米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム10-Q

☒	1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書

四半期終了時 2024年6月30日に

または

☐	1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書

______ から ______ への移行期間中

コミッションファイル番号: 001-40955

アリスウォーターソリューションズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)


デラウェア州	87-1022110
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)	(IRS雇用者識別番号)

9651 ケイティ・フリーウェイ, スイート400です

ヒューストン, テキサス

77024

(主要執行機関の住所)

(郵便番号)

(832) 304-7003

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前、以前の住所、および以前の会計年度）

同法第12条 (b) に従って登録された証券：



各クラスのタイトル	トレーディングシンボル	登録された各取引所の名前
クラスA普通株式、1株あたり額面0.01ドル	アリス	ニューヨーク証券取引所

登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒いいえ☐

登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい ☒いいえ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。


大型加速フィルター	☐	アクセラレーテッド・ファイラー	☒
非加速ファイラー	☐	小規模な報告会社	☐
		新興成長企業	☒

新興成長企業が、取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを登録者が選択したかどうかをチェックマークで示した場合。 ☐

登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示してください。はい☐ いいえ☒

2024年8月5日現在、登録者は 30,567,279 クラスA普通株式、1株あたり額面0.01ドル、そして 27,543,565 クラスB普通株式、1株あたり額面0.01ドル、発行済みです。


第I部。財務情報
将来の見通しに関する記述に関する注意事項		3
アイテム 1.	財務諸表 (未監査)	5
要約連結貸借対照表		5
要約連結営業報告書		6
要約連結キャッシュフロー計算書		7
要約連結株主資本計算書		8
未監査の要約連結財務諸表に関する注記		9
アイテム 2.	経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析	22
アイテム 3.	市場リスクに関する定量的・質的開示	34
アイテム 4.	統制と手続き	34
第二部その他の情報		35
アイテム 1.	法的手続き	35
アイテム 1A.	リスク要因	35
アイテム 2.	持分証券の未登録売却および収益の使用	36
アイテム 3.	シニア証券のデフォルト	36
アイテム 4.	鉱山の安全に関する開示	36
アイテム 5.	その他の情報	36
アイテム 6.	展示品	36
署名		38

将来見通に関する注意喚起

この第10フォームの四半期報告書-Q（本“四半期報告書”）には、修正された1933年証券法（“証券法”）第27A条および修正された1934年証券取引法（「取引法」）第21E条の意義で「前向きな声明」が含まれています。この四半期報告書に含まれる歴史的事実以外のすべての声明、すなわち、当社の将来の業績または財務状態、ビジネス戦略、そして経営陣が将来の業務に対して計画と目標を含む、これらは前向きな声明です。場合によっては、「予期する」、「ガイダンス」、「暫定的な」、「プロジェクト」、「見積もり」、「見通し」、「期待する」、「続行する」、「will」、「意図する」、「計画する」、「目標」、「信じる」、「予測する」、「将来」、「潜在的な」、「すべき」、「可能性がある」、「could」といった用語または類似の表現によって前向きな声明を特定することができます。‑将来の事象の予測として前向きな声明には依存しないでください。この四半期報告書に含まれている前向きな声明は、当社がビジネス、財務状態、および運営結果に影響を与えると考えられる将来の事象とトレンドについての、当社の現在の期待と予測を主に基にしています。これらの前向きな声明に記載されている事象の結果は、「リスクファクター」というタイトルのセクションに記載されている、2023年12月31日に終了した年に対するForm 10-kおよびこの四半期報告書の他の場所に見つかるリスク、不確定要因、およびその他の要因によって影響を受けます。

現在の情勢によって、グローバル経済、金融市場、およびエネルギー産業に対する継続的な影響の影響、石油ガス会社による資本支出と開発のレベル、商品価格の変動および/または需要減少に対する石油ガス生産者の資本支出の削減、私たちの収益の実質的にすべてを得るために限られた数の顧客と特定の地域への依存、私たちの業務に対する競争の影響、期限切れ契約の更新または置き換えを受け入れられる条件で延長する能力、掘削および完成活動の需要の停滞または遅延を引き起こす地域の油、天然ガス、および水の収集、処理、およびパイプラインシステムの容量制限、およびそのために私たちのサービスの需要の停滞または遅延、主要な管理職および従業員を維持し、雇用し、保持する能力、および熟練労働者を雇用し、維持する能力、私たちの健康、安全、および環境のパフォーマンス、および、水圧破砕、水の取得、生産水の取り扱い、炭素関連の現在および将来の法律、判例および連邦、州政府の規制などに対する影響など、結果的に影響を受ける可能性があります。

●

オンゴーイングのロシアウクライナ紛争および中東紛争がグローバル経済に与える影響、金融市場およびエネルギー産業への影響を含みます。

●

天然ガスの価格変動および/または需要の減少に対する石油ガス生産者の資本支出削減に応じて、石油ガス会社による資本支出と開発のレベルがどのようになるか。

●

私たちの収益の実質的にすべてを得るために限られた数の顧客と特定の地域への依存。

●

私たちの業務に対する競争の影響、期限切れ契約の更新または置き換えを受け入れられる条件で延長する能力。

●

私たちの探査・生産顧客が、水管理サービスを私たちのような会社に外部委託するのではなく、自社で運用することを選択する可能性があること。

●

顧客が新しい井戸を完成し、生産することができるようになるかどうか。

●

買収および有機的成長プロジェクトに関連するリスク、および期待される利益を実現する能力。

●

掘削および完成活動の需要の停滞または遅延を引き起こす地域の油、天然ガス、および水の収集、処理、およびパイプラインシステムの容量制限、およびそのために私たちのサービスの需要の停滞または遅延。

●

主要な管理職および従業員を維持し、雇用し、保持する能力、および熟練労働者を雇用し、維持する能力。

●

私たちの健康、安全、および環境のパフォーマンス。

●

水圧破砕、水の取得、生産水の取り扱い、炭素に関連する現在および将来の法律、判例および（連邦、州）政府の規制に関する影響。

グローバルな問題を含む、排出物の課税や地震活動、掘削、政府所有地への立ち入り権限、およびその他多岐にわたる問題に対する価格設定；

●

弊社または顧客が許可証や通行権を入手、利用、維持することにおいて遅延や制限；

●

当社のサービスへの需要を減らすこととなる、オイル・ガス生産プロセスにおける水の使用や排出量を低減することが可能になる技術やプラクティスの進化；

●

世界的政治・経済環境の変化に伴い、あるいは景気減速・不況、経済回復のタイミングやペース、範囲についての不確実性といった、当社が事業を展開する特定の市場に影響を与えるリスク；

●

訴訟に伴う不利な結果や金銭的負担；

●

身体的なもの、電子的なもの、そしてサイバーセキュリティ上の侵害；

●

アメリカ合衆国証券取引委員会（“SEC”)に提出された2023年の年次報告書に記載されたその他のリスク；

今後の業績を決める多くの要素が経営陣のコントロールや予測能力を超えるものである。本報告書やアメリカ合衆国証券取引委員会への提出済の2023年の年次報告書に記載されたリスクの一つまたは複数が発生する場合、または前提となる仮定が誤りだった場合、当社の実際の結果やプランは、前向きな声明に示されたものと著しく異なる可能性がある。さらに、いかなる前向きな声明も、本警告声明をすべて包含するとともに、すべて明示的または暗示的であっても、適用法により要求された限り以外は、当社が適時更新する義務を一切負わないものとする。

パート1。財務情報

アイテム 1.財務諸表

アリスウォーターソリューションズ株式会社

要約連結貸借対照表

(未監査)


（千単位、一株あたりの金額を除く）	6月30日		12月31日
	2024		2023
資産
現金	$	11,526	$	5,063
売掛金、純額		64,309		59,393
アフィリエイトからの売掛金		29,132		22,963
その他の売掛金		13,432		12,767
プリペイドと入金		5,389		8,364
流動資産合計		123,788		108,550
固定資産
不動産、プラント、設備		1,116,165		1,041,703
減価償却累計額		(141,019)		(121,989)
総資産、プラント、設備、純額		975,146		919,714
無形資産、純額		213,750		232,277
グッドウィル		34,585		34,585
繰延所得税資産、純額		18,510		22,634
使用権資産		15,839		16,726
その他の資産		5,445		5,995
総資産	$	1,387,063	$	1,340,481
負債と株主資本
買掛金	$	42,112	$	25,925
アフィリエイトへの支払額		679		894
保険料融資負債		1,855		5,463
未払負債およびその他の流動負債		50,261		64,416
流動負債の合計		94,907		96,698
債務発行費用を差し引いた長期債務		444,727		421,792
資産償却義務		20,904		19,030
売掛金契約の負債		98,274		98,274
その他の長期負債		16,071		16,794
負債合計		674,883		652,588
コミットメントと不測の事態（注10を参照）
株主資本
優先株$0.01 額面価格、 50,000,000 許可されています。なし2024年6月30日および2023年12月31日の時点で発行済みまたは未払い		—		—
クラスA普通株$0.01 額面価格、 600,000,000 許可されています、 31,104,226 発行されて 30,552,938 2024年6月30日の時点で未処理です。 30,669,932 発行されて 30,251,613 2023年12月31日時点で未処理です		310		306
クラスb普通株$0.01 額面価格、 180,000,000 許可されています、 27,543,565 2024年6月30日および2023年12月31日の時点で発行済みで未処理です		275		275
自己株式（原価）、 551,288 2024年6月30日現在の株式。 418,319 2023年12月31日現在の株式		(6,730)		(5,133)
その他の払込資本		335,183		328,543
利益剰余金 (累積赤字)		7,235		(87)
アリスウォーターソリューションズ社に帰属する株主資本の総額		336,273		323,904
非支配持分		375,907		363,989
株主資本の総額		712,180		687,893
負債総額と株主資本	$	1,387,063	$	1,340,481

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です

アリスウォーターソリューションズ社

損益計算書

(未監査)


	年度第3四半期が終了した時点での				半年間終了
（一株当たりの金額および希薄化後純利益（損失）当たりの金額を除く）千単位	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023
売上高
生産水処理	$	54,815	$	49,716	$	113,921	$	95,816
生産水処理-提携会社		28,614		23,181		55,441		46,321
ウォーターソリューションズ		13,795		14,928		25,497		28,810
ウォーターソリューションズ-提携会社		3,453		8,163		8,695		16,147
その他の売上高		440		645		969		1,110
売上高全体		101,117		96,633		204,523		188,204
売上原価
直接運転費用		40,194		44,446		79,840		88,291
減価償却費、減価償却費及び負債増加額		19,707		19,086		39,128		37,692
売上高総費用		59,901		63,532		118,968		125,983
営業費用及び費用
一般および管理費用		16,037		12,682		30,538		24,481
研究開発費用		1,128		650		2,193		1,058
その他の事業費用（収入）、純額		132		(192)		1,047		25
営業費用の合計		17,297		13,140		33,778		25,564
営業利益		23,919		19,961		51,777		36,657
その他の費用
純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。		8,813		7,971		17,251		15,632
他		—		—		1		—
その他の総費用		8,813		7,971		17,252		15,632
法人税前当期純利益		15,106		11,990		34,525		21,025
所得税費用		1,994		1,559		4,583		2,886
当期純利益		13,112		10,431		29,942		18,139
非支配株式に帰属する当期純利益		7,147		5,733		16,354		10,063
Aris Water Solutions, Inc.に帰属する当期純利益	$	5,965	$	4,698	$	13,588	$	8,076

一般株式クラスA株式１株当たり当期純利益
基本	$	0.18	$	0.15	$	0.41	$	0.25
希薄化後	$	0.18	$	0.15	$	0.41	$	0.25
一般株式クラスA株式の加重平均株式数
基本		30,549,092		30,036,593		30,451,553		29,985,869
希薄化後		30,589,997		30,036,593		30,472,005		29,985,869

添付の注記は、この要約連結財務諸表の不可欠な部分です。

アリスウォーターソリューションズ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


(千単位)	6月30日に終了した6か月間
	2024		2023
営業活動によるキャッシュフロー
純利益	$	29,942	$	18,139
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
繰延所得税費用		3,770		2,837
減価償却、償却、増額		39,128		37,692
株式ベースの報酬		8,214		5,585
放棄された井戸の費用		310		—
資産の処分による損失、純額		114		57
放棄されたプロジェクト		745		128
債務発行費用の償却、純額		1,436		1,041
その他		735		376
営業資産と負債の変化：
売掛金		(5,524)		15,097
アフィリエイトからの売掛金		(6,169)		18,308
その他の売掛金		(665)		(4,005)
プリペイドと入金		2,975		1,583
買掛金		1,818		(1,001)
アフィリエイトへの支払額		(215)		(578)
未払負債とその他		(18,467)		1,208
営業活動による純現金		58,147		96,467

投資活動によるキャッシュフロー
不動産、プラント、設備の支出		(56,879)		(77,981)
売却目的で保有している資産への預金		—		1,750
不動産、プラント、設備の売却による収入		94		—
投資活動に使用された純現金		(56,785)		(76,231)

財務活動によるキャッシュフロー
配当金と分配金が支払われました		(11,817)		(10,743)
株式の買い戻し		(1,326)		(599)
クレジットファシリティの返済		(15,000)		(36,000)
クレジットファシリティからの収入		37,000		30,000
保険料融資の支払い		(3,756)		—
財務活動によって提供された（使用された）純現金		5,101		(17,342)

現金の純増額		6,463		2,894
現金、期初		5,063		1,122
現金、期末	$	11,526	$	4,016

補足キャッシュフローデータ
利息として支払われた現金	$	16,805	$	17,413
所得税に支払われる現金	$	561	$	80

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です

アリスウォーターソリューションズ株式会社

要約連結株主資本計算書

(未監査)


		2024年6月30日に終了した3か月と6か月
（千単位、一株あたりの金額を除く）		クラス A			クラス B			[追加]					利益剰余金				非-			合計
		普通株式			普通株式			支払い済み		自己株式			(累積)			制御する			株主の
	金額			株式	金額		株式	資本		金額		株式		赤字)			興味			エクイティ
2024年1月1日の残高		$	306	30,669,932	$	275	27,543,565	$	328,543	$	(5,133)	418,319		$	(87)		$	363,989		$	687,893
株式ベースの報酬費用			4	428,044		-	-		4,503		-	-			-			(986)			3,521
取得した繰延税金資産			-	-		-	-		224		-	-			-			-			224
配当と分配 ($)0.09 1株当たり、または1ユニットあたり）			-	-		-	-		-		-	-			(2,884)			(2,601)			(5,485)
自己株式の購入			-	-		-	-		(18)		(1,581)	131,921			-			18			(1,581)
純利益			-	-		-	-		-		-	-			7,623			9,207			16,830
2024年3月31日現在の残高		$	310	31,097,976	$	275	27,543,565	$	333,252	$	(6,714)	550,240		$	4,652		$	369,627		$	701,402
株式報酬費用			-	6,250		-	-		2,509		-	-			-			2,184			4,693
繰延税金負債の取得			-	-		-	-		(578)		-	-			-			-			(578)
配当と分配 ($)0.105 1株当たり、または1ユニットあたり）			-	-		-	-		-		-	-			(3,382)			(3,051)			(6,433)
自己株式の購入			-	-		-	-		-		(16)	1,048			-			-			(16)
純利益			-	-		-	-		-		-	-			5,965			7,147			13,112
2024年6月30日の残高		$	310	31,104,226	$	275	27,543,565	$	335,183	$	(6,730)	551,288		$	7,235		$	375,907		$	712,180


		2023年6月30日に終了した3か月と6か月
（千単位、一株あたりの金額を除く）		クラス A			クラス B			[追加]									非-			合計
		普通株式			普通株式			支払い済み		自己株式			累積			制御する			株主の
	金額			株式	金額		株式	資本		金額		株式		赤字			興味			エクイティ
2023年1月1日の残高		$	300	30,115,979	$	276	27,575,519	$	319,545	$	(2,891)	196,762		$	(7,722)		$	347,579		$	657,087
クラスB株のクラスA株への償還			-	20,953		-	(20,953)		267		-	-			-			(267)			-
株式ベースの報酬費用			2	175,717		-	-		2,383		-	-			-			83			2,468
株式償還に関連するTRA負債の増加			-	-		-	-		(110)		-	-			-			-			(110)
取得した繰延税金資産			-	-		-	-		82		-	-			-			-			82
配当と分配 ($)0.09 1株当たり、または1ユニットあたり）			-	-		-	-		-		-	-			(2,826)			(2,588)			(5,414)
自己株式の購入			-	-		-	-		-		(599)	42,293			-			-			(599)
純利益			-	-		-	-		-		-	-			3,378			4,330			7,708
2023年3月31日現在の残高		$	302	30,312,649	$	276	27,554,566	$	322,167	$	(3,490)	239,055		$	(7,170)		$	349,137		$	661,222
クラスB株のクラスA株への償還			-	524		-	(524)		7		-	-			-			(7)			-
株式報酬費用			-	-		-	-		1,626		-	-			-			1,491			3,117
株式償還に関連するTRA負債の増加			-	-		-	-		(3)		-	-			-			-			(3)
取得した繰延税金資産			-	-		-	-		2		-	-			-			-			2
配当と分配 ($)0.09 1株当たり、または1ユニットあたり）			-	-		-	-		-		-	-			(2,819)			(2,584)			(5,403)
純利益			-	-		-	-		-		-	-			4,698			5,733			10,431
2023年6月30日の残高		$	302	30,313,173	$	276	27,554,042	$	323,799	$	(3,490)	239,055		$	(5,291)		$	353,770		$	669,366

添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です

アリス・ウォーター・ソリューションズ社

未監査の連結財務諸表の注記

(未監査)

1.ビジネスの組織と背景

アリス・ウォーター・ソリューションズ社（「アリス社」、「当社」、「私たち」または「我々」とも言います）は、テキサス州ヒューストンに本社を置く独立した環境重視企業であり、デラウェア州の有限責任会社であるSolaris Midstream Holdings, LLCの支配権を通じて、原油と天然ガスのオペレーターに対して持続可能性を向上させるサービスを提供しています。 Permian Basinのオペレーターに対して、インテグレーテッド・プロデュース・ウォーター・ハンドリング・アンド・リサイクリング・インフラストラクチャの開発、建設、運営によって、高容量で包括的なプロデュース・ウォーター・マネジメント、リサイクル、サプライ・ソリューションを提供し、長期的な価値の構築を目指しています。

私たちはSolaris LLCの親会社であり、Solaris LLCの唯一の管理会員として、Solaris LLCの事業および事業を運営および管理し、Solaris LLCおよびその子会社を通じて事業を行っています。私たちはSolaris LLCの財務結果を総括し、私たちが所有していないSolaris LLCユニットの部分に関連する非支配的利益を報告しています。

これらの未監査の簡略化された合併済み財務諸表は、アリス社、Solaris LLCおよびSolaris LLCの子会社を含む合併会社の財務諸表を反映しています。

2.以下の会計方針要約は、「ASC」を参照しています。

報告の基礎

財務諸表および注記表の表における株価/ユニット価格を除くすべての金額は、特に表示されていない限り、千ドル単位で表されます。

中間財務諸表

これらの合併財務諸表は、米国一般に受け入れられている会計原則（「GAAP」）に従って作成されております。これらの財務諸表は、独立した登録会計士事務所による監査を受けていません。

これらの簡略化された合併財務諸表には、通常、財務諸表に含まれるべき情報および脚注の開示が省略されているか、または省略されています。これらの中間結果は、年間結果を示すものではありません。これらの未監査の簡略化された合併財務諸表は、2023年12月31日までの年次報告書に含まれる合併財務諸表および関連する注記とともに読む必要があります。.

「Resulting Issuer」の下に名前が挙げられる人物が理事として選任されること。

Solaris LLCのリスク担当出資メンバーは、選挙権または同様の権利を通じてSolaris LLCの経済的成果に最も影響を与える活動を指示する権限を欠いていると判断されたため、Solaris LLCは変数金利参照主体と見なされます。Solaris LLCの管理会員として、私たちはSolaris LLCのビジネスと事業をすべて運営および管理し、損失を吸収または利益を受け取る義務がありますが、それらは私たちにとって潜在的に重要なものであり、主要な利益相反者と見なされ、Solaris LLCを総合的に収支計算書化しています。.

非支配持分

2024年6月30日現在、私たちはおおよそ所有しています 53合同会社ソラリスの%当社の要約連結財務諸表には、当社が保有していないSolaris LLCのユニットの割合を表す非支配持分が含まれています.

見積もりの使用

経営陣は、これらの要約連結財務諸表および不測の事態の開示における報告額に影響する特定の見積もりと仮定を行っています。これらの見積もりには、とりわけ、買収または非金銭交換で支払われた、または売却を通じて処分された資産の公正価値の決定、引き受けた負債、および/または偶発的対価の決定、長期資産の公正価値および関連する減損の決定、業績ベースの制限付株式ユニット（「PSU」）の公正価値、不動産、プラント、設備の耐用年数、および償却可能な無形資産、のれん減損が含まれますテスト、資産除却債務の公正価値、環境問題の発生額、所得税規定、繰延税金資産の評価引当金、および当社の売掛金契約（「TRA」）負債。

経営陣は、過去の経験や現在の経済状況や業界の状況を含むその他の要因を使用して、見積もりや仮定を継続的に評価します。実際の結果は、追加情報や実際の結果が将来入手可能になるにつれて、経営陣の見積もりと異なる可能性があり、それらの違いは重大なものになる可能性があります。

前年のプレゼンテーションの再分類

前期の一部の金額は、当期の表示と一致するように再分類されました。これらの再分類は、報告された経営成績には影響しませんでした。

重要な会計方針

「」を参照 ノート 2.重要な会計方針 当社の重要な会計方針についての議論のため、2023年12月31日に終了した年度の年次報告書のフォーム10-kの連結財務諸表をご覧ください。2024年6月30日までの6か月間、当社の会計方針に大きな更新や改訂はありませんでした。

公正価値情報

私たちの公正価値 7.625固定金利債務であるシニア・サステナビリティ・リンク・ノート（「ノート」）の割合は、同じまたは類似の銘柄について公表されている市場価格に基づいて推定されています。経営陣はこの測定値をレベル2の公正価値測定として指定しています。当社のクレジットファシリティ（以下に定義）の公正価値は、当社が利用できる現在の金利を反映した変動金利で負債に利息がかかる場合の帳簿価額の概算値です。経営陣はこの測定値をレベル3に指定しています。私たちの負債に関する公正価値情報は以下の通りです：


(千単位)	2024年6月30日に				2023年12月31日です
	持ち運び		フェア		持ち運び		フェア
	金額		価値		金額		価値
シニア・サステナビリティ関連メモ	$	400,000	$	401,500	$	400,000	$	405,090
クレジットファシリティ	$	48,000	$	48,000	$	26,000	$	26,000

現金、売掛金、買掛金、保険料融資負債からなる当社の他の金融商品の帳簿価額は、これらの商品の満期が短いため、公正価値に近いものです.

無形資産

無形資産は、$の累積償却額を差し引いたものです152.9 百万と $134.4 2024年6月30日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です.

関連パーティ

私たちと主要所有者の1人であるコノコフィリップスは、長期にわたる水収集・処理契約の当事者です。この契約に基づき、コノコフィリップスは、現在および将来の作付面積から生成されたすべての水を、ニューメキシコ州とテキサス州の相互に関心のある特定の地域に割り当てます。

現在 6 月 30 日、2024年と2023年12月31日、私たちの売掛金がありました $29.1 百万と $23.0 それぞれ、百万からコノコフィリップスそれは要約連結貸借対照表の「関連会社からの売掛金」に記録されました。現在 6 月 30 日、2024年と2023年12月31日、私たちの買掛金は $0.7 百万と $0.9 要約連結貸借対照表の「関連会社への買掛金」に記録された金額は、それぞれ100万ドルをコノコフィリップスに支払いました。に関連する収入コノコフィリップスでした $32.0 百万と $64.1 終了した3か月と6か月でそれぞれ100万です 6 月 30 日、2024年。コノコフィリップスに関連する収益は $31.3 百万と $62.5 終了した3か月と6か月でそれぞれ100万です 6 月 30 日, 2023.

共同アレンジメント

私たちは、シェブロンUSA社、コノコフィリップス、エクソンモービルコーポレーション（以下、総称して「アライアンスメンバー」）と有益な再利用戦略契約（「共同産業プロジェクト」または「JIP」）を結んでいます。これは、生産された水を処理して有益な再利用の機会を得るための技術とプロセスを開発および試験的に実施するためです。私たちは以前、この契約を有益再利用戦略契約と呼んでいました。私たちは、JIPに基づく研究開発費の払い戻しを、そのような費用が発生した期間の契約費用として計上します。これは、協調的取り決めにおけるこれらの活動の共同リスク分担の性質を反映しています。当社は、要約連結貸借対照表にそれぞれ「未払負債およびその他の流動負債」または「その他の売掛金」として記録された前払い請求または売掛金を分類します。

2024年6月30日までの3か月と6か月間、私たちは$を負担しました2.6 百万と $5.2 JIPに関連する研究開発費の合計はそれぞれ百万ドルでしたが、これはドルで相殺されました1.9 百万と $3.9 これらの共有費用の払い戻しのために他のアライアンスメンバーから支払われるべき金額はそれぞれ100万です。2023年6月30日までの3か月と6か月間、私たちは$を負担しました2.0 百万と $2.1 JIPに関連する研究開発費の合計はそれぞれ百万ドルでしたが、これはドルで相殺されました1.5 百万と $1.6 これらの共有費用の払い戻しのために他のアライアンスメンバーから支払われるべき金額はそれぞれ100万です。

最近の会計上の宣言

2023年12月、FASBは2023-09年ASUを発行しました。」所得税（トピック740）：所得税開示の改善。」このASUの改正は、主に税率調整と所得税支払いの開示に関するもので、（1）税率調整における一貫したカテゴリーと情報のより細分化された情報、および（2）法域ごとに分類して支払う所得税を要求することで、所得税開示の透明性を高めています。このASUは、2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効で、前向きまたは遡及的に適用できます。必要な開示以外に、当社の要約に重大な影響はないと予想しています採択時の連結財務諸表および関連する開示。

2023年11月、FASBは2023-07年ASUを発行しました。」セグメント報告（トピック280）：報告可能なセグメント開示の改善。」このASUは、主に重要なセグメント費用に関する開示を強化することにより、報告対象セグメントの開示要件を改善します。このASUの改正により、投資家がより意思決定に役立つ財務分析を行えるように、すべての公的機関に年次および暫定的にセグメント情報を段階的に開示することが義務付けられています。このASUは、2024年12月15日以降に開始する年間期間に有効であり、将来的に適用する必要があります。必要な開示以外に、

当社の要約された財務諸表において重要な影響を及ぼすことは予想されていません。採用に伴い当社の合弁会社及び関連会社の財務諸表及び関連開示に重要な影響を及ぼすことは予想されていません。

3.追加財務諸表情報

バランスシート

その他の貸借対照表情報は以下の通りです:


（千米ドル単位）	6月30日		12月31日
	2024		2023
その他の債権
保険及び三者債権による補償費用	$	4,342	$	4,064
再払可能な研究開発債権		—		1,450
資産保険債権		2,337		4,000
再払可能プロジェクト		6,753		3,253
その他の債権	$	13,432	$	12,767

前払費用及び預り金
前払い保険料	$	2,071	$	5,494
その他の前払費用及び預り金		3,318		2,870
前払費用及び預り金合計	$	5,389	$	8,364

未払いおよびその他流動負債
未払いオペレーティング費用	$	19,675	$	33,491
未払い資本費用		7,500		3,812
優先配当股		8,260		8,510
未払いの報酬		6,066		10,118
消費税未払額		2,949		1,645
リース Passerby		1,763		1,676
条件付き対価債務		1,078		1,221
他		2,970		3,943
未払い及びその他の流動負債合計	$	50,261	$	64,416

その他の長期負債
非流動リース債務	$	14,242	$	14,716
コンティンジェントコンサイダレーション負債		1,829		2,078
その他の新規買負債の総額	$	16,071	$	16,794

運用明細書

その他の運用明細書情報は次のとおりです。


(千単位)	3 か月が終了				6 か月間終了
	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023
減価償却費、償却費、増価償却費
減価償却-資産、プラント、設備	$	10,105	$	9,335	$	19,944	$	18,197
償却-無形資産		9,264		9,451		18,527		18,903
資産除却債務の増加		338		300		657		592
減価償却費、償却費、増価償却費の合計	$	19,707	$	19,086	$	39,128	$	37,692

その他の営業費用（収益）、純額
資産の処分による損失、純額	$	168	$	70	$	114	$	57
放棄されたプロジェクト		16		128		745		128
放棄された井戸の費用		(25)		—		310		—
取引コスト		89		100		96		145
その他		(116)		(490)		(218)		(305)
その他の営業費用（収益）、純額	$	132	$	(192)	$	1,047	$	25

利息費用
債務証書に対する利息	$	8,596	$	8,543	$	16,897	$	17,104
債務発行費用の償却		763		608		1,529		1,218
支払利息合計		9,359		9,151		18,426		18,322
減額:資本化利息		(546)		(1,180)		(1,175)		(2,690)
支払利息総額、純額	$	8,813	$	7,971	$	17,251	$	15,632

4.不動産、プラント、設備

不動産、プラント、設備（「PP&E」）は、原価から減価償却累計額を差し引いたものです。減価償却費は、資産の推定耐用年数にわたって定額法で計算されます。

PP&Eは次のもので構成されています。


(千単位)	6月30日		12月31日
	2024		2023
井戸、施設、水池、関連機器	$	599,218	$	561,059
パイプライン		451,999		427,528
車両、機器、コンピューター、オフィス家具		25,527		24,496
減価償却の対象となる資産		1,076,744		1,013,083
土地		463		463
進行中のプロジェクトと建設		38,958		28,157
資産、プラント、設備合計		1,116,165		1,041,703
減価償却累計額		(141,019)		(121,989)
総資産、プラント、設備、純額	$	975,146	$	919,714

未払いのPP&E追加額の合計 $31.2 百万と $13.1 2024年6月30日と2023年12月31日にはそれぞれ百万です。

中止されたプロジェクト

2024年第1四半期には、使用前に期限が切れたか将来のプロジェクトで使用しないと判断された水処理許可証および敷地権利許諾に関する放棄プロジェクト費用として、$の支出が計上されました。さらに、2023年第２四半期には、$の放棄プロジェクト費用が計上されました。放棄プロジェクト費用は、簡易連結損益計算書の「その他の経費（収益）合計」に計上されます。0.7 2023年第２四半期には、経営陣は我々の一部資産を第三者に売却する意向書に署名しました。これらの資産は、2023年6月30日時点で売却予定の資産として分類され、売却に関連する預金として$の入金を受け取りました。これらの資産の売却は、2023年第３四半期に閉じられました。0.1 放棄プロジェクト費用は、簡易連結損益計算書の「その他の経費（収益）合計」に計上されます。

売却予定資産

2023年第２四半期には、経営陣は我々の一部資産を第三者に売却する意向書に署名しました。これらの資産は、2023年6月30日時点で売却予定の資産として分類され、売却に関連する預金として$の入金を受け取りました。これらの資産の売却は、2023年第３四半期に閉じられました。1.8 資産売却に関する一連の取引が正式に完了した後、処理された金額は当社に支払われます。

5.税金受取契約責任

過去の税金支払いの削減に関連する割合（米国連邦、州および地方所得税およびフランチャイズ税の実質的な純キャッシュセーブ分もしくは、定められた期間内に実現したもの）の支払いのため、おおよそ$に相当する金額が、IPO後一定期間内に我々が繰り越しを受けた場合にTRA保有者に支払われることになります。TRA保有者には、TRAに関連する税基の増加のみが計算されます。我々はこれらのキャッシュセーブのうち残りの%を保有し続けることができます。 85我々の債務は以下の通りです。 15TRA負債の残高は、2024年6月30日と2023年12月31日の時点で$でした。将来のキャッシュセーブの利益は、我々の合計の延期所得税資産残高に含まれます。

TRA負債の残高は、2024年6月30日と2023年12月31日の時点で$でした。98.3％債券-％満期日XXX年

TRA負債の残高は、2024年6月30日と2023年12月31日の時点で$でした。我々が支配力を失い（TRAに定義される支配力の変化が生じた場合、それには一定の企業合併、資産売却およびその他の形式の事業統合および支配力の変更事象が含まれます）またはTRAが早期に終了した場合（当社の選択または当社の違反によるもの）、TRA の条項に基づき、適用される償還日の当社のClass A株式の終値が大幅に影響する可能性がある一括償還払い（または「早期終了払い」）を行う必要があります。経営陣は現時点では、支配力の変化やTRAの早期終了は予測していません。

6.債務

我々の債務は以下の通りです。


（千米ドル単位）	6月30日		12月31日
	2024		2023
7.625持続可能なリンク社債%	$	400,000	$	400,000
クレジット施設		48,000		26,000
長期債務の総額		448,000		426,000
償却前の債務発行費用を除く		(3,273)		(4,208)
債務の正味残高、債務発行費用控除後	$	444,727	$	421,792
保険料のファイナンス責任	$	1,855	$	5,463
総負債	$	446,582	$	427,255

(1)	クレジット施設の借入金は、2014年6月30日および2023年12月31日に、加重平均利子率 8.165% と 8.276% を負担していました。

サステナビリティリンクド社債

このイベントにより、ブランドは創造性と自由なエレガンスをウェディングファッションに注入し、スタイル、品質、手ごろな価格のブレンドを約束します。7.625サステナビリティリンクド社債（以下、ノーツ）は2026年4月1日に満期を迎えます。ノーツは担保価値範囲内において、与信契約に対して無担保かつ実質的に優先されます（以下参照）。ノーツは、当社の完全子会社による上位無担保保証付きです。ノーツの利息は、毎年4月1日と10月1日に支払われます。当社は、2025年3月31日からノーツの満期日である2026年4月1日までに、103.8125％から、2025年4月1日以降は％で償還価格の範囲内でノーツの全額または一部を任意の時期に償還することができます。当社が経営権の変更を受ける場合、当社はノーツの全額または一部を、元本金額に加算された利息を含む価格で買い戻すことが要求される場合があります。 103.81252025年3月31日までの範囲で、％ 1002025年4月1日以降は％で 101経営権の変更が発生した場合、当社は債券の元本額に％を加算し、これに利息を含む価格で債券の全額または一部を買い戻す必要があります。

グリーンブルック・ｔｍｓ・インクは、Madryn Asset Management、LPの子会社に対する信用施設の債務契約条件を満たすことができず、債務の加速の可能性があることを示す。

当社の修正版および再締結された与信契約（以下、与信契約）には、次の項目が含まれます：（i）4億3000万米ドルの貸出承認、（ii）2027年10月12日の満期日、ただし、ノーツが自主的に償還、買い戻し、再融資またはこのような満期日より前に完全に償還された場合、ノーツの満期日である2026年4月1日の91日前に弾性加算満期が設定されます（iii）、レバレッジ比率に基づいて設定される回転型与信施設（以下「与信施設」と呼ばれます）の貸出および未使用承認料、すべての許可事項を条件に最大1,000万米ドルまで与信契約の折衝機能を設けます（iv）、差し押さえありレバレッジ比率を構成する最大総負債対 EBITDA 比率（施設が引き出された場合は現金及び現金同等物の1,000万米ドルを差し引いた金額、施設が引き出されていない場合は全ての現金及び現金同等物を差し引いた金額）、現在設定されている財務レバレッジ比率のテストレベルは、0.50倍（vi）であり、担保レバレッジ契約比は1.00倍（vii）です。350.0 与信契約には、次の内容も含まれます：（i）4億3000万米ドルの貸出承認、（ii） 2027年10月12日の満期日ただし、ノーツが自主的に償還、買い戻し、再融資またはこのような満期日より前に完全に償還される場合は、91日前に弾性加算満期が設定されます（iii）、レバレッジ比率に応じて設定される回転型与信施設（以下「クレジット設備」と呼ばれます）の融資および未使用コミットメント料金、最大1,000万米ドルまでのクレジット設備の増加を求める拡大契約機能、差し押さえありのレバレッジ比率を構成する総負債と EBITDA 比率、現在設定されている財務レバレッジ比率のテストレベルは0.50倍（vi）であり、財務レバレッジ契約比は1.00倍（vii）です。 3.001.00対 4.501.00対150.0 1,000万米ドルまで、一定の条件に従うことが必要です。40.0 差し引かれない場合は、未引き出しの場合と引き出しの場合の両方に適用されます。 4.50 現在は0.50対1です。 2.50 1.00対1の担保レバレッジ契約比が設定されています。

与信契約には以下が含まれます：

ベース金利借入は、（a）プライム金利、（b）連邦ファンド有効金利に加算される（c）1か月間の金利期間のためのTerm SOFRプラス、基準増減幅は0.50%1.00%基準増減幅は175基準増減幅は、ベースポイントからも区別されます。275平方ポイントははるかなものによって、レースランド・レッキスによって、基本ポイントは；

ii.

チーフー・ソフアーによってイントレールを付いたサンペルは、テーム（TAS）スクロールによって＋ソフアー・アジャード）から入れ替えられる》 0.10% 範囲は、５．３％から２０．５％まで変更される百分率とならない」275範囲は、５．３％から０．Ｅ．２５％まで変更される百分率とならない」375平方ポイントははるかなものによって、レースランド・レッキスによって、基本ポイントは；

コミュニティ・フィール・レビューは、５．３％から２０．５％まで終了日本円で決定される」37.5範囲は、５．３％から０．Ｅ．２５％まで終了日本円で決定される」 50.0 平方ポイントははるかなものによって、レースランド・レッキスによって、基本ポイントは；

２ＰＰ０年月３０日現在、ラ・カイバ正の暴走用プロットが１８０万ドルになっているが，対象の内容は $3.3 アイテムの $298.7 クレフト・フィール・・・記号が $298.7 ・ミリアムの２ＰＰ０年，実際に界隈は $

クレフト・フィール・はじめに、ソーラー・の上にあるすべてのリリース物戻り・工業製品による Solaris LLC または其他公司が保証している有リモート負担代によって保存されています。２ＰＰ０年，１８０万ドルまで、クレフト・フィール・で含む全もの条約を運営しています

保証代フィナール (“IPF”)

さらに、私たちや保証人の信用格付けは、私たちや保証人が支払債務を履行する能力に関する格付機関による評価です。したがって、私たちまたは保証人の認識された信用力、または米国国債証券の利回りと私たちの証券の利回りの差（「クレジットスプレッド」）の上昇による変化が、あなたのノートの市場価値に不利に影響することが予想されます。ただし、ノートのリターンは債務履行能力以外の要因（Underlyingsの価値など）にも依存するため、私たちや保証人の信用格付けの改善は、ノートに関連する他の投資リスクを減少させるわけではありません。 2023年4，第三京と第二ビールの製造会社と知名の第三者から特定の保証代を超える短期平均金貯に当てればなります，金額は $6.6 インション保証貯金、 $15 ・ミリアムの総金額は 2024年3月まで有効です。IPFの残の金額は，コンテンツ・リンク・入金から平均的な投稿により決められています。， $1.9 実際2024年3月，事務次行有額は $4.6 ・ミリアム，状態考路表にお小適Rメッセージに含まれています。

7.リース

ビジネスの通常運転の過程で、レジスタンスをして、営業活動をサポートします。私たちがリースしている資産には、ウェルおよび施設の通行権、オフィススペース、その他の資産が含まれます。現在、私たちは財務リースを持っていません。

現金および現金同等物は、2023年12月31日には960万ドル、2023年9月30日には4060万ドルでした。

次の表は、リースに関連する補足的な合算貸借対照表情報を提供します。


（千米ドル単位）		6月30日		2022年12月31日
	分類	2024		2023
資産
利用権資産	利用権資産	$	15,839	$	16,726
負債
流動リース債務	未払いおよびその他流動負債	$	1,763	$	1,676
非流動リース債務	その他の長期負債		14,242		14,716

操業情報

次の表は、短期リースに関連するリースコストの構成要素を提供します（リースコストを除く）。


（千米ドル単位）	2024年6月30日までの3か月間				2024年6月30日までの6か月間
		2024		2023		2024		2023
ダイレクトオペレーティングコスト	$	340	$	310	$	676	$	603
一般および管理費用		517		177		1,034		397
合計リースコスト	$	857	$	487	$	1,710	$	1,000

短期リース

私たちの短期リースコストは、主にフィールド機器のレンタルで構成され、総額は$に達しました。3.7百万ドルと$3.22024年6月30日および2023年6月30日終了時の3か月間およびそれぞれの額はそれぞれ$ミリオンであり、$6.8百万ドルと$7.7それぞれ2024年と2023年の6か月間で約$ 4,000万ドルの売上高が認識されました。

キャッシュフロー情報

次の表は、リースに関連する補足的なキャッシュフロー情報を要約しています。


（千米ドル単位）	2024年6月30日までの6か月間
		2024		2023
リース債務に含まれる金額に支払われた現金	$	1,209	$	625
オペレーティングリース債務への譲渡に伴う取得時の固定資産純額		333		1,415

リース条件と貼り値レート

次の表は、リースに関連するリース条件と貼り値レートを提供します。

賃貸料の年次満期

以下の表は、賃貸債務の期限を提供します。 2024年6月30日:


（千米ドル単位）
2024年の残りの期間	$	1,300
2025		2,210
2026		1,941
2027		3,182
2028		2,748
それ以降		8,941
賃貸料の総支払額		20,322
利子を差し引いた金額		(4,317)
賃貸債務の現在価値	$	16,005

サブリース

2023年第4四半期に、テキサス州ヒューストンの以前のオフィススペースに関連するサブリースを締結しました。サブテナントは、オフィスビルに関連する月額固定賃料およびユーティリティを含む営業費用の一部を負担していますが、これらは可変リース料金と見なされます。サブリース収入は、当社のヘッドリースの下で賃料費用の減少として記録され、連結損益計算書の「一般および管理費用」に含まれます。2024年6月30日時点で終了した3か月および6か月間、可変リース料金を含む30.4百万ドルおよび総サブリース収入を認識しました。 two 当社の前身であるSolaris LLCは、連邦所得税の目的でパートナーシップとして扱われるデラウェア州の有限責任会社であり、そのため、IPO前の期間に連邦所得税の対象となった場合に発生する税金費用（利益）は、当社の歴史的財務諸表に反映されていません。Solaris LLCは引き続き、連邦所得税の目的でパートナーシップとして扱われるため、米国連邦所得税の対象となりません。代わりに、課税所得はメンバー（Aris Inc.を含む）に割り当てられ、テキサス・フランチャイズ税を除いて、Solaris LLCの課税所得はメンバーの相当する納税申告書に報告されます。0.1百万ドルと$0.3 2024年6月30日時点で終了した3か月および6か月間、30.4百万ドルおよび可変リース料金を含む総サブリース収入を認識しました。

8.所得税

2024年6月30日時点で終了した3か月および6か月間、1百万ドルおよび中止された額を含む、合わせて3.5百万ドルの現金税額がありました。2023年6月30日時点で終了した3か月および6か月間、事実上全額が中止された、それぞれ1百万ドルおよび2百万ドルの現金税額を計上しました。当社は、推定年間実効税率（「ETR」と呼ばれる）を使用して税金費用を計上し、特定のイベントを離散的に認識しています。2024年および2023年の6か月間のETRは、それぞれ17.7％および-11.3％でした。連邦法定税率と当社の推定年間ETRの差は、主に非支配株主に影響を与えたためです。

所得税費用

我々は、それぞれ2024年3月31日と2023年3月31日の3か月間における所得税負担を$ million計上しました。2.0百万ドルと$4.6 2024年6月30日時点で終了した3か月および6か月間、中止された額を含む、それぞれ1百万ドルと3.5百万ドルの総現金税額を計上しました。0.3百万ドルと$0.8 それぞれ1百万ドルと3.5百万ドルが、現在のものとしてそれぞれ計上されました。1.6百万ドルと$2.9 2023年6月30日時点で終了した3か月および6か月間に、事実上全額が前払いされた1百万ドルの現金税金費用を計上しました。

有効税率

推定年間実効税率（「ETR」と呼ばれる）を使用して税金費用を計上し、特定のイベントを離散的に認識します。 2024年6月30日時点で終了した6か月間および2023年6月30日時点で終了した6か月間のETRは、それぞれ17.7％および-11.3％でした。 13.3償還期限が2025年のUS$13.7米国連邦法定税率と当社の推定年間ETRの差は、主に非支配株主に影響を与えたためです。

递延所得税资产

私たちは定期的に、実現可能な税務上の利益を評価し、実現する可能性がより高いと判断されないときに、Deferred Income Tax Assetsの評価引当金を記録します。財務諸表上の当該資産残高は、当期純利益を主な原因として2024年6月30日までに減少しました。4.1 2024年6月30日までの6か月間は、当期純利益の結果として、Deferred Income Tax Assets, Netのバランスが減少しました。

税務調査

Solaris LLCは米国連邦管轄区域および各州で所得税申告書を提出しています。これらの管轄区域に対する連邦所得税および州所得税の調査は現在進行中ではありません。当社の連邦および州申告書は、2019年から2023年までの税年度について対象となる調査が可能です。

9.株主資本

償還

2024年6月30日までの6か月間、それぞれ21,477 Solaris LLCユニットと、当社のClass B普通株式の同数の株式が、1対1で当社のClass A普通株式に交換されました。なしと 21,477 1対1の基準に基づいて。 oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。1対○○の割合で

配当と配当金

当社取締役会は、当社のClass A普通株式について、2024年第1四半期と第2四半期にそれぞれ株式1株あたり$で配当を宣言しました。配当支払いに応じて、Solaris LLCのユニット保有者に対して、2024年第1四半期と第2四半期にそれぞれユニット1口あたり$で配当が支払われました。支払日および権利確定日は同じです。0.09株式クラスAの1株当たりの配当金は、2024年第1四半期および第2四半期についてそれぞれ$○○です。配当支払に伴い、1口あたり$○○および1株あたり$○○の分配が行われます。0.105株式クラスAの1株当たりの配当金は、2024年第1四半期および第2四半期についてそれぞれ$○○です。配当支払に伴い、1口あたり$○○および1株あたり$○○の分配が行われます。0.09Solaris LLCの口数に対して、1口あたり$○○、1株あたり$○○の配当が支払われます。0.105支払日および権利確定日は同じであるが、Solaris LLCのユニット保有者に対して、2024年第1四半期と第2四半期にそれぞれユニット1口あたり$を支払うことが決定された配当に応じて、支払われたユニット1口あたり$が配当金となります。

当社取締役会は、2024年第3四半期に当社のClass A普通株式に対して株式1株あたり$の配当を宣言しました。配当支払いに応じて、Solaris LLCのユニット保有者に対して、ユニット1口あたり$の配当金が支払われます。配当は、〇〇において当社のClass A普通株式の保有者に対して支払われます。ユニット保有者に対する配当金の支払いおよび権利確定日は、配当支払いおよび権利確定日と同じです。0.1051株あたりの配当金は$○○であり、配当支払に伴い、1口あたり$○○の分配が行われます。0.105配当は、○○に支払われます。Solaris LLCの口数に対する分配は、同じ支払日および記録日を対象とします。 2024年9月19日当社のClass A普通株式の権利確定日である〇〇に保有者に支払われます。 2024年9月5日配当は、○○に支払われます。Solaris LLCの口数に対する分配は、同じ支払日および記録日を対象とします。

自己株式

2024年6月30日までの6か月間、 109,862株および42,293 2022年の資産取得に関連して、当社のクラスA普通株式の一部が売り手に発行され、エスクローに保持され、アセット購入契約の条項に従って、一定の条件下で会社に解放されることがありました。これらのエスクロー株式の中から、2024年第1四半期に、

投稿先の一部として、2022年の資産取得に関連して、売り手に発行された当社のクラスA普通株式の一部がエスクローに保持され、アセット購入契約の条項に従って、一定の条件下で会社に解放されることがありました。これらの条件には、アセット購入契約に基づく一定の作業費用の償還を含むことがあります。2024年第1四半期には、これらのエスクロー株式の 23,107 $0.3 これらの株式は、受領日時の公正価値である$0.1 2024年3月31日現在、エスクローに残った株式はありません。

10.コミットメントとコンティンジェンシー

ビジネスの通常の進行中において、当社は様々な請求、法的行動、契約交渉、および紛争に対応する必要があります。これらの損失については、それらが起こる可能性があり、合理的に見積もることができる期間に当期損失引当金を提供しています。マネジメントの見解では、現在は、付随する合弁会社の財務諸表に実質的な影響があるような問題はありません。

デリバリーコミットメント

当社は、非関連の水処理会社との契約により、生産された水の最小限の処分量を処分することに同意しています。2024年6月30日現在、このコミットメントの残り期間は 6.0 年で、未割引の最低コミットメント額は23.3 百万ドルです。

購入義務

ビジネスの通常の進行中には、主にパイプ、ポンプ、その他の部品の購入に関連する製品やサービスの短期的な購入義務を負います。2024年6月30日現在、次の12か月で支払われる購入義務やコミットメントは約14.8 百万ドルです。

環境

また、環境保護に関する連邦、州、および地方の法律および規制に従う必要があります。2024年6月30日期および6か月間で、当社はそれぞれ0.3百万ドルと$0.7百万ドルの環境問題に関連する費用を「直接運営費」として財務諸表に計上しました。2023年6月30日期および6か月間で、環境問題に関連した費用は、それぞれ1.5百万ドルと$2.9百万ドル分の保険金とサードパーティの債権が「その他の債権」に含まれ、5.9百万ドルであり、うち4.3 百万ドル分の保険金とサードパーティ債権が「その他の資産」に含まれています。2023年12月31日現在、保険金とサードパーティ債権は、1.6 百万ドルで、「その他の債権」に含まれ、5.7百万ドルであり、うち4.1 百万ドルで、「その他の資産」に含まれています。これらの債権は回収される可能性があり、合理的な見積もりがされていると考えています。これらの見積もりは合理的であると信じていますが、実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性があります。1.6

11.１株当たり利益

一株当たりの純利益

当社のクラスA普通株式に帰属する基本的な希薄化後1株当たり純利益は、制限付き株や制限付き株式単位（「RSU」）を含む、同じ期間のクラスA普通株式の加重平均株式数で割ったものであり、これらの株式は優先的で返還不能な配当を受け取ります。期間中に発行された株式は、発行期間の一部に加重します。

以下の表は、指定期間について、私たちのクラスA普通株式に帰属する1株当たりの基本的なおよび希薄化後の当期純利益を計算したものです。


（一株当たりの金額および希薄化後純利益（損失）当たりの金額を除く）千単位	2024年6月30日までの3か月間				2024年6月30日までの6か月間
		2024		2023		2024		2023
株主資本に帰属する当期純利益	$	13,112	$	10,431	$	29,942	$	18,139
非支配株式持分に帰属する当期純利益		7,147		5,733		16,354		10,063
アリスウォーターソリューションズ社に帰属する当期純利益		5,965		4,698		13,588		8,076
参加する基本的な利益 ⁽¹⁾		(460)		(300)		(991)		(498)
アリスウォーターソリューションズ社に帰属する基本的な当期純利益	$	5,505	$	4,398	$	12,597	$	7,578
参加する当期純利益の再割り当て		-		-		-		-
アリスウォーターソリューションズ社に帰属する希薄化後の当期純利益	$	5,505	$	4,398	$	12,597	$	7,578

基本加重平均発行株数		30,549,092		30,036,593		30,451,553		29,985,869
希薄化効果のあるパフォーマンスベースの株式単位		40,905		-		20,452		-
希薄化後の加重平均発行株数		30,589,997		30,036,593		30,472,005		29,985,869

クラスA普通株式の基本的な1株当たり純利益	$	0.18	$	0.15	$	0.41	$	0.25
クラスA普通株式の希薄化後1株当たり純利益	$	0.18	$	0.15	$	0.41	$	0.25

(1)	未成熟な株式と制限付き株式受益権（RSU）は、非放棄配当金または配当に参加するため、参加証券を表します。参加利益は、参加証券に帰属する当社の分配済みおよび未分配利益を表します。未成熟なRSUは、契約上そのようにする義務がないため、未分配純損失に参加しません。

Aクラス普通株式の潜在的に希薄化する株式として、Bクラス普通株式の株式を1対1でAクラス普通株式の株式に交換することができます。総計 oneworldアライアンスのメンバーと追加のグローバルパートナーとともに、お客様はalaskaair.comで30以上の航空会社と世界中の1,000以上の目的地で購入、獲得、または交換する選択肢が今まで以上にあります。27,543,565 27,543,565 2024年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間のBクラス普通株式の加重平均株式数は、計算から希薄化された1株当たり利益を除外するために、希薄性を持ちませんでした。さらに、該当期間の希薄化後1株当たり利益の計算から排除されたPSUはそれぞれ、なしと 11,525 3ヶ月および6ヶ月間の2024年6月30日までにPSUは希薄性を持たず、希薄化後1株当たり利益の計算から除外されました。

合計27,554,393 および 27,561,348 3か月間および6か月間の2023年6月30日までのBクラス普通株式の加重平均株式数は、計算から希薄化された1株当たり利益を除外するために、希薄性を持ちませんでした。さらに、すべてのPSUは、各期間の希薄化後1株当たり利益の計算から除外されました。

12.株式報酬

2021年の株式報酬プランでは、ストックオプション、制限株、RSU、PSUなどの種類の報酬を与えることができます。

制限付き株式と制限付き株式ユニット。

期間中のRSU活動は以下の通りです:


	RSU	加重平均認定日公正価値
2023年12月31日の時点で未決済のオプション	1,606,303	$	11.72
承諾されました	1,437,739		12.08
没収	(63,432)		11.90
Vested	(434,294)		11.74
2024年6月30日の時点で未決済	2,546,316	$	11.91

RSUは一般的に以下の分割払いで授与されます：(i) 授与日の1周年に1/3、(ii) 授与日の2周年に1/3、(iii) 授与日の3周年に1/3。2024年6月30日現在、未成熟な制限株式およびRSUに関連する報酬費用の約〇〇〇万円が認識されることが残っています。費用は加重平均期間をかけて認識される見込みです。1/3は授与日から1年後に 1/3は授与日から2年後に1/3は授与日から3年後に約〇〇〇万円の報酬費用が未成熟な株式とRSUに関連して認識される見込みです。$22.9 加重平均期間をかけて費用が認識される見込みです。1.3 年間

業績に基づく制限付き株式ユニット

期間中のPSU活動は以下の通りです:


	パフォーマンス株式報酬（PSU）	加重平均認定日公正価値
2023年12月31日の時点で未決済のオプション	404,993	$	13.06
承諾されました	281,527		29.38
没収	(9,957)		14.23
2024年6月30日の時点で未決済	676,563	$	19.83

2024年に付与されたPSUは、2021年の計画に基づき、次のパフォーマンス基準を持って取締役会に付与されています。以下は、その内容です。

●

相対PSU： 50% PSUの％は、一定のグループの比較ベースの合計株主リターンに基づいています。この相対株主総帰属額は、PSU契約で規定されたパフォーマンス期間の終わりに計算されます。

●

絶対PSU： 50% PSUの％は、PSU契約で規定されたパフォーマンス期間の終わりに計算される、絶対株主総帰属額のパフォーマンス基準があります。

関連するサービス条件が完了されると、PSUの認定と支払いが行われます。この条件は、スティプレーテッド・パフォーマンス期間の長さに関係なく、付与日の約＿＿日後に完了します。 3年間 PSUは、わが社の選択により、Aクラスの普通株式または現金で支払われます。PSUには配当が付与され、認定時に支払われます。＿＿年＿＿月現在、非認定PSUに関連する報酬費用の約＿＿百万がまだ認識されていない状態です。 2024年6月30日約$9.6 百万の報酬費用が認識されていない状態です。1.8 年間

公正価値シミュレーションで使用された予想変動率は、残りのパフォーマンス期間に一致する歴史的期間を用いて推定されました。リスク・フリー・レートは、付与の予想寿命に相当する米国財務省のレートに基づいています。

次の仮定を使用して、2024年6月30日までの6か月間に付与されたPSUの公正価値を見積もりました。


	前提条件
リスクフリー金利		4.67%
ボラティリティレンジ	17.04% - 61.19%

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析

このレポートの他の部分に含まれている、2024年6月30日までの3か月および6か月間の未監査の要約連結財務諸表とその注記、および2023年年次報告書と併せて、当社の過去の業績、財政状態、および見通しに関する以下の説明をお読みください。「経営陣による財政状態と結果に関する議論と分析」の一部として、当社の重要な会計方針と重要な会計上の見積もりに関する開示が含まれていますオペレーションの。」このレポートの対象期間中、2023年の年次報告書に開示された重要な会計方針と重要な会計上の見積もりに重大な変更はありませんでした。

以下の情報は、当社の過去の財務諸表を補足するものですが、その一部ではありません。この議論には、経営陣の見解や信念、経営陣による仮定や見積もりに基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、経営陣の管理下にない可能性のあるものも含め、さまざまなリスク要因により、このような将来の見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります。見る 将来の見通しに関する記述に関する注意事項。

事業概要

私たちは、お客様の水や二酸化炭素排出量の削減を直接支援する、成長志向の環境インフラとソリューションの大手企業です。私たちは、エネルギー会社の運営の持続可能性を高めるフルサイクルの水処理およびリサイクルソリューションを提供しています。当社の統合されたパイプラインと関連インフラストラクチャは、ペルム紀盆地の中核地域の事業者に大容量で包括的な生産水管理、リサイクル、供給ソリューションを提供することにより、長期的な価値を生み出します。

2024年第2四半期の業績

2024年6月30日までの3か月間の重要な財務および経営上のハイライトは次のとおりです。

●

生産された水の処理量の総販売量は1,093です 1日あたり1000バレルの水（「kbwpd」）、2023年の第2四半期と比較して5％の増加

●

水溶液の総販売量は362です kbwpd、2023年の第2四半期と比較して20％減少しました

●

1バレルあたりの直接運用コストは0.30ドルで、2023年の第2四半期と比較して9％減少しました

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1バレルあたりの売上総利益率は0.31ドルで、2023年の第2四半期と比較して29％増加しました

●

1バレルあたりの調整後営業利益率（非GAAP財務指標）は0.46ドルで、2023年の第2四半期と比較して21％増加

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総収入は101.1ドルです百万、2023年の第2四半期と比較して5％の増加

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純利益は13.1ドルです百万、2023年の第2四半期と比較して26％の増加

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調整後のEBITDA（非GAAP財務指標）は$ミリオンで、2023年第2四半期に比べて％増加しました50.0 普通株式に対する第2四半期配当は株式当たり$0.105であり、Solaris LLCのユニット所有者に対する分配であるユニット当たり$0.105とともに支払われました。前年同期比で％増加しています 172023年第2四半期に比べて％増加しました

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当社は、Chevron U.S.A. Inc.、ConocoPhillips、Exxon Mobil Corporation（以下、私たちとともに連合メンバーと呼ばれる）との有益な再利用戦略協定（「共同産業プロジェクト」または「JIP」）を持っています。お互いの技術的な専門知識を活用して、産業、商業、および非消費的な農業活動のための潜在的な水源を作成するためのプロセスを開発し、パイロット技術を試験します。当社は、テストプロトコルとパイロットプロジェクトのエンジニアリング、建設、および実行をリードしています。トリートメントされた水は、非消費的な農業、低排出水素生産、および大気中の二酸化炭素の直接排出捕捉を含むさまざまな継続的な研究プロジェクトで再利用される可能性があります。Aris Inc.と他の連合メンバーは、関連する規制当局と協力して、2024年の終わりまでに、パイロット技術の第1フェーズのテストと性能評価を完了することを目指しています 17前年同期比で％増加しています

非GAAP財務指標に関する詳細は、以下の非GAAP財務指標を参照してください

有益な再利用プロジェクト

Chevron U.S.A. Inc.、ConocoPhillips、ExxonMobilとの有益な再利用戦略協定（共同産業プロジェクトまたはJIPとも呼ばれます）を持っています。私たちの目標は、産業、商業、および非消費的な農業活動の潜在的な水源を作成するために、処理済みの水を処理するための費用対効果の高いスケーラブルな方法を開発することです。私たちは、Chevron U.S.A.、ConocoPhillips、およびExxonMobilの技術的な専門知識を活用して、テストプロトコルとパイロットプロジェクトのエンジニアリング、建設、および実行をリードしています。処理済みの水は、様々な継続的な研究プロジェクトで再利用される可能性があります。これには、消費のない農業、低排出水素の生産、大気中の二酸化炭素の直接捕獲などが含まれます。

2024年4月、私たちは水創新国家連合との契約を締結し、パイロット技術の1つを使用して処理された水を使った製品を調査するために連合メンバーとテキサスA＆M大学、ニューメキシコ州立大学、OLI Systems、Inc.、SLAC National Accelerator Labと協力している

エネルギー省からの研究助成金

2023年12月、私たちは省エネルギー局（「DOE」）から受け取った研究助成金に関連した調査を、ピックアップ用水の処理と脱塩化に関して推進することになりました。助成金により、当社は、テキサスA＆M AgriLifeとの温室の研究に続いて、非消費的な農業においてデザリネーションされた生産剤を使用してコットンや草を育てる研究を拡大することができます。学術、農業、および石油・ガス産業の幅広い範囲のパートナーがDOE調査に貢献することが予想されており、Aris Inc.が引き続きリードします。この調査は、非消費的な作物の灌漑にカスタマイズされた現場規模の生産水処理と脱塩化を実証し最適化することを目的としています。加えて、この研究は、生産された水に含まれる有価ミネラルや成分（アンモニアなどを評価することが予想され、農業産業に対する直接使用製品を調査する目的があります。重要なことに、この調査は、処理された生産水を使用した特定の農業応用に関連する炭素回収効果をさらに評価することを目的としています。

さらに、この調査により、非消費的な農作物の灌漑にカスタマイズされた生産水の処理および脱塩化の最適化に関連する、アンモニアのような有価ミネラルや成分の抽出が評価されることが予想されます。期待される成果は、処理された生産水を使用した特定の農業応用に関連する炭素固定の利益をサポートすることです

ミネラル抽出契約

2024年第2四半期に、私たちはパーミアン盆地の1つの生産水管理施設において、ヨウ素抽出設備の建設についての意向書を締結しました。このパーミアン盆地での最初のヨウ素抽出設備は、2025年末までに運用開始される見込みです.

一般トレンドと見通し

市場動機

The 持続するロシア・ウクライナの紛争と、持続する中東の紛争は、グローバル経済への影響とエネルギー産業への影響が大きいため、重要です。金融市場とエネルギー産業に影響を与えます。これらの影響の程度は、これらの紛争の深刻さと継続期間によって異なります。およびそれらの紛争が他の国や地域に広がるかどうかによっても異なります。

さらに、ベンチマーク価格は、供給の混乱、現在の景気後退への懸念、石油輸出国機構（OPEC）とその他の産油国の市況に対する反応など、複数の要因によって影響を受けているため、ボラティリティが高い傾向にあります。2024年6月30日終了の3ヶ月間および6ヶ月間、平均ウェスト・テキサス・インターミディエイト（「WTI」）原油スポット価格は、それぞれ81.81ドルと79.69ドルであり、2013年6月30日終了の3ヶ月間および6ヶ月間の平均WTIスポット価格73.54ドルおよび74.73ドルと比較しています。

我々は、今後の成長に有益ないくつかの業種トレンドが続いていると考えています。主要顧客のパーミアン盆地とニューメキシコへの資本配分は、水源と生産が我々に専念している面積を含めて一貫して重要であり、他の米国地域での生産増加に対して、パーミアン盆地の石油と関連する水の生産増加が依然として上回っています。

同時多孔井戸運用や産出水の再利用のような多くの業種トレンド、特に私たちが運営するパーミアン盆地の分野で、効率と収益性を向上させ、我々に重要な機会を提供しています。運ばれて、私たちの使用水処理と水ソリューションのビジネスの両方に。

コストのインフレーション

2021年以降、米国では消費者物価指数（CPI）の上昇を示す、賃金と物価のインフレが増加しています。現在の消費者物価の率は緩和されていますが、コアインフレーションは連邦準備制度理事会の2％の目標率を上回っています。インフレの程度と継続期間は、米国連邦準備銀行がインフレ圧力に対処するために、利上げを継続するなど、さらなる対策を講じるかどうかに影響を受けます。

私たちの長期的な手数料ベースの使用水処理契約は、一般的に年次CPIベースの調整が行われます。しかし、私たちの契約CPIベースの調整の多くは、最大年間増加を上限としているため、契約時の顧客に課金する料金よりも、私たちの費用がより急速に増加する可能性があります。もしCPIのインフレが契約で許容される手数料の増加よりも高くなった場合、私たちは運営マージンに悪影響を受ける可能性があります。

地震動

ニューメキシコとテキサスの地震反応地域に設置された井戸を運用していますが、そのうちの1つは部分的に運行制限がかかっています。パイプラインネットワークの統合性とシステム全体の冗長性により、規制当局の地震活動への対応に適応して、運用に重大な混乱はなく顧客にサービスを提供し続けることができました。さらに、将来の規制措置やそのような措置が当社のビジネスに与える影響を確実に予測することはできませんが、現在までのところ、州の規制当局の地震応答措置への準拠は、物量、売上高、キャッシュフローの減少につながっていません。

業績

2024年6月30日と2023年の3か月間の運営結果は次の通りです:


（千米ドル単位）	2024年6月30日までの3か月間
	2024		2023		2024 vs. 2023
売上高
生産水処理	$	54,815	$	49,716	$	5,099	10	%
子会社による生産水の取り扱い		28,614		23,181		5,433	23	%
ウォーターソリューションズ		13,795		14,928		(1,133)	(8)	%
子会社による水処理ソリューション		3,453		8,163		(4,710)	(58)	%
その他の売上高		440		645		(205)	(32)	%
売上高全体		101,117		96,633		4,484	5	%
売上原価
ダイレクトオペレーティングコスト		40,194		44,446		(4,252)	(10)	%
減価償却費および償却資産引当金		19,707		19,086		621	3	%
売上高総費用		59,901		63,532		(3,631)	(6)	%
営業費用及び費用
一般および管理費用		16,037		12,682		3,355	26	%
研究開発費用		1,128		650		478	74	%
その他の事業費用（収入）、純額		132		(192)		324	(169)	%
営業費用の合計		17,297		13,140		4,157	32	%
営業利益		23,919		19,961		3,958	20	%
純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。		8,813		7,971		842	11	%
法人税前当期純利益		15,106		11,990		3,116	26	%
所得税費用		1,994		1,559		435	28	%
当期純利益	$	13,112	$	10,431	$	2,681	26	%
N/m メイニングフルではありません

2024年6月30日および2023年6月30日終了の6ヶ月間の業績結果は次の通りです。


（千米ドル単位）	2024年6月30日までの6か月間
	2024		2023		2024 vs. 2023
売上高
生産水処理	$	113,921	$	95,816	$	18,105	19	%
水産業務 - アフィリエイト		55,441		46,321		9,120	20	%
ウォーターソリューションズ		25,497		28,810		(3,313)	(11)	%
水ソリューション - アフィリエイト		8,695		16,147		(7,452)	(46)	%
その他の売上高		969		1,110		(141)	(13)	%
売上高全体		204,523		188,204		16,319	9	%
売上原価
ダイレクトオペレーティングコスト		79,840		88,291		(8,451)	(10)	%
減価償却費および償却資産引当金		39,128		37,692		1,436	4	%
売上高総費用		118,968		125,983		(7,015)	(6)	%
営業費用及び費用
一般および管理費用		30,538		24,481		6,057	25	%
研究開発費用		2,193		1,058		1,135	107	%
その他の運営費、純減		1,047		25		1,022	4,088	%
営業費用の合計		33,778		25,564		8,214	32	%
営業利益		51,777		36,657		15,120	41	%
その他の費用
純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。		17,251		15,632		1,619	10	%
他		1		—		1	N/M	%
法人税前当期純利益		34,525		21,025		13,500	64	%
売上高		4,583		2,886		1,697	59	%
当期純利益	$	29,942	$	18,139	$	11,803	65	%
N/mは意味をなしません

オペレーティングメトリックス

私たちが生成する収入の金額は、主にお客様に提供、売却、または転送する水の量に依存しています。

当社の売上高は次の通りです（各期間とも） 2024年6月30日および2023年の終了時点で:


	年度第3四半期が終了した時点での
	6月30日
	2024		2023			2024年対2023年
（1日あたりの水のバレル千本位）
排出水処理ボリューム		1,093		1,045		48	5	%
水のソリューション･ボリューム
再生産水の販売ボリューム		314		296		18	6	%
地下水販売ボリューム		48		156		(108)	(69)	%
総水ソリューション･ボリューム		362		452		(90)	(20)	%
総ボリューム		1,455		1,497		(42)	(3)	%

バレル単位の運用メトリクス ⁽¹⁾
排出水処理売上高/バレル	$	0.84	$	0.77	$	0.07	9	%
水のソリューション売上高/バレル	$	0.52	$	0.56	$	(0.04)	(7)	%
総ボリュームのバレル単位の売上高 ⁽²⁾	$	0.76	$	0.70	$	0.06	9	%
バレル当たりの直接運営費	$	0.30	$	0.33	$	(0.03)	(9)	%
バレル当たりの粗利率	$	0.31	$	0.24	$	0.07	29	%
バレル当たりの調整後の営業利益率 ⁽³⁾	$	0.46	$	0.38	$	0.08	21	%

(1)	バレル当たりの運営指標は独立して計算されるため、個々の金額の合計が提示される総額と一致しない場合があります。

(2)	その他の売上高は含まれていません。

(3)	注：このフォームのコピーを3つ提出し、1つに手動で署名する必要があります。場所が不十分な場合は、以下の非GAAP財務指標。

私たちのボリュームは、次のとおりです。6ヶ月間の期間について、 2024年6月30日および2023年:


	半年間終了
	6月30日
	2024		2023			2024 vs. 2023
（1日あたりの水バレル千本数）
生成水処理量		1,126		1,008		118	12	%
ウォーターソリューションズ量
リサイクル生成水量販売		325		277		48	17	%
地下水の売り上げ		38		151		(113)	(75)	%
総ウォーターソリューションズ量		363		428		(65)	(15)	%
総量		1,489		1,436		53	4	%

バレル当たりの営業指標 ⁽¹⁾
生成された水の処理収益/バレル	$	0.83	$	0.78	$	0.05	6	%
水処理ソリューション収益/バレル	$	0.52	$	0.58	$	(0.06)	(10)	%
総出荷量のバレル当たりの売上高 ⁽²⁾	$	0.75	$	0.72	$	0.03	4	%
直接運営費/バレル	$	0.29	$	0.34	$	(0.05)	(15)	%
バレル当たりの粗利	$	0.32	$	0.24	$	0.08	33	%
バレル当たりの調整後営業利益率 ⁽³⁾	$	0.46	$	0.38	$	0.08	21	%

(1)	バレル当たりの運営指標は独立して計算されます。そのため、各個別の金額の合計は提示された合計と一致しない場合があります。

(2)	その他の収益は含まれません。

(3)	注：このフォームのコピーを3つ提出し、1つに手動で署名する必要があります。場所が不十分な場合は、下記の非GAAP財務指標。

次のように、2024年6月30日および2023年の3か月間におけるスキムオイルの回収量がありました。


	年度第3四半期が終了した時点での
	6月30日
	2024		2023			2024 vs. 2023
スキムオイルの量（bpd）		1,490		1,042		448	43	%
スキムオイルの量/処理された生産水の量		0.14%		0.10%		0.04%	40	%
スキムオイルのバレル当たりの売上高 ⁽¹⁾	$	72.58	$	65.44	$	7.14	11	%

(1)	購入者から受け取るスキムオイルの価格は、一定の標準的な控除を差し引いたものです。

次のように、2024年6月30日および2023年の6か月間におけるスキムオイルの回収量がありました。


	半年間終了
	6月30日
	2024		2023			2024 vs. 2023
スキムオイルの量（bpd）		1,610		1,194		416	35	%
スキムオイルの量/処理された生産水の量		0.14%		0.12%		0.02%	17	%
スキムオイルのバレル当たりの売上高 ⁽¹⁾	$	70.50	$	67.18	$	3.32	5	%

(1)	購入者から受け取るスキミングオイル価格は、ある標準的な控除を差し引いたものです。

収益

売上高分析は以下のとおりです：

生産水処理売上高

合計生産水処理売上高と1バレルあたりの生産水処理売上高は以下のとおりです：期間に対して指定された：


		年度第3四半期が終了した時点での			半年間終了
（金額は千円、1株あたりの金額を除く）		6月30日			6月30日
		2024		2023		2024		2023
生産水処理料金	$	73,586	$	66,690	$	148,709	$	127,614
スキミングオイル売上高		9,843		6,207		20,653		14,523
合計生産水処理売上高	$	83,429	$	72,897	$	169,362	$	142,137

バレルあたりの産水処理手数料	$	0.74	$	0.70	$	0.73	$	0.70
バレルあたりのスキムオイル販売売上高		0.10		0.07		0.10		0.08
トータル・プロデューストウォーター・ハンドリング・売上高	$	0.84	$	0.77	$	0.83	$	0.78

2024年6月30日までの3か月間に比べ、2023年6月30日までの3か月間に主に以下の理由により、プロデューストウォーター・ハンドリングの売上高が増加しました。

●

長期の賃貸契約に関連する活動と価格の上昇に伴う48 kbwpdの出来高増加に関連する690万ドルの増加、および

●

$3.6増加システムの増加したボリュームと、対応する生産水あたりのスキムオイル回収量が上昇したことによるスキムオイル販売売上高の増加 2024年6月30日までの6か月間に比べ、2023年6月30日までの6か月間に主に以下の理由により、プロデューストウォーター・ハンドリングの売上高が増加しました。

長期の賃貸契約に関連する活動と価格の上昇に伴う118 kbwpdの出来高増加に関連する2,110万ドルの増加

●

長期の地所契約関連の活動および高い価格による118kbwpdの出来高増加に関連する2110万ドルの増加および

●

増額 $6.1 について系統の増加とバレルあたりの回収割合の増加によるスキムオイルの売上高増加生産水受取毎のスキムオイル回収割合の増加による増量があります。

ウォーターソリューションの売上高

2024年6月30日終了の3か月間と2023年6月30日終了の3か月間を比較した場合、総売上高が6.9 ドル減少しました。ただし、緩和された成績により純減少額は少ないです。 2024年6月30日終了の3か月間において、水ソリューションの総売上高が前年同期比で減少しました。これは、総ウォーターソリューション出来高のプロポーションを再生水の提供に移行することで地下水出来高が108 kbwpd 減少したことにより減少した6.9ドルの影響によるものです。これに部分的な反動として、再生出来高の高値販売による170万ドルの増加があります。 2024年6月30日終了の6か月間において、水ソリューションの総売上高が前年同期比で減少しました。これは、総ウォーターソリューション出来高のプロポーションを再生水の提供に移行することで地下水出来高が113 kbwpd 減少したことにより減少した15.5ドルの影響によるものです。ただし、48 kbwpd の再生出来高の増加による440万ドルの増加と、再生出来高の高値販売による210万ドルの増加による部分的な反動もあります。

費用の分析は以下の通りです。直接運営費水ソリューションの直接運営費が2024年6月30日終了の3か月間に430万ドル減少しました。これは、水ソリューションの地下水販売減少に関連する5百万ドルの費用減少によるものです。

費用

直接運営費

直接運営費

2024年6月30日終了の3か月間に、直接運営費が430万ドル減少しました。これは、水ソリューションの地下水販売減少による5百万ドルの減少により主に引き起こされました。直接運営費の減少は、2024年6月30日終了の3か月間に、地下水販売減少に関連する5百万ドルの減少を含んでおり、引き続き施設の電化による電気代と燃料費の削減によるものです。ただし、つりあいのため、作業費が増加しています。バレルあたりの直接運営費は、2024年6月30日終了の3か月間に、主に地下水販売減少による削減、製造水処理施設の電気代と燃料費の削減による減少、つりあいのために増加した作業費のため、$0.03 減少しました。 2024年6月30日終了の6か月間に、直接運営費は850万ドル減少しました。これは、水ソリューションの地下水販売減少に関連する990万ドルの費用削減によるものです。直接運営費の減少は、2024年6月30日終了の6か月間に、地下水販売減少に関連する990万ドルの減少を含みます。これは、再生された水の取り扱いとリサイクル施設での電気代と燃料費の削減により、バレルあたり$0.05 の減少があり、部分的に引き起こされた作業費の増加で一部相殺されました。

直接運営費の減少は、2024年6月30日終了の6か月間に、地下水販売減少に関連する990万ドルの減少により主に引き起こされました。直接運営費の減少は、2024年6月30日終了の6か月間に、水ソリューションの地下水販売減少に関連して990万ドル減少しました。直接運営費が減少した理由のうち、地下水の販売量の減少により引き起こされたものに加え、再生水の販売量増加による48 kbwpd の増加及び再生水の販売価格上昇による210万ドルの増加が含まれています。設備の電化が続いたため、電気代と燃料費が下がりましたが、一方で作業回収費用とリサイクル作業場の修復および保守費用が上がりました。産出水の処理この工場は、アルビダ精錬所に隣接し、現在のアルミナ供給と鋳造施設を利用することができます。一バレルあたりの直接稼動費用は、地下水の購入量の減少と産出水の処理とリサイクル施設の電気代と燃料費の低下により、前年同期比で$0.05の減少となりました。

減価償却費、無形資産償却費およびアクリーション費用

2024年6月30日までの3か月間および6か月間における減価償却費、無形資産償却費、およびアクリーション費用は、新規資産のサービス開始に伴う減価償却費の増加により、2023年6月30日までの3か月間および6か月間に比べてわずかに増加しました。

一般管理費用

一般管理費用（以下「G&A」）は、2024年6月30日までの3か月間と2023年6月30日までの3か月間を比較して、340万ドル増加しました。主に、株式報酬費用が150万ドル増加したためです。この費用は、2024年および2023年の3か月間でそれぞれ4.4万ドルと2.9万ドルでした。第3四半期の終わりに向けてG&A費用が増加した原因については、述べたとおりです。百万ドル単位である、それぞれ。 G&A費用の増加は、2024年6月30日までの3か月間においても続きました。

2024年も含まれています人員増加に関連するより高い報酬および福利厚生費、より高い法律費用、より高い保険費用、および新しい法人オフィスリースに関連するより高いオフィス賃料費用の増加が含まれています。

2024年6月30日までの6ヶ月間に、G&A費用は610万ドル増加しました。 2024年6月30日までの6ヶ月間に、$240万の株式報酬費用が含まれ、それは$7.6百万ドルと$5.2百万ドルでした。 2024年と2023年の6ヶ月間に、それぞれ$260万と$200万の総研究開発費用があり、そのうち$70万と$50万が会社のシェアでした。百万ドル単位である 2024年と2023年の6ヶ月間の総研究開発費用はそれぞれ$520万と$210万で、そのうち$130万と$50万が会社のシェアでした。、それぞれ。 2024年6月30日までの6ヶ月間に、G&A費用の増加には、人員増加に伴うより高い報酬および福利厚生費用、より高い法律費用、より高い保険費用、および新しい法人オフィスリースに関連するより高いオフィス賃料費用が含まれています。製造水の有益な再利用のための技術の開発に関連する研究開発費用です。内部の有益な再利用研究開発および上記で説明したJIPにより、2024年6月30日までの3か月および6か月の期間に、研究開発費用が増加しました。

研究開発費用

利子費用の構成要素は、以下の通りです。

その他の事業費用（収入）、純額

その他の営業外費用（収益）には、資産売却、中止されたプロジェクト、放棄された井戸コスト、取引コスト、およびその他の費用の純利益または純損失が含まれます。第1項財務諸表─注記3 追加の財務諸表情報参照および注記4 固定資産

純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。

利子費用の構成要素は、以下の通りです。


	年度第3四半期が終了した時点での				半年間終了
（千米ドル単位）	6月30日				6月30日
	2024		2023			2024		2023
債務証書の利子	$	8,596	$	8,543	$	16,897	$	17,104
債務発行費の減価償却		763		608		1,529		1,218
利息費用合計		9,359		9,151		18,426		18,322
貸し出し費用の資本化額		(546)		(1,180)		(1,175)		(2,690)
純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。	$	8,813	$	7,971	$	17,251	$	15,632

2024年6月30日までの3か月および6か月の利息費用は、2023年6月30日までの3か月および6か月に比べてほぼ変わらなかった。2024年6月30日までの3か月の平均未払い債務残高は、2023年6月30日までの3か月の$447 millionに対して、$438 millionでした。2024年6月30日までの6か月の平均未払い債務残高は、2023年6月30日までの6か月の$446 millionに対して、$432 millionでした。2024年6月30日までの3か月および6か月の利息費用は、建設中の資産の減少に伴い、オフセットする貸し出し費用の減少が原因で、2023年6月30日までの3か月および6か月に比べて増加しました。

非GAAP財務指標

調整後 EBITDA、調整後営業利益率、および調整後バレルあたりの営業利益率は、現在の、過去の、および将来の業績を評価するために使用する、補完的な非GAAP measureです。これらの非GAAP財務指標は、業績を評価する上で重要な要素であるにもかかわらず、単体で、あるいはGAAP下で準備された純利益、粗利率、またはその他の指標の代替手段として考慮すべきではありません。

当社は、このプレゼンテーションが当業種内の企業を評価、比較、レーティング、投資勧奨するために、投資家およびプロのリサーチアナリストによって使用されていると考えています。加えて、当社は業界内の比較のためにこの情報を使用しています。調整後 EBITDA、調整後営業利益率、および調整後バレルあたりの営業利益率は、GAAP下の財務業績の指標ではありません。流動性の指標として、純利益または粗利率の代替手段として考慮すべきではありません。当社によって定義された調整後 EBITDA、調整後営業利益率、および調整後バレルあたりの営業利益率は、他社が使用する同様の見出し語の指標とは比較できず、粗利益率、営業利益、あるいは営業活動からのキャッシュフローなど、GAAPに従って準備された他の指標と併せて考慮する必要があります。

調整後のEBITDA

私たちは、当社の資産が利息費用を支払い、債務を支え、取締役会の裁量により株主に資本を返還するための十分な現金を生成する能力を評価するために、調整後 EBITDAをパフォーマンス指標として使用しています。また、当社は短期インセンティブプランの下で、調整後 EBITDAをパフォーマンス指標として使用しています。当社は、純利益（損失）に加えて、利息費用、所得税、減価償却費および債権引当金費用、放棄された井戸費用、資産減損費用および放棄されたプロジェクト費用、資産売却損失、取引コスト、研究開発費、税金受約契約責任に関連する支払債務の変化（州税率の変化に伴う）、債務変更による損失、株式報酬費用およびその他の非繰り返しまたは異常な費用または費用（訴訟費用および解雇コストなど）を求め、資産売却損益を減じます。

調整後営業利益率および調整後バレルあたりの営業利益率

当社の調整後営業利益率および調整後バレルあたりの営業利益率は、集め、処理する生成水の量、販売および移転する再生水および地下水の量、そのようなサービスの料金、およびそうしたサービスを実施するためにかかる再発行業務費用に依存しています。当社は調整後営業利益を粗利率に加えて減価償却費および債権引当金費用を加えて定義し、調整後バレルあたりの営業利益率を調整後営業利益を総取り扱い量、販売または移転した量で割って定義します。調整後営業利益率および調整後バレルあたりの営業利益率は、非GAAP財務指標です。

私たちは、当社の資産を運用するため直接関連する費用を適切な範囲で最小限に抑えることにより、当社の調整後営業利益を最大化しようとしています。土地所有者のロイヤルティー、公用事業、直接労働費、化学薬品費、経費、改修、修理およびメンテナンス費用、契約サービスが我々の費用の最も重要な部分を占めています。当社の営業費用は大部分が変動的であり、そのため一般的にスループット量と相関して変動します。

私たちの水ソリューションのリサイクル販売が増加するにつれて、当社の調整後営業利益は段階的に改善します。生成水がリサイクルされると、土地所有者のロイヤルティが減少し、ポンピングコストが減少し、化学処理およびろ過コストが低下し、消費電力が減少するため、コスト削減益が認識されます。

次の表は、GAAPに準拠して決定された当期純利益を調整後のEBITDAおよびGAAPに準拠して決定された粗利率を調整後の営業利益率について、示された期間の和解を示しています。


	年度第3四半期が終了した時点での				半年間終了
（千米ドル単位）	6月30日				6月30日
	2024		2023		2024		2023
当期純利益	$	13,112	$	10,431	$	29,942	$	18,139
純利子費用は、2024年第1四半期に210万ドルで、そこには先延ばしにされた債務発行費用の500,000ドルが含まれています。		8,813		7,971		17,251		15,632
所得税費用		1,994		1,559		4,583		2,886
減価償却費および償却資産引当金		19,707		19,086		39,128		37,692
放棄ウェル費用		(25)		—		310		—
株式報酬		4,693		3,117		8,214		5,585
放棄されたプロジェクト		16		128		745		128
資産処分損		168		70		114		57
取引コスト		89		100		96		145
研究開発費用		1,128		650		2,193		1,058
他		300		(490)		527		(594)
調整後のEBITDA	$	49,995	$	42,622	$	103,103	$	80,728

売上高全体	$	101,117	$	96,633	$	204,523	$	188,204
売上原価		(59,901)		(63,532)		(118,968)		(125,983)
粗利率		41,216		33,101		85,555		62,221
減価償却費および償却資産引当金		19,707		19,086		39,128		37,692
調整後の営業利益率	$	60,923	$	52,187	$	124,683	$	99,913
合計ボリューム（バレル単位、千）		132,372		136,282		270,974		260,097
調整後の営業利益率/BBL	$	0.46	$	0.38	$	0.46	$	0.38

流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。

概要

当社のキャッシュニーズは、顧客のニーズに応えるための水処理・リサイクル資産の許可、開発、建設、契約上の債務や運転資本債務の支払いを必要としています。適切な場合、当社は株主還元を増やすことにより、配当支払いや取締役会の決定に基づく株式買い戻しなどの手段でキャピタルの返還を行っています。これらのキャッシュニーズの資金調達には、内部生成キャッシュフロー、当社の信用施設の借入、または資本市場へのアクセスのいずれかの組み合わせが提供される場合があります。当社のキャッシュフロー、当社の信用施設の利用可能性、および当社のレバレッジプロファイルが、将来的な成長機会を資金調達するための財務的な柔軟性を提供していると信じています。適切な場合、当社は株主還元を増やすことにより、配当支払いや取締役会の決定に基づく株式買い戻しなどの手段でキャピタルの返還を行っており、キャッシュニーズに使用しています。

これらのキャッシュニーズへの資金調達は、内部生成キャッシュフロー、当社のクレジット施設の借入、または資本市場へのアクセスのいずれかの組み合わせで提供される場合があります。当社のキャッシュフロー、当社の信用施設の利用可能性、および当社のレバレッジプロファイルは、将来的な成長機会を資金調達するための財務的な柔軟性を提供していると信じています。

2024年6月30日現在、私たちは1150万ドルの現金残高と、流動資産から流動負債を引いた運転資本が2890万ドルありました。私たちは4000万ドルの額面が未払いとなっているノートと、4800万ドルがクレジット施設の下で未払いとなっており、設定されたクレジット施設の下で2987万ドルの利用可能残高がありました。2024年6月30日現在、私たちはクレジット施設とノートの契約条件をすべて遵守しておりました。 5000万ドルの未払い残高があり、重み付け平均利率が8.165％のクレジット施設の下にあります。借入金は主に私たちの資本プログラムを資金化するために使用されています。48.0 クレジット施設の下で4800万ドルが未払いとなっていました。2024年6月30日現在、私たちはクレジット施設とノートの債務不履行行為に違反していませんでした。

2024年8月5日現在、私たちは重み付け平均利率が8.165％のクレジット施設の下で4500万ドルの未払い残高がありました。借入金は主に私たちの資本プログラムを資金化するために使用されています。

私たちは非関連の水処理会社と処理された水の最小処理量に関する合意を持っています。2024年6月30日現在、この合意に基づく残りの最小量の約束は、割引されていない2330万ドルでした。2024年6月30日現在、私たちは製品やサービスの短期購入義務がありました。

次の12か月で約$1480万が支払われます。参照 財務諸表－注10。確約および約款で定める事項。

配当

当社取締役会は、2024年の第1四半期および第2四半期に当社普通株式1株当たり0.09ドルおよび0.105ドルの配当を宣言しました。配当支払いに合わせて、当社LLC（Solaris LLC）のユニット保有者には、2024年の第1四半期および第2四半期において、ユニット保有者に対して1ユニットあたり0.09ドルおよび0.105ドルの配当が支払われました。支払いおよび記録日は共通です。

当社取締役会は、2024年の第3四半期に当社普通株式1株あたり0.105ドルの配当を宣言しました。配当支払いと共に、当社LLC（Solaris LLC）のユニット保有者には1ユニットあたり0.105ドルの配当が支払われます。配当は2024年9月19日に支払われ、当社普通株式の記録保有者は2024年9月5日の取引終了時点での保有者に限ります。当社LLCのユニット保有者に対する分配は、支払いおよび記録日が共通であることになります。

営業活動からのキャッシュフロー

2024年6月30日までの6か月間において、当社の営業活動からの正味現金流入額は、2023年6月30日までの6か月間の正味現金流入が9,650万ドルに対し、5,810万ドルとなっています。正味減少の主な原因は、2024年6月30日までの6か月間における運転資本資産の減少(2,620万ドル)が、2023年6月30日までの6か月間における運転資本資産の増加(3,060万ドル)に比べて減少したためです。 2024年6月30日までの6か月間には、設備投資の未払い負債が減少し、2024年6月30日までの6か月間に比べて割賦購入資産の未払い負債が減少しました。一方、2023年6月30日までの6か月間では、回収タイミングの改善に伴い、債権債務残高が減少していました。

投資活動からの現金流入

金額については$433.1百万投資活動からの正味現金流出は、56.8百万ドルであり、2023年のそれ(7,620万ドル)と比べて減っています。減少の主な原因は、設備、プラントおよび設備に対する支出に関連するものです。2024年の投資支出の減少は、長期契約顧客の要件を満たすために必要な設備投資額が減少したためです。56.8 前年同期を比較して、正味現金流出は56.8百万ドルであり、782百万ドルでした。増加主に、固定資産、プラントおよび設備支出に関連する支出により、投資活動からの正味現金流出が発生しました。自社資産に対する支払いの活動が反映されています。カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。2023年9月30日までの9か月間の6月30日2024年、当社は長期契約顧客からのニーズに基づく予測に基づいて、設備投資額が約8500万ドルから約10500万ドル以内であると予想しています。

財務活動からの現金フロー

金額については$433.1百万融資活動からの正味現金流入は2,200百万ドルの融資活動からの正味現金流入、11.8百万ドルの配当および分配支払、保険料の資金調達に関連する380百万ドルの支払い、および株式報酬に課される税金に関連する130百万ドルの自己株式の買い戻しで構成されています。5.1 融資活動からの正味現金流出は1,730百万ドルであり、ネットクレジット施設の返済のうち600百万ドル、11.7百万ドルの配当および分配支払い、株式報酬に課される税金に関連する60百万ドルの自己株式の買い戻しで構成されています。トランシュは、2020年11月から2023年12月までであり、SIFローンの全額を受け取りました。融資活動からの正味現金流入は2,200百万ドルの融資活動からの正味現金流入、11.8百万ドルの配当および分配支払、保険料の資金調達に関連する380百万ドルの支払い、および株式報酬に課される税金に関連する130百万ドルの自己株式の買い戻しで構成されています。増加融資活動からの正味現金流出は1,730百万ドルであり、ネットクレジット施設の返済のうち600百万ドル、11.7百万ドルの配当および分配支払い、株式報酬に課される税金に関連する60百万ドルの自己株式の買い戻しで構成されています。トランシュは、2020年11月から2023年12月までであり、SIFローンの全額を受け取りました。融資活動からの正味現金流出は1,730百万ドルであり、ネットクレジット施設の返済のうち600百万ドル、11.7百万ドルの配当および分配支払い、株式報酬に課される税金に関連する60百万ドルの自己株式の買い戻しで構成されています。

資本要件

当社は、現在契約中の顧客の最新の見通しに基づいて、2024年の設備投資額が約8500-10500万ドルであると予想しています。設備投資の増加要因には、より積極的な掘削方法を採用する顧客に対する専有面積の販売または交換による掘削活動の増加などが含まれます。当社は、現金および営業キャッシュフローからのキャッシュスルー、必要に応じてクレジット施設の借り入れ枠を主な資金調達源として活用することを計画しています。.

新興グロース企業のステータス

私たちはジョブズ法で定義される「新興成長企業」であり、他の非新興成長企業に適用される各種報告要件からの免除に利用できます。私たちは「新興成長企業」ではあるものの、この免除を利用することができます。ジョブズ法107条は、「新興成長企業」が新しいまたは改訂された会計基準の実施のためにジョブズ法によって提供される延長移行期間を利用できることを示しています。私たちは新しいまたは改訂された会計基準の遵守についての延長移行期間を利用することを選択し、この選択の結果、私たちの短縮合算財務諸表は、公開企業の有効期日に従う企業とは比較できない可能性があります。私たちは、初回の公開募集から5周年の会計年度の最終日まで、または新興成長企業でなくなる場合まで、これらの免除を利用することができます。経常業務のリスクを除き、年間売上高が12.35億ドル以上、役員でない株主が保有する普通株式の時価総額が7000万ドル以上の場合、または3年間で10億ドル以上の非転換社債証券を発行する場合、私たちは新興成長企業ではなくなります。

第3項　市場リスクに関する数量的及び質的情報の開示

市場リスクは、市場金利および価格の不利な変化から生じる損失リスクです。現時点では、私たちの市場リスクは、適用可能な市場金利の変動による長期債務の公正価値の潜在的な変化に関連しています。今後は、私たちの市場リスクの露出は、通常の業務の中で発生するリスクに限られることになります。つまり、私たちは投機的で非営業取引を行ったり、財務取引またはデリバティブ取引を目的としていません。私たちは、2023年度報告書に含まれる「市場リスクに関する数量的および質的な開示に関する項目7A」に報告されたもの以降、私たちの市場リスクの露出は本質的に変わっていないと考えています。

私たちは、商品指数（Commodity Price）リスクにさらされます。

私たちのサービスの市場は、探査・生産および油田サービス産業において、WTIの変動が掘削および完了活動のレベルに影響を与え、それによって私たちの顧客の活動レベルおよび活動のタイミングに影響を与える範囲で直接的な影響を受けています。

私たちの売上高の一部は、最大の顧客契約の1つが、WTIの変動に応じて定義された範囲内で定期的に変動する料金を規定しているため、原油価格の変動に直接的に露出しています。契約条件により、WTIがあるベースプライスを上回る場合、各バレルあたりの料金が増額します。また、スキムオイルの販売売上高は、原油価格の変動に直接的に露出しています。

現在、私たちは商品価格リスクに対するヘッジを行っていません。

金利リスク

私たちはクレジットファシリティにおける長期債務の一部に金利リスクに晒されています。2024年6月30日現在、私たちは私たちのクレジットファシリティにおいて、重み付け平均金利が8.165％で48,000万ドルの未決済借入高があります。クレジットファシリティにおける未決済の借入高は、原則的には保証付きオーバーナイトファイナンスレート（「SOFR」）プラス0.1％プラス代替ベースレート調整幅で、金利の変動の影響を受けやすくなっています。2024年6月30日時点で未決済の借入高の金利が1％上昇した場合、私たちの年間利子費用は約50万ドル増加することになります。 8.1658.165 は、SOFRに加えて0.1％の代替基準レートスプレッドを負担する場合があり、そのため金利の変動の影響を受ける可能性があります。2024年6月30日現在、当社のクレジットファシリティにおける未決済の借入残高に対して金利が1％上昇した場合、当社の年間利子費用は約50万ドル増加するという仮定に基づきます。

4項。コントロールとプロシージャ

証券取引法規則13a-15および15d-15に従い、私たちは、私たちの開示管理および手順の設計および運用の有効性を、私たちの主要な執行役員および主要財務責任者を含む私たちの経営陣の監督および参加の下で評価しています。

2024年6月30日現在、証券取引法の規則13a-15(e)および15d-15(e)の下に開示されている。当社の開示管理および手順は、SECの規則および形式で指定された時間枠内に記録され、処理され、要約され、報告され、当局によって遅延なく必要な開示を行うために、適切に当社の役員、特に当社の主要な経営責任者および主要財務責任者、に伝達されるように設計されています。2024年6月30日現在の当社の開示コントロールおよび手順の評価に基づき、当社の主要な経営責任者および主要財務責任者は、そのような日付において、当社の開示コントロールおよび手順は合理的な保証レベルで有効であったと結論づけています。

財務報告に関する内部統制における変更

クォーター末に特定された財務報告の内部統制に関する変更はありませんでした。 2024年6月30日弊社の内部統制 over financial reporting に重大な影響を与える可能性がある、もしくは実質的に影響を与えたと考えられる変更は発生していません。

第II部その他の情報

項目1. 法的手続き

弊社のビジネスの性質上、我々は時折、一般的な訴訟や、ビジネス活動に関連する紛争や請求に巻き込まれる可能性があります。報告期間中、2024年3月31日に提出された弊社の第10-Qフォームの第II部の第1項に記載された法的手続きの状況に実質的な変更はありませんでした。当社の経営陣の見解では、決定が不利になった場合に当社の財務状況、キャッシュフロー、および業績に重大な影響を与える可能性がある他の保留中の訴訟、紛争、または請求はありません。

項目1A.リスク要因

2023年の年次報告書の第I部の第1A項で事前に開示されたリスク要因に重大な変更あるいは更新はありませんでした。

項目2. 株式の非登録売買及び資金の使途

以下の表は、2024年第2四半期における我々の普通株式の買い戻しをまとめたものです。


期間	購入した株式の総数		一株当たり支払われた平均価格	合計数株式購入済み公表された計画やプログラムの一部として発表された計画またはプログラム	購入済みの株式のおおよそのドル価値これまで購入可能であった株式のドル価値まだ取得されていない数に相当する可能性があります購入されたもの計画またはプログラム

4/1/2024 - 4/30/2024	-	$	-	-	-
5/1/2024 - 5/31/2024	-		-	-	-
6/1/2024 - 6/30/2024 ⁽¹⁾	1,048		15.37	-	-
総計	1,048	$	15.37	-	-

(1)	当社の2021年の株式報奨金プランの下で発行された普通株式に関する源泉徴収税の支払いのため、従業員から当社が受領したAクラス普通株式を示しています。

25,793

なし。

項目4. 鉱山安全発表

該当なし。

項目5. その他の情報

取締役と役員の取引手続き

終了した四半期中に、取締役またはセクション役員が、項目408（a）の定義に従って協定規則b5-1取引手順または非協定規則10b5-1取引手順のいずれかを採用または終了しませんでした。 2024年6月30日, なし 16 10

項目6. 展示物

リストされている付録は、この第10-Qフォームに提出されたものの一部として、またはそれに参照を組み込まれたものです。

3.1		アリスウォーターソリューションズ株式会社の第二次改訂総会届出書（ファイル番号001-40955）に添付された展示物3.2に基づいて組み込まれました。
3.2		アリスウォーターソリューションズ、Inc.の改訂された社内規程（ファイルNo.333-260499、2021年10月26日に提出されたS-8フォームの展示物4.2に基づく）に組み込まれました。
10.1		アリスウォーターソリューションズ株式会社の2021年エクイティインセンティブプランの修正（ファイル番号001 40955）に基づいた展示物10.1に組み込まれました。
31.1*		セキュリティ取引法の13a-14（a）条または15d-14（a）条に基づき採用された証明書であるアマンダM.ブロックの認定書（2002年Sarbanes-Oxley法第302条に基づいて採用された）です。

31.2*		セキュリティ取引法の13a-14（a）条または15d-14（a）条に基づき採用された証明書であるステファンE.トンプセットの認定書（2002年Sarbanes-Oxley法第302条に基づいて採用された）です。

32.1**		サーベイン-オクスレイ法のセクション906に基づき、18 USCセクション1350に基づくアマンダM.ブロックの認定。

32.2**		サーベイン-オクスレイ法のセクション906に基づき、18 USCセクション1350に基づくステファンE.トンプソンの認定。

101.INS*		XBRLインスタンス文書-インラインXBRL文書内にXBRLタグが埋め込まれているため、対話型データファイルにはインスタンス文書が表示されません。

101.SCH*		インラインXBRLスキーマ文書。

101.CAL*		インラインXBRL計算リンクベース文書。

101.DEF*		インラインXBRL定義リンクベース文書。

101.LAB*		インラインXBRLラベルリンクベース文書。

101.PRE*		インラインXBRLプレゼンテーションリンクベース文書。

104*		表紙のインタラクティブデータファイル（インラインXBRL形式でフォーマットされ、展示事項101に含まれる）

*ここに提出される。

**証券取引法のセクション18の目的にはファイルされておらず、1924年の有価証券法または1934年の証券取引法のいずれかの申請書に参照されたとみなされることはありません。

署名

証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。


2024年8月7日	アリス・ウォーター・ソリューションズ社

	署名:	/s/アマンダ・Ｍ・ブロック
		アマンダ・M・ブロック
		社長兼最高経営責任者

		/s/ステファン・Ｅ・トンプセット
		ステファン・E・トンプセット R.シュロアー
		chief financial officer（最高財務責任者）

		ジェフリー・K・ハント
		ジェフリー・K・ハント
		最高会計責任者

2024年6月30日

2023年12月31日

加重平均残存リース期間（年）

加重平均貼り値レート