弊社はデラウェア州法人であるAurora Innovation, Inc.に対して、1933年証券法の修正案に基づくS-3フォームで記録されたRegistration No. 333-276317の登録声明書が、2024年1月8日に有効となりました。この中に含まれる目論見書と2024年7月31日に日付が付いたRegistration Statementの目論见書の追加書類を含めて、取引所への記録を支援しています。会社証券取引委員会(the “取引所”)委員会2023年12月29日に同社による1933年証券法の修正案に基づくS-3フォームで記録されたRegistration No. 333-276317の登録声明書の取引所への提出に関して、Aurora Innovation, Inc.から弊社が、その弁護士として関与しています。登録声明書登録声明書 (the “登録声明書”)目論見書登録声明書に含まれる目論見書 (the “目論見書”)目論見書補足登録声明書のプロスペクタス補足書である2024年7月31日付けの目論見書 (the “目論見書”)とベース目論見書と合わせたもの (the “目論見書”)を含めています。目論見書。
本目論見書補足は、当社が最大で普通株式を含め最大で 当社が最大で1億3416万6667株の当社クラスA普通株式、株式1株当たり0.00001ドルの価値(“普通株式”といいます)を提供するオファリングに関連する目論見書追補書であり、アンダーライターに付与された株の追加購入オプションにより販売可能な、最高で1,750万株の普通株式を含みます。シェアのオファリングは、2024年7月31日付の特定のアンダーライティング契約(“アンダーライティング契約”)に基づいて行われており、当社とGoldman Sachs & Co. LLC、Allen & Company LLC、並びにMorgan Stanley & Co. LLCの各アンダーライター代表者との間で締結されています。 当社クラスA普通株式、株式1株当たり0.00001ドルの価値(“普通株式”といいます)の最大1億3416万6667株についての提供に関するものであり、アンダーライターに付与された株の追加購入オプションにより販売可能な最高1,750万株を含む、当社クラスA普通株式の株式を対象としたオファリングです。株式を含む最大で アンダーライターに付与された株の追加購入オプションにより販売可能な最大1,750万株を含む 株式を引き受け人に付与される追加の株式購入権の行使に基づいて売却できる株式です。この株式の公開は、2024年7月31日付の特定のアンダーライティング契約に基づいて行われています(「アンダーライティング契約書
当社およびGoldman Sachs & Co. LLC、Allen & Company LLC、Morgan Stanley & Co. LLCの各アンダーライター代表者との間で締結された、2024年7月31日付けの特定のアンダーライティング契約に基づいて、シェアのオファリングが行われています。