ランザテックは2024年第2四半期の財務結果を報告し、2024年の業績予測を再確認し、4,000万ドルの資本調達を発表しました。
第2四半期の売上高は、期待を上回る、$の総売上高を達成しました17.4 第2四半期2024年の売上高は、期待を上回る、$百万を達成しました
2024年の通期見通しを再確認し、売上高の合計が9000万ドルから10500万ドルになる見込みです
Carbon Direct Capitalが行った4,000万ドルの投資を発表し、財務的な柔軟性を強化することを発表しました
イリノイ州シカゴ（2024年8月8日）- ランザテック・グローバル社（ナスダック：LNZA）（以下「ランザテック」とも）は、廃棄物炭素を持続可能な燃料、化学薬品、および材料に変える炭素リサイクル企業であり、2024年第2四半期の財務および運営結果を報告し、2024年の通年財務展望を再確認し、新たな投資家であるカーボン・ダイレクト・キャピタルからの投資を発表しています。 4000万ドル 新規投資家カーボン・ダイレクト・キャピタルによる投資を発表しています。
ハイライト：
•2024年第2四半期の売上高は1億7400万ドルで、2023年第2四半期の1億2900万ドルと比較して、35%の年間増収を達成しました。これは主にバイオリファイン事業によるものであり、その中でもランザジェット社にライセンス供与されたテクノロジーに関連するライセンス売上高によるものです。“ランザジェット”）および複数の顧客からのエンジニアリングサービス売上高
•バイオリファイニングビジネスの実行を継続し、NTPC Limited（インド最大の発電ユーティリティ会社「NTPC」）との新規プロジェクトに関連する早期段階の機器とエンジニアリング売上高を記録しました「NTPC」インド最大の発電ユーティリティ会社
•高度な共同開発契約と契約研究ビジネスで、現在いくつかの取り組みがバイオリファイニングとCarbonSmart™ ビジネスをより広い機会に展開することが期待されています
•最適なライセンス契約、パートナー、サプライチェーンインフラ関連の確立に成功した後、会社初の純粋なエタノール燃料販売を行い、これらの燃料販売は、繊維、化学、およびプラスチック顧客に納入する前にエタノールの引取物のさらなる加工や精製を伴うエタノール製品の販売を行っているLanzaTechの既存の炭素スマート ビジネスを発展させています。
•2024年第2四半期に、アルコール・トゥ・ジェット（ATJ）のライセンスに対するさらなる考慮として、ランザテックから独占的にライセンスされたテクノロジーへの持分を、LanzaJetの所有権を23%から約37%に増やしました LanzaJetが新しい目標を達成し続ける中、LanzaTechから独占的にライセンスされたテクノロジーを持っています
•LanzaJetと共同でCirculAir™を立ち上げ、廃棄物原料から持続可能な航空燃料の生産に向けたエンドツーエンドのテクノロジー ソリューションを世界中に展開しました。(“SAF”」)
•2024年の財務ガイダンス範囲を再確認し、売上高は$ 90〜105百万、調整後のEBITDA損失は（65）から（55）百万ドルに調整後
•Carbon Direct Capitalが、炭素管理エコシステムで世界的に認知されている新しい投資家による、$40 millionのコンバーチブルノートによる投資の締結を発表します。
四半期中に、売上高の増加、LanzaJetの株式取得拡大、CirculAirの立ち上げ、CarbonSmartエタノール燃料の直接販売の開始、および新たな重要な投資家としてCarbon Direct Capitalの参加など、戦略的な多くの分野で進展を遂げました。LanzaTechの取締役会議長兼最高経営責任者であるJennifer Holmgren博士は述べています。
「サーキュラー・カーボン経済のビジョンを実行し続ける中で、私たちの競争上の優位性は、プラットフォームの原料柔軟性と商業規模の工場がもたらすものによってますます明確になっています。今日、私達はスケールで生産されるプラットフォームが産出する廃棄物由来の製品と燃料に関心を持つ大規模で質の高い顧客を世界中から惹きつけています。その関心は、現在私たちが広範囲の炭素豊富な廃棄物原料、例えば市町村の廃棄物、農業およびバイオマス廃棄物、産業排ガスを価値あるエタノールに成功裏に変換していることに大部分が拍車されています。」
ホルムグレン氏は「今後、当社の既存のライセンス事業者が売上高と粗利益の成長を推進し、コスト管理には慎重に取り組みながらプロジェクトを実行し、ライセンスを展開していくことで、速やかに収益性を達成することが主な財務目標です。」と結論付けました。’ オペレーションは引き続き完全稼働に向けて急速に進展し、2024年末までに最終投資判断を経て建設に移行する見込みの大規模な顧客プロジェクトがいくつかあります。2024年を超えて、主要な財務目標は、売上高と粗利益の成長を通じて迅速に収益性を達成することであり、そのためにはプロジェクトを実行し、ライセンスを展開しながらコスト管理には慎重に取り組む必要があります。’現時点で私たちが達成している進歩の正確なタイプです。
2024年第2四半期の財務結果
以下の表は、2024年第2四半期の主な報告された結果を示しています。
| 百万ドル、特記事項がない限り | 2Q24 | 2Q23 | % 変更 | |||||||||||||||||
| 売上高 | 17.4 | 12.9 | 35 | % | ||||||||||||||||
| 売上高の原価 | 5.5 | 10.8 | (49) | % | ||||||||||||||||
| 粗利益 | 11.9 | 2.1 | 469 | % | ||||||||||||||||
| 66.8 | 34.7 | 32.7 | 6 | % | ||||||||||||||||
| 当期純利益 | (27.8) | (26.8) | (4) | % | ||||||||||||||||
| 調整後EBITDA（損失） | (17.8) | (23.8) | 25 | % | ||||||||||||||||
売上高
•2024年第2四半期の売上高は1740万ドルで、2023年第2四半期の1290万ドルと比較して、前年同期比35%増加し、2024年第1四半期の1020万ドルと比較して20%から40%の成長を予想していた会社の以前に開示された期待を上回りました。売上高の年間ベースおよび四半期ベースの成長は、当社のテクノロジーをランザジェットにライセンス供与し、その独自のテクノロジーを本年初にジェットゼロオーストラリアにサブライセンス供与した約790万ドルによって牽引されました。
エンジニアリングサービスの売上高が増加したこと、第2四半期2024年のバイオリファイニング売上高は、ランザジェットライセンスに関連する790万ドルを除いた580万ドルでした。
•共同開発契約（JDA）＆ 契約研究売上高は2024年第2四半期に220万ドルだった2023年第2四半期の280万ドルと比較して、既存のパートナーとのプロジェクトの進展と拡大に主による年間で25%の増加を表しています。“JDA”共同開発契約（JDA）＆ 契約研究売上高は2024年第2四半期に220万ドルだった2023年第2四半期の280万ドルと比較して、既存のパートナーとのプロジェクトの進展と拡大に主による年間で25%の増加を表しています。
•2024年第2四半期のCarbonSmartの売上高は、2023年第2四半期の100万ドルに対して90万ドルでした。特筆すべきは、2024年上半期のCarbonSmartの売上高は、2023年上半期の100万ドルに対して180万ドルであり、前年同期比で79%増加しています。
売上原価
•2024年第2四半期の売上原価は1,100万ドルであり、前年の第2四半期の1,080万ドルと比較して、前年同期比49%の減少となりました。2024年第2四半期の売上原価の大部分は、当社のバイオリファイニングサービスとJDA業務の提供に関連する人件費の割り当てで構成されていました。2024年第2四半期の収益の大部分がライセンス料によるものであり、関連する低コストの影響で、粗利率は68%でした。ランザジェットのサブライセンス取引に帰属する上昇を除いた場合、四半期の粗利率は42%でした。
営業費用
•2024年第二四半期の営業費用は 3470万ドル 2024年3月31日に終了した３か月間の純損失が、2023年3月31日と比較して860万ドル増加した、ただし2150万ドルの債務消滅による利益を調整した場合、および各報告期に認識された以下の追加の非現金アイテム：減価償却費、償却費、および割り増し利息費用；株式ベースの報酬費用；非現金のオペレーティングリース費用；在庫の陳腐化、およびその他の非現金損失および条項。 3270万ドル 2023年第二四半期のものであり、前年同期比で増加した理由は 6% 主に開発段階を進めると特定のプロジェクトの関連費用が回収される見込みであり、そのうちの一部は2024年第四四半期に回収される見込みであるためです。
•2024年第2四半期の純損失は $(27.8) 百万ドル で、前年の2023年第2四半期の純損失と比較して $(26.8) 百万ドル。対前年比の増加は、財務取引の純変更に伴う$580万の非現金費用に主に起因していた。
調整後のEBITDA損失
•2024年第2四半期の調整後EBITDA損失は (1780万ドル) 2023年第2四半期と比較すると、調整後EBITDA損失は (2380万ドル)。の損失の減少 25% は主に、売上総利益の増加につながったのと同じ要因によるものです。
商業＆運用ハイライト
LanzaTechは、2024年第2四半期にいくつかの顕著な商業的および運営の成果を挙げ、ビジネスモデルの重要な側面を実行しています:
•エンジニアリング、調達、および建設会社Jakson Greenによって契約を受け、NTPCに当社のテクノロジープラットフォームを提供して、4Gエタノールの製造を支援します。NTPCは、二酸化炭素と水素を変換する商業的ルートを示す工場の建設を計画しています。
貴重な燃料、化学薬品、および原材料。工場は2026年半ばまでに稼働を開始する予定です。
•シェアを受け取って所有権を約37%に引き上げ、ランザテックがランザジェットに排他的にライセンスを付与したATJテクノロジーをジェットゼロ豪州にさらにサブライセンスするための条件として受領した株式により、ランザジェットで23%から約37%に増加しました。ランザジェットがこのテクノロジーをさらにサブライセンスするに従い、ランザテックはランザジェット株式の追加の2つのトランシェを受け取る権利があり、2番目のトランシェは次の6か月以内に受け取られる予定であり、現在の商業活動のペースに基づいて2025年中に3番目の最終トランシェが受け取られる見込みです。
•ランザジェットとの共同提供であるCirculAirを立ち上げ、LanzaTechのGas FermentationプラットフォームとLanzaJetのATJプラットフォームを組み合わせたエンドツーエンドの商業ソリューションを提供し、工業排ガス、二酸化炭素、水素などの幅広い廃棄物原料、および市町村ごみ、農業および林業の残渣などを利用して、SAFおよび再生ディーゼルを生産します。
•エネルギー省およびテクニップ・エナジーと協力して進行したプロジェクトSECURE プロジェクトの取り決めを前進させるために協力してエネルギー省およびテクニップ・エナジーと連携しています。LanzaTechは、受賞契約プロセスが来る数ヶ月で完了することを予期し、2024年末までに初期の受賞投信を受け取ることを目標としています。
•会社の建設の初期段階に向けた3つの先行建設プロジェクト’プロジェクト開発パイプライン LanzaTechはさらに新たな資格を持つプロジェクト機会を1つ追加し、開発の第1段階に加えました。LanzaTechは、現在先進的な建設中のいくつかのプロジェクトが最終投資決定を達成し、2024年第4四半期に建設段階に移行することを引き続き期待しています。 (「FID」) 且つ2024年第4四半期に建設段階に移行する見込みです。
•インドのIndianOil Corporationの施設とベルギーのArcelorMittalの施設で規模を拡大し続けています。現在、企業のライセンシーが運営する商業プロジェクトの6つの総合設置申請生産能力は、年間約30万トンのエタノールです。
•組織全体のコストを管理し、以前に開示された再編成および業務の優先順位付けの取り組みに関連するコスト削減を継続して具現化させました。LanzaTechは以前に開示されたコスト削減を実現する方向で進んでいます。
著名な資金調達活動
2024年8月6日、LanzaTechは、カーボンマネジメント企業への投資に焦点を当てる、世界的に認知される投資家であるCarbon Direct Capitalによる新たな4000万ドルの投資を成功裏に締結しました。追加の資本は、成長および運転資本を賄うために使用され、コンバーチブルノート購入契約に基づいて投資されました。この契約には、最大15000万ドルのコンバーチブルノートについて1回または複数回のクロージングが含まれます。LanzaTechは、特定の認定投資家からコンバーチブルノート購入契約に基づく追加資金調達を引き続き求めており、これらの投資家は会社と既存の重要な関係を持っています。
貸借対照表、流動性
2024年6月30日現在、ランザテックは 7,580万ドル 現金、制限付現金、投資の合計額を、現金の総額と比較すると 9,230万ドル 2024年第1四半期の終わりに。2024年8月7日現在、資金調達後 4,000万ドルです 資本調達。ランザテックは現金の総額が1億ドルを超えています。
2024年第2四半期の総現金燃焼額は $1650万で、 2920万ドル 2024年第1四半期の2920万ドルに比べて大幅に減少しました。前四半期比の減少は、2024年第1四半期に発生したいくつかの大口の年次支払いに起因しています。これには、2023年のインセンティブ報酬、2024年の保険料の大部分、および他の年間経費が含まれますが、年間を通じて費やされ、第1四半期に資金提供されます。
2024年の財務および運営展望
LanzaTechは、2024年の通年の財務および運営の見通しを再確認しています。 下の表は、2024年の通年のガイダンスメトリクスを示しています。
| 百万ドル | 2024 | ||||||||||
| 売上高 | $90 - $105 | ||||||||||
| 調整後EBITDA（損失） | $(65) - $(55) | ||||||||||
•経営陣は2024年通年の売上高を予想しています。 9000万ドル売上高 調整後 EBITDA の$105 million これは中間点であり、おおよそ2023年通年と比較して売上高が増加します。 55% これは中間点であり、おおよそ2023年通年と比較して売上高が増加します。
•2024年後半の売上高は、第4四半期に重点が置かれると予測されており、第3四半期の売上高は2024年第2四半期と似ていると予測されています。
•2024年の下半期に、複数のプロジェクトが開発プロセスのFID段階に進展することが期待されており、装備の売上高が生まれることが予想されており、場合によってはこれらのプロジェクトが建設に進むにつれて以前に発生したコストが回収される予定です。現時点では予想されていませんが、もしタイミングの遅れが発生し、これらのプロジェクトの進捗が2025年まで遅れることがあれば、2024年の年間目標を達成する確率が否定的に影響を受ける可能性があります。LanzaTechは、予想外のプロジェクトのタイムリングのシフトの四半期ごとの影響が、会社が継続する売上高をスケールさせるにつれて時間とともに減少すると予想しています。
•経営陣は、2024年通年の調整後EBITDA損失額を見込んでいます $(65) 百万ドル売上高 調整後 EBITDA の$(55) 百万ドル これは、中間点で前年より約改善されることを表しています 25%
コールの情報
LanzaTechは本日2024年8月8日午前8時30分（EDt）に会社の財務結果を見直し、最近の出来事を議論し、質疑応答セッションを行うコールを開催します。
コンファレンスコールは、リスニング専用でライブウェブキャストを通じてアクセスできます イベントとプレゼンテーション LanzaTechの投資家向けウェブサイトのイベントおよびプレゼンテーションセクションからウェブキャストのアーカイブが12ヶ月間利用可能です
電話を使ってライブ会議に参加するために、国内の参加者は1-800-445-7795にダイヤルしてアクセスでき、国際からの参加者は1-785-424-1789にダイヤルしてアクセスし、会議識別コードLANZAを入力してください。
会議のリプレイは、通話が終了した直後に利用可能で、国内の発信者は1-844-512-2921、国際の発信者は1-412-317-6671にダイヤルし、アクセス識別コード：11156373を入力することができます。リプレイは、2024年8月22日の午後11時59分まで利用可能です。
LanzaTechについて
LanzaTech Global, Inc. (NASDAQ: LNZA)は、廃棄物炭素を持続可能な燃料、化学物質、および材料に変える炭素リサイクル企業です。バイオリサイクリングテクノロジーを利用して、LanzaTechはエネルギー集約型産業が生成する炭素を捕捉し、大気中に排出されるのを防ぎます。それを、家庭用洗剤や衣料用繊維、包装および燃料まであらゆるものにおいて原始化石炭素のクリーンな代替品として新たな生命をもたらします。ArcelorMittal、Zara、H&m Move、Coty、Onなど、世界的なサプライチェーンの企業と提携することで、LanzaTechは循環型炭素経済の道を開いています。LanzaTechについての詳細は、 https://lanzatech.com.
将来の見通しに関する声明
このプレスリリースには、ビジネスおよび財務に関するLanzaTechの計画、戦略、展望を含む、先を見据えた発言が含まれています。これらの発言は、LanzaTechの経営陣の信念と仮定に基づいています。LanzaTechは、これらの先を見据えた発言に反映されるその計画、意図、期待が合理的であると考えていますが、LanzaTechはこれらの計画、意図、期待を達成または実現できることを保証することはできません。先を見据えた発言は、リスク、不確実性、仮定を内在的に含んでいます。一般的に、歴史的事実でない声明、将来の行動、ビジネス戦略、事象、または業績に関する可能性または想定される声明は、先を見据えた発言です。これらの声明は、「信じる」「見積もる」「期待する」「計画する」「予測する」「～かもしれない」「～するだろう」「すべきである」「求める」「計画された」「予測する」「意図する」といった表現で先導、後続、または含まれることがあります。先を見据えた発言は、LanzaTechの経営陣によって作成された予測に基づいており、LanzaTechの管理責任によるものです。これらの先を見据えた発言は、将来の業績、状況、または結果の保証ではなく、多くの既知および未知のリスク、不確実性、仮定、その他の重要な要因に基づいており、そのうち多くはLanzaTechのコントロールの外にある、実際の結果またはその他の先を見据えた発言で議論されたものと異なる可能性があることを示しています。LanzaTechは、他の経済、ビジネス、競争要因、およびその他のリスクや不確実性によって、また年次報告書のヘッダー「リスクファクター」に記載されたその他のリスクや不確実性によって、不利な影響を受ける可能性があります。
2023年12月31日に終了し、ランザテックがSECに提出した書類、および将来のSECへの提出書類には、「実際の結果や成果に影響を及ぼす可能性のある新しいリスク要因が時折発生し、そのような全てのリスク要因を予測することはできません。また、ランザテックがビジネスに対するそのような全てのリスク要因の影響を評価することもできませんし、どの要因や要因の組み合わせが実際の結果を予測情報に含まれる内容と著しく異なる結果を引き起こす可能性があるかも予測できません。予測情報はパフォーマンスを保証するものではありません。これらの記述に過度に依存すべきではありません。これらの記述は、本日現在のものであり、その日付に限定されます。ランザテックまたはその代理人による全ての予測情報は、先行する警告記述によって明確に全面的に修飾されます。新たな情報、将来の出来事その他の理由により、法律によって求められることがない限り、ランザテックは公に発表された予測情報を更新または修正する義務を負いません。
非GAAP財務指標
米国会計基準に準拠して提示された当社の財務諸表を補完し、投資家に当社の財務結果に関する追加情報を提供するために、調整後のEBITDA（調整後の非米国会計基準財務指標）を提示しています。調整後のEBITDAは、米国会計基準によって規定された標準化された方法に基づいておらず、他社が提示する同様のタイトルを持つ指標と必ずしも比較可能ではありません。
調整後のEBITDAは、償却、利子益純額、株式報酬、ウォランティラビリティの公正価値の変動、SAFEラビリティの公正価値の変動、FPAプットオプションラビリティの公正価値の変動、フィックスドマイナリティコンサーテーション、フォワード購入契約発行に伴う取引コスト、投資法適用会社からの（損失）利益、およびビジネス統合およびS-4フォームに関連する1回限りのコストなどを除く当社の純損益を定義しています。当社は、ビジネスの業績を理解し評価するのに利用する重要な指標として、調整後のEBITDAを追跡しています。予算を立案し、ビジネスの管理目標を開発するためにも使用されます。当社は、調整後のEBITDAは、当社が純損失に含める一部の費用の影響によって隠される可能性のあるビジネスの基本的なトレンドを特定するのに役立つと考えています。したがって、調整後のEBITDAは、投資家、アナリスト、およびその他の関係者が当社の業績を理解し評価し、過去のパフォーマンスおよび将来の展望を総合的に理解するのに有用な情報を提供すると考えています。
調整後EBITDAは米国会計基準（US GAAP）に準拠して準備されておらず、US GAAPに準拠して準備された基準と単独でまたは代替として考慮すべきではありません。 調整後EBITDAに関連する制約事項はいくつかあり、それは米国会計基準に準拠して計算および提示された最も直接比較可能な財務基準である純損失と比較するときの利用に関するものです。 たとえば、調整後EBITDA：（i）は、当社の営業業績に直接関連していない重要な非現金費用であるため、株式ベースの報酬費用を除外します；（ii）は、償却費を除外し、これは非現金費用ですが、償却および償却される資産は将来取り替える必要があるかもしれません；（iii）は、持分法関連会社に関する利益または損失を除外します；そして（iv）は、我々のビジネス業績の比較可能な指標を提供しない一部の収入や費用項目を除外します。 さらに、調整後EBITDAの計算から除外する費用やその他の項目は、他の企業が営業成績を報告する際に調整後EBITDAから除外する、場合によっては除外するかもしれない費用やその他の項目と異なる場合があります。 また、他の企業はパフォーマンスを評価するために他の基準を使用する可能性がありますが、そのすべてが我々の企業の非GAAP財務指標を比較ツールとしての有用性を減少させる可能性があります。
会社は、為替取引、調整後のEBITDAを含む前向きな非GAAP財務指標を、未解決の訴訟、異常な利益および損失、外国通貨による為替取引の利益および損失、将来の資産価値の減損、および明確な課税イベントを合理的な努力で合理的な確実性で予測することができないため、前向きな基準で最も類似した米国GAAP財務指標の調整を提供していません。これらの項目は不確実であり、さまざまな要因に依存し、ガイダンス期間の米国GAAP結果に重要な影響を与える可能性があります。
ランザテック グローバル インク。
(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)
(千米ドル単位、シェアおよび一株当たりデータを除く)
(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)
(千米ドル単位、シェアおよび一株当たりデータを除く)
| 2024年3月31日現在の | |||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 62,186 | $ | 75,585 | |||||||
| 保有償還予定債権投資証券 | 12,890 | 45,159 | |||||||||
| 売掛金及びその他の受取債権（引当金相殺後） | 8,162 | 11,157 | |||||||||
| 契約資産 | 27,095 | 28,238 | |||||||||
| その他の流動資産 | 14,662 | 12,561 | |||||||||
| 流動資産合計 | 124,995 | 172,700 | |||||||||
| 固定資産、装置及び器具、純額 | 23,032 | 22,823 | |||||||||
| 使用権資産 | 26,356 | 18,309 | |||||||||
| 投資法適用会社 | 16,592 | 7,066 | |||||||||
| 株式の投資 | 14,990 | 14,990 | |||||||||
| その他の固定資産 | 5,910 | 5,736 | |||||||||
| 総資産 | 211,875 | 241,624 | |||||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整 | $ | 4,010 | $ | 4,060 | |||||||
| その他の未払負債 | 9,088 | 7,316 | |||||||||
| warrants | 3,192 | 7,614 | |||||||||
| 契約負債 | 6,012 | 3,198 | |||||||||
| 未払いの給与・賃金 | 5,931 | 5,468 | |||||||||
| 現在のリース負債 | 156 | 126 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,389 | 27,782 | |||||||||
| 非流動リース債務 | 29,227 | 19,816 | |||||||||
| 固定資産契約債務 | 8,070 | 8,233 | |||||||||
| 満期固定支払い | 8,246 | 7,228 | |||||||||
| FPAプットオプション債務 | 60,503 | 37,523 | |||||||||
| ブルックフィールドSAFE債務 | 9,250 | 25,150 | |||||||||
| その他の長期負債 | 654 | 1,421 | |||||||||
| 負債合計 | 144,339 | 127,153 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 普通株式、0.0001ドルの帳簿価額。400,000,000株および400,000,000株が2024年6月30日および2023年12月31日時点で承認され、発行済みかつ未払いの株式はそれぞれ197,765,067株および196,642,451株です | 19 | 19 | |||||||||
| Loss before income taxes | 950,481 | 943,960 | |||||||||
| 累積その他の包括利益 | 2,215 | 2,364 | |||||||||
| 累積欠損 | (885,179) | (831,872) | |||||||||
| 総株主資本 | $ | 67,536 | $ | 114,471 | |||||||
| 負債及び株主資本の合計 | $ | 211,875 | $ | 241,624 | |||||||
ランザテックグローバル株式会社。
損益計算書
(千米ドル単位で、シェアと1株当たりデータを除く)
損益計算書
(千米ドル単位で、シェアと1株当たりデータを除く)
| 6月30日までの3ヶ月間終了 | 6月30日までの6か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 売上高: | |||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約および助成金からの売上高 | $ | 6,235 | $ | 10,372 | $ | 12,485 | $ | 17,957 | |||||||||||||||
| CarbonSmart製品の販売からの売上高 | 938 | 1,007 | 1,801 | 1,007 | |||||||||||||||||||
| 共同取り決めからの売上高 | 1,329 | 462 | 3,552 | 1,550 | |||||||||||||||||||
| 関係者取引からの売上高 | 8,873 | 1,076 | 9,781 | 2,049 | |||||||||||||||||||
| 合計売上高 | 17,375 | 12,917 | 27,619 | 22,563 | |||||||||||||||||||
| 営業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 契約および助成金からの売上高コスト（以下の償却費を除く） | (4,019) | (9,631) | (9,017) | (16,973) | |||||||||||||||||||
| CarbonSmart製品の販売に起因する売上高コスト（以下の償却費を除く） | (614) | (727) | (1,533) | (727) | |||||||||||||||||||
| 共同事業からの売上高コスト（以下の償却費を除く） | (759) | (419) | (1,555) | (826) | |||||||||||||||||||
| 関係者取引からの売上高コスト（以下の償却費を除く） | (99) | (50) | (156) | (91) | |||||||||||||||||||
| 研究開発費用 | (21,481) | (18,908) | (38,542) | (35,194) | |||||||||||||||||||
| 減価償却費 | (1,458) | (1,348) | (2,988) | (2,605) | |||||||||||||||||||
| 販売、一般管理費用 | (11,747) | (12,452) | (22,784) | (29,287) | |||||||||||||||||||
| 営業費用および総費用 | (40,177) | (43,535) | (76,575) | (85,703) | |||||||||||||||||||
| 営業損失 | (22,802) | (30,618) | (48,956) | (63,140) | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）: | |||||||||||||||||||||||
| 利息収入、純額 | 513 | 1,701 | 1,661 | 1,915 | |||||||||||||||||||
| その他 (費用) 収入, 正味 | (3,791) | 2,001 | (3,612) | (28,395) | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）合計、純 | (3,278) | 3,702 | (1,951) | (26,480) | |||||||||||||||||||
| 所得税前損失 | (26,080) | (26,916) | (50,907) | (89,620) | |||||||||||||||||||
| （損失）持分法関連会社からの利益、純額 | (1,719) | 130 | (2,400) | (478) | |||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (27,799) | $ | (26,786) | $ | (53,307) | $ | (90,098) | |||||||||||||||
| その他の包括的損失: | |||||||||||||||||||||||
| 外貨翻訳調整 | (191) | 96 | (150) | 47 | |||||||||||||||||||
| 包括的な損失 | $ | (27,990) | $ | (26,690) | $ | (53,457) | $ | (90,051) | |||||||||||||||
| 未払いの優先株式に蓄積された配当 | — | — | — | (4,117) | |||||||||||||||||||
| 普通株主に割り当てられた純損失 | $ | (27,799) | $ | (26,786) | $ | (53,307) | $ | (94,215) | |||||||||||||||
| 一般株式の1株当たりの当期純損失 - 基本 および希薄化後 | $ | (0.14) | $ | (0.14) | $ | (0.27) | $ | (0.60) | |||||||||||||||
| 基本株式数加重平均 - 希薄化後 | 197,746,569 | 195,537,601 | 197,360,539 | 156,472,730 | |||||||||||||||||||
ランザテック グローバル インク。
キャッシュ・フロー集計表
（米ドル千単位で）
キャッシュ・フロー集計表
（米ドル千単位で）
| 6月30日までの6か月間 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動からの純流入: | |||||||||||
| 純損失 | $ | (53,307) | $ | (90,098) | |||||||
| 営業活動からの純キャッシュ流入に調整するための調整： | |||||||||||
| シェアベースの報酬費用 | 6,231 | 8,715 | |||||||||
| SAFEおよびワラント負債の公正価値変動益 | (20,322) | (4,663) | |||||||||
| FPA PutオプションおよびFixed Maturity Consideration負債の公正価値変動損失 | 23,998 | 33,029 | |||||||||
| 取引およびその他の債権に関する回収および損失償却 | (700) | 800 | |||||||||
| 有形固定資産の減価償却 | 2,988 | 2,605 | |||||||||
| 債券・債務証券投資における割引の償却 | (501) | (508) | |||||||||
| キャッシュレスリース料 | 887 | 387 | |||||||||
| ライセンス収益の非現金認識 | (9,240) | (1,136) | |||||||||
| 関連会社法による損失（純額） | 2,400 | 478 | |||||||||
| 純外国為替利益 | (131) | 194 | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 売掛金の純額 | 3,575 | 3,129 | |||||||||
| 契約資産 | 1,034 | (3,668) | |||||||||
| 債務投資の利子準備 | 120 | (93) | |||||||||
| その他の資産 | (2,269) | (8,942) | |||||||||
| 支払予定の勘定および支払い給与と賃金 | 458 | 1,881 | |||||||||
| 契約負債 | 128 | (150) | |||||||||
| オペレーティングリース債務 | 507 | (19) | |||||||||
| その他の負債 | 1,202 | (1,057) | |||||||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | $ | (42,942) | $ | (59,116) | |||||||
| 投資活動からのキャッシュ・フロー: | |||||||||||
| 有形固定資産の購入 | (3,268) | (5,318) | |||||||||
| 債券・債務証券の購入 | — | (49,103) | |||||||||
| 債券・債務証券の満期に伴う収益 | 32,770 | — | |||||||||
| 持分法適用投資の追加取得 | — | (288) | |||||||||
| 関係者融資の創設 | — | (5,212) | |||||||||
| 投資活動に係る純現金の提供/(使用) | $ | 29,502 | $ | (59,921) | |||||||
| 財務活動からのキャッシュ・フロー: | |||||||||||
| 自社の株式発行による収益 | 272 | 1,077 | |||||||||
| ビジネス組み合わせとPIPEからの収益、取引費用を差し引いた額（注3） | — | 213,381 | |||||||||
| フォワード・プレゼント契約の前払金 | — | (60,096) | |||||||||
| 自社株式の買い戻し | (48) | (7,650) | |||||||||
| 財務活動による純現金流入額 | $ | 224 | $ | 146,712 | |||||||
現金、現金同等物及び制限つきキャッシュの純減少額 | (13,216) | 27,675 | |||||||||
| 期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 76,284 | 83,710 | |||||||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金への通貨換算の影響 | (177) | 4 | |||||||||
| 期末現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 62,891 | $ | 111,389 | |||||||
| 非現金による投資及び財務活動の補足開示： | |||||||||||
| 買取資産、設備を未払い勘定のもとで取得 | 235 | 125 | |||||||||
使用権資産の追加 | 8,934 | — | |||||||||
| ビジネス結合に関連する資本化された費用の損益振替を資本に再分類 | — | 1,514 | |||||||||
| 優先株式に対するワラントの無現金換金 | — | 5,890 | |||||||||
| ビジネス結合における公開および非公開ワラント負債の認識 | — | 4,624 | |||||||||
| Am SAFEワラントを資本に再分類 | — | 1,800 | |||||||||
| Am SAFE負債を普通株式に換算すること | — | 29,730 | |||||||||
| Legacy LanzaTech NZ, Inc.の優先株と対物配当を普通株式に換算すること | — | 722,160 | |||||||||
| Shortfallワラントを資本に再分類すること | — | 3,063 | |||||||||
当社の今後の見通しに関する従来の予測打ち消しを調整後の当期純利益に基づく当社の業績
（米ドル千ドル表記)
（米ドル千ドル表記)
| 6月30日までの3ヶ月間終了 | 6月30日までの6か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー： | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| $ | (27,799) | $ | (26,786) | $ | (53,307) | $ | (90,098) | ||||||||||||||||||||||
| 減価償却費用 | 1,458 | 1,348 | 2,988 | 2,605 | |||||||||||||||||||||||||
利息収入、純額 | (513) | (1,701) | (1,661) | (1,915) | |||||||||||||||||||||||||
株式報酬費用とSAFEおよびワラント債務の公正価値の変動 (1) | (3,344) | 21,526 | (14,091) | 4,052 | |||||||||||||||||||||||||
FPAプットオプションおよび固定満期考慮債務の公正価値の変動（利子割賦の逆転を差し引いた金額） | 10,727 | (18,080) | 23,770 | 33,029 | |||||||||||||||||||||||||
| Forward Purchase Agreementの発行に伴う取引コスト | — | — | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||
投資子会社による損失、純額 | 1,719 | (130) | 2,400 | 478 | |||||||||||||||||||||||||
ビジネス統合、初期証券登録、および非繰り返しの規制問題に関連する一時的な費用(2) | — | — | — | 4,062 | |||||||||||||||||||||||||
調整後のEBITDA | $ | (17,752) | $ | (23,823) | $ | (39,901) | $ | (47,336) | |||||||||||||||||||||
| (1) | ストックベースの報酬費用は、資産報酬計画に関連する費用を表します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ビジネス統合に関連する発生コストは直接かつ増加的な基準に満たさないセックスタッフ会計指針トピック5.Aによって取引の総収益に対して負担すべきであるが、将来繰り返されることは期待されておらず、S-4フォームの当社の証券登録および S-1フォームの登録声明に関連する取引終了後に発生したコストを含む。規制問題には、2023年12月31日に期限切れになる間の非繰り返しの項目に関連する料金が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資家関係連絡先 - LanzaTech
ケイト・ウォルシュ
副社長、投資家関係および税金
investor.relations@lanzatech.com
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