EX-99.1 2 ex99-1.htm

展示文件99.1

Jet.AI宣布有关权证换股和同意征集的期限届满并达到成功结果

拉斯维加斯，2024年7月30日（环球新闻线） - Jet.AI公司（“Jet.AI”或“公司”）（纳斯达克股票代码：JTAI），一家创新的私人飞行和人工智能（“AI”）公司，宣布其先前公布的交换要约（“要约”）和同意招股（“同意招股”）已到期和公布了结果，该交换要约和同意招股分别涉及其（i）可赎回认购公司普通股，每股面值为0.0001美元（“普通股”）的权证，该权证交易于纳斯达克资本市场上，交易标的为“JTAIW”（“可赎回权证”），（ii）并购对价权证，该权证交易于纳斯达克资本市场上，交易标的为“JTAIZ”（“并购对价权证”），以及（iii）普通股的定向增发权证（“定向增发权证”和可赎回权证和公开市场权证，统称为“权证”）。要约和同意招股在东部时间2024年7月25日晚上11:59分的一分钟后到期。，一家创新的私人航空和人工智能（“AI”）公司，宣布其先前公布的交换要约（“要约”）和同意招股（“同意招股”）已到期和公布了结果，该交换要约和同意招股分别涉及其（i）可赎回认购公司普通股，每股面值为0.0001美元（“普通股”）的权证，该权证交易于纳斯达克资本市场上，交易标的为“JTAIW”（“可赎回权证”），（ii）并购对价权证，该权证交易于纳斯达克资本市场上，交易标的为“JTAIZ”（“并购对价权证”），以及（iii）普通股的定向增发权证（“定向增发权证”和可赎回权证和公开市场权证，统称为“权证”）。要约和同意招股在东部时间2024年7月25日晚上11:59分的一分钟后到期。

Jet.AI已获悉，共8930344张红利权证（约占已发行红利权证的90.6%）、5760000张定向增发权证（约占已发行定向增发权证的100%）和5029657张合并考虑权证（约占已发行合并考虑权证的67.7%）在实施要约和同意征集期间被有效拍卖，并且未被有效撤回。公司接受了所有有效提交的权证的报价、行权和解决，并于2024年7月30日进行结算，在交换上发行约950万股普通股。

根据要约的规定，公司发行的约为950万股普通股，以换购提交给要约的权证，将置出24481620股股票，时间为2024年7月30日。

此外，根据征求同意，公司获得了代表约94.1%的未偿还权证和定向增发权证的投票批准，同意签署2021年权证协议修订，同时获得了代表约67.7%的合并考虑权证的投票批准，同意签署2023年权证协议修订。因此，公司和大陆股份转让信托公司将进入2021年权证协议修改和2023年权证协议修改，并根据修改条款行使每个未偿还权证交易所的权利。公司计划将交换日期定为2024年8月15日。 2024年7月31日，公司打算按照权证修正案的条款通知行使其权利，以交换常规股并收回所有未受理的权证。在进行此项交换后，公司预计将发行约240万股的额外股票，不再存在任何权证。

莫罗 Sodali LLC作为此次收购和征求同意的信息代理并且 Continental Stock Transfer & Trust Company作为交易所代理。

不提供报价或征求

本新闻稿不构成交换或收购任何证券的要约或要约的征集，也不构成任何法律管辖区内在登记或符合任何此类管辖区证券法规的登记或符合。与要约相关的S-4表格上的注册声明已于2024年7月22日宣布生效。要约和征求同意只是通过时间表TO和发售意向书以及相关转交信的形式进行，要约和征求同意的所有完整条款和条件均在时间表TO和发售意向书以及相关转交信中说明。

关于Jet.AI

Jet.AI分别在软件和航空两个领域运营。软件部门推出B2C CharterGPT APP和B2B Jet.AI运营商平台。 CharterGPT APP利用自然语言处理和机器学习来改善私人飞机订购体验。Jet.AI运营商平台提供一系列独立的软件产品，以使FAA第135部分包机服务提供商增加收入，最大化效率并减少环境影响。航空部门提供喷气式飞机分数、喷气式飞机卡、机队包机、管理和买方经纪业务。Jet.AI是2023年NHL斯坦利杯®冠军赛正式合作伙伴。该公司成立于2018年，总部位于内华达州拉斯维加斯市和加利福尼亚州旧金山市。

关于前瞻性声明的警示声明

本《8-k表格当前报告》包含根据联邦证券法的前瞻性声明，包括声明有关本次要约及同意征集的预期时机。这些前瞻性声明通常以“相信”、“计划”、“期望”、“预计”、“估计”、“打算”、“策略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”的字眼为标识。但缺乏这些字眼并不意味着声明非前瞻性。前瞻性声明是关于未来事件的预测、预测结果及其他声明，这些声明基于当前的期望和假设，并因此面临风险和不确定性。许多因素可能导致本《8-k表格当前报告》中的前瞻性声明与实际的未来事件存在重大差异，包括但不限于在该公司的《2023年度10-k表格》和《S-4表格上的注册声明》中所述的那些因素，该公司会不时以定期文件形式更新这些因素，并可以在SEC网站上获得。 www.sec.gov.

新的风险会不时出现。我司管理层不能预测所有的风险，我们也不能评估所有的因素对我们的业务产生的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能作出的任何非前瞻性声明。考虑到这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与预期的不同且不利。

前瞻性声明仅作于其发表之日。读者应该谨慎对待前瞻性声明，并且我们假设没有义务也不打算更新或修订这些前瞻性声明，无论是出于新信息、未来事件还是其他原因。我们没有提供任何保证来保证我们将达成预期。

联系人：

Gateway Group, Inc。

949-574-3860

Jet.AI@gateway-grp.com