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iesホールディングスは2024年度第3四半期の決算を発表し、取締役会は新しい2億ドルの株式買い戻しプログラムを承認しました
ヒューストン- 2024年8月2日- IES Holdings、Inc。
(以下「IES」または「会社」という)(NASDAQ:IESC)は、2024年6月30日に終了した四半期の財務結果を発表しました。
2024年第3四半期のハイライトと最近の動向
•2024会計年度第3四半期には、売上高76800万ドルで、2023会計年度の同じ四半期の58400万ドルに比べて31%増加しました。
•2024年度第3四半期の営業利益は902百万ドルで、2023年度同四半期の343百万ドルに比べて163%増加しました。
•2024年第3四半期の当期純利益は6210万ドルで、2023年第3四半期の2250万ドルに比べて175%増加し、希薄化後の1株当たり利益は2024年第3四半期の2.67ドルであり、2023年第3四半期の0.81ドルに比べて引き上げられました。
•第三四半期の調整後当期純利益は、IESに帰属して6,210万ドルとなり、前年同期の2,790万ドルから123%増加しました。調整後希薄化後1株当たりの、普通株主に帰属する利益は、第三四半期において2.67ドルとなり、前年同期の1.08ドルと比較しています。
•2024年6月30日時点で顧客との現在の契約から認識される将来の売上高である、約12億ドルのGAAP指標の残存履行義務
•2024年6月30日時点で、およそ17億ドルのバックログ(以下定義する非会計ベースの財務指標)
•取締役会は新たな2億ドルの株式買い戻しプログラムを承認しました。
結果の概要
「2024年の第3四半期における継続的な強い財務パフォーマンスは、ビジネスの成長をサポートするために投資を行った結果を反映しています。」と会長兼最高経営責任者のJeff Gendellは述べています。「リフォームセグメントは、これまで電気サービスしか提供していなかった市場に配管やHVACのサービスを提供するとともに、全セクターを新たな地理的市場に展開しています。これらの拡大と、既存の電気市場でのシェア拡大を組み合わせることで、リフォームセグメントの成長がもたらされました。」
全セクターで住宅市場全体の成長を上回る成長を見せています。弊社の通信、インフラ関連ソリューション、及び商業&工業のセグメントは、特にidc関連市場での強い需要から利益を得ています。4つのセグメント全体での営業利益率は強く、プロセスの改善、強力な顧客需要、拡大規模からのオペレーションのレバレッジ、全4セグメントでの強力なプロジェクト実行を反映しています。当社は、この財務年度の残りと財務2025年に向けて引き続き強力な業績を期待しています。
当社は引き続き資本配分に注力し、事業拡大のためにオペレーティングキャッシュフローを活用しています。2024年4月に、ペンシルベニア州マウントジョイに拠点を置くグライナーインダストリーズを取得し、サウスカロライナ州ロックヒルにある以前リースされていた施設を取得して、インフラソリューションセグメントでの強い顧客需要をサポートするための追加のキャパシティを提供しました。さらに、2024年6月には、2020年12月に初めて80%の利益を購入したベイネット配管・暖房・空調の残りの20%の利益を取得しました。ベイネットの以前のCEOであり、ビジネスの共同オーナーであるロビー・ブランケンシップは、IESリージデンシャル全体の空調・配管の副社長として、住宅エンドマーケット全体で配管・HVACサービスの提供を拡大するために拡大されたリーダーシップ役割を果たします。これらの措置は、顧客のニーズに応えるために製品提供および地理的範囲を拡大するという当社の戦略を支援しています。最後に、第3四半期に$2090万の株式を買い戻しました。
当社の通信事業部の売上高は、2024年第3四半期に1億9230万ドルであり、2023年第3四半期と比較して36%増加しました。ビジネス全体で特にデータセンター市場で需要が増加し、ハイテク製造業と流通センターの需要も堅調でした。セグメントの営業利益は、契約価格の好調な条件やボリュームの増加により、2024年第3四半期に2100万ドルに増加し、2023年第3四半期の1350万ドルと比較して増加しました。
私たちの住宅セグメントの売上高は、2024年第3四半期に377.5百万ドルで、2023年第3四半期に比べて19%増加しました。シングルファミリービジネスは、強い需要と配管および空調サービス提供の拡大から恩恵を受けました。同時に、バックログの成功した実行がマルチファミリービジネスの売上高増加に貢献しました。マルチファミリーマーケットの展望では、来年新規プロジェクトの活動が減速する可能性があるとのことですが、引き続き配管および空調サービスの拡大、顧客に複数のトレードを提供できる能力が、ビジネスの追加的な成長の機会を提供すると予想しています。住宅セグメントのオペレーティング収益は、2024年第3四半期に4370万ドルに増加し、2023年第3四半期の1540万ドルに比べて増加しました。マルチファミリービジネスにおける一定の材料の優れた購入、より良いプロジェクト実行、住宅セグメントの再編成の一環として実施された調達プロセスの改善やより厳密なプロジェクト選択により、年間マージンが改善されました。
当社のインフラ関連ソリューション部門の売上高は、2024会計年度第3四半期に1億200万ドルであり、2023会計年度第3四半期に比べ79%増加しました。引き続き強力な
当社のカスタムパワーソリューション事業、特にidc関連市場向けの発電機エンクロージャーの需要が増加しています。2024年4月1日に買収したグライナー・インダストリーズが、その増加に1530万ドルを貢献しました。2024会計年度第3四半期の営業利益は1,980万ドルで、2023会計年度第3四半期の820万ドルに比べて増加しています。年間比損益改善は主に、当社施設での高い生産量、改善された価格設定と運営効率、および過去数年間に行った増産投資の影響によります。グライナーは、2024会計年度第3四半期の営業利益に70万ドルを貢献しました。
2024年の第3四半期、当社の商業・産業部門の売上高は、1,000万ドルが96.6に対し、2023年の第3四半期の67.8百万ドルに比べて42%増加しました。一方、2024年の第3四半期のセグメント営業利益は2.6百万ドルに対し、13.0百万ドルに増加しました。第3四半期の改善された結果は、有利な利益率で元の作業範囲の追加を完了した大規模なデータセンタープロジェクトからの強力な貢献を反映しています。また、ビジネス全体で受注見込みを改善し、競争力を高めたことからも恩恵を受けました。前期に比べて大規模なデータセンタープロジェクトが完了に近づくにつれ、営業収益が減少することが予想されます。しかしながら、2024年第2四半期および第3四半期のいずれかでこのプロジェクトの活動がピークとなった期間と比べても、セグメントの売上高と営業収益が高止まりする見通しです。
マット・シムズ社長兼COOは、「当社の4つのビジネスセグメント全てで、引き続き強いオペレーティングマージンを維持していることを喜んでいます。インフラソリューションビジネスの投資により、Greiner社の買収を通じて新しい製品を追加しながら生産能力を大幅に拡張することができ、過去数年の拡張によるマージンの改善も引き続き見られています。商業・工業セグメントでは、近く大型プロジェクトが完了予定であり、将来のプロジェクトに向けての機会を評価し続ける一方で、契約リスクの管理に重点を置いています。住宅セグメントにおいては、2023年4月に開始された再編成からのプロセス改善を継続し、Robbie Blankenship率いるHVACおよび配管業務の全国展開による収益性の高い成長を進めることができるよう、よく準備されています。Blankenship氏はBayonetでフロリダ市場でこれらのサービス提供を大幅に拡大しました。」とコメントしました。
「証明された資本配分戦略に沿って、私たちは強力なバランスシートを活用しキャッシュを運用することができました。」とChief Financial OfficerのTracy McLauchlinは述べました。「2024年度第3四半期には、Greinerの買収、Rock Hill施設の購入、Bayonetに対する非支配関係の購入に、合計1億2400万ドルの投資をしました。また、自社株買いプログラムの下で157,505株の取得に2,090万ドルを投じました。これらの現金支出にも関わらず、当四半期末には4,490万ドルの現金残高がありました。四半期末後も自社株買いプログラムの下で株を買い戻し、2024年7月には追加で119,041株を1670万ドルで購入し、これまで当社取締役会が承認した4,000万ドルを完全に使い果たしました。当社は、有機的な拡張や買収資金、株の買い戻しなどに資金を提供するために、2024年度の残り期間も引き続き強力なキャッシュフローを生み出すことを期待しています。最後に、」
リマインダー:2023会計年度に連邦所得税の純損失繰越控除を大幅に活用したため、2024会計年度のキャッシュ所得税率が高くなる可能性があります。
株式買い戻し計画
2022年12月に、当社の取締役会は新しい4000万ドルの株式買い戻しプログラムを承認しました。2024年6月30日までの四半期には、同プログラムの下で157,505株を2090万ドルで買い戻しました。2024年6月30日時点で同社は1,670万ドルの権限を残し、四半期末以降の購入を反映して、同年7月31日までに残りの権限を完全に利用しました。同年7月31日に、取締役会は新しい2億ドルの株式買い戻しプログラムを承認しました。
非米国会計基準による財務指標およびその他の調整
このプレスリリースには、IESに帰属する当期純利益の調整後、普通株主に帰属する希薄化後の調整后純利益、及びバックログが含まれ、かつ、ここに含まれる非財務連結表によると、調整后普通株主に帰属する当期純利益、調整后EBITDA、税前当期純利益が提供されています。これらは米国の一般的会計原則に従って計算されない単一の財務指標であり、非繰延的な事件(訴訟和解、指導者変更に伴う重要な費用、またはビジネスの売却からの利益または損失など)や非現金的なイベント(減損損失または当座資産の評価資産放棄債務または評価減少など)を区別し、IES業界で使用される共通の測定値を提供するため、当社の投資家に有用な情報を提供すると、当社の経営陣は考えています。また、これらの指標が、最も直接的に比較可能なGAAP指標に調整されると、ビジネスの運営における基本的傾向をより正確に特定し、過去および将来期間、および同業他社との財政パフォーマンスをより簡単に比較するのに役立つと考えています。しかし、GAAPに準拠して計算された財務情報から孤立して、または代替として示されるべきではありません。株主は、このプレスリリースに含まれる金融テーブルで提供される非GAAP指標を、最も直接的に比較可能なGAAP財務情報に調整することを奨励されています。
未履行の事業継続義務は、契約履行中において、認識されていない売上高の価値を表しています。GAAP の定義では backlog という用語はないが、これは IES の業種において一般的に使用されている測定値であり、この非 GAAP 測定値によって、IES は将来の業績をより効果的に予測し、それ以外に明らかにならない将来の事業動向をより良く特定することができると考えています。IES の未履行の事業継続義務は、署名済みの契約書や業務開始前に法的権利を持たない意向書を含む契約の積み残し計算の1つの要素であり、これらの取引は業務が開始するまで未履行の事業継続義務から除外されます。
IESのバックログの決定方法は、他の企業が使用する方法と比較できない場合があります。
会社の財務結果の詳細については、2024年6月30日に終了した財務四半期に関するフォーム10-Qに言及してください。同書類は、2024年8月2日までに証券取引委員会(「SEC」)に提出され、その後の修正がある場合もあります。
IES Holdings社について
IESは、データセンター、住宅、商業施設、産業施設などのさまざまなエンドマーケットに統合された電気・テクノロジーシステムを設計・インストールし、インフラ関連製品やサービスを提供しています。9,000人以上の従業員がアメリカの顧客にサービスを提供しています。IESに関する詳細情報は、www.ies-co.comをご覧ください。
企業連絡先:
トレーシー・マクロックリン
chief financial officer(最高財務責任者)
IESホールディングス、インク。
(713) 860-1500
投資家関係連絡先:
ロバート・ウィンターズまたはスティーブン・ポウ
アルファIRグループ
312-445-2870
IESC@alpha-ir.com
本リリースに含まれる一部の声明は、「証券法」第27条A項および「証券取引法」第21項Eに基づく「前向き見通しの声明」と見なされる可能性があります。これらの声明は、当社が本日現在合理的と信じる各種の見積および仮定に基づいています。「~するかもしれない」「するでしょう」「するかもしれない」「すべき」「予想」「計画」「プロジェクト」「意図」「予期」「信じる」「探す」「見積もる」「予測」「潜在的」「追求する」「目標」「継続する」、または他の同等の用語によって、前向き見通しの声明を特定することができます。これらの声明には、当社の実際の将来の業績が該当の声明に設定されたものと異なる可能性があるリスクと不確実性が含まれています。このようなリスクと不確実性には、COVID-19の発生に伴う当社のビジネスへの影響(現場閉鎖または労働中止の可能性、サプライチェーンの混乱、新規プロジェクトの受注遅延、建設の遅れ、当社の顧客からの債権回収の遅れ、または経営陣または他の社員の病気など)、規制当局または顧客による支払いの延期または不完全な支払いについての影響、当社の支配株主が他の株主と同じ方向性で行動しない可能性、評価公正値の引当金や減損損失の認識の可能性、当社の企業戦略を推進するための投資基準を満たす買収案を特定して完了することができない、あるいはそれらの買収の後続のパフォーマンスが低調になることがあるという、当社の予想を実現できない場合が含まれます。加えて、第三者および元従業員からの産業における競争(1つ以上の顧客の喪失や新しいプロジェクトでの低いマージンを引き起こす可能性がある)、建設活動の下降や住宅市場、季節依存性および地域経済状況のレベルの差による運営活動の変動、固定価格契約締結時に使用される不正確な見積の可能性、およびプロジェクトの成功管理能力の可能性がある他のリスク要因が記載されています。こうしたリスク要因が、以前に経験した結果またはこのような前向き見通しの声明で表明されたものと異なる将来の結果につながる可能性があることを理解していただきたく存じます。当社は、このリリース日以降に発生する可能性のあるイベントまたは状況を反映するために、その支配株主、延税資産、借入可能性、または現金ポジションに関する情報、および前向き見通しの声明を含む情報を公開的に更新または修正するためのいかなる義務も負いません。
このプレスリリースには、1995年の民事訴訟改革法の安全な港湾施設の下で設立された安全な港湾施設の下で、前向きな声明が提供され、ここで説明されている見積もり、仮定、不確実性、およびリスクの文脈で評価する必要があります。
IESホールディングスに関する一般情報は、「投資家関係」の下のhttp://www.ies-co.comで入手できます。また、フォーム10-kの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-kの現報告書、およびそれらの修正版は、SECに提出された後、合理的な期間内に同社のウェブサイトを通じて無料で入手できます。
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS 財務諸表
(単位:百万ドル、ただし1株当たりのデータを除く)
(未审核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 9か月が終わりました |
| | 6月30日 | | 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収入 | $ | 768.4 | | | $ | 584.4 | | | $ | 2,108.6 | | | $ | 1,728.2 | |
サービスコスト | 573.6 | | | 476.8 | | | 1,598.4 | | | 1,424.2 | |
| 売上総利益 | 194.8 | | | 107.6 | | | 510.2 | | | 304.0 | |
販売費、一般管理費 | 104.7 | | | 74.3 | | | 285.8 | | | 211.4 | |
| | | | | | | |
不測の事態への対価 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
資産売却益 | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.6) | | | (14.2) | |
| 営業利益 | 90.2 | | | 34.3 | | | 225.9 | | | 106.6 | |
支払利息 | 0.4 | | | 0.4 | | | 1.2 | | | 2.6 | |
その他(収入)費用、純額 | 0.6 | | | (0.1) | | | 0.3 | | | (1.2) | |
| 法人税控除前の営業利益 | 89.2 | | | 34.1 | | | 224.4 | | | 105.2 | |
所得税引当金 | 22.6 | | | 8.2 | | | 57.4 | | | 26.4 | |
| 純利益 | 66.6 | | | 25.9 | | | 167.0 | | | 78.8 | |
非支配持分に帰属する純利益 | (4.5) | | | (3.3) | | | (11.0) | | | (8.3) | |
| IESホールディングス株式会社に帰属する純利益 | $ | 62.1 | | | $ | 22.5 | | | $ | 156.0 | | | $ | 70.5 | |
| | | | | | | | |
1株当たり利益の計算: | | | | | | | |
IESホールディングス株式会社に帰属する純利益 | $ | 62.1 | | | $ | 22.5 | | $ | 156.0 | | | $ | 70.5 | |
非支配持分の増加 | (7.4) | | | (5.9) | | (16.1) | | | (11.7) | |
| | | | | | | |
IESホールディングス株式会社の普通株主に帰属する純利益 | $ | 54.7 | | | $ | 16.6 | | $ | 139.9 | | | $ | 58.7 | |
| | | | | | | | |
普通株主に帰属する1株当たり利益: | | | | | | | |
| ベーシック | $ | 2.71 | | | $ | 0.82 | | $ | 6.92 | | | $ | 2.91 | |
| 希釈しました | $ | 2.67 | | | $ | 0.81 | | $ | 6.84 | | | $ | 2.88 | |
| | | | | | | | |
1株当たり利益の計算に使用される株式: | | | | | | | |
| ベーシック(千単位) | 20,224 | | 20,182 | | 20,217 | | 20,198 |
| 希薄化後(千単位) | 20,497 | | 20,406 | | 20,463 | | 20,404 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
調整後の当期純利益の非GAAP調整
TO IES HOLDINGS株式会社と調整後EPS
普通株主に帰属可能
(単位:百万ドル、ただし1株当たりのデータを除く)
(未审核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した三ヶ月間 | | 9か月間 |
| | 6月30日 | | 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
IESホールディングスに帰属する当期純利益 | $ | 62.1 | | | $ | 22.5 | | | $ | 156.0 | | | $ | 70.5 | |
STRメカニックの売却益 | ― | | | ― | | | ― | | | (13.0) | |
不動産業の売却利益 | ― | | | (1.0) | | | ― | | | (1.0) | |
解雇費用 | ― | | | 3.6 | | | ― | | | 3.6 | |
所得税引当金 | 22.6 | | | 8.2 新規買 | | | 調整後希薄化後一株当たり当期純利益 | | | 26.4 | |
| 税引き前調整後当期純利益 | 84.7 | | | 33.3 | | | 213.4 | | | 86.5 | |
調整後税費用 (1)
$8.2
| (22.6) | | | (5.4) | | | (57.4) | | | (14.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IESホールディングスに帰属する調整後当期純利益 | 62.1 | | | 27.9 | | | 156.0 | | | 72.4 | |
| | | | | | | | |
| 一株当たり利益の計算における調整: | | | | | | | |
| 非支配株主持分の増加 | (7.4) | | | (5.9) | | | (16.1) | | | (11.7) | |
| | | | | | | | |
| 調整後の当期純利益(普通株主持分) | $ | 54.7 | | | $ | 22.0 | | | $ | 139.9 | | | $ | 60.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1株当たり調整後純利益: | | | | | | | |
| 基本 | $ | 2.71 | | | $ | 1.09 | | | $ | 6.92 | | | $ | 3.00 | |
| 希薄化後 | $ | 2.67 | | | $ | 1.08 | | | $ | 6.84 | | | $ | 2.97 | |
| | | | | | | | |
一株当たり利益の計算に使用する株数: | | | | | | | |
| 基本(千株) | 20,224 | | 20,182 | | 20,217 | | 20,198 |
| 希薄化後(千株) | 20,497 | | 20,406 | | 20,463 | | 20,404 |
| | | | | | | | |
(1)
$8.2
税の純損失繰越金を利用して2023年6月30日までの3か月および9か月間の所得税費用の現金影響を相殺するために調整されました。2023年度に税の純損失繰越金をほぼ完全に使用したため、2024年6月30日までの3か月および9か月間に現金税金を相殺することはありませんでした。 |
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| | | | | | | | |
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
連結簡易貸借対照表
(百万ドル単位)
(未审核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日 | | 9月30日 |
| | | | 2024 | | 2023 |
資産 | | | |
| 流動資産: | | | |
| | 現金及び現金同等物 | $ | 44.9 | | | $ | 75.8 | |
| | | | | |
| | 共同利益その他、差引 | | | |
| | | 取引、割当金を除く | 457.6 | | | 363.8 | |
| | | 保留金 | 90.8 | | | 76.9 | |
| | 在庫 | 106.9 | | | 95.7 | |
| | 請求超過分のコストおよび見積もりの収益 | 57.9 | | | 48.6 | |
| | 前払費用およびその他の流動資産 | 30.5 | | | 10.5 | |
| 流動資産合計 | 788.6 | | | 671.3 | |
| | 有形固定資産、正味額 | 126.7 | | | 63.4 | |
| | のれん | 94.5 | | | 92.4 | |
| | 無形資産、純額 | 49.5 | | | 56.2 | |
| | 繰延税資産 | 22.5 | | | 20.4 | |
| | オペレーティング権利資産 | 58.8 | | | 61.8 | |
| | その他の固定資産 | 14.7 | | | 16.1 | |
総資産 | $ | 1,155.3 | | | $ | 981.6 | |
負債及び純資産 | | | |
| 流動負債: | | | |
| | 支払調整金および未払金 | $ | 334.9 | | | $ | 296.8 | |
| | 費用および見積収益超過の請求 | 139.3 | | | 103.8 | |
| 流動負債合計 | 474.2 | | | 400.6新規買 | |
| 新規買債務 | ― | | | ― | |
| 新規買取取引 | 38.7 | | | 42.1 | |
| GalvanEyes LLCへのEyeLock LLCの所有権先払い負債 | 23.3 | | | 22.0 | |
| その他の長期負債 | 12.7 | | | 17.0 | |
負債合計 | 548.9 | | | 481.7 | |
非支配持分 | 38.9 | | | 50.0 | |
| 株主資本: | | | |
| | 优先股 | ― | | | ― | |
| | 普通株式 | 0.2 | | | 0.2 | |
| | 取得自己株式 簿価 | (71.5) | | | (49.5) | |
| | 資本剰余金 | 203.1 | | | 203.4 | |
| | 留保利益 | 435.7 | | | 295.8 | |
純資産合計 | 567.5 | | | 449.9 | |
負債および純資産合計 | $ | 1,155.3 | | | $ | 981.6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
キャッシュフローの概要
(百万ドル単位)
(未审核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月間 |
| | | 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 |
営業活動からのキャッシュ・フロー: | | | |
| 当期純利益 | $ | 167.0 | | | $ | 78.8 | |
| 当期純利益を当期に提供された(使用された)キャッシュに調整する項目: | | | |
| 壞帳費用 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 延長された融資費用償却 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 減価償却費および償却費 | 26.1 | | | 20.1 | |
| 資産の売却益 | (1.6) | | | (14.2) | |
| 非現金報酬費用 | 4.3 | | | 3.2 | |
| | | | |
| 繰延税金資産 | 3.8 | | | 9.4 | |
| 取引証券の未実現損失 | | 3.3 | | | ― | |
| 営業資産および負債の変動: | | | |
| 売掛金 | (80.3) | | | 25.4 | |
| 在庫 | (-11.2) | | | (8.1) | |
| 請求超過分のコストおよび見積もりの収益 | (0.7) | | | 7.6 | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | (37.3) | | | (8.0) | |
| その他の固定資産 | 0.2 | | | 2.0 | |
| 支払調整金および未払金 | 31.3 | | | (44.8) | |
| 費用および見積収益超過の請求 | 34.8 | | | 24.4 | |
| その他の長期負債 | 1.0 | | | 0.2 | |
営業活動によるキャッシュフロー | 141.6 | | | 96.6 | |
投資活動からのキャッシュフロー: | | | |
| 設備資産の購入 | (30.9) | | | (11.3) | |
| 資産の売却による入金 | 2.5 | | | 20.4 | |
| | | | |
| 株式投資に伴う支払い | (0.4) | | | (0.2) | |
| 事業統合に伴う支払い | (67.7) | | | ― | |
投資活動による純現金提供(使用) | (96.4) | | | 9.0 | |
財務活動からのキャッシュフロー: | | | |
| 債務借入 | 2,089.9 | | | 1,759.0 | |
| 借り入れの返済 | (2,089.9) | | | (1,841.6) | |
| ファイナンスリースに対する支払い | (3.0) | | | (2.6) | |
| 非支配株主オプション行使 | (31.2) | | | ― | |
| コンティンジェント・コンサイダレーション債務の弁済 | (4.1) | | | ― | |
| 非支配株主に対する配当 | (13.5) | | | (8.5) | |
| 自己株式の購入 | (24.3) | | | (8.2) | |
| | | | |
資金調達活動に使用された純現金流入額 | (76.1) | | | (101.9) | |
現金及び現金同等物の純減少額 | (30.9) | | | 3.7 | |
現金及び現金同等物、期初残高 | 75.8 | | | 24.8 | |
現金及び現金同等物、期末残高 | $ | 44.9 | | | $ | 28.6 | |
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
オペレーティングセグメントの業績声明
(百万ドル単位)
(未审核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 終了した三ヶ月間 | | 9か月間 |
| | 6月30日 | | 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収益 | | | | | | | |
| 通信 | $ | 192.3 | | | $ | 141.6 | | | $ | 556.6 | | | $ | 430.0 | |
| 住宅用不動産 | 377.5 | | | 318.0 | | | 1,032.7 | | | 942.2 | |
| インフラ関連ソリューション | 102.0 | | | 57.1 | | | 240.7 | | | 159.0 | |
| 商業&工業 | 96.6 | | | 67.8 | | | 278.6 | | | 197.1 | |
合計売上高 | $ | 768.4 | | | $ | 584.4 | | | $ | 2,108.6 | | | $ | 1,728.2 | |
| | | | | | | | |
営業収益(損益) | | | | | | | |
| 通信 | $ | 21.0 | | | $ | 13.5 | | | $ | 64.3 | | | $ | 34.7 | |
| 現金(2) $87.4 $123.7 $87.4 $123.7(2) | 43.7 | | | 15.4 | | | 102.5 | | | 52.7 | |
| インフラ関連ソリューション (3) | 19.8 | | | 8.2 新規買 | | | 46.8 | | | 21.1 | |
| 商業&工業 (1)
$8.2
| 13.0 | | | 2.6 | | | 31.7 | | | 14.0 | |
| コーポレート | (7.3) | | | (5.4) | | | (19.4) | | | (15.9) | |
当期純利益 | $ | 90.2 | | | $ | 34.3 | | | $ | 225.9 | | | $ | 106.6 | |
(1)2023年6月30日までの9か月間の商業・産業部門の営業利益には、STRメカニカルの売却に関連する税引前利益1300万ドルが含まれています。
(2) 2023年6月30日終了の3か月および9か月のResidentialの営業収益には、税引前の退職手当費用360万ドルが含まれています。
(3) 2023年6月30日までの3か月間および9か月間のインフラ関連ソリューションの営業利益には、不動産業務の売却に関連する税前利益100万ドルが含まれています。
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
調整後のEBITDAの非GAAP調整
(百万ドル単位)
(未审核)
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| 終了した三ヶ月間 | | 9か月間 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
IESホールディングスに帰属する当期純利益 | $ | 62.1 | | | $ | 22.5 | | | $ | 156.0 | | | $ | 70.5 | | |
所得税引当金 | 22.6 | | | 8.2 新規買 | | | 調整後希薄化後一株当たり当期純利益 | | | 26.4 | | |
利息費用およびその他の費用、純額 | 1.0 | | | 0.2 | | | 1.5 | | | 1.4 | | |
減価償却費および償却費 | 10.6 | | | 新規買6.8 | | | 26.0 | | | 20.1 | | |
EBITDA | $ | 96.3 | | | $ | 37.8 | | | $ | 240.9 | | | $ | 118.4 | | |
STRメカニックの売却益 | ― | | | ― | | | ― | | | (13.0) | | |
不動産業の売却利益 | | ― | | | (1.0) | | | ― | | | (1.0) | | |
非現金株式報酬費用 | 1.4 | | | 1.2 | | | 4.3 | | | 3.2 | | |
| | | | | | | | |
解雇費用 | ― | | | 3.6 | | | ― | | | 3.6 | | |
調整後のEBITDA | $ | 97.7 | | | $ | 41.7 | | | $ | 245.2 | | | $ | 111.2 | | |
IES HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES
残存業績義務の補足と未処理データの非GAAPベースの調整
(百万ドル単位)
(未审核)
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| | 6月30日 | | 9月30日 | | 6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2023 |
残された実行債務:4名のアナリスト平均予想の46.4億ドルに対し、52億ドル。 | | $ | 1,177 | | | $ | 1,143 | | | $ | 1,072 | |
履行可能な義務がない契約 (1) | | 520 | | | 415 | | | 458 | |
受注残高 | | $ | 1,604 | | | $ | 非流動負債の合計 | | | $ | 1,530 | |
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(1)
$8.2
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