EX-99.1 2 cnsl-20240806xex99d1.htm EX-99.1

展示99.1

コンソリデーテッドコミュニケーションズは発表しました

2024年第2四半期の財務結果

イリノイ州マットーン - 2024年8月6日 – 米国トップ10のファイバープロバイダであるConsolidated Communications Holdings, Inc.（Nasdaq: CNSL）（以下「会社」または「Consolidated」）は、2024年第2四半期の結果を報告しました

2024年第二四半期の結果

●

売上高は$26,870万でした

●

全消費関連の売上高は$11,270万でした

●

消費関連のファイバーブロードバンドの売上高は$4,540万でした

●

消費者向けブロードバンドの純申し込み数は3,670件でした¹

●

消費者向けブロードバンドの売上高は$8,140万でした

●

企業向けデータサービスの売上高は$5,460万でした

●

キャリア向けデータ輸送の売上高は$3,030万でした

●

純損失は($66.7 million)でした。調整後のEBITDAは$84.2 millionでした。

●

総投資は$102.7 millionでした。

サービスおよび製品の費用、販売、一般管理費用は、昨年度と比較して$3.2 million減少しました。これは、低いビデオプログラミング費用、契約労働費用の削減、および一部のコスト削減イニシアチブによる低い給与によるものです。増加は、さまざまなシステムの改良、顧客サービスの向上、および戦略的イニシアチブに伴うプロフェッショナル料金の上昇によって部分的に相殺されました。

純利息費用は$44.1 millionで、前年度比で$7.2 million増加しました。これは、他社ローンの金利の上昇、リボルビングクレジット取引からの借入金利、および現在の四半期の現金保有高の低下に伴う利息収入の減少によるものです。2024年6月30日時点で、当社の総未払債務の72%は2026年9月まで固定金利でした。2024年6月30日時点で、債務の加重平均費用は7.18%でした。

2024年第2四半期の純損失は($66.7 million)で、2023年第2四半期の純損失($119.0 million)と比較しています。2023年の純損失には、Washingtonの資産に関連する($77.8 million)の減損損失が含まれていました。2024年第2四半期の1株当たりの純損失は($0.58)で、2023年第2四半期の純損失($1.05)と比較しています。調整後の希薄化後の1株当たりの純損失は、リリースで提供されたテーブルに記載されている要素を除外したものです。2024年第2四半期の調整後の希薄化後の純損失は($0.37)で、2023年第2四半期の($0.28)と比較しています。

¹ CompanyのWashingtonの資産の売却を正常化すると、それは2024年5月1日に完了しました。

全非GAAP指標の和解については、このプレスリリースに含まれる表を参照してください。

15ページ中の1ページ

資本支出

総資本支出は1億270万ドルでした。これは、32,961本のファイバーパスの新規導入、第2四半期のファイバーの追加、および設置と構築活動への既存の在庫の使用によるものです。

資本構成

2024年6月30日現在、当社は約500万ドルの現金および短期投資による流動性を維持しています。また、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの下で7,500万ドルの利用可能な借入能力と、Searchlight CVL AGG, L.P. を貸し手とするタームローン契約に基づく8,000万ドルの未払い資金により、いずれの場合も、慣習的な条件に従って流動性を維持しています。

ワシントンの資産売却

2024年5月1日、コンソリデーテッドはワシントン資産の売却を完了しました。

保留中の取引

2023年10月16日に以前に発表したように、コンソリデーテッドは、サーチライト・キャピタル・パートナーズ合同会社とブリティッシュ・コロンビア・インベストメント・マネジメント・コーポレーションの関連会社が、負債の引き受けを含めて約31億ドルの企業価値の全額現金取引で買収する契約を締結しました。2024年1月31日、特別株主総会で、利害関係のない株主が保有する株式の約75％が、合併契約を採用し、保留中の取引を承認するという提案に賛成票を投じました。この取引により、コンソリデーテッドは非公開企業となり、規制当局の承認の受領を含む慣習的な取引条件に従い、2024年第4四半期後半または2025年第1四半期初頭に完了する予定です。この取引は資金調達条件の対象ではありません。取引の完了後、連結普通株式はどの公的証券取引所でも取引または上場されなくなります。

この取引を踏まえて、コンソリデーテッドは決算電話会議を開催しません。

統合コミュニケーションについて

コンソリデーテッド・コミュニケーションズ・ホールディングス株式会社。(Nasdaq: CNSL) は、最も信頼性の高いファイバー通信ソリューションを提供することで、人々、企業、コミュニティを前進させることに専念しています。コンソリデーテッドは、高速インターネット、データ、電話、セキュリティ、クラウド、卸売業者の幅広いソリューションで、消費者、企業、ワイヤレスおよび有線通信事業者に信頼されています。63,000マイルを超えるファイバールートマイルに及ぶネットワークを持つConsolidatedは、優れたカスタマーサポートに裏打ちされたテクノロジーをソリューションに変えた、米国のファイバープロバイダーのトップ10です。で詳細をご覧ください solidated.com.

非GAAP財務指標の使用

このプレスリリースには、「EBITDA」、「調整後EBITDA」、「調整後希薄化後1株当たり純利益（損失）」、および「標準収益」に関する開示が含まれています。これらはすべて非GAAP財務指標です。したがって、営業活動または投資活動による純現金、現金および現金同等物、営業からのキャッシュフロー、GAAPで定義されている純利益または1株当たり純利益の代替として解釈されるべきではなく、それ自体は、必ずしもGAAPに従って決定された現金ニーズを賄うために利用できる現金を示すものではありません。さらに、すべての企業が同じ計算を使用しているわけではなく、非GAAPベースの財務指標は、他の企業の同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。これらの非GAAP財務指標と、GAAPに従って提示された最も直接的に比較可能な財務指標との調整は、以下の表に記載されています。

調整後EBITDAはEBITDAで構成され、提示された期間の各四半期末に締結されるクレジット契約に基づいて貸し手が許可または要求する特定の項目に合わせて調整されたEBITDAです。次の表には、表示された各期間の調整後EBITDAの計算方法の説明が含まれています

15ページ中の2ページ目

当期純利益（損失）への調整。「EBITDA」は、歴史的な基準での利益（損失）のうち、利子費用、所得税、償却および減価償却を除いたものと定義されています。

数多くの理由から、当社は調整後の「EBITDA」を提示しています。経営陣は、調整後の「EBITDA」が現金の予定使用（債務の利息を含む）を資金調達するための手段として有用であると考えています。さらに、過去には調整後の「EBITDA」を投資家、証券アナリスト、およびその他の関係者が当社の業界の企業を評価する際に頻繁に使用しており、ここで提示することにより、当社の財務報告の一貫性を測定する手段となると経営陣は考えています。調整後の「EBITDA」は、当社の与信契約において「利用可能な現金（Available Cash）」と呼ばれ、制約付き協定と財務比率の一部となっています。与信契約では、これらの制約に準拠し、債務の負担を制限するといった特定の活動を制限することが求められています。これらの制約と比率の定義は、指定された費用への影響を考慮して調整後の「EBITDA」に基づいています。さらに、調整後の「EBITDA」は、当社の取締役会に対して有意義な情報を提供し、その他のデータ、仮定および考慮事項とともに、債務の返済能力を測定する手段となると経営陣は考えています。

これらの非GAAP財務指標には、特定の問題点があります。特に、調整後の「EBITDA」は、借入金返済や利息支払いなどがこの指標から差し引かれないため、任意の支出に利用できる残余現金フローを表していません。

私たちは非GAAP指標の「調整後の希薄化後当期純利益（損失）単位あたり」を提示しています。なぜなら、当社の当期純利益（損失）および希薄化後当期純利益（損失）単位あたりの数字は、不定期に発生する項目や非現金項目の影響を受けることがあります。当社の業界内の企業の相対的なパフォーマンスだけでなく、当社自体の時間経過における評価を投資家、証券アナリスト、および他の関係者が行いやすくするために、これらの数値を開示することが重要だと私たちは考えています。

出典：Nutex Health, Inc。

Certain statements in this press release, including those relating to the current expectations, plans, strategies, and the timeline for consummating the take private transaction with Searchlight Capital Partners, L.P. and British Columbia Investment Management Corporation in late fourth quarter 2024 or early first quarter 2025, are forward-looking statements and are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements reflect, among other things, our current expectations, plans, strategies and anticipated financial results. There are a number of risks, uncertainties and conditions that may cause our actual results to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including: significant competition in all parts of our business and among our customer channels; our ability to adapt to rapid technological changes; shifts in our product mix that may result in a decline in operating profitability; continued receipt of support from various funds established under federal and state laws; disruptions in our networks and infrastructure and any related service delays or disruptions could cause us to lose customers and incur additional expenses; cyber-attacks may lead to unauthorized access to confidential customer, personnel and business information that could adversely affect our business; our operations require substantial capital expenditures and our business, financial condition, results of operations and liquidity may be impacted if funds for capital expenditures are not available when needed; our ability to obtain and maintain necessary rights-of-way for our networks; our ability to obtain necessary hardware, software and operational support from third-party vendors; substantial video content costs continue to rise; our ability to enter into new collective bargaining agreements or renew existing agreements; our ability to attract and/or retain certain key management and other personnel in the future; risks associated with acquisitions and the realization of anticipated benefits from such acquisitions; increasing attention to, and evolving expectations for, environmental, social and governance initiatives; unfavorable changes in financial markets could affect pension plan investments; weak economic conditions; the risk that the proposed transaction may not be completed in a timely manner or at all; the possibility that any or all of the various conditions to the consummation of the proposed transaction may not be satisfied or waived, including the failure to receive any required regulatory approvals from any applicable governmental entities (or any conditions, limitations or restrictions placed on such approvals); the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the definitive transaction agreement relating to the proposed transaction, including in circumstances which would require the Company to pay a termination fee; the effect of the announcement or pendency of the proposed transaction on the Company’s ability to

15ページの3

重要な幹部や従業員を引き付け、動機付け、または維持し、顧客、サプライヤー、およびその他の取引先との関係を維持する能力、またはその営業成績およびビジネス全般に関連するリスク; 合併取引が会社の通常のビジネス運営からマネジメントの注意をそらすリスク; 合併取引に関連するコスト、手数料、および経費の額; 合併取引が完了されない場合、会社の株価が大幅に低下するリスク; 提案された取引に関連する株主訴訟のリスク、これに伴う費用や遅延を含む; および2023年12月31日までの年次報告書フォーム10-kのリスク要因のI部、項目1Aに記載されているその他のリスク要因、および会社のその他のSECへの提出書類で定期的に特定されるその他のリスク要因に関するリスク。SECへの提出書類は、http://www.sec.govで入手できます。これらの多くの状況は、当社の能力を超えて制御または予測することはできません。さらに、前向き見通しの記述には、当社の前提が必然的に含まれています。これらの前向き見通しの記述は一般的に、「信じる」、「期待する」、「予測する」、「見積もる」、「計画する」、「意図する」、「予定する」、「すべきである」、「できる」、「であろう」、「継続するであろう」または類似の表現によって特定されます。当社または当社の代理人によって行われた当社に帰属するすべての前向き見通しの記述は、このプレスリリース全体にわたって現れる注意喚起記述によって明白に修正されています。さらに、情報提供者として公に表明された日付に基づいている前向き見通しの記述には過度の依存を置くべきではありません。連邦証券法または証券取引委員会の規則および規定に基づいて要求される場合を除き、当社は現在利用可能な情報に基づいており、それらが作成された日付までにのみ適用される前向き見通しの記述について更新または修正する意図または義務を否定します。

投資家及びメディアコンタクト

フィリップ・クランツ、投資家関係
+1 217-238-8480

Philip.kranz@consolidated.com

Jennifer Spaude、メディア関係
+1 507-386-3765

Jennifer.spaude@consolidated.com

# # #

15ページの4

簡易合算貸借対照表

(株数と1株当たりの金額を除く、千ドル表記)

（未確定）


	6月30日		12月31日、
	2024		2023
資産
流動資産:
現金及び現金同等物	$	5,327	$	4,765
売掛金、純額		127,359		121,194
未払所得税		3,470		2,880
前払費用およびその他の流動資産		57,321		56,843
売却予定資産		—		70,473
流動資産合計		193,477		256,155

固定資産、装置及び器具、純額		2,494,789		2,449,009
投資		8,628		8,887
のれん		814,624		814,624
顧客関係-控除後		10,470		18,616
その他		10,557		10,557
その他の資産		77,771		70,578
総資産	$	3,610,316	$	3,628,426

負債、中位株式および株主資本
流動負債：
支払調整	$	39,820	$	60,073
頭金と顧客の預金		48,539		44,478
未払いの報酬		56,243		58,151
未払利息		19,931		18,694
未払費用		83,645		114,022
長期債務およびリース債務の流動負債化		20,601		18,425
売却予定の負債		—		3,402
流動負債合計		268,779		317,245

長期債務及びファイナンスリース債務		2,268,663		2,134,916
繰延税金資産		189,987		210,648
年金などの退職後給付		135,488		137,616
その他の長期負債		49,350		48,637
負債合計		2,912,267		2,849,062

Series Aの優先株式、株式1株当たりの帳票価額は$ 0.01、10,000,000株の承認、2024年6月30日および2023年12月31日時点で434,266株が流通、流動化優先位は2024年6月30日および2023年12月31日時点でそれぞれ$544,335と$520,957です。		395,969		372,590

株主資本:
普通株式、株式1株あたり$0.01の割当額；総株式数150,000,000株、2024年6月30日および2023年12月31日現在の発行済み株式数はそれぞれ118,477,091株、116,172,568株		1,185		1,162
Loss before income taxes		662,422		681,757
累積欠損		(352,849)		(262,380)
その他の包括損失累積額（純額）		(17,043)		(21,872)
非支配持分		8,365		8,107
株主資本の合計		302,080		406,774
負債の合計、潜在株式と株主資本	$	3,610,316	$	3,628,426

15のうちのページ 5

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

損益計算書

（千ドル単位、株当たり金額を除く）

（未確定）


	終了した三ヶ月間				6ヶ月間
	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023

純売上高	$	268,709	$	275,162	$	543,384	$	551,288
営業費用：
サービスおよび製品の費用		114,006		126,967		227,465		258,905
販売、一般および管理費用		93,288		83,565		177,243		164,849
取引コスト		3,175		—		6,100		—
売却用資産の減損損失		—		77,755		—		77,755
資産廃棄損失		—		2,384		—		5,688
減価償却費および償却費		79,809		79,538		160,442		157,237
営業損失		(21,569)		(95,047)		(27,866)		(113,146)
その他の収益（費用）:
利息費用、利息収入相殺前		(44,132)		(36,903)		(86,583)		(70,763)
その他、純額		292		5,410		1,885		8,168
所得税前損失		(65,409)		(126,540)		(112,564)		(175,741)
所得税費用の利益		(10,581)		(18,448)		(22,353)		(30,688)
純損失		(54,828)		(108,092)		(90,211)		(145,053)
優先株式配当の減少		11,692		10,704		23,379		21,291
非支配株主持分に帰属する当期純利益を控除した金額		145		161		258		304
普通株主に帰属する純損失	$	(66,665)	$	(118,957)	$	(113,848)	$	(166,648)

普通株主に帰属する1株当たり希薄化後純損失	$	(0.58)	$	(1.05)	$	(1.00)	$	(1.47)

15ページ中6ページ

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

簡易連結キャッシュフロー計算書

（千米ドル）

（未確定）


	終了した三ヶ月間				6ヶ月間
	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023
営業活動
純損失	$	(54,828)	$	(108,092)	$	(90,211)	$	(145,053)
営業活動による純現金提供に調整するための項目:
減価償却費および償却費		79,809		79,538		160,442		157,237
繰延税金費用（収益）		(10,580)		(19,020)		(22,371)		(31,259)
老齢年金と老後生活の費用を超過する投稿		(1,577)		(2,676)		(3,279)		(5,537)
非現金の株式報酬		3,030		2,388		4,711		3,187
延期された金融費用および割引の償却		1,985		1,874		3,942		3,721
売却資産の減損損失		—		77,755		—		77,755
資産廃棄損失		—		2,384		—		5,688
その他の調整、純額		1,170		(2,443)		(113)		(2,861)
運転資産および負債の変動、純額		(27,211)		(19,475)		(55,653)		4,441
営業活動による正味現金流入金額		(8,202)		12,233		(2,532)		67,319
投資活動
有形固定資産の購入		(85,545)		(150,034)		(183,577)		(280,860)
資産の売却による入金		156		6,509		232		6,801
事業譲渡による受取金額（純額）		67,458		—		67,458		—
売却及び満期付債権の受取金額		—		90,000		714		91,623
投資活動によるキャッシュフローの純流出		(17,931)		(53,525)		(115,173)		(182,436)
財務活動
長期債券発行による受取額		30,000		—		130,000		—
ファイナンスリース債務の支払い		(5,317)		(4,007)		(10,154)		(7,121)
ファイナンシングコストの支払い		(430)		—		(934)		—
最低税源控除のためのシェア買い戻し		(156)		—		(645)		(1,036)
財務活動による純現金提供（使用）		24,097		(4,007)		118,267		(8,157)
現金及び現金同等物の純変化		(2,036)		(45,299)		562		(123,274)
期首の現金及び現金同等物		7,363		247,877		4,765		325,852
期末の現金及び現金同等物	$	5,327	$	202,578	$	5,327	$	202,578

15/15ページ

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

カテゴリ別コンソリデーテッド売上高

（千米ドル）

（非公式）


	終了した三ヶ月間				6ヶ月間
	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023
消費者:
ブロードバンド（データおよびVoIP）	$	81,405	$	71,339	$	161,287	$	139,300
音声サービス		27,965		31,352		56,301		63,615
映像サービス		3,312		9,362		9,938		18,956
		112,682		112,053		227,526		221,871
商業：
データサービス（VoIPを含む）		54,571		53,230		109,252		106,364
音声サービス		30,509		32,236		61,220		64,867
他		8,295		10,378		17,259		20,134
		93,375		95,844		187,731		191,365
キャリアー：
データと輸送サービス		30,263		31,224		61,311		64,147
音声サービス		3,610		4,263		7,404		8,630
他		284		313		519		663
		34,157		35,800		69,234		73,440

補助金		6,373		7,072		13,179		14,108
ネットワークアクセス		21,143		22,747		43,611		47,191
その他の製品およびサービス		979		1,646		2,103		3,313
営業収益合計	$	268,709	$	275,162	$	543,384	$	551,288

15ページの8ページ目

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

カテゴリごとのコンソリデーテッド売上高トレンド

（千米ドル）

（未確定）


	終了した三ヶ月間
	Q2 2024		Q1 2024		Q4 2023		Q3 2023		Q2 2023
消費者:
ブロードバンド（データとVoIP）	$	81,405	$	79,882	$	76,458	$	75,089	$	71,339
音声サービス		27,965		28,336		29,935		31,616		31,352
映像サービス		3,312		6,626		7,460		8,541		9,362
		112,682		114,844		113,853		115,246		112,053
商業：
データサービス（VoIPを含む）		54,571		54,681		54,473		53,870		53,230
音声サービス		30,509		30,711		31,217		31,825		32,236
他		8,295		8,964		10,521		9,228		10,378
		93,375		94,356		96,211		94,923		95,844
キャリア：
データおよび輸送サービス		30,263		31,048		31,713		31,388		31,224
音声サービス		3,610		3,794		2,868		4,090		4,263
他		284		235		243		262		313
		34,157		35,077		34,824		35,740		35,800

補助金		6,373		6,806		6,902		6,878		7,072
ネットワークアクセス		21,143		22,468		22,217		20,842		22,747
その他の製品およびサービス		979		1,124		1,171		10,025		1,646
営業収益合計	$	268,709	$	274,675	$	275,178	$	283,654	$	275,162

15ページのうち9ページ目

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

カテゴリごとの歴史的な売上高とカテゴリごとの正常化された売上高の調整

（千米ドル）

（未確定）


	終了した三ヶ月間						終了した三ヶ月間
	2024年6月30日						2023年6月30日
	過去の		調整⁽¹⁾		標準化		過去の		調整⁽¹⁾		正規化されました
消費者:
ブロードバンド（データおよびVoIP）	$	81,405	$	(659)	$	80,746	$	71,339	$	(2,065)	$	69,274
音声サービス		27,965		(228)		27,737		31,352		(769)		30,583
映像サービス		3,312		—		3,312		9,362		(172)		9,190
		112,682		(887)		111,795		112,053		(3,006)		109,047
商業：
データサービス（VoIPを含む）		54,571		(165)		54,406		53,230		(434)		52,796
音声サービス		30,509		(139)		30,370		32,236		(445)		31,791
他		8,295		(6)		8,289		10,378		(33)		10,345
		93,375		(310)		93,065		95,844		(912)		94,932
キャリア：
データおよび輸送サービス		30,263		(6)		30,257		31,224		(20)		31,204
音声サービス		3,610		—		3,610		4,263		(5)		4,258
他		284		(4)		280		313		(13)		300
		34,157		(10)		34,147		35,800		(38)		35,762

補助金		6,373		(204)		6,169		7,072		(621)		6,451
ネットワークアクセス		21,143		(126)		21,017		22,747		(420)		22,327
その他の製品およびサービス		979		(13)		966		1,646		(59)		1,587
営業収益合計	$	268,709	$	(1,550)	$	267,159	$	275,162	$	(5,056)	$	270,106

ノート：

(1)	これらの調整は、売却に伴う営業収入の除去を反映しています。2024年5月1日に、当社のワシントン州での営業を売却しました。

15ページ中の10ページ

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

歴史的な売上高カテゴリ別の調整を、カテゴリ別の正常化された売上高に試算

（千米ドル）

（未確定）


	6ヶ月間						6ヶ月間
	2024年6月30日						2023年6月30日
	過去の		調整⁽¹⁾		正規化されました		過去の		調整⁽¹⁾		正規化
消費者:
ブロードバンド（データとVoIP）	$	161,287	$	(2,644)	$	158,643	$	139,300	$	(4,091)	$	135,209
音声サービス		56,301		(930)		55,371		63,615		(1,547)		62,068
映像サービス		9,938		—		9,938		18,956		(344)		18,612
		227,526		(3,574)		223,952		221,871		(5,982)		215,889
商業：
データサービス（VoIPを含む）		109,252		(690)		108,562		106,364		(851)		105,513
音声サービス		61,220		(573)		60,647		64,867		(923)		63,944
他		17,259		(33)		17,226		20,134		(52)		20,082
		187,731		(1,296)		186,435		191,365		(1,826)		189,539
キャリア：
データと通信サービス		61,311		(25)		61,286		64,147		(40)		64,107
音声サービス		7,404		(1)		7,403		8,630		(5)		8,625
他		519		(17)		502		663		(26)		637
		69,234		(43)		69,191		73,440		(71)		73,369

補助金		13,179		(812)		12,367		14,108		(1,231)		12,877
ネットワークアクセス		43,611		(541)		43,070		47,191		(858)		46,333
その他の製品およびサービス		2,103		(56)		2,047		3,313		(119)		3,194
営業収益合計	$	543,384	$	(6,322)	$	537,062	$	551,288	$	(10,087)	$	541,201

ノート：

(1)	これらの調整は、売却に伴う営業収益の除去を反映しています。2024年5月1日に当社のワシントン州オペレーションの売却を完了しました。

15ページ中の11ページ

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

純損失から調整後EBITDAへの再調整

（千米ドル）

（未確定）


	終了した三ヶ月間				6ヶ月間
	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023
純損失	$	(54,828)	$	(108,092)	$	(90,211)	$	(145,053)
追加（減算）：
所得税費用の利益		(10,581)		(18,448)		(22,353)		(30,688)
金利費用、純額		44,132		36,903		86,583		70,763
減価償却費および償却費		79,809		79,538		160,442		157,237
EBITDA		58,532		(10,099)		134,461		52,259

EBITDAの調整（1）:
その他、純利益 (2)		22,616		5,441		33,343		15,471
年金/ OPEbの利益		62		(931)		124		(2,072)
資産廃棄損失		—		2,384		—		5,688
減損損失		—		77,755		—		77,755
非現金報酬（3）		3,030		2,388		4,711		3,187
調整後のEBITDA	$	84,240	$	76,938	$	172,639	$	152,288

ノート：

(1)	これらの調整は、当社の与信契約において融資者が要求または許可するものを反映しています。

(2)	その他、純額には、非支配持分に帰属する収入、買収及び非特別関連費用、および特定の雑項項目が含まれます。

(3)	修正後のEBITDAから除外されるため、調整後のEBITDAから除外される賠償費用を表します。

15ページ中の12ページです

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

普通株主に帰属する損失の調整後損失への調整および調整後希薄化後1株当たり調整後純損失の計算

（千ドル単位、株当たり金額を除く）

（未確定）


	終了した三ヶ月間				6ヶ月間
	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023
純損失	$	(54,828)	$	(108,092)	$	(90,211)	$	(145,053)
優先株式配当の減少		11,692		10,704		23,379		21,291
非支配株主持分に帰属する当期純利益を控除した金額		145		161		258		304
普通株式株主に帰属する当期純損失		(66,665)		(118,957)		(113,848)		(166,648)

普通株主に帰属する当期純損失の調整：
シリーズA優先株の配当		11,692		10,704		23,379		21,291
税金を差し引いた取引および解雇に関連する費用		4,902		1,314		8,093		3,962
売却用資産の減損損失		—		77,755		—		77,755
資産の譲渡による損失（税引き後）		—		1,761		—		4,202
スワップによる非現金利子費用、税引後		—		(293)		—		(631)
無形資産の除却による税の影響		6,112		(5,901)		6,112		(5,901)
非現金の株式報酬（税引き後）		2,238		1,764		3,479		2,354
調整後の純損失	$	(41,721)	$	(31,853)	$	(72,785)	$	(63,616)

普通株式の希薄化株式数加重平均		114,255		113,050		114,195		112,995

調整後の希薄化後の一株当たりの純損失	$	(0.37)	$	(0.28)	$	(0.64)	$	(0.56)

ノート：

上記の計算は、2024年6月30日および2023年6月30日終了の3か月および6か月にわたる効果的な税率が26.15%であることを前提としています。

15ページの13ページ目

コンソリデーテッドコミュニケーションズホールディングスインク

主要業績指標

（未確定）


			2023										2024
	FY 2022		Q1		Q2		Q3		Q4		FY		Q1		Q2
Passings
合計ファイバーギガ+ 対応経路数 ^(1)(2)(3)(5)		1,008,660		1,062,518		1,119,956		1,187,076		1,236,208		1,236,208		1,246,991		1,273,926
合計のDSL / 銅接続数 ^(2)(3)(5)		1,617,077		1,564,889		1,509,875		1,447,539		1,401,535		1,401,535		1,392,698		1,324,438
合計通過数 ^(1)(2)(3)(5)		2,625,737		2,627,407		2,629,831		2,634,615		2,637,743		2,637,743		2,639,689		2,598,364
% Fiber Gig+ カバレッジ/総パッシング数		38%		40%		43%		45%		47%		47%		47%		49%

消費関連のブロードバンド接続
ファイバーギグプラスが可能 ⁽⁵⁾		122,872		135,209		153,860		175,748		195,195		195,195		213,997		231,187
DSL/copper ⁽⁵⁾		244,586		234,653		222,969		210,473		198,024		198,024		185,560		163,199
消費関連のブロードバンド接続の合計 ⁽⁵⁾		367,458		369,862		376,829		386,221		393,219		393,219		399,557		394,386

消費関連のブロードバンドネット追加数
総ファイバーギガプラス対応ネット追加数⁽⁶⁾		40,075		12,337		18,651		21,888		19,447		72,323		18,802		17,759
DSL/Copperの新規追加数 ⁽⁶⁾		(39,351)		(9,933)		(11,684)		(12,496)		(12,449)		(46,562)		(12,464)		(14,089)
消費関連ブロードバンドの新規ネット追加合計 ⁽⁶⁾		724		2,404		6,967		9,392		6,998		25,761		6,338		3,670

消費関連のブロードバンド普及率 %
ファイバーギガ+ 対応（ファイバー通過地）		12.2%		12.7%		13.7%		14.8%		15.8%		15.8%		17.2%		18.1%
DSL/copper（DSL/copper passingsに関して）		15.1%		15.0%		14.8%		14.5%		14.1%		14.1%		13.3%		12.3%
消費関連ブロードバンド普及率の合計 %		14.0%		14.1%		14.3%		14.7%		14.9%		14.9%		15.1%		15.2%

消費関連の1人当たり平均売上高（ARPU）
ファイバーギフトコンプライアント	$	65.42	$	67.51	$	68.29	$	68.78	$	68.14	$	66.90	$	67.96	$	67.95
DSL/copper	$	53.36	$	53.21	$	55.88	$	57.18	$	56.27	$	55.83	$	59.69	$	60.88

離反
ファイバー消費関連のブロードバンド戦略⁽⁶⁾		1.1%		1.0%		1.3%		1.3%		1.2%		1.2%		1.1%		1.4%
DSL/Copper消費関連ブロードバンドの離脱 ⁽⁶⁾		1.6%		1.5%		1.7%		2.0%		2.0%		1.8%		2.0%		2.4%

消費関連のブロードバンド売上高（千ドル単位）
ファイバーブロードバンドの売上高 ⁽⁴⁾	$	82,034	$	26,136	$	29,613	$	34,004	$	37,916	$	127,668	$	41,613	$	45,414
銅とその他のブロードバンド売上高		190,112		41,825		41,726		41,085		38,542		163,179		38,268		35,992
消費関連ブロードバンドの総売上高	$	272,146	$	67,961	$	71,339	$	75,089	$	76,458	$	290,847	$	79,882	$	81,406

消費関連の音声接続 ⁽⁵⁾		276,779		267,509		258,680		249,081		239,587		239,587		229,523		213,472

ビデオ接続		35,039		32,426		28,934		26,158		21,900		21,900		17,620		134

ファイバールートネットワークのマイル数（長距離、都市部および光ファイバー到達可能）		57,865		57,569		58,836		59,915		60,438		60,438		61,366		63,343

オンネットビル		14,427		14,520		14,735		14,928		15,105		15,105		15,254		15,381

15の14ページ

ノート:

(1)	2021年第1四半期、当社は160万の通過地域またはサービスエリアの70%をファイバーのGig +対応サービスにアップグレードするための長期間のファイバービルド計画を開始しました。2024年6月30日までの3か月および6か月間に、追加の32,961と43,744の通過がFttPにアップグレードされ、合計のファイバーパッシングは2024年6月30日時点で1,273,926、会社のサービス範囲の49%でした。

(2)	通過数は、消費者、中小企業、および企業内の単一住宅ユニット、多世帯住宅ユニット、および多テナントユニットの推定です。これらの数は、この時点での情報に基づいており、追加情報が入手可能になるにつれて更新される可能性があります。

(3)	通過がファイバーおよびDSL/Copperに対応している場合、ファイバーパッシングとしてカウントされます。

(4)	ファイバーブロードバンドの売上高には、2022年第4四半期に売却された当社のカンザスシティ事業からの売上高が含まれています。2022年12月31日までの年間約$180万の金額は、売却を反映するために調整されていません。

(5)	2024年第2四半期におけるワシントンオペレーションの売却により、約37,679のDSL/Copperパッシング、6,026のファイバーパッシング、8,272のDSL/Copperブロードバンド接続、569のファイバーブロードバンド接続、および4,674の消費者用音声接続が減少しました。過去の期間の金額は売却を反映するために調整されていません。

(6)	消費者向けブロードバンドの追加ネット数および転出は、2022年に売却された当社のカンザスシティおよびオハイオの事業の売却を反映するために正規化されました。また、2024年第2四半期に売却されたワシントンオペレーションの売却を反映するために、2024年6月30日までの3か月間の消費者向けブロードバンドの追加ネット数および転出も正規化されました。

15ページ目