附录 99.1
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新闻稿
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Pitney Bowes公布了2024财年第二季度的财务业绩，并提供了战略举措的最新进展
继最近的价值提升行动和强劲的上半年业绩之后，公司更新了全年指引
康涅狄格州斯坦福，2024年8月8日——Pitney Bowes（纽约证券交易所代码：PBI）（“Pitney Bowes” 或 “公司”），一家提供技术、物流、物流的全球运输和邮寄公司
和金融服务业，今天公布了公司2024财年第二季度的财务业绩，并提供了2024年5月22日宣布的战略举措的最新进展情况，包括战略的结论
全球电子商务（“GEC”）细分市场回顾。继最近的价值提升行动和强劲的上半年表现之后，该公司还披露了2024财年更新的全年指引。
第二季度财务摘要（包括GEC）
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收入为7.93亿美元，同比增长2％
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GAAP每股收益亏损0.14美元，包括0.14美元的重组费用
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调整后的每股收益为0.03美元，比上年增长0.05美元
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净亏损为2500万美元，去年同期为1.42亿美元
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调整后的息税前利润为4,600万美元，比上年增长43％
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来自经营活动的GAAP现金为9,300万美元
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自由现金流为8300万美元，同比增长9400万美元
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截至 2024 年 8 月 8 日的战略举措的最新情况
1
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皮特尼·鲍斯预计，这条退出途径最终将消除归因于GEC的年化净亏损为美元截至2023年12月31日的最近一个完整财年为13600万。就这条路径而言，皮特尼·鲍斯预计，它产生的一次性费用将不超过
约1.5亿美元，包括向GEC实体提供约4,500万美元的延迟提取定期贷款，以支持通过第11章程序进行高效清算，但须经破产法院批准。这个
各方预计，需要某些法院批准的清算和清盘程序将于2025年初结束。
该公司的SendTech和Presort部门将继续正常运营，不应受到影响。
此外，Pitney Bowes银行将继续正常运营，不应受到GEC退出的影响。
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成本合理化: 正如先前宣布的那样，该公司
自5月下旬以来，已确定并实施了约7,000万美元的年化成本削减措施，包括在企业层面以及SendTech和Presort内部削减成本。除此之外，这些成本降低还有
该公司估计，退出GEC细分市场后将实现预期的节约。该公司重申其目标，即与成本削减计划相关的每年共节省1.2亿至1.6亿美元。
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现金优化: Pitney Bowes 的现金优化
各项举措已经在进行中，首先是削减整个公司的支出，这将直接受益于自由现金流。该公司已汇回了1亿美元的国际现金，并腾出了约40美元
迄今为止，来自皮特尼·鲍斯银行的数百万美元现金。该公司预计将在下半年再汇回2500万美元的海外现金，还实施了全球现金池结构，该结构将
使其今后能够在国际司法管辖区维持较低的现金水平。该公司现在估计，将能够将未来现金需求从最初的2亿美元目标减少2.4亿美元。
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由于Pitney Bowes发生了重大变化，公司投资者关系网站上第二季度投资者演示文稿的第19张幻灯片包括说明性的息税前利润
桥梁强调董事会和管理层认为公司在退出GEC实体并执行正在进行的成本削减计划后具有强大的基础盈利潜力。所介绍的说明性息税前利润
（基于公司截至2024年6月30日的12个月的息税前利润）在扣除过去12个月的GEC板块亏损（其中绝大多数归因于GEC实体）并假设后为4.81亿美元
这是成本削减举措预计削减1.2亿美元至1.6亿美元的中点。请注意，这是一个非公认会计准则数字，仅为说明潜在的收益而提供
与公司当前的举措有关，它不是对任何未来盈利期的预测。由于高可变性和难度，我们尚未将说明性息税前利润调整与其相应的GAAP指标相一致
在对其组成部分进行准确的预测和预测方面。因此，如果不作出不合理的努力，就无法对说明性息税前利润进行对账。
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临时首席执行官兼董事会成员兰斯·罗森茨威格评论说：
“Pitney Bowes将净亏损从1.42亿美元减少至2500万美元，第二季度调整后息税前利润达到4600万美元，同比增长43％
在相对稳定的收入基础上有所改善。业绩的提高反映了该组织致力于成为一个更高效、更专注的企业，同时依靠其核心资产和优势。我们在本季度的进展也得到了加强
该公司的意义重大
持续现金流和收益增长的机会，这将支持 务实
对公司剩余的高绩效业务进行未来投资。 我谨代表董事会和管理团队感谢我们的员工拥抱变革和
帮助规划了过去一个季度中更光明的未来，这是一个相当大的过渡时期。我期待着继续与我们才华横溢的团队一起追求更高的价值。
关于我们先前宣布的四个 战略举措，我们已经采取了重大举措
过去75天的进展，包括完成对GEC的战略审查。我们认为，立即有序关闭GEC的决定最终将最大限度地提高公司的价值，并推动更强劲的全年业绩
2025。再加上降低成本的努力和现金优化进展，我们最近的行动应该 帮助加速 资产负债表的去杠杆化。”
每股收益结果汇总在下表中：
| 第二季度 | ||||||||
| 2024 |
2023
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GAAP EPS
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$
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(0.14
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)
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$
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(0.81
|
)
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重组费用 (1)
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$
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0.14
|
$
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0.09
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首席执行官和董事会过渡 (2)
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$
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0.01
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-
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战略审查成本 (3)
|
$
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0.02
|
-
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公司间贷款的外币收益
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$
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(0.00
|
)
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-
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债务赎回收益
|
-
|
$
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(0.00
|
)
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||||
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代理征集费
|
-
|
$
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0.02
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商誉减值
|
-
|
$
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0.67
|
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调整后 EPS
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$
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0.03
|
$
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(0.02
|
)
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(1)重组费用
与皮特尼·鲍斯的成本合理化计划相关的包括遣散费。
(2) 首席执行官和董事会过渡费用包括过渡期间产生的律师费以及与寻找新的首席执行官或董事会成员相关的招聘费用
(3)战略审查成本
包括与GEC战略审查相关的法律、会计和其他费用，包括为GEC可能的退出做准备。
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业务板块报告
SendTech 解决方案
SendTech Solutions提供物理和数字运输和邮寄技术解决方案、融资、服务、供应和其他应用程序
世界各地的中小型企业、零售、企业和政府客户将帮助简化信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收流程，并节省费用。
| 第二季度 | ||||||||||||
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（百万美元）
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2024
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2023
|
报告的变动百分比
|
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收入
|
$
|
320
|
$
|
328
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(2
|
%)
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调整后的分部息税折旧摊销前
|
$
|
111
|
$
|
106
|
4
|
%
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||||||
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调整后的分部息税前利润
|
$
|
101
|
$
|
97
|
4
|
%
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||||||
收入下降是由与公司产品生命周期相关的短期不利因素推动的。与配送相关的收入增长了10％，部分抵消了邮寄费用
下降。
成本削减行动以及Pitney Bowes高利润数字航运产品的增长带来的有利收入组合推动了调整后细分市场的息税折旧摊销前利润和息税前利润的增加。
预分拣服务
Presort Services 提供分拣服务，使客户有资格在头等邮件、营销邮件中获得 USPS 工作份额折扣
营销邮票和装订印刷品。
| 第二季度 | ||||||||||||
|
（百万美元）
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2024
|
2023
|
报告的变动百分比
|
|||||||||
|
收入
|
$
|
147
|
$
|
143
|
3
|
%
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调整后的分部息税折旧摊销前
|
$
|
36
|
$
|
29
|
25
|
%
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||||||
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调整后的分部息税前利润
|
$
|
27
|
$
|
20
|
32
|
%
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Presort 在本季度对36封邮件进行了分类。每件收入的增长推动了收入的增长，而销量同比下降了2％。
调整后的细分市场息税折旧摊销前利润和息税前利润增长归因于每件收入的增加、自动化和流程改进方面的投资所带来的劳动生产率的提高，以及
通过网络优化提高了运输效率。
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全球电子商务
全球电子商务为国内和跨境交付、退货和配送提供企业对消费者的物流服务。
| 第二季度 | ||||||||||||
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（百万美元）
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2024
|
2023
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报告的变动百分比
|
|||||||||
|
收入
|
$
|
326
|
$
|
305
|
7
|
%
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调整后的分部息税折旧摊销前
|
$
|
(17
|
)
|
$
|
(23
|
)
|
26
|
%
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调整后的分部息税前利润
|
$
|
(31
|
)
|
$
|
(37
|
)
|
17
|
%
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收入增长是由数量增加导致国内包裹收入增长10％推动的。
长期的行业不利因素导致每件收入减少，国内包裹毛利下降。支出减少推动调整后细分市场的改善
息税折旧摊销前利润和息税前利润
更新的 2024 年全年指南
皮特尼·鲍斯正在更新其2024年全年指引，以反映GEC的退出、增量成本节约举措和上半年的强劲表现。
2024年全年指引及与2023年的比较不包括GEC实体的财务业绩，公司预计这些业绩将反映在已终止的财务业绩中
操作。
皮特尼·鲍斯预计，全年收入增长将从持平到较低的个位数下降幅度不等。
该公司还预计，全年息税前利润为3.4亿美元至3.55亿美元。
电话会议和网络直播
Pitney Bowes的管理层将在美国东部时间今天下午 5:00 的互联网广播中讨论该公司的业绩。收听收益的说明
通过网络获得的业绩可在公司网站的投资者关系页面上找到 www.pitney bowes.com.
关于 Pitney Bowes
Pitney Bowes（纽约证券交易所代码：PBI）是一家全球航运和邮寄公司，为90％以上的财富500强企业提供技术、物流和金融服务。
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世界各地的小企业、零售、企业和政府客户都依靠 Pitney Bowes 来消除发送邮件和包裹的复杂性。如需额外信息
信息，请访问： www.pitney bowes.com
联系人：
对于投资者：
亚历克斯·布朗，203.351.7639
investorrelations@pb.com
对于媒体：
Longacre 广场合作伙伴
乔·杰尔曼尼/杰西卡·麦克杜格尔
jgermani@longacresquare.com/jmcdougall@longacresquare.com
非公认会计准则指标的使用
Pitney Bowes的财务业绩是根据公认会计原则（GAAP）报告的。皮特尼·鲍斯还披露了某些非公认会计准则指标，
例如调整后的息税前收益（调整后息税前利润）、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（调整后的息税折旧摊销前利润）、调整后的每股收益（调整后每股收益）、可比收入增长以及
自由现金流。
调整后的息税前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的每股收益不包括重组费用、首席执行官和董事会过渡成本、战略审查成本、商誉的影响
减值费用、公司间贷款的外币损益、与收购和处置相关的收益、亏损和成本、债务赎回损益和其他不寻常项目。这些费用不包括在内，因为它们
金额和频率波动，不能反映公司的核心业务经营业绩。管理层认为，这些非公认会计准则指标使投资者能够更深入地了解业务的潜在运营趋势。
自由现金流调整根据GAAP计算的资本支出、重组付款和其他特殊项目的运营现金流。
管理层认为，自由现金流可以让投资者更好地了解可用于其他全权用途的现金金额。
调整后的细分市场息税前利润是衡量细分市场层面盈利能力和运营业绩的主要指标，其确定方法是从分部收入中扣除
归属于该分部的相关成本和支出。调整后的分部息税前利润不包括利息、税收、未分配的公司支出、公司间贷款的外币损益、重组费用、商誉减值、首席执行官和
董事会过渡成本、战略审查费用和其他未分配给业务部门的项目。该公司还报告了调整后的分部息税折旧摊销前利润，这是衡量该细分市场盈利能力和运营业绩的又一项有用指标。
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非公认会计准则指标与可比公认会计准则指标的完整对账可在所附财务附表和公司网站www.pb.com/上找到
投资者关系。
本文件包含有关公司预期或潜在未来业务和财务业绩的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述
包括但不限于与Pitney Bowes宣布的相关的未来收入和收益指导、未来事件或状况以及预期的成本节约、未来损失的消除以及预期去杠杆化的声明
战略举措。前瞻性陈述不能保证未来的表现，并且涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。可能导致未来财务状况的因素
与预期存在重大差异的业绩包括但不限于实际邮件量的下降；邮政法规的变化或美国或其他主要市场的邮政运营和财务状况的变化；或者
更广泛的邮政或航运市场；GEC退出和清盘及相关交易对公司运营、管理和员工的潜在不利影响，以及在此期间与经营业务相关的风险
重组过程和退出GEC业务；与GEC退出和清盘及相关交易相关的风险和不确定性，包括从中实现预期收益的能力；成功的能力
实施公司2024年的全球成本削减计划、公司的成本合理化和优化计划，并实现与之相关的预期成本降低和效率的提高；损失部分Pitney股份
Bowes在Presort Services领域的大客户；美国邮政总局（USPS）商业计划的损失或重大变化，或公司与美国邮政的合同关系或其在这些计划下的表现
合同；更高利率的影响以及未来可能提高利率对皮特尼·鲍斯债务成本的影响；以及公司在向其提交的2023年10-k表年度报告和其他报告中更全面概述的其他因素
2024 年的证券交易委员会。由于新的信息、事件或发展，Pitney Bowes不承担更新本文件中包含的任何前瞻性陈述的义务。
注：合并收益表；按业务分部划分的收入、调整后分部息税前利润和调整后分部息税折旧摊销前利润；以及公认会计原则对账
附上截至2024年6月30日和2023年6月30日的三项指标的非公认会计准则指标，以及2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表。
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2024 年全球成本
减排举措合并运营报表
（未经审计；在
千元，每股金额除外）
三个月结束了
6月30日截至6月30日的六个月
2024 2023 2024 2023
收入：
商业
服务 506,666 美元 473,497 美元 1,042,263 美元 996,988 美元
支持
服务 94,012 103,315 190,345 208,599
融资 67,539 66,702 135,202 133,751
装备
销售额 72,753 79,451 150,156 162,061
供应 35,509 36,505 72,230 75,340
租金 16,691 17,011 33,483 34,280
总计
收入 793,170 776,481 1,623,679 1,611,019
成本和
开支：
业务成本
服务 429,756 410,638 876,123 856,955
支持成本
服务 31,664 35,018 64,719 71,858
融资利息
费用 15,965 14,763 32,568 29,299
设备成本
销售额 50,314 56,180 102,873 113,351
的成本
供应 10,358 10,884 20,553 22,109
的成本
出租 4,433 5,142 9,117 10,570
销售、一般和
行政 220,008 222,549 436,205 464,669
研究和
开发 9,108 10,274 18,589 20,767
重组
费用 31,843 22,443 36,158 26,042
善意
减值-118,599-118,599
利息支出，
净额 28,767 22,920 56,533 45,262
的其他组成部分
养老金和退休后净收入 (382) (1,751) (769) (3,461)
其他
收入-(228)-(3,064)
总成本和
费用 831,834 927,431 1,652,669 1,772,956
税前亏损
(38,664)
(150,950)
(28,990)
(161,937)
收入补助
税收 (13,797) (9,415) (1,238) (12,665)
网
亏损 $ (24,867) $ (141,535) $ (27,752) $ (149,272)
每股净亏损
分享：
基本 $ (0.14) $ (0.81) $ (0.16) $ (0.85)
稀释后 $ (0.14) $ (0.81) $ (0.16) $ (0.85)
平均水平的股票
用于摊薄后的每股收益
17,96
177,872 175,094
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（未经审计；以千计）
资产 2024 年 6 月 30 日 12 月 31 日
2023 年流动资产：现金
以及现金等价物 590,147 美元 601,053 美元
短期
投资 21,852 22,166
账目和其他应收账款，
净额 266,172 342,236
短期融资应收账款，
净值 541,957 563,536
库存 76,500 70,053
当前收入
税收 7,850 564 其他流动资产和预付款 101,263 92,309 流动资产总额 1,605,741 1,691,917
财产、厂房和设备，
净值 359,452 383,628
租赁财产和设备，
净额 22,334 23,583
长期融资应收账款，
净值 625,734 653,085
商誉 727,613 734,409
无形资产，
净值 54,339 62,250
经营租赁
资产 297,638 309,958 非流动所得税 58,063 60,995
其他
资产 327,488 352,360
总计
资产 4,078,402 美元 4,272,185 美元
负债和股东
赤字流动负债：应付账款和应计负债 843,148 美元 875,476 美元
Pitney Bowes 的客户存款
银行 628,711 640,323
当前的经营租约
负债 61,143 60,069
长期的当前部分
债务 57,290 58,931 份预付账单 86,339 89,087
当前收入
税 1,556 6,523
总电流
负债 1,678,187 1,730,409
长期
债务 2,065,034 2,087,101
的递延税
收入 193,835 211,477
税收不确定性和其他收入
纳税负债 14,538 19,091 非流动经营租赁负债 263,758 277,981
其他非电流
负债 290,939 314,702
总计
负债 4,506,291 4,640,761
股东
赤字:
常见
库存 270,338 270,338
已保留
收益 2,948,959 3,077,988
累积其他综合数据
损失 (865,523) (851,245)
美国国库股，在
成本 (2,781,663) (2,865,657)
股东总数
赤字 (427,889) (368,576)
|
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（未经审计；以千计）
截至6月30日的三个月
截至 6 月 30 日的月份
2024 2023%
变化 2024 2023% 变化
发送技术解决方案
收入，如报告所示
320,155 美元
328,325 美元
(2%)
647,592 美元
663,320 美元
(2%) 货币对的影响
收入 1,420 1,345
收入，不变
货币 321,575 美元 328,325 美元 (2%) 648,937 美元 663,320 美元 (2%)
预设服务
收入，如报告所示
146,858 美元
143,107
3
302,009 5%
全球
电子商务
收入，如
报告了 326,157 美元 305,049 美元 7% 659,422 美元 645,690 美元 2% 货币对的影响
收入 (73) (789)
收入，不变
货币 $326,084$ 305,049 7% $658,633$ 645,690 2%
合并
Revene，如
报告了 793,170 美元 776,481 美元 2% 1,623,679 美元 1,611,019 美元 1%
货币对的影响
收入 1,347 556
收入，不变
货币 794,517 美元 776,481 美元 2% 1,624,235 美元 1,611,019 美元 1%
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调整后的分部息税前利润
& 息税折旧摊销前利润（未经审计；以千计）截至2023年6月30日的三个月，调整后的分部息税前利润变动百分比（1）D&A 调整后的分部息税折旧摊销前利润调整后的分部息税前利润
(1) D&A 调整后的细分市场息税折旧摊销前利润调整后的分部息税折旧摊销前利润调整后的分部息税折旧摊销前利润发送
100,967 美元 9,697 美元 110,664 美元 96,848 美元 9,381 美元 106,229 美元 4% 预选
服务 27,048 8,955 36,003 20,429 8,337 28,766 32% 25% 全球
电子商务 (30,935) 14,122 (16,813) (37,483) 14,622 (22,861) 17% 26% 细分市场总计 97,080 美元
32,774 美元 129,854 美元 79,794 美元 32,340 美元 112,134 22% 16% 分部调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账：
净利息支出 (44,732) (37,683) 所得税收益 13,797 9,415 分部折旧和
摊销 (32,774) (32,340) 未分配的公司费用 (51,275) (47,709) 重组
费用 (31,843) (22,443) 商誉减值公司间贷款的外币收益——712 (118,599) ——首席执行官和董事会过渡
成本 (2,631)-战略审查成本 (5,975)-代理招标费-(4,538) 债务收益
赎回-228 净亏损 $ (24,867) $ (141,535) 截至 2024 年 6 月 30 日的六个月变动百分比
调整后的分部息税前利润 (1) D&A 调整后的分部息税折旧摊销前利润调整后的分部息税前利润 (1) D&A 调整后的分部息税折旧摊销前利润调整后的分部息税折旧摊销前利润
息税折旧摊销前利润发送技术解决方案 202,245 19,693 221,938 192,485 18,831 211,316 5% 5% Presort
服务 67,377 17,713 85,090 47,334 16,860 64,194 42% 33% 全球电子商务 $ (66,362) $
28,155 美元 (38,207) 美元 (70,655) 美元 29,053 美元 (41,602) 6% 8% 分部合计 203,260 美元
65,561 美元 268,821 美元 169,164 美元 64,744 233,908 20% 15% 分部息折旧摊销前利润与净亏损的对账：利息支出，净额
(89,101) (74,562) 所得税优惠 1,238 12,665 分部折旧和
摊销 (65,561) (64,744) 未分配的公司费用 (101,045) (104,058) 重组
费用 (36,158) (26,042) 商誉减值-(118,599) 公司间外币收益
贷款 5,350-首席执行官和董事会过渡成本 (2,631)-战略审查成本 (8,665)-代理
招标费-（10,905）债务赎回收益-3,064 净亏损美元（27,752）美元
(149,273) (1) 调整后的分部息税前利润不包括利息、税收、一般公司费用、重组费用、商誉减值和其他未分配给业务板块的项目。
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Pitney Bowes Inc.
报告的合并业绩与调整后业绩的对账（未经审计；以千计，每股金额除外）截至6月30日的三个月（截至2024年6月30日的六个月）2023年对账情况
报告调整后息税前利润净亏损和调整后息税折旧摊销前利润净额
亏损美元（24,867）美元（141,535）美元（27,752）美元（149,272）所得税准备金（福利）（13,797）
(9,415) (1,238) (12,665) 税前收入（亏损）(38,664) (150,950) (28,990) (161,937) (161,937) 重组
收取 31,843 22,443 36,158 26,042 商誉减值——118,599 — 118,599 — 118,599 公司间外币收益
贷款 (712)-(5,350)-首席执行官和董事会过渡成本 2,631-2,631-战略审查
成本 5,975-8,665-代理招标费-4,538-10,905 债务赎回收益-
(228)-(3,064) 调整后的税前净收入 1,073 (5,598) 13,114 (9,455) 利息，净额 44,732
37,683 89,101 74,561 调整后的息税前利润 45,805 32,085 102,215 65,106 65,106 折旧和摊销 40,734
39,873 81,613 79,770 调整后息税折旧摊销前利润 86,539 美元 71,958 美元 183,828 美元 144,876 美元
报告的摊薄后每股亏损与调整后的每股摊薄亏损的对账每股摊薄亏损
股票 $ (0.14) $ (0.81) $ (0.16) $ (0.85) 重组
收费 0.14 0.09 0.16 0.11 商誉减值-0.67-0.67 公司间外币收益
贷款--（0.02）-首席执行官和董事会过渡成本 0.01-0.01-战略审查
成本 0.02-0.04-代理招标费-0.02-0.05 债务赎回收益-
--(0.01) 调整后的摊薄后每股亏损 0.03 美元 (0.02) 美元 0.03 美元 (0.04) 每股收益总和
由于四舍五入，股份金额可能不等于总数。经营活动中报告的净现金流与自由现金流的对账运营净现金
活动 92,854 美元 (44) 美元 80,329 美元 (39,758) 资本
支出 (21,136) (25,980) (41,093) (54,646) 重组付款 11,708 8,242 26,697 12,883 代理人
已支付的招标费-7,244-10,282 自由现金流 83,426 美元 (10,538) 美元 65,933 美元 (71,239)