EX-5.1 2 tm2420582d1_ex5-1.htm EXHIBIT 5.1

 

展示文件5.1

 

Troutman Pepper 汉密尔顿桑德斯  
1001 Haxall Point,15th 地板
弗吉尼亚州里士满 23219
 
troutman.com

 

 

 

2024年8月6日

 

董事会

大西洋联合银行股份有限公司

4300 Cox路

Glen Allen, Virginia 23060

 

Re:在S-3ASR表格上的注册声明

 

女士们,先生们:

 

我们担任弗吉尼亚州公司Atlantic Union Bankshares Corporation的法律顾问(以下简称“公司”),并协助准备公司的S-3ASR表格的登记声明文件(以下简称“苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。”),该文件已于本日向证券交易委员会(以下简称“委员会:证券法第1933号修正案(以下称“证券法”)行动”)提交。 该注册声明与公司按照《证券法》规定的一般规则和条例第415条的规定发行和销售以下证券有关:

 

(i)         每股普通股股份,每股面值为1.33美元(“普通股票

 

(ii)       一种或多种系列的每股面值为10.00美元的优先股份(以下简称“优先股

 

(iii)       由公司和银行或托管公司之间的一个或多个托管协议发行的表示优先股股份的存托凭证的存托凭证。存托股份发行代表优先股票股份的存托凭证的存托凭证(“证券”),是在公司和银行或托管公司之间的一个或多个托管协议(每个“存托协议”)的框架下发行的。存托协议

 

(iv)      债务证券(简称“证券”),可以是优先债务证券或次级债务证券,可以在一份或多份信托书下的一种或多种系列中发行(每份信托书称为“协议”,合称“协议”),该协议由公司和一位被指定为受托人的信托公司(简称“信托公司”)签订或拟定签订。债务证券。这些证券可以是高级债务证券,也可以是次级债务证券,并且可以在一个或多个托管书(每一个托管书都叫做“遗嘱”)下的一个或多个系列中发行。契约这些证券可以是优先债务证券或次级债务证券,可以在一份或多份信托书下的一个或多个系列中发行。契约:这些证券可以是高级债务证券,也可以是次级债务证券,并且可以在一个或多个信托书中的一个或多个系列中发行,这些信托书的受托人将在信托书中指定。受托人

 

(v)        可用于购买(a)债务证券的权证(“债务认股权证”),(b)优先股票的权证(“优先股票认股权证”)或(c)普通股的权证(“普通股权”和债务权证、优先股权证合并发行的“权证”),这些权证可能根据一份或多份权证协议(每份协议均称为“认股权证协议”)与拟定其中的授权代理公司之间签订,授权代理公司也均称为“认股权代理授权代理公司”的总称

 

空白。     公司的购买合同(“购买合同),包括作为一份与一个或多个其他证券组合的购买合同发行的,要求其持有人在未来某个日期从公司购买或卖出普通股、优先股或债务证券,公司则卖给或从这些持有人购买,这些股票、债务证券的一个或多个购买合同协议可能会发行给公司(“购买合同协议

 

 

大西洋联合银行股份有限公司 
2024年8月6日
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(vii) 使用飞机。对于商务旅行,高管将乘坐商务舱的商业飞机进行国际旅行,并可在夜间旅行时使用头等舱。对于国内或地区性旅行,高管可以使用私人航空,例如租赁飞机服务(NetJets或类似服务)。高管的私人航空服务将根据公司现行政策进行每年审核,任何个人使用都要求公司额外支付相应费用(明确的是高管无需对使用此类私人航空服务通勤到其主要居住地负责)。与使用飞机有关的任何税费由高管个人完全负责。    公司的股份单位(“单位”), 每个单位代表一种或多种任意组合的“所提供证券”(如此处所定义),可在公司拟议进入的一个或多个单位协议项下发行。单位协议净有形资产完成条件

  

高管的就业关系可以随时由高管或公司终止,但需事先书面通知六个月;前提是不需要公司为(A)由于原因终止公司,(B)没有原因终止公司,(C)免除高管作为公司首席执行官或执行董事职务,(D)由于死亡或残疾终止就业关系;但在高管因充分理由辞职的情况下,高管需遵守定义附图中的公告与纠正规定。   无限量普通股、优先股或托管股份以及债务证券、认股权证、购买合同和单位,可能在行使、结算、交换或转换任何优先股、托管股份、债务证券、认股权证、购买合同或单位时发行,包括根据防稀释调整发行的这些普通股、优先股或托管股份,在发行时的金额、价格和条款由发行人确定(统称“交易所”)。非确定性证券)。

 

普通股,优先股,托管股份,债务证券,认股证,购买合同,单位和不确定证券共同构成“所有板块”,可以根据招股说明书的规定随时以延迟或连续的方式出售,在注册声明(“”)和一个或多个招股补充说明书中列明。发行的证券其中包括苹果CEO库克大规模出售股票的苹果公司。招股书招股说明书的一部分,以及将来一个或多个招股补充说明书中列明的事项。

 

按照规定,此意见函已按照S-k条例601(b)(5)(i)项规定提供。

 

为了本意见信函 ,我们已经检查了该公司记录、协议以及其他文件、证书、指令、意见、与公共官员的通信、公司官员和代表提供的证书和其他文件或信息,并且我们已认为对阐述下列意见是必要或适当的,包括(i)该公司的公司和组织文件,包括修订和重订的公司章程以及修订的日期(“”,“1:”)和该公司修订日期的致股东信(“”,“2:”);(ii)该公司董事会关于注册声明和发售证券注册的决议;(iii)代表公司普通股份的示例证书;以及(iv)注册声明和其附表,包括招股说明书。文章公司的修正和重发的章程,截至今日已经修正(以下简称“公司的章程”)规则公司卖出的证券注册和董事会决议的相关文件及代表公司普通股份的示例证书我们已经检查

 

针对下方所述意见,我们假设以下前提条件:(i)我们所收到的所有文件都是真实的;(ii)所有提交的证明、复印件或电子副本与原件相符并且原件是真实的;(iii)自然人具有法定代表资格;(iv)未经我们见证的签名是真实的;(v)除公司外,所有参与方对于所有文件的授权、执行和交付以及文件的有效性、约束力和可执行性都是真实的;(vi)我们审核的记录、文件、工具和证明中所包含的信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性。

 

 

大西洋联合银行股份有限公司 
2024年8月6日
页面 3

 

 

 

 

对于任何与本文所表达的意见有关的重要事实,其未独立证实或核实,我们已经依赖公司和其他人员及公职人员的口头或书面陈述和表述。在检查已经执行或将要执行的文件时,我们已经假设除公司外,其他各方在进入和执行其下的所有义务时拥有或将拥有权力(企业或其他权力),并且也假设存在所有必要行动(企业或其他行动)的正当授权,并且相关各方已经执行和交付了这些文件,并且这些文件对相关各方具有有效性和约束力。

 

我们进一步假设: (i)注册声明及其任何修订根据《证券法》已生效(并将在发行所提供的证券时仍然有效), (ii)任何描述所提供证券的招股说明书或发售说明书将根据适用法律和证券交易委员会的相关法规提交给证券交易委员会, (iii)存托协议、债券契约、购买合同、购买合同协议、认股权证和认股权证协议、单位和单位协议已获得或将获得缔约方的法定授权、签署和交付,并且根据弗吉尼亚州法律或纽约州法律管辖, (iv)就任何由此提供的证券出售达成明确的购买、承销或类似协议已获得征得授权并已经得到有效签署和交付,且(v)公司的董事会、经授权的委员会或公司的适当官员将采取所有必要的公司行动,以就发行所提供的证券、相应法律文书和有关事项进行规范。

 

此外,我们假设所提供证券的条款将被确立,以便不违反公司或其财产受到约束的任何协议或工具,不会违反、冲突或构成公司在存托协议、债务证书、公司提供的证券、购买合同、购买合同协议、认股权证、认股权协议、单位和单位协议下的执行和交付以及其义务的违约,不会违反公司或其财产受到约束的任何法律、规则或法规,不会违反任何政府机构的任何司法或监管命令或裁定或任何政府机构的同意、审批、许可、授权或验证,或者向政府机构提交、记录或注册。

 

本意见函仅基于美国联邦法律、弗吉尼亚州和纽约州法律作为法律事宜,我们不表达对其他司法管辖区法律或任何州(包括但不限于弗吉尼亚州和纽约州)证券或蓝天法律、市政法律或任何州内地方机构的法律效力的意见。此意见仅限于所述事项,不包括任何暗示或推断的意见。

 

基于上述,并依赖于此,并受此处所列的限制,资格,假设,除外和其他事项的影响,我们认为:

 

 

大西洋联合银行股份有限公司 
2024年8月6日
页面 4

 

 

 

 

1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。    关于公司提供的任何普通股股份,包括任何不定数证券(以下简称“提供的普通股份”),当(a)有证明文件的话,代表提供的普通股份的,符合弗吉尼亚州法律要求的证明文件已经被正式签署和签名;(b)提供的普通股份已经在公司的股份登记簿上注册,并且在支付协议价格之后进行转账,发行和销售的普通股份 (包括任何通过行使、结算、交换或转换优先股、债务证券、认股权、购买协议或单位而发行的普通股股份),在按照适用的承销协议(如有),或任何其他已经获得合法授权、签署及交付的有效、约束力的协议规定进行发行和销售后,将被授权,是有效的、已经发行的、已付的和不可被收取任何附加费用的。提供的 普通股份当公司提供的普通股股票按照适用的承销协议进行发行和销售时,如果有证明文件,代表提供的普通股票的证明文件应符合弗吉尼亚州法律要求;且发行的普通股票已经在公司的股票登记册上注册,并且已经支付了协议中约定的费用,则所有公司提供的普通股票(包括任何通过行使、结算、交换或转换优先股、债务证券、认股权、认购证或单位而发行的普通股票),将被授权并得到有效发行、全额支付且不可收取额外费用。

 

2.    关于公司所提供的任何系列优先股的股份,包括任何不定数证券(以下简称“发行的优先股”),当且仅当(a)如有实体证券,符合弗吉尼亚联邦法律规定的形式的发行的优先股股份证书已经得到适当的执行和背书; (b)已经就此发行的优先股系列申请了修正章程,并获得了弗吉尼亚联邦州的州立公司委员会颁发的修改证书; (c)发行的优先股股份已经在公司的股份登记册上注册,并在支付协议约定的对价后得到交付,那么发行的优先股股份(包括按照适用的包销协议(如有)或任何其他适当授权、执行和交付的有效、有约束力的协议发行、出售、行权、结算、交换或转换而发行的任何优先股、债务证券、认股权证、认购合同或单位)将被正当授权、有效发行、完整支付且无需增资。发行的优先股根据公司提供的任何系列优先股的股份,包括任何不定数证券(以下简称“发行的优先股”),如果(a)有实体证券,则符合维吉尼亚联邦法律规定的形式的发行的优先股的股票已经经过适当的承认和签字;(b)与发行的优先股系列有关的修正章程已通过维吉尼亚州州立公司委员会(以下简称“SCC”)注册,该委员会已颁发了有关的修改证书; (c)在支付协议约定的价款后,发行的优先股的股份已在公司的股份登记册上注册并已交付,那么发行的优先股股份(包括按照适用的包销协议(如有)或任何其他已授权、实行和交付的有效、有约束力的协议所发行、出售、行权、结算、交换或转换的任何优先股、债务证券、认股证券、认股权或单位)将被充分授权、有效发行、完全支付及免责。SCC其他

 

3。    关于公司提供的任何存托股,包括任何不确定的证券(即“提供的存托股”),当(a)如果是证明的,则必须按照弗吉尼亚州法律规定的形式签署和计数股份的证书,代表提供的存托股之下的优先股(即“基础优先股”); (b) 针对基础优先股的特定系列已向SCC提交修正案,并且SCC已就此签发了修正证书; (c) 提供的存托股已在公司的股份登记簿中注册并在支付约定的代价后交付; (d) 相应的存托协议已由公司和存托人适当授权,执行和交付; (e) 基础优先股的股份已根据存托协议存入存托人处; 并且(f)代表提供的存托股的存托凭证已经被适当地签署,计数,注册并在支付约定的代价后交付给购买方:(1)提供的存托股,当根据适用的承销协议(如果有)或任何其他适当授权,执行和交付的有效而具有约束力的协议发行和销售时,将被适当授权,合法发行,已完全支付且不可评估,代表提供的存托股的存托凭证将使持有人享有其中规定的权利和存托协议; 以及(2)基础优先股将被适当授权,合法发行,已完全支付且不可评估。提供的存托股基础优先股基础优先股在这些条款中未说明的其他事项

 

 

大西洋联合银行股份有限公司 
2024年8月6日
页面 5

 

 

 

 

4.    关于公司发行的任何一系列债务证券,包括任何不确定债券(“Offered Debt Securities”),当Offered Debt Securities已依据适用的信托契约的规定得到正式执行和认证,并且当购买者已支付所协商的代价并且妥善地交付时,发行和销售Offered Debt Securities(包括任何根据适用的信托契约和适用的承销协议,如果有,或其它正式授权、签署和交付的有效和约束力协议所行使、结算、交换或转换的债务证券、认购合同或单位)将是公司的有效和约束力债务,可根据各自条款对公司进行强制执行,但以下情况除外:(a)破产、无力清偿、重组、欺诈转移、暂停或其他适用于贷权人权利的普遍法律现行或今后生效的法律;(b)公平原则(无论是否在诉讼或公证程序中考虑可强制执行性);(c)政策考虑可能限制各方获得索赔的权利;(d)包含在信托契约或Offered Debt Securities中的任何取息辩护的弃权可能是无法强制执行的;(e)要求将以美元以外的货币、货币单位或复合货币计价的任何Offered Debt Securities的索赔(或以美元以外的货币计价的任何判决)按适用法律确定的一种汇率换成美元;(f)政府当局限制、延迟或禁止在美国以外或用外国货币、货币单位或复合货币进行支付。发行的债务证券当Offered Debt Securities已依据适用的信托契约的规定得到正式执行和认证,并且当购买者已支付所协商的代价并且妥善地交付时,发行和销售Offered Debt Securities(包括任何根据适用的信托契约和适用的承销协议,如果有,或其它正式授权、签署和交付的有效和约束力协议所行使、结算、交换或转换的债务证券、认购合同或单位)将是公司的有效和约束力债务,可根据各自条款对公司进行强制执行,但以下情况除外:

 

5。    关于公司所发行的任何认股权证,包括任何未定证券(“认股权证”),当认股权证已依照适用认股权证协议的规定得到充分执行、交付和签发,以及已以在注册声明或任何修改其的一部分展示的适用形式、按照注册声明或任何招股说明书或期货说明书中所预示的方式发行和出售,认股权证(包括任何在行使、结算、兑换或转换任何优先股、债务证券、认股权证、购买合同或单位后充分发行的认股权证)在符合适用的认股权证协议和适用的承销协议或任何其他经合法授权、已签署和交付的有效、约束力协议的情况下,将得到充分授权和有效发行,并构成公司的有效、具有约束力的债务,按照其各自条款得以对公司强制执行,但其执行可能受到以下限制:(a)破产、无力清偿、重组、欺诈转移、暂停或其他生效或未来生效的涉及债权人权利的类似法律;(b)在法律程序或产权诉讼中是否可执行,正义的一般原则;和(c)可能会限制各方获取救济措施的公共政策考虑。发售认股权证时,涉及的认股权证协议所提供的任何认股权证,包括任何未定证券,是指投资者自行决定认购公司股票的证券。交易所含义是指由专门机构或个人担当买卖双方代理人,依照交易所制定的公开、公正、公平的规则,向买卖各方提供信息反映证券买卖价格和动向,并推动证券交易的市场机制。

 

6.    关于公司提供的任何购买合同,包括任何不确定证券(以下简称“Offered Purchase Contracts”),当相关Offered Purchase Contracts得到充分执行和交付,并已按照注册声明或相关附录或说明书所示形式以及注册声明或相关附录或说明书所示方式发行和销售时,Offered Purchase Contracts(包括按照适用的购买合同协议和适用的承销协议或任何其他已授权、执行和交付的有效和约束力的协议行使、结算、交换或转换的任何优先股、债务证券、认股权证、购买合同或单位而实发和销售的购买合同)将被充分授权和有效发行,并构成公司的有效和约束力的义务,依据其各自规定对公司具有强制执行力,但可能受以下限制:(a)有关债权人权利的破产、无力清偿、重整、欺诈转移、暂停或其他实施的类似法规限制;(b)公平原则(无论是否在诉讼或在公证程序中进行强制执行);以及(c)可能限制各方获取救济措施的公共政策考虑。提供的购买合同苹果CEO库克大规模出售股票,套现逾3亿港元。

 

 

大西洋联合银行股份有限公司 
2024年8月6日
页面 6

 

 

 

 

7.    对于任何单位,包括任何不确定证券(“发售单位”),当(a)公司发行的任何债券已按照注册声明和与之有关的任何招股书补充资料规定的方式已发行和支付;并且(b)发售单位已按照适用的单位协议的规定已经获得过法定签署、交付、签字、发行和销售,并以适用形式提交为注册声明或其任何修正案的附表,以及按照与之有关的注册声明或任何招股书补充材料或条款表所规定的方式,该发售单位(包括发行、销售、结算、兑换任何优先股、债务证券、认股权、购买合同或单位所行使、结算、兑换的任何单位后发行的任何单位),在遵守适用的单位协议和适用的购买协议或任何已获授权、签署并履行的有效和具有约束力的协议或对任何债务证券的适当转换、行使或兑换的情况下,将是公司的有效和具有约束力的义务,并按照其各自的条款对公司可强制执行,但(不论是否在法律或公平诉讼中考虑可执行性)可能会受(一)破产、无力清偿、重组、欺诈转移、暂停或现时或日后生效的与债权人权利普遍相关的类似法律和(二)公平原则的限制。发售单位当公司在注册声明和与其有关的任何招股书补充资料中所包括的任何债务证券已按照其规定的方式已发行和支付,并且发售单位已按照适用的单位协议的规定已获得过法定签署、交付、签字、发行和销售,并以适用形式提交为注册声明或其任何修正案的附表,并按照与之有关的注册声明或任何招股书补充材料或条款表所规定的方式,则通过任何优先股、债务证券、认股权、购买合同或单位的适当行使、结算、兑换而发行和销售的发售单位,将是公司的有效和具有约束力的义务,并按照其各自的条款对公司可强制执行,且在适用的单位协议和适用的购买协议或任何已获授权、签署并履行的有效和具有约束力的协议或对任何债务证券的适当转换、行使或兑换的情况下,除有以下限制的情况外,这些发售单位将是有效和具有约束力的:(i)破产、无力偿付、重组、欺诈转移、暂停或现时或日后生效的与债权人权利普遍相关的类似法律和(二)公平原则的限制。

 

我们的观点截至本文件日期 ,我们无需对此后发生的事件和情况或与先前事件相关的事实更新本观点,也不承担告知您任何法律变化的责任。

 

我们特此同意将本意见书作为《注册声明》附表5.1提交,并同意在《招股说明书》和《注册声明》中使用我们的名称,标题为“证券的有效性”。在给予此同意时,我们不是承认自己属于《证券法》第七条或其下属委员会制定的规则或条例规定需要同意的人类别之内。

 

  非常真诚地你的,
   
  /s/Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP
   
  600 Peachtree Street,NE,Suite 3000