EX-4.1 2 ex4-1.htm

 

展示第4.1

 

本証券または本証券に転換された証券の発行および売却は、修正された1933年証券法(以下、「証券法」)または関連する州の証券法に基づく登録は行われていません。証券は、(A)修正された証券法に基づく証券の有効な登録声明、または(B)ホルダーによって選択されたアドバイザー(一般的に受け入れられる形式で)、証券法および関連する州の証券法において登録が不要であることを示す意見書の存在のない場合は販売、売却、転送または譲渡しないでください。

 

本証券の発行価格は152,000.00ドルです。

オリジナル発行割引は、18,000.00ドルです。

 

元本額:152,000.00ドル   発行日:2024年8月1日

購入価格:134,000.00ドル

 

約束手形

 

FOR VALUE RECEIVED, TRIO PETROLEUM CORP.以下、債務者と呼ばれる、デラウェア社が、 1800 DIAGONAL LENDING LLC以下、ホルダーと呼ばれる、バージニア州の有限責任会社、または譲渡先に、2025年5月30日(「満期日」)までにこのノートに記載された利息を含む152,000.00ドルの額を支払うことを約束し、ここに約束します。また、「発行日」のから当利息未払いの本金残高に対してここに記載される利息率で利息を支払うことを約束し、全額または一部を満期日前に返済することは何もありません。また、支払日に支払われなかった当然の本金または利息の金額は、支払期限から22%の年利率で利息を生じるものとします(「デフォルト利息」)。ここで定められた条件に従って、全額を法定通貨であるアメリカ合衆国の金銭にて支払いますが、普通株式(株式の1株当たり0.0001ドルと評価される「普通株式」)に転換されない限り、全ての支払はホルダーが書面で通知する住所で行います。 このノートのいかなる主要または利息額も、本条項に明記された以外の場合は、このノートが当初発行された日付のある株式購入契約において規定されている意味を有する。

 

このノートは、その発行に関するすべての税金、先行権ならびに借り手の株主のその他の同様の権利に対する拘束力をもたず、所有者に個人的な責任を課さないことに注意してください。

 

以下の用語がこのノートに適用されます:

 

記事 私は。 一般条件

 

1.1 利息発行日には、元本額(152,000ドル*12%=18,240ドル)に対して12%(「利率」という)の一時的な利息が適用されます。利息は、ホルダーまたは当該ノートの登録および譲渡に関する会社の記録に登録された当該譲渡先に現金または債務不履行の場合は、選択された場合、ここで設定された普通株式のシェアに換算されます。

 

 

 

 

1.2 必須 毎月の支払い。 償却されていない未払いの利息や未払いの本金は、以下のように5回の支払いで支払われます。

 

支払日  支払額 
     
2025年1月30日  $85,120.00 
      
2025年2月28日  $21,280.00 
      
2025年3月30日  $21,280.00 
      
2025年4月30日  $21,280.00 
      
2025年5月30日  $21,280.00 
      
(ホルダーに対する合計支払額:170,240.00ドル)。

 

当社は、各支払いに関して5日間の猶予期間を有します。当社はいつでも返済する権利を持ち、前もって何のペナルティも支払わなければなりません。すべての支払いは、Holder's wire instructions(付録Aに添付されている)に従って銀行送金によって行われます。支払いが滞納した場合は、デフォルトイベントと見なされます。

1.3 前払い 割引本書に定めがある場合を問わず、本覚書に続く表に記載されている期間(以下、「前払い期間」といいます)または当事者間で同意のあった期間中、債務者は債権者に事前通知をし、債務者が未払の本覚書(本金及び利息)を全額前払いする権利を行使することができます。この場合、債務者は債権者に対して前払通知を行い、登録住所に届け出ます。前払通知には、(1) 債務者が本覚書の前払い権利を行使する旨を記載し、(2) 前払日を記載し、前払日は前払通知の日付から3営業日以内となります。前払い日には、債務者は前払金額(以下、定義されます)を債権者に支払わなければならず、債権者が債務者に指示するところにより、債権者が債務者に書面で指示します(債権者は前払日の前日までに債務者に対して指示を行うことがあります)。もし債務者が前払い権利を行使する場合、債務者は、前払期間に応じて表に記載されている割合(以下、「前払い割合」といいます)と未払本覚書の元本に対する利息の合計額に対する割合とが乗じられた金額を債権者に現金で支払わなければならない。 プラス本覚書に記載されている未払本覚書の元本に加え、オプション前払日(以下、「オプション前払日」といいます)までの未払利息に対する割合が表に記載されている前払期間に応じて乗じた金額となる、「オプション前払金額」と定義される金額を債務者が債権者に支払わなければならない。

 

前払い期間   前払い割合
発行日から180日後の日付までの期間。   97%

 

 

記事 II. 特定の契約

 

2.1 資産の売却 本書に定める債務がある限り、債務者は、通常業務外で本質的な部分の資産を一つまたは複数の取引によって売却、リース、またはその他の方法で処分し、Holderの書面による同意なしに、本書144条に定義される「空殻企業」として借り手を無効にすることはできません(本書で定義される)。

 

 

 

 

記事 III。 デフォルトのイベント

 

もし以下の不履行事由のいずれかが生じた場合、(以下、「不履行事由」という):

 

3.1 元本や利息の支払い不履行本票の期限満了時、加速債務に基づいて、またはその他の債権上の理由による本票の元本または利息の支払いが債務者によって行われず、債務不履行がその前提通知から5日間継続する場合。

 

3.2 契約違反 債務者が本ノートおよび担保資料(買収契約書を含むがこれに限定されず)に含まれる重要な契約条件またはその他の重要な条件を違反し、ホルダーからの書面によるお知らせの後、そのような違反が20日間継続する場合。

 

3.3 表明と保証の違反ここでまたは本契約に基づいて書面で提出された同意書、声明、または証明書(包括的には「買収契約」を含む)でBorrowerが行った任意の表明または保証が、その時点で、虚偽または誤解を招くような場合、またはそれらの履行を違反しており、時間の経過とともに本Noteまたは「買収契約」に関してHolderの権利に重大な不利益を及ぼすものとなっている場合がある。

 

3.4 受信者または受託者債務者またはその子会社は、債権者の利益のために財産を譲渡するか、または自己またはその重要な財産またはビジネスの大部分のために受信者または受託者の任命または同意を申請するか、あるいはそのような受信者または受託者が指名される場合は、その他の方法で指名される必要があります。

 

3.5 倒産破産、倒産、再編成、清算手続きその他の手続き、自発的あるいは強制的なものを問わず、任意の破産法または債務者救済法に基づく、債務者または債務者の子会社による訴訟は、発行日以降に開始される場合がある。

 

3.6 普通株式の上場廃止当社は、国立ナスダック取引所、ナスダック・スモールキャップマーケット、ニューヨーク・ストック・エクスチェンジ、またはnyse american stock exchange(以下、取引所という。)における普通株式の上場維持に失敗した場合には、(以下「上場維持不達成」といいます。)

 

3.7 取引所法に違反すること・貸し手は、取引所法における報告要件を実質的に遵守しなくなること、 ・または、貸し手は、取引所法における報告要件の対象とならなくなることがある。

 

3.8 清算。 借入人またはそのビジネスの実質的部分の解散、清算、または清算。

 

3.9 業務停止 借り手が業務を停止し、もしくは債務がその時期になると支払えない状態であることを認めた場合には、ただし借り手が「存続の疑義」を続けることができることを開示することは、借り手が債務を支払えないことを認めたわけではない。

 

 

 

 

3.10 財務諸表の再表示 。借り手がSECに提出した財務諸表の再表示が、発行日から180日後のあらゆる期間について、このノートが未払いである間に行われた場合、その再表示の結果、未修正の財務諸表と比較して、Holderのこのノートまたは購入契約に関する権利にとって重大な不利益を生じた場合。

 

3.11 譲渡代理人の交換もし貸し手が譲渡代理人を交換することを提案した場合、借り手は譲渡助言書を提供しない場合、その交換の効力発生日の前に、当初の購入契約書に基づいて(株式を確保するための予約金を含む)完全に執行された取引代行指示書に署名した後継の譲渡代理人を貸し手に提供する。

 

セクション3.1に基づく債務不履行事件が発生し、また継続している間は、当社債券は直ちに満期となり、借手は本契約に基づく債務の完全な履行として、当社に対し、当該債務不履行の発生日から三営業日以内に本債務の未払い元本金の全額を支払うものとする。 プラス 本契約に基づく未払い元本金に対する利息(合わせて「債務残高」という)が、セクション3.1に基づく債務不履行の発生日から三営業日以内に支払われない場合、またはその他の債務不履行の発生および継続中は、当社債券は直ちに満期となり、借手は本契約に基づく債務の完全な履行として、以下をペイするものとする。すなわち、(i)債務残高の150%に相当する金額、および(ii)債務残高に対するデフォルト金利(必要な場合)、および(iii)本条第4章に基づき当社に支払われる金額の合計(以下、(i)、(ii)および(iii)を「デフォルト金額」といい、他の債務とすぐに満期となる。締め切りとして要求または通知がなく、これらはすべてここに明示的に放棄され、コレクションのすべての費用、含め、非限定的な弁護士費用および経費を含むため。当社債券保有者は、法律または法的手続きにおいて利用可能な全ての権利と救済を行使する権利を有する。 適用されるContingent Payment Date(またはCall Payment Date)には、Notesの1,000ドルの元本額に対して1,071.775ドルを受け取り、Automatic Call後にはNotesに対して支払われる金額はありません。最小リターン合計 債務残高の(i) プラス 債務残高の(ii)に対するデフォルト金利 プラス 当社に支払われる金額の合計((i)、(ii)および(iii)を合わせて「デフォルト金額」といい、本契約に基づくその他のすべての金額も即座に支払われることになる。要求、提示または通知は必要なく、ここでは明示的に放棄され、また、担当者はすべての費用を含め、法的手数料および諸経費が必要である場合にはこれを回収するための他の権利または救済を行使する権利を有する。

 

記事 IV。 転換権

 

4.1 換換権イベント ・ オブ ・ デフォルト発生後、いつでも、ホルダーは、このノートの未払い残高のすべてまたは一部を、発行日時点で存在する普通株式、またはこの変換価格に従って決定された変換後に普通株式に変換されることになるBorrowerの資本株式その他の証券の任意の株式に変換する権利を有します("変換")。ただし、このノートの変換限度額を超える部分の変換がホルダーに与えられることはありません。この限定節の決定を行う上で、ホルダー及びその関係会社(以下、本条項に似た変換または行使の制限に伴うBorrowerの他の証券の未変換または未行使の部分の所有を通じて有益に所有されていると見なされることができる普通株式を除く)が有益に所有する普通株式の数と、この決定が行われることに関してこのノートの一部に変換されることになる普通株式の株式数の合計が、ホルダー及びその関係会社の有益な所有性が普通株式の発行済株式数の4.99%を超えることがないようにする必要があります。この直前の文章の省略に関する条項に関しては、有益な所有権は、1934年修正証券取引法第13(d)条及び規則13D-Gに従って決定されますが、このような省略に対する条項1で別に規定がある場合を除きます。 提供する, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。本節における変換の株主所有制限は、ホルダーによって放棄されることはできません。附記B(「変換通知書」として添付)の規定に従って、変換通知書がホルダーからBorrowerに提出された日に有効な変換価格である適用変換価格によって、このノートの各変換によって発行される普通株式の数は、変換額(以下で定義)を適用変換日において有利にするか、有償利息に応じて適用変換日において各変換によって変換されるこのノートの元本の金額(1)を合計し、または(2) 内定書に提供されている利率で、変換される前に加算されていない無利子の利息金額、または(3)(1)及び/または(2)に対して支払われなければならないホルダーに支払われる金額、によって決定されます。ただし、この変換通知書が、この変換日(「変換日」とする)にニューヨーク時間6時以前にFAXまたはEメール(または通知が通知されることが合理的に予測される他の手段)でBorrowerに送信された場合、変換日となります。ただし、変換通知書がニューヨーク時間6時以降に送信された場合、変換日は翌営業日となります。この節の「変換額」とは、このノートの変換に関して、(1)このノートの元本総額、(2)このノートの変換日に提供される利率で、適用変換日におけるこのノートの元本総額について必要な場合は、ホルダーの選択により生じる利子の未払い残高、および(3) (1) または(2) の前述の金額に対するホルダーへの債務であるとともに、本契約の他の条項に反するものではなく、Borrowerが株主承認を取得しなかった場合、Borrowerは、株式発行限度額を超えないように、本契約の下で発行される普通株式の数を発行することはできません。この節において、「株主承認」とは、本契約に基づく株式が発行された場合、Rule 5635(d)に関する目的で株式が集計されなければならないすべての証券とともに、発行済み株式の19.99%を超える証券発行に関してNasdaq Stock Market LLC(またはその後継会社)の適用可能な規則および規制によって要求される承認を意味します。 このセクションに記載されている変換に関する有益な所有権の制限は、Holderによって破棄されることはできません。このノートの各変換によって発行される普通株式の株式数は、変換額(以下で定義)を当該変換の通知日において有効な変換価格で除算したものであり、当該変換の通知日は、規定に従ってHolderによってBorrowerに提供される(附属書B「変換通知書」に添付された形式のもの)。ただし、変換通知書が6:00 p.m. (ニューヨーク時間)以前にFAXまたはEメール(または通知が通知されることが合理的に予測される他の手段)でBorrowerに送信された場合は、当該変換日となります(「変換日」とする)。ただし、変換通知書がニューヨーク時間6時以降に送信された場合は、変換日は翌営業日となります。本節における「変換額」とは、このNoteの変換に関して、(1)このNoteの当該変換で変換される当該Noteの元本額の合計、(2) このNoteに提供された当該変換日の利率に従う場合の、当該元本額に対してまだ支払われていない利息、および(3) 本節4.4によりHolderに支払われるべき金額を含む。プラス プラス プラス 本契約に関する本節の記載にかかわらず、Borrowerが株主承認を取得していない場合、Borrowerは、この契約に基づく本契約の発行済株式数の 19.99%を超える株式の発行は行わないための措置を講じる必要があります。 株主承認とは、この契約に基づいて発行された株式が、Rule 5635(d)の目的のために集計されるべき他のすべての証券とともに、当該事前集計トランザクションに関する明確な契約日の時点で発行済み株式の19.99%を超える場合、適切な法規および規制に従って会社の株主から承認を得ることを意味します。 本節における「プリンシパル・マーケット」とは、Exchanges、OTC Markets Groupが維持する見積もりプラットフォーム、または同等の取引所、およびこのような取引所に関するすべての規則および規制を指します。本節3.6に基づく債務不履行イベントの発生時、強制債務者の株式の発行制限は、このノートの変換によって株式が発行されることを制限しなくなります。

 

 

 

 

4.2 変換 価格。このメモの日付から始まり、180日後の日に終わる期間については その日付(「初期換算期間」)、転換価格とは、(i) フロアプライスと (ii) のどちらか大きい方を意味するものとします。 変動する換算価格。最初の換算期間の後、転換価格とは、換算日現在、 変動転換価格(本書で定義されているとおり、株式分割、株式配当、またはライツ・オファリングのための公平な調整の対象となります) 借り手による、借り手の有価証券または借り手の子会社の有価証券に関する組み合わせ、資本増強、 再分類、特別な分布、および同様のイベント)。最低価格は、0.18ドル(コモンの終値)を意味します このノートの日付より前の日付の株式(0.24ドル)に 75% を掛けたものです。「変動換算価格」とは 75% を意味します 市場価格(ここに定義されているとおり)を掛けます(25%の割引率を表します)。(株式の公平調整の対象となります 借り手の有価証券または子会社の有価証券に関連する借り手による分割、株式配当、またはライツ・オファリング 借り手の、組み合わせ、資本増強、再分類、特別分配、および同様の出来事)。「市場価格」 最も遅い取引日に終了する10取引日の期間における普通株の最低取引価格(以下に定義)を意味します コンバージョン日の前の取引日。「取引価格」とは、任意の日付の証券について、その日の終値買値を指します 信頼できる報告サービス(「報告」)によって報告された、または該当する取引所または取引市場(「取引市場」) サービス」)は保有者(ブルームバーグなど)が指定します。または、トレーディングマーケットがそのような証券の主要な取引市場でない場合は、 当該証券が上場または取引されている主要な証券取引所または取引市場における当該証券の終値です または、そのような証券の終値が前述のいずれにも当てはまらない場合は、任意の終値買値の平均です 「ピンクシーツ」に記載されているような証券のマーケットメーカー。そのような場合に取引価格を計算できない場合は 上記の方法でその日の証券を使用する場合、取引価格は借り手が相互に決定した公正市場価値とします そして、取引価格の計算が必要な、転換される債券の持分の過半数の保有者 そのような紙幣の転換価格を決定するための注文。「取引日」とは、普通株式が取引できる任意の日を指します 取引市場、または普通株式が置かれている主要証券取引所またはその他の証券市場の任意の期間 その後、取引されます。

 

4.3 認可株式。債務者は、債券が未返済の期間中、正味発行権のある未発行普通株式から、本契約に基づき発行された債券の完全転換に必要な普通株式を先行して十分な数を、その発行権無しで確保することを約束する。債務者は、債券の完全転換に実際に発行される株式の3倍の数の株式に常に正味発行権を保有する必要がある(最初には、換算価格が2,488,743株の場合)(「確保数量」という)。確保数量は、債務者のここでの義務に従って、時間の経過とともに(およびここで受領された各支払いの場合には)必要に応じて増減される。債務者は、そのような株式の発行にあたり、そのような株式が正当かつ有効に発行され、完全に引き渡しが完了し、未徴収であることを表明する。さらに、債務者が債券を現在の換算価格で転換可能な普通株式の株式数を変更する有価証券を発行するか、その資本構造を変更する場合は、債務者は常に、未発行株式のうち、発行権無しで債券が転換可能な普通株式の数が十分に存続し、確保されるように適切な措置を講じる。債務者は(i)、本債券の転換により発行される普通株式に関して、譲渡代理人に発行証明書を発行するように既に不可撤的な指示を行い、かつ(ii)、債務者が本債券を発行することが、この債務者に株式証明書を実行および発行する義務を負う役員および代理人に対して、本債券の条項および条件に従って普通株式の発行に必要な証明書を実行および発行する完全な権限を付与することを同意する。

 

債務者が予備数を維持しない場合、いつでも債務不履行事由と見なされます。

 

4.4 方法 コンバージョンの.

 

(a) コンバージョンの仕組み第4.1項に定められたとおり、デフォルトイベントが発生した後、及び継続中である場合、本ノートに基づく残高は、発行日以降いつでも全額または一部がホルダーによってコンバージョンできます。そのためには、(A)コンバージョン日のニューヨーク、ニューヨーク時間の6時までにファクシミリ、電子メール、またはその他の合理的な手段で借り手に通知書を提出し、(B)本ノートを返還してください(当該返還にあたり、貸借人が全額支払わなければならない金額を支払います)。

 

(b) Note変換時の降伏 本契約に反する規定があっても、本覚書が本契約に従って変換された場合には、未払い元本金全額が変換されない限り、HolderはこのNoteをBorrowerに実物上提出する必要はありません。 HolderおよびBorrowerは、変換された元本金額および変換日付を記録し、このような変換ごとにNoteを実物上提出することなくHolderとBorrower双方が合理的に満足できる別の方法を使用するか、またはこのような方法を使用することができます。

 

 

 

 

(c) 配達 転換時の普通株式の。借り手が所有者からファクシミリ送信または電子メール(またはその他の合理的な方法)を受け取ったとき 本第4.4条に規定されている転換の要件を満たす転換通知の伝達手段(伝達手段)、借り手 発行可能な普通株式の保有者証明書の発行、引き渡し、または発行および引き渡しを行うものとします。 本契約の条件および校長の適用規則に従い、受領後3営業日以内にそのような変換を行います 市場(以下に定義するとおり)(「期限」)(そして、未払いの元本全額を換算する場合のみ) 本契約の条件および購入契約に従って、本書の(注)を引き渡してください。借り手が通知を受け取ったとき 転換について、保有者は、転換時に発行可能な普通株式、発行済の普通株式の記録上の保有者とみなされます 本債券の元本額と未払利息および未払利息の金額は、そのような転換を反映して減額されるものとします。 借り手が本契約に基づく債務不履行に陥った場合、本手形の転換された部分に関するすべての権利は、直ちに そのような転換により、本書に規定されている普通株式またはその他の証券、現金、またはその他の資産を受け取る権利を除いて終了します。 所有者がここに規定されているように転換通知を出した場合、証明書を発行して引き渡す借り手の義務 普通株式は、保有者による強制措置の有無にかかわらず、絶対的かつ無条件とします。 その条項に関する権利放棄または同意、特定の人物に対する判決の回復、または執行のためのあらゆる措置 同じ、名簿上の所有者に対する借り手のその他の義務の履行の失敗または遅延、または相殺、反訴など、 借り手に対する義務の回収、制限または解除、または保有者による債務の違反または違反の疑い、および関係ありません そのような転換に関連して借り手が保有者に負う義務を制限する可能性のあるその他の状況について。

 

(d) 普通株式の電子的譲渡による引き渡し。転換可能な普通株式を表す物理証明書の発行を代替して、借受人が預託信託会社(Depository Trust Company(DTC))の高速自動証券転送(FAST)プログラムに参加している場合、Holderの要求に基づき本条項の規定に従ってその配慮を行い、取得可能な転換普通株式をHolderのプライムブローカーのアカウントにDTCを通じてDepository and Withdrawal at Custodian(DWAC)システムを用いて口座振替によって電子的に送信するために、借受人は最善の努力を尽くす。

 

(e) 失敗 期限前に普通株を引き渡すために。所有者が以下を含む他の救済を求める権利を制限することは一切ありません 実際の損害賠償および/または衡平法上の救済、両当事者は、本債券の転換時に発行可能な普通株式の引き渡しについて合意します 借り手の故意かつ意図的な行動および/または不作為により、期限までに納品されなかった場合、借り手は借り手に支払うものとします 借り手がそのような普通株式の引き渡し期限を過ぎた日に、借り手がそのような普通株式を引き渡さなかった場合(「不履行」)に対して、保有者は1日あたり2,000ドルの現金 配送料へ」)。ただし、配送失敗が第三者(つまり、 譲渡代理人。引き渡しを行うために借り手が最善の努力をしたにもかかわらず、譲渡代行業者への支払いを怠った結果ではありません) そのような普通株の。このような現金金額は、発生した月の翌月の5日までに保有者に支払われるものとします または、所有者の希望により(その月の翌月の1日までに、借り手に書面で通知することにより) 未払金)は、本手形の元本に加算されるものとし、その場合、条件に従って利息が発生するものとします 本債券およびそのような追加の元本は、本債券の条件に従って普通株式に転換できるものとします。ザ・リクシ・ 借り手は、転換権が所有者にとって貴重な権利であることに同意します。失敗、挫折の試みに起因する損害、 そのような転換権への干渉は、不可能ではないにしても資格を得ることは困難です。したがって、両当事者は、清算されたことを認めます このセクション4.4(e)に含まれる損害賠償条項は正当です。

 

 

 

 

4.5 株式に関する事項このノートの転換によって発行される普通株式の売却または譲渡は、以下のいずれかに該当しない限り許可されない: (i)適切な有効登録声明書に基づき、このような株式が売却されること。 (ii)債務者またはその譲渡代理人が、譲渡される株式がこのような登録からの免除に基づいて売却または譲渡されることができるとする、法律顧問の意見書を提供されたこと(この意見書は、関連する取引における法律顧問の意見書として通常使用される形式、内容、範囲に沿って理にかなっているものでなければならず、債務者にとって譲渡代理人にとって合理的に受け入れ可能なものでなければならない)。 または(iii)このセクション4.5に準拠して株式を販売または譲渡することに同意する債務者の「関係者」(Rule 144で定義されたもの)に譲渡され、かつPurchase Agreementで定義された「資格投資家」であること。

 

普通株式によって発行される普通株式証券に制限がある場合、Holderの弁護士からの議論に従って、助言が与えられ、譲渡代理店がBorrowerに通知し、Holderの弁護士から事実上受け入れられることができる形式、内容、取引と同様の範囲で、株式、証券、または資産を取得できる場合、Borrowerまたはその譲渡代理店は、普通株式に転換可能なこのノートに関して、譲渡した株式の制限を削除し、Holderに新しい株式証明書を発行しなければなりません。このような転送の事実上受け入れられるHolderの弁護士からの意見により、(i)法案の下での登録なしに公開販売または転送が行われる場合、または(ii)このノートの転換によって発行される一般株式の場合、こうしたセキュリティは、Holderが法案に記録された効果的な登録声明の下で販売されるか、登録から免除された株式借入規則(例えば、Rule 144またはRule 144A)の下で転送される場合にのみ販売または転送されることができるという。会社がBorrowerへの譲渡代理店の承認を合理的に受け入れない場合(譲渡代理店への合格の結果でない場合など)、Event of Defaultに従いますこのノート。

 

4.6 あるイベントの影響.

 

(a) 合併、統合などの効果債務者の全資産もしくは実質的にすべての資産の売却、譲渡または処分、債務者が議決権の50%以上を譲渡する関連取引または一連の取引を実行し、債務者が他の人(以下定義する人)または人々と合併、統合、または他のビジネス組み合わせをする場合で、債務者が生き残りでない場合は、デフォルト事象(第III条で定義される)と見なされ、債務者はこれらの取引の完了と条件の一部として、債務額(第III条で定義される)と等しい金額を支払うことが求められます。「人」とは、個人、法人、有限責任会社、パートナーシップ、協会、信託またはその他の実体または組織を意味します。

 

 

 

 

(b) 調整 合併、統合などにより。もし、このノートが発行されて未払いになったとき、そしてすべてのノートを変換する前ならいつでも 注意、その結果、合併、統合、株式交換、資本増強、再編、またはその他の同様のイベントが発生する可能性があります そのうち借り手の普通株式は、別のクラスまたはクラスの同じまたは異なる数の株式に変更されるものとします 借り手または他の団体の株式または有価証券、または資産の全部または実質的にすべての売却または譲渡の場合 借り手の完全清算計画に関連する場合を除き、この債券の保有者は以後 本紙幣の変換時に、本書に規定されている条件に基づき、かわりとして受け取る権利があります 転換後すぐに発行可能な普通株式(保有者が保有する株式、証券、資産など)の その取引の直前にこの手形が全額変換されていれば、そのような取引で受け取る権利がありました(それなしで ここに記載されている変換の制限について)、そのような場合は、以下に関して適切な規定を設けるものとします 本書の規定(規定を含むがこれに限定されない)までの本手形の所有者の権利と利益 その後、転換価格および債券の転換時に発行可能な株式数の調整が適用されるものとします。 本契約の転換時に引き渡し可能な、その後引き渡し可能な有価証券または資産に関して、可能な限り可能な限り限ります。借り手 (a)実行可能な範囲で最初に10日間与えられない限り、本第4.6(b)条に記載されている取引には影響しません 特別株主総会の基準日の事前の書面による通知(ただし、いずれにしても、少なくとも5日前の書面による通知) 合併、統合、株式交換、資本増強などの完了を承認するか、またはそのような基準日がない場合は、 組織再編、その他の同様のイベント、または資産の売却(その間、所有者はこの手形を転換する権利があります)と(b) 結果として生じる承継人または買収事業体(借り手ではない場合)は、本債券の義務を書面で引き受けます。上記は 規定は、連続する合併、合併、売却、譲渡、または株式交換にも同様に適用されるものとします。

 

(c) 調整 配当による調整債務者が、普通株式の保有者に対して配当、株式の買い戻し、資本還付その他の方法で(子会社の株式のキャッシュまたは株式または株式の取得権が支払われる配当や分配を含む)、資産(またはその資産を取得する権利)を宣言又は行った場合、「分配」とする。その後に配当基準日以降に債権者がこの債券を転換する場合は、分配について株主資格を有する株主を決定するための記録日におけるこの債券保有者が普通株式の株主であった場合に、この債券の転換によって発行される普通株式に対応する株式について支払うことができるであろう資産の金額を、この債券の保有者は受け取ることができます。

 

記事 V. その他

 

5.1 失敗または寛大さが免除となりません本契約に基づくパワーや権利、特権の行使についてホルダーによる失敗または遅れがある場合でも、それらを放棄したことにはなりません。また、そのような権力、権利、特権の一部または一部を行使することで、それらを他の権力、権利、特権の行使またはその他の権利、権力、特権の行使から除外することはありません。本契約に基づく全ての権利と救済措置は、その他利用可能な権利と救済措置に累積されますが、それらに排他的ではありません。

 

5.2 通知全セクター通信により、ここで必要とされる通知、要求、依頼、同意、承認その他の通信は書面によらなければならず、ここで特に規定されていない限り、(i) 直接手渡し、(ii) 郵便による登録または認定書付き、返信を要求し、送料の支払い 前、(iii) 安全な航空宅配便サービスによって前払いで配達、または (iv) 手渡し、電報、または電子メールにより以下に記載された住所または最近に書面による通知によって当該当事者が指定した他の住所宛に行われなければなりません。ここで要求または認められた他の通信は、(a) 当該住所または以下に指定された番号に手渡しまたは電子メールにより届けられた場合(当該通知を受領することが想定される通常営業時間中の営業日に配達された場合)、またはそのような配達以外の営業時間外の場合は、その直後の最初の営業日、または (b) 宅配便サービスによる発送日から2営業日以内、郵送の場合は完全に前払いで、これらの住所に送られたもの、または実際に受信したもの、そのいずれかが最初に発生した場合、効力が生じたものとみなされます。このような通信の住所は以下のとおりです:

 

借り手に出す場合:

 

TRIO PETROLEUM CORP。

4115 Blackhawk Plaza Circle、Suite 100

Danville、CA 94506

attention: Robin Ross、Chief Executive Officer

Email:rross@triopetroleum.us

 

 

 

 

所有者に出す場合:

 

1800対角線ローンLLC

1800対角線ロード、スイート623

アレクサンドリアVA 22314

注意:カート・クレイマー、社長

Email:ckramer6@bloomberg.net

 

5.3 改正本書類およびそのいかなる規定も、借り手および所有者が署名した書面によってのみ修正できる。用語「手形」とそれに関するすべての言及は、この文書全体で使用され、この文書(および購入契約に基づいて発行されたその他の手形)として初めて実行された場合、あるいは後に修正または補足された場合は、その修正または補足内容が含まれるものとする。

 

5.4 譲渡性本書は、借り手及びその後継者および譲渡受領者に拘束力があり、譲渡者は有価証券取引委員会の規則501(a)に定義された「認定投資家」でなければなりません。本書に反する規定があっても、本書は担保物として証拠金預託口座その他の貸借の紹介に供することができ、譲渡者によって借り手の同意なしに譲渡されることがあります。 取引が真正である場合は 取引所またはその他の貸借の紹介において、この書類は譲渡されたホルダーによって、借り手の同意なしに譲渡することができます。

 

5.5 徴収費用この手形の支払いがデフォルトになった場合、借り手は弁護士費用を含む徴収費用を支払わなければならない。

 

5.6 適用法律この覚書は、法律に従ってバージニア州法の下で解釈される。この覚書に関するどちらの当事者からの訴訟も、バージニア州フェアファックス郡巡回裁判所またはアレクサンドリア地区アメリカ合衆国東地区地方裁判所でのみ提起される。覚書の当事者はここで提起された訴訟の管轄権および場所に対するどのような異議も取り下げ、管轄権または場所の不足に基づく異議または答弁を主張しない 当事務所の見解に適用される制限および制限借り手と債権者は陪審裁判を放棄します。 債権者は、借り手によるデフォルトのイベントに関連して支払われる当社の合理的な弁護士費用および費用を回収する権利があります。 このノートまたはこれに関連する他の契約が、適用される法令または法令に違反する場合、任意の条項は、それと矛盾する可能性がある場合には効力がないと見なされ、その法令または法令に合わせて修正されたと見なされます。 無効または執行不能な法律の下で証明される可用性のあるこのような条項は、ここに含まれているその他の条項またはこれに関連する他の契約の有効性または強制力に影響を与えるものではありません。 当事者は、ここに郵送された登録または認定された郵便または翌日配達(配達の証拠を添付)のコピーを使用して、ノート、契約、またはこのノートに関連する他の書類に関連する訴訟、訴訟、または手続きの過程でプロセスが提供された場合、個人サービスを撤回し、ここではないお知らせの有効な住所に送信されます。 このようなサービスは、訴訟手続きに関する適切なサービスと通知を提供するものと見なされます。 ここに記載されている条件を法律で認められる他の方法でプロセスを提供する方法に制限するものではありません。

 

5.7 購入契約本覚書を受け入れることにより、各当事者は購入契約書の適用条件に拘束されることに同意することになります。

 

5.8 救済措置債券者が本契約上の債務違反を受けた場合、これによって本取引の意図と目的が無効になることを認識する。 したがって、債務不履行に関する法的救済措置は不適切であることを認識し、本条項に違反することがあった場合には、差止め等の仮処分もしくは具体的履行を、債券者に対し、違約金などその他の利用可能な法的または公平法上の救済措置に加え、保証金を要求されることなく要求することができることに同意する。

 

ここに、Borrowerは、2024年8月1日にその正当な権限を持つオフィサーによって署名されたこのNoteを作成するよう命じたことを証しています。

 

トリオ石油corp  
   
署名: ロビン・ロス  
  Robin Ross  
  最高経営責任者