EX-4.1 2 chrd-ex41x6302024.htm EX-4.1 Document

第三份追加契約
第三次附屬契約(以下簡稱「本契約」),於2024年6月28日簽署,由阿爾伯塔省公司艾諾加能源有限公司(以下簡稱「艾諾加能源」)、阿爾伯塔省無限責任公司Spark Acquisition ULC(以下簡稱「Spark Acquisition」)、阿爾伯塔省公司艾諾加能源有限公司(以下簡稱「艾諾加能源能源」)、特拉華州公司艾諾加能源資源美國公司(以下簡稱「艾諾加能源資源美國」)、特拉華州公司艾諾加能源資源(美國)公司(以下簡稱「艾諾加能源資源(美國)」)、特拉華州公司艾諾加能源2006年收購公司(以下簡稱「艾諾加能源2006年」)、特拉華州有限責任公司艾諾加威利斯頓一號(以下簡稱「艾諾加威利斯頓一號」)、特拉華州有限責任公司艾諾加威利斯頓二號(以下簡稱「艾諾加威利斯頓二號」)以及特拉華州公司Spark Canadian Holdings Inc.(以下簡稱「Spark Canadian Holdings」)組成(以下合稱爲「本公司」)補充證券託管協議),於2024年6月28日簽署,由阿爾伯塔省公司艾諾加能源有限公司(以下簡稱「艾諾加能源」)、阿爾伯塔省無限責任公司Spark Acquisition ULC(以下簡稱「Spark Acquisition」)、阿爾伯塔省公司艾諾加能源有限公司(以下簡稱「艾諾加能源能源」)、特拉華州公司艾諾加能源資源美國公司(以下簡稱「艾諾加能源資源美國」)、特拉華州公司艾諾加能源資源(美國)公司(以下簡稱「艾諾加能源資源(美國)」)、特拉華州公司艾諾加能源2006年收購公司(以下簡稱「艾諾加能源2006年」)、特拉華州有限責任公司艾諾加威利斯頓一號(以下簡稱「艾諾加威利斯頓一號」)、特拉華州有限責任公司艾諾加威利斯頓二號(以下簡稱「艾諾加威利斯頓二號」)以及特拉華州公司Spark Canadian Holdings Inc.(以下簡稱「Spark Canadian Holdings」)組成(以下合稱爲「本公司」) 艾諾加能源美國Spark Acquisition ULC艾諾加能源艾諾加能源能源能源艾諾加能源資源美國公司艾諾加能源資源美國艾諾加能源資源(美國)公司艾諾加能源資源(美國)艾諾加USA 2006 Acquisition Inc.艾諾加能源2006艾諾加威利斯頓一號艾諾加威利斯頓一號艾諾加威利斯頓二號艾諾加威利斯頓二號Spark Canadian Holdings Inc.Spark Canadian Holdings和艾諾加能源、Spark Acquisition、艾諾加能源能源、艾諾加能源資源美國、艾諾加能源資源(美國)、艾諾加USA 2006、艾諾加威利斯頓一號和艾諾加威利斯頓二號組成了「本公司」保證子公司其中一方保證人(定義詳見本協議)和銀行作爲下文中提及的債券契約的受託人以及其他保證人(定義詳見本協議)(“受託人每個擔保子公司均爲Chord Energy Corporation(代表Oasis Petroleum Inc.,一家德拉華公司)的間接全資子公司(“公司”).
鑑於發行人已正式授權發行高達3.75億美元的5.400%到期日爲2027年的發行人無條件優先票據(以下簡稱「票據」),由保證人提供超額和無條件的擔保; 而且發行人和保證人已正式授權簽署並交付本協議(以下簡稱爲「本協議」),包括擔保(如本文件中所定義)。
鑑於公司先前已經簽署並交付給受託人一份抵押契約(截至本協議修訂和補充之日,簡稱“契約”),日期爲2021年6月9日,規定發行到2026年到期的6.375%優先票據。票據 ”);
鑑於,該債券契約規定,在某些情況下,擔保子公司應根據本補充契約的規定向受託人執行並交付補充契約,按照本處所載條款與條件無條件擔保公司在此簿記和契約項下的所有債務(以下簡稱“「律師意見函」指由託管人和/或登記機構和付款代理認可的法律顧問所簽署的書面意見。 顧問可以是發行人或擔保人的員工或律師。 淨有形資產完成條件
根據《契約》第9.01節,受託人有權執行並交付本補充契約。
鑑於前述情況,併爲其他良好有價值的考慮,保證子公司、受託人和其他各方在此互相契約並同意對債券持有人平等有份額地受益,如下所述:
1.大寫字母術語。未在此處定義的大寫字母術語應具有《契約》中分配給它們的含義。
2.保證協議。根據《債券契約》第10條的規定,擔保子公司連帶其他擔保人無條件保證向受託人鑑定和交付的每個債券持有人以及受託人及其繼承人和受讓人支付本金、溢價(如有)和利息(如有):(1)



在基本條款中規定的條件下,無論到期日、加速償還、贖回或其他方式,應按時償還票據的全部本金,再加上逾期本金的利息,如有,以及票面溢價的利息,如果有的話,公司對持有人或受託人根據協議或票據的所有其他義務也將及時全額支付或履行。此外,在任何延期支付或續債的情況下,所有相關義務的款項在擴展或續期條款規定的期限內將會按時全額支付或履行,無論是在約定的到期日,或加速償還,或其他情況下。
4. 無權追索其他人。對於本公司或任何擔保人在債券、擔保、債券擔保或因此產生的任何權利主張,本公司或任何擔保人的董事、高管、員工、股東等均不承擔任何責任。每位債券持有人接受債券即視爲放棄和免除所有這些責任。這種放棄和免除是發行債券的考慮因素之一。
5. 紐約法律管轄。本附屬契約應適用和解釋紐約州法律,但不得考慮適用衝突法原則,否則須適用其他管轄地的法律。
6. 對手方。各方可簽署任意數量的本附屬信託契約副本。每份簽署的副本均爲原件,但所有這些副本一起代表同一份協議。在本附屬信託契約或與本附屬信託契約相關的任何文件中,「執行」、「簽署」、「簽名」、「交付」或類似含義的單詞應被視爲包括電子簽名、遞送或以電子形式保留記錄,這些操作每個都與手動簽署的簽名、物理遞送或使用基於紙張的記錄保留系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性,各方特此同意通過電子手段進行本協議所涉及的交易。
7.    標題的作用。本章節的標題僅爲方便,不應影響其施工。
8. 受託人 不對本附加提案的有效性或充分性以及此處所包含的陳述的有效性或充分性負責,所有此類陳述均由擔保子公司和公司單獨作出。
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特此證明,各方已於以上首次日期履行本附屬契約所需的正式執行和證明手續。

公司:

chord energy corporation (前身爲孚能石油股份有限公司)

來自:/s/ 理查德·羅巴克    
姓名:理查德·羅巴克
標題:EVP和首席執行官

現有擔保人:

OASIS PETROLEUM LLC
OASIS石油股營銷有限責任公司
OASIS石油股北美有限責任公司
綠洲井服務有限責任公司
OMS HOLDINGS LLC
OASIS INVESTMENT HOLDINGS LLC
惠廷控股有限責任公司
韋博能源股份有限公司

作者:    /s/理查德N·羅巴克    
姓名:理查德·羅巴克
標題:EVP和首席執行官

保證子公司:
艾諾加能源公司
Spark 收購 ULC
艾諾加能源有限公司。
艾諾加能源美國公司。
艾諾加能源(美國)公司
艾諾加能源美國2006年收購公司。
艾諾加能源威利斯頓一號有限責任公司
艾諾加能源威利斯敦二號有限公司
SPARk加拿大控股公司。

作者:    /s/理查德N·羅巴克        
姓名:理查德·羅巴克
標題:EVP和首席執行官
補充契約的簽名頁面




受託人:

地區銀行,
作爲受託人

來自:/s/ 摩西·巴倫格    
姓名:Moses Ballenger
標題:副總裁

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