譲渡異議申立書 99.2
オーロラは、Class A普通株式の$42000万増額公開募集の価格設定を発表しました。
2024年8月1日、ペンシルベニア州ピッツバーグ - オーロラ・イノベーション社（Nasdaq：AUR）は、普通株式クラスAの116,666,667シェアを1株当たり3.60ドルで公開割り当て増額の価格設定を発表しました。証券の売り出しはすべてオーロラによって行われます。さらに、オーロラはアンダーライターに対して、アンダーライティング割引および手数料を差し引いた公開割り当て価格において、追加の17,500,000株のクラスA普通株式の買い取りオプションを30日間付与しました。アンダーライティング割引および手数料、および推定費用控除前のグロス収益額に基づいて、オーロラは、アンダーライターの追加株式の行使がない場合、公開割り当てから約4,2000万ドルの収益を見込んでいます。必要な通常の決済条件が満たされた場合、公開割り当ては2024年8月2日前後に終了する予定です。
ゴールドマンサックスグループ、アレン・アンド・カンパニー、およびモルガンスタンレーが共同ブックランニングマネージャーとして、エバーコアISI、キャナコード・ジニュアリティ、TD・コーエン、およびウルフノムラ・アライアンスがオファリングのブックランナーとして行動しています。
オーロラは米国証券取引委員会（SEC）によって有効と宣言されたS-3フォームの登録声明を提出し、アンダーライティングパブリックオファリングの条件に関連し、説明する暫定の目論見書補足書および添付の目論見書を提出しました。発行に関連する最終的な目論見書補足書および添付の目論見書もSECに提出されます。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料でアクセスできます。アンダーライティングパブリックオファリングに関連する最終的な目論見書補足書と添付の目論見書が入手可能になった場合、それらのコピーは、以下の住所からも入手できます：ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、担当：目論見書部、200 West Street、New York、New York 10282-2198；Allen&Company LLC、担当：目論見書部、711 Fifth Avenue New York、New York 10022；または、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、担当：目論見書部、180 Varick Street、2nd Floor、New York、NY 10014。
このプレスリリースは売るためのオファーまたは買うための誘引ではありません。また、これらのAクラス普通株式の販売は、これらの州またはその他の管轄区域のいずれかで、そのようなオファー、勧誘、または販売が効力を持つ前に、そのような州または管轄区域の証券法の登録または資格付けが行われる前にはおこなわれません。
Auroraについて
Aurora (ナスダック：AUR)は、自動運転技術の恩恵を安全かつ迅速に広範囲に提供することで、交通機関をより安全で、ますますアクセス可能で、以前にないほど信頼性の高い効率的なものにしています。 Aurora Driverは、貨物輸送トラックから乗客輸送車両まで、様々な車両タイプで動作するように設計された自動運転システムであり、Auroraのトラッキングおよびライドヘイリング向けのドライバーサービス製品の基盤となっています。
出典：Nutex Health, Inc。
このプレスリリースには、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条で定義された前向き見通しの表現が含まれています。このような表明には、オファリングのタイミングとサイズを含めますが、それに限定されません。これらの前向き見通しの表明は、必ずしも約束または保証ではなく、様々なリスクと不確実性にさらされています。これらのリスクや不確実性には、次のものが含まれます。オーロラが普通株式クラスAの売却により資本を調達できるか、また提案されたオファリングを完了することができるかどうか。アンダーライターにクラスA普通株式の追加株式を購入する30日のオプションを付与することに関する期待。完了条件の満足度。それ以外のリスク。これに関する情報や追加のリスクは、SECに提出された引受公開募集のための前払い目論見書補足書のリスクファクターの部分、およびその中で言及されている参照書類、特に2024年1月8日にSECによって有効とされたオーロラのS-3フォームに記載された「リスクファクター」セクション、同梱の目論見書、オーロラの年次報告書に記載されています。
当社が定期報告書のフォーム10-K（2024年2月15日SEC提出）、Auroraのフォーム10-K/A（2024年5月24日SEC提出）およびその他の場合、SECに提出する全セクターの書類によって修正された。すべての将来に関する声明は、Auroraの信念と仮定のみを本リリースの日付に基づいて反映しています。Auroraは将来の事象や状況を反映するために、将来に関する声明を更新する義務を負いません。
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