附录99.1
Dynatrace公布2025财年第一季度财务业绩
所有指标超过预期高端
按照固定货币汇率，年增长率为20%。
实现11%的GAAP营业利润率和29%的非GAAP营业利润率
2024年8月7日，马萨诸塞州沃尔瑟姆市 - dynatrace（纽交所：DT）领先的端到端可观测性和安防-半导体供应商，今天宣布2024年6月30日结束的财年2025第一季度的财务业绩。
"我们对我们的第一季度表现感到满意，再次超越了所有主要指标的指引。” Dynatrace的首席执行官Rick McConnell说。"现在比以往任何时候都更重要的是，软件完美地工作。我们端到端可观察性平台的强大持续得到客户的认可，因为他们希望提供最佳的最终用户体验，以及最高的可用性和性能。我们对人工智能的三方面实践——利用预测、因果和生成能力——是我们的一个关键不同点，使我们与竞争对手区分开来。"
2025财年第一季度财务报告及其他最近业务亮点:
所有增长率与财政2024年第一季度相比，除非另有说明。
财务亮点:
•1541亿元的ARR，同比增长19％，货币不变的增长率为20％。
•营业收入总额39900万美元，增长20%，或按恒定货币计算增长21%。
•订阅营业收入为3.82亿美元，同比以报告基础和恒定货币基础均增长21%。
•GAAP营业收入4200万美元，非GAAP营业收入11400万美元。
•稀释基础上的GAAP每股收益为0.13美元，非GAAP每股收益为0.33美元。
业务亮点:
•平台扩展： Dynatrace推出以下的当前和公开预览扩展：
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。网站可靠性守护者应用程序 自动化变更影响分析，帮助DevOps和SRE团队做出明智的发布决策。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。Davis异常检测应用程序 利用人工智能对可观察性、安防和业务数据进行异常检测，增强实时监控。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。漏洞应用程序 识别代码级别、第三方和运行时漏洞，并以优先级视图呈现，以便高效的修复工作。
•产品扩展： Dynatrace宣布在现有安防-半导体能力下增加Kubernetes安全姿态管理功能，让客户能够大规模推动云原生应用保护。此外，我们完成了对Rev.5的FedRAMP Moderate再授权，强调我们成为美国联邦政府解决方案提供商的意向，向FedRAMP High迈进。
•合作势头： 我们成为第一家与AWS应用迁移服务集成的合作伙伴。组织可以在AWS云中开始运行后自动安装和部署Dynatrace平台。此外，Dynatrace因其创新能力和与微软云合作促进客户成功，启用人工智能和联合驾驶模式，并促进企业转型而被评为2024年微软美洲地区年度合作伙伴大奖的获奖者。
股份回购计划
•截至2024年6月30日，dynatrace在其5000万美元的股票回购计划下，回购了约110万股，总价值约为5000万美元。
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2025年第一季度财务亮点
（未经审计 - 单位：千美元，每股数据除外）
| 截至6月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 关键营运指标： | |||||||||||
| Annual recurring revenue（ARR） | $ | 1,540,631 | $ | 1,293,895 | |||||||
同比增长 | 19 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 20 | % | |||||||||
| 营业收入： | |||||||||||
| 总收入 | $ | 399,220 | $ | 332,886 | |||||||
同比增长 | 20 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 21 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 381,576 | $ | 316,454 | |||||||
同比增长 | 21 | % | |||||||||
同比增长 - 恒定货币 (*) | 21 | % | |||||||||
| GAAP财务指标： | |||||||||||
| 按照通用会计准则计算的营业利润额 | $ | 42,029 | $ | 34,288 | |||||||
| 营业利润率 | 11 | % | 10 | % | |||||||
| 按照通用会计准则计算的净收益 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
| 基本每股收益（按美国通用会计准则（GAAP）计算） | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| GAAP摊薄后每股盈利 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 230,741 | $ | 133,903 | |||||||
非GAAP财务指标(*): | |||||||||||
| 非通用会计净营业利润 | $ | 114,250 | $ | 92,075 | |||||||
| 非GAAP营业利润率 | 29 | % | 28 | % | |||||||
| 非通用会计净利润 | $ | 98,926 | $ | 79,045 | |||||||
| 非通用会计准则下每股净利润-摊薄 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
| 非通用会计准则下摊薄后每股份额 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 227,382 | $ | 123,636 | |||||||
* 如需更多信息，请查看本新闻稿中的“非通用会计准则财务指标”和“关键指标-非通用会计准则和其他指标”部分。
2
财务展望
根据2024年8月7日现有信息，Dynatrace发布了下表中第二季度的指导意见，并保持2025财年全年的既往指导意见。
本指导反映了截至2024年7月31日的汇率。我们现在预计，在2025财年，汇率期货将对ARR造成约1200万美元的不利影响，对营业收入造成约1000万美元的不利影响。考虑到美元近期的走强，与我们之前的指导相比，这表示ARR增加了约200万美元的不利影响，对全年营收影响无变化。
营业收入的增长率、总收入的增长率和订阅收入的增长率以恒定的货币报告，以提供更好地了解业务潜在增长的可视性。
以下所有增长率均与2024财年第二季度和全年相比较。
| （以百万计，每股数据除外） | 2025财年第二季度指引 | ||||
| 总收入 | $404 - $407 | ||||
| 如报告。 | 15% - 16% | ||||
| 恒定汇率 | 16% - 17% | ||||
| 订阅收入 | $388 - $390 | ||||
| 如报告。 | 16% - 17% | ||||
| 恒定汇率 | 17% - 18% | ||||
| 非通用会计净营业利润 | $113 - $116 | ||||
| 非GAAP营业利润率 | 28% - 28.5% | ||||
| 非GAAP净利润 | $96 - $99 | ||||
| 非GAAP每股摊薄净收益 | $0.32 - $0.33 | ||||
| 摊薄加权平均股份数 | 302 - 303 | ||||
| （以百万计，每股数据除外） | 当前指南 2025 财年 | 事前指导 2025财年* | 指导方针变更 在中点 | ||||||||||||||
| ARR | 1,720 美元-1,735 美元 | 1,720 美元-1,735 美元 | — | ||||||||||||||
| 正如报道的那样 | 14%-15% | 14%-15% | — | ||||||||||||||
| 固定货币 | 15%-16% | 15%-16% | — | ||||||||||||||
| 总收入 | 1,644 美元-1,658 美元 | 1,644 美元-1,658 美元 | — | ||||||||||||||
| 正如报道的那样 | 15%-16% | 15%-16% | — | ||||||||||||||
| 固定货币 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
| 订阅收入 | 1,571 美元-1,585 美元 | 1,571 美元-1,585 美元 | — | ||||||||||||||
| 正如报道的那样 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
| 固定货币 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
| 非公认会计准则运营收入 | 459-467 美元 | 459-467 美元 | — | ||||||||||||||
| 非公认会计准则营业利润率 | 28% | 28% | — | ||||||||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 383 美元-392 美元 | 383 美元-392 美元 | — | ||||||||||||||
| 摊薄后每股非公认会计准则净收益 | 1.26-1.29 美元 | 1.26-1.29 美元 | — | ||||||||||||||
| 摊薄后的加权平均已发行股数 | 303-305 | 303-305 | — | ||||||||||||||
| 自由现金流 | 386-398 美元 | 386-398 美元 | — | ||||||||||||||
| 自由现金流利润 | 23.5%-24% | 23.5%-24% | — | ||||||||||||||
*之前的指导意见于2024年5月15日发布。
3
电话会议和网络直播信息
dynatrace将于今日东部时间上午8:00举行电话会议和现场网络广播，讨论投资者和分析师的业绩和业务前景。 要从美国和加拿大拨打电话会议，请拨打(866) 405-1247，或国际拨打(201) 689-8045并输入会议ID#13747991.此外，电话会议还可通过公司网站的网络广播实时观看。 ir.dynatrace.com.
看涨电话的录音回放将在2024年10月6日晚上11:59分之前通过拨打(877) 660-6853（美国或加拿大）或为国际来电者拨打(201) 612-7415并输入会议ID＃ 13747991可以获得。此外，存档的网络直播将在 ir.dynatrace.com.
我们通过投资者关系网站、新闻发布、美国证券交易委员会的申报文件以及公开的电话会议和网络广播向投资者公布重要财务信息。我们还利用这些渠道披露有关公司的信息，我们计划的财务和其他公告，参加即将举行的投资者和行业研讨会的出席情况，以及遵守我们根据FD法规的披露义务。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
除了根据GAAP准则编制的财务数据外，本新闻稿及随附的表格还包含某些非GAAP财务数据，包括非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP净利润、非GAAP每股摊薄净收益和自由现金流。我们还在电话会议、幻灯片演示和网络直播中使用或讨论非GAAP财务数据。
我们使用这些非GAAP财务措施进行财务和业务决策，并作为评估期间与期间比较和流动性的手段。我们认为这些非GAAP财务措施提供了有关我们的业绩的有用信息，增强了对过去财务业绩的整体理解，并允许更透明地了解我们的管理层在财务和业务决策中使用的指标。
非GAAP财务指标的呈现并不旨在孤立或作为财务报告中按照GAAP编制和呈现的财务信息的替代品或优越品。我们的非GAAP财务指标可能无法提供与其他公司提供的类似指标直接可比的信息。
本新闻稿中定义了非普遍会计原则财务数据，并且在本新闻稿中包括了历史非普遍会计原则财务数据与其最相近的普遍会计原则财务数据的调节表。
我们在本新闻稿中的财务展望中也包括非GAAP财务指标。由于非GAAP指标中排除了某些费用，这些费用变动很大，变动较为复杂，而且难以预见，因此我们无法合理地提供前瞻性的非GAAP营收，非GAAP净收益，非GAAP每股摊薄净收益和自由现金流指引与最为直接可比的GAAP指标的调节。尤其是与未来招聘，员工流动和保留的需要直接相关的股票报酬支出，雇主税收和特定股权奖励的税收减免的措施和影响，以及我们股票价格的不可预测波动。我们预计上述费用的变动将对我们未来的GAAP财务结果产生重大且可能不可预测的影响。
定义——非通用会计准则和其他度量标准
截至2024年4月30日，年度重复收入（ARR）同比增长33%，达到了36.5亿美元，其中本季度新增净ARR为2.11亿美元。 营业收入是指在报告期最后一天仍在积极产生收入的所有订阅协议的日收入乘以365。我们在计算ARR时不包括任何来自月租协议和/或产品使用超额计费的收入。
不变汇率提供ARR、营业总收入和订阅收入的金额是为了评估我们的基础业务绩效，不包括汇率波动的影响。为了呈现这些信息，除了以美元为单位报告的实体外，其他货币的现期和同期比较结果将使用同期平均汇率转换为美元，而不是实际的汇率。所有增长比较均与上一个财年的相应期间有关。
4
非GAAP营业收入 定义为经过以下调整的GAAP营业收入：股权补偿；雇主支付的员工股票交易所得税；无形资产的摊销；随时可能出现的交易、重组和其他非经常性或非正常的项目。相关边际利润是非GAAP营业收入占总营业收入的百分比。
按照非GAAP计算的净收入 被定义为GAAP净利润调整以下项目：所得税费用/收益；非GAAP有效现金税；净利息支出和收入；从利息收到的净现金和支付的净现金；股份补偿；雇主支付的员工股票交易的社会保险税，无形资产摊销；货币转换的收益和损失；以及可能不时出现的交易、重组和其他非经常性或非正常性项目。每股非GAAP净利润计算为非GAAP净利润除以用于计算每股GAAP净利润的摊薄加权平均流通股数。
自由现金流 自由现金流是指我们基本报表中运营活动产生的净现金流量减去资本支出的金额（即购买固定资产和软件开发的支出）。相关的利润率是自由现金流占总营业收入的百分比。
关于Dynatrace
Dynatrace旨在让世界上的软件完美运行。我们的端到端平台将全面深入的可观察性和持续的运行时应用程序安全性与最先进的AIOps相结合，从海量数据中提供答案和智能自动化。这使得创新者能够现代化和自动化云操作、更快更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。这就是为什么世界上最大的组织信任Dynatrace的原因。® 平台加速数字化转型。
关于前瞻性声明的谨慎措辞
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》中某些“前瞻性声明”，包括与FedRAMP High接近、使用Dynatrace为机构带来的好处，以及关于财务和业务前景的声明，包括我们对2025财年第二季度和全年的财务指引。这些前瞻性声明包括但不限于计划、目标、期望、意图和其他不是历史事实的本新闻稿中包含的声明，并在其中使用了“将”、“预计”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”或类似含义的词语进行识别。这些前瞻性声明反映了我们当前关于我们的计划、意图、期望、策略和前景的看法，基于我们当前拥有的信息和我们所做的假设。尽管我们相信我们在前瞻性声明中反映的计划、意图、期望、策略和前景是合理的，但我们不能保证这些计划、意图、期望或策略将被实现或实现。此外，实际结果可能与前瞻性声明中描述的结果有实质性不同，并受到一系列超出我们控制范围的风险和因素的影响，包括但不限于我们在未来期间维持营业收入增长率的能力；市场对我们产品的采用率；我们解决方案的持续需求和支出；我们创新和开发能够满足客户需求的解决方案的能力，包括通过Davis AI；我们的平台和解决方案能够与客户的IT基础设施有效互操作的能力；我们能否获取新客户并保持并拓展我们与现有客户的关系；我们扩大销售和营销能力的能力；我们的竞争能力；我们与合作伙伴维持成功关系的能力；安全漏洞、其他安全事故以及我们解决方案中任何实际或被认为是错误、故障、缺陷或漏洞的影响；我们保护知识产权的能力；我们招聘和保留必要的合格员工以发展业务并扩大运营的能力；我们成功完成收购并整合新收购的业务和服务的能力；宏观经济环境、相关全球经济条件和地缘政治动荡对我们业务的影响；以及我们在《10-k表格年度报告》、随后的《10-q表格季度报告》和我们的其他SEC申报文件中所列风险。我们不承担任何义务更新本文档中的任何前瞻性声明，因为新信息、未来事件或其他因素。 这些前瞻性声明包括但不限于计划、目标、期望和意图，并在本新闻发布中使用了其他不是历史事实的说明，这些说明是由“将”，“预计”，“预测”，“打算”，“计划”，“相信”，“寻求”，“估计”或以类似方式标识的词语。这些前瞻性声明反映了我们目前关于我们计划、愿望、期望、策略和前景的看法，这些看法基于我们目前拥有的信息和我们所做的假设。虽然我们相信这些前瞻性声明中反映的计划、愿望、期望和策略是合理的，但我们无法保证这些计划、愿望、期望和策略将被实现或实现。此外，实际结果可能与在前瞻性声明中所描述的结果存在实质性差异，并将受到各种超出我们控制范围的风险和因素的影响，包括但不限于我们在未来期间维持营业收入增长率的能力；我们产品方案的市场采用率；有关解决方案的持续需求和支出；我们创新和开发能够满足客户需求的解决方案的能力，包括通过Davis AI；我们的平台和解决方案的能力能够与客户的IT基础设施有效互操作；我们能否获取新客户并保持并拓展我们与现有客户的关系；我们扩大销售和营销能力的能力；我们的竞争能力；我们与合作伙伴维持成功关系的能力；安全漏洞、其他安全事故以及我们解决方案中任何实际或被认为是错误、故障、缺陷或漏洞的影响；我们保护知识产权的能力；我们招聘和保留必要的合格员工以发展业务和扩大运营的能力；我们成功完成收购并整合新业务和服务的能力；宏观经济环境、相关全球经济条件和地缘政治动荡对我们业务的影响；以及我们在《10-k表格年度报告》、随后的《10-q表格季度报告》和我们的其他美国证券交易委员会申报文件中所列风险。我们不承担任何义务更新本文档中的任何前瞻性声明，因为新信息、未来事件或其他因素。
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/s/ Nicole Fitzpatrick
简明合并利润表
（未经审计 - 单位：千美元，每股数据除外）
| 三个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 订阅 | $ | 381,576 | $ | 316,454 | |||||||
| 服务 | 17,644 | 16,432 | |||||||||
| 总收入 | 399,220 | 332,886 | |||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 订阅费用 | 53,572 | 42,904 | |||||||||
| 服务成本 | 16,802 | 15,542 | |||||||||
| 收购技术的摊销 | 4,379 | 3,898 | |||||||||
| 总收入成本 | 74,753 | 62,344 | |||||||||
| 毛利润 | 324,467 | 270,542 | |||||||||
| 运营费用： | |||||||||||
| 研究和开发 | 87,578 | 66,282 | |||||||||
| 销售和营销 | 145,106 | 125,117 | |||||||||
| 一般和行政 | 44,978 | 39,095 | |||||||||
| 其他无形资产的摊销 | 4,776 | 5,760 | |||||||||
| 运营费用总额 | 282,438 | 236,254 | |||||||||
| 运营收入 | 42,029 | 34,288 | |||||||||
| 净利息收入 | 12,775 | 7,146 | |||||||||
| 其他（支出）收入，净额 | (2,035) | 252 | |||||||||
| 所得税前收入 | 52,769 | 41,686 | |||||||||
| 所得税支出 | (14,149) | (3,498) | |||||||||
| 净收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
| 每股净收益： | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 稀释 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 已发行股票的加权平均值： | |||||||||||
| 基本 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
| 稀释 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
未经审计的股份补偿
| 三个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入成本 | $ | 7,730 | $ | 5,488 | |||||||
| 研究和开发 | 21,580 | 13,264 | |||||||||
| 销售和营销 | 16,022 | 13,999 | |||||||||
| 一般和行政 | 12,325 | 7,767 | |||||||||
| 基于股份的薪酬总额 | $ | 57,657 | $ | 40,518 | |||||||
6
/s/ Nicole Fitzpatrick
简明合并资产负债表
（以千为单位，除每股数据外）
| 2024年6月30日 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | ||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 930,315 | $ | 778,983 | |||||||
| 短期投资 | 82,210 | 57,891 | |||||||||
| 应收账款净额 | 244,996 | 602,739 | |||||||||
| 待结转佣金，流动 | 99,478 | 98,935 | |||||||||
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 67,442 | 66,749 | |||||||||
| 总流动资产 | 1,424,441 | 1,605,297 | |||||||||
| 所有基金类型投资 | 54,711 | 46,350 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 51,212 | 53,325 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 71,480 | 61,390 | |||||||||
| 商誉 | 1,334,954 | 1,335,494 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 41,159 | 50,995 | |||||||||
| 递延所得税资产，净额 | 160,458 | 138,836 | |||||||||
| 递延佣金，非流动资产 | 89,441 | 93,310 | |||||||||
| 其他 | 29,806 | 24,782 | |||||||||
| 总资产 | $ | 3,257,662 | $ | 3,409,779 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 3,895 | $ | 21,410 | |||||||
| 应付费用 - 流动 | 169,899 | 233,675 | |||||||||
| 递延收入，流动 | 862,084 | 987,953 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 15,350 | 15,513 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,051,228 | 1,258,551 | |||||||||
| 递延收入，非流动 | 52,178 | 62,308 | |||||||||
| 应付费用 - 非流动 | 19,572 | 18,404 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 66,055 | 54,013 | |||||||||
| 递延税款负债 | 994 | 1,013 | |||||||||
| 负债合计 | 1,190,027 | 1,394,289 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
普通股股票，面值$0.001，授权股份6亿股，在2024年6月30日和2024年3月31日，分别已经发行和流通股份为2,982,156,57股和2,969,625,47股。 | 298 | 297 | |||||||||
| 额外实收资本 | 2,263,195 | 2,249,349 | |||||||||
| 累积赤字 | （160,137） | （198,757） | |||||||||
| 累计其他综合损失 | （35,721） | （35,399） | |||||||||
| 股东权益合计 | 2,067,635 | 2,015,490 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 3,257,662 | $ | 3,409,779 | |||||||
7
/s/ Nicole Fitzpatrick
压缩的合并现金流量表
（未经审计 - 千位数）
| 三个月已结束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金流： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
为使净收入与运营提供的现金进行对账而进行的调整： | |||||||||||
折旧 | 4,305 | 3,916 | |||||||||
摊销 | 9,672 | 9,681 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 57,657 | 40,518 | |||||||||
递延所得税 | (22,649) | (19,327) | |||||||||
其他 | 1,601 | (154) | |||||||||
经营资产和负债的净变动： | |||||||||||
应收账款 | 355,441 | 204,228 | |||||||||
延期佣金 | 2,121 | 8,545 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (8,064) | (16,426) | |||||||||
应付账款和应计费用 | (78,265) | (39,641) | |||||||||
运营租赁，净额 | 1,791 | 277 | |||||||||
递延收入 | (131,489) | (95,902) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 230,741 | 133,903 | |||||||||
| 来自投资活动的现金流： | |||||||||||
购买财产和设备 | (3,359) | (10,267) | |||||||||
| 收购业务，扣除获得的现金 | (100) | — | |||||||||
| 购买投资 | (40,886) | — | |||||||||
| 出售收益和投资到期日 | 8,750 | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (35,595) | (10,267) | |||||||||
| 来自融资活动的现金流： | |||||||||||
| 与资本化软件增建相关的延期对价的支付 | (552) | — | |||||||||
员工股票购买计划的收益 | 10,389 | 9,584 | |||||||||
| 行使股票期权的收益 | 4,215 | 13,190 | |||||||||
回购普通股 | (48,556) | — | |||||||||
| 与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (8,306) | — | |||||||||
融资活动提供的（用于）净现金 | (42,810) | 22,774 | |||||||||
| 汇率对现金和现金等价物的影响 | (1,004) | (1,055) | |||||||||
| 现金和现金等价物的净增长 | 151,332 | 145,355 | |||||||||
| 现金和现金等价物，期初 | 778,983 | 555,348 | |||||||||
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 930,315 | $ | 700,703 | |||||||
8
/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP与非GAAP协调说明
（未经审计 - 单位：千，除了百分比）
| 截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计原则(GAAP) | 股权酬金 | 员工股票交易的雇主工资税 | 无形资产摊销 | 交易、重组和其他 | 非通用会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计原则下的营业收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 74,753 | $ | （7,730） | $ | （886） | $ | (4,379) | $ | — | $ | 61,758 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 324,467 | 7,730 | 886 | 4,379 | — | 337,462 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 87,578 | (21,580) | (2,409) | — | (3) | 63,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 145,106 | (16,022) | （1,504） | — | — | 127,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 44,978 | (12,325) | （610） | — | 3 | 32,046 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 4,776 | — | — | (4,776) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 42,029 | $ | 57,657 | $ | 5,409 | $ | 9,155 | $ | — | $ | 114,250 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 11 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用会计原则(GAAP) | 股权酬金 | 雇主支付的员工股票交易税 | 无形资产摊销 | 交易、重组及其他事项 | 非通用会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自操作的非通用会计原则收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入成本 | $ | 62,344 | $ | （-5,488） | $ | （923） | $ | (3,898) | $ | — | $ | 52,035 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 270,542 | 5,488 | 923 | 3,898 | — | 280,851 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研发 | 66,282 | (13,264) | (2,262) | — | — | 50,756 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售和营销 | 125,117 | (13,999) | (1,552) | — | — | 109,566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理费用 | 39,095 | (7,767) | （466） | — | (2,408) | 28,454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他无形资产摊销 | 5,760 | — | — | (5,760) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 34,288 | $ | 40,518 | $ | 5,203 | $ | 9,658 | $ | 2,408 | $ | 92,075 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 10 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
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/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP与非GAAP协调说明
（未经审计 - 单位：千美元，每股数据以美元为单位）
| 截至6月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 非GAAP净利润： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
| 所得税费用 | 14,149 | 3,498 | |||||||||
| 非GAAP有效现金税 | （27,094） | （18,542） | |||||||||
| 利息收入，净额 | （12,775） | (7,146) | |||||||||
| 通过利息收到的现金，净额 | 11,770 | 5,512 | |||||||||
| 股权酬金 | 57,657 | 40,518 | |||||||||
| 雇主支付的员工股票交易税 | 5,409 | 5,203 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 9,155 | 9,658 | |||||||||
| 交易、重组和其他费用 | — | 2,408 | |||||||||
| 货币翻译损益 | 2,035 | （252） | |||||||||
| 非GAAP净利润 | $ | 98,926 | $ | 79,045 | |||||||
| 股本数： | |||||||||||
| 基本加权平均股数 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| GAAP每股收益计算使用的股份： | |||||||||||
| 基本加权平均股数 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
| 摊薄加权平均流通股数 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| 每股排除非通用会计原则项目的净利润： | |||||||||||
| 每股净利润-基本 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 每股净利润-摊薄 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 每股非通用会计净利润 - 基本 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
| 每股非通用会计净利润 - 稀释 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
| 截至6月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由现金流： | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 230,741 | $ | 133,903 | |||||||
| 购置固定资产等资产支出 | (3,359) | (10,267) | |||||||||
| 首字母大写的软件添加 | — | — | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 227,382 | $ | 123,636 | |||||||
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