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馬庫斯公司報告2024財年第二季度業績
馬庫斯電影院勢頭不斷；馬庫斯酒店及度假村繼續保持強勁業績
2024年8月1日，密爾沃基…馬庫斯公司（紐交所：MCS）今天發佈了2024財年第二季度截至2024年6月27日的業績結果。
“馬庫斯酒店及度假村在2024財年第二季度繼續保持強勁表現，由於團體需求繼續改善，特別是在週中，夏季旅遊季節也開始了。” The Marcus Corporation的首席執行官Gregory S. Marcus說：“儘管去年的好萊塢罷工繼續影響了Marcus影院在4月和5月的業績，但6月有了顯着的積極轉變，我們以更強勁的勢頭結束了這個季度。像“Deadpool和Wolverine”以及最近電影“Twisters”等其他熱門電影的表現繼續證明消費者熱衷於在大熒幕上看到好電影。展望2024年下半年，我們對酒店業務和電影院業務中的趨勢改善感到鼓舞，包括酒店業務中持續強勁的團體預訂和電影院業務中預計會有更多激動人心的電影。” 頭腦特工隊2和頁面。Deadpool和Wolverine， 以及最近電影Twisters等其他強勁表現繼續證明消費者熱衷於在大熒幕上看到精彩的電影。 將在2024年夏季上映。和頁面。展望2024年下半年，我們對酒店業務和電影院業務的趨勢改善感到鼓舞，包括酒店業務中持續強勁的團體預訂和電影院業務中預計會有更多激動人心的電影。
（與2023財年第二季度相比）
•2024財年第二季度總收入爲17600萬美元，較2023財年第二季度的20700萬美元下降15.0%。
•2024財年第二季度的營業收入爲220萬美元，而去年同期爲2080萬美元。
•2024財年第二季度淨虧損爲2020萬美元，而2023財年同期淨利潤爲1350萬美元。2024財年第二季度淨虧損受到之前公佈的可轉換優先股回購的債務轉換費用和相關稅收影響，金額爲1500萬美元，每股0.47美元。不考慮可轉換優先股回購的影響，2024財年第二季度淨虧損爲520萬美元。
•2024財年第二季度每股攤薄損失爲0.64美元，而2023財年第二季度每股攤薄收益爲0.35美元。在排除可轉換優先債券回購影響的情況下，2024財年第二季度每股攤薄損失爲0.17美元。
•2024財年第二季度調整後的EBITDA爲2200萬美元，而去年同期爲3870萬美元。
2024財年上半年亮點
•2024財年上半年的總收入爲3,1460萬美元，比2023財年上半年的總收入3,5930萬美元下降了12.4%。
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•2024財年上半年運營虧損1440萬美元，相比2023財年上半年運營收入1180萬美元。
•2024財年上半年淨虧損爲3210萬美元，相比2023財年上半年淨利潤400萬美元。2024財年上半年的淨虧損受先前發行的可轉換高級債券回購的1500萬美元轉換費用和相關稅收影響，每股0.47美元。不考慮可轉換高級債券回購的影響，2024財年上半年淨虧損爲1710萬美元。
•2024財年上半年，每股稀釋普通股淨虧損爲1.03美元，而2023財年上半年每股稀釋普通股淨收益爲0.13美元。不考慮可轉換高級票據回購的影響，2024財年上半年每股稀釋普通股淨虧損爲0.56美元。
•截止到2024財年上半年，調整後的稅前利潤爲2430萬美元，相較於2023財年上半年的4820萬美元有所下降。
馬庫斯®酒店及度假村
馬庫斯酒店及度假村報告稱，在2024財年第二季度，費用扣除前的總營業收入爲6380萬美元，同比增長5.6%。每間可用客房的平均營收（RevPAR）較2023財年第二季度增長6.5%，超過行業板塊和其競爭對手1.9和3.5個百分點。
“由於強勁的團隊需求，特別是在工作日以及旅遊旺季開始，總入住率在2024財年第二季度接近疫情前水平。”Marcus酒店及度假村總裁Michael R. Evans表示。“我們的密爾沃基物業最近在共和黨全國代表大會期間連續五晚爆滿，我向所有同事祝賀他們非常出色地完成了工作。展望未來，我們對整個投資組合在2024年、2025年以及未來保持積極的團隊預訂趨勢感到鼓舞。隨着夏季旅遊、節慶和會議季的持續，我們期待着繼續向更多的休閒旅行者和團體展示我們屢獲殊榮的物業和世界一流的熱情好客。”
集團業務不斷改進，推動了2024財年第二季度入住率增長4.5個百分點。儘管不計入與2024年7月共和國全國代表大會有關的預訂，但剩餘時間的預訂速度仍超過了2023財年同期相比。2025財年的預訂也顯著超過了去年同期，宴會和餐飲收入的速度也在相應提高。
密爾沃基的菲斯特酒店正在進行價值2000萬美元的最後階段投資，酒店一樓公共空間的裝修工作正在繼續進行。最近，酒店完成了其歷史悠久的客房的翻新，此前該酒店的宴會廳、會議室和活動空間已在2023年9月完成全面翻新。
Marcus Theatres是美國第四大院線，目前在17個州擁有或運營78個地點981個銀幕。®
受2023年長達將近四個月的WGA和SAG-AFTRA勞資罷工的持續影響，影片在4月和5月表現疲軟，隨後又出現了強勁的影片產品。因此，馬庫斯影院報告第二季度財年2024年的總營業收入爲1.015億美元，而第二季度財年2023年爲1.369億美元。部門營業收入280萬美元，調整後的EBITDA爲1510萬美元，由於出勤率下降，第二季度下降。平均票價下降3.1%，促銷活動增加，價值週二上座率更高，而人均場館賣品收入增長了2.3%。
作爲馬庫斯劇院吸引價值導向顧客和提高觀影率的措施之一，該部門在第二季度推出了日常的午夜場計劃，對於所有在下午4點前開始的電影場次，兒童和老年人只需支付7美元門票。此外，馬庫斯劇院繼續增強其價值星期二活動。
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對於神奇電影獎勵計劃的會員，推廣活動提供免費的小份爆米花。
“隨着更多令人興奮的大量廣泛上映的電影即將上映，去年好萊塢罷工的影響正在減弱，” Marcus影院總裁Mark A. Gramz說。頭腦特工隊2 《陸地之心》在2024年第二季度大獲成功，並在7月繼續保持強勁勢頭，成爲有史以來票房最高的動畫電影。 《頭腦特工隊2》、《極惡警察2：合作無間》特別是在我們2024財年第二季度的中西部市場表現尤爲出色。隨着我們進入今年下半年，動力依然保持，並且巨頭《喬喬兔》在上週末以觀衆的熱情開了良好的開端。我們繼續看到越來越好的電影陣容，秋季還將推出幾部備受期待的新大片，例如《死亡靈車2》、《小丑:雙重人格》，以及本年度剩下的許多令人興奮的電影。和如若 在我們2024財年第二季度，特別是在我們主要的中西部市場表現非常出色。 《神偷奶爸4》和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告颶風 在我們的市場上表現出色，併成爲英國最賣座的電影之一。 《死侍與金剛狼》 在上週末以觀衆的熱情開了良好的開端。 甲殼蟲甲殼蟲甲殼蟲 和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告小丑: 雙重人格 連同其餘本年度興奮人心的電影一起推出。
儘管時間表可能會發生變化，但是在2024財年剩餘時間內預計將發佈的新電影具有良好表現的潛力，包括 鬼婆婆鬼婆婆，小丑二人組：愛錯了，微笑2，毒液：最後之舞，角鬥士II，魔女宅急便Part One，海洋奇緣2，獅子王之穆法薩和音速小子3等等。
資產負債表和流動性
馬庫斯公司在財政2024年第二季度結束時擁有現金20800萬美元和可用的循環信用額度，財務狀況依然強勁。
正如先前宣佈的那樣，在2024財年第二季度，公司與金融機構達成協議，以8640萬美元的總面值進行了兩個獨立的回購階段的現金回購（“回購”），回購的是公司的5.00%可轉換優先債券到期於2025年（“可轉換優先債券”）。第一次回購交易已經在2024財年第二季度於2024年6月14日完成，回購了4000萬美元的可轉換優先債券的總面值。第二次回購交易已經在2024財年第三季度於2024年7月16日完成，回購了4640萬美元的可轉換優先債券的總面值。在回購交易中，公司與某些金融機構達成了解除現有看漲交易部分的解除協議，其名義金額與回購的總面值相等。
$8640萬可轉換高級票據回購的最終現金成本，減去解除帶限制看漲交易所收到的現金，爲$8790萬。回購完成後，$1360萬可轉換高級票據仍未得到償付。
關於回購，交易所需會計處理導致公司在2024財年第二季度確認了1390萬美元的債轉費用，而蓋住看漲期權交易的解除導致2024財年第二季度股東權益增加了1290萬美元。此外，由於蓋住看漲期權解除的相關非現金稅收影響，2024財年第二季度所得稅費用（收益）受到110萬美元的負面影響。
此外，2024年7月9日，公司進行了定向增發，發行了總額1億美元的兩筆高級票據：其中包括6.89%的 6,000 萬美元到期日爲 2031 年的優先票據和7.02%的 4,000 萬美元到期日爲 2034 年的優先票據。募集資金用於再融資和一般企業用途。這些再融資交易延長了公司的債務到期日，並標誌着公司資本結構簡化的重要一步。
電話會議和網絡直播
Marcus Corporation管理層將於2024年8月1日（星期四）上午10:00中部時間/上午11:00東部時間舉行電話會議。感興趣的人士可以通過公司網站的投資者關係部分investors.marcuscorp.com收聽電話會議的現場直播，或撥打1-404-975-4839，並輸入通行碼979410。聽衆應在會議開始前至少5-10分鐘撥打電話。
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看漲或者應該在電話會議開始前至少15分鐘進入網站，下載並安裝任何必要的音頻軟件。
請撥打1-866-813-9403並輸入驗證密碼848375，在2024年8月8日（星期四）前聽取電話重播。公司網站將會保存本次網絡直播活動的檔案至下次業績公佈。
更多信息請聯繫:
查德·帕里斯
(414) 905-1100
investors@marcuscorp.com
非通用會計準則財務指標
本新聞稿中呈現的調整後EBITDA是一種財務表現的補充度量,不是GAAP要求或按GAAP報告.公司將調整後的EBITDA定義爲淨利潤(損失)扣除投資收益或損失、利息費用、其他費用、固定資產、設備和其他資產處置損益、未合併聯營企業的股權收益或損失、歸屬於少數股東的淨利潤或損失、所得稅、折舊和攤銷以及非現金股份酬勵費用，調整以消除公司不認爲其核心運營表現的某些項目的影響。我們每個經營部門的這一衡量標準與按照GAAP的等效衡量標準的調節，以及每個經營部門的這一衡量標準的調節均列在附表中。
調整後的EBITDA是公司管理層和董事會用於衡量公司財務業績和企業價值的關鍵指標。公司認爲，調整後的EBITDA是一個有用的指標，因爲它可以消除某些不反映公司核心業務表現的費用和收益，並便於對公司核心業務表現進行一致性的週期比較。公司還將調整後的EBITDA作爲確定某些年度現金獎金和長期激勵獎勵，用於補充基於GAAP績效指標評估其業務策略有效性，做出預算決策並使用類似指標來比較同行業競爭對手業績的基礎。分析師、投資者和其他利益相關方也將調整後的EBITDA用作性能指標，以評估行業競爭對手的表現。
調整後的EBITDA是公司財務表現的非GAAP衡量指標，不應將其視爲衡量財務表現或按照GAAP獲得的任何其他業績指標的替代方法，也不應推斷出該公司未來的業績將不受飛凡或非普遍性項目的影響。此外，調整後的EBITDA並非旨在成爲管理層自由現金流的流動性或衡量指標。此外，此非GAAP衡量指標排除了某些非普遍性和其他費用，並具有其作爲分析工具的侷限性。您不應孤立地考慮調整後的EBITDA或以其作爲分析公司根據GAAP報告的結果的替代方法。在評估調整後的EBITDA時，您應該知道在未來，公司將會產生一些與消除調整時消除的某些項目相同或類似的費用，例如收購費用、開業前費用、加速折舊、減值損失和其他調整。公司提供的調整後的EBITDA不應被解釋爲暗示該公司未來的業績將不受任何該類調整的影響。在我們所處行業中，調整後的EBITDA的定義和計算有所不同，因此該公司披露的調整後的EBITDA可能與其他公司披露的指標不可比。
關於馬庫斯公司
總部位於密爾沃基的馬庫斯公司是住宿和娛樂業的領導者，並擁有大量公司自有的房地產資產。馬庫斯公司的影院部門，馬庫斯影院，是美國第四大影院電路，目前在17個州的79個地點擁有或運營995個屏幕，屬於馬庫斯影院，電影小館品牌。公司的住宿部門，馬庫斯酒店和度假村，在八個州擁有和/或管理16家酒店、度假村和其他物業。欲了解更多信息，請訪問公司網站www.marcuscorp.com。®是美國第四大影院電路，目前在17個州的79個地點擁有或運營995個屏幕，屬於馬庫斯影院和電影小館品牌。®Marcus Theatres是美國第四大院線，目前在17個州擁有或運營78個地點981個銀幕，旗下品牌包括Marcus Theatres、Movie Tavern by Marcus和BistroPlex。Marcus Theatres是美國第四大院線，目前在17個州擁有或運營78個地點981個銀幕，旗下品牌包括Marcus Theatres、Movie Tavern by Marcus和BistroPlex。® 公司的住宿部門，馬庫斯酒店和度假村。®在八個州擁有和/或管理16家酒店、度假村和其他物業。欲了解更多信息，請訪問公司網站www.marcuscorp.com。
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本新聞稿中討論的某些事項是“前瞻性聲明”，旨在符合1995年《私人證券訴訟改革法案》建立的免責安全岸標準。這些前瞻性聲明可能通常被識別爲這些的原因是這些聲明的背景包括“我們相信”、“預計”或類似的重要言辭。同樣地，描述我們未來計劃、目標或目標的聲明也是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致結果與預期有所不同，包括但不限於以下事項：(1)未來大流行對我們的影院、酒店及度假村業務、運營結果、流動性、現金流、財務狀況、獲得信貸市場的能力以及償還我們現有和未來的債務的影響；(2)電影對我們的影院部門的數量和受衆吸引力的可用性（包括由於演員、編劇或導演罷工或未來大流行等事件導致電影製作中斷）；(3)維護此種電影在影院中發佈日期與其發佈到其他分發渠道之間的適當時間窗口所帶來的影響；(4)我們市場上的不利經濟狀況的影響；(5)不利經濟狀況對我們獲得有利且可接受的融資的影響，如果有的話；(6)相對可用住宿設施市場中可用房間數量的影響於我們的入住率和房價；(7)市場上競爭條件的影響；(8)我們的戰略舉措和收購所期望的利益和表現；(9)由於我們業務的資本密集性質，逐年增加的折舊費用、在大型財產翻新期間減少的營業利潤、減值損失和開業前及啓動成本所帶來的影響；(10)勞動力和其他必要的供應品可用性和成本的變化影響我們業務的影響；(11)天氣條件的影響，尤其是在中西部和我們其他市場的冬季；(12)我們確定要收購、開發和/或管理的財產的能力，以及此類開發的持續可用性；(13)恐怖襲擊事件在美國、酒店和電影院等公共場所發生的其他暴力事件或流行病對旅遊、休閒和娛樂業務和消費者支出的不利影響；和(14)後續股東民事證券索賠所帶來的業務、聲譽和經濟風險的干擾。這些聲明不是對未來表現的保證，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素超出了我們的控制範圍，也難以預測，並且可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或預測的結果有所不同。我們的前瞻性聲明是基於我們的假設，這些假設是基於當前可用信息的。股東、潛在投資者和其他讀者被敦促仔細考慮這些因素，在評估前瞻性聲明時請謹慎行事，並警惕不要過度依賴這些前瞻性聲明的表達或預測。本前瞻性聲明僅於本新聞發佈日發佈，並且我們無需公開更新這些前瞻性聲明以反映後續事件或情況。
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馬庫斯公司
損益彙總表
(未經審計)
（以千爲單位，每股數據除外）
| 13 周已結束 | 26 周已結束 | ||||||||||||||||||||||
| 6月27日 2024 | 6月29日 2023 | 6月27日 2024 | 6月29日 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 劇院招生 | $ | 48,580 | $ | 68,987 | $ | 89,176 | $ | 116,622 | |||||||||||||||
| 房間 | 30,496 | 28,646 | 48,709 | 46,503 | |||||||||||||||||||
| 劇院特許權 | 44,417 | 59,707 | 79,112 | 102,082 | |||||||||||||||||||
| 食物和飲料 | 19,272 | 18,573 | 35,435 | 33,766 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 22,534 | 21,428 | 42,236 | 41,116 | |||||||||||||||||||
| 165,299 | 197,341 | 294,668 | 340,089 | ||||||||||||||||||||
| 費用補償 | 10,733 | 9,666 | 19,911 | 19,194 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 176,032 | 207,007 | 314,579 | 359,283 | |||||||||||||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||||||||
| 劇院運營 | 52,118 | 66,905 | 97,103 | 117,974 | |||||||||||||||||||
| 房間 | 11,164 | 10,360 | 20,575 | 19,638 | |||||||||||||||||||
| 劇院特許權 | 18,515 | 22,601 | 33,401 | 38,331 | |||||||||||||||||||
| 食物和飲料 | 15,080 | 14,451 | 28,943 | 28,019 | |||||||||||||||||||
| 廣告和營銷 | 6,502 | 5,613 | 11,803 | 10,678 | |||||||||||||||||||
| 行政 | 22,630 | 19,466 | 44,032 | 39,317 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 16,699 | 15,994 | 32,714 | 31,870 | |||||||||||||||||||
| 租金 | 6,496 | 6,594 | 12,843 | 13,087 | |||||||||||||||||||
| 財產稅 | 3,688 | 4,532 | 7,619 | 9,289 | |||||||||||||||||||
| 其他運營費用 | 9,741 | 9,636 | 19,611 | 19,287 | |||||||||||||||||||
| 處置財產、設備和其他資產的（收益）損失 | (43) | 379 | (20) | 777 | |||||||||||||||||||
| 減值費用 | 472 | — | 472 | — | |||||||||||||||||||
| 報銷的費用 | 10,733 | 9,666 | 19,911 | 19,194 | |||||||||||||||||||
| 成本和支出總額 | 173,795 | 186,197 | 329,007 | 347,461 | |||||||||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 2,237 | 20,810 | (14,428) | 11,822 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 投資收益 | 173 | 359 | 865 | 619 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (2,564) | (3,093) | (5,098) | (6,101) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出） | (390) | (477) | (731) | (878) | |||||||||||||||||||
| 債務轉換費用 | (13,908) | — | (13,908) | — | |||||||||||||||||||
| 未合併合資企業的股權損失 | (50) | (31) | (437) | (202) | |||||||||||||||||||
| (16,739) | (3,242) | (19,309) | (6,562) | ||||||||||||||||||||
| 所得稅前收益（虧損） | (14,502) | 17,568 | (33,737) | 5,260 | |||||||||||||||||||
| 所得稅支出（福利） | 5,719 | 4,102 | (1,650) | 1,260 | |||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (20,221) | $ | 13,466 | (32,087) | 4,000 | |||||||||||||||||
| 普通股每股淨收益（虧損）——攤薄後 | $ | (0.64) | $ | 0.35 | $ | (1.03) | $ | 0.13 | |||||||||||||||
| 加權平均已發行股票——攤薄 | 32,161 | 40,935 | 32,027 | 31,674 | |||||||||||||||||||
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馬庫斯公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
（以千爲單位）
| 6月27日 2024 | 12月28日 2023 | ||||||||||
| 資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 32,810 | $ | 55,589 | |||||||
| 受限制的現金 | 4,975 | 4,249 | |||||||||
| 應收賬款 | 28,046 | 19,703 | |||||||||
| 其他流動資產 | 24,882 | 22,175 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 685,864 | 682,262 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 171,193 | 179,788 | |||||||||
| 其他資產 | 104,328 | 101,337 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,052,098 | $ | 1,065,103 | |||||||
| 負債和股東權益： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 47,804 | $ | 37,384 | |||||||
| 所得稅以外的稅收 | 18,635 | 18,585 | |||||||||
| 其他流動負債 | 85,325 | 80,283 | |||||||||
| 融資租賃債務的當期部分 | 2,512 | 2,579 | |||||||||
| 經營租賃債務的當前部分 | 14,077 | 15,290 | |||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 10,815 | 10,303 | |||||||||
| 融資租賃債務 | 11,578 | 12,753 | |||||||||
| 經營租賃義務 | 170,638 | 178,582 | |||||||||
| 長期債務 | 164,862 | 159,548 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 30,150 | 32,235 | |||||||||
| 其他長期債務 | 46,276 | 46,389 | |||||||||
| 股權 | 449,426 | 471,172 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 1,052,098 | $ | 1,065,103 | |||||||
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馬庫斯公司
業務部門信息
(未經審計)
（以千爲單位）
| 劇院 | 酒店/ 度假村 | 公司 項目 | 總費用 | ||||||||||||||||||||
| 2024年6月27日結束的13周 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 101,452 | $ | 74,497 | $ | 83 | $ | 176,032 | |||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 2,781 | 6,117 | （6,661） | 2,237 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,520 | 5,048 | 131 | 16,699 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 15,069 | 11,426 | (4,535) | 21,960 | |||||||||||||||||||
| 2023年6月29日結束的13周 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 136,850 | $ | 70,066 | $ | 91 | $ | 207,007 | |||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 19,811 | 6,105 | (5,106) | 20,810 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,317 | 4,588 | 89 | 15,994 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 31,251 | 11,336 | (3,889) | 38,698 | |||||||||||||||||||
| 2024年6月27日結束的26周 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 182,722 | $ | 131,694 | $ | 163 | $ | 314,579 | |||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | (2,958) | 955 | (12,425) | （14,428） | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 22,553 | 9,912 | 249 | 32,714 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 21,225 | 11,415 | （8,389） | 24,251 | |||||||||||||||||||
| 截至2023年6月29日的26周內 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 233,226 | $ | 125,877 | $ | 180。 | $ | 359,283 | |||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | 21,330 | 1,073 | (10,581) | 11,822 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 22,805 | 8,889 | 176 | 31,870 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 45,054 | 10,926 | (7,824) | 48,156 | |||||||||||||||||||
企業項目包括不可分配給業務部門的金額。企業收入主要包括租金，企業營運虧損包括一般企業開支。企業信息技術成本和共享服務成本根據實際使用和部門收入等多種因素分配給業務部門。
補充數據
(未經審計)
（以千爲單位）
| 13周結束 | 26週年結束 | |||||||||||||||||||||||||
| 合併後的 | 6月27日， 2024 | 6月29日， 2023 | 6月27日， 2024 | 6月29日， 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 35,975 | $ | 55,060 | $ | 20,877 | $ | 47,326 | ||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | (19,882) | (7,111) | (40,640) | (16,642) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動產生的淨現金流量 | 1,139 | (11,911) | (2,290) | (6,336) | ||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (19,843) | (6,975) | (35,283) | (15,896) | ||||||||||||||||||||||
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馬庫斯公司
淨收益（虧損）調節爲調整後的EBITDA
(未經審計)
（以千爲單位）
| 13周結束 | 26週年結束 | ||||||||||||||||||||||
| 6月27日， 2024 | 6月29日， 2023 | 6月27日， 2024 | 6月29日， 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | (20,221) | $ | 13,466 | $ | (32,087) | $ | 4,000 | |||||||||||||||
| 新增或扣除:非現金營運資本變化 | |||||||||||||||||||||||
| 投資收益 | (173) | (359) | （865） | （619） | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,564 | 3,093 | 5,098 | 6,101 | |||||||||||||||||||
| 其他收益 | 390 | 477 | 731 | 878 | |||||||||||||||||||
| 處置財產、設備和其他資產的(收益)損失 | (43) | 379 | （20） | 777 | |||||||||||||||||||
| 來自未合併的合營企業的股權損失 | 50 | 31 | 437 | 202 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | 5,719 | 4,102 | （1,650） | 1,260 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 16,699 | 15,994 | 32,714 | 31,870 | |||||||||||||||||||
| 股份分享計劃報酬（a） | 2,418 | 1,515 | 4,932 | 3,687 | |||||||||||||||||||
| 減值費用（b） | 472 | — | 472 | — | |||||||||||||||||||
| 劇院退出費用(c) | 136 | — | 136 | — | |||||||||||||||||||
| 保險賠款(d) | 41 | — | 成交量445 | — | |||||||||||||||||||
| 債務轉換費用(e) | 13,908 | — | 13,908 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 21,960 | $ | 38,698 | $ | 24,251 | $ | 48,156 | |||||||||||||||
按報告段營業收入（虧損）與調整後的調整後息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）進行調節
(未經審計)
（以千爲單位）
| 截止2024年6月27日的13周 | 截止2024年6月27日的26周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戲院 | 酒店及度假村 | 企業物品 | 總費用 | 戲院 | 酒店及度假村 | 企業物品 | 總費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | $ | 2,781 | $ | 6,117 | $ | （6,661） | $ | 2,237 | $ | (2,958) | $ | 955 | $ | (12,425) | $ | （14,428） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,520 | 5,048 | 131 | 16,699 | 22,553 | 9,912 | 249 | 32,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處置資產、設備和其他資產的收益(損失) | （45） | 2 | — | (43) | (27) | 7 | — | （20） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份分享計劃報酬（a） | 164 | 259 | 1,995 | 2,418 | 604 | 541 | 3,787 | 4,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減值費用（b） | 472 | — | — | 472 | 472 | — | — | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戲院退出成本(c) | 136 | — | — | 136 | 136 | — | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險賠款(d) | 41 | — | — | 41 | 成交量445 | — | — | 成交量445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 15,069 | $ | 11,426 | $ | (4,535) | $ | 21,960 | $ | 21,225 | $ | 11,415 | $ | （8,389） | $ | 24,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月29日結束的13周 | 2023年6月29日結束的26周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劇院 | 酒店及度假村 | corp項目 | 總費用 | 劇院 | 酒店及度假村 | corp項目 | 總費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | $ | 19,811 | $ | 6,105 | $ | (5,106) | $ | 20,810 | $ | 21,330 | $ | 1,073 | $ | （10,581） | $ | 11,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,317 | 4,588 | 89 | 15,994 | 22,805 | 8,889 | 176 | 31,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售財產、設備和其他資產的（收益）損失 | (19) | 398 | — | 379 | 304 | 473 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份分享計劃報酬（a） | 142 | 245 | 1,128 | 1,515 | 615 | 491 | 2,581 | 3,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 31,251 | $ | 11,336 | $ | （3,889） | $ | 38,698 | $ | 45,054 | $ | 10,926 | $ | (7,824) | $ | 48,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
（a）與股份補償計劃相關的非現金費用。
（b）2024財年第二季度與一個永久關閉的劇院位置相關的非現金減值費用。
（c）2024財年第二季度與一個劇院位置關閉和退出有關的非經常性費用。
(d)與一個戲院位置的保險財產損失有關的非營業性質的維修費用。
(e)可轉換債務的轉換費用，用於回購總額爲8640萬美元的可轉換債券。請參閱“流動性和資本資源”部分的MD&A，了解更多討論。 可轉換優先票據回購 有關更多討論，請參閱2024財年第二季度10-Q表格中包含的“流動性和資本資源”部分。
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