附件99.1
周界解决方案报告2024年第二季度财务业绩。
2024年8月1日
消防安全和特殊产品业务在第二季度和年度都取得了强劲的财报成果
在两个业务领域中，严格执行运营价值驱动因素并得到支持性需求背景的推动，带来了改进。
在2024年火灾季节中积极支持我们客户的救援使命。
2024年8月1日，密苏里州克莱顿——Perimeter解决方案SA（纽交所：PRM）（“Perimeter”或“公司”），一个提供关键任务的消防产品和服务，以及高质量的以磷为基础的特种化学品的领先者，今天报告了截至2024年6月30日的第二季度财务结果。
2024年第二季度业绩报告
•第二季度净销售额增长67％，达到1.273亿元，而去年同期为7610万美元。
•与上年同期的5310万美元相比，消防安全销售额增长了85%，达到9850万美元。
•特殊产品销售额同比上年同期增长25%，达到2870万美元，而去年同期为2300万美元。
•第二季度净利润为2170万美元，每股摊薄收益为0.14美元，比上年同期净利润5200万美元或每股摊薄收益0.31美元下降了3030万美元。
•在第二季度，调整后的税息折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）增长209％，达到6490万美元，相比之下去年同期为2100万美元。
•与上一季度的1650万美元相比，消防安全调整后的EBITDA增长了237％，达到了5560万美元。
•特色产品调整后的息税折旧前利润（EBITDA）达到930万美元，比去年同期的450万美元增长108％。
2024年迄今为止的成果
•与前一年同期的1.2亿美元相比，年初至今销售额增长了55%，达1.863亿美元。
•与上一年度7190万美元相比，消防安全销售额增长了72%，达到了1.237亿美元。
•与上一年同期相比，特色产品销售额增长30%，达到6260万美元。
•年度至今净亏损为6090万美元，每股摊薄净亏损0.42美元，相比上年同期净利润6140万美元，每股摊薄净利润0.36美元增加了12230万美元。
•调整后的税前收益在今年到目前为止的时间内增长了220%，达到7700万美元，而去年同期为2410万美元。
•消防安全调整后的EBITDA增加了321%，达到5540万美元，而去年同期则为1320万美元。
•特色产品调整后的EBITDA增长了98%，达到2160万美元，而去年同期为1090万美元。
电话会议和网络直播
正如之前宣布的那样，Perimeter Solutions管理层将于2024年8月1日上午8:30（美国东部时间）举行电话会议，讨论2024年第二季度的财务结果。 可以通过拨打（877）407-9764（免费电话）或（201）689-8551（收费电话）进入电话会议。
会议通话还将同时在Perimeter网站上(web链接 https://ir.perimeter-solutions.com)进行网上直播，链接将在通话前公布在公司网站上，进入我们网站的投资者关系页面，进入消息和事件菜单，并单击“事件和演示文稿”.
会议通话期间还将提供幻灯片演示文稿；请前往我们网站的投资者关系页面，在“资讯与活动”菜单下点击“活动与演示文稿”即可。
在现场网络直播后，公司的网站将提供重播。大约两个小时后，也可通过拨打（877）660-6853（免费）或（201）612-7415（收费）来访问电话留言重播。电话留言重播将于2024年8月31日之前提供。
关于Perimeter Solutions
Perimeter Solutions是一家领先的全球解决方案提供商，提供高质量的消防产品和基于磷的特种化学品。该公司的业务分为两个报告部门：消防安全和特种产品。
消防安全业务包括制定、制造和销售阻燃剂和灭火泡沫，在打击各种类型的火灾，包括野火，结构，易燃液体和其他方面发挥作用。我们的消防安全业务还提供专业设备和服务，通常与我们的消防管理产品同时使用，以支持我们客户的消防行动。我们的专用设备包括空基阻燃剂存储、混合和投放设备；移动减速器基地；减速剂地面施用装置；移动泡沫设备；以及我们定制并制造以满足特定客户需求的设备。我们的服务网络可以满足北美150多个空投基地以及北美和国际上许多其他客户的紧急补给需求。该部分建立在卓越的技术、对客户需求的卓越反应能力和“从不失败”的服务网络的前提之上。该部分向全球的政府机构和商业客户销售产品。
特种产品业务生产和销售高质量的五硫化三磷，主要用于润滑剂添加剂的制备，包括一类叫做Zinc Dialkyldithiophosphates（ZDDP）的化合物，为发动机元件提供关键的抗磨保护。五硫化三磷也在农药和矿化学品应用中使用。2S5也是用于杀虫剂和采矿化学品应用的P2S5 业务生产和销售高质量的五硫化三磷（“P”），主要用于润滑剂添加剂的制备，包括一类叫做Zinc Dialkyldithiophosphates（ZDDP）的化合物，为发动机元件提供关键的抗磨保护。五硫化三磷也在农药和矿化学品应用中使用。
前瞻性信息
本新闻稿可能包含依据美国1995年《私人证券诉讼改革法》安全港规定所述的“前瞻性声明”。前瞻性声明涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在实质性差异。 前瞻性声明可以通过关键词诸如“预计”，“打算”，“计划”，“目标”，“探求”，“认为”，“计划”，“估计”，“预期”，“策略”，“未来”，“可能”，“应该”，“将”等 ，对未来时期的参照及类似参照进行识别。
任何此类前瞻性声明均不能保证绩效或结果，存在风险、不确定性（其中一些不受公司控制）和假设。尽管Perimeter认为任何前瞻性声明均基于合理的假设，但您应该了解到，许多因素可能会影响Perimeter的实际财务结果并使其与任何前瞻性声明有所不同，包括我们不时向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中的风险因素，包括但不限于公司在2023年12月31日结束的年度报告在2024年2月22日向SEC提交的表格10-k。股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性声明时应仔细考虑这些因素。
此新闻稿中由Perimeter发表的任何前瞻性声明仅于发表日期有效。除非法律另有规定，否则Perimeter不承担更新任何前瞻性声明的义务，无论是基于新信息、未来发展还是其他原因。
来源：Perimeter Solutions，SA。
联系方式：ir@perimeter-solutions.com
PERIMETER SOLUTIONS，SA及其子公司
汇编综合结果表
(以千为单位，除每股数据外)
(未经审计)
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 127,276 | $ | 76,137 | $ | 186,320 | $ | 119,995 | ||||||||||||
| 营业成本 | 54,009 | 46,811 | 92,351 | 80,271 | ||||||||||||||||
| 毛利润 | 73,267 | 29,326 | 93,969 | 39,724 | ||||||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 13,906 | 12,226 | 27,368 | 20,243 | ||||||||||||||||
| 摊销费用 | 13,755 | 13,771 | 27,526 | 27,534 | ||||||||||||||||
| 创始人咨询费-关联方 | 588 | （60,026） | 68,921 | （84,262） | ||||||||||||||||
| 其他营业费用 | — | 8 | — | 10 | ||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 28,249 | （34,021） | 123,815 | (36,475) | ||||||||||||||||
| 营业收入（损失） | 45,018 | 63,347 | (29,846) | 76,199 | ||||||||||||||||
| 其他费用（收入）: | ||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 10,590 | 10,344 | 21,238 | 20,490 | ||||||||||||||||
| 应计卖出获利亏损 | — | 146 | — | 392 | ||||||||||||||||
| 外汇损益(收益) | 224 | 93 | 1,517 | （628） | ||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | 74 | 17 | 101 | 89 | ||||||||||||||||
| 其他支出合计，净值 | 10,888 | 10,600 | 22,856 | 20,343 | ||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | 34,130 | 52,747 | (52,702) | 55,856 | ||||||||||||||||
| 所得税（费用）利润 | (12,480) | (733) | (8,206) | 5,589 | ||||||||||||||||
| 净利润（损失） | 21,650 | 52,014 | (60,908) | 61,445 | ||||||||||||||||
| 其他综合收益(损失), 净额(税后): | ||||||||||||||||||||
| 外币翻译调整 | (989) | 2,215 | (6,532) | 3,808。 | ||||||||||||||||
| 全面收益（损失） | $ | 20,661 | $ | 54,229 | $ | (67,440) | $ | 65,253 | ||||||||||||
| 每股收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.15 | $ | 0.33 | $ | (0.42) | $ | 0.39 | ||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.14 | $ | 0.31 | $ | (0.42) | $ | 0.36 | ||||||||||||
| 普通股加权平均股数： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 145,236,526 | 156,525,006 | 145,279,938 | 157,109,418 | ||||||||||||||||
| 摊薄 | 154,664,770 | 168,310,311 | 145,279,938 | 168,894,723 | ||||||||||||||||
PERIMETER SOLUTIONS，SA及其子公司
简明合并资产负债表
（以千为单位，除股份数和每股数据外）
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | (未经审计) | ||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 43,162 | $ | 47,276 | |||||||
| 应收账款净额 | 96,321 | 39,593 | |||||||||
| 存货 | 142,172 | 145,652 | |||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 13,662 | 18,493 | |||||||||
| 总流动资产 | 295,317 | 251,014 | |||||||||
| 固定资产净额 | 59,369 | 59,402 | |||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 15,446 | 16,339 | |||||||||
| 融资租赁使用权资产 | 6,553 | 6,064 | |||||||||
| 商誉 | 1,030,180 | 1,036,279 | |||||||||
| 顾客名单，净额 | 653,472 | 674,786 | |||||||||
| 科技和专利，净额 | 173,456 | 180,653 | |||||||||
| 商标净值 | 86,745 | 89,568 | |||||||||
| 其他资产净额 | 1,092 | 1,317 | |||||||||
| 总资产 | $ | 2,321,630 | $ | 2,315,422 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 21,805 | $ | 21,639 | |||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 42,991 | 30,710 | |||||||||
| 创始人咨询费应付-关联方 | 9,129 | 2,702 | |||||||||
| 递延收入 | 7,927 | — | |||||||||
| 流动负债合计 | 81,852 | 55,051 | |||||||||
| 长期借款，净 | 667,125 | 666,494 | |||||||||
| 经营租赁负债，净值超过流动资产 | 14,068 | 14,908 | |||||||||
| 金融租赁负债，减去流动部分 | 6,063 | 5,547 | |||||||||
| 延迟所得税 | 247,809 | 253,454 | |||||||||
| 创始人咨询费应付-关联方 | 116,708 | 56,917 | |||||||||
| 可赎回优先股 | 107,862 | 105,799 | |||||||||
| 可转换优先股-关联方 | 2,818 | 2,764 | |||||||||
| 其他负债 | 2,151 | 2193 | |||||||||
| 负债合计 | 1,246,456 | 1,163,127 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | |||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
普通股，每股名义价值为1美元，授权股数为40亿股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行股数为1.66824659亿股和1.65066195亿股；流通股数分别为1.45221577亿股和1.46451005亿股。 | 166,825 | 165,067 | |||||||||
库藏股，按成本核算；截至2024年6月30日和2023年12月31日，持股数分别为2,160,3082股和1,861,5190股 | (127,824) | (113,407) | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,704,141 | 1,701,163 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (26,242) | (19,710) | |||||||||
| 累积赤字 | (641,726) | (580,818) | |||||||||
| 股东权益合计 | 1,075,174 | 1,152,295 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 2,321,630 | $ | 2,315,422 | |||||||
周界解决方案，SA及其子公司
基本报表
(以千为单位)
(未经审计)
| 截至2024年6月30日的六个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | |||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (60,908) | $ | 61,445 | |||||||
| 为将净（亏损）收入与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | |||||||||||
| 创始人咨询费-关联方（公允价值变动） | 68,921 | (84,262) | |||||||||
| 折旧和摊销费用 | 32,771 | 32,217 | |||||||||
| 优先股的利息和实物支付 | 3,528 | 3,396 | |||||||||
| 基于股份的薪酬 | 4,736 | (1,879) | |||||||||
| 非现金租赁费用 | 2,622 | 2,271 | |||||||||
| 递延所得税 | (4,756) | (11,076) | |||||||||
| 递延融资成本的摊销 | 856 | 824 | |||||||||
| 或有收益亏损 | — | 392 | |||||||||
| 外币损失（收益） | 1,517 | (628) | |||||||||
| 资产处置损失 | 9 | 20 | |||||||||
| 扣除收购后的运营资产和负债的变化： | |||||||||||
| 应收账款 | (57,319) | (35,640) | |||||||||
| 库存 | 2,681 | (19,963) | |||||||||
| 预付费用和当前其他资产 | (126) | 1,260 | |||||||||
| 应付账款 | 277 | (4,744) | |||||||||
| 递延收入 | 7,927 | 2,653 | |||||||||
| 应缴所得税，净额 | 8,635 | (10,479) | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 5,237 | (1,805) | |||||||||
| 创始人咨询费-关联方（现金结算） | (2,702) | (4,655) | |||||||||
| 经营租赁负债 | (1,629) | (2,263) | |||||||||
| 融资租赁负债 | (262) | (67) | |||||||||
| 其他，净额 | (597) | 47 | |||||||||
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | 11,418 | (72,936) | |||||||||
| 来自投资活动的现金流： | |||||||||||
| 购买财产和设备 | (5,196) | (4,375) | |||||||||
| 短期投资的收益 | 5,383 | — | |||||||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | 187 | (4,375) | |||||||||
| 来自融资活动的现金流： | |||||||||||
| 回购的普通股 | (14,417) | (27,212) | |||||||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (367) | (103) | |||||||||
| 用于融资活动的净现金 | (14,784) | (27,315) | |||||||||
| 外币对现金和现金等价物的影响 | (935) | (6) | |||||||||
| 现金和现金等价物的净变动 | (4,114) | (104,632) | |||||||||
| 现金和现金等价物，期初 | 47,276 | 126,750 | |||||||||
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 43,162 | $ | 22,118 | |||||||
| 现金流信息的补充披露： | |||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 17,153 | $ | 17,153 | |||||||
| 为所得税支付的现金 | $ | 4,448 | $ | 18,317 | |||||||
非通用会计准则财务指标
调整后EBITDA
调整后的EBITDA计算定义为净利润加上所得税费用、净利息和其他融资费用、折旧和摊销，在平衡考虑某些非经常性、异常或非经营性项目的基础上进行调整。这些项目包括（i）裁员成本和融合和重组相关成本，（ii）创始人咨询费用支出，（iii）股票补偿费用和（iv）外币损失（收益）。为补充按照美国GAAP提供的公司的压缩综合财务报表，周长公司提供了一个汇总，显示调整后的EBITDA计算，这是公司管理层和周长公司财务报表的外部用户，如投资者、商业银行等用来评估公司的运营绩效与其他公司的比较，无论融资方式、资本结构或历史成本基础。调整后的EBITDA不应被视为净收益（损失）、营业收入（损失）、经营活动产生的现金流量或按照美国GAAP提供的任何其他财务绩效或流动性指标的替代方法（以千为单位）。
| (未经审计) | 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 税前收益（亏损） | $ | 34,130 | $ | 52,747 | $ | (52,702) | $ | 55,856 | |||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 16,359 | 16,130 | 32,771 | 32,217 | |||||||||||||||||||
| 利息和融资费用 | 10,590 | 10,344 | 21,238 | 20,490 | |||||||||||||||||||
| 创始人咨询费 - 相关方 | 588 | (60,026) | 68,921 | (84,262) | |||||||||||||||||||
一次性费用1 | 23 | 361 | 563 | 1,920 | |||||||||||||||||||
| 基于股份的报酬支出 | 2,994 | 1,195 | 4,736 | (1,879) | |||||||||||||||||||
| 计征收购款项的损失 | — | 146 | — | 392 | |||||||||||||||||||
| 外币损失 | 224 | 93 | 1,517 | （628） | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 64,908 | $ | 20,990 | $ | 77,044 | $ | 24,106 | |||||||||||||||
(1)调整以反映非经常性支出；解雇费用，以及整合和重组相关费用。