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マーカス・コーポレーションは2024年第2四半期の財務結果を報告しました。
マーカスシアターズの勢いが増しており、マーカスホテル＆リゾーツは引き続き強いパフォーマンスを維持しています
2024年8月1日、ミルウォーキー… マーカス・コーポレーション (nyse: MCS) は、2024年6月27日に終了した第2四半期決算を発表しました。
「グループの需要が特に平日に改善しつつある中、そして夏旅行シーズンが始まったことにより、マーカス・コーポレーションの最高経営責任者であるグレゴリー・S・マーカス氏は述べました。「昨年のハリウッドのストライキが、マーカス・シアターズの4月と5月の結果に影響を与え続けましたが、6月には明らかな好転があり、強い勢いで四半期を終えました。『デッドプール&ウルヴァリン』をはじめ、『トイストーリー』などの最近の映画から強いパフォーマンスを続けたことで、消費者が大スクリーンで素晴らしい映画を見たいという要望が確認されつづけました。2024年下半期を展望するにあたり、ホテル事業の強いグループ予約とシアター事業で期待されるエキサイティングな映画ラインアップの改善傾向には、私たちは勇気づけられています。」 インサイド・ヘッド2 と 『デッドプール&ウルヴァリン』 『トイストーリー』などの最近の映画から強いパフォーマンスを続けたことで 6月の業種を活気づけたのが、『A Quiet Place Part II』の予想以上の興収と、同じく好調を維持している『Inside Out 2』と『怪盗グルーのミニオン大脱走4』だ。“バーベンハイマー現象”に代表されるような、共感で共有する体験も劇場の魅力だ。 と 『トイストーリー』などの最近の映画から強いパフォーマンスを続けたことで 「私たちは、ホテルビジネスの強いグループ予約と、私たちのシアタービジネスで期待されるエキサイティングな映画ラインアップの改善傾向の両方で好転傾向にあるということを期待しています。」
フィスカル2024年第2四半期のハイライト(前年度との比較)
•2024年度第2四半期の総収入は1億7600万ドルで、2023年度第2四半期の総収入2億0700万ドルから15.0％減少しました。
•2024年度第2四半期の営業利益は220万ドルで、前年同期の営業利益2080万ドルと比較しています。
•当期純利益は、2024会計年度第2四半期において2020万ドルの純損失であり、2023会計年度同期における1350万ドルの当期純利益と比較しています。2024会計年度第2四半期の当期純損失には、変換されたシニア債の買い取りに関連する債務変換費用及び関連する税金負担額の1500万ドル（株1株あたり0.47ドル）が影響を与えました。変換されたシニア債の買い取りに関する影響を除いた場合、2024会計年度第2四半期の当期純損失は520万ドルでした。
•2024年第二四半期の1株当たり希薄化後の株主持分当たり純損失は0.64ドルで、2023年第二四半期の1株当たり希薄化後の株主持分当たり純利益の0.35ドルと比較しています。転換社債の買い戻しの影響を除いた場合、2024年第二四半期の希薄化後1株当たり普通株式の純損失は0.17ドルでした。
•2024年度第2四半期の調整後EBITDAは2200万ドルで、前年同期の調整後EBITDAの3870万ドルに対して低下しました。
2024年度上半期のハイライト
•2024年度上半期の総収入は3,146,000ドルで、2023年度上半期の総収入である3,593,000ドルから12.4％減少しました。
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•2024年度上半期の営業損失は1440万ドルであり、2023年度上半期の営業収益1180万ドルに比べて低下しました。
•2024年度上半期の当期純損失は3,210万ドルであり、2023年度上半期の当期純利益の400万ドルに対して悪影響を及ぼしています。2024年度上半期の当期純損失は、変換可能上位債の買戻しに伴う1,500万ドル、つまり株式1株当たり0.47ドルの債務換金費用と関連する税金の影響を受けました。変換可能上位債の買戻しの影響を除くと、2024年度上半期の当期純損失は1,710万ドルでした。
•2024会計年度上半期の希薄化後一株当たりの純損失は1.03ドルであり、2023会計年度上半期の希薄化後一株当たりの純利益0.13ドルに対して減少しました。転換可能優先債再購入の影響を除いた場合、2024会計年度上半期の希薄化後一株当たりの純損失は0.56ドルでした。
•2024年度の上半期の調整後EBITDAは2,430万ドルであり、2023年度の上半期の調整後EBITDA 4,820万ドルに比べ下落しています。
マーカス®ホテル＆リゾート
マーカスホテルズ＆リゾートは、2024会計年度第2四半期のコスト補償前の総売上高が6380万ドルで、前年同期比5.6％増となりました。利用可能な部屋あたりの売上高（RevPAR）は、2024会計年度第2四半期に前年同期比6.5％増加し、業種および競合セットを3.5および1.9パーセントポイント上回りました。
「2024財政第2四半期、特に平日のグループ需要の増加とピークシーズンの到来により、総体の利用率が前のパンデミック前の水準に近づきました」と、マーカスホテルズ＆リゾーツの社長であるマイケル・R・エバンスは述べています。「ミルウォーキーの施設は最近、共和党全国大会の5日間にわたって満室に近い状態で何千人ものゲストを迎え、すべての従業員に優れた仕事をしてくれたことを祝福します。今後、2024年、2025年以降のポートフォリオのグループ予約の前向きな傾向によって、私たちは激励されています。夏の旅行、フェスティバル、コンベンションのシーズンが続くなか、私たちは、受賞歴のある施設や世界クラスのおもてなしを、より多くのレジャー旅行者やグループに紹介し続けることを楽しみにしています。」
第2四半期において、グループビジネスの改善が宿泊率の成長を4.5ポイントもたらしました。2024年の残りの期間におけるグループ予約のペースは、2023年の同期と比較しても、共和党全国大会に関連する予約を除いて、前年度と比較して進んでいます。2025年度の予約ペースも、前年度と比較して大幅に進んでおり、宴会やキャタリングの売上高もそれに続いています。
ミルウォーキーのピフスターホテルは、$20 millionの投資を最終段階に入り、ホテルの1階の共用スペースの仕上げが続いています。ホテルは最近、歴史的な客室の改装を完了し、2023年9月に完了したピフスターのバルルーム、会議室、イベントスペースの全面的な改修に続きました。
マーカスシアターズ®
2023年に約4か月間続いたWGAおよびSAG-AFTRA労働争議の影響が長く続き、4月と5月の映画のパフォーマンスが低下し、6月に強い映画製品が続いた結果、マーカスシアターズは2024会計年度第2四半期の総売上高が10150万ドルであり、前年同期の13690万ドルに比べて減少しました。出席が減少したため、部門の営業利益は280万ドル、調整後のEBITDAは1510万ドルで、第2四半期に下がりました。平均チケット価格はプロモーションの増加とValue Tuesdayでの出席率の増加に伴い3.1%減少し、平均1人当たりのコンセッション収入は2.3%増加しました。
マーカス・シアターズは、来場者数を増やし、価値を重視する顧客のニーズに応えるため、第2四半期に「エブリデイ・マチネー」プログラムを開始しました。このプログラムは、4時前に開始するすべての上映について、子供とシニア向けに$7のチケットを提供します。さらに、マーカス・シアターズは、バリュー・チューズデーを充実させる取り組みを続けています。
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Magical Movie Rewardsのロイヤルティプログラムのメンバーには、無料のコンプリメンタリーサイズのポップコーンを提供します。
「昨年のハリウッドストライキの影響が薄れ始め、これからさらに大量のエキサイティングな広告配信映画が登場することになるでしょう。」と語るのは、「マーカス・シアターズ」の社長であるマーク・A・グラムズ氏です。インサイド・ヘッド2 2024年第2四半期に大成功を収め、7月には強烈なランを続け、最高の興行収入を記録したアニメ映画です。 『インサイド・ヘッド2』、『バッドボーイズ:ライド・オア・ダイ』は、2024年度第2四半期に主に中西部の市場で特に好評を得ました。年の後半に入るにつれて、この勢いは続いています。、およびIF 私たちの市場で強力な上映を継続し、ブロックバスター『ラン』が上映され、強力なショーイングが開始され、今年の残りの期間にはいくつかの高度に期待される新作広告映画が控えています。 ポール氏は、2024年の夏映画は出遅れ気味でスタートしたが、6月上旬から『A Quiet Place Part II』が予想を上回る5750万ドルで興行収入を伸ばし、続く『Inside Out 2』と『怪盗グルーのミニオン大脱走4』も加速に貢献していると解説する。昨年は「バーベンハイマー現象」が促し口コミで客足が伸びたが、11月22日に公開される『グラディエーター II』と『バービー ジェームズ・オッペンハイマー』の同時公開も同様に続編物が勢揃いする可能性があるとのこと。および 夏に封切られ、世界で最も致命的なハリケーンに心を奪われるトップリアルストームチェイサーたちと一緒に、心臓を打つような冒険に出かけましょう。 常に上映市場で強いショーイングをしているブロックバスター映画で、先週末の上映で映画ファンからの多くの期待を集めました。 Deadpool & Wolverine 今年の秋に、『ビートルジュース ビートルジュース』、『ジョーカー：Folie a Deux』、そして期待の高い映画がいくつか控えています。 ビートルジュース ビートルジュース および ジョーカー：Folie a Deux その他にも、今年の残りの期間には多くのエキサイティングな映画が控えています。
スケジュールの変更が発生する可能性がありますが、2024年度の残りの期間内に公開予定の、好調なパフォーマンスを発揮する可能性のある新作映画には、 ビートルジュース2、ジョーカー：フォリー・ア・ドゥ、スマイル2、ヴェノム：ザ・ラストダンス、グラディエーター2、ウィキッド・パート1、モアナ2、ムファサ：ライオンキングなどが含まれています。、およびソニック・ザ・ヘッジホッグ3などが含まれています。
貸借対照表と流動性
マーカス・コーポレーションの財務状況は、2024年第2四半期末に現金208百万ドルと回転資産枠利用可能性がある強力なものとなっています。
ファイナンシャルインスティテューションズによると、2024年度第2四半期には、2つの別々の買い戻しトランシェで$ 86.4 millionドルの合計主要金額の取引が行われ、ファイナンシャルインスティテューションズが既存のキャップドコール取引の一部を終了するために解消協定に署名した。最初の買戻しトランザクションは、2024年6月14日に2025年の5.00％の優先転換社債（優先債/シニア債）の総元本額$ 40 millionドルを除いた$ 40 millionドルの優先転換社債（優先債/シニア債）を引き受け、2024年度第2四半期に完了しました。2番目の買い戻しトランザクションは、2025年の5.00％の優先転換社債（優先債/シニア債）の総元本額$ 4640万ドルを引き受け、2024年度第3四半期の7月16日に完了しました。
$8640万の優先転換社債の残高から受け取ったキャップコール取引の巻き戻し資金を差し引いた最終キャッシュコストは$8790万でした。リパーチェイスの完了後、$1360万の優先転換社債が未払いとなっています。
リパーチェスに関連して、取引の会計処理が必要であったため、会社は2024年第2四半期に1390万ドルの債務換金費用を認識しました。また、キャップされたコール取引の解除により、2024年第2四半期の株主資本が1290万ドル増加しました。さらに、関連する非現金税効果により、2024年第2四半期の所得税費用（利益）は110万ドルのマイナス影響を受けました。
さらに、2024年7月9日、当社は非公募発行により、2つの債務トランチ、つまり6.89％の優先債（償還期限：2031年）の総元本額6,000万ドルと7.02％の優先債（償還期限：2034年）の総元本額4,000万ドルを発行しました。 この提供の純収益は、Repurchasesのリファイナンスおよび一般企業目的に使用されました。 これらのリファイナンス取引により、債務の期限が延長され、当社の資本構造の簡素化が大きな前進となりました。
カンファレンスコールおよびウェブキャスト
マーカス・コーポレーションの経営陣は、2024年8月1日（木）午前10時（中部時間）/午前11時（東部時間）に会議のコールを行います。関心のある方は、企業のウェブサイト：investors.marcuscorp.comの投資家向け情報セクションにアクセスするか、1-404-975-4839にダイヤルし、パスコード979410を入力することで、ライブでコールを聞くことができます。リスナーは、開始の5-10分前にコールにダイヤルインする必要があります。
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コールする前に、必要なオーディオ ソフトウェアをダウンロードしてインストールするために、少なくとも15分前にウェブサイトを訪問する必要があります。
会議のコールの電話リプレイは、2024年8月8日（木）まで、パスコード848375をダイヤルして、1-866-813-9403にかけることで利用可能です。Webキャストは、次回の決算発表まで、会社のWebサイトにアーカイブされます。
追加情報：
シャド・パリ
(414) 905-1100
investors@marcuscorp.com
非GAAP財務指標
本プレスリリースにおいて調整後EBITDAは、GAAPに従って必要な物ではなく、また記載される必要もない財務業績の補完的な指標として提示されています。当社は、利子収支、その他の費用、不動産、設備、その他の資産の譲渡に関連する利益または損失、非包括型持分法適用会社からの持分法適用会社からの配当金の獲得または損失、非包括型持分法適用会社の純利益または損失、非支配株主持分に帰属する純利益または損失、所得税、減価償却費、非現金形式のシェアベースの報酬費用を除いた当社にとってコアな事業パフォーマンスの指標としては考慮しない、特定の項目の影響を除いて、当社への帰属する純利益(損失)を調整後EBITDAと定義しています。当社各セグメントのこの指標をGAAPに基づく同等の指標との調整、およびこの指標の調整に関する調和表は、添付の表に示されています。
調整後のEBITDAは、経営陣と会社の取締役会が会社の財務パフォーマンスと企業価値を評価するために使用する主要な指標です。調整後のEBITDAは、会社の主要な運用パフォーマンスを示すものでない特定の費用と利益を除外し、期間を通じて会社の主要な運用パフォーマンスを一貫して比較することができるので、有用な指標だと思われます。会社は、調整後のEBITDAを基に、一部の年次現金ボーナスと長期インセンティブ報酬を決定し、ビジネス戦略の効果を評価するためにGAAP財務指標を補完し、予算決定を行い、類似した指標を使用して他の同業他社との比較を行うためにも、活用しています。調整後のEBITDAは、アナリスト、投資家、その他の関心を持った者たちに対して、業界競合他社のパフォーマンス指標として使用されることもあります。
調整後のEBITDAは、企業の財務パフォーマンスの非財務指標であり、財務パフォーマンスの測定の代替手段である純利益（損失）やGAAPに基づいて導出されたその他のパフォーマンス指標、そして特別なものや異常なものによって影響を受けないことを示すものではありません。加えて、調整後のEBITDAは、経営側の任意の使用を目的とした流動性やフリーキャッシュフローの指標ではありません。また、この非GAAPの指標には、特定の特別なものや異常なものによる費用を除外することと、分析ツールとしての限界が存在しています。単独で調整後のEBITDAを検討したり、GAAPに基づいて報告された企業の結果の代わりにすることはできません。調整後のEBITDAを評価する際には、調整において除外された項目と同様または類似した費用が将来的に発生することに留意する必要があります。これには、買収費用、事前開店費用、加速度償却、減損費用、その他の調整が含まれます。調整後のEBITDAの提示は、このような調整によって将来的な結果に影響を受けないということを示すものではありません。また、当社の業界の中の他の企業で調整後のEBITDAという名前で開示される指標は定義や計算などが異なるため、比較できない場合があります。
マーカス・コーポレーションについて
マーカス・コーポレーションは、ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、不動産業を中心に宿泊施設やエンターテイメント産業でリーダー的存在です。マーカス・コーポレーションのシアター部門であるマーカス・シアターズは、米国で4番目に大きいシアター・サーキットであり、79の場所の995スクリーンを所有または運営しており、マーカス・シアターズ、Movie Tavern、Marcus、Bistro Plexブランドの下で展開しています。同社の宿泊部門であるマーカス・ホテルズ・アンド・リゾーツは、8つの州に16のホテル、リゾート、その他の施設を所有または管理しています。詳細については、ウェブサイトwww.marcuscorp.comをご覧ください。®Marcus Theatresは、米国で4番目に大きいシアターサーキットであり、現在、Marcus Theatres、Movie Tavern、Marcus、Bistro Plexブランドの下、17の州の79か所にある995スクリーンを所有または運営しています。® MarcusとBistroブランドのMovie Tavernによって所有または運営されます。MarcusとBistroブランドのMovie Tavernによって所有または運営されます。® 同社は、8つの州に16のホテル、リゾート、それ以外の施設を所有または運営するマーカス・ホテルズ・アンド・リゾーツを運営しています。® 詳細については、企業のウェブサイトwww.marcuscorp.comをご覧ください。
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このプレスリリースで議論された一部の事項は、「1995年の米国証券訴訟改革法」によって設立された責任免除の安全を求めることを意図した「将来に向けた声明」として分類されます。このような前向きな声明は、「私たちは信じる」「予想する」「期待する」などの言葉が含まれていることから一般的にこれらとして認識できます。同様に、私たちの将来の計画、目的、または目標を説明する声明も将来志向的な声明です。このような前向きな声明は、一定のリスクと不確実性にさらされており、以下のような結果につながる可能性があります。 (1)将来のパンデミックが、当社の劇場、ホテル、リゾート事業、業績、流動性、キャッシュフロー、財務状況、信用市場へのアクセス、および既存および将来の借入債務の処理能力に影響を与えること。(2)われわれの劇場部門のための映画の量・需要の両面での入手可能性（俳優、作家、監督によるストライキや将来のパンデミックなどのイベントによる映画の制作中断を含む）(3)相応しい期間内にこのような映画が公開された際の維持すべき適切な期間ときめる劇場業界の動向の影響。(4)市場における経済的な悪化の影響。(5)理にかなった好ましい条件での融資を行うことができるかどうか、または融資を受けることができるかどうかに悪影響を与える経済的悪化の影響。(6)お互いに比較可能な宿泊施設における利用可能な部屋の相対的な業界供給による入住率と客室料金の影響。(7)市場における競争状況の影響。(8)戦略的取り組みや買収からの期待される利益や業績を達成する能力。(9)メジャーな施設改修中の収益減少、評価損失、および開始前・開始費用の増加など、私たちのビジネスの資本密集型性による固定資産の負担の増加。(10)ビジネス運営に必要な労働力やその他の供給の入手可能性およびコストの変化の影響。(11)中西部およびその他の市場における冬季特有の気象条件の影響。(12)取得、開発、および/または管理するための物件を特定する能力、およびそのような開発のための資金が常に利用可能であることの影響。(13)米国におけるテロ攻撃やホテルや映画館などの公共施設での暴力事件、または流行病による旅行、レジャー、娯楽に関するビジネスや消費者支出に対する悪影響。(14)株主による民事証券請求に伴う私たちのビジネスおよび評判、経済リスクの混乱。これらの声明は将来の業績を保証するものではなく、予測不可能なリスク、不確実性、およびその他の要因にさらされており、実際の結果が前向きな声明に示された業績と異なる原因となる可能性があります。私たちの前向きな声明は、現在利用可能な情報に基づいて行われた仮定に基づいています。株主、潜在的な投資家、およびその他の読者は、これらの要因を注意深く考慮して前向きな声明を評価し、このような前向きな声明に過度に依存しないように注意を喚起されます。ここでなされた前向きな声明は、このプレスリリースの日付を基準にしてなされたものであり、その後の出来事や状況を反映するように公に更新する必要はありません。
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マーカス・コーポレーション
連結損益計算書（損失）
（未確定）
(株式データ以外は、千の数字で表示されます)
| 13 週間終了 | 26週間が終わりました | ||||||||||||||||||||||
| 六月27日、 2024 | 6月29日、 2023 | 六月27日、 2024 | 6月29日、 2023 | ||||||||||||||||||||
| 収益: | |||||||||||||||||||||||
| 劇場入場料 | $ | 48,580 | $ | 68,987 | $ | 89,176 | $ | 116,622です | |||||||||||||||
| 部屋 | 30,496 | 28,646 | 48,709 | 46,503 | |||||||||||||||||||
| 劇場の売店 | 44,417です | 59,707 | 79,112 | 102,082 | |||||||||||||||||||
| 食品と飲料 | 19,272 | 18,573 | 35,435 | 33,766% | |||||||||||||||||||
| その他の収入 | 22,534 | 21,428 | 42,236 | 41,116 | |||||||||||||||||||
| 165,299 | 197,341 | 294,668 | 340,089 | ||||||||||||||||||||
| 費用の払い戻し | 10,733% | 9,666 | 19,911です | 19,194です | |||||||||||||||||||
| 総収入 | 176,032 | 207,007 | 314,579 | 359,283 | |||||||||||||||||||
| 費用と経費: | |||||||||||||||||||||||
| 劇場の運営 | 52,118 | 66,905 | 97,103です | 117,974 | |||||||||||||||||||
| 部屋 | 11,164 | 10,360° | 20,575% | 19,638 | |||||||||||||||||||
| 劇場の売店 | 18,515 | 22,601 | 33,401 | 38,331 | |||||||||||||||||||
| 食品と飲料 | 15,080 | 14,451 | 28,943 | 28,019 | |||||||||||||||||||
| 広告とマーケティング | 6,502 | 5,613 | 11,803 | 10,678 | |||||||||||||||||||
| 管理 | 22,630 | 19,466% | 44,032 | 39,317% | |||||||||||||||||||
| 減価償却と償却 | 16,699 | 15,994 | 32,714 | 31,870 | |||||||||||||||||||
| 賃貸 | 6,496 | 6,594 | 12,843 | 13,087 | |||||||||||||||||||
| 固定資産税 | 3,688 | 4,532 | 7,619 | 9,289 | |||||||||||||||||||
| その他の営業費用 | 9,741 | 9,636 | 19,611です | 19,287 | |||||||||||||||||||
| （利益）資産、設備、その他の資産の処分による損失 | (43) | 379 | (20) | 777 | |||||||||||||||||||
| 減損費用 | 472 | — | 472 | — | |||||||||||||||||||
| 払い戻された費用 | 10,733% | 9,666 | 19,911です | 19,194です | |||||||||||||||||||
| 費用と経費の合計 | 173,795 | 186,197 | 329,007 | 347,461 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 (損失) | 2,237 | 20,810 | (14,428) | 11,822 | |||||||||||||||||||
| その他の収入 (費用): | |||||||||||||||||||||||
| 投資収入 | 173 | 359 | 865 | 619 | |||||||||||||||||||
| 支払利息 | (2,564) | (3,093) | (5,098) | (6,101) | |||||||||||||||||||
| その他の収入 (費用) | (390) | (477) | (731) | (878) | |||||||||||||||||||
| 負債転換費用 | (13,908) | — | (13,908) | — | |||||||||||||||||||
| 非連結合弁事業による株式損失 | (50) | (31) | (437) | (202) | |||||||||||||||||||
| (16,739) | (3,242) | (19,309) | (6,562) | ||||||||||||||||||||
| 所得税控除前の収益（損失） | (14,502) | 17,568 | (33,737) | 5,260ドル | |||||||||||||||||||
| 所得税費用（給付） | 5,719 | 4,102です | (1,650) | 1,260です | |||||||||||||||||||
| 純利益 (損失) | $ | (20,221) | $ | 13,466% | (32,087) | 4,000 | |||||||||||||||||
| 普通株式1株あたりの純利益（損失）-希薄化後 | $ | (0.64) | $ | 0.35 | $ | (1.03) | $ | 0.13 | |||||||||||||||
| 加重平均発行済株式数-希薄化後 | 32,161 | 40,935 | 32,027 | 31,674 | |||||||||||||||||||
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マーカス・コーポレーション
簡易合算貸借対照表
（未確定）
営業活動によるキャッシュフロー：
| 六月27日、 2024 | 12月28日、 2023 | ||||||||||
| 資産: | |||||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 32,810 | $ | 55,589 | |||||||
| 制限付き現金 | 4,975 | 4,249 | |||||||||
| 売掛金 | 28,046 | 19,703 | |||||||||
| その他の流動資産 | 24,882 | 22,175 | |||||||||
| 資産および設備、純額 | 685,864 | 682,262 | |||||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 171,193 | 179,788 | |||||||||
| その他の資産 | 104,328 | 101,337 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,052,098 | $ | 1,065,103 | |||||||
| 負債と株主資本： | |||||||||||
| 買掛金 | $ | 47,804 | $ | 37,384 | |||||||
| 所得税以外の税金 | 18,635 | 18,585 | |||||||||
| その他の流動負債 | 85,325です | 80,283 | |||||||||
| ファイナンスリース債務の現在の部分 | 2,512 | 2,579 | |||||||||
| オペレーティング・リース債務の現在の部分 | 14,077 | 15,290% | |||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 10,815 | 10,303 | |||||||||
| ファイナンスリース義務 | 11,578 | 12,753 | |||||||||
| オペレーティングリース義務 | 170,638 | 178,582 | |||||||||
| 長期債務 | 164,862 | 159,548 | |||||||||
| 繰延所得税 | 30,150 | 32,235 | |||||||||
| その他の長期義務 | 46,276 | 46,389 | |||||||||
| エクイティ | 449,426 | 471,172 | |||||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 1,052,098 | $ | 1,065,103 | |||||||
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マーカス・コーポレーション
事業セグメント情報
（未確定）
営業活動によるキャッシュフロー：
| 劇場 | ホテル／ リゾート | コーポレート 項目 | 総計 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月27日に終了した13週間 | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 101,452 | $ | 74,497 | $ | 83 | $ | 176,032 | |||||||||||||||
| 営業収益（損益） | 2,781 | 6,117 | (6,661)枚 | 2,237 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 11,520 | 5,048 | 131 | 16,699 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | 15,069 | 11,426 | (4,535) | 21,960 | |||||||||||||||||||
| 2023年6月29日に終了した13週間 | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 136,850 | $ | 70,066 | $ | 91 | $ | 207,007 | |||||||||||||||
| 営業収益（損益） | 19,811 | 6,105 | （5,106） | 20,810 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 11,317 | 4,588 | 89 | 15,994 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | 31,251 | 11,336 | （3,889） | 38,698 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月27日に終了した26週間 | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 182,722 | $ | 131,694 | $ | 163 | $ | 314,579 | |||||||||||||||
| 営業収益（損益） | (2,958) | 955 | (12,425) | (14,428) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 22,553 | 9,912 | 249 | 32,714 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | 21,225 | 11,415 | (8,389) | 24,251 | |||||||||||||||||||
| 2023年6月29日終了の26週間 | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | $ | 233,226 | $ | 125,877 | $ | 180 | $ | 359,283 | |||||||||||||||
| 営業収益（損益） | 21,330 | 1,073 | (10,581) | 11,822 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 22,805 | 8,889 | 178 | 31,870 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | 45,054 | 10,926 | (7,824) | 48,156 | |||||||||||||||||||
企業に関する項目には、ビジネスセグメントに割り当てられない金額が含まれます。企業の収益は主に賃料から構成され、企業の運営損失には一般的な企業経費が含まれています。企業情報技術費用と会計共有サービス費用は、実際の使用状況やセグメント収益などを踏まえてビジネスセグメントに割り当てられます。
補足データ
（未確定）
営業活動によるキャッシュフロー：
| 13週間が終了した | 2021年 上半期終了 | |||||||||||||||||||||||||
| 統合された | 6月27日、 2024 | 6月29日 2023 | 6月27日、 2024 | 6月29日 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 営業活動による純現金流入額 | $ | 35,975 | $ | 55,060 | $ | 20,877 | $ | 47,326 | ||||||||||||||||||
| 投資活動による純現金流入額 | (19,882) | (7,111) | (40,640) | (16,642) | ||||||||||||||||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | 期末の現金、現金同等物および制限付き現金 | (11,911) | （2,290） | (6,336) | ||||||||||||||||||||||
| 設備投資 | (19,843) | (6,975) | (35,283) | (15,896) | ||||||||||||||||||||||
8
マーカス・コーポレーション
純利益（損失）の調整後のEBITDAによる調整
（未確定）
営業活動によるキャッシュフロー：
| 13週間が終了した | 2021年 上半期終了 | ||||||||||||||||||||||
| 6月27日、 2024 | 6月29日 2023 | 6月27日、 2024 | 6月29日 2023 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | $ | (20,221) | $ | 13,466 | $ | (32,087) | $ | 4,000 | |||||||||||||||
| 追加（控除）： | |||||||||||||||||||||||
| 投資収益 | (173) | (359) | （865） | （619） | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | 2,564 | 3,093 | 5,098 | 6,101 | |||||||||||||||||||
| その他の費用（収益） | 390 | 477 | 731 | 878 | |||||||||||||||||||
| 資産、設備及びその他の資産の譲渡による（利益）損失 | (43) | 379 | 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 | 777 | |||||||||||||||||||
| 非連結合弁事業による損失 | 50 | 31 | 437 | 202 | |||||||||||||||||||
| 法人所得税費用（利益) | 5,719 | 4,102 新規買 | (1,650) | 1,260 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 16,699 | 15,994 | 32,714 | 31,870 | |||||||||||||||||||
| シェアベースド・コンペンセーション(a) | 6,363 | 1,515 | 4,932 | 3,687 | |||||||||||||||||||
| 減損費用(b) | 472 | ― | 472 | ― | |||||||||||||||||||
| 劇場撤退費用(c) | 136 | ― | 136 | ― | |||||||||||||||||||
| 保険金支払い(d) | 41 | ― | 445 | ― | |||||||||||||||||||
| 債務転換費用(e) | 13,908 | ― | 13,908 | ― | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 21,960 | $ | 38,698 | $ | 24,251 | $ | 48,156 | |||||||||||||||
報告セグメント別に調整後EBITDAによる営業利益（損失）の調整
（未確定）
営業活動によるキャッシュフロー：
| 2024年6月27日に終了した13週間です | 2024年6月27日に終了した26週間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劇場 | ホテル & リゾート | 企業アイテム | 合計 | 劇場 | ホテル & リゾート | 企業アイテム | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (損失) | $ | 2,781 | $ | 6,117 | $ | (6,661) | $ | 2,237 | $ | (2,958) | $ | 955 | $ | (12,425) | $ | (14,428) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却と償却 | 11,520 | 5,048 | 131 | 16,699 | 22,553 | 9,912 | 249 | 32,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産、設備、その他の資産の処分による（利益）損失 | (45) | 2 | — | (43) | (27) | 7 | — | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 (a) | 164 | 259 | 1,995 | 2,418 | 604 | 541 | 3,787 | 4,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減損費用 (b) | 472 | — | — | 472 | 472 | — | — | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劇場の出口費用 (c) | 136 | — | — | 136 | 136 | — | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険損失 (d) | 41 | — | — | 41 | 445 | — | — | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 15,069 | $ | 11,426 | $ | (4,535) | $ | 21,960 | $ | 21,225 | $ | 11,415% | $ | (8,389) | $ | 24,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月29日までの13週間 | 2023年6月29日までの26週間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劇場 | ホテル・リゾート | corp | 総計 | 劇場 | ホテル・リゾート | その他の項目 | 総計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収益（損益） | $ | 19,811 | $ | 6,105 | $ | （5,106） | $ | 20,810 | $ | 21,330 | $ | 1,073 | $ | (10,581) | $ | 11,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 11,317 | 4,588 | 89 | 15,994 | 22,805 | 8,889 | 178 | 31,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産、設備及びその他の資産の売却による(利益)損失 | 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 | 398 | ― | 379 | 304 | 473 | ― | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報酬ベースの報酬(a) | 142 | 245 | 1,128 | 1,515 | 615 | 491 | 2,581 | 3,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 31,251 | $ | 11,336 | $ | (3,889) | $ | 38,698 | $ | 45,054 | $ | 10,926 | $ | (7,824) | $ | 48,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
（a）株式ベースの報酬プログラムに関連する非現金の費用です。
（b）2024年第2四半期に、1つの常時閉鎖された劇場の関連する非現金減損費用。
(c)財務2024年第2四半期において、1つの劇場施設の閉鎖および退去に関連する一時的な費用。
（d）1つの劇場施設で保険対象物の損傷に関連する非運営性の修理費用。
(e)コンバーチブルノートの$8640万の元本金額に対する債務換算費用。詳細については、「流動性と資本関係」のセクションにあるMD＆Aにある「コンバーチブルシニアノートの買い戻し」を参照してください。 コンバーチブルシニアノートの買い戻し 2024会計年度第二四半期フォーム10-Qに含まれるMD＆Aの「流動性と資本関係」セクションでさらに議論されています。
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