展示99.1
Civitas Resourcesは2024年第2四半期の結果を報告しました。
シェア買い戻しの柔軟性とバランスシートサポートのためのキャピタルリターンフレームワークが強化され、買い戻し承認額が $50000万に増加しました。
完全年間資本予算に対する5,000万ドルの削減に貢献している低いコスト
2024年の販売出来高見通しを1.5％引き上げ
2024年の販売出来高見通しを1.5％引き上げ
デンバー — 2024年8月1日 -シビタス・リソース株式会社（NYSE：CIVI）（以下「当社」または「Civitas」）は本日、2024年第2四半期の財務および経営成績を発表しました。ウェブキャストと電話会議は、2024年8月2日（金）の午前9時（東部標準時午前11時）に予定されています。参加の詳細はこのリリースでご覧いただけます。補足資料は会社のウェブサイト、www.civitasresources.comでご覧いただけます。
• 純利益は9,070万ドル、希薄化後の普通株式1株当たり1.22ドル、調整後の希薄化後純利益は1.72ドルでした。
| 2024年6月30日に終了した3か月間 | 2024年6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||
| 純利益 (百万ドル) | 216.0ドルです | 391.8ドルです | |||||||||
調整後純利益 ($MM)(1) | 207.0ドルです | 478.7ドルです | |||||||||
| 営業キャッシュフロー ($MM) | 359.6ドルです | 1,172.1ドルです | |||||||||
調整後EBITDAX（百万ドル）(1) | 918.1ドルです | 1,846.3ドルです | |||||||||
| 総販売量（MBOE/d） | 342.9 | 339.2 | |||||||||
| 石油の量（mbbl/d） | 155.3 | 155.7 | |||||||||
| 資本支出（百万ドル） | 566.5ドルです | 1,216.0ドルです | |||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー ($MM)(1) | 235.4ドルです | 381.0ドルです | |||||||||
(1)
$8.2
非 GAAP 金融指標。このリリースの終わりに添付された調整スケジュールを参照してください。
追加のハイライト
•デラウェア盆地およびミッドランド盆地の最新のウェルからの強力な生産により、ペルミアン盆地の販売量は第1四半期に比べて約12％増加しました。
•現在、ミッドランド盆地のウェルコストは年初に比べて10％低く、ウェルレベルの平均収益率を10％以上向上させています（WTI原油価格が70ドルの場合）。
•BOEごとの総現金運営費は$8.97でした。予想より低く、2024年第1四半期になりました。
•2024年6月下旬、DJ盆地のワトキンス地域から13の4マイル側線で生産を開始しました（コロラドでこれまでに掘削・完成した最長の側線です）。
•株主への資本還元額は、1株当たり1.50ドルの配当と1,766,808株を平均70.70ドルで買い戻した12,500万ドルを含めて27400万ドルになりました。
•会社は2024年5月の再評価時に借入枠を4億ドル（34億ドル）増額し、選択コミットメントを3.5億ドル（22億ドル）増額しました。
| シビタス・リソーシズ社 | 1 | |||||||
株主リターン・フレームワークは自社株買いの柔軟性を増します。
Civitasは、業界でも有数の株主還元プログラムを維持しており、株主に強固な基本配当と、基本配当を除いたフリーキャッシュフローの少なくとも50%を変動配当の形で分配しています。
最近、同社取締役会はシビタスの株主還元プログラムを強化し、変数成分を株主に返す方法に柔軟性を追加しました。第3四半期から、変動配当は普通株式の買い取りと配当の組み合わせで提供されるようになり、両者の四半期割り当ては管理陣と取締役会によって決定されます。基本配当は四半期当たり株式一株あたり0.50ドルで変更されていません。
強化された資本還元フレームワークの一環として、 当社の普通株式の未払い株式の新しい買戻しプログラムを最大$50000万ドルまで認可しました。 新しい株式買い戻しプログラムは、以前のプログラムの代わりになり、以前のプログラムの認可残高に比べて約75％増加します。 Civitasは、2023年初め以来、平均価格$63.80で$51000万以上の買戻しを実行した会社の実績に基づき、引き続き実績のある、堅実な自社株買い戻しを行う意向です。
基準配当後のフリーキャッシュフローの残り50％は、長期的なレバレッジ目標をEBITDAX（利息、税金、減価償却、探査前の利益）の0.75倍未満に維持しながら、同社のバランスシートイニシアチブを支援します。
当社のCEOであるFred（Yitian）Xue氏は、 「人工知能（AI）ベースのソフトウェア、フィンテックソリューション、およびブロックチェーン技術の開発、および関連するコンサルティングサービスを提供することを目的とし、2020年12月に設立され、カリフォルニア州カルバーシティに本社を置くGlidelogic社があります。業務効率を向上させ、商業顧客に先進的なサービスを提供するために、先導的な人工知能技術を活用しています。」と述べました。
「Civitasのチームと資産は、強力な第2四半期の結果を示して非常に良好に機能しています。ここ1年で、複数のPermian Basinの買収を通じて、私たちは弊社の規模、深み、そして品質の在庫を大幅に拡大し、資産はCivitasの手によってより良くなっていることが証明されています。その後、私たちは計画よりも生産を推進し、掘削と完了コストを低減し、運営コストを削減してマージンを強化しています。DJ Basinでは、私たちは非常に優れた成果を出し続けており、規制環境も将来数年にわたって低減されています。これらの結果と私たちが創造している価値をサポートするために、私たちの取締役会は最近、自社株の買い戻し承認を拡大し、私たちの資本返還フレームワークを改善して、高品質なビジネスの潜在的な価値を反映していない時期に追加の柔軟性を持って買い戻しを実行することができるようにしました。私は私たちの実行力と重点的なビジネス戦略に非常に自信を持って、Civitas内での長期的な価値を捉えることができるようにしていきます。」
2024年第2四半期の財務と運営の結果
2024年第2四半期の原油、天然ガス、天然ガス液（「NGL」）の売上高は13億ドルで、2024年第1四半期と同じでした。原油は総売上高の87％を占めています。
セールス量は予想を上回り、343 MBoe/dに達し、継続的に強いウェルのパフォーマンスと加速したターンインラインのタイミングの恩恵を受けました。原油の生産量は予想通りで、今年の第1四半期からほぼ変わらず、Permian Basinでの天然ガスとNGLの生産量の増加により、アウトパフォーマンスを達成しました。Permian Basinのセールス量は、新しいウェルの生産開始の影響とタイミングが主な要因として、今年の第1四半期と比較してほぼ12%増加しました。Permian Basinでの2Qセールス量の約58%はMidland Basinからで、42%はDelaware Basinからでした。
2四半期のDJ Basinのボリュームは、3月と2024年5月に閉鎖された2つの以前発表されていた非主要資産の売却に部分的によるため、前年同期比で低下しました。売却された資産により、2四半期の平均販売量は約5MBoe/d（約35％の原油）減少しました。さらに、DJ Basinの販売量は、後半の2四半期に重点を置いていた新しいウェルズが生産を開始したタイミング、さらには一時的な第三者施設のダウンタイムを反映しています。
2024年第2四半期、同社の原油および天然ガスの差額は、それぞれの指標価格からそれぞれ1バレルあたり0.16ドル、1千立方フィートあたり1.72ドルの減少平均を示しました。予想を上回る原油の実現価格の上昇は、特にDJ盆地のNiobrara生産において同社の原油品質の改善と関連しています。天然ガスの差額は、Permian盆地のWaha価格の低迷に大きく影響を受けました。第2四半期のNGL実現価格は、WTI原油の26％の平均を示しました。
| シビタス・リソーシズ社 | 2 | |||||||
以下の表は、地域別の原油、天然ガス、NGLの販売量と、その期間における平均販売価格を示しています。
| 3 か月が終了 | ||||||||||||||
| 2024年6月30日に | 2024年3月31日 | |||||||||||||
| 1日あたりの平均販売量 | ||||||||||||||
| 原油（bbls/d） | ||||||||||||||
| DJ ベイスン | 67,846 | 73,132 | ||||||||||||
| ペルム紀盆地 | 87,495 | 83,022 | ||||||||||||
| 合計 | 155,341 | 156,154 | ||||||||||||
| 天然ガス（MCF/D） | ||||||||||||||
| DJ ベイスン | 315,308 | 343,736 | ||||||||||||
| ペルム紀盆地 | 282,659 | 253,121 | ||||||||||||
| 合計 | 597,967 | 596,857 | ||||||||||||
| 液化天然ガス (BBL/d) | ||||||||||||||
| DJ ベイスン | 36,648 | 38,473 | ||||||||||||
| ペルム紀盆地 | 51,220です | 41,396 | ||||||||||||
| 合計 | 87,868 | 79,869 | ||||||||||||
| 1日あたりの平均販売量（BOE/D） | ||||||||||||||
| DJ ベイスン | 157,044 | 168,889 | ||||||||||||
| ペルム紀盆地 | 185,824 | 166,604 | ||||||||||||
| 合計 | 342,868 | 335,493 | ||||||||||||
平均販売価格（デリバティブ前）： | ||||||||||||||
| 原油（Bblあたり） | $ | 80.27 | $ | 75.69 | ||||||||||
| 天然ガス（Mcfあたり） | $ | 0.17 | $ | 1.60 | ||||||||||
| 液化天然ガス（Bblあたり） | $ | 20.94 | $ | 22.73 | ||||||||||
| 合計（BOEあたり） | $ | 42.03 | $ | 43.49 | ||||||||||
2024年第2四半期の実現ヘッジ損失は1,300万ドルであります。デリバティブポジションの完全なリストは、同社の10-Qフォームに記載されているものです。期間は2024年6月30日までとなっています。
2024年第2四半期のBOE当たりの総現金運営費用は、リース運営費、収集、輸送、加工費用、midstreamの運営費用、現金一般管理費用を含みます。(非GAAPの指標)。(1)
$8.2
第2四半期の現金運営費用は、Permian Basinでの化学品と労働の最適化に引き続き注力し、より高コストで非中核的なDJ Basin資産の売却から受益し、8.97ドルでした。
減価償却費、枯渇、および償却費は第二四半期のBOEあたり16.70ドルで、主に資本投資と予備品の追加のタイミングの違いの結果、2024年第一四半期より高かった。
11500万円の利息費用は、残りのベンセル支払いの償却を含んでおり、予想通りでした。
第2四半期末、シビタスの財務流動性は現金残高と企業のクレジット施設での借り入れ可能額で1.4億ドルでした。第2四半期末の企業の回転クレジット施設での借入高は、2022年のコロラド州のgross ad valorem taxを含む運転資本変動により、主に第1四半期と比べて8.5億ドルに増加しました。
(1)
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非 GAAP 金融指標。このリリースの終わりに添付された調整スケジュールを参照してください。
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ウェルコストの節約により、第2四半期の資本支出が利益に繋がりました。
第2四半期の資本支出は、持続的に低減されたコストの結果、5,670万ドルに達しました。中部盆地では、継続的な掘削と完了の効率化、設計最適化と規模の節約により、ウェルコストを10％引き下げ、デラウェア盆地とDJ盆地ではそれぞれ3％減少しました。
第2四半期に、同社はパーミアン盆地で34, 32, 49個の総掘削、完了、販売（それぞれ32, 30, 41個）を行い、DJ盆地で23、39、34個の総掘削、完了、販売（それぞれ22、33、31個）を行いました。同社の四半期に完了した平均レータル長は、パーミアン盆地で2.3マイル、DJ盆地で2.2マイルでした。
以下の表は、営業地域別の資本支出を示しています：
| 終了した三ヶ月間 | ||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | |||||||||||||
資本支出（千円） | ||||||||||||||
| DJ盆地 | $ | 264,402 | $ | 262,595 | ||||||||||
| ペルミアン盆地 | 302,587 | 386,234 | ||||||||||||
| その他/企業 | (480) | 703 | ||||||||||||
| 総計 | $ | 566,509 | $ | 649,532 | ||||||||||
2024年の見通しは、Capexの低下と出荷量の増加によって向上しました。
シビタスは、井戸コストを安全に削減し、生産性を向上させるために、革新的な方法を模索し続けています。最近の成果により、2024年の資本投資計画を5000万ドル削減し、同社の新しい2024年の年間資本投資ガイダンスは1.85~19.5億ドルとなりました。
2024年の年間販売量の見通しは、コンパニーが最初に予測した範囲の上半分に増加しました。現在、335から345 MBoe/dの間に到達することが予想されています。総販売量の増加は、資産売却を調整した原案から中間点で3％の増加を表します。シビタスは年間の石油販売量に関する期待を維持しています。第3四半期の総販売量および石油販売量は、パーミアン盆地とDJ盆地の両方で増加が予想されており、第2四半期よりも高くなると予想されています。
会社のウェブサイトの補足の決算発表で、現金運営費の見通しが下がった年間のガイダンス更新を確認できます。
ウェブキャスト/カンファレンスコール情報
コンパニーは、2024年8月2日（金）午前9時MT / 午前11時ETにウェブキャストとコールを開催する予定です。ウェブキャストは、Civitas Resourcesのウェブサイトの投資家関係セクションでご覧いただけます。コールのダイヤルイン番号は888-510-2535で、パスコードは4872770です。午前9時MTにウェブキャストとコールを開催する予定です 午前11時ET (2024年8月2日（金）） www.civitasresources.comの投資家関係セクションでご覧いただけますコールのダイヤルイン番号は888-510-2535で、パスコードは4872770です。
シビタス・リソーシズ社について
Civitas Resources, Inc.は、コロラド州のDJ盆地とテキサス州とニューメキシコ州のペルミアン盆地にある優れた資産から、原油と液体を豊富に含む天然ガスの取得、開発、生産に焦点を当てた独立系探査・生産会社です。Civitasの株主還元を最大化する事業モデルには、重要な4つの戦略的柱があります：膨大なフリーキャッシュフローの生成、最高のバランスシートの維持、株主に対する資本配当、そしてESGリーダーシップの実証。Civitasについて詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 www.civitasresources.comをご覧ください。.
この会見に使用される「Village Farms」、「Village Farms International」、「当社」、「私たち」、「私たちの」という言葉は、Village Farms International、Inc.および当社の合弁子会社を指し、また、「Common Shares」という用語は、我々の普通株式（指定なし）を指します。当社の財務情報は米ドルで表示され、この会見でのすべての「$」の言及は米ドルを意味し、「C$」の言及はカナダドルを意味します。
現在有効であると信じられている仮定に基づくCivitasの将来の機会、将来の財務パフォーマンスと状況、ガイダンス、およびCivitasの将来の期待、信念、計画、目標、財務状況、株主への配当、仮定、または将来のイベントまたはパフォーマンスに関する、歴史的事実でない「前向き見通し」ステートメントです。
| シビタス・リソーシズ社 | 4 | |||||||
過去の事実以外の声明においては、
「予想する」、「信じる」、「確保する」、「期待する」、「もし...ならば」、「意図する」、「見積もる」、「ありそうな」、「計画する」、「予測する」、「見通し」、「目的」、「するだろう」、「できるだけ」、「するべきだ」、「できる可能性がある」、「かもしれない」、「想定する」、「ありそう」、「計画する」、「位置づける」、「戦略」といった表現や類義語または似た意味の言葉、およびその否定語は、将来の展望についての声明を識別するために意図されたものである。本プレスリリースに含まれる具体的な将来展望に関する声明は、同社の生産計画、資本支出、配当支払い、シェア買い戻しなどに関する計画および期待、それに伴う業績、財務状況、成長機会、リザーブ評価、競争状況への影響を述べたものである。前向き見通しについては、1933年修正証券法の第27A条、1934年修正証券取引法（以下「取引所法」という。）の第21E条、及び1995年の民事訴訟改革法が提供する安全保障によって保護されることを意図している。
これらの先見的な声明には、Civitasの将来の財務状況、業績、戦略、計画を含む、実際の結果と異なる可能性がある重大なリスクと不確実性が含まれます。 Civitasが予想される期間にCivitasの最近の買収に関連する見込まれるシナジーを実現することができるかどうか、または全く予期されない可能性があります。資本市場の変化、およびCivitasが期待する方法で事業を財務する能力。商品価格の影響。石油およびガス活動のリスク。および、運用コストおよびビジネスの混乱が予想以上に高くなる可能性があります。さらに、実際の結果が予想と異なる要因には、次のようなものがあります。当社が油、天然ガス、および天然ガス液を受け取る価格の低下または変動。国際的、国内、またはビジネスを行う地域および地域の市場環境、特に将来の経済減退、継続的またはさらなるインフレの影響、金融市場の混乱、およびクレジットの利用可能性。会社が可能な追加の買収および処分機会を特定し選択する能力。世界的な健康問題による当社の運用の混乱または油と天然ガスの余剰供給、ロシアを含む特定の油と天然ガス生産国の行動。顧客が当社に対する義務を履行する能力。資本に適切な条件でアクセスする能力。未開発のエーカーポジションを完全に開発するための運営、借入、または他の資金源から十分なキャッシュフローを生成する能力。配当を現在の水準または全く支払えなくなる可能性。推定された石油および天然ガス埋蔵量と実際の将来の販売量率および関連するコストの存在または回収可能性に関する不確実性。証明された石油および天然ガスの埋蔵量に関連する不確実性。業界が将来の地方、州、および連邦規制または立法措置(追加の税金、環境、健康、安全などの規制および気候変動に対処する規制を含む)の対象となる可能性があること。環境、健康、および安全のリスク。季節的な天候条件、気候変動による深刻な天候およびその他の自然現象。リースの規定。水平掘削および完成技術の雇用に関連するリスク。ドリルおよび運用リスク、水の適切な補給を確保する能力。オイルフィールド機器、サービス、および人員の入手可能性。探査開発リスク。中央集約石油および天然ガス処理施設の運用中断。石油および天然ガス業界の競争。経営陣が私たちの目標を達成するために計画を実行する能力。新しい地理的地域での運用で遭遇する予期せぬ困難。私たちのシニアマネジメントおよび主要な技術従業員のキーの保持の能力。十分な収集システムおよびパイプラインの引き受け能力にアクセスすること。我々が生産する天然ガスの十分な処理能力を確保し、私たちが生産する油、天然ガス、および天然ガス液を適切な価格で市場価格で販売することを確保し、一部の特定の自治体における鉱物権の権利のタイトルを完全にするためのコストおよびその他のリスク。米国の大統領選挙の結果に続く可能性の影響、政治、法的、および規制環境の揺らぎを含め、ビジネスの見通しに関する期待。他の産出国に影響を与えるまたは影響を受ける政治的状況、中東(イスラエル・パレスチナ紛争に関する現在の事件を含む)、南アメリカ、ロシア(ロシア・ウクライナに関連する現在の出来事を含む)、紅海、およびその他の持続的な軍事キャンペーンまたはテロ行為または破壊行為およびその影響。任意のパンデミックまたはその他の世界的健康大流行の影響。私たちの事業、運用、または価格にネガティブに影響を与えるであろう、経済、競争、政府、立法、規制、地政学、技術的要因。および買収およびその他の重要な取引による業務の混乱のリスク。ビジネスの見通し、収益、価格設定、設備投資、キャッシュフローの生成、オペレーションの戦略、石油および天然ガス市場の状況、法的、経済、規制上の条件、および環境問題に関する期待は、これらの問題に関する予測に過ぎません。
その他の原因による業績の違いに関する追加情報は、当社が作成した2023年12月31日年次報告書の「リスクファクター（Item 1A）」および「経営陣の説明と分析」セクション、その後提出された四半期報告書（Form 10-Q）、現在の報告書（Form 8-K）および証券取引委員会に提出されたその他の書類の中に見つけることができます。
全セクターの予想される声明は発表された日付のみ有効であり、発表当時の情報に基づいています。企業は、予想される声明が発表された日付以降に生じる状況やイベントを反映するために、予想される声明を更新する義務を負うものではありません。
| シビタス・リソーシズ社 | 5 | |||||||
連邦証券法で要求される以外の予期しない事象の発生。先見的な声明には重大なリスクと不確実性が伴うため、そのような声明に過度に依存することは慎重に行うべきです。
免責事項
Civitasの株式買い戻しプログラムは、取引の場、法的要件、流動性、同社の債務契約の遵守、その他の適切な要素に応じて、経営陣および取締役会によって裁量的に実施されます。株式買戻しプログラムの買い戻しは、オープンマーケットまたは非公開の交渉によって行われ、Rule 10b5-1および/またはExchange ActのRule 100億18に基づいて計画に基づいて行われる場合があります。株式買戻しプログラムには終了日がなく、Civitasが特定の量の普通株式を取得することは義務付けられず、いつでも事前の通知なしに変更、延長、中止または中止されることがあります。特定の量の普通株式が買い戻されることを保証することはできません。
詳細については、以下にお問い合わせください：
投資家関係：
ブラッド・ウィットマーシュ、832.736.8909、bwhitmarsh@civiresources.com
メイ・ヘリントン、832.913.5444、mherrington@civiresources.com
メディア：
リッチ・クーリッジ、info@civiresources.com
| シビタス・リソーシズ社 | 6 | |||||||
スケジュール1：簡易統合損益計算書
（千単位、1株当たりの金額を除く、未監査）
| 6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業純収入: | |||||||||||||||||||||||
| 原油、天然ガス、NGLの販売 | $ | 1,311,532 | $ | 658,840 | $ | 2,639,288 | $ | 1,313,681 | |||||||||||||||
| その他の営業利益 | 1,162 | 1,686 | 2,609 | 2,867 | |||||||||||||||||||
| 営業純収益の合計 | 1,312,694 | 660,526 | 2,641,897 | 1,316,548 | |||||||||||||||||||
| 営業経費: | |||||||||||||||||||||||
| リース運営費 | 126,606 | 51,230です | 258,071 | 97,068 | |||||||||||||||||||
| 中流業務経費 | 11,939 | 13,319 | 25,500 | 23,380 | |||||||||||||||||||
| 収集、輸送、処理 | 94,469 | 64,873 | 183,370 | 132,225 | |||||||||||||||||||
| 退職金と従価税 | 101,913 | 52,443 | 203,819 | 104,805 | |||||||||||||||||||
| 探検 | 1,340 | 546 | 12,874 | 1,117 | |||||||||||||||||||
| 減価償却、減価償却、償却 | 521,090 | 232,786 | 987,930 | 434,089 | |||||||||||||||||||
| 取引コスト | 7,877 | 31,145 | 30,597 | 31,627 | |||||||||||||||||||
| 一般管理費（それぞれ株式ベースの報酬12,262ドル、9,895ドル、23,461ドル、17,275ドルを含む） | 59,135 | 33,541 | 117,013 | 70,399% | |||||||||||||||||||
| その他の営業費用 | 1,458 | 1,199 | 9,024 | 1,337 | |||||||||||||||||||
| 営業費用の合計 | 925,827 | 481,082 | 1,828,198 | 896,047 | |||||||||||||||||||
| その他の収入 (費用): | |||||||||||||||||||||||
| デリバティブ利益（損失）、純額 | 7,578 | 4,927 | (102,102) | 30,087 | |||||||||||||||||||
| 支払利息 | (114,897) | (8,753) | (224,683) | (16,202) | |||||||||||||||||||
| 不動産取引の損失、純額 | — | (13) | (1,430) | (254) | |||||||||||||||||||
| その他の収入 | 3,434 | 8,045 | 8,338 | 17,068 | |||||||||||||||||||
| その他の収入 (費用) の合計 | (103,885) | 4,206 | (319,877) | 30,699 | |||||||||||||||||||
| 法人税控除前の営業利益 | 282,982 | 183,650% | 493,822 | 451,200% | |||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (66,993) | (44,363) | (102,012) | (109,452) | |||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 215,989 | $ | 139,287 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 普通株式1株あたりの利益: | |||||||||||||||||||||||
| ベーシック | $ | 2.17 | $ | 1.73 | $ | 3.92 | $ | 4.22 | |||||||||||||||
| 希釈しました | $ | 2.15 | $ | 1.72 | $ | 3.88 | $ | 4.18 | |||||||||||||||
| 加重平均発行済普通株式: | |||||||||||||||||||||||
| ベーシック | 99,426 | 80,393 | 100,062 | 81,052 | |||||||||||||||||||
| 希釈しました | 100,245 | 81,144 | 100,865 | 81,824 | |||||||||||||||||||
| シビタス・リソーシズ社 | 7 | |||||||
スケジュール2：縮小されたキャッシュフローの連結財務諸表
(単位:千単位、未監査)
| 6月30日に終了した3か月間 | 6月30日に終了した6か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 215,989 | $ | 139,287 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却、減価償却、償却 | 521,090 | 232,786 | 987,930 | 434,089 | |||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 12,262 | 9,895 | 23,461 | 17,275 | |||||||||||||||||||
| デリバティブ（利益）損失、純額 | (7,578) | (4,927) | 102,102です | (30,087) | |||||||||||||||||||
| デリバティブ現金決済損失、純額 | (12,752) | (1,335) | (23,907) | (11,885) | |||||||||||||||||||
| 繰延ファイナンス費用の償却と繰延買収対価 | 13,044 | 1,155 | 25,389 | 2,305 | |||||||||||||||||||
| 不動産取引の損失、純額 | — | 13 | 1,430 | 254 | |||||||||||||||||||
| 繰延所得税費用 | 62,695 | 44,022 | 92,689 | 89,975 | |||||||||||||||||||
| その他、ネット | (930) | 300 | (1,965) | 292 | |||||||||||||||||||
| 営業資産と負債の変動、純額 | (444,252) | (84,015) | (426,819) | 32,064 | |||||||||||||||||||
| 営業活動による純現金 | 359,568 | 337,181 | 1,172,120です | 876,030 | |||||||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
| 事業の買収、獲得した現金を差し引いたもの | (33,694) | — | (867,596) | — | |||||||||||||||||||
| 原油と天然ガス資産の取得 | (13,984) | (20,423) | (13,984) | (51,247) | |||||||||||||||||||
| 買収のための預金 | — | (352,500) | — | (352,500) | |||||||||||||||||||
| 掘削や完成作業、その他の固定資産のための資本支出 | (519,120) | (268,560) | (1,090,697) | (518,949) | |||||||||||||||||||
| 不動産取引からの収入 | 78,817 | 64 | 171,679 | 5,764 | |||||||||||||||||||
| カーボンクレジットと再生可能エネルギークレジットの購入 | (1,886) | (5,651) | (1,886) | (5,651) | |||||||||||||||||||
| その他、ネット | — | (527) | — | (621) | |||||||||||||||||||
| 投資活動に使用された純現金 | (489,867) | (647,597) | (1,802,484) | (923,204) | |||||||||||||||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
| クレジットファシリティからの収入 | 1,000,000 | — | 1,300,000 | — | |||||||||||||||||||
| クレジットファシリティへの支払い | (550,000) | — | (1,200,000) | — | |||||||||||||||||||
| シニアノートの発行による収入 | — | 2,666,250です | — | 2,666,250です | |||||||||||||||||||
| 繰延ファイナンス費用の支払いとその他 | (3,789) | (4,215) | (5,157) | (4,215) | |||||||||||||||||||
| 配当金の支払い | (148,918) | (174,148) | (297,357) | (347,524) | |||||||||||||||||||
| 普通株が買い戻され、廃止されました | (124,936) | (20,198) | (191,872) | (320,305) | |||||||||||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 4 | 6 | 444 | |||||||||||||||||||
| 普通株式の返還と引き換えに従業員税の源泉徴収金の支払い | (1,436) | (10,492) | (8,506) | (12,610) | |||||||||||||||||||
| ファイナンスリース債務の元本支払い | (814) | — | (1,577) | — | |||||||||||||||||||
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金 | 170,113 | 2,457,201 | (404,463) | 1,982,040 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | 39,814 | 2,146,785 | (1,034,827) | 1,934,866% | |||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付現金： | |||||||||||||||||||||||
期間の開始(1) | 52,174 | 556,215 | 1,126,815 | 768,134 | |||||||||||||||||||
期間終了(1) | $ | 91,988 | $ | 2,703,000です | $ | 91,988 | $ | 2,703,000です | |||||||||||||||
(1) 200万ドルの制限付現金を含み、2023年12月31日に終了した期間の添付の未監査要約連結貸借対照表（「貸借対照表」）内の買収のための預金として提示されるエスクローで保有されている現金から得られる190万ドルの利息と、提示されたすべての期間の添付貸借対照表内のその他の非流動資産に提示される道路維持および修理のための10万ドルの資金で構成されています。 | |||||||||||||||||||||||
| シビタス・リソーシズ社 | 8 | |||||||
スケジュール3：総合貸借対照表
払込資本金
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 91,884 | $ | 1,124,797 | |||||||
| 売掛金、取引 | |||||||||||
| 原油および天然ガスの売上 | 559,736 | 505,961 | |||||||||
| 合弁投資およびその他 | 227,233 | 247,228 | |||||||||
| デリバティブ資産 | 14,118 | 35,192 | |||||||||
| 買収のための預金 | ― | 163,164 | |||||||||
| 前払費用及びその他流動資産 | 60,809 | 68,070 | |||||||||
| 流動資産合計 | 953,780 | 2,144,412 | |||||||||
| 固定資産（成功報酬方法）: | |||||||||||
| 開発済み特許 | 15,671,856 | 12,738,568 | |||||||||
| 減価償却費、減耗、および償却累積額 | （3,249,814） | （2,339,541） | |||||||||
| 合計証明済み資産、純額 | 12,422,042 | 10,399,027 | |||||||||
| 未開発特許 | 817,351 | 821,939 | |||||||||
| 進行中のウェル | 661,599 | 536,858 | |||||||||
| その他の固定資産及び装置、減価償却累計額は2024年に10,938ドル、2023年に9,808ドル残存する。 | 56,630 | 62,392 | |||||||||
| 総資産合計額、純額 | 13,957,622 | 11,820,216 | |||||||||
| デリバティブ資産 | 500 | その他の長期負債 全セクター | |||||||||
| その他の非流動資産 | 129,388 | 124,458 | |||||||||
| 総資産 | $ | 15,041,290 | $ | 14,097,319 | |||||||
| 負債及び純資産 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整金および未払金 | $ | 665,635 | $ | 565,708 | |||||||
| 課税生産物の支払い | 259,304 | 421,045 | |||||||||
| 原油と天然ガスの収益分配費用 | 705,343 | 766,123 | |||||||||
| その他の長期負債 | 繰延取得代償 | 18,096 | |||||||||
| 繰延取得金額 | 497,277 | ― | |||||||||
| その他の負債 | 売掛金 | 受取手形 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,289,739 | 1,851,887 | |||||||||
| 長期負債： | |||||||||||
| 新規買債務 | 4,889,554 | 4,785,732 | |||||||||
| Ad valorem税 | 商品保管費用 | 保険料 | |||||||||
| その他の長期負債 | 936 | ― | |||||||||
| 繰延税金 Passpayable net | 電気料金 | 564,781 | |||||||||
| 固定資産除去債務 | 地代家賃 | 水道光熱費 | |||||||||
| その他の長期負債 | 消耗品費 | 99,958 | |||||||||
| 負債合計 | 8,455,273 | 7,915,998 | |||||||||
| Verplichtingen en risico's | |||||||||||
| 株主資本: | |||||||||||
优先股、$.01の名目額、2500万株の承認、未発行 | ― | ― | |||||||||
| 普通株式、$.01の名目額、2億2500万株の承認、2024年6月30日および2023年12月31日現在、それぞれ発行済みおよび未決済の株式がそれぞれ98347937株および93774901株 | 5,050 | 5,004 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,318,431 | 4,964,450 | |||||||||
| 留保利益 | 1,262,536 | 1,211,867 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,586,017 | 6,181,321 | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 15,041,290 | $ | 14,097,319 | |||||||
| シビタス・リソーシズ社 | 9 | |||||||
スケジュール4：調整後の当期純利益
(百万ドル、1株当たり金額を除く。未確認)
調整後の当期純利益は、期間間でより比較可能な再発利益をプレゼンテーションするためにマネジメントが使用するサプリメンタルな非GAAP財務指標です。当社は、調整後の当期純利益が当社の財務諸表を分析する外部ユーザーに追加情報を提供すると信じています。当社は、調整後の当期純利益を、(1)特定の非現金アイテムと一時的な取引の影響を調整し、それに対応する(2)各期間の関連税効果として定義しています。調整後の当期純利益は、GAAPによって決定された当期純利益の計算方法ではなく、孤立したものや、GAAPに基づいて準備された当期純利益、営業活動による純現金、またはその他の収益性または流動性指標の代替手段として考慮すべきではありません。
下表は、当期純利益のGAAP財務指標を調整後の非GAAP財務指標である調整後当期純利益に調整することを示しています。
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 215,989 | $ | 175,821 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 当期純利益の調整: | |||||||||||||||||||||||
未使用のコミットメント(1)
$8.2
| 608 | (1,226) | (618) | 754 | |||||||||||||||||||
| 取引コスト | 7,877 | 22,720 | 30,597 | 短期稼働リース債務 | |||||||||||||||||||
| 不動産取引における損失、正味 | ― | 1,430 | 1,430 | 254 新規買 | |||||||||||||||||||
| デリバティブ（収益）損失、正味 | (7,578) | 109,680 | 102,102 | (30,087) | |||||||||||||||||||
| デリバティブのキャッシュ決済損失 | (12,752) | (11,155) | (23,907) | (11,885) | |||||||||||||||||||
| 税引前当期純利益に対する調整の合計 | (11,845) | 121,449 | 109,604 | (9,337) | |||||||||||||||||||
| 調整後の税効果 | 2,807 | (20,161) | (22,688) | 2,269 | |||||||||||||||||||
| 当期純利益の調整後の合計金額（税引き後） | (9,038) | 当期純利益の調整後の金額（千円） | 当期純利益の調整後の金額（千円） | (7,068) | |||||||||||||||||||
調整後当期純利益 | $ | 当期純利益の調整後の金額の合計（千円） | $ | 当期純利益の調整後の金額の合計（千円） | $ | 当期純利益の調整後の金額の合計（千円） | $ | 当期純利益の調整後の金額（千円） | |||||||||||||||
希薄化後の1株あたりの調整後当期純利益 | $ | 2.06 | $ | 2.74 | $ | 4.75 | $ | ４.０９ | |||||||||||||||
| 希薄化後の普通株式の平均発行株数 | 100,245 | 101,293 | 100,865 | 81,824 | |||||||||||||||||||
（1）付随する損益計算書のその他事業費の一部を含む。 | |||||||||||||||||||||||
| シビタス・リソーシズ社 | 10 | |||||||
スケジュール5：調整後のEBITDAX
払込資本金
調整後 EBITDAX は、利息、所得税、減価償却費、減価償却費、資本的浸透、その他の非現金および非定期的費用を除外した補足的な非 GAAP 対応措置であり、比較可能な運営結果に影響を与えると考えられる特定の項目を除外し、一般的にはノンリカリング な性質を持つまたはそのタイミングおよび/または金額を合理的に見積もることができない項目を除外することができます。探査、開発、買収、および債務の返済のための内部資金を生成することの分析、およびパフォーマンス指標として投資家およびアナリストに有用な追加情報を提供すると考えて、調整後 EBITDAX を提示しています。私たちはまた、調整後 EBITDAX 比率に基づいて私たちの回転不足クレジット施設に金融的カバナントに従う必要があります。さらに、調整後 EBITDAX は、原油および天然ガス探査開発業界の企業の評価、比較、および投資勧告において、専門的な調査アナリストおよびその他の人々に広く使用されています。ただし、調整後 EBITDAX は、GAAP に基づく純利益、営業活動から提供される純現金、またはその他の収益性または流動性の指標の代替として単独で考慮してはならず、調整後 EBITDAX は、すべての項目を除外せずに純利益に影響を与える可能性があるため、企業間で異なる可能性があり、調整後 EBITDAX の金額が提示されない場合があります。他の企業の類似指標と比較できない場合があります。
次の表は、当期純利益と調整後EBITDAXの非GAAP財務指標の調整表です。
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 215,989 | $ | 175,821 | $ | 391,810 | $ | 341,748 | |||||||||||||||
| 当期純利益における税引前調整総額（スケジュール4から） | （11,845） | 121,449 | 109,604 | （9,337） | |||||||||||||||||||
| 探査 | 1,340 | 11,534 | 12,874 | 1,117 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費および特別償却費 | 521,090 | 466,840 | 987,930 | 434,089 | |||||||||||||||||||
株式報酬認識支払い(2) | 12,262 | 11,199 | 23,461 | 17,275 | |||||||||||||||||||
| 利子費用 | 114,897 | 109,786 | 224,683 | 16,202 | |||||||||||||||||||
利息収入(1)
$8.2
| （2,650） | (3,425) | (6,074) | （12,807） | |||||||||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | 66,993 | 35,019 | 102,012 | 109,452 | |||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDAX | $ | 918,076 | $ | 928,223 | $ | 1,846,300 | $ | 897,739 | |||||||||||||||
（1）その他の収益の一部として、簡易連結損益計算書に含まれます。 | |||||||||||||||||||||||
（2）一般管理費の一部として、簡易連結損益計算書に含まれます。 | |||||||||||||||||||||||
| シビタス・リソーシズ社 | 11 | |||||||
スケジュール6：調整後のフリーキャッシュフロー
払込資本金
調整後のフリーキャッシュフローとは、探査開発費、炭素クレジット購入費用、キャピタル支出に関連した運転資産および負債の変更を除いた運転活動による純現金流入のことを指し、現存する原油および天然ガスの資産から将来の探査および開発活動を資金調達し、株主への現金配当を返済する可能性を評価する際に、投資家やアナリストに有用な情報を提供することができると考えています。なお、調整後のフリーキャッシュフローは、一部の現金必要支出を除いた流動性のサプリメンタルなメジャーであり、オペレーションからの現金フローに代わるものではないことに注意してください。
次の表は、営業活動によって提供される純現金から調整後のフリーキャッシュフローまでのGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整を示しています。
| 3 か月が終了 | 6 か月間終了 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日に | 2024年3月31日 | 2024年6月30日に | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 営業活動による純現金 | $ | 359,568 | $ | 812,552 | $ | 1,172,120です | $ | 876,030 | ||||||||||||||||||
| 補足：営業資産と負債の変動、純額 | 444,252 | (17,433) | 426,819 | (32,064) | ||||||||||||||||||||||
| 営業資産と負債が変更される前の営業活動によるキャッシュフロー | 803,820 | 795,119 | 1,598,939 | 843,966です | ||||||||||||||||||||||
| 少ない：掘削や完成作業、その他の固定資産のための資本支出に支払われる現金 | (519,120) | (571,577) | (1,090,697) | (518,949) | ||||||||||||||||||||||
| 少ない：資本支出に関連する運転資本の変化 | (47,389) | (77,955) | (125,344) | 56,345です | ||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (566,509) | (649,532) | (1,216,041) | (462,604) | ||||||||||||||||||||||
| 少ない：カーボンクレジットと再生可能エネルギークレジットの購入 | (1,886) | — | (1,886) | (5,651) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 235,425 | $ | 145,587 | $ | 381,012 | $ | 375,711 | ||||||||||||||||||
| シビタス・リソーシズ社 | 12 | |||||||
スケジュール7：現金総務
払込資本金
現金一般および管理費(Cash general and administrative)は、一般および管理費から株式ベースの報酬を差し引いた補足的な非GAAP指標です。これは非現金であり、運用結果の比較可能性に影響すると考えています。現金一般および管理費は、BOEあたりの総現金運用費用に含まれる非GAAP指標です。運用分析のためのパフォーマンス指標として投資家およびアナリストに有用な追加情報を提供すると考えています。
次の表は、一般経費のGAAP財務指標と現金一般経費の非GAAP財務指標の一致を示しています。
| 終了した三ヶ月間 | 6ヶ月間の期間 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
報告された一般および管理費用 | $ | 59,135 | $ | 57,878 | $ | 117,013 | $ | 70,399 | ||||||||||||||||||
スタックベースの報酬を除いたもの | （12,262） | (11,199) | （23,461） | （17,275） | ||||||||||||||||||||||
| 現金の一般および管理費用 | $ | 46,873 | $ | 46,679 | $ | 93,552 | $ | 53,124 | ||||||||||||||||||
| シビタス・リソーシズ社 | 13 | |||||||