附件99.1
Tempus报告2024年第二季度业绩
2024年8月芝加哥Tempus AI，Inc.（纳斯达克代码TEM），一家引领AI应用推进精准医疗和患者护理的科技公司，今天宣布了2024年6月30日结束的季度的财务业绩，并提供了最近的业务亮点。 营收在2024年第二季度同比增长25%，达1.66亿美元。
| • | 数据许可收入同比增速达40%。 |
| • | 推出无肿瘤先验知识的评估和带肿瘤知识的评估，以扩大最小残留疾病（MRD）市场。 |
| • | 与Softbank成立合资公司，进军日本市场。首次公开募股筹集了4.107亿美元的总收入。 净亏损为（5,522万美元），主要是因为与首次公开募股有关的4.931亿美元的股票补偿费用和相关的雇主工资税。 |
| • | 经调整后的EBITDA同比增加1270万美元，达到了（3120万美元）。 |
| • | 预计2024年全年收入为约7亿美元，同比增长约32%。 |
| • | 欲了解更多关于本季度的信息，包括我们CEO的信函，请访问我们的投资者关系网站。 |
| • | Tempus的创始人兼CEO Eric Lefkofsky表示：“随着医疗保健提供商和生命科学公司日益寻求AI解决方案，我们在将科技应用于医疗保健方面取得了巨大进展。鉴于我们广泛的多模态数据集及跨越数千家连接的医疗保健提供商的广泛覆盖范围，我们在诊断方面具备独特优势，能够加快算法洞见的速度。” |
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2024年第二季度财务业绩 - 营业收入为2024年4月30日结束的第二季度1410万美元，而第二季度结束于2023年4月30日的营收为1360万美元，同比增长4%。Valeo的营收增长主要来自于在呼吸、Allerject和其他核心产品等领域的促销活动所带来的销售提升； - 第二季度结束于2024年4月30日的调整后毛利润为340万美元，而同期结束于2023年4月30日的毛利润为470万美元，同比下降27%。在前一个可比期间内，1.3百万美元的减少主要是由于Xiidra贡献下降，而去年同期相比下降了80万美元； - 净亏损为2024年4月30日结束的第二季度的780万美元，而第二季度结束于2023年4月30日的净亏损为650万美元。2024年第二季度的净亏损增长21%，主要是由于毛利润受侵蚀并且转型成本（在总务和行政方面提供支持）达到了500万美元；
| 三个月之内结束 2023年6月30日 |
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| 2024 | 2023 | 变更 | ||||||||||
| （以千为单位，除了百分比） | ||||||||||||
| GAAP结果 |
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| 营业收入 |
$ | 165969 | $ | 基因组学毛利率 | 25.3 | % | ||||||
| 数据和服务的毛利率 |
39.2 | % | 48.9 | % | 未出现数据 | (1) | ||||||
| 数据和服务的毛利率 |
58.7 | % | 65.9 | % | 未出现数据 | (1) | ||||||
| 营业费用 |
$ | 609005 | $ | 116787 | 未出现数据 | (1) | ||||||
| 净亏损 |
$ | (552，212 | ） | $ | (55，832 | ） | 未出现数据 | (1) | ||||
| 非通用会计原则结果 |
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| 非通用会计原则 基因组学营业收入 |
49.4 | % | 48.9 | % | 50 bps | |||||||
| 非通用会计原则 数据和服务的营业收入 |
72.4 | % | 65.9 | % | 650个点子 | |||||||
| 非通用会计原则 营业费用从2023年第二季度的1412300万美元增加了2110万美元，至2024年第二季度的1433400万美元，主要是由于飞机租赁、飞机燃料、工资、薪金和福利以及起降费用和其他租金的增加。这些增加部分抵消了本期特别信用和资产处置收益，而去年同期则是特别费用和资产处置损失。此外，这些增加部分抵消了期间其他营业费用的减少。 |
$ | 134742 | $ | 116787 | 15.4 | % | ||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | (31，186 | ） | $ | (36，967 | ） | 15.6 | % | ||||
| (1) | 由于包括股票补偿费用及相关雇主薪资税的影响，该数据没有意义 |
| • | 2024年第二季度基因组学收入为1.123亿美元，环比2023年第二季度增长2040万美元或22.2%。 |
| • | 2024年第二季度数据和服务收入为5360万美元，环比2023年第二季度增长1320万美元或32.5%，其中我们的见解（数据许可）业务增长了40%。 |
| • | 非通用会计原则 2024年第二季度基因组学毛利率为49.4%，而2023年第二季度为48.9%。 |
| • | 非通用会计原则 2024年第二季度数据和服务毛利率为72.4%，而2023年第二季度为65.9%。 |
| • | 净亏损（5.522亿元），主要由于4.931亿元的股票补偿和相关的雇主代扣税与首次公开发行有关。 |
| • | 2024年第二季度调整后的EBITDA（-3120万美元），相比之下，2024年第一季度为（-4390万美元）。 |
最近的营运亮点
| • | 宣布我们的MRD产品组合包括Tempus的xM肿瘤初诊 和xm肿瘤信息（NeXt个人 Dx）检测的临床推出。肿瘤-naïve 测试和xm肿瘤信息（NeXt Personal Dx）测试。® Dx)测试。 |
| • | 获得美国食品和药物管理局（FDA）针对Tempus ECG-AF装置的510(k)清除，该装置使用AI来帮助识别可能具有房颤/心房颤动（AF）风险增加的患者。 ECG-AF 使用人工智能的Tempus ECG-AF设备已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的510(k)认证，有助于识别可能有AF风险的病人。 |
| • | 与软银达成合资协议，名为“Sb Tempus”，将Tempus的人工智能精准医学解决方案引入日本。 AI-enabled精准医学解决方案。 带来Tempus的AI-enabled精准医学解决方案到日本。 |
| • | Tempus的下一代测序检测xt CDx获得财政部医疗保险和医疗补助服务（CMS）的高级诊断实验室检测（ADLT）状态。 |
| • | 以每股37美元的价格出售了11100000股A类普通股，募集了410.7百万美元的总收益。 |
财务展望和指导。
Tempus希望2024年全年收入约为7亿美元，同比增长约为32%。公司预计调整后的EBITDA约为（1.05亿美元），比2023年改善约5,000万美元。
网络直播和电话会议信息。
在2024年8月6日封盘后，将于东部时间下午4:30开始电话会议和网络直播。有兴趣的方面可以访问以下详细信息：
会议号码：6326328
国内拨入 电话号码：(800) 715-9871
国际拨入 电话号码：(646) 307-1963
现场网络直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/75k462fh
该网络直播可以在公司的投资者关系网站investors.tempus.com上访问。对于那些无法收听现场网络直播的人，公司将于活动后在其网站上提供录音，并可访问一年。访问投资者关系网站以查找公司的最新手册，并由创始人兼CEO Eric Lefkofsky和CFO Jim Rogers进行评论，这将在电话会议和网络直播上讨论。 Tempus是一家科技公司，通过在医疗保健中实际应用人工智能推进精密医学。凭借全球最大的多模式数据库之一和一种可让该数据可用且有用的操作系统，Tempus为医生提供AI-enabled精准医学方案，以提供个性化的患者护理，并在并行的过程中促进发现、开发和交付最佳治疗方案。目标是每个患者通过提供医生学习公司收集更多数据的工具的收益而受益于之前其他患者的治疗。有关更多信息，请访问tempus.com。Tempus是一家科技公司，通过在医疗保健中实际应用人工智能推进精密医学。凭借全球最大的多模式数据库之一和一种可让该数据可用且有用的操作系统，Tempus为医生提供AI-enabled精准医学方案，以提供个性化的患者护理，并在并行的过程中促进发现、开发和交付最佳治疗方案。目标是每个患者通过提供医生学习公司收集更多数据的工具的收益而受益于之前其他患者的治疗。有关更多信息，请访问investors.tempus.com进行了解。
关于Tempus
Tempus是通过在医疗保健中实际应用人工智能推进精密医学的科技公司。凭借全球最大的多模式数据库之一和一种可让该数据可用且有用的操作系统，Tempus为医生提供AI-enabled精准医学方案，以提供个性化的患者护理，并在并行的过程中促进发现、开发和交付最佳治疗方案。 AI-enabled精准医学方案。 目标是每个患者通过提供医生学习公司收集更多数据的工具的收益而受益于之前其他患者的治疗。
非通用会计原则 财务措施
除了本公告中根据美国通用会计准则（GAAP）提供的财务信息之外，Tempus还提供了调整后的数据。 非GAAP请参阅本新闻稿结尾的“非GAAP财务指标”以获得报告和讨论。
非通用会计原则 毛利润 GAAP毛利润，不包括基于股票的补偿费用和与基于股票的补偿相关的雇主薪酬税（合称“基于股票的补偿调整”）。 非通用会计原则 毛利率 毛利润，不包括基于股票的补偿调整，作为营业收入的百分比。 非通用会计原则 营业费用是指技术研发费用、研发费用和销售、一般及管理费用的总和，不包括基于股票的补偿调整。 净利润(亏损)是指净利润(亏损)，调整后不包括（i）权益法投资的损失，（ii）我们认股证赊欠责任、认股证资产、可市场交易股票、应计义务相关的追偿赊欠责任和担保赊欠责任，以及（iv）在首次公开发行（“G-4特别付款”）中支付的我们的Series G-4可转换优先股2.3百万美元。 非通用会计原则 分析师 调整后的净收入(亏损)除以加权平均普通股份的基础和稀释。 业务 如调整的EBITDA计算为营业收入的百分比。 “G-4G-4特别付款。 非通用会计原则 调整后的净收入(亏损)除以加权平均普通股份的基础和稀释。 这些财务指标对投资者和其他人都很有用，因为它们提供了有关管理层在财务和业务决策中使用的财务指标的额外信息，机构投资者和分析师社区可能会使用它们来帮助他们分析Tempus业务的健康状况。特别是，调整后的EBITDA是Tempus管理层用于进行操作决策的关键度量，包括分析营业费用、评估业绩和进行战略规划和年度预算。但是，使用它们存在一些限制。
调整后的EBITDA 净收入(亏损)，调整后不包括（i）利息收入，（ii）利息支出，（iii）折旧和摊销，（iv）所得税的规定，（v）权益法投资的损失，（vi）我们认股证赊欠责任、认股证资产、可市场交易股票、应计义务相关的追偿赊欠责任和担保赊欠责任，以及（vii）基于股票的补偿调整。(Viii) G-4特别付款。 G-4 作为调整后的EBITDA计算为营业收入的百分比。 调整后的EBITDA率 Tempus认为这些财务指标对投资者和其他人都很有用，因为它们提供了管理层在财务和业务决策中使用的指标的额外信息，它们可能会被机构投资者和分析师社区使用来帮助他们分析Tempus业务的健康状况。特别是，调整后的EBITDA是Tempus管理层用于进行操作决策的关键度量，包括分析营业费用、评估业绩和进行战略规划和年度预算。但是，使用它们存在一些限制。
科技 非GAAP 这些财务指标对投资者和其他人都很有用，因为它们提供了管理层在财务和业务决策中使用的额外信息，它们可能会被机构投资者和分析师社区使用来帮助他们分析Tempus业务的健康状况。特别是，调整后的EBITDA是Tempus管理层用于进行操作决策的关键度量，包括分析营业费用、评估业绩和进行战略规划和年度预算。 但是，使用它们存在一些限制。 非GAAP 这些是财务度量指标，应视作补充而非替代依据GAAP编制的财务结果。我们行业以外的公司可能会以不同方式计算这些财务度量指标，或者根本不进行计算，这降低了它们作为比较度量指标的有用性。 非GAAP 这些度量指标应该视作补充而非替代依据GAAP编制的财务结果。其他公司，包括我们所在的行业板块的公司，可能以不同的方式计算这些度量指标，或者可能根本不进行计算，这降低了它们作为比较度量指标的有用性。非GAAP 这些是财务度量指标，应视作补充而非替代依据GAAP编制的财务结果。我们行业以外的公司可能会以不同方式计算这些财务度量指标，或者根本不进行计算，这降低了它们作为比较度量指标的有用性。Tempus不提供净亏损的指导，这是最直接可比的依据调整后的EBITDA的GAAP度量指标，类似地，由于某些元件的可靠估计不可获得，Tempus也无法提供其预测的调整后的EBITDA和净亏损之间的调解。这些预测项目不受Tempus的控制，可能在不同时期发生很大变化，并且可能会严重影响未来的财务结果。
Tempus不提供净亏损的指导，这是最直接可比的依据调整后的EBITDA的GAAP度量指标，类似地，由于某些元件的可靠估计不可获得，Tempus也无法提供其预测的调整后的EBITDA和净亏损之间的调解。这些预测项目不受Tempus的控制，可能在不同时期发生很大变化，并且可能会严重影响未来的财务结果。
前瞻性声明
本新闻稿涉及到Tempus和Tempus行业的前瞻性声明，这些声明遵循1933年修正案（“证券法”）第27A条和1934年修正案的第21E条，其中包含重大风险和不确定性。本新闻稿中除了历史事实陈述之外，所有陈述都是前瞻性陈述，包括但不限于Tempus预期2024年全年的财务业绩；Tempus的研究和研究成果对更大的科学社区做出的贡献，以及Tempus的产品和服务用于推动患者的临床护理。在某些情况下，您可以通过它们包含“预期，”“信任，”“继续，”“可能，”“计划，”“潜在，”“预测，”“项目，”“目标，”“将”或“将”等词语或其他类似术语或表达来识别前瞻性声明。Tempus提醒您，前述可能并不包含本新闻稿中提出的所有前瞻性声明。
您不应将前瞻性声明视为未来事件的预测。Tempus主要基于其关于未来事件和趋势的当前期望和预测，相信这些事件和趋势可能会影响Tempus的业务、财务状况、经营业绩和前景，对本新闻稿中包含的前瞻性声明有风险和不确定性，包括但不限于：Tempus产品和服务的预期使用；Tempus的财务业绩；吸引和保留客户和合作伙伴；管理Tempus的增长和未来支出；竞争和新的市场进入者；合规新法律法规和行政行动，包括人工智能领域的逐步法规；维护保护和增强Tempus的知识产权；吸引和留住合格的团队成员和关键人员；偿还或再融资未偿还债务或获得额外融资；未来收购、剥离或投资；气候变化、自然灾害、健康流行病、宏观经济状况，战争或其他武装冲突的潜在不利影响，以及在Tempus提交给证券交易委员会的2024年6月17日根据1933年的证券法第424（b）（4）规定所提交的最终招股书中描述的风险、不确定因素及其他因素的影响以及Tempus可能在未来向SEC提交的其他文件中；包括其截至2024年6月30日的季度报告。此外，本新闻稿中包含的任何前瞻性声明都是基于Tempus认为合理的假设。Tempus不承担更新任何前瞻性声明以反映本新闻稿日期之后发生的事件或情况或反映新信息或意外事件的义务，除非法律要求。 10-Q ，截止2024年6月30日的季度报告。此外，本新闻稿中包含的任何前瞻性声明都是基于Tempus认为合理的假设。Tempus不承担更新任何前瞻性声明以反映本新闻稿日期之后发生的事件或情况或反映新信息或意外事件的义务，除非法律要求。
联系方式
Tempus通信
Erin Carron
媒体@tempus.com
Tempus Investor Relations
Elizabeth Krutoholow
Elizabeth.krutoholow@tempus.com
H/Advisors Abernathy
Dan Scorpio
Dan.scorpio@h-advisors.global
来源：Tempus AI, Inc。
Tempus AI, Inc.
简明的合并运营报表和综合亏损
（未经审计）
（在 千元，每股金额除外）
| 三个月已结束 6月30日 |
六个月已结束 6月30日 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净收入 |
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| 基因组学 |
$ | 112,324 | $ | 91,924 | $ | 214,893 | $ | 173,982 | ||||||||
| 数据和服务 |
53,645 | 40,493 | 96,896 | 74,059 | ||||||||||||
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| 净收入总额 |
$ | 165,969 | $ | 132,417 | $ | 311,789 | $ | 248,041 | ||||||||
| 成本和运营费用 |
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| 收入成本、基因组学 |
68,324 | 46,961 | 121,159 | 92,241 | ||||||||||||
| 收入、数据和服务成本 |
22,132 | 13,807 | 37,420 | 25,200 | ||||||||||||
| 技术研究和开发 |
77,908 | 23,427 | 104,975 | 46,329 | ||||||||||||
| 研究和开发 |
68,025 | 22,171 | 92,365 | 43,034 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理 |
463,072 | 71,189 | 542,636 | 140,236 | ||||||||||||
| 总成本和运营费用 |
699,461 | 177,555 | 898,555 | 347,040 | ||||||||||||
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| 运营损失 |
$ | (533,492) | ) | $ | (45,138) | ) | $ | (586,766) | ) | $ | (98,999) | ) | ||||
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| 利息收入 |
1,718 | 1,957 | 2,749 | 4,381 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(13,295) | ) | (11,712) | ) | (26,533) | ) | (20,903) | ) | ||||||||
| 其他（支出）收入，净额 |
(7,048) | ) | (766) | ) | (6,299) | ) | 5,622 | |||||||||
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| 所得税准备金前的亏损 |
$ | (552,117) | ) | $ | (55,659) | ) | $ | (616,849) | ) | $ | (109,899) | ) | ||||
| 所得税准备金 |
(95) | ) | (3) | ) | (106 | ) | (9) | ) | ||||||||
| 权益法投资的亏损 |
— | (170) | ) | — | (301) | ) | ||||||||||
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| 净亏损 |
$ | (552,212) | ) | $ | (55,832) | ) | $ | (616,955) | ) | $ | (110,209) | ) | ||||
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| A系列的股息， b-1, b-2， C, D, E, F, G, G-3， 和 G-4 优先股 |
(11,540) | ) | (10,897) | ) | (39,347) | ) | (21,566) | ) | ||||||||
| C系列优先股的累计未申报股息 |
(668) | ) | (745) | ) | (1,174 | ) | (1,466) | ) | ||||||||
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| 归属于普通股股东的净亏损，基本亏损和摊薄亏损 |
(564,420) | ) | (67,474) | ) | (657,476) | ) | (133,241) | ) | ||||||||
| 归属于普通股股东的每股净亏损，基本亏损和摊薄亏损 |
$ | (6.86) | ) | $ | (1.07) | ) | $ | (9.02 | ) | $ | (2.11 | ) | ||||
| 加权平均已发行股票用于计算每股净亏损，包括基本和摊薄后的净亏损 |
82,325 | 63,286 | 72,930 | 63,257 | ||||||||||||
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| 扣除税款后的综合亏损 |
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| 净亏损 |
$ | (552,212) | ) | $ | (55,832) | ) | $ | (616,955) | ) | $ | (110,209) | ) | ||||
| 外币折算调整 |
(43) | ) | 53 | (99) | ) | 25 | ||||||||||
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| 综合损失 |
$ | (552,255) | ) | $ | (55,779) | ) | $ | (617,054) | ) | $ | (110,184 | ) | ||||
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Tempus AI, Inc.
简明的合并资产负债表
（未经审计）
（在 千元，股票和每股金额除外）
| 2024 年 6 月 30 日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 资产 |
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| 流动资产 |
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| 现金和现金等价物 |
$ | 478,811 | $ | 165,767 | ||||
| 应收账款，扣除截至2024年6月30日的1,092美元和1,115美元的备抵金以及 分别是 2023 年 12 月 31 日 |
118,106 | 94,462 | ||||||
| 库存 |
32,690 | 28,845 | ||||||
| 权证资产 |
800 | 5,070 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
29,704 | 17,295 | ||||||
| 有价股权证券 |
11,255 | 31,807 | ||||||
| 延期发行成本 |
— | 7,085 | ||||||
|
|
|
|
|
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| 流动资产总额 |
$ | 671,366 | $ | 350,331 | ||||
| 财产和设备，净额 |
60,539 | 61,681 | ||||||
| 善意 |
73,345 | 73,354 | ||||||
| 权证资产，减去流动部分 |
1,500 | 4,930 | ||||||
| 无形资产，净额 |
16,252 | 21,916 | ||||||
| 投资和其他资产 |
7,677 | 8,971 | ||||||
| 权证合约资产，减去流动部分 |
19,077 | 21,499 | ||||||
| 经营租赁 使用权 资产 |
13,994 | 20,530 | ||||||
| 受限制的现金 |
861 | 840 | ||||||
|
|
|
|
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| 总资产 |
$ | 864,611 | $ | 564,052 | ||||
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| 负债、可转换可赎回优先股和股东权益 （赤字） |
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| 流动负债 |
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| 应付账款 |
28,646 | 54,421 | ||||||
| 应计费用 |
85,185 | 82,517 | ||||||
| 递延收入 |
50,905 | 64,860 | ||||||
| 其他流动负债 |
7,273 | 8,213 | ||||||
| 经营租赁负债 |
5,828 | 6,437 | ||||||
| 应计数据许可费 |
3,727 | 6,382 | ||||||
| 应计股息 |
— | 9,797 | ||||||
|
|
|
|
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|||||
| 流动负债总额 |
$ | 181,564 | $ | 232,627 | ||||
| 经营租赁负债，减去流动部分 |
27,238 | 32,040 | ||||||
| 可转换本票 |
180,648 | 193,124 | ||||||
| 认股权证责任 |
33,600 | 34,500 | ||||||
| 其他长期负债 |
16,790 | 19,751 | ||||||
| 应付利息 |
62,608 | 55,321 | ||||||
| 长期债务，净额 |
261,853 | 256,541 | ||||||
| 递延收入，减去流动部分 |
2,059 | 16,768 | ||||||
|
|
|
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| 负债总额 |
$ | 766,360 | $ | 840,672 | ||||
|
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| 承付款和或有开支（注7） |
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| 可转换可赎回优先股，面值0.0001美元，无和授权69,803,765股 分别为2024年6月30日和2023年12月31日；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行和流通的股票数量和63,525,953股股票分别为63,525,953股；截至2024年6月30日，清算优先权总额为0美元和1,130,429美元 分别是 2023 年 12 月 31 日和 |
$ | — | $ | 1,105,543 | ||||
| 股东权益（赤字） |
||||||||
| A类有表决权的普通股，面值0.0001美元，1,000,000,000股和200,228,024股 分别于2024年6月30日和2023年12月31日授权；截至2024年6月30日和2023年12月31日分别已发行和流通149,274,923股和58,367,961股股票 |
$ | 15 | $ | 6 | ||||
| b类有表决权的普通股，面值0.0001美元，授权的股票为5,500,000股和5,374,899股 分别为 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日；截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，分别为 5,043,789 股，未发行和流通股票 |
1 | — | ||||||
| 不投票 普通股，面值0.0001美元，没有和 截至2024年6月30日和2023年12月31日分别授权66,946,627股股票；截至2024年6月30日未发行和流通股票，截至2023年12月31日已发行5,205,802股，已发行5,060,336股 |
— | 0 | ||||||
| 美国国库股票，截至2024年6月30日和2023年12月31日的145,466股，按成本计算 |
(3,602) | ) | (3,602) | ) | ||||
| 额外 付费 资本 |
2,163,911 | 18,345 | ||||||
| 累计其他综合（亏损）收益 |
(94) | ) | 5 | |||||
| 累计赤字 |
(2,061,980) | ) | (1,396,917) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额（赤字） |
$ | 98,251 | $ | (1,382,163) | ) | |||
|
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|||||
| 总负债、可转换可赎回优先股和股东权益 （赤字） |
$ | 864,611 | $ | 564,052 | ||||
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|||||
泰普斯人工智能股份有限公司
简明综合现金流量报表
(未经审核)
(以上) 数千，每股金额除外）
| 截至六月三十日止六个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 营运活动 |
||||||||
| 净亏损 |
$ | (616,955 | ) | $ | (110,209 | ) | ||
| 调整以调整净亏损与经营活动使用的净现金 |
||||||||
| 认股证责任公平价值变动 |
$ | (900 | ) | $ | (5,700 | ) | ||
| 基于股票的补偿 |
488٬313 | — | ||||||
| 行使权证的收益 |
(173) | ) | — | |||||
| 可交易股票证券收益 |
(2,541 | ) | — | |||||
| 原发行折扣摊销 |
691 | 489 | ||||||
| 延期融资费用摊销 |
255 | 255 | ||||||
| 有关代价的公平价值变动 |
165 | — | ||||||
| 认股证合约资产摊销 |
2,422 | 3,307 | ||||||
| 折旧和摊销 |
18,348 | 16,185 | ||||||
| 欠债开支的预备 |
327 | 1,376 | ||||||
| 认股证资产公平价值变动 |
7,700 | — | ||||||
| 股票方式投资亏损 |
— | 301 | ||||||
| 财务摊销 使用权 租赁资产 |
— | 190 | ||||||
| 非现金 营运租赁成本 |
3,252 | 3,382 | ||||||
| 最低增加费用 |
92 | 187 | ||||||
| 无形资产的减值 |
— | 7٬359 | ||||||
| 增加 PiK 利息到本金 |
4,366 | 297 | ||||||
| 资产及负债变动 |
||||||||
| 应收帐款 |
(23,971) | ) | (6,850 | ) | ||||
| 库存 |
(3,845 | ) | (5,101 | ) | ||||
| 预付费用及其他流动资产 |
(12.409 | ) | (1,634 | ) | ||||
| 投资及其他资产 |
1,294 | (4,528 | ) | |||||
| 应付帐款 |
(33,371 | ) | (4,195 | ) | ||||
| 延期收入 |
(28,669 | ) | (19,974 | ) | ||||
| 累计数据授权费用 |
(2,749 | ) | (7,608) | ) | ||||
| 累计费用及其他 |
(2,805 | ) | 8,125 | |||||
| 应付利息 |
7,287 | 7,611 | ||||||
| 营运租赁负债 |
(4,582 | ) | (4,352) | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动使用的现金净额 |
$ | (198,458 | ) | $ | (121,087 | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动 |
||||||||
| 购买物业及设备 |
$ | (14,116 | ) | $ | (15,906) | ) | ||
| 出售可交易股票证券所得的收益 |
23.098 | — | ||||||
| 业务合并，除收购现金（注 4） |
— | (2,869 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动提供（用于）的现金净额 |
$ | 8,982 | $ | (18,775 | ) | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动 |
||||||||
| 发行有关首次公开发行普通股所得的收益，净额： 承保折扣及佣金 |
$ | 381,951 | $ | — | ||||
| 有关限制股份单位净股结算有关的预扣税 |
(69,918 | ) | — | |||||
| 发行系列 G-5 优先股 |
199,750 | — | ||||||
| 融资租赁负债的本金付款 |
— | (192 | ) | |||||
| 购买库务股 |
— | (3,602 | ) | |||||
| 支付延期发售费用 |
(2,714 | ) | (151 | ) | ||||
| 已支付股息 |
(5,625 | ) | (5,625 | ) | ||||
| 长期债务所得款项，扣除原发行折扣 |
— | 48.750 | ||||||
| 支付与收购有关的赔偿保留 |
(813 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动所提供的现金净额 |
$ | 502٬631 | $ | 39,180 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 外汇率对现金的影响 |
$ | (90 | ) | $ | 28 | |||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金、现金等值及限制现金净增加（减少） |
$ | 313,065 | $ | (100,654 | ) | |||
| 现金、现金等值及限制现金，期初 |
166,607 | 303٬731 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金、现金等值及限制现金，期末 |
$ | 479٬672 | $ | 203,077 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金、现金等值及限制现金包括： |
||||||||
| 现金及现金等值 |
$ | 478٬811 | $ | 202.266 | ||||
| 限制现金及现金等值 |
861 | 811 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金总额、现金等值及限制现金 |
$ | 479٬672 | $ | 203,077 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金流资料的补充披露 |
||||||||
| 年内支付利息的现金 |
$ | 13,921 | $ | 5,691 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金支付所得税 |
$ | 89 | $ | 41 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非现金投资及融资活动的补充披露 |
||||||||
| 支付股息 |
$ | 5,487 | $ | 4,545 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 购买财产和设备，累计但未付款 |
$ | 1,108 | $ | 2,952 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 延期发售成本，已累计但尚未支付 |
$ | 6,051 | $ | 2,917 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 赎回可换票据 |
$ | 12.476 | $ | 13,926 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非投票 与业务有关发行的普通股 组合 |
$ | 344 | $ | 4,305 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 因获得而产生的营运租赁负债 使用权 资产 |
$ | — | $ | 892 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 将可赎回可换股优先股转换为普通股有关于初始股 公开发售 |
$ | 1,348,809 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 尚未支付限制股份单位净股结算有关的税金 |
$ | 164 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 将延期发售成本重新分类为额外 付款 首次公开发售时的资本 |
$ | 12,347 | $ | — | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 发行系列 G-3 优先股 |
$ | 3,809 | $ | 2,738 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 发行系列 G-4 优先股 |
$ | 611 | $ | — | ||||
|
|
|
|
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|||||
泰普斯人工智能股份有限公司
GAAP 与对应 非 GAAP是一种财务指标。 财务措施
(未经审核)
(以上) 数千，百分比和每股金额除外）
基因组学毛利和毛利率
| 截至六月三十日止三个月 | 截至六月三十日止六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 基因组学收入 |
$ | 112,324 | $ | 91,924 | $ | 214,893 | $ | 173,982 | ||||||||
| 收入成本，基因组学 |
68,324 | 46,961 | 121,159 | 92,241 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利、基因组学 |
$ | 44 万 | $ | 44,963 | $ | 93,734 | $ | 81,741 | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
11.327 | — | 11.327 | — | ||||||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
136 | — | 136 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利、基因组学 |
$ | 55,463 | $ | 44,963 | $ | 105,197 | $ | 81,741 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 基因组学毛利 |
39.2 | % | 48.9 | % | 43.6 | % | 47.0 | % | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
10.1 | % | 0.0 | % | 5.3 | % | 0.0 | % | ||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
0.1 | % | 0.0 | % | 0.1 | % | 0.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利率、基因组学 |
49.4 | % | 48.9 | % | 49.0 | % | 47.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
数据及服务毛利及毛利率
| 截至六月三十日止三个月 | 截至六月三十日止六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 数据和服务收入 |
$ | 53,645 | $ | 40,493 | $ | 96,896 | $ | 74,059 | ||||||||
| 收入、数据和服务成本 |
22,132 | 13,807 | 37,420 | 25,200 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利、数据和服务 |
$ | 31,513 | $ | 26,686 | $ | 59,476 | $ | 48,859 | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
7,229 | — | 7,229 | — | ||||||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
119 | — | 119 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利、数据和服务 |
$ | $38,861 | $ | 26,686 | $ | 66,824 | $ | 48,859 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利、数据和服务 |
58.7 | % | 65.9 | % | 61.4 | % | 66.0 | % | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
13.5 | % | 0.0 | % | 7.5 | % | 0.0 | % | ||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
0.2 | % | 0.0 | % | 0.1 | % | 0.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP毛利、数据和服务 |
72.4 | % | 65.9 | % | 69.0 | % | 66.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总毛利及毛利率
| 截至六月三十日止三个月 | 截至六月三十日止六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净收入 |
$ | 165,969 | $ | 132٬417 | $ | 311,789 | $ | 248,041 | ||||||||
| 收入成本 |
90,456 | 60,768 | 158.579 | 117.441 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利 |
$ | 75,513 | $ | 71,649 | $ | 153,210 | $ | 130,600 | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
18,556 | — | 18,556 | — | ||||||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
255 | — | 255 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP 毛利 |
$ | 94,324 | $ | 71,649 | $ | 172,021 | $ | 130,600 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 毛利率 |
45.5 | % | 54.1 | % | 自由现金流-非常规调整后（11.0）亿美元 | % | 52.7 | % | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
11.2 | % | 0.0 | % | 6.0 | % | 0.0 | % | ||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
0.2 | % | 0.0 | % | 0.1 | % | 0.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP 毛利率 |
56.8 | % | 54.1 | % | 55.2 | % | 52.7 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
运营成本
| 截至6月30日的3个月 | 截至6月30日的6个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 技术研发 |
$ | 77,908 | $ | 23,427 | $ | 104,975 | $ | 46,329 | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
50.434 | — | 50.434 | — | ||||||||||||
| 与股票相关的雇主薪资税 |
1,248 | — | 1,248 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一种财务指标。 技术研发 |
$ | 26,226 | $ | 23,427 | $ | 53,293 | $ | 46,329 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 研究和开发 |
$ | 68,025 | $ | 22,171 | $ | 92,365 | $ | 43,034 | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
42,233 | — | 42,233 | — | ||||||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
676 | — | 676 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一种财务指标。 研究与开发 |
$ | 25,116 | $ | 22,171 | $ | 49.456 | $ | 43,034 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 销售、一般及行政 |
$ | 463٬072 | $ | 71,189 | $ | 542٬636 | $ | 140٬236 | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
377,090 | — | 377,090 | — | ||||||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
2,582 | — | 2,582 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一种财务指标。 销售、一般及行政 |
$ | 83,400 | $ | 71,189 | $ | 162,964 | $ | 140,236 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营运开支 |
$ | 609,005 | $ | 116.787 | $ | 739,976 | $ | 229,599 | ||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
469,757 | — | 469,757 | — | ||||||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
4,506 | — | 4,506 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非 GAAP是一种财务指标。 营运费用 |
$ | 134,742 | $ | 116.787 | $ | 265,713 | $ | 229,599 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股盈利
| 三个月结束 2024年6月30日 |
六个月结束 2024年6月30日 |
|||||||
| 净亏损 |
$ | (552,212) | ) | $ | (616,955 | ) | ||
| 公平价值变动（一） |
4,870 | 0 | ||||||
| 基于股票的补偿费用 |
488,313 | 488,313 | ||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
4,762 | 4,762 | ||||||
| G-4 特别付款 |
交易股数：2,250 | 交易股数：2,250 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非 GAAP是一种财务指标。 净亏损 |
$ | (52,017 | ) | $ | (117.350 | ) | ||
| 非 GAAP是一种财务指标。 每股净亏损 |
$ | (0.63 | ) | $ | （1.61 | ) | ||
| 持仓、基本及稀释普通股加权平均 |
82,325 | 72,930 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| （一） | 公平价值变动包括与我们认证的季度公平价值调整有关的收益和亏损 负债、认股证资产、可交易股票证券、可定代价负债及与赔偿相关的保留负债。 |
调整后的EBITDA
| 截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净亏损 |
$ | (552,212) | ) | $ | (55,832 | ) | $ | (616,955 | ) | $ | (110,209 | ) | ||||
| 利息收入 |
（1718） | ) | (1,957 | ) | (2,749 | ) | (4,381) | ) | ||||||||
| 利息支出 |
13,295 | 11,712 | 26,533 | 2.0903万 | ||||||||||||
| 折旧 |
6,415 | 5,194 | 12,684 | 10.254 | ||||||||||||
| 摊销 |
2,744 | 3,043 | 5,664 | 5,931 | ||||||||||||
| 所得税预约 |
95 | 3 | 106 | 9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 利润率 |
$ | (531,381) | ) | $ | (37,837) | ) | $ | (574,717) | ) | $ | (77,493 | ) | ||||
| 股票方式投资亏损 |
— | 170 | — | 301 | ||||||||||||
| 公平价值变动（一） |
4,870 | 700 | 0 | (5,700 | ) | |||||||||||
| 基于股票的补偿费用 |
488,313 | — | 488,313 | — | ||||||||||||
| 与股票基本补偿有关的雇主薪金税 |
4,762 | — | 4,762 | — | ||||||||||||
| G-4 特别付款 |
交易股数：2,250 | — | 交易股数：2,250 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | (31,186) | ) | $ | (36,967 | ) | $ | (75,112) | ) | $ | (82,892 | ) | ||||
|
|
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| (1) LG CNS的新一代“PerfecTwin ERP Edition”帮助企业客户从SAP ECC迁移到SAP S/4HANA，在支持普通的SAP S/4HANA升级的同时，以近乎零缺陷率启动。 | 公平价值变动包括与我们认证的季度公平价值调整有关的收益和亏损 负债、认股证资产、可交易股票证券、可定代价负债及与赔偿相关的保留负债。 |