false2024Q2000163745912-28365270xbrli:sharesiso4217:USDiso4217:USDxbrli:shareskhc:operatingSegmentkhc:segmentkhc:employeexbrli:pureiso4217:EURiso4217:GBPiso4217:CADiso4217:JPY00016374592023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CommonStockMember2023-12-312024-06-290001637459khc:FloatingRateSeniorNotesDue2025Member2023-12-312024-06-290001637459khc:SeniorNotesDue2029Member2023-12-312024-06-2900016374592024-07-2700016374592024-03-312024-06-2900016374592023-04-022023-07-0100016374592023-01-012023-07-0100016374592024-06-2900016374592023-12-300001637459us-gaap:CommonStockMember2023-12-300001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-12-300001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2023-12-300001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-12-300001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-12-300001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-12-300001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2023-12-312024-03-300001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-12-312024-03-3000016374592023-12-312024-03-300001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-12-312024-03-300001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-12-312024-03-300001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-12-312024-03-300001637459us-gaap:CommonStockMember2024-03-300001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2024-03-300001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2024-03-300001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-03-300001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-03-300001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2024-03-3000016374592024-03-300001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:CommonStockMember2024-06-290001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2024-06-290001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-06-290001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-06-290001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2024-06-290001637459us-gaap:CommonStockMember2022-12-310001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-12-310001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2022-12-310001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-12-310001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-12-3100016374592022-12-310001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2023-01-012023-04-010001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-01-012023-04-0100016374592023-01-012023-04-010001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-04-010001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-01-012023-04-010001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-01-012023-04-010001637459us-gaap:CommonStockMember2023-04-010001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-04-010001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2023-04-010001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-010001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-010001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-04-0100016374592023-04-010001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:CommonStockMember2023-07-010001637459us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-07-010001637459us-gaap:RetainedEarningsMember2023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-07-010001637459us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-07-010001637459us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-07-0100016374592023-07-010001637459us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberkhc:RussiaInfantTransactionMember2024-03-112024-03-110001637459us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberkhc:PapuaNewGuineaTransactionMember2024-02-052024-02-050001637459khc:PapuaNewGuineaTransactionMember2023-12-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMember2023-12-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMember2024-03-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMemberkhc:OtherImplementationCostsMember2024-03-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMemberus-gaap:OtherRestructuringMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMember2023-12-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMemberkhc:OtherImplementationCostsMember2023-12-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMember2023-04-022023-07-010001637459khc:RestructuringActivitiesMember2023-01-012023-07-010001637459khc:RestructuringActivitiesMemberus-gaap:EmployeeSeveranceMember2023-12-300001637459khc:RestructuringActivitiesMemberus-gaap:OtherRestructuringMember2023-12-300001637459khc:RestructuringActivitiesMember2023-12-300001637459khc:RestructuringActivitiesMemberus-gaap:EmployeeSeveranceMember2023-12-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMemberus-gaap:OtherRestructuringMember2023-12-312024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMemberus-gaap:EmployeeSeveranceMember2024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMemberus-gaap:OtherRestructuringMember2024-06-290001637459khc:RestructuringActivitiesMember2024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:CostOfSalesMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:EmployeeSeveranceMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:CostOfSalesMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:CostOfSalesMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:CostOfSalesMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CostOfSalesMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:CostOfSalesMemberkhc:OtherCostsMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:CostOfSalesMemberkhc:OtherCostsMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:CostOfSalesMemberkhc:OtherCostsMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CostOfSalesMemberkhc:OtherCostsMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberkhc:OtherCostsMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberkhc:OtherCostsMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberkhc:OtherCostsMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMemberkhc:OtherCostsMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:NorthAmericaSegmentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:NorthAmericaSegmentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:NorthAmericaSegmentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:NorthAmericaSegmentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:EmergingMarketsMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:EmergingMarketsMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:EmergingMarketsMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMemberkhc:EmergingMarketsMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:CorporateNonSegmentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:CorporateNonSegmentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:CorporateNonSegmentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CorporateNonSegmentMember2023-01-012023-07-010001637459khc:NorthAmericaSegmentMember2023-12-312024-06-290001637459khc:NorthAmericaSegmentMember2023-12-300001637459khc:InternationalDevelopedSegmentMember2023-12-300001637459khc:EmergingMarketsMember2023-12-300001637459khc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2023-12-312024-06-290001637459khc:EmergingMarketsMember2023-12-312024-06-290001637459khc:NorthAmericaSegmentMember2024-06-290001637459khc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2024-06-290001637459khc:EmergingMarketsMember2024-06-290001637459khc:MCReportingUnitMeatAndCheeseMember2024-03-310001637459khc:TMSReportingUnitReadyMealsAndSnackingMember2024-03-310001637459khc:HDReportingUnitHydrationDessertsMember2024-03-310001637459khc:AFHReportingUnitAwayFromHomeAndKraftHeinzIngredientsMember2024-03-310001637459khc:ReportingUnitGoodwillBalanceHeldMember2023-12-312024-06-290001637459khc:ReportingUnitsWith20OrLessExcessFairValueOverCarryingAmountMember2023-07-020001637459khc:PostReorganizationReportingUnitsGoodwillBalanceHeldMemberkhc:PercentRange20OrLessMember2023-07-020001637459khc:ReportingUnitsWithMoreThan20ExcessFairValueOverCarryingAmountMembersrt:MinimumMember2023-07-020001637459srt:MaximumMemberkhc:ReportingUnitsWithMoreThan20ExcessFairValueOverCarryingAmountMember2023-07-020001637459khc:PostReorganizationReportingUnitsGoodwillBalanceHeldMemberkhc:PercentRange2050Member2023-07-020001637459khc:PercentRange20OrLessMemberkhc:ReportingUnitGoodwillBalanceHeldMember2023-07-020001637459khc:ReportingUnitGoodwillBalanceHeldMemberkhc:PercentRange2050Member2023-07-020001637459khc:ReportingUnitsWithMoreThan20ExcessFairValueOverCarryingAmountMember2023-07-020001637459khc:ImpairedBrandMemberkhc:PercentRange20OrLessMember2024-06-290001637459khc:ImpairedBrandMemberkhc:PercentRange20OrLessMember2023-07-020001637459srt:MinimumMemberkhc:ImpairedBrandMemberkhc:PercentRange2050Member2024-06-290001637459srt:MaximumMemberkhc:ImpairedBrandMemberkhc:PercentRange2050Member2024-06-290001637459khc:ImpairedBrandMemberkhc:PercentRange2050Member2024-06-290001637459khc:PercentRangeinExcessof50Memberkhc:ImpairedBrandMember2024-06-290001637459us-gaap:TrademarksMember2024-06-290001637459us-gaap:TrademarksMember2023-12-300001637459us-gaap:CustomerRelationshipsMember2024-06-290001637459us-gaap:CustomerRelationshipsMember2023-12-300001637459us-gaap:OtherIntangibleAssetsMember2024-06-290001637459us-gaap:OtherIntangibleAssetsMember2023-12-300001637459us-gaap:InternalRevenueServiceIRSMember2017-12-312018-09-290001637459us-gaap:InternalRevenueServiceIRSMember2018-12-302019-09-280001637459us-gaap:InternalRevenueServiceIRSMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2023-12-300001637459us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:RestrictedStockUnitsRSUMember2024-06-290001637459khc:PerformanceShareUnitsPSUsMember2023-12-300001637459khc:PerformanceShareUnitsPSUsMember2023-12-312024-06-290001637459khc:PerformanceShareUnitsPSUsMember2024-06-290001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMembercountry:US2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMembercountry:US2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMemberus-gaap:ForeignPlanMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMemberus-gaap:ForeignPlanMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMembercountry:US2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMembercountry:US2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMemberus-gaap:ForeignPlanMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMemberus-gaap:ForeignPlanMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMemberus-gaap:ForeignPlanMember2024-06-290001637459us-gaap:PensionPlansDefinedBenefitMembercountry:US2024-06-290001637459us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2024-06-290001637459us-gaap:CommodityContractMember2024-06-290001637459us-gaap:CommodityContractMember2023-12-300001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:CurrencySwapMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Member2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Member2024-06-290001637459us-gaap:OtherCurrentAssetsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNoncurrentAssetsMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:OtherCurrentLiabilitiesMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNoncurrentLiabilitiesMember2024-06-290001637459us-gaap:OtherCurrentAssetsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNoncurrentAssetsMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:OtherCurrentLiabilitiesMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNoncurrentLiabilitiesMember2024-06-290001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-12-300001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-12-300001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel1Member2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Member2023-12-300001637459us-gaap:OtherCurrentAssetsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNoncurrentAssetsMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:OtherCurrentLiabilitiesMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNoncurrentLiabilitiesMember2023-12-300001637459us-gaap:OtherCurrentAssetsMemberus-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CurrencySwapMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNoncurrentAssetsMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:OtherCurrentLiabilitiesMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNoncurrentLiabilitiesMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:OtherCurrentLiabilitiesMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-12-300001637459us-gaap:FairValueInputsLevel2Memberus-gaap:CommodityContractMemberus-gaap:OtherNoncurrentLiabilitiesMember2023-12-300001637459us-gaap:DebtMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMembercurrency:EUR2024-06-290001637459us-gaap:DebtMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMembercurrency:GBP2024-06-290001637459currency:CADus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMembercurrency:EUR2024-06-290001637459currency:JPYus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2024-06-290001637459us-gaap:OtherContractMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMembercurrency:EUR2024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CurrencySwapMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:FairValueHedgingMembercurrency:GBP2024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CommodityContractMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:CostOfSalesMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:CostOfSalesMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:InterestRateContractMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CashFlowHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:FairValueHedgingMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CostOfSalesMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CommodityContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:InterestRateContractMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:CostOfSalesMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMemberus-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:NondesignatedMemberus-gaap:CurrencySwapMemberus-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:CostOfSalesMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:InterestExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:CostOfSalesMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:InterestExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:OtherNonoperatingIncomeExpenseMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:DebtMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:DebtMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:DebtMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:DebtMemberus-gaap:DesignatedAsHedgingInstrumentMemberus-gaap:NetInvestmentHedgingMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-12-300001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-12-300001637459us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-12-300001637459us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2023-12-300001637459us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-12-312024-06-290001637459khc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-06-290001637459us-gaap:AociDerivativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMember2024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-04-022023-07-010001637459khc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2024-03-312024-06-290001637459khc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-01-012023-07-010001637459khc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:CurrencySwapMemberkhc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:CurrencySwapMemberkhc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:CurrencySwapMemberkhc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:CurrencySwapMemberkhc:AccumulatedGainLossNetNetInvestmentHedgeParentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:ForeignExchangeContractMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:CurrencySwapMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:InterestRateContractMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:InterestRateContractMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:InterestRateContractMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberus-gaap:InterestRateContractMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberkhc:AccumulatedGainLossNetHedgeParentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberkhc:AccumulatedGainLossNetHedgeParentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberkhc:AccumulatedGainLossNetHedgeParentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberkhc:AccumulatedGainLossNetHedgeParentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberus-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberus-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberus-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberus-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-01-012023-07-010001637459srt:MinimumMember2024-06-290001637459srt:MaximumMember2024-06-290001637459us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesMember2024-06-290001637459us-gaap:SeniorNotesMemberkhc:SeniorNotesDueMay2029Member2024-03-0100016374592024-03-010001637459us-gaap:SeniorNotesMemberkhc:SeniorNotesDueMay2024Member2024-03-010001637459us-gaap:SeniorNotesMemberkhc:SeniorNotesDueMay2025Member2024-03-010001637459us-gaap:SeniorNotesMemberkhc:SeniorNotesDueJune2023Member2023-06-012023-06-300001637459khc:NorthAmericaSegmentMember2024-03-312024-06-290001637459khc:NorthAmericaSegmentMember2023-04-022023-07-010001637459khc:NorthAmericaSegmentMember2023-01-012023-07-010001637459khc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2024-03-312024-06-290001637459khc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2023-04-022023-07-010001637459khc:InternationalDevelopedMarketsSegmentMember2023-01-012023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMember2024-03-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMember2023-04-022023-07-010001637459us-gaap:OperatingSegmentsMember2023-12-312024-06-290001637459us-gaap:OperatingSegmentsMember2023-01-012023-07-010001637459khc:EmergingMarketsMember2024-03-312024-06-290001637459khc:EmergingMarketsMember2023-04-022023-07-010001637459khc:EmergingMarketsMember2023-01-012023-07-010001637459khc:TasteElevationMember2024-03-312024-06-290001637459khc:TasteElevationMember2023-04-022023-07-010001637459khc:TasteElevationMember2023-12-312024-06-290001637459khc:TasteElevationMember2023-01-012023-07-010001637459khc:EasyReadyMealsMember2024-03-312024-06-290001637459khc:EasyReadyMealsMember2023-04-022023-07-010001637459khc:EasyReadyMealsMember2023-12-312024-06-290001637459khc:EasyReadyMealsMember2023-01-012023-07-010001637459khc:SubstantialSnackingMember2024-03-312024-06-290001637459khc:SubstantialSnackingMember2023-04-022023-07-010001637459khc:SubstantialSnackingMember2023-12-312024-06-290001637459khc:SubstantialSnackingMember2023-01-012023-07-010001637459khc:AccelerateMember2024-03-312024-06-290001637459khc:AccelerateMember2023-04-022023-07-010001637459khc:AccelerateMember2023-12-312024-06-290001637459khc:AccelerateMember2023-01-012023-07-010001637459khc:DessertsMember2024-03-312024-06-290001637459khc:DessertsMember2023-04-022023-07-010001637459khc:DessertsMember2023-12-312024-06-290001637459khc:DessertsMember2023-01-012023-07-010001637459khc:HydrationMember2024-03-312024-06-290001637459khc:HydrationMember2023-04-022023-07-010001637459khc:HydrationMember2023-12-312024-06-290001637459khc:HydrationMember2023-01-012023-07-010001637459khc:ProtectMember2024-03-312024-06-290001637459khc:ProtectMember2023-04-022023-07-010001637459khc:ProtectMember2023-12-312024-06-290001637459khc:ProtectMember2023-01-012023-07-010001637459khc:CheeseMember2024-03-312024-06-290001637459khc:CheeseMember2023-04-022023-07-010001637459khc:CheeseMember2023-12-312024-06-290001637459khc:CheeseMember2023-01-012023-07-010001637459khc:CoffeeMember2024-03-312024-06-290001637459khc:CoffeeMember2023-04-022023-07-010001637459khc:CoffeeMember2023-12-312024-06-290001637459khc:CoffeeMember2023-01-012023-07-010001637459khc:MeatsMember2024-03-312024-06-290001637459khc:MeatsMember2023-04-022023-07-010001637459khc:MeatsMember2023-12-312024-06-290001637459khc:MeatsMember2023-01-012023-07-010001637459khc:OtherPlatformMember2024-03-312024-06-290001637459khc:OtherPlatformMember2023-04-022023-07-010001637459khc:OtherPlatformMember2023-12-312024-06-290001637459khc:OtherPlatformMember2023-01-012023-07-010001637459khc:BalanceMember2024-03-312024-06-290001637459khc:BalanceMember2023-04-022023-07-010001637459khc:BalanceMember2023-12-312024-06-290001637459khc:BalanceMember2023-01-012023-07-010001637459khc:RashidaLaLandeMember2024-03-312024-06-290001637459khc:RashidaLaLandeMember2024-06-290001637459khc:CarlosAbramsRiverMember2024-03-312024-06-290001637459khc:CarlosAbramsRiverMember2024-06-29

アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム10-Q
（表1）
☒ 証券取引法第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書
報告期間が終了した2023年6月30日をもって2024年6月29日
または
☐ 証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書
移行期間：__________から__________まで

報告書番号：001-37482
kraftheinzlogo49.jpg
The クラフト・ハインツ社会社
（その規約で指定された正確な名前の登録者）
デラウェア 46-2078182
（設立または組織の州または管轄区域）（国税庁雇用者識別番号）
One PPG Place、ピッツバーグペンシルバニア州 15222
（本部所在地の住所）（郵便番号）

(412) 456-5700
（登録者の電話番号、エリアコードを含む）

（法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域）
（前回の報告以来変更された場合の前名称、前住所、および前決算期）

法律第12条（b）項に基づく登録証券
各種類の名前トレーディングシンボル登録した各取引所の名前
普通株式、$0.01の割面価値KHCThe Nasdaq Stock Market LLC
KHC25ナスダック取引所The Nasdaq Stock Market LLC
2029年までの3.500％優先債/シニア債(KHC29)
KHC29
The Nasdaq Stock Market LLC

本登録者が、前述の12か月間（あるいは登録者が当該報告書を提出しなければならなかった短い期間）において、証券取引法第13条または15条（d）で定められた提出すべき報告書を全て提出したかどうかをチェックマークで示し、(2) 本登録者が過去90日間にわたってその提出要件に従っていたかどうかを示します。はい ☒なし☐
規則405に基づき、本章の§232.405に規定されている対話型データファイルを、過去12か月間（またはそのようなファイルを提出する義務があった期間の短い場合）に電子提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒なし☐
申請者が大型加速装置、加速装置、ノンアクセル装置、小規模報告会社、または新興グロース会社である場合は、註記欄にチェックマークを付けてください。規則120億2に記載されている「大型加速装置」、「加速装置」、「小規模報告会社」、「新興グロース会社」の定義を参照してください。
大型加速ファイラー☒加速ファイラー☐
非加速ファイラー☐レポート義務のある中小企業☐新興成長企業☐



新興成長企業の場合は、証券取引法第13条（a）に基づく新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守に対する延長移行期間を使用しないことを選択したかどうかにチェックマークをつけてください。 ☐
登録者が殻会社である場合は、Exchange法のRule 12b-2で定義された「殻会社」であることを示してください。 はい☐いいえ ☒

2024年7月27日現在、存在しました。 1,209,078,897登録者の普通株式の発行済み株式数は32,817,464株です。


目次
コンテキストによって異なる場合を除き、用語「我々」「私たち」「弊社」「クラフトハインツ」「会社」は、クラフトハインツカンパニーとその全ての子会社を指します。


出典：Nutex Health, Inc。
このフォーム10-Qには多くの将来を見据えた記述が含まれています。「予期する」「信じる」「できる」「見積もる」「期待する」「将来」「意図する」「計画する」「するだろう」「などの単語やこれらの類似未来形や条件形の表現は、将来を見据えた記述を識別するために意図されています。これらの将来を見据えた記述には、ただし、限定されないが、弊社の計画、会計基準と指導の影響、成長、法的事項、税金、費用および費用の節約、減損、および配当に関する記述が含まれます。これらの将来を見据えた記述は、経営陣の現在の期待を反映しており、将来の業績を保証するものではなく、予測が困難であり、弊社のコントロールを超える多くのリスクと不確実性にさらされています。
ビジネスおよび業務に影響を与える可能性のある重要な要素、および前向きな声明とは異なる実際の結果となる可能性のある要素には、以下のようなものがありますが、これらに限定されません：競争の激しい業種での運営、消費者の嗜好や需要の変化を正確に予測し、特定し、解釈し、それに応じた新製品を提供し、競争のイノベーションに対応する能力、小売業界の変化または主要小売顧客の喪失、重要な顧客やサプライヤーとの関係、または他のビジネス関係の変化、評判とブランドイメージを維持、拡大、および増強する能力、ブランド価値を活用してプライベートブランド製品と競争する能力、主要な製品カテゴリやプラットフォームでの売上高の成長、市場シェアの増加、または成長率の高いより利益の出るカテゴリに製品を追加する能力、製品の回収やその他の製品責任請求、気候変動と法的または規制上の対応、戦略的な買収、売却、提携、合弁事業、または投資の特定、完了、または利益の実現の能力、戦略的なイニシアチブを成功裏に遂行する能力、国際運営の影響、知的財産権を保護する能力、事前または将来の固定費削減、プロセスの合理化または改善、競争力の向上からの利益が予想どおりに実現する能力、最大の株主による影響、負債の水準、および債務契約に遵守する能力、商標の帳簿価額またはその他の無形固定資産の帳簿価額の追加の減損、為替相場の変動、ベンチマークなど、商品、エネルギー、およびその他の原材料費の変動、弊社が使用する商品デリバティブの全体または一部の市場価値の変動、法律および規制の遵守、それに関連する法的請求または規制執行措置、内部統制システムの有効性の維持、信用格付けの引き下げ、公開市場での普通株式の販売の影響、当社の株式自己取得ならびに当社の株式自己取得活動の変更、定期的な配当の継続とその配当金の額、当社やお客様、サプライヤー、流通業者、または規制機関が業務を展開する場所における地政学的な紛争、予期しない業務の混乱、および自然災害によるグローバル経済への影響、当社が事業を行う米国およびその他の各国の経済および政治状況（インフレ圧力、金融機関の不安定性、一般的な経済の減速、不況、または潜在的な米国政府のシャットダウン）、当社の経営チームやその他の主要な人員の変更、および主要な人員や高度な技能を持つ多様なグローバル労働力を採用または維持する能力、情報技術およびシステムへの依存、サービスの中断、データの不正利用、またはセキュリティの侵害、年金、労働、および人材に関連する費用の増加、税法および解釈の変更と税務審査の最終決定、その他の訴訟、資本市場の変動およびその他のマクロ経済要因、その他の要素。当社の前向きな声明に影響を及ぼす可能性のあるこれらおよびその他の要素の追加情報については、当社の2023年12月30日までの年次報告書10-kの1A項目「リスクファクター」を参照してください。本報告書の前向きな声明のいかなる更新、修正、または撤回についても、適用される法律または規制により要求される限り、免責および何らの義務も負いません。
弊社は、ir.kraftheinzcompany.comを投資家との関係を維持するための媒体として利用しており、Kraft Heinzに関する重要な情報やマテリアルな情報を定期的に配信しています。これには、四半期および年次の業績結果やプレゼンテーション、プレスリリースやその他の発表、ウェブキャスト、アナリストプレゼンテーション、投資家向けイベント、持続可能性イニシアチブ、財務情報、企業統治に関する取り組みなどが含まれます。過去のプレゼンテーションやイベントのアーカイブも提供しています。当社の投資家向けウェブサイトを追跡し、SECへの提出書類に加えて、タイムリーな情報を入手するようお勧めします。なお、当社ウェブサイトの情報は、この10-Q報告書の一部ではなく、この報告書またはSECへのその他の提出書類と参照の目的で組み込まれたものではありません。


第I部　財務情報
第1項。財務諸表。
The Kraft Heinz Company
損益計算書の簡易連結
（百万ドル、1株当たり金額を除く）
（未確定）
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
売上高$6,476 $6,721 $12,887 $13,210 
製品販売原価4,182 4,460 8,350 8,836 
粗利益2,294 2,261 4,537 4,374 
シェア、一般および管理費用（減損損失を除く）918 885 1,859 1,755 
善意減損損失854 — 854 — 
販売、一般および管理費用1,772 885 2,713 1,755 
営業利益/(損失)522 1,376 1,824 2,619 
利子費用229 228 455 455 
その他の費用/(収入)(55)(24)(8)(59)
所得税前利益または損失348 1,172 1,377 2,223 
法人税負担額/(法人税利益相当額)248 174 473 388 
当期純利益100 998 904 1,835 
非支配株主に帰属する当期純利益/(損失)(2)(2)1 (1)
普通株主に帰属する当期純利益/(損失)$102 $1,000 $903 $1,836 
普通株主に適用される1株当たりのデータ:
基本利益/(損失)$0.08 $0.81 $0.74 $1.50 
希薄化後の純利益/(損失)0.08 0.81 0.74 1.49 
続く注記を参照して下さい。
1

The Kraft Heinz Company
総合損益計算書の簡易連結
（百万ドル）
（未確定）
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
当期純利益$100 $998 $904 $1,835 
その他総合利益/(損失)、税引前：
外貨翻訳調整(108)175 (292)294 
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による当期金利ヘッジの手数料に使用されるまたは通貨換算ヘッジ効果が除外された金額29 (51)103 (75)
当期金利ヘッジの効力評価から除外される金額8 8 18 14 
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による通貨換算ヘッジ効果の結果発生するまたは再発生する当期債務比率ヘッジ取引の手数料(9)(7)(18)(13)
当期純利益(5)6 3 (9)
キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額1 6 (1)10 
当期純利益に再分類されるキャッシュフローヘッジの繰延損失/(利益)の純額5 (15)19 (31)
公正価値ヘッジの有効性評価から除外された金額3 — 3 — 
期中に生じた純確定福利損失/(利益)— — — — 
当期純利益に再分類される従業員給付に関する純負債/(資産)(3)(5)(7)(7)
その他の包括利益または損失の合計(79)117 (172)183 
総総合利益/(損失)21 1,115 732 2,018 
非支配株主に帰属する包括利益（損失）(12)(2)(37)3 
普通株主に帰属する包括利益（損失）$33 $1,117 $769 $2,015 
続く注記を参照して下さい。
2

The Kraft Heinz Company
簡易合算貸借対照表
（百万ドル、1株当たり金額を除く）
（未確定）
 2024年6月29日2023年12月30日
資産
現金及び現金同等物$900 $1,400 
売掛金（当座評価法による控除額を差し引いた金額：資産 2024年6月29日時点で$35 ）38 2023年12月30日
2,160 2,112 
在庫 3,573 3,614 
前払費用273 234 
その他の流動資産624 566 
売却予定資産— 3 
流動資産合計7,530 7,929 
固定資産、装置及び器具、純額7,038 7,122 
のれん29,501 30,459 
無形資産、純額42,347 42,448 
その他の固定資産2,381 2,381 
資産合計$88,797 $90,339 
負債および純資産
長期借入金の短期部分$669 $638 
支払調整4,448 4,627 
積立されたマーケティング724 733 
非現金費用の調整:260 258 
その他の流動負債1,385 1,781 
流動負債合計7,486 8,037 
新規買債務19,265 19,394 
繰延税金資産10,173 10,201 
後払いの年金コスト137 143 
長期の未収入1,400 1,424 
その他の長期負債1,305 1,418 
負債合計39,766 40,617 
債務と義務事項 (注14)
交換可能な非支配株式10 34 
株式資本: 
普通株式、1株当たり0.001ドルの割額株式、承認済み株式総数900,000,000株、発行済み株式577,806,659株、2023年12月31日時点での流通株式540,387,949株、発行済み株式577,805,623株、2023年3月31日時点での流通株式545,459,814株、追加資本金0.01（許可株式数5,000株式を承認済み; 1,254発行済み株式数は1,209 2024年6月29日の発行済み株式数は 1,249発行済み株式数は1,218 2023年12月30日の発行済み株式数は
12 12 
Loss before income taxes52,086 52,037 
留保利益／（欠損）1,297 1,367 
累積その他綜合利益(損)(2,738)(2,604)
自己株式、購入原価法による(45 2024年6月29日時点での株式数は 31 2023年12月30日時点での株式数は
(1,762)(1,286)
株主資本の合計48,895 49,526 
非支配持分126 162 
全株式49,021 49,688 
負債合計および株主資本合計$88,797 $90,339 
続く注記を参照して下さい。
3

The Kraft Heinz Company
株主資本変動計算書の簡易連結
（百万ドル）
（未確定）
45.84資本剰余金未配当金（赤字）繰延その他包括利益（損失）自己株式（取得原価法）非支配株主持分株式ファンド
2023年12月30日の残高$12 $52,037 $1,367 $(2,604)$(1,286)$162 $49,688 
当期純利益（利益または損失）（償還可能な非支配株主持分を除く）— — 801 — — 2 803 
その他の包括利益/（損失）（償還可能な非支配株主持分を除く）— — — (65)— (29)(94)
配当 - 普通株式（$0.40株式当たり)
— — (488)— — — (488)
配当 - 非支配株主持分（$98.77株式当たり)
— — — — — (7)(7)
普通株式の自己取得— — — — (280)— (280)
株式オプションの行使、その他の株式報酬の発行、およびその他— 13 — — 15 3 31 
2024年3月30日の残高$12 $52,050 $1,680 $(2,669)$(1,551)$131 $49,653 
当期純利益（償還可能な非支配株主持分を除く）— — 102 — — (1)101 
その他の包括利益/（損失）（償却可能な非支配株式持分を除く）— — — (69)— (4)(73)
配当 - 普通株式（$）0.40株式当たり)
— — (485)— — — (485)
普通株式の自己取得— — — — (204)— (204)
株式オプションの行使、その他の株式報酬の発行、およびその他— 36 — — (7)— 29 
2024年6月29日の残高$12 $52,086 $1,297 $(2,738)$(1,762)$126 $49,021 
45.84資本剰余金留保利益/(赤字)その他包括利益/(損失)自己株式（取得原価法）非支配株主持分株式ファンド
2022年12月31日の残高$12 $51,834 $489 $(2,810)$(847)$152 $48,830 
当期純利益（含み益/含み損）を除く— — 836 — — 1 837 
その他の包括利益/(損失)、償還可能な非支配株主持分を除く— — — 62 — 4 66 
配当宣言-普通株式($)0.40株式当たり)
— — (494)— — — (494)
新株オプションの行使、その他の株式報酬の発行、普通株式の取得、その他— 76 — — (5)3 74 
2023年4月1日時点の残高$12 $51,910 $831 $(2,748)$(852)$160 $49,313 
当期純利益（引き換え可能な非支配株主持分を除く）— — 1,000 — — — 1,000 
その他の包括利益（引き換え可能な非支配株主持分を除く）— — — 117 — — 117 
普通株式に宣言の配当（$0.40株式当たり)
— — (495)— — — (495)
オプションの行使、その他の株式報酬の発行、普通株式の自社株式買取り、およびその他— 57 — — (18)— 39 
2023年7月1日の残高$12 $51,967 $1,336 $(2,631)$(870)$160 $49,974 
続く注記を参照して下さい。
4

The Kraft Heinz Company
簡易連結キャッシュフロー計算書
（百万ドル）
（未確定）
半期間で
2024年6月29日2023年7月1日
営業活動からのキャッシュ・フロー:
当期純利益$904 $1,835 
当期純利益と営業キャッシュフローを調整するための項目： 
減価償却費および償却費469 436 
退職給付計画前勤務給付費の償却/(取償)(4)(7)
事業売却関連のライセンス収入(27)(27)
株式報酬の経費65 77 
繰延税金の処理/(利益)(48)(34)
退職給付計画への拠出(9)(11)
のれんおよび無形資産の減損損失854 — 
非通貨の通貨切り下げ4 18 
ビジネスの売却による損益79 2 
その他の項目(純額)(56)(26)
流動資産および流動負債の変動：
売掛金(113)(114)
在庫 (101)(232)
支払調整(40)(156)
その他の流動資産(114)(2)
その他の流動負債(150)(175)
営業活動による純現金提供/(使用)1,713 1,584 
投資活動からのキャッシュフロー:
設備投資(543)(508)
取引の売却から得た資金、現金処分および運転資本の調整の純額3 — 
無形資産の取得費用の支払い(140)— 
その他の投資活動、純額48 33 
投資活動による純現金提供/(使用)(632)(475)
財務活動からのキャッシュフロー:
新規買の長期債務償還(606)(822)
長期債券発行による受取額593 657 
配当(969)(982)
普通株式の自己株式取得(537)(38)
その他の財務活動の純増減(46)(2)
財務活動による純現金の提供/(使用)(1,565)(1,187)
現金、現金同等物及び制限付き現金に対する為替レート変動の影響(18)(14)
現金、現金同等物及び制限つき現金
純増加/(減少)(502)(92)
期首残高1,404 1,041 
期末残高$902 $949 
続く注記を参照して下さい。
5

The Kraft Heinz Company
総合財務諸表の注釈
注1.会計方針 「Performance-Based Awards（成果に基づく受賞）」は、第7.7条に基づき、委員会によって設定されたパフォーマンス目標や他の事業目標の達成に依存して現金、株式またはその他の受賞を受け取るための受賞です。
米国通常受け入れられる会計原則（米国GAAP）に従って作成された財務諸表に通常含まれる特定の情報および脚注の開示が、SECの規則に従って省略されています。管理部門の意見では、これらの中間財務諸表には、提示された期間の業績を公正に表示するために必要なすべての調整（通常の繰り返し調整のみで構成されています）および債務が含まれています。
私たちは、カレンダーの各年の12月の最後の土曜日に終了する52週または53週の決算年度を運営しています。文脈によって異なる場合を除き、ここに含まれる年および四半期への言及は、私たちの決算年度および決算四半期を指します。私たちの2024年度決算は、2024年12月28日に終了する52週の期間を予定しており、2023年度決算は2023年12月30日に終了した52週の期間でした。
2023年12月30日の簡約連結貸借対照表データは、監査済み財務諸表から派生していますが、全ての米国会計基準（U.S. GAAP）で必要な開示事項は含まれていません。これらの諸表は、2023年12月30日までの当社の監査済み連結財務諸表および関連ノートと共に、当社の年次報告書（Form 10-K）で読むべきです。中間期の結果は、将来の業績や年度の結果を必ずしも示すわけではありません。
連結財務諸表の原則
縮小された連結財務諸表にはクラフトハインツカンパニーと当社が支配する全子会社が含まれます。全てのグループ企業間取引は取り除かれます。
報告可能セグメント
2024年第1四半期に、当社の内部報告体制と報告セグメントが変更されました。これにより、当社は国際セグメントをヨーロッパおよび太平洋先進市場（EPDMまたは国際先進市場）、西部および東部新興市場（WEEM）、アジア新興市場（AEM）の3つのオペレーティングセグメントに分割し、これらの地域ごとに必要な異なる戦略に焦点を当てるための長期戦略計画の一環として可能にしました。その後、当社は事業成績を〜を通じて管理しています "4人" オペレーティングセグメントを持っています。 two 地域によって定義された報告セグメントを持っています: 北米および国際先進市場。WEEmおよびAEmで構成される当社の残りのオペレーティングセグメントは、新興市場として組み合わせて開示されます。
見積もりの使用
私たちは、アメリカの統合原則会計基準（U.S. GAAP）に従って、簡易連結財務諸表を作成しています。これには、資産、負債、引当金、費用の報告金額に影響を与える会計政策の選択、見積もり、仮定が必要です。これらの会計政策の選択、見積もり、仮定は、私たちの最良の見積りと判断に基づいています。私たちは、歴史的な経験や現在の経済状況を含む他の要因を考慮し、会計政策の選択、見積もり、仮定を継続的に評価しています。現在の事実に基づいて、これらの見積もりは合理的であると考えています。事実と状況が要求する場合には、会計政策の選択、見積もり、仮定を調整します。市場の変動、為替レートの変動などは、私たちの見積もりと仮定に固有の不確実性を増大させます。将来の出来事とその影響は正確には決定できないため、実際の結果は見積もりと大きく異なる場合があります。実際の金額が見積もりと異なる場合、その修正は、実際の金額が判明した期間における連結決算結果に含まれます。過去において、年間の見積もりと実際の金額の差異があった場合でも、簡易連結財務諸表に実質的な影響を及ぼすことはありませんでした。
再分類
私たちは以前に報告された特定の財務情報を再分類および調整し、現在の期間のプレゼンテーションに合わせました。
現金,現金 及び現金同等物, 」「Crime Cam 24/7」 制限つき株式 現金
現金及び現金同等物には、銀行との定期預金、マネーマーケット投信、元本満期が3か月以内のすべての高度流動性の投資が含まれます。現金及び現金同等物の公正価値は持ち高にほぼ相当します。引き出しや使用に制限がかかっている現金及び現金同等物は、該当する場合、その他の流動資産またはその他の非流動資産に分類され、要約連結貸借対照表に記載されます。2024年6月29日時点で、当社はその他の非流動資産に$2 百万が制限現金を保有していました。2023年12月30日時点で、当社はその他の流動資産に記録された制限現金が$3百万ドルと$1 百万を保有していました。現金、現金同等物、および制限現金の合計額は、2024年6月29日時点で$902百万であり、2023年12月30日時点で$1,404 百万でした。
6

ノート2.重要な会計方針
私たちの会計方針には、2023年12月30日までの年次報告書 (Form 10-k) で開示されたものと比べて、重大な変更はありませんでした。
注釈3 新しい会計基準
未採用の会計基準
セグメント報告（280番）-報告可能なセグメントの開示の改善：
2023年11月、財務会計基準審議会（「FASB」）は、会計基準改善のために会計基準アップデート（「ASU」）2023-07を発行し、会計基準編纂（「ASC」）280におけるセグメント開示要件を改善しました。 セグメント報告書 主要なセグメント費用についての開示を強化するため、本ガイダンスは、常に最高経営責任者およびその他のセグメント責任者に提供される主要なセグメント費用および各報告測定に含まれるその他のセグメント費用を提供することを企業に要求します。また、本ASUは、ASC 280に従って年次に開示される情報と中間セグメント報告の要件を整合させることにより、中間開示要件も強化します。本ASUは、2024年の年次報告書および2025年の四半期報告書から適用されます。早期適用も許可されています。新ガイダンスは、財務諸表中で提示されたすべての前期について、適用時期で特定されたカテゴリに基づいて、主要なセグメント費用およびその他のセグメントアイテムの金額が開示される必要があります。私たちは、連結財務諸表の注記に与える影響をまだ評価中です。
所得税（トピック 740）-所得税に関する開示の改善：
2023年12月、FASbはASC 740の所得税開示要件を改善するためにASU 2023-09を発行しました。 所得税このガイダンスは、報告企業の実効税率調整と所得税支払いに関する別個の情報を提供することを要求します。このASUは、2024年12月15日以降の年度開始時から効力を発揮し、当社の2025年年報に影響を与えます。ガイダンスは、適用対象となる場合には前向きに適用され、その選択肢により遡及的に適用することもできます。早期適用は許可されています。この基準は、会社の所得税に関する追加的な開示を必要としますが、このASUが財務諸表に重大な影響を与えることは予想されていません。
ノート4。 買収と売却
売却
ロシアの乳幼児取引：
2024年3月11日、私たちはロシアでの乳幼児栄養事業を第三者に販売し、総現金考慮で約$ミリオンの売却を完了しました（「ロシア乳幼児トランザクション」）。ロシア乳幼児トランザクションの結果、2024年第一四半期の私たちの連結貸借対照表において他の費用/(収入)で無視できるほどの税引前利益を認識しました。25ロシア乳幼児トランザクションにより、私たちは2024年第一四半期の連結損益計算書において他の費用/(収入)で無視できるほどの税引前利益を認識しました。
パプアニューギニアの取引:
2024年2月5日、パプアニューギニアの子会社であるHugo Canning Company Limitedの全株式を第三者に売却し、総額約＄ 【空白】 の現金対価で取引閉鎖日から2年間にわたり順次支払う予定です（「パプアニューギニアの取引」と呼びます）。 パプアニューギニアのトランザクションの結果、2024年第一四半期の売却ビジネスの税引き前損失約＄ 【空白】 百万ドルを他の経費/収入として当期純利益計算書に認識しましたが、そのうち約＄ 【空白】 百万ドルは為替損失の解放に関連しています。22パプアニューギニアの取引により、2024年第一四半期の売却ビジネス損失 約＄ 【空白】 百万ドルを含む他の経費/収入でその合計金額は約＄ 【空白】 百万ドルです。 この売却ビジネスの税引き前損失は、取引閉鎖日に総額約＄ 【空白】 の現金対価による取引によって生じました。80為替損失の解放分を含めた売却ビジネスの税引き前損失 約＄ 【空白】 百万ドルを2024年の第一四半期の当期純額計算書の他の経費/収入として認識しました。41約＄ 【空白】 百万ドルは蓄積された外貨損失の解放に関連しています。
取引の費用:
2024年6月29日および2023年7月1日終了の3か月および6か月の間、私たちは係る事業売却に関連するわずかな取引費用を負担しました。これらの取引費用は営業、一般および管理費用（SG＆A）として認識されました。
ノート5。 リストラ活動
当社の再編活動に関する詳細情報については、2023年12月30日までの年次報告書10-kの連結財務諸表および関連注記をご覧ください。
7

再編活動：
私たちは、組織設計の合理化を主眼とした、グローバルな再編成プログラムを展開しています。2024年6月29日までの6ヶ月間において、これらのプログラムに関連する職位を約〇〇件削減しました。2024年6月29日現在、2024年の残りの期間においてさらに〇〇件の職位を削減する予定です。2024年6月29日までの3ヶ月間において、再編成活動には〇〇ドルの経費が発生し、その中にはその他の再編成費用からの〇〇ドルの純費用とその他の退職費用からの〇〇ドルの純利益が含まれています。2024年6月29日までの6ヶ月間において、再編成活動による収入は〇〇ドルであり、その中には人員削減と従業員給付費用からの〇〇ドルの純利益と〇〇ドルの部分的な相殺が含まれています。 100 私たちは、組織設計の合理化を主眼とした、グローバルな再編成プログラムを展開しています。2024年6月29日までの6ヶ月間において、これらのプログラムに関連する職位を約〇〇件削減しました。2024年6月29日現在、2024年の残りの期間においてさらに〇〇件の職位を削減する予定です。2024年6月29日までの3ヶ月間において、再編成活動には〇〇ドルの経費が発生し、その中にはその他の再編成費用からの〇〇ドルの純費用とその他の退職費用からの〇〇ドルの純利益が含まれています。2024年6月29日までの6ヶ月間において、再編成活動による収入は〇〇ドルであり、その中には人員削減と従業員給付費用からの〇〇ドルの純利益と〇〇ドルの部分的な相殺が含まれています。 50 私たちは、組織設計の合理化を主眼とした、グローバルな再編成プログラムを展開しています。2024年6月29日までの6ヶ月間において、これらのプログラムに関連する職位を約〇〇件削減しました。2024年6月29日現在、2024年の残りの期間においてさらに〇〇件の職位を削減する予定です。2024年6月29日までの3ヶ月間において、再編成活動には〇〇ドルの経費が発生し、その中にはその他の再編成費用からの〇〇ドルの純費用とその他の退職費用からの〇〇ドルの純利益が含まれています。2024年6月29日までの6ヶ月間において、再編成活動による収入は〇〇ドルであり、その中には人員削減と従業員給付費用からの〇〇ドルの純利益と〇〇ドルの部分的な相殺が含まれています。2 〇〇ドルの経費が発生しました3 その他の再編成費用からの〇〇ドルの純費用と1 その他の退職費用からの〇〇ドルの純利益と1 〇〇ドルの純利益があります6 〇〇ドルの人員削減と従業員給付費用からの一部相殺があります5 その他の再編成コスト数百万ドル。再編成活動により、2023年7月1日までの６ヶ月間で収入が$10 3か月間の収益は100万ドル、そして100万ドルです。18 百万ドルになりました。
私たちの再編成プロジェクトのコストの基礎を満たす営業中止および売却費用としての純負債残高（百万ドル）は次の通りです：
解雇と従業員給付費その他の退職費用総計
2023年12月30日の残高$23 $14 $37 
負債/(貸借)(6)— (6)
現金支払(8)(1)(9)
非現金利用1 — 1 
2024年6月29日の残高$10 $13 $23 
2024年6月29日までに、解雇および従業員の福利厚生費用の大部分は2024年末までに支払われることが予想されます。その他の退職費用の責任は、主にリース契約に関連しています。これらの債務の現金影響は、2024年から2031年のリース期間の間続きます。
総費用/収入：
事業再編に関連する合計費用/(収入) は、損益計算書の項目別に分けて、(百万ドル単位で)次の通りでした:
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
退職手当および従業員給付コスト - 製品販売費用$— $3 $— $5 
解雇手当および従業員給付費 - ＳＧ＆Ａ1 (3)(5)(7)
解雇手当および従業員給付費 - その他の費用/(収益)(1)— (1)2 
資産関連費用 - 商品販売原価— (11)— (9)
資産関連費用 - ＳＧ＆Ａ— (1)— (1)
その他の費用 - 商品販売原価1 2 2 4 
その他の費用 - SG&A1 — 3 (12)
$2 $(10)$(1)$(18)
再編成活動はセグメント調整後の営業利益（ノート16で定義されたもの）に含まれていません。 セグメントレポーティング). 各部門へのこのような費用／収益の割り当ての税引前影響額は（百万ドル単位で）次の通りでした：
終了した3か月間終了した6か月間
 2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
北アメリカ$1 $(16)$(1)$(10)
国際先進国市場(1)(1)(2)(1)
エマージング・マーケット(a)
— 7 — 6 
一般企業経費2 — 2 (13)
$2 $(10)$(1)$(18)
（a）新興市場は、私たちのWEEmおよびAEmの事業セグメントの集約を表しています。
8

注記6。在庫
在庫は以下の通りでした（百万単位で）：
2024年6月29日2023年12月30日
パッケージと成分$885 $1,014 
予備部品241 233 
仕掛品272 338 
完成品2,175 2,029 
在庫 $3,573 $3,614 
注記7。のんびりとした運賃と無形資産
グッドウィル：
注釈1に記載されているように、 「Performance-Based Awards（成果に基づく受賞）」は、第7.7条に基づき、委員会によって設定されたパフォーマンス目標や他の事業目標の達成に依存して現金、株式またはその他の受賞を受け取るための受賞です。2024年第1四半期に、国際セグメントをEPDm、WEEm、およびAEmの3つの運営セグメントに分割しました。この再編成により、当社の運営セグメントが変更されましたが、以前のIntenationalセグメントの営業部門の構成には影響を与えず、したがって、減損トリガーイベントを示すものではありませんでした。このセグメントの変更の影響を、すべての過去の期間に反映しています。
2024年の第二四半期の最初の日である2024年3月31日をもって、北米セグメント内の当社の報告ユニット構成に影響を与える組織変更が行われました（「Q2北米再編成」）。 2 当社の北米報告ユニットであるTaste、Meals、およびAway From Home（以下「TMA」とする）、およびFresh、Beverages、Desserts（以下「FBD」とする）は、Taste Elevation、Ready Meals and Snacking（以下「TMS」とする）、Hydration＆Desserts（以下「HD」とする）、Meat＆Cheese（以下「MC」とする）、およびAway from Home＆Kraft Heinz Ingredients（以下「AFH」とする）に組織再編成されました。この再編成はカナダおよび北米コーヒー（CNAC）およびその他の北米報告ユニットには影響を与えませんでした。
グッドウィルの総額の変動は、セグメント別に以下の通りでした（単位：百万）：
北アメリカ
国際先進国市場
エマージング・マーケット(a)
合計
2023年12月30日の残高$27,248 $2,687 $524 $30,459 
減損損失(854)— — (854)
翻訳の調整とその他(22)(48)(34)(104)
2024年6月29日の残高$26,372 $2,639 $490 $29,501 
（a）新興市場は、私たちのWEEmおよびAEmの事業セグメントの集約を表しています。
2024年の累計償却損失のテスト
Q2北米再編の結果、資産と負債を該当する報告単位に再割り当てし、相対フェアバリューアプローチを用いて営業の簡易判断価値法を割り当てました。当該報告単位について、再編前および再編後にインタームの減価償却テスト（または「2024年移行テスト」）を行いました。
当社は、TMAおよびFBD報告単位の第2四半期北米再編成減損テストの一環として、これらの報告単位の2024年3月31日時点の公正価値を推定するために、所得法の割引キャッシュフロー法を利用しました。 two これらの報告単位の公正価値が帳簿価額を上回り、減損は記録されませんでした。
2024年3月31日時点で、私たちはQ2北米再編成後の減損テストを行い、新たな北米報告単位（TMS、HD、MC、AFH）をテストしました。私たちは報告単位の公正価値を推定するために所得アプローチの割引キャッシュフロー法を利用しました。Q2北米再編成後の減損テストの結果、私たちはSG＆Aの北米セグメントにおいて非現金の減損損失を約＄1000万認識しました。8542024年第2四半期に、北米セグメントのSG＆Aに約＄1000万の減損損失が発生しました。854MC報告単位に関連する＄1000万の減損損失は、減損後の純資産額が約＄10億であったグッドウィルの担保金額に起因しています。2.5MC報告単位の減損は、以前はHDおよびMC報告単位およびTMSのスナッキング部門のすべての純資産を保有していた旧FBD報告単位の分割によるものです。15.9減損の必要ない他の3つの報告単位は、約＄10億のグッドウィル担保額があったTMS、約＄10億のグッドウィル担保額があったHD、および約＄10億のグッドウィル担保額があったAFHです。4.32.810Kフォームを元にしたCallon Petroleum Companyの会計年度が2023年12月31日に終了した年度について、発行済みの普通株式は66508277株でした。
9

これらのテストを行う際、この四半期報告書（Form 10-Q）の提出日までに知られていた情報を取り入れました。
2024年6月29日現在、当社は維持しています 13 報告ユニット、 9 そのうちのいくつかは、当社の善意残高を構成しています。 9 これらの報告ユニットの善意の帳簿価額は、2024年6月29日時点で合計で $29.5 十億ドルです。
2024年6月29日時点で、商標に対する積み立て済みの減損損失は$xx億であり、12.7 2023年12月30日時点で、商標に対する積み立て済みの減損損失は$xx億であります。11.8
追加の善意に関する考慮事項
2024年の移行試験で減損を受けた当社の報告単位は、それぞれの公正価値で減価償却され、その結果、該当する減損試験日の時点で、帳簿価額を超える超過公正価値はゼロになりました。第2四半期の北米再編後の減損テスト日の時点で、当社の報告部門は 20帳簿価額を上回る公正価値の割合は、合計帳簿価額が$でした21.210億で、TMS、AFH、MCのレポートユニットを含みます。私たちのHDレポートユニットは 20-50帳簿価額を超える公正価値の割合、および帳簿価額の合計が$です4.310億。
2024年の移行テストの対象ではなかった当社の報告ユニットは、最新の減損テスト日である2023年の年次減損テスト時点の帳簿金額で輸送されます。2023年の年次減損テスト時点で、当社の報告ユニットは 20帳簿価額を上回る公正価値の割合は、のれん帳簿価額の合計が$でした3.8 10億で、北ヨーロッパ、大陸ヨーロッパ、CNAC、ラテンアメリカを含みます。私たちのアジア報告部門は 20-50公正価値が帳簿価額を上回る割合（%）で、のれん帳簿価額の合計が$です309 2023年の年次減損テスト日の時点で百万です。したがって、私たちの報告ユニットは 202024年の移行テストと2023年の年次減損テストの時点で、帳簿価額を上回る公正価値の割合以下では、仮定、見積もり、または市場要因が将来変化した場合、将来の減損リスクが高くなります。残りの報告単位には以上のものがありましたが 202023年の年次減損テスト時点での帳簿価額を上回る公正価値の超過割合。この金額は、将来、仮定、見積もり、または市場要因が大きく変化した場合にも減損の影響を受けやすくなります。
公正な価値評価には相当な判断力が必要であり、基になる仮定、見積もり、市場要因の変化に敏感です。個別の報告単位の公正な価値を見積もるには、将来の計画や業種、経済、規制条件に関する仮定と見積もりが必要です。これらの仮定と見積もりには、将来の年次純現金流入（純売上高、製品販売原価、SG＆A、減価償却費、運転資本、設備投資を含む）、所得税率、割引率、成長率、その他の市場要因が含まれます。現在の成長率と利益率の期待が達成されない場合、割引率、時価総額、所得税率、外国為替レート、インフレなどの管理外の市場要因が変化する場合、または経営陣の期待または計画が変更された場合（長期的な運営計画の更新を含む）、当社のいくつかの報告単位が将来的に減悪される可能性があります。加えて、特定の非戦略的資産を売却するという決定は、グッドウィルの減損を引き起こし、将来的にも減損を引き起こす可能性があります。
無期限寿命無形資産：
無定形無形資産の帳簿価額の変動は、主に商標からなりました（百万ドル単位）：
2023年12月30日の残高$38,502 
翻訳調整およびその他の調整(71)
2024年6月29日の残高$38,431 
我々の無期限の無形資産残高は、いくつかの個別のブランドで構成されており、その総持ち株価額は$でした。38.4 十億ドルです。
2024年6月29日までの6か月間または2023年7月1日までの6か月間に、いずれのブランドも損耗が起こる可能性が高いということを示す出来事はありませんでした。
追加の無形資産の有限されない評価に関する考慮事項
2023年に減損を受けた当社のブランドは、それぞれの公正価値で減価償却され、該当する減損試験日の時点で、帳簿価額を超える超過公正価値はゼロになりました。最新の減損検査の時点で、ブランドは 20帳簿価額を上回る公正価値の割合は、減損後の帳簿価額の合計が$でした18.7 10億の、その中間のブランド 20-50帳簿価額を上回る公正価値の％は、帳簿価額の合計が$でした4.2 10億、そしてそれを超えたブランド 50帳簿価額を上回る公正価値の％は、帳簿価額の合計が$でした15.7 10億。したがって、これらおよび他の個々のブランドは 202023年の年次減損テスト時点での帳簿価額の超過公正価値の割合以下では、仮定、見積もり、または市場要因が将来変化した場合、将来の減損リスクが高くなります。残りのブランドにはもっとありましたが 202023年の年次減損テスト時点で、帳簿価額を上回る公正価値の超過割合。これらの金額は、将来、仮定、見積もり、または市場要因が大幅に変化した場合にも減損の影響を受けやすくなります。
10

公正な価値の決定にはかなりの判断が必要であり、基になる仮定、見積もり、市場要因の変化に敏感です。個々のブランドの公正な価値を推定するには、将来の計画、業種、経済、規制条件に関する仮定と見積もりが必要です。これらの仮定と見積もりには、将来の年次純キャッシュフローの見積もり、税務上の考慮事項、割引率、成長率、ロイヤルティ率、貢献資産の負担額、その他の市場要因が含まれます。将来の成長率や利益率の期待が達成されない場合や、割引率、時価総額、法人税率、外国通貨の為替レート、インフレなどの当社のコントロール外の市場要因の変化、または管理陣の期待や計画が変更された場合、長期運営計画の更新を含む場合には、当社の1つ以上のブランドが将来において減損する可能性があります。その他、非戦略的資産の売却を決定したことや引き続き非戦略的資産の減損につながる可能性があります。
有形固定資産:
無形資産のうち、有形寿命のある資産の金額は（百万円）：
 2024年6月29日2023年12月30日
手数料積算
償却費		収益手数料積算
償却費		収益
商標$2,420 $(802)$1,618 $2,313 $(755)$1,558 
顧客に関連する資産3,684 (1,395)2,289 3,710 (1,331)2,379 
他12 (3)9 12 (3)9 
$6,116 $(2,200)$3,916 $6,035 $(2,089)$3,946 
2024年第2四半期に、私たちは修正されたライセンス契約に入り、特定のTGIフライデー商標を製造、流通、販売するための排他的で取消不能、ロイヤリティフリーで永続的な権利を付与されました（「TGIフライデーライセンス」）。TGIフライデーライセンスに関連する総現金考慮額は約$140百万。このTGIフライデーライセンスを27年の耐用年数で償却される有形無形資産として認識しました。 27年 の寿命。
有形無形資産の償却費は2024年6月29日までの3ヶ月で〇〇ドル、2024年6月29日までの6ヶ月で〇〇ドルであり、2023年7月1日までの6ヶ月で〇〇ドルです。償却費以外に、2023年12月30日から2024年6月29日までの間の有形無形資産の変化は、主にTGI Fridayライセンスおよび外国通貨の影響に関連しています。65 有形無形資産の償却費は2024年6月29日までの3ヶ月で〇〇ドル、2024年6月29日までの6ヶ月で〇〇ドルであり、2023年7月1日までの6ヶ月で〇〇ドルです。償却費以外に、2023年12月30日から2024年6月29日までの間の有形無形資産の変化は、主にTGI Fridayライセンスおよび外国通貨の影響に関連しています。129 有形無形資産の償却費は2024年6月29日までの3ヶ月で〇〇ドル、2024年6月29日までの6ヶ月で〇〇ドルであり、2023年7月1日までの6ヶ月で〇〇ドルです。償却費以外に、2023年12月30日から2024年6月29日までの間の有形無形資産の変化は、主にTGI Fridayライセンスおよび外国通貨の影響に関連しています。64 3か月間の収益は100万ドル、そして100万ドルです。126 有形無形資産の償却費は2024年6月29日までの3ヶ月で〇〇ドル、2024年6月29日までの6ヶ月で〇〇ドルであり、2023年7月1日までの6ヶ月で〇〇ドルです。償却費以外に、2023年12月30日から2024年6月29日までの間の有形無形資産の変化は、主にTGI Fridayライセンスおよび外国通貨の影響に関連しています。
我々は、有形固定資産に関連する償却費が2024年におよそ$、2025年から2028年におよそ$ミリオン、そして2029年におよそ$ミリオンになると予測しています。260 2024年には$ミリオン、その後の4年間には$ミリオン、そして2029年には$ミリオンになると予測されています。260 2024年には$ミリオン、その後の4年間には$ミリオン、そして2029年には$ミリオンの償却費が見積もられています。250 2024年には$ミリオン、その後の4年間には$ミリオン、そして2029年には$ミリオンの償却費が推定されています。
デリバティブの使用目的と戦略所得税
所得税の予備費は、連邦、州、および非米国の所得税の予備費から構成されています。私たちは国際環境で運営しているため、財務諸表の効果所得税率は、さまざまな地域の収益と適用される税率を反映した複合税率です。また、善意の減損およびその他の要素が効果所得税率に与えるパーセンテージポイントの影響は、所得税前の所得（損失）によって影響を受けます。さらに、法令の変更や税率の変更による税率のわずかな変動により、見積もりの相殺費用を再評価するため、効果所得税率に変動が生じます。四半期の所得税備忘を、予測される年間の効果所得税率に基づいて決定し、偶発または異常な項目に関連する税金を調整し、それらが発生した期間の所得税備忘に対して検出されます。
2024年6月29日までの3ヶ月間の実効税率は、費用でした。 71.1税前利益の%に対する実効税率は、一部の純個別項目、主に非控除可能なのれん傷損（%）による不利な影響を受けました。56.5この影響は、主に米国以外のさまざまな国外管轄区域での税前利益の有利な地理的な組み合わせと、一部の逆地価法人税資産の評価allowanceの解除によって部分的に相殺されました。
2023年7月1日に終了した3か月間の当社の実効税率は、 14.9税引前利益の％。当社の実効税率は、内国歳入庁（「IRS」）の2017年の所得税審査の終了とその年の時効の失効により、主に米国で発生した不確実なタックスポジション準備金の純減少など、特定の純個別項目によって好影響を受けました（7.1%）、および米国以外のさまざまな管轄区域における税引前利益の地理的構成。
３ヶ月間の有効税率の年間比較増加は、非控除の善意減損の影響によるものであり、一部は前年期の不確かな税務立場の減少と特定の繰延税金資産の評価引当金の解除の影響によって相殺されました。
11

2024年6月29日までの6ヶ月間の当社の実効税率は、税引前利益の支出が 34.4%でした。実効税率は、特定の純離散項目、主に範囲外の資産の減損（14.3%）によって不利な影響を受けました。この影響は、様々な米国外の司法管轄区での税引前利益の有利な地理的配分によって部分的に相殺されました。
2023年7月1日までの6ヶ月間の当社の実効税率は、前払い税引後の費用でした。 17.5当社の実効税率は、主に米国外の各地域における前払い税引前収入の地理的な組み合わせや、2017年のIRSによる所得税審査の結論により主に米国における不確実な税務処理予備金の純減少、およびそのような年の時効の経過により、有利に影響を受けました。3.6%).
6か月間の年度比の実効税率の上昇は、主に控除できない商標の減損の影響によるものであり、前の年度期間における不確かな税務立場の備え引き額の減少の影響に部分的に相殺されています。
その他の所得税の事項：
現在、2018年から2022年の所得税について、IRSによる審査を受けています。2023年の第3四半期に、当社の外国子会社との移転価格に関連する修正案（"NOPAs"）の通知2件を受け取りました。NOPAsは、米国の課税所得を増やすことを提案しており、これにより、追加の米国連邦所得税費用および負債が生じる可能性があります。2018年にはおよそ＄200百万ドル、2019年におよそ＄210百万ドル（利子は除く）が提案され、2018年と2019年にはおよそ＄85百万ドルのペナルティが主張されました。IRSの立場に強く異議を唱えており、当社の税務ポジションは十分に文書化されており適切にサポートされていると考えており、IRSが取る立場に対して積極的に抗議し、あらゆる行政および司法救済策を追求するつもりです。したがって、この問題に関連するいかなる準備金も計上しておりません。2018年と2019年の事業モデルと移転価格の手法は維持しており、IRSは2020年、2021年、および2022年の進行中の監査を2024年の第1四半期に開始しました。私たちは、すべての未解決の課税年度に対して適切な所得税準備金を持っており、この件を最終的に裁定することが事業成績およびキャッシュフローに重大な影響を与えることはないと考えています。ただし、この問題の最終的な結果は不確定であり、IRSに追加の米国税金、利子、および/または潜在的な制裁金の支払いが求められた場合、事業成績およびキャッシュフローに重大な影響を及ぼす可能性があります。
注9。従業員の株式報酬計画
株式オプション：
当社の株式オプションの取引活動および関連情報は次のとおりでした：
ストックオプションの数加重平均行使価格
（1株当たり）
2023年12月30日時点で未決済8,022,540 $46.87 
承諾されました654,724 35.13 
没収(1,278,958)46.86 
行使(260,676)25.33 
2024年6月29日に傑出7,137,630 46.58 
当期に行使された株式オプションの集計固有価値は無視できるほどでした 2024年6月29日までの6ヶ月間について.
制限付き株式ユニット：
当社の制限株式付与単位（「RSU」）の活動および関連情報は次のとおりでした：
単位数加重平均授与日フェアバリュー
（1株当たり）
2023年12月30日時点で未決済7,722,870 $36.80 
承諾されました3,008,962 35.28 
没収(468,088)37.09 
Vested(3,174,957)34.03 
2024年6月29日に傑出7,088,787 37.38 
期間中に発生したRSUの総公正価値は$です112 2024年6月29日までの6か月間の合計額は百万ドルでした
12

パフォーマンスシェアユニット:
私たちのパフォーマンスシェアユニット（PSU）活動および関連情報は以下の通りです：
単位数加重平均授与日フェアバリュー
（1株当たり）
2023年12月30日時点で未決済4,855,432 $33.65 
承諾されました2,591,382 29.14 
没収(503,180)32.60 
Vested(1,141,835)33.37 
2024年6月29日に傑出5,801,799 31.77 
期間中に発行されたPSUsの総公平価値は$です。40 2024年6月29日までの6か月間で、その合計公正価値は$百万でした。
注10。離職給付
さらなる情報については、2023年12月30日までの年次報告書の財務諸表と関連ノートを参照してください。これには当社の雇用後関連の会計方針に関する情報が記載されています。
年金計画管理者：波及するカナダの法規制の目的のために、当該法人の年金計画の管理を行い、当該法人の年金義務の管理を監督する。
ネット年金費用/(利益)のコンポーネント：
以下の項目で構成される純年金費用/(収益)（百万単位）:
期間終了時点： 9月30日
米国の計画非米国のプラン
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
サービスコスト$1 $1 $1 $1 
利息費用33 35 14 18 
計画資産の予想収益(49)(49)(21)(22)
前払費用の償却額— — 1 — 
未認識の損失/(利益)の償却— — 3 2 
特別/契約解雇手当— — (1)— 
純年金費用/(給付)$(15)$(13)$(3)$(1)
半期間で
アメリカの計画非米国のプラン
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
サービスコスト$1 $1 $3 $3 
利息費用67 71 28 33 
計画資産の予想収益(98)(98)(42)(43)
前払費用の償却額— — 1 — 
未認識の損失/(利益)の償却— — 6 6 
特別/契約解雇給付金— — (1)2 
純年金費用/(利益)$(30)$(26)$(5)$1 
私たちは、当社の簡約連結損益計算書のその他費用/(収入)の中に、ネット年金費用/(利益)の非サービスコスト部品を全て提示しています。
雇用者の貢献：
米国以外の年金制度に関連して、私たちは$を寄付しました3 2024年6月29日に終了した6か月間で100万ドル、さらに約$の拠出を計画しています7 2024年の残りの期間には百万です。私たちはしました いいえ2024年6月29日に終了した6か月間、米国の年金制度に拠出して いいえ2024年の残りの期間に寄付をする予定です。将来の拠出額の見積もりは、現在の経済状況を考慮に入れています。現時点では、2024年の残りの期間に予想される拠出額への影響は最小限であると予想されます。私たちの実際の拠出金やプランは、税金、従業員福利厚生、その他の法律や規制の変更、税控除の適用範囲、予想と実際の年金資産の実績、金利との大きな違い、その他の要因など、さまざまな要因によって変わる可能性があります。
13

退職後の計画
ネット退職給付費用/(利益)の構成要素:
ネットの退職後の費用（利益）は、以下の通りです（百万単位）：
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
サービスコスト$— $— $1 $1 
利息費用8 9 16 18 
計画資産の予想収益(14)(13)(28)(27)
前払費用の償却額(2)(4)(5)(7)
未認識の損失/(利益)の償却(6)(4)(11)(8)
ネットによる退職後の負担/(利益)$(14)$(12)$(27)$(23)
当社は、簡略化された連結損益計算書上のその他の費用/(収入)内に、全セクターのサービス以外の年金後給付費用の全ての部品を開示しています。
雇用者の貢献：
2024年6月29日までの6ヶ月間に、私たちは後期懸念福利計画に寄与した$6 百万ドルです。私たちは2024年の残りの期間においても、後期懸念福利計画におよそ$6 百万ドルをさらに寄付する予定です。予想される将来の寄附は、現在の経済状況を考慮に入れており、2024年の残りの期間に対する予想される寄附額への影響は最小限と予想されています。実際の寄附と計画は、税金、従業員の福利厚生、その他の法律や規制の変更、税控除、予想される後期懸念計画の資産パフォーマンスや利子率の予想と実際との間の重要な違い、その他の要因によって変更される可能性があります。
ノート11. 金融商品
キャッシュフロー計算書および関連する注釈については、当社の総合的リスク管理戦略、デリバティブの使用状況、および関連する会計ポリシーについての詳細な情報は、2023年12月30日までの1年間にわたる当社の年次報告書10-kでご覧いただけます。
デリバティブの出来高：
当社の未決済デリバティブ取引の概念価値は次の通りでした（百万単位で）：
元本額
2024年6月29日2023年12月30日
ベンチマーク契約$1,040 $954 
外国為替契約4,190 4,618 
クロス通貨契約6,803 6,133 
14

デリバティブインストゥルメントの公正価値:
コンデンスド連結貸借対照表に記載された派生金融商品の公正価値と公正価値階層内のレベルは以下の通りでした（百万単位）:
2024年6月29日
同一の資産および負債に対する活発な市場における引用価格
（レベル1）		その他重要な観察可能な入力
（レベル2）		合計公正価値
資産負債資産負債資産負債
ヘッジ取引として指定された派生金融商品:
外国為替契約（a）
$— $— $37 $13 $37 $13 
クロス通貨契約（b）
— — 117 108 117 108 
$
ベンチマーク契約(c)
30 39 7 6 37 45 
外国為替契約（a）
— — 15 7 15 7 
クロス通貨契約（b）
— — — 4 — 4 
公正価値の合計$30 $39 $176 $138 $206 $177 
2024年6月29日において、私たちの派生商品の公正値はその他の流動資産（$百万）とその他の非流動資産（$百万）に記録され、私たちの派生商品の負債の公正値はその他の流動負債（$百万）とその他の非流動負債（$百万）に記録されました。49 2024年6月29日において、私たちの派生商品の公正値はその他の流動資産（$百万）とその他の非流動資産（$百万）に記録され、私たちの派生商品の負債の公正値はその他の流動負債（$百万）とその他の非流動負債（$百万）に記録されました。3 2024年6月29日において、私たちの派生商品の公正値はその他の流動資産（$百万）とその他の非流動資産（$百万）に記録され、私たちの派生商品の負債の公正値はその他の流動負債（$百万）とその他の非流動負債（$百万）に記録されました。15 2024年6月29日において、私たちの派生商品の公正値はその他の流動資産（$百万）とその他の非流動資産（$百万）に記録され、私たちの派生商品の負債の公正値はその他の流動負債（$百万）とその他の非流動負債（$百万）に記録されました。52023年12月31日現在、総純繰延所得税資産額は$ millionで、非流動的な繰延税金資産($ million)と非流動的な繰延税金負債($ million)に含まれています。
(b) 2024年6月29日時点で、当社のデリバティブ資産の公正価値は他の流動資産に計上されました（$43百万）およびその他の非流動資産（$）74百万ドル）、そして当社のデリバティブ負債の公正価値は、その他の流動負債（$）に記録されました33百万）およびその他の非流動負債（$）79百万)。
（c）2024年6月29日、当社のデリバティブ資産の公正価値は、その他の流動資産（$34,000,000）およびその他の固定資産（$3,000,000）に記録され、デリバティブ負債の公正価値はその他の流動負債に記録されました。
2023年12月30日
同一の資産と負債の活発な市場における相場価格
(レベル 1)		その他の重要な観察可能なインプット
(レベル 2)		公正価値合計
資産負債資産負債資産負債
ヘッジング商品に指定されているデリバティブ:
外国為替契約(a)
$— $— $12 $42 $12 $42 
クロス通貨契約(b)
— — 140 165 140 165 
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ:
商品契約(c)
20 59 3 7 23 66 
外国為替契約(a)
— — 17 23 17 23 
公正価値の合計$20 $59 $172 $237 $192 $296 
(a) 2023年12月30日時点で、当社のデリバティブ資産はその他の流動資産（$ミリオン）およびその他の固定資産（$ミリオン）に記録され、デリバティブ負債の公正価値はその他の流動負債（$ミリオン）およびその他の固定負債（$ミリオン）に記録されました。212023年12月30日時点で、当社のデリバティブ資産はその他の流動資産（$ミリオン）およびその他の固定資産（$ミリオン）に記録され、デリバティブ負債の公正価値はその他の流動負債（$ミリオン）およびその他の固定負債（$ミリオン）に記録されました。82023年12月30日時点で、当社のデリバティブ資産はその他の流動資産（$ミリオン）およびその他の固定資産（$ミリオン）に記録され、デリバティブ負債の公正価値はその他の流動負債（$ミリオン）およびその他の固定負債（$ミリオン）に記録されました。512023年12月30日時点で、当社のデリバティブ資産はその他の流動資産（$ミリオン）およびその他の固定資産（$ミリオン）に記録され、デリバティブ負債の公正価値はその他の流動負債（$ミリオン）およびその他の固定負債（$ミリオン）に記録されました。142023年12月30日時点で、当社のデリバティブ資産はその他の流動資産（$ミリオン）およびその他の固定資産（$ミリオン）に記録され、デリバティブ負債の公正価値はその他の流動負債（$ミリオン）およびその他の固定負債（$ミリオン）に記録されました。
(b) 2023年12月30日時点で、私たちのデリバティブ資産の公正価値はその他の流動資産（$〇〇百万）およびその他の非流動資産（$〇〇百万）に記録され、デリバティブ pass負債の公正価値はその他の流動負債（$〇〇百万）およびその他の非流動負債（$〇〇百万）に記録されています37百万）103百万）31百万）134)
2023年12月30日時点で、私たちのデリバティブ資産の公正価値はその他の流動資産に記録され、デリバティブ pass liabilities の公正価値は他の pass-pass liabilitiesに記録されました $64そして、その他の非流動負債に（$ million）も記録されました2)
当社のデリバティブ金融商品は、契約のデフォルトまたは早期終了の場合に資産および負債の相殺を可能にするマスターネット取引契約の対象となっています。当社は、簡易連結貸借対照表においてデリバティブ金融商品の純資産と純負債を記録することを選択しています。もしデリバティブ金融商品が簡易連結貸借対照表上で相殺されていた場合、資産および負債のポジションはそれぞれ2024年6月29日に$[1]百万、2023年12月30日に$[2]百万ずつ減少していたでしょう。140 当社は、デリバティブ金融商品の純資産と純負債を簡易連結貸借対照表に記録することを選択しています。2024年6月29日には$[1]百万、2023年12月30日には$[2]百万減少していたでしょう。130 当社は、2023年12月30日にベンチマーク金融商品の余剰保証金要件に関連する保証金を$[3]百万投稿しており、これは当社の簡易連結貸借対照表の前払費用に含まれています。18百万であり、2023年12月30日時点で$41
レベル1の金融資産および負債は、ベンチマークの未来の商品およびオプション契約から構成され、同一の資産および負債についての活発な市場での引用価格を使用して評価されます。
15

レベル2の金融資産および負債は、ベンチマークスワップ、外国為替の進行、オプション、スワップ、およびクロスカレンシーコントラクトで構成されます。ベンチマークスワップは、市場で観測可能なベンチマーク指数価格から契約利率を引いたものに契約金額を乗じた所得アプローチを使用して評価されます。外国為替の進行およびスワップは、市場で観測可能な先物レートから契約利率を引いたものに契約金額を乗じた所得アプローチを使用して評価されます。外国為替オプションは、ブラック・ショールズ・メルトンの公式に基づいた所得アプローチを使用して評価されます。この公式では、現在価値の手法を使用し、観測可能な市場のレートに基づいた時間価値と内在価値を反映します。クロスカレンシーコントラクトは、観測可能な市場の即座およびスワップレートに基づいて評価されます。
私たちが提示した期間において、私たちはレベル3の金融資産または負債を持っていませんでした。
私たちの金融取引の公正価値の計算には、当事者信用リスクを含む不履行リスクを考慮しています。
ネット投資ヘッジ:
2024年6月29日、私たちは以下の項目を純投資ヘッジとして指定しました：
•€で表される元本金額を持つ非派生の外貨建て債務300 ミリオンポンド40045,594
•C$の名義金額を持つクロス通貨契約1.8 （約20億米ドル）1.3 10億ユーロ2.1（約150億米ドル）2.3 10億円9.6 （約20億米ドル）682023年12月31日現在、総純繰延所得税資産額は$ millionで、非流動的な繰延税金資産($ million)と非流動的な繰延税金負債($ million)に含まれています。
わたしたちは定期的に、非派生金融商品（非米ドルのファイナンス取引または非米ドルの資産または負債、企業間融資など）を使用して、基礎となる外貨建て子会社の純資産の変動の影響をヘッジし、それらを純投資ヘッジとして指定しています。2024年6月29日時点で、わたしたちは合計当初金額が$であるユーロ企業間融資を純投資ヘッジとして指定しています。670 ネット投資ヘッジとして指定された合計当初金額$のユーロ企業間融資があります。
これらの指定された外国の事業への当社の総合的な投資の利益および損失の成分は、外国為替レートの変動によって駆動され、私たちのクロスカレンシー契約および外国為替契約の効果的な部分の公正価値の変動および外貨建ての債務の測定値によって経済的に相殺されます。
現金フローヘッジカバレッジ：
2024年6月29日に、次の期間を超えない現金流れのヘッジとして指定された外国為替契約に参加しました。 19 次の期間を超えない現金流れのヘッジとして指定された通貨クロス契約に参加しました。 57か月の重み付け平均期間で認識されることが期待されています。
公正価値ヘッジカバレッジ：
2024年第2四半期において、GBPの外貨建インターカンパニーローン債権の外国通貨に対するフォワード為替契約を公允価値ヘッジとして指定しました。2024年6月29日時点で、クロスカレンシー契約の名義金額は£683(ブックランニング、引受手数料およびオファリング費用を除く)約$の総額を調達しました。当該シェアは、発行登録書に基づいて発行されました。864百万)であり、ヘッジ対象商品の帳簿価額は$863百万でした。外国為替レートの変化によって駆動されるヘッジ対象商品の利益/(損失)は、クロスカレンシー契約の有効部分の公允価値の変動によって経済的に相殺され、同じ損益計算書の内訳項目で同じ期間に報告されます。効果の評価から除外された金額は、ヘッジの寿命を通じて慎重かつ合理的な方法で、ヘッジ対象商品と同じ内訳項目で所得計算されます。
公正価値とキャッシュフローヘッジの見込みヘッジ収益と損失:
2024年6月29日の評価に基づき、市場金利が契約の満期まで一定であると仮定すると、次の12か月間において、金利キャッシュフローヘッジの累積のその他包括利益/損失に報告された損失の当期純利益への移動は無視できると予想しています。また、外国為替キャッシュフローヘッジ、クロスカレントシーキャッシュフローヘッジ、およびクロスカレントフォーワードヘッジにおけるその他包括利益/損失に報告された利益の当期純利益への移動も無視できると予想しています。
16

包括的利益計算書への派生的影響：
以下の表は、累積その他包括利益（損失）に先物取引の利益（損失）を前税控除した金額と、当期純利益に再分類される際に影響を受ける損益計算書項目を示しています（百万単位）。
その他包括利益（損失）部門の積み上がったヘッジ手法で指定されたデリバティブに関連する他の包括利益（損失）に認識された利益（損失）当期純利益への再分類時の利益（損失）の位置
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
キャッシュフローヘッジ:
外国為替契約$12 $(14)$31 $(18)製品販売原価
外国為替契約（除外コンポーネント）(2)(1)(6)(3)製品販売原価
外国為替契約6 — 27 — その他の費用/(収入)
外国為替契約（除外コンポーネント）3 — — — その他の費用/(収入)
クロス通貨契約(23)35 (59)34 その他の費用/(収入)
クロスカレンシー契約（除外コンポーネント）— 7 — 13 その他の費用/(収入)
クロス通貨契約(7)(7)(15)(13)利子費用
金利契約— — — (3)利子費用
ネット投資ヘッジ：
外国為替契約— 2 — 3 その他の費用/(収入)
外国為替契約（その他の構成要素）— 1 — 1 利子費用
クロス通貨契約32 (58)106 (70)その他の費用/(収入)
クロスカレンシー契約（その他の構成要素）12 9 24 17 利子費用
適正価値ヘッジ：
通貨スワップ契約（除外されたコンポーネント）3 — 3 — その他の費用/(収入)
包括利益計算書に認識された総利益/(損失)$36 $(26)$111 $(39)
17

収益計算書への派生的影響：
以下のテーブルは、純利益/(損失)に記録された税引前デリバティブの利益/(損失)の金額と影響を受ける損益計算書の項目を発表しています（百万単位）:
期間終了時点： 9月30日
2024年6月29日2023年7月1日
製品販売原価利子費用その他の費用/(収入)製品販売原価利子費用その他の費用/(収入)
以下の効果が記録された、総括された連結損益計算書に提示された総額$4,182 $229 $(55)$4,460 $228 $(24)
ヘッジ契約として指定されたデリバティブに関連する利益/(損失)
キャッシュフローヘッジ:（a）
外国為替契約$2 $— $6 $9 $— $— 
外国為替契約（除外部分）(2)— 3 (2)— — 
クロス通貨契約— (7)(14)— (7)15 
異なる通貨間の契約（除外部分）— — — — — 7 
ネット投資ヘッジ：（a）
異なる通貨間の契約（除外部分）— 12 — — 9 — 
フェアバリューヘッジ:
クロス通貨契約 — — (7)— — — 
対象ヘッジ物（b）
— — 7 — — — 
ヘッジ指定されていないデリバティブに関連する利益/(損失)
ベンチマーク契約(7)— — (27)— — 
外国為替契約— — 1 — — 5 
クロス通貨契約— — 2 — — 3 
損益計算書に認識される総利益/(損失)$(7)$5 $(2)$(20)$2 $30 
(a) 当期純利益に再分類された他の包括利益/(損失)からの税引前の金額であるデリバティブの利益/(損失)です。
(b) フェアバリューヘッジの対象となる項目の利益／損失の税引前金額を示しています。
18

半期間で
2024年6月29日2023年7月1日
製品販売原価利子費用その他の費用/(収入)製品販売原価利子費用その他の費用/(収入)
次の効果が記録された、連結簡易損益計算書に表示された総額$8,350 $455 $(8)$8,836 $455 $(59)
ヘッジ手段として指定されたデリバティブに関連する利益/(損失)
キャッシュフローヘッジ:（a）
外国為替契約$5 $— $27 $19 $— $— 
外国為替契約（除外要素）(4)— 3 (5)— — 
金利契約— — — — — — 
クロス通貨契約— (15)(58)— (13)29 
クロスカレンシー契約（除外要素）— — — — — 13 
ネット投資ヘッジ：（a）
クロスカレンシーコントラクト（コンポーネント除外）— 24 — — 17 — 
公正価値ヘッジ：
クロスカレンシーコントラクト — — (7)— — — 
対象ヘッジ物（b）
— — 7 — — — 
ヘッジとして指定されていない派生商品に関連する利益/(損失)：
ベンチマーク契約2 — — (74)— — 
外国為替契約— — 9 — — (7)
interest rates契約(c)
— — (3)— — — 
クロス通貨契約— — (19)— — 3 
損益計算書に認識された総利益/(損失)$3 $9 $(41)$(60)$4 $38 
(a) 当期純利益に再分類された他の包括利益/(損失)からの税引前の金額であるデリバティブの利益/(損失)です。
(b) フェアバリューヘッジの対象となる項目の利益／損失の税引前金額を示しています。
(c) フォーキャストされていた取引がもはや発生する可能性がなくなったため、キャッシュフローヘッジの中断による実現したヘッジ損失の認識を示しています。
包括利益計算書への非派生的な影響:
私たちのその他包括利益/（損失）に認識されています。為替損益その他為替変動による影響の額は、2024年6月29日の6ヶ月間で1,000万ドルの儲けと、2023年7月1日の6ヶ月間で1,000万ドルの損失でした。7 3か月間の収益は100万ドル、そして100万ドルです。31 私たちのその他包括利益/（損失）に認識されています。為替損益その他為替変動による影響の額は、2024年6月29日の6ヶ月間で1,000万ドルの儲けと、2023年7月1日の6ヶ月間で1,000万ドルの損失でした。12 3か月間の収益は100万ドル、そして100万ドルです。32 私たちのその他包括利益/（損失）に認識されています。為替損益その他為替変動による影響の額は、2024年6月29日の6ヶ月間で1,000万ドルの儲けと、2023年7月1日の6ヶ月間で1,000万ドルの損失でした。
19

ノート12。 その他包括利益/(損失)
その他包括利益/(損失)の構成要素および変動は、税引後で次の通りでした(百万単位):
外貨翻訳調整当期純利益の後期退職給付プランの調整キャッシュフロー・ヘッジの調整額当期純利益の公正価値ヘッジ総計
2023年12月30日時点の残高$(2,634)$15 $15 $— $(2,604)
外貨翻訳調整(254)— — — (254)
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による当期金利ヘッジの手数料に使用されるまたは通貨換算ヘッジ効果が除外された金額103 — — — 103 
当期金利ヘッジの効力評価から除外される金額18 — — — 18 
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による通貨換算ヘッジ効果の結果発生するまたは再発生する当期債務比率ヘッジ取引の手数料(18)— — — (18)
当期純利益— — 3 — 3 
キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額— — (1)— (1)
当期純利益に再分類されるキャッシュフローヘッジの繰延損失/(利益)の純額— — 19 — 19 
公正価値ヘッジの有効性評価から除外された金額— — — 3 3 
当期純利益に再分類される従業員給付に関する純負債/(資産)— (7)— — (7)
その他の包括利益または損失の合計(151)(7)21 3 (134)
2024年6月29日現在の残高$(2,785)$8 $36 $3 $(2,738)
その他包括利益/(損失)の各構成要素に記録された総額と関連する税の利益/(費用)は、次のとおりです (百万ドル単位):
期間終了時点： 9月30日
2024年6月29日2023年7月1日
税引前金額税税引き後金額税引前金額税当期純利益
外貨翻訳調整$(98)$— $(98)$175 $— $175 
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による当期金利ヘッジの手数料に使用されるまたは通貨換算ヘッジ効果が除外された金額39 (10)29 (68)17 (51)
当期金利ヘッジの効力評価から除外される金額12 (4)8 10 (2)8 
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による通貨換算ヘッジ効果の結果発生するまたは再発生する当期債務比率ヘッジ取引の手数料(12)3 (9)(9)2 (7)
当期純利益(12)7 (5)14 (8)6 
キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額1 — 1 6 — 6 
当期純利益に再分類されるキャッシュフローヘッジの繰延損失/(利益)の純額12 (7)5 (22)7 (15)
公正価値ヘッジの有効性評価から除外された金額3 — 3 — — — 
当期純利益に再分類される従業員給付に関する純負債/(資産)(4)1 (3)(6)1 (5)
20

半期間で
2024年6月29日2023年7月1日
税金控除前の金額税税金控除後の金額税金控除前の金額税純税金を差し引いた額
外貨翻訳調整$(254)$— $(254)$290 $— $290 
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による当期金利ヘッジの手数料に使用されるまたは通貨換算ヘッジ効果が除外された金額137 (34)103 (99)24 (75)
当期金利ヘッジの効力評価から除外される金額24 (6)18 18 (4)14 
当期純利益への再分類を伴う当期債務比率ヘッジ取引による通貨換算ヘッジ効果の結果発生するまたは再発生する当期債務比率ヘッジ取引の手数料(24)6 (18)(17)4 (13)
当期純利益(16)19 3 — (9)(9)
キャッシュフローヘッジの有効性評価から除外された金額(6)5 (1)10 — 10 
当期純利益に再分類されるキャッシュフローヘッジの繰延損失/(利益)の純額45 (26)19 (43)12 (31)
公正価値ヘッジの有効性評価から除外された金額3 — 3 — — — 
当期純利益に再分類される従業員給付に関する純負債/(資産)(9)2 (7)(9)2 (7)

21

積み増されたその他包括利益／損失から再分類された金額は以下の通りです（百万単位）：
その他包括利益（損失）部門の積み上がった当期純利益への再分類（累積その他包括利益/損失から）収益計算書の影響を受ける項目
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
株式投資ヘッジにおける損失/(利益):
クロス通貨契約（a）
$(12)$(9)$(24)$(17)利子費用
キャッシュフローヘッジの損益:
外国為替契約（b）
— (7)(1)(14)製品販売原価
外国為替契約（b）
(9)— (30)— その他の費用/(収入)
クロス通貨契約（b）
14 (22)58 (42)その他の費用/(収入)
クロス通貨契約（b）
7 7 15 13 利子費用
金利契約(c)
— — 3 — その他の費用/(収入)
外国為替ヘッジの損失/利益(所得税前)— (31)21 (60)
外国為替ヘッジの損失/利益、所得税(4)9 (20)16 
外国為替ヘッジの損失/利益$(4)$(22)$1 $(44)
退職給付による損失（利益）：
未認識の損失/(利益)の償却（d）
$(3)$(2)$(5)$(2)
前払費用の償却額（d）
(1)(4)(4)(7)
雇用給付に関する損失／（利益）（所得税課前）(4)(6)(9)(9)
雇用給付に関する損失／（利益）（所得税）1 1 2 2 
雇用給付に関する損失／（利益）$(3)$(5)$(7)$(7)
(a) 当期純利益/(損失)における除外部分の認識を表します。
(b) 除外された部分の償却費および関連するヘッジの効果的な部分を含みます。
(c) フォーキャストされていた取引がもはや発生する可能性がなくなったため、キャッシュフローヘッジの中断による実現したヘッジ損失の認識を示しています。
(d)　これらの部品は、継続的な後期福利厚生費用の計算に含まれています。詳細は注10を参照してください。 離職給付、追加情報については、注10を参照してください。
このノートでは、支配力の及ばない利益および残高に関連する活動を取り除いています。これは、主に外貨換算に関連する調整に関係していました。
ノート13。 資金調達の取り決め
金融資産の譲渡:
私達は、特定の対象債権を第三者の金融機関に現金で売却する非連帯責任型の売掛金ファクタリングプログラムを提供しています。このプログラムは、流動性を管理するための追加手段を提供します。取引の条件に基づき、私たちは金融機関の代理人として、売掛債権に対して支払期日が到来した顧客からの金額を回収します。売掛債権の譲渡は、私たちの短縮連結貸借対照表上で債権の除去を通じて発生した時点で真の売却として処理されます。売掛金ファクタリングプログラムに基づいて、2024年6月29日までの3か月および6か月間で売却された債権は なし あり、2024年6月29日現在の未回収金額は なし 億ドル、2023年7月1日までの3か月間での売却金額は521億ドル、および6か月間での売却金額は621億ドルでした。 なし 2023年12月30日現在の未払い金はありました。 なし 2024年6月29日および2024年6月30日における売掛金の構成費用は増加し、2023年7月1日における売掛金の構成費用はほとんどありませんでした。売掛金の売却益は、キャッシュフロー計算書の営業活動からのキャッシュフローに含まれています。
22

取引債務プログラム:
キャッシュフローと関連する流動性を管理するために、私たちはサプライヤーと協力して、支払い条件の延長を含む契約条件を最適化しています。サプライヤーとの現在の支払い条件は、商業的に合理的であると当社が判断したもので、一般的に次のような範囲です 0 に 250 日々。また、参加サプライヤーが当社からの支払い義務を追跡し、サプライヤーの独自の裁量により、それらの支払い義務の1つ以上を参加金融機関に売却できるようにする第三者管理者と契約を結んでいます。サプライヤーがこれらの契約を締結する決定に経済的利益はありません。また、これらのプログラムに関連する金融機関と直接的な金銭的関係もありません。私たちは、買掛金取引プログラムに関連して資産を差し入れていません。未払い額や予定支払条件など、サプライヤーに対する当社の義務は影響を受けません。参加サプライヤーに支払うべき金額はすべて、特定の請求書が販売されたかどうかに関係なく、元の請求書の期日に第三者に支払われます。これらの契約へのサプライヤーの参加は任意です。これらのプログラムの未払い額は $だったと推定しています0.82024年6月29日と2023年12月30日の時点で10億です。金額は、要約連結貸借対照表の買掛金に含まれていました。
ノート14。 約束事、不測の事態、および負債
法的措置
私たちは、ビジネスの通常業務に起因する法的手続き、請求、政府の調査や検査、または調査（「法的問題」）に関与しています。現在関与しているまたは将来関与する可能性がある法的問題の結果を確実に予測することはできませんが、現在保留中の法的問題を解決するための最終的な費用が、当社の財務状況、業績、現金流に重大な悪影響を与えるものとは予想していません。
クラスアクションと株主代表訴訟：
グラフトハインツカンパニーの現在の役員および元の役員、および3Gキャピタル、およびその子会社および関連会社（以下「3Gエンティティ」と総称）は、デラウェア州のチャンセリーコートにおいて2つの株主代表訴訟が提起されており、デートノフ et al. v. ベーリング et al.（以下「訴訟1」と称）は2022年5月6日に提起され、フェリチェッティ et al. v. ベーリング et al.（以下「訴訟2」と称）は2023年3月6日に提起されています。訴状では、州法に基づく主張がなされており、クラフトハインツ社の取締役会が、原告の要求に従って名指し被告に対する法的手続きを進めることを誤って拒否したと主張しています。具体的には、訴状では、同社の現役および元役員の一部が、同社の財務パフォーマンスや無形資産の減損に関して、実質的に誤解を招く陳述または遺漏を行い、同社に対して義務違反を犯したと主張しています。訴状ではさらに、3Gエンティティおよび同社の現役および元役員が内部取引を行い、または同様の違反行為を助長するか、または故意に解任された同様の義務違反行為を助長したと主張しています。訴状では、原告は主として損害賠償、内部取引によって得られたすべての利益の追徴、貢献および償還、および弁護士費用および費用の支払いを請求しています。被告者は訴状の却下を求める動議を提出しましたが、デラウェア州チャンセリーコートは2024年7月23日付の判決で、異議を却下し、訴状を棄却しました。
クラフトハインツの現在および元の役員および取締役、および3Gエンティティも、状況株主代表訴訟の被告として名指しされました。 クラフトハインツ社株主代表訴訟事件デラウェア州商事裁判所に提出された合併株主代表訴訟において、被告名の現在および元の役員および取締役は、州法上の主張された状況であるとして、3Gエンティティが責任を負う株主であるとし、内部取引および非公開情報の横流しを行い、また同社の財務パフォーマンスおよび善良会計慣行上の満額および無形の資産の減損に関する明らかに虚偽の陳述と漏れを行うなどの義務違反を行ったと主張しました。 Erste Asset Management対Heesその他2023年11月28日、ある原告はデラウェア州商事裁判所にThe Kraft Heinz Companyの現役および元の役員および取締役に対して新たな訴訟を提起し、以前に却下された主張を復活させ、却下訴訟で発生した弁護士費用とコストを回収することを求めました。原告は具体的に、3GエンティティがThe Kraft Heinz Companyの2人の役員の独立性に関して虚偽および誤解を招く公開情報を発信し、そのうちの1人の独立性が合併株主代表訴訟の以前の却下の根拠となったと主張しています。私たちはこの訴訟に対して積極的に対応する意向ですが、手続きの初期段階のため、潜在的な損失の範囲を合理的に推定することはできません。
23

環境対策:
2024年3月以来、当社はアメリカ司法省との継続的な協議を行ってきました。この協議にはアメリカ環境保護庁（「U.S. EPA」）とインディアナ州環境管理局も参加しており、インディアナ州ケンダルビルの当社施設に関するクリーンウォーター法違反の疑いが取り沙汰されています。以前に、当社はU.S. EPAとの行政命令に基づき、ケンダルビルの施設に関連するクリーンウォーター法違反に対処するための遵守計画の実施を求められました。これらの協議の結果を確定的に予測することはできませんが、この問題の解決にかかる最終的な費用が当社の財務状況、業績、現金フローに重大な影響を与えるとは予想していません。
債務
必要に応じて、償還、入札による買収、現金の買い取り、前金、リファイナンス、取引所の提供、市場公開または非公開の交渉による債務の償還または購入、Rule 10b5-1 プラン、その他さまざまな方法で、当社の未決済債務を返済または購入することがあります。
融資の取り決め：
財務諸表のノート16を参照してください債務年度末である2023年12月30日までの当社の連結財務諸表に関する情報については、当社の年次報告書のForm 10-Kをご参照ください。
私たちの長期債務には、慣習的な表現、契約条件、不履行事由が含まれています。 私たちは全ての財務契約を遵守しています。 2024年6月29日.
債務発行:
2024年第1四半期に、当社の100%子会社であるクラフトハインツフーズカンパニー（KHFC）は、【欧州通貨】1000万ユーロの総元本金額の【パーセント】優先債（2024年優先債）を発行しました。2024年優先債は、株式会社クラフトハインツによる元本、プレミアム、利息の支払いに対して完全かつ無条件の保証をしています。2024年優先債の処理高は、当社の【欧州通貨】3000万ユーロのシニア債の償還資金を含む一般企業目的に使用いたしました。 550 2024年第1四半期に、当社の100%子会社であるクラフトハインツフーズカンパニー（KHFC）は、【欧州通貨】1000万ユーロの総元本金額の【パーセント】優先債（2024年優先債）を発行しました。 3.5002024年第1四半期に、当社の100%子会社であるクラフトハインツフーズカンパニー（KHFC）は、【欧州通貨】1000万ユーロの総元本金額の【パーセント】優先債（2024年優先債）を発行しました。 5502024年第1四半期に、当社の100%子会社であるクラフトハインツフーズカンパニー（KHFC）は、【欧州通貨】1000万ユーロの総元本金額の【パーセント】優先債（2024年優先債）を発行しました。
2023年5月、KHFCはユーロ建ての浮動金利シニア債2025年5月満期（以下、「2023ノーツ」という）の累計原資本金額を発行しました。2023ノーツはクラフトハインツカンパニーによる元本および利息の支払いについて、シニアな無担保基準で完全かつ無条件に保証しています。2023ノーツの受益金は、一般企業目的に使用され、その一部は2023年6月満期となるユーロ建て優先債の返済に一部充てられました。 6002023年5月、KHFCはユーロ建ての浮動金利シニア債2025年5月満期（以下、「2023ノーツ」という）の累計原資本金額を発行しました。2023ノーツはクラフトハインツカンパニーによる元本および利息の支払いについて、シニアな無担保基準で完全かつ無条件に保証しています。2023ノーツの受益金は、一般企業目的に使用され、その一部は2023年6月満期となるユーロ建て優先債の返済に一部充てられました。 7502023年5月、KHFCはユーロ建ての浮動金利シニア債2025年5月満期（以下、「2023ノーツ」という）の累計原資本金額を発行しました。2023ノーツはクラフトハインツカンパニーによる元本および利息の支払いについて、シニアな無担保基準で完全かつ無条件に保証しています。2023ノーツの受益金は、一般企業目的に使用され、その一部は2023年6月満期となるユーロ建て優先債の返済に一部充てられました。
債務発行手数料：
2024年のノートおよび2023年のノートに関連する債務発行費用は無視できるほどです。
借金の返済:
2024年5月、私たちは優先債/シニア債の総元本額のxxxユーロを返済しました。 550万ユーロの優先債/シニア債の元本金を期限満了した。
2023年6月に、期限が切れたシニア債の総元本額をユーロで返済しました。 750期間中に総額 百万ユーロの優先債の元本を返済しました。
債務の公正価値：
2024年6月29日、私たちの総負債の総公正価値は$18.7 十億ドルであり、これは$19.9 十億ドルの持ち高と比較して、2023年12月30日、私たちの総負債の総公正価値は$19.6 十億ドルであり、これは$20.0 十億ドルの持ち高と比較して、2024年6月29日および2023年12月30日における私たちの短期債の持ち高は、その公正価値にほぼ等しかった。私たちは長期債の公正価値をレベル2の情報を使用して決定しました。公正価値は一般的に、同一または類似の金融商品に関する相場価格に基づいて推定されます。
合成リース取引：
私たちは、2023年12月30日に終了した年次報告書10-kで事前に公開していたように、2023年6月に、私たちは配信施設のための非キャンセル可能な合成リースに参入しました。この配信施設では、私たちは建設代行者です。2024年の前半に、私たちは建設の遅延に直面しましたが、これにより当初の予定された開始日が延期され、継続的な建設費用が必要となりました。私たちは現在、この遅延が会社に与える可能性のある影響を評価していますが、その結果は現時点では合理的に判断することはできません。
24

ノート15。 １株当たり利益
私たちの一株当たりの利益（EPS）は次の通りです：
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
 （百万ドル、1株当たり金額を除く）
普通株式一株当たりの基本利益:
普通株主に帰属する当期純利益/(損失)$102 $1,000 $903 $1,836 
普通株式の加重平均発行済株式数1,212 1,228 1,213 1,227 
当期純利益/(損失)$0.08 $0.81 $0.74 $1.50 
希薄化後の普通株式１株当たりの純利益：
普通株主に帰属する当期純利益/(損失)$102 $1,000 $903 $1,836 
普通株式の加重平均発行済株式数1,212 1,228 1,213 1,227 
希薄化後の株式報酬の影響4 7 6 8 
希薄化後を含む普通株式の平均発行済み株数1,216 1,235 1,219 1,235 
当期純利益/(損失)$0.08 $0.81 $0.74 $1.49 
希薄化後epsの分母には、未希薄株価分析法を使用して普通株式の希薄化効果を計算します。非希薄株は、2024年6月29日までの3ヶ月間が100万株、6ヶ月間が600万株であり、また2023年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月間が100万株でした。 7 希薄化後epsの分母には、未希薄株価分析法を使用して普通株式の希薄化効果を計算します。非希薄株は、2024年6月29日までの3ヶ月間が100万株、6ヶ月間が600万株であり、また2023年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月間が100万株でした。 8 希薄化後epsの分母には、未希薄株価分析法を使用して普通株式の希薄化効果を計算します。非希薄株は、2024年6月29日までの3ヶ月間が100万株、6ヶ月間が600万株であり、また2023年7月1日までの3ヶ月と6ヶ月間が100万株でした。
ノート16. セグメントレポーティング
2024年第1四半期において、私たちの内部レポートおよび報告可能なセグメントが変更されました。私たちは、当社の国際セグメントを3つの運営セグメント（EPDm、WEEm、AEm）に分割し、それぞれの地域の異なる戦略に対する強化されたフォーカスを可能にしました。これは、私たちの長期戦略計画の一環です。その後、私たちは地理的地域に基づいた報告可能なセグメントで、北米および先進国市場を管理しています。私たちの残りの運営セグメントは、WEEmおよびAEmからなり、新興市場として開示されています。私たちは、すべての過去の期間でこのセグメントの変更を反映しています。 "4人" オペレーティングセグメントを持っています。 two 地理的地域によって定義された報告可能なセグメントで、北米および先進国市場を含む。WEEmとAEmからなる残りの運営セグメントは、新興市場として結合および開示されています。私たちは、すべての過去の期間でこのセグメントの変更を反映しています。
セグメントの再編成の一環として、経営陣は以前は国際セグメント内で報告されていた一部の企業経費を一般企業経費に再配分しました。これは経営陣がこれらの経費を統一的に管理するアプローチを示しています。私たちはこれを全ての過去の期間に反映させました。
当社の最高執行責任者（CODM）は、純売上高やセグメント調整後の営業利益など、複数の要因に基づいてセグメントの業績を評価しています。2024年第1四半期に、セグメントの変更に伴い、当社のCODMはセグメントの収益性を評価するために使用する主要な指標を、セグメント調整後のEBITDAからセグメント調整後の営業利益に変更しました。この変更により、当社のCODMは、長期戦略計画に沿ったセグメントの業績をより適切に評価することが期待されています。セグメント調整後の営業利益とは、リストラ活動、取引コスト、商品ヘッジの未実現損益（未実現の利益と損失は実現するまで一般企業費に計上され、実現した場合は対象セグメントの営業結果に計上されます）、減損損失、および特定の非通常業務または法的規制問題が発生する場合には、それらを除いた営業利益／（損失）です。新興市場は、WEEmおよびAEmの営業セグメントの集計を表します。WEEmおよびAEmの調整後の営業利益は、これらの営業セグメントへのリソースの割り当てや業績の評価に関する意思決定のために、当社の最高執行責任者に報告される指標です。セグメント調整後の営業利益は、当社のCODMが、我々の実質的な事業運営を直接反映していないとCODMが信じている特定の項目の影響を取り除くことで、一貫した基準で当社の業績を比較するのを支援する財務指標です。当社のCODMはまた、セグメント調整後の営業利益をリソースの割り当てに使用しています。当社は、これまでのすべての歴史的な期間において、セグメント調整後のEBITDAからセグメント調整後の営業利益への変更を反映しています。
当社のCODmは、パフォーマンスを評価したりリソースを割り当てたりするためにセグメントごとに資産を使用しません。そのため、セグメントごとの資産を開示していません。
25

セグメント別の売上高は以下の通りです（単位：百万）：
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
売上高
北米$4,921 $5,079 $9,749 $9,964 
先進国市場885 932 1,740 1,792 
セグメントの純売上高合計5,806 6,011 11,489 11,756 
新興市場の純売上高
670 710 1,398 1,454 
合計純売上高$6,476 $6,721 $12,887 $13,210 
セグメント調整後の営業利益は（百万単位）でした。
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
セグメント調整後の営業利益:
北米$1,341 $1,247 $2,556 $2,456 
先進国市場126 140 262 247 
セグメントの調整後営業利益の合計1,467 1,387 2,818 2,703 
新興市場（a）
66 97 148 198 
一般企業費用(153)(133)(321)(305)
再編成活動(3)10 — 20 
ベンチマークヘッジの未実現利益/(損失)(1)16 33 5 
減損損失(854)— (854)— 
特定の非通常の法的および規制上の問題— (1)— (2)
営業利益/(損失)522 1,376 1,824 2,619 
利子費用229 228 455 455 
その他の費用/(収入)(55)(24)(8)(59)
所得税前利益または損失$348 $1,172 $1,377 $2,223 
(a) 新興市場は、当社のWEEmとAEmの事業セグメントの集約を表しています。
2024年第1四半期、将来の成長戦略に合わせて製品ポートフォリオの管理方法を変更しました。2024年6月29日現在、消費関連の8つのプロダクトプラットフォームを通じて製品ポートフォリオを管理しています：テイストエレベーション、簡単な準備食事、充分なスナック、デザート、水分補給、チーズ、コーヒー、および肉製品。プラットフォームは、消費者のニーズに基づいてポートフォリオのために作成されたレンズです。プラットフォームは、さまざまな製品カテゴリとブランドに対する洞察を提供することで、効果的にビジネスを管理し組織化するのに役立ちます。
Taste Elevationには調味料、ソース、ドレッシング、スプレッドが含まれています。Easy Ready Mealsには、マック＆チーズの種類、冷凍ポテト製品、その他の冷凍食品が含まれています。Substantial Snackingには、ランチャブルの食事キット、冷凍スナック、ピクルスが含まれています。Dessertsには、乾燥パッケージのデザート、冷蔵可能なデザート、その他のデザートのトッピングが含まれています。Hydrationには、飲み物、パウダー飲料、液体濃縮物が含まれています。Cheeseには、アメリカのスライスチーズとレシピチーズが含まれています。Coffeeには、主流のコーヒー、コーヒーポッド、プレミアムコーヒーが含まれています。Meatsには、デリカット、ベーコン、ホットドッグが含まれています。 Kraft Taste Elevationには調味料、ソース、ドレッシング、スプレッドが含まれています。Easy Ready Mealsには、マック＆チーズの種類、冷凍ポテト製品、その他の冷凍食品が含まれています。Substantial Snackingには、ランチャブルの食事キット、冷凍スナック、ピクルスが含まれています。Dessertsには、乾燥パッケージのデザート、冷蔵可能なデザート、その他のデザートのトッピングが含まれています。Hydrationには、飲み物、パウダー飲料、液体濃縮物が含まれています。Cheeseには、アメリカのスライスチーズとレシピチーズが含まれています。Coffeeには、主流のコーヒー、コーヒーポッド、プレミアムコーヒーが含まれています。Meatsには、デリカット、ベーコン、ホットドッグが含まれています。 Taste Elevationには調味料、ソース、ドレッシング、スプレッドが含まれています。Easy Ready Mealsには、マック＆チーズの種類、冷凍ポテト製品、その他の冷凍食品が含まれています。Substantial Snackingには、ランチャブルの食事キット、冷凍スナック、ピクルスが含まれています。Dessertsには、乾燥パッケージのデザート、冷蔵可能なデザート、その他のデザートのトッピングが含まれています。Hydrationには、飲み物、パウダー飲料、液体濃縮物が含まれています。Cheeseには、アメリカのスライスチーズとレシピチーズが含まれています。Coffeeには、主流のコーヒー、コーヒーポッド、プレミアムコーヒーが含まれています。Meatsには、デリカット、ベーコン、ホットドッグが含まれています。 Taste Elevationには調味料、ソース、ドレッシング、スプレッドが含まれています。Easy Ready Mealsには、マック＆チーズの種類、冷凍ポテト製品、その他の冷凍食品が含まれています。Substantial Snackingには、ランチャブルの食事キット、冷凍スナック、ピクルスが含まれています。Dessertsには、乾燥パッケージのデザート、冷蔵可能なデザート、その他のデザートのトッピングが含まれています。Hydrationには、飲み物、パウダー飲料、液体濃縮物が含まれています。Cheeseには、アメリカのスライスチーズとレシピチーズが含まれています。Coffeeには、主流のコーヒー、コーヒーポッド、プレミアムコーヒーが含まれています。Meatsには、デリカット、ベーコン、ホットドッグが含まれています。
26

私たちのビジネス内では、各プラットフォームには役割が割り当てられ、リソースの割り当てや投資の意思決定に役立っています。これらの役割には、アクセル、プロテクト、バランスの3つがあります。アクセルの役割には、高い成長ポテンシャルがあり、高い粗利益を生み出し、高い市場シェアを持つ市場に存在するプラットフォームが含まれています。プロテクトの役割には、穏やかな成長ポテンシャルがあり、高い粗利益を生み出し、高い市場シェアを持つ市場に存在するプラットフォームが含まれています。バランスの役割には、比較的成長ポテンシャルが平坦であるが、ブランドの存在を維持するのに役立つベンチマーク重視のカテゴリに属するプラットフォームが含まれています。
私たちは、全ての提示された歴史的期間において、この変更を私たちのプラットフォームに反映させています。
プラットフォーム別の純売上高は次の通りです（単位：百万）：
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
加速
味の向上$2,824 $2,967 $5,618 $5,726 
簡単な準備食1,088 1,136 2,326 2,379 
たくさんのおやつ318 355 638 683 
全体を加速させる4,230 4,458 8,582 8,788 
保護
デザート290 283 523 529 
水分補給643 626 1,096 1,203 
総保護933 909 1,619 1,732 
バランス
チーズ434 444 847 877 
コーヒー202 209 421 428 
肉584 578 1,095 1,102 
他93 123 323 283 
残高合計1,313 1,354 2,686 2,690 
合計純売上高$6,476 $6,721 $12,887 $13,210 

ノート17。 その他の財務データ
連結損益計算書情報
その他の費用/(収益)は以下の通りです（百万単位）：
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
退職給付計画前勤務給付費の償却/(取償)$(1)$(4)$(4)$(7)
年金手当および退職後の非勤務関連費用/(収益)（a）
(33)(24)(63)(46)
ビジネスの売却による損益(1)1 79 2 
利息収入(17)(10)(33)(16)
外国為替損失/(利益)(8)40 (35)46 
デリバティブの損失／利益9 (30)48 (38)
その他の雑費／収益(4)3 — — 
その他の費用/(収入)$(55)$(24)$(8)$(59)
(a) 償却されていない後期応給給付の過去の費用/クレジットを除外します。
当社は、当社の連結損益計算書におけるその他の費用/(収益)内で、年金費用/(収益)および退職給付費用/(収益)に含まれる非サービスコストの全ての部品を提示しています。これらの部品に関する詳細は、ノート10を参照してください。 離職給付これには、短縮や解決に関する情報、および当社の前払サービス費用/(償却後)に関する情報も含まれています。詳細については、ノート11をご覧ください。 金融商品また、私たちのデリバティブが及ぼす影響に関する情報については、ノート11をご覧ください。
27

その他の費用（収入）は$55 2024年6月29日までの3か月間の収入は$24 2023年7月1日までの3か月間の収入は$8 これは、2024年第2四半期の為替差益が$40 これは、2023年第2四半期の為替差損が$9 これは、2023年第2四半期と比べて、非現金の年金および退職後の非勤務給付金が$17 これは、2024年第2四半期の利子収入が$10 これは、2023年第2四半期の利子収入が$4 2024年第2四半期のその他の雑収入は、$と比較して百万ドルです。3 2023年第2四半期の費用は、$となります。これらのその他の費用/(収入)へのポジティブな影響は、$による部分的な相殺を受けました。9 2024年第2四半期のデリバティブ取引による純損失は、$と比較して百万ドルです。30 2023年第2四半期のデリバティブ取引による純利益は、$となります。
その他の費用/（収入）は $でした8 2024年6月29日に終了した6か月間の収入（ドルとの比較）59 2023年7月1日に終了した6か月間の収入（百万件）。この変化は主に $によって引き起こされました48 2024年のデリバティブ活動の純損失は、1ドルに対して百万ドル38 2023年のデリバティブ活動による純利益は百万ドル、そして1ドル79 2024年の事業売却による純損失は、1ドルあたり100万ドル2 2023年の事業売却による純損失は100万ドル、一部はドルで相殺されました35 2024年の純為替差益は、1ドルに対して百万円です46 2023年の100万ドルの純為替損失、a $17 2023年と比較して、純年金と退職後の非サービス給付が百万ドル増加し、33 2024年の利息収入は、ドルと比較して百万です16 2023年には100万件の利息収入。
28

第2項。経営陣による財政状況および業績に関する議論。
概要
目的：
以下の議論では、経営者の視点から当社の財務状況と業績についての分析を提供し、この四半期報告書の第1項証拠付き結集財務諸表および関連ノートとともに読まれるべきです。当社の目的は、報告された財務情報が将来の営業結果または将来の財務状況を示すものでない可能性のある経営陣が把握している重要な事象と不確定性についての議論を提供し、当社の財務状況、業績、キャッシュフローを理解するための情報を提供することです。 当社の目的は、報告された財務情報が将来の営業結果または将来の財務状況を示すものでない可能性のある経営陣が把握している重要な事象と不確定性についての議論を提供し、当社の財務状況、業績、キャッシュフローを理解するための情報を提供することです。
会社の説明:
私たちは、調味料やソース、チーズや乳製品、食事や肉、リフレッシュメント飲料、コーヒー、その他の食料品を世界中で製造・販売しています。
2024年第1四半期に、内部報告体制と報告セグメントが変更されました。私たちは国際セグメントを3つの運営セグメントに分割しました - ヨーロッパと太平洋先進国市場（EPDMまたは国際先進国市場）、西部と東部新興市場（WEEM）、およびアジア新興市場（AEM） - これらの地域ごとに必要な異なる戦略による強化された焦点を可能にするために、私たちの長期的な戦略計画の一環として。その後、私たちは4つの運営セグメントを通じて運営成績を管理しています。地理的な地域によって定義された2つの報告セグメントを持っています：北米と国際先進国市場。WEEmとAEmからなる残りの運営セグメントは、新興市場として結合され、開示されています。私たちは、すべての過去の期間にこの変更を反映しています。
16番を参照してください。 セグメントレポーティング項目1については、 セグメント別の財務情報については、
買収と売却:
2024年第1四半期には、ロシアの乳児取引とパプアニューギニアの取引が閉鎖されました。詳細については注記4を参照してください。 買収と売却項目1については、追加情報を参照してください。 ディベスチャー活動に関する追加情報については、項目1を参照してください。
ロシアとウクライナの間の紛争:
2024年6月29日までの6ヶ月間および2023年12月30日までの年度において、ロシアでのビジネスから当社の総売上高、営業利益、調整後営業利益の約1%が生成されました。2024年6月29日時点で、総資産の1%未満がロシアに所在し、ロシアには約800人の従業員がいます。ウクライナには事業または従業員はおらず、販売代理店を通じたわずかな純売上高しかありません。この紛争が当社の業績へ及ぼす影響を引き続き監視していますが、2024年第2四半期までには、ロシアとウクライナ間の紛争は当社の財務状況、業績、キャッシュフローには重大な影響を与えませんでした。
財務結果に影響を与える項目
インフレーションとサプライチェーンへの影響：
2024年6月29日までの6カ月間、前年同期比で入力および供給チェーンコストの安定性が向上しました。2024年の残りにおいてもインフレは緩和され続け、2023年よりも低くなると予想しています。これらのコストは業績に悪影響を及ぼしますが、価格設定措置、効率化の進展、避け策の採用などにより、このインフレの影響を緩和する措置を講じています。ただし、こうした好影響が業績に及ぼす影響のタイミングとコストインフレが発生するタイミングには差異があることがあります。さらに、採用した価格設定措置は一部の場合でマーケットシェアに悪影響を及ぼし、今後も引き続きその影響がある可能性があります。
業績
当レポートでは、一部の非一般受託義務金融措置を開示しております。これらの非一般受託義務金融措置は、経営陣がビジネスディシジョンを行う際に、直接的に私たちの基幹業務を反映しないと考えられる一部の項目の影響を除去することで、一貫した基準で私たちのパフォーマンスを比較するのに役立っています。当社の短縮連結財務諸表で開示された最も類似した財務尺度との追加情報および調整については、米国GAAPに準拠して計算されています。 非一般受託義務金融措置。
29

事業結果の総括
結果の概要：
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日% 変更2024年6月29日2023年7月1日% 変更
（百万単位、1株あたりのデータを除く）（百万単位、1株あたりのデータを除く）
純売上高$6,476 $6,721 (3.6)%$12,887 $13,210 (2.4)%
営業利益/ (損失)522 1,376 (62.1)%1,824 2,619 (30.4)%
当期純利益/ (損失)100 998 (90.0)%904 1,835 (50.7)%
普通株主に帰属する純利益/（損失）102 1,000 (89.8)%903 1,836 (50.8)%
希釈後のEPS0.08 0.81 (90.1)%0.74 1.49 (50.3)%
売上高：
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日% 変更2024年6月29日2023年7月1日% 変更
(百万単位)(百万単位)
純売上高$6,476 $6,721 (3.6)%$12,887 $13,210 (2.4)%
オーガニック純売上高(a)
6,524 6,686 (2.4)%12,933 13,127 (1.5)%
(a)     有機的な純売上高は非一般的な財務指標です。この項目の最後にあるセクションをご覧ください。 非GAAP財務指標 この項目の最後にあるセクションをご覧ください。
2024年6月29日までの3か月間について、2023年7月1日までの3か月間と比較して：
売上高は、2024年6月29日までの3か月間で6,500億ドルから減少し、2023年7月1日までの3か月間の6,700億ドルに比べて3.6％減少しました。これには、外国通貨の不利な影響（1.0ポイント）および買収と売却（0.2ポイント）が含まれています。有機売上高は、2024年6月29日までの3か月間で6,500億ドルから減少し、2023年7月1日までの3か月間で6,700億ドルに比べて2.4％減少しました。これは、不利な出来高/ミックス（3.4ポイント）によるものであり、これによりより高い価格（1.0ポイント）を上回りました。北米と新興市場でのより高い価格は、国際先進国市場での低い価格に一部相殺されています。北米と国際先進国市場の出来高/ミックスが不利であり、一方、新興市場の出来高/ミックスが有利でした。
2024年6月29日終了時点の6か月間に比べて、 2023年7月1日終了時点の6か月間に比べて:
売上高は、2024年6月29日終了の6ヶ月間で129億ドルに減少しました。これは、2023年7月1日終了の6ヶ月間の132億ドルと比較して2.4%減少しており、外国為替（0.8pp）および買収および売却（0.1pp）の不利な影響も含んでいます。有機売上高も、2024年6月29日終了の6ヶ月間で129億ドルに減少しました。これは、2023年7月1日終了の6ヶ月間の131億ドルと比較して1.5%減少しており、不利な出来高/ミックス（3.3pp）が主な要因ですが、これは高い価格設定（1.8pp）よりも大きな影響を与えました。価格設定は各セグメントで上昇しました。北米および国際先進市場の出来高/ミックスは不利で、一方、新興市場の出来高/ミックスは好調でした。

当期純利益：
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日% 変更2024年6月29日2023年7月1日% 変更
(百万単位)(百万単位)
営業利益/ (損失)$522 $1,376 (62.1)%1,824 2,619 (30.4)%
当期純利益/ (損失)100 998 (90.0)%904 1,835 (50.7)%
普通株主に帰属する純利益/（損失）102 1,000 (89.8)%903 1,836 (50.8)%
調整後営業利益(a)
1,380 1,351 2.0 %2,645 2,596 1.9 %
(a) 調整後営業利益は非GAAPの財務指標です。詳細は 非GAAP財務指標 この項目の最後にあるセクションをご覧ください。
30

2024年6月29日までの3か月間について、2023年7月1日までの3か月間と比較して：
2024年6月29日までの3か月間の営業利益は、5億2200万ドルの収入に減少し、2023年7月1日までの3か月間の1億4000万ドルの収入と比較して62.1%減少しました。これは、非現金の減損損失8億5400万ドル、不利な出来高/ミックス、広告とテクノロジーへの投資によるSG＆Aの増加などによるものです。営業利益/損失の減少は、低コモディティコスト、コモディティヘッジの好影響を含む、価格上昇、物流コストの削減によって一部相殺されました。
当期純利益は2024年6月29日終了の3ヶ月間で1億ドルの利益に減少し、2023年7月1日終了の3ヶ月間の99800万ドルの利益に比べて90.0%減少しました。この減少は、上記で議論した運営利益の不利な変化と税費の増加によるものであり、その他の収益の有利な変化を上回りました。利子費用は前年同期と比較して横ばいでした。
•2024年6月29日までの3か月間の実効税率は、税引前利益に対する71.1%の費用でした。これに対して、2023年7月1日までの3か月間の実効税率は14.9%の費用でした。3か月間の実効税率の前年比増加は、非控除の商標の減損（56.5%）の影響に主に起因しており、前年期の不確定な税務負担の減少と、特定の遞延税金資産に対する評価引当金の解消に一部相殺されました。
•その他の費用/(収入)は2024年6月29日までの3か月間で5500万ドルの収入であり、2023年7月1日までの3か月間で2400万ドルの収入と比較しています。年度比増加は、非現金の年金手当および退職後の非勤務給付の増加と利子収入の増加に主によるものでした。
調整後の営業利益は、2024年6月29日終了の3ヶ月間で1対比の2.0%増の$14億となり、2023年7月1日終了の3ヶ月間の$14億に比べ増加しました。これは、主に低いベンチマークコスト、ベンチマークヘッジの有利な影響、見合わせとした物流コストの低減によるもので、不利な出来高/ミックスの影響を上回りました。広告とテクノロジーへの投資による販促費と外国為替の不利な影響により、SG＆Aが増加しました（0.7ポイント）。
2024年6月29日終了時点の6か月間に比べて、 2023年7月1日終了時点の6か月間に比べて:
純利益は、2024年6月29日までの6か月間の収益が180億ドルで、2023年7月1日までの6か月間の収益が260億ドルに比べて30.4％減少しました。これは、現在の年度期間における非現金の減損損失（8億5400万ドル）と、不利な出来高/ミックス、広告、テクノロジー、研究開発への投資のために増加したSG&Aによるものです。営業利益/損失の減少は、価格上昇、ベンチマークコストの低下（ベンチマークヘッジの好影響を含む）、物流コストの削減によって一部に相殺されました。
当期純利益は2023年7月1日までの6ヶ月間で、1億8000万ドルの収益に対して、9億ドルの収益に減少しました。この減少は、前述の営業収益の不利な変化、より高い税金費用、および他の費用/(収益)の不利な変化によるものです。利子費用は前年同期と比較して横ばいでした。
•2024年6月29日までの6ヶ月間の私たちの効果的な税率は、税引前所得に対する34.4%の費用であり、2023年7月1日までの6ヶ月間の17.5%の費用と比較しています。6ヶ月間の効果的な税率の年間比較での増加は、非控除の善意の減損（14.3%）の影響によるものであり、一方で前年期の不確かな税務ポジションの備えの正味減少の影響によるものもあります。
•その他の収益は、2024年6月29日までの6ヶ月間で800万ドルの収益であり、2023年7月1日までの6ヶ月間で5900万ドルの収益と比較しています。前年同期比での減少は、2024年の事業売却による7900万ドルの純損失を主な要因としており、これは2024年の年金・退職後給付の非課税利益と利子収入の増加に部分的に相殺されています。
2024年6月29日までの6ヶ月間の調整後の営業利益は、2023年7月1日までの6ヶ月間の$26億に比べて1.9%増加しました。主な要因は、価格の上昇、低コモディティ費用（コモディティヘッジの好影響を含む）、物流費の削減によるもので、不利な出来高/ミックスを上回りました。広告、テクノロジー、研究開発への投資に加え、外国為替の不利な影響（0.6ポイント）によるSG&Aの増加もあります。
31

希薄化後EPS：
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日% 変更2024年6月29日2023年7月1日% 変更
希釈後のEPS$0.08 $0.81 (90.1)%$0.74 $1.49 (50.3)%
調整後EPS(a)
0.78 0.79 (1.3)%1.47 1.48 (0.7)%
（a）    調整後のEPSは非GAAP財務指標です。こちらのアイテムの最後のセクションを参照してください。 非GAAP財務指標 このアイテムの最後のセクションをご覧ください。
2024年6月29日までの3か月間について、2023年7月1日までの3か月間と比較して：
希薄化後epsは2024年6月29日までの3か月間で、0.08ドルに減少し、2023年7月1日までの3か月間の0.81ドルと比較して90.1％減少しました。これは、上記で議論された当期純利益（損失）要因の影響を上回る、当社の株式買い戻し活動の影響によって相殺されました。
期間終了時点： 9月30日
2024年6月29日2023年7月1日変化% 変更
希薄化後eps$0.08 $0.81 $(0.73)(90.1)%
再編成活動— (0.01)0.01 
商品ヘッジの未実現損失/(利益)— (0.01)0.01 
減損損失0.70 — 0.70 
非通貨の通貨切り下げ— 0.01 (0.01)
特定の重要な離散的所得税項目— (0.01)0.01 
調整後EPS（a）
$0.78 $0.79 $(0.01)(1.3)%
調整後のEPSの変化要因（a）:
業績結果$0.02 
その他の費用/(収入)0.01 
有効税率(0.05)
普通株式の自己株式買い戻しの影響（b）
0.01 
$(0.01)
（ア）調整後のEPSは非GAAP財務指標です。詳細についてはこちらをご覧ください。 非GAAP財務指標 この項目の最後にあるセクションをご覧ください。
(b) 当社の自己株式取得プログラムに基づく購入株式、株式オプションの行使による利益の希釈効果を相殺するために買い戻される株式、および発行済み株式単位（RSU）およびパフォーマンス株式単位（PSU）の発行に関連する税負担を考慮して控除される株式の影響を含みます。
調整後のEPSは2024年6月29日の3か月間で1.3%減の0.78ドルとなり、2023年7月1日の3か月間の0.79ドルと比較して減少しました。この減少は、主に前年期の一時的な税制利益に関連する不確実な税金負債の減少によるものであり、これは調整後の営業利益の増加、当社の普通株式の取得の有利な影響、およびその他の費用/(収益)の好ましい変化を上回りました。
32

2024年6月29日終了時点の6か月間に比べて、 2023年7月1日終了時点の6か月間に比べて:
希薄化後epsは2024年6月29日終了の6ヶ月間で前年同期の1.49ドルから0.74ドルに減少しました。これは、当期純利益/(損失)の要因によるものであり、これは私たちのシェアの自己取得活動の影響を上回っています。
半期間で
2024年6月29日2023年7月1日変化% 変更
希薄化後eps$0.74 $1.49 $(0.75)(50.3)%
再編成活動— (0.01)0.01 
商品ヘッジの未実現損失/(利益)(0.02)— (0.02)
減損損失0.70 — 0.70 
ビジネスの売却による損失/(利益)0.05 — 0.05 
非通貨の通貨切り下げ— 0.01 (0.01)
特定の重要な離散的所得税項目— (0.01)0.01 
調整後EPS（a）
$1.47 $1.48 $(0.01)(0.7)%
調整後のEPSの変化要因（a）:
業績結果$0.03 
有効税率(0.06)
普通株式の自己株式買い戻しの影響（b）
0.02 
$(0.01)
（ア）調整後のEPSは非GAAP財務指標です。詳細についてはこちらをご覧ください。 非GAAP財務指標 この項目の最後にあるセクションをご覧ください。
(b) 当社の自己株式取得プログラムに基づく購入株式、株式オプションの行使による利益の希釈効果を相殺するために買い戻される株式、および発行済み株式単位（RSU）およびパフォーマンス株式単位（PSU）の発行に関連する税負担を考慮して控除される株式の影響を含みます。
調整後のEPSは2024年6月29日までの6ヶ月間で0.7％減少し、$1.48から$1.47になりました。この減少は、不確実な税務上の立場の引当金の純減少に関連する前年度の一時的な税制優遇措置が前期と比較して上回る、調整後の営業利益の増加と普通株式の自己株式買い戻しの好影響を相殺しました。
セグメント別業績
私たちは4つの事業セグメントを通じて経営成績を管理しています。地理的な地域によって定義される2つの報告されるセグメント、北アメリカと国際先進国市場を有しています。新興市場を構成するWEEmとAEmの残りの事業セグメントは、組み合わせてエマージングマーケットとして開示されています。
経営は、純売上高、有機純売上高、セグメント調整後運営利益を含むいくつかの要因に基づいてセグメントの業績を評価します。2024年第1四半期において、経営がセグメントの業績を評価するために利用する一定の対策が変更されました。その中には、長期戦略計画とより強い接続を生み出すために、セグメント調整後EBITDAからセグメント調整後運営利益への変更も含まれます。セグメント調整後運営利益とは、運営収益/（損失）を定義し、再編活動、取引コスト、商品ヘッジの未実現損益（未実現損益は実現するまで全社的な一般費用に計上され、実現後は該当セグメントの運営結果に計上されます）、減損損失、そして一定の非通常業務上の法的及び規制上の問題が発生した場合には除外した運営収益/（損失）です。新興市場のセグメント調整後運営利益については、当該項目はWEEm及びAEmの運営セグメントを統合したものであり、それは当該報告セグメントである北米と国際先進国市場のセグメント調整後運営利益と定義され、提示されています。セグメント調整後運営利益は、経営が本課題運営を直接反映していないと経営が信じる一定の項目の影響を除去することで、経営と投資家が一貫した基準で業績を比較するのを支援できる財務指標です。経営はまた、リソースの割り当てにセグメント調整後運営利益を使用しています。私たちは、過去のすべての期間において、セグメント調整後EBITDAからセグメント調整後運営利益へのこの変更を反映しています。
33

高インフレ会計によると、子会社の財務諸表は、私たちが基礎取引を解決すると予想される法的に利用可能な為替レート（米国ドル）に基づいて、報告通貨に（米国ドル）に再評価されます。貨幣資産および負債の再評価による為替差益および損失は、経済が高インフレと見なされなくなるまで、私たちの簡易連結損益計算書のその他の費用／（収益）として反映され、非貨幣通貨の評価減少であり、累積その他包括利益／（損失）ではなく、簡易連結貸借対照表に反映されます。詳細については、注記２を参照してください。 重要な会計方針連結財務諸表への附属会社の追加情報として、2023年12月30日までの年間報告書（Form 10-k）にある財務諸表への注釈2を参照してください。ベネズエラ、アルゼンチン、トルコの子会社の結果には、新興市場全セクターが含まれており、私たちはこうした子会社に対して高インフレ会計を適用しています。
ネット販売高：
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
(百万単位)
純売上高:
北アメリカ$4,921 $5,079 $9,749 $9,964 
国際先進国市場885 932 1,740 1,792 
エマージング・マーケット
670 710 1,398 1,454 
総純売上$6,476 $6,721 $12,887 $13,210 

有機網売上:
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
（百万ドル）
有機純売上高（a）:
北米$4,930 $5,079 $9,756 $9,964 
先進国市場896 932 1,745 1,792 
新興市場
698 675 1,432 1,371 
トータルオーガニックネット売上高$6,524 $6,686 $12,933 $13,127 
(a) 有機的な純売上高は非GAAP財務指標です。詳細は見てください 非GAAP財務指標 このアイテムの最後のセクションをご覧ください。

2024年6月29日終了時点の3か月と6か月にわたる正味売上高と有機的な正味売上高の変動要因は、2023年7月1日終了時点の3か月と6か月に比べて次のとおりです:
ネット売上高通貨買収と売却有機純売上高価格量/ミックス
期間終了時点： 9月30日
北米(3.1)%(0.2) ポイント0.0 パーセンテージポイント(2.9)%1.3 pp(4.2) pp
先進国市場(5.0)%(1.1) パーセンテージポイント0.0 パーセンテージポイント(3.9)%(1.5) pp(2.4) pp
新興市場
(5.7)%(7.0) パーセンテージポイント(2.1) パーセンテージポイント3.4 %1.9 pp1.5 パーセントポイント
クラフト・ハインツ(3.6)%（1.0）pp(0.2) ポイント(2.4)%1.0 pp(3.4) pp
ネット売上高通貨買収と売却有機純売上高価格量/ミックス
半期間で
北米(2.2)%(0.1) ポイント0.0 ポイント(2.1)%1.9 pp(4.0) pp
先進国市場(2.9)%(0.3) ポイント0.0 ポイント(2.6)%0.5 パーセントポイント(3.1) パーセントポイント
新興市場
(3.8)%（6.6）パーセントポイント（1.6）パーセントポイント4.4 %2.9 パーセントポイント1.5 パーセントポイント
クラフト・ハインツ(2.4)%（0.8）パーセントポイント（0.1） ポイント(1.5)%1.8 パーセントポイント(3.3) パーセントポイント
34

調整後の営業利益:
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
（百万ドル）
セグメント調整後の営業利益:
北米$1,341 $1,247 $2,556 $2,456 
先進国市場126 140 262 247 
新興市場セグメントの調整後の営業利益（a）
66 97 148 198 
一般企業費用(153)(133)(321)(305)
再編成活動(3)10 — 20 
ベンチマークヘッジの未実現利益/(損失)(1)16 33 5 
減損損失(854)— (854)— 
特定の非通常の法的および規制上の問題— (1)— (2)
営業利益/(損失)522 1,376 1,824 2,619 
利子費用229 228 455 455 
その他の費用/(収入)(55)(24)(8)(59)
所得税前利益または損失$348 $1,172 $1,377 $2,223 
(a) 新興市場のセグメント調整後の運営利益は、北米および国際先進国市場の報告セグメント - 北米および国際 - のセグメント調整後の運営利益と一貫して定義され、提示されています。
北米:
期間終了時点： 9月30日半期間で
2024年6月29日2023年7月1日% 変更2024年6月29日2023年7月1日% 変更
（百万ドル）（百万ドル）
売上高$4,921 $5,079 (3.1)%$9,749 $9,964 (2.2)%
有機純売上高（a）
4,930 5,079 (2.9)%9,756 9,964 (2.1)%
セグメント調整後の営業利益
1,341 1,247 7.5 %2,556 2,456 4.0 %
(a) 有機的な純売上高は非GAAP財務指標です。詳細は見てください 非GAAP財務指標 このアイテムの最後のセクションをご覧ください。
2024年6月29日までの3か月間について、2023年7月1日までの3か月間と比較して：
純売上高は2024年6月29日までの3か月間で3.1%減の490億ドルに対し、2023年7月1日までの3か月間の510億ドルと比べて減少した。外貨の不利な影響（0.2パーセントポイント）を含む。有機純売上高は2024年6月29日までの3か月間で2.9%減の490億ドルに対し、2023年7月1日までの3か月間の510億ドルと比べて減少した。これは、不利な出来高/ミックス（4.2パーセントポイント）が主な要因であり、それによりより高い価格設定（1.3パーセントポイント）を上回った。より高い原料費を緩和するため、一部のカテゴリーで価格設定が上げられました。不利な出来高/ミックスは、消費者の感情の後退、一時的な工場閉鎖、大量の酢ビジネスの撤退、および Taste Elevationには調味料、ソース、ドレッシング、スプレッドが含まれています。Easy Ready Mealsには、マック＆チーズの種類、冷凍ポテト製品、その他の冷凍食品が含まれています。Substantial Snackingには、ランチャブルの食事キット、冷凍スナック、ピクルスが含まれています。Dessertsには、乾燥パッケージのデザート、冷蔵可能なデザート、その他のデザートのトッピングが含まれています。Hydrationには、飲み物、パウダー飲料、液体濃縮物が含まれています。Cheeseには、アメリカのスライスチーズとレシピチーズが含まれています。Coffeeには、主流のコーヒー、コーヒーポッド、プレミアムコーヒーが含まれています。Meatsには、デリカット、ベーコン、ホットドッグが含まれています。.
調整後のセグメント営業利益は、2024年6月29日までの3ヶ月間で13億ドルに増加し、2023年7月1日までの3ヶ月間の12億ドルと比較して7.5％増加しました。これは、ベンチマークコストの低下、ベンチマークヘッジの好影響、価格の上昇、物流コストの減少によって主に推進されました。これによって、不利な出来高/ミックス、広告投資の増加、および外国通貨の不利な影響（0.2ポイント）を上回りました。
35

2024年6月29日終了時点の6か月間に比べて、 2023年7月1日終了時点の6か月間に比べて:
2024年6月29日までの6か月間の純売上高は97億ドルで、2023年7月1日までの6か月間の100億ドルに比べて2.2％減少しました。外国為替の不利な影響（0.1ポイント）を含みます。有機純売上高は2024年6月29日までの6か月間の98億ドルで、2023年7月1日までの6か月間の100億ドルに比べて2.1％減少しました。これは主に不利な出来高/ミックス（4.0ポイント）によるもので、それによって高い価格（1.9ポイント）を上回りました。高い価格は、特に2023年に高い原材料費を緩和するための増額によって主に引き起こされました。不利な出来高/ミックスは、一部の要因として2023年2月の補足栄養支援プログラム（SNAP）の一時的な廃止、一時的な工場閉鎖、バルク酢事業の撤退、および消費者の態度の低下によるものでした。 Taste Elevationには調味料、ソース、ドレッシング、スプレッドが含まれています。Easy Ready Mealsには、マック＆チーズの種類、冷凍ポテト製品、その他の冷凍食品が含まれています。Substantial Snackingには、ランチャブルの食事キット、冷凍スナック、ピクルスが含まれています。Dessertsには、乾燥パッケージのデザート、冷蔵可能なデザート、その他のデザートのトッピングが含まれています。Hydrationには、飲み物、パウダー飲料、液体濃縮物が含まれています。Cheeseには、アメリカのスライスチーズとレシピチーズが含まれています。Coffeeには、主流のコーヒー、コーヒーポッド、プレミアムコーヒーが含まれています。Meatsには、デリカット、ベーコン、ホットドッグが含まれています。.
6月29日までの6か月間におけるセグメント調整後の運営利益は、ベンチマークの低い商品コスト、商品ヘッジの有利な影響を含む低いコモディティコストにより、2024年6月29日に$26億に増加し、2023年7月1日に$25億に比べて4.0%増加しました。この増加は、高い価格設定、低いコモディティコスト、削減された物流コストに主によるものであり、不利な出来高/ミックス、広告への投資の増加、減価償却費の増加、従業員報酬関連経費の増加、外貨の不利な影響(0.1ポイント)を上回りました。
国際先進国市場:
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日% 変更2024年6月29日2023年7月1日% 変更
(百万単位)(百万単位)
純売上高$885 $932 (5.0)%$1,740 $1,792 (2.9)%
オーガニック純売上高(a)
896 932 (3.9)%1,745 1,792 (2.6)%
セグメント調整後営業利益
126 140 (10.0)%262 247 6.4 %
(a) 有機純売上高は非GAAP財務指標です。詳細については、 非GAAP財務指標 このアイテムの最後のセクションをご覧ください。
2024年6月29日までの3か月間について、2023年7月1日までの3か月間と比較して：
2024年6月29日までの3か月間の純売上高は、$88.5億で、2023年7月1日までの3か月間の$93.2億と比較して5.0%減少しました。外国為替の影響(1.1ポイント)を含みます。有機純売上高は、2024年6月29日までの3か月間の純売上高が$89.6億で、2023年7月1日までの3か月間の$93.2億と比較して3.9%減少しました。主な要因は、不利な出来高/ミックス(2.4ポイント)と低い価格(1.5ポイント)です。低い価格は、イギリスとイタリアでの取引への投資の増加が主な原因でした。不利な出来高/ミックスは、大陸ヨーロッパ地域内の特定の顧客との契約交渉のために出荷が停止したことが一因です。
セグメント調整後の営業利益は、2024年6月29日までの3ヶ月間の$12600万であり、2023年7月1日までの3ヶ月間の$14000万に比べて10.0％減少しました。これは、上記の純売上高で議論された要因と、増加したSG&Aおよび外国為替の不利な影響(0.2pp)が主な原因です。
2024年6月29日終了時点の6か月間に比べて、 2023年7月1日終了時点の6か月間に比べて:
売上高は減少し、2024年6月29日までの6か月間は1,700億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間は1,800億ドルであり、為替の不利な影響（0.3ポイント）を含んでいます。有機的な売上高も減少し、2024年6月29日までの6か月間は1,700億ドルに対し、2023年7月1日までの6か月間は1,800億ドルであり、主に不利な出来高/ミックス（3.1ポイント）が原因であり、一部を価格上昇（0.5ポイント）によって相殺しています。価格上昇は、豪州、ニュージーランド、日本（ANJ）、および大陸ヨーロッパ地域での製品原価上昇を和らげるために行われました。不利な出来高/ミックスは、大陸ヨーロッパ地域の特定の顧客との契約交渉の中断、およびANJ地域の地域顧客による在庫削減によって引き起こされました。
2024年6月29日までの6ヶ月間のセグメント調整後営業利益は、2023年7月1日までの6ヶ月間の$24700万に比べて6.4％増の$26200万となり、主に当社のANJ地域でのサイクロン·ガブリエルによる昨年のビジネス妨害の結果、価格の引き上げ、および外国為替の好影響（1.6pp）により推進されました。これらの好影響は、不利な出来高/ミックスと増加した広告費を上回りました。
36

新興市場:
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日% 変更2024年6月29日2023年7月1日% 変更
(百万単位)(百万単位)
純売上高$670 $710 (5.7)%$1,398 $1,454 (3.8)%
オーガニック純売上高(a)
698 675 3.4 %1,432 1,371 4.4 %
セグメント調整後営業利益(b)
66 97 (32.7)%148 198 (25.4)%
(a) 有機純売上高は非GAAP財務指標です。詳細については、 非GAAP財務指標 このアイテムの最後のセクションをご覧ください。
(b) 新興市場のセグメント調整後営業利益は、米国と国際先進国市場の報告セグメントのセグメント調整後営業利益と一貫性を持って定義され、表示されます。これは、WEEmおよびAEmの営業セグメントの組み合わせを表しています。
2024年6月29日までの3か月間について、2023年7月1日までの3か月間と比較して：
売上高は、2024年6月29日までの6か月間で5.7%減の$6,700万（2023年7月1日までの3か月間は$7,100万）でした。これには、外国為替の不利な影響（7.0ポイント）および買収と売却（2.1ポイント）の影響が含まれています。オーガニックの売上高は、2024年6月29日までの3か月間で3.4%増の$6,980万（2023年7月1日までの3か月間は$6,750万）でした。この増加は、価格の上昇（1.9ポイント）と好調な出来高/ミックス（1.5ポイント）によるものです。価格の上昇は、東ヨーロッパ地域での原材料費の上昇に対応するために主に行われ、競争力を維持するためのブラジルでの価格引き下げを上回りました。東ヨーロッパおよびLATAm地域での好調な出来高/ミックスが、アジア地域での不利な出来高/ミックスを上回りました。
2024年6月29日までの3ヶ月間のセグメント調整後の営業利益は6,600万ドルで、2023年7月1日までの3ヶ月間の9,700万ドルに比べて32.7%減少しました。これは、東ヨーロッパ地域とブラジルの物流におけるインフレ圧力によるサプライチェーンコストの上昇、マーケット戦略への投資に伴うSG＆Aの増加、外貨の不利な影響（6.6ポイント）が主な要因です。これらの不利な影響がセグメント調整後の営業利益に対して、より高い価格と好ましい出来高/ミックスのメリットを上回りました。
2024年6月29日終了時点の6か月間に比べて、 2023年7月1日終了時点の6か月間に比べて:
単位億ドルに対して、2024年6月29日までの6か月の純売上高は、2023年7月1日までの6か月の$15億に比べて3.8%減少し、外国為替の不利な影響（6.6ポイント）および買収と売却（1.6ポイント）を含みます。有機ネット売上高は、2024年6月29日までの6か月の$14億に対して、2023年7月1日までの6か月の$14億に比べて4.4%増加し、主に価格上昇（2.9ポイント）と好影響の出来高/ミックス（1.5ポイント）によるものです。価格上昇は、主に東ヨーロッパ地域での高い原材料費に対応するために行われ、競争との価格差を維持することにより、ブラジルでの低い価格を補うものです。東ヨーロッパでの好影響の出来高/ミックスは、LATAm地域での不利な出来高/ミックスを上回りました。
2024年6月29日に終了した6ヶ月間のセグメント調整後の営業利益は、2023年7月1日に終了した6ヶ月間の$19800万に比べて25.4%減の$14800万となりました。これは、東ヨーロッパ地域およびブラジルの物流のインフレ圧力を反映したより高いサプライチェーンコスト、販売促進戦略への投資の結果として増加したSG&A、外国通貨の不利な影響（7.7ポイント）が主な要因です。今回の不利な影響により、セグメント調整後の営業利益は、より高い価格設定や好調な出来高/ミックスを相殺しました。
流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。
当社は営業活動、商用手形プログラム、当社の無担保シニア回転クレジット施設（以下、「シニアクレジット施設」という）から生じる現金が、次の1年間の運転資金ニーズ、長期債務の返済、将来の契約義務、予定された四半期配当金の支払い、計画された資本支出、再編支出、退職後の給付計画への貢献を十分に満たす十分な流動性を提供すると考えています。追加の潜在的な流動性源は、資本市場へのアクセスです。当社は日常の資金需要には手元現金と商用手形プログラムを使用する予定です。
2024年6月29日までの6ヶ月間のキャッシュフロー活動は、2023年7月1日までの6ヶ月間と比較して以下の通りです:
営業活動による純現金提供/使用額：
2024年6月29日終了時の営業活動による純現金は17億ドルであり、2023年7月1日終了時の6ヶ月間の16億ドルと比較して増加しました。この増加は、主に在庫と支払手形における有利な改善、および調整後の営業利益の増加によるものです。これらの影響は、2024年の変数報酬の現金流出の増加により、2023年と比較して部分的に相殺されました。
37

投資活動による純現金の実際の提供/使用額：
2024年6月29日までの6ヶ月間の投資活動による正味キャッシュ流出は6,3200百万ドルであり、2023年7月1日までの6ヶ月間の4,7500百万ドルと比較しています。この変化は、主にTGIフライデーライセンスの取得に対する支払いと、当期の資本支出の増加によるものです。2024年の資本支出は、2023年の資本支出の10億ドルに比べて約11億ドルになると予想されています。2024年の資本支出は、収益拡大に焦点を当てた資本投資、容量拡大、デジタルプロジェクト、コスト改善、イノベーションプロジェクトを含む資本投資、そして保守および技術への資本投資によって主に引き起こされると予想されています。
営業活動による正味現金の増減額：
2024年6月29日までの6ヶ月間の資金調達活動における正味現金使用額は16億ドルであり、2023年7月1日までの6ヶ月間の資金調達活動における正味現金使用額12億ドルと比較して増加しました。この変化は、主に私たちの自社株買い戻しプログラムによる普通株式の買い戻しが引き起こしたものであり、債務の発行による債務収益の減少も要因となりました。これらの影響は、前年度に比べて現在の年度期間における債務の返済の減少によって一部相殺されました。債務の発行と返済に関する詳細な情報については、注記14を参照してください。 約束事、不測の事態、および負債 債務の発行および返済に関する詳細な情報については、注記14を参照してください。
国際子会社が保有している現金：
2024年6月29日時点の当社の簡約連結貸借対照表における現金及び現金同等物は90000万ドルであり、そのうち62100万ドルが国際子会社に保持されていました。
2018年1月1日以降、配当に対して現地国税を課す一部の国際子会社の未配当利益は、無期限に再投資されると考えています。無期限に再投資されると見なされる未配当利益については、当社の目的はこれらの資金を国際事業に再投資することであり、現在の計画では累積利益を米国の現金ニーズに充てる必要はありません。2018年から2024年までの一部の国際子会社の累積利益に関連する、現地国の源泉徴収税に対する認知されていない繰延税金負債の額は、約7000万ドルです。
2017年12月31日までの外国子会社の未配当の歴史的な利益は現在、無限期に再投資されるとは考えられていません。これらの未配当の過去の利益に関連する当座税法上の負債は、2024年6月29日および2023年12月30日において無視できるほどわずかであり、この現金が分配される際に支払われる地方源泉税に関連しています。
取引債務プログラム:
キャッシュフローと関連する流動性を管理するために、取引先と協力して支払条件を最適化する取り組みを行っています。これには支払条件の延長も含まれます。当社は、2024年6月29日と2023年12月30日における、これらのプログラムにおいて未払い金額が80億ドルであると推定しています。詳細については、ノート13を参照してください。 資金調達の取り決め項目1については、追加情報を参照してください。 財務諸表追加情報については、取引先負債プログラムに関するノート13を参照してください。
融資の取り決め：
時折、私たちは商業用紙プログラムを通じて資金を調達しています。2024年6月29日、2023年12月30日、または2024年6月29日までの6ヶ月間、または2023年7月1日までに未締結の商業用紙はありませんでした。
当社のシニアクレジットファシリティは、2028年7月8日までの4.0億ドルのリボルビングコミットメントを提供しています。一定の条件に基づき、リボルビングコミットメントの金額を増額したり、最大で10億ドルのトランチに加えたりすることができます。
私たちのシニアクレジット施設からの出金はありませんでした。 2024年6月29日Call of Duty2023年12月30日またはその間に 6ヶ月終了2024年6月29日Call of Duty2023年7月1日
私たちの与信契約には、これらの施設に典型的な習慣的な表明、保証、および約束が含まれており、特定のデフォルトイベントの発生により、私たちの上位クレジット施設へのアクセスが制限される可能性があります。 私たちは全ての財務契約を遵守しています。 2024年6月29日.
長期債務:
2024年6月29日時点で、現在の債務を含めた長期債務残高は199億ドルであり、2023年12月30日時点で200億ドルでした。この減少は、2024年5月の満期における優先債の55億ユーロの元本金の償還、および外貨建ての債務の為替レートの変動によるものであり、部分的に2024年の新規買の発行によって相殺されました。

当社は2025年5月に満期を迎える約60000万ユーロの優先債を持っています。
必要に応じて、償還、入札による買収、現金の買い取り、前金、リファイナンス、取引所の提供、市場公開または非公開の交渉による債務の償還または購入、Rule 10b5-1 プラン、その他さまざまな方法で、当社の未決済債務を返済または購入することがあります。
38

私たちの長期債務には、慣習的な表現、契約条件、不履行事由が含まれています。 私たちは全ての財務契約を遵守しています。 2024年6月29日.
貸借対照表に関する追加情報については、注記14を参照してください。 約束事、不測の事態、および負債項目1については、追加情報を参照してください。 借入金の取り扱いおよび貸借対照表に関する追加情報については、注記16を参照してください。 債務借り入れの手続きおよび長期負債に関する追加情報については、年次報告書（フォーム10-K）の財務諸表に注16を参照してください。
株式と配当:
私たちは2024年6月29日までの6か月間において普通株式の配当を96900百万ドル支払い、2023年7月1日までの6か月間において98200百万ドル支払いました。さらに、2024年第3四半期において、当社の取締役会は普通株式1株あたり0.40ドルの現金配当を宣言し、2024年8月30日時点の株主に対して、2024年9月27日に支払われます。
配当の宣言は当社の取締役会の裁量によります。当期純利益、財務状況、現金の要件、将来の見通し、およびその他の要因を含め、取締役会が分析と意思決定に関連性があると判断する要因に依存します。
2023年11月27日、取締役会が承認した株式取得プログラムを発表し、2026年12月26日までに最大30億ドル（手数料を除く）の自社普通株式の取得が可能となりました。当社は特定の株式数の買い戻しを義務付けられておらず、プログラムはいつでも修正、中止、または廃止することができます。このプログラムに基づき、株式は公開市場取引で買い戻すことができ、1934年改正証券取引法（以下「取引所法」という）に基づくルール10b5-1に準拠した計画の下での取引、非公開交渉に基づく取引、投資銀行機関を通じた構造化取引などの方法で買い戻すことができます。2024年6月29日までの3か月間で約600万株、および2024年6月29日までの6か月間で900万株を購入し、2024年6月29日時点で約24億ドルの株式買い戻しプログラムの残額が残っていました。この株式買い戻しプログラムは、株式ベースの報酬の希釈効果を相殺するための当社の株式買い戻しの追加です。
契約義務の集計:
2024年第1四半期、私たちは2024年債券を発行し、2029年に償還されます。詳細はNote 14をご覧ください。 コミットメント、連帯保証および債務項目1については、追加情報を参照してください。 その他の情報については、注目してください。2023年12月30日時点の年次報告書（Form 10-k）に開示されているものとは異なり、私たちの総契約義務には他に重要な変更はありませんでした。
補足保証人情報：
クラフトハインツ社（「親保証人」）は、100％出資の事業子会社であるKHFCが発行するすべてのシニア無担保登録債券（総称して「KHFCシニアノート」）を完全かつ無条件に保証します（「保証」）。注14を参照してください、 コミットメント、不測の事態、負債、項目1では、 財務諸表、と注記16、 債務これらの保証の詳細については、2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書の連結財務諸表をご覧ください。
KHFC優先債の元本、利息、および適用される場合はプレミアムの支払いは、該当する譲渡契約の条件に従い、親会社保証者によって完全かつ無条件に上位無担保の位置で保証されています。親会社保証者の子会社のいずれも、KHFC優先債を保証していません。
保証は親保証人の優先無担保債務で、次のとおりです。(i) パリパッサス 親保証人の既存および将来の優先債務のすべてに対する支払い権、（ii）親保証人の将来の劣後債務のすべてに対する上級債務の支払い権、（iii）親保証人の既存および将来のすべての担保付債務に、その債務によって担保されている資産の価値の範囲内で実質的に劣後される、（iv）実質的に劣後になる親保証人の子会社の既存および将来のすべての負債およびその他の負債に。
39

KHFCの優先債は、KHFCおよび親会社保証人の義務であり、親会社保証人の他の子会社の義務ではありません。親会社保証人の事業のほとんどは子会社を通じて行われています。親会社保証人の他の子会社は、KHFCの優先債の支払いまたは資金の提供のいかなる義務もなく、配当、融資、その他の支払いによることもありません。親会社保証人が子会社に対して債権を有する債権者（取引債権者を含む）および優先株式保有者の請求は、その子会社の資産に関して優先権を有します（したがって、親会社保証人および債権者、KHFCの優先債を保有者の請求）。したがって、KHFCの優先債は、親会社保証人の子会社および将来的に取得または設立する可能性のある子会社の債務に対して構造的な優先順位があります。親会社保証人の義務は、次の場合に終了し、効力を失います：（i）（a）（該当する譲渡書に従って）KHFCの法的解除オプション、またはKHFCがその義務を譲渡書の規定に従って解除した場合または(b）該当する譲渡書への補足譲渡書で指定されている場合；および（ii）親会社保証人が委託者に対して役員の証明書と法律顧問の意見書を提出し、該当する譲渡書で定められている条件がすべて遵守されたことを証明する場合。保証は、親会社保証人が法的に取り消し可能な、詐欺的な譲渡または詐欺的な譲渡または債権者の権利に関連する該当する法律に基づき、債権者の権利に影響を及ぼす額を超えない。
以下の表は、親保証人とKHFC（KHFCシニア債の子会社発行者）（以下、「債務者グループ」といいます）の概要の財務情報を、親保証人と子会社発行者との間の相互会社の残高および取引と、非保証子会社である他の子会社への投資を除いた合併ベースで示しています。

損益計算書の要約
半期間で
2024年6月29日
売上高$8,394 
粗利益（a）
3,292 
関連会社からのサービス料およびその他の請求2,332 
営業利益/(損失)557 
子会社における利益（損失）に対する出資比率859 
当期純利益903 
普通株主に帰属する当期純利益/(損失)903 
（a）2024年6月29日までの6ヶ月間、債務者グループは非保証子会社に対して2億2200万ドルの純売上高と、非保証子会社からの3,300万ドルの購入を計上しました。
要約された貸借対照表
2024年6月29日2023年12月30日
資産
流動資産$4,489 $4,347 
関連会社からの現在の資産（a）
517 529 
非流動資産5,671 5,665 
のれん8,823 8,823 
無形資産、純額1,937 1,993 
関連会社からの資産の不動産資産（b）
28 16 
負債
流動負債$4,314 $4,461 
提携先に対する流動-pass二（a）
1,719 2,055 
非流動負債21,242 21,429 
提携先に対する固定-pass二（b）
695 500 
（a）非担保子会社からの債権および短期融資および非担保子会社への支払および短期融資を代表します。
(b)は保証人でない子会社からの長期貸借金および長期借入金を表します。
40

ベンチマークトレンド
私たちは製造業において、乳製品、肉、砂糖やその他の甘味料、トマト、食用油、コーヒー豆、卵、小麦製品、果物や野菜などの大量の商品を購入し使用しています。さらに、包装資材として樹脂、ファイバーボード、ダンボールも大量に購入し使用し、製品の製造と流通において電気、ディーゼル燃料、天然ガスも使用しています。私たちはこれらの商品の世界的な供給とコストの動向を常に監視しています。
2024年6月29日までの6か月間、小麦製品、食用油、卵の原材料費が低下し、コーヒー、乳製品、肉類の原材料費が上昇しました。私たちは、原材料の価格変動の影響を緩和するため、価格設定とリスク管理戦略を通じて、さまざまなコモディティヘッジング手法を活用しています。ただし、全ての原材料価格変動に対するヘッジを行っておらず、ヘッジ戦略によって特定の原材料費用の増加から保護されない場合があります。このようなリスク管理戦略の結果、私たちの原材料費は市場価格トレンドとは直接には相関しない場合があります。
詳細な情報は、2023年12月30日までの年次報告書（フォーム10-K）を参照してください。そこには商品のコストを管理する方法についての追加情報が記載されています。
重要な会計上の見積もり
私たちの重要な会計方針は、注記2に記載されています。 重要な会計方針年次報告書10-Kの連結財務諸表に記載されています。
私たちは、米国会計基準に準拠して要約連結財務諸表を作成しています。これらの財務諸表を作成するには、見積もり、判断、仮定を使用する必要があります。のれんおよび無形資産に関する当社の重要な会計上の見積もりと仮定は以下のとおりです。第2四半期の北米再編の結果として、暫定的なトリガー・イベント減損テストを実施しているため、この更新を重要な会計上の見積もりに含めました。第2四半期の北米再編は当社のブランドに影響を与えませんでした。以下の情報は連結のれん残高に限定されています。項目7を参照してください、 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析、2023年12月30日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書で、その他の重要な会計上の見積もりや仮定について説明しています。
2024年6月29日現在、私たちは13の報告単位を維持しており、そのうち9つが当社の商標価値のバランスに含まれています。これらの9つの報告単位は、2024年6月29日時点での累積商標価値の金額が、295億ドルでした。
当社は、報告部門やブランドを毎年または状況が示すように、定期的にテストし、その持ち分の公正価値が持ち分の簿価を下回る可能性が高いと判断される場合には、さらに頻繁にテストします。このような状況には、当社の時価総額の持続的な減少、競争の増加、市場シェアの予期しない喪失、予測を上回る入力コストの増加、重要なブランドやビジネスの部品の売却、自然災害、パンデミック、顧客、サプライヤー、その他の重要なビジネス関係者の喪失による予期しないビジネスの混乱、予期しない業績の著しい減少、当社が営業する市場の著しい不利な変化、所得税率の変化、金利の変化、または管理戦略の変化が含まれます。当社は、各報告部門の見積もりの公正価値とその持ち分の簿価を比較することによって、減価償却のテストを行います。また、各ブランドの見積もりの公正価値とその持ち分の簿価を比較することによって、減価償却のテストを行います。報告部門またはブランドの簿価がその見積もりの公正価値を上回る場合、当社は、減価償却損失を記録し、その差額に基づいて減価償却損失を認識します。報告部門の場合、該当するのれんの簿価を上回らない範囲で。年次減損テストのタイミングについては、注釈7を参照してください。 のんびりとした運賃と無形資産項目1については、追加情報を参照してください。 年次損耗テストの時期に関する議論については、注釈7を参照してください。
公正価値の決定にはかなりの判断力が必要であり、基礎となる仮定、見積もり、市場要因の変化に敏感です。個別の報告単位やブランドの公正価値を推定するには、将来の計画や業種、経済、規制状況についての仮定と見積もりが必要です。これらの仮定と見積もりには、将来の年間純現金流入（売上高、販売原価、販売管理費、減価償却費、運転資本、設備投資を含む）、所得税の考慮、割引率、成長率、ロイヤリティ率、寄与資産料、その他の市場要因が含まれます。現在の成長率と利益率の見通しが実現されない場合、割引率、時価総額、所得税率、外国為替レート、インフレーションなど、当社のコントロール外の市場要因が変化した場合、または経営陣の見通しや計画が変更された場合、当社の報告単位またはブランドのいずれかが将来的に取り崩される場合があります。さらに、一部の非戦略的資産を手放すことを決定した結果、資産売却が無形資産や商標の償却につながり、将来的にもそのような影響が生じる可能性があります。
41

2024年2四半期の最初の日である2024年3月31日時点で、当社の北米セグメント内の報告単位構成に影響を与える組織変更が発生しました（「Q2北米再編」）。TMAおよびFBDの2つの北米報告単位は、TMS、HD、MC、およびAFHの4つの報告単位に再編成されました。CNAC およびその他の北米報告単位には、この再編成の影響はありませんでした。この変更の影響を受ける報告単位は、減損のテストを受けました。当社の無限期限のブランドは、この再編成の影響を受けず、2023年12月30日までの当社の年次報告書（フォーム10-K）に開示されたブランドには実質的な変更はありません。
2024年の移行テストの一環として、MC報告部門に関連する約8億5400万ドルの非現金減損損失を認識しました。この減損後、当該部門の商号付価値は約25億ドルでした。2023年の年次減損試験または2024年の移行試験で減損した報告部門は、それぞれの公正価値に書き下げられ、有効な減損試験日時点で持ち上げがゼロになりました。2023年の年次減損試験または2024年の移行試験時点で商号付価値を超える余剰公正価値が20％以下の報告部門は、将来の仮定、見積もり、または市場要因による減損のリスクが増大しています。
各報告単位の公正価値が帳簿価額を10%未満上回っている場合、最新の減損テスト時点での累積の資産価値超過は、MC、北ヨーロッパ、大陸ヨーロッパ、CNACを含めて、600億ドルとなっています。公正価値が帳簿価額を10-20%上回っている報告単位の累積の資産価値超過は、最新の減損テスト時点で、TMS、AFH、LATAmで189億ドルとなっています。私たちのHDとアジアの報告単位は、20-50%の公正価値が帳簿価額を上回り、最新の減損テスト時点で合計460億ドルの資産価値超過があります。最新の減損テスト時点で、その公正価値超過が帳簿価額を5%未満上回っている報告単位は、将来の減損リスクが高まっていると見なされ、MC、大陸ヨーロッパ、CNACの報告単位を含めて累積の資産価値超過が430億ドルあります。最新の減損テスト時点で、私たちの残りの4つの報告単位には、資産価値超過はありませんでした。
私たちは通常、報告単位の公正な価値を推定するために、収益アプローチの下でディスカウントキャッシュフロー法を利用します。公正な価値を推定する際のより重要な仮定のいくつかには、各報告単位の将来の年次純キャッシュフローの見積もり（売上高、製品販売費用、SG＆A、減価償却費、運転資本、資本支出を含む）、法人税率、長期成長率、そして適切に各将来のキャッシュフロー流に固有のリスクを反映するディスカウント率が含まれます。私たちは、財務予測に使用される仮定を、ヒストリカルデータに基づくものに加え、現在の想定される市況、見込み製品カテゴリの成長率、経営陣の計画、およびガイドライン会社によって補完されたもので選択しました。
報告単位の公正価値が帳簿価額を20%以下超過している場合、および最新の減損テスト日時点での無形資産の帳簿価額の見積もりに使用された割引率および長期成長率は以下の通りでした。
善意の引受金額
（10億ドル）
ディスカウント率長期成長率
種類最大の種類最大の
報告ユニット$24.9 7.8 %10.8 %1.3 %2.5 %
減損テストで使用される仮定は一時点で行われ、著しい判断を必要とするため、年次および中間の減損テストの日付ごとに現在の事実と状況に基づいて変更される可能性があります。さらに、これらの仮定は一般に相互依存しており、単独で変更されることはありません。ただし、仮定の変更が発生する可能性が十分にあるため、感度測定として、割引率および長期成長率の単独の変化の推定効果を20%未満の報告単位の公正価値超過額に提示しています。これらの公正価値の推定変化は、実際の減損を代表するものではありません。
もし、最新の減損テスト日時における帳簿価額を超える20%以下の過剰な公正価値を推定するための仮定を変更した場合、これらの孤立した変化は合計報告単位の公正価値に以下の増加（減少）をもたらす可能性があります（単位：10億）:
ディスカウント率新規買成長率
50ベーシスポイントの25ベーシスポイント
増加会社は収益から配当を行います。利益が減少している場合、配当金は削減される可能性があります。増加会社は収益から配当を行います。利益が減少している場合、配当金は削減される可能性があります。
報告単位$(4.4)$5.1 $2.0 $(1.9)
財務諸表第7号に詳細を参照してください、 のんびりとした運賃と無形資産項目1については、追加情報を参照してください。 資産価値評価の結果について。
42

新しい会計基準
地域別の売上高については注釈3を参照してください。 新しい会計基準項目1については、追加情報を参照してください。 、新しい会計基準の議論について。
コンティンジェンシー
貸借対照表に関する追加情報については、注記14を参照してください。 約束事、不測の事態、および負債項目1については、追加情報を参照してください。 、私たちの予防措置についての議論をする。
非GAAP財務指標
このレポートで提供される非GAAP財務指標は、米国のGAAPに基づいて作成された結果の追加情報として表示する必要があります。
米国会計基準（U.S. GAAP）に準じて作成された簡約連結財務諸表を補完するために、非GAAP財務指標としてのオーガニックネットセールス、調整後の営業利益、および調整後のepsを提供しています。他の企業が提供する同様の非GAAP財務指標とは異なる場合がありますし、他の企業はこれらの非GAAP財務指標を同じように定義することができない場合もあります。これらの指標は、ネットセールス、当期純利益、希薄化後epsなどの対応する米国会計基準財務指標の代替となるものではありませんし、非GAAP財務指標の使用には制約があります。
経営陣は、非GAAP財務指標を使用して、特定の項目の影響を除いて、私たちの基礎となる業績を直接的に反映していないと経営陣が考える項目を除去することにより、一貫した基準でパフォーマンスを比較し、ビジネスの意思決定をサポートしています。私たちは、有機的な純売上高、調整後の営業利益、調整後のEPSが基礎となる営業結果の比較性を提供し、投資家と経営陣が一貫した基準で会社の営業パフォーマンスを評価できると考えています。
経営陣は、非米国会計基準（Non-GAAP）の財務指標を発表することが投資家にとって有用であると考えています。なぜなら、(i)特定の項目を除外することにより、投資家に財務パフォーマンスに関する意味のある補足的な情報を提供するから、(ii)経営陣が予算を立て、経営および戦略的な意思決定を行い、過去のパフォーマンスを評価するために使用しているツールを投資家も利用することができるから、(iii)その他、投資家が当社の業績を評価する際に役立つ情報を追加で提供するからです。私たちは、これらの非米国会計基準（Non-GAAP）の財務指標の提示が、対応する米国会計基準（U.S. GAAP）の財務指標とそれらとの調整とともに考慮された場合、ビジネスに影響を与える要因やトレンドをより理解することができると信じています。これらの開示がなければ得られない理解を投資家に提供することになります。
有機的な総売上高は、通貨、買収・売却、および輸送の53週を除いた売上高を指します。通貨の影響を計算する際には、前年の為替レートを前年の為替レートとして一定に保ちますが、高いインフレ率の子会社を除き、現年の為替レートを使用して前年の結果を計算します。
調整後の営業利益とは、事業利益からリストラクチャリング活動、取引コスト、商品ヘッジによる未実現の利益/(損失)（未実現の利益と損失は、実現するまで一般企業経費に計上され、実現すると該当セグメントの営業結果に計上される）、減損損失、および特定の非通常の法的および規制関連事項を除いたものとして定義されます。
調整後のepsは、希薄化後のepsから、再編活動の影響、取引コスト、商品のヘッジに関する未実現損失/利益、減損損失、一部の非通常の法的および規制上の問題、ビジネスの売却に関連する損失/利益、他の取得および売却に関連する損失/利益（税金やヘッジの影響など）、通貨の非金銭的評価の変動（再評価の損益）、債務の事前返済および償却（利益）/費用、および特定の重要な個別の所得税項目（米国および非米国の税制改革など）の調整を除く。また、発生した場合は、優先株配当支払いをアクルアル基準で反映させる調整を含みます。
43

The Kraft Heinz Company
売上高の調整　有機売上高への調整
(千万ドル)
（未確定）
ネット売上高通貨買収と売却有機純売上高価格量/ミックス
2024年6月29日を終えた3か月間
北米$4,921 $(9)$— $4,930 
先進国市場885 (11)— 896 
新興市場
670 (30)2 698 
クラフト・ハインツ$6,476 $(50)$2 $6,524 
2023年7月1日までの3ヶ月間
北米$5,079 $— $— $5,079 
先進国市場932 — — 932 
新興市場
710 19 16 675 
クラフト・ハインツ$6,721 $19 $16 $6,686 
年間成長率
北米(3.1)%(0.2) ポイント0.0 ポイント(2.9)%1.3 pp(4.2) pp
先進国市場(5.0)%(1.1) パーセンテージポイント0.0 ポイント(3.9)%(1.5) pp(2.4) pp
新興市場
(5.7)%(7.0) パーセンテージポイント(2.1) パーセンテージポイント3.4 %1.9 pp1.5 パーセントポイント
クラフト・ハインツ(3.6)%（1.0）pp(0.2) ポイント(2.4)%1.0 pp(3.4) pp

44

The Kraft Heinz Company
売上高の調整　有機売上高への調整
(千万ドル)
（未確定）
ネット売上高通貨買収と売却有機純売上高価格量/ミックス
2024年6月29日までの6ヶ月間
北米$9,749 $(7)$— $9,756 
先進国市場1,740 (5)— 1,745 
新興市場
1,398 (46)12 1,432 
クラフト・ハインツ$12,887 $(58)$12 $12,933 
2023年7月1日までの6ヶ月間
北米$9,964 $— $— $9,964 
先進国市場1,792 — — 1,792 
新興市場
1,454 49 34 1,371 
クラフト・ハインツ$13,210 $49 $34 $13,127 
前年比成長率
北アメリカ(2.2)%(0.1) アプリ0.0 アプリ(2.1)%1.9アプリ(4.0) アプリ
国際先進国市場(2.9)%(0.3) アプリ0.0 アプリ(2.6)%0.5 アプリ(3.1) アプリ
エマージング・マーケット
(3.8)%(6.6) アプリ(1.6) アプリ4.4 %2.9 アプリ1.5 アプリ
クラフトハインツ(2.4)%(0.8) アプリ(0.1) アプリ(1.5)%1.8 アプリ(3.3) アプリ

45

The Kraft Heinz Company
営業利益/(損失)の調整後営業利益への調整
(千万ドル)
（未確定）
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
営業利益/ (損失)$522 $1,376 $1,824 $2,619 
リストラ活動3 (10)— (20)
コモディティヘッジの未実現損失/（利益）1 (16)(33)(5)
減損損失854 — 854 — 
特定の非正規コースの法的および規制上の問題— 1 — 2 
調整後営業利益$1,380 $1,351 $2,645 $2,596 
46

The Kraft Heinz Company
希薄化後epsを調整後epsに調整する
（未確定）
終了した3か月間終了した6か月間
2024年6月29日2023年7月1日2024年6月29日2023年7月1日
希釈後のEPS$0.08 $0.81 $0.74 $1.49 
リストラ活動(a)
— (0.01)— (0.01)
コモディティヘッジの未実現損失/（利益）(b)
— (0.01)(0.02)— 
減損損失(c)
0.70 — 0.70 — 
事業売却による損失/（利益）(d)
— — 0.05 — 
非貨幣通貨切り下げ(e)
— 0.01 — 0.01 
特定の重要な個別所得税項目(f)
— (0.01)— (0.01)
調整後EPS$0.78 $0.79 $1.47 $1.48 
(a) 対象の再編活動に含まれる総費用（収入）は、2024年6月29日終了の3か月間で200万ドル（税引後200万ドル）、および6か月間で100万ドルの収入（税引後なし）であり、2023年7月1日終了の3か月間には1000万ドルの収入（税引後800万ドル）および6か月間には1800万ドルの収入（税引後1500万ドル）を記録しました。これらは以下の損益計算書の項目に記載されています。
•販売商品の原価には、2024年6月29日までの3ヶ月間で100万ドル、6ヶ月間で200万ドルの経費が含まれており、2023年7月1日までの3ヶ月間で600万ドルの収入がありました。
•SG&A費用は2024年6月29日終了時点の3か月間で200万ドル、6か月間で200万ドルの収益、および2023年7月1日終了時点の3か月間で400万ドル、6か月間で2000万ドルの収益が含まれています。
•その他の費用/(収入)には2024年6月29日終了の3ヶ月および6ヶ月での100万ドルの収入と、2023年7月1日終了の6ヶ月での200万ドルの費用が含まれています。
(b) 実現されていない損失/(利益)に含まれる粗利益/(収入)は、2024年6月29日までの3か月間で10百万ドルの費用（税引後ゼロ）、6か月間で330百万ドルの収益（税引後260百万ドル）であり、2023年7月1日までの3か月間で160百万ドルの収益（税引後130百万ドル）、6か月間で50百万ドルの収益（税引後40百万ドル）でした。
(c) 総ての損失を含む大幅減損損失は、以下の通りです:
•2024年6月29日に終了した3か月と6か月で、SG&Aに計上された85400万ドル（税引後85400万ドル）のののののののののののの関連会社の資産の減損損失
(d) ビジネスの売却に関する損失/利益に含まれる総費用/収入は、2024年6月29日終了時点の3か月間で$1,000万（税引き後$14,000万）の収入および6か月間で$7,900万（税引き後$5,400万）の費用となり、その他の費用/収入に計上されました。
(e) 非通貨の現金価値の減少に含まれる粗利益は、2024年6月29日までの3ヶ月間で$100万（税引後$100万）、6ヶ月間で$400万（税引後$400万）、および2023年7月1日までの3ヶ月間で$1500万（税引後$1500万）、6ヶ月間で$1800万（税引後$1800万）をその他の費用/（収益）に計上しました。
特定の重要な個別の所得税項目は、2023年7月1日までの3か月および6か月に$17百万の利益でした。この利益は、2017年の税務職員に関する不確かな税務立場の凍結を表し、その年の税務署の所得税検査の結論と、そのような年の適用期限の満了による米国税制改革法から生じました。
47

第3項 マーケットリスクに関する数量的および質的情報開示
2024年6月29日までの6ヶ月間において、当社の市場リスクには実質的な変化はありませんでした。詳細については、当社の年次報告書のアイテム7Aを参照してください。 市場リスクに関する定量的および定性的な開示 年次報告書10-Kフォームにおいて、2023年12月30日までの年度に関する詳細情報をご覧ください。
第4項 コントロールおよび手順
開示管理および手順の評価
当社の経営陣は、当社の最高経営責任者と最高財務責任者の参加をもって、2024年6月29日現在の開示コントロールおよび手続き（取引所法の規則13a-15（e）および15d-15（e）で定義されている）の効果を評価しました。その評価に基づき、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、2024年6月29日現在の開示コントロールおよび手続きが効果的であり、証券取引委員会の規則および書類に記載されている期間内に、報告書および提出書類に開示する必要がある情報が記録、処理、要約され、報告されることを合理的に保証し、また、このような情報が適切に蓄積され、管理陣に適切に通知され、必要な開示に関するタイムリーな意思決定を行うために提供されることを結論づけました。
財務報告内部統制に関する変更はありませんでした。この報告書でカバーされる期間については、財務報告内部統制に重大な影響を与える、または重大な影響を与える可能性がある変更はありませんでした。
2024年6月29日までの3ヶ月間において、当社の財務報告に関する内部統制には重大な影響、または重大な影響が予測される変更はありませんでした。
2024年には、私たちは財務処理システムの一部を長期間にわたって移行しました。これには、既存のERPを置換する新しい企業資源計画（ERP）ソリューションの導入も含まれています。実装は、今後数年間にわたって段階的にビジネス全体で行われる予定であり、最初の段階の完了を2025年上半期に予定しています。システムのバージョンアップに関連するゴーグライブ日に先立ち、内部統制の設計と運用の有効性を評価し、必要な制御変更を実施します。
48

第II部　その他の情報
第1項 法的手続き
貸借対照表に関する追加情報については、注記14を参照してください。 約束事、不測の事態、および負債項目1については、追加情報を参照してください。 .
第1A項 リスクファクター
当社の年次報告書（フォーム10-K）で開示されたリスク要因について、2023年12月30日までの年度において重要な変更はありませんでした。
項目2. 株式の未登録販売及び資金使途。
2024年6月29日終了の3か月間における当社の株式買い戻し活動は次の通りでした:
 
総数
購入済み株数（a）
平均価格
株あたり支払われた金額
公開された計画又はプログラムの一環として購入された株数の総数（b）
計画またはプログラムの下で購入可能な株式のおおよそのドル価値（百万単位で）
3/31/2024 — 5/4/2024
274,247 $36.79 250,000 $2,541 
5/5/2024 — 6/1/2024
5,433,662 36.28 5,310,862 2,350 
6/2/2024 — 6/29/2024
70,208 35.36 — 2,350 
総計5,778,117 5,560,862 
（a）    （1）下記のシェア・リパーチェスプログラムに基づき購入されたシェア、（2）オプション行使による株式オプション行使益およびベスティングRSUおよびPSUの希釈効果を相殺するために株式オプションを利用したリパーチェ・シェア、および（3）RSUおよびPSUのベスティングに関連する税金負担のために差し控えられたシェアが含まれます。
2023年11月27日、当社は取締役会が承認した普通株式自社株式の買い取りプログラムを発表しました。当プログラムにより、2026年12月26日までに最大30億ドルの自社株式を買い取ることが許可されています。当社は特定の株式数の買い取りを行う義務はなく、いつでもプログラムを変更、停止、または終了することができます。当プログラムでは、オープンマーケット取引による買い取り、Exchange ActのRule 10b5-1に準拠したプランの下での取引、民間交渉による取引、投資銀行機関を通じた取引、その他の手段を含めて株を買い取ることができます。
項目5. その他の情報。
(c) 内部者の株式売買の取り決め: 2024年4月1日、Yield10 Bioscience, Inc. は、2023年12月31日に終了した四半期および財政年度の財務結果を発表したプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、 Exhiebition99.1として添付されています。これらの情報、Exhiebition99.1を含め、本書類に記載されたものは、1934年証券取引法18条の目的で「ファイルされたもの」と見なされるものではなく、1933年証券法または証券取引法のいずれかに基づく申請書に参照される場合を除き、参照されるものとは明示的に指定されていなければなりません。2024年5月2日, ラシダ・ラ・ランド, 執行役副社長兼最高法務担当執行役員, 採用しました Rule 10b5-1(c)を満たすために売却するための取引計画 160,816 2025年3月3日から2026年3月31日まで、特定の条件に基づいて、Kraft Heinzの普通株式および配当に基づいて貯まるRSUの普通株式を売るための取引条件により、販売可能なKraft Heinzの普通株式を保有しています（ベストする際に税金が差し引かれる場合を除く）。 2024年5月17日, Carlos Abrams-Riveraは、CEOおよび取締役会のメンバーです。, 取引計画は、特定の条件に基づいて2024年8月19日から2025年5月16日までの期間にKraft Heinzの普通株式を最大で売却することを目的としています。, 採用しました Carlos Abrams-Riveraは、CEO兼取締役会のメンバーです。 132,183 売却することが可能なKraft Heinzの普通株式を最大で売ります。

49

項目6. 展示物。
展示番号
説明
22.1
31.1
31.2
32.1
32.2
101.1
以下は、The Kraft Heinz Companyの2024年6月29日までの四半期報告書Form 10-Qの次の資料です（i）簡略化された連結損益計算書、（ii）簡略化された連結包括利益計算書、（iii）簡略化された連結貸借対照表、（iv）簡略化された連結株主資本計算書、（v）簡略化された連結キャッシュフロー計算書、（vi）簡略化された連結財務諸表ノート、および（vii）書類およびエンティティ情報）*
104.1
以下は、The Kraft Heinz Companyの2024年6月29日までの四半期報告書Form 10-Qの表紙です（* inline XBRLでフォーマットされています）*
+経営委託契約または報酬計画または取引が示されています。
*ここに提出される。
**ここに提供される.
50

署名
証券取引法に基づき、当事者は正当に代理人に署名をさせた。
The Kraft Heinz Company
2024年5月10日（金曜日）
2024年7月31日
署名:/s/ Andre Maciel
Andre Maciel
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グローバルのチーフファイナンシャルオフィサー
正式承認オフィサーおよび主要財務責任者
The Kraft Heinz Company
2024年5月10日（金曜日）
2024年7月31日
署名:クリス・アシャー
クリス・アシャー
グローバルの副コントローラ
（プリンシパルファイナンシャルグループの会計責任者）
51