截至6月30日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
关键营运指标: | |||||||||||
Annual recurring revenue(ARR) | $ | 1,540,631 | $ | 1,293,895 | |||||||
同比增长 | 19 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 20 | % | |||||||||
营业收入: | |||||||||||
总收入 | $ | 399,220 | $ | 332,886 | |||||||
同比增长 | 20 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 21 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 381,576 | $ | 316,454 | |||||||
同比增长 | 21 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 21 | % | |||||||||
GAAP财务指标: | |||||||||||
按照通用会计准则计算的营业利润额 | $ | 42,029 | $ | 34,288 | |||||||
营业利润率 | 11 | % | 10 | % | |||||||
按照通用会计准则计算的净收益 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
基本每股收益(按美国通用会计准则(GAAP)计算) | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
GAAP摊薄后每股盈利 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | $ | 230,741 | $ | 133,903 | |||||||
非GAAP财务指标(*): | |||||||||||
非通用会计净营业利润 | $ | 114,250 | $ | 92,075 | |||||||
非GAAP营业利润率 | 29 | % | 28 | % | |||||||
非通用会计净利润 | $ | 98,926 | $ | 79,045 | |||||||
非通用会计准则下每股净利润-摊薄 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
非通用会计准则下摊薄后每股份额 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
自由现金流 | $ | 227,382 | $ | 123,636 |
(以百万计,每股数据除外) | 2025财年第二季度指引 | ||||
总收入 | $404 - $407 | ||||
如报告。 | 15% - 16% | ||||
恒定汇率 | 16% - 17% | ||||
订阅收入 | $388 - $390 | ||||
如报告。 | 16% - 17% | ||||
恒定汇率 | 17% - 18% | ||||
非通用会计净营业利润 | $113 - $116 | ||||
非GAAP营业利润率 | 28% - 28.5% | ||||
非GAAP净利润 | $96 - $99 | ||||
非GAAP每股摊薄净收益 | $0.32 - $0.33 | ||||
摊薄加权平均股份数 | 302 - 303 |
(以百万计,每股数据除外) | 当前指南 2025 财年 | 事前指导 2025财年* | 指导方针变更 在中点 | ||||||||||||||
ARR | 1,720 美元-1,735 美元 | 1,720 美元-1,735 美元 | — | ||||||||||||||
正如报道的那样 | 14%-15% | 14%-15% | — | ||||||||||||||
固定货币 | 15%-16% | 15%-16% | — | ||||||||||||||
总收入 | 1,644 美元-1,658 美元 | 1,644 美元-1,658 美元 | — | ||||||||||||||
正如报道的那样 | 15%-16% | 15%-16% | — | ||||||||||||||
固定货币 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
订阅收入 | 1,571 美元-1,585 美元 | 1,571 美元-1,585 美元 | — | ||||||||||||||
正如报道的那样 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
固定货币 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
非公认会计准则运营收入 | 459-467 美元 | 459-467 美元 | — | ||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 28% | 28% | — | ||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | 383 美元-392 美元 | 383 美元-392 美元 | — | ||||||||||||||
摊薄后每股非公认会计准则净收益 | 1.26-1.29 美元 | 1.26-1.29 美元 | — | ||||||||||||||
摊薄后的加权平均已发行股数 | 303-305 | 303-305 | — | ||||||||||||||
自由现金流 | 386-398 美元 | 386-398 美元 | — | ||||||||||||||
自由现金流利润 | 23.5%-24% | 23.5%-24% | — |
三个月已结束 6月30日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
订阅 | $ | 381,576 | $ | 316,454 | |||||||
服务 | 17,644 | 16,432 | |||||||||
总收入 | 399,220 | 332,886 | |||||||||
收入成本: | |||||||||||
订阅费用 | 53,572 | 42,904 | |||||||||
服务成本 | 16,802 | 15,542 | |||||||||
收购技术的摊销 | 4,379 | 3,898 | |||||||||
总收入成本 | 74,753 | 62,344 | |||||||||
毛利润 | 324,467 | 270,542 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
研究和开发 | 87,578 | 66,282 | |||||||||
销售和营销 | 145,106 | 125,117 | |||||||||
一般和行政 | 44,978 | 39,095 | |||||||||
其他无形资产的摊销 | 4,776 | 5,760 | |||||||||
运营费用总额 | 282,438 | 236,254 | |||||||||
运营收入 | 42,029 | 34,288 | |||||||||
净利息收入 | 12,775 | 7,146 | |||||||||
其他(支出)收入,净额 | (2,035) | 252 | |||||||||
所得税前收入 | 52,769 | 41,686 | |||||||||
所得税支出 | (14,149) | (3,498) | |||||||||
净收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
每股净收益: | |||||||||||
基本 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
稀释 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
已发行股票的加权平均值: | |||||||||||
基本 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
稀释 | 300,966 | 296,387 |
三个月已结束 6月30日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入成本 | $ | 7,730 | $ | 5,488 | |||||||
研究和开发 | 21,580 | 13,264 | |||||||||
销售和营销 | 16,022 | 13,999 | |||||||||
一般和行政 | 12,325 | 7,767 | |||||||||
基于股份的薪酬总额 | $ | 57,657 | $ | 40,518 |
2024年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5% $ 30,136 42.1% $ 66,223 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 930,315 | $ | 778,983 | |||||||
短期投资 | 82,210 | 57,891 | |||||||||
应收账款净额 | 244,996 | 602,739 | |||||||||
待结转佣金,流动 | 99,478 | 98,935 | |||||||||
资产预付款和其他流动资产的变动 | 67,442 | 66,749 | |||||||||
总流动资产 | 1,424,441 | 1,605,297 | |||||||||
所有基金类型投资 | 54,711 | 46,350 | |||||||||
资产和设备,净值 | 51,212 | 53,325 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净值 | 71,480 | 61,390 | |||||||||
商誉 | 1,334,954 | 1,335,494 | |||||||||
无形资产, 净额 | 41,159 | 50,995 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 160,458 | 138,836 | |||||||||
递延佣金,非流动资产 | 89,441 | 93,310 | |||||||||
其他 | 29,806 | 24,782 | |||||||||
总资产 | $ | 3,257,662 | $ | 3,409,779 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 3,895 | $ | 21,410 | |||||||
应付费用 - 流动 | 169,899 | 233,675 | |||||||||
递延收入,流动 | 862,084 | 987,953 | |||||||||
经营租赁负债,流动负债 | 15,350 | 15,513 | |||||||||
流动负债合计 | 1,051,228 | 1,258,551 | |||||||||
递延收入,非流动 | 52,178 | 62,308 | |||||||||
应付费用 - 非流动 | 19,572 | 18,404 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 66,055 | 54,013 | |||||||||
递延税款负债 | 994 | 1,013 | |||||||||
负债合计 | 1,190,027 | 1,394,289 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股股票,面值$0.001,授权股份6亿股,在2024年6月30日和2024年3月31日,分别已经发行和流通股份为2,982,156,57股和2,969,625,47股。 | 298 | 297 | |||||||||
额外实收资本 | 2,263,195 | 2,249,349 | |||||||||
累积赤字 | (160,137) | (198,757) | |||||||||
累计其他综合损失 | (35,721) | (35,399) | |||||||||
股东权益合计 | 2,067,635 | 2,015,490 | |||||||||
负债和股东权益合计 | $ | 3,257,662 | $ | 3,409,779 |
三个月已结束 6月30日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
为使净收入与运营提供的现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧 | 4,305 | 3,916 | |||||||||
摊销 | 9,672 | 9,681 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 57,657 | 40,518 | |||||||||
递延所得税 | (22,649) | (19,327) | |||||||||
其他 | 1,601 | (154) | |||||||||
经营资产和负债的净变动: | |||||||||||
应收账款 | 355,441 | 204,228 | |||||||||
延期佣金 | 2,121 | 8,545 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (8,064) | (16,426) | |||||||||
应付账款和应计费用 | (78,265) | (39,641) | |||||||||
运营租赁,净额 | 1,791 | 277 | |||||||||
递延收入 | (131,489) | (95,902) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 230,741 | 133,903 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (3,359) | (10,267) | |||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | (100) | — | |||||||||
购买投资 | (40,886) | — | |||||||||
出售收益和投资到期日 | 8,750 | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (35,595) | (10,267) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
与资本化软件增建相关的延期对价的支付 | (552) | — | |||||||||
员工股票购买计划的收益 | 10,389 | 9,584 | |||||||||
行使股票期权的收益 | 4,215 | 13,190 | |||||||||
回购普通股 | (48,556) | — | |||||||||
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (8,306) | — | |||||||||
融资活动提供的(用于)净现金 | (42,810) | 22,774 | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (1,004) | (1,055) | |||||||||
现金和现金等价物的净增长 | 151,332 | 145,355 | |||||||||
现金和现金等价物,期初 | 778,983 | 555,348 | |||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 930,315 | $ | 700,703 | |||||||
截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用会计原则(GAAP) | 股权酬金 | 员工股票交易的雇主工资税 | 无形资产摊销 | 交易、重组和其他 | 非通用会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非通用会计原则下的营业收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入成本 | $ | 74,753 | $ | (7,730) | $ | (886) | $ | (4,379) | $ | — | $ | 61,758 | |||||||||||||||||||||||
毛利润 | 324,467 | 7,730 | 886 | 4,379 | — | 337,462 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 87,578 | (21,580) | (2,409) | — | (3) | 63,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售及营销费用 | 145,106 | (16,022) | (1,504) | — | — | 127,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通和管理 | 44,978 | (12,325) | (610) | — | 3 | 32,046 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产摊销 | 4,776 | — | — | (4,776) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | $ | 42,029 | $ | 57,657 | $ | 5,409 | $ | 9,155 | $ | — | $ | 114,250 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 11 | % | 29 | % |
截至2023年6月30日的三个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用会计原则(GAAP) | 股权酬金 | 雇主支付的员工股票交易税 | 无形资产摊销 | 交易、重组及其他事项 | 非通用会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
来自操作的非通用会计原则收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入成本 | $ | 62,344 | $ | (-5,488) | $ | (923) | $ | (3,898) | $ | — | $ | 52,035 | |||||||||||||||||||||||
毛利润 | 270,542 | 5,488 | 923 | 3,898 | — | 280,851 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研发 | 66,282 | (13,264) | (2,262) | — | — | 50,756 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 125,117 | (13,999) | (1,552) | — | — | 109,566 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和管理费用 | 39,095 | (7,767) | (466) | — | (2,408) | 28,454 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产摊销 | 5,760 | — | — | (5,760) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 | $ | 34,288 | $ | 40,518 | $ | 5,203 | $ | 9,658 | $ | 2,408 | $ | 92,075 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 10 | % | 28 | % |
截至6月30日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
非GAAP净利润: | |||||||||||
净收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
所得税费用 | 14,149 | 3,498 | |||||||||
非GAAP有效现金税 | (27,094) | (18,542) | |||||||||
利息收入,净额 | (12,775) | (7,146) | |||||||||
通过利息收到的现金,净额 | 11,770 | 5,512 | |||||||||
股权酬金 | 57,657 | 40,518 | |||||||||
雇主支付的员工股票交易税 | 5,409 | 5,203 | |||||||||
无形资产摊销 | 9,155 | 9,658 | |||||||||
交易、重组和其他费用 | — | 2,408 | |||||||||
货币翻译损益 | 2,035 | (252) | |||||||||
非GAAP净利润 | $ | 98,926 | $ | 79,045 | |||||||
股本数: | |||||||||||
基本加权平均股数 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
摊薄加权平均流通股数 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
GAAP每股收益计算使用的股份: | |||||||||||
基本加权平均股数 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
摊薄加权平均流通股数 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
每股排除非通用会计原则项目的净利润: | |||||||||||
每股净利润-基本 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
每股净利润-摊薄 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
每股非通用会计净利润 - 基本 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
每股非通用会计净利润 - 稀释 | $ | 0.33 | $ | 0.27 |
截至6月30日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
自由现金流: | |||||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | $ | 230,741 | $ | 133,903 | |||||||
购置固定资产等资产支出 | (3,359) | (10,267) | |||||||||
首字母大写的软件添加 | — | — | |||||||||
自由现金流 | $ | 227,382 | $ | 123,636 |