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Coterra Energy宣布2024年第二季度业绩报告，宣布季度股息，并提供2024年第三季度指引和全年更新。
休士顿，2024年8月1日 - coterra energy inc.（纽交所：ctra）（以下简称coterra或本公司） 今天公布了2024年第二季度的财务和运营结果，并宣布每股季度股息为0.21美元。此外，公司还提供了第三季度的生产和资本指导，并更新了2024年全年指导。
重点摘要和更新
•在2024年第二季度，总油当量生产、天然气生产和石油生产都超过了预测的高端，且产生的资本支出（非通用会计原则）接近预测的低端。
•由于周期时间更快，油井表现强劲，因此全年2024年BOE生产指引提高1％，油田生产指引提高2.4％。保持全年2024年资本支出（非GAAP）指引不变。
•在2024年第二季，股东回报总计自由现金流(non-GAAP)的120％，包括我们宣布的季度基本股息和每股US$140 million的股票回购（现金基础，不包括1％的消费税）。公司仍致力于将其年度自由现金流(non-GAAP)的50％或更多归还股东，今年迄今已归还103％。
•在我们的Windham Row开发项目中，模拟水力压裂效率超出预期。到目前为止，该区域计划中的21口井平均提前4天投产。现在，我们计划向该项目增加3口Harkey井，使该区域井总数达到57口，进一步提高项目的资本效益。此外，由于提前取得成功，我们现在计划在该区域的57口井中模拟水力压裂45口。
Coterra的董事长、首席执行官和总裁Tom Jorden指出，「Coterra第二季度的业绩继续保持卓越表现的趋势。我们的运营团队的创新和努力正在推动资产组合的预期之外的好成绩。当我们进入2024年下半年时，我们仍将专注于执行我们的计划，同时在2025年的油气之间保持重要的投资选择性。 Coterra的投资论点仍然很强。业务卓越、多元化、低成本、长寿命资产的高效开发，我们坚如磐石的财务状况，以及对股东回报的坚定承诺，都支撑著我们的价值主张。」
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2024 年第二季度亮点
•净利润(GAAP) 总计 $220 million，每股 $0.30。调整后净利润(非GAAP) 为 $272 million，每股 $0.37。
•来自营运活动的现金流量(GAAP)总额为55800万元，自主现金流量(non-GAAP)总额为72500万元。
•进行钻探、完成和其他固定资产投资的资本支出（GAAP）总额为4,7900万美元。来自钻探、完成和其他固定资产投资的资本支出（非GAAP）总额为4,7700万美元，接近我们范围指导的低端值4,7000至5,5000万美元。
•自由现金流（非GAAP）总额为24600万美元。
•单位营运成本（反映直接营运、交通、生产税和总务费用）总额为每桶当量8.35美元，落在我们每桶当量7.45至9.55美元的年度指导范围内。
•所有板块的良好井效及改进运作周期导致总等效产能达到669万桶油当量/日，超过指引的高端（625至655万桶油当量/日）。
◦石油生产平均每日为107.2万桶，略高于指引上限（103至107万桶）
◦天然气产量平均达到每日2,780万立方英尺，超出预测的高端（每日2,600至2,700万立方英尺），由于Marcellus基础生产表现超出预期。
◦NGLs生产平均为98.8万桶油当量每日。
•实现平均价格：
◦原油每桶价格为79.37美元，不包含商品衍生品效应，考虑商品衍生品效应后每桶价格为79.39美元。
◦天然气每千立方英尺1.26美元（不包括商品衍生品的影响），每千立方英尺1.40美元（包括商品衍生品的影响）。
◦NGL 为每桶 19.53 美元。
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股东回报亮点
•普通股息：2024年8月1日，Coterra的董事会通过了每股0.21美元的季度基本股息，相当于2024年7月31日公司收盘股价25.80美元的3.3％年化收益率。本次股息将于2024年8月15日以持有记录人为标准向股东发放。
•股份回购在本季度，公司以现金方式（不包括1%的消费税），以每股平均约27.72美元的加权平均价格，回购500万股，共计1亿 4000万美元，剩下13亿股权回购授权额度截至2024年6月30日。
•股东总回报： 在这季度中，总股东回报金额达到了$29500万，由$15500万的分红派息和$14000万的股份回购（以现金基础，不包括1％的消费税）组成。
•重申股东回报策略： Coterra致力于透过每年$0.84的每股股息和回购股份，向股东返还50%或更多的年度自由现金流（非GAAP）。截至目前为止，Coterra已向股东返还自由现金流的103%（非GAAP）。
指导更新：
•重申2024年的不计入通用会计原则的资本支出为17.5亿至19.5亿美元。
•将2024年的石油生产指引提高至105.5至108.5 MBopd，中点比先前指引上升了2.4%。
•将2024年天然气生产指引维持在中值，区间缩小至每日2,675至2,775百万立方英尺。
•将2024年BOE产量预测提高至645至675，中间点上升1％，比先前预测高。
•宣布在2024年第三季度的总当量产能为每日620至650万桶油当量，其中石油生产量为每日107.0至111.0万桶，天然气生产量为每日2,500至2,630百万立方英尺，并非经常性资本支出为450至53000万美元（非GAAP）。
•预估2024年自由现金流（非GAAP）约320亿美元，并预计以每桶WTI 80美元和每百万英热量2.37美元的年均nymex假设，2024年可察觉现金流（非GAAP）约130亿美元。
•有关2024年度和第三季度指引的更详细信息，请参阅下表中的2024年度指引部分。
稳健的财务状况
截至2024年6月30日，Coterra的总负债为26.46亿美元，其中5750万美元将于2024年9月到期。Coterra预计要用手头的现金来还清2024年9月到期的债务。截至本季结束时，公司现金及等价物总额1070万美元，短期投资2500万美元，旋转信贷额度为15亿美元，并无未偿还债务，整体流动性约为28.2亿美元。截至2024年6月30日，Coterra基于过去12个月的调整后息税折旧及摊提前溢利润（非GAAP）净负债率为0.4倍。
详见下文“补充的非ＧＡＡＰ财务指标”中，关于上述非ＧＡＡＰ指标的描述以及这些指标与关联的ＧＡＡＰ指标的调和。
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致力于可持续发展和esg领导
Coterra 致力于环保母基、可持续发展和强大的企业管治。“ESG”公司的可持续发展报告可在www.coterra.com下找到。Coterra于2024年8月1日发布其2024年可持续发展报告。
2024年第二季度会议看涨
Coterra将于明天2024年8月2日星期五上午8:00 CT（上午9:00 ET）举行电话会议，讨论2024年第二季度财务和运营结果。
会议看涨信息
日期：二零二四年八月二日
时间：上午8时Ct / 上午9时ET
美国和加拿大的听众拨打电话：(800) 715-9871
国际拨入电话：+1 (646) 307-1963
会议 ID：8017228
此次财报公告的现场音讯网络播报和相关报告书可以在公司网站 www.coterra.com 的"投资人"版块下的"活动和演示文稿"页面中浏览。现场播报将在结束后在同一位置存档，并可供使用。
关于Coterra能源
Coterra是一家位于德克萨斯州休斯顿的顶级勘探和生产公司，其业务集中于Permian盆地、Marcellus Shale和Anadarko盆地。我们致力于成为领先的能源生产商，通过高效和负责任地开发多元化的资产基础，实现可持续回报。详细了解我们，请访问www.coterra.com。
关于前瞻性信息的警语陈述
本新闻稿包含某些根据联邦证券法的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，反映了Coterra关于未来事件的观点。此类前瞻性陈述包括但不限于股东回报、增强股东价值、储量估计、未来财务和经营绩效，以及可持续发展和ESG领导力、战略追求和目标，包括Coterra可持续性报告的发表等，以及本新闻稿中未列出的其他陈述。同时，使用的词汇“期望”、“项目”、“估计”、“相信”、“预测”、“意图”、“预算”、“计划”、“预测”、“潜在”、“可能”、“应当”、“可以”、“将”、“策略”、“前景”、“指南”和类似表达的词汇，也旨在识别出前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述不保证能实现。
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发布将按计划进行，实际结果可能与预期有所不同。前瞻性陈述基于涉及多种风险和不确定因素的当前期望、估计和假设，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预期有所不同。这些风险和不确定因素包括但不限于：原油和天然气商品价格的波动性、成本增加、未来法规或立法行动的影响、公共卫生危机（包括大流行和流行病）及相关公司或政府政策或行动、财务状况和业绩、石油输出国组织和其他生产国家之间的行动或争端、市场因素、石油和天然气的市场价格（包括地理基础差异）、通胀的影响、劳动力短缺和经济混乱（如乌克兰战争或中东的冲突或进一步升级等地缘政治混乱）、储量估算的确定（包括影响该确定的因素，如商品价格、井的性能、营业费用和完成Coterra年度PUD储量过程的影响以及由此产生对我们的基本报表的影响）、估计储量的存在或回收性、补充储量的能力、环境风险、钻井和运营风险、勘探和开发风险、竞争、管理层执行计划以实现目标的能力，以及Coterra业务固有的其他风险。此外，宣布和支付任何未来股息，无论是定期的季度基本股息、可变股息还是特别股息，都将取决于Coterra的财务结果、现金需求、未来前景以及Coterra董事会认为相关的其他因素。尽管此处提供的因素清单被认为是具代表性的，但这样的清单中没有一个清单应被认为是所有潜在风险和不确定因素的完整陈述。如果其中一个或多个风险或不确定因素具体实现，或者基本假设证明是不正确的，实际结果可能与所示不同。对于其他可能导致实际结果与前瞻性陈述所描述不同的因素的其他信息，请参阅Coterra在SEC提交的年度10-k报告、季度10-Q报告、8-k报告和其他文件，这些报告在Coterra的网站www.coterra.com上可用。
展望性陈述是根据管理层在发表陈述时的估计和意见而制定的。除适用法律规定的范围外，Coterra并不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是否有新信息、未来事件或其他原因。读者应当注意不要过度依赖这些仅于本日期的前瞻性陈述。
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运营数据
以下表格提供了公司按地域板块的产量、价格实现和业务活动以及产品成本的摘要，时间段如下：
| 截至本季度结束 6月30日， | 截至本半年结束 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 产量 | |||||||||||||||||||||||
| 马塞鲁斯页岩层 | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（Mmcf/日） | 2,114.4 | 2,322.8 | 2,212.6 | 2,229.1 | |||||||||||||||||||
| 日当量生产量（MBoepd） | 352.4 | 387.1 | 368.8 | 371.5 | |||||||||||||||||||
| Permian盆地 | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（Mmcf/日） | 484.5 | 406.7 | 485.6 | 416.9 | |||||||||||||||||||
| 石油（MBbl/日） | 99.6 | 89.7 | 98.3 | 87.0 | |||||||||||||||||||
| 天然气液（MBbl/日） | 78.1 | 65.4 | 74.1 | 64.7 | |||||||||||||||||||
| 日平均产量（MBoepd） | 258.4 | 222.9 | 253.3 | 221.2 | |||||||||||||||||||
| Anadarko Basin | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（Mmcf/日） | 179.4 | 173.9 | 170.3 | 184.1 | |||||||||||||||||||
| 石油（MBbl/日） | 7.5 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 天然气液（MBbl/日） | 20.6 | 19.6 | 20.3 | 19.4 | |||||||||||||||||||
| 日平均产量（MBoepd） | 58.0 | 54.7 | 55.2 | 57.1 | |||||||||||||||||||
| 总公司 | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（百万立方英尺/日） | 2,779.8 | 2,904.4 | 2,869.9 | 2,830.9 | |||||||||||||||||||
| 石油（千桶/日） | 107.2 | 95.8 | 104.9 | 94.0 | |||||||||||||||||||
| 天然气液（千桶/日） | 98.8 | 85.0 | 94.5 | 84.2 | |||||||||||||||||||
| 日产油当量（千桶油当量/日） | 669.2 | 664.9 | 677.7 | 650.1 | |||||||||||||||||||
| 平均销售价格（不包括避险） | |||||||||||||||||||||||
| 马塞留斯页岩区 | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（美元/千立方英尺） | $ | 1.66 | $ | 1.78 | $ | 1.94 | $ | 2.70 | |||||||||||||||
| Permian Basin | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（每千立方英尺） | $ | (0.53) | $ | 0.92 | $ | 0.25 | $ | 1.16 | |||||||||||||||
| 石油（美元/桶） | $ | 79.37 | $ | 71.71 | $ | 77.30 | $ | 72.80 | |||||||||||||||
| NGL（美元/桶） | $ | 18.95 | $ | 15.36 | $ | 19.70 | $ | 18.85 | |||||||||||||||
| Anadarko Basin | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（每千立方英尺） | $ | 1.35 | $ | 1.57 | $ | 1.70 | $ | 2.40 | |||||||||||||||
| 石油（美元/桶） | $ | 79.40 | $ | 74.32 | $ | 77.45 | $ | 74.56 | |||||||||||||||
| NGL（美元/桶） | $ | 21.75 | $ | 21.02 | $ | 22.39 | $ | 24.27 | |||||||||||||||
| 总公司 | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（每立方英尺美元） | $ | 1.26 | $ | 1.65 | $ | 1.64 | $ | 2.46 | |||||||||||||||
| 石油（美元/桶） | $ | 79.37 | $ | 71.88 | $ | 77.31 | $ | 72.93 | |||||||||||||||
| NGL（美元/桶） | $ | 19.53 | $ | 16.67 | $ | 20.28 | $ | 20.11 | |||||||||||||||
6
| 结束于季度末 6月30日， | 结束于六个月份 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 平均销售价格（包括保值） | |||||||||||||||||||||||
| 总公司 | |||||||||||||||||||||||
| 天然气（每千立方呎） | $ | 1.40 | $ | 1.95 | $ | 1.76 | $ | 2.81 | |||||||||||||||
| 石油（美元/桶） | $ | 79.39 | $ | 72.17 | $ | 77.25 | $ | 73.11 | |||||||||||||||
| NGL（美元/桶） | $ | 19.53 | $ | 16.67 | $ | 20.28 | $ | 20.11 | |||||||||||||||
| 本季结束 6月30日， | 本半年结束 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
钻探井数(1) | |||||||||||||||||||||||
| 净井数 | |||||||||||||||||||||||
| 马塞拉斯页岩层 | 8 | 16 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||
| 佩尔米恩盆地 | 63 | 33 | 111 | 72 | |||||||||||||||||||
| 阿纳达尔克盆地 | 11 | 11 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 82 | 60 | 152 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 净井数 | |||||||||||||||||||||||
| 马塞拉斯页岩层 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||
| 佩尔米恩盆地 | 26.8 | 21.3 | 50.0 | 37.9 | |||||||||||||||||||
| 阿纳达尔克盆地 | 7.0 | 5.1 | 13.7 | 8.4 | |||||||||||||||||||
| 41.8 | 42.4 | 84.7 | 82.3 | ||||||||||||||||||||
| 转接管线 | |||||||||||||||||||||||
净井数 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 马塞拉斯页岩层 | 12 | 20 | 23 | 45 | |||||||||||||||||||
| 佩尔米恩盆地 | 56 | 34 | 98 | 79 | |||||||||||||||||||
| 阿纳达尔克盆地 | 26 | 3 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||
| 94 | 57 | 152 | 131 | ||||||||||||||||||||
净井数 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 马塞卢斯页岩层 | 12.0 | 20.0 | 23.0 | 45.0 | |||||||||||||||||||
| 佩尔米安盆地 | 22.6 | 19.1 | 44.5 | 42.2 | |||||||||||||||||||
| 阿纳达尔科盆地 | 15.2 | — | 15.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 49.8 | 39.1 | 82.8 | 87.3 | ||||||||||||||||||||
| 平均钻探数 | |||||||||||||||||||||||
| 马塞卢斯页岩层 | 1.2 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 佩尔米安盆地 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 阿纳达尔科盆地 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | |||||||||||||||||||
(1)所钻之井代表了该期间已钻至完井深度的井。
(2)在 Marcellus Shale，12条排水线路平均只上线了不到10天，以排除开发过程中的水分。这些井随后被关闭或大幅缩减产量，在本季度贡献极小的产量（总共 18 MMcf/d，占本季度公司燃料币产量的不到 0.1％）。这些井在七月初重新开始上线。
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| 季度结束 六月三十日 | 六个月结束 六月三十日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
平均单位成本 (美元/英镑) (1) | |||||||||||||||||||||||
| 直接操作 | $ | 2.62 | $ | 2.16 | $ | 2.56 | $ | 2.24 | |||||||||||||||
| 收集、加工和运输 | 3.99 | 4.27 | 3.99 | 4.20 | |||||||||||||||||||
| 收入以外的税金 | 0.89 | 1.05 | 1.04 | 1.27 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政 (不包括基于股票的赔偿和解散费用) | 0.85 | 0.79 | 0.92 | 0.85 | |||||||||||||||||||
| 单位营运成本 | $ | 8.35 | $ | 8.27 | $ | 8.52 | $ | 8.56 | |||||||||||||||
| 折旧、耗尽和摊销 | 7.34 | 6.54 | 7.12 | 6.50 | |||||||||||||||||||
| 探索 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 0.26 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | |||||||||||||||||||
| 解散费用 | — | 0.05 | — | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 利息费用净额 | 0.23 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| $ | 16.26 | $ | 15.15 | $ | 16.10 | $ | 15.51 | ||||||||||||||||
_______________________________________________________________________________
(1)由于四舍五入的原因，总单位成本可能与各项个别成本的总和不同。
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衍生品资讯
截至2024年6月30日，公司持有以下未结清的财务商品衍生品：
| 2024 | ||||||||||||||
| 天然气 | 第三季 | 第四季 | ||||||||||||
nymex项圈交易 | ||||||||||||||
| 成交量（百万英国热量单位） | 45,080,000 | 28,890,000 | ||||||||||||
| 加权平均底部（$/百万英国热量单位） | $ | 2.75 | $ | 2.75 | ||||||||||
| 加权平均上限（$/百万英国热量单位） | $ | 3.94 | $ | 4.68 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 天然气 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | ||||||||||||||||||||||
nymex项圈交易 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成交量 (百万英热量单位/MMBtu) | 27,000,000 | 27,300,000 | 27,600,000 | 27,600,000 | ||||||||||||||||||||||
| 加权平均底限 ($/MMBtu) | $ | 2.92 | $ | 2.92 | $ | 2.92 | $ | 2.92 | ||||||||||||||||||
| 加权平均顶限 ($/MMBtu) | $ | 5.12 | $ | 4.37 | $ | 4.37 | $ | 6.20 | ||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||
| 天然气 | 第一季 | |||||||
| nymex 项圈套交易 | ||||||||
| 成交量 (MMBtu) | 18,000,000 | |||||||
| 加权平均底价 ($/MMBtu) | $ | 2.75 | ||||||
| 加权平均顶价 ($/MMBtu) | $ | 8.30 | ||||||
| 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 石油 | 第三季 | 第四季 | 第一季 | 第二季 | ||||||||||||||||||||||
| WTI油领衬 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成交量 (MBbl) | 3,220 | 3,220 | 1,800 | 1,820 | ||||||||||||||||||||||
| 加权平均底价 ($/Bbl) | $ | 65.00 | $ | 65.00 | $ | 62.50 | $ | 62.50 | ||||||||||||||||||
| 加权平均上限价 ($/Bbl) | $ | 87.01 | $ | 87.01 | $ | 81.67 | $ | 81.67 | ||||||||||||||||||
| WTI Midland油基差掉期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成交量 (MBbl) | 4,600 | 4,600 | 1,800 | 1,820 | ||||||||||||||||||||||
| 加权平均基差 ($/Bbl) | $ | 1.13 | $ | 1.13 | $ | 1.24 | $ | 1.24 | ||||||||||||||||||
在2024年7月，公司进入了以下金融商品衍生品：
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 油 | 第一季度 | 第二季 | 第三季 | 第四季度 | ||||||||||||||||||||||
| WTI 油环 | ||||||||||||||||||||||||||
| 容量（千克升） | 900 | 910 | 1,380 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||
| 加权平均楼层 ($/Bl) | $ | 65.00 | $ | 65.00 | $ | 65.00 | $ | 65.00 | ||||||||||||||||||
| 加权平均上限 ($/Bl) | $ | 84.07 | $ | 84.07 | $ | 83.18 | $ | 83.18 | ||||||||||||||||||
| WTI 米德兰石油基础交换 | ||||||||||||||||||||||||||
| 容量（千克升） | 900 | 910 | 1,380 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||
| 加权平均差异（$/Bl） | $ | 1.13 | $ | 1.13 | $ | 1.14 | $ | 1.14 | ||||||||||||||||||
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综合营运状况简明合并财务报表（未经查核）
| 截至6月30日的季度结束 | 本半年结束 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，除每股金额外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 石油 | $ | 774 | $ | 626 | $ | 1,475 | $ | 1,241 | |||||||||||||||
| 天然气 | 319 | 436 | 857 | 1,258 | |||||||||||||||||||
| 天然气液体 | 176 | 129 | 349 | 306 | |||||||||||||||||||
| 衍生工具的收益（损失） | (16) | (12) | (16) | 126 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 18 | 6 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||
| 1,271 | 1,185 | 2,704 | 2,962 | ||||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||
| 直接运营成本 | 160 | 130 | 316 | 264 | |||||||||||||||||||
| 采集、处理和运输 | 242 | 258 | 492 | 494 | |||||||||||||||||||
| 除所得税外的税金 | 54 | 63 | 128 | 149 | |||||||||||||||||||
| 探勘 | 5 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 折旧、减值和摊销 | 447 | 395 | 879 | 764 | |||||||||||||||||||
| 总部及行政（不包括股票报酬和解聘费用） | 52 | 48 | 114 | 100 | |||||||||||||||||||
| 股份报酬 | 16 | 7 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||
| 解雇费用 | — | 3 | — | 11 | |||||||||||||||||||
| 976 | 909 | 1,968 | 1,814 | ||||||||||||||||||||
| 资产出售的收益 | 1 | — | — | 5 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 296 | 276 | 736 | 1,153 | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | 34 | 16 | 53 | 33 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (19) | (10) | (35) | (22) | |||||||||||||||||||
| 税前收入 | 281 | 270 | 718 | 1,142 | |||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 61 | 61 | 146 | 256 | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 220 | $ | 209 | $ | 572 | $ | 886 | |||||||||||||||
| 基本每股盈利 | $ | 0.30 | $ | 0.28 | $ | 0.77 | $ | 1.16 | |||||||||||||||
| 加权平均普通股股数 | 742 | 755 | 746 | 760 | |||||||||||||||||||
10
缩编合并资产负债表（未经核数）
| (以百万计) | 六月三十日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等值 | $ | 1,070 | $ | 956 | |||||||
| 短期投资 | 250 | — | |||||||||
| 其他流动资产 | 1,017 | 1,059 | |||||||||
| 属性和设备，网（成功努力方法） | 17,996 | 17,933 | |||||||||
| 其他资产 | 431 | 467 | |||||||||
| $ | 20,764 | $ | 20,415 | ||||||||
| 负债、可赎回优先股及股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | $ | 1,090 | $ | 1,085 | |||||||
| 长期债务的当前部分 | 575 | 575 | |||||||||
| 长期债务净额（不包括当前到期） | 2,071 | 1,586 | |||||||||
| 延期所得税 | 3,390 | 3,413 | |||||||||
| 其他长期负债 | 601 | 709 | |||||||||
| 西马雷克斯可赎回优先股 | 8 | 8 | |||||||||
| 股东权益 | 13,029 | 13,039 | |||||||||
| $ | 20,764 | $ | 20,415 | ||||||||
11
综合现金流量表缩阅(未经核数)
| 截至6月30日季度结束 | 本半年结束 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| （以百万为单位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营运活动现金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 220 | $ | 209 | $ | 572 | $ | 886 | |||||||||||||||
| 折旧、减损及摊提 | 447 | 395 | 879 | 764 | |||||||||||||||||||
| 推迟所得税（收益）费用 | (1) | 4 | (23) | 27 | |||||||||||||||||||
| 资产出售所得 | (1) | — | — | (5) | |||||||||||||||||||
| 衍生工具（收益）损失 | 16 | 12 | 16 | (126) | |||||||||||||||||||
| 衍生工具费用现金收到的净额 | 36 | 84 | 62 | 184 | |||||||||||||||||||
| 股份报酬和其他 | 13 | 7 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||
| 不需要现金的收入费用 | (5) | (6) | (9) | (10) | |||||||||||||||||||
| 资产变动 | (167) | (59) | (108) | 396 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 558 | 646 | 1,414 | 2,140 | |||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 钻井、完井和其他固定资产增加的固定资产投资 | (479) | (592) | (936) | (1,075) | |||||||||||||||||||
| 租赁和物业收购的资本支出 | (2) | (5) | (3) | (6) | |||||||||||||||||||
| 购买短期投资 | — | — | (250) | — | |||||||||||||||||||
| 资产出售收益 | 1 | 28 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (480) | (569) | (1,188) | (1,048) | |||||||||||||||||||
| 融资活动之现金流量净额 | |||||||||||||||||||||||
| 债务净收益 | — | — | 499 | — | |||||||||||||||||||
| 还款金融租赁 | (2) | (1) | (3) | (3) | |||||||||||||||||||
| 普通股回购 | (140) | (57) | (290) | (325) | |||||||||||||||||||
| 分红派息 | (156) | (152) | (314) | (588) | |||||||||||||||||||
| 股票奖励投资的税收代扣 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
| 资本化债务发行成本 | — | — | (5) | (7) | |||||||||||||||||||
| 支付可赎回优先股转换的现金 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
| 股票期权行使所收到的现金 | 1 | — | 1 | — | |||||||||||||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | (297) | (210) | (112) | (925) | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物及受限现金的净增（减） | $ | (219) | $ | (133) | $ | 114 | $ | 167 | |||||||||||||||
已发生的资本支出协调
所谓的发生的固定资产支出，指的是钻掘、完成和其他固定资产添加的资本支出减去应计资本成本的变化。
| 截至六月三十日的一季度结束。 | 本半年结束 6月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| （以百万为单位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 为钻探、完工及其他固定资产增加支付的现金（GAAP） | $ | 479 | $ | 592 | $ | 936 | $ | 1,075 | ||||||||||||||||||
| 应计固定资本成本变动 | (2) | (55) | (9) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 钻探、完工及其他固定资产增加的已发生资本支出（非GAAP） | $ | 477 | 537 | $ | 927 | $ | 1,105 | |||||||||||||||||||
12
补充非依照公报会计原则（未经审计）财务指标
我们按照美国普遍公认的会计原则（GAAP）报告财务结果。但是，我们认为某些非GAAP绩效指标可能会为财务报表用户提供对比当前结果和先前期间结果的附加有意义的比较。此外，我们认为这些指标被分析师和其他人在油气勘探和生产行业的公司估值、评级和投资建议方面使用。 请参阅下面的调节，比较GAAP财务指标和非GAAP财务指标的相应期间。
我们还在此包含了某些前瞻性的非 GAAP 财务措施。由于这些非 GAAP 财务指标的前瞻性质，我们无法可靠地预测最直接可靠的前瞻性 GAAP 指标的某些必要组成部分，例如资产和负债的变化（包括未来的减值）以及某些资本支出支付的现金。因此，我们无法将这些前瞻性的非 GAAP 财务措施与其最直接可比较的前瞻性 GAAP 财务指标进行定量调节。将来期间的项目调节可能很重要。
净利润调整为调整后的净利润和调整后的每股盈利
拟据我们管理层的信念，调整后净利润和调整后每股盈利乃是基于非GAAP指标，以便财务资讯使用者理解已辨识之调整对已报告结果造成的影响。调整后净利润定义为包括资产出售之损益、衍生工具非现金损益、股份酬劳费用、遣散费用及选定项目之税收影响后的净利润。调整后每股盈利定义为调整后净利润除以权重平均流通在外普通股数。此外，我们相信这些指标提供有益之过往时期相似调整测量的比较，因此用于此目的。调整后净利润和调整后每股盈利不是GAAP下的财务绩效指标，不应被视为GAAP下已定义之净利润和每股盈利之替代方案。
| 截至六月三十日的一季度结束。 | 本半年结束 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，除每股金额外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 据报导 - 净利润 | $ | 220 | $ | 209 | $ | 572 | $ | 886 | |||||||||||||||
| 选定项目的反转： | |||||||||||||||||||||||
| 资产出售所得 | (1) | — | — | (5) | |||||||||||||||||||
衍生工具之(盈亏)(1) | 52 | 96 | 78 | 58 | |||||||||||||||||||
| 以股份为基础之报酬支出 | 16 | 7 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||
| 解雇费用 | — | 3 | — | 11 | |||||||||||||||||||
| 选定项目之税务影响 | (15) | (24) | (24) | (20) | |||||||||||||||||||
| 净利润调整后 | $ | 272 | $ | 291 | $ | 655 | $ | 953 | |||||||||||||||
| 按报告 - 每股收益 | $ | 0.30 | $ | 0.28 | $ | 0.77 | $ | 1.16 | |||||||||||||||
| 选定项目的一股盈亏影响 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 调整后每股盈利（基本）($) | $ | 0.37 | $ | 0.39 | $ | 0.88 | $ | 1.25 | |||||||||||||||
| 加权平均普通股数 | 742 | 755 | 746 | 760 | |||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________________
(1)此数额代表记录在综合获利（亏损）的商品衍生工具市场估值变化中的非现金项目。
13
行使自主现金流与自由现金流的对帐
自由现金流量定义为不考虑资产和负债变动的经营活动现金流量。自由现金流量被广泛接受作为石油和天然气公司产生可用现金以内部资助探勘和开发活动、通过股息和股份回购向股东返还资本和清偿债务的财务指标，并且被我们的管理层用于该目的。自由现金流量是根据我们的管理层的信仰呈现的，他们认为这个非GAAP指标是当与采用油气生产活动全成本法进行会计或具有不同融资和资本结构或税率的其他公司的现金流量进行比较时，对投资者有用的信息。自由现金流量不是根据US GAAP的财务表现方式，不应被视为选择现金流量和净收益（根据GAAP定义）或流动性的标准。
自由现金流定义为自由裁量现金流量减去营运资本支出。自由现金流是该公司在支出维护或扩展资产基础所需的资金后能够产生现金流的能力指标，我们的管理层以此为目的使用自由现金流。自由现金流基于我们的管理层认为这个非GAAP财务指标是与其他公司的现金流进行比较时对投资者有用的信息。自由现金流不是按照GAAP下的财务业绩衡量标准，不应被视为替代从营运活动或净利润等GAAP定义下的现金流量的指标，或是流动性的衡量指标。
| 截至6月30日季度结束 | 本半年结束 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| （以百万为单位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 来自营运活动的现金流量 | $ | 558 | $ | 646 | $ | 1,414 | $ | 2,140 | |||||||||||||||
| 资产变动 | 167 | 59 | 108 | (396) | |||||||||||||||||||
| 自由现金流量 | 725 | 705 | 1,522 | 1,744 | |||||||||||||||||||
| 用于钻探、完井和其他固定资产增加的资本支出支付的现金 | (479) | (592) | (936) | (1,075) | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 246 | $ | 113 | $ | 586 | $ | 669 | |||||||||||||||
14
调整后的EBITDAX账单对帐
调整后的EBITDAX定义为净利润加上利息费用、利息收入、所得税费用、折旧、减损和摊销（包括减值损失）、勘探费用、资产出售的收益和损失、非现金衍生金融工具的收益和损失、股票报酬支出和遣散费用。我们的管理层认为，调整后的EBITDAX是有用的信息，可以在不考虑财务或资本结构的情况下，评估我们内部资助勘探和开发活动以及服务或承担债务的能力。我们的管理层为此目的使用调整后的EBITDAX。调整后的EBITDAX不是GAAP下的财务表现指标，不应视为来自营运活动的现金流量或净利润的替代指标，也不应视为流动性的衡量指标。
| 截至6月30日季度结束 | 本半年结束 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| （以百万为单位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 220 | $ | 209 | $ | 572 | $ | 886 | |||||||||||||||
| 加（减）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 34 | 16 | 53 | 33 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (19) | (10) | (35) | (22) | |||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 61 | 61 | 146 | 256 | |||||||||||||||||||
| 折旧、减值和摊销 | 447 | 395 | 879 | 764 | |||||||||||||||||||
| 探勘 | 5 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
| 资产出售所得 | (1) | — | — | (5) | |||||||||||||||||||
| 衍生工具的非现金损失 | 52 | 96 | 78 | 58 | |||||||||||||||||||
| 解雇费用 | — | 3 | — | 11 | |||||||||||||||||||
| 股份报酬 | 16 | 7 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDAX | $ | 815 | $ | 782 | $ | 1,732 | $ | 2,013 | |||||||||||||||
| 过去十二个月结束 | |||||||||||
| （以百万为单位） | 6月30日， 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||||
| 净利润 | $ | 1,311 | $ | 1,625 | |||||||
| 加上(减去): | |||||||||||
| 利息费用 | 93 | 73 | |||||||||
| 利息收入 | (60) | (47) | |||||||||
| 所得税支出 | 393 | 503 | |||||||||
| 折旧、减值和摊销 | 1,756 | 1,641 | |||||||||
| 探勘 | 21 | 20 | |||||||||
| 资产出售所得 | (7) | (12) | |||||||||
| 非现金避险工具损失 | 75 | 54 | |||||||||
| 解雇费用 | 1 | 12 | |||||||||
| 股份报酬 | 65 | 59 | |||||||||
| 调整后的EBITDAX(过去十二个月) | $ | 3,648 | $ | 3,928 | |||||||
15
净债务的调节
总负债比总资本化率，是通过将总负债除以总负债和股东权益之和计算得出，这个比率是我们的年度和中期申报中所呈现的一个指标，我们的管理层认为这个比率对投资者评估我们的杠杆使用是有用的。净负债是通过将现金、现金等价物和短期投资减去总负债计算得出，净负债对调整资本化率是通过将净负债除以净负债和股东权益之和计算得出。净负债和净负债对调整资本化率是非依据会计准则制订的财务测量标准，我们的管理层认为这些标准用于评估我们的杠杆使用也是有用的，因为我们有能力使用并可能决定使用部分现金、现金等价物和短期投资来偿还债务，我们的管理层就是基于这一目的使用这些标准。此外，由于我们计划的支出不会导致新的债务，我们的管理层认为，在计算净负债到调整资本化率时，使用现金、现金等价物和短期投资来减少债务是合适的。
| （以百万为单位） | 6月30日， 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||||
| 长期债务的当期偿还 | $ | 575 | $ | 575 | |||||||
| 长期负债净额 | 2,071 | 1,586 | |||||||||
| 总负债 | 2,646 | 2,161 | |||||||||
| 股东权益 | 13,029 | 13,039 | |||||||||
| 总市值 | $ | 15,675 | $ | 15,200 | |||||||
| 总负债 | $ | 2,646 | $ | 2,161 | |||||||
| 扣除：现金及现金等价物。 | (1,070) | (956) | |||||||||
| 短期投资减少 | (250) | — | |||||||||
| 净负债 | $ | 1,326 | $ | 1,205 | |||||||
| 净负债 | $ | 1,326 | $ | 1,205 | |||||||
| 股东权益 | 13,029 | 13,039 | |||||||||
| 调整后总市值 | $ | 14,355 | $ | 14,244 | |||||||
| 总负债与总资本化比率 | 16.9 | % | 14.2 | % | |||||||
| 减：现金及现金等价物的影响 | 7.7 | % | 5.7 | % | |||||||
| 净负债与调整后的资本化比率 | 9.2 | % | 8.5 | % | |||||||
净债务与调整后EBITDAX的调和
总负债对净利润的比率定义为总负债除以净利润。调整后EBITDAX的净债务对调整后EBITDAX的过去十二个月的比率定义为净债务除以调整后EBITDAX。净债务对调整后EBITDAX是一项非GAAP度量，我们的管理层认为在评估我们的信贷地位和杠杆时对投资者有用。
| （以百万为单位） | 6月30日， 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||||
| 总负债 | $ | 2,646 | $ | 2,161 | |||||||
| 净利润 | 1,311 | 1,625 | |||||||||
| 总负债与净利润比率 | 2.0 | x | 1.3 | x | |||||||
| 净负债（定义如上） | $ | 1,326 | $ | 1,205 | |||||||
| 调整后的EBITDAX（过去十二个月） | 3,648 | 3,928 | |||||||||
| 净负债与调整后的EBITDAX比率 | 0.4 | x | 0.3 | x | |||||||
16
2024年度指引
下表呈现2024年全年和第二季度的指引。
| 全年指引 | ||||||||||||||
| 2024年指引（5月） | 更新的2024年指引 | |||||||||||||
| 低 中 高 | 低 中 高 | |||||||||||||
| 总等效产量（MBoed） | 635 - 655 - 675 | 645 - 660 - 675 | ||||||||||||
| 燃料币（Mmcf/日） | 2,650 - 2,725 - 2,800 | 2,675 - 2,725 - 2,775 | ||||||||||||
| 石油（千桶/日） | 102.0 - 104.5 - 107.0 | 105.5 - 107.0 - 108.5 | ||||||||||||
| 转线产井装置净数 | ||||||||||||||
| 马塞留斯页岩区 | 37 - 40 - 43 | 没有变化 | ||||||||||||
| Permian Basin | 75 - 83 - 90 | 80 - 85 - 90 | ||||||||||||
| Anadarko Basin | 20 - 23 - 25 | 21 - 24 - 27 | ||||||||||||
| 发生资本支出（单位：百万美元） | ||||||||||||||
| 总公司 | $1,750 - $1,850 - $1,950 | 没有变化 | ||||||||||||
| 钻井和完井 | ||||||||||||||
| 马塞留斯页岩区 | $350- $375 -$400 | $375 中点 | ||||||||||||
| Permian Basin | $945 - $1,000 - $1,055 | $1,000 中点 | ||||||||||||
| Anadarko Basin | $270 - $290 - $320 | $290 中点 | ||||||||||||
| 中游、注盐水处理和制造行业 | $185 - $185 - $185 | $185 中点 | ||||||||||||
| 商品价格假设： | ||||||||||||||
| 西德州中级原油价格（每桶美元） | $79 | $80 | ||||||||||||
| Henry Hub（每百万英热量英国热量单位，美元） | $2.35 | $2.37 | ||||||||||||
| 现金流及投资（以十亿为单位） | ||||||||||||||
| 自由现金流 | 3.1 | $3.2 | ||||||||||||
| 经合计的资本支出 | 1.75 - 1.85 - 1.95 | 不变 | ||||||||||||
| 自由现金流（折现现金资本支出） | $1.3 | $1.3 | ||||||||||||
| 每桶油当日汇率下的美元，除非另有说明： | ||||||||||||||
| 租赁营运费用+修井费用+地域板块办事处 | 2.15 - 2.50 - 2.85 | 不变 | ||||||||||||
| 收集、处理及交通 | 3.50 - 4.00 - 4.50 | 不变 | ||||||||||||
| 不属营业收入税 | 1.00 - 1.10 - 1.20 | 不变 | ||||||||||||
行政及一般费用 (1) | 0.80 - 0.90 - 1.00 | 不变 | ||||||||||||
| 单位营运成本 | $7.45 - $8.50 - $9.55 | 没有变化 | ||||||||||||
(1)不包括股票薪酬和遣散费用。
17
| 季度预估 | ||||||||||||||||||||
| 2024年第二季度预估 | 2024年第二季度实际 | 2024年第三季度预估 | ||||||||||||||||||
| 低 中 高 | 低 中 高 | |||||||||||||||||||
| 等效总产量（MBoed） | 625 - 640 - 655 | 669 | 620 - 635 - 650 | |||||||||||||||||
| 燃料币（Mmcf / day） | 2,600 - 2,650 - 2,700 | 2,780 | 2,500 - 2,565 - 2,630 | |||||||||||||||||
| 石油（千桶/日） | 103.0 - 105.0 - 107.0 | 107.2 | 107.0 - 109.0 - 111.0 | |||||||||||||||||
| 新的井口转动次数 | ||||||||||||||||||||
| 马塞留斯页岩区 | 0 - 0 - 0 | 12 | 0 - 4 - 7 | |||||||||||||||||
| Permian Basin | 15 - 23 - 30 | 23 | 15 - 20 - 25 | |||||||||||||||||
| Anadarko Basin | 7-10-13 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| 资本支出（以百万美元计） | ||||||||||||||||||||
| 总公司 | $470 - $510 - $550 | $477 | $450 - $480 - $530 | |||||||||||||||||
18
投资者联系
丹尼尔·格菲 - 金融、投资者关系和财务副总裁
281.589.4875
Hannah Stuckey - 投资关系经理
281.589.4983
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