美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告 |
截至季度结束日期的财务报告
或者
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书 |
过渡期从 对
委托文件编号：001-39866
（按其章程规定的确切名称）
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（国家或其他管辖区的 公司成立或组织） |
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（IRS雇主身份识别号码） （标识号码） |
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（公司总部地址） |
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(邮政编码) |
（注册人的电话号码，包括区号）: (
如果自上次报告以来公司更改了名称、地址或财政年度，请注明旧名称、旧地址和旧财政年度。
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称 |
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交易标的 |
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注册交易所名称 |
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请在检查标记处注明注册人（1）是否已在证券交易法第13或15（d）条所规定的过去12个月（或注册人需要提交此类报告的较短期间）内提交了所有必须提交的报告，并且（2）自过去90天以来一直受到此类提交要求的限制。
请在以下勾选方框表示注册人是否已在Regulation S-T Rule 405规定的前12个月(或在注册人需要提交此类文件的较短期间内)提交了每个互动数据文件。
请勾选以下项：注册人是大型加速文件制造商、加速文件制造商、非加速文件制造商、小型报告公司还是新兴增长公司。请参阅证券交易法第120亿2条对“大型加速文件制造商”、“加速文件制造商”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
☒ |
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加速文件提交人 |
☐ |
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非加速文件提交人 |
☐ |
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较小的报告公司 |
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新兴成长公司 |
如果是新兴成长型企业，请勾选复选标记，表明注册者已选择不使用延长过渡期来符合根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新财务会计准则。 ☐
请勾选以下选项以指示注册人是否为外壳公司(根据交易所法规则12b-2定义)。是☐否
2024年8月5日该发行人普通股的流通股数为
第一部分. 财务财务信息
第 1 项。财务口头声明
康捷国际物流华盛顿公司
及其附属公司
精简合并资产负债表简明合并资产负债表
（以千为单位，除每股数据外）
(未经审计)
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2020年6月30日 |
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12月31日 |
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资产： |
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流动资产: |
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现金及现金等价物 |
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$ |
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$ |
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应收账款，扣除2024年6月30日至2023年12月31日间信贷损失准备的 |
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延期合同成本 |
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其他 |
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总流动资产 |
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资产和设备，减去累计折旧和摊销费用 |
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经营租赁权使用资产 |
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商誉 |
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未实现的联邦和州所得税净额 |
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其他资产净额 |
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总资产 |
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$ |
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$ |
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负债： |
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流动负债: |
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应付账款 |
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应计的职工薪酬和相关费用 |
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合同负债 |
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经营租赁负债流动部分 |
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联邦、州和外国所得税 |
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流动负债合计 |
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营业租赁负债的非流动部分 |
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股东权益： |
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优先股， |
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普通股，每股面值 $，授权股数：百万股；发行股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股；流通股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股 |
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额外实收资本 |
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保留盈余 |
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累计其他综合损失 |
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( |
) |
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( |
) |
股东权益合计 |
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非控股权益 |
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股东权益总计 |
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负债和股东权益总额 |
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$ |
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$ |
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||
请参阅附注事项的简明合并财务报表。
2
康捷国际物流华盛顿公司
及其附属公司
汇总的合并财务报表收益表
（以千为单位，除每股数据外）
(未经审计)
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截止到6月30日的三个月 |
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六个月截至6月30日, |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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||||
营收： |
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||||
空运服务 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
海洋货运和海洋服务 |
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海关券商及其他服务 |
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总收入 |
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营业费用： |
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||||
空运服务 |
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||||
海洋货运和海洋服务 |
|
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||||
海关券商及其他服务 |
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工资及相关费用 |
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租金和占用费用 |
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折旧和摊销 |
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销售和促销 |
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其他 |
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营业费用总计 |
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||||
营业利润 |
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其他收益（费用）： |
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利息收入 |
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其他，净额 |
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( |
) |
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其他收入，净额 |
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所得税前利润 |
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||||
所得税费用 |
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||||
净收益 |
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||||
净利润归属于非控股利益的少 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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归属于股东的净利润 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
每股摊薄收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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每股基本收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
加权平均摊薄股数 |
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||||
加权平均基本股份 |
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||||
请参阅附注事项的简明合并财务报表。
3
康捷国际物流华盛顿公司
及其附属公司
压缩合并财务报表综合收益的组成部分
（以千为单位）
(未经审计)
|
|
截止到6月30日的三个月 |
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六个月截至6月30日, |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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||||
净收益 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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||||
其他综合损益，税后净额： |
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||||
净外币翻译调整，扣除所得税费用（收益）$ |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他综合(损失)收益 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
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综合收益 |
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||||
扣除归属于非控股权益的综合（亏损）收益 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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归属于股东的综合收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
请参阅附注事项的简明合并财务报表。
4
康捷国际物流华盛顿公司
及其附属公司
压缩的合并现金流量表现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
|
|
截止到6月30日的三个月 |
|
|
六个月截至6月30日, |
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||||||||||
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2024 |
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2023 |
|
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2024 |
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2023 |
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||||
经营活动： |
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||||
净收益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
调整净收益以使现金净流量符合要求 |
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||||
应收账款损失（收回）准备 |
|
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( |
) |
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|||
递延所得税收益 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
股票报酬支出 |
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||||
折旧和摊销 |
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||||
其他，净额 |
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||||
经营性资产和负债变动: |
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||||
应收账款增加（减少） |
|
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( |
) |
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( |
) |
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||
应付账款和应计负债的增加（减少） |
|
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( |
) |
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( |
) |
||
（增加）减少递延合同成本 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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||
合同负债的增加（减少） |
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( |
) |
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( |
) |
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所得税应付款减少，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
其他增加，净额 |
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||||
经营活动产生的现金流量净额 |
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||||
投资活动： |
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||||
购置固定资产等资产支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
其他，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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投资活动产生的净现金流量 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
筹资活动： |
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||||
通过授信获得的借款款项 |
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按信贷额度归还借款 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
普通股的发行收益 |
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购回普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
分红派息 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
支付与权益资产净结算有关的税款 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
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( |
) |
融资活动产生的净现金流量 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
现金及现金等价物汇率变动影响 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
现金及现金等价物净变动额 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
期初现金及现金等价物余额 |
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||||
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
纳税金额： |
|
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所得税 |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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||||
请参阅附注事项的简明合并财务报表。
5
康捷国际物流华盛顿公司
及其附属公司
简明合并 股权报表
（以千为单位）
(未经审计)
|
|
截止到6月30日的三个月 |
|
|
六个月截至6月30日, |
|
||||||||||
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2024 |
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2023 |
|
|
2024 |
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|
2023 |
|
||||
期初股东权益总额 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
普通股准价 |
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||||
期初 |
|
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||||
因员工股票计划发行的股份, 净额 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||||
按股票回购计划授权回购的股份 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
期末 |
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资本公积金 |
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||||
期初 |
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|
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|
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|
||||
因员工股票计划发行的股份, 净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
按股票回购计划授权回购的股份 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股票报酬支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
分红权益支付 |
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||||
期末 |
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|
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||||
未分配利润 |
|
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|
|
||||
期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按股票回购计划授权回购的股份 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
净收益 |
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||||
股息和股息等价物派发 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期末 |
|
|
|
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|
||||
累计其他综合损失 |
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期初 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他综合收益（损失） |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股东权益合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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非控股权益 |
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|
|
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||||
期初 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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||||
净（亏损）收益 |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
其他综合收益（损失） |
|
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( |
) |
|
|
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|
( |
) |
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期末 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
总股本 |
|
|
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|
|
||||
期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
普通股股本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
员工股票计划下发行的股票, 净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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按照股票回购计划回购的股票 |
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请参阅附注事项的简明合并财务报表。
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康捷国际物流华盛顿公司
及其附属公司
精简版控制台笔记注明日期的财务报表
（以千为单位，除每股数据外）
(未经审计)
注1. 主要会计政策摘要
Expeditors International of Washington，Inc.（本公司）是通过全球办事处和专属或非专属代理商网络提供全球物流服务的非资产类服务提供商。公司的客户包括遍布全球的零售和批发、电子、高科技、工业和制造公司。
紧缩的合并财务报表已按照证券交换委员会的规章制度编制。因此，会计原则普遍被省略或者压缩。本公司认为所做的披露是足以使所示信息不误导的。本次紧缩的合并财务报表反映了所有调整，包括经常性项目，这些调整是根据管理层的意见，为了对已呈现的中期结果进行公平陈述而必要的。这些紧缩的合并财务报表应当与本公司提交给证券交换委员会的10-k表格中包括的合并财务报表和相关附注一起阅读。
所有重要的公司间账户和交易在合并时已经被消除。除非另有规定，否则注释中的所有金额均为以千位为单位的美元金额。由于其他收入（费用）的当前年度展示方式而重新分类部分上一年度的金额。
公司通过签订一份单一履行结果义务的协议来获得营业收入，即将货物运到客户那里并由客户收到货物。每项履行结果义务由公司的一个或多个服务组成。公司的三项主要服务作为营业收入类别，显示在紧缩的合并财务报表中：1）航空货运服务，2）海运和海洋服务和3）报关经纪和其他服务。
公司通常随着时间的推移满足其履行结果义务。一次典型的运输包括在起运地和最终目的地提供的服务，例如取送货物至港口，从起点到目的地港口的货运服务，以及目的地服务，例如海关清关和最终交付。公司在货运的生命周期内随着服务的完成来衡量其义务的履行，包括起运地、货运和到达地的服务。公司几乎在一个至两个月的时间内履行了其所有履行结果义务，并与客户签署的合同原本预期持续的时间少于一年。截至2024年3月31日，公司几乎履行了所有作为合同负债记录的履行结果义务。
该公司评估其向客户收取的金额是否应该按毛收入额或净收入额进行报告。通常情况下，当公司主要负责履行承诺提供服务、承担损失风险、自主定价并且公司能够指导第三方提供的服务时，毛收入额被录入。当净收入额被录入时，所获得的金额使用固定费用、每种活动的单位费用或两者结合计算。对于以其他资格获得的收入，例如当本公司没有发放陆运提单、海运提单或海运提单或作为货主的唯一代理工作时，仅包括这些服务所赚的佣金和费用在收入中。在此类交易中，本公司不是买方，仅报告其收入中赚取的佣金和费用。
7
公司在合同订立时确定是否为租赁协议。使用权（ROU）资产代表公司在租赁期内使用基础资产的权利，而租赁负债代表来源于租赁的租赁款项支付义务。所有ROU资产和租赁负债均在租赁期满时以租赁款项现值计入。ROU资产根据租赁激励和初始直接成本进行调整。租赁期包括公司有权选择的续租期，只要公司合理地确定会行使该选项。由于公司的租赁通常没有隐含利率，公司使用始于租赁日的市场信息估算增量借贷利率，以确定现值。我们的一些租约包括可变款项支付，这些款项支付可能根据租赁开始后的事实或情况变化而变化。对于不被视为固定的可变款项支付，公司在产生费用时将其排除在ROU资产和租赁负债之外，并将其视为费用。按线性拟合法按照租赁期间分摊租赁费用，并在紧缩的合并财务报表的租赁和占用费中予以列示。
此外，公司选择对非可取消期限不足12个月的租约适用短期租赁豁免，选择不分离非租赁组件和租赁组件，而是将每个组件视为单一的租赁组件进行会计处理。
公司的贸易应收账款具有相似的信用风险特征，并且根据信用损失率方法进行了集体估计。如果经济状况发生重大变化以影响预期信用损失，则未来可能需要增加拨备。公司已经在以下金额中提出了信贷损失拨集的拨备： $
按照美国通用会计原则准备财务报表需要管理层进行影响财务报表日的资产和负债报告金额、披露潜在资产和负债以及报告的收入和支出金额的估计和假设。公司主要在以下领域进行估计：应收帐款估值、为公司提供的附带服务的成本估计跨度，通常在目的地执行，自负责保险的负债、各种税务负债和损失担保的负债、股权激励支出的计算以及确定ROU资产和租赁负债的租赁期和折现率的估计。
F.最近的会计准则声明
报告业务板块披露的改进
在2023年11月，金融会计准则委员会（FASB）发布了一份会计准则更新（ASU），改进了报告段信息的披露方式。要求在中期披露中关于报告段的利润或亏损和资产信息进行披露，条件是目前每年都是需要的，并披露重要部门费用和主要经营决策者提供的盈利和亏损措施。这份ASU不会改变公司对其运营部门进行识别的方式。公司预计在2024年提交的10-k表格和从2025年1月1日起的中期期间内采用这个标准，包括向所有以前呈现在财务报表中的期间的回溯式呈现。公司目前正在评估此ASU对其段信息披露的影响，并预计不会对其合并财务报表、现金流量和财务状况产生影响。
所得税披露改进
在2023年12月，FASB发布了一份ASU，扩大了所得税的披露，要求年度披露以百分比和货币金额的表格比较，分解为本质和司法管辖区，以超过特定门槛的程度。此外，还要披露纳税人支付的所得税，减去已收到的退款，按联邦、州/地方和外国排列，并按司法管辖区分类，如果该金额占总所得税支付减退款的5%以上。本标准将于2025年1月1日对本公司生效。公司可以通过为截至2025年12月31日的期间提供修订后的披露并继续为之前期间提供先前披露，来期待此ASU。公司预计此ASU仅会对其披露产生影响，而不会对其合并财务报表、现金流量和财务状况产生影响。.
8
注意事项 2.基于股份的薪酬
该公司历来是在每个财年的第二季度授予其大部分股票奖励。
在 2024 年和 2023 年第二季度，公司授予
该公司还授予了
根据员工股票购买计划授予员工股票购买权和发行股票是在每个财政年度的第三季度进行的。
公司根据根据公司修订和重报的2017年综合计划和员工股票购买权计划授予员工和董事的奖励的公允价值来确认股票薪酬支出。这笔支出经预期业绩和没收调整后，在简明合并收益表中，按直线法在服务期内的净收益中确认为工资和相关成本。授予在补助时符合特定退休资格标准的某些员工的限制性股票单位（RSU）和绩效份额单位（PSU）将立即计入支出，因为这些奖励没有实质性的服务期。
3.所得税
美国公司所得税法律法规包括领土税框架和全球无形低税收所得（GILTI）条款，根据这些条款对外国收入征税时，对某些外国子公司的有形资产的估计回报超额征收税款，基地侵蚀和滥用税（BEAT）征收税款，对附属外国公司的某些基础侵蚀性支付以及美国所得税扣除涉外无形收入（FDII）。本公司将GILTI视为一个离散调整，作为当前所得税费用的组成部分。本公司的外国子公司的收益不被认为是在美国之外无限期再投资。
本公司应纳税款项涵盖多个州和许多外国司法辖区，包括中国人民共和国，包括香港，台湾，越南，印度，墨西哥，巴西，加拿大，荷兰和英国。本公司认为其税务立场，包括公司间转移定价政策，是合理的，并符合已建立的转移定价方法和规范。本公司已在，或可能会在未来，接受有关当局的审计或检查和评估，主要为2009年及以后的年份。有时，审计会导致提议的评估，最终解决可能需要缴纳显着的额外税款、罚款和利息。本公司在确定可能不成功实现税务立场时，尽管相信税务申报立场是合适的并符合税法，但仍建立负债。在评估税务立场时，本公司确定基于立场的技术优势和经过合格的法律和税务顾问的协商，在审查中是否更可能实现该立场或解决任何有关的上诉或诉讼程序。
9
公司的总税务风险金额可能会在2024年增加。此外，州、联邦和外国税法的变化，包括转移定价和对这些法律的解释的变化，可能会增加公司现有的税务风险。所得税审计的解决时间可能非常不确定，最终支付的金额，包括利息和罚款（如有），在解决税收机关提出的问题后可能会与记录的金额不同。在未来的十二个月内，本公司或其子公司可能会接受各种税务机构进行进一步审计和检查，并可能在一个或多个司法辖区内解决与所得税和间接税有关的审计。这些评估或解决可能会导致公司在未来几年的税务职能方面的立场出现变化。任何最终税务责任的估计都基于经验和关于课税司法辖区可能采取的行动的判断，以及关于税务司法辖区提出的问题可能的结果的判断。目前，公司无法提供可能结果的范围的估计。
公司将与未认可的税务收益或所得税欠款相关的利息费用确认为利息费用，并将罚款确认为营业费用。
截至2024年6月30日，本公司的合并有效所得税率为
10
注4.每股基本及稀释盈利
每股稀释盈利是采用加权平均的普通股和稀释潜在普通股。稀释潜在普通股包括未行权的股票期权，包括公司员工股票购买计划下的购股期权和未获批准的限制性股票单位。每股基本盈利为采用加权平均未考虑稀释潜在普通股的普通股股数计算。
下表列出了归属于股东的基本和稀释每股盈利计算的分子和分母调整：
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截止到6月30日的三个月 |
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净收益 |
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已授予和预期于2021年1月2日授予股份 |
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归属于股东的基本每股盈利 |
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一样在计算稀释后潜在普通股份的影响 |
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归属于股东的稀释每股盈利 |
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2023 |
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归属于股东的基本每股盈利 |
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一样在计算稀释后潜在普通股份的影响 |
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归属于股东的稀释每股盈利 |
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六个月截至6月30日, |
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净收益 |
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已授予和预期于2021年1月2日授予股份 |
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每股收益 |
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归属于股东的基本每股盈利 |
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一样在计算稀释后潜在普通股份的影响 |
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2023 |
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归属于股东的基本每股盈利 |
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一样在计算稀释后潜在普通股份的影响 |
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归属于股东的稀释每股盈利 |
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截至2024年和2023年6月30日，所有未行权的潜在普通股基本都具有稀释性。
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注5. 股东权益
公司董事会批准了离散股票回购计划，授权管理层减少已发行和流通的普通股。董事会于2024年2月19日最后修订了该计划，授权回购股票数由 股减少。该授权没有到期日期。在截至2024年6月30日的六个月中，回购了 股股票，平均价格为 119.43 美元每股，而在2023年同期回购了 股股票，平均价格为 113.23 美元每股。
累计其他综合损失纯属外币翻译调整，扣除相关所得税影响，适用于所有期间。
2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。
注6.金融工具公允价值
除现金外，公司的金融工具主要包括现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用。这些金融工具的账面价值与其公允价值大致相当。所有到期日在购买日之日起三个月或以下的高流动性投资均被视为现金等价物。
现金及现金等价物包括如下：
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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成本 |
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公正价值 |
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公正价值 |
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651,281 |
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现金和隔夜存款 |
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公司商业票据 |
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现金及现金等价物总额 |
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公司商业票据和定期存款的公允价值基于相同或类似资产的市场利率（二级公允价值衡量）。
注意事项 7.突发事件
公司参与索赔、诉讼、政府调查、所得税和间接税审计以及其他法律事务，这些事项发生在正常业务过程中，存在固有的不确定性。目前，管理层认为，根据法律和税务顾问的建议，预计这些事项都不会对公司的运营、现金流或财务状况产生实质性影响。索赔、诉讼、政府调查和其他法律事务记录金额的变化对公司的运营、现金流或财务状况并不重要。目前，除了记录的金额外，公司无法估计这些问题的解决可能造成的任何额外损失或合理可能的损失范围（如果有）。
12
注8.业务部门信息
有关公司按地域的运营财务信息如下：
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联合 |
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其他。 |
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欧洲 |
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消除 |
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截至2024年6月30日的三个月： |
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2023年6月30日结束的三个月： |
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欧洲 |
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中间 |
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消灭- |
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统一- |
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从2023年第二季度到2024年第一季度，其中我们已确认的股票分红派息总额为1.24亿美元。 |
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第二条 营运绩效及财务状况之管理讨论分析。 财务状况和经营业绩的分析
1995年《私人证券诉讼改革法案》中的前瞻性声明的安全港；某些警示性声明
本报告中“概述”、“2024年第二季度摘要”、“行业趋势、贸易状况和竞争”、“季节性变化”、“关键会计估计”、“经营业绩”、“所得税费用”、“货币和其他风险因素”以及“流动性和资本资源”等部分包含有前瞻性声明。诸如“可能导致”、“预期”、“预计”、“预期会”、“不会预期”、“将会持续”、“预计”、“估计”、“项目”、“计划”、“相信”、“大概率”、“可能较为可能”、“可能”、“可能应当”、“期望”、“预见未来”或类似表述的词语，旨在识别此类前瞻性声明，符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的定义。此外，任何涉及未来财务业绩预测、公司业务预期增长和趋势、经济减缓和需求下降迹象、未来供应链和运输中断以及其他具有破坏性事件或情况特征的表述，均属前瞻性声明。此外，前瞻性声明还面临着某些风险和不确定性，包括与税务审计和其他应变措施相关的风险，可能导致实际结果与我们的历史经验和目前的预期或投影有实质性差异。这些声明必须与有关可能导致实际结果与前瞻性声明实质性不同的重要因素的讨论相结合。值得关注的是，在公司于2024年2月23日提交的10-K表格一部分第1A条中确定和讨论的风险因素以及本报告第II部分第1A条中确定和讨论的风险因素。管理层认为，截至本报告提交日期，这些前瞻性声明是合理的，并且我们不承担更新这些声明的任何义务，除非依法要求。
概述
康捷国际物流公司（以下简称“康捷”，“公司”，“我们”，“我们的”）提供全套全球货币物流服务。我们的服务包括空运、海运集货和货运、报关、仓储和分销、采购订单管理、供应商整合、定时运输服务、温控运输、货物保险、专业货物监控跟踪和其他供应链解决方案。我们不参与隔夜快递或小包业务的竞争。作为一家非资产主导的承运商，我们不拥有或经营运输资产。
我们的营业收入来源于签订的协议，通常包含单一业绩义务，即运输货物为我们的客户提供服务。每个业绩义务包括一个或多个公司的服务。我们通常在服务逐步提供时满足业绩义务。典型的货运包括在起点提供的服务，如提货并送至港口，从起点到终点港口的货运服务和目的地服务，如报关和最终送货。我们三个主要服务是基本报表中呈现的收入类别：1）航空货运服务，2）海运及海上服务和3）报关及其他服务。成交量、卖价和买价是影响营业收入和相关运输支出变化的最主要因素。在我们的三个主要收入来源中，成交量对营业收入和相关运输支出变化产生相似的影响。
我们主要通过按成交量购买直接（有资产为基础）承运人的运输服务，并将该空间转售给我们的客户来产生大部分空运和海运收入。向客户开具的费率（卖出费率）被确认为收入，而向承运人支付的费率（买入费率）则作为与运输及其他费用直接相关的营业费用列示出来。通过汇总多个客户的运输物品并集中我们的购买能力，我们能够与直接承运人谈判获得更有利的买入费率，同时还能以比客户自己谈判更低的卖出费率提供服务。
在大多数情况下，我们是作为间接承运人。作为间接承运人，我们向客户发放一张货运单据（HAWB）、一张海运提单（HOBL）或海上货运提单，作为承运合同。而当货物实际交付给直接承运人时，我们收到一份被称为空运总单的承运合同（针对空运货物）和一份海洋托运单（针对海运货物）的承运合同。
14
报关券商和其他服务涉及在目的地提供服务，例如帮助客户通过准备和提交所需的文件，计算并代表客户支付关税和其他税费，以及安排政府机构的任何必需检查，以及进口服务，例如安排在目的地的本地接载、储存和交付等。这些是复杂的功能，需要掌握多个国家的海关规章制度的技术知识。我们还在目的地提供其他增值服务，例如仓储和分销、定时运输服务和咨询服务。
我们按照五个地理区域（美洲，北亚，南亚，欧洲和中东，非洲和印度（MAIR））管理我们的公司。每个区域分成子区域，由具有个体利润和损失责任的营运单位组成。我们的业务涉及营运单位之间的运输，通常涉及超过一个地理区域。国际物流业务的性质使得营运单位之间需要高度的沟通和合作。由于运营单元之间的这种相互关系，单独检查任何一个地理区域并得出有意义的结论，以其作为独立基础来看待我们的整体成功非常困难。
我们的业务单元使用与我们的办公室与独立代理商进行业务交易时使用的相同的独立定价方法分享收入。某些成本根据基础服务的相对价值进行业务部门之间的分配，其中可以包括根据实际发生的成本或估计的成本加利润率进行分配。我们的策略将补偿与业务单元的盈利能力密切联系，包括共享收入和分配成本。因此，个人的成功与我们网络内的其他业务单元的合作密切相关。 服务的组合因每个地区的本地运营进口或出口取向的不同而异。
2024年第二季度总结
重大影响已在“经营结果”中讨论，并如下总结。
15
行业趋势、交易条件及竞争
我们在全球物流业务中超过60个国家开展业务，其活动紧密联系于全球经济。国际贸易受到很多因素的影响，包括美国和其他国家经济和政治状况、货币兑换汇率、关税、贸易限制、外国投资、商业税收法规等政策措施。各国政府定期考虑各种关税调整、制定商业限制和协议。目前，美国和中国对特定进出口商品增加贸易限制，又考虑增加关税，我们无法预测关税变化、财报解读、贸易限制和协议的结果及其对我们业务所产生的影响。随着各国政府对进出口施加限制，制造商可能会改变采购方案，并在时机成熟后将生产转移到其他国家。在外国开展业务也使我们面临各种常规国内企业所未遇到的各种风险和考虑因素。除了受政府政策和涉及国际贸易的政府之间争端的影响外，我们的业务也可能受到美国和其他国家的政治发展和政策变更，以及各个国家的经济动荡、政治动荡和安全问题的负面影响。这些事件将对国际贸易、油价和安全成本产生影响，并可能最终决定我们业务的未来。我们在俄罗斯、乌克兰、以色列、加沙地带或约旦河西岸没有员工、资产或经营业务。虽然有限，我们在这些国家的任何运输活动均与独立代理商合规进行，遵守适用的贸易制裁、法律和法规。
我们向客户提供服务的能力在很大程度上取决于与航空公司、海洋航运公司和地面运输服务提供商以及政府机构建立良好的工作关系。我们选择并与最优秀、专注于合规、运作高效、增长有望的合作伙伴建立联系，基于明确定义的价值元素，并在关系和绩效管理活动中有意识地进行加强，通过授予那些在最高水平上持续实现成功的服务提供商额外的业务来强化成功。我们认为当前与这些实体的工作关系是令人满意的。然而，基于资产基础承运商的财务稳定性、运营能力和能力分配、承运商提供的运力分配、政府机构的监管或放松努力、现代化的海关券商监管法规以及政府限制、配额限制或贸易协定的改变可能以不可预测的方式影响我们的业务。当市场经历季节性高峰或任何形式的干扰时，运输公司经常突然提高价格。这种承运商行为会引发价格波动，可能会影响Expeditors维持历史单元利润能力。
全球经济和贸易环境仍然不稳定，包括通胀持续高于历史水平、油价波动加剧、高利率以及中东和乌克兰冲突。2024年第二季度，我们看到亚洲出口能力受到限制，导致平均买入和卖出汇率上升。然而，如果需求仍然疲软，如果红海地区的干扰得到缓解，那么将有更多的海洋运输能力可用。这些条件可能导致平均卖出和买入汇率下降。我们还预计价格波动性将继续存在，因为承运人适应低需求、燃料价格变化、安全隐患和反应政府贸易政策和其他法规的变化。此外，我们无法预测进一步改变购买行为的直接或间接影响，例如国际直接电子商务平台的发展可能对我们的业务造成影响。一些客户已经开始将制造转移到其他国家，以应对政府实施更高的进口关税，以减少其供应链风险，以应对大流行病干扰或地缘政治风险，这可能会对我们产生负面影响。
季节性
历史上，我们的运营结果受到季节性的需求趋势的影响，第一季度最弱，第三和第四季度最强；然而，不能保证这种季节性趋势将在未来发生，以及会受到不确定的经济影响的程度。这种历史模式是多种因素的结果或受其影响，包括天气模式、国家假期、消费者需求、新产品推出、即时库存模型、经济条件、大流行、政府政策、政府间争端以及多种类似的微妙力量。
我们的很大一部分收入来自零售和科技行业的客户，他们的运输模式与消费需求密切相关，以及那些运输模式取决于及时生产计划的行业的客户。因此，我们的收入时机很大程度上受到无法控制的因素的影响，例如零售商品消费需求的突然变化，贸易关税的变化，产品推出，供应链中的干扰和/或制造生产延迟。此外，许多客户在季末附近运送他们的大部分货物，因此，我们可能要到季末才能得知收入不足。
16
在股票市场分析师或投资者没有预期收入或收益短缺的情况下，任何从股票市场分析师或投资者预测的水平下降都可能对我们的股票交易价格产生立即和负面的影响。我们不能准确地预测这些因素中的许多因素，也不能准确地估计任何特定因素的相对影响，因此不能保证历史模式将在未来时期继续。
重要会计估计
根据美国通用会计准则编制合并财务报表需要我们进行估计和判断。我们的估计是基于历史经验和我们认为合理的假设。我们关键的会计估计在我们年度报告的第二部分第七条"管理层的财务状况和业务结果讨论与分析"章节中进行了讨论，该年度报告于2024年2月23日提交，而我们之前已经公布过关键的会计估计。
经营结果
下表显示截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的我们主要服务的收入、直接相关的运输成本和其他费用以及我们的间接费用，并包括2024年和2023年的相应百分比变化。
应当结合本季度报告中的基本财务报表及有关附注和讨论分析一同阅读。
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截止到6月30日的三个月 |
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六个月截至6月30日, |
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(以千为单位) |
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2024 |
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2023 |
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百分比 |
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2024 |
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|
2023 |
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百分比 |
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空运服务： |
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||||
收入 |
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$ |
860,323 |
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|
$ |
751,171 |
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|
15% |
|
$ |
1,619,697 |
|
|
$ |
1,656,074 |
|
|
(2)% |
费用 |
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645,168 |
|
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|
525,027 |
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|
23 |
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|
1,182,759 |
|
|
|
1,191,049 |
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|
(1) |
海运服务和海上服务： |
|
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|
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|
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||||
收入 |
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|
651,675 |
|
|
|
593,801 |
|
|
10 |
|
|
1,222,461 |
|
|
|
1,291,108 |
|
|
(5) |
费用 |
|
|
478,121 |
|
|
|
405,807 |
|
|
18 |
|
|
892,104 |
|
|
|
889,489 |
|
|
— |
报关服务和其他服务： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
927,003 |
|
|
|
894,780 |
|
|
4 |
|
|
1,803,521 |
|
|
|
1,885,159 |
|
|
(4) |
费用 |
|
|
516,119 |
|
|
|
488,349 |
|
|
6 |
|
|
997,825 |
|
|
|
1,057,747 |
|
|
(6) |
间接费用： |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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||||
薪资及相关成本 |
|
|
426,431 |
|
|
|
428,558 |
|
|
— |
|
|
839,593 |
|
|
|
878,406 |
|
|
(4) |
其他 |
|
|
149,243 |
|
|
|
143,514 |
|
|
4 |
|
|
294,703 |
|
|
|
291,184 |
|
|
1 |
总间接费用 |
|
|
575,674 |
|
|
|
572,072 |
|
|
1 |
|
|
1,134,296 |
|
|
|
1,169,590 |
|
|
(3) |
营业利润 |
|
|
223,919 |
|
|
|
248,497 |
|
|
(10) |
|
|
438,695 |
|
|
|
524,466 |
|
|
(16) |
其他收入，净额 |
|
|
12,002 |
|
|
|
17,686 |
|
|
(32) |
|
|
30,408 |
|
|
|
42,295 |
|
|
(28) |
所得税前利润 |
|
|
235,921 |
|
|
|
266,183 |
|
|
(11) |
|
|
469,103 |
|
|
|
566,761 |
|
|
(17) |
所得税费用 |
|
|
60,770 |
|
|
|
70,390 |
|
|
(14) |
|
|
123,552 |
|
|
|
144,970 |
|
|
(15) |
净收益 |
|
|
175,151 |
|
|
|
195,793 |
|
|
(11) |
|
|
345,551 |
|
|
|
421,791 |
|
|
(18) |
减：归属于非控制股权的净（损失）收益 |
|
|
(318 |
) |
|
|
(1,007 |
) |
|
(68) |
|
|
930 |
|
|
|
(1,020 |
) |
|
(191) |
归属于股东的净利润 |
|
$ |
175,469 |
|
|
$ |
196,800 |
|
|
(11)% |
|
$ |
344,621 |
|
|
$ |
422,811 |
|
|
(18)% |
17
空运服务：
2024年6月30日结束的三个月内，航空货运服务的收入和支出分别增加了15%和23%，与2023年同期相比，平均买入和买入率分别增加了2%和9%，而吨位增加了15%。亚洲容量限制导致平均买入率增长快于平均卖出率。
2024年6月30日结束的六个月内，空运服务的收入和支出分别下降了2%和1%，与2023年同期相比，因平均卖出和买入价格分别下降了11%和9%，但吨位增加了10%。由于较低的买入价格，2024年6月30日结束的六个月内的平均卖出价格下降。由于供应链拥堵的残余影响，买入价格从2023年第一季度依然高位下降，直到2023年第四季度才趋于稳定。
由于2023年上半年市场需求低迷以及2024年第二季度由于中东地区的冲突而导致海洋运输转移，因此2024年的三个月和六个月的吨位量有所改善。
由于国际直接电子商务需求旺盛，2024年6月30日结束的三个月内，北亚出口的平均买入率增加。由于该地区的制造业转移和货运人员由于中东冲突而改为航空货运，南亚和印度的出口的平均买入率也增加。2024年6月30日结束的三个月和六个月内，由于容量过剩且需求下降缓慢，北美和欧洲的出口的平均卖出率和买入率下降。在2024年6月30日结束的三个月和六个月内，吨位在所有地区均有增加，其中来自北亚、南亚和欧洲的出口增长最大。
季节性需求变化，由于安防问题和电子商务业务对空运货量的变量需求，导致某些航线的平均买入费用波动。此外，经济不确定性持续存在，包括通货膨胀和利率期货的影响可能对空运服务的需求产生负面影响，从而降低我们的货量和平均卖出价格。这些情况可能导致我们的收入、支出和运营收益进一步下降。我们无法预测这些不确定性和任何未来的市场干扰将如何影响我们的运营或财务业绩。
海洋货运和海洋服务：
海洋货运集结、直接海洋运输和订单管理是构成海洋货运和海洋服务的三项基本服务，统称为海洋货运和海洋服务。截止2024年6月30日三个月的海洋货运和海洋服务收入分别同比增长10%和18%。截止2024年6月30日六个月的海洋货运和海洋服务收入同比下降5%，而费用持平。我们海洋货运和海洋服务收入最大的组成部分来自海洋货运集结，分别占截止2024年和2023年6月30日六个月的海洋货运和海洋服务收入的66%和68%。
2024年6月30日结束的三个月内, 海运货物集装箱的收入和支出分别增加了13%和22%与2023年同期相比，主要是由于平均买入和卖出利率分别增加了16%和25%，抵消了集装箱发货量下降的3%。由于中东红海地区的混乱给运输时间、拥挤和能力带来了问题，每个集装箱的平均买入率上升。海运货物集装箱收入减少了8%，支出保持不变，截至2024年6月30日的六个月，与2023年同期相比，主要由于平均销售利率下降8%，平均买入利率和发货量保持不变。由于出现供应链拥堵和供过于求的情况，2023年平均买入价格有所下降。总体而言，由于北美和欧洲市场状况的影响，平均销售利率下降超过了买入利率的下降。我们预计，在今年剩余时间内，承运商的运力将超过客户需求，这可能导致购买和销售利率降低。如果红海通道的利用率恢复到历史水平，则会有更多的运力可用，以缩短运输时间，这将对价格施加额外压力。
2024年6月30日结束的三个月以及同期2023年相比，北亚和南亚海运和海洋服务收入分别增长了28%和45%，费用分别增长了34%和63%。2024年6月30日结束的六个月以及同期2023年相比，北亚和南亚海运和海洋服务收入分别增长了15%和20%，费用分别增长了22%和31%。这主要是由于平均售价和买价因上述因素而上涨。
18
北美和欧洲的海运货物和海运服务收入在2024年6月30日截止的三个月内分别下降了16%和19%，费用分别下降了14%和20%，与2023年同期相比。北美和欧洲的海运货物和海运服务收入在2024年6月30日截止的六个月内分别下降了24%和31%，费用分别下降了22%和33%，与2023年同期相比。减少主要是由于平均卖出和买入费率降低。
2024年6月30日结束的三个月和六个月的订单管理收入分别增长了20%和19%，同时支出分别增长了22%和19%，主要是由于来自新老客户的交易量增加。2024年6月30日结束的三个月中，直接海运货运收入下降了4％，但支出保持不变，主要是由于美国辅助服务的交易量和价格下降。2024年6月30日结束的六个月中，直接海运货运收入和支出分别下降了8%和6%。
全球经济环境仍不确定。此外，运营商正在增加新船舶，这将增加容量。此外，如果中东冲突得到改善，由于时效缩短，将有更多的容量可用。这些条件可能会压低卖出和买入费率。我们预计，随着运营商适应燃油价格波动、新法规、安全风险和管理可用容量，价格波动性将继续。由于用户寻求更低的价格并对政府贸易政策和其他法规做出反应，这可能会导致我们的营收和营业利润进一步下降。
报关服务和其他服务：
2024年6月30日结束的三个月内，报关券商和其他服务的收入增长了4％，支出增长了6％，与2023年同期相比，主要由于海关清关和公路货运运输的增加，主要发生在北美。
2024年6月30日结束的六个月里，报关业务和其他服务的收入分别下降了4％和6％，与2023年同期相比，主要是由于2024年第一季度北美地区的本地拖车、仓储和分销服务的低容量率。2024年第一季度的进口服务包括在港口的费用，如扣留费用、拖车费用、终端费用和交付费用，较2013年第一季度显著下降，后者仍然存有供应链阻塞的残留影响。公路货运、仓储和分销服务由于容量下降、运输、仓储和劳动成本下降，在2024年第一季度也出现了下降。
由于关税变化和申报程序日益复杂，客户继续重视我们的券商服务；然而为了减少风险，一些客户选择备用海关券商服务提供商作为风险降低策略。客户继续寻找精通海关事务的券商，具备先进的电脑技术能力，这是整个物流管理计划的重要组成部分，必要以迅速应对监管和安防环境的变化。如果国际贸易放缓，发运量和价格可能进一步对我们的收入和支出产生负面影响。
间接费用：
2024年6月30日结束的三个月中，薪酬和相关成本保持不变，但2024年6月30日结束的六个月中比2023年同期下降4％。由于营收和经营收益较低而赚取的佣金和奖金下降以及人员减少4％的减少部分抵消了薪酬增加。
历史上，工资和营业利润之间相对稳定的关系是我们公司从始创以来一直坚持的补偿理念的结果：提供适度的基本工资，并为每个关键员工所控制的业务单位的营业利润的一个固定和可确定的百分比提供分享机会。使用这种补偿模式，个人奖励补偿的变化与我们的营业利润的变化成比例，创造了支行，公司业绩和股东利益之间的一致性。
我们的管理薪酬方案一直基于激励和业绩驱动。截至2024年6月30日的六个月内，对于现场和高管管理人员的总奖金较2023年同期下降15％，主要是由于营业收入下降了16％。 营业收入下降。
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由于我们的管理激励计划也是累积的，一般来说，除非相关业务部门自始至终具有累计盈利能力，否则不能支付任何管理奖金。在管理获得奖金之前，所有运营亏损都必须完全被运营利润抵消。行政管理在有限的情况下对分支机构运营单元进行例外。由于管理奖金计划占管理报酬的最显著部分，我们认为这种累积特征能够防止管理人员冒过度风险。任何更高风险的交易，如超越既定的信用额度，其结果会在相对短的时间内得到知晓。管理部门认为，在考虑到我们服务的短期经营周期的情况下，当奖金收益的潜在和确定影响得到充分考虑时，从事冒险业务实践可能带来的短期收益潜力已经得到充分缓解，从而防止了过度和不适当的风险承担。管理部门认为，我们的报酬计划内在的激励措施是稳定和长期的营收、运营利润和净收入增长的结果。
由于租金、坏账和科技相关费用增加，截至 2024 年 6 月 30 日三个月和六个月的其他运营费用比 2023 年同期分别增加了 4% 和 1%。
只要经济环境仍然不确定，我们将专注于使运营人员和开销与我们的交易量相匹配。我们预计将继续提高我们系统的效率和安全性，并部署额外的安全防护技术和流程，这将导致未来的支出增加。我们还将继续重要的人员、流程和技术投资，以及投资于我们的战略努力，探索新的盈利增长领域。
所得税费用：
我们在截至2024年6月30日的三个月和六个月内的合并有效所得税率分别为25.8%和26.3%，而在2023年同期分别为26.4%和25.6%。截至2024年6月30日的三个月和六个月，没有BEAt费用，GILTI费用也很少。所有时间都从美国对FDII的所得税扣除以及主要来自于与我们的海外业务相关的代扣税款的美国联邦外国税收点数中获益。截至2024年6月30日，我们没有根据通货膨胀削减法案在美国根据财务报表收入计算的15%的企业替代性最低税收负债（BMT）。通货膨胀减少法案的部分影响因素可能会受到更进一步的立法行动，以及美国内部税务局或财政部发布的进一步解释和指导的影响，这可能会影响公司未来必须为BMt记录的金额的估计。
货币和其他风险因素
由于我们在全球范围内的业务性质需要在美元以外的多种货币中交易。这使我们面临着国际货币市场的不稳定风险和政府干预的内在风险。我们在一些我们设有办事处和/或代理关系的国家中遇到了严格的货币管理规定，这也影响到我们对外汇风险的对冲能力。我们通过加速办事处和代理之间的国际货币结算来弥补这些风险。当我们受到法律或商业限制，或在任何国家的短期金融前景如此之时，我们可能会进行外汇对冲交易，以抵消短期汇率损失。在2024年6月30日和2023年6月30日结束的三个月和六个月中，任何此类对冲活动均微不足道。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们没有任何外汇衍生品。截至2024年6月30日结束的三个月，外汇净收益约为500万美元，而2023年同期外汇净损失约为300万美元。在2024年6月30日结束的六个月中，外汇净收益约为1200万美元，而2023年同期外汇净损失约为600万美元。
历史上，通胀对我们的业务没有产生不利影响。从2021年开始，一直持续到2024年，包括美国在内的许多国家都经历了不断上升的通胀水平。因此，我们的业务继续面临不断上涨的劳动力成本、服务供应商费用增加、房租和占用成本以及其他支出。虽然货运能力的购买价格在2022年下半年开始下降，但劳动力和其他支出的购买价格仍在继续上涨。由于市场竞争激烈，我们可能无法将价格提高给客户以抵消通货膨胀压力，这可能会导致我们未来利润率和营业收入的侵蚀。相反，提高我们的价格以跟上通货膨胀压力可能会导致我们的服务量和客户需求减少。因为我们没有必要购买或维护大量的财产和设备，也没有其他大量的利率敏感的债务，所以我们目前对增加的成本的直接风险有限。
20
未来监管要求及油价波动对未来的买入率会产生不确定性。由于燃料是承运人成本的重要组成部分，影响我们的买入率和卖出率，我们预计承运人会根据燃料价格的变化调整费率，从而影响我们的收入和成本。如果未来的燃料价格上涨，并且我们无法将涨价传递给客户，燃料价格上涨可能会对我们的营业收入产生不利影响。
流动性和资本资源
我们的主要流动资金来源是现金及现金等价物和来自经营活动的现金流量。截至2024年6月30日止三个月和六个月的经营活动带来的净现金流分别为1.27亿美元和3.84亿美元，相比2023年同期的1.58亿美元和7.05亿美元，下降了3100万美元和32100万美元。下降主要是由于净收益和营运资本的变化。截至2024年6月30日，营运资本为1536亿美元，其中包括现金及现金等价物约为1.272亿美元。除了我们已记录的租赁负债，我们在2024年6月30日没有长期负债或债务。管理层认为，我们目前的现金状况和经营现金流将足以满足我们至少未来12个月和可预见的未来的资本和流动性需求，包括满足与备用信用证和其他义务相关的任何附带责任。
作为一家报关代理，我们为一些值得信任的客户提供重大的现金垫付。这些现金垫付的款项是客户履行其在全球各地的海关规定下的税款及关税等义务的资金。关税率上涨可能会导致我们代表客户垫付的金额上涨。现金垫付是“直接过渡”，不作为营业收入和费用的组成部分进行记录。这些垫付款向客户的账单是作为应收款项直接增加到我们的应收账款中，并相应地在应付海关当局的账款中增加。由于这些“直接过渡”账单的存在，传统的应收账款周转天数（DSO）计算方法无法直接衡量收款效率。对于符合某些标准的客户，我们同意延长付款期限。管理层认为它已经建立了有效的信贷控制程序，历史上几乎没有遇到过收款问题。
我们的业务历史上一直受季节性波动的影响，今后预计也会如此。现金流量因季节性而波动。历史上，第一季度的客户回款金额超过客户账单金额，因此产生了正向的现金流量。高需求期（通常在第二季度末或第三季度初开始，并持续到第四季度）所带来的增加的活动导致客户账单金额超过客户回款金额。客户应收款项的这种周期性增长消耗了可用的现金。然而，并不能保证未来会出现这种季节性趋势或它将继续在全球不确定的经济形势下受到多大影响。
2024年6月30日结束的三个月和六个月中，投资活动中使用的现金为800万美元和1800万美元，相比之下，2023年相同时期为1100万美元和2100万美元，主要用于资本支出。2024年6月30日结束的三个月和六个月的资本开支主要涉及持续投资于建筑和租赁改进、科技和设施设备。目前预计2024年的总资本支出为6000万美元。这包括例行资本支出、租赁和建筑改善以及对科技的投资。
2024年6月30日结束的三个月和六个月期间，融资活动中使用的现金分别为20700万美元和58200万美元，而2023年同期分别为79200万美元和101800万美元。我们利用行使股票期权和现有现金回购普通股，从而减少未流通股份。在2024年6月30日结束的三个月和六个月期间，我们用现金回购了90万股和390万股普通股，在2023年同期则是600万股和800万股普通股。
我们遵循既定的信贷质量、多样化和投资期限的指导方针，以维护本金和保持流动性。历史上，我们的投资组合并未受制于信贷市场中发生的任何干扰。但是，不能保证我们的投资组合在未来不会受到不利影响。
我们无法预测全球经济不确定性、通货膨胀、未来的利率期货、政治冲突和不确定性可能对我们的营业结果、货运量、定价、代表客户提前款项、消费者需求变化、承运商稳定性和运力、客户支付能力或竞争对手行为的影响。
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我们为短期营运资本目的保持国际无担保银行信用额度。其中几条信用额度由美国银行开具的备用信用证或公司向发行信用额度的外国银行开具的担保支持。截至2024年6月30日，在这些信用额度下的借款为3600万美元。 我们可能会对备用信用证和担保承担9500万美元的附带责任。这些备用信用证和担保主要涉及我们外国子公司的义务，这些义务是直接承运商，主要是航空公司，在业务常规流程中所扩展的信贷，以及向负责海关和增值税（VAT）税收的政府实体获得的关税和税款缓缴。相关的运输和政府税款的总欠款金额已适当记录在各自外国子公司的会计记录中，如果跨国公司需要执行，不需要记录额外的费用。
我们的海外子公司会在评估其运营资本需求和资金投入本地资本支出之后向美国母公司定期汇出分红派息。在某些情况下，我们从境外运营取回资金的能力可能受到外汇管制的限制。截至2024年6月30日，我们的非美国子公司持有5,7200万美元的现金及现金等价物余额，其中200万美元存放在美国的银行中。我们海外子公司的盈利不被视为无限期地重新投资于美国以外的地区。
项目3.市场风险的定量和定性披露关于影响我们的市场风险的定量和定性披露，请参见我们于2024年3月31日结束的财政年度的年度报告第7A项目“关于市场风险的定量和定性披露”。自2024年3月31日以来，我们的市场风险敞口没有发生实质性变化。
我们在业务运营过程中面临市场风险。这些风险主要与汇率期货风险和利率期货短期变化有关。我们面临这些风险的潜在影响如下：
汇率期货风险
我们在许多不同的国家和货币中进行业务。 我们的业务经常产生在一个与提供服务相关的开支不同的国家和货币的开票。 在业务常规过程中，我们会创造许多公司间交易，并且可能拥有未以当地功能货币计价的应收账款、应付账款和货币。 这会给我们的收益带来外汇风险。 Expeditors所面临的主要外汇风险包括人民币，印度卢比，欧元指数，墨西哥比索，加币和英镑。
汇率期货敏感度分析可以通过估计我们的盈利受到假设性美元总值相对于我们进行业务的其他货币的变动所产生的影响来量化。其他所有事项相同，2024年6月30日结束的六个月中，美元平均贬值10%将使运营收入约增加2900万美元。同期美元平均升值10%将使运营收入约减少2400万美元。此分析不考虑基于该假设货币波动的货运模式的变化。例如，美元贬值将预计在某个相关时期内增加从美国的出口，减少进口到美国，但此变化的确切影响无法在不做投机性假设的情况下量化。
我们目前不使用衍生金融工具来管理货币风险，并且只在有监管或商业限制限制我们自由转移资金的有限地点进行外汇对冲交易。截至2024年6月30日和2023年同期三个和六个月中的任何此类对冲活动都微不足道。在截至2024年6月30日和2023年同期的三个和六个月中，净外汇收益约为500万美元和1200万美元，而2023年同期的净损失约为300万美元和600万美元。我们在2024年6月30日和2023年12月31日都没有外汇衍生工具未结算。相反，我们遵循加速国际货币结算的政策，以管理相对于公司之间的结算而言的外汇风险。截至2024年6月30日，我们尚有大约5800万美元的未结算公司内部交易。大多数公司之间的结算都在30天内解决。
利率风险
截至2024年6月30日，我们的现金及现金等价物为1,272亿美元，其中6,360亿美元投资于各种短期市场利率。于2024年6月30日，我们没有长期债务。假如在2024年6月30日利率期货变化10个基点，对我们的收益不会产生显著影响。在管理层看来，2024年第二季度我们的利率风险暴露没有发生重大变化。
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第 4 条. 控制措施 和程序
在我们管理层的监督和参与下，包括首席执行官和致富金融（临时代码），我们对我们的披露控制和流程的设计和操作的有效性进行了评估（如交易所法规13a-15（e）所定义），截至本报告期末。根据该评估，首席执行官和致富金融（临时代码）得出结论，由于我们在年度报告10-k中披露的财务报告内部控制存在重大缺陷，我们的披露控制和程序在本报告期末前未能有效。
管理层得出结论，未经授权改变定制数据库可能未被检测到，审核和授权对支持几个关键运营和会计系统的数据库直接更改的控制排除了某些数据库更改的审核，因此在设计时没有有效地运作。此外，记录直接数据库更改所使用的系统逻辑排除了某些更改，这些更改未被捕获在用作手动审核基础的更改日志中。这些控制缺陷涉及没有特定培训和经验以履行与自定义数据库有关的信息技术一般控件的内部控制责任的人员，导致了识别和评估用于财务报告的信息的可靠性的信息和沟通流程无效。由于这些控制缺陷，公司得出结论，它未能有效设计、实施和操作跨其财务报告流程的过程级控制。
鉴于实质性不足影响，管理层进行了额外的分析和其他程序，以确保我们的基本报表按照美国通用会计准则（GAAP）编制。因此，管理层认为本季度10-Q表格中包含的基本报表在所有重要方面公正地反映了我们的财务状况、经营业绩和现金流量，并符合美国GAAP的规定。
修复
如在第二部分所述，在我们于2023年12月31日结束的年度报告10-K的第9A项中，我们已采取措施改正已识别的重大缺陷，包括：
根据本季度完成的测试，上述步骤已经被设计并有效地运行，但是，在适当的控制操作足够长的时间并经过额外的测试后，直到管理层得出这些控制有效运行的结论，这些实质性缺陷将不被认为是完全修复的。我们预计这些材料缺陷的完全修复将在2024年完成。
内部控制的变化
除与材料缺陷有关的持续整改外，在最近的财务季度内，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制构成实质性影响，或者有可能会构成实质性影响。
我们正在开发一个新的会计系统，该系统将在未来几年内在全球范围内实施。预计该系统将提高某些财务和交易流程和报告的效率。这种转变影响了构成我们内部财务报告控制的过程，并需要进行操作有效性测试。
无论内部控制系统的构思或运作多么出色，都只能合理地而不是绝对地保证实现内部控制目标。此外，内部控制系统的设计必须反映出资源限制的事实，并且必须相对于成本来考虑控制的收益。由于所有内部控制系统的固有局限性，在所有控制的评估中，都不能提供发现所有控制问题和欺诈情况(如果有的话)的绝对保证。
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第二部分. 其他信息R 信息
项目1.法律诉讼
Expeditors公司涉及索赔、诉讼、政府调查、收入和间接税款核查以及其他业务常规产生的法律事项，这些事项存在本质上的不确定性。目前，经管理层意见和法律和税务顾问的建议，这些事项中没有任何一项预计会对我们的业务、现金流或财务状况产生实质性影响。截至2024年6月30日，为索赔、诉讼、政府调查和其他法律事项记录的金额对我们的业务、现金流或财务状况不重要。此时，我们无法估计除记录金额之外的任何额外损失或可能损失范围，如果有的话，这些损失可能会由于事项的解决而产生。
项目1A.风险因素
除本报告中提供的其他信息外，应仔细考虑2024年2月23日提交的我们年度报告第10-K表格中的1A风险因素。除以下变化外，Expeditors的风险因素未发生重大变化，这些风险因素在我们提交的10-k年度报告中的1A风险因素中已披露：
操作风险
我们面临与处理、运输和储存客户库存相关的风险，包括高价值商品。
在我们的某些协议下，我们维护和运输客户的存货，其中可能有高价值。如果我们不能正确处理和保护这些存货，将会让我们面临潜在的索赔和费用，对我们的业务和声誉造成损害。
我们的保险覆盖范围并不包括所有可能的损失，严重的未经保险的损失可能对我们的财务结果产生不利影响。
我们承担财产损失、人身伤害和其他可保事件的保险，这些事件是通过扩展覆盖政策导致的，如火灾、事故和其他灾害。我们的保险涵盖了类似场所、业务活动和市场的保险规格和承保限额。我们认为我们得到了足够的保险。然而，某些损失，包括洪水、地震、战争、恐怖主义或暴动、网络安全事件和流行病等损失通常不能得到保险或完全得到保险，因为这被认为在经济上不可行或不明智。在某些情况下，我们客户存储的商品价值可能很高，可能超过我们一般财产损失保险政策的限额。如果未经保险的损失或超过承保限额的损失在将来发生在我们的一个或多个设施方面，我们可能会经历重大的资产损失，包括客户库存（包括高价值商品），未来运营可能受到损害，从而导致收入损失或更高的索赔和营业费用。
此外，我们无法保证保险公司能够继续以商业合理的费率提供充分覆盖的产品。如果我们遭受的损失未被保险或超过保险限额，那么我们可能会因为设施受损而产生额外的费用或未来收入的损失。任何此类损失或更高的保险费用可能会对我们的业务产生不利影响。
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普遍风险
我们发现了一项与信息技术总体控制无效相关的财务报告内部控制漏洞，如果不得到适当或及时的纠正，可能会导致投资者信心降低并对我们的股票价格产生不利影响。
与科技系统操作相关的内部控制对于维护充分的财务报告内部控制至关重要。如在第II部分第9A项中披露，在2022年第四季度，管理层确定了内部控制方面的重大缺陷，涉及支持公司财务报告流程的某些信息技术（IT）系统的数据库更改。因此，管理层认为我们的财务报告内部控制在2022年和2023年12月31日时未能有效。鉴于发现了这个问题，管理层于2024年实施了某些增强且旨在加强IT程序更改管理流程的改进措施。管理层已经确认所需控制的增强措施已经实施，且自2024年6月30日起设计且有效运行。然而，只有在适用的控制已正常运行一段足够的时间并且管理层通过其他测试已经得出这些控制正在有效运行的结论后，这些重大缺陷才将被视为已得到充分修正。如果管理层最终无法得出认为已经修复了已确定问题的结论，我们记录、处理和准备财务信息准确和报告财务报表的能力可能会受到不利影响，这可能会使我们面临诉讼或调查，需要管理资源和支付法律和其他费用，负面影响投资者对我们财务报表的信心并对我们的股价产生不利影响。
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项目2。未注册的股权销售，所得使用和发行人购买股权
发行人购买股权证券
时期 |
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总数 |
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平均价格 |
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总数 |
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最高 |
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2024年4月1日至4月30日 |
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- |
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- |
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11,115 |
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要求方：公开公告 |
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875 |
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$ |
116.88 |
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875 |
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10,601 |
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2024年6月1日至30日 |
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- |
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- |
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- |
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10,633 |
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总费用 |
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875 |
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|
$ |
116.88 |
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875 |
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10,633 |
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2001年11月，Expeditors的董事会授权了自主股票回购计划，目的是在公开市场回购我们的普通股，将已发行和流通的股票减少到2亿股。随后，董事会不时增加我们可回购的普通股数量。2024年2月19日，董事会最后一次授权回购了从1.4亿股的普通股到1.3亿流通的普通股。此计划可回购的最大股份数量将随着流通股票总数的增加而增加。该授权没有到期日期。
项目3. 面对高级证券的违约情况
不适用。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
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第6项。展示资料
按照规定S-k第601条要求所需的展品。
展览 数字 |
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描述 |
31.1 |
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31.2 |
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32 |
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101.INS |
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行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
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101.SCH |
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带有嵌入式 Linkbase 文档的内联 XBRL 分类扩展架构 |
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104 |
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公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告的封面已采用Inline XBRL格式。 |
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签名纹样
innate pharma
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康捷国际物流华盛顿公司 |
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2024年8月8日 |
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/s/ JEFFREY S. MUSSER |
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总裁、首席执行官兼董事Jeffrey S. Musser |
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2024年8月8日 |
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/s/ BRADLEY S. POWELL |
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布拉德利·S·鲍威尔，高级副总裁兼首席财务官 |
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