uamy_10q.htm

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-Q

（标记一）

☒	根据证券交易所法案1934第13或15（d）条款的季度报告

截至季度结束日期的财务报告2024年6月30日

☐	证券交易所法案第13或15（d）节下的过渡报告

过渡期从____到____。

委托文件编号 001-08675

united states antimony 公司

（根据公司章程指定的准确名称）

蒙大拿州		81-0305822
（设立或组织的其他管辖区域）		(IRS雇主识别号)

邮政信箱643 汤普森瀑布, MT		59873
请选择注册人是否按Form 20-F或Form 40-F覆盖提交年度报告。 Form 20-F [X] Form 40-F []		（邮政编码）

(406) 827-3523

（报告人电话号码）

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

每种类别的证券		交易代码		名称为每个注册的交易所:
普通股票，面值为$0.01		UAMY		NYSE美国

请勾选以下选项以指示注册人是否在过去12个月内(或在注册人需要提交此类报告的较短时间内)已提交证券交易法1934年第13或15(d)条所要求提交的所有报告，并且在过去90天内已受到此类报告提交要求的影响。是 ☒否☐

请勾选相应复选框，以表明注册者是否在过去的12个月内（或更短的期限内，即注册者需要提交和发布文件的期限），根据S-t规则405条的规定，已经电子提交和发布了每个互动数据文件。是 ☒ 否 ☐

请勾选表示公司是否为大型加速报告企业、加速报告企业或非加速报告企业。参见交易所法案120亿.2中“加速报告企业和大型加速报告企业”的定义（只能选择一个）：

大型加速存取器	☐	加速存取器	☐
非加速申报人	☒	较小报告公司	☒
新兴成长公司	☐

如果是新兴成长型公司，在选中复选标记的同时，如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则，则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐

请勾选以下选项以指示注册人是否为外壳公司(根据交易所法规则12b-2定义)。是☐ 没有☒

截至2024年8月7日，Cadrenal Therapeutics，Inc.的普通股每股面值0.001美元，发行股数为 108,438,984 注册人持有的普通股面值为0.01美元，共计108,438,984股。

第一部分 - 财务信息

项目1。	基本报表	3

项目2。	管理讨论和分析和控件计划.	23

项目3。	定量和定性关于市场风险的披露	36

项目4。	控制和程序	36

第二部分-其他信息

项目1。	法律诉讼。	37

项目1A.	风险因素。	37

项目2。	未注册证券的最近销售。	37

项目3。	对高级证券的违约。	37

项目4。	矿山安全披露.	37

第5项	其他信息.	37

项目6。	附件。	38

第一部分 - 财务信息

项目1.基本报表

united states antimony公司和其子公司

简化联合资产负债表（未经审计）

	2024年6月30日			2023 年 12 月 31 日
资产
流动资产
现金和现金等价物	$	12,391,431		$	11,899,574
存款证		22,216			72,898
应收账款，净额		1,393,760			625,256
库存，净额		462,354			1,019,154
预付费用和其他流动资产		291,229			92,369
持有待售的流动资产（附注11）		50,798			366,955
流动资产总额		14,611,788			14,076,206
财产、厂房和设备，净额		7,798,594			7,765,045
开垦债券的限制性现金		55,060			55,061
其他资产		20,217			18,098
持有待售的非流动资产（注11）		6,443,581			6,180,585
总资产	$	28,929,240		$	28,094,995
负债和股东权益
流动负债
应付账款	$	544,100		$	330,147
应计负债		157,001			109,341
应计负债——董事		161,249			124,810
应付特许权使用费		113,917			153,429
长期债务，流动部分		129,967			28,443
待售的流动负债（附注11）		145,930			151,288
流动负债总额		1,252,164			897,458

长期债务，扣除流动部分		262,127			-
应付给董事的股票		38,542			38,542
资产报废债务		1,138,102			1,101,561
持有待售的非流动负债（附注11）		536,466			536,466
负债总额		3,227,401			2,574,027
承诺和意外开支（附注8和11）
股东权益
优先股 $0.01 面值， 10,000,000 授权股份：
系列 A： 0 已发行和流通的股份		-			-
B 系列： 750,000 已发行和流通的股份（清算优先权）$971,250 和 $967,500，分别是）		7,500			7,500
C 系列： 177,904 已发行和流通的股份（清算优先权）$97,847 两年）		1,779			1,779
D 系列： 0 已发行和流通的股份		-			-
普通股，$0.01 面值， 150,000,000 已获授权的股份； 108,438,984 和 107,647,317 分别已发行和流通的股份		1,084,389			1,076,472
额外的实收资本		64,146,766			63,853,836
累计赤字		(39,538,595	)		(39,418,619	)
股东权益总额		25,701,839			25,520,968
负债和股东权益总额	$	28,929,240		$	28,094,995

附注是这些未经审计的汇总简明财务报表的不可分割的一部分。

美国锑业公司及其子公司
简要的综合收入表（未经审计）

	在结束的三个月里						在截至的六个月中
	2024年6月30日			2023年6月30日			2024年6月30日			2023年6月30日
收入	$	2,813,780		$	2,265,117		$	5,645,170		$	4,475,961
收入成本		1,905,139			1,878,558			3,913,625			3,694,559
毛利		908,641			386,559			1,731,545			781,402
运营费用：
一般和行政		477,366			247,419			932,760			388,690
工资和福利		285,359			145,412			526,964			273,104
专业费用		221,529			191,063			398,686			237,067
不动产、厂房和设备处置损失		-			-			17,494			-
其他运营费用		137,991			-			137,991			-
总运营费用		1,122,245			583,894			2,013,895			898,861
运营损失		(213,604	)		(197,335	)		(282,350	)		(117,459	)
其他收入（支出）：
利息和投资收益		151,921			167,781			302,772			290,153
商标和许可收入		8,360			11,381			14,728			18,906
其他杂项收入（支出）		(2,381	)		(4,859	)		(4,753	)		78,749
其他收入总额		157,900			174,303			312,747			387,808
所得税前持续经营的收入（亏损）		(55,704	)		(23,032	)		30,397			270,349
所得税支出		-			-			-			-
来自持续经营的收入（亏损）		(55,704	)		(23,032	)		30,397			270,349
已终止的业务：
所得税前已终止业务的收入（亏损）		258,496			(313,433	)		(150,373	)		(1,413,798	)
所得税支出		-			-			-			-
来自已终止业务的收益（亏损）（注11）		258,496			(313,433	)		(150,373	)		(1,413,798	)
净收益（亏损）		202,792			(336,465	)		(119,976	)		(1,143,449	)
优先股息		(1,875	)		(1,875	)		(3,750	)		(3,750	)
普通股股东可获得的净收益（亏损）	$	200,917		($338,340)			($123,726)			($1,147,199)
普通股每股基本收益和摊薄收益：
来自持续经营的收入（亏损）	$nil			$nil			$nil			$nil
来自已终止业务的收入（亏损）	$nil			$nil			$nil			$	(0.01	)
净收益（亏损）	$nil			$nil			$nil			$	(0.01	)

已发行股票的加权平均值：
基本		108,438,984			107,647,317			108,173,645			107,504,628
稀释		108,943,126			107,647,317			108,425,716			107,504,628

附注是这些未经审计的汇总简明财务报表的不可分割的一部分。

united states antimony公司和其子公司

股东权益简明合并变动表（未经审计）

截止到6月末的三个月和六个月 2024年和2023年6月30日

	优先股总额						普通股						额外已付款			股份成为已返回到		累积
	股票			金额			股票			金额			资本			国库		赤字			总计
余额，2022 年 12 月 31 日		2,620,576		$	26,205			106,373,341		$	1,063,732		$	64,052,630		(202,980 美元)		(33,070,332 美元)			$	31,869,255
将优先D系列转换为普通股		(1,692,672	)		(16,926	)		1,692,672			16,927			(1	)		-		-			-
普通股回购和退休		-			-			(418,696	)		(4,187	)		(198,793	)		202,980		-			-
净亏损		-			-			-			-			-			-		(806,984	)		(806,984	)
余额，2023 年 3 月 31 日		927,904		$	9,279			107,647,317		$	1,076,472		$	63,853,836			-	(33,877,316 美元)			$	31,062,271
净亏损		-			-			-			-			-			-		(336,465	)		(336,465	)
余额，2023 年 6 月 30 日		927,904		$	9,279			107,647,317		$	1,076,472		$	63,853,836		$	-		(34,213,781	)	$	30,725,806
余额，2023 年 12 月 31 日		927,904		$	9,279			107,647,317		$	1,076,472		$	63,853,836			-	(39,418,619 美元)			$	25,520,968
基于股份的薪酬		-			-			791,667			7,917			198,008			-		-			205,925
净亏损		-			-			-			-			-			-		(322,768	)		(322,768	)
余额，2024 年 3 月 31 日		927,904		$	9,279			108,438,984		$	1,084,389		$	64,051,844			-	$	(39,741,387	)	$	25,404,125
基于股份的薪酬		-			-			-			-			94,922			-		-			94,922
净收入		-			-			-			-			-			-		202,792			202,792
余额，2024 年 6 月 30 日		927,904		$	9,279			108,438,984		$	1,084,389		$	64,146,766		$	-	$	(39,538,595	)	$	25,701,839

附注是这些未经审计的汇总简明财务报表的不可分割的一部分。

united states antimony公司和其子公司

未经审计的简明合并现金流量表

	在截至的六个月中
	2024年6月30日			2023年6月30日
来自持续经营业务经营活动的现金流：
来自持续经营业务的净收益	$	30,397		$	270,349
调整以将持续经营业务的净收入与净现金进行对账
由持续经营业务的经营活动提供（使用）：
折旧和摊销		220,633			154,458
资产报废债务的增加		36,541			750
处置财产、厂房和设备造成的损失		17,494			-
将库存减记为可变现净值		10,501			-
基于股份的薪酬		300,847			-
应收账款可疑账款备抵金		(14,258	)		43,560
其他非现金物品		(16,106	)		(13,621	)
运营资产和负债的变化：
应收账款		(754,246	)		(567,077	)
库存，净额		546,299			(265,804	)
预付费用和其他流动资产		(198,860	)		(240,225	)
其他资产		(2,119	)		-
应付账款		213,953			(253,580	)
应计负债		47,660			(52,935	)
应计负债——董事		36,439			145,413
应付特许权使用费		(39,512	)		(389,716	)
持续经营业务活动提供（使用）的净现金		435,663			(1,168,428	)
持续经营投资活动产生的现金流量:
赎回存款证所得收益		50,682			-
购买房产、厂房和设备		(150,721	)		(1,195,534	)
持续经营投资活动使用的净现金		(100,039	)		(1,195,534	)
来自持续经营融资活动的现金流:
应付股息的付款		-			(787,730	)
长期债务的本金支付		(39,071	)		(46,370	)
持续经营融资活动使用的净现金		(39,071	)		(834,100	)
持续经营业务提供（使用）的净现金流		296,553			(3,198,062	)
来自已终止业务的现金流：
经营活动提供（使用）的净现金		195,303			(2,023,067	)
投资活动使用的净现金		-			(152,322	)
已终止业务提供（使用）的净现金流		195,303			(2,175,389	)
现金及现金等价物和限制性现金的净增加（减少）		491,856			(5,373,451	)
期初的现金和现金等价物以及限制性现金		11,954,635			19,117,666
期末现金和现金等价物以及限制性现金	$	12,446,491		$	13,744,215

非现金融资和投资活动：
普通股回购和退休		-		$	202,980
将优先D系列转换为普通股		-		$	16,927
使用应付票据购买的设备	$	402,722		$	0

附注是这些未经审计的汇总简明财务报表的不可分割的一部分。

united states antimony公司和其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

注1 - 经营性质

美国锑业公司及其在美国和墨西哥的子公司（“USAC”，公司，我们或我们）在美国和加拿大销售加工过的锑，沸石和贵金属产品。该公司主要将锑矿石加工成氧化锑，锑金属和三硫化锑。我们的氧化锑用于制成塑料，橡胶，玻璃纤维，纺织品，涂料和纸张的阻燃体系，用作油漆的色牢剂和在荧光灯泡中做荧光剂。我们的锑金属用于轴承，存储电池和火炮。我们的三硫化锑用于枪弹的引信。在爱达荷州的业务中，该公司开采并加工沸石，一组工业矿物质，用于土壤改良和肥料，水过滤，污水处理，核废物和其他环境治理，气体分离，动物营养和其他杂项应用中。我们在蒙大拿州的工厂从锑精矿中回收一定数量的贵金属，主要是黄金和白银。

当前发展情况

该公司在墨西哥设有两家子公司，分别为US Antimony de Mexico，S.A. de C.V.（“USAMSA”）和Antimonio de Mexico，S.A. de C.V. （“ADM”）。 2024年3月11日，公司关闭了USAMSA的运营，并宣布计划出售其USAMSA子公司。USAMSA子公司主要包括公司地处墨西哥科阿韦拉州帕拉斯·德·拉·富恩特的马德罗锑和贵金属工厂以及公司地处瓜纳华托州圣路易斯·德·拉·帕斯的普埃托布兰科锑和贵金属工厂。公司打算在未来一年内出售其USAMSA子公司，并已启动寻找对其运营和/或资产的买家的积极搜索。虽然该公司将保留其现有的墨西哥Los Juarez采矿权和特许经营权，其中包括我们的ADM子公司，但Los Juarez目前没有活跃的运营。见 注意事项11 。

2024年5月，该公司决定出售其在爱达荷州拥有的住宅，此前该住宅曾被用于控件管理，靠近其熊河沸石公司（“BRZ”）运营。“BRZ之家”。BRZ是美国反应堆材料公司的全资子公司。该公司还在2024年5月与一家房地产中介签署了协议，以协助出售其BRZ住宅。在与房地产中介签署协议后开始积极搜索买家，该公司期望BRZ之家在未来一年内出售。详见 注意事项11 了解更多信息。

BRZ在2024年第二季度融资购买了一台装载机。详见注7 获取更多信息。

注2 - 表示基础和重要会计政策

公司认为，所附未经审计的基本报表已调整为公平陈述2024年6月30日的财务状况和2024年6月30日和2023年的现金流量和营运结果，仅由常规调整组成。截至2023年12月31日的基本报表来自已经审计的年度报表，但未包含所有年度报表的附注披露。

united states antimony公司和其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

这些未经审计的中期基本报表是管理层根据美国通用会计准则（“美国GAAP”）编制的。这些未经审计的中期基本报表应与内于2023年12月31日结束的公司年度报告第10-K表格中包含的已审计财务报表一起阅读，该表格于2024年4月12日提交给证券交易所。

本公司的基本会计政策小结旨在帮助理解公司的基本报表。这些会计政策符合美国通用会计准则，已在编制财务报表时持续应用。

根据美国公认会计原则编制财务报表需要使用估值和假设值，这些因素影响了报告的资产和负债金额以及在报告期间披露的存在的可能性的资产和负债金额，此外影响了报告期间的收入和费用金额。这些估值和假设值的不确定性是公司财务报表编制中本质的。因此，实际结果可能与这些估值和假设值有所不同，这可能对公司的合并财务状况和经营业绩的报告金额产生重大影响。截止2024年6月30日的三个月和六个月的营业业绩并不能代表截止到2024年12月31日的全年业绩。

重新分类

已对先前期间金额进行了某些重新分类以符合当前呈现方式。这些重新分类对之前报告的经营业绩、股东权益和现金流量没有影响。

待售或已停业资产

当适用标准均得到满足时，公司将待售的资产和负债（"处置组"）分类为持有待售状态，包括：（i）管理层承诺执行出售计划，（ii）处置组在其当前状态下可供出售，（iii）存在活跃的寻找买家计划，（iv）处置组正在以合理价格积极营销与其公允价值相关的，（v）不太可能对出售计划做出重大改变，以及（vi）出售处置组一般有可能在一年内完成。管理层至少每季度一次进行评估，或当事件或业务情况的变化表明需要进行分类变更时。可能需要对其进行分类变更。

卖出的资产和负债将在精简合并资产负债表中分别呈现，必要的调整将作出来计量处置群体的账面价值，或者公允价值减去卖出费用为低的一方。当这些资产被分类为待售状态时，不记录固定资产的折旧。每个期间，待售处置群体的恢复性都将重新评估，并对其账面价值作出必要的调整。

一旦管理层决定销售，业务部门可以立即销售，管理层已经启动了以合理价格销售的计划，并预计销售将在一年内发生，并且计划不太可能发生重大变化时，公司将对处置组或业务组件的资产和负债进行分类，并将其视为已终止经营。此外，业务组件必须由清楚区分于实体其余部分的经营和现金流组成。终止经营的结果在简明合并资产负债表和简明合并综合收益表中进行总计和单独呈现。

united states antimony公司和其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

股权奖励

公司的股票授予计划包括授予给员工和非员工董事的受限制股票单位（“RSUs”）和期权。

RSUs是股票奖励，授予获奖人指定数量的公司普通股份，随着奖励的兑现，公司将每个授予的RSU 分为每个股票基于服务的控件。公司计算RSU的公平价值，使用授予当日公司普通股的收盘市场价格。除了授予日当天兑现的RSU或RSU部分，此情况下应将该RSU或RSU部分的授权日公允价值识别为股权分享补偿费用。公司将否则按比例将RSU 的授权日公平价值在必要的服务期内识别为股权分享补偿费用。公司在没收发生时确认。

股票期权授予受益人选择按照授予协议规定的行权价格购买公司普通股的期权。股票期权的授予包括约定期内以服务为基础的归属条件或基于表现的归属条件。公司使用Black-Scholes期权定价模型在授予日期计算股票期权的公允价值，该模型要求公司做出估计和假设，例如预期波动率、预期期限和无风险利率。服务和表现条件不考虑在确定授予公允价值的授予日期。公司从授予日期至归属日期识别与股票期权授予相关的股份补偿支出。对于以服务为基础的股票期权授予，公司按照要求服务期间将授予日期的公允价值支付。对于基于表现的归属条件的股票期权授予，公司根据实现表现条件的概率和时间从发放日期到归属日期按比例支付授予日期的公允价值。公司根据兑现和到期情况进行确认。

与员工和非员工董事的股权奖励相关的费用分别记录在 “工资和福利” 和 “总务及行政” 中，详见简明合并利润表。

united states antimony公司和其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

最近的会计声明

管理层认为，如果目前采用，任何最近发布但尚未生效的会计准则不会对公司的基本报表产生重大影响。

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07《报告细分（第280号专题）：改进可报告细分披露》，修订了可报告细分披露要求，包括在年度和中期披露递增细分信息。在披露增强措施中，包括新的有关定期提供给首席营运决策者并包含在每个报告的细分利润或亏损度量中的重要细分费用的披露，以及涉及细分收入对每个报告的细分利润或亏损度量的其他细分项目。 ASU 2023-07的修订适用于2023年12月15日之后开始的财政年度和2025年1月1日之后开始的中期，具有追溯效力。允许提前采用。我们正在评估更新后标准对我们的合并财务报表和披露的影响。

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09《所得税（主题740）：所得税披露的改进》，修改了所得税披露要求，包括有效税率调节和所得税缴纳。ASU 2023-09的修订适用于2024年12月15日之后开始的财年，并适用前瞻性。允许提前采纳和追溯应用修订。我们目前正在评估更新后的准则对我们的合并财务报表和披露信息的影响。

注3 - 每股收益

基本每股收益（“EPS”）计算公式为净利润（损失）除以该期间普通股平均流通股数。摊薄后每股收益反映了通过可转换优先股、期权、限制性股票和warrants发行的普通股可能导致的潜在薄水。

在2024年和2023年6月30日，由于对稀释有反效应，潜在的普通股等价物未包括在计算稀释每股收益中，其数量如下：

	2024年6月30日		2023年6月30日
权证		12,346,215		12,346,215
期权和 RSU 奖励		3,945,000		-
总可能的稀释		16,291,215		12,346,215

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

我们的递延订阅收入和客户存款在2024年5月31日分别为$百万和$百万，其中$百万分别被归属于其他长期负债的元件。该递延收入的产生来自于订阅提供方案，金额为$百万。在2024年5月31日之前的季度和前三个季度中，我们确认了$

产品包括以下内容：

	·	锑：包括氧化锑、锑金属、三硫化二锑。
	·	沸石：包括各种粗细不一的沸石碎石。
	·	贵金属：包括未经提炼的和经过提炼的黄金和白银。

截至2024年6月30日为止的三个月产品销售额如下:

	截至2023年1月31日三个月的
	2024年6月30日		2023年6月30日
锑产品营业收入	$	1,814,778	$	1,351,705
沸石产品营业收入		994,386		787,091
贵金属产品营业收入		4,616		126,321
总收入	$	2,813,780	$	2,265,117

2024年6月30日和2023年的产品销售如下：

	截至2022年4月30日六个月
	2024年6月30日		2023年6月30日
锑产品营业收入	$	4,043,163	$	2,964,344
沸石产品营业收入		1,597,391		1,269,184
贵金属产品营业收入		4,616		242,433
总收入	$	5,645,170	$	4,475,961

2024年6月30日结束的三个月，国内和国外的收入如下:

	截至2023年1月31日三个月的
	2024年6月30日		2023年6月30日
国内收入	$	2,168,823	$	1,814,987
国外收入		644,957		450,130
总收入	$	2,813,780	$	2,265,117

截至2024年6月30日和2023年的国内外收入如下：

	截至2022年4月30日六个月
	2024年6月30日		2023年6月30日
国内收入	$	4,449,597	$	3,584,434
海外收入		1,195,573		891,527
总收入	$	5,645,170	$	4,475,961

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

公司与客户的交易应收账款余额于2023年12月31日为$1,393,760, 减去与交易应收账款相关的坏账准备金$256,955，于2024年6月30日和2023年12月31日分别净额为$625,256和$271,212。该公司的产品不涉及任何保修协议，退货不是Typical（典型的）。1,393,7602024年6月30日为$625,256 于2023年12月31日，与交易应收账款相关的坏账准备金为$256,955。256,955 和 $271,212 该公司的产品不涉及任何保修协议，退货不是Typical（典型的）。

注5——存货

2024年6月30日和2023年12月31日的存货主要包括成品锑金属和锑氧化物产品、锑矿石和浓缩物以及成品沸石产品。存货按先进先出法成本或预计净实现价值较低值计量。成品锑产品和成品沸石产品的成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用、折旧和运费。2024年6月30日和2023年12月31日的存货情况如下:

	2024年6月30日		2023年12月31日
氧化锑库存	$	47,166	$	252,927
锑金属库存		12,361		237,429
锑矿石及精矿库存		25,899		23,752
总锑库存		85,426		514,108
沸石库存		376,928		505,046
总库存	$	462,354	$	1,019,154

截至2024年6月30日和2023年12月31日，存货按成本价计量，除2024年6月30日与沸石相关的存货部分按净实现价计量，因为成本大于公司预计出售沸石存货的金额。按净实现价重新估价的存货金额为$。10,501 分别为空和2024年6月30日和2023年。

锑氧化物和金属库存主要是公司位于蒙大拿州工厂的成品。锑矿石和锑精矿主要保留在公司位于蒙大拿州和墨西哥的工厂。公司的沸石库存主要是位于爱达荷州工厂的可销售沸石材料。

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

注释6 - 物业、厂房和设备

2024年6月30日和2023年12月31日各分段的公司固定资产主要元件如下:

2024年6月30日	锑板块						沸石段			贵金属
	USAC			墨西哥			BRZ			分段			总计
厂房和设备	$	1,675,444		$	79,001		$	5,888,536		$	234,174		$	7,877,155
建筑物		243,248			11,970			1,705,893			-			1,961,111
土地和其他		2,727,198			1,329,987			687,639			-			4,744,824
在建工程		-			-			-			-			-
PP&E，总计	$	4,645,890		$	1,420,958		$	8,282,068		$	234,174		$	14,583,090
累计折旧		(2,689,707	)		(243,072	)		(3,666,464	)		(185,253	)		(6,784,496	)
PP&E，net	$	1,956,183		$	1,177,886		$	4,615,604		$	48,921		$	7,798,594

2023 年 12 月 31 日	锑板块						沸石段			贵金属
	USAC			墨西哥			BRZ			分段			总计
厂房和设备	$	1,675,444		$	79,001		$	5,336,808		$	234,174		$	7,325,427
建筑物		243,248			11,970			2,025,043			-			2,280,261
土地和其他		2,727,198			1,329,987			687,639			-			4,744,824
在建工程		-			-			8,951			-			8,951
PP&E，总计	$	4,645,890		$	1,420,958		$	8,058,441		$	234,174		$	14,359,463
累计折旧		(2,661,719	)		(235,024	)		(3,524,130	)		(173,545	)		(6,594,418	)
PP&E，net	$	1,984,171		$	1,185,934		$	4,534,311		$	60,629		$	7,765,045

注7-长期债务

2024年6月30日和2023年12月31日的长期债务如下所示：

	2024年6月30日			2023年12月31日
小松分期合同，利息为3.49％，36个月内每月支付11,799美元，2027年5月到期；抵押品为小松轮式装载机-轴承	$	392,094		$	-
卡特彼勒金融服务分期合同，利息为6.65％，24个月内每月支付7,210美元，2024年4月28日到期；抵押品为2007年卡特彼勒740铰接式卡车		-			28,443
总债务		392,094			28,443
减：短期借款		(129,967	)		(28,443	)
长期负债部分	$	262,127		$	-

united states antimony公司和其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

2024年6月30日，债务本金偿还如下：

截至6月30日的十二个月	本金付款
2025	$	129,967
2026		134,577
2027		127,550
	$	392,094

注8-承诺和 contingencies

公司在确定其基本报表中的应计费用和损失赔偿时遵循美国通用会计准则，每个报告期评估应计费用和损失赔偿。因此，在发行财务报表之前可获得的信息表明有可能会产生损失时，预计损失的金额将被计入收入，并且损失的金额可以合理地估计。与此相关的法律费用将在发生时支出。如果损失不够可能或无法合理地估算，则在财务报表中披露损失风险。

历史上，公司不时地被矿山安全与健康管理局（“MSHA”）处以罚款和处罚。管理层可以通过适当的监管渠道来对这些拟议的评估提出异议。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司没有与这些评估相关的计提负债。然而，在截至2024年6月30日的六个月内，该公司的全资子公司Bear River Zeolite Company (“BRZ”)从MSHA获得了四份重大和实质性的引文，其中所有引文都已由BRZ纠正。

综合考虑，BRZ支付的版权费在范围内为 8可以降低至0.75%每年13％的沸石产品销售额。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司应计的应付版权费为$113,917。113,917 和 $153,429，分别为。

截至2024年6月30日和2023年，累计其他综合损失包括以下内容：

2023年1月25日，优先D系列股股东兑换了1,692,672股优先股份，公司发行了1,692,672股普通股。此外，公司支付了787,730美元的累计分红，分红于2022年11月28日宣布。这些股东共计持有1,590,672股兑换的优先D系列股票和740,261美元的兑换的相关股息，与曾担任公司总裁和主席的约翰·劳伦斯的遗产相关的787,730美元的股息已付款。 1,692,672 1,692,672 1,692,672 787,730787,730 1,590,672 1,590,672 截至2023年12月31日，公司的普通股为 1,692,672 优先D系列股票740,261 6 月 6 日，公司收到了存放在托管账户中的 $ 的一部分，并最终确定了交割后购买价格调整。787,730 曾担任公司总裁和主席的约翰·劳伦斯的遗产

2023年1月26日，与其股票回购计划一起，公司将其在2022年12月31日前回购的418,696股普通股返还给公司并取消。公司以20万2,980美元的价格回购了这些股票。.

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

股权酬金

在2023财年期间，该公司没有任何股本奖励未兑现。截至2024年6月30日的六个月内，按照公司股东批准的2023股权激励计划，我们授予了股票期权和RSU奖励。公司从股票期权和RSU授予中确认了$94,922 2024年6月30日和2023年6月30日的三个月内分别确认了$和$nil，截至2024年6月30日的六个月内确认了300,847美元和$nil的股票期权和RSU授予的股份补偿费用如下：300,847 截至2024年6月30日的六个月内，确认了股票期权和RSU授予的股份补偿费用300,847美元和$nil，分别为

	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2024		2023		2024		2023
基于股份的薪酬支出：
股票期权	$	47,558	$	-	$	63,469	$	-
RSU		47,364		-		237,378		-
基于股份的薪酬支出总额	$	94,922	$	-	$	300,847	$	-

股票期权：

授予的股票期权具有1年或2年的合同期限，并且受到基于服务或绩效的归属条件的限制。下表显示了用于计算2024年6月30日结束的六个月内授予的期权的年加权平均假设。 3年或2年的合同期限，根据服务或基于绩效的归属条件限制。下表显示了2024年6月30日结束的六个月内授予期权的年加权平均假设。 10股票期权的行权期限为1年或2年，受服务或绩效归因的归属条件的限制。下表显示了在2024年6月30日结束的六个月中授予期权所使用的年权重平均假设。

	销售额最高的六个月
授予日期加权平均假设	2024年6月30日
预计期限（年）		3.9
无风险利率		4.3	%
预期股息率		0.0	%
预期波动率		140.4	%
期权授予时每股公允价值	$	0.17

预期期限 期权的预计期限表示期权预计存在的时间段。由于公司没有足够的历史行权行为记录，因此使用期权合同期限作为预计期限的假设。

无风险利率 - 无风险利率基于授予期权时生效的美国国库券利率，其期限大致等于期权的预期期限。

预期股息率公司基于其从未支付现金股利并且目前没有支付现金股利的意图而制定了预期股利收益假设。

预期波动率 预期波动性是基于期权预期期间内股票价格的历史波动性。

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

股票期权的活动概述如下：

平均

加权授予日期公允价值的平均数

剩余

总计

平均值

加权

截至2023年7月29日的余额

股份

行使价格

合同期限（年）

数值

自愿或强制可行的，但关键具体细节还在征求利害关系人的意见

不适用

已行权

3,900,000

0.22

不适用

行使

不适用

被取消

不适用

到期的

不适用

2024年6月30日的期权未行使

3,900,000

0.22

3.6

450,000

未归属期的期权在2024年6月30日

3,900,000

0.22

3.6

450,000

2024年6月30日可掌握和行使的期权

不适用

截至2024年6月30日，与股票期权相关的全部未认定股份报酬支出总额为606,531美元，预计将在加权平均剩余期内确认。606,531，预计将在加权平均剩余期间内确认。 4.0年。

限制性股票单位：

有关限制性股票单元的活动如下所示：

				平均
				授予日期
	股份			公正价值
2023年12月31日非归属股份		-			不适用
已行权		2,670,000		$	0.22
34,105		(791,667	)	$	0.22
被取消		-			不适用
2024年6月30日非归属股份		1,878,333		$	0.23

截至2024年6月30日，与RSUs相关的未确认股票期权报酬费用总额为$363,172。这些费用预计将在加权平均剩余期间内确认。363,172剩余期间的加权平均预计为 1.9年。

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

普通股认股权证

在截至2024年和2023年6月30日的六个月内，没有发行、到期或行使任何认股证。

截至2024年6月30日和2023年，公司未行使认股权的构成如下：

新到期日		行使价格		到期日	剩余寿命（年）
	2,285,715	$	0.46	7/31/2025		1.08
	804,000	$	0.46	1/27/2026		1.58
	7,650,000	$	0.85	8/3/2026		2.09
	1,606,500	$	0.85	2/1/2026		1.59
	12,346,215

注10 - 业务部门

公司组织和管理四个业务部门，代表我们的经营单位：美国锑业务、墨西哥锑业务、贵金属回收和美国沸石业务。请参见 See 以获取排除在业务部门之外的墨西哥停止运营业务的信息。 注11 获取排除在业务部门之外的墨西哥停止运营业务的信息，请参见。

2024年6月30日和2023年12月31日各分部门的总资产如下：

资产总额，不包括已停运业务	2024年6月30日		2023年12月31日
锑业务板块：
美国资产总额	$	15,568,968	$	14,769,408
墨西哥资产总额		1,259,154		1,211,319
小计锑业务板块	$	16,828,122	$	15,980,727
贵金属业务板块：
美国资产总额	$	48,921	$	92,718
墨西哥资产总额		-		-
小计贵金属业务板块	$	48,921	$	92,718
沸石业务板块		5,557,818		5,474,010
总资产，不包括已停业资产	$	22,434,861	$	21,547,455

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

2024年和2023年6月30日结束的三个月和六个月的各部门总资本支出如下：

资本支出，不包括已停止的业务	截至2023年1月31日三个月的				截至2022年4月30日六个月
	2024年6月30日		2023年6月30日		2024年6月30日		2023年6月30日
锑业务板块:
美国资本支出	$	-	$	58,299	$	-	$	61,849
墨西哥资本支出		-		-		-		-
锑业务板块小计	$	-	$	58,299	$	-	$	61,849
贵金属业务板块		-		-		-		-
沸石业务板块		98,008		636,033		150,721	$	1,133,685
总资本支出，不包括已停止的业务	$	98,008	$	694,332	$	150,721	$	1,195,534

2024年6月30日结束的三个月和六个月中沸石板块的资本支出不包括相关的402,722美元，该金额用于购买一台带有应付票据的装载机。

2024年6月份和2023年6月份结束的三个月和六个月的所选部分业务信息如下：

分段经营，不包括已停止经营部分	锑			锑			总费用			贵金属
截至2024年6月30日三个月的报告增长和货币不变增长 (同比)	美国			墨西哥			锑			金属			沸石			总费用
总收入	$	1,814,778		$	0		$	1,814,778		$	4,616		$	994,386		$	2,813,780
折旧和摊销		14,047			4,024			18,071			5,855			90,560			114,486
营业收支（亏损）	$	(37,909	)	$	(26,196	)	$	(64,105	)	$	(1,239	)	$	(148,260	)	$	(213,604	)
其他收入																	157,900
所得税费用																	-
持续经营的亏损																$	(55,704	)

分段经营，不包括已停止经营部分	锑			锑			总费用			贵金属
2023年6月30日结束的三个月内	美国			墨西哥			锑			金属			沸石			总费用
总收入	$	1,351,705		$	0		$	1,351,705		$	126,321		$	787,091		$	2,265,117
折旧和摊销		10,361			4,015			14,376			5,855			64,895			85,126
营业收支（亏损）	$	(317,513	)	$	(24,140	)	$	(341,653	)	$	120,466		$	23,852		$	(197,335	)
其他收入																	174,303
所得税费用																	-
持续经营的亏损																$	(23,032	)

united states antimony公司和其子公司

基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

分段营业，不包括已经停业的业务	锑		锑			总费用		贵金属
截至2024年6月30日的六个月，	美国		墨西哥			锑		金属			沸石			总费用
总收入	$	4,043,163	$	-		$	4,043,163	$	4,616		$	1,597,391		$	5,645,170
折旧和摊销		27,988		8,048			36,036		11,709			172,888			220,633
营业收支（亏损）	$	356,897	$	(52,393	)	$	304,504	$	(7,093	)	$	(579,761	)	$	(282,350	)
其他收入														$	312,747
所得税费用															-
持续经营业务收入														$	30,397

分部运营（不包括已停止运营的部分）	锑			锑			总费用			贵金属
2023年6月30日结束的六个月内	美国			墨西哥			锑			金属		沸石			总费用
总收入	$	2,964,344		$	-		$	2,964,344		$	242,433	$	1,269,184		$	4,475,961
折旧和摊销		18,641			8,039			26,680			11,709		116,069			154,458
营业收支（亏损）	$	(255,441	)	$	(51,989	)	$	(307,430	)	$	230,724	$	(40,753	)	$	(117,459	)
其他收入																387,808
所得税费用																-
持续经营业务收入															$	270,349

注11-停用运营和资产待售

如&nbsp;在中所述。注12024年3月11日，公司关闭了反照石部门的USAMSA的业务，并宣布在未来一年内出售其USAMSA子公司。在2024年第一季度，将USAMSA列为终止营运的会计要求得到满足。因此，我们的简明合并资产负债表、简明合并损益表和简明合并现金流量表报告终止营业的业务，与所有期间的持续经营业务分开报告。我们的简明合并权益报表结合了持续经营业务和终止营业业务的结果。此外，简明合并财务报表注释中排除了终止营业业务，适用于所有期间。

如同描述的那样，2024年5月，公司决定出售其在爱达荷州拥有、以前用于管理的住宅（BRZ之家），该住宅位于其控件操作附近，属于沸石业务板块。公司于同年5月签署了一份协议，以协助出售其BRZ之家的地产经纪人。在签署地产经纪人协议后，积极寻找买家，并预计BRZ之家将在未来一年左右售出。这次BRZ之家的出售不符合报告BRZ之家为已中止操作的会计要求，但符合以资产负债表中售出资产的形式报告的标准，因此我们的简明综合资产负债表在2024年第二季度报告了BRZ之家的净账面价值297,873美元，“非流动资产持有待售”地方，而我们简明综合资产负债表的前一期未反映BRZ之家被重新分类为“非流动资产持有待售”在2023年12月31日。截至2024年6月30日，BRZ之家没有其他重要的资产或负债。此外，BRZ之家仍然在公司的简明综合损益表、简明综合现金流量表和简明综合权益表中报告持续经营活动。但是，简明综合损益表和简明综合现金流量表中没有涉及BRZ之家的重要金额。自决定出售BRZ之家以来，与BRZ之家相关的任何收益或损失均未记录。注1，在2024年5月，公司决定出售其在爱达荷州拥有、以前用于管理的住宅（BRZ之家），该住宅位于其控件操作附近，属于沸石业务板块。公司于同年5月签署了一份协议，以协助出售其BRZ之家的地产经纪人。在签署地产经纪人协议后，积极寻找买家，并预计BRZ之家将在未来一年左右售出。297,873 ，我们的简明综合资产负债表报告了BRZ之家的净账面价值为297,873美元，“非流动资产持有待售”地方。

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

2024年和2023年6月30日结束的三个月和六个月的停业营运收益（损失）的关键元件如下：

	截至2023年1月31日三个月的						截至2022年4月30日六个月
	2024年6月30日			2023年6月30日			2024年6月30日			2023年6月30日
营业费用	$	849,197		$	238,456		$	1,089,874		$	238,456
营业费用		507,615			329,119			981,711			1,259,381
毛利润		341,582			(90,663	)		108,163			(1,020,925	)
营业费用:
普通和管理		25,508			23,946			70,400			38,269
专业费用		19,179			62,142			54,330			100,944
其他营业费用		27,283			136,003			115,529			244,348
总营业费用		71,970			222,091			240,259			383,561
营业收入（亏损）		269,612			(312,754	)		(132,096	)		(1,404,486	)
其他费用:
其他杂项费用		(11,116	)		(679	)		(18,277	)		(9,312	)
其他总支出		(11,116	)		(679	)		(18,277	)		(9,312	)
停止经营的业务所得（税前）		258,496			(313,433	)		(150,373	)		(1,413,798	)
所得税费用		-			-			-			-
停止经营的业务所得（税后）	$	258,496		$	(313,433	)	$	(150,373	)	$	(1,413,798	)

截至2024年6月30日的三个月和六个月，USAMSA的折旧和摊销费用总额为$0，而且$155,974 和 $310,883 分别为2023年6月30日结束的三个月和六个月。

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

USAMSA在2024年6月30日结束的三个月和六个月内的资本支出为0美元，并且为152,322美元。38,754 和 $152,322 分别为2023年6月30日结束的三个月和六个月。

包括在已停业运营资产和负债中的USAMSA和BRZ Home的主要资产和负债的账面价值如下：

	2024年6月30日
	USAMSA		BRZ家		总费用
资产
流动资产
应收账款	$	45,936	$	-	$	45,936
净存货		-		-		-
预付费用		4,862		-	$	4,862
当前资产总额，已中止的业务		50,798		-		50,798
物业、厂房和设备，净值		5,689,446		297,873		5,987,319
应收增值税和其他资产，净值		456,262		-		456,262
总资产，已中止的业务		6,196,506		297,873		6,494,379
负债
流动负债
应付账款	$	130,807	$	-	$	130,807
应计负债		15,123		-		15,123
目前负债合计，终止营业		145,930		-		145,930
资产养老责任		536,466		-		536,466
合计负债，终止营业	$	682,396	$	-	$	682,396

	2023年12月31日
	USAMSA		BRZ房产		总费用
资产
流动资产
净存货	$	366,955	$	-	$	366,955
终止经营的总流动资产		366,955		-		366,955
房地产、厂房及设备净值		5,689,446		-		5,689,446
增值税应收款及其他资产净值		491,139		-		491,139
终止经营的总资产	$	6,547,540	$	-	$	6,547,540
负债
流动负债
应付账款	$	126,788	$	-	$	126,788
应计负债		24,500		-		24,500
终止经营的总流动负债		151,288		-		151,288
资产养老责任		536,466		-		536,466
已中止运营的总负债	$	687,754	$	-	$	687,754

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基本财务报表注释（未经审计）。

2024年6月30日

墨西哥税务评估

2015年，墨西哥税务局（SAT）对USAMSA的2013年所得税申报表进行了审计。由于其审计结果，SAT于2016年10月向公司征收了100万墨西哥比索的税款，截至2016年12月31日，折合美元为666,400美元指数。SAT的征收是基于公司在2013年的USAMSA所得税申报表上扣除的特定成本被驳回。该项征收已在2018年解决，公司无需负担任何责任。13.8 666,400美元指数，约合100万墨西哥比索（截至2016年12月31日）。666,400 美元指数

2019年初，该公司收到通知称SAt重新审核了USAMSA的2013年所得税申报，并在2019年11月，SAt对该公司进行了评估，收取了**百万比索，截至2021年12月31日，约合**美元。16.3 795,000 美元指数

管理层审查了SAt发来的2019年评估通知，与早期的评估类似，认为其结论毫无依据。公司在2019年11月向SAt提出上诉，暂停了其对评估的立即行动。公司在2020年3月发布了所需的担保金额，以便实行上诉程序。2020年8月，公司针对SAt提起诉讼，以解决这个问题，并于2020年12月提交了闭门陈述。2022年，墨西哥法院对此事作出了有利于SAt的裁决。公司随后对此裁决提出了上诉。

截至2023年12月31日，更新的SAt评估约为$，折合约¥。其中包括$未缴纳的所得税和$的利息和罚款。管理层与其法律顾问一起评估了此税务审计的可能结果，并认为，根据与其位于墨西哥的律师的讨论，最有可能的结果是公司将成功地提出上诉，导致无需缴纳税款。管理层确定不应在2023年12月31日或2022年12月31日计提与此潜在纳税义务有关的任何金额。22.4 百万比索，折合约美元。1,320,000 美元指数，其中包括未缴纳的所得税$和利息和罚款$。管理层与其法律顾问一起评估了此税务审计的可能结果，并认为，根据与其位于墨西哥的律师的讨论，最有可能的结果是公司将成功地提出上诉，导致无需缴纳税款。管理层确定不应在2023年12月31日或2022年12月31日计提与此潜在纳税义务有关的任何金额。352,000 未缴纳的所得税$和利息和罚款$。管理层与其法律顾问一起评估了此税务审计的可能结果，并认为，根据与其位于墨西哥的律师的讨论，最有可能的结果是公司将成功地提出上诉，导致无需缴纳税款。管理层确定不应在2023年12月31日或2022年12月31日计提与此潜在纳税义务有关的任何金额。968,000 利息和罚款$。管理层与其法律顾问一起评估了此税务审计的可能结果，并认为，根据与其位于墨西哥的律师的讨论，最有可能的结果是公司将成功地提出上诉，导致无需缴纳税款。管理层确定不应在2023年12月31日或2022年12月31日计提与此潜在纳税义务有关的任何金额。

2024年3月，墨西哥上诉法院裁定公司胜诉，与SAt对USAMSA 2013年所得税申报的审核无关，下令下级法院做出新的裁决。2024年5月，墨西哥下级法院在这一事项上做出最终裁决，对公司做出了有利的裁决，免除了公司对该事项的任何担保要求，但保留了SAt重新开展审核的可能性。这些裁决支持公司在税务方面的立场，并没有对公司截至2024年6月30日的财务报表产生影响。

墨西哥增值税

美国萨莫沙公司记录了增值税（“VAT”或“IVA”）支付的应收款项，这些款项是由墨西哥政府报销的某些商品和服务的金额。这项应收款余额为$1,053,966美元和$1,122,628美元，分别于2024年6月30日和2023年12月31日，在美国萨莫沙公司停止营业的资产中记录在“IVA应收款和其他资产，净额”，扣除$653,749美元和$687,534美元的准备金。1,053,966 和 $1,122,628 在美国萨莫沙公司停止营业的资产中，IVA应收款和其他资产，净额的应收账款余额为$653,749美元和$687,534美元，分别于2024年6月30日和2023年12月31日的减少。653,749 和 $687,534。

第二项。管理讨论和分析及操作计划。

关于前瞻性陈述的注意事项

读者应注意，除本报告中所含的历史信息外，本季度报告及其附件包含《1995年私人证券诉讼改革法案》规定的“前瞻性声明”，旨在受其安全港条款的保护。这些前瞻性陈述基于目前对未来发展及其对公司的潜在影响的预期和信念，涉及到公司的运营、待处理合同和未来收入、财务表现、盈利能力、执行计划中的增加生产和安装的计划资本支出和预测贮藏规模等事项。虽然公司认为，对这些前瞻性陈述所反映的预期及其所依据的假设是合理的，但不能保证这些预期和假设将被证实无误，因此请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，因为这些陈述受到诸多因素和不确定性的影响。此外，可能导致实际结果与预期结果有所不同的其他因素已在公司最近的报告（包括表格10-K、表格10-Q和表格8-K）中描述。

任何陈述或涉及对预测、期望、信念、计划、投射、目标、假设或未来事件或表现的讨论或描述的陈述，通常但并不总是使用诸如“相信”、“预计”或“不相信”、“预计”、“前景”、“预期”或“不期待”、“计划”、“估计”、“预测”、“项目”、“财务预测”或“意图”等单词或短语，或声明某些行动、事件或结果“可能”或“可能”、“将”、可能”或“将”被采取、发生或实现，并非历史事实陈述，可能是前瞻性陈述。前瞻性陈述受到众多假设、风险和不确定性的影响，随时间变化。前瞻性陈述仅在发表时有效，受到假设和不确定性的影响。前瞻性陈述受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际事件或结果与前瞻性陈述所表达或暗示的不同，包括但不限于与之相关的风险：

	·	该公司的物业处于勘探阶段;
	·	宏观经济因素;
	·	持续的运营亏损;
	·	矿产业务受到政府监管;
	·	公司能否获得额外资本开发公司的资源，如有的话;
	·	客户集中度;
	·	能源费用增加;
	·	矿物勘探和开发活动;
	·	矿产估计;
	·	公司对经营风险的保险覆盖;
	·	锑和贵金属（如黄金和白银）的价格波动;
	·	矿业勘探的竞争行业板块;
	·	该公司矿产权利;
	·	环保母基风险;
	·	可能通过额外融资活动而稀释公司普通股;
	·	冶金和其他加工问题;
	·	意外的地质构造;
	·	全球经济和政治状况;
	·	偏远地区的人员配置;
	·	产品成本的更改;
	·	经营成本和盈利能力的通货膨胀；
	·	具有竞争力的技术地位和运营中断（包括但不限于劳工纠纷、泄漏、火灾、洪水、山体滑坡、停电、爆炸、非计划停机、运输中断、战争和恐怖活动）；
	·	全球大流行病或社会动乱；
	·	与我们的财产相关的墨西哥劳工和卡特尔问题以及对其安全和组织控制的关注；
	·	墨西哥和其他征税机关的立场及其相关结果；
	·	网络安全概念和业务中断；
	·	公司管理层可能存在的利益冲突；
	·	在出售或处置时未能实现其在墨西哥的USAMSA资产或在爱达荷州的个人住宅的价值；以及
	·	公司的普通股。

此列表并非会影响公司前瞻性陈述因素的详尽清单。可能会影响前瞻性陈述的一些重要风险和不确定性，在本季度报告的“风险因素”、“业务描述”和“管理讨论和分析及经营计划”章节中进一步描述，并在公司的提交给证券交易委员会的文件（包括10-K表格、10-Q表格和8-K表格）中详细披露。如果其中一个或多个风险或不确定性成真，或者潜在的假设尚未成立，则实际结果可能会与预计、相信、估计或期望的结果有很大不同。本公司提醒读者不要过分依赖任何这样的前瞻性陈述，这些陈述只适用于所做日期。美国锑业公司声明，除法律另有规定外，在此后的事件或情况发生后，不会重新修订任何前瞻性陈述以反映预期或未预期的事件，本公司建议读者仔细查看提交给证券交易委员会的报告和文件（尤其是公司的10-k表格、10-Q表格和8-K表格）。

您应该阅读这份报告，并理解我们未来的实际结果、活动水平、表现、事件和情况可能与我们的预期和历史结果有实质性差异。

本报告包含我们行业、业务和产品市场等方面的预估、预测和其他信息。其中我们获得的行业、市场和类似数据均来自我们自己的内部预估和研究以及行业研究、出版物、调查和第三方机构所进行的研究和研究。基于估算、预测、预测、市场研究或类似方法生成的信息本质上存在不确定性，实际事件或情况可能与本信息所假设的事件或情况存在实质性差异。虽然我们认为我们从第三方那里使用的数据是可靠的，但我们没有单独验证这些数据。请注意，不要过分重视此类信息、预测和估计。

在本季度报告中使用的“我们”、“我们的”、“United State Antimony Corporation”、“US Antimony”、“USAC”和“公司”这些术语，除非另有说明，否则均指United States Antimony Corporation。除非另有说明，本季报告中所有金额均以美元表示。

管理层讨论与分析应与公司的基本报表以及附注一起阅读，这些附注附在公司的年度报告Form 10-k中，报告年度截至2023年12月31日。下列声明可能具有前瞻性，并且实际结果可能会有所不同。

业务描述

历史

美国安钻公司于1970年1月在蒙大拿州成立，旨在开采和生产锑产品。1983年12月，公司在美国暂停锑矿业务，但继续使用国外锑矿源生产锑产品。1998年4月，公司成立了美国安钻墨西哥分公司（USAMSA），在墨西哥冶炼锑金属。2005年8月，公司成立墨西哥锑金属探寻开发公司（ADM），开发墨西哥的锑和贵金属矿床。2000年，公司成立Bear River Zeolite Company（BRZ），旨在爱达荷州开采和生产沸石。我们的主要业务是生产和销售锑、贵金属和沸石产品。2012年5月，我们的普通股开始在纽交所美国股票交易市场上市，股票代码为UAMY。

2024年3月11日，本公司关闭了USAMSA的业务并宣布计划出售其USAMSA子公司。有关详细信息请参见本季度报告的注1和注11。在2024年第一季度，报告USAMSA为停止营业的会计要求得到满足。因此，简明综合财务报表、管理讨论与分析以及操作计划反映了USAMSA作为停止营业的运营，且在所有已呈现的期间中排除连续经营和部门结果。 请参见本季度报告的注1和注11。 因素。简明合并财务报表注释 简明综合财务报表、以及控件管理讨论与分析和操作计划反映了报告USAMSA作为已停止运营的业务，且在所有已呈现的期间中排除连续经营和板块结果。 简明合并财务报表注释简明综合财务报表、以及控件管理讨论与分析和操作计划反映了报告USAMSA作为已停止运营的业务，且在所有已呈现的期间中排除连续经营和板块结果。

2024年5月，公司决定出售爱达荷州个人住宅，该住宅以前用于控件管理，位于其BRZ控件（“BRZ Home”）附近。公司还于2024年5月签署了一份与房地产经纪人的协议，以协助出售其BRZ家庭。在签订房地产经纪人协议后，积极寻找买家，并预计房屋在未来一年内出售。请参见本季度报告的注1和注11了解更多信息。 请参见本季度报告的注1和注11。 因素。简明合并财务报表注释 请参见本季度报告的注1和注11。

虽然我们从爱达荷州的熊河沸石矿产地提取矿物质，然后进行加工和卖出，但我们尚未为熊河沸石矿产地准备技术报告摘要，以确定该矿地的矿物资源或矿物储备。然而，公司已经完成了试探钻孔，并正在为熊河沸石矿产地准备技术储备报告。我们在矿山安全和健康表现方面追求卓越，并与政府机构合作，确保遵守环保法规和健康安全标准。

公司由以下四个板块组成和管理，它们代表着我们的业务单位：美国锑板块、墨西哥锑板块、沸石板块和贵金属板块。请参见这个季度报告，了解被排除在持续经营和所有期间段落的墨西哥停止经营的业务和板块结果。 注11。每期分期付款应于该年的简明合并财务报表注释 请参见这份季度报告，了解被排除在持续经营和所有期间内所有分段结果的墨西哥停止经营。

美国锑部门

我们的美国锑业务由蒙大拿州桑德斯县伯恩斯矿区的一家锑厂组成，主要生产锑氧化物、锑金属、三硫化锑和贵金属。锑氧化物是一种精细的白色粉末。我们的锑氧化物与卤素一起使用，用于形成一种合作性阻燃系统，适用于塑料、橡胶、玻璃纤维、纺织品、油漆、涂料和纸张。我们的锑氧化物还用作油漆中的固色剂和荧光灯泡中的磷光剂。我们的锑金属用于轴承、储能电池和军火。我们的三硫化锑用于弹药齐发。这家位于蒙大拿州的工厂加工的贵金属包括在我们的贵金属业务中。

1983年12月，我们关闭了在蒙大拿州的锑矿和磨坊，因为锑矿可以更经济地从国外采购。我们的矿山和磨坊距离我们目前在蒙大拿州的锑冶炼厂不到一英里。我们在矿山持有一项专利权。

由于矿山和磨粉车间关闭，自1983年以来，我们一直依赖于美国以外的来源获得锑矿石，而这些来源的采购存在中断的风险，对于这些材料的世界市场价格出现波动，这些因素均不由我们控制。我们预计将主要从一家加拿大供应商收到锑矿石，但我们也将继续研究其他具有经济利润的国内和非国内来源的锑矿石。锑矿石采购具有技术复杂性，取决于各国的法律和法规。因此，我们的采购需要灵活的供应协议，并根据具体供应商进行调整。

我们估计（但尚未独立确认）我们目前在锑氧化物产品的国内市场和国际市场上的份额分别约为4％和低于1％。我们是美国唯一重要的锑产品生产商。我们相信由于以下原因，我们在国内外市场上都具有竞争力：

	·	我们是美国唯一的锑产品生产商。

	·	我们可以随时将产品运送至国内客户。

	·	我们以及时交付优质产品而闻名。

	·	我们拥有美国唯一一家经营许可的锑冶炼厂。

墨西哥锑业分部

公司在墨西哥设有两个子公司，分别为USAMSA和ADm。2024年3月11日，我们关闭了USAMSA的业务活动，该公司主要包括以下在墨西哥的两个锑和贵金属加工厂：（1）Coahuila的Madero熔炉，以及（2）Guanajuato的Puerto Blanco浮选厂，氧化物电路和氰化浸出电路。该公司计划在未来一年内出售其USAMSA子公司，并已开始积极寻找其运营和/或资产的买家。

我们将保留我们在墨西哥凯德雷塔德蒙特斯克雷塔罗省的Los Juarez采矿权和特许权，这些都是包含在我们的ADm子公司中。目前Los Juarez没有活跃的运营。

沸石领域

我们的沸石业务包括在爱达荷州普雷斯顿的一座矿山和加工厂以及Bear River Zeolite, Inc. (“BRZ”)，该公司生产沸石，我们的沸石用于各种用途，包括土壤改良和肥料、水过滤、污水处理、核废物和其他环境清洁、除臭、天然气分离、动物营养和其他杂项应用。

BRZ与Zeolite, LLC签订了租约，该租约授权BRZ在爱达荷州普雷斯顿的物业上进行表面采矿和加工沸石，并支付一定的版权费。年度版权费应为以下两者中的较大者：（1）60,000美元的最低年度版税，每年根据所有城市消费者物价指数调整，或（2）在前一万吨中每吨11.00美元，在前两万吨中每吨9.90美元，在超过两万吨的部分中，每吨8.80美元。此Zeolite LLC租赁还要求BRZ在租赁期内的每年3月1日向出租人支付10,000美元，租赁期到2025年3月1日结束为止。BRZ还会在沸石产品销售中支付两种其他版税。综合考虑，BRZ支付的版税范围从8%到13%。此外，BRZ可以在获得所需许可后，在美国土地管理局所有的普雷斯顿，爱达荷州物业上进行表面采矿和加工沸石。

“沸石”是一类工业矿物质，由水合铝硅酸盐组成，在晶格中保持钙、钠、铵、各种重金属和钾等阳离子。水在格子的空腔中松散地保持。BRZ沸石被认为是世界上最好的沸石之一，因为其高约180-220meq/100克的阳离子交换容量（CEC）（预测植物营养素在土壤中的可用性和保留），其硬度和高斜发沸石含量（是一种有效的屏障，防止有问题的放射性核素运动），其无粘土矿物和低钠含量。我们的沸石用于：

	☐	土壤改良和肥料沸石已成功地用于施肥高尔夫球场、运动场、公园及公共区域和高价值农产品。

	☐	水处理沸石被用于游泳池、市政水系统、工业水排放流、渔业、养殖场和水族馆中去除颗粒、重金属和铵离子。

	☐	污水处理沸石被用于污水处理厂中去除氮，还作为微生物的载体。

	☐	核废料和其他环境清理沸石已经表现出良好的选择性去除溶液中的锶、铯、镭、铀和各种其他放射性同位素的能力。沸石还可用于清除可溶性金属，例如汞、铬、铜、铅、锌、砷、钼、镍、钴、锑、钙、白银和铀。

	☐	气味控制。在牛、猪和家禽饲料场周围产生气味的主要原因是尿素和粪便中氨的生成。沸石吸收氨的能力可以防止氨气的形成，从而消散气味。

	☐	燃料币分离. 阳离子交换型沸石在分离气体、给污水处理、冶炼、纸业股、鱼塘和水箱提供下游氧化，以及从有机废水、卫生填埋场、市政污水处理系统、动物粪便处理设施中除去二氧化碳、二氧化硫和硫化氢，以及在压力摆动器中去除甲烷生成器的有机废弃物是非常出色的。

	☐	动物营养. 根据第三方研究，饲喂高达2%的沸石可以增加生长速度，降低转化率，预防腹泻。

	☐	其他用途. 其它用途包括催化剂、石油加工、混凝土、太阳能和热交换、干燥剂、颗粒结合剂、马和猫的猫砂、地板清洁剂、牵引控制、从矿业废料中去除氨和昆虫、杀虫剂和除草剂的载体。

贵金属板块

我们的贵金属业务包括与蒙大拿州锑处理厂共同运营的贵金属回收设施。在矿石经过碎石和浮选周期后，在浸出回路和沉降池中回收贵金属。当贵金属含量在锑源中时，用于锑回收的冶金技术也会改变以回收贵金属。最初贵金属轴承的锑精矿来自我们的加拿大供应商，该供应商还从公司购买这些贵重金属。产品的销售全年不定期进行。

选定财务数据。

持续经营业务的运营结果：

持续营运业务的综合收益表信息：	截至2023年1月31日三个月的						截至2022年4月30日六个月
	2024年6月30日			2023年6月30日			2024年6月30日			2023年6月30日
收入		2,813,780			2,265,117		$	5,645,170		$	4,475,961
营业成本		1,905,139			1,878,558			3,913,625			3,694,559
毛利润		908,641			386,559			1,731,545			781,402
营业费用总计		1,122,245			583,894			2,013,895			898,861
经营亏损		(213,604	)		(197,335	)		(282,350	)		(117,459	)
总其他收入		157,900			174,303			312,747			387,808
所得税费用		-			-			-			-
持续经营利润（损失）	（$55,704）			（$23,032）			$	30,397		$	270,349

资产负债表信息：

合并资产负债表信息：
	2024年6月30日			2023年12月31日
营运资本	$	13,454,756		$	12,963,081
总资产	$	22,434,861		$	21,547,455
累积赤字	$	(39,538,595	)	$	(39,418,619	)
股东权益总额	$	25,701,839		$	25,520,968

按业务部门划分的持续经营的运营和财务业绩：

锑

2024年6月30日和2023年三个月内锑的财务和业务表现如下：

	截至2023年1月31日三个月的
锑 - 继续经营	2024年6月30日		2023年6月30日		$ 变化			% 变化
营业收入	$	1,814,778	$	1,351,705	$	463,073			34.3	%
毛利润	$	859,211	$	140,614	$	718,597			511.0	%
出售的锑量		347,380		278,884		68,496			24.6	%
每磅平均销售价格	$	5.22	$	4.85	$	0.37			7.8	%
每磅平均成本	$	2.75	$	4.34	$	(1.59	)		-36.7	%
每磅平均毛利润	$	2.47	$	0.50	$	1.97			390.6	%

2024年6月30日结束的锑的财务和业务表现与2023年如下：

	截至2022年4月30日六个月
锑 - 继续营业	2024年6月30日		2023年6月30日		$ 变化			% 变化
营业收入	$	4,043,163	$	2,964,344	$	1,078,819			36.4	%
毛利润	$	1,980,802	$	395,772	$	1,585,030			400.5	%
锑销售磅数		869,553		621,928		247,625			39.8	%
每磅平均销售价格		4.65	$	4.77	$	(0.12	)		-2.4	%
平均成本每磅		2.37	$	4.13	$	(1.76	)		-42.6	%
每磅平均毛利润		2.28	$	0.64	$	1.64			258.0	%

2024年6月30日结束的六个月营业收入黄金子增加了1,078,819美元，同比2023年6月30日结束的六个月增加了36％，主要是由于对于氧化锑和金属的需求增加导致成交量增加。其中一部分对锑金属需求的增加与客户资产的锑矿的加工有关。与其他锑产品相比，客户资产的锑矿的销售价格每磅较低，这是导致我们2024年6月30日结束的六个月内平均销售价格每磅降低的主要原因，与去年相比。

与2023年6月30日结束的六个月相比，2024年6月30日结束的六个月毛利润增加了1,585,030美元，主要是由于成交量增加和去年以较低毛利率销售购买的三氧化二锑的结果，成本效益得到改善。此外，与这两个六个月期间的平均毛利润每磅相关的改善结果与我们停止墨西哥反照率运营有关，其结果不包括在继续运营信息中，而是在中止操作中呈现，本季度报告中呈现。 注意事项11 因素。简明合并财务报表注释 在本季度报告中。

沸石

2024年6月30日和2023年结束的三个月内，分子筛的财务和运营表现如下：

	截至2023年1月31日三个月的
沸石	2024年6月30日		2023年6月30日		$ 变化			% 变化
营业收入	$	994,386	$	787,091	$	207,295			26.3	%
毛利润	$	50,669	$	125,479	$	(74,810	)		-59.6	%
销售沸石吨数		3,735		3,690		45			1.2	%
每吨平均销售价		266		213		53			24.8	%
每吨平均成本		253		179		74			40.9	%
每吨平均毛利润	$	14	$	34	$	(20	)		-60.1	%

2024年6月30日及2023年止六个月沸石的财务及运营表现如下：

	截至2022年4月30日六个月
沸石	2024年6月30日			2023年6月30日		$ 变化			% 变化
营业收入	$	1,597,391		$	1,269,184	$	328,207			25.9	%
毛利润（亏损）	$	(242,164	)	$	154,906	$	(397,070	)		-256.3	%
销售的沸石吨数		6,008			5,753		255			4.4	%
每吨平均销售价格		266			221		45			20.5	%
每吨平均成本		306			194		112			58.1	%
每吨平均毛利润（亏损）	（40美元）			$	27	$	(67	)		-249.7	%

2024年6月30日结束的六个月内，沸石的营业收入增长了328,207美元或26%，相对于2023年6月30日结束的六个月，主要归因于：

	·	平均每吨销售价格的增加主要与2023年末实施的价格上涨有关，并
	·	销售的沸石吨位增加主要与需求增加和我们更及时地满足客户订单的能力有关。

2024年6月30日结束的6个月内，毛利润下降397,070美元，与2023年6月30日结束的6个月相比，主要是由于在2024年前6个月的维护开销和修复老设备的不足效率以及与劳动力相关的开支增加，特别是在生产停机期间。

贵金属

2024年6月30日和2023年结束的三个月内，贵金属的财务和业务表现如下：

	在结束的三个月里
贵金属	2024年6月30日			2023年6月30日		$ Change			% 变化
收入	$	4,616		$	126,321	$	(121,705	)		-96.3	%
毛利（亏损）	$	(1,239	)	$	120,466	$	(121,705	)		-101.0	%
已售盎司-黄金		0.23			12.48		(12.25	)		-98.1	%
已售盎司-白银		(362	)		7,737		(8,099	)		-104.7	%

2024年6月30日和2023年贵金属的财务和业务表现如下：

	在截至的六个月中
贵金属	2024年6月30日			2023年6月30日		$ Change			% 变化
收入	$	4,616		$	242,433	$	(237,817	)		-98.1	%
毛利（亏损）	$	(7,093	)	$	230,724	$	(237,817	)		-103.1	%
已售盎司-黄金		0.23			24.30		(24.07	)		-99.0	%
已售盎司-白银		(362	)		15,074		(15,436	)		-102.4	%

税息折旧及摊销前利润（EBITDA）

除按照GAAP确定的结果外，我们认为不考虑利息、税款、折旧和摊销的收益（EBITDA），即非GAAP财务指标，是衡量我们运营业绩的有用指标，因为它排除了不反映我们基本业务表现的非现金费用。我们使用此指标来方便地比较我们的运营业绩，以期从一个时期到另一个时期保持一致并分析影响我们业务的因素和趋势。

EBITDA旨在作为我们绩效的补充度量，其既不是被要求按照GAAP（通用会计准则）报告的，也不是按照GAAP报告的。我们认为，使用EBITDA提供了一个额外的工具供投资者评估持续的经营结果和趋势，并与那些可能向投资者提供类似非GAAP财务指标的可比公司的财务指标进行比较。EBITDA不应被孤立地或作为符合GAAP计算的绩效指标的替代品来考虑。

截至2024年6月30日止的前六个月，我们的持续经营EBITDA为253,122美元，而截至2023年6月30日止的前六个月为431,257美元。

2024年6月30日结束的连续经营EBITDA如下所示：

	截至2023年1月31日三个月的
锑 - 美国和墨西哥的联合体	2024年6月30日			2023年6月30日			$ 变化			% 变化
营业收入	$	1,814,778		$	1,351,705		$	463,073			34.3	%
销售成本		(955,567	)		(1,211,091	)		255,524			-21.1	%
毛利润（亏损）		859,211			140,614			718,597			511.0	%
营业费用总计		(923,316	)		(482,267	)		(441,049	)		91.5	%
营业收支（亏损）		(64,105	)		(341,653	)		277,548			-81.2	%
其他收入（支出）总额		160,281			177,831			(17,550	)		-9.9	%
所得税费用		-			-			-
收入（亏损）- 锑		96,176			(163,822	)		259,998			-158.7	%
利息费用		-			1,419			(1,419	)		-100.0	%
所得税费用		-			-			-
折旧和摊销		18,071			14,376			3,695			25.7	%
EBITDA - 锑	$	114,247		$	(148,027	)	$	262,274			-177.2	%

	在结束的三个月里
沸石	2024年6月30日			2023年6月30日			$ Change			% 变化
收入	$	994,386		$	787,091		$	207,295			26.3	%
销售成本		(943,717	)		(661,612	)		(282,105	)		42.6	%
毛利（亏损）		50,669			125,479			(74,810	)		-59.6	%
运营费用总额		(198,929	)		(101,627	)		(97,302	)		95.7	%
运营收入（亏损）		(148,260	)		23,852			(172,112	)		-721.6	%
其他收入总额（支出）		(2,381	)		(3,528	)		1,147			-32.5	%
所得税支出		-			-			-			0.0	%
收益（亏损）-沸石		(150,641	)		20,324			(170,965	)		-841.2	%
利息支出		1,441			1,432			9			0.6	%
所得税支出		-			-			-
折旧和摊销		90,560			64,895			25,665			39.5	%
息税折旧摊销前利润-沸石	$	(58,640	)	$	86,651		$	(145,291	)		-167.7	%

	截至2023年1月31日三个月的
贵金属	2024年6月30日			2023年6月30日			$ 变化			% 变化
营业收入	$	4,616		$	126,321		（121,705美元）				-96.3	%
销售成本		(5,855	)		(5,855	)		-			0.0	%
毛利润（亏损）		(1,239	)		120,466			(121,705	)		-101.0	%
营业费用总计		-			-			-			0.0	%
营业收支（亏损）		(1,239	)		120,466			(121,705	)		-101.0	%
其他收入（支出）总额		-			-			-			不适用
收益（损失）- 贵金属		(1,239	)		120,466			(121,705	)		-101.0	%
利息费用		-			-			-			不适用
折旧和摊销		5,855			5,855			-			0.0	%
EBITDA - 贵金属	$	4,616		$	126,321		$	(121,705	)		-96.3	%

	截至2023年1月31日三个月的
合并后的	2024年6月30日			2023年6月30日			$ 变化			% 变化
营业收入	$	2,813,780		$	2,265,117		$	548,663			24.2	%
销售成本		(1,905,139	)		(1,878,558	)		(26,581	)		1.4	%
毛利润（亏损）		908,641			386,559			522,082			135.1	%
营业费用总计		(1,122,245	)		(583,894	)		(538,351	)		92.2	%
营业收支（亏损）		(213,604	)		(197,335	)		(16,269	)		8.2	%
其他收入（支出）总额		157,900			174,303			(16,403	)		-9.4	%
所得税费用		-			-			-
利润（亏损）-综合		(55,704	)		(23,032	)		(32,672	)		141.9	%
利息费用		1,441			2,851			(1,410	)		-49.5	%
所得税费用		-			-			-
折旧和摊销		114,486			85,126			29,360			34.5	%
EBITDA-综合资料	$	60,223		$	64,945		$	(4,722	)		-7.3	%

截至2024年6月30日，按部门分的持续经营EBIDTA如下所示:

	截至2022年4月30日六个月
锑 - 美国和墨西哥的联合	2024年6月30日			2023年6月30日			$ 变化			% 变化
营业收入	$	4,043,163		$	2,964,344		$	1,078,819			36.4	%
销售成本		(2,062,361	)		(2,568,572	)		506,211			-19.7	%
毛利润（亏损）		1,980,802			395,772			1,585,030			400.5	%
营业费用总计		(1,676,298	)		(703,202	)		(973,096	)		138.4	%
营业收支（亏损）		304,504			(307,430	)		611,934			-199.0	%
其他收入（支出）总额		317,445			391,430			(73,985	)		-18.9	%
所得税费用		-			-			-
收入（亏损）- 锑		621,949			84,000			537,949			640.4	%
利息费用		-			2,717			(2,717	)		-100.0	%
所得税费用		-			-			-
折旧和摊销		36,036			26,680			9,356			35.1	%
EBITDA - 锑	$	657,985		$	113,397		$	544,588			480.2	%

	在截至的六个月中
沸石	2024年6月30日			2023年6月30日			$ Change			% 变化
收入	$	1,597,391		$	1,269,184		$	328,207			25.9	%
销售成本		(1,839,555	)		(1,114,278	)		(725,277	)		65.1	%
毛利（亏损）		(242,164	)		154,906			(397,070	)		-256.3	%
运营费用总额		(337,597	)		(195,659	)		(141,938	)		72.5	%
运营收入（亏损）		(579,761	)		(40,753	)		(539,008	)		1322.6	%
其他收入总额（支出）		(4,698	)		(3,622	)		(1,076	)		29.7	%
所得税支出		-			-			-			0.0	%
收益（亏损）-沸石		(584,459	)		(44,375	)		(540,084	)		1217.1	%
利息支出		2,092			3,733			(1,641	)		-44.0	%
所得税支出		-			-			-
折旧和摊销		172,888			116,069			56,819			49.0	%
息税折旧摊销前利润-沸石	（409,479 美元）			$	75,427		$	(484,906	)		-642.9	%

	在截至的六个月中
贵金属	2024年6月30日			2023年6月30日			$ Change			% 变化
收入	$	4,616		$	242,433		$	(237,817	)		-98.1	%
销售成本		(11,709	)		(11,709	)		-			0.0	%
毛利（亏损）		(7,093	)		230,724			(237,817	)		-103.1	%
运营费用总额		-			-			-			0.0	%
运营收入（亏损）		(7,093	)		230,724			(237,817	)		-103.1	%
其他收入总额（支出）		-			-			-			不适用
收入（亏损）-贵金属		(7,093	)		230,724			(237,817	)		-103.1	%
利息支出		-			-			-			不适用
折旧和摊销		11,709			11,709			-			0.0	%
息税折旧摊销前利润-贵金属	$	4,616		$	242,433		$	(237,817)			-98.1	%

	在截至的六个月中
合并	2024年6月30日			2023年6月30日			$ Change			% 变化
收入	$	5,645,170		$	4,475,961		$	1,169,209			26.1	%
销售成本		(3,913,625	)		(3,694,559	)		(219,066	)		5.9	%
毛利（亏损）		1,731,545			781,402			950,143			121.6	%
运营费用总额		(2,013,895	)		(898,861	)		(1,115,034	)		124.0	%
运营收入（亏损）		(282,350	)		(117,459	)		(164,891	)		140.4	%
其他收入总额（支出）		312,747			387,808			(75,061	)		-19.4	%
所得税支出		-			-			-
收益（亏损）-合并		30,397			270,349			(239,952	)		-88.8	%
利息支出		2,092			6,450			(4,358	)		-67.6	%
所得税支出		-			-			-
折旧和摊销		220,633			154,458			66,175			42.8	%
EBITDA-合并	$	253,122		$	431,257		$	(178,135	)		-41.3	%

资本资源和流动性：

持续经营的营运资本	2024年6月30日			2023年12月31日
流动资产	$	14,560,990		$	13,709,251
流动负债		(1,106,234	)		(746,170	)
营运资本	$	13,454,756		$	12,963,081

	截至2022年4月30日六个月
继续经营的现金流量	2024年6月30日			2023年6月30日
经营活动提供的净现金（流出）	$	435,663		$	(1,168,428	)
投资活动产生的净现金流出		(100,039	)		(1,195,534	)
筹资活动净现金流出		(39,071	)		(834,100	)
继续经营的净现金流量	$	296,553		$	(3,198,062	)

截至2024年6月30日的六个月内，经营活动产生的现金流比2023年6月30日的六个月内提高了1604091美元，主要原因是良好的营运资本管理，包括更好的库存管理、增加以股份支付的补偿和保持较低的版税应付款项。

2024年6月30日结束的六个月的投资活动使用现金流比2023年6月30日结束的六个月的使用现金流提高了1,095,495美元，主要是由于固定资产购买的减少。

截至2024年6月30日的六个月内，融资活动使用的现金流而改善了79万5029美元，与2023年6月30日的六个月相比，主要是因为于2023年1月25日向持有1,692,672股D系列优先股的股东支付了787,730美元的股息。

我们的使命是为员工、客户和供应商提供优质服务，通过有机和战略性收购以及合作伙伴关系实现业务增长，从而提高股东价值。公司专注于产生正面现金流以资助其使命。改善正面现金流的一种方法是通过审查每个部门的运营和财务结果，做出有利于公司整体的明智决策。我们审查结果的一个例子是关于USAMSA的。自成立以来，我们的USAMSA子公司一直亏损累计。因此，我们于2024年3月11日关闭了USAMSA的运营，并计划在未来一年内出售该子公司。我们已经积极寻找USAMSA运营和/或现有资产的买家。此类销售将提供额外的现金。

现金的另一种获取方式是出售或发行普通股、warrants、债务和其他投资工具，公司过去在执行这种方式时取得了成功。但我们获得资本或筹集资金的能力不保证，如果在需要时无法获得资本，或者在数量和条款方面无法获得资本，或者根本无法获得资本，公司可能需要大幅缩减业务，修改现有战略计划并/或处置某些业务或资产，这可能会严重损害我们的业务、前景、财务状况和业绩。

我们可能会使用现金来收购企业。然而，这些投资和交易的性质使得难以预测这种现金需求的金额和时间。

截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为12391431美元。我们打算利用现金及现金等价物、经营活动产生的现金以及从各种投资工具筹集的资本来满足我们的现金需求，并相信这些资金来源足以满足未来12个月的需求。

事项3.有关市场风险的定量和定性披露

不适用。

事项4.控制和程序

管理层对披露控制和程序的有效性的结论

在本季度10-Q表格报告期结束时，公司管理层包括联合首席执行官（“PEO”）和信安金融官(“PFO”)的监督下进行了评估，评估了公司披露控制和程序（根据证券交易所法规 Rule 13a-15(e) 及 Rule 15d-15(e)定义）的设计和操作的有效性。根据该评估，PEO和PFO得出结论：我们的披露控制和程序未能有效保证:(i)公司在根据适用规则和表格向美国证券交易委员会提交的报告中需要披露的信息被记录、处理、汇总和报告；(ii)按照证券交易所法规要求在我们的报告中需要披露的重要信息得到了积累，并在适当情况下向我们的管理层（包括我们的首席执行官和信安金融官）传达，以便进行准确和及时的决策。

公司管理层认为，这些实质性缺陷是由于公司会计人员规模较小所致。公司会计人员规模较小可能会阻碍未来充分的控制，例如职责分离，因为这样的纠正措施成本收益比不高。为了缓解目前的有限资源和员工数量不足，我们大量依赖于直接管理交易的监督，以及使用外部会计和法律专业人员。公司正在审查各种计划，以加强其内部控制。这些计划还在进行中，包括：（i）审查各种软件包，以确定是否可以通过自动化手动流程来减少会计部门人员的工作时间，（ii）判断是否可以实施控制以减轻职责分离问题，（iii）设计控制来规范角色和责任，以及（iv）设计某些实体层面的控制以支持控制环境。

财务报告内部控制的变化

在截至2024年6月30日的本季度内，公司的财务报告内部控制没有发生任何重大影响，也不太可能会对财务报告的内部控制产生影响。

第二部分-其他信息

事项1.法律诉讼。

united states antimony公司没有参与任何重大法律诉讼。没有任何董事、高级管理人员或隶属于united states antimony公司的关联方，也没有记录所有者或持有公司证券超过5％的有益所有者，或任何此类董事、高级管理人员或证券持有人的关联方是不利于united states antimony公司的当事方或在涉及未决诉讼方面对united states antimony公司具有重大利益的人。

事项1A.风险因素。

公司在2023年12月31日提交给美国证券交易委员会的10-K表格中，已经披露了所有的风险因素，目前没有任何重大变化。该表格于2024年4月12日提交给SEC。

第二项。未注册证券的最近销售。

不适用。

第三方债务违约。

无。

第4项。矿山安全披露。

本报告中已包括《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503(a)条及《规则S-k》第104项目所要求的矿山安全违规或其他监管事宜相关信息，详见95万亿展示文档。

项目5. 其他信息。

无。

项目6. 附件。

展示编号		描述
3.1*		第三份修订章程（已作为参考附录3.1纳入于该公司2024年8月5日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的展示文件中）.
3.2*		第一份修订章程（已作为参考附录3.1纳入于该公司2024年5月20日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的展示文件中）.
31.1a *		联席执行长的15d-14(a)认证。
311亿 *		联席执行长的15d-14(a)认证。
31.2 *		信安金融主管执行官的15d-14(a)认证。
32.1 *		联席执行长和信安金融主管执行官的1350认证。
95 *		矿山安全披露。
101.INS		内嵌XBRL实例文档。
101.SCH		内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL		内联XBRL分类扩展计算关联文档
101.DEF		内联XBRL分类扩展定义关联文档
101.LAB		内联XBRL分类扩展标签关联文档
101.PRE		内联XBRL分类扩展演示关联文档
104		封面交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含展品101）。

_____________________

* 请见附件。

签名

根据1934年的证券交易法的要求，注册人已经指定代表签署本报告。

	united states antimony 公司

日期：2024年8月9日	通过：	/s/加里·C·埃文斯
		加里·C·埃文斯
		董事会联席首席执行官兼主席（联席首席执行官）

日期：2024年8月9日	通过：	/s/ 劳埃德·约瑟夫·巴德斯威奇
		Lloyd Joseph Bardswich
		董事会联席首席执行官和董事（联席首席执行官）

日期：2024年8月9日	通过：	/s/ Richard R. Isaak
		Richard R. Isaak
		高级副总裁，致富金融(临时代码)。 (首席财务官)