） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 经营活动： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 67,899 | $ | 28,210 | |||||||
| 调整以调节净收入与经营活动产生的净现金流量： | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 24,942 | 23,977 | |||||||||
| 债务折扣和递延融资成本的摊销 | 1,212 | 1,135 | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 43,999 | 41,752 | |||||||||
| 递延所得税 | 438 | (7,489) | |||||||||
| 其他调整 | 69 | (4,894) | |||||||||
| 存货储备金 | 589 | (160) | |||||||||
| 股票补偿费用 | 7,945 | 6,876 | |||||||||
| 对未合并关联公司投资的净（收益）亏损中的权益 | (4,135) | 29,394 | |||||||||
| 清偿债务的净亏损 | — | 3,545 | |||||||||
| 扣除业务收购后的运营资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收典当服务费 | (1,593) | (316) | |||||||||
| 库存 | (2,775) | (5,501) | |||||||||
| 预付费用、其他流动资产和其他资产 | (3,625) | (2,750) | |||||||||
| 应付账款、应计费用和其他负债 | (65,396) | (53,018) | |||||||||
| 客户分期存款 | 1,055 | 1,036 | |||||||||
| 所得税 | (360) | 8,923 | |||||||||
| 来自未合并关联公司的股息 | — | 3,589 | |||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 70,264 | 74,309 | |||||||||
| 投资活动： | |||||||||||
| 发放的贷款 | (683,121) | (592,689) | |||||||||
| 已偿还的贷款 | 391,297 | 343,886 | |||||||||
| 通过出售没收的抵押品追回典当贷款本金 | 272,781 | 251,608 | |||||||||
| 资本支出，净额 | (16,870) | (27,751) | |||||||||
| 收购，扣除获得的现金 | (11,963) | (12,968) | |||||||||
| （发行）应收票据的收益 | 1,100 | (15,500) | |||||||||
| 投资未合并的子公司 | (993) | (2,133) | |||||||||
| 对其他投资的投资 | (15,000) | (15,000) | |||||||||
| 来自未合并关联公司的股息 | 3,535 | — | |||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (59,234) | (70,547) | |||||||||
| 筹资活动： | |||||||||||
| 与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (3,253) | (1,149) | |||||||||
| 发行债务的收益 | — | 230,000 | |||||||||
| 债务发行成本 | — | (7,458) | |||||||||
| 清偿债务时支付的现金 | — | (1,951) | |||||||||
| 偿还债务 | — | (178,488) | |||||||||
| 库存股的购买和报废 | (9,009) | (13,982) | |||||||||
| 融资租赁的支付 | (386) | — | |||||||||
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (12,648) | 26,972 | |||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | (108) | 1,420 | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） | (1,726) | 32,154 | |||||||||
| 期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 228,968 | 214,369 | |||||||||
| 期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 227,242 | $ | 246,523 | |||||||
艾茨克普公司。
营运环节结果
2024年6月30日截止的三个月 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 总部门 | 公司事项 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 107,849 | $ | 50,291 | $ | — | $ | 158,140 | $ | — | $ | 158,140 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝回收销售 | 13,757 | 1,638 | — | 15,395 | — | 15,395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费用 | 77,416 | 30,414 | — | 107,830 | — | 107,830 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 28 | 28 | — | 56 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 199,050 | 82,371 | — | 281,421 | — | 281,421 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品营业成本 | 67,229 | 33,982 | — | 101,211 | — | 101,211 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售成本 | 11,887 | 1,596 | — | 13,483 | — | 13,483 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 119,934 | 46,793 | — | 166,727 | — | 166,727 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部和公司费用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门店费用 | 81,441 | 34,894 | — | 116,335 | — | 116,335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | — | — | — | 20,060 | 20,060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,408 | 2,090 | — | 4,498 | 3,660 | 8,158 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售或处置净损益和其他 | (2) | 22 | — | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | — | — | — | — | 3,539 | 3,539 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | (370) | (605) | (975) | (1,956) | (2,931) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司净收益（损失）中的股权 | — | — | (1,406) | (1,406) | 143 | (1,263) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)费用 | — | (184) | 12 | (172) | (19) | (191) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部门贡献 | $ | 36,087 | $ | 10,341 | $ | 1,999 | $ | 48,427 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | $ | 48,427 | $ | (25,427) | $ | 23,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三个月 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 总部门 | 公司事项 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 102,177 | $ | 45,803 | $ | — | $ | 147,980 | $ | — | $ | 147,980 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝回收销售 | 13,098 | 833 | — | 13,931 | — | 13,931 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费用 | 68,790 | 25,029 | — | 93,819 | — | 93,819 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 27 | 40 | 15 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 184,092 | 71,705 | 15 | 255,812 | — | 255,812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品营业成本 | 62,799 | 32,270 | — | 95,069 | — | 95,069 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售成本 | 11,101 | 857 | — | 11,958 | — | 11,958 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 110,192 | 38,578 | 15 | 148,785 | — | 148,785 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部及公司费用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门店费用 | 75,389 | 29,543 | — | 104,932 | — | 104,932 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | — | — | — | 17,876 | 17,876 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,505 | 2,303 | — | 4,808 | 3,218 | 8,026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售或处置收益 | — | (29) | — | (29) | — | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (2,632) | — | (2,632) | — | (2,632) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | — | — | — | — | 3,414 | 3,414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1) | (256) | — | (257) | (2,327) | (2,584) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 对未合并关联公司的权益法投资收益 | — | — | (1,523) | (1,523) | — | (1,523) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)费用 | — | (65) | 10 | (55) | 50 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部门贡献 | $ | 32,299 | $ | 9,714 | $ | 1,528 | $ | 43,541 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | $ | 43,541 | $ | (22,231) | $ | 21,310 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的九个月 （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国典当 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 分段总数 | 公司物品 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 348,211 | $ | 154,019 | $ | — | $ | 502,230 | $ | — | $ | 502,230 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售 | 39,258 | 3,933 | — | 43,191 | — | 43,191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费 | 236,499 | 84,943 | — | 321,442 | — | 321,442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 94 | 59 | 35 | 188 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 624,062 | 242,954 | 35 | 867,051 | — | 867,051 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所售商品的商品成本 | 218,736 | 103,944 | — | 322,680 | — | 322,680 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售商品的成本 | 33,965 | 3,514 | — | 37,479 | — | 37,479 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 371,361 | 135,496 | 35 | 506,892 | — | 506,892 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部和公司支出（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店开支 | 239,536 | 101,936 | — | 341,472 | — | 341,472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | — | — | — | — | 54,869 | 54,869 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 7,548 | 6,821 | — | 14,369 | 10,573 | 24,942 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出售或处置资产的（收益）损失及其他 | (6) | (240) | — | (246) | 97 | (149) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | — | — | — | (765) | (765) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | — | — | — | — | 10,381 | 10,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | (1,398) | (1,811) | (3,209) | (5,243) | (8,452) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并关联公司的净（收益）亏损中的权益 | — | — | (4,278) | (4,278) | 143 | (4,135) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出 | — | (231) | 27 | (204) | (423) | (627) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 细分贡献 | 124,283 | 28,608 | $ | 6,097 | $ | 158,988 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 158,988 | $ | (69,632) | $ | 89,356 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日结束的九个月 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 其他投资 | 总部门 | 公司事项 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品销售 | $ | 329,231 | $ | 135,043 | $ | — | $ | 464,274 | $ | — | $ | 464,274 | |||||||||||||||||||||||
| 珠宝回收销售 | 30,088 | 4,552 | — | 34,640 | — | 34,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典当服务费用 | 208,045 | 71,397 | — | 279,442 | — | 279,442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 84 | 75 | 47 | 206 | — | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 567,448 | 211,067 | 47 | 778,562 | — | 778,562 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品营业成本 | 203,698 | 93,587 | — | 297,285 | — | 297,285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠宝报废销售成本 | 25,867 | 4,946 | — | 30,813 | — | 30,813 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 337,883 | 112,534 | 47 | 450,464 | — | 450,464 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部及公司费用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门店费用 | 220,639 | 86,365 | — | 307,004 | — | 307,004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | (3) | — | (3) | 48,964 | 48,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 7,820 | 6,850 | — | 14,670 | 9,307 | 23,977 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产出售或处置的亏损（收益） | 84 | (56) | — | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (5,097) | — | (5,097) | — | (5,097) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | — | — | — | — | 12,994 | 12,994 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2) | (723) | — | (725) | (4,421) | (5,146) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并附属公司净损失中的净资产 | — | — | 29,394 | 29,394 | — | 29,394 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入支出 | — | (41) | 20 | (21) | (138) | (159) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部门贡献（损失） | $ | 109,342 | $ | 25,239 | $ | (29,367) | $ | 105,214 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | $ | 105,214 | $ | (66,706) | $ | 38,508 | |||||||||||||||||||||||||||||
艾茨克普公司。
商店计数活动
(未经审计)
2024年6月30日截止的三个月 | |||||||||||||||||
| 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 合并后的 | |||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 535 | 711 | 1,246 | ||||||||||||||
| 新的门店已开业 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 收购门店 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||
截至2024年6月30日 | 541 | 717 | 1,258 | ||||||||||||||
截至2023年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||
| 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 合并后的 | |||||||||||||||
截至2023年3月31日 | 527 | 672 | 1,199 | ||||||||||||||
| 新的门店已开业 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
截至2023年6月30日 | 528 | 684 | 1,212 | ||||||||||||||
2024年6月30日结束的九个月 | |||||||||||||||||
| 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 合并后的 | |||||||||||||||
| 截至2023年9月30日 | 529 | 702 | 1,231 | ||||||||||||||
| 新的门店已开业 | 1 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| 收购门店 | 12 | — | 12 | ||||||||||||||
| 合并或关闭地点 | (1) | (5) | (6) | ||||||||||||||
| 截至2024年6月30日 | 541 | 717 | 1,258 | ||||||||||||||
2023年6月30日结束的九个月 | |||||||||||||||||
| 美国抵押 | 拉丁美洲典当 | 合并后的 | |||||||||||||||
| 截至2022年9月30日 | 515 | 660 | 1,175 | ||||||||||||||
| 新的门店已开业 | 3 | 25 | 28 | ||||||||||||||
| 收购门店 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||
| 位置合并或关闭 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
| 截至2023年6月30日 | 528 | 684 | 1,212 | ||||||||||||||
非依据会计准则的财务信息（未经审计）
除了按照美国通用会计准则（“GAAP”）编制的财务信息外，我们还提供某些其他的非GAAP常币（“常币”）和调整后的财务信息。我们使用常币结果来评估我们在拉丁美洲的典当业务，这些业务主要以墨西哥比索、危地马拉格查尔和其他拉丁美洲货币计价。我们认为呈现常币和调整后结果在理解业务运营和业务指标方面是有意义和有用的，并反映了业务的不同方面的另一种观察方式，结合GAAP结果一起查看可以更全面地了解影响业务的因素和趋势。我们提供非GAAP财务信息仅供信息目的，以增进对我们的GAAP合并财务报表的理解。我们主要使用这些非GAAP财务信息来评估和比较不同会计期间的运营结果。
读者应该将此信息视为基本报表之外的信息，但不代替或优于我们按照GAAP准备的基本报表。其他公司可能以不同方式确定或计算这些非GAAP财务信息，限制了这些指标用于比较目的的实用性。
本部分提及的不变货币结果是通过将以当地货币计量的合并资产负债表和合并经营报告项目转换为美元，使用前一年对应期的汇率，而不是当前期，以排除外币汇率波动的影响来计算的。此外，我们还有一笔以澳大利亚元计价的权益法投资，也转换为美元。对于资产负债表项目，我们使用期末汇率，对经营报告项目则在适当期间内每月基于平均收盘日汇率。截至2024年6月30日三个和九个月结束的期间，每个可比货币与美元相比的期末和近似平均汇率如下：
| 6月30日, | 三个月之内结束 6月30日, | 九个月结束 6月30日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥比索 | 18.3 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 17.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危地马拉格查尔 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪都拉斯伦皮拉 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳币 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
我们的经营报告中的固定货币货币结果反映了月度汇率波动，因此不能直接从上述汇率计算得出。在提出的情况下，固定货币结果也不包括外币汇兑盈亏。
杂项非通用会计财务指标
三个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| （单位：百万） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 净收入 | $ | 18.0 | $ | 18.2 | |||||||
| 利息支出 | 3.5 | 3.4 | |||||||||
| 利息收入 | (2.9) | (2.6) | |||||||||
| 所得税支出 | 5.0 | 3.1 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 8.2 | 8.0 | |||||||||
| EBITDA | $ | 31.8 | $ | 30.2 | |||||||
| 总营收 | 毛利润 | 税前收入 | 税后影响 | 净收入 | 摊薄后每股收益 | EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年第三季度报告 | $ | 281.4 | $ | 166.7 | $ | 23.0 | $ | 5.0 | $ | 18.0 | $ | 0.25 | $ | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄工具的影响* | — | — | — | — | — | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇率影响 | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒定货币和其他影响 | (1.6) | (0.9) | (0.3) | 0.8 | (1.0) | (0.01) | (0.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第三季度调整后 | $ | 279.8 | $ | 165.8 | $ | 22.8 | $ | 5.8 | $ | 17.0 | $ | 0.23 | $ | 31.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 毛利润 | 税前收入 | 税收影响 | 净收入 | 摊薄后每股 | 税前利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年第三季度报告 | $ | 255.8 | $ | 148.8 | $ | 21.3 | $ | 3.1 | $ | 18.2 | $ | 0.24 | $ | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或有对价收购交易 | — | — | (2.6) | (0.5) | (2.1) | (0.02) | (2.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收影响 | — | — | — | 1.2 | (1.2) | (0.02) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年第三季度调整后 | $ | 255.8 | $ | 148.8 | $ | 18.7 | $ | 3.8 | $ | 14.9 | $ | 0.20 | $ | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月结束 2024年6月30日 | 九个月结束 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （单位百万） | 美元金额 | 年同比百分比变化 | 美元金额 | 同比百分比变化 | |||||||||||||||||||
| 合并营收 | $ | 281.4 | 10 | % | $ | 867.1 | 11 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (1.6) | (14.2) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币合并营收 | $ | 279.8 | 9 | % | $ | 852.8 | 10 | % | |||||||||||||||
| 合并毛利润 | $ | 166.7 | 12 | % | $ | 506.9 | 13 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (0.9) | (7.7) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币合并毛利润 | $ | 165.8 | 11 | % | $ | 499.2 | 11 | % | |||||||||||||||
| 合并净库存 | $ | 171.9 | 11 | % | $ | 171.9 | 11 | % | |||||||||||||||
| 货币汇率波动 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币合并净库存 | $ | 174.6 | 13 | % | $ | 174.6 | 13 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典当毛利润 | $ | 46.8 | 21 | % | $ | 135.5 | 20 | % | |||||||||||||||
| 货币汇率波动 | (0.9) | (7.7) | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币拉丁美洲典当毛利润 | $ | 45.9 | 19 | % | $ | 127.8 | 14 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典当PLO | $ | 62.4 | 24 | % | $ | 62.4 | 24 | % | |||||||||||||||
| 货币汇率波动 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 恒定货币拉丁美洲典当PLO | $ | 65.4 | 30 | % | $ | 65.4 | 30 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲当铺PSC收入 | $ | 30.4 | 22 | % | $ | 84.9 | 19 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (0.6) | (4.5) | |||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲当铺PSC收入按恒定货币计算 | $ | 29.8 | 19 | % | $ | 80.4 | 13 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲当铺商品销售额 | $ | 50.3 | 10 | % | $ | 154.0 | 14 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (1.0) | (9.5) | |||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲当铺商品销售额按恒定货币计算 | $ | 49.3 | 8 | % | $ | 144.5 | 7 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲当铺分段税前利润 | $ | 10.3 | 6 | % | $ | 28.6 | 13 | % | |||||||||||||||
| 货币兑换率波动 | (0.1) | (1.1) | |||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲典当业务税前息税调整后货币 | $ | 10.2 | 5 | % | $ | 27.5 | 9 | % | |||||||||||||||