アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM
証券取引法第13条または15(d)条に基づく四半期報告書 |
報告期間が終了した2023年6月30日をもって
OR
移行期間： から まで |
移行期間中の 「PAKリチウムプロジェクトへようこそ。」 .
報告書番号：
（その規約で指定された正確な名前の登録者）
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（設立または組織の州またはその他の管轄区域） （I.R.S.雇用者識別番号） |
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（I.R.S. 雇用主識別番号） 識別番号） |
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（本部所在地の住所） |
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（郵便番号） |
(
（登録者の電話番号、エリアコードを含む）
法第12(b)条に基づく登録証券:
各種類の名前 |
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トレーディングシンボル |
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登録した各取引所の名前 |
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当社が前回の12か月間（または当社が報告書を提出する必要があったより短い期間）において証券取引法第13条または15条（d）によって提出される必要のあるすべての報告書を提出したか、および過去90日間にそのような提出要件の対象となったかをチェックマークで示してください。
当社が前回の12か月間（または当社がそのようなファイルを提出することが必要であったより短い期間）において、規則405条に基づき提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。
申請者が大型加速装置、加速装置、ノンアクセル装置、小規模報告会社、または新興グロース会社である場合は、註記欄にチェックマークを付けてください。規則120億2に記載されている「大型加速装置」、「加速装置」、「小規模報告会社」、「新興グロース会社」の定義を参照してください。
☒ |
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加速ファイラー |
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非加速ファイラー |
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レポート義務のある中小企業 |
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新興成長企業 |
新興成長企業の場合、株式登録業者が13(a)条に基づく規定に従って提供された新しいまたは改訂された財務会計基準の適合に対して延長移行期間を使用しないことを示すチェックマークを入れてください。 ☐
発行者が取り決めの12b-2の定義に該当するシェル企業であるかどうかを示すチェックマークを付けてください。
はい ☐ いいえ
ニューコア
第10-Qフォームの四半期報告書
2024年6月29日までの3か月間および6か月間
表の 目次
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i
パートI. 財務情報財務情報
アイテム 1. 財務諸表財務諸表
ニューコア・コーポレーションの有績簿（未監査）利益の簡易連結財務諸表（未監査）
(千ドル単位、1株当たり金額以外)
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3か月（13週間）が終了しました |
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6か月（26週間）が終了しました |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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純売上高 |
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費用、経費、その他： |
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製品の販売コスト |
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マーケティング、管理、その他の費用 |
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非連結関連会社の純利益 |
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利息（収入）費用、純額 |
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所得税および非支配持分を控除する前の収益 |
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所得税引当金 |
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非支配持分控除前の純利益 |
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非支配株主に帰属する利益 |
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Nucorの株主に帰属する純利益 |
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1株当たりの純利益： |
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ベーシック |
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希釈しました |
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平均発行済株式数: |
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ベーシック |
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希釈しました |
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有短縮合併財務諸表に関する注記を参照してください。
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ニューコア・コーポレーション簡易連結包括利益計算書（未監査）
営業活動によるキャッシュフロー：
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3か月（13週間）が終了しました |
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6か月（26週間）が終了しました |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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非支配持分控除前の純利益 |
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その他の包括的（損失）収入： |
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ヘッジデリバティブの未実現純利益（損失）、 |
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ヘッジ決済のための再分類調整 |
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外貨換算（損失）利益、収入を差し引いたもの |
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包括利益 |
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非支配株に帰属する包括利益 |
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Nucor株主に帰属する包括利益 |
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有短縮合併財務諸表に関する注記を参照してください。
2
ニューコア・コーポレーション 簡易連結貸借対照表（非監査）idatedバランスシート（非監査）
営業活動によるキャッシュフロー：
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2024年6月29日 |
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2023年12月31日です |
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資産 |
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流動資産： |
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現金および現金同等物 |
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短期投資 |
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売掛金、純額 |
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在庫、純額 |
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その他の流動資産 |
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流動資産合計 |
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不動産、プラント、設備、純額 |
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制限付現金および現金同等物 |
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グッドウィル |
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その他の無形資産、純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債 |
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現在の負債: |
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短期債務 |
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長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 |
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買掛金 |
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給与、賃金、および関連する発生額 |
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未払費用およびその他の流動負債 |
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流動負債合計 |
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1年後に期限が切れる長期債務とファイナンスリース債務 |
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繰延クレジットとその他の負債 |
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負債総額 |
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公平 |
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Nucor株主資本： |
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普通株式 |
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その他の払込資本 |
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利益剰余金 |
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その他の包括損失の累積、 |
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自己株式 |
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Nucorの株主資本の総額 |
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非支配持分 |
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総資本 |
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負債と資本の合計 |
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有短縮合併財務諸表に関する注記を参照してください。
3
ニューコア株式会社総合キャッシュ・フロー(未監査)財政状況の簡略化された連結財務諸表(未監査)
営業活動によるキャッシュフロー：
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6か月（26週間）が終了しました |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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営業活動: |
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非支配持分控除前の純利益 |
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調整: |
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減価償却 |
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償却 |
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株式ベースの報酬 |
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繰延所得税 |
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関連会社からの配布物 |
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非連結関連会社の純利益 |
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資産と負債の変化（買収と処分を除く）： |
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売掛金 |
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連邦所得税 |
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給与、賃金、および関連する発生額 |
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その他の営業活動 |
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営業活動による現金 |
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投資活動: |
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資本支出 |
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アフィリエイトへの投資とアフィリエイトへの進出 |
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プラントと設備の処分 |
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買収（取得した現金を差し引いたもの） |
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投資の購入 |
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投資の売却による収入 |
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その他の投資活動 |
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投資活動に使われる現金 |
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資金調達活動: |
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短期負債の純増減額 |
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長期債務の返済 |
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ストックオプションの行使による収入 |
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特定の株式ベースの報酬に対する源泉徴収税の支払い |
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非支配持分への分配 |
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現金配当 |
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自己株式の取得 |
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その他の財務活動 |
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資金調達活動に使用された現金 |
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為替レートの変動による現金への影響 |
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現金および現金同等物の（減少）増加と |
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現金および現金同等物、制限付現金および現金 |
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現金および現金同等物、制限付現金および現金 |
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非現金投資活動： |
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未払プラントや設備の購入額の変化 |
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有短縮合併財務諸表に関する注記を参照してください。
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ニューコア・コーポレーション-簡略化された財務諸表ノート（未監査）財務諸表の要約（未監査）
1. 中間報告の根拠
本項目1に提供される情報は、マネジメントの見解により、中間期の結果を公正に記載するために必要とされ、通常再発生するものであり、特記がない限りは、すべての調整を反映しています。提供された情報は監査されていません。ただし、2023年12月31日の簡約化された連結財務諸表データは、監査された財務諸表から導かれましたが、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に必要な全ての開示を含んでいません。本項目1に含まれる未監査の簡約化された連結財務諸表は、Nucorの年次報告書の監査済みの連結財務諸表およびその注記と共に読む必要があります。
最近の会計原則
2023年11月、報告セグメントの開示要件を更新する新しい会計基準が発行され、セグメントの利益または損失の各報告測定に含まれ、最高運営責任者(「CODM」)に定期的に提供される報告セグメント経費の開示が求められるようになりました。この新しい基準は、また、CODMとして識別された個人のタイトルとポジションの開示と、セグメントのパフォーマンスの評価およびリソースの配分においてCODMが報告されたセグメントの利益または損失の測定値を使用する方法の説明を求められます。この新しい基準は、2023年12月15日以降開始する年次決算期間および2024年12月15日以降開始する財務年度の期中に対して有効です。新しい基準は、財務諸表に先立って適用する必要があります。早期適用も許可されています。この新しい基準の採用により、追加の開示が求められる可能性があります。当社は、この新しい基準の採用が財務諸表に及ぼす影響を評価しています。
2. 在庫
在庫は、おおよそ%が原材料および用品で構成されています。
3. 不動産、プラント、機械
物件、プラント及び設備は、2024年3月30日時点での累積償却額が$XXXX億を控除した額で記録されます。
2024年6月29日時点の鋼鉄事業部門の固定資産、設備などの内、含まれています。 $
5
4. goodwillおよびその他の無形資産
2024年6月29日までの6か月間におけるの純繰越金額の減少は、セグメント別に以下の通りでした（単位：千）： 46,063 37,897 2,553,635 771,323 4,000,144
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鋼鉄製造業 |
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鋼鉄製品 |
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総計 |
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2023年12月31日の残高 |
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買収 |
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翻訳 |
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2024年6月29日の残高 |
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そして、その日付を基準として、資産があることがわかりました。
見積もられた有用寿命が 売上高 調整後 EBITDA の
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2024年6月29日 |
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2023年12月31日 |
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債務どおり |
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積算 |
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債務どおり |
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積算 |
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顧客関係 |
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他 |
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2024年第2四半期と2023年同期の無形資産償却費用は、 $
5. 流動負債
6
6. 公正価値測定
ニューコアの財務資産および財務負債に関する情報の概要を、2024年6月29日と2023年12月31日時点での公正価値でまとめた表が以下に示されています（千ドル単位）。再発する基準によって計測される非財務資産や非財務負債は、ニューコアにはありません。 3,995,267
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報告日時点の公正価値測定 |
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説明 |
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帳簿価額 |
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引用価格 |
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著しい |
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著しい |
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2024年6月29日現在 |
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資産: |
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新規売投資 |
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デリバティブ契約 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債: |
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2023年12月31日現在 |
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資産: |
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現預金 |
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新規売投資 |
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制限付現金及び現金同等物 |
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デリバティブ契約 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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$ |
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$ |
- |
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負債: |
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デリバティブ契約 |
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( |
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- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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短期および長期債務の公正価値（短期債務を含む）は、2024年6月29日時点で約$10億、2023年12月31日時点で約$10億でした。債権の公正価値の見積もりは、ニューコアの債権の市場価格に基づいているため、レベル2に分類されます。または、同じ債権額、格付け、利率を持つ類似債権に基づいています。
7. コンティンジェンシー
私たちは常に、ビジネスの通常の運営に関連する様々な訴訟、クレーム、およびその他の法的手続きに参加しています。 私たちは、すべてのそのような訴訟、クレーム、および手続きについて、責任が発生したことが確実であり、損失額が合理的に見積もれる場合に、予備費用を記録します。 私たちは、これらの手続きのいずれかが、個別にまたは集計で、業績、財務状況、またはキャッシュフローに重大な逆効果をもたらすことはないと考えています。 ニューコアは、一定のリスクに対する自己保険限度額を持つ責任保険を維持しています。
7
8. 株式報酬
ストックオプション
2024年上半期のニューコアの株オプション計画における活動の要約は以下の通りです（千株、債務超過額合計）： 株式オプションに基づく株式数：
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加重平均 |
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加重平均 |
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平均値 |
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平均値 |
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総額 |
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行使 |
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残り |
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内在的価値 |
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株式 |
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価格 |
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契約期間 |
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値 |
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年初の未解決残高 78,330 期末の未解決残高 51,023 期末に行使可能な株式オプション 46,641 |
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承諾されました |
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行使 |
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キャンセル済み |
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$ |
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2024年6月29日のオプション行使可能な株式数は 46,641 |
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$ |
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$ |
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||||
2024年の株式オプション配当に対して、株式の付与日公正価値は1株あたり $67.83 で、以下の仮定に基づいて Black-Scholes オプション価格モデルを使用して計算されました：
標準偏差 37.69
行使価格 |
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$ |
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予想配当利回り |
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% |
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期待株価変動率 |
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% |
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無リスク金利 |
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% |
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所定の期間（年） |
|
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|
株式オプションの報酬費用は 2024年および2023年の第2四半期に $
制限付き株式ユニット
2024年の最初の6ヶ月間のNucorの制限付き株式ユニット（「RSU」）の活動の概要は、次のとおりです（千株単位）：
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株式 |
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付与日 |
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制限付き株式ユニット： |
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年初の未現物株数124,890株 |
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$ |
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承諾されました |
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$ |
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Vested |
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( |
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$ |
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キャンセル済み |
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( |
) |
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2024年6月29日時点の未現物株数 |
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$ |
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||
RSUの報酬費用は第2四半期にXX百万ドルあり、2023年と2024年の第1四半期の累計でXX百万ドルです。2024年6月29日現在、未成熟なRSUに関連する未払い報酬費用はXX百万ドルあり、加重平均期間内に認識することを予想しています。
8
制限株式の授与
2024年の最初の6ヶ月間のNucorの制限株式活動（Nucor Corporation Senior Officers Annual Incentive Plan（Nucor Corporation 2014 Omnibus Incentive Compensation Planの補足である「AIP」）とNucor Corporation Senior Officers Long-Term Incentive Plan（Nucor Corporation 2014 Omnibus Incentive Compensation Planの補足である「LTIP」）の下での制限株式活動の概要は、次のとおりです（千株単位）：
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付与日 |
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株式 |
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公正価値 |
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制限付き株式単位と制限付き株式授与： |
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年初時点で未付与の数 |
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承諾されました |
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$ |
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Vested |
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( |
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キャンセル済み |
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- |
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$ |
- |
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2024年6月29日の未付与数 |
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$ |
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AIPとLTIPの下で授与された普通株式および普通株式単位に対する報酬費用は、授与される予定の普通株式および普通株式単位の予想数と市場価値に基づいて、業績測定期間および付与期間にわたって計上されます。現金で支払う金額を除くNucorの財務業績に基づく予定授与に対する報酬費用は、2024年第二四半期と2023年第二四半期に、それぞれ100万ドルでした。2024年6月29日時点で、未付与の制限付き株式授与に関連する未認識の報酬費用は、
9. 従業員給付プラン
ニューコアは、会社の収益性に基づいて資格を持つ従業員のために利益分配及び退職優遇貯蓄プランへの貢献を行っています。 これらの利益に関するニューコアの費用は、 $
10. 利息（収入）費用
の純利息（収入）費用の構成要素 2024年と2023年の第2四半期と最初の6か月は次のとおりです（千単位）。
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3か月（13週間）が終了しました |
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6か月（26週間）が終了しました |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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支払利息 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利息収入 |
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( |
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( |
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( |
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( |
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利息（収入）費用、純額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
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11. 所得税
T2024年第2四半期の有効税率は
米国内国歳入庁（「IRS」）は現在、ニューコアの2015年、2019年、2020年の米国連邦所得税申告書を審査中です。ニューコアは2014年までの納税申告事項及び2016年と2018年の納税申告事項を完了しています。2017年、2021年、2022年の納税申告事項はIRSにより引き続き審査対象となっています。ニューコアリーバーファブリケーショングループ株式会社（旧Harris Steel Group Inc.）及び特定関連会社のカナダにおける2015年から2021年までの所得税申告書は、現在、カナダ税務当局によって審査中です。ニューコアが担当する主要な課税管轄区域（主にカナダ、トリニダードとトバゴ、その他州及び地方区域）に対しての2016年から2023年までの納税申告事項はまだ審査中です。
9
連結貸借対照表の他の資産に含まれる長期の繰延税金資産は、2024年6月29日時点で$
10
12. 株主資本
次の表は、Nucorに帰属する株主資本の変動と、Nucorが所有するNucorの合弁事業であるNucor-Yamato Steel Company（リミテッド・パートナーシップ）（「NYS」）、カリフォルニア・スティール・インダストリーズ社（「CSI」）、NJSm）の非支配持分を反映しています。
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2024年6月29日に終了した3か月（13週間） |
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累積 |
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合計 |
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||||||||||
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[追加] |
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|
その他 |
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|
自己株式 |
|
|
Nucor |
|
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|||||||||||||
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|
普通株式 |
|
|
支払い済み |
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|
保持 |
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|
包括的 |
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|
(有償で) |
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株主の |
|
|
非制御 |
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||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益 |
|
|
収益 (損失) |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
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|
エクイティ |
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|
興味 |
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||||||||||
残高、2024年3月30日 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
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||||||||
非支配持分控除前の純利益 |
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- |
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- |
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- |
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- |
|
|
|
- |
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|
|
- |
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|
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||||
その他の包括利益 (損失) |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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|
- |
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( |
) |
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- |
|
行使されたストックオプション |
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- |
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- |
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( |
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|
- |
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( |
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- |
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ストックオプション費用 |
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- |
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- |
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- |
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アワードプランに基づく株式の発行、 |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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- |
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( |
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- |
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未払金の償却 |
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自己株式を取得しました |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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( |
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( |
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現金配当金の申告 |
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( |
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- |
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( |
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- |
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|
- |
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( |
) |
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|
- |
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非支配層への分配 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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|
- |
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( |
) |
残高、2024年6月29日 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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|
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
|
|
|
|
|
2024年6月29日に終了した6か月（26週間） |
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||
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累積 |
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合計 |
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|
||||||||||
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|
|
[追加] |
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|
|
|
|
その他 |
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|
自己株式 |
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|
Nucor |
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|
普通株式 |
|
|
支払い済み |
|
|
保持 |
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|
包括的 |
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|
(有償で) |
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株主の |
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|
非制御 |
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|
|
合計 |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
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|
収益 |
|
|
収益 (損失) |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
エクイティ |
|
|
興味 |
|
||||||||||
残高、2023年12月31日 |
|
$ |
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|
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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( |
) |
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非支配持分控除前の純利益 |
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- |
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||||
その他の包括利益 (損失) |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
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- |
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|
- |
|
|
|
( |
) |
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|
- |
|
行使されたストックオプション |
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|
- |
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|
- |
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|
( |
) |
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- |
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( |
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- |
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ストックオプション費用 |
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- |
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アワードプランに基づく株式の発行、 |
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未払金の償却 |
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自己株式を取得しました |
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( |
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現金配当金の申告 |
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( |
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- |
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( |
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非支配層への分配 |
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- |
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- |
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- |
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( |
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残高、2024年6月29日 |
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
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11
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2023年7月1日に終了した3か月（13週間） |
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累積 |
|
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|
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|
|
合計 |
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|
|
||||||||||
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|
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|
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|
|
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|
|
|
[追加] |
|
|
|
|
|
その他 |
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自己株式 |
|
|
Nucor |
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|
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|
普通株式 |
|
|
支払い済み |
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|
保持 |
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包括的 |
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(有償で) |
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株主の |
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非制御 |
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合計 |
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株式 |
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金額 |
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資本 |
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収益 |
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|
収益 (損失) |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
エクイティ |
|
|
興味 |
|
||||||||||
残高、2023年4月1日 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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非支配持分控除前の純利益 |
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その他の包括利益 (損失) |
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行使されたストックオプション |
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|
- |
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|
ストックオプション費用 |
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- |
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アワードプランに基づく株式の発行、 |
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- |
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( |
) |
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( |
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未払金の償却 |
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自己株式を取得しました |
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( |
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( |
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( |
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現金配当金の申告 |
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( |
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- |
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|
- |
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- |
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( |
) |
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- |
|
|
|
- |
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|
- |
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( |
) |
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- |
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非支配層への分配 |
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( |
) |
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- |
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- |
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|
- |
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- |
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|
|
- |
|
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- |
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- |
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( |
) |
残高、2023年7月1日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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2023年7月1日に終了した6か月（26週間） |
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累積 |
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合計 |
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||||||||||
|
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[追加] |
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その他 |
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自己株式 |
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|
Nucor |
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|
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|
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普通株式 |
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支払い済み |
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保持 |
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包括的 |
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(有償で) |
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株主の |
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非制御 |
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|
|
合計 |
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|
株式 |
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金額 |
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資本 |
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|
収益 |
|
|
収益 (損失) |
|
|
株式 |
|
|
金額 |
|
|
エクイティ |
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興味 |
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||||||||||
残高、2022年12月31日 |
|
$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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非支配持分控除前の純利益 |
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- |
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の包括利益 (損失) |
|
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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行使されたストックオプション |
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ストックオプション費用 |
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アワードプランに基づく株式の発行、 |
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- |
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未払金の償却 |
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自己株式を取得しました |
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現金配当金の申告 |
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( |
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|
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( |
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- |
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非支配層への分配 |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
残高、2023年7月1日 |
|
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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申告された配当金は $でした
2023年5月11日、当社は取締役会が株式買戻しプログラムを承認したことを発表しました。このプログラムに基づき、当社は最大$の自社株買いを行う権限を与えられています
12
1
以下の表は、2024年6月29日および2023年7月1日の3か月および6か月間にわたる、その他包括利益（損失）の累積額の変化に関するコンポーネント別のものを示しています。 （千ドル単位）:
|
|
3か月（13週間）が経過した期間 |
|
|||||||||||||
|
|
2024年6月29日 |
|
|||||||||||||
|
|
減少および増加 |
|
|
外貨 |
|
|
早期減価償却の調整 |
|
|
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|
||||
|
|
ヘッジデリバティブ |
|
|
減少および増加 |
|
|
退職者医療プラン |
|
|
総計 |
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||||
その他包括利益累積額 |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
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$ |
( |
) |
|
その他の包括利益： |
|
|
|
|
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( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
その他包括利益（損失）から再分類された金額 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
（千ドル単位）: |
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
- |
|
|
|
( |
) |
|
その他包括利益累積額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
6か月（26週間）が経過した期間 |
|
|||||||||||||
|
|
2024年6月29日 |
|
|||||||||||||
|
|
利益と(損失)に関する |
|
|
外貨 |
|
|
早期引当金調整 |
|
|
|
|
||||
|
|
ヘッジデリバティブ |
|
|
利益(損失) |
|
|
退職者医療計画 |
|
|
総計 |
|
||||
その他包括利益累積額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
その他の包括利益： |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
蓄積されたその他の額から再分類された金額： |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
当期その他包括利益(損失)： |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
その他包括利益累積額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
13
|
|
13週間期間が終了した |
|
|||||||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
利益と損失 |
|
|
外貨 |
|
|
早期調整 |
|
|
|
|
||||
|
|
ヘッジデリバティブ |
|
|
利益（損失） |
|
|
退職者医療プラン |
|
|
総計 |
|
||||
その他包括利益累積額 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
その他包括利益（損失） |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
その他の |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
純現在期その他綜合利益（損失） |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
その他包括利益累積額 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
|
|
6ヶ月間（26週）期間が終了しました |
|
|||||||||||||
|
|
2023年7月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
引当金・費用の増加／減少」 |
|
|
外貨 |
|
|
早期修繕資産の減価償却 |
|
|
|
|
||||
|
|
ヘッジデリバティブ |
|
|
増加（減少） |
|
|
退職後医療保険計画 |
|
|
総計 |
|
||||
その他包括利益累積額 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
その他包括利益（損失） |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
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再分類された金額 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
|
||
その他の包括的所得（損失）の当期純額 |
|
|
( |
) |
|
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- |
|
|
|
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その他包括利益累積額 |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
|
|
$ |
( |
) |
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14. セグメント
Nucorは、製鉄所、鉄鋼製品、原材料の各セグメントで業績を報告しています。製鉄所セグメントには、鋼板、棒、構造、板材の炭素鋼と合金鋼、鉄鋼取引および鉄筋流通事業、NucorのNumIt LLC（「NumIt」）への持分法投資が含まれます。鉄鋼製品セグメントには、スチールジョイストとジョイストガーダー、スチールデッキ、加工コンクリート補強鋼、冷間仕上げ鋼、精密鋳物、スチールファスナー、金属建築システム、断熱金属パネル、オーバーヘッドドア、スチール格子、管状製品、スチールラック、パイル製品、ワイヤーとワイヤーメッシュ、ユーティリティタワーと構造物が含まれます。原材料セグメントには、主にスクラップブローカー兼加工業者であるデビッド・J・ジョセフ・カンパニーとその関連会社（「DJJ」）、製鉄所で使用される直接還元鉄（「DRI」）を生産する2つの施設であるニューアイロン・アンリミテッドとニューコア・スティール・ルイジアナLLC（「ニューコア・スティール・ルイジアナ」）、および当社の天然ガス製造事業が含まれます。
コーポレート/エリミネーションには、純利息（収益）費用、在庫における会社間利益を排除するための引当金の変更に関連する費用とクレジット、利益分配費用、株式ベースの報酬などの項目が含まれます。企業資産には主に、現金および現金同等物、短期投資、制限付現金および現金同等物、在庫から会社間利益をなくすための引当金、繰延所得税資産、連邦および州所得税の売掛金、および関連会社への投資と前払いが含まれます。
14
Nucorのセグメント別の業績 2024年と2023年の第2四半期と最初の6か月は次のとおりです（千単位）。
|
|
3か月（13週間）が終了しました |
|
|
6か月（26週間）が終了しました |
|
||||||||||
|
|
2024年6月29日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2024年6月29日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
||||
外部顧客への純売上高： |
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製鉄所 |
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$ |
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$ |
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$ |
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鉄鋼製品 |
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原材料 |
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$ |
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$ |
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$ |
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会社間販売： |
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製鉄所 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
鉄鋼製品 |
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||||
原材料 |
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||||
コーポレート/エリミネーション |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
所得税控除前の収益と |
|
|
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||||
製鉄所 |
|
$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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鉄鋼製品 |
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原材料 |
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||||
コーポレート/エリミネーション |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
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||||
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|
2024年6月29日 |
|
|
2023年12月31日です |
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セグメント資産： |
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製鉄所 |
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鉄鋼製品 |
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原材料 |
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|
||
コーポレート/エリミネーション |
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|
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|
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$ |
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|
$ |
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15. 収入
次の表は、当社の収益を主要なソース別に分類したものです 2024年と2023年の第2四半期と最初の6か月間（千単位）：
|
|
2024年6月29日に終了した3か月（13週間） |
|
|
2024年6月29日に終了した6か月（26週間） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
スチール |
|
|
スチール |
|
|
未加工 |
|
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合計 |
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|
スチール |
|
|
スチール |
|
|
未加工 |
|
|
合計 |
|
||||||||
シート |
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
||||
バー |
|
|
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- |
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|
|
- |
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- |
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構造的 |
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|
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プレート |
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- |
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- |
|
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|
- |
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チューブラー製品 |
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鉄筋の製作 |
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|
- |
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|
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|
- |
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|
- |
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ジョイスト |
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- |
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- |
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- |
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|
- |
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デッキ |
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- |
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- |
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|
- |
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ビルディングシステム |
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|
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その他の鉄鋼製品 |
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- |
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原材料 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
15
|
|
2023年7月1日に終了した3か月（13週間） |
|
|
2023年7月1日に終了した6か月（26週間） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
スチール |
|
|
スチール |
|
|
未加工 |
|
|
合計 |
|
|
スチール |
|
|
スチール |
|
|
未加工 |
|
|
合計 |
|
||||||||
シート |
|
$ |
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$ |
- |
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$ |
- |
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$ |
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$ |
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$ |
- |
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$ |
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バー |
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- |
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構造的 |
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プレート |
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チューブラー製品 |
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鉄筋の製作 |
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ジョイスト |
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デッキ |
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その他の鉄鋼製品 |
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原材料 |
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契約負債は主に、信用リスクから保護するために顧客から事前に受け取った現金支払いから生じる繰延収益に関連しています。契約負債の合計は $
16. 一株当たり利益
の基本および希薄化後の1株当たり純利益の計算 2024年と2023年の第2四半期と最初の6か月は次のとおりです（1株あたりの金額を除いて千単位）。
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3か月（13週間）が終了しました |
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6か月（26週間）が終了しました |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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1株当たりの基本純利益: |
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基本的な純利益 |
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参加証券に割り当てられた収益 |
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普通に利用できる純利益 |
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基本平均発行済株式数 |
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1株当たりの基本純利益 |
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希薄化後の1株当たり純利益: |
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希薄化後の純利益 |
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参加証券に割り当てられた収益 |
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( |
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普通に利用できる純利益 |
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希薄化後の平均発行済株式数： |
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基本平均発行済株式数 |
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ストックオプションやその他の希薄化効果 |
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希薄化後の1株当たり純利益 |
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希薄化後の1株当たり純利益の計算に含まれていなかった株式数は、そうすると希薄化防止策になるため、提示されたすべての期間において重要ではありませんでした。
17. その後の出来事
2024年7月23日、ニューコアは高速、高性能な商業用ドアの製造販売会社であるRytec Corporation（「Rytec」）を現金購入価格約$で取得しました。Rytecにはウィスコンシンに製造施設があります。同社は、主力の鉄鋼事業から関連する下流事業に拡大する戦略を更に実行するため、この買収を推進すると考えています。Rytecは鋼製品部門に組み込まれます。
16
第2項。経営者による討論と分析。 財政状況および業績の経営者による分析
このレポート、またはその他の公的な申告書、プレスリリース、またはニューコアが作成したその他の口頭または書面のコミュニケーションに含まれる、歴史的事実でない前向きな声明は、1995年の個人証券訴訟改革法の安全なハーバー規定の対象となります。これらの前向きな声明には、将来発生することが予想されるリスクと不確実性が含まれ、ビジネス、財務状況、および業績に影響を与える可能性があります。「予期する」「信じる」「期待する」「意図する」「プロジェクト」「可能性がある」「する必要がある」「できる」などの表現は、これらの前向きな声明を識別するために意図されています。これらの前向きな声明は、現在の情報に基づいて会社の最善の判断を反映しており、作成時に合理的であると考える状況に基づいてこれらの声明を行うが、将来の事象がそのような前向きな情報の正確さに影響を与えないことを保証するものではありません。したがって、前向きな声明は将来の業績を保証するものではなく、このレポートで議論された予想される結果や期待と実際の結果が大きく異なる可能性があります。ニューコアの実際の結果が前向きな声明で予想された結果と異なる原因には、次のようなものがあります。（1）販売と価格に対する競争圧力 包括的な市場状況に対する私たちの業績の敏感さや特に市場のはがき中の鉄鋼価格と原材料供給・コストの変動、鉄鉱石ピッグアイアンスクラップ鉄など（２）鉄鋼輸入輸出に影響を与える米国および外国の貿易政策 （３）鉄鋼生産コストに否定的な影響を与える電力および天然ガスの入手性、コスト、または既存のまたは将来の天然ガス掘削計画内での遅延または中止につながる可能性があります。（４）重要な設備の故障や業務の中断、（５）多くの製品の場合、米国の非住宅建設活動のレベルによって牽引される鋼鉄製品の市場需要、（６）在庫、株式投資、固定資産、goodwill またはその他の有形資産の記録価値の減損、（７）過剰な世界的な鉄鋼生産能力、インフレ、そして金利の変動を含め、グローバル経済に関する不確実性と不安定性、（８）通貨換算レートの変動、（９）環境規制への影響力の大きい法律変更または政府規制、特に温室効果ガス排出をより規制するような立法および規制、これにより私たちのエネルギーコスト、資本支出および運営コストが増加し、許可の1つまたは複数の取り消しにつながる可能性があります（または許可の変更をより難しくする可能性があります）。、（１０）鉄鋼業界のサイクル性、（１１）資本投資とそのパフォーマンスへの影響。（１２）安全パフォーマンス、（１３）私たちが取得した事業を統合する能力、（１４）パンデミックまたは公衆衛生状況の影響、（１５）「Item1Aに議論されているリスクファクター。2016年12月31日に終了した１年間のニューコア社の年次報告書におけるRisk Factors」およびこのレポートの他の場所で議論されたリスク。
このレポートに含まれる見通しに基づく記述に過度な依存を置かないでください。法的に求められる場合を除き、この先行きに関する記述を更新する責務を負いません。将来に関する見通しを評価する際には、報告書およびその他のアメリカ合衆国証券取引委員会への記録に際して時間をかけて説明されたその他のリスクとともに検討する必要があります。
当社の財務諸表およびその注記とともにこのレポートの他の箇所に含まれる未監査の総括された連結財務諸表およびその注記、監査済みの連結財務諸表およびその注記、「リスク要因」および「経営陣による財務状況および業績に関する論議（Item 7）」を含む2023年12月31日までの年次報告書の「Item 1A．リスク要因」と「経営陣による財務条件および業績に関する論議（Item 7）」と一緒に読まれることをお勧めします。
概要
ニューコア及びその関連会社は鋼鉄製品を製造しています。ニューコアは鋼鉄製造に使用するDRIも製造しています。同社のDJJは鉄及び非鉄金属を加工し、鉄及び非鉄金属、ピッグ鉄、ホットブリケットド・アイアン、DRIを仲介販売しています。ニューコアの事業のほとんどが、北米にある施設や顧客に焦点を当てています。同社の事業には、同社や他社が製造する鋼鉄製品を買い取って販売する国際的な貿易・販売会社も含まれます。ニューコアは北米最大のリサイクラーであり、スクラップ鋼を主な原料として、鋼鉄製品を製造しています。
ニューコアは、鋼鉄工場、鋼鉄製品、原材料にそれぞれ成績を報告しています。鋼鉄工場セグメントには、シート、棒材、構造部材、プレートの炭素鋼と合金、鋼材の貿易や筋交いの配布のビジネス、そして NuMit への株式投資が含まれます。鋼鉄製品セグメントには、鋼製ジョイストとジョイストガーダー、スチールデッキ、製造コンクリート鋼筋、冷間仕上げの鋼材、精密鋳物、鋼材ファスナー、金属建物システム、断熱材付き金属パネル、オーバーヘッド·ドア、スチールグレーティング、管状製品、スチールラッキング、パイリング製品、ワイヤーメッシュやユーティリティタワー及び構造を含みます。原材料セグメントには、主にスクラップのブローカー及びプロセッサーである DJJ、鋼鉄工場で使用される DRI を生産する 2 つの施設 Nu-Iron Unlimited および Nucor Steel Louisiana、そして当社の天然ガス生産事業が含まれます。
17
2024年の最初の6ヶ月間において、全セクターの稼働施設の平均稼働率は、鋼鉄製造、鋼材製品、原料セグメントそれぞれにおいて、それぞれ約79％、59％、75％であり、2023年の最初の6ヶ月間に比べ、それぞれ約82％、67％、76％となった。
業績
2024年第2四半期におけるニューコア株主に帰属する純利益は、6億4520万ドル、または希薄化後1株あたり2.68ドルで、2023年第2四半期のニューコア株主に帰属する純利益14.6億ドル、または希薄化後1株あたり5.81ドルに比べて減少しています。2024年上半期におけるニューコア株主に帰属する純利益は14.9億ドル、または希薄化後1株当たり6.14ドルで、2023年上半期のニューコア株主に帰属する純利益26億ドル、または希薄化後1株当たり10.26ドルに比べて減少しています。全セクターにわたって、2024年第2四半期および上半期の収益は、2023年第2四半期および上半期に比べて減少しています。
2024年第2四半期におけるセグメントの収益減少の最も大きなものは、鋼鉄セグメントであり、2024年第2四半期には平均販売価格が低下し、販売量が減少したため、2023年第2四半期に比べて減少しました。2024年第2四半期の鋼鉄セグメントの収益に最も影響を与えた減少は、シートミルとバーミルでした。2024年上半期の鋼鉄セグメントの収益は、主にバーミルの収益減少により、2023年上半期に比べて減少しました。
鋼材製品セグメントでは、当社のジョイストおよびデッキ製品の平均販売価格は、歴史的な高水準から穏やかに減少し、2023年の初めから2024年の上半期にかけて着実に減少しています。ジョイストおよびデッキ事業の平均販売価格の減少は、鋼材製品セグメントの四半期および前年同期比での減収の最大の原因でありました。管状製品グループは、2024年第2四半期において、2023年第2四半期に比べて収益が減少しており、同グループの事業は、2024年第2四半期において売上価格が低下する環境で高価な基板に直面していました。
原料セグメントの収益は、スクラップ処理事業とDRI施設の収益が減少したため、2024年の第2四半期および第1半期は2023年の第2四半期および第1半期に比べて減少しました。
次に示す議論は、2024年第2四半期と第1半期のNucorの業績を、2023年第2四半期と第1半期と比較して、より量的かつ質的に分析しています。
18
ネット売上高
2024年と2023年の第2四半期および最初の6か月の各セグメント別外部顧客への純売上高は以下の通りです（単位：千）:
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3か月（13週間） |
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終了した6ヶ月間（26週間） |
||||||||
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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% 変更 |
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2024年6月29日 |
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2023年7月1日 |
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% 変更 |
鉄鋼製造所 |
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$4,858,205 |
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$5,565,772 |
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-13% |
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$10,026,983 |
|
$10,545,029 |
|
-5% |
鋼製品 |
|
2,702,776 |
|
3,442,862 |
|
-21% |
|
5,219,644 |
|
6,718,859 |
|
-22% |
原材料 |
|
516,191 |
|
514,622 |
|
- |
|
967,628 |
|
969,348 |
|
- |
外部顧客への総純売上高 |
|
$8,077,172 |
|
$9,523,256 |
|
-15% |
|
$16,214,255 |
|
$18,233,236 |
|
-11% |
2024年第2四半期の純売上高は2023年第2四半期から15％減少しました。2023年第2四半期の平均販売価格は1,446ドルから2024年第2四半期の1,284ドルに11％減少しました。2024年第2四半期に外部顧客に出荷された総トン数は約6,289,000トンで、2023年第2四半期から5％減少しました。
2024年の最初の6ヶ月の純売上高は、2023年の最初の6ヶ月に比べて11％減少しました。2023年の最初の6ヶ月の平均販売価格は1トンあたり1,399ドルから、2024年の最初の6ヶ月には1,296ドルに7％減少しました。2024年の最初の6ヶ月に外部顧客に出荷された総トン数は約12,513,000トンで、2023年の最初の6ヶ月から4％減少しました。
鋼鉄工場部門における、2024年および2023年の第2四半期および最初の6か月間の販売トン数は以下の通りでした（千トン単位）：
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|
3か月（13週間）が終了しました |
|
6か月（26週間）が終了しました |
||||||||
|
|
2024年6月29日 |
|
2023年7月1日 |
|
% 変更 |
|
2024年6月29日 |
|
2023年7月1日 |
|
% 変更 |
鉄鋼以外の輸送 |
|
4,617 |
|
4,774 |
|
-3% |
|
9,293 |
|
9,578 |
|
-3% |
鉄鋼貨物の内部 |
|
1,250 |
|
1,205 |
|
4% |
|
2,464 |
|
2,436 |
|
1% |
鉄鋼の総出荷量 |
|
5,867 |
|
5,979 |
|
-2% |
|
11,757 |
|
12,014 |
|
-2% |
鋼鉄工場セグメントの純売上高は、2024年第2四半期において、2023年第2四半期から13％減少しました。平均販売価格トン当たりの10％の減少、$1,168から$1,051への減少、および外部顧客への販売トン数の3％の減少が主な要因です。
2024年上半期の鉄鋼部門の純売上高は、2023年上半期に比べて5%減少しました。その原因は主に、トン当たりの平均販売価格が1,101ドルから1,079ドルに2%減少したこと、および外部顧客への販売量が3%減少したことによるものです。
2024年と2023年の第2四半期および最初の6か月間の鋼鉄製品セグメントの外部販売トン数は、以下のとおりでした（千）：
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|
3か月（13週間） |
|
終了した6ヶ月間（26週間） |
||||||||
|
|
2024年6月29日 |
|
2023年7月1日 |
|
% 変更 |
|
2024年6月29日 |
|
2023年7月1日 |
|
% 変更 |
ジョイスト販売 |
|
103 |
|
142 |
|
-27% |
|
202 |
|
277 |
|
-27% |
デッキ販売 |
|
82 |
|
107 |
|
-23% |
|
163 |
|
206 |
|
-21% |
冷間仕上げ販売 |
|
96 |
|
112 |
|
-14% |
|
195 |
|
229 |
|
-15% |
筋鉄製品製造販売 |
|
265 |
|
332 |
|
-20% |
|
503 |
|
611 |
|
-18% |
パイリング製品販売 |
|
158 |
|
113 |
|
40% |
|
256 |
|
214 |
|
20% |
チューブ製品販売 |
|
214 |
|
239 |
|
-10% |
|
422 |
|
514 |
|
-18% |
その他の鋼材製品販売 |
|
156 |
|
148 |
|
5% |
|
298 |
|
283 |
|
5% |
鋼製品全般の販売数 |
|
1,074 |
|
1,193 |
|
-10% |
|
2,039 |
|
2,334 |
|
-13% |
鋼製品セグメントの純売上高は、平均販売価格が$2,884から$2,517に13%減少し、出荷量が10%減少したことにより、2024年第2四半期に2023年第2四半期から21%減少しました。2024年第2四半期の鉄鋼製品セグメント内のほとんどの事業で平均販売価格が2013年第2四半期に比べて低下し、特に私たちのジョイストとデッキのビジネスで顕著に低下しました。
19
鋼鉄製品セグメントの純売上高は、2023年の最初の6カ月に比べて2024年の最初の6カ月に22％減少しました。出荷量が13％減少し、1トンあたりの平均販売価格が$2,878から$2,560に11％減少したためです。2024年の最初の6か月における平均販売価格の減少は、当社のジョイストおよびデッキビジネスが最も目立ちました。
2024年第2四半期の原材料セグメントの純売上高は、2023年第2四半期と比較して同等でした。2024年第2四半期において、原材料セグメントの外部販売の約92％はDJJのスクラップ仲介業務から、約4％はDJJのスクラップ処理業務からでした（それぞれ2023年第2四半期においては約94％、3％）。
2024年の上半期の原材料セグメントの純売上は、2023年の上半期と同等でした。2024年の上半期、原材料セグメントの外部売上の約93%はDJJのスクラップ仲介業務から、外部売上の約4%はDJJのスクラップ処理業務からでした（2023年の上半期はそれぞれ約93％と3％）。
20
粗利率
2024年第2四半期にニューコアは純利益11.90億ドル（15%）を記録し、2023年第2四半期の25億ドル（26%）に比べて減少しました。
スクラップと代替品は鋼の生産総コストにおいて最も重要な要素です。2024年第2四半期に使用された1トン当たりの平均スクラップおよび代替品費用は396ドルで、2023年第2四半期の455ドルに比べて13%減少しました。スクラップと代替品のコストの減少は、平均販売価格の低下や外部顧客への出荷量の低下によって完全に相殺され、合計金属マージンが低下しました。
スクラップ価格は鋼鉄製造に使用される鉄ベースの原料やその他のスクラップのグローバルな供給と需要によって決まります。2024年の第3四半期に入ると、2024年第2四半期に比べてスクラップ価格が下がることを予想しています。
2024年の最初の6ヶ月間にニューコアは272億ドル（17％）の総利益を記録し、これは2023年の最初の6ヶ月間の45億ドル（25％）に比べて減少しました。
21
マーケティング、行政、その他の経費
マーケティング、管理費およびその他の経費の主要なコンポーネントの一つは、利益分配およびその他のインセンティブ報酬費用です。これらの費用はニューコアの財務業績に基づき変動し、2024年第2四半期には2023年第2四半期に比べて1億1850万ドル、2024年の最初の6か月間には前年同期に比べて1億6540万ドル減少しました。これらの減少は、2024年第2四半期および最初の6か月間において、ニューコアの収益性が前年同期に比べて低下したため、利益分配に関連する経費が減少したためです。
非連結関連会社における利益の公平性
2024年第2四半期と2023年第2四半期の持分法による関連会社の収益はそれぞれ900万ドル、610万ドルであり、2024年上半期と2023年上半期はそれぞれ1,880万ドル、480万ドルである。持分法による関連会社の配当には、私たちのNuMitへの投資が主に関わっています。
利息（収入）費用
2024年および2023年の第2四半期および最初の6ヶ月の純利息（収益）費用は次のとおりでした（千ドル単位）：
|
|
3か月（13週間）が終了しました |
|
|
6か月（26週間）が終了しました |
|
||||||||||
|
|
2024年6月29日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2024年6月29日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
||||
支払利息 |
|
$ |
66,852 |
|
|
$ |
60,806 |
|
|
$ |
110,339 |
|
|
$ |
123,488 |
|
利息収入 |
|
|
(69,158 |
) |
|
|
(56,208 |
) |
|
|
(150,432 |
) |
|
|
(108,707 |
) |
利息（収入）費用、純額 |
|
$ |
(2,306 |
) |
|
$ |
4,598 |
|
|
$ |
(40,093 |
) |
|
$ |
14,781 |
|
2024年の第二四半期の利息（収益）費用は、先年同期比で、利子の資本化が減少したことが主な原因で増加しました。2024年上半期の利息費用は、先年同期比で、利子の資本化が増加したことが主な原因で減少しました。
2024年の第2四半期と前半期において、投資に対する平均利回りが上昇し、平均投資額が増加したことが主な要因として、2023年の第2四半期と前半期に比べて利息収入が増加しました。
所得税前利益および非支配所有者持分
以下の表は2023年と2024年の第2四半期および最初の6か月の各セグメント別の税引前利益および非支配利益を示しています（千ドル単位）。期間間の変化は、以前に議論された定量的および質的要因によって引き起こされました。
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
3か月（13週間）が終了しました |
|
|
6か月（26週間）が終了しました |
|
||||||||||
|
|
2024年6月29日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
|
2024年6月29日 |
|
|
2023年7月1日 |
|
||||
製鉄所 |
|
$ |
645,315 |
|
|
$ |
1,403,547 |
|
|
$ |
1,747,566 |
|
|
$ |
2,241,935 |
|
鉄鋼製品 |
|
|
441,391 |
|
|
|
1,010,789 |
|
|
|
952,950 |
|
|
|
1,981,591 |
|
原材料 |
|
|
39,396 |
|
|
|
138,411 |
|
|
|
48,977 |
|
|
|
196,551 |
|
コーポレート/エリミネーション |
|
|
(227,939 |
) |
|
|
(502,965 |
) |
|
|
(625,989 |
) |
|
|
(773,511 |
) |
|
|
$ |
898,163 |
|
|
$ |
2,049,782 |
|
|
$ |
2,123,504 |
|
|
$ |
3,646,566 |
|
22
非支配株主持分
非支配株主持分は、Nucorの合弁企業であるNYS、csi、およびnjsmの非支配株主に帰属する所得を表します。Nucorは、NYS、csi、およびnjsmのそれぞれに51％の支配的な利益を所有しています。2024年第2四半期の非支配株主持分に帰属する収益の減少は、主にNYSとcsiの減少した収益、およびNJSmの今年の損失が原因でした（Nucorが支配的な利益を取得した2023年第4四半期まで、NJSmは非支配株主持分に含まれていませんでした）。2024年上半期の非支配株主持分に帰属する収益の減少は、主にNYSの減少した収益、およびNJSmの損失が原因でした。
所得税費用
2024年第2四半期の有効税率は22.6％に対して20.7％であり、2023年第2四半期と比較して有効税率が減少した主な理由は、連邦税クレジットの増加と期間間の非支配的利益に帰属する純収益の相対比の変化によるものであった。2024年の全年にわたる予想される有効税率は約21.5％である。
私たちは、2024年6月29日時点で、利息を除いて、20260万ドルに達した我々の総額の未認知の税金負担について、次の12か月で時効期限の切れや調査の終了により最大810万ドル減少する可能性があると見積もっています。これらの変更は、効果的な税率に大きな影響を与えます。
ニューコアの2015年、2019年、2020年の連邦所得税申告書が現在、米国内国歳入庁によって審査されています。ニューコアは、2014年までの課税年度および2016年および2018年の米国内国歳入税事案を結論づけています。2017年、2021年、2022年の課税年度は、米国内国歳入庁によって審査対象となっています。ニューコアリーバーファブリケーショングループ株式会社（以前のハリススチールグループ株式会社）と特定の関連会社の2015年から2021年のカナダの所得税申告書が現在、カナダ税務当局によって審査中です。2016年から2023年までの課税年度は、ニューコアが対象とするその他の主要な課税管轄区域（主にカナダ、トリニダード・トバゴ、その他の州および地方の管轄区域）によって審査されます。
ニューコア株主に帰属する純利益および株主資本利益率
2024年第2四半期におけるニューコアの株主に帰属する純利益は645.2百万ドル、1株当たり2.68ドルであり、2023年第2四半期におけるニューコアの株主に帰属する純利益は146百万ドル、1株当たり5.81ドルであった。ニューコアの純利益 (売上高に対する) は2024年第2四半期と2023年第2四半期にそれぞれ8.0%、15.3%であった。
ニューコアは2024年の最初の6ヶ月における1株当たり希薄化後利益が14.9億ドルで、1株当たり6.14ドルであり、2023年の同じ期間の1株当たり希薄化後利益26億ドル、1株当たり10.26ドルに比較して減少しました。2024年と2023年の最初の6ヶ月における、ニューコア株主に帰属可能な純利益の売上高に対する割合は、それぞれ9.2％と14.2％でした。平均株主資本利益率は、2024年と2023年の最初の6ヶ月において、それぞれ14.3％と27.1％でした。
見通し
2024年第三四半期の収益は、2024年第二四半期に比べて減少することが予想されています。2024年第三四半期の収益の減少の主な原因は、鋼鉄製品セグメントの収益の予想減少であり、主に平均販売価格の低下に起因しています。鋼製品セグメントの収益は、主に平均販売価格の低下に起因して、2024年第三四半期に第二四半期に比べて減少すると予想されます。原材料セグメントの収益は、2024年第三四半期に第二四半期に比べて減少することが予想されています。
米国の経済は、より深刻な景気後退を免れてきましたが、活動が軟化していることがより明白になってきていると考えています。また、2024年には2023年と比較して輸入が増加しており、「長期にわたる」金利環境がいくつかの製品の需要を緩和または遅らせた可能性があることを示唆しています。これらの要因が複合して、近い将来にいくつかの製品にマージン圧力を与えていると考えています。
ニューコアの最大の市場リスクは鉄鋼製造と鉄鋼製品セグメントにあります。2024年第2四半期の最大の単一顧客は、売上高の約5％を占め、常に支払い条件内で支払われています。
23
鋼鉄生産事業において、私たちはスクラップやスクラップ代替品、ピッグ鉄や鉄鉱石の購入に関連する価格変動の影響を受けています。鋼鉄製造事業内の企業は、原材料セグメントの売上高の大部分を占めています。
24
流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。
現在、北米本部の鉄鋼メーカーとして、標準・プアーズからA-の長期格付け、フィッチ・レーティングスからA-の長期格付け、ムーディーズからBaa1の長期格付けを受けています。ただし、当社の格付けは、質的・量的な要因を含めて、いつでも変更される可能性があります。当社の信用格付けの開示は、流動性源及び資金コストにおける信用格付けの影響を投資家が理解するために行われています。
2024年6月29日時点で、ニューコアの現金及び現金同等物および短期投資の保有残高は54.3億ドルで、2023年12月31日時点の71.3億ドルに比べて堅調に推移しました。2024年6月29日時点の現金及び現金同等物の総額のうち、約72.74百万ドルは、当社が支配する過半数出資の合弁事業によって保有されており、2023年12月31日時点の10.5億ドルに比べて少ないものとなりました。
2024年の最初の6ヶ月間における営業活動によるキャッシュは19.4億ドルであり、2023年の最初の6ヶ月間の31.3億ドルに比べて11.8億ドル減少した。この11.8億ドルの減少は、2024年の最初の6ヶ月間の非支配持分前当期純利益が16.7億ドルであったこと、先年度当期の非支配持分前純利益28.2億ドルに比べて11.5億ドル減少したことが主な原因となった。加えて、取得を除く営業資産および営業負債の変化により、2024年の最初の6ヶ月間には36780万ドルのキャッシュが使用され、前年同期の31000万ドルに比べて増加した。
2024年上半期の当社の運転資本調達は、2023年上半期に比べ$57.8 million減少しました。この変化は主に、支払い口座の変更により$556.8 million余分に現金を使用し、2023年と比較して$263.4 million少ない現金を提供する連邦所得税の変化に起因しています。これらの変化を相殺する形で、在庫の変化により$507.7 millionの現金が増加し、売掛金の変化により$116.5 millionだけ現金を使用しました。さらに、2024年上半期の給与、賃金、および関連する費用の変動は、2023年上半期に比べて$147.9 millionだけ現金を使用しました。これは、2024年上半期のインセンティブ報酬の支払いが、当社の2023年の収益に基づいており、2023年上半期に支払われたインセンティブ報酬よりも少なかったためであり、当社の記録的な収益があった2022年のインセンティブ報酬が支払われた2023年上半期と比較しています。
2024年第二四半期末の流動比率は2.9で、2023年末は3.6でした。2024年第二四半期末の流動比率の減少は、2023年末比で流動資産が21.3億ドル、または13％減少したためでした。流動資産の減少の主な原因は、現金及び現金同等物が17億ドル、または27％減少したことでした。流動比率の低下に貢献したのは、流動負債が2,7080万ドル、または6％増加したことでした。流動負債の増加の主な原因は、長期債務及びリース債務の流動部分が10億ドル増加したことでした。これらの変更は、支払予定の勘定が2,7560万ドル減少したこと、給与、賃金及び関連負担が4,6890万ドル減少したことによって相殺されました。
2024年上半期の投資活動における現金使用額は、2023年上半期の13.8億ドルに対して16億ドルであり、2207万ドルの増加となりました。2024年上半期の資本支出は14.7億ドルで、2023年同期比で4141万ドル増加し、主にウェストバージニア州で建設中のシートミル、インディアナ州でのシートミル拡張、北カロライナ州で建設中のリバーマイクロミルに起因しています。2024年の資本支出予算は、2023年の22億ドルに対して約35億ドルと見込まれています。2024年に最も大規模な資本支出が予想されるプロジェクトは、ウェストバージニア州で建設中のシートミル、インディアナ州でのシートミル拡張、北カロライナ州で建設中のリバーマイクロミルおよびNucor Towers＆Structuresの2つの製造拠点の建設です。
2024年上半期の財務活動における現金使用額は20.9億ドルで、2023年上半期の15.9億ドルに比べ増加しました。主な現金の使途は、2024年上半期には株式の自己株式取得の15億ドルで、2023年上半期には87670万ドルであり、62460万ドルの増加を示しました。自己株式取得の増加を部分的に相殺する形で、2024年上半期には非支配株主への配当が7360万ドル減少しました。
ニューコアの約175億ドルの回転融資施設は、2026年11月5日に期限が切れます。回転融資施設には、資金調達債務残高と総資本の比率に対する60％の制限を含む、たった一つの財務契約だけが含まれています。さらに、回転融資施設には、ニューコアの資産の抵当権や財産の売却・合併の制限を含む、通常の非財務契約が含まれています。2024年6月29日時点で、資金調達債務残高と総資本の比率は24.0％で、回転融資施設の非財務契約には全て遵守していました。2024年6月29日時点で回転融資施設に借入金はありませんでした。
25
2024年6月、ニューコアの取締役会は、2024年8月9日に支払われる株主名簿に記載された者に対して、株式1株あたり0.54ドルの四半期現金配当を発表しました。 これは、ニューコアの205回目の四半期現金配当です。階 2024年6月28日現在の株主に対するものです。
すべて投信、現金及び現金同等物、短期投資及び既存の信用施設枠内の新規借り入れから提供される資金は、少なくとも今後24か月間の既存の事業の資本支出及び運転資本要件を満たすために十分な見込みです。また、流動性目的の資本市場へのアクセスについても十分な見込みがあると考えています。
アイテム3。市場リスクに関する数量的及び質的開示。市場リスクに関する数量的・質的な開示
ビジネスの通常運転では、ニューコアはさまざまな市場リスクにさらされています。私たちはこれらのリスクを常にモニターし、それらを管理するための戦略を開発しています。
金利リスク
ニューコアは、変動金利と固定金利の借入債務を組み合わせて金利リスクを管理しています。ニューコアはまた、金利スワップを時折利用して、金利変動に対するネットエクスポージャーを管理しています。経営陣は、2023年12月31日以来、ニューコアの金利リスクへの露出が大幅に変化したとは考えていません。2024年6月29日時点で未決済の金利スワップはありませんでした。
私たちは、商品指数（Commodity Price）リスクにさらされます。
通常業務の過程で、ニューコアは原材料やエネルギーの価格変動の市場リスク、主にスクラップ鋼、その他の鉄、非鉄金属、合金、天然ガスなどにさらされています。原材料やエネルギーの要件に対して最適な価格を交渉し、市場価格の動きに応じた鋼材製品の価格を得るように努めています。製品の需要が強くまたは安定期間の場合は、通常の原材料コスト上昇を経過する時間を短縮し、粗利益率を維持できる可能性が高くなります。製品の需要が弱い場合、より困難になります。 トリニダードとルイジアナのDRI施設は、原材料の要件と入力コストを管理する柔軟性を提供しています。プライムスクラップの需要が国内鉄鋼生産の増加に伴い上昇する場合、DRIは特に操作上の柔軟性にとって重要です。
ニューコアの生産活動によって生産された天然ガスは、ルイジアナ州のDRI施設およびアメリカの鉄鋼工場で消費される天然ガス価格の変動に対する私たちのリスクを部分的に相殺するために、第三者に販売されています。
ニューコアは天然ガス購入に関する価格リスクの一部および当社の鋼、スクラップ、アルミニウム、銅の購入および販売に関する価格リスクの一部をヘッジするために定期的に派生的な金融商品を使用しています。ヘッジとして指定されたデリバティブからの利益および損失は、物理的な取引と同じ期間に純収益に認識され、繰延他の包括利益で差し引かれたもので、累積された短縮一体化された貸借対照表に記載されます。2024年6月29日時点で、これらのデリバティブ商品の公正価値に対する未実現の税引後損失額として、繰延他の包括利益で620万ドルが含まれています。ヘッジとして指定されていないデリバティブの公正価値の変動は各期において純収益として認識されます。
2024年6月29日に未決済の派生商品の公正価値に仮定される原料市場価格の10％と25％の変動による税前利益への負の影響を示す次の表があります（単位：千）：
ベンチマークデリバティブ |
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10%の変化 |
|
|
25%の変化 |
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||
天然ガス |
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$ |
12,650 |
|
|
$ |
31,720 |
|
その他のベンチマーク |
|
$ |
11,713 |
|
|
$ |
29,223 |
|
その他包括利益（所得税控除後）の調整として、公正価値に関する変動により生じるすべての損益は累積その他包括利益を調整するか、適切な場合には当期利益に認識されます。これらの仮想的な損失は、物理的な商品の価格が低下したり、高騰したりすることによる利益の恩恵によって部分的に相殺されることになります。
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外国為替リスク
ニューコアは、主にカナダ、ヨーロッパ、メキシコでの事業により外国為替リスクにさらされています。通貨の変動リスクを緩和するため、私たちは定期的に派生契約を使用しています。2024年6月29日のオープン外国為替派生契約は無視できるものでした。
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項目4. コントロールと手順。 および手順
開示管理および手順の評価
当レポート期間終了時点において、企業は開示コントロール・プロシージャの設計及び運用の有効性の評価を行い、企業の取締役会及び執行役員（企業の最高経営責任者及びchief financialを含む）の監督及び参加のもとで実施されました。この評価に基づき、最高経営責任者及びchief financial officerは、当該評価日現在において、企業の開示コントロール・プロシージャが有効であると結論づけました。
財務報告内部統制に関する変更はありませんでした。この報告書でカバーされる期間については、財務報告内部統制に重大な影響を与える、または重大な影響を与える可能性がある変更はありませんでした。
2024年6月29日終了の四半期において、財務報告に関する内部統制に重要な影響を及ぼすような変更はありませんでした。
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パートII. その他情報
アイテム1. 法的手続き。 訴訟手続き
ニューコアはビジネスの一環として、さまざまな訴訟、クレーム、およびその他の法的手続きに関与することがあります。このような全訴訟、クレーム、手続きについては、責任が発生した可能性があり、損失額が合理的に推定できる場合に、リザーブを記録しています。これらの手続きのいずれも、個別にまたは集計しても、わが社の業績、財務状況、キャッシュフローに対して重大な影響があるとは考えていません。ニューコアは、特定のリスクに対して自己保険限度額を設定した責任保険を維持しています。
2022年、スティームジェームズパリッシュにあるDRI施設であるヌーコアスチールルイジアナは、アメリカ合衆国環境保護局から《クリーンエア法》に違反したとして告訴されました。カルテルが現在、アメリカ合衆国司法省、アメリカ合衆国環境保護局、およびルイジアナ州環境品質局との交渉中です。私たちは、これらの告発に対する累積和解がヌーコアにとって物質的な影響を与えるものであるとは信じていません。
ニューコアが許可されたRegulation S-kのItem 103に基づく証券取引法の修正により、ビジネスまたは財務状況に重大な影響を及ぼすと合理的に信じられる少なくとも100万ドルの金銭制裁が発生する可能性のある連邦、州または地方の環境法に基づく手続きは、起訴または予定されていなかった。しかし、ニューコアは、そのような訴訟が業務または財務状況に重要な影響を与える可能性がある場合には開示されるだけでなく、合理的に設計された閾値として$100万を選択したと信じている。
項目1A. リスクファクターリスクファクター
2023年12月31日終了のNucorの年次報告書の「項目1A.リスクファクター」に含まれるものと同じく、Nucorのリスクファクターには実質的な変更がありません。
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アイテム2。登録されていない株式の販売と資金使途資産の非登録販売と資金使途
2024年6月29日終了の四半期および各月の株式自己取得プログラムの活動は、以下のとおりでした（千ドル、1株あたりの金額を除く）：
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総計 |
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平均値 |
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合計数 |
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おおよその |
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2024年3月31日〜4月27日 |
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- |
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|
$ |
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
2,321,465 |
|
2024年4月28日〜5月25日 |
|
|
2,185 |
|
|
$ |
172.21 |
|
|
|
2,185 |
|
|
$ |
1,945,183 |
|
2024年5月26日〜6月29日 |
|
|
744 |
|
|
$ |
166.26 |
|
|
|
744 |
|
|
$ |
1,821,482 |
|
2024年6月29日までの四半期 |
|
|
2,929 |
|
|
|
|
|
|
2,929 |
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|
|
|
||
項目5. その他の情報
内部取引の取り決め
2024年6月29日終了の四半期中、私たちの取締役または役員（証券取引法16a-1-f条に定義されるもの）の誰もが、
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項目6。展示資料
展示番号 |
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展示書の説明 |
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3 |
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3.1 |
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ニューコア社規程、2021年2月22日に改定され再申請（2021年2月24日提出の8-Kフォームの展示物3.1により参照される）
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10* |
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10.1* |
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10.2* |
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31* |
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サーバンズ・オックスリー法のセクション302に基づいて採択されたRule 13a-14（a）/ 15d-14（a）に基づく主要経営責任者による認定
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31.1* |
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サーバンズ・オックスリー法のセクション302に基づいて採択されたRule 13a-14（a）/ 15d-14（a）に基づく主要財務責任者による認定
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32** |
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32.1** |
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インタラクティブデータファイルにインスタンス文書が表示されない理由は、そのXBRLタグがインラインXBRL文書内に埋め込まれているためです。 |
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101* |
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ニューコア社の2024年6月29日終了の四半期報告書（Form 10-Q）からの未監査の財務諸表。インラインXBRL形式で作成される：（i）連結損益計算書、（ii）総合利益計算書、（iii）連結資産負債計算書、（iv）連結キャッシュフロー計算書、および（v）財務諸表の注記。 2024年8月7日提出 |
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104* |
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ニューコア社の2024年6月29日終了の四半期報告書（Form 10-Q）のカバーページ。インラインXBRL形式で作成される。 （上記の展示101に含まれています） |
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*付属。
** Item 601(b)(32)(ii)に基づき、提出します（提出されていません）。
(#)は管理契約または補償計画または取引を示します。
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信号トゥーレス
証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。
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ニューコア社 |
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署名: |
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/s/ Stephen D. Laxton |
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Stephen D. Laxton |
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最高財務責任者、会計責任者及び |
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Executive Vice President |
日付：2024年8月7日
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