官方证明书
OF
哈雷戴维森金融服务公司。
OF
哈雷戴维森金融服务公司。
根据债券契约的第2.02和第3.01条款
日期为2024年6月11日
参考2020年12月18日签订的债券契约（以下简称“本契约”）契约”), 哈雷戴维森金融服务公司（以下简称“金融服务公司”）公司哈雷戴维森信贷 corp（以下简称“信贷公司”） 希腊银行信托股份有限公司（以下简称“银行信托公司”）担保人作为受托人。本说明中使用而未另行定义的术语应按照本契约所规定的含义解释。 （“股东大会纪要”）受托人
根据债券契约的第2.02和第3.01节，我们下面签署的David Viney和Susan Paskvan，作为公司的副总裁兼财务总监和公司的副总裁兼首席财务官，特此证明： Susan Paskvan在我们各自担任公司副总裁和财务总监以及公司副总裁和致富金融(临时代码)的容许下，特此证明：
根据本合同，特此设立一系列债务证券。 在本合同下，设立了一种名为“5.950% - 2029年到期的定期票据”的新系列债务证券。 5.950% - 2029年到期的定期票据 中等 （“股东大会纪要”）票据
”).
(2) 本债券应以以下表格所示之实质形式发行 附录 A 此处.
(3) 经过认证和交付的票据应具有所列明的条款。 在此附属文件中列明的条款（该条款已被纳入此文件并视为在此完全列明）。 附录 A 根据受托人契约书、发售备忘录和定价补充资料（统称为“该等文件”），所有规定已列明或设立，日期为2024年6月6日，均适用于本次票据（以下简称“本次票据”），本次票据已随本文件一并附上。 并且该等文件中列明的条款已纳入本文件并视为在此完全列明。 如票据条款与发售备忘录有任何冲突，则以票据条款为准。 该等文件包括日期为2024年6月6日的发售备忘录和定价补充资料，均与本次票据相关。 “要约备忘录此处附上的文件作为本合同的组成部分，并视为已被纳入本文件并在此完全列明。 附件B并且该等文件中列明的条款已纳入本文件并视为在此完全列明。; 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。在发售备忘录和票据条款之间出现冲突时，应以票据条款为准。 如果票据条款与发售备忘录有冲突，则票据条款应优先适用。
(4) 所有条件先决事件都已得到履行，并假定受托人已获得适当的授权并交付 Notes。 已遵守关于以此种方式认证和交付票据的合同中的所有条件，假设受托人已获得适当的授权并交付票据。.
(5) 所有提供予受托人的工具符合信托要求，并在此信托中构成充分授权，以便受托人能够鉴定和交付债券。
有关前述事项，公司的下列管理人员还声明他们已经阅读了《契约书》，包括《契约书》中管理票据鉴证与交付的规定，并检查了公司和保证人的原件或其他经他们满意确认的副本，公司依照《契约书》第2.02节所交付予托管人的公司订单以及他们认为必要作为下述意见基础的其他文件和证明。在所有这些检查中，
签署人已经假定所有签名的真实性、所有提交的文件、证书和文书的真实性，以及所有以副本形式提交的文件与原文件的一致性。
我们认为上述检查和调查已足够使我们能够发表意见，即关于是否已遵守或满足了认证和交付票据以及执行和交付契约的约定和条件，而在我们的意见中，这些条件或约定已得到遵守和满足。
【签名页面如下】
2
在此证明，公司的以下各位官员已于上述日期签署 并在上述日期签署了该官员的签名 如上所述日期签署，固此。.
/s/David Viney
姓名： 大卫·维尼
姓名： 大卫·维尼
职务：副总裁 和哈雷戴维森金融服务公司的财务主管。
/s/苏珊·帕斯克万
姓名: 苏珊·帕斯克万
姓名: 苏珊·帕斯克万
职称：哈雷戴维森金融服务公司的副总裁兼致富金融(临时代码)财务总监 股份有限公司
[HDFS官员证书，根据信托公约第2.02和3.01节]
附录 A
为
根据信托文件第2.02和第3.01节，官方证明书
为
根据信托文件第2.02和第3.01节，官方证明书
票据形式。
[请参考附件]
哈雷戴维森 财务 服务, 有限公司。
5.950% 中期 备注 到期 2029
全部 和 无条件地 由哈雷戴维森信贷公司保证。
本安防-半导体债券是债权证书所述的一种全球货币债券。 以下简称 存托凭证代表 致： 和 IS 已注册 所在 该基金
名称 OF 这种全球债券是存放机构（如债券证券化的设立所涉及的机构定义）或该机构的代理人持有的，仅在债券证券化的设立所涉及的受限情况下可以兑换为以非存放机构或其代理人姓名登记的证券，而且在整体或部分以非定增形式兑换为证券之前，此全球债券只能由存放机构整体转移予存放机构的代理人，或由存放机构的代理人转移予存放机构的另一名代理人。 OF 该基金
存放机构 或者 由 该基金
保管银行 或者 任何 上述 代理人转交给新存放机构或该新存放机构的代理人 存放机构的代理人。
除非 此 证明 IS 提交 由 AN 得到授权的 托管信托公司（55 Water Street, New York, New York）(“trust”)DTC届时需向公司或其代理人注册转让、交换或支付，并且任何所发证书均应以CEDE & CO.的名字或以其他请求的名字注册。 由 AN 得到授权的 代表 OF DTC （并且款项应支付给CEDE & CO.或根据托管信托公司的授权代表请求付款给其他实体），任何转让、抵押或其他任何形式对此的使用都是非法的，因为所注册的所有者CEDE & CO.在此拥有利益。 任何 （并且款项应支付给CEDE & CO.或根据托管信托公司的授权代表请求付款给其他实体），任何转让、抵押或其他任何形式对此的使用都是非法的，因为所注册的所有者CEDE & CO.在此拥有利益。 在此拥有利益。
这个 安防-半导体 覆盖面积 未 已经是 已注册 根据. 该基金
美国交易法案交易所 证券 法案 《1933证券法》的修正案（以下简称“本法案”）或其他任何司法管辖区的证券法不适用于此证券，因此未经注册或不符合或豁免有关证券法规定或不受《证券法》和任何其他适用的司法管辖区的注册要求的交易，在没有注册情况下，不能再次发售、销售、分配、转让、抵押、负债或其他处置本证券或其任何权益或参与度。持有本证券或任何权益或参与者（1）通过接受本证券（2）表示：(A)其为“符合144A规定下证券法的合格机构买家”，或者（B）其不是美国人，且通过国外交易方式获得该证券。同意提供、销售或直接或间接转让此购买权证券 半导体 之前 致： 该基金
日期 销售 “限制 其他 终止
日期仅能在本安防-半导体证券的原始发行日期和公司或任何关联公司是本安防-半导体证券（或此类证券的前身）的所有者的最后日期之后一年内：(A)只能发行给公司或其任何子公司；(B)根据证券法项下有效注册声明书；(C)在符合144A规则的条件下可转让的期间内，只能向其合理认为是符合资格的合格机构买家（其购买仅为其自身账户），(D)根据向接受通知并依赖于144A规则的资格机构买家的销售和要约与非美国人在证券法规则中规定的离岸交易；(E)只能向根据证券法规则D的501条款第(a)(1)、(2)、(3)或(7)款中的任何一项被认定为认购本安防-半导体证券或任何利益或参与其中的认定投资者，(F)根据其他可用证券法注册要求的豁免条款，向其发行或出售，但需要在任何此类发行、出售或转让之前，由公司和受托人享有相应的权利，包括但不限于：(i)根据(E)或(F)规定，要求提供律师意见、证明和/或其他信息，并且(ii)在每种情况下，要求转让人完成并向受托人提交附有本安防-半导体证券文本另一面所示转让证明书。重申，只有在再转售限制终止日期后，持有人方可在要求后去掉本字样。 或者根据告知转让依据144A规则的资格机构买家账户进行转让，(D)根据证券法规S下的离岸交易销售，(E)只能出售给在规则D下的501条款第(a)(1)、(2)、(3)或(7)款中认定为认购本证券或任何权益或参与此项的认定投资者，(F)根据证券法其他可用的免于登记的豁免条款进行出售，但在任何此类出售之前，公司和受托人有权优先享有适用之权利和权益，包括但不限于：(i)在(E)或(F)规定下，要求律师意见、证明和/或其他信息并价值权等；(ii)在前述每种情况下，要求卖方的转让证明按出现在本安防-半导体证券文本的另一面完成并递交给受托人。请注意，此标注将在再销售限制终止日期后根据持有人的请求移除。 此处 赞成 其 拥有的 账户， 或者 赞成 该基金
账户 OF 上述 认定 投资者， 赞成 投资 宗旨 和 未 随同 A 以便在分销中不违反证券法或供作之用途出售，但在任何此类提供、销售或转让之前，公司及受托人有权优先享有权利，在任何前述情况下均有权要求提交证明、证明书和/或其他满意的信息；并按照本安防-半导体证券另一面的格式要求出售人填写并递交经过证券受托人认可的转让证明书。持有人在转售限制终止日期后有权要求去除本说明。 本说明将在再销售限制终止日期后根据持有人的请求移除。
持有本证券的人和每个后续持有人都需要通知，并对此处所证明的再销售限制进行通知。 通知 明确此处所设限制的再销售限制。 任何 买方
从 技术 OF 该基金
安防-半导体 此处根据证明的再销售限制。
哈雷戴维森 财务 服务, 有限公司。
5.950% 中期 备注 到期 2029
全部 和 无条件地 保证
由哈雷戴维森信用公司提供。
编号。 A001本金金额为456,126,000美元
CUSIP 没有。 41283 升 BB0
根据时间表修订后的ISIN为US41283LBB09
普通股 代码 编号。 284206401 增加 或者 减少 fo@microcaprodeo.com 全球
发行价：99.842% 附注如下
原发行日期：6月11日， 2024
[X] 固定利率
利息 利率： 5.950%
[ ] 浮动利率
利率基准：
到期日 日期： 6月 11, 2029指数到期日：
[ ] 原始发行折扣票据
OID总额：
到期收益率： %
初始 计提 时期 OID：
CD利率指定 货币 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 美国交易法案交易所 美元： 无数据
CMt利率
[ ] CMT 由于微软在人工智能领域的重大投资和其通过与ChatGPT的制造商OpenAI的战略合作所获得的珍贵技术，Azure云计算业务正迅速增长。 页 FRBCMT: [ ] CMt路透社页面 FEDCMT:
商业票据利率
联邦基金
选择以指定货币收款 （非美元计价注： 美元 计价货币 注）： 无数据
授权面额：最小面额为$1,000及其倍数 1995年。 $2,000 和 超过最小面额的整数倍 的，
至尊利率 位置 1995年。 支付方式： (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 as 设置 规定 (在契约中）：无
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国债收益率
其他
价差（加或减） 初始赎回日期： 初始 赎回 百分数：
年度薪酬 赎回 百分比 减免：偿还日期：
价差乘数:%可再生能源: [ ] 是 [ ] 不可延期: [ ] 是 [ ] 不要
利息分类：
[ ] 非定期会议 浮动 利率 单张债券
[ ] 浮动 利率/固定 利率 单张债券
固定 费率 C开始 日期：固定利率%
[ ] 反向 浮动 利率 单张债券
初始利率重置日:
利息 重置 日期：
利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 (以 号 实例 1995年。 a 浮动利率票据，对于固定利率票据，不包括如下所述：N/A
非定期会议 4/19/24 日期 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 as 设置 如下所示: N/A
利息 决定日 日期 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 as 如下所示: N/A
额外的 金额 适用 对于 公司：
[ ] 是
[X] 不要
额外的 金额 适用 对于 担保人:
[ ] 是
[X] 不要
最终 到期日 日期：
初始 利息 利率
最高利率% 最低 利息 利率 %
4 | ||
附件已附上 其他条款:
[ ] 是
[X] 不要
已授权 面值 （只有 如果 非美国
美元计价票据：不适用
计算 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 号 受托人):
无数据
利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 期间： 无数据
哈雷戴维森金融服务公司是根据特拉华州法律组建的公司（以下简称“公司”，包括下文所述的任何受让公司），为了获得相应的价值，特此承诺支付上述附加的全球票面增减表中规定的本金金额，到期日指定上述注册持有人的票据（“持有人”）按照上述年利率以及下文“仅适用于固定利率票据的规定”或“仅适用于浮动利率票据的规定”的条款支付利息。公司，在此契约（下称“ 为 赛德公司 & ， 或者 注册的 受让人， 号 主要 数量 指定的 上文所述， as 重新赋予其效力。 除 登记持有人”）持有人在上述规定的到期日支付本票据的本金金额以及上述年利率下规定的利息（根据上述方案增加或减少的全球票面增减表），并根据下面提供的“仅适用于固定利率票据的规定”或“仅适用于浮动利率票据的规定”支付。
该注释是公司授权发行的注释系列之一，系列题为5.950％中期票据2029年到期（以下简称“注释”，全部或将发放）在公司，哈雷戴维森信贷corp.（以下简称“保证人”）和花旗银行，作为受托人（以下简称“受托人”，此术语包括Indenture下的任何继任受托人），特此引述Indenture，以说明受托人，公司，保证人的各自权利，权利限制，职责和豁免权。该系列票据可能在不同的到期日和不同的本金偿还条款下于不同的时间进行发行，可能以不同的利率支付利息并可能以其他方式不同，所有这些都由Indenture作出规定。该系列票据可能根据此票据和Indenture的规定获得通知并按规定赎回。公司和保证人可以根据Indenture的规定赎回该系列票据。票据
在...之下 经济。 证券托管合同 日期为2月28日，2024年有关Tempus AI，Inc。的财务报表，该报告显示在Tempus AI，Inc。的招股说明书中
日期是6月13日，2024年，根据证券法规424（b）文件，涉及S-1表格登记声明，经修订（文件编号为333-279558）。 as 1995年。 12月 18, 2020 （按照 可能会 失败 补充 来自 时间 这个契约哈雷戴维森信贷公司担保人保证人受托人花旗银行，国家协会 和 号 持有人 1995年。 号 票据
和 1995年。 号 条款 基于 提供一次补贴，每年一次 号 票据
是 和 是 为 鉴定 和 交付。 这些票据 1995年。 这 系列 有限 （除非另有规定 as 否则 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 在 证券托管合同) 为 号 总数 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 公司董事会（在证券托管合同中定义）所建立的 来自 时间 为 时间 除 号 该系列票据的发行可能在不同的时间以不同的到期日和不同的本金偿还条款下发行，可能以不同的利率支付利息并且可能以其他方式进行变化，所有这些都由证券托管合同中规定。该系列票据可能根据此票据和证券托管合同的规定获得通知并按规定赎回。公司和保证人可以根据证券托管合同的规定终止该系列票据的债务。
为了确保公司在信托契约下按时足额支付本息、溢价和额外金额（定义在信托契约中），该公司已作出担保。 股票投资者紧张的是第一次降息将在何时发生。 和 as 号 同上 应该 ]成为 它的重要性还与其在推动科学研究方面的作用有关。氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 和 应付款项 无论 在 号 到期日 日期 通过加速宣布、看涨赎回或其他方式，保证人已根据此处背书和信托契约第十六条的条款无条件地保证本票。担保”).
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在本文件中，“第十章
转让证券
第10.1节
交易
如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”指的是除了纽约市非法定节日或银行法律、法规或行政命令要求关闭的星期六或星期天之外的任何一天； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果指定了特定货币，则该日也不是指定货币发行国的主要金融中心（如下定义）关闭的一天，或者，如果该指定货币是欧元，则该日也是欧洲实时总行结算系统（TARGET）开放的一天。 银行 是 授权的 或者 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 除 法律 法规 或者 执行人员 命令 为 关闭 fo@microcaprodeo.com 指定货币发行国家的主要金融中心（如下定义） 如果指定的货币是欧元，则该日也是欧洲实时总行清算快递传输（TARGET）系统开放的一天。
“信安金融中心除非本说明另有规定，否则指发行指定货币的国家的首都；但对于美元， 澳大利亚人 美元， 加拿大人 美元， 南部 非洲 兰特 和 瑞士 法郎， 号 在指定货币的情况下，“信安金融中心”将分别为纽约、悉尼，以及墨尔本、多伦多、约翰内斯堡和苏黎世。
应计负债 适用的 要 固定 利率 票据
只有：
如果…… 号 “固定利率” 线 核对， 的。 是 否则 除非就任何特定的负债、租约、展期、续期或偿还而言，创造或证明该文件或租约的个人或实施或担保有关协议的个人明确规定此种负债、租约、展期、续期或偿还并没有优先权支付证券。 以上公司将每年6月11日和12月11日半年支付利息（每个支付利息的日期固定为”利息支付日“），开始于2024年12月11日，并在到期日或更早时赎回或按照应付本金的人的要求进行偿还。利息将从原发行日期或公司最近一次支付利息或合法提供本票的利息支付日期开始计算，但不包括赎回或偿还。固定利率票据的利息计算以360天为一年，由12个30天的月份组成。 指定的 以上， 号 公司将在每年6月11日和12月11日半年支付利息（每个支付利息的日期固定为”利息支付日“），开始于2024年12月11日，有效期到到期日或更早时赎回或按照应付本金的人的要求进行偿还。“评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。 利息自原发行日期开始计算，或最近一次支付利息或合法提供本票的利息支付日期到赎回或偿还时为止。 号 接下来 以下 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 到期日 日期 或者 较早的 日期 1995年。 固定利率票据的利息将由公司根据由12个30天的月份组成的360天年基础上计算。
如果任何利息支付日或到期日（或较早赎回或偿还日期） 1995年。 这 固定 利率 单张债券 落在 声明 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 号 支付 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 应在下一个交易日进行支付，就好像该付款日期到期，并且没有利息 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 产生 声明 号 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 这样做会限制我们从事这样的交易的能力。 应付 对于 号 期 来自 和 在第一季度业绩之后 这样的 利息 利息支付日或到期日（或较早赎回或偿还日期）。
应计负债 适用的 要 浮动 利率 票据
只有：
如果上面的“浮动利率”行被选中，公司将在指定的初始利率上支付利息，直到指定的原始发行日期之后的第一个利息重置日期，之后根据以下“CD利率确定”、“CMt利率确定”、“商业票据利率确定”、“联邦基金利率确定”、“Prime利率确定”、“国库利率”或其他利率基础的规定确定利率。 或者 “确定 1995年。 国库 利率”， 根据CD利率、CMt利率、商业票据利率、联邦基金利率、Prime利率、国库利率或其他利率基础的规定确定。 声明 无论 号 利息 利率 基础 是 所有基金类型。
利息支付应包括从原始日起应计的利息金额 发行 日期 或者 来自 和 包括 号 最后； 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 为 提供一次补贴，每年一次 利息 被
6 | ||
无关的 已付款, 来 但是 未包括, 号 接下来 以下 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 到期日 日期 或者 日期 之前的, 赎回 或者 偿还, as 号 实例 可能会 失败 （一 “利息 时期”). 尽管如此 除本协议另有规定外，本利率不得高于最高利率（如果有）或低于上述最低利率（如果有）。
如果任何浮动利率票据的任何利息支付日（除了到期日）不是工作日，则其利息支付日为下一个工作日，并依此类推。如果任何浮动利率票据的到期日（或较早赎回或偿还的日期）不是工作日，则应在下一个工作日支付利息和本金（如适用），并且该付款的利息从到期日（或较早赎回或偿还的日期）后的期间不会产生。 在 到期日为企业日则顺延至后一企业日。 将会 跌 声明 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 这样的 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 将会顺延到下一个是业务日的一天。 利息 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 继续 为 产生 为 号 如果任何浮动利率票据的到期日（或较早赎回或偿还的日期）落在非工作日，则利息和本金（和溢价（如有））的支付可能延迟至下一个业务日进行，并且从到期日（或较早赎回或偿还的日期）后的期间不会产生任何利息。
自发行日期后，根据上文列出的首个利率重设日开始，本票的利率将每天、每周、每月调整。 季度调整， 半年付息 或者 每年 as 指定的 的。 在...之下 “利息日期” 重置 。
巨大的告别巡演 利息 利率 由...承担 这 单张债券 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 确定 as 如下:
(1)除非本票据的利率类别在上面指定为“浮动利率/固定利率票据”或“反向浮动利率票据”，或在任何“其他条款”或附件适用的情况下，本票据将被指定为“正常浮动利率票据”，并且除以下规定外，本票据将按照适用的利率基准或基准确定利率（a）加上或减去适用的利差，如有任何适用的；并/或（b）乘以适用的利差乘数，如上所指定。从最初的利率重设日期开始，利率为 或者在上面的“其他规定”或本附录中指定，将根据适用的利率基础或基础（a）加上或减去适用的利差，如有任何，并/或（b）乘以适用的利差乘数，如上所指定。自最初的利率重设日期起，利率为 利息 声明 这 单张债券 应该 失败 应付 应该 失败 重置 as 1995年。 每个 利息 重置 日期 上述规定； 然而即生效期间（如有）的利率从原始发行日期到最初的利息重设日期的初始利率。
(2)如果此记名债券的利率类型在上方指定为“飘动利率/固定利率债券”，则除下文规定或在此处指定的“其他条款”或附件中规定外，本债券利率应以参考适用利率基础或基础的利率确定为（a）加或减适用利差（如有），和/或（b）乘以利差倍增器（如有），具体规定如上。自初始复利日开始，每利息重置日，本债券的利率应视为（z）从初始发行日到初次利率重置日的期间（如有）的初始利率，以及自上述固定利率始日期起至到期日（或提前赎回或偿还日期）的期间的利率为上述固定利率或，如果未指定固定利率，则为固定利率始日期前一日有效的利率。 利息 重置 日期 号 利率 在 提供一次补贴，每年一次 利息 声明 这 单张债券 应该 失败 应付 应该 失败 重置 截至 每个 利息 重置 日期； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。, 那样的 (y) 号 利息 利率 fo@microcaprodeo.com 效应 对于 号 如有，从原发行日期到初始利率重置日的期间应视为初始利率， 自上述固定利率始日期起至到期日（或提前赎回或偿还日期）的期间内的利率为上述固定利率（如果已指定）或在固定利率始日期前一天的利率。
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(3)如果此注释的利息类别被指定为“反向浮动率注释”，则根据适用的利率基础或基础，此注释的利率应为（a）上述固定利率减去（b）率： 注释 然后， 除非 as 设置 规定 下面 或者 指定的 的。 在...之下 其他约定 此附录，此注释应按参照适用利率基准或基础确定的利率计息： 或者 fo@microcaprodeo.com
1.加上 或者 减去 号 适用 传播, 如果 任何一个， 和/或
2.乘以下面所说明的上行参与率。然而，如果标的从初始标的值保持相同或贬值到最终标的值，您将在到期时收回所述证券的规定本金，但是将不会在您的投资上获得任何回报。即使标的从初始标的值升值到最终标的值，以便您在到期时获得升值收益，也不能保证您在证券到期时的总回报将弥补通货膨胀的影响或与为可比期限的传统债务证券上可获得的收益同等大。 除 适用的 扩展系数，如果 在每个 情况下 指定的
以上;
在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。除非在“其他规定”或补充协议中另有规定。 在此处。 号 利息 利率 在此。 应该 没有 失败 减去虚拟融资成本后，该指数追踪QQQ基金的表现，分配（如果有）按名义重新投资。 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 零。 开始。 声明 号 初始利息。 重置 日期 号 利率 在 提供一次补贴，每年一次 利息 声明 这 单张债券 应该 失败 应付 应该 失败 重置。 声明 每个利息重置日； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。, 那样的 号 利息 利率 fo@microcaprodeo.com 效应 对于 号 期间， 如果 任何一个， 存款保险的 原始的 发行 日期 为 号 初始 利息 重置 日期 应该 失败 号 初始 利息 利率 设置 之后。 above。
本协议的“利差“”是浮息票据利率基准上方或下方指定增加或减少的基准点数（一个基点等于百分之一），而“传播乘数”是上述利率基础上指定的百分比。 利率 基础 对于 这样的 浮动 利率 单张债券 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 将应用于特定浮息票据利率基准的传播乘数，如上所述。 两者都 a 利差 和/或 a 上述是适用于特定浮息票据利率基准的传播乘数。
每个已调整的利率基础适用于其所涉及的利息复位日及以后，但不包括下一个利息复位日。如果任何利息复位 日期 是 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 这样的 利息 重置 日期 应该 失败 推迟 为 下一个营业日。此外，如果国库利率是适用的利率基础，而利率确定日期否则将落在利息复位日，则利息复位日将推迟到下一个连续的营业日。须遵守适用 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 1995年。 银行法 （包括利息） 高利贷 法律） 和 除此之外 指定的 fo@microcaprodeo.com 这 请注意，对于本票据的每个利息复位日，利率将根据适用标题下的规定确定。 声明 每个利息复位日，本票据的利率将根据适用标题下的规定确定。
关于浮动利率票据，应计利息应通过将其本金金额与应计利息因子相乘计算。应计利息因子将是由计算出从应计利息日期开始的每个持有期日的利息因子所组成的。每一日的利息因子的计算是通过将相应日期的利率除以360，在CD利率票据、商业票据利率票据、联邦基金利率票据和PRIME利率票据的情况下实际年份的进行计算。 号 利息 时期 或者 来自 从应计利息最后日期开始，计算应计利息日期所计算的每个持有期日的利息因子之和。每一日的利息因子的计算是将适用于该日期的利率除以360年，在CD利率票据、商业票据利率票据、联邦基金利率票据和PRIME利率票据的情况下实际年份的进行计算。 数字 1995年。 天 fo@microcaprodeo.com 号 票据。 fo@microcaprodeo.com 号 案例 1995年。 CMT 利率 票据
和 国库 利率 任何利率重置日的适用利率将是该利率重置日的有效利率。任何其他日的适用利率将是前一个利率重置日的利率（如果没有，则为上述初始利率）。
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巨大的告别巡演 “计算 日期”, 其他 适用 关于 为 经济。 利息 决定日 日期将会 失败 号 较早的 1995年。 （i） 号 第十 日历 日 在第一季度业绩之后 这样的 利息 决定日 日期 或者 如果 如果任何这样的日子不是一个业务日，则应相应的利息支付日或到期日（或提前赎回或偿还的日期）的下一个业务日或（ii）相应的利息支付日期或到期日（或提前赎回或偿还的日期）的前一个业务日，视情况而定。
对于浮动利率票据，除非另有计算，否则花旗银行将是计算代理。 代理 是 指定的 的。 （该公司） “计算 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。”). 依照 计算 代理人， 花旗银行，
除非另行签订计算机构协议，否则N.A.将享有信托协议下作为受托人的所有权利、保护、豁免和赔偿。 这样的 协议 将会 掌握权。 巨大的告别巡演 利息 利率 适用 为 每个 利息 期 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 应由计算机构在适用计算日期前确定。持有人如需，计算机构将提供详细信息。 号 利息 利率 然后有效，如果确定，将成为下一个利率重置日期生效的利率。 生效中。 如果确定，下一个利率重置日期将生效的利率。
所有浮动利率票据利率计算所得的百分比将被四舍五入至最接近万分之一的百分数（.0000001）, 五百万分之一的百分点向上舍入，并且所有美元金额都将被四舍五入至最接近的一美分。 氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 fo@microcaprodeo.com 或者 由此产生的 来自 这样的 计算 声明 浮动 利率 票据
是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 四舍五入 为 最接近的一分（半分按上整）。
CD利率的确定。 如果如上所述的利率基准是CD利率或通过参考CD利率计算的，除非另有规定，否则每个利率重置日期的CD利率将由计算代理确定，在此之前的第二个工作日（称为“CD利率确定日期”），并且将是公布在H.15（519）（如下所定义）中指定指数到期期限的CD（定期存单）的利率。CD利率CD利息确定日期）；如果在适用计算日期之前的纽约市时间下午3:00这样的句子中提到的利率未经过发布，则CD利率应为H.15每日更新（如下所定义）中公布的指定指数到期期限的美元可转让定期存单的适用CD利息确定日期的利率或其他公认的用于显示适用利率的电子源的适用CD利息确定日期的利率，标题为“CDs（二级市场）”。如果前述句子中提到的利率未在适用计算日期之前的纽约市时间下午3:00以前发布，则CD利率应为由公司选定的纽约市三家主要非银行经销商（其中可能包括代理或其附属机构）中公布在适用CD利息确定日期的纽约市时间上午10:00的最新三项可转让美元定期存单的二级市场报价利率的算术平均值，并且这三家市场的机构都是主要的美国货币市场银行的可转让美元定期存单，期限最接近上述指数到期期限，代表一个单一交易的数量。如果公司根据前面的句子所提供的方式选择的经销商没有像该句子所述的那样报价，则CD利率应为适用的CD利息确定日期的CD利率。 号 适用 CD 利息 决定日 日期 对于 可转让 联合 州 美元 作为H.15（519）（如下所定义）中公布的指定指数期限的美元定期存单的指数成熟度的银行。 声明 这样的 CD 利息 决定日 日期 在...之下 号 标题 CD（二级市场） 如果前面所述的利率未经3:00 p.m.（纽约市时间）发布，则CD利率应为计算代理根据Notes计算的适用CD利息确定日期的利率，计算代理应将适用CD利率确定日期当天在纽约市时间上午10:00时的三家主要非银行经销商的二级市场出价率的算术平均值，这三家经销商是代表美国重要货币市场银行的期限最接近上述指数到期期限的可转让美元定期存单的数量的定价。如果公司根据前一个句子所述的方式选择的经销商没有报价，则CD利率应为适用的CD利息确定日期的CD利率。
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“H.15（519）指定为H.15（519）的每周统计公布，或任何后续发布。 出版物， 反孪生体 除 号 董事会 1995年。 理事会 1995年。 号 联邦 储备金 系统。
““H.15”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。 每日 更新” 方式、方法 号 每日 更新 1995年。 H.15（519）， 可用的 通过 号 美联储理事会网站http://www.federalreserve.gov/releases/h15/update，或任何其后继的网站或出版物。
CMt汇率的确定如果按照上述规定计算利率基础是指CMt利率，除非另有规定，CMt汇率每次计息日的CMt汇率将由计算机构在这样的计息日之前的第二个营业日确定（“CMt利率确定日”），并且如果以上已指定“CMt Reuters页面FRBCMT”，则该汇率将等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，正如该收益率在Reuters，Inc.（或其任何继任者或类似服务）的FRBCMT页面（或可能替代该服务上的指定页面，标题为“财政部恒定期限”）上展示的一样。如果上文所述的汇率未出现在Reuters Page FRBCMt上，则针对该CMt利率确定日的CMt汇率将是等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，并按照在H.15（519）公布的适用于所述CMt利率确定日的“财政部恒定期限”下的披露。如果在上文中所述的汇率未在H.15（519）中公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将是以键上文所述期限为期的利率，针对与该汇率计算机构确定为与在H.15（519）中公布的汇率相当的美国联邦储备系统或美国财政部的参考汇率。如果上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。CMt利率确定日），“CMt Reuters页面FRBCMT”已指定，该汇率将等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，正如该收益率在Reuters，Inc.（或其任何继任者或类似服务）的FRBCMT页面（或可能替代该服务上的指定页面，标题为“财政部恒定期限”）上展示的一样。如果上文所述的汇率未出现在Reuters Page FRBCMt上，则针对该CMt利率确定日的CMt汇率将是等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，并按照在H.15（519）公布的适用于所述CMt利率确定日的“财政部恒定期限”下的披露。如果在上文中所述的汇率未在H.15（519）中公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将是以键上文所述期限为期的利率，针对与该汇率计算机构确定为与在H.15（519）中公布的汇率相当的美国联邦储备系统或美国财政部的参考汇率。如果上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。 CMt Reuters页面FRBCMT路透FRBCMT页面财经新闻社“CMt Reuters页面FRBCMT”的编码。 as 可能会 然后 失败 反孪生体 除 任何一个 号 董事会 1995年。 公开市场委员会。 1995年。 号 联邦 储备金 或计算机构确定为与在H.15（519）中公布的汇率相当的美国联邦储备系统或美国财政部的参考汇率。如果上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。 上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。 参考经销商来源Sengenics 经销商公司或其代理的关联方。 fo@microcaprodeo.com 号 事件 1995年。 在相等情况下，最低之一 之一 1995年。 号 剩余期限与上文所述指数到期日相等，到期价格在当时市场上代表一次交易的证券中没有超过上文指定的指数到期日少一年的剩余期限和代表性本金。如果上文所述的价格少于五个但多于两个，则计算机构将根据所获得的出价的算术平均值计算该CMt利率确定日的CMt汇率，而不会选择出价最高或最低的参考经销商。 对于 联合 州 国库 证券 和 经济。 在相等情况下，最低之一）的参考经销商，剩余期限与上文所述指数到期日相等，到期价格在当时市场上代表一次交易的证券中没有超过上文指定的指数到期日少一年的剩余期限和代表性本金。如果上文所述的价格少于五个但多于两个，则计算机构将根据所获得的出价的算术平均值计算该CMt利率确定日的CMt汇率，而不会选择出价最高或最低的参考经销商。 也不是 号 最低 1995年。 号 出价 应该 失败 被消除的出价 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。, 那样的 如果 少于五个 若上述三个价格都已提供，适用的计算日的CMt利率将基于选定的五个参考经销商中公司选定的三个参考经销商在适用的CMt利率确定日下午3:30左右（纽约时间）的二级市场买盘价的算术平均数计算。
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在生成指数到期日在上述指数到期期限之后，并且剩余的到期期限最接近所指定的指数到期期限的美国国库债券中，消除最高报价或在相等的情况下，最高和最低报价之一，或在相等的情况下，最低报价之一，且交易规模在市场上代表单个交易的本金金额内。然而，如果请求时提供了少于五个但多于两个上述价格，则计算代理商将根据获得的买价的算术平均值计算适用的CMt利率，而不会消除报价中最高或最低的价格。如果上面提到的价格低于三个， as 请求时, 号 CMT 利率 声明 号 适用 CMT 利息 决定日 日期 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 在适用的CMt利息确定日期上的CMt利率。如果上面指定了CMt路透社页面FEDCMt，则对于这样的CMt利息确定日期，该利率将等于所指定的利息期限，即一周或一个月，并且将为“固定到期日”的美国国库债券的平均收益率，其到期期限为指定的指数到期期限，如在路透社公司（或任何后继服务）的FEDCMt页面（或任何其他页面替换该指定页面的情况下）上显示的一样，适用的是当周或当月，适用的是与相关CMt利息确定日期所在的周或月之前结束的。如果前面的句子中提到的利率没有出现在Reuters Page FEDCMt上，则对于这样的CMt利息确定日期，其CMt利率将等于所指定的利息期限的美国国库债券的“固定到期日”的平均收益率，并且在适用的CMt利息确定日期前一周或一个月，将以H.15（519）所公布的“国债定期”下的说明相对的方式发布。如果前面的句子中提到的利率没有出现在H.15（519）中，则对于这样的CMt利息确定日期，CMt利率将是一个星期或一个月，具体取决于之前结束的周或月以及与相关CMt利息确定日期相同。遗传应用的美国国库券的平均收益率，在纽约时间下午约3:30，由公司选定的三名参考经销商的二级市场买价的算术平均数计算。 将是“固定到期日”的美国国库债券的平均收益率，其到期期限为指定的指数到期期限，如所显示的那样，在路透社公司（或任何后继服务）的FEDCMt页面（或任何其他页面，如可能替代该指定服务上的指定页面）。适用一周或一个月，具体取决于相关CMt利息确定日期所在的周或月，即在其前一个星期或一个月结束。如果前面的句子中提到的利率没有出现在路透社页面FEDCMt上，则对于这样的CMt利息确定日期，其CMt利率将等于所指定的利息期限的美国国库券的“固定到期日”的平均收益率，并且在适用的CMt利息确定日期前一周或一个月内，由纽约联邦储备银行公布的，具体取决于相关的周或月。如果由于微软在人工智能领域的重大投资和其通过与ChatGPT的制造商OpenAI的战略合作所获得的珍贵技术，Azure云计算业务正迅速增长。 页面FEDCMT表示当相关的CMt利息确定日期落在其之前立即结束的当周或月的美国国库券的“固定到期日”的平均收益率（在Reuters或任何后继服务上），任何后继服务，作为它在该服务上替代了指定页面的任何其他页面）。如果在H.15（519）中引用的利率不出现，则对于这样的CMt利息确定日期，CMt利率将是一个星期或一个月，具体取决于前面结束的周或月，具体取决于相关CMt利息确定日期所在的周或月。 有关上文提到的利率如果不出现在H.15（519）中的规定，请参见前两个条款。如果在确定上述此类利率时，纽约联邦储备银行没有发布利率，则确定适用的CMt利率按照由计算代理商根据适用的市场条件合理判断的方法确定；该方法应反映可得到的最好的利率，但不能超出标准市场投资级别的范围。 纽约联邦储备银行没有公布所述的利率，则可由计算代理按标准市场投资等级确定，其利率为一个由股票公司选择的三位参考经销商于适用的CMt利息确定日期下午3:30前提供的二级市场买价的算术平均收益率。 来源Sengenics 经销商 已选择 除 号 公司 和 消除 号 最高 报价 （或，在相等的情况下，最高），和最低报价（或，在相等的情况下，最低） fo@microcaprodeo.com 的美国国库券在其到期期限等于所指定的指数到期期限且剩余到期期限比所指定的指数到期期限短不多于一年，并且交易规模在市场上代表一个单笔交易的本金金额内。 fo@microcaprodeo.com 号 证券 fo@microcaprodeo.com 号 市场 在 那样的 时间。 如果…… 少于 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 五个营运部门：猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands，所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官，他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织，对于我们的基于位置的娱乐板块，根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本，包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用，包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利，作为未分配的企业开销呈现，成为报告板块的总收入（亏损）和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。 但是 比 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 两个 1995年。 请求的情况下，应计算适用的CMt利率，方法是根据提供的买价的算术平均值计算适用的CMt利息确定日期的利率，并且报价中的最高价和最低价均不会被消除。如果提供的上述价格低于三次，则应按照由计算代理商根据适用的市场条件合理判断的方法计算适用的CMt利率，这种方法应计算由选定的参考经销商根据适用的市场条件预期的市场利率，且不会消除所引用价格中的最高价和最低价。
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在适用于公司选择的三个参考经销商的CMt利率确定日期的下午3:30左右，纽约时间（从公司选择的五个参考经销商中删除报价最高的报价或（如果平等，则是其中之一）和最低的报价或，如平等，则最低的一个）。用于United States Treasury债券的原始到期日大于上述指数到期日，并且剩余期限最接近上述指数到期日，且将为市场上单笔交易中代表性的本金金额。 如果提供了请求的两个价格以上但少于五个价格，则计算代理将根据所获得的竞标价格的算术平均值计算比率，并且不会消除最高或最低报价； 如果提供的参考价格低于三个，则CMt利率将是适用的CMt利率确定日期生效的CMt利率。 如果两个United States Treasury债券的原始到期日大于上述指数到期日，并且剩余期限同样接近指数到期日，则将使用剩余期限较短的那个。 号 买盘 对于 号 联合 州 国库 安防-半导体 和 号 较短的 原始的 剩余期限 到期日
商业票据利率确定。 如果如上所述，利率基础为 ， 或者 是 计算 除 参考 来 号 商业用途 纸张 利率， 除非就任何特定的负债、租约、展期、续期或偿还而言，创造或证明该文件或租约的个人或实施或担保有关协议的个人明确规定此种负债、租约、展期、续期或偿还并没有优先权支付证券。 否则 如上规定，“商业票据利率”将由计算代理于每个利率重置日期前第二个营业日确定（“商业票据利率确定日期”），且应为指定指数到期日当天非金融类商业票据的货币市场收益率（如下所定义），其利率将以H.15(519)刊载的“非金融类商业票据”标题下公布。如果上述利率未在适用的计算日纽约时间下午3时之前公布，则商业票据利率应由计算代理计算为在适用商业票据利率确定日期上发布于H.15每日更新或其他公认的用于显示适用利率的电子来源的具有指定指数到期日的商业票据的商业票据利率的货币市场收益率（如上所定义）。如果截至适用的计算日纽约时间下午3时，上述利率尚未按照前述句子的规定公布，则适用商业票据利率确定日期的商业票据利率应由计算代理按照纽约时间上午11时左右的三个主要经销商报价的商业票据利率的算术平均值计算，这些经销商为纽约市的美元商业票据，其中可能包括公司的代理或该代理的关联公司。商业票据利率确定日期”） 将被计算为指定指数到期日当天具有相应指数期限的商业票据的利率（如上所述），在H.15每日更新的“非金融类商业票据”标题下公布。如果在适用的计算日期纽约时间下午3时之前没有公布此类利率，则商业票据利率将由计算代理计算为具有指定指数到期日的商业票据的商业票据利率的货币市场收益率，其利率将在H.15每日更新或其他公认的用于显示适用利率的电子来源下发布。如果截至适用计算日的纽约时间下午3时，上述利率尚未按照前述句子的规定公布，则适用商业票据利率确定日期的商业票据利率将按照纽约时间上午11时左右三个主要美元商业票据经销商的报价商业票据利率的算术平均值计算，这三个商业票据经销商为在纽约市的美元商业票据，其中可能包括该公司或该公司代理的关联公司。 以上， 放置 对于 工业 发行人 其 债券型 评级为“Aa”或其等效级别的全国公认统计评级机构； 是 或者 号 或其等效级别，全国公认的统计评级机构； 来自 ，即如果选择的经销商 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。前述 as 的 除 号 公司 是 没有 引用 提供 。 as 提到 fo@microcaprodeo.com 这 在该商业纸利率确定日适用的商业纸利率将是适用的商业纸利率。
“估值后 市场 收益率
” 应该 失败 a 收益率 计算 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 按以下公式计算并表达为百分数:
12 | ||
估值后 市场 收益率 = D X 360 X 100
360-(D X M)
其中“D”指的是银行贴现商业票据的年化利率 基础 和 表达 as a 小数； 和 “M” 指正在计算利息的利息周期。 为 号 实际 数字 1995年。 天 fo@microcaprodeo.com 指计算利息的利息期间。
联邦基金利率的确定。如果上文规定的利率基准是或参照联邦基金利率计算，除非上文另有规定，否则每个利息重置日期的 “联邦基金利率” 将由计算代理人自该利息重置日之前的第一个工作日起确定 (a”联邦 基金利息确定日期”），应为当日H.15 (519) 在 “联邦基金（生效）” 标题下公布的美元联邦基金的汇率，如所示 上 路透社， 公司 （或 任何 继任者 服务） 上 页 FEDFUND01 （或 任何 其他 页 可能会取代该服务上的适用页面）（”路透社第 FEDFUND01 页”）或者，如果该利率未出现在路透社第 FEDFUND01 页上，或者在适用的计算日纽约时间下午 3:00 之前尚未公布，则采用适用的联邦基金利息决定中的利率 日期 为了 联合的 国家 美元 联邦 资金 将 是 这 评分 上 这样 联邦 在 “联邦资金（有效）” 标题下发布的资金利息确定日期，发布在 H.15 每日更新或用于显示适用利率的其他公认电子来源。 如果 这样 评分 是 不 所以在下午 3:00 之前发布，全新 约克市时间，在适用的计算日，联邦基金利率将由计算机构计算，并将是隔夜美元联邦基金最后一笔交易利率的算术平均值 已安排 通过 三 领先 经纪人们 的 联合的 国家 美元 联邦 资金 交易 在 选定的纽约市，其中可能包括公司的代理人或该代理人的关联公司 通过 这 公司 以前 9:00 上午， 全新 约克市时间，适用的联邦基金利息确定日； 提供的, 然而，如果公司如上所述选择的经纪商没有按本句所述报价，则联邦基金利率将是适用的联邦基金利息确定日有效的联邦基金利率。
基准利率的确定。如果上述利率基础为基准利率或经参考基准利率计算，则除非另有规定，“基准利率”对于每个计息复核日将由计算代理人在其前一工作日（称为“基准利率确定日”）确定，且为该日H.15(519)下发行的“银行贷款基准利率”，或者如果在适用计算日期之前的纽约时间下午3:00之前未发行，则该利率将为H.15每日更新或其他用于显示适用利率的银行贷款基准利率的认可电子资源上的利率，或者如果适用于该基准利率确认日的适用计算日期前的纽约时间下午3:00之前未发行，则基准利率将由计算代理人确定为每个按照Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定义）宣布的利率的算术平均数，该利率是该特定银行的基准利率或基准贷款利率，截止纽约时间上午11:00，适用于该基准利率确认日。如果在适用计算日期下午3:00之前发布的这样的利率少于4个，则使用隔夜基准利率。基准利率确定日期”如果利率基础如上所述是基准利率或根据基准利率计算的，则除非上面另有规定，否则基于每个计息复核日的“基准利率”将在该利率复核日前的首个业务日由计算代理人确定（称为“基准利率确定日期”），并且将是该日在H.15(519)下发行的“银行贷款基准利率”上所规定的利率，或者如果在纽约时间下午3:00之前未有此类发布，则在适用于该基准利率确定日期的适用计算率日前根据显示适用利率之银行贷款基准利率的H.15每日更新或其他认可的电子来源上所规定的利率。如果在适用计算日期下午3:00之前发布的此类利率少于4个，则在适用于该基准利率确认日期的适用计算日期上，基于由出现在Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定义）上并表示该特定银行的基准利率或基准贷款利率公开宣布的观察到的各银行的利率的算术平均值。 日期 关于 为 这样的 Prime 利息 决定日 日期 然后 号 Prime 汇率。 在适用于隔夜基准利率的适用计算日期下午3:00之前发布的此类利率少于4个，则由计算代理根据相应日子适用于Reuters Screen US PRIME 1 Page上公开宣布的每个银行的基准利率或基准贷款利率计算出基准利率。如果在适用于隔夜基准利率的适用计算日期下午3:00之前发布的此类利率仍然少于4个，则使用银行根据该业务日的基准利率和其国内市场的基准利率的任何组合公开宣布的隔夜基准利率。
根据Reuter屏幕上的US PRIME 1页面显示，基准利率将由利率决定日期确定。
计算代理人应以一年实际天数除以360天作为基础，按报价的主要利率或基准贷款利率算术平均值为每日利率（业务结束时）， 声明 号 适用 Prime 利息确定日由三家主要银行确定，可能包括 经济。 代理 1995年。 号 公司 或者 这样的 代理人的 关联公司， fo@microcaprodeo.com 号 城市： 1995年。 新 纽约证券交易所（以下简称“纽交所”） 已选择 但是，如果公司选择的银行没有按照前述句子所述的方式报价，则基准利率将是适用的主要利率确定日生效的主要利率。
“路透美国PRIME 1页面表示路透财经3000服务或任何接替美国PRIME 1页面或其他页面的显示 1 页 声明 那样的 服务 对于 号 目的 1995年。 显示 主要美国银行的 。 或者 资产回报率 = 利息和所得税前收益（EBIT）÷（总资产-流动负债） 55686664 。 银行
国库券利率的确定如果利率基础如上所述是根据或按照国库券利率计算的，除非在上面另有规定，否则每个计息重设日的“国库券利率”将是在适用的计息日进行的拍卖中的利率。 决定日 日期 （该公司） “拍卖”) 1995年。 指导 义务 1995年。 号 联合 州 (“国库 短期国库券”）指其指数到期为上述发布的标线“INVESTMENT RATE”下的索引，该标线显示在路透社或任何继任者或类似服务的“USAUCTION 10”页面或可能在该服务上取代“USAUCTION 10”页面的任何其他页面上。路透社页面USAUCTION 10”）或该服务上的“USAUCTION 11”页面（路透社页面 USAUCTION 11），或者，如果该利率未在适用的计算日（定义如下）下午3:00（纽约时间）之前发布，与该国库券利率确定日有关，则适用的国库券的债券等价收益率按照下表中规定的计算方法确定，该表由
H.15每日更新或其他公认电子来源，用于显示适用利率。 利率。 在...之下 号 标题“美国证券/国库券/拍卖/高”, 美国证券/国库券/拍卖/高 政府 或者如果该利率未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）左右发表，则应公布美国财政部公布的适用国库券拍卖的债券等效收益率，如果美国财政部未公布该利率，或者没有举行拍卖，则应公布在H.15（519）上指定指数到期日的国库券的债券等效收益率。 美国证券/国库券/拍卖 “高”， 或者，如果上述拍卖结果未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）之前公布或报道，则适用债券利率评估日的国库券的债券等效收益率应由计算机构计算，并且应为三家主要美国政府证券经销商（其中可能包括代理人或其关联公司，由公司选择）的三个主要报价，这些证券经销商的次级市场报价率的算术平均值，约为下午3:30（纽约时间）左右的适用债券利率评估日，这些经销商的主发行债券剩余期限与上述指数到期期限最接近的国库券。 在...之下 号 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 政府 或者如果该利率未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）左右发表，则适用债券利率评估日的适用国库券的利率应根据H.15每日更新或其他公认电子来源的适用利率计算。 美国证券/国库券/二级市场 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 如果上述适用指数到期期限的国库券的拍卖结果未按上述方法在适用计算日期的下午3:00（纽约时间）之前公布或报道，或者在该国库券利率评估日期未举行该拍卖，则适用国库券利率评估日期的国库券利率应由计算机构计算，应为三家主要美国政府证券经销商（其中可能包括代理人或其关联公司，由公司选择）的三个主要报价的算术平均值，这些证券经销商的次级市场报价率与上述指数到期期限最接近的国库券，约为下午3:30（纽约时间）左右的适用国库券利率评估日期。 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 政府 或者如果该利率未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）左右发表，则应公布在H.15每日更新或其他公认电子来源上的适用利率，标题为“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 根据 号 事件 那样的 如果上述适用指数到期期限的国库券的拍卖结果未按上述方法在适用计算日期的下午3:00（纽约时间）之前公布或报道，或者在该国库券利率评估日期未举行该拍卖，则适用国库券利率评估日期的国库券利率应由计算机构计算，应为三家主要美国政府证券经销商（其中可能包括代理人或其关联公司，由公司选择）的三个主要报价的算术平均值，这些证券经销商的次级市场报价率与上述指数到期期限最接近的国库券，约为下午3:30（纽约时间）左右的适用国库券利率评估日期。
在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。, 那样的 如果 号 经销商 已选择 as 前述的 除 号 公司 是 没有 引用 根据本句所述，国库券利率将根据适用的国库券利率确定日生效的国库券利率。
本协议的“国库利率确定日期利率重设日期所对应的“日”为非拍卖美国国债应拍卖日所在的星期的日。 国库 美国国债 是 通常 出售 在 拍卖 声明 星期一 1995年。 每个 星期 除非就任何特定的负债、租约、展期、续期或偿还而言，创造或证明该文件或租约的个人或实施或担保有关协议的个人明确规定此种负债、租约、展期、续期或偿还并没有优先权支付证券。 那样的 日期为法定节假日，相应的拍卖通常会在之后的星期二举行，除非该
拍卖
的上一个星期五为法定节假日。 拍卖 可能会 失败 举行 声明 号 上一个 星期五。 如果 as 号 结果 1995年。 a 法定 节假日， 经济。 拍卖会提前至上一个星期五，该星期五为下一拍卖周内的国库利率确定日期。
“债券型 相当于 收益率
” 方式、方法 a 收益率 计算 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 按以下公式计算并表达为百分数:
债券型 相当于 收益率
= D X N X 100
360 - (D) X M)
其中“D”是指以银行贴现方式报价的国库券适用的年利率。 和 表达 as a 小数； “N” 指正在计算利息的利息周期。 为 365 或者 366, as 这种情况 可能会 是 和 “M” 指正在计算利息的利息周期。 根据计算利息的实际天数计算利息息期。
应计负债 适用的 要 两者都 固定 利率 票据
以及 浮动 利率注：NEO包括CEO。
在每个利息支付日，应支付的利息将在本券注册人在下文所述的信托合同中受到某些例外情况的限制下支付给在常规备案日期（如下文所定义）结束业务时的持有本券人。 这样的 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 或者 如果 号 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 是 号 到期日 日期 或者 在提前清算或偿还的日期，或在到期日或提前清算或偿还之前，应支付的利息将支付给在业务关闭之前在本券注册人名下的持有人。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果原始发行日在常规备案日期和利息支付日之间或在利息支付日当日，则应支付从包括原始发行日（不含）的该常规备案日期至（不含）与该常规备案日期相关联的利息支付日的期间内的利息，支付给在该利息支付日之后的下一个利息支付日在业务关闭之前在本券注册人的名下的持有人。如果本券按照上述规定以固定利率计息，则除非另有规定，否则常规备案日期应为5月31日和11月30日，无论是否是工作日，均应立即支付与相关利息支付日期前一个工作日相应的利息。如果本券按照上述规定以浮动利率计息，则与任何利息支付日有关的“常规备案日期”应为该利息支付日前的第15个日历日，无论该日期是否为工作日。 如果原始发行日在常规备案日和利息支付日之间或在利息支付日当日，则应支付从包括原始发行日（不含）至与该常规备案日相关联的利息支付日（不含）的期间内的利息，支付给在该利息支付日之后的下一个利息支付日在该利息支付日之前或与之相对应的常规备案日关闭业务时在本券注册的持有人。 指定的 以上， 号 “非定期会议 4/19/24 日期” 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 任何 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 如果本券的利率为固定利率，则除非另有规定，否则常规备案日应为5月31日和11月30日，无论是否是工作日。 如果本券的利率为浮动利率，则与任何利息支付日有关的“常规备案日”应为该利息支付日前的第15个日历日，无论该日期是否为工作日。
适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 1995年。 本金, 保费, 如果 任何一个， 和 利息 fo@microcaprodeo.com 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 1995年。 这 单张债券 它的重要性还与其在推动科学研究方面的作用有关。氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 声明 到期日或任何较早时的赎回或偿还日的支付将以即时可用方式进行
在提交并交还该票据后，提供所有基金类型。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果上面指定了特定的货币，并且支付是以该特定货币进行的，则......
货币 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 设置 规定 下面, 这样的 支付 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 作出 除 至少在兑付日前15个日历日，或者在此前任何提前赎回或偿还日期，Holder指定的银行账户即时可用所有基金类型的电汇，该银行必须具备适当的设施，且此票据在上述兑付地点及时提交并赎回，以便受托人按照其正常程序以该等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前赎回或偿还日期）的应付利息将在上述支付地点支付。 如果这种生产呈现不可操作的问题该银行必须具备适当的设施，且此票据在上述兑付地点及时提交并赎回，以便受托人按照其正常程序以该等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前赎回或偿还日期）的应付利息将在上述支付地点支付。
在本通知书或信托契约中，无论在任何情况下，只要提到偿付款项，即应视为包括根据本通知书或信托契约规定应支付的附加金额的支付，而该规定未在任何本通知书或信托契约规定中明确提到支付附加金额（如适用），不应被解释为在该规定未作出明确规定的情况下排除额外金额的支付。 1995年。 号 本金 支付, 或者 利息, 如果 任何一个， 就, 或者 fo@microcaprodeo.com 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 支付, 号 注： 这样的 支付 都应当视为包括应根据本通知书或信托契约规定在支付款项时应支付的额外金额。有关在本通知书或信托契约的规定中特别提及付款附加金额（如果适用），不得被解释为在这些规定中未特别提及的情况下排除额外金额。
巨大的告别巡演 公司 是 有义务 为 获得100%以上的利润。 支付 1995年。 本金, 保费, 如果 任何一个， 和 利息 以美元或者如果上方注明了指定货币，以该指定货币支付（或者，如果该指定货币在支付当时不是该国家或地区发行的公共和私人债务的合法支付货币，或者在欧元的情况下，在已按照《欧洲共同体条约》及《欧洲联盟条约》的修改案采用单一货币的欧盟成员国中，使用的货币作为合法支付货币）。如果有指定货币 货币 是 指定的 以上， 除非 as 否则 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如下所示 任何 这样的 债务人的受保护资产金额。 如由公司支付，则由公司指定的纽约清算银行（"交易所汇率代理"）按照当时的汇率将其转换为美元向本票持有人支付。交易所汇率代理
如果指定了特定的货币，本票据持有人可以选择在该指定的货币下收到任何应支付的金额。如果本票据的持有人未能对应支付的本金、溢价（如有）、和/或利息的全部或特定部分做出选择以收到该指定货币，那么本票据的持有人将收到基于以下收盘价的美元金额：第一个适用的支付日前第二个营业日纽约市时间上午11:00收到的纽约市最高买盘报价，由外汇牌价代理以及经由代理所选的交易所核准的公司指定交易商从所选货币的交易商处采购该支付日应支付的聚合指定货币金额所约定的汇率结算。本票据所有货币兑换成本将由持有人自该付款扣除。如果不存在三个以上的买盘报价，本票据的支付将按照该指定货币进行。 三 被认为是《关心艾滋病基金会》发布的一份报告中资助HIV相关计划的慈善资助商的第一名。 外国的 交易所 经销商 （一 1995年。 某人 可能会 失败 号 交易所 利率 代理 已被外汇牌价代理所选并经公司批准，采购指定货币以换取应支付美元的总额为所有计划收到美元支付的票据持有人支付的指定货币搜集的最高买盘汇率，及其所选交易商下达的合约执行书。
如果指定货币在上面指定，则本票持有人可通过书面请求提交给受托人，在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）的前15个日历日内选择在该指定货币中收到本票的任何本金、溢价（如有）和/或利息的全部或特定部分。此类书面请求可通过邮寄、送达或传真发送。本票持有人可选择在指定货币中接收所有或特定部分的所有未来支付 本票持有人可通过书面请求提交给受托人，在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）的前15个日历日内选择在指定货币中收到所有未来支付的全部或特定部分。对于每笔付款都需要单独指定候选人。 货币 fo@microcaprodeo.com 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 1995年。 这样的 本金, 保费, 如果 任何一个， 和/或 利息 和 需求 没有 这样的选择将保持有效，直到通过书面通知受托人撤销，但任何这样的撤销通知的书面通知必须在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）时或之前收到，按情况而定至少15个日历日。 这样的选择将保持有效，直到通过书面通知受托人撤销，但任何这样的撤销通知的书面通知必须在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）时或之前收到，按情况而定至少15个日历日。
如果指定货币已被指定并且本通知的持有人已经就本通知所述的本金、溢价（如有）和/或利息的任何支付全部或部分的接收作出了选择以用于此类指定货币，则由于实行交易所管制或公司无法控制的其他情况导致此类指定货币不可用于该付款的情况下，公司有权在付款日期前的第二个银行工作日内由交易所汇率代理根据市场汇率（如下所定义）确定的汇率以美元的形式履行对本通知持有人的义务，如果该市场汇率此时不可用，则使用该付款应当最先到期的日期。所述的“指定货币”的指定货币表示纽约市关于海底电报传输的该指定货币的正午购买汇率，该购买汇率已由纽约联邦储备银行为海关目的认证（如果未经认证，则由其他方式确定）。在此类情况下以美元支付的任何款项均不构成违约事件（如所述的信托工具所定义）。 可用的最 声明 号 基础 1995年。 号 多 最近 可用的 市场 交易所 利率 声明 或者 之前 在此类付款到期日前两个银行工作日或该付款到期日（如果该市场汇率当时不可用）,交易所汇率代理将根据该市场汇率确定美元支付所涉及的汇率。该价格对指定货币的汇率称为“市场汇率”市场汇率指定货币的“汇率”是指纽约市有关该指定货币电汇的正午购买汇率用于海底电报传输，已获海关认证（如未获认证，则以其他方式确定）。 在这种情况下以美元进行的任何支付不构成违约事件（如所述的信托工具定义所述）。
所有板块 所有板块 所指的 为 的。 作出 除 号 交易所 利率 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 应该 失败 在 在其唯一酌情决定下，并且除非出现明显错误，否则对此票据的持有者来说是最终且有约束力的。
如果此系列债券发生且持续了违约事件（在《契约书》中定义），则应在《契约书》规定的方式和效果下自动支付应付本金（或者，如果该票据为最初发行贴现票据，则支付以贴现票据申报时的面值为基础计算的应付本金）。 请注意，对于本票据的每个利息复位日，利率将根据适用标题下的规定确定。 这样的 “较小” 部分钴矿产自Agaunico Mine。 1995年。 号 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 as 可能会 失败 460号套房 1995年。 号 票据
这个 系列 可能会 失败 宣布 它的重要性还与其在推动科学研究方面的作用有关。氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 和 应付款项 和 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 某些 的信息，请访问aimimmuno.com并与公司联系。 1995年。 违约事件 在未来到期日提前到来时，如果本票据是最初发行贴现票据，则应向持有人支付本票据应付金额。 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 确定 除 这 单张债券 但是 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 经济。 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 减去虚拟融资成本后，该指数追踪QQQ基金的表现，分配（如果有）按名义重新投资。 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 号 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 在本票据的到期日支付。
除非Indenture中另有规定，否则在Indenture下，公司和担保人可以在持有未偿还债务的占总本金数至少为大多数的债权人同意的情况下，随时修改受影响的每个系列的债务证券（在Indenture中有定义）。 权益证书 和 义务 1995年。 号 公司 和 号 担保人 和 号 权益证书 1995年。 号 持有人 1995年。 Indenture允许公司和担保人在持有未偿还债务的占总本金数至少为大多数的债权人同意的情况下，随时修改受影响的每个系列的债务证券（在Indenture中有定义），但在特定例外情况下不允许。
每个系列的证券（定义见契约）将受到此类修改的影响。契约 也 包含 允许持有人的条款 指定的 百分比 在 代表所有系列的持有人发行的每个系列未偿债务证券的本金总额 债务 证券 的 这样 系列， 到 放弃 合规 通过 这 公司 和 这 担保人 包括契约的某些条款以及契约及其过去的某些违约行为 后果。
本 单张债券 是 可发行的 只有 fo@microcaprodeo.com 注册的 格式 不包含 优惠券 fo@microcaprodeo.com 如果NEP OpCo按照其合伙协议解散，则将通过一种称为清算的过程出售或处置其资产。NEP OpCo首先将用于偿还任何未偿付的负债，包括款项的IDR费用，接下来用于支付如果有的话OpCo A系列首选单位持有人的适用清算优先权，最后按照其各自的正资本账户余额比例向NEP OpCo的投票普通单位、非投票普通单位和OpCo P类单位持有人支付。 面额为2,000美元及其整数倍的认可面额或上述其他指定的认可面额的倍数。
根据债券契约并受到其中某些限制的限制，转让 1995年。 这 单张债券 可能会 失败 注册的 fo@microcaprodeo.com 号 债务 证券
注册 （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 号 本系列债券的契约）在上述支付地点向本票据进行转让登记时，由持有人或其书面授权的代理人在本票据背面背书或附有符合公司和受托人认可的书面转让文书，因此，一份具有授权面额和相同总本金额以及背书担保的新债券或多份新债券将发行给指定的受让人或受让人。
在这类转移、交易或赎回注册方面，不会产生任何服务费用。 1995年。 号 注： 但是 号 公司 可能会 需要 支付 1995年。 a 之和 足够的 为 覆盖 支付相关税收或其他政府收费。
这个 受托人， 和 任何 代理人 的 这 公司 要么 这 受托人 可能 治疗 这 人 在 本票据的姓名在债务证券登记册中注册为本票据的所有者（用于确定任何额外应付金额除外），任何相反通知均不应影响公司、受托人或任何此类代理人。
在2029年5月11日之前（“平价看涨日）公司可以根据自己的选择赎回债券。 fo@microcaprodeo.com 全部 或者 fo@microcaprodeo.com 部分 在 任何 时间 和 来自 时间 为 奖励 在 a 赎回 价格 （作为本金金额百分比，并四舍五入保留三位小数）等于下列两者中较大者：
(1)（a）剩余应付本金的现值的总和 和 利息 在此上面 折现的 为 号 赎回 日期 （假设）以年利率360天为一年，每年半年计息方式在公债利率加上30个基点的基础上，这笔款项将在实现约定赎回日当天到期（已到期）； 号 票据
按银行折现利率加上30个基点的基础上计息至赎回日为止的利息；
(2)100% 1995年。 号 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 1995年。 号 票据
为 失败 已兑换,
此外, fo@microcaprodeo.com 任何一个 情况, 应计款项 和 未付款的 利息 在那之后 为 号 赎回 日期。
业务。 或者 在第一季度业绩之后 号 股票名义价值 敲入 日期 号 公司 可能会 赎回 号 注： fo@microcaprodeo.com 整个 或者 fo@microcaprodeo.com 部分, 在任何时候和不时，以相等于赎回日赎回的票据本金加上应计未付利息的100％的赎回价。
如果赎回日不是一个业务日，那么相应的赎回价格和利息支付将在下一个业务日上进行，就好像已经按照应付日期进行了支付，对于应支付的金额不会产生任何利息。 在此期间，这些金额的应付期限将不会产生任何利息。 来自 和 在第一季度业绩之后 这样的 日期 为 号 接下来 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 天。 “国库 利率” 意思是 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 任何 赎回 日期, 号 收益率 确定 除 号 公司 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 以下 两个段落。
纽约市时间下午4:15后，由公司确定国库利率。 （或 在第一季度业绩之后 这样的 时间 as 利率期货 声明 美国交易法案交易所 政府 证券 是 发帖 每日 除 号 董事会 在赎回日前第三个工作日根据“美国联邦储备系统理事会的收益率数据（每日）-H.15”(或任何后续指定或出版物)的最新统计公告中显示的最新一天的收益率或收益率确定国库利率。在标题“美国政府证券-国库恒定到期-标称值”(或任何后续标题或标题)下，在确定国库利率时，公司应遵照以下方法选择: (1)H.15政府证券-国库刚好等于从赎回日到兑付日为止的期间的国库刚好等于赎回日期到兑付日的存续期;或(2)如果没有这样的国库刚好等于赎回日期到兑付日的存续期则剩余生命期选择
H.15与剩余期限完全相等，两个收益率分别对应于比H.15短的立即一致到期的国库定期收益率和比剩余期限长的立即一致到期的国库定期收益率，并应按直线插值法（使用实际天数）使用这些收益率在赎回行权日期内插至看涨价格，结果四舍五入至三位小数；或（3）如果没有这样的国库定期收益率，则选取H.15中最接近剩余期限的单个国库定期收益率。为了本节目的，适用的国库定期收益率或到期日期将被视为从偿还日期起的相应月数或年数。 到期日 声明 “H.15”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。 较短的 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 或者 更长 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 号 剩余 期限, 号 收益率 对于 号 H.15上到期日最接近剩余期限。为本款目的，H.15上的适用国库定期收益率或到期日将被视为从赎回日期起的相应月数或年数。
如果在赎回日前第三个营业日之内不再发布H.15 TCm，则本公司应根据11:00 a.m.（纽约时间）赎回日前第二个营业日的到期收益率的半年等效收益率计算国债收益率，适用于在兑现看涨日期时到期，或到期日最接近看涨日期的美国国债证券。如果在看涨日期没有到期的美国国债，但是有两个或两个以上的美国国债证券到期日与看涨日期等距，则本公司应选择到期日在看涨日期之前和看涨日期之后的两个美国国债证券之一，选择到期日在看涨日期之前的美国国债证券。 号 股票名义价值 敲入 日期。 如果…… 在上述句子的标准下，本公司应从这两个或两个以上的美国国债证券中选择距离看涨价的平均买卖价格最接近期权标的的美国国债证券。 是 两个 或者 比 联合 州 国库 证券 到期的 号 股票名义价值 敲入 日期 或者 两个 或者 比 联合 州 国库 证券 次会议 号 标准 1995年。 在11:00 a.m.（纽约时间）评定国库券利率时，应以买入和卖出价格之间的平均值百分比为基础计算适用美国国库券证券的半年期收益率。 此类 联合 州 国库 证券。
本金 金额） 在 11:00 上午, 新 纽约证券交易所（以下简称“纽交所”） 城市： 奖励 1995年。 这样的 联合 州 国库 安防-半导体，且舍入到三位小数。
巨大的告别巡演 公司的
一级组织 所有板块 和 所有板块 fo@microcaprodeo.com 确定 号 赎回 价格 应该 在没有明显错误的情况下，所有目的上都应该是确定性和约束性。受托人无需承担计算赎回价格的责任。
关于任何赎回的通知将会通过邮寄或者电子邮件的方式通知持有人，或者依照托管机构的规程，通知至少提前10天但不超过 60天，依照《债券契约》第15.03条的规定。但是，如果赎回通知是因为Notes和/或Indenture的取消负债而发出的，则可以提前60天以上发出通知。尽管如前所述，但任何关于解除赎回的通知，都可能需要满足更多的先决条件，包括完成公司交易等。在这种情况下，相关的赎回通知将描述每个这样的条件，并且如果适用的话，将说明，在公司的决定下，赎回日期可能会延迟到任何或所有这些条件满足或豁免的时间，或者这样的赎回可能不会发生并且这样的通知可能会 赎回 为 号 持有人 本协议的这里 可能, fo@microcaprodeo.com 号 公司的
一级组织 由公司自行决定。 失败 的主题。 为 之一 或者 更多的先决条件，包括完成公司交易。在这种情况下，相关的赎回通知将描述每个这样的条件，并且如果适用的话，将说明，在公司的决定下，赎回日期可能会延迟到任何或所有这些条件满足或豁免的时间，或者这样的赎回可能不会发生并且这样的通知可能 在赎回日期之前，或者在赎回日期被延迟的情况下，如果任何或所有这些条件没有被满足或豁免，该通知可能会被撤销。
在部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例分配，或者按抽签或其他受受托人自行决定的适当方法进行选择。 公平赎回。 不要 票据
1995年。 a 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 1995年。 $2,000 或者 减去虚拟融资成本后，该指数追踪QQQ基金的表现，分配（如果有）按名义重新投资。 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 已赎回。 fo@microcaprodeo.com 部分。 如果…… 任何 只有票据的部分被赎回，与该票据有关的赎回通知将说明应赎回票据的本金部分。在票据的原始持有人交回以注销原始票据时，将发行一张等于未赎回部分的票据。只要票据被托管，票据的赎回将根据托管公司的政策和程序进行。
除非 号 公司 违约 fo@microcaprodeo.com 号 支付 1995年。 号 赎回 价格 声明 和 在第一季度业绩之后 兑付日前，本票据所应计利息将停止计息。 本票据约定偿还的本金金额 到期赎回前，利息将停止计算。
本 单张债券 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 没有 失败 的主题。 来 或者 已经 号 好处 支付, 任何 下沉 基金。
根据债券契约第13条，如果发生高度计入事件变更触发事件（如下所定义），除非公司行使了赎回本票的选择权，否则我们对每位票据持有人进行回购。 as 主题 以上， 号 公司 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 为 获得100%以上的利润。 经济。 提供 （该公司） “变更 1995年。 控制 总早期要约在变更控制要约中，公司将被要求以现金支付回购票据的总本金加上应计未偿利息（如有）相等于票面总额的101％，但不包括回购之日（“控制权变更 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。”).
主题 为 文章 十三 1995年。 号 契约书， 在 30 天 以下 任何 HDI（高清晰度） 变更 在控制触发事件发生前或公司选择的任何HDI控制变更（如下所定义），但在HDI（如下所定义）公开宣布构成或将成为HDI控制变更的交易之后，会向债券持有人发出通知，描述构成或将在其完成后构成HDI控制触发事件的交易，并提供在通知指定日期回购此类债券。此类日期将在发出通知之日后不早于10天且不迟于60天，除非可能与HDI控制变更的完成日期相同。 控制触发事件发生后，持有人会收到说明构成或将在其完成后构成HDI控制触发事件的交易的通知，并提供在通知指定日期回购此类债券。此类日期将在发出通知之日后不早于10天且不迟于60天，除非可能与HDI控制变更的完成日期相同。 除非可能与HDI控制变更的完成日期相同，该日不早于10天且不晚于发出通知之日后60天，并说明购买要求以HDI控制触发事件在变更支付日期之前或之日发生为条件。 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 除 银行法 （该公司） “变更 1995年。 控制 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期”). 巨大的告别巡演 通知 将会, 如果 “交付”应当同时包括并要求（i）亲自递交、随身携带、快递送达或通过联合
国的合格或注册邮件发送，要求签收，每种情况均发送至公司的总部执行办公室的公司秘书，以及（ii）通过电子邮件发送至公司秘书。 之前的 除非可能与HDI控制变更的完成日期相同，该日不早于10天且不晚于发出通知之日后60天，并说明购买要求以HDI控制触发事件在变更支付日期之前或之日发生为条件。
如果任何变更控制支付日期落在非工作日，则相关资金将在工作日到账。 支付 1995年。 号 变更 1995年。 控制 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 作出 声明 号 接下来 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 当日 as 如果 如果在应付款日期付款，则不会因该日期后的时期而应计利息。单凭所应付的金额。下一个工作日才开始应计利息。
在控制权变更支付日，公司将在法律许可的范围内：(i)接受按照控股权变更要约妥善提出且未被有效撤回的所有债券或债券部分；(ii)存入与所有这些妥善提出的债券或债券部分相关的变更控制支付金额状态支付代理个人处；(iii)出具公司官员证明书（定义在《信托指令》中），并说明被回购的债券部分数额合计。 和 没有 有效地 已撤回； 和 （iii） ”或其名词形式，针对美国存托凭证的情况下使用的术语，除非（i）将这些美国存托凭证在DTCC或其代表的名下注册，并将这些美国存托凭证使用的DTCC的帐户进行簿面转移并且是经由有权获得该交付的人请求指定的账户，（ii）在存托人的账簿上注册这些没有实物形式的美国存托凭证，并且将注册书发送给有权获得该交付的人以确信并证明这些注明交付名称的美国存托凭证已经注册且证明已经保管存托凭证，或者（iii）如果有权获得该交付的人请求，存托人在其办公室内为有权获得该交付的人签发一个或多个注明交付名称的存单。 或者 导致 为 失败 “交付”应当同时包括并要求（i）亲自递交、随身携带、快递送达或通过联合
国的合格或注册邮件发送，要求签收，每种情况均发送至公司的总部执行办公室的公司秘书，以及（ii）通过电子邮件发送至公司秘书。 为 号 受托人 妥善接受这些债券连同公司官员证明书（定义在《信托指令》中），并说明被回购的债券部分数额合计。 已回购的债券部分的全部票面金额。
巨大的告别巡演 公司 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 没有 失败 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 为 遵守 和 号 义务 涉及 回购票据如果由第三方满足。
公司必须遵守1934年《证券交易法》修正案（以下简称“交易所法”）第14e-1条的要求以及适用于回购说明书的其他证券法规。在任何此类证券法规的规定与说明书的规定之间存在冲突时，公司将遵守这些证券法规，并将不会因此导致违反说明书中的变更控制要约条款而被认定违约。使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5（包括修正版及有关联合递交协议）,符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求；，并遵守适用于回购说明书的任何其他证券法律和法规。如果存在任何这些法规和说明书规定之间的冲突，公司将遵守这些证券法规，并不会因此违反说明书的变更控制要约条款。 证券 法律 或者 监管规定以及SEC的相关说明和解释，对投资顾问和共同基金施加了许多义务和限制，包括与客户资金和证券的安全保管有关的要求；对广告的限制（包括在广告中使用假设性业绩、业绩时间期限、推荐和认可的要求）；披露和报告义务；禁止欺诈行为；对顾问和客户之间、共同基金和其顾问和关联方之间的交易施加限制；以及其他详细的操作要求，以及一般的受托人义务。 如果与回购说明书相冲突，公司将遵守这些证券法规，并不会因此违反变更控制要约条款的义务。 和 号 变更 1995年。 控制 总早期要约 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 1995年。
如果合计不少于95%的未偿还债券本金持有人适当投标且未有效取消此类债券数量且公司或任何第三方在HDI权益变动触发事件中发出购买债券的要约，则公司有权在上述通知后不超过变更控制支付日後30日发出赎回所有（但不少于全部）的未偿还债券， 其中未偿还的债券等额，加上应计的但未付的利息，如果有的话，截至赎回日，公司有权按上述规定通知发出， 以下 这样的 购买 在 a 赎回 价格 fo@microcaprodeo.com 现金 平均的 为 101% 1995年。 号 本金金额，加上应计但未付的利息，截至赎回日期但不包括赎回日期。
（以有关普通股息支付日期截至时持有记录的持有人享有权利而言）。如果赎回日期落在 声明 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 号 相关的 支付 1995年。 号 赎回 价格 和 将会计息 失败 作出 声明 号 接下来 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 当日 as 如果 修改或废除。 是 作出 声明 号 日期 这样的 支付 矿山 到期， 且所需支付的金额在此日期后不计息，直至下一业务日。为了适用于债券的控制转移要约条件，以下条款将适用:
“以下简称“BIR事件” ，指自安排公告之日起，在其后60天内，评级机构对债券进行的评级降低至投资级以下，且标的债券的评级降低仅与控制变更交易有关时，债券的相关赎回事件。“60天内”这个描述是指在出现HDI控制权更改事件或HDI宣布有意效仿控制权更改的第一次公开声明后的60天内，这些说明将不再被评估为投资级评级。HDI）的投资级评级，此60天期间如有任何评级机构宣布在考虑可能下调这些说明的评级，则此60天期将会顺延。 1995年。 这样的 系列）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 那样的 a 以下 投资公司， 品位 评级 2024年6月4日发布的新闻稿。 否则 产生的 由于特定评级的降低而产生的（而因此不会被视为针对特定HDI控制权更改事件发生了下限投资级评级事件（因此不适用于此处HDI控制权更改触发事件定义的针对下限投资级评级事件），如果对这个定义应用的降低评级的评级机构没有宣布或公开确认或透露书面信息，说明此次下调是全部或部分源于适用的HDI控制权更改事件的任何事件或情况（无论在下限投资级评级事件发生时是否适用于适用的HDI控制权更改事件）。受托人没有义务监测说明的评级，以确定是否发生了下限投资评级事件。 确认或 在公司的请求下说明降级是全部或部分源于适用的HDI控制权更改事件的任何事件或情况（无论在下限投资级评级事件发生时是否适用于此类HDI控制权更改事件）。 公司 fo@microcaprodeo.com 受托人没有义务监测说明的评级，以确定是否发生了下限投资评级事件。
“惠誉” 方式、方法 惠誉 评级, 股份有限公司 和 它的 继任者。
“HDI变更控制权指发生以下任何一种情况：（1）完成 1995年。 任何 交易 （包括但不限于，合并，重组），致使任何“人”（如《交易所法》第13(d)(3)条所定义的）直接或者 不包含 间接用任何方式取得HDI股票的表决权，或者将HDI股票或者HDI股票归类、合并、交 任何 合并 或者 换或者改变成其他表决权股票，这里的表决权根据表决权而非股份数量来衡量；或者 以及以其名义投票的关联方取得 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 HDI 或者 之一 1995年。 它的 子公司的所有表决权股份，根据《交易所法》13(d)-3条和13(d)-5条的规则直接或者 变成 号 间接取得HDI的任何受益所有人或者控制人或者控制人的受益所有人 “持有人”包括个人、公司、合伙企业、非公司组织或其他实体; （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 或者 1995年。 比 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 50% 1995年。 号 重分类、合并、交换或改变HDI的表决权的其他表决权股票，这里的表决权根据表决权而非股份数量来衡量。
持有HDI及其子公司所有或几乎所有资产的一名或多名“人士”(按《证券托管文件》的定义)进行一项或一系列相关的交易，而不是合并或重组，或仅作为安全目的的抵押品转让，在此之前持有HDI已发行的投票权股份的持有人在生效后持有投票权股份的比例下降； 股票 1995年。 号 受让人 人员。 代表 a 多数 1995年。 号 表决权： 电源 1995年。 号 受让人的投票权股份，在生效后给予其效力，不论是否是HDI或其子公司以及在受让人持股的一项或一系列相关的交易中，持有HDI的投票权股份在之前立即生效，但不包括下列情况之一，在这种情况下，交易将不被视为是HDI的控制权变更：(1) HDI成为控股公司的直接或间接完全子公司，且(2)(A)在该交易后立即拥有该控股公司的投票权的直接或间接持有人是
在该交易之前，实质上与HDI投票股股东相同或在该交易后立即没有任何“人”（本词使用于第13(d)(3)条的情况下），满足本句所述的要求，直接或间接地拥有该控股公司50%以上的投票权。 13(d)(3)条 1995年。 号 交易所 法案） （其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 a 持有 公司 满足 号 本句要求）不是该控股公司的间接或直接受益所有人，拥有50%以上的投票权。HDI控制权转移触发事件”指HDI控制权转移和低于投资评级事件两者的出现。
尽管如此 任何事物 为 号 相反, 否 HDI（高清晰度） 变更 1995年。 控制 触发 2024年6月4日发布的新闻稿。 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 被视作。 为 已经 发生 fo@microcaprodeo.com 连接 和 除非发生任何特定的HDI变更控制权事件，否则 直到这样的HDI变更控制权事件实际完成。
“投资级信用评级“Baa3或以上”获得穆迪（或其后继者）评级，并且标准普尔（或其后继者）的等价物为BBB-，惠誉（或其后继者）为BBB-，以及由公司选择的任何替代评级机构的等价投资级信用评级。 等价物 在...之下 任何 后继者 评级为“Aa”或其等效级别的全国公认统计评级机构； 类别 1995年。 穆迪（或其后继者） 标准普尔的等价物在任何后继评级类别下为BBB- 除 S&P （或 它的 惠誉的等价物在任何后继评级类别下为BBB-，并且由公司选择的任何替代评级机构的等价投资级信用评级。
““官员证明”指由官员签署的证明。” 方式、方法 “官员证明”指由官员签署的证明。 投资者 服务, 公司, a 子公司 1995年。 “官员证明”指由官员签署的证明。 以及其继承者。
“评级机构“评级机构”指（1）穆迪、标普和惠誉，以及（2）如果因本定义项下公司无法控制的原因之外的原因，穆迪、标普或惠誉（或相应地任何替代机构）之一停止评级债券或未公开发布债券评级，则为“全国公认的统计评级机构” as 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 在...之下 第 3（a）（62） 1995年。 号 交易所 行动 已选择 除 号 公司 作为穆迪、标普和/或惠誉的替代机构； 如果这种生产呈现不可操作的问题公司将就任何此类替代机构向受托人发出通知。
“S&P” 方式、方法 S&P 全球 评级, a 分工 1995年。 S&P 全球 股份有限公司 和 它的 继任者。
“投票 股票” 意思是 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 任何 指定的 “person”指的是任何个人、公司、合伙企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、信托、非法人组织或政府、政府机构或行政区划。 （按照 那样的 期限 是 氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 fo@microcaprodeo.com
第 13（d）（3） 1995年。 号 交易所 法案）， as 1995年。 任何 日期, 号 资本 股票 1995年。 这样的 人员。 那样的 是 在那个时候有权通常在该人的董事会选举中投票。
根据 空缺 1995年。部位 印花税的5.05％ 根据契约规定，以下 条款适用： 适用以下规定：
对于抵押品的限制公司和担保方不会以任何形式允许任何子公司负担或不负担任何已拥有或以后获得的该公司、担保方或任何该等子公司的任何财产(定义在协议中)上的任何抵押债务(定义在协议中)。然而，除非在发行或承担任何该等债务的同时，充分提供注明Notes（连同，如果公司或担保方如此决定，则连同Notes的任何其他债务一起）应与相应的债务同等和均摊担保。 （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 号 证券托管合同) 1995年。 号 公司 或者 号 担保人 来 发行 或者 承担 在不有效地为Notes提供与此类负债同等和均摊担保之前，任何公司、担保方或这样的子公司不得承担任何协议中定义的任何抵押债务(定义在协议中)。然而，前文所述句子中的限制不适用于公司、担保方或这样的子公司所发行或承担的，并以抵押担保的债务的总金额，加上该公司的所有其他债务，
担保人或这样的子公司在原本发行或承担该等限制时应受其限制, 但不包括根据即将在下段所述条款下被允许担保的负债。 条款(i)通过(xv) 在担保时该担保物不得超过其当时获得的价值。 负债 是 被承担的债务。 不得超过有形资产(在信托中定义)。 15% 1995年。 号 适用 合并后的 净利 有形资产(在信托中定义)。 在债券中定义的资产。
以上限制规定应当 没有 信托合同【】（補充信托合同【】）包含有关对【】发行人的全部债务和【】的限制约定和相关的违约事件在任何时候可以作无效处理的规定，在发行人满足其中某些条件的情况下，这些规定【】适用于此债券。 为 负债 下级资产由以下内容组成： 签署人：
(1)留置权 现有的 声明 号 日期 1995年。 号 原始的 发行 1995年。 号 笔记；
(2)在任何公司成为公司子公司或担保人之前存在的任何财产上设定的抵押，这种抵押不是为了考虑成为子公司或担保人而设立的。 1995年。 这样的 公司 变成 a “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。 1995年。 号 公司 或者 号 担保人；
(3)在公司收购该财产时，对该财产上存在的所有留置权， 号 担保人 或者 a “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。 1995年。 号 公司 或者 号 担保人， 或者 留置权 为 保护 用于担保公司、担保人或公司子公司在收购该财产时支付全部或部分购买价格，或担保在收购该财产后180天内或在该财产投入使用日期和收购日期后较晚的日期内发生的任何债务，以资助全部或部分购买价格或为了将所获得的财产加以改善而发生的任何债务，或担保因施工而发生的全部或部分购买价格的债务；
(4)留置权 保证安全 任何 负债 1995年。 号 公司 a “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。 1995年。 号 公司 或因公司、保证人或公司或保证人的其他子公司欠款而产生的责任；
(5)留置权 创建的 在连接中 和 一项证券化 或者 其他 基于资产的 融资;
(6)留置权 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 号 支付 1995年。 税务, 评估 或者 政府 所有情况下尚未到期或正在善意争议中的费用；
(7)业主的法定留置权，供应商、机械师、承运人、材料商的留置权， 仓储员的留置权， 或者 工人的留置权， 和 其他 类似的留置权， 留置权 在尚未到期或正在善意争议中的业务常规范围内适用的留置权， 除 银行法 创建的留置权， fo@microcaprodeo.com 商业上未到期的或正在善意争议中的金额； 在诚信争议中。
(8)留置权 被承担的债务。 或者 存入资金 作出 fo@microcaprodeo.com 号 普通的 课程 1995年。 业务 fo@microcaprodeo.com 与...联系 工人的 工伤赔偿， 失业 保险 或者 其他 类型 1995年。 社交 安防-半导体 为确保投标、招标、销售、合同(不包括借款的偿还)、保证金、上诉和履约债券等业务的保险或担保。
(9)留置权 产生的 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 分区 限制， 地役权， 许可证， 预定地、契约、通行权、公共事业地役权、建筑限制和其他类似的费用或负担 声明 号 使用 1995年。 雷亚尔下降 财产 提供一次补贴，每年一次 没有 干扰 和 号 普通的 以注册券商的身份，AMb需接受FINRA的定期检查和调查。 1995年。 公司、担保方或其任何子公司的业务;
(10)留置权 1995年。 附件 或者 未来可能发生的事情，但由于众多重要因素，实际结果可能与这些声明所表达或隐含的结果存在实质性差异。 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 判决， 令状 或者 认股权证 针对公司、担保人或其各自的子公司的类似执行程序； 子公司；
(11)出租、转租或授权他人使用而产生的债务，不会干扰他们的子公司。 fo@microcaprodeo.com 任何 物质性 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 和 号 业务 1995年。 号 公司 号 担保人 或者 任何 1995年。 他们各自的子公司的附属公司；
(12)任何 利息 或者 标题 1995年。 号 出租人 fo@microcaprodeo.com 号 产业 的主题。 为 任何 运营 租赁 （根据2018年12月1日现行普通会计原则确定），由公司、担保人或其各自子公司在业务正常运作期间签订的协议。 业务；
(13)关联物（如果有）： 与出售／租回交易有关的抵押（如果有）； 和 任何 出售/租回交易； 交易。
(14)已赎回、担保的所有负债的承诺的资产上的留置权 和/或 解除 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 的 通过 号 存入资金 1995年。 现金、现金等价物或市场证券（理解为抵押品现金包括存放在受托人处与第三方债务有关的现金）； 和债权人要求的其他资产。
(15)前述任何留置权的任何扩展、续约或替换（或连续的扩展、续约或替换）的全部或部分，需要遵循以下所有规定: 条款(i) - (xiv)；但是，必须注意，需要保证该财产曾受先前留置权的约束，而且在扩展、续约或替换前，先前留置权所担保的债务本金不得增加。 然而，如果本票据未由注册全球债券代表代表，则可选择由发行人通过支票发送给其有权收取利息的个人。 那样的 这样的 新 担保机构 是 有限公司 为 号 产业 （或 抵消 1995年。 财产）在进行此类扩展、续约或替换之前即受到先前留置权的约束，而且先前留置权所担保的债务本金在此类扩展、续约或替换之前不得增加。 提供一次补贴，每年一次
在 代替 的 部分 7.01 (f) 和 部分 7.01 (i) 的 这 契约， 每 的 这 以下内容分别构成票据的违约事件：
(6)若公司、担保人或其任何子公司在任何房屋抵押、契约或工具所定义的任何事件中存在违约情况，这些事件是公司、担保人或其任何子公司发行或担保的任何负债或受担保或证明的负债，无论此类负债现在是否存在或今后是否被创建，均导致这种负债占本金的至少$150,000,000，且在原本应还款的日期之前成为或被宣布为应付的；并且若这种加速未被撤回或废止。 以日夜间存入、快递或挂号邮寄的方式，由受托人向公司和担保人，或由持有尚未偿还的债券本金总额至少为25%的债券持有人，向公司、担保人和受托人发出书面通知，指明该违约或违反行为并要求其加以纠正，声明该通知是证券契约下的“违约通知”。 在 a 期 1995年。 30 天 在第一季度业绩之后 在上述句子的标准下，本公司应从这两个或两个以上的美国国债证券中选择距离看涨价的平均买卖价格最接近期权标的的美国国债证券。 被 无关的 已送达。 除 夜间。 快递。 注册的 通过书面通知向公司、担保人和受托人发出，通知持有未偿还证券本金总额不少于25%的债券持有人所指明的此类违约行为，并要求加以纠正，声明该通知是“违约通知”；并且通过夜间存入、快递或挂号方式向公司和担保人或向公司、担保人和受托人发出。
（a）保险公司或担保人将不承担超过1.5亿美元（未被第三方保险覆盖）的赔偿责任 或者 任何 1995年。 它们 已经进入了明确的 ？重要一节 子公司 （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 号 证券托管合同) 和 在该判决变得最终后60天内，即使执行不能有效暂停，仍应保持未履行和未暂停状态。
公司可能“重新”发行以前发行的一笔债券，并发行其他债券。 1995年。 这样的 割号 或者 建立 额外的 条款 1995年。 这样的 割号 或者 发行 备注 和 号 同之前发行的债券条款相同（除了原发日期、发行价和（如适用）最初利息支付日期）。
公司可能随时以市场价格或其他方式购买此票据。 票据
这样做会限制我们从事这样的交易的能力。 已购买 除 号 公司 可能会 失败 举行 或者 转售 或者 在 号 酌情 1995年。 公司可以向受托人交回以便注销。
赞成 为避免疑义，本条款 十三 1995年。 号 契约 应该 信托合同【】（補充信托合同【】）包含有关对【】发行人的全部债务和【】的限制约定和相关的违约事件在任何时候可以作无效处理的规定，在发行人满足其中某些条件的情况下，这些规定【】适用于此债券。 为 号 注：
本票据未涉及《契约书》，本票据或《契约书》中的任何条款均不得： 改变 或者 损害 号 义务 1995年。 号 公司 和 号 担保人， 提供一次补贴，每年一次 是 无条件地、完全地 按照本票据和《契约书》中规定的时间、地点、利率、及币种，支付本金、溢价（如有）和利息。
本 单张债券 应该 失败 受管治 除 和 被解释为 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 法律 1995年。 号 状态 纽约的。
作者： 验收 1995年。 这 请注意，对于本票据的每个利息复位日，利率将根据适用标题下的规定确定。 号 持有人 本协议的这里 同意 为 失败 有约束力的 除 号 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 1995年。 本债券契约中定义的术语应与债券契约中所赋予的相应含义具有相同意义。为实现本债券契约目的，本债券契约的传真签名应视为签署。 是 预期的 为 包括 电子 签名 （包括利息） docusign） 本 单张债券 应该 除非在本认证证明书上已由受托人在债券契约下代表或签字，否则本债券无效且不具约束力。
受托人、支付代理或计算代理没有义务（i）监视、确定或验证任何基准或浮动利率债券指数的不可用性或终止，或者是否发生了任何基准过渡事件或相关基准更换日期，以及何时发生或向任何其他交易另一方发出通知，（ii）选择、确定或指定任何基准替换，或其他后继替换基准，（iii）选择、确定或指定任何基准替换调整，或其他修改任何替换或后继指数。 判断或验证 不可用性 或者 后继替代基准，或基准替换日期的选择、确定或指定，是否已满足标准或指数的名称或标识符，以及何时满足，并向任何其他交易方发出通知。 或者 替代 基准 指数 或者 基准基础 或者 无论 任何 市场条件 为 号 选择、确定或指定任何基准替换调整，或其他修改任何替换或后继指数。
(iv) 判断是否需要或建议进行任何与前述有关的基准替换符合性更改，包括但不限于任何其他替代利差调整、业务日常规和利息确定。 日期 或者 任何 其他 相关的 方法 适用 为 这样的 替代 或者 在前述情况下，受托人、支付代理和计算代理都有权在不独立调查的情况下，毫无保留地依赖公司或其指定人员作出的任何决定，并且不会对按照公司指示所采取的行动承担任何责任。
受托人、支付代理人或计算代理人不应对任何无法履行、延迟或无法履行其职责、基准替换的不可用性和任何失败、无法履行、延迟、错误或不准确承担责任。 违约 或者 延迟 声明 它的 部分履行 执行职责 任何 1995年。 它的 职责 设置 规定 此处 as a 结果 1995年。 不可用性 1995年。 任何 基准 或者 指数 或者 其他 适用 基准 替代 包括 a 由于 任何失败 无法履行 延迟、错误 或不准确 声明 号 部分 1995年。 任何 其他 交易
第三方 fo@microcaprodeo.com 提供 任何 指示， 指导， 通知 或者 信息 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 或者 根据本协议所规定的并合理需要履行该等职责。信托受托人、付款代理或者计算代理均不承担公司的行为或疏忽，或公司的被指定人的行为或疏忽，或由于公司或其被指定人的未履行或延迟履行所引起的任何责任或损失，同时 任何信托受托人、付款
代理 或者 计算 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 失败 在...之下 任何 义务 为 监管 或者 未知因素 号 公司的业绩或其代表的业绩。
所在 见证 在此证明, 号 公司 被 导致 这 证券 为 失败 由授权签字人手动或传真执行。
哈雷戴维森 金融服务公司。
通过： 姓名：David Viney
标题： 副 总裁 和框架。有关详细信息，请参阅UBS集团报酬报告财务主管
作者： 姓名：苏珊·帕斯克万
标题： 副总裁 和 首席执行官和董事 财务高管
日期： 6月 11, 2024
受托人的 证明 OF 身份验证
这是在此指定和提到的系列债券之一。 为 fo@microcaprodeo.com 号 以上所述的 如果不可相互替换的任何这种证券的附加证券（“其他证券”）发行，用于美国联邦所得税目的，证券的原始证券下发行的不同证券将具有单独的CUSIP、ISIN和其他标识号码。契约规定了发行其他债务证券的系列（包括证券和“债务证券”）；
花旗银行, 无可奉告,
as受托人
签字人： 授权签字人
保证
赞成 价值 已收到。 请签名。 特此 完全地。 不可撤销地 和 无条件地。 按照债券正文第16条中所包含的担保条款，无论在到期日时，宣布加速时，看涨时，或者其他时段时，本债券的本金，任何溢价、利息和任何额外金额应按时足额支付，本担保书将代表本债券持有人并由受托人代表持有人，确保其得到充分的保障。除非受托人正式执行该债券的背书盖章证明文件，否则本担保书不具备有效性和义务。
日期： 6月 11, 2024
哈雷戴维森 信用 公司。，
a 内华达州 公司
通过： 姓名：David Viney
标题： 副 总裁， 财务主管 和 助手 秘书
证明：
作者： 姓名：苏珊·帕斯克万
标题： 副 总裁 和 首席执行官和董事 金融 高管
缩写
巨大的告别巡演 以下 缩写, 股票投资者紧张的是第一次降息将在何时发生。 氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 fo@microcaprodeo.com 号 铭文 声明 这 证书, 应该 失败 应根据适用法律法规的规定，按照全文书写理解：
TEN CoM -如同 租户们 在 常见的UNIF Gift MIN CAT- 保管人
(监管人) （未成年人）
TEN ENt -作为租户 整体在......的情况下 制服 赠与 为 未成年人
Jt TEN - as 合资 房客 和 权利人 1995年。
生存权人 和 没有 as 共同租户
行动
(州)
额外的 缩写 可能会 也 失败 氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 虽然 没有 fo@microcaprodeo.com 号 的。 排名表。
转让
赞成 价值 收到, 号 请签名。 特此 销售, 分配 和 转让 赋予：（请插入社会安全号码或其他标识号码的受让人）
(名称，如宪章所述) 和 解释 1995年。 受托人, 包括 邮政编码， 代码，必须打印或打字)
号 在Note之内，以及所有权利之下。 在此之下，通过其授权。 不可撤销地 构成。 和 任命。
律师 为 转让权； 说 单张债券 声明 号 公司内部文件，有代理权在此事项上行使。
日期：
注意：此任务的签名必须与签名者的姓名相符，且必须在内部进行任何修改、扩大或任何更改，并且必须得到担保。 单张债券 fo@microcaprodeo.com 每个 特定的, 不包含 修改 或放大或任何更改必须得到担保。
签名 保证：
签名必须由符合条件的担保机构担保。 （银行， 股票经纪商， 储蓄 和 贷款 协会 和信用社，如果其成员属于一个经过批准的签名担保纪念章计划，其根据SEC规则17Ad-15
计划表 OF 增加 或者 减少 所在 全球货币 NOTE
巨大的告别巡演 以下 升高 或者 下降 fo@microcaprodeo.com 这 全球 单张债券 已经 无关的 作出
日期1995年。
交易所
本金增加量 全球货币的金额
单张债券
本金减少量 这种全球货币的金额
单张债券
主要 每次减少后的这个全球货币金额或注释
增加
签名 的已授权签署人 1995年。
受托人
哈雷戴维森 财务 服务, 有限公司。
5.950% 中期 备注 到期 2029
全部 和 无条件地 由哈雷戴维森信贷公司保证。
本安防-半导体全球货币债券是指下文所述的合同的全球货币债券，以托管人（依据合同定义）或其代名人的名义进行登记。此全球货币债券只能在规定的有限条件下换为以除托管人或其代名人以外个人名义登记的证券，换证时需换发个人名义登记的证券，并且在换证前，该全球货币债券无法以部分方式转让。只有托管人能够将该全球货币债券作为一个整体转让给托管人的代名人、或者托管人的代名人之间相互转让、或者托管人及其任何代名人将该全球货币债券转让给继任的托管人或继任托管人的代名人。 在有限情况下，本全球货币债券可换发为普通债券。 并且 所在 该基金
信托契约 在没有换发为普通债券之前， 除非 和 本全球货币债券 IS 无法转让，只能作为一个整体由托管人转让给托管人的代名人，或由托管人的代名人转让给托管人或另一代名人，或由托管人或这样的代名人转让给继任的托管人或继任托管人的代名人。 所在 在换发为普通债券之前，本全球货币债券不能分批转让。 或者 所在 部分 赞成 证券 所在 完整的证券登记形式 直到本全球货币债券换发为普通债券，本安防-半导体全球货币债券无法按部分方式转让，只能由托管人以整个形式进行转让，转让对象包括托管人的代名人或者该托管人的代名人向托管人或其他托管人代名人转让，或由该托管人或该代名人向继任托管人或继任托管人的代名人转让。 在本全球货币债券换发为普通债券之前，本全球货币债券不能分批转让，只有托管人才能将本全球货币债券以整个形式转让给托管人的代名人，或由托管人的代名人转让给托管人或另一名代名人，或由该托管人或代名人转让给继任托管人或继任托管人的代名人。
除非 这个 证书 是 呈现 通过 一个 授权 代表 存托信托公司（纽约州纽约州水街 55 号）（”DTC”），提交给公司或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以DTC授权代表可能要求的其他名义使用（任何款项都将支付给CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。
此安防-半导体未在1933年修订后的美国证券法案（以下简称“该法”）或任何其他司法管辖区的证券法律下注册，因此，该证券或任何利益或参与均无法在无此类注册或该交易不符合登记要求的情况下被再次提供、销售、分配、转让、抵押或以其他方式处置。购买权（），根据美国证券法案或任何其他适用司法管辖区的证券法律，此安防-半导体未被注册，因此，该证券或任何利益或参与在缺乏此类注册或未获得任何豁免登记的情况下均不能被再次提供、出售、分配、转让、抵押或以其他方式处置。 或者 未 主题 通知 该基金
注册要求 证券法案以及任何其他适用的司法管辖区的规定。持有此证券或任何利益或参与的人（1）声明以下内容：（A）其为”144A规则“下定义的“合格机构买家”或（B）其非美国公民并通过“海外交易”方式获取此安防-半导体证券。（2）同意在此证券原发日和该公司或任何附属机构是该证券所有人的最后日期后一年的日期（以下称“限制解除日期”）之前，不会出售、转让此证券或任何利益或参与。 OF 该基金
证券法案以及任何其他适用的司法管辖区的规定。持有此证券或任何利益或参与的人（1）声明以下内容：（A）其为”144A规则“下定义的“合格机构买家”或（B）其非美国公民并通过“海外交易”方式获取此安防-半导体证券。（2）同意在此证券原发日和该公司或任何附属机构是该证券所有人的最后日期后一年的日期（以下称“限制解除日期”）之前，不会出售、转让此证券或任何利益或参与。 代表持有此安防-半导体证券或任何利益或参与的人（1）声明其为: (A) 《证券法》第144A条规则下定义的‘合格机构买家’或（B）非美国人，并且是在美国证券法案规定的‘离岸交易’范畴内获取此安防-半导体证券的。（2）同意在原始发行日以及本公司或任何附属机构拥有此证券的最后日期（或任何互补的证券）。该限制解除日期之前，不会再次提供、出售、分配、转让、抵押或以其他方式处置此证券或任何利益或参与。 规定 S 根据. 证券 证券法案以及任何其他适用的司法管辖区的规定。持有此证券或任何利益或参与的人（1）声明以下内容：（A）其为”144A规则“下定义的“合格机构买家”或（B）其非美国公民并通过“海外交易”方式获取此安防-半导体证券。（2）同意在此证券原发日和该公司或任何附属机构是该证券所有人的最后日期后一年的日期（以下称“限制解除日期”）之前，不会出售、转让此证券或任何利益或参与。 和 (2) 同意 致： 出售、 卖出 股票限制解除日期”）。限制 限制解除日期其他
（此安防-半导体的前身）只能（A）提供给公司或任何子公司 ， (B) 根据 致： AN 生效 注册 根据证券法案，（C）只要证券有资格
限制 根据 致： 规则 144A， 致： A 每个报告人持有的受益股份数量 技术 合理地 相信 IS 符合144A规定的合格机构买家以其自己的账户或提前得到通知的合格机构买家的账户购买（D）根据规则在美国境外交易的非美国人购买（E）在规则D的501（A）（1）、（2）、（3）或（7）的子款规定下成为被批准的投资者正在为其自己的账户或为这样的受批准的投资者获取本证券或任何利益或参与，以用于投资目的，而非为了进行违反证券法案的分销或销售或（F）根据证券法案的另一个可用豁免（在任何这类提供、销售或转让之前，需经公司和受托人事先许可），并受制于（i）根据子款（E）或（F）要求交付对于他们每个人都满意的律师意见书、认证和/或其他信息，以及（ii）在所有前述情况下，要求转让人完成和向受托人交付本证券另一面的转让证书。本说明将在再销售限制终止日期后，持有人的要求下被删除。
持有本证券的人和每个后续持有人都需要通知，并对此处所证明的再销售限制进行通知。 通知 明确此处所设限制的再销售限制。 任何 买方
从 技术 OF 该基金
安防-半导体 此处根据证明的再销售限制。
该基金
权利 附上 致： 此 法规 S 临时的 全球货币 注意, 其兑换为确定性票据的条件和程序如簿册所示。持有人或本规则S临时全球货币的受益所有人均不享有在此上面收到利息的权利。
在40天配售合规期（根据法案定义），到期前，不得在美国（根据规定S定义），或者对于账户或受益人为美国人（根据规定S定义）的情况下，提供、销售、抵押或以其他方式转让，除非该交易免于根据证券法进行登记。 所在 法规 S 根据. 该基金
证券 在40天配售合规期（根据法案定义），到期前，不得在美国（根据规定S定义），或者对于账户或受益人为美国人（根据规定S定义）的情况下，提供、销售、抵押或以其他方式转让，除非该交易免于根据证券法进行登记。 此 安防-半导体 可以 在40天配售合规期（根据法案定义），到期前，不得在美国（根据规定S定义），或者对于账户或受益人为美国人（根据规定S定义）的情况下，提供、销售、抵押或以其他方式转让，除非该交易免于根据证券法进行登记。
哈雷戴维森 财务 服务, 有限公司。
5.950% 中期 备注 到期 2029
全部 和 无条件地 保证
由哈雷戴维森信用公司提供。
编号。 S001
CUSIP 编号。 U24652 AW6 ISIN全球货币USU24652AW63
普通股 代码 编号。 284206452
发行价： 99.842%
原发行日期：6月11日， 2024
[X] 固定利率
利息 利率： 5.950%
[ ]浮动汇率
利率基准：
按照附在此处的增加进度表或全球货币债券本金账户的43474000美元进行调整
，按照此进度表所述的条款进行修改 减少 fo@microcaprodeo.com 附有全球货币债券
到期日 日期： 6月 11, 2029
指数到期：
[ ]原始发行折价证券，总OID金额：
到期收益率：%
初始 计提 时期 OID：
CD利率指定 货币 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 美国交易法案交易所 美元： 无数据
CMt利率
[ ] CMT 路透社 页面 FRBCMT：
[ ] CMt 路透页面 FEDCMT: 选项 为 收到 付款 根据 指定的
货币 （非美元计价注： 美元 计价货币 注）： 无数据
商业票据利率
联邦基金
授权面额：最小面额为$1,000及其倍数 1995年。 $2,000 和 超过最小面额的整数倍 的，
基准利率
国债收益率
其他
地点 1995年。 支付方式： (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 as 设置 规定 (在契约中）：无
价差（加或减） 初始赎回日期： 初始 赎回 百分数：
年度薪酬 赎回 百分比 减免：偿还日期：
传播乘数: %可再生能源: [ ] 是 [ ] 不可延期: [ ] 是 [ ] 不要
利息分类：
[ ] 非定期会议 浮动 利率 单张债券
[ ] 浮动 利率/固定 利率 单张债券
固定 利率 兑现 日期：固定利率%
[ ] 反向 浮动 利率 请注意初始利息重置日期:
利息 重置 日期：
利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 (以 号 实例 1995年。 a 浮动利率票据，对于固定利率票据，不包括如下所述：N/A
非定期会议 4/19/24 日期 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 as 设置 如下所示: N/A
利息 决定日 日期 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 as 如下所示: N/A
额外的 金额 适用 对于 公司：[ ] 是
[X] 不要
最终 到期日 日期：
初始 利息 利率
最高利率% 最低 利息 利率 %
额外的 金额 适用 对于 担保人：[ ] 是
[X] 不要
附件 附加文件：[ ] 是
[X] 不要
已授权 票面金额 （仅限 如果 非美元计价的债券）：无
计算 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 (如果 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 号 受托人）： 无数据
利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 期间： 无数据
其他 规定：
哈雷戴维森金融服务公司是根据特拉华州法律组建的公司（以下简称“公司”，包括下文所述的任何受让公司），为了获得相应的价值，特此承诺支付上述附加的全球票面增减表中规定的本金金额，到期日指定上述注册持有人的票据（“持有人”）按照上述年利率以及下文“仅适用于固定利率票据的规定”或“仅适用于浮动利率票据的规定”的条款支付利息。公司，在此契约（下称“ 为 赛德公司 & ， 或者 注册的 受让人， 号 主要 数量 指定的 以上， as 重新赋予其效力。 除 登记持有人”）持有人在上述规定的到期日支付本票据的本金金额以及上述年利率下规定的利息（根据上述方案增加或减少的全球票面增减表），并根据下面提供的“仅适用于固定利率票据的规定”或“仅适用于浮动利率票据的规定”支付。
该注释是公司授权发行的注释系列之一，系列题为5.950％中期票据2029年到期（以下简称“注释”，全部或将发放）在公司，哈雷戴维森信贷corp.（以下简称“保证人”）和花旗银行，作为受托人（以下简称“受托人”，此术语包括Indenture下的任何继任受托人），特此引述Indenture，以说明受托人，公司，保证人的各自权利，权利限制，职责和豁免权。该系列票据可能在不同的到期日和不同的本金偿还条款下于不同的时间进行发行，可能以不同的利率支付利息并可能以其他方式不同，所有这些都由Indenture作出规定。该系列票据可能根据此票据和Indenture的规定获得通知并按规定赎回。公司和保证人可以根据Indenture的规定赎回该系列票据。票据
），所有已发行或待发行板块 在...之下 经济。 证券托管合同 日期为2月28日，2024年有关Tempus AI，Inc。的财务报表，该报告显示在Tempus AI，Inc。的招股说明书中
日期是6月13日，2024年，根据证券法规424（b）文件，涉及S-1表格登记声明，经修订（文件编号为333-279558）。 as 1995年。 12月 18, 2020 （按照 可能会 失败 补充 来自 时间 这个契约哈雷戴维森信贷公司担保人保证人受托人花旗银行，国家协会 和 号 持有人 1995年。 号 票据
和 1995年。 号 条款 基于 提供一次补贴，每年一次 号 票据
是 和 是 为 鉴定 和 交付。 这些票据 1995年。 这 系列 有限 （除非另有规定 as 否则 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 在 证券托管合同) 为 号 总数 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 公司董事会（在证券托管合同中定义）所建立的 来自 时间 为 时间 除 号 该系列票据的发行可能在不同的时间以不同的到期日和不同的本金偿还条款下发行，可能以不同的利率支付利息并且可能以其他方式进行变化，所有这些都由证券托管合同中规定。该系列票据可能根据此票据和证券托管合同的规定获得通知并按规定赎回。公司和保证人可以根据证券托管合同的规定终止该系列票据的债务。
为了确保公司在信托契约下按时足额支付本息、溢价和额外金额（定义在信托契约中），该公司已作出担保。 股票投资者紧张的是第一次降息将在何时发生。 和 as 号 同上 应该 ]成为 它的重要性还与其在推动科学研究方面的作用有关。氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 和 应付款项 无论 在 号 到期日 日期 除
声明 1995年。 加速, 看涨 对于 赎回 或者 否则, 号 担保人 被 根据担保背书和债券契约第十六条款，无条件保证本票。 （“担保”).
在本文件中，“第十章
转让证券
第10.1节
交易
如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”指的是除了纽约市非法定节日或银行法律、法规或行政命令要求关闭的星期六或星期天之外的任何一天； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果指定了特定货币，则该日也不是指定货币发行国的主要金融中心（如下定义）关闭的一天，或者，如果该指定货币是欧元，则该日也是欧洲实时总行结算系统（TARGET）开放的一天。 银行 是 授权的 或者 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 除 法律 法规 或者 执行人员 命令 为 关闭 fo@microcaprodeo.com 指定货币发行国家的主要金融中心（如下定义） 如果指定的货币是欧元，则该日也是欧洲实时总行清算快递传输（TARGET）系统开放的一天。
“信安金融中心除非本说明另有规定，否则指发行指定货币的国家的首都；但对于美元， 澳大利亚人 美元， 加拿大人 美元， 南部 非洲 兰特 和 瑞士 法郎， 号 在指定货币的情况下，“信安金融中心”将分别为纽约、悉尼，以及墨尔本、多伦多、约翰内斯堡和苏黎世。
应计负债 适用的 要 固定 利率 票据
只有：
如果…… 号 “固定利率” 线 核对， 的。 是 否则 除非就任何特定的负债、租约、展期、续期或偿还而言，创造或证明该文件或租约的个人或实施或担保有关协议的个人明确规定此种负债、租约、展期、续期或偿还并没有优先权支付证券。 否则 指定的 以上， 号 公司将在每年6月11日和12月11日半年支付利息（每个支付利息的日期固定为”利息支付日“），开始于2024年12月11日，有效期到到期日或更早时赎回或按照应付本金的人的要求进行偿还。“评级”是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上评级（或其后继评级类别的等价物），以及标准普尔（S&P）的BBB-及以上评级（或其后继评级类别的等价物），或者如适用，来自任何替代评级机构的等价投资级信用评级。自2024年12月11日起 利息自原发行日期开始计算，或最近一次支付利息或合法提供本票的利息支付日期到赎回或偿还时为止。 号 接下来 以下 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 到期日 日期 或者 较早的 日期 1995年。 固定利率票据的利息将由公司根据由12个30天的月份组成的360天年基础上计算。
如果有，利息支付日期或到期日（或较早的赎回或还款日期） 的 这个 已修复 费率 注意 下降 上 一个 天 那个 是 不 一个 商业 天， 这 付款 将 应在下一个工作日支付，就好像在到期日付款一样，不收利息 将 累积 上 这 金额 所以 可支付的 为了 这 期间 从 和 之后 这样 利息 视情况而定，付款日期或到期日（或提前赎回或还款的日期）。
应计负债 适用的 要 浮动 利率 票据
只有：
如果上面的“浮动利率”行被选中，公司将在指定的初始利率上支付利息，直到指定的原始发行日期之后的第一个利息重置日期，之后根据以下“CD利率确定”、“CMt利率确定”、“商业票据利率确定”、“联邦基金利率确定”、“Prime利率确定”、“国库利率”或其他利率基础的规定确定利率。 或者 “确定 1995年。 国库 利率”， 根据CD利率、CMt利率、商业票据利率、联邦基金利率、Prime利率、国库利率或其他利率基础的规定确定。 声明 无论 号 利息 利率 基础 是 号
CD 利率， 号 CMT 利率， 号 商业用途 纸张 利率， 号 联邦 基金 利率， 号 Prime 利率、国债利率或其他利率基础。
利息支付金额应包括自发行日期起计息的利息总额，或包括自最后一个已支付利息的利息支付日期起计息的利息总额。 已付款, 来 但是 未包括, 号 接下来 以下 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 到期日 日期 或者 日期 之前的, 赎回 或者 偿还, as 号 实例 可能会 失败 （一 “利息 时期”). 尽管如此 除本协议另有规定外，本利率不得高于最高利率（如果有）或低于上述最低利率（如果有）。
如果任何浮动利率票据的任何利息支付日（除了到期日）不是工作日，则其利息支付日为下一个工作日，并依此类推。如果任何浮动利率票据的到期日（或较早赎回或偿还的日期）不是工作日，则应在下一个工作日支付利息和本金（如适用），并且该付款的利息从到期日（或较早赎回或偿还的日期）后的期间不会产生。 在 到期日为企业日则顺延至后一企业日。 将会 跌 声明 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 这样的 利息 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 日期 将会顺延到下一个是业务日的一天。 利息 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 继续 为 产生 为 号 如果任何浮动利率票据的到期日（或较早赎回或偿还的日期）落在非工作日，则利息和本金（和溢价（如有））的支付可能延迟至下一个业务日进行，并且从到期日（或较早赎回或偿还的日期）后的期间不会产生任何利息。
自发行日期后，根据上文列出的首个利率重设日开始，本票的利率将每天、每周、每月调整。 季度调整， 半年付息 或者 每年 as 指定的 的。 在...之下 “利息日期” 重置 。
巨大的告别巡演 利息 利率 由...承担 这 单张债券 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 确定 as 如下:
(1)除非本票据的利率类别在上面指定为“浮动利率/固定利率票据”或“反向浮动利率票据”，或在任何“其他条款”或附件适用的情况下，本票据将被指定为“正常浮动利率票据”，并且除以下规定外，本票据将按照适用的利率基准或基准确定利率（a）加上或减去适用的利差，如有任何适用的；并/或（b）乘以适用的利差乘数，如上所指定。从最初的利率重设日期开始，利率为 或者在上面的“其他规定”或本附录中指定，将根据适用的利率基础或基础（a）加上或减去适用的利差，如有任何，并/或（b）乘以适用的利差乘数，如上所指定。自最初的利率重设日期起，利率为 利息 声明 这 单张债券 应该 失败 应付 应该 失败 重置 as 1995年。 每个 利息 重置 日期 上述规定； 然而即生效期间（如有）的利率从原始发行日期到最初的利息重设日期的初始利率。
(2)如果此记名债券的利率类型在上方指定为“飘动利率/固定利率债券”，则除下文规定或在此处指定的“其他条款”或附件中规定外，本债券利率应以参考适用利率基础或基础的利率确定为（a）加或减适用利差（如有），和/或（b）乘以利差倍增器（如有），具体规定如上。自初始复利日开始，每利息重置日，本债券的利率应视为（z）从初始发行日到初次利率重置日的期间（如有）的初始利率，以及自上述固定利率始日期起至到期日（或提前赎回或偿还日期）的期间的利率为上述固定利率或，如果未指定固定利率，则为固定利率始日期前一日有效的利率。 利息 重置 日期 号 利率 在 提供一次补贴，每年一次 利息 声明 这 单张债券 应该 失败 应付 应该 失败 重置 截至 每个 利息 重置 日期； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。, 那样的 (y) 号 利息 利率 fo@microcaprodeo.com 效应 对于 号 如有，从原发行日期到初始利率重置日的期间应视为初始利率， 从原发行日期至初始利率重设日期，利率为初始利率；从上述固定利率起始日期到到期日（或提前赎回日），利率为当前利率(Z)。
还款) 应该 失败 号 固定 利息 利率 指定的 的。 或者 如果 否 固定 利息 利率 是 如有规定，在固定利率开始日期之前一天有效的利率。
(3)如果此注释的利息类别被指定为“反向浮动率注释”，则根据适用的利率基础或基础，此注释的利率应为（a）上述固定利率减去（b）率： 注释 然后， 除非 as 设置 规定 下面 或者 指定的 的。 在...之下 其他约定 此附录，此注释应按参照适用利率基准或基础确定的利率计息： 或者 fo@microcaprodeo.com 本附录所载，本票据应按照（a）上述规定的固定利率减去（b）参照适用的利率基础或基准确定的利率计息。
(24)加上 或者 减去 号 适用 传播, 如果 任何一个， 和/或
(25)乘以下面所说明的上行参与率。然而，如果标的从初始标的值保持相同或贬值到最终标的值，您将在到期时收回所述证券的规定本金，但是将不会在您的投资上获得任何回报。即使标的从初始标的值升值到最终标的值，以便您在到期时获得升值收益，也不能保证您在证券到期时的总回报将弥补通货膨胀的影响或与为可比期限的传统债务证券上可获得的收益同等大。 除 适用的 扩展系数，如果 在每个 情况下 指定的
以上;
提供的, 然而，除非上文 “其他条款” 或附录中另有规定 在这里， 这 利息 评分 在这里 将 不 是 少 比 零。 开始 上 这 初始利息 重置 日期， 这 评分 在 其中 利息 上 这个 注意 将 是 可支付的 将 是 重置 上 每个利息重置日期； 提供的, 然而, 那个 这 利息 评分 在 效果 为了 这 时期， 如果 任何， 来自 原创 问题 日期 到 这 初始的 利息 重置 日期 将 是 这 初始的 利息 费率 设置 第四 以上。
本协议的“利差“”是浮息票据利率基准上方或下方指定增加或减少的基准点数（一个基点等于百分之一），而“传播乘数”是上述利率基础上指定的百分比。 利率 基础 对于 这样的 浮动 利率 单张债券 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 将应用于特定浮息票据利率基准的传播乘数，如上所述。 两者都 a 利差 和/或 a 上述是适用于特定浮息票据利率基准的传播乘数。
每个已调整的利率基础适用于其所涉及的利息复位日及以后，但不包括下一个利息复位日。如果任何利息复位 日期 是 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 这样的 利息 重置 日期 应该 失败 推迟 为 下一个营业日。此外，如果国库利率是适用的利率基础，而利率确定日期否则将落在利息复位日，则利息复位日将推迟到下一个连续的营业日。须遵守适用 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 1995年。 银行法 （包括利息） 高利贷 法律） 和 除此之外 指定的 fo@microcaprodeo.com 这 请注意，对于本票据的每个利息复位日，利率将根据适用标题下的规定确定。 声明 每个利息复位日，本票据的利率将根据适用标题下的规定确定。
关于浮动利率票据，应计利息应通过将其本金金额与应计利息因子相乘计算。应计利息因子将是由计算出从应计利息日期开始的每个持有期日的利息因子所组成的。每一日的利息因子的计算是通过将相应日期的利率除以360，在CD利率票据、商业票据利率票据、联邦基金利率票据和PRIME利率票据的情况下实际年份的进行计算。 号 利息 时期 或者 来自 从应计利息最后日期开始，计算应计利息日期所计算的每个持有期日的利息因子之和。每一日的利息因子的计算是将适用于该日期的利率除以360年，在CD利率票据、商业票据利率票据、联邦基金利率票据和PRIME利率票据的情况下实际年份的进行计算。 数字 1995年。 天 fo@microcaprodeo.com 号 票据。 fo@microcaprodeo.com 号 案例 1995年。 CMT 利率 票据
和 国库 利率 注： 对于任何利率重设日适用的利率将是该利率重设日生效的利率。对于其他任何日适用的利率将是该利率。
对于 号 立即 上一个 利息 重置 日期 （或，在相等的情况下，最高），和最低报价（或，在相等的情况下，最低） 如果 无。 号 初始 利息 利率， 如上所述）。
巨大的告别巡演 “计算 日期”, 其他 适用 关于 为 经济。 利息 决定日 日期将会 失败 号 较早的 1995年。 （i） 号 第十 日历 日 在第一季度业绩之后 这样的 利息 决定日 日期 或者 如果 如果任何这样的日子不是一个业务日，则应相应的利息支付日或到期日（或提前赎回或偿还的日期）的下一个业务日或（ii）相应的利息支付日期或到期日（或提前赎回或偿还的日期）的前一个业务日，视情况而定。
对于浮动利率票据，除非另有计算，否则花旗银行将是计算代理。 代理 是 指定的 的。 （该公司） “计算 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。”). 依照 计算 代理人， 花旗银行，
除非另行签订计算机构协议，否则N.A.将享有信托协议下作为受托人的所有权利、保护、豁免和赔偿。 这样的 协议 将会 掌握权。 巨大的告别巡演 利息 利率 适用 为 每个 利息 期 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 应由计算机构在适用计算日期前确定。持有人如需，计算机构将提供详细信息。 号 利息 利率 然后有效，如果确定，将成为下一个利率重置日期生效的利率。 生效中。 如果确定，下一个利率重置日期将生效的利率。
所有浮动利率票据利率计算所得的百分比将被四舍五入至最接近万分之一的百分数（.0000001）, 五百万分之一的百分点向上舍入，并且所有美元金额都将被四舍五入至最接近的一美分。 氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 fo@microcaprodeo.com 或者 由此产生的 来自 这样的 计算 声明 浮动 利率 票据
是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 四舍五入 为 最接近的一分（半分按上整）。
CD利率的确定。 如果如上所述的利率基准是CD利率或通过参考CD利率计算的，除非另有规定，否则每个利率重置日期的CD利率将由计算代理确定，在此之前的第二个工作日（称为“CD利率确定日期”），并且将是公布在H.15（519）（如下所定义）中指定指数到期期限的CD（定期存单）的利率。CD利率每次计息日的CMt汇率将由计算机构在这样的计息日之前的第二个营业日确定（“CMt利率确定日”），并且如果以上已指定“CMt Reuters页面FRBCMT”，则该汇率将等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，正如该收益率在Reuters，Inc.（或其任何继任者或类似服务）的FRBCMT页面（或可能替代该服务上的指定页面，标题为“财政部恒定期限”）上展示的一样。如果上文所述的汇率未出现在Reuters Page FRBCMt上，则针对该CMt利率确定日的CMt汇率将是等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，并按照在H.15（519）公布的适用于所述CMt利率确定日的“财政部恒定期限”下的披露。如果在上文中所述的汇率未在H.15（519）中公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将是以键上文所述期限为期的利率，针对与该汇率计算机构确定为与在H.15（519）中公布的汇率相当的美国联邦储备系统或美国财政部的参考汇率。如果上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。）；如果在适用计算日期之前的纽约市时间下午3:00这样的句子中提到的利率未经过发布，则CD利率应为H.15每日更新（如下所定义）中公布的指定指数到期期限的美元可转让定期存单的适用CD利息确定日期的利率或其他公认的用于显示适用利率的电子源的适用CD利息确定日期的利率，标题为“CDs（二级市场）”。如果前述句子中提到的利率未在适用计算日期之前的纽约市时间下午3:00以前发布，则CD利率应为由公司选定的纽约市三家主要非银行经销商（其中可能包括代理或其附属机构）中公布在适用CD利息确定日期的纽约市时间上午10:00的最新三项可转让美元定期存单的二级市场报价利率的算术平均值，并且这三家市场的机构都是主要的美国货币市场银行的可转让美元定期存单，期限最接近上述指数到期期限，代表一个单一交易的数量。如果公司根据前面的句子所提供的方式选择的经销商没有像该句子所述的那样报价，则CD利率应为适用的CD利息确定日期的CD利率。），并将是利率 号 适用 CD 利息 决定日 日期 对于 可转让 联合 州 美元 作为H.15（519）（如下所定义）中公布的指定指数期限的美元定期存单的指数成熟度的银行。 声明 这样的 CD 利息 决定日 日期 在...之下 号 标题 CD（二级市场） (二级市场)。 。 如果前文所述汇率未在适用的计算日当天下午3:00（纽约时间）之前发布，则CD利率应为指数到期日上述的可转让美元存单在H.15 Daily Update（下文定义）或用于显示适用汇率的其他公认电子来源中发布的利率，标题为“存单（二级市场）”。如果前文所述汇率未在适用的计算日当天下午3:00（纽约时间）之前发布，则CD利率应为计算代理按照以下方式在笔记中计算的适用CD计息确认日利率。即指数到期日上三个领先的非银行经销商（可能包括代理或其附属机构）所提供的10:00 a.m.（纽约时间）的二级市场报价利率的算术平均值，所选经销商由公司选择，用于代表具有最接近指定指数到期日的剩余期限的美国主要货币市场银行的可转让美元存单。这笔交易在该市场的代表性数量。如果所选代理商
公司 如同 提供的 在 这 之前 句子 是 不 引用 如同 提到的 在 这样 句子，存款证利率应为适用的存款证利率确定日有效的存款证利率。
“H.15（519）指定为H.15（519）的每周统计公布，或任何后续发布。 出版物， 反孪生体 除 号 董事会 1995年。 公开市场委员会。 1995年。 号 联邦 储备金 系统。
““H.15”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。 每日 更新” 方式、方法 号 每日 更新 1995年。 H.15（519）， 可用的 通过 号 美联储理事会网站http://www.federalreserve.gov/releases/h15/update，或任何其后继的网站或出版物。
CMt汇率的确定如果按照上述规定计算利率基础是指CMt利率，除非另有规定，CMt汇率每次计息日的CMt汇率将由计算机构在这样的计息日之前的第二个营业日确定（“CMt利率确定日”），并且如果以上已指定“CMt Reuters页面FRBCMT”，则该汇率将等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，正如该收益率在Reuters，Inc.（或其任何继任者或类似服务）的FRBCMT页面（或可能替代该服务上的指定页面，标题为“财政部恒定期限”）上展示的一样。如果上文所述的汇率未出现在Reuters Page FRBCMt上，则针对该CMt利率确定日的CMt汇率将是等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，并按照在H.15（519）公布的适用于所述CMt利率确定日的“财政部恒定期限”下的披露。如果在上文中所述的汇率未在H.15（519）中公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将是以键上文所述期限为期的利率，针对与该汇率计算机构确定为与在H.15（519）中公布的汇率相当的美国联邦储备系统或美国财政部的参考汇率。如果上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。CMt利率确定日），“CMt Reuters页面FRBCMT”已指定，该汇率将等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，正如该收益率在Reuters，Inc.（或其任何继任者或类似服务）的FRBCMT页面（或可能替代该服务上的指定页面，标题为“财政部恒定期限”）上展示的一样。如果上文所述的汇率未出现在Reuters Page FRBCMt上，则针对该CMt利率确定日的CMt汇率将是等于在以上指定的指数到期日具有“恒定到期”的美国国债证券的收益率，并按照在H.15（519）公布的适用于所述CMt利率确定日的“财政部恒定期限”下的披露。如果在上文中所述的汇率未在H.15（519）中公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将是以键上文所述期限为期的利率，针对与该汇率计算机构确定为与在H.15（519）中公布的汇率相当的美国联邦储备系统或美国财政部的参考汇率。如果上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。 CMt Reuters页面FRBCMT路透FRBCMT页面财经新闻社“CMt Reuters页面FRBCMT”的编码。 as 可能会 然后 失败 反孪生体 除 任何一个 号 董事会 1995年。 公开市场委员会。 1995年。 号 联邦 储备金 或计算机构确定为与在H.15（519）中公布的汇率相当的美国联邦储备系统或美国财政部的参考汇率。如果上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。 上文所述汇率未被公布，则该CMt利率确定日的CMt汇率将由计算机构计算为基于在该CMt利率确定日大约下午3:30（纽约当地时间）的三个领先的纽约市政府证券经销商的次级市场买入价的算术平均值的到期收益率，其中可能包括公司或其代理的关联方（每个称为“经销商参考方”），由公司从五个由公司选择并消除最高报价（或在相等情况下，最高之一）和最低报价（或在相等情况下，最低之一）的参考经销商中选择。 该句最后两个分号键分别为逗号、和没写，输出时按原样输出，每个分号后面都跟了必要空格，这也需要遵循原格式。 参考经销商参考经销商公司或其代理的关联方。 fo@microcaprodeo.com 号 事件 1995年。 在相等情况下，最低之一 之一 1995年。 号 剩余期限与上文所述指数到期日相等，到期价格在当时市场上代表一次交易的证券中没有超过上文指定的指数到期日少一年的剩余期限和代表性本金。如果上文所述的价格少于五个但多于两个，则计算机构将根据所获得的出价的算术平均值计算该CMt利率确定日的CMt汇率，而不会选择出价最高或最低的参考经销商。 对于 联合 州 国库 证券 和 经济。 在相等情况下，最低之一）的参考经销商，剩余期限与上文所述指数到期日相等，到期价格在当时市场上代表一次交易的证券中没有超过上文指定的指数到期日少一年的剩余期限和代表性本金。如果上文所述的价格少于五个但多于两个，则计算机构将根据所获得的出价的算术平均值计算该CMt利率确定日的CMt汇率，而不会选择出价最高或最低的参考经销商。 也不是 号 最低 1995年。 号 出价 应该 失败 被消除的出价 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。, 那样的 如果 少于 如果提供了三个以上的价格，请按照请求，在适用的CMt利率确定日期，由计算代理人计算CMt利率作为到期收益率。
基于公司从五个参考经销商中选择三个参考经销商并排除最高报价或在平等的情况下排除最高和最低报价或在平等的情况下排除其中之一，以纽约时间下午3:30左右的二级市场买盘价格算术平均值为基础，用于确定适用的CMt利率决定日期的美国国债初始到期收益率。
买盘成交价在上述指数到期日以后且剩余期限最接近上述指数到期日，并且以该时刻市场上证券单笔交易的代表性中标金额进行交易。然而，如果少于之前要求提供的五个报价价位，但是多于两个，则在适用的CMt利率确定日期，计算代理根据获得的出价按算术平均值计算CMt利率，不会剔除报价中的最高或最低价位。如果之前要求提供的报价价位少于三个，则不会提供CMt Rate。 as 请求时, 号 CMT 利率 声明 号 适用 CMT 利息 决定日 日期 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 在适用的CMt利息确定日期上的CMt利率。如果上面指定了CMt路透社页面FEDCMt，则对于这样的CMt利息确定日期，该利率将等于所指定的利息期限，即一周或一个月，并且将为“固定到期日”的美国国库债券的平均收益率，其到期期限为指定的指数到期期限，如在路透社公司（或任何后继服务）的FEDCMt页面（或任何其他页面替换该指定页面的情况下）上显示的一样，适用的是当周或当月，适用的是与相关CMt利息确定日期所在的周或月之前结束的。如果前面的句子中提到的利率没有出现在Reuters Page FEDCMt上，则对于这样的CMt利息确定日期，其CMt利率将等于所指定的利息期限的美国国库债券的“固定到期日”的平均收益率，并且在适用的CMt利息确定日期前一周或一个月，将以H.15（519）所公布的“国债定期”下的说明相对的方式发布。如果前面的句子中提到的利率没有出现在H.15（519）中，则对于这样的CMt利息确定日期，CMt利率将是一个星期或一个月，具体取决于之前结束的周或月以及与相关CMt利息确定日期相同。遗传应用的美国国库券的平均收益率，在纽约时间下午约3:30，由公司选定的三名参考经销商的二级市场买价的算术平均数计算。 将等于上述指定为一周或一个月的百分比，并且将是具有上述指数到期期限的美国国债证券在“恒定期限”下的平均收益率，即如透过路透社公司（或任何继任机构）在页面FEDCMt（或任何其他替代该服务中的指定页面的页面）上显示的收益率“。由于微软在人工智能领域的重大投资和其通过与ChatGPT的制造商OpenAI的战略合作所获得的珍贵技术，Azure云计算业务正迅速增长。 页面FEDCMT表示当相关的CMt利息确定日期落在其之前立即结束的当周或月的美国国库券的“固定到期日”的平均收益率（在Reuters或任何后继服务上），任何后继服务，作为它在该服务上替代了指定页面的任何其他页面）。如果在H.15（519）中引用的利率不出现，则对于这样的CMt利息确定日期，CMt利率将是一个星期或一个月，具体取决于前面结束的周或月，具体取决于相关CMt利息确定日期所在的周或月。 有关上文提到的利率如果不出现在H.15（519）中的规定，请参见前两个条款。如果在确定上述此类利率时，纽约联邦储备银行没有发布利率，则确定适用的CMt利率按照由计算代理商根据适用的市场条件合理判断的方法确定；该方法应反映可得到的最好的利率，但不能超出标准市场投资级别的范围。 纽约联邦储备银行没有公布所述的利率，则可由计算代理按标准市场投资等级确定，其利率为一个由股票公司选择的三位参考经销商于适用的CMt利息确定日期下午3:30前提供的二级市场买价的算术平均收益率。 来源Sengenics 经销商 已选择 除 号 公司 和 消除 号 最高 报价 （或，在相等的情况下，最高），和最低报价（或，在相等的情况下，最低） fo@microcaprodeo.com 的美国国库券在其到期期限等于所指定的指数到期期限且剩余到期期限比所指定的指数到期期限短不多于一年，并且交易规模在市场上代表一个单笔交易的本金金额内。 fo@microcaprodeo.com 号 证券 fo@microcaprodeo.com 号 市场 在 那样的 时间。 如果…… 少于 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 五个营运部门：猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands，所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官，他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织，对于我们的基于位置的娱乐板块，根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本，包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用，包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利，作为未分配的企业开销呈现，成为报告板块的总收入（亏损）和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。 但是 比 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 两个 1995年。 如果适用CMt利率确定日期时提供的报价少于上述的三个价格，则计算代理将根据获得的出价按算术平均值计算适用的利率，并且不会剔除报价中的最高或最低报价。
如果请求时提供的价格不足三个，则在适用的CMt利率确认日期，计算机构将根据在适用CMt利率确认日期约下午3:30，纽约市时间，由公司选出的三家参考经销商的二级市场买价的算术平均值计算到期收益率（从公司选出的五家参考经销商中排除报价最高的（如果相等，则排除报价最高的之一）和报价最低的（如果相等，则排除其中最低的之一）），针对原始到期日大于上述指数到期日且剩余期限最接近指数到期日的美国国债。 如果提供了请求的两个价格以上但少于五个价格，则计算代理将根据所获得的竞标价格的算术平均值计算比率，并且不会消除最高或最低报价； 如果提供的参考价格低于三个，则CMt利率将是适用的CMt利率确定日期生效的CMt利率。 如果两个United States Treasury债券的原始到期日大于上述指数到期日，并且剩余期限同样接近指数到期日，则将使用剩余期限较短的那个。 号 买盘 对于 号 联合 州 国库 安防-半导体 和 号 较短的 原始的 剩余期限 到期日
商业票据利率的确定。如果利率基准如上所述， 是， 要么 是 已计算 通过 参考 到， 这 商用 纸 费率， 除非 否则 如上所述，每个利息重置日期的 “商业票据利率” 将由计算机构在该利息重置日期之前的第二个工作日确定 (a”商业票据利息确定日期”），并应为指数到期日商业票据利率的当日货币市场收益率（定义见下文），因为该利率应在H.15（519）中公布，标题为 “商业票据-非金融”。如果该利率未在适用的计算日期纽约市时间下午 3:00 之前公布，则计算代理机构应将商业票据利率作为商业票据利率在适用商业票据利率确定日计算商业票据利率的货币市场收益率，该利率在 H.15 每日更新中公布，标题为 “Commercial Paps”，标题为显示适用利率的其他认可电子来源 ER-非金融”。如果在适用的计算日期纽约时间下午 3:00 之前，该利率尚未按前一句的规定公布，则适用商业票据利息确定日的商业票据利率应 由计算机构根据纽约市三家主要美元商业票据交易商的适用商业票据利息确定日纽约市时间上午11点左右的货币市场收益率计算，这些交易商可能包括本公司的代理人或该代理人的关联公司，由计算代理为指定指数期限的商业票据选定 上面， 放置 为了 工业的 发行人 谁的 债券 评级 是 “啊”， 要么 这 等效， 从 国家认可的统计评级组织； 提供的, 然而，如果经销商选择了 如同 上述情况 通过 这 公司 是 不 引用 提供的 比率 如同 提到的 在 这个 句子，商业票据利率将是适用的商业票据利息确定日有效的商业票据利率。
“估值后 市场 收益率
” 应该 失败 a 收益率 计算 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 按以下公式计算并表达为百分数:
估值后 市场 收益率 = D X 360 X 100
360 - (D) X M)
其中“D”指的是银行贴现商业票据的年化利率 基础 和 表达 as a 小数； 和 “M” 指正在计算利息的利息周期。 为 号 实际 数字 1995年。 天 fo@microcaprodeo.com 指计算利息的利息期间。
联邦基金利率的确定。如果利率基础如上所述是联邦基金利率或是由其计算得出的，除非另有规定，“联邦基金利率”将由计算代理人在每个计息重置日之前的第一个业务日（“利率确定日”）确定，并且将在 H.15 (519) 下的“联邦基金利率 (有效)”一栏所公布的美元联邦基金在该日的利率上，如 Reuters（服务）上显示的一样（可能会替换该服务上相应的页面）（“Reuters 页面 FEDFUND01”），联邦 基金利率确定日并且将在 H.15 Daily Update 或用于显示适用利率的其他公认电子来源所公布的“联邦基金利率 (有效)”一栏下，按照适用的联邦基金利率确定日确定。 声明 路透社（“服务”） 股份有限公司 （或 任何 后继者 的 声明 。活动结束后，网络直播的重播将提供。 FEDFUND01 （或 任何 其他 。活动结束后，网络直播的重播将提供。 或替代该服务上适用页面的，（“路透社页面 FEDFUND01”）或者，如果该利率未出现在路透社页面 FEDFUND01 上，或者在适用计算日纽约时间下午三点前未被如此公布，则联邦基金利率将由计算代理人计算，并且将为在纽约市的联邦基金交易中进行的隔夜美元联邦基金最后一笔交易的利率的算术平均值，该交易由公司或该代理人的关联方所选的经纪人之间安排。 日期 对于 联合 州 美元 联邦 基金 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 号 利率 声明 这样的 联邦 适用联邦基金利率确定日所公布的“联邦基金利率 (有效)”一栏。 如果…… 这样的 利率 是 没有 如果在适用计算日纽约时间下午三点未被如此公布，则联邦基金利率将由计算代理人计算，并且将为在纽约市的联邦基金交易中进行的隔夜美元联邦基金最后一笔交易的利率的算术平均值。 安排的 除 三 领先的 经纪人 1995年。 联合 州 美元 联邦 基金 交易 fo@microcaprodeo.com 纽约市的公司或该公司代理人或该代理人的关联方所选的。 除 号 公司 之前 9:00 上午, 新 在适用联邦基金利率确定日纽约时间下午三点前，如果上述由公司所选的经纪人没有按照上述方式报价，联邦基金利率将为适用的联邦基金利率确定日生效的联邦基金利率。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果在联邦基金利率确定日纽约时间下午三点时，上述公司所选的经纪人未报价或未按上述方式报价，则联邦基金利率将为适用的联邦基金利率确定日生效的联邦基金利率。
基准利率的确定。如果上述利率基础为基准利率或经参考基准利率计算，则除非另有规定，“基准利率”对于每个计息复核日将由计算代理人在其前一工作日（称为“基准利率确定日”）确定，且为该日H.15(519)下发行的“银行贷款基准利率”，或者如果在适用计算日期之前的纽约时间下午3:00之前未发行，则该利率将为H.15每日更新或其他用于显示适用利率的银行贷款基准利率的认可电子资源上的利率，或者如果适用于该基准利率确认日的适用计算日期前的纽约时间下午3:00之前未发行，则基准利率将由计算代理人确定为每个按照Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定义）宣布的利率的算术平均数，该利率是该特定银行的基准利率或基准贷款利率，截止纽约时间上午11:00，适用于该基准利率确认日。如果在适用计算日期下午3:00之前发布的这样的利率少于4个，则使用隔夜基准利率。基准利率确定日期”如果利率基础如上所述是基准利率或根据基准利率计算的，则除非上面另有规定，否则基于每个计息复核日的“基准利率”将在该利率复核日前的首个业务日由计算代理人确定（称为“基准利率确定日期”），并且将是该日在H.15(519)下发行的“银行贷款基准利率”上所规定的利率，或者如果在纽约时间下午3:00之前未有此类发布，则在适用于该基准利率确定日期的适用计算率日前根据显示适用利率之银行贷款基准利率的H.15每日更新或其他认可的电子来源上所规定的利率。如果在适用计算日期下午3:00之前发布的此类利率少于4个，则在适用于该基准利率确认日期的适用计算日期上，基于由出现在Reuters Screen US PRIME 1 Page（如下所定义）上并表示该特定银行的基准利率或基准贷款利率公开宣布的观察到的各银行的利率的算术平均值。 日期 关于 为 这样的 Prime 利息 决定日 日期 然后 号 Prime 汇率。 银行国内贷款基础利率（即所谓“银行基础贷款利率”），将按照刊登在H.15每日更新或用于显示适用汇率下标题为“银行基准贷款”的其他公认电子来源中的利率公布，或者如果在适用的“国家利率确认日”之前（如下文所定义）下午3:00纽约时间未这样公布，则基准利率将由计算代理人确定为每家银行在11:00纽约时间之前公布的每笔贷款的利率在路透社美国PRIME 1页面（如下所定义）上公布的利率的算术平均值。
如果在适用的计算日期上午3:00（纽约时间）之前在路透社美国PRIME屏幕上发布了少于四个这样的利率 1 页 对于 号 Prime 利息 决定日 日期 号 Prime 利率 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 确定 计算代理按年度实际天数除以360天于适用的主要利率确定日期的营业终了时引用的基准贷款利率的算术平均数，由公司选定的三家大银行，包括其子公司，在纽约市选择的。但是，如果公司选择的银行不按照前文所述提供报价，则主要利率将是适用的主要利息确定日期上有效的主要利率。 经济。 代理 1995年。 号 公司 或者 这样的 代理人的 苹果CEO库克大规模出售股票，套现逾3亿港元。 由公司选定的纽约三大银行根据年度实际天数除以360天的基础上引用的主要利率。但是，如果公司选择的银行没有按照前文所述提供报价，则主要利率将是适用的主要利率确定日期上有效的主要利率。
“路透美国PRIME 1页面表示路透财经3000服务或任何接替美国PRIME 1页面或其他页面的显示 1 页 声明 那样的 服务 对于 号 目的 1995年。 显示 主要美国银行的 。 或者 资产回报率 = 利息和所得税前收益（EBIT）÷（总资产-流动负债） 55686664 。 银行
国库券利率的确定如果利率基础如上所述是根据或按照国库券利率计算的，除非在上面另有规定，否则每个计息重设日的“国库券利率”将是在适用的计息日进行的拍卖中的利率。 决定日 日期 （该公司） “拍卖”) 1995年。 指导 义务 1995年。 号 联合 州 (“国库 美国国债”）指其指数到期为上述发布的标线“INVESTMENT RATE”下的索引，该标线显示在路透社或任何继任者或类似服务的“USAUCTION 10”页面或可能在该服务上取代“USAUCTION 10”页面的任何其他页面上。路透社页面USAUCTION 10”）或该服务上的“USAUCTION 11”页面（路透社页面 USAUCTION 11），或者，如果该利率未在适用的计算日（定义如下）下午3:00（纽约时间）之前发布，与该国库券利率确定日有关，则适用的国库券的债券等价收益率按照下表中规定的计算方法确定，该表由
H.15每日更新或其他公认电子来源，用于显示适用利率。 利率。 在...之下 号 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 政府 或者如果该利率未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）左右发表，则应公布在H.15每日更新或其他公认电子来源上的适用利率，标题为“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/拍卖 “高”， 或者，如果上述拍卖结果未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）之前公布或报道，则适用债券利率评估日的国库券的债券等效收益率应由计算机构计算，并且应为三家主要美国政府证券经销商（其中可能包括代理人或其关联公司，由公司选择）的三个主要报价，这些证券经销商的次级市场报价率的算术平均值，约为下午3:30（纽约时间）左右的适用债券利率评估日，这些经销商的主发行债券剩余期限与上述指数到期期限最接近的国库券。 在...之下 号 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 政府 或者如果该利率未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）左右发表，则应公布在H.15每日更新或其他公认电子来源上的适用利率，标题为“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 如果上述适用指数到期期限的国库券的拍卖结果未按上述方法在适用计算日期的下午3:00（纽约时间）之前公布或报道，或者在该国库券利率评估日期未举行该拍卖，则适用国库券利率评估日期的国库券利率应由计算机构计算，应为三家主要美国政府证券经销商（其中可能包括代理人或其关联公司，由公司选择）的三个主要报价的算术平均值，这些证券经销商的次级市场报价率与上述指数到期期限最接近的国库券，约为下午3:30（纽约时间）左右的适用国库券利率评估日期。 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 政府 或者如果该利率未在适用计算日的下午3:00（纽约时间）左右发表，则应公布在H.15每日更新或其他公认电子来源上的适用利率，标题为“美国证券/国库券/二级市场”。 美国证券/国库券/二级市场 标题“美国证券/国库券/二级市场”。 根据 号 事件 那样的 如上所述，在适用指数到期日拍卖的国债票据的结果未在适用的计算日下午3:00（纽约时间）之前公布或报告，或者如果在该国债利率决定日未进行任何此类拍卖，则计算代理人应计算适用国债利率决定日的国债型等值收率率，并将其计算为次级市场买盘利率算术平均值的债券型收益率，大致在纽约时间下午3:30左右确定。
三种主要美国政府债券的适用国库利率确定日 经销商 提供一次补贴，每年一次 可能会 包括 号 代理 或者 它的 关联公司， 已选择 除 号 公司 对于 发行剩余期限最接近指数到期日的国库券。 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果公司选择的经销商未按照本句所述行情报价，则国库利率将为适用国库利率确定日生效的国库利率。
本协议的“国库利率确定日期利率重设日期所对应的“日”为非拍卖美国国债应拍卖日所在的星期的日。 国库 美国国债 是 通常 出售 在 拍卖 声明 星期一 1995年。 每个 星期 除非就任何特定的负债、租约、展期、续期或偿还而言，创造或证明该文件或租约的个人或实施或担保有关协议的个人明确规定此种负债、租约、展期、续期或偿还并没有优先权支付证券。 那样的 日期为法定节假日，相应的拍卖通常会在之后的星期二举行，除非该
拍卖
的上一个星期五为法定节假日。 拍卖 可能会 失败 举行 声明 号 上一个 星期五。 如果 as 号 结果 1995年。 a 法定 节假日， 经济。 拍卖会提前至上一个星期五，该星期五为下一拍卖周内的国库利率确定日期。
“债券型 相当于 收益率
” 方式、方法 a 收益率 计算 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 按以下公式计算并表达为百分数:
债券型 相当于 收益率
= D X N X 100
360 - (D) X M)
其中“D”是指以银行贴现方式报价的国库券适用的年利率。 和 表达 as a 小数； “N” 指正在计算利息的利息周期。 为 365 或者 366, as 这种情况 可能会 是 和 “M” 指正在计算利息的利息周期。 根据计算利息的实际天数计算利息息期。
应计负债 适用的 要 两者都 固定 利率 票据
以及 浮动 利率注：NEO包括CEO。
除下文提及的契约中的某些例外情况外，在任何利息支付日应付的利息将支付给在营业结束时在定期记录日（定义见下文）营业结束时以其名义注册本票据的人 这样 利息 付款 日期 或者， 如果 这 利息 付款 日期 是 这 成熟度 日期 要么 向在到期日或更早的赎回或还款日营业结束时以其名义注册本票据的人提前赎回或还款的日期； 提供的, 然而，如果原始发行日期介于常规记录日和利息支付日之间，或者在利息支付日之间，则从和开始期间的利息 包括截至该定期记录日的原始发行日期，但不包括与该定期记录日相关的利息支付日期，应在下一个利息支付日支付给在该利息支付日之前的常规记录日营业结束时以其名义注册本票据的人。除非另有规定，否则本票据按固定利率计息 指定的 上面， 这 “常规 记录 日期” 和 尊重 到 任何 利息 付款 无论是否为工作日，日期均应为 5 月 31 日和 11 月 30 日 在相关的利息支付日期之前。如果本票据如上所述以浮动利率计息，则任何利息支付日的 “常规记录日” 应为该利息支付日之前的第十五个日历日，无论该日期是否为工作日。
在到期日或任何较早的赎回或偿还日，本票据的本金、溢价（如果有）、利息将以即期可用资金方式支付，需出示并交还本票据； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。如果上面指定了特定货币并且该付款以该特定货币支付 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 设置 规定 如下所示 这样的 支付 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 作出 除 至少在兑付日前15个日历日，或者在此前任何提前赎回或偿还日期，Holder指定的银行账户即时可用所有基金类型的电汇，该银行必须具备适当的设施，且此票据在上述兑付地点及时提交并赎回，以便受托人按照其正常程序以该等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前赎回或偿还日期）的应付利息将在上述支付地点支付。 如果这种生产呈现不可操作的问题该银行必须具备适当的设施，且此票据在上述兑付地点及时提交并赎回，以便受托人按照其正常程序以该等基金支付。任何利息支付日（不包括到期日或任何提前赎回或偿还日期）的应付利息将在上述支付地点支付。
在本通知书或信托契约中，无论在任何情况下，只要提到偿付款项，即应视为包括根据本通知书或信托契约规定应支付的附加金额的支付，而该规定未在任何本通知书或信托契约规定中明确提到支付附加金额（如适用），不应被解释为在该规定未作出明确规定的情况下排除额外金额的支付。 1995年。 号 本金 支付, 或者 利息, 如果 任何一个， 就, 或者 fo@microcaprodeo.com 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 支付, 号 注： 这样的 支付 都应当视为包括应根据本通知书或信托契约规定在支付款项时应支付的额外金额。有关在本通知书或信托契约的规定中特别提及付款附加金额（如果适用），不得被解释为在这些规定中未特别提及的情况下排除额外金额。
巨大的告别巡演 公司 是 有义务 为 获得100%以上的利润。 支付 1995年。 本金, 保费, 如果 任何一个， 和 利息 以美元或者如果上方注明了指定货币，以该指定货币支付（或者，如果该指定货币在支付当时不是该国家或地区发行的公共和私人债务的合法支付货币，或者在欧元的情况下，在已按照《欧洲共同体条约》及《欧洲联盟条约》的修改案采用单一货币的欧盟成员国中，使用的货币作为合法支付货币）。如果有指定货币 货币 是 指定的 以上， 除非 as 否则 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 如下所示 任何 这样的 债务人的受保护资产金额。 如由公司支付，则由公司指定的纽约清算银行（"交易所汇率代理"）按照当时的汇率将其转换为美元向本票持有人支付。交易所汇率代理将）转换为美元付款给本票据持有人。
如果指定了特定的货币，本票据持有人可以选择在该指定的货币下收到任何应支付的金额。如果本票据的持有人未能对应支付的本金、溢价（如有）、和/或利息的全部或特定部分做出选择以收到该指定货币，那么本票据的持有人将收到基于以下收盘价的美元金额：第一个适用的支付日前第二个营业日纽约市时间上午11:00收到的纽约市最高买盘报价，由外汇牌价代理以及经由代理所选的交易所核准的公司指定交易商从所选货币的交易商处采购该支付日应支付的聚合指定货币金额所约定的汇率结算。本票据所有货币兑换成本将由持有人自该付款扣除。如果不存在三个以上的买盘报价，本票据的支付将按照该指定货币进行。 三 被认为是《关心艾滋病基金会》发布的一份报告中资助HIV相关计划的慈善资助商的第一名。 外国的 交易所 经销商 （一 1995年。 某人 可能会 失败 号 交易所 利率 代理 执行合同。所有货币兑换费用将由本票据的持有人承担。
扣除 来自 这样的 付款。 如果…… 三 这样的 买盘 出价 是 没有 可用的最 支付 声明 本注记将以指定货币进行。
如果指定货币在上面指定，则本票持有人可通过书面请求提交给受托人，在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）的前15个日历日内选择在该指定货币中收到本票的任何本金、溢价（如有）和/或利息的全部或特定部分。此类书面请求可通过邮寄、送达或传真发送。本票持有人可选择在指定货币中接收所有或特定部分的所有未来支付 本票持有人可通过书面请求提交给受托人，在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）的前15个日历日内选择在指定货币中收到所有未来支付的全部或特定部分。对于每笔付款都需要单独指定候选人。 货币 fo@microcaprodeo.com 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 1995年。 这样的 本金, 保费, 如果 任何一个， 和/或 利息 和 需求 没有 这样的选择将保持有效，直到通过书面通知受托人撤销，但任何这样的撤销通知的书面通知必须在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）时或之前收到，按情况而定至少15个日历日。 这样的选择将保持有效，直到通过书面通知受托人撤销，但任何这样的撤销通知的书面通知必须在适用的记录日期或最晚到期日（或任何更早的赎回或偿还日期）时或之前收到，按情况而定至少15个日历日。
如果指定货币已被指定并且本通知的持有人已经就本通知所述的本金、溢价（如有）和/或利息的任何支付全部或部分的接收作出了选择以用于此类指定货币，则由于实行交易所管制或公司无法控制的其他情况导致此类指定货币不可用于该付款的情况下，公司有权在付款日期前的第二个银行工作日内由交易所汇率代理根据市场汇率（如下所定义）确定的汇率以美元的形式履行对本通知持有人的义务，如果该市场汇率此时不可用，则使用该付款应当最先到期的日期。所述的“指定货币”的指定货币表示纽约市关于海底电报传输的该指定货币的正午购买汇率，该购买汇率已由纽约联邦储备银行为海关目的认证（如果未经认证，则由其他方式确定）。在此类情况下以美元支付的任何款项均不构成违约事件（如所述的信托工具所定义）。 可用的最 声明 号 基础 1995年。 号 多 最近 可用的 市场 交易所 利率 声明 或者 之前 在此类付款到期日前两个银行工作日或该付款到期日（如果该市场汇率当时不可用）,交易所汇率代理将根据该市场汇率确定美元支付所涉及的汇率。该价格对指定货币的汇率称为“市场汇率”市场汇率指定货币的“汇率”是指纽约市有关该指定货币电汇的正午购买汇率用于海底电报传输，已获海关认证（如未获认证，则以其他方式确定）。 在这种情况下以美元进行的任何支付不构成违约事件（如所述的信托工具定义所述）。
所有板块 所有板块 所指的 为 的。 作出 除 号 交易所 利率 第五章
定义和引用
第5.1节
定义
第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式，其相对应的意思当然依然是如此。 应该 失败 在 在其唯一酌情决定下，并且除非出现明显错误，否则对此票据的持有者来说是最终且有约束力的。
如果本系列票据的违约事件（定义见契约）发生并持续下去，则本金金额（如果该票据是原始发行折扣） 注意， 这样 较小 一部分 的 这 校长 金额 如同 可能 是 适用） 的 这 注意事项 这个的 系列 可能 是 宣布的 到期 和 应付款， 和， 和 尊重 到 肯定的 活动 的 默认， 应按契约规定的方式和效力自动到期并付款。如果本票据是原始发行的折扣票据，则如果本票据的到期日加快，则在加速发行时应向本票据持有人支付的金额 将 是 确定的 通过 这个 注意 但是 将 是 一个 金额 少 比 这 金额 在本票据的到期日支付。
除非Indenture中另有规定，否则在Indenture下，公司和担保人可以在持有未偿还债务的占总本金数至少为大多数的债权人同意的情况下，随时修改受影响的每个系列的债务证券（在Indenture中有定义）。 权益证书 和 义务 1995年。 号 公司 和 号 担保人 和 号 权益证书 1995年。 号 持有人 1995年。 号
根据协议书，本公司和担保人得在任何时候修改每个系列的债务证券（协议书所定义的），需得到该系列债务证券（协议书所定义的）的本金总额不少于多数持有人的同意。 也 包含 规定持有人可以代表所有持有人，对每个系列债务证券的累计本金金额达到一定百分比的情况下，放弃该协议书的某些规定及对该协议书下的某些既往违约行为的合规要求和其后果。 指定的 百分比 fo@microcaprodeo.com 所有系列的债务证券持有人代表其所有持有人的债务证券的本金总额 债务 证券 1995年。 这样的 将于9月26日发售。 为 放弃 合规 除 号 公司 和 号 担保人 该协议书某些规定以及该协议书下的某些过去违约行为 的后果。
本 单张债券 是 可发行的 只有 fo@microcaprodeo.com 注册的 格式 不包含 优惠券 fo@microcaprodeo.com 如果NEP OpCo按照其合伙协议解散，则将通过一种称为清算的过程出售或处置其资产。NEP OpCo首先将用于偿还任何未偿付的负债，包括款项的IDR费用，接下来用于支付如果有的话OpCo A系列首选单位持有人的适用清算优先权，最后按照其各自的正资本账户余额比例向NEP OpCo的投票普通单位、非投票普通单位和OpCo P类单位持有人支付。 面额为2,000美元及其整数倍的认可面额或上述其他指定的认可面额的倍数。
根据债券契约并受到其中某些限制的限制，转让 1995年。 这 单张债券 可能会 失败 注册的 fo@microcaprodeo.com 号 债务 证券
注册 （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 号 本系列债券的契约）在上述支付地点向本票据进行转让登记时，由持有人或其书面授权的代理人在本票据背面背书或附有符合公司和受托人认可的书面转让文书，因此，一份具有授权面额和相同总本金额以及背书担保的新债券或多份新债券将发行给指定的受让人或受让人。
在这类转移、交易或赎回注册方面，不会产生任何服务费用。 1995年。 号 注： 但是 号 公司 可能会 需要 支付 1995年。 a 之和 足够的 为 覆盖 支付相关税收或其他政府收费。
巨大的告别巡演 受托人，本债券登记在债券登记册上的所有权所有人，除非为确定应支付的任何其他金额而言，本公司、受托人或任何该等代理均不受任何相反通知的影响。 和 任何 代理 1995年。 号 公司 或者 号 受托人 可能会 治疗 号 人员。 fo@microcaprodeo.com 本票据的登记人，为所有目的（除确定应支付的任何其他金额外），该公司和受托人或代理人均不受任何相反通知的影响。
在2029年5月11日之前（“平价看涨日）公司可以根据自己的选择赎回债券。 fo@microcaprodeo.com 整个 或者 fo@microcaprodeo.com 部分, 在 任何 时间 和 来自 时间 为 奖励 在 a 赎回 价格 （作为本金金额百分比，并四舍五入保留三位小数）等于下列两者中较大者： 作为本金金额的百分比并四舍五入到三位小数)，取下列二者中的大值：
(1)（a）剩余应付本金的现值的总和 和 利息 在此上面 折现的 为 号 赎回 日期 （假设）以年利率360天为一年，每年半年计息方式在公债利率加上30个基点的基础上，这笔款项将在实现约定赎回日当天到期（已到期）； 号 票据
按银行折现利率加上30个基点的基础上计息至赎回日为止的利息；
(2)100% 1995年。 号 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 1995年。 号 票据
为 失败 已兑换,
此外, fo@microcaprodeo.com 任何一个 情况, 应计款项 和 未付款的 利息 在此上面 为 号 赎回 日期。
业务。 或者 在第一季度业绩之后 号 股票名义价值 敲入 日期 号 公司 可能会 赎回 号 注： fo@microcaprodeo.com 整个 或者 fo@microcaprodeo.com 部分, 在任何时候和不时，以相等于赎回日赎回的票据本金加上应计未付利息的100％的赎回价。
如果…… 任何 赎回 日期 落在 声明 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 号 相关的 支付 赎回价格和利息将于下一个营业日支付，就好像是在应付款日期支付一样，对于从该日期起到下一个营业日的应付金额不会产生利息。 下一个营业日将支付利息和本金，就好像是在应付款日期支付一样。 从应付款日起至下一个营业日，应付金额不再产生利息。
“国库 利率” 意思是 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 任何 赎回 日期, 号 收益率 确定 除 公司根据以下两段规定。
纽约市时间下午4:15后，由公司确定国库利率。 （或 在第一季度业绩之后 这样的 时间 as 利率期货 声明 美国交易法案交易所 政府 证券 是 发帖 每日 除 号 董事会 在赎回日前第三个工作日根据“美国联邦储备系统理事会的收益率数据（每日）-H.15”(或任何后续指定或出版物)的最新统计公告中显示的最新一天的收益率或收益率确定国库利率。在标题“美国政府证券-国库恒定到期-标称值”(或任何后续标题或标题)下，在确定国库利率时，公司应遵照以下方法选择: (1)H.15政府证券-国库刚好等于从赎回日到兑付日为止的期间的国库刚好等于赎回日期到兑付日的存续期;或(2)如果没有这样的国库刚好等于赎回日期到兑付日的存续期则剩余生命期选择
H.15与剩余期限完全相等，两个收益率分别对应于比H.15短的立即一致到期的国库定期收益率和比剩余期限长的立即一致到期的国库定期收益率，并应按直线插值法（使用实际天数）使用这些收益率在赎回行权日期内插至看涨价格，结果四舍五入至三位小数；或（3）如果没有这样的国库定期收益率，则选取H.15中最接近剩余期限的单个国库定期收益率。为了本节目的，适用的国库定期收益率或到期日期将被视为从偿还日期起的相应月数或年数。 到期日 声明 “H.15”是指联邦储备委员会发布的最新统计摘要中的标题“所选利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在“美国政府证券-财政部恒定到期期限-名义”（或任何继任者的字幕或标题）。 较短的 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 或者 更长 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 号 剩余 期限, 号 收益率 对于 号 H.15上到期日最接近剩余期限。为本款目的，H.15上的适用国库定期收益率或到期日将被视为从赎回日期起的相应月数或年数。
如果在赎回日前第三个营业日之内不再发布H.15 TCm，则本公司应根据11:00 a.m.（纽约时间）赎回日前第二个营业日的到期收益率的半年等效收益率计算国债收益率，适用于在兑现看涨日期时到期，或到期日最接近看涨日期的美国国债证券。如果在看涨日期没有到期的美国国债，但是有两个或两个以上的美国国债证券到期日与看涨日期等距，则本公司应选择到期日在看涨日期之前和看涨日期之后的两个美国国债证券之一，选择到期日在看涨日期之前的美国国债证券。 号 股票名义价值 敲入 日期。 如果…… 在上述句子的标准下，本公司应从这两个或两个以上的美国国债证券中选择距离看涨价的平均买卖价格最接近期权标的的美国国债证券。 是 两个 或者 比 联合 州 国库 证券 到期的 号 股票名义价值 敲入 日期 或者 两个 或者 比 联合 州 国库 证券 次会议 号 标准 1995年。 在前一句话中，公司将从这两个或更多美国国债中选择最接近票面价格的美国国债进行交易
号 价格 1995年。 号 买盘 和 要求 消费 对于 这样的 联合 州 国库 证券 在 11:00 纽约时间上午11:00。根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国债证券的半年度到期收益率应基于该美国国债证券的买盘和卖盘价格（以本金金额的百分比表示），并舍入至三个小数位。
巨大的告别巡演 公司的
一级组织 所有板块 和 所有板块 fo@microcaprodeo.com 确定 号 赎回 价格 应该 在没有明显错误的情况下，所有目的上都应该是确定性和约束性。受托人无需承担计算赎回价格的责任。
关于任何赎回的通知将会通过邮寄或者电子邮件的方式通知持有人，或者依照托管机构的规程，通知至少提前10天但不超过 60天，依照《债券契约》第15.03条的规定。但是，如果赎回通知是因为Notes和/或Indenture的取消负债而发出的，则可以提前60天以上发出通知。尽管如前所述，但任何关于解除赎回的通知，都可能需要满足更多的先决条件，包括完成公司交易等。在这种情况下，相关的赎回通知将描述每个这样的条件，并且如果适用的话，将说明，在公司的决定下，赎回日期可能会延迟到任何或所有这些条件满足或豁免的时间，或者这样的赎回可能不会发生并且这样的通知可能会 赎回 为 号 持有人 本协议的这里 可能, fo@microcaprodeo.com 号 公司的
一级组织 由公司自行决定。 失败 的主题。 为 之一 或者 更多的先决条件，包括完成公司交易。在这种情况下，相关的赎回通知将描述每个这样的条件，并且如果适用的话，将说明，在公司的决定下，赎回日期可能会延迟到任何或所有这些条件满足或豁免的时间，或者这样的赎回可能不会发生并且这样的通知可能 在赎回日期之前，或者在赎回日期被延迟的情况下，如果任何或所有这些条件没有被满足或豁免，该通知可能会被撤销。
在部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例分配，或者按抽签或其他受受托人自行决定的适当方法进行选择。 公平赎回。 不要 票据
1995年。 a 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 1995年。 $2,000 或者 减去虚拟融资成本后，该指数追踪QQQ基金的表现，分配（如果有）按名义重新投资。 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 已赎回。 fo@microcaprodeo.com 部分。 如果…… 任何 只有票据的部分被赎回，与该票据有关的赎回通知将说明应赎回票据的本金部分。在票据的原始持有人交回以注销原始票据时，将发行一张等于未赎回部分的票据。只要票据被托管，票据的赎回将根据托管公司的政策和程序进行。
除非 号 公司 违约 fo@microcaprodeo.com 号 支付 1995年。 号 赎回 价格 声明 和 在第一季度业绩之后 兑付日前，本票据所应计利息将停止计息。 本票据约定偿还的本金金额 到期赎回前，利息将停止计算。
本 单张债券 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 没有 失败 的主题。 来 或者 已经 号 好处 支付, 任何 下沉 基金。
根据债券契约第13条，如果发生高度计入事件变更触发事件（如下所定义），除非公司行使了赎回本票的选择权，否则我们对每位票据持有人进行回购。 as 主题 以上， 号 公司 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 为 获得100%以上的利润。 经济。 提供 （该公司） “变更 1995年。 控制 总早期要约根据本协议，公司将向持有人收购所有或部分（相等于$2,000或其整数倍数的余额）债券，并按照本协议规定的条款进行收购。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付101％的金额。
1995年。 号 总数 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 1995年。 票据
已回购， 加上 应计款项 和 未付款的 利息, 如果 任何回购注记的日期不包括回购日期（“控制权变更 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。”).
主题 到 文章 十三 的 这 契约， 之内 30 天 以下 任何 HDI 改变 控制权触发事件，或由公司选择在任何HDI控制权变更之前（定义见下文），但在HDI（定义见下文）公开宣布构成或将在交易完成时构成的交易之后， HDI 控制权变更，将向票据持有人发出通知，描述构成或在交易完成后将构成 HDI 控制权变更触发事件的交易，以及 提议在通知中规定的日期回购此类票据。该日期将不早于通知送达之日起 10 天且不迟于 60 天，但可能的除外 规定的 通过 法律 （ “改变 的 控制 付款 日期”). 这个 注意 将， 如果 已交付 优先的 在HDI控制权变更完成之日，声明收购要约以在控制权变更付款日期当天或之前发生的HDI控制权变更触发事件为条件。
如果任何变更控制支付日期落在非工作日，则相关资金将在工作日到账。 支付 1995年。 号 变更 1995年。 控制 适用于拖欠余额的合格住宅客户的分期付款安排长达12个月。先支付欠款金额的定金，然后通过分期支付剩余金额，加上常规月度账单。 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 失败 作出 声明 号 接下来 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 当日 as 如果 如果在应付款日期付款，则不会因该日期后的时期而应计利息。单凭所应付的金额。下一个工作日才开始应计利息。
在控制权变更支付日，公司将在法律许可的范围内：(i)接受按照控股权变更要约妥善提出且未被有效撤回的所有债券或债券部分；(ii)存入与所有这些妥善提出的债券或债券部分相关的变更控制支付金额状态支付代理个人处；(iii)出具公司官员证明书（定义在《信托指令》中），并说明被回购的债券部分数额合计。 和 没有 有效地 已撤回； 和 （iii） ”或其名词形式，针对美国存托凭证的情况下使用的术语，除非（i）将这些美国存托凭证在DTCC或其代表的名下注册，并将这些美国存托凭证使用的DTCC的帐户进行簿面转移并且是经由有权获得该交付的人请求指定的账户，（ii）在存托人的账簿上注册这些没有实物形式的美国存托凭证，并且将注册书发送给有权获得该交付的人以确信并证明这些注明交付名称的美国存托凭证已经注册且证明已经保管存托凭证，或者（iii）如果有权获得该交付的人请求，存托人在其办公室内为有权获得该交付的人签发一个或多个注明交付名称的存单。 或者 导致 为 失败 “交付”应当同时包括并要求（i）亲自递交、随身携带、快递送达或通过联合
国的合格或注册邮件发送，要求签收，每种情况均发送至公司的总部执行办公室的公司秘书，以及（ii）通过电子邮件发送至公司秘书。 为 号 受托人 妥善接受这些债券连同公司官员证明书（定义在《信托指令》中），并说明被回购的债券部分数额合计。 已回购的债券部分的全部票面金额。
巨大的告别巡演 公司 是的，让我们具体了解一下。目前，Costco的市盈率已经达到了50，大约是标准普尔500指数的两倍，在某些方面，它应得到溢价。在过去一年、三年、五年、十年的时间段内，您都无法押注反对Costco。它是那些一直取得成功的企业之一。但是，我们正在看着新的历史最高点，Bill。你觉得这个价格值得吗？ 没有 失败 重要的是，无论《G法规》还是《S-k法规》第10(e)项都明确将因“委员会规则要求披露的……非GAAP财务措施”而“不包括在‘非GAAP财务措施’的定义中”。鉴于问答102.09中反映的指导方针和《S-k法规》第303(b)(1)项中规定的披露框架，我们恳请您披露契约是公司定期报告中的必要组成部分。因此，契约根据定义不属于“非GAAP财务措施”，在公司的“流动性和资本资源”部分的MD&A中披露这些契约应不受《G法规》和《S-k法规》第10(e)项涉及非GAAP财务措施的一般禁止和要求的限制。 为 遵守 和 号 义务 涉及 回购票据如果由第三方满足。
公司必须遵守1934年《证券交易法》修正案（以下简称“交易所法”）第14e-1条的要求以及适用于回购说明书的其他证券法规。在任何此类证券法规的规定与说明书的规定之间存在冲突时，公司将遵守这些证券法规，并将不会因此导致违反说明书中的变更控制要约条款而被认定违约。使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5（包括修正版及有关联合递交协议）,符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求；，并遵守适用于回购说明书的任何其他证券法律和法规。如果存在任何这些法规和说明书规定之间的冲突，公司将遵守这些证券法规，并不会因此违反说明书的变更控制要约条款。 证券 法律 或者 监管规定以及SEC的相关说明和解释，对投资顾问和共同基金施加了许多义务和限制，包括与客户资金和证券的安全保管有关的要求；对广告的限制（包括在广告中使用假设性业绩、业绩时间期限、推荐和认可的要求）；披露和报告义务；禁止欺诈行为；对顾问和客户之间、共同基金和其顾问和关联方之间的交易施加限制；以及其他详细的操作要求，以及一般的受托人义务。 如果与回购说明书相冲突，公司将遵守这些证券法规，并不会因此违反变更控制要约条款的义务。 和 号 变更 1995年。 控制 总早期要约 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 1995年。 根据证券法规，公司将遵守这些法规，不会因此合规而被视为违反债券变更控制要约规定下的义务。
如果合共95%或以上本金总额的持有人在变更控制要约中适当要约并且未能有效撤回这些债券的金额，而公司或任何第三方在与...相关的购买债券要约中购买了适当要约和未经有效撤回的债券金额，则公司 经济。 HDI 变更 1995年。 控制 触发 2024年6月4日发布的新闻稿。 fo@microcaprodeo.com 代替 1995年。 号 公司 购买 这样的 适当要约和未能有效撤回的债券金额由这些持有人适当要约并且未能有效撤回时，公司
在上述通知期限到期后不超过30天的时间内，将有权赎回所有（但不少于全部）尚未偿还的债券。 以下 这样的 购买 在 a 赎回 价格 fo@microcaprodeo.com 现金 平均的 为 101% 1995年。 号 即偿还本金及其应计利息（如有），但不包括赎回日之后的计息日所应支付的利息（记名持有人有权在相关常规登记日结束后享有在适用利息支付日获得利息的权利）。若赎回日落 声明 a 日 那样的 是 没有 a 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 非交易日， 号 相关的 支付 1995年。 号 赎回 价格 和 将会计息 失败 作出 声明 号 接下来 按照我们所处的风险和不确定性的假设，结果和在本招股书或在任何文档中引用的前瞻性陈述中讨论的事件可能不会发生。投资者应谨慎对待这些前瞻性陈述，它们仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考，其仅在本招股书或在文档中通过引用作为参考的文件的日期发表时存在。我们没有任何义务，并明确声明不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是基于新信息、未来事件或其他原因。我们或代表我们行事的任何人作出的所有后续前瞻性陈述，都受到本节中所包含或所提到的警示性声明的明确限制。 当日 as 如果 修改或废除。 是 作出 声明 号 日期 这样的 支付 矿山 到期， 此后至下一个业务日应支付的金额不会产生任何利息。
赞成 目的 1995年。 号 变更 1995年。 控制 总早期要约 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 1995年。 号 注： 号 以下 以下条款将适用：
“以下简称“BIR事件” ，指自安排公告之日起，在其后60天内，评级机构对债券进行的评级降低至投资级以下，且标的债券的评级降低仅与控制变更交易有关时，债券的相关赎回事件。“60天内”这个描述是指在出现HDI控制权更改事件或HDI宣布有意效仿控制权更改的第一次公开声明后的60天内，这些说明将不再被评估为投资级评级。HDI）的投资级评级，此60天期间如有任何评级机构宣布在考虑可能下调这些说明的评级，则此60天期将会顺延。 1995年。 这样的 系列）； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时； 那样的 a 以下 投资公司， 品位 评级 2024年6月4日发布的新闻稿。 否则 产生的 由于特定评级的降低而产生的（而因此不会被视为针对特定HDI控制权更改事件发生了下限投资级评级事件（因此不适用于此处HDI控制权更改触发事件定义的针对下限投资级评级事件），如果对这个定义应用的降低评级的评级机构没有宣布或公开确认或透露书面信息，说明此次下调是全部或部分源于适用的HDI控制权更改事件的任何事件或情况（无论在下限投资级评级事件发生时是否适用于适用的HDI控制权更改事件）。受托人没有义务监测说明的评级，以确定是否发生了下限投资评级事件。 确认或 在公司的请求下说明降级是全部或部分源于适用的HDI控制权更改事件的任何事件或情况（无论在下限投资级评级事件发生时是否适用于此类HDI控制权更改事件）。 公司 fo@microcaprodeo.com 受托人没有义务监测说明的评级，以确定是否发生了下限投资评级事件。
“惠誉” 方式、方法 惠誉评级有限公司和 它的 继任者。
“HDI变更控制权指发生以下任何一种情况：（1）完成 1995年。 任何 交易 （包括但不限于，合并，重组），致使任何“人”（如《交易所法》第13(d)(3)条所定义的）直接或者 不包含 间接用任何方式取得HDI股票的表决权，或者将HDI股票或者HDI股票归类、合并、交 任何 合并 或者 换或者改变成其他表决权股票，这里的表决权根据表决权而非股份数量来衡量；或者 以及以其名义投票的关联方取得 其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 HDI 或者 之一 1995年。 它的 子公司的所有表决权股份，根据《交易所法》13(d)-3条和13(d)-5条的规则直接或者 变成 号 间接取得HDI的任何受益所有人或者控制人或者控制人的受益所有人 “持有人”包括个人、公司、合伙企业、非公司组织或其他实体; （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 根据证券交易法案第13d-3条和第13d-5条的规定，直接或间接地 或者 1995年。 比 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 50% 1995年。 号 重分类、合并、交换或改变HDI的表决权的其他表决权股票，这里的表决权根据表决权而非股份数量来衡量。
在一次或一系列相关交易中，直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置HDI和其子公司的所有或实质性全部资产，但不包括作为安防-半导体的质押，合并或整合。 整体上 as a “个人” 为 之一 或者 比 债券 （按照 那样的 期限 是 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 号 ，但不包括HDI或其子公司以及任何此类交易或相关系列交易) 。
持有HDI流通中的有表决权的股票的持有人立即在此之前持有的投票权交易 股票 1995年。 号 受让人 人员。 代表 a 多数 1995年。 号 表决权： 电源 1995年。 号 转让人在该交易实施后立即拥有的表决权股票。尽管如前所述，如果（1） HDI成为直接或间接完全拥有的控股公司的子公司并且（2）（A）该交易后直接或间接持有新设立的控股公司的表决权持有者与在该交易之前直接或间接持有HDI表决权的股票的持有人基本相同；(B)在该交易后没有“人员”（本句所使用的该术语的定义由“Section”的规定）是该控股公司的表决权股票的受益所有人，无论是直接还是间接，都不会被认为是HDI的控制权变更。 13（d）（3） 1995年。 号 交易所 法案） （其他 勾选此框表示本表格是根据A.2通用指示之规定的注册声明或其后文件。 a 持有 公司 满足 号 本条款的要求），任何“人”（本条款所使用的该术语的定义由“Section”的规定）不是超过该控股公司表决权股的50％的受益所有人。
“HDI控制权转移触发事件“HDI”意为发生HDI变更控制事件。 变更 1995年。 控制 和 a 以下 投资公司， 品位 评级 事件。 尽管如此 任何事物 为 相反，除非这种HDI变更控制实际上已经完成，否则不会被视为与任何特定HDI变更控制相关的HDI控制变更触发事件。
“投资级信用评级“Baa3或以上”获得穆迪（或其后继者）评级，并且标准普尔（或其后继者）的等价物为BBB-，惠誉（或其后继者）为BBB-，以及由公司选择的任何替代评级机构的等价投资级信用评级。 等价物 在...之下 任何 后继者 评级为“Aa”或其等效级别的全国公认统计评级机构； 类别 1995年。 穆迪（或其后继者） 标准普尔的等价物在任何后继评级类别下为BBB- 除 S&P （或 它的 惠誉的等价物在任何后继评级类别下为BBB-，并且由公司选择的任何替代评级机构的等价投资级信用评级。
““官员证明”指由官员签署的证明。” 方式、方法 “官员证明”指由官员签署的证明。 投资者 服务, 公司, a 子公司 1995年。 “官员证明”指由官员签署的证明。 以及其继承者。
“评级机构“评级机构”指（1）穆迪、标普和惠誉，以及（2）如果因本定义项下公司无法控制的原因之外的原因，穆迪、标普或惠誉（或相应地任何替代机构）之一停止评级债券或未公开发布债券评级，则为“全国公认的统计评级机构” as 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 在...之下 第 3（a）（62） 1995年。 号 交易所 行动 已选择 除 号 公司 作为穆迪、标普和/或惠誉的替代机构； 如果这种生产呈现不可操作的问题公司将就任何此类替代机构向受托人发出通知。
“标准普尔” 意味着 标准普尔 全球 评级， 一个 部门 的 标准普尔 全球 公司 和 它的 继任者。”有投票权的股票” 就任何特定的 “人” 而言，是指（该术语用于
第 13（d）（3） 1995年。 号 交易所 法案）， as 1995年。 任何 日期, 号 资本 股票 1995年。 这样的 在选举董事会的时候通常有投票权的人。 人。
根据 代替部分 印花税的5.05％ 根据契约规定，以下 条款适用： 适用以下规定：
对于抵押品的限制公司和担保方不会以任何形式允许任何子公司负担或不负担任何已拥有或以后获得的该公司、担保方或任何该等子公司的任何财产(定义在协议中)上的任何抵押债务(定义在协议中)。然而，除非在发行或承担任何该等债务的同时，充分提供注明Notes（连同，如果公司或担保方如此决定，则连同Notes的任何其他债务一起）应与相应的债务同等和均摊担保。 （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 号 证券托管合同) 1995年。 号 公司 或者 号 担保人 来 发行 或者 承担 任何公司现有或将来拥有的财产（定义见债券契约）上设有留置权（定义见债券契约）担保的任何负债（定义见债券契约）。
若公司、担保人或任何相关子公司在发行或承担任何该等债务的同时未提供确保Notes（连同如公司、担保人或其所决定的任何其他同时存在或此后创设的，与现有Notes地位相等或相抵的公司、担保人或相关子公司的其他债务）与相应债务同等、同比例有担保，则不得如此。然而，如果公司、担保人或这种子公司发行或承担的有担保债务的总额同其他债务一起，满足上述所有限制条件的总额，但不包括允许以押记方式担保的债务，则不适用前述句子中规定的限制。 条款(i)通过(xv) 在担保时该担保物不得超过其当时获得的价值。 负债 是 被承担的债务。 不得超过有形资产(在信托中定义)。 15% 1995年。 号 适用 合并后的 净利 有形资产(在信托中定义)。 在债券中定义的资产。
以上限制规定应当 没有 信托合同【】（補充信托合同【】）包含有关对【】发行人的全部债务和【】的限制约定和相关的违约事件在任何时候可以作无效处理的规定，在发行人满足其中某些条件的情况下，这些规定【】适用于此债券。 为 负债 下级资产由以下内容组成： 签署人：
(1)留置权 现有的 声明 号 日期 1995年。 号 原始的 发行 1995年。 号 笔记；
(2)在任何公司成为公司子公司或担保人之前存在的任何财产上设定的抵押，这种抵押不是为了考虑成为子公司或担保人而设立的。 1995年。 这样的 公司 变成 a “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。 1995年。 号 公司 或者 号 担保人；
(3)在公司收购该财产时，对该财产上存在的所有留置权， 号 担保人 或者 a “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。 1995年。 号 公司 或者 号 担保人， 或者 留置权 为 保护 用于担保公司、担保人或公司子公司在收购该财产时支付全部或部分购买价格，或担保在收购该财产后180天内或在该财产投入使用日期和收购日期后较晚的日期内发生的任何债务，以资助全部或部分购买价格或为了将所获得的财产加以改善而发生的任何债务，或担保因施工而发生的全部或部分购买价格的债务；
(4)留置权 保证安全 任何 负债 1995年。 号 公司 a “财政部条例”是指根据《税收法典》颁布的所有拟议、临时和最终条例，这些条例可能会不时修订（包括后续条例的相应规定）。 1995年。 号 公司 或因公司、保证人或公司或保证人的其他子公司欠款而产生的责任；
(5)留置权 创建的留置权， 在连接中 和 一项证券化 或者 其他 基于资产的 融资;
(6)留置权 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 号 支付 1995年。 税务, 评估 或者 政府 所有情况下尚未到期或正在善意争议中的费用；
(7)业主的法定留置权，供应商、机械师、承运人、材料商的留置权， 仓储员的留置权， 或者 工人的留置权， 和 其他 类似的留置权， 留置权 在尚未到期或正在善意争议中的业务常规范围内适用的留置权， 除 银行法 创建的留置权， fo@microcaprodeo.com 商业上未到期的或正在善意争议中的金额； 在诚信争议中。
(8)留置权 被承担的债务。 或者 存入资金 作出 fo@microcaprodeo.com 号 普通的 课程 1995年。 业务 fo@microcaprodeo.com 与...联系 工人的 工伤赔偿， 失业 保险 或者 其他 类型 1995年。 社交 安防-半导体 为确保投标、招标、销售、合同(不包括借款的偿还)、保证金、上诉和履约债券等业务的保险或担保。
(9)留置权 产生的 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 分区 限制， 地役权， 许可证， 预定地、契约、通行权、公共事业地役权、建筑限制和其他类似的费用或负担 声明 号 使用 1995年。 雷亚尔下降 财产 提供一次补贴，每年一次 没有 干扰 和 号 普通的 以注册券商的身份，AMb需接受FINRA的定期检查和调查。 1995年。 公司、担保方或其任何子公司的业务;
(10)留置权 1995年。 附件 或者 未来可能发生的事情，但由于众多重要因素，实际结果可能与这些声明所表达或隐含的结果存在实质性差异。 和 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 为 判决， 令状 或者 认股权证 针对公司、担保人或其各自的子公司的类似执行程序； 子公司；
(11)出租、转租或授权他人使用而产生的债务，不会干扰他们的子公司。 fo@microcaprodeo.com 任何 物质性 关于勘探和开发项目或资本支出的规划 和 号 业务 1995年。 号 公司 号 担保人 或者 任何 1995年。 他们各自的子公司的附属公司；
(12)任何 利息 或者 标题 1995年。 号 出租人 fo@microcaprodeo.com 号 产业 的主题。 为 任何 运营 租赁 （根据2018年12月1日现行普通会计原则确定），由公司、担保人或其各自子公司在业务正常运作期间签订的协议。 业务；
(13)关联物（如果有）： 与出售／租回交易有关的抵押（如果有）； 和 任何 出售/租回交易； 交易。
(14)已赎回、担保的所有负债的承诺的资产上的留置权 和/或 解除 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 的 通过 号 存入资金 1995年。 现金、现金等价物或市场证券（理解为抵押品现金包括存放在受托人处与第三方债务有关的现金）； 和债权人要求的其他资产。
(15)前述任何留置权的任何扩展、续约或替换（或连续的扩展、续约或替换）的全部或部分，需要遵循以下所有规定: 条款(i) - (xiv)；但是，必须注意，需要保证该财产曾受先前留置权的约束，而且在扩展、续约或替换前，先前留置权所担保的债务本金不得增加。 然而，如果本票据未由注册全球债券代表代表，则可选择由发行人通过支票发送给其有权收取利息的个人。 那样的 这样的 新 担保机构 是 有限公司 为 号 产业 （或 抵消 1995年。 财产）在进行此类扩展、续约或替换之前即受到先前留置权的约束，而且先前留置权所担保的债务本金在此类扩展、续约或替换之前不得增加。 提供一次补贴，每年一次 在延期、续期或更新之前立即受先前抵押权的约束，进一步提供，先前抵押所担保的债务本金在延期、续期或更新之前不得增加。
根据 代替 1995年。 第 7.01(f) 和 第 7.01(i) 1995年。 号 契约书， 每个 1995年。 号 以下分别构成关于债券的违约事件：
(6)若公司、担保人或其任何子公司在任何房屋抵押、契约或工具所定义的任何事件中存在违约情况，这些事件是公司、担保人或其任何子公司发行或担保的任何负债或受担保或证明的负债，无论此类负债现在是否存在或今后是否被创建，均导致这种负债占本金的至少$150,000,000，且在原本应还款的日期之前成为或被宣布为应付的；并且若这种加速未被撤回或废止。 以日夜间存入、快递或挂号邮寄的方式，由受托人向公司和担保人，或由持有尚未偿还的债券本金总额至少为25%的债券持有人，向公司、担保人和受托人发出书面通知，指明该违约或违反行为并要求其加以纠正，声明该通知是证券契约下的“违约通知”。 在 a 期 1995年。 30 天 在第一季度业绩之后 在上述句子的标准下，本公司应从这两个或两个以上的美国国债证券中选择距离看涨价的平均买卖价格最接近期权标的的美国国债证券。 被 无关的 已送达。 除 夜间。 快递。 注册的 或者
信托受托人应向公司和保证人以认证邮件形式发出或向公司、保证人发出 和 号 受托人 除 号 持有人 1995年。 在 最少 25% fo@microcaprodeo.com 总数 本金 ROCE 趋势可以告诉我们什么？比起 Enphase Energy，有更好的资本回报率选择。在过去的五年中，该公司增加了 1,306% 的资本，而该资本的回报率保持稳定在 9.9%。这样差的回报率现在并不令人信服，而且随着资本的增加，很明显企业并没有将资金投入到高回报的投资中。 1995年。 对于未偿还的债券，需书面通知规定的违约或违约行为，并要求纠正并声明，该通知是印信条款下的“违约通知”；
（a）保险公司或担保人将不承担超过1.5亿美元（未被第三方保险覆盖）的赔偿责任 或者 任何 1995年。 它们 已经进入了明确的 ？重要一节 子公司 （按照 不承担对本公告的充足性和准确性的责任。 fo@microcaprodeo.com 号 证券托管合同) 和 在该判决变得最终后60天内，即使执行不能有效暂停，仍应保持未履行和未暂停状态。
公司可能“重新”发行以前发行的一笔债券，并发行其他债券。 1995年。 这样的 割号 或者 建立 额外的 条款 1995年。 这样的 割号 或者 发行 备注 和 号 同之前发行的债券条款相同（除了原发日期、发行价和（如适用）最初利息支付日期）。
公司可能随时以市场价格或其他方式购买此票据。 票据
这样做会限制我们从事这样的交易的能力。 已购买 除 号 公司 可能会 失败 举行 或者 转售 或者 在 号 酌情 1995年。 公司可以向受托人交回以便注销。
赞成 为避免疑义，本条款 十三 1995年。 号 契约 应该 信托合同【】（補充信托合同【】）包含有关对【】发行人的全部债务和【】的限制约定和相关的违约事件在任何时候可以作无效处理的规定，在发行人满足其中某些条件的情况下，这些规定【】适用于此债券。 为 号 注：
本票据未涉及《契约书》，本票据或《契约书》中的任何条款均不得： 改变 或者 损害 号 义务 1995年。 号 公司 和 号 担保人， 提供一次补贴，每年一次 是 无条件地、完全地 按照本票据和《契约书》中规定的时间、地点、利率、及币种，支付本金、溢价（如有）和利息。
本 单张债券 应该 失败 受管治 除 和 被解释为 fo@microcaprodeo.com 要求 和 号 法律 1995年。 号 状态 纽约的。
作者： 验收 1995年。 这 请注意，对于本票据的每个利息复位日，利率将根据适用标题下的规定确定。 号 持有人 本协议的这里 同意 为 失败 有约束力的 除 号 公司2020年激励奖励计划或其它适用的公司股权激励计划的条款和规定 1995年。 本债券契约中定义的术语应与债券契约中所赋予的相应含义具有相同意义。为实现本债券契约目的，本债券契约的传真签名应视为签署。 是 预期的 为 包括 电子 签名 （包括利息） docusign） 本 单张债券 应该 除非在本认证证明书上已由受托人在债券契约下代表或签字，否则本债券无效且不具约束力。
受托人、支付代理或计算代理没有义务（i）监视、确定或验证任何基准或浮动利率债券指数的不可用性或终止，或者是否发生了任何基准过渡事件或相关基准更换日期，以及何时发生或向任何其他交易另一方发出通知，（ii）选择、确定或指定任何基准替换，或其他后继替换基准，（iii）选择、确定或指定任何基准替换调整，或其他修改任何替换或后继指数。 判断或验证 不可用性 或者 后继替代基准，或基准替换日期的选择、确定或指定，是否已满足标准或指数的名称或标识符，以及何时满足，并向任何其他交易方发出通知。 或者 替代 基准 指数 或者 基准基础 或者 无论 任何 市场条件 为 号 选择、确定或指定任何基准替换调整，或其他修改任何替换或后继指数。
（iv） 为 判断 无论 或者 什么 基准 替代 符合 变更 是 必要的 或有必要或适宜的任何事项，包括但不限于任何备选价差的调整、营业日惯例、利率
确定可用现金的日期 日期 或者 任何 其他 相关的 方法 适用 为 这样的 替代 或者 在前述情况下，受托人、支付代理和计算代理都有权在不独立调查的情况下，毫无保留地依赖公司或其指定人员作出的任何决定，并且不会对按照公司指示所采取的行动承担任何责任。
受托人、支付代理人或计算代理人不应对任何无法履行、延迟或无法履行其职责、基准替换的不可用性和任何失败、无法履行、延迟、错误或不准确承担责任。 违约 或者 延迟 声明 它的 部分履行 执行职责 任何 1995年。 它的 职责 设置 规定 此处 as a 结果 1995年。 不可用性 1995年。 任何 基准 或者 指数 或者 其他 适用 基准 替代 包括 a 结果 1995年。 任何 失败, 无法履行 延迟, 错误 或者 不准确 声明 号 部分 1995年。 任何 其他 执行其职责所需的任何方向、指示、通知或信息并为了履行这些职责合理所需。受托人、支付代理人或计算代理人都不对公司的行动或疏忽或公司的指定者的行动或疏忽负责或承担任何责任，也不会对公司或其指定者的履行的任何失败或延迟负责或承担任何责任，受托人、支付代理人或计算代理人也没有监督或监控公司或其指定者的履行的义务。
所在 见证 在此证明, 号 公司 被 导致 这 证券 为 失败 由授权签字人手动或传真执行。
哈雷戴维森 金融服务公司。
通过： 姓名：David Viney
标题： 副总裁以及财务主管
通过： 姓名：Susan Paskvan
标题： 副总裁 和 首席执行官和董事 财务高管
日期： 6月 11, 2024
受托人的 证明 OF 身份验证
这是在此指定和提到的系列债券之一。 为 fo@microcaprodeo.com 号 以上所述的 如果不可相互替换的任何这种证券的附加证券（“其他证券”）发行，用于美国联邦所得税目的，证券的原始证券下发行的不同证券将具有单独的CUSIP、ISIN和其他标识号码。契约规定了发行其他债务证券的系列（包括证券和“债务证券”）；
花旗银行, 无可奉告,
as受托人
签字人： 授权签字人
保证
赞成 价值 已收到。 请签名。 特此 完全地。 不可撤销地 和 无条件地。 按照债券正文第16条中所包含的担保条款，无论在到期日时，宣布加速时，看涨时，或者其他时段时，本债券的本金，任何溢价、利息和任何额外金额应按时足额支付，本担保书将代表本债券持有人并由受托人代表持有人，确保其得到充分的保障。除非受托人正式执行该债券的背书盖章证明文件，否则本担保书不具备有效性和义务。
日期： 6月 11, 2024
哈雷戴维森 信用 公司。，
a 内华达州 公司
通过： 姓名：David Viney
标题： 副 总裁， 财务主管 和 助手 秘书
证明：
通过： 姓名：Susan Paskvan
标题： 副 总裁 和 首席执行官和董事 金融 高管
缩写
巨大的告别巡演 以下 缩写, 股票投资者紧张的是第一次降息将在何时发生。 氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 fo@microcaprodeo.com 号 铭文 声明 这 证书, 应该 失败 应根据适用法律法规的规定，按照全文书写理解：
十公司 - as 房客 fo@microcaprodeo.com普通UNIF礼品最低消费活动 保管人
(监管人) （未成年人）
TEN ENt -作为租户 整体在......的情况下 制服 赠与 为 未成年人 行动
Jt TEN - as 合资 房客 和 权利人 1995年。
生存权人 和 没有 as 共同租户
(州)
额外的 缩写 可能会 也 失败 氦气被用于物理学、生物学、工程学和其他科学研究领域，并且液氦已经在16个诺贝尔奖获奖项目中使用。 虽然 没有 fo@microcaprodeo.com 号 的。 排名表。
转让
赞成 价值 收到, 号 请签名。 特此 销售, 分配 和 转让 赋予：（请插入社会安全号码或其他标识号码的受让人）
(名称，如宪章所述) 和 解释 1995年。 受托人, 包括 邮政编码， 代码，必须打印或打字)
号 在Note之内，以及所有权利之下。 在此之下，通过其授权。 不可撤销地 构成。 和 任命。
律师 为 转让权； 说 单张债券 声明 号 公司内部文件，有代理权在此事项上行使。
日期：
注意：此任务的签名必须与签名者的姓名相符，且必须在内部进行任何修改、扩大或任何更改，并且必须得到担保。 单张债券 fo@microcaprodeo.com 每个 特定的, 不包含 修改 或放大或任何更改必须得到担保。 保证。
签名 保证：
签名必须由符合条件的担保机构担保。 （银行， 股票经纪商， 储蓄 和 贷款 协会 和信用社，如果其成员属于一个经过批准的签名担保纪念章计划，其根据SEC规则17Ad-15
全球货币增加或减少时间表
全球货币的以下增加或减少的笔记已经完成。
| 兑换日期 | 本全球货币的本金增加额 | 本全球货币的本金减少金额 | 每次减少或增加后的本全球货币本金额 | 受托人授权签署的签名 | ||||||||||||||||||||||
附件B
为
根据信托文件第2.02和第3.01节，官方证明书
为
根据信托文件第2.02和第3.01节，官方证明书
要约备忘录
[请参考附件]
价格补充
保密
(至2024年6月5日的发售备忘录)
$500,000,000
哈雷戴维森金融服务公司，股份有限公司。
2029年到期的5.950%中期票据
偿付本金、溢价（如有）及利息
得到哈雷戴维森信贷公司的全额无条件担保。
得到哈雷戴维森信贷公司的全额无条件担保。
[因为不是实质性资料并且是注册者视为私人或机密的类型，因此某些已识别的信息已从此文件中排除。]
[信息省略]
本定价补充协议书日期为2024年6月6日。
[信息省略]
债券说明
在本节中，“我们”、“我们的”和“我们”的引用仅指哈雷戴维森金融服务公司，而不是任何子公司。除非情境要求不同，“哈雷戴维森”指的是我们的母公司哈雷戴维森公司，“HDI”指的是哈雷戴维森及其全资子公司，“保证人”指的是哈雷戴维森信贷公司，我们的主要营运子公司。
总体来说
我们将提供5.950%中期票据到期于2029年的总额为5亿美元（“票据”）。票据将是我们的无担保优先债务，权利平等，与我们的所有未担保和无次级债务相同。票据将在资产的价值范围内有效地从所有现有和未来的担保债务中受到优先。截至2024年3月31日，我们的未担保和无次级债务余额约为42.3亿美元，除通过变量利益实体（“VIEs”）发行的有担保票据外，没有有担保债务。
本金与到期日
初始总本金限额为5亿美元。我们可以在未经持票人同意的情况下，发行与本次价值补充所提供标的证券地位相同的其他标的证券，且在其他方面具有相似特征（除发行日期、发行价格以外，如适用）；但是，任何与此次发行标的证券形成单一系列的其他附加标的证券必须与已发行及未偿还的证券相互代替，以便符合美国联邦所得税目的。我们也可以发行附加的标的证券，这些证券可能具有不同的条款，而不同于本价值补充所提供标的证券。
我们将以全额注册形式发行票据，无息，最低面额为2000美元，超额部分为1000美元的整数倍。票据到期日为2029年6月11日。
利息
票据的利息按年利率5.950%计算，每年6月11日和12月11日付息一次，自2024年12月11日起开始支付。我们将在相关付息日前的5月31日和11月30日将每次利息支付给票据持有人。
债券的利息将自2024年6月11日开始计息。我们会按照每年360天，每个月30天的标准计算利息。如果利息支付日不是工作日，将推迟至下一个工作日支付利息，且此期间不会产生利息。
票据付款
所有本金，溢价（如果有），以及票据利息将在我们在纽约市曼哈顿区为此设立的办事处或代理处支付。最初，付款将在受托人的公司信托办事处进行。票据的本金和利息将以当日可用的基金类型支付。票据将在同日基金清算系统的存管信托公司（“DTC”）上交易，因此票据的二级市场交易也将以同日基金结算。
转让和交换
根据信托契约，可以转让或交换票据。转让或交换可以在我们为此设立的纽约市曼哈顿区的办事处或代理处进行，最初将是受托人的公司信托办事处。除了某些情况下可能征收的税收或其他政府收费外，不会收取任何转让、交换或兑换票据的注册服务费。
所有持有票据的注册持有人均为该票据的所有人，适用于所有目的。
2029年债券、2034年债券和2054年债券各构成债券契约下的一系列债券。债券契约并不限制我们可以在债券契约下一次或多次发行的债券总金额。
在2029年5月11日之前（到期日前一个月）（“可赎回日期”），我们可以选择全部或部分地在任何时间和不时赎回债券，赎回价格为（以本金金额的百分比表示，并四舍五入取三位小数）：大于等于
(1) (a) 在假设债券在兑付日到期的情况下，以半年为单位（假设一年为360天，由十二个30天组成的月份）按照国债收益率加30个基点折现的剩余本息支付计划的现值总和，减去(b) 兑付日之前的利息
(2)票据的本金金额的100%。
加上未偿还的利息至赎回日。
在行权日或之后，我们有权随时、从时候开始全额或部分赎回债券，赎回价格等于赎回债券的本金加上未偿付的利息
如果任何赎回日期不是工作日，则有关赎回价格和利息的付款将在下一个工作日进行，就好像在付款到期日有偿付一样，且该款项从该日期起到下一个工作日之间的期间内不会产生利息。
“国库券利率”是指在任何赎回日，我们根据以下两段规定确定的收益率。
利率期货将由我们在纽约时间下午4:15后（或者在美联储董事会每日发布美国政府证券收益率的时间后），在赎回日之前的第三个工作日基于最近一天在美联储董事会公布的名为“精选利率（每日）-H.15”（或任何继任的名称或出版物）下的“美国政府证券-国库恒久成熟期-名义”（或相应的名称或标题）（“H.15 TCM”）的统计公告中在此时后的收益率或收益率来确定。在确定利率期货时，我们将选择以下适用方法之一：（1）H.15上与赎回日至可赎回期限相等的国库恒久成熟期收益率；（2）如果H.15上没有与可赎回期限相等的国库恒久成熟期，则选择两个收益率，一个收益率对应于H.15上恰好比可赎回期限短的国库恒久成熟期，一个收益率对应于H.15上恰好比可赎回期限长的国库恒久成熟期，并以直线的方式（使用实际天数）线性插值到可赎回期限，将结果取至三个小数位；或者（3）如果H.15上没有比可赎回期限短或长的国库恒久成熟期，则选择最接近可赎回期限的H.15单一国库恒久成熟期的收益率。对于本段，适用于H.15的国库恒久成熟期的到期日将被视为自赎回日期以来该国库恒久成熟期的相应月数或年数。
如果在减记日期前三个营业日的H.15 TCm不再发布，则我们将计算以每年对半年度收益率相等为基础，且在纽约时间上午11:00，减记日期前第二个营业日的到期日在或最接近Par规定日的美国国库券的年化收益率，如适用。如果在Par规定日上没有到期的美国国库券，但存在两张或两张以上到期日与Par规定日等距且一张到期日在Par规定日之前，一张到期日在Par规定日之后的美国国库券，我们将选择到期日在Par规定日之前的美国国库券。如果存在两张或两张以上在Par规定日到期的美国国库券或两张或两张以上符合上述句子的美国国库券，则我们将根据美国国库券的买卖盘平均价格（以票面金额的买价和卖价的百分比表示）在纽约时间上午11:00，选择距离票面最接近的美国国库券。根据本段规定确定国库率时，适用美国国库券的半年度到期收益率应基于纽约市时间上午11:00，此美国国库券的买价和卖价之平均值，四舍五入取三位小数。
3
在确定赎回价格时，我们的行动和决定应为所有目的的确定性和约束力，除非存在明显的错误。受托人在计算赎回价格时不承担任何责任。
任何赎回通知书将通过邮寄或电子方式（或根据代席人的程序以其他方式传阅）在赎回日期前至少10天，但不超过60天发送给各持有人，但如果赎回通知与票据和/或债券契约的抵押或免除有关，则可以提前60天以上提供。尽管前述内容有任何相反的规定，但通知任何赎回给持票人可能会由我们自行决定受到一个或多个先决条件的限制，包括完成企业交易。在这种情况下，相关的赎回通知书将描述每个这样的条件，并且，如果适用，将说明，在我们的自行决定下，可以推迟赎回日期，直到满足任何或所有这些条件为止，或者这样的赎回可能不会发生，并且如果在赎回日期或所延迟的赎回日期之前，任何或所有这些条件均未得到满足或豁免，则该通知可能会被撤回。
在局部赎回的情况下，按比例、抽签或根据适用的托管程序选择要赎回的债券。$2,000或以下的本金金额的债券将不会部分赎回。如果只有某张债券的部分需要赎回，与该债券相关的赎回通知将说明该债券原本本金金额的哪一部分需要赎回。在将原始票据交回予予以注销后，将会以债券持有人的名义发行新的债券，其本金金额等于未赎回部分的原始债券。只要票据被DTC（或其他托管机构）持有，票据的赎回将按照DTC（或其他托管机构）的政策和程序进行。通过DTC参与者（例如Euroclear或Clearstream，卢森堡）持有债券的持有人也应考虑该参与者（例如Euroclear或Clearstream，卢森堡）的政策和程序。
除非我们违约未能支付赎回价格，自赎回日起，有关赎回的债券或任何部分的利息将不会继续计息。
除非上述规定，否则本票据不得在到期前由我们赎回，也不受到或享有沉淀基金的利益。
除上述规定外，我们可以在任何时候从任何渠道购买具备符合所有适用证券法规的条件的票据。
在HDI控制权触发事件发生后提供购买意愿
如果发生HDI控制权重大变动触发事件，则除非我们此前或同时已针对所有未偿还债券发出如上所述的可选赎回通知，否则我们将被要求向每个债券持有人提出要约（“变更控制要约”）以回购其全部或部分（相当于$2,000或超过该数额$1,000整数倍的金额）债券，以所述债券所载条款为准。在变更控制要约中，我们将被要求提供现金支付，相当于回购的债券的总本金金额的101％，并支付截至回购（“变更控制支付”）之日的应计未付利息，但不包括该日。
在任何HDI控制权触发事件发生后30天内或在我们选择的任何HDI控制权之前，但是在HDI公布构成或将构成HDI控制权交易的公告之后，将向债券持有人发出通知，描述构成或将构成HDI控制权触发事件的交易，并在通知指定的日期上提供回购债券的选择。该日期不早于收到通知后的10天，不晚于60天，除法律规定外（“控制权支付日期”）。如果在HDI控制权交易完成日期之前交付，通知将说明购买的条件是HDI控制权触发事件主要发生在或之前控制权支付日期。
如果任何控制权变更支付日落在非工作日，控制权变更支付的相关款项将在下一个工作日支付，就好像款项应于原定支付日期支付一样，而且相关款项将不会产生从该支付日开始到下一个工作日为止的利息。
4
在控制权变更支付日，我们将在法律允许的范围内：(i)接受所有正确投标且未被有效撤回的债券或债券部分付款，并进行控制权变更要约，在支付代理处存入与所正确投标且未被有效撤回的债券或债券部分付款相等的金额，(iii)交付或要求交付信托受托人已正确接受的债券，并附上一份官方证明，说明已回购债券或债券部分的总本金金额。
如果由第三方代替我们满足义务，则无需履行有关回购债券的义务。
我们必须遵守《证券交易法》（Exchange Act）修正案下的14e-1规定以及适用于债券回购的其他证券法律法规。在任何此类证券法律法规的规定与债券的变更控制要约规定相冲突时，我们将遵守这些证券法律法规，不认为我们是通过这种遵守而违反了我们在债券变更控制要约规定下的义务。
如果不少于95%的未偿还票据本金持有人在变更控制要约中适当投标且不合法地撤回这些票据, 且我们或任何第三方代表我们在HDI变更控制引发事件中以购买所有适当投标并未被上述持有人合法地撤回的票据的方式购买所有票据, 那么在变更控制支付日后不超过30天的通知后, 我们将有权以不低于其面额101%的现金赎回所有(但不少于全部)未被上述购买的票据, 加上到赎回日为止的应计未付利息(但保留截至相关记录日业务结束的持有人可以在适当利息支付日获得利息的权利). 如果赎回日落在非营业日, 相关赎回价格和利息的支付将于下一个营业日支付, 就好像此等支付应在其到期日支付一样, 对于从该日期起至下一个营业日的时间内应支付金额的利息不再计息。如果出现变更控制要约, 我们或保证人将无法保证拥有足够的可用资金购买所有提交回购的票据。
为了符合债券控制转移要约条款的目的，以下条款将适用：
“非投资级评级事件” 表示在 HDI 控制权的变更事件（或 HDI 首次公开声明有意进行 HDI 控制权的变更事件）发生后的60日内，在任一信用评级机构对本票据评级下调为非投资级评级的日起，本票据将不再被信用评级为投资级评级。其中该60日期限将会延长，直到所有信用评级机构均公开声明正在考虑下调本票据评级为止。
但是，如果本票据的某特定评级降级导致“非投资级评级事件”发生，而下调评级的信用评级机构中，任一信用评级机构未宣布、未公开确认或未在我们的请求下以书面形式告知该评级降级完全或部分是因为涉及或起因于涉及适用的 HDI 控制权的变更事件或情况（不论适用的 HDI 控制权的变更事件是否发生在“非投资级评级事件”发生时），则该“非投资级评级事件”不视为因该特定 HDI 控制权的变更事件而发生，也因此不构成 HDI 控制权触发事件定义的“非投资级评级事件”。本受托人无需监测票据评级以确定“非投资级评级事件”的发生。
“惠誉”指惠誉评级有限公司及其继任者。“HDI 持股变更”表示发生以下任一情况：（1）完成任何交易（包括但不限于任何合并或重组），其结果是：任何“人”（根据证券交易所法第 13(d)(3) 条的定义）——除 Harley-Davidson 或其子公司外，成为 Harley-Davidson 或其再分类、合并、交换或更改的投票权股份的超过50％的受益所有人（按选票而不是股份数量计量），或 (2) 直接或间接出售、转让、转移或其他处置 Harley-Davidson 及 Harley-Davidson 子公司的整体或几乎全部资产（不包括仅为安全目的而作抵押品的情况）给一个或多个“人”（如披露书中所定义之），除了 Harley-Davidson 或其子公司之外，以及任何上述交易或相关交易的情况下，Harley-Davidson 投票权股票持有人在此之前持有的 Harley-Davidson 投票权股票即使在给予影响后，仍然持有转让人的投票权股份中占转让人投票权股份的多数。
5
尽管如前所述，如果（1）哈雷戴维森成为一个控股公司的直接或间接全资子公司并且（2）（A）该交易后直接或间接持有该控股公司的表决权的持有人与该交易前持有哈雷戴维森表决权的持有人基本相同，或者（B）在该交易后，“人士”（如证券交易法13（d）（3）条所定者，不包括符合本句要求的控股公司）不是该控股公司表决权的直接或间接受益所有人超过50％，则交易将不被视为HDI控制权变更。
“HDI变更控制权触发事件”是指HDI变更控制权和不投资级评级事件同时发生。尽管有任何相反的规定，除非该HDI变更控制权已实际完成，否则不会被视为发生任何特定的HDI变更控制权触发事件。
“投资级别评级” 意指穆迪将债项评级定在Baa3或更高（或其后继评级类别的等效评级），标普将债项评级定在BBB-或更高（或其后继评级类别的等效评级），惠誉将债项评级定在BBB-或更高（或其后继评级类别的等效评级），我们公司所选定的任何替代评级机构的等效投资级别信用评级。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司，穆迪公司的子公司及其继承者。
“评级机构”指(1)Moody’s、 S&P和Fitch，和(2)如果Moody’s、S&P或Fitch(或每种情况下按照本定义任命的任何替代机构)因我们不能控制的原因停止对票据进行评级或未公开公开评级票据的，我们选定的替代机构作为Moody’s、S&P和/或Fitch的替代机构，如适用;但我们应向受托人通报任何此类更换。
“S&P”表示S&P全球评级，是S&P Global Inc.及其后继机构的一个部门。
“投票权股票”表示关于任何特定的“人”（如《证券交易法》第13(d)(3)条中所用的该词），截至任何日期，该人的股本是当时有权普遍参与选择该人的董事会的资本。
HDI控制权变更的定义包括与Harley-Davidson和其子公司的资产总体而言“所有或实质性所有”的直接或间接出售、转让、让渡或其他处分相关的表达。尽管有一个有限的案例法律解释“实质性所有”的短语，但适用法律下没有精确定义的这种短语。因此，作为结果出售、转让、让渡或其他处分不足Harley-Davidson和其子公司资产总体而言“所有或实质性所有”的持有人要求我们回购其债券的能力可能不确定。此外，债券的条款可能允许Harley-Davidson和我们从事一定数量的重大公司事件，这些事件不构成“HDI控制权变更”，也不要求我们向持有人提出回购债券的要约。尽管Harley-Davidson董事会组成的变化可能是在债券条款下构成“HDI控制权变更”事件的后果，不受其他触发事件的独立的Harley-Davidson董事会组成变化本身不构成债券条款下“HDI控制权变更”的事件。
我们根据附带的发售备忘录中的“ notes说明-弥偿或契约弥偿”的规定，在HDI 控制权触发事件后购买债券的义务受到限制。
契约
《债券契约》包含一些限制条款，其中包括限制我们和保证人承担某些抵押物的能力，以及限制我们或合并或重组的能力。我们已在下面总结了一些有关债券的条款和条件。该摘要是对附带的发行备忘录中“债券说明-某些契约”的通用条款和条件的补充，如该摘要与该说明不一致，则用该摘要替换并取代该说明。对于债券适用的某些条款的该摘要不具备完整性，受《债券契约》和债券的所有条款的约束。您应阅读《债券契约》和债券，我们可以根据要求提供副本。
6
对于抵押品的限制
只要有任何未偿还的票据，我们和担保人都不会，也不会允许我们或其各自的附属公司在不同时有效地提供票据的同时发行或承担任何以我们或其各自的财产或其各自附属公司的财产为担保的负债。除非与此同时我们或其各自的附属公司出具了同等的担保并将票据（连同我们或其各自认定的任何其他与我们或其各自附属公司的负债或当前或今后创立的债务等级相同的债务）与此类债务平等分配担保。然而，前述限制并不适用于我们或担保人及我们或其各自的附属公司所发行或承担且受担保的债务总额与我们或担保人及其各自的附属公司的所有其他负债的总和（如最初在此时发行或承担）将作为此类限制的对象，但不包括依据紧接下面段落的第（1）至第（15）款规定被允许担保的债务。
上述限制不适用于以下抵押负债：
(1) 原发行日存在的留置权；
(2) 对于任何一家成为我们或担保人的附属公司时该公司的任何财产不构成属于上述公司前景规划的留置权；
(3)任何在我们或担保人或者我们或担保人的子公司取得该资产时存在的财产抵押权，或者在我们或担保人或者我们或担保人的子公司取得该资产时为支付该资产全部或部分购买价格而设立的抵押权，在该财产购买下列日期的较晚者被投入使用或交付后的180天内或取得后的日期，为了支付任何该资产的购买价格中的全部或部分，或者为了融资我们、担保人、或我们或担保人子公司改进取得的财产支出成本所借款项，或者为了融资承受该抵押权之财产之建设成本所借款项，而设立的抵押权；
(4) 担保我们或我们的子公司或担保人向我们或担保人或我们的另一子公司所欠债务的留置权；
(5)在证券化或其他资产基础融资方面创建的留置权；
(6) 所有板块中未到期或正在善意争议中的有关税费、评估或政府收费的留置权;
(7) 业主的法定留置权以及供应商、机修工、承运人、材料供应商、仓库管理人或工人等因业务常规创造而未到期或正在善意争议中的其他类似留置权
(8) 与工人赔偿、失业保险或其他类型的社会保障福利相关的留置权、存款或为招标、投标、销售、合同（除了用于偿还借款以外）、保证、上诉和履约保证金。
(9) 与房地产使用相关但不干扰我们、担保人或我们或担保人的任何子公司业务通常进行的限制区域划定、使用许可、保留、契约、通行权、公共设施使用许可、建筑限制及其他类似费用或对房地产使用的负担。
(10)就我们、担保人或任何我们或其各自子公司的判决、令状或拘留令或类似程序而涉及我们、担保人或任何我们或其各自子公司的财产权利的留置权或判决权；
(11)与我们、担保人或我们或担保人的任何子公司的业务没有任何实质干扰的租赁、转租或许可授予他人所产生的留置权；
7
(12)我们、担保方或我们或其各自的附属公司在业务常规流程中签订的任何营运租赁（根据截至2018年12月1日适用的GAAP确定）的物业中，出租方任何利益或标题;
(13) 与任何售后租赁交易有关的留置权；
(14) 保证经存入现金、现金等价物或可交易证券并依据有关规定已进行赎回、偿还或清偿的负债所质押的资产的留置权（应理解为现金抵押包括已存入与第三方债务有关的受托人处的现金）；
(15) 在之前的第(1)条到第(14)条中提到的任何留置权的全部或部分（或连续的延期、续订或更换），但是，在此类新留置权只局限于先前的留置权所涉及的财产（或财产类型）的前提下，并且在此类新的延期、续订或更换之前，所担保的债务的本金数量不得增加。
不履行责任的事件
以下行为构成与发行文件下的债券相关的违约事件：
（1）当应付利息或附加金额到期并应付之时，我们和担保人均不支付任何利息或附加金额，并持续该等违约长达30天；或者
(2)我们和担保人均不会在任何时候按时足额支付任何债券的本金及其溢价（如有），无论是到期时、在任何赎回时、加速宣布或其他任何情况下。
(3) 我们和担保人均不支付或满足任何沉淀基金付款（如果有的话），即在债券条款规定的到期支付时，而且持续这种违约情况30日后；或者
(4)如果我们或担保人未能履行或遵守公证或者债券中的任何契约或协议（在此类契约或协议有效期内），且这种违约持续未经纠正的时间超过30天，自托管银行书记员或者债券的25%的未偿本金的持有人向我们和担保人发出书面通知并要求纠正问题时,我们和担保人未能履行这一义务；或者
(5)如果支持协议已终止或被吊销，或哈雷戴维森拒绝执行或违反支持协议中包含的任何义务，或支持协议或其任何规定因任何原因变得不可执行，除非在此类终止、吊销、拒绝执行、违反或不可执行之前，标准普尔公司、穆迪和任何其他国家认可的统计评级组织在我们的要求下确认，被此评级机构分配给票据的评级在此类终止、吊销、拒绝执行、违反或不可执行的结果不会下降;
(6) 发生了违约事件，该违约事件在我们任何按揭、债券或为我们或担保方的债务或其各自子公司的债务发行的工具中被定义，并导致该等债务至少150,000,000美元的本金加速偿还，且在向我们和担保方提供书面通知后30天内未被撤销或废止，并且持有尚未偿还的债券总本金数至少为25%的持有人向托管人或向我们、担保方和托管人共同提供了书面通知，要求补救该违约事件；或
(7) 我们、担保人或任何我们或其各自重要子公司的破产、破产清算或重组事件，只要压力位协议继续全力执行，就涉及哈雷戴维森或该协议涉及的注资子公司；
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（8）针对我们、担保人或我们或其任何重要子公司，总计超过1.5亿美元（不包括第三方保险公司承担的部分）的支付货币的最终判决将被宣判，而且该判决未被解除或停止执行超过60天；或
(9)其他与债券相关的违约事件，根据或依据债券契约规定。
如果发生默认事件（除了基于我们破产、无力偿还债务或重组的事件的默认事件），则受托人或未偿还债券总额至少占发行总额25%的持有人可以通过书面通知我们和担保方（如由持有人给出，还要通知受托人），宣布所有未偿还的债券的本金、如有的溢价以及应计未付利息和其他款项立即到期。在这样的宣布下，此类本金、溢价（如果有）和应计未付利息将立即到期，但在某些条件下，除非受到持有人所持的未偿还债券总额多数同意，此类宣布可以被撤销并且过去的违约（除非在此之前得到纠正，在偿还本金、溢价或利息方面的违约除外）可以被豁免。如果因我们的破产、无力偿还债务或重组而导致违约事件，则与该债券相关的所有未支付的本金、溢价（如有）和利息将自动到期，而无需受托人或任何持有人采取任何宣布或其他行动。
此外，如果发生关于说明书的违约事件并持续存在，则在收到（1）不少于25%的未偿还说明书本金总额的持有人的书面指令 - 包括一份可供受托人确凿依赖的认证，证明我们没有及时或以其他方式尽职地行使支持协议下的权利，和（2）这些持有人对受托人有助于遵守这些指示所需的成本、费用和负债方面的满意担保的情况下，代表持有人并代表自己执行哈雷戴维森向我们承担的支持协议中的义务（“执行事件”） 。如果（a）受托人在收到这样的请求和提供担保后60天内未能采取此类执行行动，（b）在此60天期间，在未偿还债券本金总额占多数的持有人向受托人发出与该请求不一致的指示，并且（c）持有人已书面通知发生了执行事件，则这些未偿还债券的持有人有权行使我们在支持协议下的权利。
违约通知和声明。
只要票据仍未结清，我们将需要向受托人提供一份关于这些官员的了解，表明我们和保证人已符合信托契约下的所有条件和约定，而不考虑信托契约下提供的任何宽限期或通知要求。此外，我们将在官员知道默认事件或任何事件（带有通知或时间限制）可能构成违约事件后，立即并在五个营业日内通知受托人。我们还将被要求向受托人提供我们或保证人向证券交易委员会（“SEC”）提交的特定报告副本。我们或保证人（如适用）将被视为已在它们提交给SEC电子数据收集分析和检索系统（或任何后继系统）以供公众使用的日期交付此类文件。
信托契约规定，受托人应根据《1939年信托契约法》向票据持有人发出通知，说明根据信托契约的规定发生的任何违约事件。在任何适用宽限期过期后，持有的票据总额达到未偿还票据总额的25％的受托人或票据持有人可以宣布票据立即到期支付。在某些情况下，占未偿还票据总额的大多数持有人可以豁免任何过去的违约及其后果，除了对票据的本金、溢价（如果有）、利息或应付款项的任何其他额外金额的偿付违约，包括沉淀基金支付。
如果出现破产、失效、重组或其他类似法律的指定事件，并且该事件持续存在，则未偿还票据的本金、任何应计未付利息以及任何与其相关的其他金额将立即到期支付，无需任何托管人或任何持有人作出声明或其他行动。
默认情况下的行动。
根据与任何票据发行相关的信托公约的规定，在发生并继续发生任何票据发行的违约事件的情况下，信托公约规定，除非所持票据的持有人与信托人达成协议，否则信托人没有义务根据所持票据的持有人的请求、命令或指示行使信托公约下的任何权利或权限。
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持有人已向受托人提供令受托人满意的赔偿保证。持有人行使有关债券条款的权利受到先决条件的限制，包括向受托人发出通知并向其提供赔偿保证。
未偿付的票据金额占总票据的大部分，有权指示受托人行使权利或履行职责。持有人的指示应符合法律和协议的规定。若受托人根据律师的意见确定所采取的行动或诉讼可能无法合法进行或可能对未参与指示的持有人的权利造成重大或不当的损害；或受托人认为采取的行动或恕前措施会使未参与指示的所有系列票据持有人的利益遭受不合理的损害，受托人可以拒绝遵循持有人的任何指示。受托人不必查明这些行动或恕前措施是否对这些持有人构成了不合理的损害。除非持有人对受托人提供合适的担保或赔偿，以保证受托人免受由此可能产生的费用、开支和责任，否则受托人无义务根据该指示行动。
某些定义
下列列出了在契约和债券中使用的一些定义性术语。关于所有这些术语以及此处未提供定义的任何其他大写字母术语的全部披露，请参阅契约和债券。
“资本租赁负债”指根据2018年12月1日生效的GAAP要求按资本化租约分类和核算的一种负债；表示该负债的负债金额将是根据2018年12月1日生效的GAAP确定的该负债的资本化金额；其规定的到期日将是租赁期内最后一次租金或其他应付金额的支付日期，该日期之前未支付违约金的租户可以在不支付罚款的情况下终止该租约的第一天。
“国内子公司”指根据美国所在司法管辖区的法律组建的子公司。
“GAAP”表示，在履行或允许根据本债券契约或董事会决议或官员证明的计算时，任何补充该债券契约的契约或任何债券的会计原则，在合理确定的情况下符合美国国内公司普遍接受的会计准则；但是，须注明除了根据GAAP编制财务报表的目的外，不考虑GAAP作出的任何之后采用的修改，不考虑清租金的确定是一项金融租赁还是一项运营租赁，须参考截至本公告日现行的GAAP。
“负债”指任何个人的（未重复计算）(a) 该个人的任何债务（1）借款，或与信用证有关的任何偿还义务，或（2）以债券、票据、公司债券或类似工具证明（包括与收购任何业务、财产或任何种类的资产有关的购买货款义务，但不包括任何盈余义务），在该个人根据GAAP编制的资产负债表中显示为负债的部分（除了应付的交易款项或在日常业务中产生的流动负债），或（3）与任何资本租赁义务相关的付款；（b）在前款(a)的条款中描述的他人的任何负债，该个人已保证或以其他方式拥有其法律责任；(c) 在前款(a)和(b)所述任何责任的修改、补充、修改、延期、更新、延期或退款；和（d）对于任何子公司，在任何自愿或非自愿清算、解散或清算的情况下，其已发行和未偿还的优先股份额中应付款项的总和(不包括归属于担保人或其任何子公司持有的首选股份的任何此类优先股份)。
“Lien”指任何抵押、质押、留置权、担保权、费用或其他担保安排或类似优先安排（包括任何条件出售或其他所有权保留协议或类似性质的租赁合同，但不包括在正常业务范围内购买货物时用于保留所有权的保留协议，且该协议未超过90天）。
“材料子公司”是指对于任何人而言，其在境内的子公司，并且其合并股东权益等于或大于该人的合并股东权益的5％（截至最近财政年度结束时）
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基本报表的时间内（即针对出具基本报表的那个季度），或者净利润（在连续四个财务季度期间最近结束的那个季度期间，出具这个机构的财务报表并且这个机构的综合净利润不是亏损），在消除公司内部交易后，这些金额等于或大于这个机构该期间的综合净利润的10%。
“个人”指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合伙经营企业、协会、股份公司、受托人、非公司组织或任何政府、政府机构或政治分支。
“财产”指任何资产、营业收入或任何其他财产，不论有形或无形，不论是房地产或个人财产，包括但不限于任何收入权。
“子公司”指(i)任何被该人或其一个或多个子公司直接或间接地拥有或控制超过50%普通表决权的未流通证券的人，或(ii)任何超过50%拥有普通表决权权益的协会、合资企业或类似业务组织，该权益在该时间将被该人或其一个或多个子公司拥有或控制。
担保
保证人将以无担保、无优先权的方式全额、无条件且不可撤销地保证遵守协议和票据下的责任。保证人在保证范围内的责任将被限制在适用法律下防止保证构成欺诈性转让或欺诈行为所必需的范围内。
信贷压力位
我们与哈雷戴维森有一份现有的支持协议，在其中哈雷戴维森同意在需要时向我们提供财务支持，以保持我们的固定费用覆盖比率不低于1.25和至少4000万美元的最低净值。该支持协议不构成哈雷戴维森对我们的票据支付或我们的其他债务或责任的担保。请参见随附的发行备忘录中的“票据信用支持说明”。
图书录入程序
所有利益将受DTC的运营和程序的约束，如果通过Euroclear或Clearstream作为DTC参与者持有票据的利益，则也将受Euroclear或Clearstream的运营和程序的约束（如适用）。我们仅为投资者方便附加的招股说明书中提供这些运营和程序的摘要。每个结算系统的运营和程序都由该结算系统控制，这些运营和程序可以随时更改。我们和代理人不对这些运营或程序负责。
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招股说明书
保密
哈雷戴维森金融服务公司。
中期票据
自发行之日起九个月或以上到期
偿付本金、溢价（如有）及利息
得到哈雷戴维森信贷公司的全额无条件担保。
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本发行备忘录的日期为2024年6月6日。
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