附錄99.1
Dynatrace公佈2025財年第一季度財務業績
所有指標超過預期高端
按照固定貨幣匯率，年增長率爲20%。
實現11%的GAAP營業利潤率和29%的非GAAP營業利潤率
2024年8月7日，馬薩諸塞州沃爾瑟姆市 - dynatrace（紐交所：DT）領先的端到端可觀測性和安防-半導體供應商，今天宣佈2024年6月30日結束的財年2025第一季度的財務業績。
"我們對我們的第一季度表現感到滿意，再次超越了所有主要指標的指引。” Dynatrace的首席執行官Rick McConnell說。"現在比以往任何時候都更重要的是，軟件完美地工作。我們端到端可觀察性平台的強大持續得到客戶的認可，因爲他們希望提供最佳的最終用戶體驗，以及最高的可用性和性能。我們對人工智能的三方面實踐——利用預測、因果和生成能力——是我們的一個關鍵不同點，使我們與競爭對手區分開來。"
2025財年第一季度財務報告及其他最近業務亮點:
所有增長率與財政2024年第一季度相比，除非另有說明。
財務亮點:
•1541億元的ARR，同比增長19％，貨幣不變的增長率爲20％。
•營業收入總額39900萬美元，增長20%，或按恒定貨幣計算增長21%。
•訂閱營業收入爲3.82億美元，同比以報告基礎和恒定貨幣基礎均增長21%。
•GAAP營業收入4200萬美元，非GAAP營業收入11400萬美元。
•稀釋基礎上的GAAP每股收益爲0.13美元，非GAAP每股收益爲0.33美元。
業務亮點:
•平台擴展： Dynatrace推出以下的當前和公開預覽擴展：
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。網站可靠性守護者應用程序 自動化變更影響分析，幫助DevOps和SRE團隊做出明智的發佈決策。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。Davis異常檢測應用程序 利用人工智能對可觀察性、安防和業務數據進行異常檢測，增強實時監控。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。漏洞應用程序 識別代碼級別、第三方和運行時漏洞，並以優先級視圖呈現，以便高效的修復工作。
•產品擴展： Dynatrace宣佈在現有安防-半導體能力下增加Kubernetes安全姿態管理功能，讓客戶能夠大規模推動雲原生應用保護。此外，我們完成了對Rev.5的FedRAMP Moderate再授權，強調我們成爲美國聯邦政府解決方案提供商的意向，向FedRAMP High邁進。
•合作勢頭： 我們成爲第一家與AWS應用遷移服務集成的合作伙伴。組織可以在AWS雲中開始運行後自動安裝和部署Dynatrace平台。此外，Dynatrace因其創新能力和與微軟雲合作促進客戶成功，啓用人工智能和聯合駕駛模式，並促進企業轉型而被評爲2024年微軟美洲地區年度合作伙伴大獎的獲獎者。
股份回購計劃
•截至2024年6月30日，dynatrace在其5000萬美元的股票回購計劃下，回購了約110萬股，總價值約爲5000萬美元。
1
2025年第一季度財務亮點
（未經審計 - 單位：千美元，每股數據除外）
| 截至6月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 關鍵營運指標： | |||||||||||
| Annual recurring revenue（ARR） | $ | 1,540,631 | $ | 1,293,895 | |||||||
同比增長 | 19 | % | |||||||||
同比增長 - 恒定貨幣 (*) | 20 | % | |||||||||
| 營業收入： | |||||||||||
| 總收入 | $ | 399,220 | $ | 332,886 | |||||||
同比增長 | 20 | % | |||||||||
同比增長 - 恒定貨幣 (*) | 21 | % | |||||||||
訂閱收入 | $ | 381,576 | $ | 316,454 | |||||||
同比增長 | 21 | % | |||||||||
同比增長 - 恒定貨幣 (*) | 21 | % | |||||||||
| GAAP財務指標： | |||||||||||
| 按照通用會計準則計算的營業利潤額 | $ | 42,029 | $ | 34,288 | |||||||
| 營業利潤率 | 11 | % | 10 | % | |||||||
| 按照通用會計準則計算的淨收益 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
| 基本每股收益（按美國通用會計準則（GAAP）計算） | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| GAAP攤薄後每股盈利 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 230,741 | $ | 133,903 | |||||||
非GAAP財務指標(*): | |||||||||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $ | 114,250 | $ | 92,075 | |||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 29 | % | 28 | % | |||||||
| 非通用會計淨利潤 | $ | 98,926 | $ | 79,045 | |||||||
| 非通用會計準則下每股淨利潤-攤薄 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
| 非通用會計準則下攤薄後每股份額 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 227,382 | $ | 123,636 | |||||||
* 如需更多信息，請查看本新聞稿中的“非通用會計準則財務指標”和“關鍵指標-非通用會計準則和其他指標”部分。
2
財務展望
根據2024年8月7日現有信息，Dynatrace發佈了下表中第二季度的指導意見，並保持2025財年全年的既往指導意見。
本指導反映了截至2024年7月31日的匯率。我們現在預計，在2025財年，匯率期貨將對ARR造成約1200萬美元的不利影響，對營業收入造成約1000萬美元的不利影響。考慮到美元近期的走強，與我們之前的指導相比，這表示ARR增加了約200萬美元的不利影響，對全年營收影響無變化。
營業收入的增長率、總收入的增長率和訂閱收入的增長率以恒定的貨幣報告，以提供更好地了解業務潛在增長的可視性。
以下所有增長率均與2024財年第二季度和全年相比較。
| （以百萬計，每股數據除外） | 2025財年第二季度指引 | ||||
| 總收入 | $404 - $407 | ||||
| 如報告。 | 15% - 16% | ||||
| 恒定匯率 | 16% - 17% | ||||
| 訂閱收入 | $388 - $390 | ||||
| 如報告。 | 16% - 17% | ||||
| 恒定匯率 | 17% - 18% | ||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $113 - $116 | ||||
| 非GAAP營業利潤率 | 28% - 28.5% | ||||
| 非GAAP淨利潤 | $96 - $99 | ||||
| 非GAAP每股攤薄淨收益 | $0.32 - $0.33 | ||||
| 攤薄加權平均股份數 | 302 - 303 | ||||
| （以百萬計，每股數據除外） | 當前指南 2025 財年 | 事前指導 2025財年* | 指導方針變更 在中點 | ||||||||||||||
| ARR | 1,720 美元-1,735 美元 | 1,720 美元-1,735 美元 | — | ||||||||||||||
| 正如報道的那樣 | 14%-15% | 14%-15% | — | ||||||||||||||
| 固定貨幣 | 15%-16% | 15%-16% | — | ||||||||||||||
| 總收入 | 1,644 美元-1,658 美元 | 1,644 美元-1,658 美元 | — | ||||||||||||||
| 正如報道的那樣 | 15%-16% | 15%-16% | — | ||||||||||||||
| 固定貨幣 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
| 訂閱收入 | 1,571 美元-1,585 美元 | 1,571 美元-1,585 美元 | — | ||||||||||||||
| 正如報道的那樣 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
| 固定貨幣 | 16%-17% | 16%-17% | — | ||||||||||||||
| 非公認會計准則運營收入 | 459-467 美元 | 459-467 美元 | — | ||||||||||||||
| 非公認會計准則營業利潤率 | 28% | 28% | — | ||||||||||||||
| 非公認會計准則淨收益 | 383 美元-392 美元 | 383 美元-392 美元 | — | ||||||||||||||
| 攤薄後每股非公認會計准則淨收益 | 1.26-1.29 美元 | 1.26-1.29 美元 | — | ||||||||||||||
| 攤薄後的加權平均已發行股數 | 303-305 | 303-305 | — | ||||||||||||||
| 自由現金流 | 386-398 美元 | 386-398 美元 | — | ||||||||||||||
| 自由現金流利潤 | 23.5%-24% | 23.5%-24% | — | ||||||||||||||
*之前的指導意見於2024年5月15日發佈。
3
電話會議和網絡直播信息
dynatrace將於今日東部時間上午8:00舉行電話會議和現場網絡廣播，討論投資者和分析師的業績和業務前景。 要從美國和加拿大撥打電話會議，請撥打(866) 405-1247，或國際撥打(201) 689-8045並輸入會議ID#13747991.此外，電話會議還可通過公司網站的網絡廣播實時觀看。 ir.dynatrace.com.
看漲電話的錄音回放將在2024年10月6日晚上11:59分之前通過撥打(877) 660-6853（美國或加拿大）或爲國際來電者撥打(201) 612-7415並輸入會議ID＃ 13747991可以獲得。此外，存檔的網絡直播將在 ir.dynatrace.com.
我們通過投資者關係網站、新聞發佈、美國證券交易委員會的申報文件以及公開的電話會議和網絡廣播向投資者公佈重要財務信息。我們還利用這些渠道披露有關公司的信息，我們計劃的財務和其他公告，參加即將舉行的投資者和行業研討會的出席情況，以及遵守我們根據FD法規的披露義務。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除了根據GAAP準則編制的財務數據外，本新聞稿及隨附的表格還包含某些非GAAP財務數據，包括非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨利潤、非GAAP每股攤薄淨收益和自由現金流。我們還在電話會議、幻燈片演示和網絡直播中使用或討論非GAAP財務數據。
我們使用這些非GAAP財務措施進行財務和業務決策，並作爲評估期間與期間比較和流動性的手段。我們認爲這些非GAAP財務措施提供了有關我們的業績的有用信息，增強了對過去財務業績的整體理解，並允許更透明地了解我們的管理層在財務和業務決策中使用的指標。
非GAAP財務指標的呈現並不旨在孤立或作爲財務報告中按照GAAP編制和呈現的財務信息的替代品或優越品。我們的非GAAP財務指標可能無法提供與其他公司提供的類似指標直接可比的信息。
本新聞稿中定義了非普遍會計原則財務數據，並且在本新聞稿中包括了歷史非普遍會計原則財務數據與其最相近的普遍會計原則財務數據的調節表。
我們在本新聞稿中的財務展望中也包括非GAAP財務指標。由於非GAAP指標中排除了某些費用，這些費用變動很大，變動較爲複雜，而且難以預見，因此我們無法合理地提供前瞻性的非GAAP營收，非GAAP淨收益，非GAAP每股攤薄淨收益和自由現金流指引與最爲直接可比的GAAP指標的調節。尤其是與未來招聘，員工流動和保留的需要直接相關的股票報酬支出，僱主稅收和特定股權獎勵的稅收減免的措施和影響，以及我們股票價格的不可預測波動。我們預計上述費用的變動將對我們未來的GAAP財務結果產生重大且可能不可預測的影響。
定義——非通用會計準則和其他度量標準
截至2024年4月30日，年度重複收入（ARR）同比增長33%，達到了36.5億美元，其中本季度新增淨ARR爲2.11億美元。 營業收入是指在報告期最後一天仍在積極產生收入的所有訂閱協議的日收入乘以365。我們在計算ARR時不包括任何來自月租協議和/或產品使用超額計費的收入。
不變匯率提供ARR、營業總收入和訂閱收入的金額是爲了評估我們的基礎業務績效，不包括匯率波動的影響。爲了呈現這些信息，除了以美元爲單位報告的實體外，其他貨幣的現期和同期比較結果將使用同期平均匯率轉換爲美元，而不是實際的匯率。所有增長比較均與上一個財年的相應期間有關。
4
非GAAP營業收入 定義爲經過以下調整的GAAP營業收入：股權補償；僱主支付的員工股票交易所得稅；無形資產的攤銷；隨時可能出現的交易、重組和其他非經常性或非正常的項目。相關邊際利潤是非GAAP營業收入佔總營業收入的百分比。
按照非GAAP計算的淨收入 被定義爲GAAP淨利潤調整以下項目：所得稅費用/收益；非GAAP有效現金稅；淨利息支出和收入；從利息收到的淨現金和支付的淨現金；股份補償；僱主支付的員工股票交易的社會保險稅，無形資產攤銷；貨幣轉換的收益和損失；以及可能不時出現的交易、重組和其他非經常性或非正常性項目。每股非GAAP淨利潤計算爲非GAAP淨利潤除以用於計算每股GAAP淨利潤的攤薄加權平均流通股數。
自由現金流 自由現金流是指我們基本報表中運營活動產生的淨現金流量減去資本支出的金額（即購買固定資產和軟件開發的支出）。相關的利潤率是自由現金流佔總營業收入的百分比。
關於Dynatrace
Dynatrace旨在讓世界上的軟件完美運行。我們的端到端平台將全面深入的可觀察性和持續的運行時應用程序安全性與最先進的AIOps相結合，從海量數據中提供答案和智能自動化。這使得創新者能夠現代化和自動化雲操作、更快更安全地交付軟件，並確保完美的數字體驗。這就是爲什麼世界上最大的組織信任Dynatrace的原因。® 平台加速數字化轉型。
關於前瞻性聲明的謹慎措辭
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》中某些“前瞻性聲明”，包括與FedRAMP High接近、使用Dynatrace爲機構帶來的好處，以及關於財務和業務前景的聲明，包括我們對2025財年第二季度和全年的財務指引。這些前瞻性聲明包括但不限於計劃、目標、期望、意圖和其他不是歷史事實的本新聞稿中包含的聲明，並在其中使用了“將”、“預計”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”或類似含義的詞語進行識別。這些前瞻性聲明反映了我們當前關於我們的計劃、意圖、期望、策略和前景的看法，基於我們當前擁有的信息和我們所做的假設。儘管我們相信我們在前瞻性聲明中反映的計劃、意圖、期望、策略和前景是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖、期望或策略將被實現或實現。此外，實際結果可能與前瞻性聲明中描述的結果有實質性不同，並受到一系列超出我們控制範圍的風險和因素的影響，包括但不限於我們在未來期間維持營業收入增長率的能力；市場對我們產品的採用率；我們解決方案的持續需求和支出；我們創新和開發能夠滿足客戶需求的解決方案的能力，包括通過Davis AI；我們的平台和解決方案能夠與客戶的IT基礎設施有效互操作的能力；我們能否獲取新客戶並保持並拓展我們與現有客戶的關係；我們擴大銷售和營銷能力的能力；我們的競爭能力；我們與合作伙伴維持成功關係的能力；安全漏洞、其他安全事故以及我們解決方案中任何實際或被認爲是錯誤、故障、缺陷或漏洞的影響；我們保護知識產權的能力；我們招聘和保留必要的合格員工以發展業務並擴大運營的能力；我們成功完成收購併整合新收購的業務和服務的能力；宏觀經濟環境、相關全球經濟條件和地緣政治動盪對我們業務的影響；以及我們在《10-k表格年度報告》、隨後的《10-q表格季度報告》和我們的其他SEC申報文件中所列風險。我們不承擔任何義務更新本文檔中的任何前瞻性聲明，因爲新信息、未來事件或其他因素。 這些前瞻性聲明包括但不限於計劃、目標、期望和意圖，並在本新聞發佈中使用了其他不是歷史事實的說明，這些說明是由“將”，“預計”，“預測”，“打算”，“計劃”，“相信”，“尋求”，“估計”或以類似方式標識的詞語。這些前瞻性聲明反映了我們目前關於我們計劃、願望、期望、策略和前景的看法，這些看法基於我們目前擁有的信息和我們所做的假設。雖然我們相信這些前瞻性聲明中反映的計劃、願望、期望和策略是合理的，但我們無法保證這些計劃、願望、期望和策略將被實現或實現。此外，實際結果可能與在前瞻性聲明中所描述的結果存在實質性差異，並將受到各種超出我們控制範圍的風險和因素的影響，包括但不限於我們在未來期間維持營業收入增長率的能力；我們產品方案的市場採用率；有關解決方案的持續需求和支出；我們創新和開發能夠滿足客戶需求的解決方案的能力，包括通過Davis AI；我們的平台和解決方案的能力能夠與客戶的IT基礎設施有效互操作；我們能否獲取新客戶並保持並拓展我們與現有客戶的關係；我們擴大銷售和營銷能力的能力；我們的競爭能力；我們與合作伙伴維持成功關係的能力；安全漏洞、其他安全事故以及我們解決方案中任何實際或被認爲是錯誤、故障、缺陷或漏洞的影響；我們保護知識產權的能力；我們招聘和保留必要的合格員工以發展業務和擴大運營的能力；我們成功完成收購併整合新業務和服務的能力；宏觀經濟環境、相關全球經濟條件和地緣政治動盪對我們業務的影響；以及我們在《10-k表格年度報告》、隨後的《10-q表格季度報告》和我們的其他美國證券交易委員會申報文件中所列風險。我們不承擔任何義務更新本文檔中的任何前瞻性聲明，因爲新信息、未來事件或其他因素。
5
/s/ Nicole Fitzpatrick
簡明合併利潤表
（未經審計 - 單位：千美元，每股數據除外）
| 三個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 訂閱 | $ | 381,576 | $ | 316,454 | |||||||
| 服務 | 17,644 | 16,432 | |||||||||
| 總收入 | 399,220 | 332,886 | |||||||||
| 收入成本： | |||||||||||
| 訂閱費用 | 53,572 | 42,904 | |||||||||
| 服務成本 | 16,802 | 15,542 | |||||||||
| 收購技術的攤銷 | 4,379 | 3,898 | |||||||||
| 總收入成本 | 74,753 | 62,344 | |||||||||
| 毛利潤 | 324,467 | 270,542 | |||||||||
| 運營費用： | |||||||||||
| 研究和開發 | 87,578 | 66,282 | |||||||||
| 銷售和營銷 | 145,106 | 125,117 | |||||||||
| 一般和行政 | 44,978 | 39,095 | |||||||||
| 其他無形資產的攤銷 | 4,776 | 5,760 | |||||||||
| 運營費用總額 | 282,438 | 236,254 | |||||||||
| 運營收入 | 42,029 | 34,288 | |||||||||
| 淨利息收入 | 12,775 | 7,146 | |||||||||
| 其他（支出）收入，淨額 | (2,035) | 252 | |||||||||
| 所得稅前收入 | 52,769 | 41,686 | |||||||||
| 所得稅支出 | (14,149) | (3,498) | |||||||||
| 淨收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
| 每股淨收益： | |||||||||||
| 基本 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 稀釋 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 已發行股票的加權平均值： | |||||||||||
| 基本 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
| 稀釋 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
未經審計的股份補償
| 三個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入成本 | $ | 7,730 | $ | 5,488 | |||||||
| 研究和開發 | 21,580 | 13,264 | |||||||||
| 銷售和營銷 | 16,022 | 13,999 | |||||||||
| 一般和行政 | 12,325 | 7,767 | |||||||||
| 基於股份的薪酬總額 | $ | 57,657 | $ | 40,518 | |||||||
6
/s/ Nicole Fitzpatrick
簡明合併資產負債表
（以千爲單位，除每股數據外）
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | ||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 930,315 | $ | 778,983 | |||||||
| 短期投資 | 82,210 | 57,891 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 244,996 | 602,739 | |||||||||
| 待結轉佣金，流動 | 99,478 | 98,935 | |||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 67,442 | 66,749 | |||||||||
| 總流動資產 | 1,424,441 | 1,605,297 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 54,711 | 46,350 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 51,212 | 53,325 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 71,480 | 61,390 | |||||||||
| 商譽 | 1,334,954 | 1,335,494 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 41,159 | 50,995 | |||||||||
| 遞延所得稅資產，淨額 | 160,458 | 138,836 | |||||||||
| 遞延佣金，非流動資產 | 89,441 | 93,310 | |||||||||
| 其他 | 29,806 | 24,782 | |||||||||
| 總資產 | $ | 3,257,662 | $ | 3,409,779 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 3,895 | $ | 21,410 | |||||||
| 應付費用 - 流動 | 169,899 | 233,675 | |||||||||
| 遞延收入，流動 | 862,084 | 987,953 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 15,350 | 15,513 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,051,228 | 1,258,551 | |||||||||
| 遞延收入，非流動 | 52,178 | 62,308 | |||||||||
| 應付費用 - 非流動 | 19,572 | 18,404 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 66,055 | 54,013 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 994 | 1,013 | |||||||||
| 負債合計 | 1,190,027 | 1,394,289 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
普通股股票，面值$0.001，授權股份6億股，在2024年6月30日和2024年3月31日，分別已經發行和流通股份爲2,982,156,57股和2,969,625,47股。 | 298 | 297 | |||||||||
| 額外實收資本 | 2,263,195 | 2,249,349 | |||||||||
| 累積赤字 | （160,137） | （198,757） | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | （35,721） | （35,399） | |||||||||
| 股東權益合計 | 2,067,635 | 2,015,490 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 3,257,662 | $ | 3,409,779 | |||||||
7
/s/ Nicole Fitzpatrick
壓縮的合併現金流量表
（未經審計 - 千位數）
| 三個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
爲使淨收入與運營提供的現金進行對賬而進行的調整： | |||||||||||
折舊 | 4,305 | 3,916 | |||||||||
攤銷 | 9,672 | 9,681 | |||||||||
基於股份的薪酬 | 57,657 | 40,518 | |||||||||
遞延所得稅 | (22,649) | (19,327) | |||||||||
其他 | 1,601 | (154) | |||||||||
經營資產和負債的淨變動： | |||||||||||
應收賬款 | 355,441 | 204,228 | |||||||||
延期佣金 | 2,121 | 8,545 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (8,064) | (16,426) | |||||||||
應付賬款和應計費用 | (78,265) | (39,641) | |||||||||
運營租賃，淨額 | 1,791 | 277 | |||||||||
遞延收入 | (131,489) | (95,902) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 230,741 | 133,903 | |||||||||
| 來自投資活動的現金流： | |||||||||||
購買財產和設備 | (3,359) | (10,267) | |||||||||
| 收購業務，扣除獲得的現金 | (100) | — | |||||||||
| 購買投資 | (40,886) | — | |||||||||
| 出售收益和投資到期日 | 8,750 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (35,595) | (10,267) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流： | |||||||||||
| 與資本化軟件增建相關的延期對價的支付 | (552) | — | |||||||||
員工股票購買計劃的收益 | 10,389 | 9,584 | |||||||||
| 行使股票期權的收益 | 4,215 | 13,190 | |||||||||
回購普通股 | (48,556) | — | |||||||||
| 與股權獎勵淨股結算相關的已繳稅款 | (8,306) | — | |||||||||
融資活動提供的（用於）淨現金 | (42,810) | 22,774 | |||||||||
| 匯率對現金和現金等價物的影響 | (1,004) | (1,055) | |||||||||
| 現金和現金等價物的淨增長 | 151,332 | 145,355 | |||||||||
| 現金和現金等價物，期初 | 778,983 | 555,348 | |||||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 930,315 | $ | 700,703 | |||||||
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/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP與非GAAP協調說明
（未經審計 - 單位：千，除了百分比）
| 截至2024年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計原則(GAAP) | 股權酬金 | 員工股票交易的僱主工資稅 | 無形資產攤銷 | 交易、重組和其他 | 非通用會計原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則下的營業收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 74,753 | $ | （7,730） | $ | （886） | $ | (4,379) | $ | — | $ | 61,758 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 324,467 | 7,730 | 886 | 4,379 | — | 337,462 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 87,578 | (21,580) | (2,409) | — | (3) | 63,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 145,106 | (16,022) | （1,504） | — | — | 127,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通和管理 | 44,978 | (12,325) | （610） | — | 3 | 32,046 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 4,776 | — | — | (4,776) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 42,029 | $ | 57,657 | $ | 5,409 | $ | 9,155 | $ | — | $ | 114,250 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 11 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的三個月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計原則(GAAP) | 股權酬金 | 僱主支付的員工股票交易稅 | 無形資產攤銷 | 交易、重組及其他事項 | 非通用會計原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 來自操作的非通用會計原則收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 62,344 | $ | （-5,488） | $ | （923） | $ | (3,898) | $ | — | $ | 52,035 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 270,542 | 5,488 | 923 | 3,898 | — | 280,851 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 66,282 | (13,264) | (2,262) | — | — | 50,756 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 125,117 | (13,999) | (1,552) | — | — | 109,566 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 39,095 | (7,767) | （466） | — | (2,408) | 28,454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 5,760 | — | — | (5,760) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 34,288 | $ | 40,518 | $ | 5,203 | $ | 9,658 | $ | 2,408 | $ | 92,075 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 10 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
9
/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP與非GAAP協調說明
（未經審計 - 單位：千美元，每股數據以美元爲單位）
| 截至6月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 非GAAP淨利潤： | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 38,620 | $ | 38,188 | |||||||
| 所得稅費用 | 14,149 | 3,498 | |||||||||
| 非GAAP有效現金稅 | （27,094） | （18,542） | |||||||||
| 利息收入，淨額 | （12,775） | (7,146) | |||||||||
| 通過利息收到的現金，淨額 | 11,770 | 5,512 | |||||||||
| 股權酬金 | 57,657 | 40,518 | |||||||||
| 僱主支付的員工股票交易稅 | 5,409 | 5,203 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 9,155 | 9,658 | |||||||||
| 交易、重組和其他費用 | — | 2,408 | |||||||||
| 貨幣翻譯損益 | 2,035 | （252） | |||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 98,926 | $ | 79,045 | |||||||
| 股本數： | |||||||||||
| 基本加權平均股數 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| GAAP每股收益計算使用的股份： | |||||||||||
| 基本加權平均股數 | 297,358 | 291,325 | |||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 300,966 | 296,387 | |||||||||
| 每股排除非通用會計原則項目的淨利潤： | |||||||||||
| 每股淨利潤-基本 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 每股淨利潤-攤薄 | $ | 0.13 | $ | 0.13 | |||||||
| 每股非通用會計淨利潤 - 基本 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
| 每股非通用會計淨利潤 - 稀釋 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | |||||||
| 截至6月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由現金流： | |||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 230,741 | $ | 133,903 | |||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (3,359) | (10,267) | |||||||||
| 首字母大寫的軟件添加 | — | — | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 227,382 | $ | 123,636 | |||||||
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