執行版修正第2号から第6号までの修正および改訂されたクレジット契約の修正第2号（この「改正」）は、2024年5月3日付けで、米国鉄鋼公社（「借り手」）、JPモルガン・チェース銀行（N.A.）が管理代理人（「管理代理人」）および担保代理人（「担保代理人」）として、また本契約の貸主当事者として、米国鉄鋼公社（「借り手」）、JPモルガン・チェース銀行（N.A.）によって締結されています。2022年5月27日付けの第6次修正および改訂信用契約（2022年12月19日付けの特定の修正第1号により修正され、さらに修正されたもの）に関しては、借り手、随時その当事者である子会社保証人、随時当事者である貸し手（「貸主」）、LC発行銀行（随時その当事者）、管理代理人、担保代理人、およびその他の当事者間で、本契約の日付より前に修正、修正、修正、修正、補足、またはその他の方法で修正されますそこでタイムパーティー。一方、信用契約のセクション9.02（b）に従い、借り手は、本書に記載されている信用契約の修正について貸主に同意するよう要求しました。一方、必須貸し手を構成する貸手当事者は、本書に記載されている条件に従い、本書に記載されている条件に従い、本書に記載されている信用契約の条項を修正することに同意しました。さて、したがって、ここで受領と十分性が確認された有益で価値のある対価として、本契約の当事者（とりわけ必須貸し手を構成する）は、本契約による法的拘束を受けることを意図して、次のように合意します。第1節。定義済みの用語。本書で特に定義されていない限り、本書で修正されたクレジット契約で定義されている大文字の用語は、その定義どおりに使用されます。セクション2。合併発効日の改正。合併発効日（以下に定義）をもって、クレジット契約は次のように修正されます。（a）クレジット契約のセクション1.01は、次の定義語をアルファベット順に挿入して修正されます。「合併契約」とは、2023年12月18日付けの、2023年新日鉄北米株式会社による、および2023年の合併による特定の契約および合併計画を指します。子会社株式会社、そのセクション9.13に規定されている場合のみ、新日本製鉄株式会社と米国鉄鋼株式会社。」(b)「連結純有形資産」の定義は、完全に削除して以下に置き換えることで修正されます。「連結純有形資産」とは、決定時点において、（i）すべてののれん・商号・商標・サービスマーク・特許・未償却額を差し引いた後の借り手およびその連結子会社の総資産額を指します。借り手が作成した最新の連結貸借対照表に反映されている、負債、割引、費用、その他の無形資産、および（ii）すべての流動負債「連結純有形資産」が決定される前に、セクション5.01（a）（i）または（ii）に従って提出された年次監査済み財務諸表または四半期財務諸表に含まれるGAAPに従います（その後、借り手によって信頼できないとして否認されることはありません）。」
(c) セクション5.01 (a) (ii) は、(A)「(x)」と (B) の「および (y) はSECの適用規則に従って作成された」という条項を削除することで修正されます。(d) セクション5.01 (a) (vi) は、完全に削除し、次の内容に置き換えることで修正されます。「該当する場合、公開後すぐに、借り手または子会社がSEC、またはSECの一部またはすべての機能を引き継ぐ政府機関に提出したすべての定期報告およびその他の重要な報告および委任勧誘状の写し」(e) セクション1.これにより、クレジット契約の01/1が修正されます。次の定義語をアルファベット順に挿入します。「「許可保有者」とは、日本製鉄株式会社を直接指しますまたは、その子会社を通じて間接的に。」(f)「支配権の変更」の定義は、完全に削除され、次のように置き換えられます。「支配権の変更」とは、次のいずれかに当てはまることを意味します。(a) 任意の「個人」（取引法のセクション13（d）および14（d）で使われている用語）（許可保有者を除く）が「受益者」（規則13dで定義されているとおり）になります（規則13dで定義されているとおり）3と13d-5（証券取引法では）普通議決権総額または発行済株式総額の 35% 以上を直接的または間接的に借り手の持分。ただし、許可保有者が直接的または間接的に、議決権または契約またはその他の方法により、借り手の取締役会の少なくとも過半数を選出または選任する権利または能力を持っている場合を除きます。(b) 借り手の清算または解散に関する計画の採択、または (c) 借り手との合併または統合または別の人に、または借り手との間または借り手への別の人の合併（借り手がそのような合併または統合後も存続する場合を除く）、または売却他者に対する借り手の全資産（連結ベースで決定）。ただし、当該取引の直前に借り手の持分によって代表される通常の議決権の100％を占める持分保有者（またはそのような合併または連結取引の一環として当該有価証券が転換されるその他の証券）の保有者が、代表される通常の議決権の少なくとも過半数を直接的または間接的に所有している合併または統合取引を除くの持分によって当該合併または連結取引において存続する人物は、当該取引の直後に発行され、かつ取引前と実質的に同じ割合です。ただし、(x) この定義では、「個人」または「グループ」およびその子会社の従業員福利厚生制度、およびそのようなものの受託者、代理人、その他の受託者または管理者として行動する者の従業員福利厚生制度は含まれませんプランと（y）この定義またはそのいずれかの規定で反対のことがあっても取引法、（A）個人またはグループに1人以上の許可保有者がいる場合、その個人またはグループの一部である許可保有者が直接または間接的に所有する借り手の発行済みおよび未払いの持分は、受益所有物として扱われないものとします
この定義では、その個人またはグループ、またはそのような個人またはグループの他のメンバーは、（B）株式または資産購入契約、合併契約、オプション契約、ワラント契約または同様の契約（またはそれらに関連する議決権またはオプションまたは同様の契約）の対象となる有価証券を有益的に所有しないものとみなされます（または、そのような契約で検討されている取引に関連する有価証券の取得が完了するまで）、および（C）個人またはグループは、の持分を有益に所有していないとみなされます他人の親会社の持分またはその他の有価証券（または関連する契約上の権利）を所有している結果としての別の人。ただし、その親会社の発行済みおよび発行済み株式持分の普通議決権総額または総株式価値の50％以上を所有している場合は除きます。」この定義にこれと矛盾する点があっても、合併契約で検討されている取引（「合併」（「合併」で定義されているとおり）に関連して合併契約に従って行われたその他の実質的に類似した取引を含む）の完了は、支配権の変更にはなりません。」セクション 3.有効性。(a) この改正（誤解を避けるために言いますが、本修正条項のセクション2に定める修正を実施するための貸主当事者の取消不能な合意を含め、本書のセクション3（b）に定められた条件を満たすことのみを条件とします）は、管理代理人（またはその弁護士）が行う最初の日（「修正第2号発効日」）に発効します管理代理人、必要な貸し手を構成する貸し手、および借り手から、本修正条項の署名ページを受け取りました。(b) 修正第2号の発効日が発生した場合、第2条によって実施された修正は、合併契約で検討されている合併（「合併発効日」）が完了次第（「合併発効日」）に、合併発効日が修正第2号で有効な終了日（合併契約で定義されているとおり）またはそれ以前に発生している限り、合併契約で検討されている合併（「合併発効日」）が完了すると、直ちに、自動的に有効になります。発効日）、本契約で有効な合併契約の条件に従って延長が発効した後修正第2号の発効日。(c) 誤解を避けるために記すと、修正第2号発効日以降（合併の完了または非完了を除く）以降の（合併の完了または非完了を除く）、任意の貸し手によるコミットメントまたはローンの譲渡、参加、またはその他の移転、またはその他の出来事、発生または状況は、セクション3（b）に定められた条件が満たされ、合併発効日が発生するかどうかの判断に何ら影響しないものとします。セクション4。一般的な参考文献。クレジット契約（ここで修正されたクレジット契約への言及を含む）の「本契約」への言及（および「本契約」、「本契約」、「本契約」、「本契約」などの間接的な言及）は、ここで修正されたクレジット契約への言及とみなされます。セクション5。本契約の日付の時点で、借り手は次のことを保証します。(i) クレジット契約のセクション3に含まれる借り手の表明および保証は、本書の日付現在におけるすべての重要な点において真実かつ正確であるものとします。ただし、そのような表明および保証が特に以前の日付を指している場合を除き、それらの表明および保証は、当該以前の日付の時点ですべての重要な点で真実かつ正確であるものとします。ただし、「重要性」に関して認められるすべての表明および保証は、
「重大な悪影響」または同様の言葉は、それぞれの日付であらゆる点で正確でなければなりません。(ii) 債務不履行または債務不履行事象は発生しておらず、今後も続くはずです。セクション6。修正の効果。本書に明示的に定められている場合を除き、本修正条項は、(a) クレジット契約またはその他の貸付書類に基づく貸し手、管理代理人または担保代理人の権利と救済措置の放棄またはその他の方法で影響を及ぼしたり、(b) に含まれる条件、義務、契約、契約を変更、修正、または何らかの形で影響を及ぼしたりしないものとします。信用契約またはその他の融資書類。これらはすべてあらゆる点で批准および確認されており、引き続き完全に有効であり、効果。本書のいかなる規定も、類似または異なる状況において、クレジット契約またはその他のローン文書に含まれる条件、義務、契約、契約のいずれかに同意したり、放棄、修正、修正またはその他の変更を行う権利をクレジット当事者に与えるものではありません。この修正条項は、クレジット契約およびその他のローン書類の目的のためのローン書類となります。合併発効日以降、他のローン書類におけるクレジット契約への言及、およびクレジット契約における「本契約」、「本契約」、「本契約」、「本契約」、またはクレジット契約を指す同様の重要な言葉は、特に別段の定めがない限り、本修正により修正されたクレジット契約を指すものとします。セクション7。その他の規定。クレジット契約のセクション9.01、9.02、9.03、9.07、9.08、9.10、9.11の規定は、同様の効力で、本修正条項にも適用されるものとします。この修正条項の見出しは参照のみを目的としており、本書の意味を制限したり、影響したりするものではありません。本修正条項は、任意の数の対応物で、また異なる当事者によって別々の対応物として執行される場合があり、それぞれをまとめると単一の文書となります。この修正条項への署名は、2000年の米国連邦ESIGN法またはニューヨーク電子署名記録法に準拠したファクシミリ、電子メール（「.pdf」を含む）、または電子署名、またはその他の送信方法で送付できます。そのように送付された署名は、適用法で認められる最大限の範囲で、正当かつ有効であり、あらゆる目的に対して有効かつ有効であるとみなされます。誤解を避けるために記すと、上記は本修正条項の改正、延長、更新にも適用されます。本契約の各当事者は、電子的手段により本修正条項を実行する限り、電子的手段により本修正条項を実行する企業能力と権限を有し、当該当事者の構成文書には制限がないことを他の当事者に表明し、保証します。[このページの残りの部分は意図的に空白にしています。]
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] 管理代理人および担保代理人としてのJPモルガン・チェース銀行（N.A.）作成者：名前：役職：ジェームズ・シェンダー事務局長
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] 貸し手としてのJPモルガン・チェース銀行（N.A.）作成者：名前：James Shender役職：常務取締役
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] 貸し手としてのING CAPITAL LLC：名前：ジャン・グラッソ役職：マネージング・ディレクター作成者：名前：Jeff Chu役職：取締役
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] 貸し手としてのノーザン・トラスト・カンパニー：名前：エリック・シーバート役職：SVP
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] BARCLAYS Bank PLC、貸し手として:名前:シャーリーン・サルダーニャ役職:副社長
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] 分類：内部使用フィフス・サード・バンク、全米貸し手協会：名前：ジェイソン・ロックウェル役職：副社長
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] 貸し手としてのゴールドマン・サックス銀行USA：名前：プリヤンクシュ・ゴスワミタイトル：認定署名者
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] 全国銀行協会、ハンティントン国立銀行（貸し手として）投稿者：名前：Roger F. Reeder 役職：副社長
貸主としての米国鉄鋼改正第2号モルガン・スタンレー銀行への署名ページ:名前:テイラー・トリプッカタイトル:貸し手としてのモルガン・スタンレー・シニア・ファンディング株式会社の承認署名者:名前:テイラー・トリプッカ役職:副社長 DocuSign封筒ID: 9292F3AF-2C5E-45EA-8484-026C9FB588AE 4/22/2024 4/22/2024
[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ] PNC銀行、全米協会、貸主として：名前：ダニエル・シャーリング役職：副社長
貸し手としての全米銀行協会：[米国鉄鋼改正第2号の署名ページ]
