我們正在以每股面值$0.01的普通股（“普通股”）向特定公司及機構投资者發行共164,383,700股普通股，以本說明書補充和隨附的說明書，以及2024年8月7日簽訂的證券購買協議（“購買協議”）所規定的方式進行直接註冊發行。

在一項同時進行的定向增發中，我們還向此類投資者出售未註冊的認股權證，用於購買高達1,643,837股我們的普通股（“PIPE認股權證”）。每個PIPE認股權證可行使購買一股我們的普通股（“PIPE認股權證股份”），行使價格為每股1.70美元，並且自發行日起五年內有效。PIPE認股權證和PIPE認股權證股份均不根據1933年修正（“證券法”）的《證券法》註冊，並根據《證券法》第4(a)(2)條和其下制定的506(b)條規定提供豁免，並不是根據本補充說明書和附隨的說明書提供的。

我們正在以每股1.825美元的組合發行價格向投資者提供共計1,643,837股普通股及附帶PIPE認股權證的定向增發。

在這次發售中的其中一位投資者是我們的首席執行官，他正在購買84932股我們的普通股以及warrants，可以購買84932股普通股，在同時進行的定向增發中。

我們的普通股在納斯達克資本市場以“INDP”標的掛牌。截至2024年8月6日，納斯達克資本市場普通股的最後報價為每股1.70美元。PIPE warrants沒有已建立的公開交易市場，我們也不預期會有市場出現。此外，我們不打算將PIPE warrants列入納斯達克資本市場、任何其他全國性證券交易所或任何其他全國認可的交易系統。

截至本增補說明書日期，我們未與控股股權關聯的普通股的總市值為$18,766,432，該值是基於2024年7月31日非控股股東持有的7,108,497股普通股，以及每股$2.64的價格計算而得，該價格是我們2024年6月17日普通股的收盤價。根據S-3表格的I.b.6.一般指示，我們不會在任何12個月期間根據註冊聲明（本增補說明書為其中的一部分）出售價值超過我們未與控股股東持有的普通股的市值的三分之一的證券，前提是我們未與控股股東持有的普通股的總市值不到$7500萬。在本增補說明書日期前十二個月內，我們根據S-3表格的I.b.6.一般指示已經出售了價值375,559美元的證券。因此，我們目前符合S-3表格的I.b.6.一般指示的資格，可以發行和賣出總發行價值不超過$5,879,918的我們的普通股。

投資普通股涉及風險。請參閱本說明書補充的S-3頁和隨附說明書的第2頁的“風險因素”。

我們已聘請Paulson Investment Company, LLC（以下簡稱“放置代理人”）作為我們在註冊直接發行中的獨家放置代理人。放置代理人並沒有購買我們在註冊直接發行中所提供的證券，也無需賣出任何特定數量或金額的證券，但將以合理盡力的方式協助我們在有關發行中進行。

美國證券交易委員會及任何州證券委員會尚未核准或未核准這些證券，也未確定本說明書補充資料或隨附的說明書是否真實或完整。任何相反陳述均屬刑事犯罪。

預計本次發行的普通股股份交割日期為2024年8月8日前後，取決於對慣例結束條件的滿足。

本文件分為兩部分。第一部分是招股說明書補充，包括參考已納入的文件，詳細說明本次發行的具體條款。第二部分，隨附的招股書，包括參考已納入的文件，提供更一般性的信息。一般來說，當我們提及本招股書時，指的是將本文件的兩部分結合在一起。在進行投資之前，您應該仔細閱讀本招股說明書補充、隨附的招股書、這裡和那裡納入參考的所有信息，以及本招股說明書補充第S-12頁下“更多信息地點；參考採用”。這些文件包含您在做出投資決定時應考慮的信息。本招股說明書補充可能會添加、更新或更改隨附招股書中的信息。在本招股說明書補充中我們做出的任何聲明如果與隨附招股書或任何已納入參考的文件中的聲明不一致，則視為修訂或取代隨附招股書和該等已納入參考的文件中所做的聲明。

你應當僅依賴本招股書補充說明書內含或參照的信息，以及隨附的招股書，以及在本次發行中我們可能向您提供的任何自由書面招股書。我們以及承銷代理未授權其他任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴它。我們僅在允許提出要約和銷售的司法管轄區中出售，以及尋求購買要約的提出。本招股書補充說明書的發行和本招股書所提供的證券的發售在某些司法管轄區中可能受法律限制。對於海外境外的人接觸到本招股書補充說明書，必須瞭解有關本招股書補充說明書所提供的證券的發售和本招股書補充說明書在海外的分發的任何限制，並遵守該等限制。本招股書補充說明書並不構成，也不得用於與本招股書補充說明書所提供的任何人在任何司法管轄區對此類證券提出要約或發起要約的邀約。

除非另有說明，本招股說明書補充內容、附隨招股說明書或所納入之文件中有關我們行業及營運市場（包括我們一般預期、市場地位、市場機遇和市場份額）的資料，均基於我們的管理估算和研究，以及來自行業和一般出版物及研究，第三方進行的調查和研究的資訊。管理估算是從公開資訊、我們對行業的了解以及基於這些資訊和知識的假設推導而來，我們認為這是合理的。此外，我們和我們行業未來表現的假設和估算必然面臨高度不確定性和風險，原因包括本招股說明書補充內容、附隨招股說明書和我們截至2023年12月31日年度10-k表格以及2024年3月31日季度10-Q表格被納入此招股說明書 by 引用的因素所述。這些和其他重要因素可能導致我們未來的表現與我們的假設和估算有重大不同。請參閱“有關前瞻性陳述的特別註意事項。”

當我們在本招股說明補充中提到“Indaptus”，“我們”，“我們的”，“我們”和“公司”時，指的是Indaptus Therapeutics, Inc.及其合併子公司，除非另有指定。

本說明補充資料中還包括其他組織擁有的商標、商號和服務標記。僅為便利起見，本說明補充資料中提到的商標和商號均未出現®和™符號，但這些參考並不意味著我們不會在適用法律的最大範圍內主張我們的權利，或者該商標和商號的擁有者不會主張其權利。

招股說明書補充摘要

本摘要突出了有關我們、本次發行和本增補說明書中以及我們引用的文件中出現的部分信息。本摘要並不完整，未包含您在投資我們證券之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前，為了充分了解本次發行及其對您的影響，您應仔細閱讀整個本增補說明書和隨附的說明書，包括本增補說明書第S-3頁開始的“風險因素”以及我們引用的財務報表、相關附註和其他信息。

我們的公司

我們是一家臨床生物技術公司，正在開發一種新穎且已專利的全身性抗癌和抗病毒免疫療法。我們的技術源於一個多世紀以來的免疫療法進步。我們的方法基於這樣一個假設，即有效啟動免疫細胞和相關抗腫瘤和抗病毒免疫反應將需要一套多目標的免疫系統激活信號，可以安全通過靜脈注射進行。我們的專利技術由單株衰弱和殺死的非致病性革蘭氏陰性細菌組成，設計為具有降低靜脈注射毒性，但在很大程度上不妥協的能力，以啟動或激活許多先天和後天免疫的細胞成分。這種方法在預臨床模型中產生了廣泛的抗腫瘤和抗病毒活性，包括與四個不同類型現有藥劑，包括NSAIDs、檢查點療法、靶向抗體療法和低劑量化療劑有協同的持久抗腫瘤反應。我們的技術通過誘導先天和後天免疫記憶以實現腫瘤根除，而重要的是，在預臨床模型中不需要提供或針對腫瘤抗原。我們成功進行了我們的主導臨床候選物Decoy20的成功的現行良好製造規範（cGMP）生產。

企業信息

我們的總部位於紐約州紐約市哥倫布圓環3號，15樓，郵政編碼10019，電話號碼為(646) 427-2727。我們的網站地址是http://www.indaptusrx.com。本招股說明書中包含的信息，或通過我們的網站獲取的信息，既不屬於本招股說明書的一部分，也沒有納入其中。我們僅將我們的網站地址包含在本招股說明書中，僅作為一個不活躍的文字參考。

發售

我們提供的普通股		1,643,837 分享。

在此發行後，普通股將保持未解的股份。立即在此次發行後。		10,182,720 股（假設在同時私募定向增發中不行使PIPE認股權）。

同時私募PIPE認股權。		在同時私募中，我們將向機構和認可投資者出售PIPE認股權，以購買高達1,643,837股我們的普通股。每個PIPE認股權可以行使為我們的一股普通股，行使價為每股1.70美元，並自發行日起計五年內到期。PIPE認股權和PIPE認股權股份根據《證券法》第4(a)(2)條及其制定之506(b)規則提供的豁免而發行，並並非根據本補充說明書及隨附的招股說明書而發行。請參見S-9頁的“同時私募PIPE認股權”。

籌款用途		我們估計，從這次發行中獲得的淨收益將約為250萬美元，在扣除我們支付的放售代理費用和估計的發行費用後。

		我們打算利用這次發行的淨收益來資助我們的研究和開發活動，以及用於運營資金和一般企業目的。請參見S-6頁上的「資金用途」。

風險因素		請參見本招股書補充資料S-3頁開始的「風險因素」，以及納入本招股書補充資料的文件中討論您在投資我們證券前應閱讀和考慮的因素。

清單		我們的普通股已在納斯達克資本市場上以「INDP」標的掛牌。

轉讓代理		VStock 轉讓，有限責任公司

這次發行後，我們的普通股立即出現的數量是基於截至2024年3月31日的8,538,883股普通股，不包括：

	●	根據我們的Indaptus 2021股票激勵計劃（即2021計劃）下可行使的優先期權行使後可發行的2,395,947股普通股，行使價為9.50美元；

	●	根據2021計劃，專用於未來可能發行的95,483股普通股；

	●	根據行使價格為12.50美元的未行使認股權行使後可發行的3,090,787股普通股；和

	●	3,857,550 普通股份供應商發行的股份，根據與Lincoln Park Capital Fund, LLC或定向增發公平設施的承諾。

除非另有指示，本說明書補充反映並假設：

	●	沒有行使上述未行使的期權；和

	●	沒有行使上述未行使的warrants。

投資我們的證券存在著高度風險。在投資我們的證券之前，您應該仔細考慮下面描述的風險，以及本增補說明書中包含的其他信息，以及這裡或那裡所記載的與之相關的說明書，包括我們截至2023年12月31日年度報告中討論的風險和不確定性，以及截至2024年3月31日季度報告中討論的風險因素，這些都已納入本增補說明書中。如果參考或下文所述的風險中發生任何一種，將可能對我們的業務、財務狀況、營運結果和未來增長前景產生重大且不利影響。在這些情況下，我們的證券價格可能下跌，您可能會失去全部或部分投資。

此投資中購買普通股及附帶的PIPE warrants的投資者將立即面臨投資價值的顯著稀釋。在行使期權和warrants時可能會進一步稀釋。

本次發行的普通股每股發行價格和伴隨的PIPE認股權相比我們的普通股淨資產價值每股，在考慮此次發行前的影響之前，大幅高出。因此，如果您在本次發行中購買普通股和伴隨的PIPE認股權，您將立即承擔每股約0.6588美元的重大稀釋，代表普通股和伴隨的PIPE認股權的發行價格與調整後的我們的淨資產價值之間的差額截至2024年3月31日。有關在本招股說明書補充部分中“稀釋”標題下，您將立即在本次發行後經歷的稀釋具有更全面的描述。

未來銷售和發行我們的普通股或購買普通股的權利，包括根據我們的股權激勵計劃，可能導致我們股東的持股百分比進一步被稀釋，並可能導致我們的股價下跌。

未來為了繼續我們計劃中的運營，將需要額外的資本。在某種程度上，如果我們發行額外的股權證券以籌集資本或根據我們的股權激勵計劃或其他合約義務，我們的股東可能會遭受重大稀釋。我們可能以不同的價格和方式在一個或多個交易中出售普通股、可轉換證券或其他股權證券，我們隨時判斷。如果我們在多筆交易中出售或發行普通股、可轉換證券或其他股權證券，投資者可能會在後續交易中遭受實質稀釋。這些交易也可能導致對我們現有股東的實質稀釋，新投資者可能獲得比我們現有股東更優越的權利。

此外，在公開市場上，我們優先普通股的大量股份可能隨時發生賣出。這些賣出或市場上對持有大量普通股的股東有賣出意向的看法可能會降低我們普通股的市場價格。這些股份的大部分由相對較少的股東持有。我們的股東大量出售股份，或者預期可能發生此類交易，可能會顯著降低我們普通股的市場價格。

我們對於如何使用在此次募資籌集的所有基金類型擁有廣泛的裁量權，並且可能以不利於我們業務運作結果或普通股價格的方式使用這些資金。

我們的管理層將對這筆募集資金的使用享有廣泛的自由裁量權，我們可能以我們的股東不同意或無法產生有利回報的方式使用這筆資金。我們打算使用淨收益來資助我們的研發活動、營運資金和一般公司用途。然而，我們對這些收益的使用可能與我們目前的計劃大不相同。如果我們未能將這筆募集資金投資或應用於改善我們的營運結果，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能導致我們的股價下跌。

我們已確定了一些情況和事件，對我們作為持續經營實體的能力提出了重大疑慮。

我們自成立以來一直虧損並在營運中使用現金。此外，截至2024年3月31日，我們手上約有970萬美元的現金及現金等價物，在2024年3月31日結束的三個月中，我們在營運中使用了約390萬美元的現金，並預計將繼續承受重大的現金流出和未來額外損失以執行我們的營運計劃。雖然我們打算主要通過與第三方的合作、戰略聯盟或授權協議以及/或債務或股權融資來籌措資金需求，但無法保證新的融資將以商業上可接受的條款或所需金額向我們提供，若有的話。由於未能確保額外資金的不確定性，以及截至2024年3月31日的現金及現金等價物數量不足，我們得出結論認為在我們於2024年3月31日結束的季度提交的Form 10-Q季度報告之後的一年內，我們繼續作為營運實體的能力存在重大懷疑。雖然本次發行的收盤將改善我們的現金狀況，但此交易的淨收益可能無法足以克服之前披露的關於我們能否持續作為營運實體的重大懷疑。如果我們無法獲得足夠的融資，可能需要延遲、削減或停止我們的研發計劃，這可能會對我們的業務前景產生不利影響，甚至導致我們停止運作。

我們未來的運營取決於成功與第三方達成合作、戰略聯盟或授權協議，或在未來某個不確定的時間內成功確定並完成股權或債務融資及實現盈利。無法保證我們能夠成功完成這些合作或聯盟、股權或債務融資，或實現盈利。因此，不能保證我們將能夠繼續作為營業實體繼續經營。

對我們是否能夠持續營業存在重大疑慮，可能重大地影響我們普通股的每股價格及可能加大我們籌集資金的難度。如果潛在合作夥伴拒絕與我們合作或潛在投資者因此顧慮而拒絕參與任何未來融資，我們增加現金資產的能力可能受限。對我們可能無法持續營業的看法可能會使其他人選擇不與我們打交道，因擔心我們無法履行合同義務。如果我們無法繼續營業，您可能會因投資於我們公司而損失全部或部分投資。

這次發行將出售大量我們普通股，可能導致我們普通股價格下跌。

在這個發行中，我們將賣出1,643,837股普通股，這在2024年6月30日是我們流通股中約16%的股份，在這次發行生效後。此外，在同時進行的定向增發中，我們正在賣出PIPE認股權，以每股1.70美元的行使價購買多達1,643,837股普通股。這項交易可能對我們的普通股在納斯達克資本市場上產生負面影響。我們無法預測此次發行的普通股或此次發行所發出的認股權的市場銷售會對我們的普通股價格產生什麼影響，如果有的話。此外，我們的普通股價格下跌可能會妨礙我們通過發行更多普通股或其他股權證券來籌集資本，並可能導致您在我們的普通股中部分或全部損失投資。

本說明書補充內的資訊，以及附隨的招股書和這裡所引用的文件，以及我們已授權用於此次發行的任何自由書寫招股書均包含根據《證券法》第27條A條和《證券交易法修正案》第21條E條的意義內的前瞻性陳述和資訊，或者《交易法》，這些都受到這些條款創建的“安全港”的約束。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們產品候選者的發展，包括Decoy20第1期臨床試驗的時間和設計；我們對於建議的第2期投藥劑量進行後續多次投藥和組合研究以及相關時間的期望；我們產品候選者預期的效果；我們開發和商業化產品候選者的計劃；我們產品候選者市場潛力和治療潛力，包括Decoy20；我們的商業化、市場營銷和製造能力及策略；我們對於醫療專業人員使用我們產品候選者的意願的期望；我們一般業務策略以及管理層對未來業務的計劃和目標；我們的研究和開發活動和成本；我們未來的營運結果和狀況；我們的現金及現金等價物是否足以支持我們正在進行的活動以及我們作為持續經營的能力；目前宏觀經濟條件對我們業務、資本訪問能力和流動性的影響。“預計”、“相信”、“估計”、“預期”、“意圖”、“目標”、“可能”、“計劃”、“專案”、“潛力”、“將”、“將會”、“可能” 和類似表達旨在識別前瞻性陳述，雖然並非所有前瞻性陳述均包含這些標識詞。所有這些前瞻性陳述均涉及重大風險和不確定因素，包括但不限於有關的陳述；

如更詳細地描述於本增補說明書之“風險因素”標題下及其他地方，以及於我們2023年12月31日止年度的年度報告10-K和2024年3月31日止季度的季度報告10-Q中可見，“風險因素”部分已納入本增補說明書，許多重要因素會影響我們實現我們所述目標、開發和商業化任何產品候選人的能力。我們實際上可能無法實現我們在前瞻性陳述中披露的計畫、意圖或期望，您不應過度依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及可能導致我們實際結果與前瞻性陳述中有所不同的風險和不確定性，包括但不限於我們在向美國證券交易委員會提交的文件中所列明的風險和不確定性。您應理解，在閱讀本增補說明書、附隨說明書及包括「本文」和「其文內」中所納入參考的文件，以及在本次發行中我們授權使用的任何自由書寫備忘錄時，我們所做前瞻性陳述所披露的計畫、意圖和期望與我們實際結果或事件可能有所不同。前瞻性陳述僅適用於做出陳述的日期，我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非根據法律要求。

我們估計，從此次發行和同時進行的定向增發中獲得的淨收益，在扣除放置代理費用和我們需支付的發行費用後，將約為250萬美元。此估算不包括從同時進行的定向增發中售出的PIPE認股權證所得的收益（如果有的話）。我們無法預測這些認股權證何時或是否會行使。這些認股權證可能會到期並且可能永遠不會行使。

我們打算利用本次發行的淨收益來支持我們的研究和發展活動，以及用於運營資金和一般企業目的。

根據籌集所得的計劃，我們相信從這次發行以及同時進行的定向增發以及現有的現金及現金等價物中所得的淨收益將足以支撐我們的營業費用和資本支出需求直至2025年第一季度。我們做此估算的基礎是可能被證明不正確的假設，我們可能會比目前預期更早地利用我們可用的資本資源。我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括在本補充說明書、隨附的說明書以及在此和其中所引用的文件中描述的因素，以及我們在運營中使用的現金金額。我們可能會發現有必要或明智地將淨收益用於其他目的，我們將在淨收益的應用上擁有廣泛的自由裁量權。儘管本次發行的結束將改善我們的現金狀況，但本次交易的淨收益可能不足以消除先前披露的關於我們作為持續營業實體能力存在重大疑慮的情況。

待處理根據以上描述的用途，我們計劃將本次發行的淨收益投資於短期、利息收入資產、投資級別證券、存證或美國政府的直接或保證債務。此外，雖然截至本招股說明書補充的日期，我們尚未簽訂任何涉及重大交易的協議、承諾或諒解，但我們可能會利用部分淨收益來進行併購、合資及其他戰略性交易。

我們從未宣告或支付我們的資本股現金股息。我們目前打算保留未來盈利（若有）用於我們的業務，因此在可預見的未來內不打算支付現金股息。未來的股息支付（若有）將由我們的董事會酌情決定，考慮各種因素，包括我們的財務狀況、營運結果、目前和預期的現金需求以及擴張計劃。

如果您投資於此優先認購，您的所有權利益將立即被稀釋，稀釋程度為每股普通股的認購價格和隨附PIPE認股權之間的差額，以及在此優先認購後我們的普通股調整後淨有形帳面價值每股。

截至2024年3月31日，我們的淨有形帳面價值約為$940萬，每股普通股為$1.0946。我們的每股淨有形帳面價值代表總有形資產減去總負債後，除以2024年3月31日未償還的普通股股份數。

在我們發行並出售了1,643,836股普通股和PIPE認股權後，以每股1.825美元的發行價及隨附的PIPE認股權，在此次發行中並扣除由我們支付的代理銷售費用和預估的發行費用後，假設PIPE認股權不行使，根據2024年3月31日之調整後淨有形資產價值將約為1190萬美元，或每股約1.1662美元。此金額代表對現有股東每股淨有形資產價值立即增加0.0716美元，對於在此次發行中購買證券的新投資者則將立即產生約每股0.6588美元的調整後淨有形資產價值稀釋。

每股稀釋給新投資者的數量是通過將本次發行後調整的每股淨有形帳面價值從普通股的發行價格以及新投資者支付的附帶PIPE認股權的每股價格相減來確定的。下表說明了每股基礮上的這種稀釋：

上述討論和表格基於截至2024年3月31日的我們普通股8,538,883股，不包括：

在所募集股份價格以下行使任何未行使的期權或認股證，可能導致本次發行中我們證券購買者進一步稀釋。

在定向增發期間，我們將向本次發行的投資者發行PIPE warrants，以購買最多1,643,837股普通股，行使價格為每股1.70美元（受拆股並股、股票股息、認股權發行和按比例分配的標準調整的影響）。 PIPE warrants將與本次發行的普通股一起出售，我們將從PIPE warrants的現金行使中獲得額外收益。

PIPE認股權及PIPE認股權股份（簡稱「PIPE認股權股份」）未根據證券法登記，不是根據本增補說明書及隨附的招股說明書提供，而是根據證券法第4(a)(2)條和/或根據其制定的506(b)條規定的豁免條款提供。因此，購買者只能根據證券法覆蓋銷售這些股份的有效登記聲明書、證券法第144條下的豁免或證券法下的其他適用豁免條款出售PIPE認股權行使後發行的普通股。

我們已同意在購買協議日期起六十天內提交登記聲明，以登記PIPE認股權份額供轉售。我們還同意盡商業上合理的努力，在此發行結束日期後的九十天內使該登記聲明生效，並盡商業上合理的努力使該登記聲明始終有效，直到沒有任何購買者持有任何PIPE認股權或根據其行使而可發行的PIPE認股權股份的日期。

以下摘要並非完整，且完全受定向增發有限公司和定向增發認股權的條款約束，該等條款將附隨於以8-k表格依據提交給證券交易委員會的當前報告作為展覽文件，與同時進行之私人配售有關，並參照併入本籌資補充說明書及其附屬說明書所涵蓋的登記聲明書。預期投資者應仔細審閱定向增發認股權的形式，以了解定向增發認股權的完整條款和條件的描述。

PIPE認股權的行使價為每股1.70美元，將在發行後立即行使。PIPE認股權將在PIPE認股權發行後五年到期。PIPE認股權包含對行使價的標準調整，包括拆股並股、股票股息、配股和按比例派息。

PIPE認股權將立即可行使，由每位持有人選擇，直至到期日，在全數或部分，遞交給我們一份經適當執行的行使通知，並支付完整數量的購買價款（但在非現金行使的情況下除外）。

任何持有人（連同其聯屬公司）均不得行使PIPE認股權的任何部分，以致持有人在行使後彌足了持有的普通股比例超過4.99%或9.99%，視乎個別投資者，即刻出現的受益持有限制（「受益持有限制」），但在持有人向我們至少提前61天通知的情況下，持有人可以增加受益持有限制，前提是受益持有限制絕不超過19.99%。在行使PIPE認股權時將不會發行普通股的碎股。作為碎股的替代，我們將支付持有人現金金額，等於碎股數乘以行使價，或將該碎股四捨五入至整數股。

作為支付行使時應向我們支付的全部行使價款的替代，如果PIPE認購權證標的股票或PIPE認購權證股份未根據證券法登記，持有人可以選擇，在此行使（全部或部分）時，按照PIPE認購權證中訂明的計算方式，而非收取普通股的淨數。

在適用法律的前提下，PIPE認股權可由持有人選擇轉讓，並在將PIPE認股權連同適當的轉讓工具交給我們後完成。

我們不打算在任何證券交易所或國家認可的交易系統上列出PIPE認股權證。

除非PIPE認股權證另有規定，或是凭借持有普通股的身份，PIPE認股權證持有人在行使PIPE認股權證之前，尚未擁有與我們普通股持有人相同的權利或特權，包括任何表決權。

根據放置代理協議的條款和條件，我們稱之為放置代理的Paulson Investment Company，LLC，已同意在本增補說明書和隨附的說明書的規定下，擔任我們專屬的放置代理，在此發行我們的證券。放置代理不購買或賣出本增補說明書和隨附的說明書所提供的任何證券。我們已與投資者直接訂立購買協議，針對本發行，我們將只向已訂立購買協議的投資者出售本增補說明書所提供的證券。證券的公開發行價格是根據購買者和我們之間的交易達成的。

我們已同意支付安置代理人一筆總現金安置費，等於本次發行的總收益的九成（9.0%）。對於售予我們首席執行官的84,932股，將不向安置代理支付任何費用。

以下表格提供了有關放置代理人費用金額的信息，這些費用將由我們支付，假設所有提供的證券均購買：

由於在這次發行中，沒有最低限額要求作為關閉條件，因此，實際的總發行佣金（如有）目前無法確定，並且可能顯著低於上述的最高金額。我們還同意支付與此次發行有關的50,000美元的不計入帳的金額給放置代理。

我們對發行和出售證券給購買人的義務受到購買協議中所規定的條件限制，我們可自行決定放棄該等條件。購買人對購買證券的義務受到該購買人購買協議中所規定的條件限制，購買人亦可自行決定放棄該等條件。

我們目前預期證券的銷售將於2024年8月8日前後完成。我們預計本次發行的總發行費用，由我們支付，不包括放置代理商的費用，將大約為$200,000，其中包括法律和印刷成本，各種其他費用以及支付代理商費用的費用。

我們已同意對認購代理進行賠償，包括根據1933年證券法及《證券法》修訂案或交易法負責的特定責任。我們還同意支付認購代理可能需要就此等責任作出的支付。

其代理人可能被視為《證券法》第2(a)(11)條的承銷商，而在其作為本公司證券出售行為中所收取的任何佣金及其實現的利潤，可能被視為根據《證券法》的承銷折扣或佣金。作為承銷商，代理人將需要遵守《證券法》和《交易所法》的要求，包括但不限於交易所法下的第100億5條及M規定。這些規則和法規可能限制代理人在作為本公司證券出售行為時的購買和銷售時機。根據這些規則和法規，代理人可能不得（i）在與本公司證券有關的任何穩定活動中進行活動或（ii）爭取或購買本公司的任何證券，或試圖誘使任何人購買本公司的證券，除非在交易所法下允許的範圍內，直到完成參與分配為止。

前述並不意味著是配售代理協議和購買協議條款和條件的完整陳述。配售代理協議的副本和與投資者簽訂的購買協議形式將作為我們當前的8-k表格的附件，將提交給證券交易委員會（SEC），並通過引用納入本招股說明書的登記聲明，本補充說明為其中的一部分。請參閱“您可以查閱更多信息”。

不時，認購代理及其聯屬公司已為我們及我們的聯屬公司提供或將來可能提供各種投資銀行、財務顧問和其他服務，作為這些服務的回報，他們已收到或將來可能收取慣例費用。目前並無此等未來服務的安排。在從事業務的過程中，認購代理及其聯屬公司可能會針對他們自己的賬戶或客戶的賬戶，積極地交易我們的證券或貸款，因此，認購代理及其聯屬公司可能隨時持有此類證券或貸款的多倉或空倉。

我們的普通股在納斯達克資本市場以“INDP”標的掛牌。納斯達克資本市場上的普通認股權證或任何其他證券交易所或交易市場。

本證券的有效性將由Latham & Watkins LLP為我們擔保。Lowenstein Sandler LLP是本次發行中介的法律顧問。

我們截至2023年12月31日和2022年的基本報表，以及每年結束時的報表，已根據Haskell & White LLP的報告納入參考，依賴獨立註冊公共會計師事務所的報告，以及該公司作為會計和審計的專家的權威。

我們向SEC提交報告、代理聲明和其他信息。SEC維護一個包含提交電子報告、代理聲明和信息等相關發行人信息的網站。該網站的網址是www.sec.gov。

我們的網站地址是www.indaptusrx.com。然而，我們網站上的資訊並不構成本招股說明書補充的一部分，亦不應視為如此。

此招股說明書及附屬招股說明書係本公司向證券交易委員會提交的登記聲明書的一部分，並未包含所有登記聲明書中的資料。完整的登記聲明書可向證券交易委員會或本公司索取，方式如下。確定提供的證券條款的其他文件已經或可能作為附件提交到登記聲明書。招股說明書中關於這些文件的陳述僅為摘要，每項陳述均在所有方面受到其所指的文件的資料的限制。您應參考實際文件以獲得有關相關事項的更完整描述。您可以透過上述方式查閱登記聲明書的副本。

證交所的規定允許我們「參考附錄」將資訊納入本說明書補充內容和隨附的說明書中，這意味著我們可以透過參考另一份單獨提交給證交所的文件向您披露重要資訊。被參考納入的資訊被視為本說明書補充內容及隨附的說明書的一部分，我們向證交所提交的後續資訊將自動更新並取代該資訊。被參考納入的先前提交文件中的任何聲明將被視為已修改或取代，以供本說明書補充內容及隨附的說明書之用，若本說明書補充內容或隨附的說明書中的聲明在内容或取代方面修改或替換了該聲明。

我們將根據證券交易法1934年，對本增補說明書和附隨說明書後續提交給美國證券交易委員會根據第13(a)條、13(c)條、第14條或第15(d)條的所有報告和其他文件進行納入。自本增補說明書之日起至本增補說明書所描述的證券發行終止期間，我們未將任何未經美國證券交易委員會“提交”的文件或其中的任何部分納入，包括根據8-k表格第2.02條或第7.01條規定提供的信息或根據8-k表格第9.01條規定提供的相關展示。特別列出或未來提交的報告和文件（不包括提供給而不是提交給美國證券交易委員會的任何信息）自該報告和文件提交之日起即視為本增補說明書和附隨說明書的一部分。

您可以要求免費獲得本說明書補充資料及隨附的招股書中所合併的任何文件的副本（除了展覽文件，除非它們是在文件中明確引用的），方法是通過書面或致電以下地址聯絡我們：

Indaptus 治療學公司。
哥倫布圓環3號，15樓
紐約，NY 10019
(646) 427-2727

附件將不會被寄送，除非這些附件已經明確地被列入本招股說明書補充內容和隨附的招股說明書中。

我們可能不時提供、發行和賣出高達2億美元的普通股、優先股、認股權、債務證券、warrants及這些證券的組合，可以分開或作為一個或多個發行單位成套。本招股說明書對我們可能進行的這些證券發行提供了一般描述。

我們將普通股、優先股、認股權、債券、要約證券和單元合稱為「證券」，在本招股書中。

每次依據本招股說明書出售證券時，我們將在本招股說明書的補充資料中提供任何該等發行的價格和其他重要條款。任何招股說明書補充資料還可能增加、更新或更改本招股說明書中包含的資訊。在您投資任何證券之前，您應該仔細閱讀本招股說明書及任何適用的招股說明書補充資料，以及被引用或被視為被引入本招股說明書的文件。 除非附有招股說明書補充資料，否則本招股說明書不得用於提供或銷售證券。

我們可能不時通過公開或私人交易，直接或通過承銷商、代理人或經銷商，在納斯達克資本市場內外，以市場價格或私下協商價格出售證券。如果任何承銷商、代理人或經銷商參與銷售這些證券，適用的說明書將列明承銷商、代理人或經銷商的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣。

我們的普通股在納斯達克資本市場以“INDP”標的交易。我們的普通股上次報告的銷售價格，根據2022年8月31日納斯達克資本市場的報告，為2.52美元。

根據S-3表格I.b.6通則，截至2022年8月31日，我們的流通在外普通股合共市值為19,171,306美元，根據8,258,597股流通普通股計算而得；其中有5,757,149股由非關聯人士持有，每股價格為3.33美元，該價格為我們的普通股在2022年8月5日在納斯達克資本市場的收盤價。在本招股書日期前12個日歷月內，我們根據S-3表格I.b.6通則尚未提供任何證券。

投資我們的證券涉及風險。請參閱包含或參照本附錄第2頁開始的名為“風險因素”的部分，以及我們在本說明書中引用的文件。

證券交易委員會或任何州證券委員會未批准或否決本證券，或對本招股書之充分性或正確性作出確認。任何相反陳述乃屬犯罪行為。

本招股說明書是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，SEC或SEC，採用“貨架”註冊程序。根據這種貨架註冊程序，我們可以以總共最高公眾價值為2億美元的方式單獨或合併任何組合在一個或多個發行中提供和賣出本招股說明書中描述的證券。根據本招股說明書，證券的提供和銷售可能不時通過一個或多個發行以在本招股說明書中的一節中描述的任何方式進行。本招股說明書中未包含註冊聲明所列的所有信息，根據SEC的法規部分內容已刪除。因此，您應參考註冊聲明及其附件以獲取有關我們及我們的證券的更多信息。註冊聲明及其附件的副本已在SEC備案。本招股說明書中包含有關我們向SEC提交的文件的陳述並非旨在全面，每次我們都建議您查閱作為註冊聲明附件提交的實際文件的副本或以其他方式提交給SEC的文件。

本招股說明書向您提供我們可能提供的證券一般描述。每次我們賣出證券時，我們將提供本招股說明書和招股說明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股說明書還可能補充、更新或更改本招股說明書中的信息，還可能包含有關與招股說明書涵蓋的證券相關的任何重要聯邦所得稅考慮的信息。您應仔細閱讀本招股說明書和任何招股說明書補充資料，以及在“您可以找到更多信息的地方”和“參照某些文件”標題下的額外信息。

附加在本招股說明書前面的招股說明書補充說明或許會描述以下內容: 提供的證券條款; 公開發行價格; 購買證券的價格; 淨收益; 以及與證券發行相關的其他具體條件。

我們並未授權任何人向您提供與本招股說明書中所包含或參照的信息不同的信息，或者與任何隨附的招股說明書補充或任何“自由書面招股說明”中的信息不同。我們僅在允許發行和銷售的司法管轄區提供賣出和尋求買入證券的機會。本招股說明書和任何隨附的招股說明書中包含的信息僅截至其封面日期為準，無論本招股說明書或任何招股說明書補充的交付時間或我們證券的任何銷售時間。我們的業務，財務狀況，營運結果和前景自那些日期以來可能已發生變化。您應僅依賴於本招股說明書或任何隨附的招股說明書中所包含或參照的信息。在本招股說明書和招股說明書補充中的信息之間存在衝突的情況，您應依賴於招股說明書補充中的信息，但如果這些文件中的任何聲明與另一具有較晚日期的文件中的聲明不一致——例如，一份被參照入本招股說明書或任何招股說明書補充中的文件——具有較晚日期的文件中的聲明修改或取代較早的聲明。

本招股說明書援引了從市場研究數據、特定行業數據和預測、由我們委託的顧問調查、公開資訊、政府機構的報告以及業內刊物和調查獲取的數據。行業調查、出版物、由我們委託的顧問調查和預測通常聲明其中包含的信息是從被認為是可靠的來源獲取的。我們依賴於來自第三方來源的某些數據，包括內部調查、行業預測和市場研究，我們相信這些數據基於我們對該行業的管理知識是可靠的。有關我們市場地位的陳述基於目前最新可用的數據。儘管我們對本招股說明書中提供的行業數據未發現任何錯誤陳述，我們的估計涉及風險和不確定性，並基於各種因素可能會發生變化，包括在本招股說明書的“風險因素”標題下所討論或提及的因素，以及在其他已被參考援引的文件中類似的標題下。

本招股說明書中的部分數字已經經過四捨五入調整。因此，在某些表格中顯示的總數可能不是前面數字的算術加總。

所有板塊在本招股說明書中指的是Indaptus Therapeutics, Inc.（前身為Intec Parent, Inc.）及適用時其合併子公司Intec Pharma Ltd. 和Decoy Biosystems, Inc。"Intec Parent"指Intec Parent, Inc.，即後於國內合併後成為Intec Pharma Ltd.的公司，"Intec Israel"指Intec Pharma Ltd.，即Indaptus在國內合併前的前身，"Decoy"指Decoy Biosystems, Inc.，即Indaptus在本招股說明書其他地方描述的併購交易中收購的實體。

投資我們證券涉及高度風險。適用於我們證券每一次發行的招股書補充將包含討論適用於投資我們證券的風險。在決定是否投資我們證券之前，您應該仔細考慮適用招股書補充中“風險因素”標題下討論的具體因素，以及招股書補充中包含或參照的所有其他信息，或出現或被引用於本招股書的信息。您還應考慮我們於2021年12月31日結束的財政年度的Form 10-k年度報告的第1A條“風險因素”下討論的風險、不確定性和假設，以及後續形式10-Q季度報告或8-k當前報告所述的風險和不確定性，這些被參照入此，根據風險和不確定性描述於諸如其他文件中的相似標題後的文件，這些文件是在本日期後提交並被參照入本招股書和任何與特定發行相關的招股書補充。我們描述的風險和不確定性並非我們面臨的唯一風險。目前我們未知或目前我們認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。過去的財務表現可能不是未來表現的可靠指標，歷史趨勢不應被用來預測未來時期的結果或趨勢。如果任何這些風險實際發生，我們的業務、業務前景、財務狀況或營運結果可能受到嚴重損害。這可能導致我們普通股的交易價格下跌，導致您的投資全部或部分損失。請仔細閱讀下面標題為“前瞻性陳述”的部分。

本招股說明書，包括引用於本招股說明書中的資訊，內容中可能含有前瞻性陳述，而任何招股說明書補充內容可能包含有關我們對產品開發努力、業務、財務狀況、營運結果、戰略、計畫和前景等方面的期望、信念或意圖的陳述。此外，我們或我們的代表不時地已經或可能會發表前瞻性陳述，口頭或書面。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性用語，如「相信」、「期待」、「打算」、「計畫」、「可能」、「應該」、「預計」、「可能」、「尋找」、「目標」、「將」、「項目」、「預測」、「持續」或其否定或這些詞的變體或類似詞，或者這些陳述與歷史事項無關的事實來識別。這些前瞻性陳述可能包含在我們向美國證券交易委員會提交的各種申報文件、新聞稿或由我們的某位授權行政主管口頭發表或經該主管批准的陳述中。前瞻性陳述涉及預期的事件、活動、趨勢或結果至其發表日期。由於前瞻性陳述涉及尚未發生的事項，這些陳述從本質上是受到可能導致我們實際結果與任何未來結果相去甚遠的風險和不確定性的影響。許多因素可能導致我們實際活動或結果與前瞻性陳述中預期的活動和結果有實質區別，包括但不限於：

我們認為這些未來展望的陳述是合理的；然而，這些陳述僅為當前預測，並且受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致我們或我們行業板塊的實際結果、活動水平、表現或成就與未來展望的陳述所預期的有重大不同。我們在本招股書中詳細討論或請參閱許多這些風險，詳見招股書中“風險因素”標題下以及招股書中其他部分。鑑於這些不確定性，您不應當把未來展望的陳述作為對未來事件的預測。

所有板塊我們或代表我們行事的人所做的所有預期聲明僅至本文件日期止有效，並明確地受到本招股說明書中包含的警語聲明的全面約束。我們不承擔更新或修改前瞻性聲明以反映在作出聲明日期後出現的事件或情況或反映意外事件發生的義務，除非法律要求。在評估前瞻性聲明時，您應考慮這些風險和不確定性，不應過分信賴我們的前瞻性聲明。

我們是一家臨床前生物技術公司，開發一種新型和專利的全身給藥抗癌和抗病毒免疫療法。我們的技術來自一個多世紀以來的免疫療法進步。我們的方法基於這樣一個假設：有效激活天然和適應性免疫細胞以及相關的抗腫瘤和抗病毒免疫反應將需要一個多靶點的免疫系統激活信號包，可以安全靜脈給藥。我們的專利技術由單株減毒和殺死的、非致病性的革蘭氏陰性細菌組成，具有降低的靜脈毒性，但在很大程度上不影響促進或激活許多先天性和適應性免疫細胞的能力。這種方法已經導致廣泛的抗腫瘤和抗病毒活性，包括與五個不同類別的現有藥物的安全，持久的抗腫瘤反應協同作用，在臨床前模型中包括檢查點治療、靶向抗體治療和低劑量化療。通過我們的技術實現腫瘤根除已經證明激活了天然和適應性免疫記憶，並且重要的是，在臨床前模型中不需要提供或針對腫瘤抗原。我們已經成功地製造了我們的主導臨床候選藥Decoy20的GMP，並完成其他IND啟動研究。

與許多競爭對手產品不同，我們的科技不依賴於鎖定特定抗原，可廣泛應用於多個症狀。我們的產品候選物設計具有比小分子、抗體或人體電芯療法更短的半衰期，並且產生的系統曝露較少，可能降低非特異性自體免疫反應的風險。我們的科技產生單一製劑活性和/或基於組合療法的淋巴瘤、肝細胞、結腸和胰臟腫瘤持久反應，同時在前臨床模型中對慢性乙型肝炎病毒（HBV）和慢性人類免疫缺陷病毒（HIV）感染產生重要的單一製劑活性。2022年5月，美國食品藥物管理局批准了我們的新藥前證明申請（IND），用於在沒有通過現有療法治療的晚期實體瘤的第1期臨床試驗，並計劃在2022年下半年開展針對實體腫瘤的第1期臨床試驗。目標指標包括但不限於結腸、肝細胞（± HBV）、膀胱、子宮頸和胰臟癌。

於2021年8月3日，我們完成了收購Decoy的合併交易，符合或豁免併購協議中設定的條件，即2021年3月15日訂定的併購協議，該協議涉及公司、Decoy、Intec Israel、Domestication Merger Sub Ltd.（一家以色列公司，為公司的全資子公司）、或Domestication Merger Sub，以及Dillon Merger Subsidiary Inc.（一家特拉華州公司，為公司的全資子公司），或Merger Sub，根據該協議，Merger Sub與Decoy進行合併，Decoy作為公司的全資子公司倖存，Decoy進行的業務成為合併後公司的業務。

之前，在2021年7月27日，我們的Intec Israel和Domestication Merger Sub根據國內合併協議的條款和條件完成了先前宣布的國內合併，其中Domestication Merger Sub與Intec Israel合併，Intec Israel成為我們的獨立實體和全資子公司。在國內合併時，Intec Israel繼續擁有所有資產、權利、權力和財產，如國內合併前立即構成，並繼續承擔所有債務、負債和義務，如國內合併前立即構成。

另外，在合併事項中，我們將公司名從“Intec Parent, Inc.”更改為“Indaptus Therapeutics, Inc.”。

Merger完成後，我們的普通股於2021年8月4日納斯達克資本市場開盤交易，股票名稱為“Indaptus Therapeutics, Inc.”，逐筆明細標的為“INDP”，新的CUSIP為45339J 105。

關於合併完成，我們的董事會於2021年8月4日決定停止Intec Israel的手風琴丸業務。

在結束營運的過程中，我們解僱了所有員工，終止了與對方的合同，包括終止 Intec Israel 與 LTS Lohmann Therapie Systeme AG 之間的製程開發協議，以及終止 Intec Israel 與位於以色列耶路撒冷的辦公室租賃地主之間的無保護租賃協議。

就併購事宜，於2021年7月23日，我們與某機構投資者簽署了證券購買協議，即購買協議，根據協議，我們同意在定向增發中，向一某機構投資者賣出及發行可預先購買的權證，最多購買272,727.3股我們的普通股，條件為每份可預先購買權證及相關認股權以10.99美元的價格購買，預期總收益約為3000萬美元，未扣除公司應支付的配售代理費用及其他發售費用。權證期限為五年半，發行日期後立即可行使，行使價為每股11.00美元，根據其中所訂之調整。

2021年8月3日，定向增發結束，並於2021年9月行使了預先購付權證。此外，我們向配售代理發行了一份認股權，以行使價格13.75美元購買136,364股我們的普通股。

我們的總部位於哥倫布圓環3號，15樓^日紐約市，NY 10019，我們的電話號碼為(646) 427-2727。我們的網站地址是http://www.indaptusrx.com。在我們的網站上包含或可以通過訪問的信息既不是這份招股說明書的一部分也沒有納入其中。我們僅將我們的網站地址包含在這份招股說明書中，僅作為一個無效的文本參考。

除非在隨附的說明書補充中另有說明，證券銷售所得的淨收入將用於我們的研究和開發成本，包括進行一個或多個臨床試驗以及製程開發和製造業、運營資本和其他一般企業目的。在將淨收益用於上述目的之前，我們可能將淨收益投資於短期、帶息證券、投資級別證券、存款證明或美國政府的直接或擔保債務。當特定證券發行時，相關的說明書補充將說明我們從出售這些證券所得的淨收益的預期用途。

本招股說明書中所載證券的描述，連同適用的招股說明書補充內容，綜合說明了我們可能發行的各種類型證券的所有重要條款和條件。我們將在有關的招股說明書補充中描述我們可能發行的證券的特定條款。如果我們在適用的招股說明書補充中指出，證券的條款可能與我們以下總結的條款有所不同。我們還可能在招股說明書補充中包含有關與證券相關的重要美國聯邦所得稅考慮事項，以及證券將上市的交易所（如有）的信息。

在本招股說明書中，我們將普通股、優先股、認股權、債券、認股權證和單元合稱為"證券"。我們可能出售的所有證券總金額不超過2億美元。

如果我們以優惠價格發行債券，其原始面額，則為了計算在本招股說明書下發行的所有證券的總金額，我們將將債券的初始發行價格視為債券的總原始面額。

除非添附有說明書補充資料，否則本說明書不得用於進行有價證券的銷售。

下列對我們股本的描述為摘要。這個摘要受特拉華州的公司法（DGCL）規範，以及我們的修訂後的公司章程和修訂後的章程全文。

我們的授權股本包括由2億股普通股組成，每股面值為0.01美元，以及500萬股未指定的特別股，每股面值為0.01美元。

我們所有優先庫存類或系列的普通股，每股有一個投票權，當我們的股東一般有權投票時。然而，我們的普通股持有人沒有權投票關於任何涉及單獨或多個現有類或系列的優先股條款的修正案，如果這些受影響的類或系列的持有人擁有根據修訂的公司章程或DGCL有權單獨或與一個或多個其他此類類或系列的持有人共同投票的權利。

一般來說，修訂後的公司章程規定，除非適用法律或修訂後的公司組織章程和/或修訂後的公司章程，所有股東投票授權的企業行動，應由股東投票過半數贊成的股東進行，他們親自出席會議，或通過遠程通訊（如適用），或由代理人代表，且如果需要依不同類別或系列投票，這個類別或系列的股東投過半數贊成的股東，他們親自出席會議，或通過遠程通訊（如適用），或由代理人代表，將成為該類別或系列的行為。董事將由在我們股東會議上出席董事選舉的股東投票多頭當選，並且達到法定法定人數。

所有板塊的普通股東均有權收取現金、股票或資產的股息和其他分紅派息，董事會可能不時宣佈，並平等地按每股基礎分享所有這些股息和其他分紅派息。如果我們解散，無論是自願還是被動，在支付給任何優先股的持有人的全部款項後，我們剩餘的資產和可供派發的資金將按比例分配給我們普通股的持有人，比例與他們持有的股份數成正比，以及享有分配權的優先股類別或系列的持有人。我們的普通股持有人沒有在購買我們的普通股方面的優先購買權。所有我們的普通股已全額付款，並無需負擔額外責任。我們的普通股股東的權利、偏好和特權受制於我們今後可能發行的任何優先股類別或系列的持有人。

我們的董事會可能不時授權發行一個或多個類別或系列的優先股，而無需股東批准。修訂後的公司組織章程允許我們發行高達5,000,000股優先股。優先股的授權股份數可以通過具有表決權的我們資本股持有人的多數股東表決來增加或減少（但不能低於當時已發行的股份數），而無需優先股持有人的單獨類別表決，或任何單獨系列的持有人的表決，除非任何該等持有人的表決根據任何優先股證書的設定條款而被要求。

根據修訂及重訂組織章程的相關規定和法律的限制，我們的董事會明確授權，藉由決議或決議書，可提供首選股的未發行股票，以構建首選股的類別和系列。董事會可以確定組成該類別或系列的股份數目以及該類別或系列的名稱和權利（包括投票權（如有））、優先權及相對的、參與的、選擇性或其他的特殊權利（如有），以及該類別或系列的任何資格、限制或規定。在發行任何該等股份之前，每個類別或系列應當以有區別性的名稱來指定。每一系列首選股的權利（包括投票權（如有）、優先權及相對的、參與的、選擇性和其他特殊權利）及其任何資格、限制或規定（如有），在任何時候均可能與任何和所有其他已發行的首選股的類別和系列的不同。

發行優先股雖為可能收購及其他公司目的帶來靈活性，但可能會對我們普通股股東的權益造成負面影響，包括但不限於：

由於這些或其他因素，優先股的發行可能對我們普通股價格產生不良影響。目前我們沒有任何意向發行任何優先股。

防篡奪《已修訂及補充公司組織文書及已修訂及補充公司章程》某些條款的影響

修訂後的註冊證書和修訂後的章程包含旨在增強我們董事會結構的連續性和穩定性的條款，這可能會使通過要約收購、公開市場購買、代理人爭奪戰或其他方式收購我們的控制權變得更加困難。這些條款的描述如下所示。

根據特拉華州一般公司法第203條，我們受其規範。第203條一般禁止特拉華州的公開公司在該人成為感興趣的股東的日期後的三年內進行「業務組合」。除非:

一般而言，第203條定義「利害關係股東」為任何符合以下條件的人：

在特定情況下，第203條使得「持股有興趣的股東」在為期三年的期間內較難與一家公司達成各種業務組合，儘管通過修改公司章程或公司條例的修正案，股東們可以選擇不受第203條的約束。選擇不受第203條約束是有效的 (i)在將修正證書提交給特拉華州州務卿或通過修正公司條例時生效，適合對於沒有一類投票權股票在全國證券交易所上市或不被超過2,000名股東記錄持有的公司，或 (ii) 對於所有其他公司，此等行動之後的12個月內生效。

我們的修訂和重新簽署的公司章程和修訂的公司規則並不排除我們受到第203條限制的可能性。我們預計第203條的規定可能會鼓勵有意收購我們的公司提前與其董事會協商，因為只要在任職的董事中，大多數同意業務組合或產生導致股東成為感興趣股東的交易，即可避免股東批准要求。

根據特拉華州法律，在沒有特別授權累計表決的公司章程明文授權下，累計表決權並不存在。修訂後的公司章程並未授予股東進行累計表決的權利。

我們相信，在修訂後的公司組織章程中提供的優先股，為我們應對可能出現的企業問題提供了靈活性。有這些已授權股份可供發行，使我們能夠發行優先股而無需舉行特別股東大會，從而節省費用和延誤。已授權的優先股和普通股可供發行，無需股東進一步採取任何行動，唯獨需要根據適用法律或我們證券可能上市的任何交易所的規則採取的行動。董事會有權根據適用法律發行類別或系列的優先股，根據該類別或系列的條款，可能阻礙合併、要約收購或其他收購嘗試的完成。

修訂後的公司章程提供了股東提名董事候選人參選或在股東年度大會上提交業務提名的事先通知程序，包括提名人選參選董事會成員。

根据修訂後的公司章程，股東會股東建議提議業務的通知必須交付我們的秘書：(i)不得早於前一年度年度股東大會的首個周年紀念（但不少於90天），也不得晚於90天；或者(ii)(x)如果年度股東大會的日期比前一年度年度股東大會的首個周年紀念提前超過30天或延後超過60天，或者(y)關於在發行證券根據我們此招股說明書內容之登記聲明後舉行的第一次年度股東大會，不得早於前一年度大會日期的120天，也不得晚於90天或者如果後者，自首次由我們公開宣布該會議日期之日起第10天。此外，任何提議的業務，除了提名人選選舉到我們的董事會，必須構成股東行動的適當事項。

《修訂及重製公司章程》規定，在年度股東大會提名選舉情況下，通知必須交付或郵寄並收到我們的首席執行官辦公室，(i) 不得早於前一年年度股東大會之首個周年紀念日90天，也不得晚於120天，或(ii) (x) 如果年度股東大會的日期比前一年度年度股東大會的首個周年紀念日提前超過30天或推遲超過60天，或(y) 就此招股章程發行後首次舉行的第一個年度股東大會而言，不得早於該年度股東大會日期的前120天，也不得晚於前一個周年紀念日的前90天，或如果晚於後者，不得晚於我們首次公佈該年度股東大會日期之日起的第10天。在股東召集理事選舉的特別股東大會提名情況下，通知必須交付或郵寄並收到我們的首席執行官辦公室，(i) 不得早於前一年年度股東大會之首個周年紀念日90天，也不得晚於120天，或(ii) 如果晚於後者，則為我們首次公布該特別股東大會日期之日的第10天。此外，每位股東提出的通知必須包含有關該股東和董事候選人的特定信息，如《修訂及重製公司章程》的“股東權利差異”部分所述。

根據我們的修訂和重新制定的公司章程，我們的董事會應分為三個董事類別，每個類別人數盡可能相等。在每次股東年度大會上，將選出一個董事類別擔任為期三年的任期，以接替同一類別的董事任期屆滿的董事。因此，我們的董事中約有三分之一每年當選。一級董事的初始任期將於我們的首次股東年度大會屆滿；二級董事的初始任期將於我們的第二次年度大會屆滿；而三級董事的初始任期將於我們的第三次股東年度大會屆滿。

根據我們的修訂後的公司章程和修訂後的公司規約規定，董事人數將由董事會的大多數通過決議確定。從此增加的任何額外董事席位將根據三個類別分配，以便盡可能平均地使每個類別的董事人數占董事會的三分之一。

我們的董事會分為三個階級，每個階級任期三年，這可能會延遲或阻止股東進行管理層變更或控制權變更的努力。

根據我們的修訂和重訂公司章程，股東行動僅可於股東週年大會或特別股東大會中進行，不得以書面同意書代替會議進行。我們的修訂和重訂公司章程及修訂公司規則提供，特別股東大會只能由董事會、董事會主席、我們的行政總裁或總裁（如果沒有行政總裁）召開，除法律另有要求外。除上述情況外，我們的股東不得要求召開特別股東大會或要求董事會召開特別股東大會。

我們的修正和重新訂立的公司章程並未規定股東可以罷免董事。

我們的修訂和重訂公司章程規定，除非我們以書面形式同意選擇另一個論壇，否則特拉華州特許法院應該是在法律允許的範圍內，任何代表我們提出的衍生訴訟或程序，任何主張對其董事和高級職員應負的受託責任違反的訴訟，任何主張應根據特拉華州公司法典的任何條文、我們的修正和重訂公司章程、我們的修訂和重訂公司規則，或者主張根據內部事務原則引起的訴訟，特許的專屬論壇規定不適用于提起訴訟來強制執行證券法或交易法造成任何責任或義務，以及聯邦法院具有專屬管轄權的任何其他訴訟。就這類訴訟而言，如果這些要求可能基於聯邦法要求，則《交易法》第27條規定，對於任何訴訟，以強制執行《交易法》或其下屬法規所創造的任何義務或責任而言，交易所創建了對所有訴訟的專屬聯邦管轄權。

這些選擇論壇條款可能限制股東在司法論壇提出對我們或其董事、高級職員或其他團隊成員有利爭議的能力，這可能會阻止對我們、我們的董事、高級職員和其他團隊成員提起此類訴訟。

證券法第22條設置了聯邦和州法院對於所有旨在執行證券法或其規則和法規所產生的任何義務或責任的訴訟的同時管轄權。然而，我們的修訂和重訂成立證書包含了一項聯邦法庭規定，除非我們書面同意選擇另一個法庭，否則美利堅合眾國的聯邦地方法院將成為解決基於證券法提出的任何投訴之專屬法庭。購買或以其他方式取得我們股份的任何個人或實體被視為已注意並同意此規定。特拉華州最高法院已經裁定此類專屬的聯邦法庭規定是可執行的。然而，其他司法管轄區的法院是否會執行此類規定，如果適用，可能存在不確定性。

本公司在證券法索賠方面選擇聯邦法庭可能限制股東在其認為有利的司法論壇提出索賠的能力，這可能會阻止股東針對我們、我們的董事、高級管理人員和其他團隊成員提起此類訴訟。

我們的普通股在納斯達克資本市場以交易代號“INDP”進行交易。

我們普通股的轉讓代理人和登記處是VStock Transfer, LLC, 18 Lafayette Pl, Woodmere, NY 11598。

我們可能發行認購權，以購買我們的普通股、優先股或債務證券。這些認購權可以獨立發行，也可以與此次提供的任何其他安防一起發行，而且接收認購權的股東可能會因此次發行而獲得的認購權可以轉讓與否。在任何認購權發行中，我們可能與一個或多個承銷商或其他購買人締結現金認購協議，根據該協議，承銷商或其他購買人可能需要在此次發行後購買任何尚未認購的證券。

我們提供的任何認股權之招股說明書將根據具體情況包含與發行相關的特定條款，其中可能包括以下部分或全部：

我們提供的任何認購權證的有關說明，可能並不完整，並將完全受到相應的認購權證協議的限制，該協議將在我們提供認購權證時向證券交易委員會提交。如果我們提供認購權證，您想要瞭解如何獲得相應的認購權證協議副本的更多信息，請參閱“您可以找到更多信息”和“引用某些文件”從31頁開始。我們建議您完整閱讀相應的認購權證協議和任何適用的說明書。

我們可能在我們之間以及我們的某些子公司（如有）和受託人之間之公證文書下發行優先及次級債券，而債券受託人將命名為高級公證文書，每份公證文書需受1939年修訂版的信託公證法監管，我們可能不時對公證文書進行補充。

本招股說明書概述了我們根據信託合同可能發行的債券的重要條款。這份摘要並不完整，可能無法描述所有信託合同或任何對您重要的債券的條款。欲了解更多信息，您應仔細閱讀作為展覽提交的信託合同和債券表格，這些表格是構成本招股說明書一部分的註冊申明的展示資料，以及作為該註冊申明展覽的定稿信託合同、補充信託合同和債券表格的參考展覽。

當我們提供出售特定系列的債券時，我們將在本招股說明書的補充中描述這些債券的特定條款。我們也將在補充中指出，本招股說明書中的一般條款是否適用於特定系列的債券。因此，如欲瞭解特定一期債券的條款，您應該仔細閱讀本招股說明書及相關的補充。

在下方的摘要中，我們對定契約的章節號碼做了參考，這樣您就可以輕鬆找到與該章節相關的規定。您還應參考適用的定契約，以了解我們在本招股書中使用但未在本招股書中定義的所有大寫字母詞彙的定義。當我們提到定契約的特定章節或定義的詞彙時，我們意圖將這些章節和詞彙納入本招股書的內容中。

債務證券將是我們的直接責任。我們在本招股說明書下所提供的債務證券數量在本金方面是無限制的。我們可以不時發行債務證券，以一個或多個系列方式，依據我們董事會授權的一個或多個決議設立，並在一張或多張辦事員證書中或依據所提供方法確定，在一個或多個補充契約中確立。我們可以發行條款與我們先前發行的債券不同的債務證券。

每個契约均规定，在該契约下可能有一個以上的受託人，每位受託人應就一個或多個發行系列的債務證券負責。任何契约下的受託人可辭職或被罷免，關於一個或多個發行系列的債務證券，可指派後任受託人負責。若有兩位或以上受託人就不同的發行系列的債務證券行事，每位受託人將視為該契约下一個獨立的信託的受託人，與其他受託人管理的信託分開。除非本招股说明书中另有提示，每位受託人僅可針對其在相關契约下擔任受託人的一個或多個發行系列的債務證券採取本招股说明书中描述的任何行動。

您應參考有關某一系列債務證券的補充文件，以了解債務證券的具體條款，包括但不限於：

債務證券可能提供的支付金額少於其全部本金金額，如果由於事件的加速發生及繼續導致其到期，如此情形下，債務證券將形成所謂的「原始發行折價」。任何有關原始發行折價證券的特殊美國聯邦所得稅、會計和其他考量將在適用的招股說明書補充中說明。

我們可能不時發行債券，其應付本金金額、或應付利息金額，可能根據一個或多個貨幣或貨幣兌換匯率、商品價格、美股大盤指數型或其他因素來確定。具備這些特性的債券持有人可能會在任何本金支付日期收到超過或低於應在該日期上支付的本金或利息金額的支付，這取決於該日期上這些貨幣或匯率、商品價格、美股大盤指數型或其他因素的價值。

關於任何日期確定應付本金或利息金額、貨幣或貨幣兌換率、商品價格、美股大盤指數型或該日期應付金額連結的其他因素以及額外稅務考量的方法資訊，將會包含在適用的說明書補充資料中。任何一系列的債務證券將在本金面額以外均基本相同，但可根據一位主管證書或適用契約補充協議中的規定而有所不同。我們並非要求同時發行一系列的所有債務證券，除非在適用契約、補充協議或主管證書中另有規定，我們可以重開一系列，而無需得到該系列債務證券持有人的同意，以發行該系列的其他債務證券。

這些契約並不包含任何限制我們增加負債或保護債券持有人的條款，也不會在我們參與高槓桿或類似交易，並增加了大量額外債務的情形中保護債券持有人，但這些條款可能會出現在相應的說明書補充中。您應參考相應的說明書補充，以瞭解有關下文描述的違約事件或契約的任何刪除、修改或增加的信息，包括增加契約或其他提供事件風險或類似保護的條款。

債券可能由我們或我們的某些子公司無條件及不可撤回地提供擔保，若任何子公司列為本招股說明書相應補充的擔保人。任何擔保將涵蓋債券的本金及時間性支付、任何溢價、補償金額、利息或償還基金支付，無論我們是否在到期日支付、加速或贖回或其他情況下支付。我們將更詳細描述我們或子公司提供擔保以及擔保條款的存在相關我們的任何債券的情形，詳見與債券相關的招股說明書補充。

除非適用的招股說明書補充說明另有規定，我們發行的任何註冊形式的債券將以1000美元及1000美元的倍數面額發行，而我們發行的任何證券形式的債券將以5000美元的面額發行。

除非適用的說明書補充指出，債務證券的本金以及任何溢價、補償金額或利息將以說明書補充所指定的貨幣支付，在受託人的公司信託辦公室支付，最初，受託人的公司信託辦公室名稱將出現在高級債務契約中。然而，我們可選擇將利息支付以支票形式寄往該系列的利息支付人在美國境內維護的帳戶或通過電匯將資金轉給該人。我們可能隨時指定額外的支付代理人或撤銷任何支付代理人的指定，或批准通過任何支付代理人行事的辦事處的變更，不過我們將被要求為任何系列的支付地點維護一個支付代理人。我們支付給支付代理人用於支付任何未領取的債務證券的本金、溢價、補償金額、利息或其他額外金額的所有款項，必須在該支付應於到期結束後兩年內仍未領取，將被退還給我們。屆時，債務證券持有人僅能向我們索取支付。

任何債券的利息，如果我們未能準時在債券的利息支付日期支付，將不再在適用的常規登記日期支付給持有人，而可能是：

根據對以記錄方式發行的債券實施的某些限制，任何系列的債券可在債券交箱托管公司的公司信託辦事處換取該系列的其他債券，並且總本金金額和核准面額相同，當債券被交還時。此外，根據對以記錄方式發行的債券實施的某些限制，任何系列的債券可在公司信託辦事處提交以進行轉換、轉讓或交換。每張交還以進行轉換、轉讓或交換的債券必須經過正確背書或附有書面轉讓工具。對於任何債券的轉讓或交換將不收取服務費，但我們可能要求持有人支付與轉讓或交換有關的任何稅費或其他政府費用。

如果適用的說明書補充提及我們指定任何債券系列的轉讓代理人，除了受託人外，我們可隨時貶黜轉讓代理人或批准轉讓代理人活動地點的變更，惟我們將被要求為任何債券系列的支付地點保留一個轉讓代理人。我們可隨時指定額外的轉讓代理人處理任何債券系列。

一系列的債務證券可以以一個或多個完全註冊的全球證券形式發行，並將存入由在與該系列相關的說明書補充中確定的托管人或保管人或其提名人的名下。在這種情況下，我們將發行一個或多個全球證券，面額等於該全球證券或多個全球證券所代表的該系列已發行註冊債務證券總本金金額部分。我們預計，在美國發行的任何全球證券都將存入作為托管人或其保管人的The Depositary Trust Company。我們可能暫時或永久以完全註冊形式發行任何全球證券。除非將全球證券兌換為定期註冊形式的債務證券之前，永久全球證券可能無法轉讓，除了由托管人整體轉讓給其提名人或由提名人轉讓給托管人或另一個提名人，或由托管人或其提名人轉讓給托管人的繼承人或繼承托管人的提名人。

關於任何一系列由註冊全球貨幣代表的債務證券的委託安排的具體條款將在相應的招股說明書補充中描述。我們預計以下條款將適用於委託安排。

持有全球貨幣的有利權益將僅限於與開立或參與持有註冊全球貨幣的存管機構帳戶的人，或通過參與者持有利益的人。當我們發行註冊的全球貨幣時，存管機構將在其記錄和轉讓系統中為參與者的帳戶記入相應的債券本金金額，這些債券由這些參與者持有。待記入的帳戶將由參與債券發行、銷售商或代理商中的任何經銷商指定，或者由我們或受託人指定，如果我們直接發行債券的話。參與者對註冊的全球貨幣的擁有權及其轉讓將記錄在存管機構維護的記錄中，通過參與者持有債券的人的擁有權將反映在參與者的記錄中。州和聯邦法律可能會影響一個人擁有、轉讓或抵押註冊的全球貨幣的利益。

只要存託憑證人或其指定人是全球貨幣的註冊持有人，則存託憑證人或其指定人（根據情況）將被視為對應的全球貨幣所代表的債券的唯一所有人或持有人，在適用的債券之下，對任何目的而言。除非如下所述，持有全球債券中有利益的人不得要求將註冊全球債券代表的債券登記在其名下，不得收到或有資格收到債券的實物交割，亦不被視為適用債券下的債券持有人。因此，每個持有註冊全球債券利益的人必須依賴存管機構的程序，並且，如果該人不是參與者，則必須依賴透過其擁有利益的參與者的程序，來行使适用債券下持有人的任何權利。我們了解根據現有的行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者如果持有註冊全球債券中有利益的人希望採取或執行根據適用債券應由持有人執行或採取的任何行動，存管機構將授權持有相關有利益的參與者採取行動，並且參與者將授權透過其擁有利益的有利益擁有人採取行動，或以其他方式按照透過它們擁有的有利益的擁有人的指示行事。

有關來自，已登記的全球貨幣的本金支付，以及任何溢價、補償金額、利息或額外款項將支付予存管銀行或其提名人，根據情況而定，作為全球貨幣的登記持有人。我們、受託人、付款代理人或登記機構，以及我們或受託人的任何其他代理人，將不對全球貨幣的受益所有權興趣的任何記錄或因全球貨幣的受益所有權興趣而進行的支付承擔任何責任或義務，也不對保持、監督或審查與受益所有權興趣相關的任何記錄承擔任何責任。

我們預期，一旦保管人收到任何關於全球註冊證券的本金、任何溢價、補償款、利息或其他金額的支付，保管人將立即按與紀錄所示的全球證券中參與者所持有之利益成比例的金額，記入參與者的帳戶。我們也預期，參與者向透過參與者持有的註冊全球證券之受益人的支付，將根據常設客戶指示和習慣做法掌控，就目前受託代客戶帳戶中持有的證券以不記名形式或以「街頭持股人」形式註冊已是案例，並由參與者負責。

如果存管人在任何時候不願或無法繼續擔任存管人，或根據1934年修訂版的證券交易所法，即交易所法，不再是清算機構，且我們在90天內未任命後續的存管人，我們將以具體形式發行債務證券，以交換註冊全球安防。此外，我們可隨時且完全自行決定不將某一系列債務證券由一個或多個全球證券代表，且在此情況下，我們將發行具體形式的債務證券，以交換全部全球安防或代表債務證券的安防。我們會登記以具體形式發行的任何債務證券，將其登記在存管人向受託人提供的名字或名字中。我們預期這些名字將根據存管人從參與者那裡收到的關於擁有全球安防中有益權益的指示而確定。

以不記名形式發行的債務證券也可以以一個或多個全球證券形式發行，將存入歐洲結算所和Clearstream的一個共同存托人，或存入適用的招股書補充說明中確定的存托人提名人處。我們將在適用的招股書補充說明中描述存托安排的具體條款和程序，包括存托安排的具體條款和任何具體程序，用於以不記名形式發行的債務證券，以便換取由全球不記名形式表示的債務證券系列的任何部分。

我們可能會與其他公司合併，或者出售、租賃或轉讓所有或幾乎所有資產給其他公司、trust或實體，前提是：

此契約不適用於任何資本重編交易、我們控制權的變更或我們承擔大量額外債務的交易，除非該交易或控制權包括合併、合併或實質上所有資產的轉讓或租賃。除非適用的說明書中另有說明，在債券中沒有契約或其他條款提供“看跌”權利或增加利息，或在資本重編交易、我們控制權的變更或我們承擔大量額外債務的情況下，否則將為債務證券持有人提供額外保護。

不論我們是否受《證券交易法》第13條或第15(d)條的規定，我們將按照應如受該等規定的規定，於如果我們受該等規定的日期或之前，提交年度報告和其他文件給美國證券交易委員會，亦如受該等規定一樣。在任何情況下，我們將：

有關債券系列的任何額外契約將在適用的說明書補充中描述。

除非另有適用的說明書補充，我們根據信託契約可能發行的任何債務證券，以下事件將被視為“違約事件”：

如果某一系列債券的未償還部份有持續的違約事件，那麼受託人或持有該系列總本金不少於25％的持有人可以作為單一類別進行表決，立即宣布該系列債券的本金或其他可能由該債券條款規定的金額以及該系列債券上的任何貼現金或彌補金額應立即到期支付；但是，如果與破產或無力清償有關的某些違約事件發生並持續存在，則該系列債券的所有未偿還債券本金（或者，如果有任何債券是原始發行折價債券或指數債券，則根據它們的條款所規定的債券本金的部分）以及該系列債券上的任何彌補金額，以及直到此違約事件發生前應計利息，均應立即到期支付，無需受託人或任何其他持有人進行任何宣告或其他行為。然而，在某一系列債券加速到期之後，但在受託人獲得有關欠款的判決或裁定之前，持有該系列債券未償還部份總本金不少於過半數的持有人可以廢除加速並取消其後果，如果：

債券文件亦規定，任何系列的債務證券之本金金額不低於多數持有人可放棄該系列過往違約及其後果（除了涉及破產或破產的某些違約事件，放棄這些事件需要獲得所有適用債券的本金金額的多數批准），但不包括涉及的違約：

受託人通常應在受託人的負責人判斷實際發生違約後的90天內向每個受影響系列的債務證券持有人發出通知，除非該違約已得到彌補或豁免。但是，如果受託人的負責人善意判斷不發出此類通知符合該系列債務證券持有人的利益，則受託人可以暫緩違約通知，除非該違約涉及：

每一份契約書均規定，除非受託人在收到持有該等債券債務違約持續事件書面通知及要求來自持有該等債券不低於發行金額25%的持有者提出致該事件違約訴訟之書面通知後，未能於60天內採取行動，否則任何系列的債券持有人均不得對契約或任何契約下的法律訴求提起訴訟（但在涉及破產或清償的特定債務違約情況下，須為所有應用契約下待清償的債券發行金額不低於25%的書面要求），並需提供對受託人滿意的賠償保證；前提是，該系列外待清償債券本息總額中佔多數的持有人在此60天期間內未向受託人提出違反該等要求的指示。然而，此規定不會阻止任何債券持有人在其各自到期日對債券本金、任何溢價、全額補償金額、利息或額外金額的支付進行訴訟。

根據與受託人職責有關的各個信託契約條款，除非持有任何正在流通的債券系列的持有人已向受託人提供令其滿意的安全保證，否則受託人無需在其要求或指示下行使信託契約下的任何權利或權力。在為賠償受託人的條款下，所有正在流通的適用信託契約下所有未來債券的本金總額不少於過半數的持有人有權指示受託人指定進行任何程序的時間、方式和地點，或行使受託人所授予的任何信託或權力。然而，受託人可以拒絕遵從任何與任何法律或適用信託契約相衝突的指示，這可能使受託人涉及個人責任，或可能對未加入指示的適用系列債券持有人造成過度損害。

每個財政年度結束後的120天內，我們必須向受託人遞交一份由特定幾位主管簽署的證書，證明該主管對我們遵守適用債券契約下所有條件和規定的了解，並在出現任何不符時，具體說明不符處和不符處的性質和狀況。

和受託人一起，當我們的董事會授權時，我們可能修改每份契約，而無需取得任何債券持有人的同意，用於以下任何目的：

與受託人一起，當我們的董事會授權時，也可在所有受影響的系列的未偿債券持有人的同意下對每份契約進行修改和修訂。然而，未經每位受影響持有人的同意，任何一份契約的修改均不得：

對於信託契約的任何修改或修訂，無論是否獲得持有人同意，都將在補充契約中記錄。

除非有關一系列債券條款另有規定，根據信託契約，我們可能履行某些我們對任何一系列債券持有人的責任：

我們可以通過向受託人不可撤銷地存入存款，以貨幣或貨幣支付債券的金額支付和清償債券上的整個債務，包括該存款日之前的本金，以及該日之前的利息、溢價、補償金額和債券的額外金額或者，如果債券已到期且應支付，則直至該存款之日或應到期或贖回日為止。

此外，如果某一系列的債券條款允許我們這樣做，我們可以選擇以下任一：

如果我們選擇解除我們各自在契約下的義務，我們違反契約所負之義務的任何情況將不構成對債券的違約或預設事件。然而，要進行任何一種選擇，我們必須向受託人不可撤銷地存入一筆金額，以貨幣或貨幣中以其在到期時支付的債券為基礎，或是國家債務，或兼而有之，該金額將提供足夠的資金來支付債券的本金、任何溢價、提前償還金額、利息和額外金額，以及任何有關債券的強制沉澱基金或類似支付，以及有關債券的相關應付日期。

我們可能抵償並履行前述段落中描述的義務，只有在我們向受託人提交律師意見的情況下，其中包括：

除非在適用的說明書補充中另有規定，否則如果我們在將所有基金類型和/或政府擔保存入以實現對任何系列債券進行注銷或承諾注銷後：

隨後債務證券所代表的負債將透過支付債務證券的本金、到期時的任何溢價、補償金額和利息，以及其他金額 (如有)，從將債務證券所存入的金額轉換為債務證券應支付的貨幣，根據持有人的選擇或轉換事件基於適用的市場匯率產生的款項中得到完全償還和滿足。

除非在相應的說明書補充中另有規定，“轉換事件”指的是停止使用：

除非適用的說明書補充中另有規定，我們將按照以下方式支付：將任何應以外國貨幣結算的債券之本金、任何溢價、檔補金額、利息和額外金額支付為美元國家發行政府的債券。

如果我們對任何債券進行契約豁免，並且回債券因發生非以下事件而被宣佈到期及支付：

此時存於受託人名下的存入資金金額仍足夠支付到期日時應支付的債券金額，但可能不足以支付因違約事件導致加速到期時應支付的債券金額。在這種情況下，我們仍需承擔在加速到期時應付金額的責任。

適用的說明書補充可能描述任何額外條款，包括關於一個特定系列債券的拋棄或契約拋棄，以及對上述條款進行的任何修改。

任何系列債券可能轉換為或可交換成我們的普通股或其他證券或財產的條款將在適用的說明書補充內描述。這些條款將包括：

任何可轉換為我們普通股的任何一系列債務證券的換股價格可能根據適用說明書中所載的送轉、拆股並股、歸類改變、合併或類似交易進行調整（第十六條）。

有利息證券可能根據適用的說明書補充文件中描述的條款和條件，適用於可選或強制性贖回。根據這些條款，我們可以隨時選擇部分或完全贖回有利息證券。

經已按照適用債券契約規定發出通知後，如償還任何已被償還的債券所需的所有基金額已於償還日期提供，則債券將於通知中指定的償還日期停止計息，債券持有人唯一權利將是收到償還價款。

我們或許會按照本說明書和任何伴隨說明書裡描述的實質條款和條件發行和提供認股權證。附帶說明書補充說明書可能會添加、更新或更改認股權證的條款和條件，如本說明書所述。

我們可能發行認股權，以購買普通股、優先股和/或一個或多個系列的債務證券。認股權可以獨立發行，也可以與任何其他證券一起發行，並且可以附隨於該證券，或與該證券分離。每個系列的認股權將根據獨立的認股權協議發行，該協議將由我們和認股權代理人簽訂。認股權代理人將僅僅作為我們的代理人，並不承擔任何對認股權持有人或受益所有人的代理義務或關係。將在相應的說明書補充中列明將發行的任何認股權的條款，以及適用的認股權協議的重要條款描述。

適用的說明書補充將描述交付本說明書的任何認股權證的以下條款：

我們所提供的任何認股權證的適用說明書內容未必會完整，並將以適用的認股權證協議和認股權證憑證作為完整參照，若我們提供認股權證，相關文件將提交給證券交易委員會。若我們提供認股權證，如要索取相應的認股權證協議和認股權證憑證的副本，請參見“您可以在何處獲得更多資訊”和“通過參考插入某些文件”開始於第 31 頁。我們建議您閱讀完整的適用認股權證協議和認股權證憑證以及任何適用的說明書內容。

在本招股章程下，我們可能發行由其中一個或多個其他證券構成的單位，以任何組合方式。每一單位將發行，以使單位持有人同時也是單位中包含的每一證券的持有人。因此，單位持有人將擁有每一包含證券的持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可能規定，不能在任何時候單獨持有或轉讓單位中包含的證券，或在指定日期之前的任何時候。

我們提供的任何單位相關的說明書補充內容，到適用程度將包括與發行相關的具體條款，包括以下一些或全部內容：

我們所提供的任何單位的適用説明書補充將不一定完整，並且將以適用的單位協議為資格，在我們提供單位時將提交給SEC。如果我們提供單位，如欲瞭解如何獲得相關單位協議的副本，請參閱第31頁開始的“您可以獲取更多信息的地方”和“參考引入某些文件”。我們建議您完整閱讀相關單位協議和任何適用的説明書補充。

每一個債券和（在適用範圍內）認股權、認股權和單位，將通過發給特定投資者的實名證書或代表證券全部發行的一個或多個全球證券來表示。具名證券和全球證券將以記名形式發行。實名證券將您或您指定的代理人命名為證券持有人，為了轉讓或交換這些證券或收取利息或其他中期支付以外的支付，您或您的指定代理人必須將證券實際交付給受託人、登記機構、付款代理人或其他代理人，視具體情況而定。全球證券將一家存款機構或其指定人命名為這些全球證券所代表的債券或認股權的所有者。存管機構維護一個電腦系統，通過投資者憑藉與其經紀商/交易商、銀行、信託公司或其他代表保持的帳戶，來反映每位投資者對證券的有利所有權，如下面更詳細地說明。

註冊全球貨幣證券我們可能發行註冊債券，並在適用範圍內發行認股權證、認購權及單位，以一個或多個完全註冊的全球貨幣形式發行，並存入具名於適用説明書補充資料中所指定的托管機構或其代表名下並註冊於該托管機構或其代表之名下。在這些情況下，將發行一個或多個以完整整個註冊為基礎的全球証券，其面額或總面額等同於將由註冊全球証券代表的債券金額部分。除非整個地交換成明確註冊形式的證券前，否則註冊全球証券不得轉讓，而只可由及在註冊全球証券的托管機構、該全球証券的代表或托管機構的或該代表的任何繼承人之間整體轉讓。

若下文未有敘述，任何證券代表的存託票據安排之特定條款，將於有關證券的附加說明書中說明。我們預期以下條款適用於所有存託安排。

持有登記全球貨幣的有利利益的所有人，即參與者，將限於具有與存管銀行開立賬戶或可能通過參與者持有利益的人。在發行登記全球貨幣後，存管銀行將在其記帳註冊和轉讓系統上為參與者的賬戶增加相應的本金或票面金額。任何參與證券發行的經銷商，承銷商或代理人都將指定要充值的賬戶。登記全球貨幣的有利利益的所有權將顯示在存管銀行維護的與參與者利益有關的記錄上，並且僅通過參與者的記錄來實現所有權利益的轉讓，與持有通過參與者利益的人有關的記錄。某些州的法律可能要求一些證券購買者以具體形式實際交付這些證券。這些法律可能限制您持有、轉讓或抵押登記全球貨幣的有利利益。

只要存管人或其代名人是註冊全球安防的註冊擁有人，該存管人或其代名人將被視為所有目的下註冊全球安防所代表的證券的唯一擁有人或持有人根據適用的債券或認股權協議。除非如下所述，持有註冊全球安防中有益權益的各方將無權將註冊全球安防所代表的證券註冊在其名下，將無權接收或有權接收證券的實物交割形式，並不會被視為適用的債券或認股權協議下的擁有人或持有人。因此，每位擁有註冊全球安防中有益權益的人必須依賴該註冊全球安防的存管人程序，以及，如果該人不是參與者，依賴該人擁有其利益的參與者程序，來行使任何憑證券或認股權協議的持有人權利。我們了解根據現有的行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動或者如果註冊全球安防中有益權益擁有人希望採取或者給予根據適用的債券或認股權協議持有人有權給予或採取的任何行動，該註冊全球安防的存管人將授權持有相關有益權益的參與者採取該行動，而參與者將授權通過其持有利益的有益擁有人採取該行動，或者在有益擁有人通過他們時，將根據他們的指示採取行動。

資本、溢價（如有）、債務證券的利息支付以及與註冊全球貨幣中的warrants有關的任何支付，代表一個存托人或其指定人在註冊全球貨幣中註冊時將支付給存托人或其指定人，作為註冊全球貨幣的註冊持有人。公司、受託人、認股權證代理人或公司、受託人或認股權證代理人的其他任何代理人均不對與註冊全球證券中的有利益擁有權利息相關的記錄的任何方面負有任何責任或義務，也不負責與維護、監督或審閱與那些有利益擁有權利息相關的任何記錄。

我們預計，任何由註冊全球貨幣所代表的證券的存管人在收到任何本金、溢價、利息或其他分配的基礎證券或其他擔保物給持有人時，將立即按其在存管人記錄上所顯示的在該註冊全球貨幣中的相應權益比例，記入參與者的帳戶。我們還預計，參與者支付給透過參與者持有註冊全球貨幣中的有利權益擁有人的款項將受控於現有的客戶指示和慣例，就像現在以背書形式或「街名」註冊的客戶帳戶中持有的證券一樣，這將是這些參與者的責任。

假如由註冊全球貨幣代表的任何證券的存管人在任何時候不願意或無法繼續擔任存管人，或在交易所法案下不再是註冊的結算機構，並且我們在90天內未指定一家根據交易所法案註冊為結算機構的繼任存管人，我們將發行切結形式的證券，以換取存放人持有的註冊全球貨幣。以切結形式發行以換取註冊全球貨幣的任何證券，將以存管人向有關受託人、授權代理或我們或他們的其他相關代理給出的名字註冊。預計存管人的指示將根據存管人從參與者接收有關實際持有該存管人持有的註冊全球貨幣中權益的指示。

我們可能會根據本招股書的描述，不時以以下一種或多種方式賣出證券：

任何時候，涵蓋本招股文件的特定證券要約如有更改，將會分發一份修訂的招股文件或招股補充文件（如有需要），其中將列明本招股文件涵蓋的證券總金額和招股條件，包括任何承銷商、經銷商、經紀人或代理人的名稱、我們所支付的任何折扣、佣金、優惠及其他構成補償的項目，以及給予經銷商的任何折扣、佣金或優惠，已重新給付或已支付的部分。如有需要，此類的招股補充文件，以及若本招股文件為其中一部分的後續有效修訂應註冊申明以公告涵蓋本招股文件的證券發行相關的額外信息，將會向美國證監會提交。為了遵守某些州的證券法規，如果適用，在本招股文件下銷售的證券可能只能透過註冊或持牌的證券經紀商銷售。此外，在一些州，除非已在適用州登記或具有適於銷售的豁免或已遵守登記或資格要求，否則該證券可能無法銷售。

證券的分發可能隨時進行一次或多次交易，包括大宗交易和在納斯達克資本市場或其他有組織市場進行的交易。證券可能以一個或多個固定價格出售，這些價格可能會有所變動，或者以銷售時的市場價格、與現行市場價格有關的價格或協商價格出售。交易可能以現金或由雙方協商的其他形式作為對價。代理人、承銷人或經紀商可能會因提供和銷售證券而獲得報酬。該報酬可能以折扣、優惠或傭金的形式支付給我們或證券購買者。參與證券分發的任何經銷商和代理人可能被視為承銷人，他們在轉售證券時獲得的報酬可能被視為承銷折扣。如果任何這樣的經銷商或代理人被視為承銷人，則他們可能根據證券法律負有法定責任。

代理商可能不時徵詢購買證券的意向。如有需要，我們將在適用的附加說明書中列出參與證券發行或銷售的任何代理商，並說明應支付給代理商的任何酬勞。除非在附加說明書中另有說明，任何代理商將在其任命期內全力以赴。銷售本說明書所涵蓋的證券的任何代理商可能被視為證券法所定義的承銷商。

就我們賣出或透過一個或多個包銷商或代理進行市場交易而言，我們將根據我們與包銷商或代理之間的分銷協議進行。如果我們根據一份分銷協議進行市場交易，我們將賣出我們列出的任何證券給一個或多個包銷商或代理，該包銷商或代理可能代表我們或以自營方式進行。在任何此類協議的有效期間內，我們可以根據我們與包銷商或代理的協議每日以交易所交易或其他方式賣出我們列出的任何證券。分銷協議將規定出售的我們列出的任何證券將以與我們列出的證券的當時市價相關的價格出售。因此，目前無法確定將籌集的款項或將支付的佣金的確切數字，這將在招股書補充說明中描述。根據分銷協議的條款，我們還可能同意賣出，並且相應的包銷商或代理可能同意徵詢購買我們列出證券的出價。每份此類分銷協議的條款將更詳細地在本招股書的補充說明中列出。

如果在銷售過程中使用承銷商，則證券將由承銷商自行取得並可能隨時通過一次或多次交易（包括協商交易）以固定的公開發行價格或在銷售時確定的不同價格，或根據延遲交割合同或其他合同承諾轉售。證券可以通過一個或多個擔任主承銷商代表的承銷聯盟，或直接通過一個或多個擔任承銷商的公司向公眾提供。如果在證券銷售中使用一名或多名承銷商，將與承銷商或承銷商（以及其他承銷商）簽訂承銷協議，涉及特定證券集資項目，並將規定交易條件，包括承銷商和經銷商的報酬以及（如適用）公開發售價格。招股書和招股說明書將由承銷商用於轉售證券。

如果在證券的銷售中使用經銷商，我們或承銷商將作為本金向經銷商賣出證券。經銷商可能然後以經銷商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售證券。在必要的範圍內，我們將在說明書補充中註明經銷商的名稱和交易條件。

我們可能直接徵求購買證券的報價，並可能直接向機構投資者或其他人出售證券。就再次銷售證券而言，這些人可能被視為證券法所指之內的承銷商。在必要的範圍內，招股說明書將描述此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣流程的條款，如果有使用的話。

經銷商、承銷商和經紀人可能根據與我們訂立的協議有資格獲得我們對特定責任（包括根據證券法律轉償或對他們可能被要求支付的款項提供協助的責任）的賠償，或者由我們對其需要支付的款項提供協助以應對此等責任。如果需要，招股說明書補充將描述賠償或協助的條款和條件。部分經銷商、承銷商或經紀人，或其聯屬公司，可能是我們或我們的子公司的顧客，進行交易或為我們或我們的子公司提供服務。

參與此招股說明書所包含的登記聲明所列證券的分銷的任何人，將受到《交易所法》及適用的SEC法規和規則的約束，包括但不限於Regulation 中單，該規定可能限制該人對我們的任何證券進行購買和出售的時間。此外，中單可能限制參與我們證券分銷的任何人從事與我們證券相關的做市活動的能力。這些限制可能影響我們證券的市場性和任何人或實體從事與我們證券相關的做市活動的能力。

參與發行的某些人員可能進行超額配售、穩定交易、平倉交易、懲罰收購等其他交易，以穩定、維持或其他方式影響發行證券價格。這些活動可能使發行證券的價格保持在開放市場可能產生的價格水平之上，包括通過投入穩定申購、實施聯合護盤交易或徵收懲罰收購，其中每項均在下文描述：

這些交易可能在交易所或自動報價系統上進行，如果證券在該交易所上市或在該自動報價系統上交易，或者在場外市場或其他方式進行交易。

如果在適用的說明書補充中有明示，我們將授權代理商、承銷人或經銷商向某些機構徵詢購買我們所提供證券的要約，以標明在該說明書補充中設定的公開發行價格進行延遲交割合約，合約將規定未來指定日期支付和交付。此類合約將僅受限於說明書補充中設定的條件，說明書補充將清楚陳述就此類合約徵詢應支付的佣金。

此外，普通股、優先股或認股權證可能根據債務證券的轉換或以交換的方式發行，或者以其他證券發行。

凡向承銷商購買公開發行及銷售證券的，承銷商得自行炒作該等發行證券，但承銷商對此並無義務，並可隨時自行決定停止市場炒作而無需通知。發行證券可能或可能不會在國家證券交易所上市。無法保證發行證券將有市場。

根據證券法144條或S條例規定有資格出售的任何證券，可以根據證券法第144條或S條例出售，而不是根據本招股說明書。

就透過包銷商或代理商進行的發售活動，我們可能與該等包銷商或代理商訂立協議，根據該協議，我們會收到我們已發行的證券，作為將這些證券以現金向公眾發售的對價。在這些安排中，包銷商或代理商也許會賣出本招股書涵蓋的證券，以避險他們對這些已發行證券的部位，包括沽空交易。如此一來，包銷商或代理商可能使用從我們收到的證券來平倉任何相關的證券借貸。

我們可能與第三方進行衍生交易，或以在此招股書中未覆蓋的證券私下向第三方賣出。如果相關招股書補充說明，在這些衍生工具方面，該等第三方（或該等第三方的聯屬公司）可能會賣出在此招股書和相應招股書補充說明所覆蓋的證券，包括空頭銷售交易。如果是這樣，該等第三方（或該等第三方的聯屬公司）可能使用我們抵押的證券或向我們或他人借入的證券來結算該等銷售或平倉任何相關的未平倉股份借用，並可能使用從我們處收到的證券來結算那些衍生工具，以平倉任何相關的未平倉股份借用。在這類銷售交易中的第三方（或該等第三方的聯屬公司）將成為承銷商並在相應招股書補充說明中（或後期生效的修正案中）予以認定。

我們可能向金融機構或其他第三方借出或質押證券，該機構或第三方可能使用本招攬書出售證券。這樣的金融機構或第三方可能將其空頭部位轉移給我們證券的投資者，或與本招攬書提供的其他證券的同時發行有關，或與本招攬書提供的其他證券的同時發行有關。

本所發行的證券合法性將由紐約麥道德盈利法律事務所（McDermott Will & Emery LLP）負責審查。其他法律事項可能由我們或任何承銷商、經銷商或代理人指定的顧問負責審查，具體詳情將在適用的說明書補充中指明。

我們的基本報表截至2021年和2020年12月31日，以及每一年結束時，均已參照Haskell＆White LLP的報告，該報告依賴獨立的註冊會計事務所和該機構作為會計和審計專家的權威。

本招股說明書是根據證券法案下提交的S-3表格的註冊聲明書的一部分。根據SEC的規定，本招股說明書和任何招股說明書補充資料，這些資料構成註冊聲明書的一部分，並不包含註冊聲明書中包含的所有資訊。您將在註冊聲明書中找到有關我們的更多資訊。本招股說明書或任何招股說明書補充資料中對法律文件的陳述不一定完整，您應閱讀提交作為註冊聲明書附件或以其他方式提交給SEC的文件，以更全面地了解該文件或問題。

本公司受交易所法案信息要求管轄，並依據這些要求提交年度、季度和當前報告、代理人聲明和其他信息給證券交易委員會。此等報告、代理人聲明和其他信息，以及本登記聲明和相關的展示文件和附表可在SEC網站www.sec.gov上獲得。這些文件的副本也可在我們的網站www.indaptusrx.com上獲取。本公司的互聯網網站及其中包含或相關的信息未納入此招股說明書或其任何修訂或補充中。

美國證券交易委員會（SEC）允許我們通過參考向您披露重要信息，即」通過參考我們向其提交的信息將其納入本招股說明書，這意味著我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。通過參考納入的信息將被視為本招股說明書的一部分，我們向SEC提交的後續信息將自動更新並取代該信息。本招股說明書中包含的任何聲明或先前納入參考的文件中包含的聲明，將被視為被修改或取代，以便於本招股說明書的目的，本招股說明書中包含的聲明或後續納入參考的文件修改或取代該聲明之處。

本說明書及任何附屬說明書均將以下列文件依參照納入，該等文件已此前向美國證券交易委員會提出：

所有報告及其他文件，根據交易所法第13(a)、13(c)、14或15(d)條的規定，在本招股說明書之前終止，包括我們可能在此招股說明書所屬初次登記聲明日後，並在登記聲明生效之前向證券交易委員會提交的所有文件，但不包括提供給證交所而非提交的任何信息，亦將被參照貼入本招股說明書中，視為本招股說明書的一部分，計算進入日期為提交該報告和文件的日期。

本公司將在您提出書面或口頭要求時免費提供本招股說明書所述的任何參考文件的副本，但不包括這些文件未明確納入其中的展品。您可以通過書面或致電方式向我們提出要求，索取這些文件的任一或全部副本，而無需支付任何費用，地址：紐約哥倫布圓環3號，15樓，Nir Sassi，致富金融(臨時代碼)總裁，NY 10019。您還可以通過我們的網站www.indaputus.com存取本招股說明書所述的參考文件。除上述具體納入的文件外，我們網站提供的所有資訊均不得視為納入本招股說明書或其所屬的登記申報表中。

	每股分红和管道认股权证		總計
發行價格	$	1.825	$	3,000,002
放置代理费用(1)	$	0.16425	$	256,050
在扣除费用前，歸我們的收益(2)	$	1.66075	$	2,588,951

(1)	我們亦同意支付定向增發代理商的費用，費用金額相當於發行所得總額的9%。但對於售予Meckler先生的84,932股，不會支付給定向增發代理商任何費用。有關更多資訊，請參閱本說明書補充資料中標題為“配售計劃”的部分。

(2)	此表所列之發行所得金額並未考慮同時進行的私募認購權證（PIPE Warrants）的行使，如果有的話。

有關本招股說明書補充資料	S-ii

招股說明書補充資料概要	S-1

發行	S-2

風險因素	S-3

有關前瞻性陳述的特別提示	S-5

募集資金的用途	S-6

分紅政策	S-7

稀釋	S-8

PIPE WARRANTS的定向增發	S-9

配售計劃	S-10

法律問題	S-11

你可以在哪裡找到更多信息：通過參照而納入的公司成立文件。	S-12

	頁面

關於本招股說明書	1

風險因素	2

前瞻性陳述	3

我們的業務	4

募集資金的用途	6

我們可能發行的證券	7

股本股份描述	8

認購權證的說明	12

債務證券描述	13

認股權證描述	25

份額描述	26

證券類型。	27

配售計劃	28

法律問題	31

專家	31

更多資訊可於以下地方找到	31

透過參考文件納入某些文件	31

普通股每股發行價及相關PIPE認股權			$	1.8250
2024年3月31日無形資產淨值每股	$	1.0946
這次發行對淨有形書價值每股的增值		0.0716
這次發行後每股淨有形資產書值之調整後				1.1662
本次發行對新投資者每股的稀釋			$	0.6588

	●	我們計劃開發並可能商業化我們的科技；

	●	我們計劃的新藥申請和任何臨床試驗的時間和成本；

	●	在任何臨床試驗中完成並獲得有利結果；

	●	我們獲得和保持任何產品候選者的監管批准的能力；

	●	我們保護和維護知識產權和許可安排的能力；

	●	我們研發、製造和商業化產品候選者的能力；

	●	產品責任索賠風險，醫療費用核退的可行性，廣泛及昂貴的政府監管的影響；

	●	我們對未來營業收入、費用、資本需求和額外融資需求的估計；

	●	我們能夠繼續作為持續營運的能力; 以及

	●	我們對此次發行所募集資金的預期用途。

	●	根據2021年計劃，應行使的債券期權可發行2,395,947股普通股，行使價為$9.50；

	●	根據2021年計劃，保留95,483股普通股，以便未來可能發行；

	●	應行使的認股權所發行的普通股，按照每股$12.50的加權行使價，可發行3,090,787股；

	●	根據已承諾的股本融資方案，保留3,857,550股普通股以供發行。

	每股分享和 PIPE認股權		總計
發行價	$	1.825	$	3,000,002
認購代理費用	$	0.16425	$	256,050

	●	我們 2023年年度報告；公司於2024年3月31日結束的季度期間提交給委員會的季度報告，即基本報表Form 10-Q，其中包含未經審核的中期財務報表；截至2023年12月31日止年度，於2024年3月13日向證券交易委員會申報。

	●	我們 2024年3月31日季度報告； 10-Q基本報表截至2023年3月31日止季度，於2024年5月8日向證券交易委員會申報。

	●	我們提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告目前是： 2024年1月23日, 2024年3月4日, 2024年3月25日, 2024年5月22日和 2024年6月7日.

	●	我們年度股東代理報告關於表格14A 與我們的年度股東大會相關的，已於2024年4月26日提交（就那些被引用並納入我們2023年12月31日止12-K年度報告中的部分）。

	●	我們普通股的描述載於我們的登記聲明第8-A表格，於2021年7月23日向證券交易委員會提交的，以及因更新描述而向證券交易委員會提交的任何修正案或報告。

	頁面

關於本招股章程	1

風險因素	2

前瞻性聲明	3

我們的業務	4

收益的使用	6

我們可能提供的證券	7

資本股份的描述	8

認購權的描述	12

債務證券的描述	13

認股權證的描述	25

單位描述	26

證券形式	27

分配計劃	28

法律事宜	31

專家	31

您可以在哪裡找到更多信息	31

通過參考合併某些文件	31

	●	普通股票；

	●	優先股票；

	●	認購權證;

	●	債務證券;

	●	認股證;

	●	由上述證券的任何組合組成的單位。

	●	限制普通股的分紅派息；

	●	稀釋普通股的投票權；

	●	損害普通股的清償權利；或

	●	延遲或阻止控制權的轉變，而不需進一步股東行動。

	●	在交易日期之前，公司董事會核准了業務合併或交易，導致股東成為持有股東。

	●	股東成為一位有興趣的股東後，當交易開始時，該有興趣的股東至少擁有公司已發行的至少85%投票權股，不包括指定的股份；或

	●	在交易日期或事後，業務合併經董事會批准並在持有人的年度或特別股東大會上授權，而不是經書面同意，需獲得至少66²/3%未由有利害關係的股東擁有的優先投票股中，獲得肯定票數至少為66

	●	任何與公司及有關股東有關的合併或合併；

	●	任何對公司資產的10%或以上的沽售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置，與利害關係人進行；

	●	受到例外情況限制，任何使公司發行或轉讓公司股票給利害關係人的交易；

	●	受到例外情況限制，任何對公司進行的交易，導致增加利害關係人對公司任何類別或系列股份的比例份額；或

	●	感興趣的股東接受公司提供的任何貸款、預付款、擔保、抵押或其他金融利益的收益。

	●	公司的聯屬公司或聯營公司，在距離相關日期前三年內的任何時候，是公司股權擁有15%或更多的股票的股東；或

	●	上述人士的聯屬公司和聯營公司。

	●	董事會一等董事包括Hila Karah和Dr. Mark J. Gilbert；

	●	董事會二等董事包括Anthony Maddaluna、Brian O’Callaghan和William b. Hayes；並

	●	董事會三等董事包括Jeffrey A. Meckler、Michael J. Newman、Ph.D.和Dr. Roger J. Pomerantz。

	●	申購權益的價格（如有的話）；

	●	每股行使申購權益時應支付的價格；

	●	頒發給每位股東的申購權益數目；

	●	每個申購權益可購買的股份數及條款。

	●	認購權的可轉讓程度；

	●	認購權的其他條款，包括與認股權的交易和行使相關的條款、程序和限制；

	●	認購權行使權利應開始的日期，以及認購權到期的日期；

	●	認購權可能包括對未認購證券的超額認購特權的程度；

	●	如適用，有關我們可能在訂購權證發行過程中訂立的任何備用包銷或購買安排的重要條款。

	●	債務證券的標題、是否擔保債券以及擔保人的身分或擔保人，如果有的話；

	●	債務證券的總本金金額及對總本金金額的任何限制；

	●	我們發行債務證券的價格，以債務證券本金金額的百分比表示，以及在加速債務證券時應支付的部分本金金額；

	●	持有人可以將債務證券轉換或交換為我們的普通股、或我們的其他證券或財產的條款，如果有的話；

	●	如果債務證券可以轉換或交換，則對證券或持有人可以將債務證券轉換或交換成的財產所有權或可轉讓性的任何限制；

	●	有義務支付債券本金的日期、日期或確定日期的方法，以及我們將有義務支付的本金金額;

	●	系列債券將享有固定或可變利率，如果有的話，以及利率的確定方法;

	●	債券的優先順位，即優先、優先次級或次級，或兼而有之，以及任何次級條款;

	●	從何日起債券開始計息的日期、日期或確定日期的方法，我們將有義務支付任何利息的日期，利息支付的常規記錄日期（如有），或確定日期的方法，我們將支付利息的人員以及利息計算的基礎，如果不是以十二個30天的360天年為基礎的話;

	●	債券的本金、任何溢價、補足金額、利息或其他額外金額的支付地點，持有人可將債券投降以換股、轉讓或交換，以及持有人可向我們就債券和契約發出通知或要求的地方；

	●	是否債券將以記名或不記名形式發行，以及與形式相關的條款和條件；如果是記名形式，我們將以非1,000美元或1,000美元的倍數發行債券，如果是不記名形式，我們將以非5,000美元的倍數發行債券；

	●	該系列債券的受託人身份，如果受託人不同，則該系列債券的每個證券登記人和/或付款代理的身份；

	●	我們可選擇的情況下，我們可以贖回債券的價格或價格的期間或期間，包括可能的溢價，以及我們可能以及其他條件，以及我們可選擇的情況下，我們可贖回債券的貨幣或貨幣；

	●	我們有義務根據任何沉澱基金或相似規定條款或債券持有人選擇，贖回、償還或購回債券，以及我們將根據該義務贖回、償還或購回全部或部分債券的條款和條件；

	●	我們將賣出債券的貨幣或貨幣，以及債券將以該貨幣或貨幣計價並支付；

	●	是否可以根據指數、公式或其他方法來確定該系列債券的本金支付金額、任何溢價、補償金額或利息的方式，以及金額的確定方式；

	●	是否可以選擇支付該系列債券的本金、任何溢價、補償金額、額外金額或利息，我們或債券持有人可以選擇以債券命名或指定支付以外的貨幣支付，該選擇可以在何時、期限及條件下進行，以及該選擇作出的時間和方式，以及確定債券計算或指定支付處的貨幣和債券將支付的貨幣之間的匯率的匯率代理負責人的身分；

	●	任何初始匯率代理的指定，如有，或任何托管方；

	●	任何為系列債務證券持有人在特定事件發生時授予特殊權利的規定；

	●	任何對於債務證券條款的新增、修改或刪除，涉及到違約事件或契約在契約中包含的條款；

	●	債券系列的債券是以有證券或記入式形式發行的，以及相關條款和條件，包括是否將發行任何債券以臨時和/或永久全球形式，如果是這樣，任何永久全球債券的所有權者是否能夠交換那些利益以對等形式且在任何授權形式和面額的該系列債券，以及交換可能發生的情況，如果不是交換工具中提供的方式，以及如果或在該系列中的債券將作為全球債券發行，該系列的保管銀行的身份；

	●	任何持有人證券、和/或代表該系列未偿債券的臨時全球債券將被賦日期的日期，如果不是該系列將發行的首批債券的原始發行日期；

	●	如果債券只會在我們接受、或是受託人收到證書或其他文件，或是滿足條件時以確認形式發行，描述那些證書、文件或條件；

	●	如果債券將在行使債券認股權時發行，確認債券以確認形式交付和遞送的時間、方法和地點；

	●	有關契約書的免責和契約免責條款的適用性（如下所述），“債券的修改―解除、免責和契約免責”;

	●	適用的美國聯邦所得稅後果，包括我們是否將支付任何額外金額的情況，如拟在債券上提供，對於未為美國人擁有人而因扣繳或扣除而對任何稅收、評估或政府收取產生的任何稅收情況，以及我們是否將支付額外金額，我們是否將有選擇贖回債券以代替支付額外金額;

	●	關於該系列債券提供的任何安防條款，如果有的話;

	●	該系列債券的其他契約或擔保條款；

	●	任何債券在任何證券交易所或市場上市的提議；以及

	●	有關債券或與債券有關的任何擔保的其他條款，並且不違反信託契約的規定。

	●	在業務結束時，按照由受託人確定的特定記錄日期給予持有人支付違約利息；或

	●	可在任何其他合法方式的任何時間支付，詳細描述於契約書中。

	●	註冊轉讓或交換任何債券或其部分，用於贖回，除了僅部分贖回的部分債券；

	●	交換選定用於贖回的任何附記債券，但附記債券可以與該系列的同一面額註冊債券交換，前提是註冊債券必須同時交還以贖回；或

	●	發行或註冊已被持有人選擇償還的任何附記債券的轉讓或交換，除了將不會部分或完全償還的部分債券。

	●	我們是交易中的生存者，或者如果不是我們，那麼是在美國法律下組織的實體或美國州或以色列國家，該實體明確通過附加信託憑證承擔按期付清全部未偿債券的本金、任何溢價、補償金額、利息和其他款項以及遵守信託中包含的所有條款和條件的義務。

	●	在實施交易後，將任何成為我們或我們子公司負債因交易而產生的負債視為在交易時由我們或我們子公司承擔，則相應信託中不存在違約事件，亦不存在經通知或經過一段時間或兩者後將成為違約事件的事件；和

	●	我們提供一封行政人員證明及我們法律顧問的意見，證實適用信託中所包含的條件已獲滿足。

	●	提交適用受託人的年度報告副本和我們根據交易所法第13條和第15(d)條的規定，應或將要在各自應當向SEC提交該等報告的日期後的15天內向其提交該等報告；以及

	●	在書面要求和支付合理復印和交付費用後，如果根據交易所法不得向SEC提交該等文件，將向債券持有人和任何潛在的債券持有人提供該等文件的副本。

	●	我們在未支付任何該系列債券的利息分期付款或其他應支付金額的30天內失敗；

	●	我們未能按時支付該系列債券的本金、溢價或償還補償金，無論是到期、贖回或其他情況；

	●	我們未能按照該系列債券所要求的進行任何沉澱基金付款；

	●	我們在未收到適用信託文件通知我們違反或未履行條款或保證的書面通知後的60天內，違反或未履行適用信託文件中包含的任何契約或保證，除非是專為另一系列根據適用信託文件發行的債券所新增的契約，或者在適用信託文件中另有規定，而我們的違反或不履行持續60天；

	●	我們在下列情況下對基金、債券、票據、抵押、信託或證明我們或我們保證的任何子公司所借款項的債務逾期，或者我們直接承擔責任或擔保人的債務逾期，該債務的尚未清償本金金額為二千萬美元或以上，而非我們或我們子公司不承擔追索責任的債務，此逾期導致債務需提前清償，且在根據適用信託契約提供書面通知後的三十天內，債務尚未清償或加速尚未被撤銷或廢止；

	●	當我們或我們的任何重要子公司破產、財務狀況欠佳、進行重組、法院任命我們或我們重要子公司的清算人、監察人或受託人，或針對我們或我們重要子公司的全部或實質性資產，或其重要子公司的資產；以及

	●	適用說明書補充和信託契約中描述的任何其他違約事件。

	●	我們向受託人支付或存入所有所需的債券本金、溢價、補償金額、利息和其他金額，以及向受託人提供的費用、支出、支付和預付款；並

	●	所有適用系列的債券的違約事件，皆已按照信託契約的規定得到補救或豁免，除非涉及違約加速支付的本金、溢價或利息。

	●	我們未能償還任何債券的本金，以及任何債券的違約溢價、補償金、利息或其他款項；或

	●	債券中包含的一項承諾或條款，在未取得受影響債券持有人同意的情況下無法修改或修訂。

	●	我們未能支付該系列任何債券的本金，以及任何逾期、補償金額、利息或其他金額；

	●	任何該系列債券的償還基金分期付款。

	●	為了證明另一人繼承我們在契約書下作為履約方的地位；

	●	為了為所有或任何一系列債券持有人增加我們現有的盟約附加盟約，或放棄契約書賦予我們的任何權利或權力；

	●	為了為所有或任何一系列債券持有人增加違約事由；

	●	為了增加或修改契約書的任何條款，以便發行以不記名形式的債券，或放寬債券條款，或允許或促進以非證券方式發行債券，前提是該行動不會對任何系列債券持有人的利益造成實質性不利影響；

	●	以增加、變更或刪除債券契約的任何條款，前提是任何增加、更改或刪除均不應適用於在補充契約簽訂前已創建的任何系列債券，並且該條款不得修改任何債券持有人關於該條款的權利，或僅在沒有未清償的債券時方能生效；

	●	確保先前未抵押的債券；

	●	設立任何系列債券的形式或條款，包括可適用的將債券轉換或兌換為我們的普通股或其他證券或財產的條款和程序；

	●	證明並規定接受或指定繼任受託人，或通過多於一位受託人促進債券契約下信託的管理；

	●	就根據信託書的要求針對持有人的權利進行轉換或交換而作出任何規定；

	●	就信託書中的任何模糊、瑕疵或不一致進行糾正，前提是該行動不會對任何系列下發的債券持有人的利益造成不利影響；

	●	就對額外系列的債券的驗證和交付或根據Trust Indenture法案資格或維持信託書進行閉書；或

	●	補充信託書的任何條款，以使得進行任何系列債券的契約豁免和解除成為可能或便利，前提是該行動不會在重大方面不利影響任何系列的債券持有人的利益。

	●	更改債務證券的本金到期日，或任何獎金，補償金額，或本金的分期支付，或利息，

	●	減少債務證券的本金金額，或利率或利息金額，或允許贖回時支付的任何獎金或補償金額，或關於債務證券的額外支付金額，或更改支付任何額外金額的義務，除非按照信託契約允許；

	●	減少原始折扣債務證券的本金金額或應根據宣告加速清償原始折扣或其他債務證券的到期時間而應付的補償金額，或應在破產程序中主張的金額，或對償還任何債務證券持有人的還款權利產生不利影響；

	●	更改債務證券的本金支付地點或支付的貨幣或貨幣，以及任何獎金，補償金額，利息，或關於債務證券的額外支付金額；

	●	影響撤訴權，以對任何債務安防的支付進行訴訟；

	●	降低任何系列債務安防持有人必要的比例，來修改或修訂信託契約，放棄信託契約條款或違約及其後果，或降低信託契約中所包含的法定最低出席率或投票要求；

	●	做出任何不利於對任何債務安防進行轉換或交換的變更，除非信託契約允許，或降低任何該類債務安防的轉換或交換比率，或增加該等債務安防的轉換或交換價格；或

	●	修改前述條文或有關豁免過去違約或契約方面的條文，除非是為了增加執行該舉措所需的持有人百分比，或規定其他條款不得在未經債務安防持有人同意的情況下修改或放棄。

	●	尚未交付給受託人以作取消，且已到期或將在一年內到期；或

	●	在一年內計畫贖回。

	●	甲方解除並擺脫有關債券的所有義務，但是不包括對持有債券的人士的義務。

	●	支付任何其他特定稅收和其他事件發生時的額外金額；

	●	支付受託人的費用、支出和賠償。

	●	登記債務有價證券的轉讓或交易;

	●	更換暫時的或遭損、毀、失、被竊的債務有價證券;

	●	維護針對債務有價證券的辦事處或機構; 及

	●	持有用於trust支付的資金; 或

	●	從適用契約描述中「某些契約」所述的條款下，解除我們對債券的義務，或者如果根據債券條款允許，解除我們對任何其他契約的義務。

	●	債務證券持有人將不會因前述段落所描述的拮押或契約拮押而在美國聯邦所得稅上承認收入、利得或虧損，並將以与拮押或契約拮押未發生時相同金額、方式及時間進行美國聯邦所得稅徵收。

	●	在拮押的情況下，法律顧問的意見必須參照並基於美國國稅局或IRS的裁定，或自適用的美國聯邦所得稅法律生效之後的日期。

	●	一個債務安全的持有人選擇以與存入資金不同的貨幣收取有關該債務安全的款項；或

	●	當以存入資金支付款項的貨幣發生下列定義的兌換事件時，