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查特工业报告2024年第二季度财务业绩
2024年8月2日，－Chart Industries，Inc。（纽交所：GTLS）今天公布了截至2024年6月30日的第二季度的业绩报告。显示的业绩来自持续经营部分。参照任何比较期间时，所有指标都是Chart和Howden结合业务的持续经营的拟定形式（拟定形式不包括2023年出售的以下业务：Roots™、American Fan、Cofimco和Cryo Diffusion）。2024年第二季度是第一次年度同比季度，其包括于2023年3月17日完成的Howden收购的全面影响。
2024年第二季度亮点与2023年第二季度相比，按照规定进行：
•报告了所有板块的创纪录销售额、订单积压、毛利润、毛利率、报告和调整后的营业利润和利润率、报告和调整后的EBITDA和EBITDA利润率。
•订单金额为11.6亿美元，同比增长12.1%；排除大型液化天然气项目，同比增长约40%。
•创纪录的销售额达到10.4亿美元，同比增长18.8％；如果消除汇率期货的负面影响（0.9％），增长为19.7％。
•报告显示毛利率为33.8%，较之前增加了310个基点（“bps”）
•调整非常规因素（主要涉及Howden整合以及将我们的亚洲地区合并重组为中东和非洲地区（现在称为“AIMA”））后，我们的利润报告营业收入为1.678亿美元（销售额的16.1％），调整后的营业收入创纪录地达到了2.257亿美元（销售额的21.7％），同比增长53.1%。
•考虑到上述项目的调整，记录了22960万美元的经调整息税折旧及摊销前利润（占销售额的22.1%），记录了25730万美元的经调整息税折旧及摊销前利润（占销售额的24.7%），比去年增长了37.2%。
•报告摊薄后每股收益为1.10美元；调整后的摊薄后每股收益为2.18美元，其中包括强制优先股股息（这在之前的期间中没有包括，在我们之前的全年调整后摊薄后每股收益预测中也没有包括）的负面影响为（0.14）美元和外汇期货的负面影响为（0.04）美元。
•净杠杆率为3.26，自豪登收购结束以来减少了0.82。
•报告的经营活动净现金流为1,1610万美元，扣除资本支出2,810万美元，结果为8800万美元的自由现金流（“FCF”）（当排除长期、超过1年的资产负债表账户变动时，这将是1,1470万美元，相对于我们2024年第2季度的17500万元前景）
•我们年复一年和季度复一季度的记录和不断增长的财务数据使我们朝着重新确认的中期财务目标快速迈进。
“我们在创纪录的销售增长率、33.8%的创纪录毛利率、报告的最高营业利润、最高营业利润率、最高的EBITDA和相关的EBITDA利润率的带动下，正朝着我们重申的三年中期目标——中期高青少年有机销售增长率的道路上进发。”
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“我们的复合年增长率，毛利率在30%左右，目标净杠杆率区间为2.0到2.5，” Chart的CEO兼总裁吉尔•伊凡科表示。“我要感谢我们的One Chart团队成员，他们以安全的方式交付了这些非凡的成果，在我们的历史上实现了最低的季度总记录率0.42，并接近Chart与豪登之间10亿美元的商业协同效应。”
2024年第二季度概要
2024年第二季度销售额达10.4亿美元创历史新高，包括专业产品和修理、服务及租赁（RSL）板块的销售纪录。与2023年第二季度销售额相比，2024年第二季度销售额增长了18.8％（消除汇率期货影响增长19.7％），我们继续实现创纪录的44亿美元的销售订单。与2024年第一季度相比，2024年第二季度销售额环比增长9.4％。每个板块和每个地域的销售额均与2023年第二季度相比增长，RSL板块增长26.2％，专业产品板块增长20.8％。RSL板块与2024年第一季度环比增长19.8％，在本季度占总销售额的34.7％。
需求在我们的所有终端市场和地区都持续广泛，2024年第二季度的订单总额为11.6亿美元，与2023年第二季度相比增长了12.1%。2014年第二季度不计大型液化天然气订单（2024年第二季度没有，2023年第二季度有一个），订单相比2023年第二季度增加了约40%。2024年第二季度我们的专业产品板块订单创下了纪录，包括碳捕集应用、金属期货、矿业、水处理和强大的、全球多样化的氢和氦奖项，范围涵盖用于绿色电力应用的压缩机、液化、加油站、真空夹层管和卸装设备。
2024年第三季度订单活动已经开始火爆。RSL在7月份2024年度较为强劲，包括收到了1050万燃料币的非洲电力站备件订单，预计在2024年下半年再从该客户处获得超过2500万燃料币的订单。我们已经收到了大约2700万燃料币的订单，为亚太地域板块的一项重大石化项目提供高压容器，气体冷却器和余热锅炉。2024年7月的航天探索订单约为1900万燃料币。空客已经授予我们一份合同，以制造液氢内部舱壁亚组件，用于整合入空客ZEROe实际演示项目中。该舱将用于地面上测试和证明LH2燃料飞机设计、工艺、燃料、材料和设备的可行性。本周，我们与Verdagy签署了谅解备忘录（MOU），双方将合作致力于氢压缩解决方案，以增强Verdagy的绿色氢产品提供。
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全球LNG活动持续增长，包括LNG运营商有意向更模块化解决方案转移，从而提高我们的IPSMR®工艺技术的收益。这体现在更多的客户告知我们选择使用我们的IPSMR®技术，以及我们扩大的大型LNG商业管道有32个潜在项目（比上季度增加了2个），其中16个潜在国际项目考虑使用IPSMR®（比上季度增加了1个）。我们宣布，我们的液化技术和设备被选择用于Argent的Port Fourchon 20 MTPA项目（尚未计入待定订单）。在LNG基础设施方面，我们为位于捷克共和国德钦的设施订购了有史以来最大规模的订单，提供LNG再气化解决方案。中国的LNG拖车订单在2024年上半年继续保持势头，截至2024年6月30日，年初至今已售出80辆（截至2024年7月29日，年初至今已售出103辆），而2023年全年销售额为25辆，2022年全年销售额为15辆。在2024年第一季度和第二季度，HLNG车用储罐订单超过了1000万美元。截至2024年第二季度末，HLNG车用储罐订单超过了2023年全年HLNG车用储罐订单（而2024年7月又新增了470万美元的HLNG车用储罐订单）。我们的服务和现场改造业务，特别是我们的Tuf-Lite IV风扇，具有独特的向后扫掠特性，提供了改进的效率和弹性，在2024年第二季度，我们为两个不同的美国LNG出口设施客户订购了这些风扇来使用在他们的终端。我们为支持Cheniere公司的瓶颈发力，引以为豪地在他们的Sabine Pass和Corpus Christi位置使用我们的Tuf-Lite IV风扇。
人工智能（AI）以及越来越多、越来越大的数据中心正在推动能源密集型环境中电池、冷却和储存的需求增加。根据Electric Power Research Institute在2024年7月发布的一份报告，到2030年，数据中心可能消耗美国电力产量的9%——是今天消耗量的两倍。这种趋势对我们是有利的，2024年第二季度，我们从一家数据中心供应商获得了约4000万美元的奖励，用于特定、独特设计的空气冷却换热器以进行热量排放。我们的数据中心和AI机会，根据每年新增3吉瓦特的数据中心，约为5亿美元，随着它扩展到重型工业冷却，我们的鼓风机、换热器和压缩机的需求增加，这每年增加另外6亿至8亿的可寻址市场。
未来三年中，我们的商业机会增加到了230亿美元，其中包括超过50亿美元的氢相关机会（其中约35%为美洲板块，其余为世界其他地区）。
报告中的毛利率为33.8%，是我们的最高纪录。这表示相比2023年第二季度增加了310个基点，与2024年第一季度相比，毛利率有了200个基点的连续增长。
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2024年第二季度强劲的毛利率为我们带来了创纪录的营业利润，达到了1.678亿美元，创下了16.1%的营业利润率的记录。考虑到一次性和飞凡项目的影响，特别是Howden整合和我们的APAC/印度地域板块并入我们的非洲/中东地域板块所做出的调整，我们的调整后营业利润也创下了创纪录的2.257亿美元，并且调整后营业利润率达到了21.7%的记录。这也为我们的创纪录的EBITDA贡献了2.296亿美元（销售额的22.1%）以及创纪录的调整后EBITDA贡献了2.573亿美元（销售额的24.7%）。
2024年第二季度分部业绩报告（与2023年第二季度相比，除非另有注明，均为持续经营业务）。
Cryo Tank Solutions（“CTS”）： 2024年第二季度CTS订单为1.59亿美元，比2023年第二季度增长了4.5%。2024年第二季度销售额为1.655亿美元，比2023年第二季度增长了12.4%。报告的毛利润率为20.2%，比2023年第二季度增长了170个基点。
换热系统（“HTS”）： 2024年第二季度HTS订单金额为26960万美元，较2023年同期下降9.4％。 考虑到2023年第二季度获得的Big LNG项目奖项，HTS订单增长超过300％。 这种增长在一定程度上是由我们的空气冷却器数据中心奖项和南美的小型LNG奖项推动的。2024年第二季度HTS销售额为23670万美元，较2023年第二季度增长3.4％，与之相关的报告毛利润率为25.7％，较2023年第二季度下降280个基点。 这种下降是由于完成并不再列入待定项目中的某些低毛利率项目。
特别产品（“SPC”）：2024年第二季度特别产品订单达到了4,237万美元，同比增长48.4%；2024年第二季度特别产品销售额达到了2,776万美元，是该板块有史以来的最高水平，同比增长20.8%，这是由于增加吞吐量、在阿拉巴马州西奥多新工厂（“Teddy 2”）的生产开始以及更大项目在积压中的时间安排所推动的。汇报毛利润率为29.1%，同比增长430个基点，比2024年第一季度按季节顺序增长420个基点。正如先前所述，我们预计Specialty Products的销售组合比2023年会有所增长，2024年第二季度是这一趋势的积极指标。
维修、服务和租赁（“RSL”）： 2024年第二季度RSL订单为312.4百万美元，比2023年第二季度增长0.5%，其中包括一个1720万美元的南非空气加热器元件包和约1900万美元与两个大型APAC售后市场项目相关的订单。2024年第二季度销售额达到历史纪录，为360.5百万美元，增长了26.2%。报告的RSL毛利率为49.0%，创纪录地推动了强大的现场服务工作，这些工作拥有更高的利润率。 RSL的毛利率水平通常不是一致的；作为参考，自我们完成Howden收购以来，RSL的销售毛利率每个季度都在43％或以上（RSL的利润率一直是
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平均比RSL前收购范例高200个基点，由成本和商业协同效应驱动）。 截至2024年6月30日，我们的资产管理指标（Uptime，框架协议，长期技术支持协议）自2023年年末以来增长了27.0％。
迄今为止，商业协同效应已经远远超过了第三年（2026年）3500万美元的目标；到2024年年底之前，成本协同效应的实现目标有望领先于第三年（2026年）的2500万美元目标。
截至目前，商业协同效应达到9,2400万美元，远超第三年的目标35,000万美元。截至目前，成本协同效应为2,2300万美元，预计将在2024年年底之前超过第三年（2026年）的目标。2024年第二季度，我们整合了两个区域型组织结构，以进一步将豪登（Howden）整合到Chart中。采购节约今年迄今已超过计划，2024年下半年预计还会有更多节约。未来，我们将加速利用全球业务量，推动产品本地化。在2024年第三季度，我们将完成在德国制造第一个 Earthly Labs 单元，进一步扩大欧洲市场的产品线机会。
重申我们的目标净负债率为2.0至2.5。
报告的营业活动净现金流入为1.161亿美元，减去2.81亿美元的资本支出，导致了8800万美元的自由现金流（“FCF”）（当排除1年以上时间的长期资产负债表账户变化时，这将是1.147亿美元，与我们2024年第二季度展望的1.75亿美元相比）。截至2024年6月30日，我们的净杠杆率为3.26，因我们继续专注于执行以实现我们的目标净杠杆率区间为2.0至2.5。
我们的利润率很高，资本支出预计将与我们常规的再生资本支出有关，因为我们的重要容量扩张将完成，而运营资本指标作为营业收入的百分比持续改善。正如我们之前在2024年第一季度业绩会上所分享的，我们预计在2024年第二季度将获得超过12500万美元的里程碑支付，用于我们的前四个项目，并且我们已经全部收到了。在2024年第二季度，我们对应收账款、应付账款和存货的管理产生了正面的现金流。与我们之前预计的2024年第二季度自由现金流的17500万美元的差异是由于时间的影响。在2024年第二季度中发生了两个影响现金流的决定。首先，2024年第二季度出现了一次重大的事故场地服务情况。我们调集了大量的服务团队来解决，并相关的现金支付时间将在2024年下半年。其次，我们有一个关键客户的项目在2024年下半年有一个现金里程碑，要求采取特定的步骤来保持进度，并且相关的材料采购比我们之前计划的时间早。
我们将继续采取机会主义步骤来优化我们的资产负债表，包括完成对我们的B类贷款的再定价，这导致了85个基点的利率下降，或者
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年化利息节省约1400万美元，并启动针对特定供应商的供应链金融计划。
2024展望
我们预计2024年全年销售额区间将在大约445亿至460亿美元之间，并预测2024年全年调整后的EBITDA区间为10.8亿至11.5亿美元。我们预期2024年全年调整后每股收益区间为10.75至11.75美元。该区间基于约20%至21%的有效税率区间和大约4700万的摊薄股份数。FCF指导区间为大约4亿至4,7500万美元。
与我们之前的2024年全年展望相比，变化的主要驱动因素是较大和较长项目的积压转化销售确认时间（这些不是取消；我们的取消率仍远远低于积压的1%），负面的汇率期货，较晚获得更大奖项的时间点将对2025年和2026年的营业收入产生影响（我们为2024年第二季度末的项目预订了约27500万美元，对2025年和2026年的营业收入产生影响），并不再排除负面（0.60美元）强制性优先股息每股收益（EPS）影响的调整计算。
我们先前预计销售额区间为47亿美元到50亿美元；先前预告的2024财年调整后EBITDA在11.75亿美元到13亿美元的范围内；报告的自由现金流（FCF）指导为5750万美元到6250万美元，并且之前预期的2024财年调整后每股收益（EPS）范围在12.00美元到14.00美元之间，其中不包括优先股强制股息全年0.60美元的负面影响，并且基于之前的全年有效税率20％。
中期展望
凭借着我们强有力的势头，额外的成本协同效应，图表业务卓越计划（“CBE”）生产力行动和积压订单，我们重申中期前景。这些指标不包括2023年9月30日之前未预订的任何额外的大型液化天然气项目营业收入。预计将有进一步的增长和利润率，来自于几个已知的大型液化天然气项目奖项，这些奖项目前不在我们的积压订单中，也不包含在我们的指导指标中，其中包括为一家国际综合石油公司（“IOC”）的IPSAR®大型液化天然气项目，Argent LNG位于Port Fourchon的20 MTPA装置和Driftwood LNG的27 MTPA出口终端，目前已获批准（这三个尚未进入积压订单的大型液化天然气项目总计约为15亿美元的Chart业务内容）。
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我们预计在2025年和2026年，销售额将逐步以两位数增长，继续扩大我们的利润，并在资本开支占销售额2.0%至2.5% 的区间内产生更多的现金。我们的中期财务目标是：
•到2026年组织内营业收入增长为中高十位数
•到2026年报告的毛利率将超过30％
•年复合增长率高达40%左右的调整后摊薄每股收益两位数增长
•FCF转化率为95-100%。
•中等青少年的投资资本回报率（“ROIC”）
前瞻性声明
本新闻稿中的某些陈述属于《1995年私人证券诉讼改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）规定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关公司业务计划的陈述，包括有关完成的收购、剥离和投资、成本和商业协同效应及效率节约、目标、未来订单、收入、利润、段销售组合、盈利能力或业绩、流动性和现金流量、存货水平、资本支出、供应链挑战、包括原材料成本和定价上涨在内的通货膨胀压力、业务趋势、清洁能源市场机遇（包括可寻址市场）以及政府倡议（包括行政命令）等信息。前瞻性陈述可通过“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“预计”、“预测”、“认为”、“展望”、“指导”、“继续”、“目标”或类似术语的术语予以识别，或者是这些术语的否定。
本新闻稿中的前瞻性声明或公司发布的其它声明，均基于管理层对公司未来事件的预期和信仰，并受制于与公司运营及业务环境有关的不确定性和因素，其中许多因素难以预测，而且许多因素超出公司的控制范围，这些因素可能导致公司的实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的事项不符。影响公司实际结果的因素包括：公司能否成功整合豪登收购和其它最近收购，并从这些收购中实现预期的营业收入、盈利、增值及其它益处；新型清洁能源产品的增长和市场接受程度低于预期；无法实现预期的定价增加或继续面临供应链挑战，包括原材料和供应波动；与新冠肺炎（COVID-19）相关的暴发及持续不确定性以及地区冲突和动荡，包括中东最近的动荡和俄罗斯与乌克兰之间的冲突，包括欧洲及其它地区可能会出现的能源短缺；以及讨论公司最近年度报告第1A项（风险因素）中提到的其它因素，应认真审查。公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务。
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为了补充HCSG的整体财务信息，我们认为某些非GAAP财务指标在评估营运表现并将这种表现与其他公司进行比较时是有用的。
本新闻稿包含非依据美国通用会计准则（"GAAP"）计算和披露的财务指标，包括调整净利润、调整营业利润、调整摊薄后每股收益、调整后净利润归属于Chart Industries, Inc.、自由现金流、调整自由现金流、EBITDA和调整EBITDA。有关公司使用非GAAP财务信息的进一步信息，以及将非GAAP财务指标与按照美国通用会计准则计算和披露的最直接可比的财务指标进行调节的详细信息，请参阅新闻稿结束时的协调页。
公司认为这些非GAAP指标对投资者很有意义，有助于对公司财务业绩进行有用的同期比较，而且公司内部也会使用这些信息来评估绩效。就公司2024年全年盈利预期而言，公司无法提供调整后的EBITDA、自由现金流或调整后每股收益的调节表，因为某些项目可能尚未发生或超出公司的控制范围和/或无法合理预测。
电话会议
正如先前宣布的那样，公司已经安排于2024年8月2日星期五上午8:30 ET举行电话会议，讨论其2024年第二季度的财务业绩。希望参加直播问答环节的参与者必须使用以下信息拨入电话：
参与者信息：
北美免费电话：(+1)800 549 8228
北美及其他地区电话：(+1)289 819 1520
会议ID：39844
通过以下链接可在公司投资者关系网站上观看实时网络直播和回放，并提供演示文稿： 2024年第二季度网络直播注册电话会议的重播可在会议结束后约两个小时通过电话号码1-888-660-6264及验证码39844访问，有效期至2024年9月1日。
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Chart Industries，Inc。简介
Chart Industries, Inc.是一家领先的独立全球创新型设计、工程和制造“净化之核™”处理技术和气体液体分子处理设备的公司——无论分子是什么，都能实现清洁电力、清洁水、清洁食品和清洁产业。该公司涵盖了固定和旋转设备的独特产品和解决方案组合，用于液体气体供应链的每个阶段，包括从安装到预防性维护和数字监控的工程、服务和维修。Chart是液化天然气、氢气、生物气体和二氧化碳捕捉等其他应用领域的科技、设备和服务的领先提供商。Chart致力于在环境、社会和公司治理（ESG）问题方面取得卓越表现，无论是在公司还是在其客户方面。该公司在美国、亚洲、澳洲、印度、欧洲和南美洲拥有64个全球制造基地和50多个服务中心，对其团队成员、供应商、客户和社区保持透明、负责任。如欲了解更多信息，请访问 www.chartindustries.com
更多信息，请点击这里：
http://ir.chartindustries.com/
查特工业投资者关系联系人:
约翰·沃尔什
高级副总裁，投资者和政府关系
1-770-721-8899
john.walsh@chartindustries.com
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CHARt工业公司及其子公司
简要的综合收入表（未经审计）
（以百万美元和股数为单位，除每股金额外）
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 1,040.3 | $ | 908.1 | $ | 950.7 | $ | 1,991.0 | $ | 1,439.6 | |||||||||||||||||||
| 销售成本 | 688.7 | 627.5 | 648.4 | 1,337.1 | 1,009.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 351.6 | 280.6 | 302.3 | 653.9 | 429.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 136.2 | 140.7 | 141.5 | 277.7 | 233.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 摊销费用 | 47.6 | 44.2 | 47.9 | 95.5 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | 183.8 | 184.9 | 189.4 | 373.2 | 299.6 | ||||||||||||||||||||||||
营业收入 (1) – (3) | 167.8 | 95.7 | 112.9 | 280.7 | 130.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 收购相关融资费用 | — | — | — | — | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 84.3 | 83.9 | 83.8 | 168.1 | 112.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他费用，净额 | 3.6 | 1.3 | 3.2 | 6.8 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营活动税前收益（亏损）及未合并联营公司净额 | 79.9 | 10.5 | 25.9 | 105.8 | (11.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 15.5 | 2.4 | 8.8 | 24.3 | （4.3） | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营活动税前收益（亏损）净额 | 64.4 | 8.1 | 17.1 | 81.5 | (6.7) | ||||||||||||||||||||||||
| 未合并联营公司损益 | (1.3) | 1.5 | (-0.3) | （1.6） | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营活动的净利润（亏损） | 63.1 | 9.6 | 16.8 | 79.9 | (5.6) | ||||||||||||||||||||||||
| （亏损）中止经营的收入，净额 | (0.2) | 2.5 | (2.2) | (2.4) | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | 62.9 | 12.1 | 14.6 | 77.5 | (2.2) | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除持续经营活动中非控制权益份额后的净利润 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 7.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润归属于Chart Industries, Inc. | $ | 58.6 | $ | 9.1 | $ | 11.3 | $ | 69.9 | $ | （5.9） | |||||||||||||||||||
| 归属于Chart普通股股东的金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营利润（损失） | $ | 58.8 | $ | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | $ | 13.5 | $ | 72.3 | $ | (9.3) | |||||||||||||||||||
| 除：强制性可转换优先股股息要求 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 13.6 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于Chart的持续经营业务收益（亏损） | 52.0 | (-0.3) | 6.7 | 58.7 | （下降23.0%） | ||||||||||||||||||||||||
| （亏损）中止经营的收入，净额 | (0.2) | 2.5 | (2.2) | (2.4) | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润归属于Chart普通股股东 | $ | 51.8 | $ | 2.2 | $ | 4.5 | $ | 56.3 | $ | (19.6) | |||||||||||||||||||
| 基本每股收益归属于Chart Industries, Inc。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营利润（损失） | $ | 1.24 | $ | （0.01） | $ | 0.16 | $ | 1.40 | $ | （0.55） | |||||||||||||||||||
| （已停止的）经营活动利润（亏损） | （0.01） | 0.06 | (0.05) | （0.06） | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润归属于Chart Industries, Inc。 | $ | 1.23 | $ | 0.05 | $ | 0.11 | $ | 1.34 | $ | （0.47） | |||||||||||||||||||
| 摊薄每股收益归属于Chart Industries, Inc。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营利润（损失） | $ | 1.10 | $ | （0.01） | $ | 0.14 | $ | 1.25 | $ | （0.55） | |||||||||||||||||||
| （已停止的）经营活动利润（亏损） | — | 0.06 | (0.04) | (0.05) | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
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| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Chart Industries, Inc.的净利润（亏损）。 | $ | 1.10 | $ | 0.05 | $ | 0.10 | $ | 1.20 | $ | （0.47） | |||||||||||||||||||
| 普通股股份加权平均数： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 42.04 | 41.97 | 42.03 | 42.03 | 41.96 | ||||||||||||||||||||||||
摊薄 （4）（5） | 47.25 | 46.45 | 46.73 | 46.99 | 41.96 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)包括折旧费用：
•$18.3, $18.7美元和页面。$18.0 截至2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日的三个月内， 分别，并且
•截至2024年6月30日和2023年，分别为36.3美元和30.2美元。
(2)包括重组成本:
•$4.3、$5.4和$5.1分别为截至2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日的三个月的收入。
•截至2024年6月30日和2023年，分别为9.4美元和7美元。
(3)包括相关交易和整合成本:
•$7.4、$11.3和$6.5分别为截至2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日的三个月的数据。
•截至2024年6月30日和2023年，分别为13.9美元和93.0美元。
(4)在我们计算截至2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日的每股摊薄收益时，包括与2024年应偿还可转换票据和相关认股权有关的5.00、4.31和4.53股份。美国通用会计准则（“GAAP”）不允许考虑用于抵消这种摊薄的相关对冲。如果该对冲可以被认为，则将减少2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日的三个月的额外股数2.69、2.38和2.48。
(5)在2024年6月30日结束的六个月的稀释每股收益计算中，包括与可转换票据相关的4.77股份和关联认股权。 协助抵消该稀释作用的对冲不能根据美国通用会计原则进行考虑。 如果可以考虑对冲，它将在2024年6月30日结束的六个月内将额外的股份减少2.59。
11
CHARt工业公司及其子公司
未经审计的简明合并现金流量表
（数字单位为百万美元）
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 62.9 | $ | 12.1 | $ | 14.6 | $ | 77.5 | $ | (2.2) | |||||||||||||||||||
| 减：（损失）终止经营的收入，税后 | (0.2) | 2.5 | (2.2) | (2.4) | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营活动的净利润（亏损） | 63.1 | 9.6 | 16.8 | 79.9 | (5.6) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整为符合经营活动提供的净现金流的净利润（亏损）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 桥贷款手续费 | — | — | — | — | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 66.0 | 62.9 | 65.9 | 131.9 | 96.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 员工股份报酬支出 | 4.1 | 2.6 | 6.0 | 10.1 | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | ||||||||||||||||||||||||
| 融资成本摊销 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 9.4 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 未实现外币交易收益 | (0.2) | (2.6) | (13.5) | （13.7） | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | ||||||||||||||||||||||||
| 未实现的股票投资损失 | 0.3 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | ||||||||||||||||||||||||
| 非合并联营企业的（利润）亏损 | 1.3 | (1.7) | 0.3 | 1.6 | (1.2) | ||||||||||||||||||||||||
| 业务出售损失 | — | — | 7.8 | 7.8 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非现金经营活动 | (0.8) | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产和负债变动，包括收购净额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 51.2 | (53.6) | (51.0) | 0.2 | (201.1) | ||||||||||||||||||||||||
| 存货 | 9.1 | (15.4) | (4.1) | 5.0 | (5.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 未开票合同收入 | （109.5） | (22.6) | （76.7） | （186.2） | (82.8) | ||||||||||||||||||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 5.6 | 4.8 | 419.1 | (43.0) | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 应付账款及其他流动负债 | 59.5 | 83.6 | (17.1) | 42.4 | 129.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 预收客户交款 | (11.3) | 27.8 | 17.3 | 6.0 | 34.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期资产和负债 | （27.0） | (8.9) | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | (27.9) | （29.1） | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营业务的净现金提供额（使用额） | 116.1 | 96.8 | （89.6） | 租赁产品折旧和收入分成 | 135.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 终止经营业务的净现金使用额 | — | （5.2） | （5.5） | （5.5） | （75.9） | ||||||||||||||||||||||||
| 净现金提供者（使用）运营活动 | 116.1 | 91.6 | (95.1) | 21.0 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||
12
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收购企业，扣除现金净额 | — | — | — | — | (4,339.8) | ||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | （28.1） | (20.9) | 在非控制股权的净利润中的持股比例 | （74.2） | (52.3) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资 | (7.1) | (0.5) | (6.0) | （13.1） | (2.6) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投资活动 | (6.1) | (0.5) | 0.3 | （5.8） | (1.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 持续投资活动中使用的净现金流量 | (41.3) | (21.9) | （-51.8） | (93.1) | (4,395.7) | ||||||||||||||||||||||||
| 终止经营活动中使用的净现金流量 | (2.5) | (2.1) | — | (2.5) | (2.1) | ||||||||||||||||||||||||
| 投资活动使用的净现金流量 | (43.8) | （24.0） | （-51.8） | (95.6) | (4,397.8) | ||||||||||||||||||||||||
| 筹资活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷业务借款 | 850.6 | 88.0 | 634.2 | 1,484.8 | 722.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 信用额度偿还款项 | (857.0) | (339.8) | (479.3) | (1,336.3) | (384.8) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期贷款借款 | — | 250.0 | — | — | 1,747.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿还有息贷款 | — | (3.8) | — | — | (3.8) | ||||||||||||||||||||||||
| 支付债务发行成本 | (3.8) | （11.9） | (1.5) | （5.3） | (133.4) | ||||||||||||||||||||||||
| 支付或准备支付的参考负债 | — | (1.7) | — | — | (1.7) | ||||||||||||||||||||||||
| 发行普通股收到的款项，净额 | — | — | — | — | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 期权行权所得款项 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 根据股票-based薪酬计划的普通股回购 | (0.1) | (0.1) | (3.0) | （3.1） | (2.7) | ||||||||||||||||||||||||
| 分红派息给非控制股权 | — | （8.4） | — | — | （8.4） | ||||||||||||||||||||||||
| 按照强制转股优先股的股息支付 | （6.8） | （6.8） | （6.8） | (13.6) | （13.7） | ||||||||||||||||||||||||
| 净现金（用于）提供的融资活动 | （17.0） | (34.4) | 143.9 | 126.9 | 1,933.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物汇率变动影响 | (0.2) | (-0.3) | (2.6) | (2.8) | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、受限制的现金和受限制的现金等价物的净增加(减少)数 | 55.1 | 32.9 | (5.6) | 49.5 | (2,403.0) | ||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物、受限制现金及现金等价物余额 (1) | 195.5 | 169.4 | 201.1 | 201.1 | 2,605.3 | ||||||||||||||||||||||||
期末现金及现金等价物、受限现金及受限现金等价物 (1) | $ | 250.6 | $ | 202.3 | $ | 195.5 | $ | 250.6 | $ | 202.3 | |||||||||||||||||||
_______________
(1)截至2024年6月30日、2023年6月30日、2024年3月31日和2022年12月31日，包括32亿美元、125亿美元、128亿美元和19417亿美元的受限现金和受限现金等价物。
13
CHARt INDUSTRIES公司及其子公司
简化联合资产负债表（未经审计）
(金额单位：百万美元)
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 247.4 | $ | 188.3 | |||||||
| 应收账款，分别减去5.1美元和5.9美元的备抵金 | 748.5 | 758.9 | |||||||||
| 库存，净额 | 554.6 | 576.3 | |||||||||
| 未开单的合同收入 | 661.4 | 481.7 | |||||||||
| 预付费用 | 101.4 | 74.9 | |||||||||
| 其他流动资产 | 131.4 | 134.3 | |||||||||
| 流动资产总额 | 2,444.7 | 2,214.4 | |||||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 | 872.9 | 837.6 | |||||||||
| 善意 | 2,929.6 | 2,906.8 | |||||||||
| 可识别的无形资产，净额 | 2,645.4 | 2,791.9 | |||||||||
| 权益法投资 | 104.6 | 109.9 | |||||||||
| 股票证券投资 | 102.0 | 91.2 | |||||||||
| 其他资产 | 178.3 | 150.6 | |||||||||
| 总资产 | $ | 9,277.5 | $ | 9,102.4 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 906.3 | $ | 811.0 | |||||||
| 客户预付款和账单超过合同收入 | 378.1 | 376.6 | |||||||||
| 应计工资、工资和福利 | 65.5 | 81.5 | |||||||||
| 应计利息 | 91.4 | 92.5 | |||||||||
| 应计所得税 | 39.2 | 60.0 | |||||||||
| 保修储备金的当前部分 | 26.7 | 29.4 | |||||||||
| 长期债务的当前部分 | 259.8 | 258.5 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 18.6 | 18.5 | |||||||||
| 其他流动负债 | 140.6 | 138.2 | |||||||||
| 流动负债总额 | 1,926.2 | 1,866.2 | |||||||||
| 长期债务 | 3,729.0 | 3,576.4 | |||||||||
| 长期递延所得税负债 | 569.5 | 568.2 | |||||||||
| 应计养老金负债 | 6.7 | 6.7 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 50.1 | 50.7 | |||||||||
| 其他长期负债 | 86.9 | 95.2 | |||||||||
| 负债总额 | 6,368.4 | 6,163.4 | |||||||||
14
| 2020年6月30日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 股权 | |||||||||||
| 优先股，每股面值0.01美元，1000美元的总清算优先权 - 授权1000万股，2024年6月30日和2023年12月31日均发行并流通402,500股。 | — | — | |||||||||
| 普通股，每股面值0.01美元 - 授权1.5亿股，2024年6月30日和2023年12月31日分别发行并流通42,804,031股和42,754,241股。 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,879.7 | 1,872.5 | |||||||||
| 库藏股票；于2024年6月30日和2023年12月31日的每股760,782 | （19.3） | （19.3） | |||||||||
| 保留盈余 | 978.3 | 922.1 | |||||||||
| 已实现其他综合收益 (损失) | (90.0) | 5,304,463 | |||||||||
| Chart Industries, Inc.股东权益合计 | 2,749.1 | 2,786.5 | |||||||||
| 非控制权益 | 160.0 | 152.5 | |||||||||
| 总股本 | 2,909.1 | 2,939.0 | |||||||||
| 负债和所有者权益总计 | $ | 9,277.5 | $ | 9,102.4 | |||||||
15
CHARt工业公司及其子公司
经营部门（未经审计）
(金额单位：百万美元)
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | $ | 165.5 | $ | 152.7 | $ | 159.7 | $ | 325.2 | $ | 276.2 | |||||||||||||||||||
| 传热系统 | 236.7 | 236.0 | 253.6 | 490.3 | 403.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 特种产品 | 277.6 | 236.7 | 236.5 | 514.1 | 362.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修、服务及租赁 | 360.5 | 298.7 | 301.0 | 661.5 | 417.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 段间消除 | — | (16.0) | (0.1) | (0.1) | （20.2） | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税 $408 $712 $1,860 $1,890 360 % 163 % | $ | 1,040.3 | $ | 908.1 | $ | 950.7 | $ | 1,991.0 | $ | 1,439.6 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | $ | 33.4 | $ | 28.8 | $ | 32.8 | $ | 66.2 | $ | 50.3 | |||||||||||||||||||
| 传热系统 | 60.8 | 67.3 | 70.1 | 130.9 | 108.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 特种产品 | 80.8 | 61.0 | 58.9 | 139.7 | 96.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修、服务及租赁 | 176.6 | 123.5 | 140.5 | 317.1 | 174.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $ | 351.6 | $ | 280.6 | $ | 302.3 | $ | 653.9 | $ | 429.9 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | 20.2 | % | 18.9 | % | 20.5 | % | 20.4 | % | 18.2 | % | |||||||||||||||||||
| 传热系统 | 25.7 | % | 28.5 | % | 27.6 | % | 26.7 | % | 26.9 | % | |||||||||||||||||||
| 特种产品 | 29.1 | % | 25.8 | % | 24.9 | % | 27.2 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||||||
| 维修、服务及租赁 | 49.0 | % | 41.3 | % | 46.7 | % | 47.9 | % | 41.7 | % | |||||||||||||||||||
| 合并后的 | 33.8 | % | 30.9 | % | 31.8 | % | 32.8 | % | 29.9 | % | |||||||||||||||||||
营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | $ | 16.0 | $ | 10.5 | $ | 14.0 | $ | 30.0 | $ | 14.8 | |||||||||||||||||||
| 传热系统 | 45.1 | 49.8 | 51.2 | 96.3 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 特种产品 | 55.0 | 29.1 | 25.1 | 80.1 | 50.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 维修、服务及租赁 | 98.0 | 45.6 | 65.1 | 163.1 | 78.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司 | (46.3) | （39.3） | （42.5） | (88.8) | (91.2) | ||||||||||||||||||||||||
合并后的 (1) – (4) | $ | 167.8 | $ | 95.7 | $ | 112.9 | $ | 280.7 | $ | 130.3 | |||||||||||||||||||
| 营业利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | 9.7 | % | 6.9 | % | 8.8 | % | 9.2 | % | 5.4 | % | |||||||||||||||||||
| 热交换系统 | 19.1 | % | 21.1 | % | 20.2 | % | 19.6 | % | 19.1 | % | |||||||||||||||||||
| 特种产品 | 19.8 | % | 12.3 | % | 10.6 | % | 15.6 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||||||
| 维修、服务和租赁 | 27.2 | % | 15.3 | % | 21.6 | % | 24.7 | % | 18.9 | % | |||||||||||||||||||
| 合并后的 | 16.1 | % | 10.5 | % | 11.9 | % | 14.1 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||||||
_______________
(1)截至三个月结束，公司重组成本为：
•2024年6月30日的收入为4.3美元（其中1.9美元为维修、服务和租赁费，1.2美元为特殊产品，0.5美元为低温罐解决方案，0.4美元为热传递系统，0.3美元为企业费用）。
•2023年6月30日 总销售额为5.4美元（公司销售为3.7美元、维修服务和租赁为0.7美元、特殊产品为0.5美元、低温储存罐解决方案为0.3美元、热传递系统为0.2美元）。
•2024年3月31日的营业额为5.1美元（其中2.3美元为维修、服务和租赁，1.3美元为特殊产品，0.6美元为低温储存罐解决方案，0.5美元为热传递系统，0.4美元为企业）。
16
(2)重组费用截止到六个月结束时：
•2024年6月30日收入为9.4美元（其中4.2美元为修理、服务和租赁，2.5美元为专业产品，1.1美元为低温储液方案，0.9美元为热传递系统，0.7美元为公司的收入）。
•2023年6月30日的收入为7.0美元（其中企业业务3.7美元, 维修、服务和租赁1.5美元，低温储存方案1.1美元，特色产品0.5美元和热传递系统0.2美元）。
(3)截止到三个月结束的相关交易和整合成本为:
•2024年6月30日为7.4美元。
•2023年6月30日，收入为11.3美元。
•过渡报告根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条款被预先批准了$6.5.
(4)截至六个月的交易相关和整合成本：
•2024年6月30日是13.9美元。
•2023年6月30日为93.0美元。
17
CHARt工业公司及其子公司
订单和积压量（未经审计）
(金额单位：百万美元)
| 三个月已结束 | |||||||||||||||||
| 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||
| 订单 | |||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | $ | 159.0 | $ | 155.0 | $ | 159.3 | |||||||||||
| 传热系统 | 269.6 | 302.2 | 237.3 | ||||||||||||||
| 特种产品 | 423.7 | 293.2 | 391.3 | ||||||||||||||
| 维修、服务和租赁 | 312.4 | 319.7 | 333.9 | ||||||||||||||
| 分段间淘汰 | — | (7.0) | (0.2) | ||||||||||||||
| 合并 | $ | 1,164.7 | $ | 1,063.1 | $ | 1,121.6 | |||||||||||
| 截至 | |||||||||||||||||
| 6月30日 2024 | 6月30日 2023 | 三月三十一日 2024 | |||||||||||||||
| 待办事项 | |||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | $ | 358.2 | $ | 452.7 | $ | 367.5 | |||||||||||
| 传热系统 | 1,709.7 | 1,708.9 | 1,685.9 | ||||||||||||||
| 特种产品 | 1,806.4 | 1,259.6 | 1,678.2 | ||||||||||||||
| 维修、服务和租赁 | 562.7 | 580.7 | 611.3 | ||||||||||||||
| 分段间淘汰 | (11.0) | (37.0) | (11.8) | ||||||||||||||
| 合并 | $ | 4,426.0 | $ | 3,964.9 | $ | 4,331.1 | |||||||||||
18
CHARt工业公司及其子公司
每股盈亏调节后收益（损失）- 继续经营旗下CHARt工业公司的调节后每股盈利（损失）（未经审计）
（金额单位为百万美元，每股金额除外）
| 2024年Q2摊薄后每股收益 | 2023年Q2摊薄后每股收益 | 2024年Q1摊薄后每股收益 | 截至2024年6月的当年累计摊薄后每股收益 | ||||||||||||||||||||
| 归属于Chart普通股股东的金额 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Chart Industries, Inc.的净利润 | $ | 58.6 | $ | 9.1 | $ | 11.3 | $ | 69.9 | |||||||||||||||
| 减：（损失）终止经营的收入，税后 | (0.2) | 2.5 | (2.2) | (2.4) | |||||||||||||||||||
| 持续经营业务收入 | 58.8 | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | 13.5 | 72.3 | |||||||||||||||||||
| 除：强制性可转换优先股股息要求 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 13.6 | |||||||||||||||||||
| 来自持续经营业务的报告收益（亏损）归属于Chart的（美国通用会计准则） | $ | 52.0 | $ | (-0.3) | $ | 6.7 | $ | 58.7 | |||||||||||||||
| 归属于Chart Industries, Inc.的每股普通股收益 - 持续经营业务 | $ | 1.10 | $ | （0.01） | $ | 0.14 | $ | 1.25 | |||||||||||||||
未实现的权益证券投资损失和战略权益法投资损失 (1) | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | |||||||||||||||||||
交易相关和整合成本 (2) | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | |||||||||||||||||||
Howden商誉摊销 (3) | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.99 | |||||||||||||||||||
重组与相关成本 (4) | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | |||||||||||||||||||
其他一次性项目 (5) | 0.04 | — | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
| 税收影响 | (0.25) | （0.33） | （0.31） | (0.56) | |||||||||||||||||||
| 归属于Chart Industries, Inc.的调整后每股收益（非通用会计准则） | $ | (3.40) | $ | 1.04 | $ | 1.34 | $ | 3.52 | |||||||||||||||
| 股票份额 | 47.25 | 46.45 | 46.73 | 46.99 | |||||||||||||||||||
_______________
(1)包括我们对McPhy、Stabilis和我们的一些少数股权投资的市场估值以及来自战略权益法投资的亏损。
•分别为2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日结束的三个月的收入分别为$2.4、$4.6和$4.3，截至2024年6月30日的六个月的收入为$6.7。
(2)包括第三方支持费用，因收购和剥离活动而产生的一次性费用，以及截至2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日三个月的其他集成相关成本分别为7.4美元、7.4美元和14.3美元，以及截至2024年6月30日的六个月的21.7美元。
(3)豪登摊销包括与收购无形资产相关的摊销费用，在2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日分别为46.9美元、46.2美元和46.6美元，2024年6月30日结束的六个月为93.5美元。
(4)包括2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日三个月内的4.3美元、5.4美元和5.1美元的重组费用以及2024年6月30日结束的六个月的9.4美元的重组费用。2024年第二季度的重组费用主要与将亚太地区重组为中东和非洲地域板块有关。
(5)其他一次性项目包括因整合豪登和查特系统而产生的资产减值和2022年结算的一次性调整，分别为2024年6月30日的三个月和六个月。$2.0。
_______________
Chart Industries, Inc.所述每股摊薄调整后盈利并不是按照美国通用会计准则下的财务绩效衡量标准，不应视为按照美国通用会计准则下的每股收益的替代方案。管理层认为，这一调整后每股摊薄盈利指标促进了我们的财务结果期间内的有用比较，并且我们在评估内部表现时使用这些信息。我们计算这些非美国通用会计准则衡量标准的方法可能无法与其他类似标题的衡量标准的计算相比较。
19
截至2024年第二季度之前，强制兑换优先股息的影响已从Chart Industries, Inc.（非GAAP）的每股调整收益中排除。现在，这些影响已包含在Chart Industries, Inc.（非GAAP）的每股调整收益中，并且历史时期已调整以反映这种变化。
20
持续经营活动提供的净现金流量与持续经营活动自由现金流量的对比，以及终止经营活动提供的净现金流量与终止经营活动自由现金流量的对比（未经审计）。
(金额单位：百万美元)
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | 3月31日 2024 | 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 持续营运活动提供的净现金流量 | $ | 116.1 | $ | 96.8 | $ | （89.6） | $ | 租赁产品折旧和收入分成 | $ | 135.4 | |||||||||||||||||||
| 资本支出 | （28.1） | (20.9) | 在非控制股权的净利润中的持股比例 | （74.2） | (52.3) | ||||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 (非GAAP) | $ | 88.0 | $ | 75.9 | $ | (135.7) | $ | (47.7) | $ | 83.1 | |||||||||||||||||||
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | 3月31日 2024 | 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 已停用经营活动产生的净现金流出 | $ | — | $ | （5.2） | $ | （5.5） | $ | （5.5） | $ | （75.9） | |||||||||||||||||||
| 资本支出 | — | — | — | — | (2.1) | ||||||||||||||||||||||||
| 已停止运营的业务的自由现金流（非通用会计准则） | $ | — | $ | （5.2） | $ | （5.5） | $ | （5.5） | $ | (78.0) | |||||||||||||||||||
_______________
自由现金流不是按照美国通用会计准则财务业绩的衡量标准，不应作为根据美国通用会计准则提供的(使用的)经营活动净现金流量的替代方案。管理层认为，自由现金流便于我们对财务业绩进行有用的期间对期间的比较，并且我们使用这些信息来评估内部绩效。我们计算这一非GAAP指标的方法可能与其他公司报告的同名指标的计算不可比较。
21
CHARt工业公司及其子公司
经营收入（亏损）与调整后经营收入（亏损）的对账（未经审计）
(金额单位：百万美元)
| 截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | 热交换系统 | 特种产品 | 维修、服务和租赁 | 公司内部结算 | 公司 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 165.5 | $ | 236.7 | $ | 277.6 | $ | 360.5 | $ | — | $ | — | $ | 1,040.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按照美国通用会计准则报告的营业收入（损失） | $ | 16.0 | $ | 45.1 | $ | 55.0 | $ | 98.0 | $ | — | $ | (46.3) | 167.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 9.7 | % | 19.1 | % | 19.8 | % | 27.2 | % | 16.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、交易相关和其他一次性费用 | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 41.8 | — | 3.9 | 57.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入（损失）（非美国通用会计准则） | $ | 18.5 | $ | 48.4 | $ | 61.4 | $ | 139.8 | $ | — | $ | (42.4) | $ | 225.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的营业利润率（非GAAP） | 11.2 | % | 20.4 | % | 22.1 | % | 38.8 | % | 21.7% | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
22
CHARt工业公司及其子公司
经营收益（损失）与调整后经营收益（损失）的对账（未经审计）
(金额单位：百万美元)
| 截至2023年6月30日的三个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | 热交换系统 | 特种产品 | 维修、服务和租赁 | 公司内部结算 | 公司 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 152.7 | $ | 236.0 | $ | 236.7 | $ | 298.7 | $ | (16.0) | $ | — | $ | 908.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按照美国通用会计准则报告的营业收入（损失） | $ | 10.5 | $ | 49.8 | $ | 29.1 | $ | 45.6 | $ | — | $ | （39.3） | $ | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 6.9 | % | 21.1 | % | 12.3 | % | 15.3 | % | 10.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与重组、交易、整合等相关的一次性费用 | 2.7 | 0.8 | 3.4 | 44.5 | — | 作为可报告段营业收入总额的百分比56 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入（损失）（非美国通用会计准则） | $ | 13.2 | $ | 50.6 | $ | 32.5 | $ | 90.1 | $ | — | $ | （32.0） | $ | 154.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的营业利润率（非GAAP） | 8.6 | % | 21.4 | % | 13.7 | % | 30.2 | % | 17.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
23
CHARt工业公司及其子公司
经营收益（损失）与调整后经营收益（损失）的对账（未经审计）
(金额单位：百万美元)
| 截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | 传热系统 | 特种产品 | 维修、服务和租赁 | 分段间淘汰赛 | 企业 | 合并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 159.7 | $ | 253.6 | $ | 236.5 | $ | 301.0 | $ | (0.1) | $ | — | $ | 950.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 报告的营业收入（亏损）（美国公认会计原则） | $ | 14.0 | $ | 51.2 | $ | 25.1 | $ | 65.1 | $ | — | $ | (42.5) | 112.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 8.8 | % | 20.2 | % | 10.6 | % | 21.6 | % | 11.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、交易相关费用和其他一次性费用 | 2.8 | 1.7 | 6.3 | 40.6 | — | 7.0 | 58.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的营业收入（亏损）（非公认会计准则） | $ | 16.8 | $ | 52.9 | $ | 31.4 | $ | 105.7 | $ | — | $ | (35.5) | $ | 171.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的营业利润率（非公认会计准则） | 10.5 | % | 20.9 | % | 13.3 | % | 35.1 | % | 18.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
_______________
调整后的营业利润（损失）不是根据美国通用会计准则（U.S. GAAP）的财务绩效衡量标准，不应视为根据U.S. GAAP的营业利润（损失）的替代方案。管理层认为，调整后的营业利润（损失）有助于对我们的财务结果进行有用的周期比较，我们在评估内部绩效时使用这些信息。我们计算这些非GAAP指标的方法可能与其他公司报道的同名指标的计算不可比。
24
CHARt工业公司及其子公司
营运部门订单对比调节至假定订单，销售对比调节至假定销售，毛利润对比调节至假定毛利润。
(金额单位：百万美元)
| 截至2023年6月30日的三个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温储罐解决方案 | 热交换系统 | 特种产品 | 维修、服务和租赁 | 公司内部结算 | 公司 | 合并后的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订单 | $ | 155.0 | $ | 302.2 | $ | 293.2 | $ | 319.7 | $ | (7.0) | $ | — | $ | 1,063.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）的订单 | 2.9 | 4.7 | 7.6 | 8.7 | — | — | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剔除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）后的业绩订单（非普通会计原则计算） | $ | 152.1 | $ | 297.5 | $ | 285.6 | $ | 311.0 | $ | (7.0) | $ | — | $ | 1,039.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 152.7 | $ | 236.0 | $ | 236.7 | $ | 298.7 | $ | (16.0) | $ | — | $ | 908.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）的销售额 | 5.5 | 7.3 | 6.9 | 13.1 | — | — | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剔除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）后的业绩销售额（非普通会计原则计算） | $ | 147.2 | $ | 229.0 | $ | 229.8 | $ | 285.6 | $ | (16.0) | $ | — | $ | 875.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 28.8 | $ | 67.3 | $ | 61.0 | $ | 123.5 | $ | — | $ | — | $ | 280.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）的毛利润 | 1.6 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | — | — | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剔除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）后的业绩毛利润（非普通会计原则计算） | $ | 27.2 | $ | 65.2 | $ | 57.1 | $ | 119.6 | $ | — | $ | — | $ | 269.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 业绩毛利润率（非普通会计原则计算） | 18.5 | % | 28.5 | % | 24.8 | % | 41.9 | % | — | % | 30.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
_______________
预测订单、 预测销售额、 预测毛利润和预测毛利润率不是按照美国公认会计准则计算的财务业绩指标，不应被视为按照美国公认会计准则计算的订单、销售额、毛利润和毛利润率的替代品。公司管理层认为，预测订单、预测销售额、预测毛利润和预测毛利润率有助于对我们的财务结果进行有用的期间对期间比较，我们在评估内部表现时使用这些信息。我们计算这些非GAAP指标的方法可能与其他公司报告的同名指标的计算方法不可比较。
25
CHARt工业公司及其子公司
连续经营净利润（亏损）与EBITDA加收购财务费用和债务灭失调整净利润（亏损）的调和（未经审计）
(金额单位：百万美元)
| 三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | 3月31日 2024 | 2020年6月30日 2024 | 2020年6月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 持续经营活动的净利润（亏损） | $ | 63.1 | $ | 9.6 | $ | 16.8 | $ | 79.9 | $ | (5.6) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 15.5 | 2.4 | 8.8 | 24.3 | （4.3） | ||||||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 84.3 | 83.9 | 83.8 | 168.1 | 112.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 收购相关融资费用 | — | — | — | — | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿损失 | 0.7 | — | — | 0.7 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 66.0 | 62.9 | 65.9 | 131.9 | 96.2 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非GAAP） | 229.6 | 158.8 | 175.3 | 404.9 | 224.6 | ||||||||||||||||||||||||
非经常性成本 (1) | 21.2 | 29.3 | 26.6 | 47.8 | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 员工股份报酬支出 | 4.1 | 2.6 | 6.0 | 10.1 | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | ||||||||||||||||||||||||
未实现的权益证券投资损失和战略权益法投资损失 (2) | 2.4 | 4.6 | 4.3 | 6.7 | 公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。 | ||||||||||||||||||||||||
| 豪登外汇期货对冲 | — | — | — | — | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的税息折旧及摊销前利润 (非美国通用会计原则) | $ | 257.3 | $ | 195.3 | $ | 212.2 | $ | 469.5 | $ | 295.9 | |||||||||||||||||||
_______________
(1)包括$7.4、$11.3和$6.5的交易和整合成本，$0.0、$0.0和$7.8与2023年第四季度剥离有关的营运资本费用，$4.3、$5.4和$5.1的重组成本，$7.5、$10.9和$7.1的Howden收购的存货确认价值摊销，$2.0、$1.7和$0.1的减值和2022年解决方案有关的一次性调整，分别截至2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日。包括$13.9和$33.5的交易和整合成本，$7.8和$0.0与2023年第四季度剥离有关的营运资本结算费用，$9.4和$7.0的重组成本，$14.6和$10.9的Howden收购的存货确认价值摊销，$2.0和$3.9的减值和2022年解决方案有关的一次性调整，分别截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月。
(2)包括我们对McPhy、Stabilis和我们的一些少数股权投资的市场估值以及来自战略权益法投资的亏损。
•$2.4、$4.6和$4.3分别为截至2024年6月30日、2023年6月30日和2024年3月31日的三个月，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月分别为$6.7和$6.6。
_______________
EBITDA和调整后的EBITDA不是根据美国通用会计准则衡量财务表现的指标，不应作为与美国通用会计准则一致的持续经营净收益(损失)的替代品。管理层认为，EBITDA和调整后的EBITDA有助于有用地进行财务结果的周期比较，并且我们在评估内部绩效时使用此信息。我们计算这些非通用会计准则指标的方法可能与其他公司报告的同名指标的计算方法不可比。
26
CHARt工业公司及其子公司
订单与预测订单对账、销售与预测销售对账、毛利润与预测毛利润对账、调整后的调整后的EBITDA与预测的EBITDA对账、营业收入与调整后的预测营业收入对账（未经审计）
（数字单位为百万美元）
| 截至2023年6月30日的三个月。 | |||||
| 订单 | $ | 1,063.1 | |||
| 减：美国风扇的订单（2023年第四季度剥离） | 14.3 | ||||
| 减：Cofimco 的订单（2023年第四季度剥离） | 8.6 | ||||
| 减：Cryo Diffusion 的订单（2023年第四季度剥离） | 1.0 | ||||
| 剔除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）后的业绩订单（非普通会计原则计算） | $ | 1,039.2 | |||
| 销售 | $ | 908.1 | |||
| 减：美国风扇的销售额（2023年第四季度剥离） | 19.5 | ||||
| 减：Cofimco 的销售额（2023年第四季度剥离） | 10.9 | ||||
| 减：Cryo Diffusion 的销售额（2023年第四季度剥离） | 2.1 | ||||
| 剔除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）后的业绩销售额（非普通会计原则计算） | $ | 875.6 | |||
| 毛利润 | $ | 280.6 | |||
| 减：美国风扇的毛利润（2023年第四季度剥离） | 6.2 | ||||
| 减：Cofimco 的毛利润（2023年第四季度剥离） | 5.1 | ||||
| 减：Cryo Diffusion 的毛利润（2023年第四季度剥离） | 0.2 | ||||
| 剔除美国Fan、Cofimco和Cryo Diffusion（2023年第四季度剥离）后的业绩毛利润（非普通会计原则计算） | $ | 269.1 | |||
| 业绩毛利润率（非普通会计原则计算） | 30.7 | % | |||
| 调整后的EBITDA（非GAAP） | $ | 195.3 | |||
| 减：美国风扇的 EBITDA（2023年第四季度剥离） | 4.4 | ||||
| 减：Cofimco 的 EBITDA（2023年第四季度剥离） | 4.0 | ||||
| 减：Cryo Diffusion 的 EBITDA（2023年第四季度剥离） | (0.6) | ||||
| 非按照通用会计准则计算的调整后 EBITDA | $ | 187.5 | |||
| 非按照通用会计准则计算的调整后 EBITDA 比率 | 21.4 | % | |||
| 营业利润 | $ | 95.7 | |||
| 减：美国风扇的营业收入（2023年第四季度剥离） | 4.3 | ||||
| 减：Cofimco 的营业收入（2023年第四季度剥离） | 3.4 | ||||
| 减：Cryo Diffusion 的营业亏损（2023年第四季度剥离） | (0.7) | ||||
| 非按照通用会计准则计算的调整后营业收入 | $ | 88.7 | |||
| 非按照通用会计准则计算的调整后营业收入比率 | 10.1 | % | |||
| 与重组、交易、整合等相关的一次性费用 | 58.7 | ||||
| 调整后的运营收入（非GAAP） | $ | 147.4 | |||
| 调整后的运营收入率（非GAAP） | 16.8 | % | |||
_______________
财务报表中的预测订单、预测销售额、毛利润、调整后的EBITDA、预测调整后的EBITDA、预测营业收入和预测调整后的营业收入不是美国通用会计准则下的财务业绩指标，不应作为美国通用会计准则下的持续经营销售和净利润（损失）的替代品。管理层认为预测订单、预测销售额、毛利润、调整后的EBITDA、预测调整后的EBITDA、预测营业收入和预测调整后的营业收入有助于便于进行期间对比。
27
我们使用这些财务数据的比较来评估内部业绩。我们计算这些非GAAP指标的方法可能与其他公司报告的同名指标的计算不可比较。
28