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2024年8月1日
Ero Copper報告2024年第二季度的運營和財務業績
（除非另有註明，所有金額均以美元計）
不列顛哥倫比亞省溫哥華 - Ero Copper Corp. (tsx: ERO, 紐交所: ERO) （以下簡稱“Ero”或“公司”）很高興宣佈其三個和六個月的運營和財務結果，截至2024年6月30日。管理層將於明天2024年8月2日（星期五）上午11:30（東部時間）舉行電話會議，討論結果。有關通話的撥入詳細信息可在本新聞稿末尾找到。
亮點
•公司在2024年Q3初在圖庫馬項目成功生產了可銷售的銅精礦，達到了一個重大的轉折點。現在正式進入商業生產階段。
•第二季度銅產量爲8,867噸，C1現金成本。(*)
•本季度黃金產量爲16,555盎司，C1現金成本爲黃金產量每盎司428美元。(*) 和所有板塊的全面支持成本（"AISC"）(*) 分別爲每盎司842美元的黃金產量。
•第二季度金屬價格走強和有利的匯率環境提振了業績，併爲Xavantina業務再創毛利潤記錄做出了貢獻。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。公司所有者歸屬於淨損失爲5320萬美元，每股基礎攤薄損失爲0.52美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。公司所有者應享有的調整淨利潤(*) 每股稀釋後收益爲0.18美元，共計1860萬美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。調整後的EBITDA(*) 5150萬美元
•季末可用流動資金爲169.8百萬元，其中現金及現金等價物爲448百萬元，公司的高級有擔保循環信貸額度未提取的金額爲1億百萬元， 銅預付款額度未提取的金額爲250百萬元，該金額於2024年5月簽訂。
(*) 這些是非IFRS指標，沒有被IFRS規定的標準含義，可能無法與其他發行人披露的類似財務指標相比。請參閱公司在2024年6月30日結束的三個和六個月的管理討論與分析和本新聞稿末尾的非IFRS度量重述部分。
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•公司重申全年生產和銅現金成本指引，並更新其他2024年指引範圍，以反映H1 2024年業績，其中Xavantina Operations的出色年度單位成本受到提高的黃金品位的推動。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。黃金C1現金成本指導降至每盎司黃金生產成本爲450美元至550美元（從550美元至650美元），全套成本指導降至每盎司黃金生產成本爲900美元至1,000美元（從1,050美元至1,150美元）。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。全年資本支出指導範圍被縮小到3.03億至3.48億美元（從2.99億至3.49億美元）
“隨着Tucumã項目推向商業生產和Xavantina運營不斷提供出色的運營業績，我們有望在今年實現創紀錄的銅和黃金產量，” 大衛·斯特朗（David Strang）首席執行官說道，同時，黃金價格繼續創下新高，而我們的銅業務毛利潤率受益於歷史上的緊縮濃縮物市場。
“這是我們公司非常令人興奮的時期，因爲我們在過去幾年中所作的投資開始產生實質性回報。我們團隊的辛勤工作和奉獻精神已經讓我們能夠利用這些有利的市場條件，爲我們的股東創造價值。”
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第二季度回顧
•採礦和磨粉業務
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。Caraíba工廠加工了957,692噸品位爲1.03％的礦石，經過90.2％的冶金回收率，在本季度生產了8,867噸銅精礦。
–隨着Caraíba磨坊擴建項目於2023年底成功完成，磨機的生產能力得到提升，季度加工噸數同比增長12.2％，與2023財年第四季度相比增長17.9％。
–高加工噸位使銅產量環比增長9.6%
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。Xavantina作業加工了40,446噸品位爲14.00克/噸的礦石，在這個季度生產了16,555盎司黃金，冶金回收率爲91.0%。
•有機增長項目
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。在本季度以及季度結束後，公司在圖庫瑪項目取得了幾個重要里程碑，包括成功生產第一批可售銅精礦，超過了工藝設計濃縮品位目標。
–預計到2024年第三季度底，生產水平將達到設計磨機產能的80％和設計回收率的80％。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。在Caraíba Operations，Pilar礦的新外井主井下沉按計劃進行，預計將在年底達到約600米的深度。
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圖1： 圖庫馬項目粉礦儲作（2024年6月）。
圖2： 圖庫馬項目的處理工廠的鳥瞰圖，包括球磨機、浮選和過濾設備（中央），濃縮棚（底部）和碎礦石堆存（右側）（2024年7月）。
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圖3： 圖庫馬項目工廠的夜間航拍照片，包括球磨機、浮選機和過濾器，是連續24小時運營的第一班（2024年7月拍攝）。
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圖4： Tucumã項目將於2024年7月開始開採高品位硫化礦。
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經營和財務業績亮點
2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第二季度 | 2024 - YTD | 2023年至今 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 全面營運亮點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銅(Caraíba運營) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石加工（噸） | 957,692 | 853,371 | 840,821 | 1,811,063 | 1,613,369 | |||||||||||||||||||||||||||
| 品位（% 銅） | 1.03 | 1.08 | 1.55 | 1.05 | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 銅生產量（噸） | 8,867 | 8,091 | 12004 | 16,958 | 21,331 | |||||||||||||||||||||||||||
| 銅產量（000磅） | 19,548 | 17,838 | 26,464 | 37,386 | 47,027 | |||||||||||||||||||||||||||
| 銅精礦銷售量(噸) | 8,706 | 9,461 | 11,612 | 18,167 | 21,076 | |||||||||||||||||||||||||||
| 濃縮銅銷量（000磅） | 19,192 | 20,859 | 25,600 | 40,051 | 46,465 | |||||||||||||||||||||||||||
銅C1現金成本優先 | $ | 2.16 | $ | 2.30 | $ | 1.66 | $ | 2.23 | $ | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
黃金（Xavantina經營業務） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
礦石加工（噸） | 40,446 | 37,834 | 34,377 | 78,280 | 70,140 | |||||||||||||||||||||||||||
品位（克/噸） | 14.00 | 16.38 | 13.20 | 15.15 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黃金生產量（盎司） | 16,555 | 18,234 | 12,333 | 34,789 | 24,776 | |||||||||||||||||||||||||||
金C1現金成本(1) | $ | 428 | $ | 395 | $ | 492 | $ | 411 | $ | 464 | ||||||||||||||||||||||
金AISC(1) | $ | 842 | $ | 797 | $ | 1,081 | $ | 819 | $ | 1,013 | ||||||||||||||||||||||
| 財務亮點（$數百萬，每股金額） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 117.1 | $ | 105.8 | $ | 104.9 | $ | 222.9 | $ | 205.9 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 43.3 | 31.2 | 39.4 | 74.5 | 79.5 | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA(1) | (36.2) | 17.8 | 58.6 | （18.4） | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | 51.5 | 43.3 | 45.8 | 94.8 | 90.2 | |||||||||||||||||||||||||||
經營性現金流量 | 14.7 | 17.2 | 55.5 | 31.9 | 71.8 | |||||||||||||||||||||||||||
淨（虧損）利潤 | (53.4) | （6.8） | 29.9 | (201.1) | 54.4 | |||||||||||||||||||||||||||
公司所有者應占的淨（損失）收益 | (53.2) | (7.1) | 29.6 | (-60.4) | 53.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益（基本） | (0.52) | （每股0.07美元） | 0.32 | （0.59） | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益（攤薄） | (0.52) | （每股0.07美元） | 0.32 | （0.59） | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利潤調整後歸屬於公司所有者(1) | 18.6 | 16.8 | 22.3 | 35.4 | 44.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股盈利（基本） | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股盈利（攤薄） | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金，現金等價物和開空投資 | 44.8 | 51.7 | 180.4 | 44.8 | 180.4 | |||||||||||||||||||||||||||
營運赤字或流動資本(1) | (57.6) | (28.6) | 140.7 | (57.6) | 140.7 | |||||||||||||||||||||||||||
淨債務(1) | 482.0 | 415.1 | 246.5 | 482.0 | 246.5 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)EBITDA、調整後的EBITDA、歸屬於公司所有者的調整後淨收益（虧損）、歸屬於公司所有者的每股調整後淨收益（虧損）、淨（現金）債務、運營資本、銅的C1現金成本、包括外匯對沖的銅的C1現金成本、黃金的C1現金成本和黃金的AISC均爲非IFRS指標。這些指標不具有IFRS規定的標準化含義，可能與其他發行人披露的類似財務指標不可比。請參閱公司在2024年6月30日結束的三個月和六個月的管理討論和分析中的非IFRS指標討論，以及本新聞公報末尾的非IFRS措施協調部分。
(2) 2024年第二季度銅C1現金成本，包括匯率期貨對沖，爲2.16美元（2023年第二季度爲1.55美元），截至2024年累計現金成本爲2.22美元（截至2023年爲1.68美元）。
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2024年生產和成本指導(*)
公司重申其59,000到72,000噸濃縮銅的全年產量指導預期，預計生產將主要集中在2024下半年，這主要是由於Tucumã項目的預計增產。 Tucumã項目的貢獻，加上顯著降低的銅精礦處理和精煉費用，以及更有利的美元兌巴西雷亞爾匯率，預計將在2024下半年使全年的銅C1現金成本比2024上半年更低 。因此，該公司重申全年合併銅銅C1現金成本指導區間爲1.50至1.75美元/磅。
公司重申其年度黃金產量指導區間爲60,000至65,000盎司。儘管預計稍微降低產量將導致2024年下半年的單位成本較2024年上半年更高，但公司正在降低其2024年黃金成本指導以反映年初以來的卓越單位成本表現。全年黃金C1現金成本指導現爲每盎司黃金生產的450至550美元（最初爲550至650美元），全綜合成本指導已降至每盎司黃金生產900至1,000美元（從1,050至1,150美元）。
公司2024年成本指引假設美元指數爲5.00巴西雷亞爾，黃金價格爲1900美元/盎司，白銀價格爲23.00美元/盎司。
| 原指引 | 更新指引 | |||||||||||||
| 銅的綜合產量（噸） | ||||||||||||||
| Caraíba操作 | 42,000 - 47,000 | 區間的低端 | ||||||||||||
| 圖庫馬操作 | 17,000 - 25,000 | 未更改 | ||||||||||||
| 總費用 | 59,000 - 72,000 | 未更改 | ||||||||||||
銅的綜合C1現金成本(1)預測數據 | ||||||||||||||
| Caraíba操作 | $1.80 - $2.00 | 未更改 | ||||||||||||
| 圖庫馬操作 | $0.90 - $1.10 | 未更改 | ||||||||||||
| 總費用 | $1.50 - $1.75 | 未更改 | ||||||||||||
| Xavantina業務回顧 | ||||||||||||||
| 黃金的產量（盎司） | 55,000 - 60,000 | 60,000 - 65,000 | ||||||||||||
黃金的C1現金成本(1)預測數據 | $550 - $650 | $450 - $550 | ||||||||||||
黃金AISC(1)預測數據 | $1,050 - $1,150 | $900 - $1,000 | ||||||||||||
* 指南基於某些估計和假設，包括但不限於礦物儲備估計、所解釋的地質構造的品位和連續性以及冶金性能。請參閱公司最近的年度信息表和MD&A中的風險因素。
(1)請參閱MD&A中標題爲“替代業績（非IFRS）指標”的章節。
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2024年資本支出指導(*)
公司將全年資本支出指導區間縮小至3.03億至3.48億美元（原爲2.99億至3.49億美元）。
2024資本支出指南假設Tucumã項目的匯率期貨爲5.10美元指數：巴西雷亞爾，基於分配的匯率期貨，加權平均天花板和地板分別爲5.10和5.23美元指數：巴西雷亞爾。其他所有支出假設匯率期貨爲5.00美元指數：巴西雷亞爾。下表中呈現的數字以百萬美元爲單位。
| 原始指南 | 更新的指南 | |||||||||||||
加勒比業務 | ||||||||||||||
| 成長 | 80-90 美元 | 70-80 美元 | ||||||||||||
| 維持 | 100-110 美元 | 90-100 美元 | ||||||||||||
加勒比行動共計 | 180-200 美元 | 160-180 美元 | ||||||||||||
| 圖庫瑪項目 | ||||||||||||||
| 成長 | 65-75 美元 | 85-90 美元(1) | ||||||||||||
| 資本化上漲成本 | 4-6 美元 | 8-10 美元(2) | ||||||||||||
| 維持 | 2-5 美元 | 2-5 美元 | ||||||||||||
| 圖庫馬項目共計 | 71-86 美元 | 95-105 美元 | ||||||||||||
| Xavantina 運營部 | ||||||||||||||
| 成長 | 3-5 美元 | 3-5 美元 | ||||||||||||
| 維持 | 15-18 美元 | 15-18 美元 | ||||||||||||
| Xavantina 業務部共計 | 18-23 美元 | 18-23 美元 | ||||||||||||
| 綜合勘探計劃 | 30-40 美元 | 30-40 美元 | ||||||||||||
| 公司總計 | ||||||||||||||
| 成長 | 148-170 美元 | 158-175 美元 | ||||||||||||
| 資本化上漲成本 | 4-6 美元 | 8-10 美元 | ||||||||||||
| 維持 | 117-133 美元 | 107-123 美元 | ||||||||||||
| 探索 | 30-40 美元 | 30-40 美元 | ||||||||||||
| 公司總計 | 299-349 美元 | 303-348 美元 | ||||||||||||
(*) 指導意見基於某些估算和假設，包括但不限於礦物儲備估算、解釋的地質形成的品位和連續性以及冶金性能。請參考公司最新的年度信息表和管理風險和不確定性的MD&A中的完整風險因素。
(1) 包括約$11.7百萬的視爲無法收回的稅金。
(2) 包括因預開採活動提前完成而提前超過兩個月的採礦成本。這些額外的投資預計將在2024年下半年降低運營成本。
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參與者撥入：+1-647-484-8814 or 1-844-763-8274
公司將於2024年8月2日（東部時間上午11:30，太平洋時間上午8:30）舉行電話會議，討論這些成果。
| 日期： | 2024年8月2日，星期五 | ||||
| 時間： | 美國東部時間上午11:30（太平洋時間上午8:30） | ||||
| 撥打: | 加拿大/美國免費通話：1-844-763-8274， 國際電話：+1-647-484-8814 請在通話開始前5-10分鐘撥打電話或使用此鏈接進行預註冊以繞過現場操作員隊列 （https://dpregister.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=10190545&linkSecurityString=fcfb3789af） | ||||
| 網絡直播： | 要訪問網絡廣播，請單擊此處 （https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=akuTkGgq） | ||||
| 重播： | 加拿大/美國：1-855-669-9658，國際：+1-412-317-0088 有關特定國家的撥入號碼，請單擊此處 （https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html） | ||||
| 回放密碼: | 6135252 | ||||
非IFRS指標的調節
公司的財務業績根據國際財務報告準則（IFRS）呈現。公司利用某些可替代的業績（非IFRS）指標來監測其業績，包括銅C1現金成本，包括外匯套期保值的銅C1現金成本，黃金C1現金成本，黃金AISC，EBITDA，調整後的EBITDA，歸屬於公司業主的調整後淨利潤，每股調整後淨利潤，淨（現金）債務，營運資本和可用流動資金。這些業績指標在IFRS下沒有統一的定義，因此，所呈現的數額可能與其他採礦公司呈現的類似指標不可比。這些非IFRS措施旨在提供補充信息，不應孤立或作爲按照IFRS準備的業績措施的替代。
若需了解詳情，請參閱公司在2024年6月30日結束的三個和六個月的管理討論與分析中對非IFRS以及其他績效指標的討論，該報告可在SEDAR+網站（www.sedarplus.ca）和EDGAR網站（www.sec.gov）上獲取。
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銅C1現金成本和包括匯率期貨的銅C1現金成本
下表提供了銅C1現金成本與其最直接可比IFRS指標的生產成本的調節。
| 和解： | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2024-年初至今 | 2023-年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 41,945 | $ | 42,227 | $ | 37,767 | $ | 84,172 | $ | 74,052 | ||||||||||||||||||||||
加（少）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通費用及其他 | 1,283 | 1,252 | 1,733 | 2,535 | 3,072 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處理、提煉及其他 | 4,058 | 5,170 | 7,954 | 9,228 | 14,417 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副產品積分 | (3,431) | (2,440) | (3,704) | (5,871) | (6,514) | |||||||||||||||||||||||||||
| 激勵金 | (1,174) | (1,199) | (1,129) | (2,373) | (2,366) | |||||||||||||||||||||||||||
| 庫存淨變動 | (468) | (3,893) | 1,323 | (4,361) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
外匯翻譯等 | 21 | (7) | (13) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C1 現金成本 | 42,234 | 41,110 | 43,931 | 83,344 | 82,801 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外匯套期保值（收益）虧損 | 46 | (276) | (2,842) | (230) | (3,774) | |||||||||||||||||||||||||||
| C1 現金成本，包括外匯套期保值 | $ | 42,280 | $ | 40,834 | $ | 41,089 | $ | 83,114 | $ | 79,027 | ||||||||||||||||||||||
採礦業 | $ | 27,881 | $ | 25,256 | $ | 25,794 | $ | 53,137 | $ | 49,004 | ||||||||||||||||||||||
| 加工 | 7,927 | 7,177 | 7,643 | 15,104 | 14,197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 間接 | 5,799 | 5,947 | 6,244 | 11,746 | 11,697 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生產成本 | 41,607 | 38,380 | 39,681 | 79,987 | 74,898 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副產品貸項 | (3,431) | （2,440） | (3,704) | （5,871） | (6,514) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處理、精煉等其他項目 | 4,058 | 5,170 | 7,954 | 9,228 | 14,417 | |||||||||||||||||||||||||||
| C1現金成本 | 42,234 | 41,110 | 43,931 | 83,344 | 82,801 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損益 | 46 | （276） | (2,842) | (230) | （3,774） | |||||||||||||||||||||||||||
| 包括匯率期貨保護的C1現金成本 | $ | 42,280 | $ | 40,834 | $ | 41,089 | $ | 83,114 | $ | 79,027 | ||||||||||||||||||||||
| 每磅成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅的總產量（千磅） | 19,548 | 17,838 | 26,464 | 37,386 | 47,027 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採礦業 | $ | 1.42 | $ | 1.42 | $ | 0.97 | $ | 1.42 | $ | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
| 加工 | $ | 0.41 | $ | 0.40 | $ | 0.29 | $ | 0.41 | $ | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 間接 | $ | 0.30 | $ | 0.33 | $ | 0.24 | $ | 0.31 | $ | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
| 副產品貸項 | $ | (0.18) | $ | （0.14） | $ | （0.14） | $ | (0.16) | $ | （0.14） | ||||||||||||||||||||||
| 處理、精煉等其他項目 | $ | 0.21 | $ | 0.29 | $ | 0.30 | $ | 0.25 | $ | 0.31 | ||||||||||||||||||||||
| 銅C1現金成本 | $ | 2.16 | $ | 2.30 | $ | 1.66 | $ | 2.23 | $ | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
| 匯率期貨損益 | $ | — | $ | (0.02) | $ | (0.11) | $ | （0.01） | $ | （0.08） | ||||||||||||||||||||||
| 包括匯率期貨的銅C1現金成本 | $ | 2.16 | $ | 調整後每股收益: | $ | 1.55 | $ | 2.22 | $ | 1.68 | ||||||||||||||||||||||
11 | Ero銅公司 | ||||
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黃金C1現金成本和黃金全成本
下表提供黃金C1現金成本和金AISC的成本與生產成本的調和，這是其最直接可比的IFRS指標。
和解： | 2024 年第二季度 | 2024 年第一季度 | 2023 年第二季度 | 2024-年初至今 | 2023-年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||
生產成本 | $ | 7,580 | $ | 7,255 | $ | 5,657 | $ | 14,835 | $ | 11,764 | ||||||||||||||||||||||
加（少）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激勵金 | (226) | (443) | (311) | (669) | (718) | |||||||||||||||||||||||||||
| 庫存淨變動 | (322) | 264 | 936 | (58) | 584 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副產品積分 | (259) | (189) | (163) | (448) | (339) | |||||||||||||||||||||||||||
熔鍊和提煉 | 97 | 90 | 63 | 187 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
外匯翻譯等 | 215 | 232 | (119) | 447 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| C1 現金成本 | $ | 7,085 | $ | 7,209 | $ | 6,063 | $ | 14,294 | $ | 11,487 | ||||||||||||||||||||||
| 網站一般和管理 | 1,350 | 1,353 | 1,338 | 2,703 | 2,570 | |||||||||||||||||||||||||||
| 礦山關閉和修復服務的增加 | 88 | 92 | 111 | 180 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持資本支出 | 2,653 | 3,254 | 3,530 | 5,907 | 6,543 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持租賃付款 | 1,908 | 2,122 | 1,740 | 4,030 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特許權使用費和生產稅 | 862 | 510 | 556 | 1,372 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||
| AISC | $ | 13,946 | $ | 14,540 | $ | 13,338 | $ | 28,486 | $ | 25,110 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 | |||||
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| 紐交所：ERO | |||||
| 成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
採礦 | $ | 3,705 | $ | 3,820 | $ | 3,017 | $ | 7,525 | $ | 5,584 | ||||||||||||||||||||||
| 處理中 | 2,277 | 2,259 | 2,048 | 4,536 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||
| 間接 | 1,265 | 1,229 | 1,098 | 2,494 | 2,150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製作成本 | 7,247 | 7,308 | 6,163 | 14,555 | 11,687 | |||||||||||||||||||||||||||
熔鍊和精煉成本 | 97 | 90 | 63 | 187 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
| 副產品積分 | (259) | (189) | (163) | (448) | (339) | |||||||||||||||||||||||||||
| C1 現金成本 | $ | 7,085 | $ | 7,209 | $ | 6,063 | $ | 14,294 | $ | 11,487 | ||||||||||||||||||||||
| 網站一般和管理 | 1,350 | 1,353 | 1,338 | 2,703 | 2,570 | |||||||||||||||||||||||||||
| 礦山關閉和修復服務的增加 | 88 | 92 | 111 | 180 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持資本支出 | 2,653 | 3,254 | 3,530 | 5,907 | 6,543 | |||||||||||||||||||||||||||
| 維持租約 | 1,908 | 2,122 | 1,740 | 4,030 | 3,400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特許權使用費和生產稅 | 862 | 510 | 556 | 1,372 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||
| AISC | $ | 13,946 | $ | 14,540 | $ | 13,338 | $ | 28,486 | $ | 25,110 | ||||||||||||||||||||||
| 每盎司成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金總產量（盎司） | 16,555 | 18,234 | 12,333 | 34,789 | 24,776 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採礦 | $ | 224 | $ | 209 | $ | 245 | $ | 216 | $ | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 處理中 | $ | 138 | $ | 124 | $ | 166 | $ | 130 | $ | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 間接 | $ | 76 | $ | 67 | $ | 89 | $ | 72 | $ | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 熔鍊和提煉 | $ | 6 | $ | 5 | $ | 5 | $ | 5 | $ | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 副產品積分 | $ | (16) | $ | (10) | $ | (13) | $ | (12) | $ | (14) | ||||||||||||||||||||||
| 金幣 C1 現金成本 | $ | 428 | $ | 395 | $ | 492 | $ | 411 | $ | 464 | ||||||||||||||||||||||
| 金牌 AISC | $ | 842 | $ | 797 | $ | 1,081 | $ | 819 | $ | 1,013 | ||||||||||||||||||||||
利息、稅項、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）以及調整後的EBITDA
下表提供了EBITDA和調整後的EBITDA與淨利潤之間的調節，最直接可比的IFRS指標。
對賬： | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第二季度 | 2024 - YTD | 2023年至今 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利潤（虧損） | $ | (53,399) | $ | (6,830) | $ | 29,941 | $ | (60,229) | $ | 54,441 | ||||||||||||||||||||||
調整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財務費用 | 4,565 | 4,634 | 5,995 | 9,199 | 12,521 | |||||||||||||||||||||||||||
財務收益 | (1,361) | (1,468) | (3,362) | (2,829) | （7,500） | |||||||||||||||||||||||||||
所得稅（收入）費用 | (8,267) | (1,853) | 5,773 | (10,120) | 10,439 | |||||||||||||||||||||||||||
攤銷和折舊 | 22,294 | 23,296 | 20,239 | 45,590 | 36,745 | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | (36,168) | $ | 17,779 | $ | 58,586 | $ | (18,389) | $ | 106,646 | ||||||||||||||||||||||
匯率期貨損益 | 70,454 | 18,996 | (15,057) | 89,450 | (23,678) | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償 | 6,075 | 6,545 | 4,909 | 12,620 | 9,926 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計入勘探和評估資產的減值 | 10,745 | — | — | 10,745 | — | |||||||||||||||||||||||||||
銅衍生工具未實現損失(收益) | 436 | (64) | (2,654) | 372 | (2,654) | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 51,542 | $ | 43,256 | $ | 45,784 | $ | 94,798 | $ | 90,240 | ||||||||||||||||||||||
13 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 | |||||
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| 紐交所：ERO | |||||
歸屬於公司所有者的調整後淨利潤和歸屬於公司所有者的調整後每股利潤
下表提供了可歸屬於公司所有者的調整淨利潤和調整每股收益與其最直接可比的IFRS度量淨利潤的調整情況。
對賬： | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第二季度 | 2024 - YTD | 2023年至今 | |||||||||||||||||||||||||||
公司所有者歸屬的報告期淨(損益)收入 | $ | (53,247) | $ | （7,141） | $ | 29,576 | $ | (60,388) | $ | 53,730 | ||||||||||||||||||||||
調整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償 | 6,075 | 6,545 | 4,909 | 12,620 | 9,926 | |||||||||||||||||||||||||||
匯率期貨報表上美元餘額的未實現外匯損失(收益) | 48,517 | 11,257 | （9,716） | 59,774 | （14,469） | |||||||||||||||||||||||||||
外匯衍生產品的未實現外匯損失(收益) | 16,006 | 9,304 | （2,078） | 25,310 | （5,230） | |||||||||||||||||||||||||||
| 計入勘探和評估資產的減值 | 10,745 | — | — | 10,745 | — | |||||||||||||||||||||||||||
銅衍生產品的未實現損失(收益) | 434 | (64) | （2,644） | 370 | （2,644） | |||||||||||||||||||||||||||
| 上述調整的所得稅影響 | （9,904） | (3,128) | 2,205 | （13,032） | 3,413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤調整後歸屬於公司所有者 | $ | 18,626 | $ | 16,773 | $ | 22,252 | $ | 35,399 | $ | 44,726 | ||||||||||||||||||||||
| 普通股加權平均數目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 103,082,363 | 102,769,444 | 92,685,916 | 102,918,092 | 92,491,063 | |||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 103,961,615 | 103,242,437 | 93,643,447 | 103,704,730 | 93,429,191 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | $ | 0.24 | $ | 0.34 | $ | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.18 | $ | 0.16 | $ | 0.24 | $ | 0.34 | $ | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
14 | Ero銅公司 | ||||
625豪街 | 1050套房 | 溫哥華 | 不列顛哥倫比亞省 | 郵編V6C 2T6 |加拿大 | |||||
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淨(現金)債務
下表提供了基於公司截至期間所呈現的簡明合併中期財務報表，計算淨（現金）債務的金額。
| 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 貸款和借款的流動部分 | $ | 39,889 | $ | 16,059 | $ | 20,381 | $ | 17,105 | |||||||||||||||
| 貸款和借款的長期部分 | 486,919 | 450,743 | 405,852 | 409,818 | |||||||||||||||||||
| 減去： | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | (44,773) | (51,692) | (111,738) | (124,382) | |||||||||||||||||||
| 短期投資 | — | — | — | (56,011) | |||||||||||||||||||
| 淨負債（現金） | $ | 482,035 | $ | 415,110 | $ | 314,495 | $ | 246,530 | |||||||||||||||
工作資本可用流動資金
下表根據公司截至所示期間的基本報表金額提供了相應計算。
| 2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 流動資產 | $ | 124,554 | $ | 129,960 | $ | 199,487 | $ | 280,783 | |||||||||||||||
| 減去：流動負債 | (182,143) | (158,565) | (173,800) | (140,090) | |||||||||||||||||||
營業（赤字）資本 | $ | (57,589) | $ | (28,605) | $ | 25,687 | $ | 140,693 | |||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 44,773 | 51,692 | 111,738 | 124,382 | |||||||||||||||||||
| 短期投資 | — | — | — | 56,011 | |||||||||||||||||||
| 可用的未提取循環信貸額度 | 10萬 | 105,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||
可用的未提取預付款設施(1) | $ | 25000 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
| 可用流動性 | $ | 169,773 | $ | 156,692 | $ | 261,738 | $ | 330,393 | |||||||||||||||
(1) 2024年5月，公司簽訂了一份5千萬美元的無價銅預付款安排。到2024年底，公司有權將此安排規模從5千萬美元增加至7千5百萬美元。
15 | Ero銅公司 | ||||
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關於ERO COPPER CORP的介紹。
Ero是一家高利潤、高增長的銅生產商，其在巴西擁有業務，並在加拿大溫哥華設有公司總部。該公司的主要資產是對巴西銅採礦公司Mineração Caraíba S.A.（“MCSA”）的99.6%股權，該公司是Caraíba Operations（前身爲MCSA Mining Complex）的100%所有人，位於巴西巴伊亞州庫拉薩山谷，包括Pilar和Vermelhos地下礦山、Surubim露天礦及位於巴西帕拉州的IOCG型銅礦Tucumã項目（前身爲Boa Esperança）。該公司還擁有NX Gold S.A.（“NX Gold”）的97.6%股權，NX Gold擁有Xavantina作業區（前身爲NX Gold Mine），包括位於巴西馬託格羅索州的一座黃金和白銀礦。有關該公司及其業務的其他信息，包括Caraíba Operations、Xavantina Operations和Tucumã項目的技術報告，可以在公司網站（www.erocopper.com）、SEDAR+（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov）上找到。該公司的股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所以“ERO”爲標的公開交易。
欲了解更多信息，請聯繫
Courtney Lynn，企業發展、投資者關係及可持續發展高級副總裁
(604) 335-7504
info@erocopper.com
16 | Ero銅公司 | ||||
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關於前瞻性信息和聲明的注意事項
本新聞稿包含“前瞻性聲明”，根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的規定和適用的加拿大證券法規定的“前瞻性信息”（統稱爲“前瞻性聲明”）。前瞻性聲明包括使用前瞻性術語的陳述，例如“可能”，“可能”，“將”，“應該”，“打算”，“目標”，“計劃”，“期望”，“預算”，“估計”，“預測”，“時間表”，“預期”，“相信”，“繼續”，“潛力”，“視圖”或否定或語法變體或其他變體或可比術語的陳述。前瞻性聲明可能包括但不限於與公司在Caraíba操作、Tucumã項目和Xavantina操作的預期生產、運營成本和資本支出有關的陳述；預計在Tucumã項目達到某些里程碑（包括生產水平的推進）的時間；預計Caraíba操作新外豎井的進展情況；有關外匯匯率以及銅精礦處理和精煉費用的預期；以及任何可能預測、預測、指示或暗示未來計劃、意圖、活動水平、結果、表現或成就的聲明。
前瞻性聲明可能會受到各種已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果、行動、事件、情況、表現或成果與前瞻性聲明所表達或暗示的有實質區別，其中包括但不限於本新聞稿中以及公司於2023年12月31日止年度信息表格（“AIF”）下的“風險因素”標題中所討論的風險。本新聞稿中和AIF中所討論的風險並非詳盡列舉可能影響公司任何前瞻性聲明的因素。儘管公司已經試圖確定可能導致實際結果、行動、事件、情況、表現或成果與前瞻性聲明所包含的不同，但也可能存在其他因素導致結果、行動、事件、情況、表現或成果與預期、估計或意圖有所不同。
前瞻性聲明不能保證未來的業績。無法保證前瞻性聲明會被證明準確，因爲實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的結果有很大的差異。由於各種風險，不確定性和其他因素，前瞻性聲明涉及未來的聲明，本質上是不確定的，公司的實際結果，成就或其他未來事件或情況可能會因多種風險，不確定性和其他因素，包括但不限於本新聞稿和《AIF》中所述的風險因素，而與前瞻性聲明中反映的不同。
本公司的前瞻性陳述基於管理層在發佈這些陳述時的假設、信仰、期望和意見，其中許多可能難以預測且超出公司的控制範圍。關於本新聞稿和AIF中含有的前瞻性陳述，公司已對以下事項做出了某些假設，包括但不限於：股權和債務資本市場發展良好；在合理的條件下籌集必要的額外資本以推進公司的財產和資產的生產、開發和勘探；銅、黃金和其他金屬價格未來價格；勘探和鑽探計劃的時間表和結果；任何礦產儲量和礦產資源估計的準確性；Caraíba運營、Xavantina運營和Tucumã項目的地質與各自技術報告中所述地質一致；生產成本；預算勘探、開發和建設費用和支出的準確性；其他商品價格（如燃料）；未來的貨幣匯率和利率；運營條件有利於公司以安全、高效和有效的方式運作；工作人員在當前流行病、大流行病或其他健康風險面前保持健康；政治和監管穩定性；獲得有利的政府、監管和第三方批准、許可和許可證；以有利的條件獲得所需的現有批准、許可和許可證的更新；適用法律的要求；持續的勞動穩定性；金融和資本貨物市場的穩定性；設備的可用性；與當地團體的積極關係以及公司履行其與這些團體的協議的能力；並滿足公司當前貸款安排的條款和條件。雖然公司認爲前瞻性聲明所固有的假設在本新聞稿發佈之日是合理的，但這些假設受到重大的商業、社會、經濟、政治、監管、競爭和其他風險和不確定性、可能性和其他因素的影響，這些可能導致實際行動、事件、情況、結果、績效或成就與前瞻性聲明中的預期差異顯著。公司提醒，上述假設清單並非窮盡所有。其他事件或情況可能導致實際結果與本新聞稿中所估計或預測的結果有顯著不同，並且可能與前瞻性聲明包含的表述或暗示的內容不一致。因此，讀者不應過度依賴於前瞻性聲明。
此處的前瞻性聲明是根據本新聞稿的發表日期進行的，公司否認任何更新或修訂任何前瞻性聲明的責任，無論是基於新信息，未來事件或結果，還是出於其他原因，除非根據適用證券法律法規的規定。
有關礦物資源和礦物儲量估計的注意事項
除非另有說明，本新聞稿和所引用文件中包括的所有儲量和資源估計均按照《國家股票交易所43-101號規定》和加拿大采礦、冶金和石油學會（CIM）礦產資源和礦產儲量定義標準進行編制，該標準已獲CIM理事會採納，而標準則已經進行了修改（CIM標準）。《國家股票交易所43-101號規定》是由加拿大證券管理機構制定的規則，旨在規定發行人在公開披露有關礦山項目的科學和技術信息時必須遵守的標準。加拿大標準（包括《國家股票交易所43-101號規定》）與美國證券交易委員會（SEC）的要求存在顯著差異，本文所包含的儲量和資源信息可能與美國公司披露的類似信息不可比較。特別是，本新聞稿和所引用文件中使用的“可控資源”、“指示資源”和“推測資源”等術語的定義符合《國家股票交易所43-101號規定》和CIM標準。 遵守礦業項目披露標準（"NI 43-101"）後，在SEDAAR+上對Bilboes硫化物金項目（"項目"）的單階段開發進行了初步經濟評估報告。PEA的拷貝題爲"Bilboes Gold Project Preliminary Economic Assessment"，有效日期爲2024年5月30日，由DRA Projects（Pty）Ltd（"DRA"）編制，反映本公告中所包含的摘要信息，同時也將在公司的網站上提供。所有金額均以美元計算。 （NI 43-101）和加拿大采礦、冶金和石油學會（CIM）礦產資源和礦產儲量定義標準所規定的“可控資源”、“指示資源”和“推測資源”等術語定義，與美國證券交易委員會（SEC）要求不同。本新聞稿及所引用文件中包含的儲量和資源信息可能與美國公司披露的相似信息不可比較。
根據美國證券法1933年修正案規定（“美國規定”），最新修訂的礦業財產披露要求受到美國證券法規定S-k的1300分部管轄，這與CIm標準有所不同。Ero作爲符合多管轄區披露系統（“MJDS”）要求，有資格向美國證監會報告的外國私募發行人，不需要根據美國規則披露其礦業財產，並將繼續按照NI 43-101和CIm標準披露。如果Ero不再是外國私募發行人或因MJDS失去向美國證監會報告40-F表的資格，則Ero將受到美國規則的約束，這與NI 43-101和CIm標準的要求有所不同。
根據新的美國規則，美國證券交易委員會認可“測定礦物資源”，“指示礦物資源”和“推論礦物資源”的估算。此外，美國規則下的“證明礦藏”和“可信礦藏”的定義現在“實質上相似”於根據NI 43-101的相應標準。使用這些術語描述的礦牀比已被確定爲礦藏的礦牀存在更大不確定性和可行性。因此，美國投資者應當注意，Ero報告的任何“測定礦物資源”，“指示礦物資源”或“推論礦物資源”都不會或將不一定具有經濟價值或合法採礦的可能性。此外，“推論礦物資源”的存在和是否可以在法律或經濟上開採存在更大的不確定性。根據加拿大證券法律法規，除非在極少數情況下，否則“推論礦物資源”的估計不能成爲可行性研究或預可行性研究的依據。雖然USA規則下的這些術語“實質上相似”於NI 43-101和CIM標準下的標準，但是USA規則和CIM標準下的定義存在差異。因此，不能保證任何Ero可能根據NI 43-101報告的“證明礦藏”，“可信礦藏”，“測定礦物資源”，“指示礦物資源”和“推論礦物資源”將與Ero根據USA規則所準備的儲量或資源估計相同。
17 | Ero銅公司 | ||||
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