展示99.1
スロキャピタル社は2024年第2四半期の財務結果を報告しました
2024年6月30日時点の株ごとの1株あたりの純資産価値は6.94ドルです
2029年満期の6.50%転換社債に関する契約を締結しました
取締役会承認のノートの自社株式の買い戻しプログラム最大3500万ドルまで
ニューヨーク、ニューヨーク州、2024年8月7日（グローブニュースワイヤー）- スロキャピタル （「スロキャピタル」と「会社」と「私たち」と「私たちの」）（ナスダック： SSSS）は、2024年6月30日までの四半期の財務結果を発表しました。純資産は、2024年6月30日時点で約16230万ドル、株式当たり6.94ドルで、2024年3月31日時点の株式当たり7.17ドルおよび2023年6月30日時点の株式当たり7.35ドルと比較しています。
「第2四半期は、米国経済と株式市場にとって大まかにポジティブでした。投資家は年末に向けた利下げの見通しにますます自信を持ち、市場は安定しました。しかし、先週末以降、国内外の要因が結びついて市場が変動し、投資家の感情が急激に変化しました。大衆市場のこのような変動にもかかわらず、第2四半期には、民間のテクノロジー企業は投資家からの興味がますます高まっています」と、SuRo CapitalのCEOであるMark Klein氏は述べています。
クライン氏は続けました、「以前にも言及しましたが、投資可能な資本額が約5500万ドルであるため、私たちは投資パイプラインに非常に熱心です。第2四半期には、デザインソフトウェアおよび共同作業プラットフォームのリーディングカンパニーであるCanva社に1000万ドルの投資を完了し、月間1700万人以上のユーザーを抱えています。また、AIのクラウドコンピューティングプロバイダであるCoreWeave社に1500万ドルの投資を行い、高速かつ柔軟なインフラストラクチャの上でNVIDIAのGPUを提供しています。これらの投資は、IPOの再開に向けて私たちの既存のポートフォリオをさらに強化すると考えています。」
「弊社は、取締役会により、2026年満期の6.00%ノートに対して最大で3,500万ドルの買い戻しプログラムを承認したことをお知らせいたします。さらに、取締役会は、2029年満期の6.50%の非公開転換型ノートに対して最大で7,500万ドルの承認をし、初回発行時には最大で2,500万ドルを発行することができると承認しました。当社は、優れた条件の長期可転換証券へ一部の現在の債務の再融資を信じ、バランスシートを強化するものと考えています。」とクライン氏は続けました。
「私たちは一貫して示してきたように、スロキャピタルは株主価値を高めるための取り組みに取り組んでおり、市場が現在私たちのポートフォリオを過小評価していると考えています。株式の割引率と純資産価値に対する株価の交換比率に比べて、最近完了した修正オークション Tender Offerは、効率的かつ増加効果のある資本投資の展開だと思います」とクライン氏は締めくくりました。
2024年6月30日現在の投資ポートフォリオ
2024年6月30日時点で、スロキャピタルは39のポートフォリオ企業に投資をしており、そのうち35社は非公開企業、4社は公開企業で、一部は特定のロックアップ規定の対象となる場合があります。これらの企業の合計公正価値は約$18290万です。同年6月30日時点で、同社のトップ5ポートフォリオ企業の投資は、ポートフォリオ全体の約49%を占めています。
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2024年6月30日現在のトップ5の投資
| ポートフォリオ 企業 (百万ドル | 原価 | 公正価値 | 総ポートフォリオの% | |||||||||
| Learneo社 | $ | 15.0 | $ | 29.0 | 15.9 | % | ||||||
| ブリンクヘルス社 | 15.0 | 19.9 | 10.9 | |||||||||
| CWオポチュニティ2 LP | 15.0 | 15.0 | 8.2 | |||||||||
| サービスタイタン社 | 10.0 | 14.4 | 7.9 | |||||||||
| ローカス・ロボット工学社 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | |||||||||
| 総計 | $ | 65.0 | $ | 89.3 | 48.8 | % | ||||||
注意：合計は四捨五入のため、合計しない場合があります。
2024年第2四半期の投資ポートフォリオ活動
2024年6月30日までの3ヶ月間に、スロキャピタルは以下の投資を行いました:
| ポートフォリオ 会社 | 投資 | 取引 日付 | 数量 | |||
| canva, Inc. | 普通株式 | 4/17/2024 | $10.0 百万 | |||
| CW 機会 2 LP(1) | クラスAの利益 | 5/7/2024 | 1500万ドル |
| (1) | CWオポチュニティ2 LPは、CoreWeave、Inc.のシリーズC優先株に投資している特別目的の会社です。 |
2024年6月30日までの3ヶ月間、SuRo Capitalは次の投資から退出したか、受け取った収益を除く、短期間の米国債を含めています:
| ポートフォリオ 会社 | 取引 日付 | 正味 収益 | 実現 利益 | |||
| アーキテクト キャピタル PayJoy SPV、LLC(1) | 6/28/2024 | $10.0 百万 | $- | |||
| トゥルー グローバル ベンチャーズ 4 プラス Pte Ltd | 6/28/2024 | $0.2百万 | $- |
| (1) | 2024年6月28日、スロキャピタルはArchitect Capital PayJoy SPV、LLCの会員権を償還しました。 |
2024年8月7日までの四半期末から後、SuRo Capitalは以下の投資から撤退または収益を得ました:
| ポートフォリオ企業 | 取引 日付 | 量 | 平均ネット 株価のシェア(1) | 収益 収益 | 実現利益 | |||||
| PSQ Holdings、Inc.（通称PublicSquare）- 一般公開株(2) | その他 | 220,000 | $2.87 | 60万ドルの前受収益の加算額(Q2 2023 - 80万ドル) | $0.5百万 |
| (1) | 平均純株価とは、必要に応じて販売時の手数料と手数料を控除した後の実現純株価です。 |
| (2) | 2024年8月7日現在、スロキャピタルは、残り175,6032株のPSQ Holdings, Inc.（通称パブリックスクエア）の一般株を保有しています。 |
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2024年第2四半期の財務結果
| 四半期
終了 2024年6月30日 | 四半期
終了 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 百万ドル単位 | 株単位(1) | 百万ドル単位 | 株単位(1) | |||||||||||||
| 純投資損失 | $ | (3.7 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (3.8 | ) | $ | (0.15 | ) | ||||
| 投資における実現損失 | (0.0 | ) | (0.00 | ) | (13.3 | ) | (0.51 | ) | ||||||||
| 投資における未実現評価の変動の純変動 | (7.0 | ) | (0.30 | ) | 1.5 | 0.06 | ||||||||||
| 営業活動に起因する基本的な資産の減少 (2) | $ | (10.7 | ) | $ | (0.45 | ) | $ | (15.6 | ) | $ | (0.60 | ) | ||||
| 普通株式の自己取得 | (9.4 | ) | 0.20 | (13.5 | ) | 0.33 | ||||||||||
| 株式報酬認識支払い | 0.6 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | ||||||||||||
| 資産価値の減少(2) | $ | (19.4 | ) | $ | (0.23 | ) | $ | (28.4 | ) | $ | (0.24 | ) | ||||
| (1) | 関連期間の基本重み付け平均発行株式数に基づいています。 |
| (2) | 合計が丸め込みにより合わない場合があります。 |
加重平均普通株式発行株式数は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日の四半期で約2340万株と2600万株でした。2024年6月30日時点で、会社の普通株式発行済株式数は23,378,002株でした。
スロキャピタルの流動性資産は2024年6月30日時点でおよそ$5760万で、四半期末にはロックアップ制限の対象ではない、公開されているポートフォリオ企業の現金と証券で構成されています。
転換社債購入契約書
2024年8月6日、スロキャピタルはノート購入契約（以下、「ノート購入契約」という）を締結しました。当社と契約書に記載されている購入者（以下、「購入者」という）との間で、当社は最大 $7,500万の6.50%の転換可能ノート（以下、「転換可能ノート」という）の総元本額を発行することができます。ノート購入契約に基づき、当社は $2,500万の転換可能ノート（以下、「初期ノート」という）の総元本額を発行および販売することに同意し、購入者も同じく $2,500万の転換可能ノート（以下、「初期ノート」という）を購入することに同意しました。その後、当社と購入者の合意に基づき、追加の転換可能ノート（以下、「追加ノート」という）を販売することも、価格条件を変更した追加ノート（以下、「新規ノート」という）を発行することもあり、追加ノートと新規ノートを合わせて、最大 $5,000万を1回または複数回の非公開募集により発行することができます。購入者は、当社は2024年8月14日頃（以下、「初回クロージング日」という）に最初のノートのうちの $2,500万を取得し、当時購入者と当社が合意した時期に追加のノートを購入および販売することに同意します。
転換可能社債の利息は、2024年9月30日を始め、年6.50%の利率で四半期ごとに1994年3月30日、6月30日、9月30日、および12月30日に支払われます。転換可能社債は2029年8月14日に満期となり、一部または全部が2027年8月6日以降、特定の条件が満たされた場合に、当社の選択によりいつでも償還されることがあります。転換可能社債は、1994年5月に取得者の単独の裁量権に基づいて、転換可能社債の1,000ドルの元本金額ごとに129.0323普通株式に転換することができますが、付記された買収契約に記載された条件に基づいて調整されます。提供による正味受益は、未払債務の償還、当社の投資目的および投資戦略に従った投資、およびその他の一般的な法人目的に使用されます。買収契約には、当社による一般的な表明、保証、および契約が含まれています。
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ノートの買い戻しプログラム
2024年8月6日、SuRo Capitalの取締役会は裁量的ノートの買い戻しプログラム（以下、「ノートの買い戻しプログラム」という）を承認しました。このプログラムにより、同社は1940年投資会社法および1934年証券取引法の規定に準拠する方法で、2026年満期の6.00%のノートの総元本額の46.67%または3500万ドルまでを市場での買い戻し（ブロック取引を含む）を行うことができます。2024年8月7日現在、当社はノートの買い戻しプログラムの下で2026年満期の6.00%のノートを一切買い戻していません。
修正オランダオークションの買付け提案
2024年2月14日、当社取締役会は、利用可能な現金を使用して、1株あたりの価格が$4.00以上$5.00以下で0.10ドル刻みで最大200万株の普通株式を購入するための改定オランダオークション入札オファー（「入札オファー」）を承認しました。入札オファーの有効期限である2024年4月1日の米国東部時間午後5:00に入札オファーの終了後、会社は株価$4.70で2,000,000株を買い戻し、その時点での発行済み株式の7.9%を占めています。正しく入札された株式の1株当たりの購入価格は、2024年3月31日の純資産価値1株あたりの65.6%に相当します。
2024年9月30日時点の通常配当1株あたり$0.58と補足配当1株あたり$0.06
当社はシェア・リパーチェース・プログラムの下で、公開市場で未払いの普通株式を買い取ることができます。ただし、内部者取引の禁止事項、および1940年証券投資会社法と取引所法の該当する規定を遵守する必要があります。
2017年8月以来のシェア・リパーチェース・プログラムの開始以来、スロキャピタルは、約600万株の普通株式を約$39.3 millionの補完購入価格で買い戻しています。なお、この期間中の各種の公開買付けを含めての買い戻しは含まれておりません。スロキャピタルによるシェア・リパーチェース・プログラムにより購入可能な株式の金額は、約$20.7 millionです。シェア・リパーチェース・プログラムは、2024年10月31日まで承認されています。
カンファレンスコールおよびウェブキャスト
管理は2024年8月7日午後2:00（PT午後5:00（ET））に投資家向けに会議用コールとウェブキャストを行います。米国参加者のための会議用コールアクセス番号は866-580-3963で、米国外の参加者のための会議用コールアクセス番号は+1 786-697-3501です。両方のアクセス番号用の会議ID番号は6397974です。さらに、興味をお持ちの方は、SuRo CapitalのWebサイトwww.surocap.comの「投資家関係」セクションからコールのライブウェブキャストを聴くことができます。ライブプレゼンテーションの後、ウェブキャストのアーカイブ付きリプレイも12か月間ご覧いただけます。
会議のコールの再生は、2024年8月14日まで午後5時（PT）まで、米国内の866-583-1035番号または国際の+44 (0) 20 3451 9993番号で、会議ID番号6397974を使用してアクセスできます。
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出典：Nutex Health, Inc。
ここに含まれる声明、SuRo Capitalの信念、期待、意図、または将来の戦略に関する声明は、「将来に向けた展望的な声明」を構成する可能性があります。SuRo Capitalは、展望的な声明が将来の業績を保証するものではなく、これらの声明に示唆される事業の実際の結果または展開が予測や予測を大きく下回る可能性があることに注意を喚起します。すべての展望的な声明には、当社のビジネス、ポートフォリオ会社、業種、および世界経済に悪影響を及ぼす可能性のある市場の変動の影響を含む、多くのリスクと不確実性が関与しています。これらのリスク要因、警戒すべき声明、および他の条件は、SuRo Capitalの証券取引委員会への申告書に含まれており、それらは実際の結果が展望的な声明に反映される計画、意図、および期待と異なる可能性があることを示唆ししています。SuRo Capitalは、本プレスリリース日後に発生する可能性のあるイベントや事情を反映するために、いかなる展望的な声明も更新する義務を負いません。
スロキャピタル社について
スロキャピタルコーポレーション（ナスダック: SSSS）は、高成長のベンチャー企業に投資することを目指す公開投資ファンドです。ファンドは、繰り返し可能かつ厳格な投資手法により、高成長の新興ベンチャー企業のポートフォリオを構築し、そのような企業への投資家へのアクセスを提供することを目指しています。スロキャピタルは、ニューヨークに本社を置き、サンフランシスコにオフィスを構えています。X、LinkedIn、および、 www.surocap.comで会社とつながることができます。.
コンタクト
スロキャピタル
(212) 931-6331
IR@surocap.com
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スロキャピタルcorp.および子会社
資産と負債の連結財務諸表（未監査）
| 2024年6月30日 | ¨ | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 公正価値に評価された投資: | ||||||||
| 非支配的/非関連企業の投資（それぞれの原価は$195,251,769と$160,994,161） | $ | 161,548,344 | $ | 147,167,535 | ||||
| 非支配的/関連企業の投資（それぞれの原価は$32,733,009と$32,775,940） | 19,386,536 | 24,931,333 | ||||||
| 制御された投資（それぞれの原価は$8,764,352および$18,771,097） | 1,970,000 | 11,982,381 | ||||||
| 総投資ポートフォリオ | 182,904,880 | 184,081,249 | ||||||
| 米国国債への投資（それぞれの原価は$0および$63,792,704） | — | 63,810,855 | ||||||
| 総投資（それぞれの原価は$236,749,130および$276,333,902） | 182,904,880 | 247,892,104 | ||||||
| 現金 | 54,379,773 | 28,178,352 | ||||||
| エスクロー債権の入金待ち | 71,044 | 309,293 | ||||||
| 受け取り可能な利子および配当 | 83,844 | 132,607 | ||||||
| 遅延した融資費用 | 561,075 | 594,726 | ||||||
| 前払費用およびその他の資産(1) | 282,555 | 494,602 | ||||||
| 総資産 | 238,283,171 | 277,601,684 | ||||||
| 負債 | ||||||||
| 支払調整金および未払金(1) | 2,002,539 | 346,308 | ||||||
| 配当が支払われます。 | 44,700 | 152,523 | ||||||
| 2026年12月30日までの6.00％のノート(2) | 73,923,741 | 73,745,207 | ||||||
| 純負債合計 | 75,970,980 | 74,244,038 | ||||||
| 純資産 | $ | 162,312,191 | $ | 203,357,646 | ||||
| 資産 | ||||||||
| 普通株式、株式1株当たりの名義額$0.01（承認済み株式総数1億株、発行済み自己保有株式数23,378,002株、発行済み株式数および自己保有株数25,445,805株） | $ | 233,780 | $ | 254,458 | ||||
| 超额实收资本 | 240,145,859 | 248,454,107 | ||||||
| 累積の投資損失 | (11,182,638 | ) | (4,304,111 | ) | ||||
| 配当を差し引いた投資の累積した実現損失の差し引き | (12,802,458 | ) | (12,348,772 | ) | ||||
| 投資の累積された未実現の評価（減価） | (54,082,352 | ) | (28,698,036 | ) | ||||
| 純資産 | $ | 162,312,191 | $ | 203,357,646 | ||||
| 1株当たりの純資産価値 | $ | 6.94 | $ | 7.99 | ||||
| (1) | この残高には、使用権資産とそれに対応する運営リース債務の両方が含まれています。 |
| (2) | 2024年6月30日時点で、2026年12月30日満期の6.00％ノート（以下、「2026年満期の6.00％ノート」という）（実質利子率6.53％）の額面は7,500万ドルでした。2023年12月31日時点で、2026年満期の6.00％ノート（実質利子率6.53％）の額面は7,500万ドルでした。 |
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スロキャピタルcorp.および子会社
損益計算書 （未検査）
| 6月30日までの３か月間 | 2021年6月30日終了の6か月間 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 投資収入 | ||||||||||||||||
| 非支配/非提携投資: | ||||||||||||||||
| 利息収入(1) | $ | 290,750 | $ | 40,394 | $ | 532,757 | $ | 89,869 | ||||||||
| 配当所得 | — | 63,145 | 21,875 | 126,290 | ||||||||||||
| コントロールされた投資： | ||||||||||||||||
| 利息収入 | 376,667 | 318,425 | 811,667 | 554,425 | ||||||||||||
| アメリカ国債からの利子所得 | 359,936 | 950,254 | 1,189,145 | 1,900,716 | ||||||||||||
| 合計投資収益 | 1,027,353 | 1,372,218 | 2,555,444 | 2,671,300 | ||||||||||||
| 営業費用 | ||||||||||||||||
| 報酬費用 | 2,198,509 | 2,117,872 | 4,383,827 | 4,254,626 | ||||||||||||
| 取締役報酬 | 167,825 | 161,661 | 338,938 | 322,226 | ||||||||||||
| 専門家料金 | 586,825 | 916,579 | 1,315,384 | 1,907,413 | ||||||||||||
| 利子費用 | 1,214,267 | 1,214,267 | 2,428,534 | 2,427,553 | ||||||||||||
| 法人税等課税当期純利益 | 52,794 | 90,826 | 54,894 | 620,606 | ||||||||||||
| その他の費用 | 462,758 | 676,353 | 912,394 | 1,165,981 | ||||||||||||
| 営業費用の合計 | 4,682,978 | 5,177,558 | 9,433,971 | 10,698,405 | ||||||||||||
| ネット投資損失 | (3,655,625 | ) | (3,805,340 | ) | (6,878,527 | ) | (8,027,105 | ) | ||||||||
| 投資による実現利益/(損失): | ||||||||||||||||
| 非支配/非関連の投資 | (22,867 | ) | (2,325,175 | ) | (507,008 | ) | (2,135,832 | ) | ||||||||
| 非支配/関連の投資 | — | (10,945,024 | ) | 60,067 | (10,945,024 | ) | ||||||||||
| 支配している投資 | (6,745 | ) | — | (6,745 | ) | — | ||||||||||
| 投資による実現損失 | (29,612 | ) | (13,270,199 | ) | (453,686 | ) | (13,080,856 | ) | ||||||||
| 投資の評価額の変動（上昇／下落）による変化: | ||||||||||||||||
| 非支配/非関連の投資 | (3,481,638 | ) | (12,152,800 | ) | (19,876,809 | ) | (14,216,377 | ) | ||||||||
| 非支配/関連の投資 | (3,485,172 | ) | 11,220,424 | (5,501,871 | ) | 9,900,060 | ||||||||||
| 支配している投資 | 864 | 2,387,891 | (5,636 | ) | 14,420,763 | |||||||||||
| 投資の評価額の未実現増益（減少）の正味変動 | (6,965,946 | ) | 1,455,515 | (25,384,316 | ) | 10,104,446 | ||||||||||
| 営業活動による純資産の正味変動 | $ | (10,651,183 | ) | $ | (15,620,024 | ) | $ | (32,716,529 | ) | $ | (11,003,515 | ) | ||||
| 1株当たりの営業活動による純資産の正味変動 | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.45 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | (1.34 | ) | $ | (0.41 | ) | ||||
| 希薄化後(2) | $ | (0.45 | ) | $ | (0.60 | ) | $ | (1.34 | ) | $ | (0.41 | ) | ||||
| 希薄化後の加重平均普通株式数 | | |||||||||||||||
| 基本 | 23,410,235 | 25,952,447 | 24,401,863 | 27,158,786 | ||||||||||||
| 希薄化後(2) | 23,410,235 | 25,952,447 | 24,401,863 | 27,158,786 | ||||||||||||
| (1) | 現金で得た利子所得を含みます。 |
| (2) | 2024年6月30日および2023年6月30日までの3か月および6か月において、潜在的に希薄化する証券はありませんでした。 |
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スロキャピタルcorp.および子会社
財務ハイライト（未確定）
| | 6月30日までの３か月間 | 2021年6月30日終了の6か月間 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 1株当たりの基本データ | ||||||||||||||||
| 年初の純資産価値 | $ | 7.17 | $ | 7.59 | $ | 7.99 | $ | 7.39 | ||||||||
| 純投資損失(1) | (0.16 | ) | (0.15 | ) | (0.28 | ) | (0.30 | ) | ||||||||
| 投資における実現損失(1) | — | (0.51 | ) | (0.02 | ) | (0.48 | ) | |||||||||
| 投資の評価額の変動による実現されていない利益/損失の純変化(1) | (0.30 | ) | 0.06 | (1.04 | ) | 0.37 | ||||||||||
| 普通株式の自己取得(1) | 0.20 | 0.33 | 0.23 | 0.33 | ||||||||||||
| 株式報酬認識支払い(1) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||
| 期末の純資産価値 | $ | 6.94 | $ | 7.35 | $ | 6.94 | $ | 7.35 | ||||||||
| 期末の株式のシェア単価 | $ | 4.01 | $ | 3.20 | $ | 4.01 | $ | 3.20 | ||||||||
| 市場価値に基づく総収益(2) | (11.87 | )% | (11.60 | )% | 1.78 | % | (15.79 | )% | ||||||||
| 資産純額に基づく総収益(2) | (3.21 | )% | (3.16 | )% | (13.14 | )% | (0.54 | )% | ||||||||
| 期末の発行済株式数 | 23,378,002 | 25,398,640 | 23,378,002 | 25,398,640 | ||||||||||||
| 比率/補足データ: | | | | | ||||||||||||
| 期末の純資産 | $ | 162,312,191 | $ | 186,692,724 | $ | 162,312,191 | $ | 186,692,724 | ||||||||
| 平均純資産 | $ | 175,240,305 | $ | 205,097,855 | $ | 188,879,950 | $ | 207,210,870 | ||||||||
| 平均純資産に対する営業費用の比率(3) | 10.75 | % | 10.13 | % | 10.04 | % | 10.41 | % | ||||||||
| 平均純資産に対する投資損失の比率(3) | (8.39 | )% | (7.44 | )% | (7.32 | )% | (7.81 | )% | ||||||||
| ポートフォリオの売買回転率 | 5.72 | % | 2.09 | % | 5.84 | % | 3.89 | % | ||||||||
| (1) | 該当期間における加重平均株式数に基づいてです。 |
| (2) | 株価ベースのトータルリターンは、期間中のオープニング価格とエンディング価格の株価ベースでの変動に基づいており、配当と株式発行を調整しています。純資産価値ベースのトータルリターンは、期間中のオープニング純資産価値とエンディング純資産価値の株価ベースの変動に基づいており、配当と株式発行を調整しています。 |
| (3) | 一年未満の期間の財務ハイライトは年次化され、営業費用の資産平均比率と資産の平均投資損失比率がそれに応じて調整されます。これらの比率は企業の普通株式全体を対象として計算されているため、個々の投資家の比率はこれらの比率と異なる可能性があります。 |
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