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展示99.2

将来予測に関する注意書き

以下の議論には前向きな声明が含まれており、将来のイベントや財務パフォーマンスに関する私たちの現在の見解を反映しています。前向きな声明には、計画、目標、目標、戦略、将来のイベントまたはパフォーマンス、および基本的な仮定などの声明が含まれます。歴史的事実に関する声明以外の声明です。ここで使用される場合、「予測的な性質を持つ声明」、「将来のイベントや条件に依存する声明」、「予測」、「信じる」といった言葉が含まれる声明、「期待」「意図」「見積もり」「予測」「計画」「潜在的」「継続的」「シークス」「ビューズ」「可能」「おそらく」「購入する」「ショルド」といった類似の単語、フレーズ、または表現は前向きな声明を特定します。これらの単語、フレーズ、または表現の否定またはイベント、条件、または結果が発生するか達成されるべきであるという声明、「かもしれない」、「必ずしも」意味しないこと。将来の運営または財務パフォーマンス、コスト、規制、イベント、またはトレンドに関する議論、期待、または予測に関連する場合は、これらの表現を使用します。これらの単語がなくても、文が前向きな声明でないということではありません。

ここに含まれる前向き見通しに関する記述は、さまざまな仮定に基づいています。これらの仮定の多くは、さらに仮定に基づいており、管理による過去の運営トレンドの調査、当社の記録に含まれるデータ、および第三者から入手可能なその他のデータが含まれます。これらの仮定は、当社が合理的だと考えていたものの、天候条件など、予測不可能または予測が困難で、当社のコントロールを超えた重大な不確実性と条件に inherently subject to significant uncertainties and contingencies that are difficult or impossible to predict and are beyond our control、これらの期待、信念、または予測を達成または実行することができるとは保証できません。

これらの仮定とここで他に議論されている問題に加えて、弊社の見解によれば、以下の重要な要因が前向きな声明と議論されたものとは異なる実績につながる可能性があります。

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経営陣による財務状況と業績に関する分析

2024年6月30日および2023年の業績および財務状況の結果に関する以下の議論。この議論にはリスク、不確定要素、および仮定を含む先行きに関する発言が含まれています。これらの先行きに関する発言は、現在予期されているものと異なる実際のイベントまたは条件が生じる可能性のある、当社のコントロール範囲外でのイベント、リスク、および不確定要素に依存する可能性があります。これらのリスクと不確定要素の詳細な議論については、本文中の「先行きに関する注意書き」および当社の2023年年次報告書の「事項3.リスク要因」をご参照ください。

文脈によらず、Okeanis Eco Tankers Corp.およびその子会社を含む「当社」、「私たち」、「私たちの」という言葉はすべて含まれます。

当社のビジネスに影響を与える主要な要因

当社の財務状況、業績、およびキャッシュフローに影響を与える主要な要因は次のとおりです:

私たちはまた、私たちが入るチャーターのタイプに影響を受けます。期間タイムチャーターおよび裸船タイムチャーターによる船舶の運航はより予測可能なキャッシュフローを提供しますが、好市況が特徴づける期間中において、トリップタイムチャーターまたは航海タイムチャーターにより運航する船舶よりも利益率が低くなる可能性があります。

スポットチャーター市場で運航する船舶は、収益性が低下するリスクにさらされる一方で、タンカーレートが改善する期間に増加する収益率を生み出す可能性があります。スポットチャーター市場はまた、航海チャーターにおいてタンカーレートが低下し、燃料費用が上昇するリスクを船舶所有者に晒すことになります。

重要な会計方針および重要な会計見積もりの方針

当社の重要な会計上の判断および見積もりに関する説明については、当社の2023年年次報告書に含まれる当社の監査済み財務諸表の「注記5.重要な会計上の判断および見積もりの主要なソース」をご覧ください。当社のすべての重要な会計方針についての説明については、当社の監査済み2023年の財務諸表の注記4および当社の2023年年次報告書の「Item 5. Operating and Financial Review and Prospects」をご覧ください。当社の2023年年次報告書で以前に開示された「重要な会計上の判断および見積もりの主要なソース」から重大な変更はありませんでした。

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重要な財務および運用用語およびコンセプト

当社の業績を分析する際に、様々な財務および運用用語およびコンセプトを使用しています。これらには以下が含まれます。

収益

売上高には、主にタイムチャーターと航海チャーターからの収益が含まれます。収益は、雇用率と営業日数の影響を受けます。また、タイムチャーター船と航海チャーターで運航される船舶の業種のミックスによっても収益が影響を受けます。航海チャーター船からの収益は、通常、市場金利にリンクされるため、より不安定です。

航海チャーターおよびタイムチャーター

航海チャーターまたはスポットボヤージュとは、特定の貨物を二つ以上の指定港の間で輸送するために顧客が輸送料金を支払うチャーターです。私たちはすべての航海費用を負担しています。タイムチャーターの場合、我々は船を一定期間賃貸しますが、チャーター側は任意の港に向かうことができ、自由に貨物を輸送することができます（法的制限を受けます）。すべての航海費用はチャーター側が負担します。

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チャーター料の日割りに基づいて、非関連の船舶ブローカーに手数料を支払います。船舶ブローカーの数に応じて手数料が異なります。

航海費用

航海費用は、主に航海チャーター契約に関連する港湾、運河、燃料費用であり、特定の航海に関連するものであり、発生した費用として認識されます。タイムチャーターの契約では、チャーター側が燃料費、港湾料金、運河通行料を含むほぼすべての航海費用を負担します。

船舶運航費用

船舶運用費用には、乗組員、保険、修理およびメンテナンス、船舶用品、潤滑剤、部品および消耗品費用、その他の費用が含まれます。船舶運用費用は、回収できない修理やメンテナンス費用や規制の遵守費用など、私たちのコントロールを超える要因によって変動することがあります。また、貨物保険料に関連する動向や、乗組員のアベイラビリティに影響を与える要因など、航送業界全般に影響を与えることがある要因もあります。

ドック入りコスト

ドック入りコストは、当社の船舶の品質を維持する必要がある定期的な中間調査または特別調査のドック入りに関連しています。これらのコストは、船舶の年式、ドック入りが行われる場所、造船所の可用性、現地の人員および資材の可用性、および造船所の請求通貨によって異なります。2023年度報告書の「項目18.財務諸表−注4−重要な会計方針」を参照してください。タンカーの場合、ドック入りコストは新しい規制にも影響を受ける可能性があります。

船舶減価償却

当社のすべての船舶について、初回納入日から25年間の見込み有用寿命をもとに直線法で減価償却します。船舶の残存価値は、その軽量トン数と推定スクラップレートの積で求められます。スクラップ価格は軽量鋼鉄の1トンあたり約400ドルと見積もられます。会社は将来にわたり、船舶の残存価値の見積もりを市場環境の変化に応じて変更することがあります。

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一般行政費用

一般および管理費用は、従業員コスト、役員の責任保険、役員報酬および費用、役員報酬、専門家の報酬およびその他の費用から主に構成されます。

マネジメント料金

管理料金は、船舶の技術管理者から提供されるサービスに関するもので、運航費用、保守、保険コンサルティングなど、広範な船舶サービスにかかるものであり、1隻あたり1日900ドルの料金がかかります。

インフレ

インフレーションは、船舶の運航費用や企業の一般的な諸経費に適度な影響を与えています。保険費用は過去3年間上昇しており、今後数年間も上昇が続く可能性があります。石油輸送は専門的な分野であり、船舶の数が増えているため、適任のクルーの需要が高まると予想され、これはクルー費用のインフレ圧力をかけ続けます。しかし、船舶業界は通常、コストを監視して流動性を維持し、不況の場合にはサプライヤーやサービスプロバイダーに料金や価格の引き下げを促すため、インフレに影響を受けるコストを抑制できます。弊社のSOFRベースの融資（または別の参照レートまたはその後継となるレートに基づく融資）の利息は、金融当局（中央銀行など）がインフレーションなどの対応として利上げを行った場合には上昇する可能性があります。

利息およびその他の金融費用

弊社の借入金残高にかかる利息費用が発生しており、これらは利息および金融費用に含まれています。弊社の融資施設を確立するためにも金融費用がかかります。

デリバティブの未実現/実現損益

デリバティブの未実現/実現損益は、（1）会社のデリバティブ取引の公正価値の変動を示す未実現損益と（2）デリバティブ取引が解約された際に実際に支払われた金額または受け取った金額を示す実現損益を記録します。

業績解析における重要な尺度および定義

私たちは、様々な財務や運営に関する用語や概念を使用しています。以下に代表的なものを記載しています。

カレンダー日数カレンダー日数とは、該当期間において船舶が弊社の所有下にあった総日数のことを指します。カレンダー日数は、該当期間における弊社の艦隊の大きさの指標であり、当該期間に記録する費用の額に影響します。

運航日数運航日数とは、期間中に弊社の船舶が予期せぬ技術的および商業的な事情によりオフハイヤされたスケジュール付きまたはスケジュール外の日数を除いたカレンダー日数のことを指します。私たちおよび船舶産業は、運航日数を使用して、当該期間における弊社の船舶が実際に収益を上げた総日数を測定しています。

オフハイヤ船舶がチャーターされていない期間、またはチャーター契約により必要とされるサービスを提供できない期間のことを指します。

フリート利用率私たちは、期間中の運航日数を期間中のカレンダー日数で除算することで、フリート利用率を計算します。私たちおよび船舶産業は、フリート利用率を使用して、弊社の船舶が適切な雇用を見つける効率性を測定し、定期的な修理や新しい建物、船舶のアップグレード、特別または中間的な検査、船舶のポジショニングを除く予定されていないオフハイヤ日数を最小限に抑えます。

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デイリータイムチャーター・イクイヴァレント（「TCE」）レートデイリータイムチャーター・イクイヴァレントレート（「デイリーTCEレート」）は、船舶の平均的な日当たりの収益性能を測定する指標です。デイリーTCEレートは米国GAAP（すなわち、非GAAP指標）やIFRSにおける収益性のいかなる指標や財務パフォーマンスの代替手段としても考慮されず、期間中の稼働日数で、タイムチャーター収入、ボイジャー収入、コミッション及びボイジャー費用を控除した収益を分割することによってデイリーTCEレートを計算しています。弊社が計算したデイリーTCEレートは、他社の報告されたものと比較できない場合があります。

船舶の毎日の運航費用、技術管理費を含むもの期間中のカレンダー日数で割った船舶の毎日の運航費（「Opex」）、技術管理費を含み、船舶の運航費を合計したものを計算することによって、わが社の運営能力及び展開に関する意味のある情報を当社経営陣に提供する代替パフォーマンス指標です。弊社が計算した船舶の毎日の運航費、技術管理費を含むものは他社の報告と異なる場合があります。

ビジネスを管理するための主要な要素と利益を生み出す主要な駆動要因

わが社のビジネスを遂行するための財務、一般、管理の要素及び船舶の所有又は運営に伴う以下の主要な要素を含めます。

当社の利益、キャッシュフロー及び株主投資利益に影響を及ぼす主要な要因は次のとおりです。

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業績

2024年6月30日までの6ヶ月と2023年6月30日までの6ヶ月を比較した結果

（株式数を除く、米ドルで表記）

損益計算書

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指標

1日あたりのTCEレート

以下の数字は、当社の船舶のパフォーマンスを測定する際に管理者が使用する、財務的および非財務的な統計メトリクスです。「フリートデータ」については、GAAPまたはIFRSの同等の測定方法はありません。

配船の経済的な決定は、船舶の想定されるデイリーTCEレートに基づいて行われ、業界アナリストは通常、船舶運賃をデイリーTCEレートの単位で測定します。時間制、船舶無尽挽契約においては、通常、顧客が航海費用を負担し、航海契約においては、船主が航海費用を負担するため、これらの費用は通常、適切なコストで賃料に追加されます。 航海契約では、指定された港間の船舶の使用について、運び損じた貨物の量ごとに合意されたレートでのみ、航海の期間中に考慮が受け取られます。時間制チャーター契約では、顧客（チャータラーとも呼ばれる）は、同意された期間中に消費される燃料と発生した港湾費用を支払わなければなりません。 航海契約においては、当社は、航海スケジュールおよびルーティングの維持、燃料、港湾その他の費用など、関連する航海費用を含む、航海の維持を負担します。 航海費用の多くは、船舶が時間制チャーターにある場合、チャータラーが負担する一方、航海チャーターにある場合、当社が負担する場合があります。 船舶の裸船租借契約においては、顧客が船舶のすべての運航費用を負担し、良好な状態で修理し、効率的な運用状態を維持し、船級協会の要件に従ってドライドックすることを担当します。当社は、時間制またはその他のチャータの期間の前または後、商業待ち時間中、オフハイヤー中、ドライドック中、またはその他の予期しない状況で、積載のための航行に関連する費用を負担する場合があります。これらの種類の契約の性質により、当社が得る売上高は大きく異なる場合があります。

業界の一般的な慣行に従い、当社ではデイリーTCE率を使用しているため、異なる船舶の使用法を比較する手段が提供され、そのため、当社の船舶導入および使用に関する意思決定および財務パフォーマンスの評価を支援しています。 デイリーTCE率は、GAAPおよびIFRSの両方の測定値と比較して、追加の有意義な情報を提供すると考えられます。加えて、船舶の運航費に加えて、最も直接的に比較されるGAAPおよびIFRSの測定値であるため、当社の経営陣が船舶の導入および使用に関する意思決定を行い、船舶の財務パフォーマンスを評価する手段を提供します。デイリーTCEレートは、会社のパフォーマンスの期間間の変化を比較するために使用される測定値であり、当社の経営陣は、デイリーTCEレートが当社の投資家にとって有意義な情報を提供すると信じています。

当社は、歴史的な運営パフォーマンスを評価するために、以下の測定値に重点を置き、将来の同じ測定値の見積もりを使用して将来の財務パフォーマンスを評価しています。当社の船舶の将来の購入および売却に関する意思決定は、余剰資金の利用可能性、金融の利用可能性、およびそのような行動の財務および運営的評価に基づいており、船舶市場の全体的な状態と関連する購入候補の利用可能性に依存しています。

以下の表は、当社のTCEレートの計算および売上高とTCEレートの調整（未監査）を示しています。

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営業費用

船舶の効率と運用に関する有意義な情報を提供する代替の業績指標である船舶ごとの一日あたりの営業費用は、一般的に受け入れられている会計原則（すなわち、非GAAP指標）やIFRSの下に提示される費用と財務パフォーマンスの代替手段としては考慮されておらず、IFRSに従って提示される費用と財務パフォーマンスのいかなる措置の代替手段としても考慮されてはならない、管理料を含めた一日あたりの営業費用の調整は、他の会社が報告したものとは異なる場合があります。当社は、Vessel operating expensesという、最も直接的に比較できるGAAPおよびIFRSの措置と共に、一日あたりの営業費用が当社の投資家が当社の財務パフォーマンスを評価するために有用な情報を提供すると信じています。

一日あたりの営業費用は、関連期間の船舶の運営費用および技術管理料をカレンダー日数で割ったものです。

以下の表は、報告期間の一日あたりの営業費用の調整（未検査）を示しています。

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流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。

当社の設立以来、当社の資金調達の主な源泉は、オペレーティングキャッシュフローや長期借入金によって提供された資本や運転資本であり、船舶の品質の維持、国際航海標準および環境法規制の遵守、運転資本要件の資金調達、当社の債務のサービス、および当社の株主に資金を配分するために使われています。

当社のビジネスは資本集約的であり、今後の成功は新しい船舶の取得や旧船舶の選択的な売却による高品質な艦隊の維持能力にかかっています。将来の買収は、経営陣の将来の市場状況の予想、有利な条件で船舶を取得する能力、そして流動性と資本リソースに左右されます。流動性ニーズを引き続き満たすための当社の能力は、運転資金が生み出す現金、当社のビジネスを行う経済環境またはビジネス環境、船舶産業の状況、顧客、納入先、およびサービスプロバイダーの財務状況、有利な条件での当社の債務とその他の約束事の守り方、およびその他の要因が影響します。

今後、買収資金または当社の継続的な運営と債務構造を改善または支援するために資本が必要になる可能性があります。我々は、時折、資金調達、船舶またはその他の資産の売却、戦略的な機会の追求、またはその他を通じて、追加的な資本を調達することがあります。また、私たちは、時折、民間または公的な部門のソースから追加の債務資金調達を目指したり、債務を再融資したり、クレジット契約に対する免除または修正を得て、より有利な条件を得て、ビジネスを柔軟に行うことを目指すことがあります。また、ヘッジ取引を介して利子率のリスクを管理することもあります。これらのうちどれかを独立してまたは一緒に行うことを目指すことがあります。ただし、市場状況が不利な場合、これらのどれも受け入れられる条件でまたは全く実現できないことがあります。

当社の中長期的な流動性要件は、既存または将来の環境やその他の法令遵守のための費用を含む、船舶の運営および保守に関連しています。これらの要件の資金調達源は、必要に応じて運転資金の現金流や新しい債務資金調達を含みます。

2024年6月30日現在、当社の債務残高は6.754億ドルであり、償却前の財務費用を除いた金額合計は、6.688億ドルです。2023年6月30日現在、当社の債務残高は7.195億ドルであり、償却前の財務費用を除いた金額合計は、7.140億ドルです。

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2024年6月30日現在、現金および現金同等物の残高は、制限されたキャッシュを含め9810万ドルであり、2023年6月30日の8610万ドルのうち5.9ドルが制限されたキャッシュであった。

2024年6月30日および2023年6月30日現在、私たちは資本支出の重要な債務を持っておらず、資本資源を割り当てる必要性または債務を持つことを予想していない。

運転資本は、流動資産から流動負債、長期債務の流動部分を減じたものです。2024年6月30日現在、私たちは5140万ドルの運転資本余剰金を有しており、2023年12月31日の3230万ドルの余剰金と比較しています。

会社の財務諸表発行後、1年後以降の現金流予測により、1年後に証券の発行後に到期する流動性ニーズをカバーするために必要な現金と運転活動によって提供される現金が十分であることが示唆されています。

2024年6月30日現在、私たちは当日に締結したクレジット施設およびその他の財務取引に含まれるすべての財務契約に準拠しております。現金ポジションを維持するために将来の船舶取得のための追加債務を求めたり、より有利な条件で既存の債務を再融資することがあります。

2024年6月30日現在、私たちは長期債務およびその他の財務債務を含む67540万ドルの未払い債務があります。財務諸表発行後の1年間にわたる当社の主要な知られているおよび予想される流動性ニーズには、未払い債務のスケジュールに関連する義務とそれに付随する利息支払、および推定されるドライドッキング費用が含まれます。当社の長期債務およびその他の財務債務に関する当社の年間スケジュール化された義務に関する追加情報は、「長期借入金」以下および下記に含まれる当社の中間連結財務諸表の注記4に記載されています。通常、当社の営業から生じる現金に加えて、当社の長期の資金調達源には、銀行借入、リース資金、債務および株式証券の発行が含まれます。

キャッシュ・フロー

以下の表は、2024年6月30日および2023年6月30日終了の6ヶ月間の当社の営業活動、投資活動、および財務活動からのキャッシュフローをまとめたものです。

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2024年6月30日までの6ヶ月間は、2023年6月30日までの6ヶ月間と比較して、

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クレジットファシリティとその他の資金調達の取り決め

4,400万ドルの担保付クレジットタームローンファシリティー

2020年7月8日、私たちは、船舶を所有する子会社の1つであるオメガ・スリー・マリン社を通じて、ABN AMRO Bank N.V. と4,400万ドルの担保付信用枠を締結し、当時当社の船に存在していた債務の借り換えを行いました。キモロスさん。このファシリティにはLIBORの利息と年率2.50％のマージンが加算され、最終満期日は2026年7月9日でした。この施設の4,220万ドルを引き出しました。ファシリティは、695,000ドルの24回の四半期分割払いで返済可能で、満期時に25,488,750ドルのバルーン支払いが期限切れになりました。この施設は、とりわけ、最優先住宅ローンによって担保されていましたキモロスさんそして私たちによって保証されました。このローンは2023年6月に前払いされました。

4,000万ドルの担保付きタームローンファシリティー

2020年7月7日、私たちは、船舶を所有する子会社のひとつであるオメガ・フォー・マリン社を通じて、BNPパリバと4,000万ドルの担保付きターム・ローン・ファシリティーを締結しました。これは、船に当時残っていた負債の借り換えを目的としています。フォレガンドロス。このファシリティにはLIBORの利息と年率2.60％のマージンが加算され、最終満期日は2026年7月9日でした。ファシリティは、593,250ドルの四半期ごとの24回の分割払いで返済可能で、満期時に24,912,000ドルを一括で支払う必要があります。この施設は、とりわけ、最優先住宅ローンによって担保されていましたフォレガンドロスそして私たちによって保証されました。このローンは2023年6月に前払いされました。

1億320万ドルの担保付きタームローンファシリティ

2020年9月9日、私たちは、船舶を所有する2つの子会社であるオメガ・シックス・マリン社とオメガ・テン・マリーン社を通じて、買収資金を調達するためにKexim銀行（英国）リミテッドと約1億320万ドルの担保付きタームローンファシリティーを締結しましたニッソス・シキノスそしてニッソス・シフノスさん2023年7月6日に修正・改訂し、CMEグループ・ベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドが管理する期間SOFR参照レート（「期間SOFR」）へのLIBORからの利息の計算に関する規定（「期間SOFR」）を修正しました。ただし、（i）毎日の非累積複合SOFR（「複合SOFR」）への強制的な切り替えメカニズムと（ii）借り手の切り替えオプションが適用されます複合SOFRへの金利。この施設は、最大61,924,800ドルのKExim施設と最大41,283,200ドルの商業施設で構成されていました。KeXimファシリティの2つのトランシェはそれぞれ、期間SOFR（旧LIBOR）の利息に、年率1.80％のマージンとLIBORからの移行に関連する年率0.26161％の信用調整スプレッド（「CAS」）があり、645,050ドルの48回連続四半期分割払いで返済可能で、最終満期日は2032年9月11日と9月23日でした（各トランシェ）。商業施設の2つのトランシェはそれぞれ、期間SOFR（以前のLIBOR）の利息に年率2.20％のマージンと年率0.26161％のCASを加えたもので、LIBORからの移行に関連して206,416ドルの四半期連続20回の分割払いで返済され、満期時に16,513,280ドルのバルーン支払いが期限切れになり、最終満期日は 2025年9月11日と9月23日（それぞれ各トランシェ）。この施設は、とりわけ、それぞれの最優先住宅ローンによって担保されていましたニッソス・シキノスそしてニッソス・シフノスさんそして私たちによって保証されました。このローンは2023年9月に前払いされました。

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1億2,570万ドルの担保付きタームローンファシリティー

2022年5月23日、私たちは、船舶を所有する2つの子会社であるAnassa Navigation S.A. とNellmare Marine Ltd. を通じて、ギリシャ国立銀行と約1億2,570万ドルの担保付きタームローンファシリティを締結しました。これは、当時存在していた当社の船舶の負債を借り換えるためです。ニッソス・キトノスそしてニッソス・ドヌサ、借り手が金利を累積複合SOFRに切り替えることを条件として、LIBORからTerm SOFRへの利息の計算に関する規定を修正するために2023年6月29日に修正した契約です。このファシリティの最終満期日は2029年5月25日で、SOFR（旧LIBOR）の利息に（元々は）年率2.50％のマージンを加えたものです。当社が毎年貸し手に提供するサステナビリティ証明書に従い、（1）すべての船舶の効率比の加重平均（燃料消費量、移動距離、最大夏季ドラフト時のデッドウェイトのパラメータを使用）が、COの単位グラムで報告されると判断された場合、貸し手と借り手の間で話し合った上でマージンを増やすことができます²承認された船級協会によって認定されたその暦年の1トン/マイル）は、その年に設定された目標と同等かそれ以上であり、（2）その暦年にすべての艦隊船の船上で焼却された総廃棄物の加重平均割合（MARPOL附属書Iのクラス承認計画および記録簿に従って計算）—「石油記録帳」（国旗管理局が承認した）および「燃料管理計画」（クラスによる承認）とMARPOL附属書V—「ごみ記録帳」と「ごみ管理計画」（クラスによる承認）は、以下と同等かそれ以上です該当する年の目標を設定しました。マージンの増加額は、貸し手と借り手の間の話し合いに基づいて決まります。上記以外に、サステナビリティ証明書に含まれる情報の評価は行われません。また、サステナビリティ証明書自体は、重要であると当社が判断しない限り、公開されません。施設の2つのトランシェはそれぞれ28回の四半期分割払いで返済可能で、最初の8回は75万ドル、次の20回は85万ドルで、満期時に39,835,000ドルのバルーン支払いが必要です。この施設はもともと、とりわけ、それぞれの最優先住宅ローンによって担保されていましたニッソス・キトノスそしてニッソス・ドヌサそしてそれは私たちによって保証されています。

2024年5月21日、私たちはVLCC船「ニッソス・ドヌサ」に資金を提供する既存の優先担保付信用枠に関する補足契約を締結しました。補足契約では、ファシリティ期間中、該当するSOFR期間のマージンを165ベーシスポイントに減らすことが規定されています。

6,000万ドルのシニア担保付きタームローンファシリティ

2024年5月21日、当社は、当社の既存施設の借り換えおよび一般的な企業目的で、デンマーク・シップ・ファイナンスA/Sと共同で、VLCC船ニッソス・キスノスの6,000万ドルのシニア・セキュア・クレジット・ファシリティ（「ニッソス・キスノス新ファシリティ」）を新たに締結しました。ニッソス・キスノスの新施設の価格は、2026年12月までの適用期間中140ベーシスポイントです。その後、6年後に満期を迎えるファシリティの残りの期間について、新たに適用されるマージンが両当事者間で合意されます。両当事者が新たに適用されるマージンに同意しない場合、会社は追加料金なしで施設を前払いすることができます。この施設は、四半期ごとに約10億4,100万ドルの分割払いで返済されます。また、満期時に支払われる約350億2400万ドルのバルーン分割払いは、とりわけNissos Kythnosのセキュリティによって担保され、当社によって保証されます。このファシリティには、2025年から始まるサステナビリティ連動マージン調整条項も含まれています。これにより、会社が特定のサステナビリティ関連目標を達成することを条件として、適用されるマージンは年間5ベーシスポイント増減する可能性があります。

5,820万ドルの担保付きタームローンファシリティ

2019年1月24日、私たちは、船舶所有の子会社の1つであるArethusa Shipping Corp. を通じて、買収資金を調達するためにBNPパリバと約5,820万ドルの担保付きタームローンファシリティーを締結しましたニッソス・ケロス。このファシリティにはLIBORの利息と年率2.25％のマージンが加算され、最終満期日は2025年10月16日でした。ファシリティは、四半期ごとに808,000ドルを24回に分けて返済可能で、満期時に38,783,000ドルのバルーン支払いが期限切れになりました。この施設は、とりわけ、最優先住宅ローンによって担保されていましたニッソス・ケロスそしてそれは私たちによって保証されています。このローンは2023年6月に前払いされました。

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$5800万の償還可能期間ローン施設

2019年2月27日、当社の船舶所有子会社のMoonsprite Shipping Corp.を通じて、 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク（“CACIB”）と韓国貿易保険公社（“KEXIM”）との間で、$5800万の償還可能期間ローン施設に合意しました。この施設は、当社が取得したNissos Anafiを資金調達するために、2019年2月27日に締結され、2020年11月11日に修正および再契約をし、ヘッジメカニズムを含め、2023年6月16日に再び修正および再契約されました。この施設は、CACIBからの$3800万の商業施設と、$2000万のKEXIm施設ローンから構成されています。商業施設は、期間SOFR（以前はLIBOR）に加え、2.25%年間込みのマージンと、適用利子期間に応じてLIBORからの移行に関する適用CASによる利息を負担し、$ 275,000の32等分の四半期支払いがあります。最終の期限には、$29,200,000のバルーン払いがあります。KEXIm施設ローンは、期間SOFR（以前はLIBOR）に加え、1.80%年間込みのマージンと、LIBORからの移行に関する0.26161％年間込みのCASを負担し、$625,000の四半期毎の32等分の返済があります。最終期限は2028年1月3日です。この施設は、その他の保証に加えて、Nissos Anafiについての第一位の抵当と当社による保証で担保されています。2020年12月、譲渡契約により、CACIBはその未払いの貸付残高の50％、すなわち$18,587,500をSiemens Financial Services、Inc.に譲渡しました。このローンは2024年2月に前払いされました。Nissos Anafiを保有する当社の1つの船舶所有子会社であるMoonsprite Shipping Corp.を通じて、2019年2月27日に$5800万の償還可能期間ローン施設をCrédit Agricole Corporate and Investment Bank（“CACIB”）と韓国貿易銀行（“KEXIM”）と締結しました。この契約は、同年11月11日に改正および再締結され、ヘッジメカニズムを含め、2023年6月16日に再度改正および再締結されました。この施設は、CACIbの$3800万の商業施設と、$2000万のKEXIm施設ローンから構成されています。商業施設は、期間SOFR（以前はLIBOR）に加え、2.25%年間込みのマージンを負担し、利付期間が1ヶ月を超え3ヶ月未満の場合は、0.26161%年間込み、3ヶ月を超え6ヶ月未満の場合は、0.42826%年間込み、6ヶ月を超え12ヶ月未満の場合は、0.71513%年間込みに、LIBORからの移行に関する適用CASを負担します。返済は、$275,000の32等分の四半期払いであり、最終の期限には、$ 29,200,000のバルーン払いがあります。KEXIm施設ローンは、期間SOFR（以前はLIBOR）に加え、1.80%年間込みのマージンと、LIBORからの移行に関する0.26161％年間込みのCASを負担し、$625,000の四半期毎の32等分の返済があり、2028年1月3日に最終期限があります。この施設は、その他の保証に加えて、Nissos Anafiに関する第1位の抵当と当社による保証で担保されています。2020年12月、譲渡契約により、CACIBはSiemens Financial Services、Inc.に、その未払いの貸付残高の50％、すなわち$18,587,500を譲受しました。このローンは2024年2月に前払いされました。Nissos AnafiNissos Anafi、そして私たちによって保証されています。2024年2月にこのローンは前払いされました。

$11300万の償還可能期間ローン施設

2017年6月27日、船舶所有子会社のOmega Three Marine Corp.、Omega Four Marine Corp.、およびArethusa Shipping Corp.の3社を通じて、当社はABN AMRO Bank N.V.との間で、当社の船舶の既存負債を再融資するための$11300万の上位担保クレジット施設に参加しました。Kimolos, Folegandros及びNissos Keros施設は、Term SOFRに関する利息と、強制スイッチ機構をもつCompound SOFRに関する利息（いずれもマージン1.90％年間込み）を負担し、最終期限は2028年6月30日です。バルーン払いは、$69,000,000で、返済は20個の等しい連続した四半期分割払いで構成されます。この施設は、その他の保証に加えて、 Kimolos、Folegandros、Nissos Kerosの第1位の抵当と当社による保証によって担保されています。Kimolos, Folegandros及びNissos Keros、そして私たちによって保証されています。

$8400万の償還可能期間ローン施設

2019年9月8日、船舶所有子会社のOmega Six Marine Corp.およびOmega Ten Marine Corp.の2社を通じて、当社はCACIBとの間で、当社の船舶の既存の負債を再融資するための$8400万の上位担保クレジット施設において参加しました。Nissos Sikinos及びNissos Sifnos施設の利息は、Term SOFRに1.85％のマージンを加えたものであり、最終満期日は2029年9月です。2つのトランシェは、合計24回の均等な四半期払いで、1回あたり$787,500で返済され、満期時に$23,100,000のバルーン払いがあります。この施設は、その他の抵当権に加えて、各々の第1位抵当権である各々のNissos Sikinos、Nissos Sifnosによって担保付けられ、私たちによって保証されています。Nissos Sikinos及びNissos Sifnosそして私たちによって保証されています。

3470万ドルの担保付き長期ローン施設

2024年1月31日、Omega One Marine Corp.の一つの子会社を通じて、私たちはKexim Asia LimitedとKexim Bank（UK）Limitedと3470万ドルのシニア担保長期ローン施設に入り、当時の船舶債務を再融資しました。施設の利息は、Term SOFRに1.75％のマージンを加えたものであり、最終満期日は2030年2月です。施設は、24回の均等な四半期払いで、1回あたり725,000ドルで返済され、満期時に17,300,000ドルのバルーン払いがあります。この施設は、その他の抵当権に加えて、Milosの各自の第1位抵当権によって担保付けられ、私たちによって保証されています。Milos施設の利息は、Term SOFRに1.75％のマージンを加えたものであり、最終満期日は2030年2月です。施設は、24回の均等な四半期払いで、1回あたり725,000ドルで返済され、満期時に17,300,000ドルのバルーン払いがあります。この施設は、その他の抵当権に加えて、Milosの各自の第1位抵当権によって担保付けられ、私たちによって保証されています。Milosそして私たちによって保証されています。

3110万ドルの担保付き長期ローン施設

2024年6月20日、私たちはSuezmax船Poliegosの販売・リースバックファイナンシャのオプションを購入するための新しい3111万ドルのオプションを取得しました。このPoliegos New Facilityは、Bank SinoPac Co.、Ltdによって提供され、2024年7月1日に取引が成立しました。Poliegos New Facilityには、Term SOFRに160基点を加えた利率が含まれ、6年間で満期し、約78万ドルの四半期払いで返済され、満期時に約1244万ドルのバルーン払いがあります。Poliegos New Facilityは、その他の抵当権に加えて、Poliegosのセキュリティによって担保付けられ、私たちによって保証されています。 Poliegos 海からの販売とリースバックファイナンシャからPoliegos船を購入するオプションを資金調達するために、2024年6月20日に新しい3111万ドルの担保付きシニア担保クレジット施設を導入しました（以下「ポリエゴスニューファシリティ」）。Poliegos New Facilityは、Bank SinoPac Co.、Ltdによって提供され、2024年7月1日に取引が成立しました。Poliegos New Facilityには、Term SOFRに160基点を加えた利率が含まれ、6年間で満期し、約78万ドルの四半期払いで返済され、満期時に約1244万ドルのバルーン払いがあります。Poliegos New Facilityは、その他の抵当権に加えて、Poliegosのセキュリティによって担保付けられ、私たちによって保証されています。 Poliegosそして私たちによって保証されています。

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$5600万のセール・アンド・リースバック契約- Milos

弊社の子会社Omega One Marine Corp.の一員を通じて、2019年1月29日に当社はOcean Yieldとの間で、$4900万の売却リースバック契約をMilos号に関して締結し、その内$700万は現金以外の要素を含んでおりました。チャーター期間は納入後156か月で、チャーター料は現金で前払いされ、1日あたり$12,825と、非現金の$1,475でしたが、これらは当社が前払いした$700万のチャーター料から差し引かれました。2023年4月27日、当社はMilos号の裸船チャーター契約に追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）とCAS 0.26161％年利回りに基づく調整がされました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は5年、7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには$3470万から$1150万までの範囲の価格で船を買い戻すことができました。船は2019年2月に納入されました。当社は2024年2月にMilos号を買い戻し、したがって、この売却リースバック契約はもはや有効ではありません。弊社の子会社Omega Two Marine Corp.の一員を通じて、2017年6月8日に当社はOcean Yieldとの間で、$4720万の売却リースバック契約をPoliegos号に関して締結し、その内$680万は現金以外の要素を含んでおりました。チャーター期間は納入後168か月で、チャーター料は現金で前払いされ、1日あたり$11,550と非現金の$1,368.93でしたが、これらは当社が前払いした$700万のチャーター料から差し引かれました。2023年4月27日、当社はPoliegos号の裸船チャーター契約に追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）とCAS 0.26161％年利回りに基づく調整がされました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには$3110万から$1720万までの範囲の価格で船を買い戻すことができました。船は2017年6月に納入され、当社は2024年7月にPoliegos号を買い戻しました。したがって、この売却リースバック契約はもはや有効ではありません。Nissos RheniaおよびNissos Despotikoの2隻に関して、当社の子会社Omega Five Marine Corp.とOmega Seven Marine Corp.の2つの会社を通じて、2018年2月10日に当社はOcean Yieldとの間で、約$15052万の売却リースバック契約を締結しました。それぞれのNissos RheniaおよびNissos Despotikoのチャーター期間は納入後180か月で、それぞれの船のチャーター料は、納入後最初の5年間に1日あたりの船ごとの現金$18,600と年6年目からチャーター期間の終わりまでの船ごとの$18,350の非現金が含まれています。更に追加された2年間では1日あたりの船ごとのチャーター料が$18,600、$25,200になりました。2023年4月27日、当社は裸船チャーター契約の追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）に基づき調整されたほか、CAS0.26161％年利回りも追加されました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには、それぞれの船ごとの価格が$3110万から$1720万までの範囲でした。Nissos RheniaおよびNissos Despotikoは、それぞれ2014年12月と2015年1月に納入されました。当社はNissos RheniaおよびNissos Despotikoを売却し、この売却リースバック契約はもはや有効ではありません。Milos号Poliegos号

$5400万のセール・アンド・リースバック契約- Poliegos

弊社の子会社Omega Two Marine Corp.の一員を通じて、2017年6月8日に当社はOcean Yieldとの間で、$4720万の売却リースバック契約をPoliegos号に関して締結し、その内$680万は現金以外の要素を含んでおりました。チャーター期間は納入後168か月で、チャーター料は現金で前払いされ、1日あたり$11,550と非現金の$1,368.93でしたが、これらは当社が前払いした$700万のチャーター料から差し引かれました。2023年4月27日、当社はPoliegos号の裸船チャーター契約に追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）とCAS 0.26161％年利回りに基づく調整がされました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには$3110万から$1720万までの範囲の価格で船を買い戻すことができました。船は2017年6月に納入され、当社は2024年7月にPoliegos号を買い戻しました。したがって、この売却リースバック契約はもはや有効ではありません。Poliegos号当社が行った$ 680万のノンキャッシュ要素を含む、総額$700万の前払いチャーターハイヤーを相殺した$11,550/日の現金および1,368.93/日のノンキャッシュで支払われた168ヶ月間のチャーターハイヤーに関連する裸船チャーターの追加項目として、2023年4月27日に、当社は裸船チャーターの条項をLIBORからTerm SOFRへの計算に変更するための追加規定にサインしました。チャーターハイヤーはTerm SOFR（以前はLIBOR）とCAS（LIBORからの移行に関連する0.26161%の年率）に基づいて調整されました。当社が保証人となり、ファイナンスリースに関する抵当権が登録されることを許可し、収益の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の担保およびマネージャーの担保を行いました。また、当社は、第7、10、および12年の終わりに船を買い戻すオプションを保有し、第12年の終わりに3110万円から1720万円の範囲内の購入オプション価格で船を買い戻すことができました。船は2017年6月に納入されました。 Poliegos号弊社の子会社Omega Two Marine Corp.の一員を通じて、2017年6月8日に当社はOcean Yieldとの間で、$4720万の売却リースバック契約をPoliegos号に関して締結し、その内$680万は現金以外の要素を含んでおりました。チャーター期間は納入後168か月で、チャーター料は現金で前払いされ、1日あたり$11,550と非現金の$1,368.93でしたが、これらは当社が前払いした$700万のチャーター料から差し引かれました。2023年4月27日、当社はPoliegos号の裸船チャーター契約に追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）とCAS 0.26161％年利回りに基づく調整がされました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには$3110万から$1720万までの範囲の価格で船を買い戻すことができました。船は2017年6月に納入され、当社は2024年7月にPoliegos号を買い戻しました。したがって、この売却リースバック契約はもはや有効ではありません。

Omega Five Marine Corp.およびOmega Seven Marine Corp.の2つの子会社を通じて、2018年2月10日に当社はOcean Yieldとの間で、およそ$15052万ドルのNissos RheniaおよびNissos Despotikoの2隻の売却リースバック契約を締結しました。それぞれのNissos RheniaおよびNissos Despotikoのチャーター期間は納入後180か月で、それぞれの船のチャーター料は、納入後最初の5年間に1日あたりの船ごとの現金$18,600と年6年目からチャーター期間の終わりまでの船ごとの$18,350の非現金が含まれています。更に追加された2年間では1日あたりの船ごとのチャーター料が$18,600、$25,200になりました。2023年4月27日、当社は裸船チャーター契約の追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）に基づき調整されたほか、CAS0.26161％年利回りも追加されました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには、それぞれの船ごとの価格が$3110万から$1720万までの範囲でした。Nissos RheniaおよびNissos Despotikoは、それぞれ2014年12月と2015年1月に納入されました。当社はNissos RheniaおよびNissos Despotikoを売却し、この売却リースバック契約はもはや有効ではありません。

Omega Five Marine Corp.およびOmega Seven Marine Corp.の2つの子会社を通じて、2018年2月10日に当社はOcean Yieldとの間で、およそ$15052万ドルのNissos RheniaおよびNissos Despotikoの2隻の売却リースバック契約を締結しました。それぞれのNissos RheniaおよびNissos Despotikoのチャーター期間は納入後180か月で、それぞれの船のチャーター料は、納入後最初の5年間に1日あたりの船ごとの現金$18,600と年6年目からチャーター期間の終わりまでの船ごとの$18,350の非現金が含まれています。更に追加された2年間では1日あたりの船ごとのチャーター料が$18,600、$25,200になりました。2023年4月27日、当社は裸船チャーター契約の追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）に基づき調整されたほか、CAS0.26161％年利回りも追加されました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには、それぞれの船ごとの価格が$3110万から$1720万までの範囲でした。Nissos RheniaおよびNissos Despotikoは、それぞれ2014年12月と2015年1月に納入されました。当社はNissos RheniaおよびNissos Despotikoを売却し、この売却リースバック契約はもはや有効ではありません。Nissos Rhenia号及びNissos Despotiko号.

Nissos Rhenia号Nissos Rhenia号及びNissos Despotiko号Nissos Despotiko号の各船について、それぞれの船のチャーター期間は納入後最初の5年間に1日あたりの船ごとの現金$18,600と年6年目からチャーター期間の終わりまでの船ごとの$18,350の非現金が含まれています。更に追加された2年間では1日あたりの船ごとのチャーター料が$18,600、$25,200になりました。2023年4月27日、当社は裸船チャーター契約の追加契約を締結して、チャーター料のLIBORからTerm SOFRへの計算に関する条項を改定しました。チャーター料はTerm SOFR（以前はLIBOR）に基づき調整されたほか、CAS0.26161％年利回りも追加されました。当社はこのチャーターを保証し、そのためにファイナンスリースについて抵当を設定したり、売掛金の譲渡、保険の譲渡、チャーター保証、口座の質権、管理者の就任契約に該当する合意を行いました。また、当社は7年、10年、12年の任意期間の終わりに船の買い戻しオプションを持っており、12年間の終わりには、それぞれの船ごとの価格が$3110万から$1720万までの範囲でした。Nissos Rheniaそして、Nissos Despotikoについては23336ドルですNissos Despotiko３年目から４年目まで、1日あたり船舶あたり17200ドル、年5から解雇期限までは毎日船舶あたり1734ドルの非現金額（各船舶に対して支払った950万ドルの前払い賃金から均しました）。2023年4月27日、各バーボートチャーターに付加分を行い、そのバーボートチャーターの規定をLIBORからTerm SOFRに変更しました。チャーター料は、Term SOFR（以前はLIBOR）と、LIBORからの移行に関連する3か月ごとの期間に0.26161％又は12か月ごとの期間に0.71513％のCASに基づく調整の対象となります。各チャーターは私たちによって保証されており、金融リースに関する抵当権を設定し、保険の譲渡、管理契約の譲渡、チャーター保証、口座の譲渡、バーボートチャータラーの株式担保、マネージャーの保証書、タイムチャーターの一般的な譲渡についても取り決めました。また、各船舶を7年、10年、12年、14年の解雇期限にて、4980万ドルから1420万ドルまで船舶あたり変動する金額で買い戻すことができます。Nissos Rheniaは2019年5月に引き渡され、Nissos Despotikoは2019年6月に引き渡されました。Nissos Rheniaは2019年5月に引き渡されましたNissos Despotikoは2019年6月に引き渡されました。

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1億9,400万ドルの売却およびリースバック契約 — ニッソス・ケアとニッソス・ニコリア

2022年3月21日、私たちは、アークマリン社とシータナビゲーション株式会社という2つの子会社を通じて、CMBファイナンシャルリース株式会社（「CMBFL」）と当社の船舶に関して約1億4550万ドルの売却およびリースバック契約を締結しました。ニッソス・ケアそしてニッソス・ニコリア。2023年6月29日と2024年1月26日に、ベアボートチャーターの特定の条項を改正するために、各ベアボート憲章の修正および再表示契約をそれぞれ締結しました。各船のチャーター期間は、2023年12月31日から84か月です（以下ニッソス・ケア）と2024年3月3日（に関してニッソス・ニコリア）とチャーターハイヤーは、四半期ごとに次のように支払われます。（a）各船の引き渡し日から2023年12月31日まで（ニッソス・ケア）と2024年3月3日（に関してニッソス (ニコリア)、該当する3か月の期間SOFRで260ベーシスポイント（マージンが2.45％、CASが0.15％）で価格設定された909,375ドルの固定金額に変動額を加えたもの、および（b）2023年12月31日以降ニッソス・ケア、および2024年3月3日、に関してニッソス・ニコリア、909,375ドルに等しい固定金額に、該当する3か月の期間SOFRで200ベーシスポイントで価格設定された変動額を加えたもの。の引き渡しに関する売却とリースバックの最初の部分ニッソス・ケアは2022年3月31日に抽選され、2023年12月31日から84か月後の日に満期になります。また、の引き渡しに関連する売却およびリースバックの第2部でもありますニッソス・ニコリアは2022年6月3日に抽選され、2024年3月3日から84か月後の日に満期になります。各ベアボート憲章によると、会社には2024年12月31日から毎年行使できる購入オプションがあります（以下ニッソス・ケア）と2025年3月3日（に関してはニッソス・ニコリア)。購入オプション日が2023年12月31日の1周年以降で7周年の前である場合（以下ニッソス・ケア）と2024年3月3日（に関してニッソス・ニコリア）、該当する船の購入オプション価格は、開始資本残高、つまり、船1隻あたりの引き出額72,750,000ドル（購入価格の75％）から支払ったチャーターハイヤーの金額（「所有者の費用」）を差し引いた金額に、（a）未払いのチャーターハイヤー、（b）スワップ費用を含むブレークファンディング費用、（c）所有者が関連船を売却するための法的費用およびその他の文書化された費用を差し引いた金額です船舶、および売却およびリースバック書類に基づいて支払うべきその他の金額。購入オプションの日付が2023年12月31日の7周年にあたる場合（ニッソス・ケア）と2024年3月3日（に関してニッソス・ニコリア）、該当する船舶の購入オプション価格は、40,921,875ドル（「修正後の所有者の費用」）に、（a）未払いのチャーターレンタル、（b）当該船を売却するための所有者のその他の文書化された費用、および（c）売却およびリースバック書類に基づいて支払うべきその他の追加金額を加えた金額です。各チャーターは当社によって保証されており、ファイナンスリースに関する抵当権の申請（これまでのところ、どちらの船にも抵当権は登録されていません）、口座手数料、一般譲渡、裸船用船会社の株式の質権、建築業者の保証譲渡、マネージャーの契約に関する抵当権の申請を許可しています。

7,350万ドルの売却およびリースバック契約 — ニッソス・アナフィ

2024年1月29日、私たちは子会社のムーンスプライト・シッピング・コーポレーションを通じて、CMBFLと当社の船舶に関して約7,350万ドルの売却およびリースバック契約を締結しました。ニッソス・アナフィ。チャーター期間は船の引き渡し日から84か月で、チャーターハイヤーは四半期ごとに、約120万ドルの固定金額に、該当する3か月の期間SOFRにわたって190ベーシスポイントの変動額を加えた金額を支払います。また、船を買い戻すオプションもあります。このオプションは、船の引き渡し1周年後に四半期ごとに行使できます。購入オプション日が船の引き渡し日の7周年より前の場合、購入オプション価格は、開始資本残高（つまり、73,450,000ドル（購入価格の65％）から、購入日に支払われたチャーターハイヤーの固定額（「所有者の費用」）を差し引いた金額に、（a）未払いのチャーターレンタル、（b）法務およびその他の金額に等しくなります。船を売却するための所有者の費用、（c）ブレークファンディング費用、および（d）売却およびリースバック書類に基づいて支払うべきその他の追加金額。チャーターは当社によって保証されています。また、ベアボートの貸切業者の口座請求と株式の質権も締結しました。

1,100万ドルのスクラバーファイナンス

2019年6月25日、私たちはBNPパリバと1,100万ドルのファシリティ契約を締結しました。セラシア・マリン株式会社、イオス・マリタイム・コーポレーション、オメガ・スリー・マリン社、オメガ・フォー・マリン社の4社が保証人となり、当社の艦隊の6隻の船にスクラバーを設置するための資金を調達します。ニッソス・テラシア, ニッソス・シヌーサ, キモロスさん, フォレガンドロス, ミロスそしてポリエゴス。2020年7月、2番目に優先される住宅ローンが終了しましたキモロスさんそして他のすべての追加の第二優先証券は、全額返済された時点でリリースされましたキモロスさんトランシェ。2021年6月に、ニッソス・テラシアそしてニッソス・シヌーサが売却され、第2優先住宅ローンと、これらの船舶に付随するその他のすべての第2優先証券は、それぞれのローンの全額前払いをもって解放されました。このファシリティはLIBORの利息に年率2.0％のマージンを加えたもので、最終満期日は2024年12月30日でした。施設の6つのトランシェのそれぞれの金額は1,833,333ドルで、四半期ごとに114,583ドルの分割払いと、四半期ごとの最終支払額114,588ドルで返済できました。いずれの場合も、該当するトランシェが使用された日から12か月後に開始されます。施設は、とりわけ、第二優先住宅ローンによって担保されていましたフォレガンドロス、船の収益よりも2番目に優先される証券、収益勘定よりも最優先の証券、そして次に優先される管理者の仕事です。このローンは2023年6月に前払いされました。

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$3510万の無担保スポンサーローン

2022年4月18日、当社子会社のアークマリン社とテータ・ナビゲーション社を代表して、Mr.Ioannis Alafouzosが運営する実体であるOkeanis Marine Holdings社及びその子会社のFelton Enterprises社とSandre Enterprises社との間で、船舶『Nissos Kea』及び『Nissos Nikouria』の取得に関する無担保ローン契約が締結されました。『Nissos Kea』及び『Nissos Nikouria』契約に基づき、それぞれの船舶に対する約1760万ドルの融資額は、年利3.5%の固定利息を負担し、当社の裁量により、関連する船舶の納品日から2年間の償還期限まで、ペナルティなしで償還することができます。当社は2024年3月及び5月にこの施設を償還しました。

フリート

2024年6月30日現在、当社のフリートは平均年齢5年、総トン数約350万トンの以下の14隻の船舶で構成されています。

配当ポリシー

配当の宣言、タイミング、及び額は、当社の取締役会の裁量に基づき、当社の収益、財務状況、市場見通し、資本支出要件、投資機会、当社のローン契約上の制限、マーシャル諸島法に基づく株主に対する配当支払いに関する規定、全体的な市場状況、その他の要因に依存します。これらの制限に従って、私たちは、当社が生み出すキャッシュフローを反映した競争力のある収益率を株主に提供することを目指し、現在は、当社の純利益の額に応じて、非再発項目を調整し、運転資本需要、当社の資本構造、及び取締役会が時間を決めて自由に決定するその他の裁量事項を考慮して、配当金の額を支払うことを意図しています。当社は定められた配当方針を持っておらず、将来にわたって配当方針を採用、修正、変更、又は解除することができます。

将来にわたって配当金が支払われることを保証することはできず、配当金の支払いに使用可能なキャッシュの金額は期間ごとに高度に変動する可能性があります。「Item 3.D. Risk Factors — Risks Related to our Common Shares — Our ability to declare and pay dividends to holders of our common shares will depend on a number of factors and will always be subject to the discretion of our board of directors」という項目を参照ください。

当社は、当社の事業を行うために当社の子会社と関連会社の株式を保有以外の重要な資産を持たず、配当金を支払う能力は、子会社及び関連会社が当社に収益やキャッシュフローを配当することに依存します。当社の融資契約には、配当金を支払う能力及び当社の子会社が当社に配当を行う能力についての制限が規定されており、「Item 5.b. Liquidity and Capital Resources — Credit Facilities and Financing Obligations — Loan Covenants」という項目を参照ください。

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目次

INDEX to INTERIm CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED)

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F-1

目次

未監査の簡易連結損益計算書と総合利益計算書

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F-2

目次

未監査の要約連結財政状態計算書

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F-3

目次

株主資本の変動に関する未監査の要約連結計算書

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F-4

目次

未検証简易合并现金流量表

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F-5

目次