寇蒂斯萊特公司，第1頁
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寇蒂斯萊特報告2024年第二季度財務結果並提高2024年全年指導
2024年8月7日，北卡羅來納州戴維森市 - 寇蒂斯萊特公司（紐交所: CW）報告了截至2024年6月30日第二季度的財務業績。
2024年第二季度亮點：
•報告的銷售額爲78500萬美元，增長 11%;
•報告顯示營業利潤爲12900萬美元，營業利潤率爲16.4%，每股收益爲2.58美元；
•經調整的營業收入爲$13300萬，增長16%；
•調整後的營業利潤率爲17.0%，提高了60個點子；
•調整後的攤薄每股收益爲2.67美元，上漲24%;
•新訂單金額99500萬美元，增長18％，反映了約1.3倍的訂單和銷售比，這是由我們航空航天和國防（A&D）市場的強勁需求推動的。
•未完成的訂單達到32億美元，同比年初增長13%；
•10000萬美元的自由現金流（FCF），產生97%的調整後自由現金流轉化率。
提高全年 2024年度調整的財務指引:
•銷售額增長至新的區間，增長率爲6%至8%（之前爲5%至7%），受到我們A&D市場強勁增長的推動；
•營業收入增長範圍調整至6%至9%的增長（之前爲5%至8%）；
•保持了營業利潤率在17.4%至17.6%的區間，與去年相比基本持平或提高20個點子。
•攤薄後每股收益增加至新的區間 $10.40 到 $10.65，增長11%至14%（之前爲 $10.10 到 $10.40，增長8%至11%）；
•通過整合英國法律實體結構，將有效稅率降低了100個點子，降至22.5%。
•自由現金流提高至新的425到44500萬的區間，增長3%至8%（先前爲415到43500萬的區間，增長0%至5%），並繼續反映出超過105%的自由現金流轉換率。
"寇蒂斯萊特出色完成了第二季度的業績，提振了軍工領域營業收入保持了兩位數的增長，持續擴大了營業利潤率以及調整後攤薄後每股收益的增長率，"寇蒂斯萊特公司的主席兼首席執行官Lynn M. Bamford表示。 "我們再次展示了高強度的訂單活動，年增長率爲18%，積壓訂單與非積壓訂單比例爲1.3倍。 根據上半年較強的業績以及對2024年剩餘時間展望，我們對銷售額、營業利潤、攤薄後每股收益和自由現金流的全年調整後指導增加。 攤薄後每股收益和自由現金流。"
"A就像我們一樣 討論了 在我們五月份的投資者日活動中， 我們將繼續通過執行 「轉向增長」 戰略來增強勢頭。我們仍然專注於加快卓越運營，以推動利潤擴張並籌集資金對業務進行再投資。作爲該戰略的一部分，我們最近啓動了重組行動，以支持銷量增長，提高效率並進一步優化我們的運營。預計這些行動將節省經常性運營費用並增加自由現金流。”
寇蒂斯萊特股份有限公司，第2頁
2024年重組計劃和其他節約成本措施
•在2024年第二季度，公司在所有三個板塊中啓動了重組行動，主要集中在航空和工業板塊內。這些舉措預計將在2024年造成大約1500萬美元的重組成本，並預計將在2024年實現初步的節省，以及約1000萬美元的年度節省在2025年；和
•寇蒂斯萊特啓動了一個英國法人整合計劃，預計能夠促進更高效的現金匯回。該舉措預計將每年節省大約500萬美元，基於有效稅率下降100個點子，並且每年將獲得大約500萬美元的反覆自由現金流。
收購Ultra能源
•2024年6月3日，公司宣佈以現金20000萬美元收購Ultra Nuclear Limited和Weed Instrument Co.，Inc.（Ultra Energy）。
•Ultra Energy是全球領先的安全關鍵監控系統、溫度和壓力傳感器、反應堆保護和控制系統提供商，主要面向商用核能和軍事市場；
•預計該業務在首個完整所有權年內將有望提升寇蒂斯萊特調整後稀釋每股收益，不包括首年購買會計成本，併產生超過100%的自由現金流轉化率；並
•該收購預計將於2024年第三季度完成，並取決於英國監管批准，收購的業務將在寇蒂斯萊特的海軍與動力部門運營。
2024年第二季度運營結果
| （以百萬計） | Q2-2024 | Q2-2023 | 變更 | ||||||||
| 報告 | |||||||||||
| 銷售 | $ | 785 | $ | 704 | 11 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 129 | $ | 113 | 14 | % | |||||
| 營業利潤率 | 16.4 | % | 16.0 | % | 40個點子 | ||||||
調整後 (1) | |||||||||||
| 銷售 | $ | 785 | $ | 704 | 11 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 133 | $ | 115 | 16 | % | |||||
| 營業利潤率 | 17.0 | % | 16.4 | % | 60 個基本點 | ||||||
(1)報告與調整後運營結果的對賬可在附錄中找到。
•銷售額爲78500萬美元，較上年同期增長11%；
•總體A&D市場銷售額增長16％，而總體商業市場銷售額增長2％；
•在我們的A&D市場，我們在防禦市場經歷了強勁增長，主要是由於對我們的防禦電子產品的強需求以及海軍防禦生產推進的時機，以及在商用航空市場上的更高原始設備製造商銷售額。
•在我們的商業市場中， 我們在電力和工藝市場實現了穩固增長主要由於商業核產品銷售增加， 而一般工業市場的銷售略微下降；以及幫助孩子們跟蹤他們夏季口腔衛生習慣的材料。
•調整後營業收入13,300萬美元，增長16%，而營業利潤率增加60個點子，達到17%，主要受到所有三個板塊收入增加導致的有利間接費用分攤和軍工股有利混合的影響
寇蒂斯萊特股份有限公司，第3頁
電子業務部分抵消 在海軍與動力領域的不利混合和開發計劃時間安排。
寇蒂斯萊特公司，第4頁
2024年第二季度分段表現
航空航天與工業
| （以百萬計） | Q2-2024 | Q2-2023 | 變更 | ||||||||
| 報告 | |||||||||||
| 銷售 | $ | 233 | $ | 226 | 3 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 35 | $ | 36 | (1 | %) | |||||
| 營業利潤率 | 15.1 | % | 15.8 | % | （70個基本點） | ||||||
調整後 (1) | |||||||||||
| 銷售 | $ | 233 | $ | 226 | 3 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 38 | $ | 36 | 6 | % | |||||
| 營業利潤率 | 16.2 | % | 15.8 | % | 40個點子 | ||||||
(1)報告與調整後運營結果的對賬可在附錄中找到。
•銷售額爲2.33億美元，增長700萬美元，或者 3%;
•商用航空航天市場營業收入增加，反映出傳感器和執行器產品強勁需求和OEm銷售增長以及窄體和寬體平台的表面處理服務;
•一般工業市場收入略有下降，因爲表面處理服務的銷售增加的益處被減少的工業車輛產品銷售到非公路車輛平台所抵消；和 工業車輛產品銷售到非公路車輛平台的銷售下降；和
•調整後營業收入爲3800萬美元，同比增長 6% ，而調整後的營業利潤率增加了40個點子，達到16.2%，這主要是由於銷售額的增長以及我們重組措施的初步效益帶來的堅實吸收。
寇蒂斯萊特公司，第5頁
軍工電子
| （以百萬計） | Q2-2024 | Q2-2023 | 變更 | ||||||||
| 報告 | |||||||||||
| 銷售 | $ | 228 | $ | 198 | 16 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 58 | $ | 43 | 35 | % | |||||
| 營業利潤率 | 25.5 | % | 21.8 | % | 370個點子 | ||||||
調整後 (1) | |||||||||||
| 銷售 | $ | 228 | $ | 198 | 16 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 59 | $ | 43 | 36 | % | |||||
| 營業利潤率 | 25.7 | % | 21.8 | % | 390 個點子 | ||||||
(1)報告與調整後運營結果的對賬可在附錄中找到。
•銷售額22800萬美元，增長3100萬美元，增幅爲16%；
•軍工股市場營業收入增加主要是由國內外直升機項目中嵌入式計算設備銷量的增加推動的 我們嵌入式計算設備在國內外各種直升機項目的銷售增加
•地面防禦市場的強勁營業收入增長主要反映了戰術戰場通信設備銷售額的增加；和
•調整後的營業收入爲5900萬美元，比去年同期增長36%，而調整後的營業利潤率提高了390個點子，達到25.7%，反映出收入增長、產品結構優化以及成本控制措施的成效。營業利潤率增加了390個點子至25.7%，顯示出收入增長、產品結構優化和成本控制措施的效益。 更高的收入、產品結構的吸收和混合效益以及成本控制措施的好處，使我們的調整後的營業財務狀況有了改善。
寇蒂斯萊特公司，第6頁
海軍和 權力
| （以百萬計） | Q2-2024 | Q2-2023 | 變更 | ||||||||
| 報告 | |||||||||||
| 銷售 | $ | 323 | $ | 280 | 15 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 46 | $ | 47 | (1 | %) | |||||
| 營業利潤率 | 14.3 | % | 16.7 | % | (240個點子) | ||||||
調整後 (1) | |||||||||||
| 銷售 | $ | 323 | $ | 280 | 15 | % | |||||
| 營業利潤 | $ | 47 | $ | 49 | (6 | %) | |||||
| 營業利潤率 | 14.4 | % | 17.6 | % | (320 點子) | ||||||
(1)報告與調整後運營結果的對賬可在附錄中找到。
•電池銷售 電池電芯 3.23億美元，上漲 $4300萬，或15%；
•海軍防務市場的營業收入強勁增長主要反映了各種潛艇計劃和CVN-81航母計劃的更高需求;
•航空軍工股市場的營業收入增長主要是由於對國內外客戶的攔阻系統設備銷售增加; 我們的攔阻系統設備銷售支持各個國內外客戶的增加，是導致航空軍工股市場營收增長的主要因素。
•更高的能源和工藝市場收入主要反映了增加的商業核售後銷售，支持美國運行反應堆的維護；和
•廣告調整後的營業收入爲4700萬美元，比去年下降 6% ，而調整後的營業利潤率下降了320個點子，達到 14.4%，因爲更高的收入的有利吸收被產品組合不利和開發項目的時間偏差所抵消。
寇蒂斯萊特公司，第7頁
自由現金流
| （以百萬計） | Q2-2024 | Q2-2023 | 變更 | ||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 111 | $ | 111 | — | % | |||||
| 資本支出 | (11) | (12) | (8 | %) | |||||||
| 報告的自由現金流 | $ | 100 | $ | 99 | 1 | % | |||||
調整後的自由現金流(1) | $ | 100 | $ | 99 | 1 | % | |||||
(1)報告的自由現金流與調整後的自由現金流的調節表可在附錄中找到。
•報告的自由現金流爲1億美元，由於現金收入的增加基本上被稅款的支付時間和營運資本的計時所抵消，略有增長；
•經調整的自由現金流爲10000萬美元；以及
•與上年相比，資本支出減少了100萬美元。
新訂單和積壓訂單
•99500萬的新訂單較去年同比增長18%，總體的訂單到貨率約爲 1.3倍，主要受到我們A&D市場中海軍國防和商業航空產品需求旺盛的推動；和
•32億的積壓訂單，比2023年12月31日增長了13%，反映出我們在國防和商用市場上的強勁需求。
股份回購和股息
•在第二季度，該公司回購了47,174股普通股，金額大約爲1300萬美元；並且
•公司還宣佈每股0.21美元的季度股息，比上一季度增加5%。
寇蒂斯萊特公司，第8頁
2024年全年指引
公司正在更新2024財年調整後財務指導(1) 如下：
| （以億美元爲單位，除每股收益外） | 2024調整後的非GAAP指導（之前） | 2024調整後的非GAAP指導（當前） | 與2023調整後的變化（當前） | ||||||||
| 總銷售額 | $2,985 - $3,035 | $3,010 - $3,060 | 上漲6% - 8% | ||||||||
| 營業收入 | $518 - $533 | $525 - $539 | 上漲6% - 9% | ||||||||
| 營業利潤率 | 17.4% - 17.6% | 17.4% - 17.6% | 上漲0 - 20個點子 | ||||||||
| 攤薄後每股收益 | $10.10 - $10.40 | $10.40 - $10.65 | 上漲11% - 14% | ||||||||
| 自由現金流 | $415 - $435 | $425 - $445 | 上漲3% - 8% | ||||||||
(1)請參閱附錄中的報告與調整後的對賬結果 2023 營運結果和財務指引請參閱附錄 2024 附錄中提供了財務指引和報告的對賬
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公司詳細的2024年財務指導按部門和市場劃分的細分信息和所有從報告的GAAP金額調整爲調整後的非GAAP金額的調解，均可在附帶的時間表中找到。歷史財務業績可在寇蒂斯萊特公司網站的投資者關係部門找到。
電話會議和網絡廣播信息
公司將於2024年8月8日週四上午10點（東部時間）舉行電話會議，討論其2024年第二季度財務業績和對2024年指導的更新情況。可以通過訪問公司網站的投資者關係部分，在互聯網上提供會議的直播網絡播放和配套的財務報告，以及會議的網絡播放重播。 www.curtisswright.com.
(表格見下)
寇蒂斯萊特股份公司，第9頁
| 寇蒂斯萊特公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
| 簡明合併損益表（未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| （單位：千美元，每股數據除外） | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 產品銷售 | $ | 661,407 | $ | 583,036 | $ | 1,257,111 | $ | 1,107,917 | |||||||||||||||
| 服務銷售額 | 123,384 | 121,360 | 240,847 | 227,339 | |||||||||||||||||||
| 淨銷售額合計 | 784,791 | 704,396 | 1,497,958 | 1,335,256 | |||||||||||||||||||
| 產品銷售成本 | 428,926 | 369,549 | 818,403 | 713,306 | |||||||||||||||||||
| 服務銷售成本 | 71,764 | 75,274 | 141,699 | 140,969 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本合計 | 500,690 | 444,823 | 960,102 | 854,275 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 284,101 | 259,573 | 537,856 | 480,981 | |||||||||||||||||||
| 研發費用 | 22,152 | 20,210 | 45,132 | 42,234 | |||||||||||||||||||
| 銷售費用 | 35,126 | 34,273 | 71,891 | 66,698 | |||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 95,008 | 92,315 | 189,057 | 180,659 | |||||||||||||||||||
| 重組費用 | 2,918 | — | 2,918 | — | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 128,897 | 112,775 | 228,858 | 191,390 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,216 | 14,992 | 21,786 | 27,936 | |||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 8,560 | 7,954 | 18,168 | 15,721 | |||||||||||||||||||
| 所得稅前利潤 | 126,241 | 105,737 | 225,240 | 179,175 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (26,770) | (24,738) | (49,274) | (41,330) | |||||||||||||||||||
| 淨收益 | $ | 99,471 | $ | 80,999 | $ | 175,966 | $ | 137,845 | |||||||||||||||
| 每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 2.60 | $ | 2.11 | $ | 4.60 | $ | 3.60 | |||||||||||||||
| 攤薄每股收益 | $ | 2.58 | $ | 2.10 | $ | 4.58 | $ | 3.58 | |||||||||||||||
| 每股分紅派息 | $ | 0.21 | $ | 0.20 | $ | 0.41 | $ | 0.39 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 38,302 | 38,329 | 38,273 | 38,309 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 38,501 | 38,555 | 38,460 | 38,528 | |||||||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第10頁
| 寇蒂斯萊特公司及其子公司 | |||||||||||
| 簡化聯合資產負債表（未經審計） | |||||||||||
| （以千美元爲單位，除每股面值外） | |||||||||||
| 6月30日, | 12月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 382,564 | $ | 406,867 | |||||||
| 應收款項，淨額 | 817,135 | 732,678 | |||||||||
| 淨存貨 | 559,142 | 510,033 | |||||||||
| 其他資產 | 77,039 | 67,502 | |||||||||
| 總流動資產 | 1,835,880 | 1,717,080 | |||||||||
| 固定資產淨額 | 326,969 | 332,796 | |||||||||
| 商譽 | 1,571,004 | 1,558,826 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 545,448 | 557,612 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 146,956 | 141,435 | |||||||||
| 預付養老金資產 | 272,857 | 261,869 | |||||||||
| 其他 | 49,080 | 51,351 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,748,194 | $ | 4,620,969 | |||||||
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 開多次數 | $ | 90,000 | $ | — | |||||||
| 應付賬款 | 224,778 | 243,833 | |||||||||
| 應計費用 | 158,505 | 188,039 | |||||||||
| 遞延收入 | 341,601 | 303,872 | |||||||||
| 其他流動負債 | 81,632 | 70,800 | |||||||||
| 流動負債合計 | 896,516 | 806,544 | |||||||||
| 長期債務 | 959,655 | 1,050,362 | |||||||||
| 遞延所得稅負債，淨 | 128,277 | 132,319 | |||||||||
| 應計退休金和其他離退休福利成本 | 67,650 | 66,875 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 123,586 | 118,611 | |||||||||
| 環保母基的長期部分 | 14,157 | 12,784 | |||||||||
| 其他負債 | 99,933 | 105,061 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 2,289,774 | $ | 2,292,556 | |||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 每股面值爲1美元的普通股 | $ | 49,187 | $ | 49,187 | |||||||
| 股票認購應收款項。 | 135,574 | 140,182 | |||||||||
| 保留盈餘 | 3,648,005 | 3,487,751 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (233,488) | (213,223) | |||||||||
| 減少：庫藏股成本 | (1,140,858) | (1,135,484) | |||||||||
| 股東權益合計 | $ | 2,458,420 | $ | 2,328,413 | |||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 4,748,194 | $ | 4,620,969 | |||||||
寇蒂斯萊特公司，第11頁
非依據通用會計準則編制的財務信息的使用和定義（未經審核）
該公司補充了根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）確定的財務信息與某些非GAAP財務信息。寇蒂斯萊特相信，這些調整後（非GAAP）指標提供了投資者更好地衡量寇蒂斯萊特持續經營和財務表現以及更好與同行進行關鍵財務指標比較的透明度。這些非GAAP指標不應孤立地被視爲相關GAAP指標的替代，其他公司可能對這些指標有不同的定義。寇蒂斯萊特鼓勵投資者對其財務報表和公開報告進行全面審查，不要依賴任何單一的財務指標。「報告的」GAAP金額與「調整後」的非GAAP金額的資料表明已在本發佈內提供。
提供以下定義：
調整後銷售額、營業收入、營業利潤率、淨收益和攤薄後每股收益
這些調整後的財務數據在通用會計準則下被定義爲報告銷售額、營業收入、營業利潤率、淨收益和攤薄每股收益，但不包括：(i) 與收購相關的首年購買會計成本所產生的影響，具體包括一次性庫存遞增、積壓攤銷、遞延營收調整和交易成本；(ii) 與公司2024年重組計劃相關的成本；以及 (iii) 業務或產品線的出售或剝離所產生的成本。
寇蒂斯萊特公司，第12頁
| 寇蒂斯萊特公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告與調整後數據的對賬（未經審計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位的美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 三個月之內結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告的 | 調整 | 調整後 | 如報告的 | 調整 | 調整後 | 如報告的 | 調整後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | $ | 233,232 | $ | — | $ | 233,232 | $ | 226,260 | $ | — | $ | 226,260 | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工電子 | 228,461 | — | 228,461 | 197,722 | — | 197,722 | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍與電力 | 323,098 | — | 323,098 | 280,414 | — | 280,414 | 15 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 784,791 | $ | — | $ | 784,791 | $ | 704,396 | $ | — | $ | 704,396 | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天與工業(2) | $ | 35,246 | $ | 2,619 | $ | 37,865 | $ | 35,665 | $ | — | $ | 35,665 | (1) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
軍工電子(2) | 58,244 | 523 | 58,767 | 43,180 | — | 43,180 | 35 | % | 36 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍與能源(1)(2) | 46,283 | 342 | 46,625 | 46,782 | 2,659 | 49,441 | (1) | % | (6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有業務板塊 | $ | 139,773 | $ | 3,484 | $ | 143,257 | $ | 125,627 | $ | 2,659 | $ | 128,286 | 11 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他費用(2) | (10,876) | 964 | (9,912) | (12,852) | — | (12,852) | 15 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 128,897 | $ | 4,448 | $ | 133,345 | $ | 112,775 | $ | 2,659 | $ | 115,434 | 14 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率： | 如報告的 | 調整後 | 如報告的 | 調整後 | 如報告的 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | 15.1 | % | 16.2 | % | 15.8 | % | 15.8 | % | （70個點子） | 40個點子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工電子 | 25.5 | % | 25.7 | % | 21.8 | % | 21.8 | % | 370個點子 | 390 個點子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍和動力 | 14.3 | % | 14.4 | % | 16.7 | % | 17.6 | % | （240個點子） | （320個點子） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寇蒂斯萊特 | 16.4 | % | 17.0 | % | 16.0 | % | 16.4 | % | 40個點子 | 60個點子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分利潤率 | 17.8 | % | 18.3 | % | 17.8 | % | 18.2 | % | — bps | 10 個點子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 排除了當前和前一年期間的第一年購買會計調整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 排除了與公司2024年重組計劃有關的費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第13頁
| 寇蒂斯萊特公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄從已報告到調整的對賬（未經審計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位的美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額最高的六個月 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告的 | 調整 | 調整後 | 如報告的 | 調整 | 調整後 | 如報告的 | 調整後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空與工業 | $ | 452,557 | $ | — | $ | 452,557 | $ | 428,707 | $ | — | $ | 428,707 | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工電子 | 440,202 | — | 440,202 | 359,876 | — | 359,876 | 22 | % | 22 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍與動力 | 605,199 | — | 605,199 | 546,673 | — | 546,673 | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 1,497,958 | $ | — | $ | 1,497,958 | $ | 1,335,256 | $ | — | $ | 1,335,256 | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空與工業(2) | $ | 62,712 | $ | 2,619 | $ | 65,331 | $ | 62,210 | $ | — | $ | 62,210 | 1 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
軍工電子(2) | 106,325 | 523 | 106,848 | 66,548 | — | 66,548 | 60 | % | 61 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海軍與動力 (1)(2) | 81,474 | 342 | 81,816 | 84,719 | 5,335 | 90,054 | (4) | % | (9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有業務板塊 | $ | 250,511 | $ | 3,484 | $ | 253,995 | $ | 213,477 | $ | 5,335 | $ | 218,812 | 17 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他費用(2) | (21,653) | 964 | (20,689) | (22,087) | — | (22,087) | 2 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 228,858 | $ | 4,448 | $ | 233,306 | $ | 191,390 | $ | 5,335 | $ | 196,725 | 20 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率： | 如報告的 | 調整後 | 如報告的 | 調整後 | 如報告的 | 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | 13.9 | % | 14.4 | % | 14.5 | % | 14.5 | % | (60個點子) | （10個點子） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工電子 | 24.2 | % | 24.3 | % | 18.5 | % | 18.5 | % | 570個點子 | 580個點子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍與動力 | 13.5 | % | 13.5 | % | 15.5 | % | 16.5 | % | （200個點子） | （300個點子） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寇蒂斯萊特總計 | 15.3 | % | 15.6 | % | 14.3 | % | 14.7 | % | 100個點子 | 90個點子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分利潤率 | 16.7 | % | 17.0 | % | 16.0 | % | 16.4 | % | 70個點子 | 60個點子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 排除了當前和上一年期間的首年購買會計調整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 排除了與公司2024年重組計劃相關的成本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第14頁
| 寇蒂斯萊特公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按終端市場分類報告的銷售額與調整後的銷售額對帳表（未經審計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位的美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 三個月之內結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告的 | 調整 | 調整後的銷售額 | 如報告的 | 調整 | 調整後的銷售額 | 按報告銷售額變動 | 按調整銷售額變動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與軍工市場： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天防務 | $ | 154,104 | $ | — | $ | 154,104 | $ | 132,192 | $ | — | $ | 132,192 | 17 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸地防務 | 84,939 | — | 84,939 | 70,875 | — | 70,875 | 20 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍防務 | 209,847 | — | 209,847 | 180,956 | — | 180,956 | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業航天 | 93,316 | — | 93,316 | 82,033 | — | 82,033 | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與軍工股總和 | $ | 542,206 | $ | — | $ | 542,206 | $ | 466,056 | $ | — | $ | 466,056 | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業市場： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力與工藝 | $ | 138,601 | $ | — | $ | 138,601 | $ | 131,000 | $ | — | $ | 131,000 | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工股 | 103,984 | — | 103,984 | 107,340 | — | 107,340 | (3 | %) | (3 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用總計 | $ | 242,585 | $ | — | $ | 242,585 | $ | 238,340 | $ | — | $ | 238,340 | 2 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寇蒂斯萊特總計 | $ | 784,791 | $ | — | $ | 784,791 | $ | 704,396 | $ | — | $ | 704,396 | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額最高的六個月 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告的 | 調整 | 調整後的銷售額 | 如報告的 | 調整 | 調整後的銷售額 | 按照報告銷售額的變化 | 按照調整後銷售額的變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與國防市場： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空防禦 | $ | 286,178 | $ | — | $ | 286,178 | $ | 232,071 | $ | — | $ | 232,071 | 23 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
地面防禦 | 175,700 | — | 175,700 | 137,132 | — | 137,132 | 28 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍防禦 | 387,494 | — | 387,494 | 352,912 | — | 352,912 | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業航空航天 | 183,091 | — | 183,091 | 152,523 | — | 152,523 | 20 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計航空航天與國防 | $ | 1,032,463 | $ | — | $ | 1,032,463 | $ | 874,638 | $ | — | $ | 874,638 | 18 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業市場： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力與工藝 | $ | 262,639 | $ | — | $ | 262,639 | $ | 251,338 | $ | — | $ | 251,338 | 4 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用工業 | 202,856 | — | 202,856 | 209,280 | — | 209,280 | (3 | %) | (3 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用總計 | $ | 465,495 | $ | — | $ | 465,495 | $ | 460,618 | $ | — | $ | 460,618 | 1 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 寇蒂斯萊特總共 | $ | 1,497,958 | $ | — | $ | 1,497,958 | $ | 1,335,256 | $ | — | $ | 1,335,256 | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第15頁
| 寇蒂斯萊特公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
| 根據報告與調整後的攤薄每股收益對賬（未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 攤薄每股收益 - 根據報告 | $ | 2.58 | $ | 2.10 | $ | 4.58 | $ | 3.58 | |||||||||||||||
首年購置會計調整 | — | 0.05 | — | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 重組成本 | 0.09 | — | 0.09 | — | |||||||||||||||||||
每股稀釋收益 - 調整後 (1) | $ | 2.67 | $ | 2.15 | $ | 4.67 | $ | 3.68 | |||||||||||||||
(1) 所有調整均按照所得稅淨額呈現。 | |||||||||||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第16頁
有機銷售和有機營業收入
公司披露有機銷售和有機營業收入，因爲公司認爲這爲投資者提供了關於公司持續業務表現的見解。有機銷售和有機營業收入的定義爲，在過去十二個月內，不包括收購的貢獻和出售業務或產品線的運營結果，與公司2024年重組計劃相關的成本，以及外匯波動。
| 三個月之內結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年與2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | 軍工電子 | 海軍與動力 | 寇蒂斯萊特總公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | 營業利潤 | 銷售 | 營業利潤 | 銷售 | 營業利潤 | 銷售 | 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告的 | 3% | (1%) | 16% | 35% | 15% | (1%) | 11% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減：收購 | 0% | 0% | 0% | 0% | (1%) | 1% | 0% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組 | 0% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機 | 3% | 6% | 16% | 36% | 14% | 0% | 11% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額最高的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年與2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | 軍工電子 | 海軍 & 動力 | 寇蒂斯萊特股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | 營業利潤 | 銷售 | 營業利潤 | 銷售 | 營業利潤 | 銷售 | 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告的 | 6% | 1% | 22% | 60% | 11% | (4%) | 12% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減：收購 | 0% | 0% | 0% | 0% | (1%) | 1% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣 | (1%) | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機 | 5% | 6% | 22% | 60% | 10% | (3%) | 12% | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第17頁
自由現金流和自由現金流轉化
公司披露自由現金流，因爲它衡量了可用於投資和融資活動的現金流。自由現金流代表可用於償還未償債務、投資業務、收購業務、向股東返還資本以及進行其他戰略投資的現金。自由現金流定義爲經營活動提供的淨現金減去資本支出。調整後的自由現金流不包括在前一年期間與Westinghouse法律解決方案有關的支付。公司披露調整後的自由現金流轉換，因爲它衡量了淨收益轉化爲自由現金流的比例，定義爲調整後的自由現金流除以調整後的淨收益。
| 寇蒂斯萊特公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
| 非依據美國通用會計準則的財務數據（未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位的美元） | |||||||||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 111,335 | $ | 110,952 | $ | 65,702 | $ | 19,353 | |||||||||||||||
| 資本支出 | (11,064) | (12,003) | (23,119) | (22,664) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 100,271 | $ | 98,949 | $ | 42,583 | $ | (3,311) | |||||||||||||||
| 西屋法律和解 | — | — | — | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 100,271 | $ | 98,949 | $ | 42,583 | $ | 6,689 | |||||||||||||||
| 調整後的自由現金流轉換 | 97 | % | 119 | % | 24 | % | 5 | % | |||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第18頁
| 寇蒂斯萊特公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度指導原則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年8月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 報告 （通用會計準則） | 2023 調整項 (非美國通用會計準則)(1,2) | 2023 調整後 (非美國通用會計準則)(1,2) | 2024 報告的指導 (美國通用會計準則) | 2024 調整 (非美國通用會計準則)(3) | 2024 調整後的指導 (非美國通用會計準則)(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 | 高 | 收盤最低價 | 高 | 2024年變動 相對於2023年 調整後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | $ | 887 | $ | — | $ | 887 | $ | 925 | $ | 940 | $ | — | $ | 925 | $ | 940 | 4 - 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工電子 | 816 | — | 816 | 882 | 897 | — | 882 | 897 | 8 -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍和動力 | 1,142 | — | 1,142 | 1,203 | 1,223 | — | 1,203 | 1,223 | 5 -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總銷售額 | $ | 2,845 | $ | — | $ | 2,845 | $ | 3,010 | $ | 3,060 | $ | — | $ | 3,010 | $ | 3,060 | 6 - 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | $ | 145 | $ | — | $ | 145 | $ | 147 | $ | 151 | $ | 10 | $ | 157 | $ | 161 | 8 - 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工電子 | 192 | — | 192 | 209 | 215 | 3 | 212 | 218 | 11 - 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍和動力 | 189 | 9 | 198 | 194 | 199 | — | 194 | 199 | (2) - 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有業務板塊 | 526 | 9 | 535 | 550 | 565 | 13 | 562 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司和其他費用 | (42) | — | (42) | (40) | (41) | 2 | (38) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 485 | $ | 9 | $ | 494 | $ | 510 | $ | 524 | $ | 15 | $ | 525 | $ | 539 | 6 - 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | $ | (51) | $ | — | $ | (51) | $ | (44) | $ | (45) | $ | — | $ | (44) | $ | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 30 | — | 30 | 35 | 35 | — | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅前利潤 | 463 | 9 | 472 | 501 | 514 | 15 | 516 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (109) | (2) | (111) | (113) | (116) | (3) | (116) | (119) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | $ | 355 | $ | 6 | $ | 361 | $ | 388 | $ | 398 | $ | 12 | $ | 400 | $ | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄每股收益 | $ | 9.20 | $ | 0.18 | $ | 9.38 | $ | 10.09 | $ | 10.34 | $ | 0.31 | $ | 10.40 | $ | 10.65 | 11 - 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後股本 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效稅率 | 23.4 | % | 23.4 | % | 22.5 | % | 22.5 | % | 22.5 | % | 22.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天與工業 | 16.4 | % | 16.4 | % | 15.9 | % | 16.1 | % | 16.9 | % | 17.1 | % | 50到70個點子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軍工電子 | 23.5 | % | 23.5 | % | 23.7 | % | 24.0 | % | 24.0 | % | 24.2 | % | 50到70個點子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海軍和動力 | 16.6 | % | 17.4 | % | 16.1 | % | 16.3 | % | 16.1 | % | 16.3 | % | (110到130個點子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率總計 | 17.0 | % | 17.4 | % | 16.9 | % | 17.1 | % | 17.4 | % | 17.6 | % | 0到20個點子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 403 | $ | 10 | $ | 413 | $ | 425 | $ | 445 | $ | — | $ | 425 | $ | 445 | 3 - 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：年度總額可能因四捨五入而無法相加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 2023調整後的財務數據不包括首年購買會計調整的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 自由現金流定義爲經營活動現金流量減去資本支出。2023調整後的自由現金流不包括一筆1000萬美元的法律解決款項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 2024年調整財務數據定義爲根據美國通用會計準則報告的營業利潤、營業利潤率、淨利潤和攤薄後每股收益，不包括與公司2024年重組計劃相關的成本和首年購買會計調整的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寇蒂斯萊特公司，第19頁
| 寇蒂斯萊特公司 | |||||||||||||||||
| 2024年銷售增長的細分市場指導 | |||||||||||||||||
| 截至2024年8月7日 | |||||||||||||||||
| 2024年與2023年調整後的變化百分比 | |||||||||||||||||
| 先前的 | 當前 | 總銷售百分比 | |||||||||||||||
| 航空航天與防禦市場 | |||||||||||||||||
| 航空和軍工股 | 6 - 8% | 7 - 9% | 20% | ||||||||||||||
| 地面防禦 | 10 - 12% | 10 - 12% | 11% | ||||||||||||||
| 海軍建設 | 3 - 5% | 5 - 7% | 25% | ||||||||||||||
| 商業航空航天 | 10 - 12% | 13 - 15% | 12% | ||||||||||||||
| 航空與軍工股總額 | 6 - 8% | 8 - 10% | 68% | ||||||||||||||
| 商業市場 | |||||||||||||||||
| 能源與工藝 | 4 - 6% | 4 - 6% | 18% | ||||||||||||||
| 通用工業 | 1 - 3% | 持平 | 14% | ||||||||||||||
| 商用總計 | 2 - 4% | 1 - 3% | 32% | ||||||||||||||
| 寇蒂斯萊特總銷售額 | 5 - 7% | 6 - 8% | 100% | ||||||||||||||
| 注意：由於四捨五入，銷售百分比可能不相加。 | |||||||||||||||||
寇蒂斯萊特股份有限公司，第20頁
關於寇蒂斯萊特公司
寇蒂斯萊特公司（紐交所：CW）是一家全球綜合業務，主要爲航空航天和軍工股市場提供高度工程化的產品、解決方案和服務，同時在苛刻的商業電力、工藝和工業市場提供關鍵技術。我們利用約8,600名高技能員工的工作力量，開發、設計和建造我們認爲是爲我們服務的市場提供的最佳工程化解決方案。傳承格倫·柯蒂斯和萊特兄弟的遺產，寇蒂斯萊特通過可信賴的客戶關係，歷經漫長曆史提供創新解決方案。欲了解更多信息，請訪問 www.curtisswright.com.
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本新聞稿中的某些陳述，包括關於未來營業收入、財務業績指引、季度和年度營業收入、淨利潤、運營利潤增長、未來業務機會、降低成本舉措、公司收購的成功整合以及未來的運營現金流，屬於《1995年私人證券訴訟改革法》中的前瞻性陳述。這些陳述表達了管理層對未來財務業績的期望、信念、計劃和目標，以及對這種業績的假設或判斷。除非它們含有歷史事實，本新聞稿中的任何討論都是前瞻性的，因此涉及估計、假設、判斷和不確定性。此類前瞻性陳述存在一定的風險和不確定性，可能導致實際結果與所述的結果有實質性的差異。請務必謹慎對待這些前瞻性陳述，它們僅於此之時有效。此類風險和不確定性包括但不限於：預期訂單減少；經濟下滑；競爭市場和/或客戶需求的變化；政府支出的變化；無法按預期成本水平履行客戶合同；以及一般影響航空航天、國防承包、電子、船舶和工業公司業務的其他因素。此類因素在該公司於2023年12月31日結束的財年的《10-k形式年度報告》以及隨後提交給美國證券交易委員會的報告中有詳細說明。
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